附件4.2
执行版本
高级船员证书
的
安进。
日期截至2022年2月22日
根据董事会在2022年2月16日正式召开的会议上正式通过的决议(该决议)，并根据《契约》第2.1、2.2和2.3节的规定，签署的本公司高级职员证明截至2014年5月22日(《契约》)的日期为 。本文中使用的未另作定义的大写术语应具有契约中赋予它们的含义)，在特拉华州的安进公司(该公司) 和作为受托人的纽约梅隆银行信托公司(受托人)之间，与发行本公司2029年到期的3.000%的优先票据(2029年到期的票据)、2032年到期的3.350%的 优先票据(2032年到期的票据)、4.200%的优先票据(2032年到期的票据)有关的下列事项：2029年到期的2029年到期的优先票据(2029年到期的票据)，2032年到期的3.350%的优先票据(2032年到期的票据)，4.200%连同《2029年笔记》、《2032年笔记》和 《2052年笔记》(《2029年笔记》、《2032年笔记》)：
1.作为附件A附上的是代表2029年票据的样本票据(2029年票据格式)的真实而正确的副本，附件B是代表2032年票据的样本票据(2032年票据格式)的真实正确副本，C是代表2052年票据的样本票据(2052年票据格式)的真实正确副本，并作为附件D附在本文件的附件D2029年票据的格式、2032年票据的格式、2052年票据的格式和2062年票据的格式在本文中统称为票据格式。这些票据格式列出了根据《契约》第2.2节要求在本证书中列出的某些 条款，这些术语在此并入作为参考。2029年债券、2032年债券、2052年债券和2062年债券都是本契约下的一个单独的证券系列。
2.2029年到期的票据的标题为2029年到期的3.000的高级票据，2032年到期的票据的标题为2032年到期的3.350的高级票据，2052年到期的票据的标题为2052年到期的4.200%的高级票据，2062年到期的票据的标题为2062年到期的4.400%的高级票据。
3.2029年债券以本金99.687%的初始发行价发行，2032年债券以本金99.756%的初始发行价发行，2052年债券以本金99.442%的初始发行价发行，2062年债券以本金99.384%的初始发行价发行。
4.本公司最初将发行2029年债券本金总额7.5亿美元、2032年债券本金总额10亿美元 、2052年债券本金总额10亿美元及2062年债券本金总额12.5亿美元(每种情况下，根据《国际债券条例》第2.7、2.8、2.11、3.6或9.6条，在登记转让时认证及交付的债券除外)，以交换或代替其他债券。(br}本公司将发行2029年债券的本金总额为7.5亿美元、2032年债券的本金总额为10亿美元、2052年债券的本金总额为10亿美元、2052年债券的本金总额为10亿美元及2062年债券的本金总额为12.5亿美元。)本公司可于本公告日期后不时发行额外的2029票据、2032票据、2052票据及/或2062票据，该等票据 将被视为本契约项下各系列票据的一部分。
5.票据只能作为全球证券发行，并且只有在以下情况下才可兑换 认证票据(认证票据)：
| (a) | DTC(X)通知本公司，其不愿意或无法继续作为全球 证券的托管机构，或(Y)在需要注册时，(Y)在任何时间已不再是根据交易法注册的结算机构，且在这两种情况下，本公司均未能在通知本公司或本公司意识到DTC不再作为全球证券托管机构(视情况而定)后90天内，指定根据交易法注册为结算机构的继任者。 |
| (b) | 本公司可自行选择以书面通知受托人，表示本公司选择安排发行经证明的票据 ；或 |
| (c) | 有关债券的违约事件已经发生，并且仍在继续。 |
为换取全球证券中的任何全球证券或受益权益而交付的凭证式票据将根据托管机构或其代表的要求(根据其惯例程序)以 的名称登记，并以任何批准的面额发行。
6. 票据以美元计价，本金和利息以美元支付。
7.除本契约第四条规定的 外，以下附加条款适用于《附注》，并应纳入《契约》中关于《附注》的规定：
第4.5节控制权变更要约
(A)如果发生控制权变更触发事件，除非本公司已按照证券第(Br)节第5节的规定行使其赎回票据的选择权，否则本公司将被要求向每位持有人提出要约(控制权变更要约)，按该证券规定的条款回购该 持有人票据的全部或任何部分(相当于2,000美元，或超过1,000美元的整数倍)。(A)如果发生控制权变更触发事件，本公司将被要求向每位持有人提出要约(控制权变更要约)，以回购该 持有人票据的全部或任何部分(相当于2,000美元或超出1,000美元的整数倍)。在控制权变更要约中，公司将被要求提供相当于回购票据本金总额101%的现金支付，外加回购的票据的应计和未付利息(如果有)，直至回购之日(控制权变更付款)。在任何控制权变更触发事件发生后30天内，将向持有人发出通知，说明构成控制权变更触发事件的交易 ，并提出在通知中指定的日期回购票据，该日期不早于通知之日起30天，也不迟于通知之日起60天( ？控制权变更付款日期？)；但是，前提是在任何情况下，控制变更付款日期都不会早于第一个发行日期之后的90天。
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(B)在控制权变更付款日期，公司应在合法范围内：
| (i) | 接受根据控制权变更要约适当投标的所有票据或部分票据接受付款； |
| (Ii) | 向付款代理存入一笔相等於就所有已妥为投标的票据或 部分票据更改控制权付款的款额；及 |
| (Iii) | 向受托人交付或安排将妥为接纳的票据连同一份述明正回购的票据或部分票据的本金总额的高级人员证明书(br})交付或安排交付受托人。 |
(C)尽管有上述规定 ，本公司不得回购任何票据，除非在控制权变更触发事件时发生且仍在继续的契约违约事件，但未能支付控制权变更付款 除外。
(D)本公司将遵守“交易法”第14E-1条的要求，以及任何其他证券法律和法规的要求，只要这些法律和法规适用于因控制权变更触发事件而回购票据的情况下，公司将遵守这些法律和法规的要求。(D)本公司将遵守“交易法”第14E-1条的要求以及该等法律和法规适用于因控制权变更触发事件而回购票据的情况。若任何 该等证券法律或法规的条文与债券的变更控制要约条文有冲突，本公司将遵守该等证券法律及法规，并不会因任何该等冲突而被视为违反其在变更 债券的控制权要约条文下的责任。
(E)如持有本金总额不少于90%的适用系列未偿还债券有效投标，并没有在控制权变更要约中撤回该等票据，而本公司或代本公司提出要约的任何第三方购买所有经有效投标且未由该等持有人撤回的票据，则本公司或该第三方有权在不少于10天亦不超过60天的提前通知后，发出不超过30天的通知赎回在上述通知中指定的日期(第二次控制权变更付款日期)赎回之后仍未赎回的所有票据，现金价格相当于回购票据本金总额的101%，加上回购的票据的任何应计未付利息，至(但不包括)第二次控制权变更付款日期止，并以现金支付的价格赎回债券，现金价格等于回购的票据本金总额的101%加上回购的票据的任何应计未付利息，但不包括第二次控制权变更付款日期。
(F)仅就本第4.5节而言，以下定义应适用：
？实益所有者应根据《交易法》或任何后续条款 规定的规则13d-3和13d-5确定，但一个人将被视为拥有该人有权获得的所有股票的实益所有权，无论该权利是立即行使还是仅在一段时间后行使。
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控制变更是指发生以下任何情况： (1)任何交易(包括但不限于任何合并或合并)的完成，其结果是任何个人或集团(本公司或其子公司以外)直接或 间接成为超过50%的本公司有表决权股票或公司有表决权股票重新分类、合并、交换或变更的其他有表决权股票的实益拥有人(以投票权而不是股份数量衡量)；(3)任何交易(包括但不限于任何合并或合并)的完成，其结果是任何个人或集团(本公司或其附属公司除外)直接或 间接成为本公司有表决权股票或其他有表决权股票重新分类、合并、交换或变更的实益拥有人；提供, 然而，任何人不得被视为以下证券的实益拥有人或实益拥有者：(A)任何根据该人或其任何关联公司或其代表作出的投标或交换要约而投标或交换的证券，直至该等投标证券被接受购买或交换为止，或(B)任何证券的实益拥有权(I)完全是因应根据《交易法》适用的规则和条例作出的委托书或同意而交付的可撤销委托书而产生的 ，以及(br}(2)在一系列或多项关联交易中，将本公司的全部或几乎全部资产和本公司子公司的资产作为一个整体直接或间接出售、转让、转让或其他处置(合并或合并以外的方式)给一个或多个个人或集团(本公司或其一家附属公司除外)；(B)将本公司的全部或几乎全部资产和本公司子公司的资产作为一个整体直接或间接出售、转让、转让或其他处置(合并或合并以外的方式)给一个或多个个人或集团(本公司或其一家子公司除外)；提供倘若在紧接交易前实益拥有本公司 有表决权股票的人士直接或间接拥有尚存或受让人的所有已发行有表决权证券(该等证券有权在紧接交易后举行的 该人的董事会、经理或受托人选举中普遍投票)，则本条第(2)款的任何情况均不会构成控制权变更；或(3)通过与本公司清盘或解散有关的计划。尽管如上所述，如果(I)本公司成为控股公司的直接或间接全资子公司，且(Ii)(A)紧接该交易后 该控股公司的有表决权股票的直接或间接持有人与紧接该交易前的本公司有表决权股票的持有人实质上相同，或(B)紧接该交易后无人( 控股公司除外)符合本交易的要求，则交易 不会被视为涉及上文第(1)款下的控制权变更。(B)本公司成为控股公司的直接或间接全资子公司，且(A)紧接该交易后， 该控股公司的有表决权股票的直接或间接持有人与紧接该交易前的该公司有表决权股票的持有者实质上相同。持有该控股公司50%以上的表决权股份。
？控制变更触发事件是指同时发生控制变更和评级事件。
？集团具有交易法第13(D)和14(D)条或任何后续条款所赋予的含义，并包括 根据交易法或任何后续条款的规则13d-5(B)(1)所指的为获取、持有或处置证券而采取行动的任何集团。
投资级评级是指穆迪给予的Baa3(或同等评级)和标普的BBB-(或同等评级)的评级或高于Baa3(或同等评级)，以及本公司选择的任何一个或多个额外评级机构给予的同等投资级信用评级。
？穆迪是指穆迪投资者服务公司及其继任者。
？个人具有交易法第13(D)和14(D)条或任何后续条款所赋予的含义。
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？评级机构是指(1)穆迪和标普中的每一个和 (2)如果穆迪或标普中的任何一个停止对债券进行评级或由于公司无法控制的原因而未能公开提供债券的评级，则由公司选择(经董事会决议证明)交易所法案第3(A)(62)节所指的国家认可的统计评级机构 作为穆迪或标普的替代机构
？评级事件？指适用的债券系列的评级被两家评级机构下调，而适用的债券系列在控制权变更首次公开通知发生前60天开始的任何一天，或公司 有意实施控制权变更并在控制权变更完成后60天止的任何一天内，均被两家评级机构评级低于投资级评级(只要该适用系列债券的评级处于公开宣布的考虑范围内)，该期限将会延长。
？标准普尔？指标准普尔评级服务公司，麦格劳-希尔公司及其继任者的 部门。
？适用于任何人的股票的表决权股票，是指 股份、权益、参与或其他等价物，在该人的股权(无论如何指定)中具有普通投票权，可选举该人的大多数董事(或等价物)，但股份、 权益、参与或其他等价物仅因发生或有事件而具有该等权力。
第4.6节 对留置权的限制。
(A)本公司不得，亦不得允许其任何附属公司为担保本公司的任何债务而设定或产生任何留置权，不论该等财产是现已拥有或日后取得的，或由此产生的任何收入或利润，除非有效规定每个系列的票据均须以等额及 应课差饷租值作为担保，直至该等债务不再由该留置权担保为止，但以下情况除外：(A)在该等债务不再由该等留置权担保之前，本公司不得，亦不得允许其任何附属公司为该等财产设定或产生任何留置权，以担保本公司的任何债务，除非该等留置权不再作为该等债务的担保，否则：
(1)自首次发行之日起存在的留置权 ；
(2)本公司或其任何附属公司的任何财产在首次发行日后授予的留置权，以保证本公司为债券持有人而产生的债务；
(三)为延长、续期或再融资债务而产生的公司债务担保留置权，该留置权是由允许在本公司契约下发生的留置权担保的；(三)为延长、续期或为债务再融资而产生的公司债务担保留置权；提供该等留置权并不延伸至或涵盖本公司或其任何附属公司的任何财产，而不包括担保再融资债务的财产 ，且该等债务的本金金额不超过正再融资债务的本金金额；
(4)为取代或取代前款第(1)至(3)款直接允许的任何留置权而设立的留置权， 提供基于公司一名高级管理人员的善意决定，根据任何该等替代或替换留置权担保的财产在性质上与以其他方式允许的正被替换的留置权担保的财产实质上相似；以及
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(5)允许留置权。
(B)尽管有上述规定，本公司及其任何附属公司可在不担保任何系列票据的情况下设立或产生留置权 ，否则该留置权将受上段所述限制的约束，前提是在其生效后，豁免债务不超过(X)35%或(Y)截至第一个发行日计算的综合净值的35%(X)35%或(Y)35%(较大者为截至设立日期计算的综合净值或(Y)截至第一个发行日计算的综合净值的35%)，则本公司及其任何附属公司可在不担保任何系列票据的情况下设定或产生留置权 ，否则该等留置权将受上一段所述限制的限制。
第4.7节对销售和回租交易的限制。
(A)本公司不应也不允许其任何附属公司就本公司或本公司任何附属公司的任何财产(无论是现在拥有的或以后获得的)进行任何出售和回租交易，除非：
(一)该交易是在第一个发行日之前达成的；
(二)该交易是由本公司的一间附属公司将任何财产出售及回租予本公司；
(三)该交易涉及租期在三年以下的；
(4)本公司将有权以待租物业的按揭作为债务担保，款额相等于该买卖及回租交易的应占留置权，而无须根据第4.6节同等及按比例担保债券；或
(5)本公司于任何该等售卖及回租交易生效日期起计120天内，将相等于出售物业所得款项的公允价值用于购买物业或偿还本公司或其任何附属公司的长期债务。本公司可或可安排其任何 间附属公司将债务证券交付受托人注销，以代替将该金额用于该等报废，而该等债务证券将记入本公司贷方的成本。
(B)尽管有上述规定，本公司及其任何附属公司可订立任何出售及回租交易，而该交易在生效后及厘定时，如获豁免债务不超过(A)于出售成交日期计算的综合净值的35%或(B)于首次发行日期计算的综合净值的35%，则本公司及其任何附属公司可订立否则将受上述限制的任何售回及回租交易，或(B)于首次发行日期计算的综合净值的35%或(B)于第一次发行日期计算的综合净值的35%或(B)于第一次发行日期计算的综合净值的35%或(B)于首次发行日期计算的综合净值的35%。
8.除本契约第一条规定的定义外，每个附注还应包括以下附加定义，如果这些定义与本契约中术语的定义相冲突，应以这些定义为准：
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？归属留置权是指与买卖和回租交易有关的留置权 ，以较小者为准：
(一)交易资产的公允市值；
(2)承租人在有关租赁期内支付租金的义务的现值(以相等于根据 契约发行的所有未偿还债务证券所承担的平均利息的年利率贴现)(该债券可包括债券以外的债务证券)，按加权平均计算，每半年复利一次。
？营业日是指法律、法规或行政命令授权或要求银行机构关闭的任何日子，纽约纽约市的周六、周日或法定假日除外(或与任何付款有关的 付款地点)。
？合并净值是指截至任何确定日期，公司及其 合并子公司在该日期的股东权益。
？合并子公司指，截至任何确定日期，就任何人而言，其财务数据根据GAAP反映在该人的合并财务报表中的任何子公司。
？信贷融资是指一个或多个债务融资(包括但不限于循环信贷协议)或 商业票据融资，在每种情况下，由银行或其他机构贷款人提供循环信用贷款、定期贷款、应收账款融资(包括通过向这些贷款人或特殊目的实体出售应收款来向这些贷款人借款)或信用证，在每种情况下，均经修改、重述、修改、续签、退款，不时全部或部分被替换(无论是在终止或终止后或其他情况下)或再融资(包括通过向机构投资者出售债务证券 )。
免税债务？指截至确定日期的 以下金额：
(1)公司在首次发行日期后发生的债务，并以上文第4.6(A)节不允许的留置权作为担保 ；以及
(2)本公司及其任何附属公司根据上文第4.7(B)节于首次发行日期后订立的出售及 回租交易的归属留置权。
融资租赁 对任何人来说，是指该人作为承租人对任何财产的租赁，即或应记录为融资租赁，记录在根据GAAP编制的该人的资产负债表上。
？第一期日期表示2022年2月22日。
？GAAP？是指财务会计准则委员会的会计准则编纂 或由会计行业相当一部分人批准的其他实体在确定之日有效的其他文件中规定的在美国普遍接受的会计原则。
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·政府机构？指的是：
(一)外国、联邦、州、县、市政府或者其行政区；
(二)任何官方或半官方机构、机关、董事会、局、委员会、部门、机构或者公共机构；
(三)法院、行政裁判庭；
(4)就任何人、任何仲裁庭或其他非政府机构而言，该人已同意其管辖权。
·套期保值义务是指，就任何指明的人而言，该人在以下情况下的义务：
(一)利率互换协议(从固定到浮动或从浮动到固定)、利率上限协议和利率下限协议；
(二)其他旨在管理利率或者利率风险的协议或者安排；
(三)旨在保护该人不受货币汇率或商品价格波动影响的其他协议或安排。
？任何人的负债无重复地是指与借入的 钱或债券、票据、债权证或类似票据或信用证(或与此有关的偿还协议)证明的、或代表任何财产购买价格的递延和未付余额(包括根据融资租赁)的任何债务(不论是否或有)，但构成应计费用或应付贸易的任何此类余额除外。如果上述任何债务在符合公认会计原则的综合基础上作为负债出现在该人的资产负债表中 (但不包括仅出现在资产负债表的脚注中的或有负债)，还应包括(如果没有包括)对本 定义中将包括的项目的担保，且在一定程度上，该负债将作为负债出现在根据公认会计原则编制的资产负债表中 (但不包括仅出现在资产负债表的脚注中的或有负债)。
？法律统称为任何政府机构的所有外国、联邦、州和地方法规、条约、规则、法规、条例、法规和行政或管制先例。
？留置权是指任何类型的留置权、担保权益、押记或产权负担(包括任何有条件出售或其他所有权保留协议、任何性质的租赁以及给予任何担保权益的任何协议)。
？全额是指(1)赎回或支付的本金在赎回日的净现值，以及(2)如果没有赎回(在适用的范围内，该系列债券的到期日是与该系列债券相关的面值赎回日期 )本应支付的利息(不包括赎回日应计的利息)，超出(2)该系列债券的本金总额
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正在赎回或支付的一系列票据。净现值应按再投资利率(定义见下文，并于赎回日期前第三个营业日厘定)按再投资利率(定义见下文，于赎回日期前第三个营业日厘定)以每半年一次的方式，从若未赎回该等本金及利息应 支付的相应日期折现而厘定，该等本金及利息须按再投资利率(定义见下文，并于赎回日期前第三个营业日厘定)折现。
？允许留置权意味着：
(一)信贷担保债务的留置权；
(二)对应收账款、商品库存、设备、专利、商标、商号等无形资产的留置权，保证公司负债；
(3)对本公司的任何资产、其任何子公司的资产，或本公司或其任何子公司为一方的任何合资企业的资产的留置权，其设立的唯一目的是保证为该等资产的整修、改善或建设提供资金而产生的债务，这些债务在整修、改善或建设完成后不晚于 完成后24个月发生，以及该等债务的所有续签、延期、再融资、更换或重新融资；
(4)(A)为确保支付因收购(包括通过 合并或合并而获得)财产(包括股票)(包括与任何此类收购相关的融资租赁交易)而产生的购买价款而给予的留置权，以及(B)公司或其附属公司在收购时或在收购当时拥有该财产的任何人的财产上存在的留置权 ，无论给予该留置权的目的是不是为了确保支付当时拥有该财产的买入价提供就第(Br)款(A)项而言，留置权应在取得财产后24个月内给予，并仅附连于所取得或购买的财产以及当时或其后对其作出的任何改善；
(五)依法给予海关和税务机关留置权，以保障货物进口关税的缴纳；
(6)对任何人的特定存货或其他货物和收益的留置权，以确保该人对为该人的账户开立或开立的银行承兑汇票承担义务，以方便购买、发运或储存该等存货或其他货物；
(七)对阻碍信用证及其产品和收益的单据和其他财产承担偿付义务的留置权；
(8)对关键人寿险保单的留置权，以保证该人的债务
公司对其现金退还价值的抵押品；
(9)在正常业务过程中对惯常的初始存款、保证金存款和其他留置权进行扣押的留置权，分别保证 套期保值义务和远期合约、期权、期货合约、期货期权或旨在保护公司或其任何子公司免受利率、货币或商品价格波动影响的类似协议或安排；
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(十)因公司或其任何子公司在正常业务过程中订立的有条件销售、所有权保留、寄售或类似的 货物销售安排而产生的留置权；
(11) 公司或其任何子公司在首次发行日后取得的资产的原有留置权；
(十二)以 公司或其任何子公司为受益人的留置权；
(13)建造或维修不动产的初期留置权，或建造或维修不动产的附带留置权，现在或以后就尚未拖欠或真诚争议的款项进行备案的留置权，如果GAAP规定的准备金或其他适当规定(如有)已因此作出 ；
(14)在正常业务过程中就并非违约的义务产生的法定留置权 或真诚地争辩的义务(如有的话)，如已按公认会计准则的要求作出准备金或其他适当拨备的话；
(15)由质押或保证金组成的留置权，以确保工人补偿法或类似立法规定的义务，包括根据这些法律作出的判决目前不可解除的留置权；
(16)由财产质押或保证金组成的留置权，以保证 与公司或其任何子公司作为承租人一方在正常业务过程中签订的经营租赁有关的履约。提供与任何此类租赁相关的所有此类质押和押金的总价值在任何时候都不超过162⁄3根据该租契须缴交的每年固定租金的%；
(17)由财产保证金组成的留置权，以保证当事人的法定义务
公司或其任何子公司在正常业务过程中的法定义务；
(18)由财产保证金组成的留置权，用于在公司或其任何子公司在其正常业务过程中作为当事人的诉讼中担保(或代替)保证人、上诉或海关保证金，但不超过7500万美元；
(19)购买公司或其任何子公司在正常业务过程中收购或持有的任何财产的金钱留置权或 购买金钱担保权益，以保证该财产的购买价格，或保证仅为该财产的收购融资而产生的债务；
(20)对因收购、建造或 开发增加、扩建或改善该等资产而产生的资产的留置权，该等资产的资金来源为经修订的1986年《国内税法》第142、144(A)或144(C)条所述的义务，或根据不时生效的其他法律或法规有权享有相当 类似税收优惠的义务；以及
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(21)受第三方托管的财产留置权或与诉讼和解有关的类似安排 。
？个人？指任何个人、公司、合伙企业、合资企业、协会、 有限责任公司、股份公司、信托、非法人组织或政府或其任何机构或政治分支。
？财产是指任何财产或资产，无论是不动产、动产或混合财产，或有形或有形的财产或资产。
无形的。
？再投资率？指，2029年债券为0.200%，2032年债券为0.250%，2052年债券为0.300%， 2062年债券为0.350%，每种情况下，加上最近一周的统计数据(定义如下)中规定的固定到期日美国国债(四舍五入为最近一个月)的最新一周收益率，对应于截至被赎回或偿还本金的支付日期的 剩余期限至到期的 。如果没有与该到期日完全对应的到期日，则应根据前一句话计算与该到期日最接近的两个已公布到期日的收益率 ，并根据该收益率直线内插或外推再投资率，将每个相关期间四舍五入到最近的月份。为计算 再投资率，应使用确定整体金额之前发布的最新统计数据。
？循环信贷协议是指 公司之间的第二份修订和重新签署的信贷协议，日期为2019年12月12日，其中指定花旗银行为行政代理，摩根大通银行为辛迪加代理，花旗银行、摩根大通银行、巴克莱银行、美国银行证券公司、高盛银行美国银行和摩根士丹利高级融资公司为联合牵头行。不时补充或以其他方式修改， 包括其项下义务本金的任何增加。
？统计数据发布？是指由美联储系统提供并确定交易活跃的、调整为恒定 到期日的美国政府证券收益率的 统计数据发布(指定为H.15)或任何可比的在线数据来源或出版物，或者，如果该统计数据发布在根据契约进行任何确定时尚未发布，则指由公司指定的其他合理可比的指数。
*股东权益是指截至任何确定日期，根据公认会计准则 确定的截至该日期的股东权益；提供发行人直接或间接要求其发行人在指定的 日期或特定事件发生时或在其持有人选择时赎回或回购股本的任何金额不应计入股东权益。
*任何特定 个人的附属公司是指任何公司、协会或其他商业实体，其股本总投票权的50%以上(不论是否发生任何意外情况)有权在董事、 经理或受托人的选举中投票，而该公司、协会或其他商业实体当时直接或间接由该个人或该个人的一家或多家其他子公司或其组合拥有或控制。
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9.仅就 注释修改和重述本契约第9.1(H)条如下：
(H)作出不会对任何证券持有人在任何重要方面的权利造成不利影响的任何更改；
10.根据本契约第3.4节的规定，仅就票据而言，本公司根据本契约发出的赎回通知可以是有条件的。
11.票据的存管人为存托信托公司(DTC？)。
12.以下签署人获授权批准“附注”的表格、条款及条件。
13.以下签署人已阅读本契约的条文，包括有关发行债券的契诺及先决条件 。
14.关于本证书，以下签署人已检查文件、公司记录和证书，并 向公司其他高级管理人员进行了他或她认为必要的查询，以使他或她能够就该等评论和条件是否得到遵守发表知情意见。
15.以下签署人认为，与发行债券有关的所有条件及契诺均已符合。
[签名如下]
12
兹证明，以下签署人已签署本官员的证书，截止日期为上述日期 。
| 由以下人员提供： | /s/贾斯汀·G·克莱斯 | |||
| 姓名： | 贾斯汀·G·克莱斯 | |||
| 标题： | 财务和财务副总裁(财务和财务主管) | |||
高级船员备注证书的签名页
附件A
2029年票据格式
[注解的面孔]
CUSIP 031162DD9
3.000厘优先债券，2029年到期
| No. ___ | $__________ |
安进。
承诺向割让公司付款。或登记受让人，
本金为2029年2月22日的_美元。
利息支付日期：2月22日和8月22日
记录日期：152月22日和8月22日之前的一天
日期：2022年2月22日
| 安进。 | ||
| 由以下人员提供： |
| |
| 姓名： | ||
| 标题： | ||
| 这是上述契约所指的其中一项附注： | ||
| 纽约梅隆银行信托公司，N.A.为受托人 | ||
| 由以下人员提供： |
| |
| 获授权人员 | ||
| Authentication Date: | ||
[音符背面]
2029年到期的3.000厘优先债券
本担保是下文所指契约意义上的全球担保，并以托管机构或其指定人的名义登记。只有在契约规定的有限情况下，本证券才可交换以托管人或其代名人以外的人的名义登记的证券，除 由托管人整体转让给托管人、由托管人的代名人转让给托管人或由托管人或其他代名人转让、由托管人或其后继托管人的任何此类代名人转让 外，不得将其整体转让给托管人的代名人、托管人的代名人或其后继者的代名人 。
除非本证书由存托信托公司的授权代表提交给发行人或其 代理人进行转让、兑换或支付登记，且所签发的任何证书均以CEDE&CO的名义登记。或以存托信托公司授权代表要求的其他名称(本合同上的任何付款均支付给CELDE&CO)。或存托信托公司授权代表要求的其他实体)，由任何人或向任何人转让、质押或以其他方式转让、质押或以其他方式使用本协议是错误的 ，因为本协议的注册所有人，CEDE&CO.，在本协议中拥有权益。
除非另有说明，此处使用的大写术语的含义与下文提及的契约中赋予它们的含义相同。
| (1) | 利息。安进，特拉华州一家公司，承诺从2022年2月22日起，以3.000%的年利率支付本票据本金的利息，直至到期。本公司将在每年2月22日和8月22日每半年支付一次现金欠款利息，如果这两天不是营业日 ，则在下一个营业日(每个营业日为一个付息日期)支付利息。票据的利息将自最近支付利息的日期起计，或如未支付利息，则自发行日期起计利息； 但第一个付息日期须为2022年8月22日；此外，在2022年8月22日之后，如本票据并无拖欠利息，且本票据已于本票据票面所指的记录日期 与下一个付息日期之间通过认证，则应自下一个随后的付息日期起计息。(br}如果没有支付利息，则应自下一个付息日期起计息；此外，在2022年8月22日之后，如果没有拖欠利息，且本票据在本票据票面所指的记录日期 与下一个下一个付息日期之间通过认证)，则应从下一个下一个付息日期起计息。利率将以360天 年为基础计算，共12个30天日历月。 |
| (2) | 付款方式。本公司将在下一个付息日(不论该日是否营业日)前15天的营业时间结束时，向 登记持有票据的人士支付票据利息(违约利息除外)，即使该等票据被注销 也是如此。 在下一个付息日的前15天(不论该日是否营业日)，本公司将向 登记持有票据的人士支付票据利息(违约利息除外)。 |
| 在该记录日期之后、该付息日期或之前，除非本契约第2.13节关于违约利息的规定。票据的本金和利息将在公司在曼哈顿区、纽约市和纽约州为此目的设立的办事处或机构(或，如果公司未能维持该办事处或机构，则在 受托人在纽约的公司信托办事处，或如果受托人没有在纽约设立办事处，则在纽约的付款代理人办公室)支付，或者，根据公司的选择，支付利息可以邮寄给；提供对于持有者已向公司或付款代理人提供电汇指示的所有环球证券和所有其他票据的本金和利息，立即可用的资金将需要通过电汇支付。这种付款将以美利坚合众国的货币支付。 |
| (3) | 付款代理人和登记员。最初，纽约梅隆银行信托公司(The Bank of New York Mellon Trust Company，N.A.)，也就是该契约的受托人，将担任付款代理和注册人。本公司可更换任何付款代理人或注册人，而无须通知任何持有人。本公司或其任何子公司均可以任何此类身份行事。 |
| (4) | 契约。附注的条款包括日期为2014年5月22日的公司与受托人之间的契约(契约)中所述的条款，以及依据其交付的日期为2022年2月22日的官员证书(官员证书)和 TIA作为契约的一部分。债券须受所有该等条款所规限，持有人须向本公司及旅游业投资局索取有关该等条款的声明。 |
| (5) | 可选的赎回。在到期前的任何时间，本公司将有权在不少于10天也不超过60天的通知下赎回全部或部分 票据。如债券于2028年12月22日(债券到期日前两个月)前赎回，赎回价格将相等于(1)任何正在赎回的债券本金 的100%，另加赎回日(但不包括赎回日)的应计及未付利息，以及(2)整笔金额的总和。若债券于2028年12月22日或之后(即债券到期日 前两个月)赎回，赎回价格将相当于赎回本金的100%，另加赎回日(但不包括赎回日)的应计及未付利息。除非本公司拖欠赎回价格，否则要求赎回的票据或其部分将于适用的赎回日期停止计息 。 |
| (6) | 赎回通知。赎回通知将于赎回日期前最少10天但不超过60天邮寄至债券持有人的注册地址，惟赎回通知可于赎回日期前60天以上邮寄，惟如赎回通知是与债券失效 或清偿或解除契约有关而发出的，则赎回通知可于赎回日期前超过60天邮寄。面额超过2,000元的债券可赎回部分，但只可赎回1,000元的全部倍数，除非持有人持有的所有债券均须赎回。 票据的赎回通知可能是有条件的。 |
| (7) | 强制赎回。除下文第8节规定外，本公司不需要就债券进行强制性 赎回或偿债基金支付。 |
| (8) | 控制变更触发事件。如果发生控制权变更触发事件，持有人可以 要求本公司以现金方式购买全部或部分票据，购买价格相当于票据本金的101%，外加应计和未支付的利息(如果有)， 高级职员证书第7节的规定。 持有者可以 要求本公司以现金方式购买全部或部分票据，购买价格相当于票据本金的101%，外加应计和未付利息(如果有)。如果持有未偿还债券本金总额不少于90%的持有人在控制权变更要约中有效投标而没有撤回该等票据，而本公司或代替本公司提出要约的任何第三方购买了该等持有人有效投标且未撤回的所有票据，本公司或该第三方将有权在不少于10日也不超过60日的事先通知下， 在根据控制权变更回购后不超过30天发出该通知 赎回在上述通知中指定的日期(控制付款日期第二次更改)购买后仍未偿还的所有票据，现金价格相当于回购票据本金总额的101%，外加回购至(但不包括)第二次控制变更付款日期的票据的任何应计未付利息。 |
| (9) | 成熟之前的失败。本契约包含(I)票据的全部 债务或(Ii)与票据有关的某些契诺和违约事件的无效条款，在每种情况下均须遵守其中规定的某些条件。 |
| (10) | 限制性契约。该契约及高级职员证书对 公司及其附属公司施加若干限制，包括限制本公司及其附属公司对其各自物业或资产设定或产生若干留置权，以及订立若干售卖及回租交易 ，以及本公司从事合并或合并或转让、转让或租赁其全部或几乎所有物业及资产的能力 。(##*$$ }*_)。这些限制受制于一些重要的资格和例外情况，请参考假牙和官员证书以了解其说明。 |
| (11) | 面额、转账、兑换。债券以登记形式发行，无面额2,000元 及1,000元整数倍的息票。转让票据可以按照本契约的规定登记和交换票据。注册处处长和受托人可要求持有人(其中包括)提供适当的背书和 转让文件，公司可要求持有人支付法律规定或契约允许的任何税费。本公司无需交换或注册 |
| 转让任何选择赎回的票据或部分票据，但部分赎回的票据中未赎回的部分除外。此外，本公司在选择要赎回的票据之前或在记录日期和相应付息日期之间的15天内，不需要交换或登记任何票据的转让 。 |
| (12) | 被当作拥有人的人。在任何情况下，票据的注册持有人均可被视为其所有者。 |
| (13) | 修订、补充及豁免。除若干例外情况外，经当时未偿还票据投票本金总额至少过半数的持有人同意，可修订或 修订或 补充，以及经当时未偿还票据投票本金总额过半数的持有人同意，可免除任何现有的失责或事件或失责，或放弃遵守该契约或票据的任何规定 。未经票据持有人同意，可修订或补充契约或票据，以消除任何含糊之处、欠妥之处或不一致之处；遵守契约第V条；规定除经证明之票据外或取代经证明之票据；增加有关票据之担保或担保票据；放弃本公司在契约下之任何权利或权力；为票据持有人之利益加入契诺或失责事件；作出任何 不会在任何重要方面对任何该等持有人在契约下的权利造成不利影响的更改；就发行及设立经该契约许可的任何系列的票据的格式及条款及条件作出规定； 提供证据及规定由继任受托人就该等票据接受根据该契约作出的委任，以及加入或更改该契约的任何条文，以规定管理 该契约的信托 或遵守“美国证券交易委员会”的要求，以生效或维持“印度修复法”规定的义齿资格。没有任何修正案来解决任何模棱两可的问题, 仅为使本契约符合日期为2022年2月17日的招股说明书附录中关于票据的说明而制作的契约中的缺陷或不一致，将被视为对票据持有人的利益造成不利影响。 |
| (14) | 违约和补救措施。如果违约事件发生且仍在继续，票据本金可按契约规定的方式和效力宣布(或在某些情况下，将因此成为)到期和应付。 |
| (15) | 受托人与公司的交易。契约项下的受托人以其个人或任何其他身份，可 与本公司或本公司的联属公司进行交易，其权利与其不是受托人时所享有的权利相同。 |
| (16) | 没有对他人的追索权。董事、本公司高级管理人员、雇员或股东不对本公司根据附注或契约承担的任何义务或基于、关于或因该等义务或其设定而提出的任何申索承担任何 责任。每位持票人通过接受票据放弃并免除所有此类责任。豁免及豁免是发行债券的部分代价。 |
| (17) | 身份验证。只有经受托人或 认证代理手动签名认证后，本备注才有效。 |
| (18) | 缩写。通常缩写可以用在持有者或受让人的名字中，如：Ten COM(= 共同租户)，ten ENT(=整体租户)，JT ten(=有生存权的共同租户，而不是作为共同租户)，CUST(=托管人)，U/G/M/A(=统一赠与未成年人法案)。 |
| (19) | CUSIP号码。根据统一保安识别程序委员会公布的建议，本公司已安排在票据上印上CUSIP号码，而受托人可在赎回通知中使用CUSIP号码，以方便持有人。本公司不会就票据上印制的 或任何赎回通知所载数字的准确性作出任何陈述，只能依赖附注上的其他识别号码。 |
| (20) | 管理法律。契约和本票据，包括因 契约或本票据引起或与之相关的任何索赔或争议，应受纽约州法律管辖。 |
本公司将应书面要求 免费向任何持有人提供一份契约和/或高级人员证书的副本。
申请可以 发送到:
安进。
一条 安进中心大道
加利福尼亚州千橡树，邮编：91320-1799年
注意：投资者关系
分配表格
要分配此备注，请填写下表：
(I) or (we) assign and transfer this Note to:
(Insert assignee’s legal name)
(插入受让人的SoC。美国证券交易委员会。或 税号)
(打印或键入受让人姓名、 地址和邮政编码)
and irrevocably appoint to transfer this Note on the books of the Company. The agent may substitute another to act for him.
Date:
| 您的签名： |
| |
| (请完全按照您的名字在本附注的面上签名) |
Signature Guarantee*:
| * | 认可签名担保奖章计划的参与者(或受托人可接受的其他签名担保人)。 |
附件B
2032年纸币格式
[注解的面孔]
CUSIP 031162DE7
3.350厘高级债券，2032年到期
| No. ___ | $___________ |
安进。
承诺向割让公司付款。或登记受让人，
本金为2032年2月22日的_美元。
利息支付日期：2月22日和8月22日
记录日期：152月22日和8月22日之前的一天
日期：2022年2月22日
| 安进。 | ||
| 由以下人员提供： |
| |
| 姓名： | ||
| 标题： | ||
| 这是上述契约所指的其中一项附注： | ||
| 纽约梅隆银行信托公司，N.A.为受托人 | ||
| 由以下人员提供： |
| |
| 获授权人员 | ||
| Authentication Date: | ||
[音符背面]
2032年到期的3.350厘优先债券
本担保是下文所指契约意义上的全球担保，并以托管机构或其指定人的名义登记。只有在契约规定的有限情况下，本证券才可交换以托管人或其代名人以外的人的名义登记的证券，除 由托管人整体转让给托管人、由托管人的代名人转让给托管人或由托管人或其他代名人转让、由托管人或其后继托管人的任何此类代名人转让 外，不得将其整体转让给托管人的代名人、托管人的代名人或其后继者的代名人 。
除非本证书由存托信托公司的授权代表提交给发行人或其 代理人进行转让、兑换或支付登记，且所签发的任何证书均以CEDE&CO的名义登记。或以存托信托公司授权代表要求的其他名称(本合同上的任何付款均支付给CELDE&CO)。或存托信托公司授权代表要求的其他实体)，由任何人或向任何人转让、质押或以其他方式转让、质押或以其他方式使用本协议是错误的 ，因为本协议的注册所有人，CEDE&CO.，在本协议中拥有权益。
除非另有说明，此处使用的大写术语的含义与下文提及的契约中赋予它们的含义相同。
| (1) | 利息。安进，特拉华州一家公司，承诺从2022年2月22日起，以3.350%的年利率支付本票据本金的利息，直至到期。本公司将在每年2月22日和8月22日每半年支付一次现金欠款利息，如果这两天不是营业日 ，则在下一个营业日(每个营业日为一个付息日期)支付利息。票据的利息将自最近支付利息的日期起计，或如未支付利息，则自发行日期起计利息； 但第一个付息日期须为2022年8月22日；此外，在2022年8月22日之后，如本票据并无拖欠利息，且本票据已于本票据票面所指的记录日期 与下一个付息日期之间通过认证，则应自下一个随后的付息日期起计息。(br}如果没有支付利息，则应自下一个付息日期起计息；此外，在2022年8月22日之后，如果没有拖欠利息，且本票据在本票据票面所指的记录日期 与下一个下一个付息日期之间通过认证)，则应从下一个下一个付息日期起计息。利率将以360天 年为基础计算，共12个30天日历月。 |
| (2) | 付款方式。本公司将在下一个付息日(不论该日是否营业日)前15天的营业时间结束时，向 登记持有票据的人士支付票据利息(违约利息除外)，即使该等票据被注销 也是如此。 在下一个付息日的前15天(不论该日是否营业日)，本公司将向 登记持有票据的人士支付票据利息(违约利息除外)。 |
| 在该记录日期之后、该付息日期或之前，除非本契约第2.13节关于违约利息的规定。票据的本金和利息将在公司在曼哈顿区、纽约市和纽约州为此目的设立的办事处或机构(或，如果公司未能维持该办事处或机构，则在 受托人在纽约的公司信托办事处，或如果受托人没有在纽约设立办事处，则在纽约的付款代理人办公室)支付，或者，根据公司的选择，支付利息可以邮寄给；提供对于持有者已向公司或付款代理人提供电汇指示的所有环球证券和所有其他票据的本金和利息，立即可用的资金将需要通过电汇支付。这种付款将以美利坚合众国的货币支付。 |
| (3) | 付款代理人和登记员。最初，纽约梅隆银行信托公司(The Bank of New York Mellon Trust Company，N.A.)，也就是该契约的受托人，将担任付款代理和注册人。本公司可更换任何付款代理人或注册人，而无须通知任何持有人。本公司或其任何子公司均可以任何此类身份行事。 |
| (4) | 契约。附注的条款包括日期为2014年5月22日的公司与受托人之间的契约(契约)中所述的条款，以及依据其交付的日期为2022年2月22日的官员证书(官员证书)和 TIA作为契约的一部分。债券须受所有该等条款所规限，持有人须向本公司及旅游业投资局索取有关该等条款的声明。 |
| (5) | 可选的赎回。在到期前的任何时间，本公司将有权在不少于10天也不超过60天的通知下赎回全部或部分 票据。如债券在2031年11月22日(即债券到期日前3个月)前赎回，赎回价格将相当于(1)任何正在赎回的债券本金 的100%，另加赎回日(但不包括赎回日)的应计及未付利息，以及(2)整笔金额的总和。若债券于2031年11月22日或之后(即债券到期日 前3个月)赎回，赎回价格将相当于赎回本金的100%，另加赎回日(但不包括赎回日)的应计及未付利息。除非本公司拖欠赎回价格， 要求赎回的票据或其部分将于适用的赎回日期停止计息。 |
| (6) | 赎回通知。赎回通知将于赎回日期前最少10天但不超过60天邮寄至债券持有人的注册地址，惟赎回通知可于赎回日期前60天以上邮寄，惟如赎回通知是与债券失效 或清偿或解除契约有关而发出的，则赎回通知可于赎回日期前超过60天邮寄。面额超过2,000元的债券可赎回部分，但只可赎回1,000元的全部倍数，除非持有人持有的所有债券均须赎回。 票据的赎回通知可能是有条件的。 |
| (7) | 强制赎回。除下文第8节规定外，本公司不需要就债券进行强制性 赎回或偿债基金支付。 |
| (8) | 控制变更触发事件。如果发生控制权变更触发事件，持有人可以 要求本公司以现金方式购买全部或部分票据，购买价格相当于票据本金的101%，外加应计和未支付的利息(如果有)， 高级职员证书第7节的规定。 持有者可以 要求本公司以现金方式购买全部或部分票据，购买价格相当于票据本金的101%，外加应计和未付利息(如果有)。如果持有未偿还债券本金总额不少于90%的持有人在控制权变更要约中有效投标而没有撤回该等票据，而本公司或代替本公司提出要约的任何第三方购买了该等持有人有效投标且未撤回的所有票据，本公司或该第三方将有权在不少于10日也不超过60日的事先通知下， 在根据控制权变更回购后不超过30天发出该通知 赎回在上述通知中指定的日期(控制付款日期第二次更改)购买后仍未偿还的所有票据，现金价格相当于回购票据本金总额的101%，外加回购至(但不包括)第二次控制变更付款日期的票据的任何应计未付利息。 |
| (9) | 成熟之前的失败。本契约包含(I)票据的全部 债务或(Ii)与票据有关的某些契诺和违约事件的无效条款，在每种情况下均须遵守其中规定的某些条件。 |
| (10) | 限制性契约。该契约及高级职员证书对 公司及其附属公司施加若干限制，包括限制本公司及其附属公司对其各自物业或资产设定或产生若干留置权，以及订立若干售卖及回租交易 ，以及本公司从事合并或合并或转让、转让或租赁其全部或几乎所有物业及资产的能力 。(##*$$ }*_)。这些限制受制于一些重要的资格和例外情况，请参考假牙和官员证书以了解其说明。 |
| (11) | 面额、转账、兑换。债券以登记形式发行，无面额2,000元 及1,000元整数倍的息票。转让票据可以按照本契约的规定登记和交换票据。注册处处长和受托人可要求持有人(其中包括)提供适当的背书和 转让文件，公司可要求持有人支付法律规定或契约允许的任何税费。本公司无需交换或注册 |
| 转让任何选择赎回的票据或部分票据，但部分赎回的票据中未赎回的部分除外。此外，本公司在选择要赎回的票据之前或在记录日期和相应付息日期之间的15天内，不需要交换或登记任何票据的转让 。 |
| (12) | 被当作拥有人的人。在任何情况下，票据的注册持有人均可被视为其所有者。 |
| (13) | 修订、补充及豁免。除若干例外情况外，经当时未偿还票据投票本金总额至少过半数的持有人同意，可修订或 修订或 补充，以及经当时未偿还票据投票本金总额过半数的持有人同意，可免除任何现有的失责或事件或失责，或放弃遵守该契约或票据的任何规定 。未经票据持有人同意，可修订或补充契约或票据，以消除任何含糊之处、欠妥之处或不一致之处；遵守契约第V条；规定除经证明之票据外或取代经证明之票据；增加有关票据之担保或担保票据；放弃本公司在契约下之任何权利或权力；为票据持有人之利益加入契诺或失责事件；作出任何 不会在任何重要方面对任何该等持有人在契约下的权利造成不利影响的更改；就发行及设立经该契约许可的任何系列的票据的格式及条款及条件作出规定； 提供证据及规定由继任受托人就该等票据接受根据该契约作出的委任，以及加入或更改该契约的任何条文，以规定管理 该契约的信托 或遵守“美国证券交易委员会”的要求，以生效或维持“印度修复法”规定的义齿资格。没有任何修正案来解决任何模棱两可的问题, 仅为使本契约符合日期为2022年2月17日的招股说明书附录中关于票据的说明而制作的契约中的缺陷或不一致，将被视为对票据持有人的利益造成不利影响。 |
| (14) | 违约和补救措施。如果违约事件发生且仍在继续，票据本金可按契约规定的方式和效力宣布(或在某些情况下，将因此成为)到期和应付。 |
| (15) | 受托人与公司的交易。契约项下的受托人以其个人或任何其他身份，可 与本公司或本公司的联属公司进行交易，其权利与其不是受托人时所享有的权利相同。 |
| (16) | 没有对他人的追索权。董事、本公司高级管理人员、雇员或股东不对本公司根据附注或契约承担的任何义务或基于、关于或因该等义务或其设定而提出的任何申索承担任何 责任。每位持票人通过接受票据放弃并免除所有此类责任。豁免及豁免是发行债券的部分代价。 |
| (17) | 身份验证。只有经受托人或 认证代理手动签名认证后，本备注才有效。 |
| (18) | 缩写。通常缩写可以用在持有者或受让人的名字中，如：Ten COM(= 共同租户)，ten ENT(=整体租户)，JT ten(=有生存权的共同租户，而不是作为共同租户)，CUST(=托管人)，U/G/M/A(=统一赠与未成年人法案)。 |
| (19) | CUSIP号码。根据统一保安识别程序委员会公布的建议，本公司已安排在票据上印上CUSIP号码，而受托人可在赎回通知中使用CUSIP号码，以方便持有人。本公司不会就票据上印制的 或任何赎回通知所载数字的准确性作出任何陈述，只能依赖附注上的其他识别号码。 |
| (20) | 管理法律。契约和本票据，包括因 契约或本票据引起或与之相关的任何索赔或争议，应受纽约州法律管辖。 |
本公司将应书面要求 免费向任何持有人提供一份契约和/或高级人员证书的副本。
申请可以 发送到:
安进。
一条 安进中心大道
加利福尼亚州千橡树，邮编：91320-1799年
注意：投资者关系
分配表格
要分配此备注，请填写下表：
| (I) or (we) assign and transfer this Note to: |
| (填写受让人法定名称) |
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| (插入受让人的SoC。美国证券交易委员会。或税务身分证号码) |
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| (打印或键入受让人姓名、地址和邮政编码) |
and irrevocably appoint to transfer this Note on the books of the Company. The agent may substitute another to act for him.
Date:
| 您的签名： |
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| (请完全按照您的名字在本附注的面上签名) |
Signature Guarantee*:
| * | 认可签名担保奖章计划的参与者(或受托人可接受的其他签名担保人)。 |
附件C
2052年纸币的格式
[注解的面孔]
CUSIP 031162DF4
4.200厘高级债券，2052年到期
| No. ___ |
$__________ |
安进。
承诺向割让公司付款。或登记受让人，
本金为2052年2月22日的_美元。
利息支付日期：2月22日和8月22日
记录日期：152月22日和8月22日之前的一天
日期：2022年2月22日
| 安进。 | ||
| 由以下人员提供： |
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| 姓名： | ||
| 标题： | ||
| 这是上述契约所指的其中一项附注： | ||
| 纽约梅隆银行信托公司，N.A.为受托人 | ||
| 由以下人员提供： |
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| 获授权人员 | ||
| 身份验证日期： |
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[音符背面]
2052年到期的4.200厘优先债券
本担保是下文所指契约意义上的全球担保，并以托管机构或其指定人的名义登记。只有在契约规定的有限情况下，本证券才可交换以托管人或其代名人以外的人的名义登记的证券，除 由托管人整体转让给托管人、由托管人的代名人转让给托管人或由托管人或其他代名人转让、由托管人或其后继托管人的任何此类代名人转让 外，不得将其整体转让给托管人的代名人、托管人的代名人或其后继者的代名人 。
除非本证书由存托信托公司的授权代表提交给发行人或其 代理人进行转让、兑换或支付登记，且所签发的任何证书均以CEDE&CO的名义登记。或以存托信托公司授权代表要求的其他名称(本合同上的任何付款均支付给CELDE&CO)。或存托信托公司授权代表要求的其他实体)，由任何人或向任何人转让、质押或以其他方式转让、质押或以其他方式使用本协议是错误的 ，因为本协议的注册所有人，CEDE&CO.，在本协议中拥有权益。
除非另有说明，此处使用的大写术语的含义与下文提及的契约中赋予它们的含义相同。
| (1) | 利息。安进，特拉华州一家公司，承诺从2022年2月22日起，以4.200%的年利率支付本票据本金的利息，直至到期。本公司将在每年2月22日和8月22日每半年支付一次现金欠款利息，如果这两天不是营业日 ，则在下一个营业日(每个营业日为一个付息日期)支付利息。票据的利息将自最近支付利息的日期起计，或如未支付利息，则自发行日期起计利息； 但第一个付息日期须为2022年8月22日；此外，在2022年8月22日之后，如本票据并无拖欠利息，且本票据已于本票据票面所指的记录日期 与下一个付息日期之间通过认证，则应自下一个随后的付息日期起计息。(br}如果没有支付利息，则应自下一个付息日期起计息；此外，在2022年8月22日之后，如果没有拖欠利息，且本票据在本票据票面所指的记录日期 与下一个下一个付息日期之间通过认证)，则应从下一个下一个付息日期起计息。利率将以360天 年为基础计算，共12个30天日历月。 |
| (2) | 付款方式。本公司将在下一个付息日(不论该日是否营业日)前15天的营业时间结束时，向 登记持有票据的人士支付票据利息(违约利息除外)，即使该等票据被注销 也是如此。 在下一个付息日的前15天(不论该日是否营业日)，本公司将向 登记持有票据的人士支付票据利息(违约利息除外)。 |
| 在该记录日期之后、该付息日期或之前，除非本契约第2.13节关于违约利息的规定。票据的本金和利息将在公司在曼哈顿区、纽约市和纽约州为此目的设立的办事处或机构(或，如果公司未能维持该办事处或机构，则在 受托人在纽约的公司信托办事处，或如果受托人没有在纽约设立办事处，则在纽约的付款代理人办公室)支付，或者，根据公司的选择，支付利息可以邮寄给；提供对于持有者已向公司或付款代理人提供电汇指示的所有环球证券和所有其他票据的本金和利息，立即可用的资金将需要通过电汇支付。这种付款将以美利坚合众国的货币支付。 |
| (3) | 付款代理人和登记员。最初，纽约梅隆银行信托公司(The Bank of New York Mellon Trust Company，N.A.)，也就是该契约的受托人，将担任付款代理和注册人。本公司可更换任何付款代理人或注册人，而无须通知任何持有人。本公司或其任何子公司均可以任何此类身份行事。 |
| (4) | 契约。附注的条款包括日期为2014年5月22日的公司与受托人之间的契约(契约)中所述的条款，以及依据其交付的日期为2022年2月22日的官员证书(官员证书)和 TIA作为契约的一部分。债券须受所有该等条款所规限，持有人须向本公司及旅游业投资局索取有关该等条款的声明。 |
| (5) | 可选的赎回。在到期前的任何时间，本公司将有权在不少于10天也不超过60天的通知下赎回全部或部分 票据。如债券于2051年8月22日前赎回(债券到期日前6个月)，赎回价格将相等于(1)任何正在赎回的债券本金 的100%，另加赎回日(但不包括赎回日)的应计及未付利息，以及(2)整笔金额的总和。若债券于2051年8月22日或之后(即债券到期日前6个月)赎回，赎回价格将相当于赎回本金的100%，另加赎回日(但不包括赎回日)的应计及未付利息。除非本公司拖欠赎回价格，否则要求赎回的票据或其部分将于适用的赎回日期停止计息 。 |
| (6) | 赎回通知。赎回通知将于赎回日期前最少10天但不超过60天邮寄至债券持有人的注册地址，惟赎回通知可于赎回日期前60天以上邮寄，惟如赎回通知是与债券失效 或清偿或解除契约有关而发出的，则赎回通知可于赎回日期前超过60天邮寄。面额超过2,000元的债券可赎回部分，但只可赎回1,000元的全部倍数，除非持有人持有的所有债券均须赎回。 票据的赎回通知可能是有条件的。 |
| (7) | 强制赎回。除下文第8节规定外，本公司不需要就债券进行强制性 赎回或偿债基金支付。 |
| (8) | 控制变更触发事件。如果发生控制权变更触发事件，持有人可以 要求本公司以现金方式购买全部或部分票据，购买价格相当于票据本金的101%，外加应计和未支付的利息(如果有)， 高级职员证书第7节的规定。 持有者可以 要求本公司以现金方式购买全部或部分票据，购买价格相当于票据本金的101%，外加应计和未付利息(如果有)。如果持有未偿还债券本金总额不少于90%的持有人在控制权变更要约中有效投标而没有撤回该等票据，而本公司或代替本公司提出要约的任何第三方购买了该等持有人有效投标且未撤回的所有票据，本公司或该第三方将有权在不少于10日也不超过60日的事先通知下， 在根据控制权变更回购后不超过30天发出该通知 赎回在上述通知中指定的日期(控制付款日期第二次更改)购买后仍未偿还的所有票据，现金价格相当于回购票据本金总额的101%，外加回购至(但不包括)第二次控制变更付款日期的票据的任何应计未付利息。 |
| (9) | 成熟之前的失败。本契约包含(I)票据的全部 债务或(Ii)与票据有关的某些契诺和违约事件的无效条款，在每种情况下均须遵守其中规定的某些条件。 |
| (10) | 限制性契约。该契约及高级职员证书对 公司及其附属公司施加若干限制，包括限制本公司及其附属公司对其各自物业或资产设定或产生若干留置权，以及订立若干售卖及回租交易 ，以及本公司从事合并或合并或转让、转让或租赁其全部或几乎所有物业及资产的能力 。(##*$$ }*_)。这些限制受制于一些重要的资格和例外情况，请参考假牙和官员证书以了解其说明。 |
| (11) | 面额、转账、兑换。债券以登记形式发行，无面额2,000元 及1,000元整数倍的息票。转让票据可以按照本契约的规定登记和交换票据。注册处处长和受托人可要求持有人(其中包括)提供适当的背书和 转让文件，公司可要求持有人支付法律规定或契约允许的任何税费。本公司无需交换或注册 |
| 转让任何选择赎回的票据或部分票据，但部分赎回的票据中未赎回的部分除外。此外，本公司在选择要赎回的票据之前或在记录日期和相应付息日期之间的15天内，不需要交换或登记任何票据的转让 。 |
| (12) | 被当作拥有人的人。在任何情况下，票据的注册持有人均可被视为其所有者。 |
| (13) | 修订、补充及豁免。除若干例外情况外，经当时未偿还票据投票本金总额至少过半数的持有人同意，可修订或 修订或 补充，以及经当时未偿还票据投票本金总额过半数的持有人同意，可免除任何现有的失责或事件或失责，或放弃遵守该契约或票据的任何规定 。未经票据持有人同意，可修订或补充契约或票据，以消除任何含糊之处、欠妥之处或不一致之处；遵守契约第V条；规定除经证明之票据外或取代经证明之票据；增加有关票据之担保或担保票据；放弃本公司在契约下之任何权利或权力；为票据持有人之利益加入契诺或失责事件；作出任何 不会在任何重要方面对任何该等持有人在契约下的权利造成不利影响的更改；就发行及设立经该契约许可的任何系列的票据的格式及条款及条件作出规定； 提供证据及规定由继任受托人就该等票据接受根据该契约作出的委任，以及加入或更改该契约的任何条文，以规定管理 该契约的信托 或遵守“美国证券交易委员会”的要求，以生效或维持“印度修复法”规定的义齿资格。没有任何修正案来解决任何模棱两可的问题, 仅为使本契约符合日期为2022年2月17日的招股说明书附录中关于票据的说明而制作的契约中的缺陷或不一致，将被视为对票据持有人的利益造成不利影响。 |
| (14) | 违约和补救措施。如果违约事件发生且仍在继续，票据本金可按契约规定的方式和效力宣布(或在某些情况下，将因此成为)到期和应付。 |
| (15) | 受托人与公司的交易。契约项下的受托人以其个人或任何其他身份，可 与本公司或本公司的联属公司进行交易，其权利与其不是受托人时所享有的权利相同。 |
| (16) | 没有对他人的追索权。董事、本公司高级管理人员、雇员或股东不对本公司根据附注或契约承担的任何义务或基于、关于或因该等义务或其设定而提出的任何申索承担任何 责任。每位持票人通过接受票据放弃并免除所有此类责任。豁免及豁免是发行债券的部分代价。 |
| (17) | 身份验证。只有经受托人或 认证代理手动签名认证后，本备注才有效。 |
| (18) | 缩写。通常缩写可以用在持有者或受让人的名字中，如：Ten COM(= 共同租户)，ten ENT(=整体租户)，JT ten(=有生存权的共同租户，而不是作为共同租户)，CUST(=托管人)，U/G/M/A(=统一赠与未成年人法案)。 |
| (19) | CUSIP号码。根据统一保安识别程序委员会公布的建议，本公司已安排在票据上印上CUSIP号码，而受托人可在赎回通知中使用CUSIP号码，以方便持有人。本公司不会就票据上印制的 或任何赎回通知所载数字的准确性作出任何陈述，只能依赖附注上的其他识别号码。 |
| (20) | 管理法律。契约和本票据，包括因 契约或本票据引起或与之相关的任何索赔或争议，应受纽约州法律管辖。 |
本公司将应书面要求 免费向任何持有人提供一份契约和/或高级人员证书的副本。
申请可以 发送到:
安进。
一条 安进中心大道
加利福尼亚州千橡树，邮编：91320-1799年
注意：投资者关系
分配表格
要分配此备注，请填写下表：
(I) or (we) assign and transfer this Note to: ______________________________________________
(填写受让人法定名称)
(插入受让人的SoC。美国证券交易委员会。或 税号)
(打印或键入受让人姓名、 地址和邮政编码)
and irrevocably appoint _____________________________________________________________________________________
将本附注转至本公司帐簿。代理人可以由他人代为代理。
Date: ___________________
| 您的签名： |
| |
| (请完全按照您的名字在本附注的面上签名) |
签名保证*：_
| * | 认可签名担保奖章计划的参与者(或受托人可接受的其他签名担保人)。 |
附件D
2062年纸币的格式
[注解的面孔]
CUSIP 031162DG2
4.400厘高级债券，2062年到期
| No. ___ | $__________ |
安进。
承诺向割让公司付款。或登记受让人，
本金为2062年2月22日的_美元。
利息支付日期：2月22日和8月22日
记录日期：152月22日和8月22日之前的一天
日期：2022年2月22日
| 安进。 | ||
| 由以下人员提供： |
| |
| 姓名： | ||
| 标题： | ||
| 这是上述契约所指的其中一项附注： | ||
| 纽约梅隆银行信托公司，N.A.为受托人 | ||
| 由以下人员提供： |
| |
| 获授权人员 | ||
认证日期：_
[音符背面]
2062年到期的4.400厘优先债券
本担保是下文所指契约意义上的全球担保，并以托管机构或其指定人的名义登记。只有在契约规定的有限情况下，本证券才可交换以托管人或其代名人以外的人的名义登记的证券，除 由托管人整体转让给托管人、由托管人的代名人转让给托管人或由托管人或其他代名人转让、由托管人或其后继托管人的任何此类代名人转让 外，不得将其整体转让给托管人的代名人、托管人的代名人或其后继者的代名人 。
除非本证书由存托信托公司的授权代表提交给发行人或其 代理人进行转让、兑换或支付登记，且所签发的任何证书均以CEDE&CO的名义登记。或以存托信托公司授权代表要求的其他名称(本合同上的任何付款均支付给CELDE&CO)。或存托信托公司授权代表要求的其他实体)，由任何人或向任何人转让、质押或以其他方式转让、质押或以其他方式使用本协议是错误的 ，因为本协议的注册所有人，CEDE&CO.，在本协议中拥有权益。
除非另有说明，此处使用的大写术语的含义与下文提及的契约中赋予它们的含义相同。
| (1) | 利息。安进，特拉华州一家公司，承诺从2022年2月22日起，以4.400%的年利率支付本票据本金的利息，直至到期。本公司将在每年2月22日和8月22日每半年支付一次现金欠款利息，如果这两天不是营业日 ，则在下一个营业日(每个营业日为一个付息日期)支付利息。票据的利息将自最近支付利息的日期起计，或如未支付利息，则自发行日期起计利息； 但第一个付息日期须为2022年8月22日；此外，在2022年8月22日之后，如本票据并无拖欠利息，且本票据已于本票据票面所指的记录日期 与下一个付息日期之间通过认证，则应自下一个随后的付息日期起计息。(br}如果没有支付利息，则应自下一个付息日期起计息；此外，在2022年8月22日之后，如果没有拖欠利息，且本票据在本票据票面所指的记录日期 与下一个下一个付息日期之间通过认证)，则应从下一个下一个付息日期起计息。利率将以360天 年为基础计算，共12个30天日历月。 |
| (2) | 付款方式。本公司将在下一个付息日(不论该日是否营业日)前15天的营业时间结束时，向 登记持有票据的人士支付票据利息(违约利息除外)，即使该等票据被注销 也是如此。 在下一个付息日的前15天(不论该日是否营业日)，本公司将向 登记持有票据的人士支付票据利息(违约利息除外)。 |
| 在该记录日期之后、该付息日期或之前，除非本契约第2.13节关于违约利息的规定。票据的本金和利息将在公司在曼哈顿区、纽约市和纽约州为此目的设立的办事处或机构(或，如果公司未能维持该办事处或机构，则在 受托人在纽约的公司信托办事处，或如果受托人没有在纽约设立办事处，则在纽约的付款代理人办公室)支付，或者，根据公司的选择，支付利息可以邮寄给；提供对于持有者已向公司或付款代理人提供电汇指示的所有环球证券和所有其他票据的本金和利息，立即可用的资金将需要通过电汇支付。这种付款将以美利坚合众国的货币支付。 |
| (3) | 付款代理人和登记员。最初，纽约梅隆银行信托公司(The Bank of New York Mellon Trust Company，N.A.)，也就是该契约的受托人，将担任付款代理和注册人。本公司可更换任何付款代理人或注册人，而无须通知任何持有人。本公司或其任何子公司均可以任何此类身份行事。 |
| (4) | 契约。附注的条款包括日期为2014年5月22日的公司与受托人之间的契约(契约)中所述的条款，以及依据其交付的日期为2022年2月22日的官员证书(官员证书)和 TIA作为契约的一部分。债券须受所有该等条款所规限，持有人须向本公司及旅游业投资局索取有关该等条款的声明。 |
| (5) | 可选的赎回。在到期前的任何时间，本公司将有权在不少于10天也不超过60天的通知下赎回全部或部分 票据。如债券于2061年8月22日前赎回(债券到期日前6个月)，赎回价格将相等于(1)任何正在赎回的债券本金 的100%，另加赎回日(但不包括赎回日)的应计及未付利息，以及(2)整笔金额的总和。若债券于2061年8月22日或之后(即债券到期日前6个月)赎回，赎回价格将相当于赎回本金的100%，另加赎回日(但不包括赎回日)的应计及未付利息。除非本公司拖欠赎回价格，否则要求赎回的票据或其部分将于适用的赎回日期停止计息 。 |
| (6) | 赎回通知。赎回通知将于赎回日期前最少10天但不超过60天邮寄至债券持有人的注册地址，惟赎回通知可于赎回日期前60天以上邮寄，惟如赎回通知是与债券失效 或清偿或解除契约有关而发出的，则赎回通知可于赎回日期前超过60天邮寄。面额超过2,000元的债券可赎回部分，但只可赎回1,000元的全部倍数，除非持有人持有的所有债券均须赎回。 票据的赎回通知可能是有条件的。 |
| (7) | 强制赎回。除下文第8节规定外，本公司不需要就债券进行强制性 赎回或偿债基金支付。 |
| (8) | 控制变更触发事件。如果发生控制权变更触发事件，持有人可以 要求本公司以现金方式购买全部或部分票据，购买价格相当于票据本金的101%，外加应计和未支付的利息(如果有)， 高级职员证书第7节的规定。 持有者可以 要求本公司以现金方式购买全部或部分票据，购买价格相当于票据本金的101%，外加应计和未付利息(如果有)。如果持有未偿还债券本金总额不少于90%的持有人在控制权变更要约中有效投标而没有撤回该等票据，而本公司或代替本公司提出要约的任何第三方购买了该等持有人有效投标且未撤回的所有票据，本公司或该第三方将有权在不少于10日也不超过60日的事先通知下， 在根据控制权变更回购后不超过30天发出该通知 赎回在上述通知中指定的日期(控制付款日期第二次更改)购买后仍未偿还的所有票据，现金价格相当于回购票据本金总额的101%，外加回购至(但不包括)第二次控制变更付款日期的票据的任何应计未付利息。 |
| (9) | 成熟之前的失败。本契约包含(I)票据的全部 债务或(Ii)与票据有关的某些契诺和违约事件的无效条款，在每种情况下均须遵守其中规定的某些条件。 |
| (10) | 限制性契约。该契约及高级职员证书对 公司及其附属公司施加若干限制，包括限制本公司及其附属公司对其各自物业或资产设定或产生若干留置权，以及订立若干售卖及回租交易 ，以及本公司从事合并或合并或转让、转让或租赁其全部或几乎所有物业及资产的能力 。(##*$$ }*_)。这些限制受制于一些重要的资格和例外情况，请参考假牙和官员证书以了解其说明。 |
| (11) | 面额、转账、兑换。债券以登记形式发行，无面额2,000元 及1,000元整数倍的息票。转让票据可以按照本契约的规定登记和交换票据。注册处处长和受托人可要求持有人(其中包括)提供适当的背书和 转让文件，公司可要求持有人支付法律规定或契约允许的任何税费。本公司无需交换或注册 |
| 转让任何选择赎回的票据或部分票据，但部分赎回的票据中未赎回的部分除外。此外，本公司在选择要赎回的票据之前或在记录日期和相应付息日期之间的15天内，不需要交换或登记任何票据的转让 。 |
| (12) | 被当作拥有人的人。在任何情况下，票据的注册持有人均可被视为其所有者。 |
| (13) | 修订、补充及豁免。除若干例外情况外，经当时未偿还票据投票本金总额至少过半数的持有人同意，可修订或 修订或 补充，以及经当时未偿还票据投票本金总额过半数的持有人同意，可免除任何现有的失责或事件或失责，或放弃遵守该契约或票据的任何规定 。未经票据持有人同意，可修订或补充契约或票据，以消除任何含糊之处、欠妥之处或不一致之处；遵守契约第V条；规定除经证明之票据外或取代经证明之票据；增加有关票据之担保或担保票据；放弃本公司在契约下之任何权利或权力；为票据持有人之利益加入契诺或失责事件；作出任何 不会在任何重要方面对任何该等持有人在契约下的权利造成不利影响的更改；就发行及设立经该契约许可的任何系列的票据的格式及条款及条件作出规定； 提供证据及规定由继任受托人就该等票据接受根据该契约作出的委任，以及加入或更改该契约的任何条文，以规定管理 该契约的信托 或遵守“美国证券交易委员会”的要求，以生效或维持“印度修复法”规定的义齿资格。没有任何修正案来解决任何模棱两可的问题, 仅为使本契约符合日期为2022年2月17日的招股说明书附录中关于票据的说明而制作的契约中的缺陷或不一致，将被视为对票据持有人的利益造成不利影响。 |
| (14) | 违约和补救措施。如果违约事件发生且仍在继续，票据本金可按契约规定的方式和效力宣布(或在某些情况下，将因此成为)到期和应付。 |
| (15) | 受托人与公司的交易。契约项下的受托人以其个人或任何其他身份，可 与本公司或本公司的联属公司进行交易，其权利与其不是受托人时所享有的权利相同。 |
| (16) | 没有对他人的追索权。董事、本公司高级管理人员、雇员或股东不对本公司根据附注或契约承担的任何义务或基于、关于或因该等义务或其设定而提出的任何申索承担任何 责任。每位持票人通过接受票据放弃并免除所有此类责任。豁免及豁免是发行债券的部分代价。 |
| (17) | 身份验证。只有经受托人或 认证代理手动签名认证后，本备注才有效。 |
| (18) | 缩写。通常缩写可以用在持有者或受让人的名字中，如：Ten COM(= 共同租户)，ten ENT(=整体租户)，JT ten(=有生存权的共同租户，而不是作为共同租户)，CUST(=托管人)，U/G/M/A(=统一赠与未成年人法案)。 |
| (19) | CUSIP号码。根据统一保安识别程序委员会公布的建议，本公司已安排在票据上印上CUSIP号码，而受托人可在赎回通知中使用CUSIP号码，以方便持有人。本公司不会就票据上印制的 或任何赎回通知所载数字的准确性作出任何陈述，只能依赖附注上的其他识别号码。 |
| (20) | 管理法律。契约和本票据，包括因 契约或本票据引起或与之相关的任何索赔或争议，应受纽约州法律管辖。 |
本公司将应书面要求 免费向任何持有人提供一份契约和/或高级人员证书的副本。
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安进。
一条 安进中心大道
加利福尼亚州千橡树，邮编：91320-1799年
注意：投资者关系
分配表格
要分配此备注，请填写下表：
(I) or (we) assign and transfer this Note to: ______________________________________________
(填写受让人法定名称)
(插入受让人的SoC。美国证券交易委员会。或 税号)
(打印或键入受让人姓名、 地址和邮政编码)
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将本附注转至本公司帐簿。代理人可以由他人代为代理。
Date: ___________________
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| (请完全按照您的名字在本附注的面上签名) |
签名保证*：_
| * | 认可签名担保奖章计划的参与者(或受托人可接受的其他签名担保人)。 |