Neustar公司
净收益与调整后EBITDA的对账
下表列出了Neustar截至2021年12月31日的净亏损,反映在我们于2022年2月22日提交给美国证券交易委员会的10-K表格财务报表的附注2中,与Neustar的调整后EBITDA的非公认会计准则衡量标准相一致。
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| (未经审计) |
| 截至本月底 |
(单位:百万) | 2021年12月31日 |
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净亏损 | $ | (11.7) | |
净利息支出 | — | |
所得税优惠 | 0.5 | |
折旧及摊销 | 10.1 | |
EBITDA | $ | (1.1) | |
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对EBITDA的调整: | |
基于股票的薪酬(1) | 0.2 | |
合并、收购、资产剥离和业务优化(2) | 9.1 | |
净其他(3) | (0.9) | |
EBITDA调整总额 | $ | 8.4 | |
调整后的EBITDA | $ | 7.3 | |
由于显示的金额以百万为单位,上表中可能存在舍入差异。
(1)由基于股票的薪酬费用组成。
(2)由整合成本构成。
(3)包括向Neustar业务买家提供过渡服务的补偿,扣除递增的第三方行政费用。
TransUnion Pro Form
预计净收入与预计调整后EBITDA的对账
下表显示了TransUnion在截至2021年12月31日和2020年12月31日的12个月中持续运营的预计综合收入与Neustar的净亏损(反映在我们于2022年2月22日提交给美国美国证券交易委员会的10-K表格中的附注2)到合并预计调整后EBITDA的对账,假设TransUnion收购Neustar发生在2020年1月1日。
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| (未经审计) |
| TransUnion和Neustar合并 |
| 截至该年度为止 |
(单位:百万) | 2021年12月31日 | | 2020年12月31日 |
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TransUnion和Neustar持续运营的预计净收入 | $ | 247.6 | | | $ | 72.9 | |
预计净利息支出 | 194.2 | | | 222.6 | |
预计所得税费用 | 112.6 | | | 13.6 | |
预计折旧和摊销 | 493.4 | | | 475.2 | |
形式EBITDA | $ | 1,047.8 | | | $ | 784.3 | |
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EBITDA的预计调整: | | | |
形式股票薪酬(1) | $ | 71.6 | | | $ | 46.9 | |
形式上的合并、收购、资产剥离和业务优化(2) | 87.4 | | | 130.5 | |
形式技术改造(三) | 42.3 | | | 19.3 | |
预计净额其他(4) | 23.1 | | | 45.5 | |
对EBITDA的预计调整总额 | 224.4 | | | 242.2 | |
预计调整后的EBITDA | $ | 1,272.2 | | | $ | 1,026.6 | |
由于显示的金额以百万为单位,上表中可能存在舍入差异。
(1)由预计股票薪酬费用组成。
(2)包括预计收购及撤资相关开支。
(3)表示我们加快技术投资以迁移到云的相关费用。
(4)将附表99.1附表2脚注4所载的调整包括在本附表99.3所附的公司现行表格8-K报告内。此外,还包括在收购日期之前对Neustar的以下调整:重组费用和保荐人相关费用,被包括在Neustar的分拆财务报表中的某些运营费用所抵消,这些费用作为证据99.1和99.2包括在我们于2022年2月16日提交给美国证券交易委员会的8-K/A表格的当前报告中。