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美容健康公司报告创纪录的第四季度和2021财年财务业绩

提供2022财年展望

加利福尼亚州长滩，2022年2月22日-美容健康公司(以下简称“美容健康”或“公司”；纳斯达克：皮肤)，一家全球美容健康品类创造者，其旗舰品牌HydraFacialTM引领潮流，今天公布了截至2021年12月31日的第四季度财务业绩。

BeautyHealth执行主席布伦特·桑德斯说：“我们对本季度和2021年全年取得的超出我们指引的成就感到非常满意。重要的是，我们渡过了宏观挑战和COVID，通过针对我们的关键战略计划执行，提供了强劲的结果。我们的表现证明了我们抓住医学美学和护肤品融合的令人信服的机会。“

BeautyHealth公司总裁兼首席执行官安德鲁·斯坦利克说：“我很感激和荣幸能作为首席执行官领导这家令人印象深刻的公司，特别是在美丽健康公司如此激动人心的时刻。我很高兴地告诉大家，我们预计2022年的净销售额在3.2亿美元至3.3亿美元之间，调整后的EBITDA约为5000万美元，不包括任何与COVID相关的不利因素。2022年将是我们提升投资的最后一年。2023年，我们计划利用我们的运营基础设施来加快我们的盈利能力，向我们历史上调整后的EBITDA利润率水平攀升。我们正处于公司发展轨迹的关键时刻，我很高兴能够执行我们的动态战略。“

关键运营和业务指标

*见下面的“非GAAP衡量标准”。

2021财年业务亮点

·实现净销售额2.601亿美元，与2020年和2019年的1.191亿美元和1.666亿美元相比，分别增长了118.3%和56.2%。

·全年销售了6,191个交付系统，使公司的客户群达到20,399个交付系统。

·调整后的毛利率从2020年的65.5%提高到74.0%。

·调整后的EBITDA和调整后的EBITDA利润率分别从2020年的770万美元增加到3270万美元，从6.5%增加到12.6%。

·封闭式可转换优先票据发行，净收益6.387亿美元。

·通过收购四家分销商直接进入新国家。

·于11月实施其全球企业资源规划系统第一阶段。

·宣布100%行使或赎回公司的公开认股权证，产生1.854亿美元的现金收益。

2021年第四季度摘要

·净销售额为7,790万美元，与2020年第四季度的3,790万美元相比增长了105.6，与2019年第四季度的4,990万美元相比增长了56.0%，这得益于美国和欧洲、中东和非洲地区的持续强劲增长，以及亚太地区的显著增长，尽管受到新冠肺炎的负面影响。

◦Delivery Systems净销售额增至4,270万美元，而2020年第四季度和2019年第四季度分别为1,740万美元和2,450万美元。该公司在本季度售出了1800多套交付系统，系统销售额持续改善。

◦消耗品净销售额增至3,520万美元，而2020年第四季度和2019年第四季度分别为2,050万美元和2,540万美元。

由于美国和墨西哥的强劲趋势，2021年第四季度◦在美洲地区的净销售额增至5,040万美元，而2020年第四季度和2019年第四季度分别为2,690万美元和3,420万美元。美国市场的强劲增长是由销售生产率的持续提高推动的，这得益于公司营销驱动的销售线索的强劲转换。

2021年第四季度，◦在亚太地区的净销售额增至1,200万美元，而2020年第四季度和2019年第四季度分别为480万美元和730万美元，这得益于中国和澳大利亚的持续强劲，尽管该季度因新冠肺炎而部分关闭。

由于英国、德国、法国和中东的强劲表现，2021年第四季度◦在欧洲、中东和非洲地区的净销售额增至1,550万美元，而2020年第四季度和2019年第四季度分别为610万美元和840万美元。

·毛利率从2020年第四季度的60.8%增至72.9%，2021年第四季度调整后的毛利率从2020年第四季度的67.8%增至76.5%。毛利润的改善是由于销售量增加、固定成本杠杆和分销商收购带来的利润率增加，但部分被供应链和物流成本上升所抵消。该公司预计，来自全球供应链挑战和通胀压力的持续逆风将拖累2022年的毛利率，特别是更高的运输成本，但与收购的分销商库存和定价举措相关的利润率增加将抵消这一影响。

·2021年第四季度销售、一般和管理费用为6,210万美元，而2020年第四季度为2,690万美元，主要原因是与人员相关的费用、销售佣金和营销费用增加。该公司在第四季度产生了350万美元的非现金股票补偿，以及150万美元的上市公司成本，包括董事和高级管理人员责任保险、遵守SOX以及额外的审计和税务相关服务。

·营业亏损为720万美元，而2020年第四季度的营业收入为470万美元。营业亏损包括380万美元的非现金股票薪酬支出，以及590万美元的其他交易和一次性成本。该公司继续投资于全球基础设施、人员和系统，以推动未来的增长。

·净亏损为1730万美元，而2020年第四季度净亏损为750万美元。净亏损包括权证负债公允价值的非现金变动，总计600万美元。2021年第四季度，调整后的净收入为160万美元，而2020年第四季度调整后的净亏损为200万美元。

·调整后的EBITDA是公司用于内部管理业务的重要盈利指标。2021年第四季度，调整后的EBITDA为850万美元，而2020年第四季度为360万美元。调整后EBITDA的增长是销售额增加的结果，但部分被增加的销售佣金、人事相关费用、营销支出和上市公司成本所抵消。

资产负债表和现金流亮点

截至2021年12月31日，现金和现金等价物为9.019亿美元，而截至2020年12月31日为950万美元。该公司的现金和现金等价物包括公司发行7.5亿美元、2026年到期的1.25%可转换优先票据的净收益约6.387亿美元，这些净收益已经和/或将用于为未来潜在的收购、营运资本支出、上限看涨买入协议和一般公司用途提供资金。2021年第四季度，该公司为其美国业务关闭了5000万美元的信贷额度。该公司预计可获得的信贷额度足以满足其在美国的短期营运资金需求。

截至2021年12月31日的一年，资本支出总额为1560万美元。

未偿还认股权证及未偿还股份

截至2021年12月31日，该公司约有700万份私募认股权证和约1.5亿股A类普通股流通。

展望

BeautyHealth将提供2022财年3.2亿美元至3.3亿美元的净销售指导范围，调整后的EBITDA约为5000万美元，这反映了健康和健康方面的势头，以及公司根据其增长计划执行时管理层对业务的信心。这一增长假设总体市场状况不会出现实质性恶化，也不会有其他与新冠肺炎趋势相关的因素。此外，本指南假定将于2022年上半年推出新一代HydraFacial交付系统Syndeo，该系统包括支持Wi-Fi的射频识别功能，使我们能够构建互联平台并更好地了解消费者和提供商的行为。

对于2022财年，BeautyHealth还预计资本支出高达2000万美元。

BeautyHealth能否实现预期的结果受到风险和不确定因素的影响，包括该公司向证券交易委员会提交的文件中披露的风险和不确定因素。展望没有考虑到业务中任何意想不到的发展或经营环境变化的影响，也没有考虑到2022年期间的任何未宣布的收购、处置或融资。此外，鉴于美丽健康公司经营环境的不确定性，该公司仍然对现有的或新的新冠肺炎菌株进一步关闭市场或采取其他限制措施的潜在风险、全球疫苗的推出和采用参差不齐，以及与原材料、运输和劳动力成本上升有关的通胀逆风保持谨慎。BeautyHealth的前景假设全球市场将在很大程度上重新开放，如果关闭或其他限制性措施持续或重新实施，全球市场将受到负面影响。

电话会议

BeautyHealth将于2022年2月22日(星期二)下午4：30主持电话会议。ET审查其第四季度财务业绩。电话会议可以通过我们的投资者关系网站(网址：https://investors.beautyhealth.com/)上“新闻和事件”下的“活动和演示”页面通过网络直播收听，也可以在电话会议开始前大约10分钟拨打会议ID 13725914拨打(国际电话会议请拨打1(201)493-6784)收听。电话会议的重播将在电话会议结束后大约三个小时内收看，并可在https://investors.beautyhealth.com/.上在线收听。

非GAAP财务指标

除了根据美国公认会计原则(GAAP)确定的结果外，管理层还利用某些非GAAP财务计量，如调整后的净收入、调整后的EBITDA、调整后的EBITDA利润率、调整后的毛利以及调整后的毛利率，用于评估持续经营以及内部规划和预测。我们相信，当这些非GAAP财务指标与我们的GAAP财务信息一起评估时，将为投资者评估我们的经营业绩提供有用的补充信息。这些非GAAP财务衡量标准不应被视为GAAP财务信息的替代方案，也不应被视为经营业绩的指示或根据GAAP得出的任何其他绩效衡量标准，也不能提供与同行业其他公司提供的信息直接可比的信息，因为这些其他公司可能会以不同的方式计算非GAAP财务衡量标准，特别是与非经常性、不寻常项目相关的非GAAP财务衡量标准。

本公司不提供2022财年调整后的EBITDA指导对净收益(亏损)(最直接可比的GAAP前瞻性财务指标)的对账，因为预测和量化此类对账所需的某些金额存在固有困难，如果没有不合理的努力，这些金额是无法完成的，包括可以对认股权证负债公允价值变化、整合和收购相关费用、摊销费用、基于非现金股票的补偿、外币损益以及反映在我们对历史数字的对账中反映的其他费用进行调整。本财务信息的列报不应被孤立地考虑，也不应作为根据公认会计原则编制和列报的财务信息的替代品。该公司2022财年调整后的EBITDA指导仅仅是一个展望，并不是对未来业绩的保证。股东不应依赖或过度依赖此类前瞻性陈述。有关更多信息，请参阅“前瞻性陈述”。

调整后的毛利和调整后的毛利率

管理层使用调整后的毛利和调整后的毛利率来衡量盈利能力以及扩大和利用交付系统和消耗品成本的能力。递送系统的持续增长预计将提高调整后的毛利率，因为额外售出的递送系统将增加我们的经常性消费品净销售额，经常性消费品的净销售额具有更高的利润率。

管理层认为，调整后的毛利和调整后的毛利率对公司及其投资者来说是帮助评估经营业绩的有用指标，因为它们与过去的财务业绩以及会计期间之间提供了一致性和直接可比性，因为这些指标消除了摊销、折旧和基于股票的薪酬的影响，这些非现金支出可能会因为与整体持续经营业绩无关的原因而波动。调整后的毛利率已经并将继续受到各种因素的影响，包括产品组合、地域组合、直接与间接组合、Delivery Systems的平均售价以及新产品的推出。管理层预计调整后的毛利率将随着时间的推移而波动，具体取决于上述因素。

下表将所示期间的毛利润与调整后的毛利润进行了核对：

调整后的净收入、调整后的EBITDA和调整后的EBITDA利润率

调整后的净收入、调整后的EBITDA和调整后的EBITDA利润率是管理层用来评估公司经营业绩的关键业绩指标。由于调整后的净收入、调整后的EBITDA和调整后的EBITDA利润率便于在更一致的基础上对我们的历史经营业绩进行内部比较，管理层将这些衡量标准用于业务规划。

管理层还认为，这些信息将有助于投资者比较经营业绩，更好地识别业务趋势。管理层预计，随着公司继续扩大业务规模和实现更大的经营杠杆，调整后的EBITDA利润率将在长期内增加。

本公司按调整后的净收益(亏损)计算，调整后的净收益(亏损)不包括：上市和私募认股权证的公允价值变化、收益股票公允价值变化、负债、其他费用、净额、摊销费用、基于股票的补偿支出、从历史上的私募股权所有者那里产生的管理费、一次性或非经常性项目，如交易成本(包括与业务合并有关的交易成本)、重组成本(包括与新冠肺炎相关的成本)和由于上述调整的税收影响而对所得税进行的总计调整。

本公司将经调整的EBITDA计算为经调整的净收益(亏损)，经调整后不包括：公开及私募认股权证公允价值变动、赚取股份公允价值变动负债、其他开支、净额；利息开支；所得税优惠(开支)；折旧及摊销费用；股票补偿开支；外币(收益)亏损；历史私募股权所有者产生的管理费；一次性或非经常性项目，如交易成本(包括与业务合并有关的交易成本)；以及重组成本(包括与业务合并相关的项目)

下表将BeautyHealth公司的净亏损与调整后的净收入(亏损)和调整后的EBITDA进行了核对：

__________________

(一)因完成业务合并，本公司偿还了所有长期借款。在截至2021年12月31日的一年中，报告的金额主要是提前还款罚款和递延融资成本注销的总额为430万美元。

(2)代表按预定公式向HydraFacial前大股东支付的季度管理费。业务合并后，不再支付这些费用。

(3)在截至2021年12月31日的一年中，这些金额主要是与业务合并产生的直接成本，包括支付给HydraFacial前所有者的2100万美元，以及为HydraFacial在前几个时期的股东销售做好准备。

(4)在截至2021年12月31日的三个月和年度，此类成本主要是与分销商收购以及高管招聘和遣散费相关的一次性留任奖励。于截至2020年12月31日止三个月及年度，该等成本主要为新冠肺炎相关重组成本，分别为80万美元及310万美元，包括注销过期消耗品、停产产品线、人力资本及现金管理顾问，以及较少程度的过渡期内与前仓库及组装设施相关的成本。

关于企业合并的几点思考

2021年5月4日，特殊目的收购公司Vesper Healthcare Acquisition Corp.(“Vesper Healthcare”)完成了之前宣布的与Edge Systems LLC d/b/a the HydraFacial Company(“HydraFacial”)的业务合并(“业务合并”)。在业务合并方面，Vesper Healthcare更名为Beauty Health Company，HydraFacial的间接母公司LCP Edge Intermediate，Inc.成为BeautyHealth的间接子公司。在业务合并完成之日之后的会计期间，美容保健公司将在合并的基础上报告财务结果。

关于美容保健公司

美容健康公司是一家全球品类创造公司，专注于通过重塑我们的消费者与他们的皮肤、身体和自信的关系来提供美容健康体验。我们的旗舰品牌，

HydraFacial通过使用获得专利的Vortex-Fusion输送系统清洁、去皮、去角质、提取、注入和使用专有解决方案和血清对皮肤进行清洁、去皮、去角质、浸泡和保湿，开创了皮肤磨削类产品。HydraFacial与a/美容师、消费者和合作伙伴组成的强大社区提供非侵入性和可接近的体验，将医学美学与美容联系起来，使不同年龄、性别、肤色和皮肤类型的护肤解决方案大众化和个性化。HydraFacial在90多个国家和地区销售，拥有20399个交付系统，每年为消费者提供数以百万计的体验。欲获知更多信息，请访问www.BeautyHeal.com。

前瞻性陈述

本新闻稿中的某些陈述属于“1995年美国私人证券诉讼改革法”中“安全港”条款所指的“前瞻性陈述”。本新闻稿中使用的“估计”、“预计”、“预期”、“预期”、“预测”、“计划”、“打算”、“相信”、“寻求”、“可能”、“将”、“应该”、“未来”、“建议”以及这些词语或类似表述的变体(或此类词语或表述的否定版本)旨在识别前瞻性陈述。

这些前瞻性陈述不是对未来业绩、条件或结果的保证，涉及许多已知和未知的风险、不确定性、假设和其他重要因素，其中许多不在美容健康公司的控制范围之内，这些因素可能导致实际结果或结果与前瞻性陈述中讨论的大不相同。

除其他外，可能影响实际结果或结果的重要因素包括：无法认识到业务合并的预期效益；无法维持美容健康公司的股票在纳斯达克上市；美容健康公司管理增长的能力；美容健康公司执行其业务计划的能力；推出Syndeo的时间以及围绕推出Syndeo的市场状况的风险和不确定性；涉及美容健康公司的潜在诉讼；适用法律或法规的变化；美容健康公司可能受到以及持续的新冠肺炎疫情对本公司业务的影响。美容保健公司不承担任何义务更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件或其他原因，除非法律要求。

联系人

ICR，Inc.

投资者：道恩·弗兰克福

电子邮件：BeautyHealthIR@icrinc.com

媒体：Alecia Pulman

电子邮件：BeautyHealth@icrinc.com

美容保健公司

合并业务报表

(除每股和每股金额外，以千为单位)

(未经审计)

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合并资产负债表

(单位：千)

(未经审计)