8-K

日期：2022年2月22日

/s/贾斯汀·G·克莱斯

财务和财务副总裁(财务和财务主管)

美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格8-K

当前报告

依据第13或15(D)条

《1934年证券交易法》(Securities Exchange Act Of 1934)

报告日期(最早报告事件日期)：2022年2月17日

安进。

(注册人的确切姓名载于其章程)

特拉华州

001-37702

95-3540776

(州或其他司法管辖区

成立为法团)

(佣金)

文件编号)

(美国国税局雇主

识别号码)

一条安进中心大道

千棵橡树

加利福尼亚

91320-1799

(主要行政办公室地址)

(邮政编码)

注册人的电话号码，包括区号

(805)447-1000

如果Form 8-K备案的目的是同时满足注册人根据下列任何条款的备案义务，请勾选下面相应的复选框：

☐

根据证券法第425条规定的书面通信(联邦判例汇编17卷230.425)

☐

根据交易法(17CFR)第14a-12条规则征集材料240.14a-12)

☐

根据“规则”规定的开庭前通信14d-2(b)根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))

☐

根据“规则”规定的开庭前通信13e-4(c)根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4(C))

根据该法第12(B)条登记的证券：


每节课的标题	交易符号	每个交易所的名称在其上注册的
普通股，面值0.0001美元	AMGN	纳斯达克股票市场有限责任公司
优先债券2026年到期，息率2.000	AMGN26	纳斯达克股票市场有限责任公司

用复选标记表示注册人是否为1933年《证券法》第405条(17CFR§230.405)或1934年《证券交易法》第12b-2条(17CFR)所界定的新兴成长型公司§240.12b-2).

新兴成长型公司☐

如果是新兴成长型公司，用勾号表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易所法案第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

项目1.01。

签订实质性的最终协议。

安进(“本公司”)于2022年2月22日发行及出售本公司于2029年到期的3.000厘优先债券本金总额(“2029年债券”)、本公司2032年到期的3.350厘优先债券本金总额1,000,000美元(“2032年债券”)、本公司2052年到期的4.200厘优先债券本金总额1,000,000,000美元(“2052年债券”)，以及本公司4.400年度到期的本金总额12.5亿美元。2032年纸币和2052年纸币(下称“纸币”)。债券以表格S-3(注册)的有效注册说明书注册。No. 333-236351)于二零二零年二月十日提交，并根据本公司与北卡罗来纳州纽约梅隆银行信托公司(受托人)之间日期为二零一四年五月二十二日的契约(“契约”)及日期为二零二二年二月二十二日的高级人员证书(“高级人员证书”)发行，列明票据条款的高级人员证书(“高级人员证书”)于二零二零年二月十日提交，并根据该契约(“契约”)发行，该契约由本公司与北卡罗来纳州纽约梅隆银行信托公司(受托人)订立，日期为二零二二年二月二十二日。在扣除承销商的折扣和公司预计应支付的发售费用后，此次发售给公司带来的净收益约为3949,135,700美元。

附注的相关条款载于本公司于二零一四年五月二十二日提交的本公司现行8-K报表的附件4.1，并以引用方式并入本文件，以及附于本文件的高级人员证明书(包括附注的表格)，作为附件的附件4.2，并以引用方式并入本文件。

2029年发行的债券将以年息3.000厘支付利息，2032年发行的债券将以年息3.350厘支付利息，2052年发行的债券将以年息4.200厘支付利息，而2062年发行的债券将以年息4.400厘的利率支付利息，由2022年8月22日开始，每半年派息一次，现金派息一次。2029年债券将于2029年2月22日到期，2032年债券将于2032年2月22日到期，2052年债券将于2052年2月22日到期，2062年债券将于2062年2月22日到期。

如高级人员证明书所界定的控制权变动触发事件，债券持有人可要求公司以现金方式购买全部或部分债券，购买价相等于债券本金的101%，另加应计及未付利息(如有)。本报告中对契约、高级船员证书及注释的描述均为摘要，并分别受该契约、高级船员证书及注释的条款所规限。

债券的兑付权将与本公司所有其他现有和未来的优先无担保债务同等，优先于本公司所有现有和未来的次级债务，实际上在偿付权上从属于本公司所有子公司的债务(包括有担保和无担保债务)，在偿付权利上从属于本公司的有担保债务，但以担保该等债务的资产为限。

第9.01项。

财务报表和证物。


展品不是的。		文档描述

1.1		本公司与美国银行证券公司、摩根士丹利公司、花旗全球市场公司和高盛公司签署了一份日期为2022年2月17日的承销协议，作为其中点名的几家承销商的代表。

4.1		本公司与作为受托人的纽约梅隆银行信托公司之间的契约，日期为2014年5月22日(通过参考本公司当前表格报告的附件4.1合并而成8-K2014年5月22日提交)。

4.2		公司高级职员证书，日期为2022年2月22日，包括公司2029年到期的3.000%优先债券、2032年到期的3.350%优先债券、2052年到期的4.200%优先债券和2062年到期的4.400%优先债券。

5.1		Latham&Watkins LLP的意见，日期为2022年2月22日。

23.1		Latham&Watkins LLP同意(见附件5.1)。

104		封面交互文件(封面标签嵌入在内联XBRL文档中)。