附件5.1
美洲大道1271号 | ||||
纽约,纽约10020-1401年 | ||||
Tel: +1.212.906.1200 Fax: +1.212.751.4864 | ||||
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公司/附属公司办事处 | ||||
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布鲁塞尔 | 纽约 | |||
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2022年2月22日 | 杜塞尔多夫 | 圣地亚哥 | ||
法兰克福 | 旧金山 | |||
汉堡 | 首尔 | |||
香港 | 上海 | |||
休斯敦 | 硅谷 | |||
伦敦 | 新加坡 | |||
洛杉矶 | 东京 | |||
马德里 | 华盛顿特区。 | |||
安进。 | 米兰 |
一条安进中心大道
加利福尼亚州91320,1000 橡树
回复: | 注册说明书第333-236351号; $7.5亿,本金总额为3.000%2029年到期的优先债券,本金总额为3.350%的优先债券,2032年到期的本金总额为3.350%,本金总额为4.200%的优先债券,2052年到期的本金总额为12.5亿美元 本金总额为4.400%的优先债券,2062年到期 |
致上述收件人:
我们曾担任特拉华州一家公司安进的特别顾问。公司?)有关发行本金额合计7.5亿美元的本公司2029年到期的3.000%优先债券(以下简称债券)的相关事宜 (该公司将于2029年到期的债券的本金总额为7亿5,000,000美元)2029年票据Y),本金总额为1,000,000,000美元,本公司2032年到期的3.350%优先债券( )的本金总额为1,000,000,000美元2032 备注),本金总额为1,000,000,000美元,公司2052年到期的4.200%优先债券(债券)的本金总额为1,000,000,000美元2052年票据和12.5亿美元的本金总额 公司将于2062年到期的4.400%优先债券(以下简称“优先债券”)的本金总额为12.5亿美元(以下简称“优先债券”)2062年票据和2029年的票据、2032年的票据和2052年的票据一起,备注?),在一份日期为2014年5月22日的假牙下( \f25 \f25 压痕?),由本公司与作为受托人的纽约梅隆银行信托公司(The Bank of New York Mellon Trust Company,N.A.)(The Bank of New York Mellon Trust Company,N.A.)受托人),以及注明日期为2022年2月22日的高级船员证书,其中列明了附注的条款 高级船员证书?),并根据经修订的1933年证券法规定的表格S-3的注册声明( ?行动?),提交给美国证券交易委员会(the Securities and Exchange Commission,简称SEC)选委会?)于2020年2月10日(注册号333-236351)(如此提交并 修订),注册声明),这是一份日期为2020年2月10日的基本招股说明书,在最初生效时包括在注册说明书(注册说明书)中(注册说明书)基地招股说明书?),日期为2022年2月17日的最终招股说明书补编,根据该法第424(B)条于2022年2月18日向委员会提交(连同基础招股说明书、《基本招股说明书》)。招股说明书Y),以及其中所列承销商与本公司(本公司)之间日期为2022年2月17日的承销协议 承销协议).
2022年2月22日
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本意见是根据公司法下 S-K法规第601(B)(5)项的要求提供的,除与发行票据有关的 在此明确陈述外,本意见不对与注册声明或相关招股说明书内容有关的任何事项发表任何意见。(B)本意见是根据公司法的 条例第601(B)(5)项的要求提出的,本意见不对与注册声明或相关招股说明书的内容有关的任何事项发表任何意见。
作为这样的律师,我们研究了我们认为对本函而言合适的事实和法律问题 。经阁下同意,本公司在未独立核实该等事实事项的情况下,一直依赖本公司及其他高级人员就该等事实事宜所作的证明及其他保证。我们在此评论 纽约州的国内法律和特拉华州的一般公司法,我们对任何其他司法管辖区的法律或(在特拉华州的情况下)任何其他法律的适用性或其影响,或任何州的市政法或任何地方机构的法律的任何事项不发表任何意见。
在上述及本协议所载其他事项的规限下,吾等认为,于本协议日期,该等票据已获本公司一切必要的企业行动正式 授权,而当该等票据已根据契约条款及按包销协议预期的方式妥为签立、认证、发行及交付后,该等票据将成为本公司具有法律效力及具约束力的责任,并可根据其条款向本公司强制执行。
我们的意见取决于:(I)破产、资不抵债、重组、欺诈性转让、暂缓执行或其他与债权人的权利和补救有关或影响的类似法律的效力;(Ii)衡平法一般原则的效力,无论是在衡平法诉讼中考虑强制执行,还是在法律上考虑强制执行(包括可能无法获得具体履行或强制令救济)、重要性、合理性、诚实信用和公平交易的概念,以及可以向其提起诉讼的法院的裁量权;(Ii)衡平法的一般原则的效力,无论是在衡平法诉讼中还是在法律程序中(包括可能无法获得具体的履约或强制令救济)、实质性、合理性、诚实信用和公平交易的概念,以及可以向其提起任何诉讼的法院的裁量权;(Iii)在某些情况下,根据法律或 法院判决,在违反公共政策的情况下,规定赔偿或分担责任一方的条款无效;及(Iv)我们不对以下情况表示意见: (A)任何有关违约金、违约利息、滞纳金、罚款、全额保费或其他经济补救的条款被视为构成惩罚的条款;及(Iv)我们不对以下事项表示意见: (A)任何有关违约金、违约利息、滞纳金、罚款、全额保费或其他经济补救的条款被视为构成惩罚;(B)同意或限制管限法律、司法管辖权、地点、仲裁、补救或司法济助;。(C)放弃契约第4.4条所载的权利或免责辩护;。(D)任何规定支付律师费的条文(如 该项支付违反法律或公共政策);。(E)任何准许在票据加速发行时收取所述本金中可被裁定为构成票据未赚取利息的部分的条文;。(br}(F)预先放弃索赔、抗辩、法律授予的权利或通知、听证机会、证据要求、诉讼时效、陪审团审判或法律审判或其他程序性权利;(G)放弃宽泛或含糊的权利;(H)排他性规定, (I)授权或确认决定性或酌情决定权的规定;(J)抵销权的授予;(K)代理人、权力 和信托;(L)禁止、限制或要求同意转让或转让任何权利或财产的规定;以及(M)上述规定无效时的可分割性。
2022年2月22日
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经您同意,我们假定(A)本契约、该官员的证书及附注(统称为文件(B)本文件构成本公司以外各方具有法律效力和约束力的义务,可根据各自的条款对每一方强制执行,以及(C)本文件具有法律效力和具有约束力的地位不受任何(I)违反或违约协议或文书,(Ii)违反法规、规则、法规或法院或政府命令的行为,或(Ii)违反法规、规则、条例或法院或政府命令的行为的影响(br});(D)本文件不受下列情况的影响:(I)违反或违反协议或文书的规定,(Ii)违反法规、规则、法规或法院或政府命令的行为,或(Ii)违反法规、规则、条例或法院或政府命令的行为,或(B)文件具有法律效力和具有约束力的地位不受任何(I)违反或违约的影响或向政府当局进行必要的登记、申报或备案。
本意见是为了您在 注册声明方面的利益,您和根据该法案的适用条款有权依赖该意见的人可能会依赖本意见。我们同意您将本意见作为本公司于2022年2月22日提交的8-K表格的证物,并同意您在招股说明书中关于本公司的引用,其标题为“附注的有效性”。在给予此类同意时,我们不承认我们属于法案第7节或委员会规则和规定所要求同意的 类别的人。
真诚地 |
/s/Latham&Watkins LLP |