附件10.2
执行版本
贷款协议第三修正案
对贷款协议(本“修订”)的第三次修订,日期为2022年2月16日,由根据特拉华州法律成立的有限责任公司Park Intermediate Holdings LLC(“公司”或“借款人代表”)、根据特拉华州法律成立的有限责任公司PK Home Property LLC(“PK国内有限责任公司”)作为借款人,由特拉华州的Park Hotels&Resorts Inc.(“母公司”)和公司的其他子公司组成作为行政代理(“行政代理”)。
鉴于,本公司,PK国内有限责任公司,母公司,行政代理,金融机构最初是现有贷款协议(定义如下)的签字人,以及他们根据第13.6条规定的继任者和受让人。现有贷款协议(“贷款人”)和某些其他各方已签订日期为2019年8月28日的该特定延迟提取定期贷款协议(经日期为2020年5月8日的贷款协议特定第一修正案修订,日期为2020年9月14日的贷款协议特定第二修正案修订,并在本修订日期前不时进一步修订、重述、补充或以其他方式修改的“现有贷款协议”;以及经本修正案修订的现有贷款协议,即“经修订的贷款协议”);
鉴于,本公司、母公司、PK国内有限责任公司、本协议的贷款方和行政代理希望在遵守本修正案的条款和条件下修改现有贷款协议的某些条款。
因此,出于善意和有价值的对价,本合同双方特此确认已收到并充分支付本合同,双方特此协议如下:
第一节对现行贷款协议的具体修改本协议双方同意,在第三次修订生效日期(定义如下),应对现有贷款协议进行修改,以删除删节文本(以与以下示例相同的方式表示:删节文本),并添加双下划线文本(以与以下示例相同的方式表示:双下划线文本),如本合同附件A所示修订后的贷款协议页面所述。
第二节先例条件。本修正案的有效性取决于本文所述陈述和保证的真实性和准确性(并通过引用并入本修正案),以及满足或放弃下列先例条件(满足或放弃下列条件的日期,即“第三修正案生效日期”):
(A)在本修订日期或之前,行政代理应已收到:
(B)所有欠安排人及贷款人的费用(包括经修订贷款协议中“费用函件”定义中所述费用函件所述的费用)与本修正案有关而须于第三修正案生效日期支付,以及于第三修正案生效日期或之前已向本公司出示发票的所有开支(包括但不限于合理且有文件证明的自付费用及行政代理人的法律顾问费用)应已支付。
第3节申述母公司、PK国内有限责任公司和本公司各自向行政代理和贷款人声明并保证:
(A)授权。母公司、PK国内有限责任公司和本公司均有权利和权力,并已采取一切必要行动授权该借款方签署和交付本修正案,并按照其各自的要求履行其在本协议和经修订的贷款协议项下的义务
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各自的条款。本修正案已由母公司、PK国内有限责任公司和公司各自正式授权的签字人正式签立和交付,本修正案和经修订的贷款协议中的每一项都是母公司、PK国内有限责任公司和公司各自的合法、有效和具有约束力的义务,可根据其各自的条款对该人强制执行,但受破产、资不抵债和其他类似法律的限制,这些法律一般影响债权人的权利,以及是否有衡平法补救措施来执行本文或其中所载的某些义务(本金的支付除外),以及
(B)遵守法律等。母公司、PK国内有限责任公司和本公司各自签立和交付本修正案,以及每个上述人员按照各自的条款履行本修正案和经修订的贷款协议,随着时间的推移,不会也不会发出通知或以其他方式:(I)要求政府批准(但不包括任何要求向美国证券交易委员会提交的文件,在要求的范围内,公司同意及时提交)或违反与本修正案和经修订的贷款协议相关的任何适用法律(包括所有环境法):(I)要求政府批准(在要求的范围内,公司同意及时提交)或违反与本修正案和经修订的贷款协议相关的任何适用法律(包括所有环境法):(I)要求政府批准(在要求的范围内,公司同意及时提交)或违反与PK国内有限责任公司或任何其他贷款方;(Ii)与母公司、贵公司、PK国内有限责任公司或任何贷款方的组织文件,或母公司、贵公司、PK国内有限责任公司或任何其他贷款方作为一方或其或其各自财产可能受其约束的任何实质契约、协议或其他文书相冲突,导致违约或构成违约;或(Iii)导致或要求对任何贷款方现在拥有或此后获得的任何财产设定或施加任何留置权,但
(C)没有失责。自本修正案生效之日起,未发生任何违约或违约事件,且该违约或违约事件仍在继续,或在本修正案生效后立即存在。
第四节重申公司和母公司的申述。本公司、PK国内有限责任公司和母公司特此向行政代理和贷款人证明,自本修正案生效之日起,本公司、PK国内有限责任公司和母公司在经修订的贷款协议以及本公司、PK国内有限责任公司和母公司为其中一方的其他贷款文件中作出的或被视为作出的陈述和担保在所有重要方面都是真实和正确的(重大限定的陈述或担保除外)。在这种情况下,该陈述或保证在本修正案的日期和截至该日期在各方面都是真实和正确的,其效力和效力犹如该等陈述和保证是在本修正案中全文阐述的一样,但该等陈述和保证明确仅与较早的日期有关(在这种情况下,该等陈述和保证在该较早的日期和截至该较早的日期在所有重要方面都是真实和正确的)(除非该陈述或保证因重要性而受到限制,在这种情况下,该陈述或保证是并且应当是真实和正确的。)
第5条某些提述任何贷款文件中对现有贷款协议的每一次提及均应被视为对经修订贷款协议的提及,且该贷款协议此后可能不时被修订、重述、补充或以其他方式修改。本修正案是一份贷款文件。
第6节开支根据第13.2节的规定,公司应应要求迅速向行政代理人偿还行政代理人所发生的所有合理且有文件记录的自付费用和开支(包括律师费)。修改后的贷款
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与本修正案的准备、谈判和执行有关的协议,以及与本修正案相关而签署和交付的其他协议和文件。
第7条利益本修正案对本合同双方及其各自的继承人和受让人具有约束力,并符合其利益。
第八节适用法律。本修正案应受纽约州适用于在该州签署并将全面履行的合同的法律管辖和解释。
第9条.效力除在此明确修改外,修改后的贷款协议和其他贷款文件的条款和条件仍然完全有效。本协议第一节中包含的修改应被视为仅适用于预期。兹重申、批准和确认修订后的贷款协议的所有方面。本修正案的目的不是也不应构成更新。本修正案中的任何内容不得限制、损害或构成对行政代理或贷款人根据修订后的贷款协议或任何其他贷款文件可获得的权利、权力或补救措施的放弃。
第10节对应方本修正案可以任何数量的副本(可以通过传真、便携文档格式(“PDF”)或其他类似的电子方式有效交付)执行,每个副本应被视为原件,并对各方、其继任者和受让人具有约束力。双方当事人或其代表的签名,或对任何一方具有约束力的所有人的签名,均不必出现在每一副本上。所有副本应共同构成一份文件。在证明本文件时,无需出示或说明超过一份包含本文件每一方各自签名或代表其签名的副本。本修正案可使用电子签名(包括但不限于传真和.pdf)执行,应被视为原件,并应与纸质记录具有相同的法律效力、有效性和可执行性。为免生疑问,本款规定的授权可包括但不限于行政代理使用或接受已转换为电子形式(如扫描为PDF格式)的手动签署文件,或转换为另一种格式的电子签名通信,用于传输、交付和/或保留。就本协议而言,“电子签名”应具有USC第15条第7006条赋予它的含义,并可不时修改。在行政代理的合理要求下,本合同的任何其他方的任何电子签名应在可行的情况下尽快由手动签署的副本执行。
第11节定义本文中未另行定义的所有大写术语在此使用,其定义与修订后的贷款协议中给出的定义相同。
[下一页上的签名]
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兹证明,本贷款协议第三修正案自上文第一次写明之日起生效。
公司:
Park Intermediate Holdings LLC,
特拉华州一家有限责任公司
作者:/s/小托马斯·J·巴尔的摩(Thomas J.Baltimore,Jr.)
姓名:小托马斯·J·巴尔的摩
职务:总裁兼首席执行官
PK国内有限责任公司:
PK国内地产有限责任公司,
特拉华州一家有限责任公司
作者:Park Intermediate Holdings LLC,其管理成员
作者:/s/小托马斯·J·巴尔的摩(Thomas J.Baltimore,Jr.)
姓名:小托马斯·J·巴尔的摩
职务:总裁兼首席执行官
父级:
公园酒店及度假村公司
特拉华州一家公司
作者:/s/小托马斯·J·巴尔的摩(Thomas J.Baltimore,Jr.)
姓名:小托马斯·J·巴尔的摩
职务:总裁兼首席执行官
[签名继续显示在下一页]
延迟提取定期贷款协议第三修正案的签字页]
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美国银行(北卡罗来纳州)担任行政代理
作者:/s/苏珊娜·E·皮克特
姓名:苏珊·E·皮克特(Suzanne E.Pickett)
职务:高级副总裁
[签名继续显示在下一页]
延迟提取定期贷款协议第三修正案的签字页]
MACROBUTTON文档ID
美国银行(Bank of America,N.A.)作为贷款人
作者:/s/苏珊娜·E·皮克特
姓名:苏珊·E·皮克特(Suzanne E.Pickett)
职务:高级副总裁
[签名继续显示在下一页]
延迟提取定期贷款协议第三修正案的签字页]
MACROBUTTON文档ID
富国银行(Wells Fargo Bank),全国协会,作为贷款人
作者:/s/Daniel S.Dyer
姓名:丹尼尔·S·戴尔(Daniel S.Dyer)
标题:董事
[签名继续显示在下一页]
延迟提取定期贷款协议第三修正案的签字页]
MACROBUTTON文档ID
丰业银行作为贷款人
作者:/s/Ajit Goswami
姓名:阿吉特·戈斯瓦米
职位:董事董事总经理兼行业负责人
[签名继续显示在下一页]
延迟提取定期贷款协议第三修正案的签字页]
MACROBUTTON文档ID
PNC银行,全国协会,美国西班牙对外银行的继任者
作者:/s/Katie Chowdhry
姓名:凯蒂·乔杜里(Katie Chowdhry)
职务:高级副总裁
[签名继续显示在下一页]
延迟提取定期贷款协议第三修正案的签字页]
MACROBUTTON文档ID
真实的银行,作为贷款人
作者:/s/C.小文森特·休斯(Vincent Hughes,Jr.)
姓名:C.Vincent Hughes,Jr.
标题:董事
[签名继续显示在下一页]
延迟提取定期贷款协议第三修正案的签字页]
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花旗银行,北卡罗来纳州,作为贷款人
作者:/s/Christopher阿尔巴o
姓名:克里斯托弗·阿尔巴诺(Christopher阿尔巴o)
标题:授权签字人
[签名继续显示在下一页]
延迟提取定期贷款协议第三修正案的签字页]
MACROBUTTON文档ID
PNC银行,全国协会,作为贷款人
作者:/s/Katie Chowdhry
姓名:凯蒂·乔杜里(Katie Chowdhry)
职务:高级副总裁
[签名继续显示在下一页]
延迟提取定期贷款协议第三修正案的签字页]
MACROBUTTON文档ID
作为贷款方的三井住友银行
作者:/s/Jane Pedreira
姓名:简·佩德雷拉(Jane Pedreira)
标题:董事
[签名继续显示在下一页]
延迟提取定期贷款协议第三修正案的签字页]
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法国农业信贷银行(Credit Agricole)公司和投资银行,作为贷款人
作者:/s/Steven Jonassen
姓名:史蒂文·乔纳森(Steven Jonassen)
标题:经营董事
作者:/s/亚当·詹纳
姓名:亚当·詹纳(Adam Jenner)
标题:董事
[签名继续显示在下一页]
延迟提取定期贷款协议第三修正案的签字页]
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地区银行,作为贷款人
作者:/s/Ghi S.Gavin
姓名:盖伊·S·加文(Gi S.Gavin)
职务:高级副总裁
[签名继续显示在下一页]
延迟提取定期贷款协议第三修正案的签字页]
MACROBUTTON文档ID
纽约梅隆银行(Bank Of New York Mellon)作为贷款人
作者:/s/卡罗尔·默里
姓名:卡罗尔·默里(Carol Murray)
标题:董事
[签名继续显示在下一页]
延迟提取定期贷款协议第三修正案的签字页]
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雷蒙德·詹姆斯银行(Raymond James Bank,N.A.)作为贷款人
作者:/s/Alexander Sierra
姓名:亚历山大·塞拉(Alexander Sierra)
职务:副总裁
[签名结束]
延迟提取定期贷款协议第三修正案的签字页]
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附件A
修订后的贷款协议
[随身带着。]
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最终版本
附件A至第二份第三修正案协议
执行副本
发布的交易CUSIP编号:70051PAD7
公布的A-1批CUSIP编号:70051PAE5
公布的A-2期CUSIP编号:70051PAF2
延期提取定期贷款协议
日期截至2019年8月28日
随处可见
Park Intermediate Holdings LLC,
和
PK国内地产有限责任公司,
作为借款人,
公园酒店及度假村公司
作为家长,
仅用于第13.23节所述的有限目的。
本合同的附属借款方
本协议所涉及的金融机构
以及根据第13.6条规定的受让人。
作为贷款人,
北卡罗来纳州美国银行,
作为行政代理,
富国银行,全国协会,
作为辛迪加代理,
美国银行证券公司和
富国银行,全国协会,
作为联合首席编队,
和
美国银行证券公司(BofA Securities,Inc.)
作为唯一簿记管理人
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MACROBUTTON DocID \\DC - 038546/000030 - 15387795 v2 MACROBUTTON DocID \\DC - 038546/000030 - 16974430 v2
US 168397715
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目录
第一条定义1
第1.1条。定义。1.
第1.2节。一般;指的是纽约时间。63
第1.3节。公认会计准则变更;财务契约计算。6364
第1.4节。利率。6465
第1.5条。以电子方式执行作业和某些其他文件。6465
第1.6条。任命借款人代表。65
第二条.信贷安排6566
第2.1条。[故意遗漏] 6566
第2.2条。贷款。6566
第2.3条。[故意遗漏] 68
第2.4条。[故意遗漏] 68
第2.5条。[故意遗漏] 68
第2.6条。利率和贷款利息的支付。68
第2.7条。利息期数。69
第2.8条。偿还贷款。6970
第2.9条。提前还款。6970
第2.10节。继续。7371
第2.11节。转换。7471
第2.12节。笔记。7472
第2.13节。终止或者减少承诺。7573
第2.14节。[故意遗漏] 7674
第2.15节。[故意遗漏] 7674
第2.16节。[故意遗漏] 7674
第2.17节。增加设施。7674
第2.18节。资金转移支付。7977
第2.19节。[故意遗漏] 7977
第2.20节。[故意遗漏] 7977
第2.21节。附属借款人的指定。8077
第三条付款、费用和其他一般规定8178
第3.1节。付款。8178
第3.2节。按比例处理。8280
第3.3条。分担付款等8280
i
第3.4条。有几个义务。8381
第3.5条。收费。8381
第3.6条。计算。8482
第3.7条。高利贷。8482
第3.8条。[故意遗漏]. 8482
第3.9条。违约的贷款人。8482
第3.10节。外国贷款人;税收8684
第四条[故意遗漏的。] 9188
第五条产量保护等。9188
第5.1节。附加成本;资本充足率。9188
第5.2节。暂停伦敦银行同业拆借利率(LIBOR)贷款。9391
第5.3条。这是违法的。9593
第5.4节。补偿。9593
第5.5条。受影响贷款的处理。9694
第5.6条。受影响的贷款人。9794
第5.7条。更改出借处。9795
第5.8条。关于伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)贷款融资的假设。9795
第六条.先决条件9895
6.1节。初始条件是先例。9895
第6.2节。融资日期后所有贷款的优先条件。10199
第6.3节。条件的确认。102100
第6.4节。指定附属借款人的条件。102100
第七条陈述和保证103101
第7.1节。陈述和保证。104101
第7.2节。关于附属借款人的陈述。113110
第7.3条。申述及保证等的存续114111
第八条--平权公约114112
第8.1条。保存存在和类似的事物。114112
第8.2节。遵守适用法律。114112
第8.3条。财产的维护。114112
第8.4条。业务行为。115112
第8.5条。保险。115113
第8.6条。缴税和索赔。115113
- ii -
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第8.7节。账簿和记录;检查。115113
第8.8条。收益的使用。116114
第8.9条。环境问题。116114
第8.10节。进一步的保证。117114
第8.11节。材料合同。117115
第8.12节。房地产投资信托基金(REIT)状况。117115
第8.13节。交易所上市。117115
第8.14节。辅助担保人;质押;追加抵押品;进一步担保。117115
第8.15节。担保期终止时的抵押品解除;契约救济期之后的抵押品解除。122120
第8.16节。遵守反腐败法律和制裁。125123
第8.17节。对母公司资产、负债和活动的限制。125123
第九条信息127125
第9.1条。季度财务报表。127126
第9.2节。年终报表。128126
第9.3节。合规性证书。128126
第9.4节。其他信息。129127
第9.5条。某些信息的电子传递。132130
第9.6节。公共/私人信息。133131
第9.7节。爱国者法案公告;遵守。133131
第十条--消极公约133132
第10.1节。金融契约。133132
第10.2节。对留置权和消极质押的限制。137136
第10.3节。对公司间调动的限制。一百三十七
第10.4节。合并、合并、出售资产等安排。138137
第10.5条。计划。140139
第10.6条。本财年。140
第10.7条。组织文件的修改。140
第10.8节。与附属公司的交易。141140
第10.9条。环境问题。142141
第10.10节。衍生品合约。142141
第10.11条。圣约救济期内的附加圣约。142141
-III-
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第十一条默认为146145
第11.1条。违约事件。146145
第11.2条。违约时的补救措施。150149
第11.3条。编组;付款被搁置。152150
第11.4条。收益分配。152150
第11.5条。[故意遗漏] 153151
第11.6条。[故意遗漏] 153151
第11.7条。按管理代理显示的性能。153151
第11.8条。权利累计。153152
第十二条。管理代理154152
第12.1条。任命和授权。154153
第12.2条。美国银行作为贷款人。155154
第12.3条。贷款人的批准。156154
第12.4条。失责事件通知。156155
第12.5条。管理代理的可靠性。156155
第12.6条。由贷款人偿还。157156
第12.7条。贷款人信贷决定等158156
第12.8条。继任管理代理。158157
第12.9条。有头衔的特工。159158
第12.10条。指定衍生工具合约和指定现金管理协议。159158
第12.11条。某些ERISA很重要。160158
第12.12条。行政代理可以提交索赔证明;信用投标。一百五十九
第12.13条。追回错误的付款。161
第十三条。杂项163161
第13.1条。通知。163161
第13.2条。费用。166164
第13.3条。印花税和无形税。167165
第13.4条。反击。167165
第13.5条。诉讼;管辖权;其他事项;弃权。167166
第13.6条。继任者和受让人。169167
第13.7条。修订及豁免。175173
第13.8条。行政代理人和贷款人的免责责任。178177
- iv -
US 168397715 171270580
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第13.9条。保密。179177
第13.10条。赔偿。180178
第13.11条。终止;生存。182180
第13.12条。粮食的可分割性。182181
第13.13条。管理法律。182181
第13.14条。对应者。182181
第13.15条。没有咨询或受托关系183181
第13.16条。对贷款方的义务。183182
第13.17条。契约的独立性。183182
第13.18条。法律责任的限制。184182
第13.19条。整个协议。184182
第13.20条。建筑业。184183
第13.21条。标题。184183
第13.22条。承认并同意接受受影响金融机构的自救。185183
第13.23条。对父母无追索权;本协议项下父母义务的有限性质。185184
第13.24条。公司间负债的从属关系。186184
第13.25条。关于任何受支持的QFC的确认。186184
第十四条。交叉担保187185
附表I贷款人和承担
附表1.1贷款方名单
附表1.1(A)合资格财产例外情况
附表1.1(B)准许留置权
附表1.1(C)圣约救济期财产
附表7.1(B)业权结构
附表7.1(F)(I)酒店物业
附表7.1(F)(Ii)公司指定为合资格物业的物业
附表7.1(G)债项及担保
附表7.1(H)物料合约
附表7.1(I)诉讼
附表7.1(S)关联交易
附件A转让与假设协议表格
附件B借款通知书表格
附件C继续通知表格
- v -
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附件D改装通知书表格
偿付能力证书附件E
担保书附件F表
附件G[故意省略]
附件H[故意省略]
附件I附注表格
附件J[故意省略]
附件K付款指示函表格
附件L符合性证书表格
美国纳税证明的M种形式的证物
附件N借款附属协议表格
附件O借款子公司终止表格
- vi -
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本延迟提取定期贷款协议(经修订、补充或以其他方式修改)日期为2019年8月28日,由根据特拉华州法律成立的有限责任公司Park Intermediate Holdings LLC(“公司”或“借款人代表”)、根据特拉华州法律成立的有限责任公司PK Domestic Property LLC(“PK Domestic LLC”)作为借款人,由特拉华州的Park Hotels&Resorts Inc.(以下简称“PK Hotels&Resorts Inc.”)作为借款人,由特拉华州法律成立的有限责任公司PK Domestic Property LLC(以下简称“PK Domestic Property LLC”)作为借款人。本公司的子公司不时作为附属借款人参与本协议,根据第13.6条的规定,每个金融机构最初都是本协议的签字人,以及它们的继任者和受让人。(“贷款人”)和美国银行(北卡罗来纳州)作为行政代理(“行政代理”)。
鉴于,本公司、PK国内有限责任公司、母公司、附属借款人、贷款人和行政代理希望订立本协议,根据本协议所载条款和条件,向本公司、PK国内有限责任公司和附属借款人提供延迟提取定期贷款。
因此,出于善意和有价值的对价,本合同双方特此确认已收到并充分支付该对价,双方同意如下:
除本协议其他地方定义的术语外,就本协议而言,下列术语应具有以下含义:
“1031财产”是指在任何时候由“合格中介”(“QI”)持有的任何财产或财产中的权益(包括股权),该“合格中介”(“QI”)由根据“国税法”第1031条颁布的“国库条例”定义,或“交换住宿所有权人”(“EAT”)由“国税局收入程序2000-37”(国税局收入程序2004-51修改)定义,(或在任何一种情况下,由其一家或多家全资子公司持有。本公司或其全资附属公司已就本公司或其全资附属公司根据国税法第1031条收购(或可能处置)该等物业订立“交换协议”或“有限制交换住宿协议”,而该等物业为单一目的实体,并已与母公司、本公司、PK国内有限责任公司或全资附属公司订立“交换协议”或“有限制交换住宿协议”。
“可接受的优先股权益”是指将于2019年6月14日或之后向本公司及其子公司以外的其他人士发行的PK境内REIT中的某些A系列优先股,在PK境内REIT董事选举方面没有投票权,初始清算总价值最高可达125,000美元(不包括任何应计和未支付的股息和提前赎回溢价),并在截止日期前以书面方式单独披露给行政代理和贷款人;但此等人员不得获得总计股息。
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(不包括本公司或其任何附属公司于母公司任何财政年度就赎回或购买该等可接受优先股权益而作出的任何提前赎回溢价或任何分派)。为免生疑问,只要该等可接受优先股权益并非由母公司直接或间接拥有,任何可接受优先股权益的任何留置权均构成准许股权留置权。
“加入协议”是指实质上以保函所附形式签署的加入协议。
“收购”是指在第一修正案生效日期或之后完成的任何收购或任何一系列相关收购,任何贷款方或其任何子公司(A)通过购买资产、交换、发行股票或其他股权或债务证券、合并、重组、合并、重组、合并(B)直接或间接收购(在一次交易中或作为一系列交易中的最近一笔交易)法团的至少多数证券(按票数计算),该等证券对选举董事会或同等管理机构的成员具有普通投票权(但仅因发生意外事件而具有该等投票权的证券除外)或合伙企业或有限责任公司剩余所有权权益的多数(按百分比或投票权)。
“附加费用”具有第5.1(B)节中给出的含义。
“调整后的运营资金”是指个人在某一特定期间的运营资金,加上该人在该期间的非现金费用,包括基于股票的支付奖励和减值费用的费用(构成未来现金支付准备金的应计非现金费用除外),在每一种情况下,都是指该人在该期间的运营资金,包括以股票为基础的支付奖励和减值费用的费用(构成未来现金支付准备金的应计非现金费用除外)。
“调整后净营业收入”或“调整后净营业收入”是指适用酒店物业在任何时期内的净营业收入,可作以下调整:
为确定调整后的净营业收入,应按预估计算期间的收购和处置净营业收入,以便(I)对于在计算期内收购的酒店物业,其整个期间的净营业收入(包括该酒店物业收购前的实际历史净营业收入,并按照上述要求进行调整)应计入下列项目:(I)在计算期间内取得的酒店物业,其整个期间的净营业收入(包括该酒店物业收购前的实际历史净营业收入,并按照上述要求进行调整)应计入
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调整后噪声指数的确定;(二)在计算期间处置的酒店物业,其整个期间的净营业收入不应计入该期间调整后噪声指数的确定范围内。(二)在计算期间处置的酒店财产,其整个期间的净营业收入不应计入该期间的调整后噪声指数的确定。如果酒店物业未连续12个月持续经营,但本公司已选择将该酒店物业视为经验丰富的物业,则该酒店物业的经调整NOI应按年率计算该酒店物业的历史净营业收入,计算方法为该物业在其持续经营的最近一个日历月结束时止的持续经营期间的历史净营业收入,该净营业收入是根据行政代理合理接受的形式厘定的。
“行政代理人”是指作为本协议项下贷款人合同代表的美国银行,包括其分行和附属公司,或根据第12.8条指定的任何后续行政代理人。
“行政调查问卷”是指贷款人填写并以行政代理不时提供给贷款人的形式提交给行政代理的行政调查问卷。
“受影响的金融机构”指(A)任何欧洲经济区金融机构或(B)任何英国金融机构。
“受影响的贷款人”的含义与第5.6节中给出的含义相同。
“关联公司”是指,就指定人员而言,直接或间接通过一个或多个中介机构控制、控制该指定人员或与其共同控制的另一人。在任何情况下,行政代理或任何贷款人均不得被视为本公司的附属公司。
“商定货币”是指(I)美元、(Ii)欧元、(Iii)英镑、(Iv)加拿大元、(V)日元、(Vi)澳元和(Vii)行政代理人和每一贷款人以书面约定的任何其他外币,只要这些货币是(X)贷款人随时可以获得并可自由转让和兑换成美元的合法货币,以及(Y)可在伦敦银行间存款市场(或行政代理人可进入的其他银行间市场)获得的。
“协议”一词的含义与本说明书中赋予该术语的含义相同。
“附属协议”具有分销协议中赋予该术语的含义。
“反腐败法”是指任何司法管辖区不时适用于母公司或其子公司的与贿赂、腐败或洗钱有关的所有法律、规则和条例,包括但不限于1977年修订的“美国反海外腐败法”及其下的规则和条例。
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“适用承诺额百分比”是指,就任何贷款人而言,根据上下文可能需要,该贷款人的A-1期承诺额百分比、A-2期承诺额百分比或增量TL承诺额百分比。
“适用的外国借款人文件”具有第7.2节给出的含义。(A)
“适用法律”是指所有(A)国际、外国、联邦、州和地方法规、条约、规则、准则、条例、条例、法典、行政命令,(B)行政或司法判例或机关,包括任何负责执行、解释或行政的政府当局对其进行的解释或管理,以及(C)在(B)和(C)项中的每种情况下,任何政府当局的所有适用行政命令、指示职责、请求、许可证、授权和许可以及与其达成的协议。
“适用保证金”是指,(I)在投资级定价生效日期之前的任何时间,当时有效的基于杠杆的适用保证金,以及(Ii)在投资级定价生效日期当日及之后的任何时间,当时有效的基于评级的适用保证金;但在“公约”救济期内,适用保证金应指每年相当于伦敦银行同业拆借利率贷款的2.650%和基准利率贷款的1.650%的百分比。
“评估”是指,就任何财产而言,由行政代理人或行政代理人根据现有信贷协议委托并寄给行政代理人或行政代理人的M.A.I.估价(行政代理人可接受的形式、实质和评估日期),由行政代理人可接受的专业评估师准备,至少具有管理行政代理人和贷款人的适用法律(包括但不限于FIRREA)所要求的最低资格,并确定该财产在自愿买方和自愿卖方之间的“原样”市场价值和“稳定价值”。
对于任何财产,“评估价值”是指该财产最近一次评估中所反映的该财产的“原样”市场价值,因为该财产可能已得到行政代理人的书面批准(此类批准不得被无理扣留或拖延,该批准应基于行政代理人对该评估的内部审查,该内部审查基于当时行政代理人在行使其诚信商业判断时普遍使用和考虑的标准和因素,以确定类似房地产的价值,并应进行审查
“核准基金”是指由(A)贷款人、(B)贷款人的关联公司或(C)管理或管理贷款人的任何实体的关联机构管理、管理或承销的任何基金。
“安排人”是指美国银行证券和富国银行,全国协会(及其继承人和受让人)。
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“资产处置”是指任何贷款方或其子公司在单一交易或一系列相关交易中出售、转让、许可、租赁或以其他方式处置任何不动产或动产(包括任何出售和回租交易、分割、合并或处置股权)。
“转让和承担”是指贷款人、合格受让人(经第13.6条要求其同意的任何一方同意)之间的转让和承担协议,并由行政代理接受,基本上以附件A的形式或行政代理批准的任何其他形式。
“澳元”或“澳元”。$“是指澳大利亚联邦的合法货币。
“自救行动”是指适用的决议机构对受影响的金融机构的任何责任行使任何减记和转换权力。
“自救立法”是指:(A)就执行欧洲议会和欧洲联盟理事会指令2014/59/EU第55条的任何欧洲经济区成员国而言,欧盟自救立法附表中不时描述的针对该欧洲经济区成员国的实施法律、规则、条例或要求;以及(B)就联合王国而言,“2009年联合王国银行法”(经不时修订)第一部分以及适用于联合王国的任何其他法律、法规或规则,涉及解决投资公司或其他金融机构或其附属公司(清算、管理或其他破产程序除外)。
“美国银行”是指北卡罗来纳州的美国银行及其继承人和受让人。
“破产法”是指修订后的1978年破产法。
“基本利率”是指任何一天的年浮动利率,等于(A)联邦基金利率加1%的1/2,(B)美国银行不时公开宣布为其“最优惠利率”的那一天的有效利率,以及(C)一个月期欧洲美元利率加1.00%中的最高值。“最优惠利率”是美国银行根据各种因素设定的利率,包括美国银行的成本和预期回报、一般经济状况和其他因素,并用作某些贷款定价的参考点,这些贷款的定价可能是该公布的利率,也可能是高于或低于该利率。美国银行宣布的最优惠利率的任何变化,应于公告中规定的开业之日生效。如果基本利率低于1.25%,则就本协议而言,该利率应被视为1.25%。
“基准利率贷款”是指按基准利率计息的贷款。
“实益所有权证明”是指“实益所有权条例”要求的有关实益所有权的证明。
“实益所有权条例”系指“联邦判例汇编”第31编1010.230节。
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“福利安排”是指在任何时候,ERISA第3(3)条所指的员工福利计划,该计划不是计划或多雇主计划,由ERISA集团的任何成员维护或以其他方式缴费。
“福利计划”是指(A)受ERISA标题一约束的“雇员福利计划”(在ERISA中的定义),(B)“国税法”第4975节界定并受其约束的“计划”,或(C)其资产包括(根据ERISA第3(42)节或就ERISA标题I或国税法第4975节而言)任何此类“雇员福利计划”或“计划”的任何个人。
“理事会”是指美国联邦储备系统理事会(Board Of The Federal Reserve System Of The United States Federal Reserve System Of The Federal Reserve System)。
“美国银行证券”是指美国银行证券公司及其继承人和受让人。
“借款人”指本公司、PK国内有限责任公司和任何附属借款人,在每种情况下,均应包括该借款人的继承人和经允许的受让人。
“借款人代表”具有本协议导言段落中规定的含义。
“借款子公司协议”是指实质上采用附件N形式的借款子公司协议。
“借款子公司终止”是指实质上以附件O的形式终止的借款子公司。
“营业日”指根据主要办事处所在地的适用法律授权商业银行关闭或实际上关闭的周六、周日或其他日子以外的任何日子,如果该日与任何伦敦银行同业拆借利率(LIBOR)贷款有关,则指也是伦敦银行日的任何该等日子。“营业日”指商业银行根据主要办事处所在州的适用法律被授权关闭或实际上关闭的任何一天,如果该日与任何LIBOR贷款有关,则指也是伦敦银行日。
“加拿大元”或“加拿大元”。$“是指加拿大的法定货币。
资本化率“指8.00%,但前提是(I)曼哈顿、纽约、华盛顿特区、芝加哥、伊利诺伊州、波士顿、马萨诸塞州、旧金山、加利福尼亚州、圣地亚哥、加利福尼亚州、洛杉矶、加利福尼亚州、迈阿密、佛罗里达州和华盛顿州西雅图等中心商务区的高档或以上酒店物业,以及(Ii)通常称为希尔顿夏威夷乡村海滩度假村、希尔顿·怀科洛亚村、华尔道夫·阿斯托里亚卡萨码头的物业。
“资本化租赁义务”是指租赁(或其他转让财产使用权的安排)规定的支付租金或其他金额的义务,每种情况下都需要根据公认会计准则将其归类为“资本租赁”。资本化租赁债务的金额是该债务的资本化金额,该债务必须反映在根据美国公认会计准则编制的适用人士截至适用日期的资产负债表上。
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“现金等价物”是指:(A)由美利坚合众国或其任何机构发行、担保或保险的、自取得之日起到期日不超过一年的证券;(B)由取得认可地位的美国联邦或州特许商业银行,或根据任何其他属经济合作与发展组织成员的国家的法律组成的商业银行,或任何该等国家的政治分部透过分行或机构行事,而该银行(X)是贷款人或(Y)有超过$500,000的资本及未减损盈余的商业银行,其存款证的到期日由取得之日起计不超过一年,(B)由取得日期起计不超过一年的存款证,或根据任何其他属经济合作与发展组织成员的国家的法律组成的商业银行,或任何该等国家的政区透过分行或机构行事的商业银行所发行的存款证,000,哪家银行或其控股公司的短期商业票据评级至少为A-2或被标普评为等值,或至少为P-2或被穆迪评为等值;(C)条款为自取得日期起计不超过30天的逆回购协议,而该协议的期限为上述(A)项所述类型的证券,并只与具备上述(B)项所述资格的商业银行订立;。(D)由任何根据美利坚合众国或其任何州的法律成立为法团的人发行的商业票据,并由标普或穆迪给予至少A-2或同等评级,或至少由穆迪给予P-2或同等评级,每种情况下的到期日均不超过自取得日期起计一年;。(E)根据1940年经修订的“投资公司法”注册的货币市场基金的投资,其净资产至少为3.5亿美元,其中至少75%的资产包括上文(A)至(D)款所述类型的证券和其他义务,以及(F)以外币计价的其他类似的习惯使用的、质量基本相似(由本公司真诚决定)的投资。
“现金管理协议”是指提供现金管理服务的任何协议,包括金库、存管、透支、信用卡或借记卡(包括非卡电子应付款)、电子资金转账和其他现金管理安排。
“现金合并对价”具有6.1节给出的含义。(I)(B)(I)(A)(I)。
“截止日期”是指所有贷款人满足或放弃6.1节规定的所有先决条件的日期。
“抵押品”具有第8.14(C)(I)节给出的含义。
“抵押品文件”统称为“质押协议”、“契约救济期质押协议”以及与本协议有关的所有其他旨在设定、完善或证明留置权以保证义务的协议、文书和文件,包括但不限于所有其他担保协议、质押协议、信托契据、质押、授权书、同意书、转让、通知、融资声明以及本公司、PK国内有限责任公司或其各自子公司在此之前、现在或以后签署并交付给的所有其他书面事项,包括但不限于所有其他担保协议、质押协议、信托契据、质押、委托书、同意书、转让、通知、融资声明和所有其他书面事项,无论是在此之前、现在还是以后由本公司、PK国内有限责任公司或其各自的任何子公司签署并交付给
“抵押品期间”是指自抵押品触发日期发生之日起至该抵押品触发日期之后抵押品解除日止的所有“公约”救济期抵押品解除后的任何期间。
“抵押品解除证书”具有第8.15节(B)(I)中给出的含义。
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“抵押品释放日期”是指抵押品触发日期之后的任何日期,在该日期内没有违约或违约事件持续,并且借款人代表按照第8.15节的要求交付了抵押品释放证书。
“抵押品触发日期”是指(A)借款人代表根据第9.3条交付合规证书的截止日期之后的任何日期。(A)该日期表明,在该日期之前最近结束的母公司连续两个会计季度结束时,杠杆率大于6.50至1.00,或(B)行政代理合理确定的较晚日期;但在任何抵押品释放日期之后(为清楚起见,不包括紧接在《公约》救济期终止日期之后发生的抵押品释放),任何随后的抵押品触发日期应为(X)借款人代表根据第9.3节交付合规证书的任何日期。(A)该日期表明杠杆率在该日期之前或(Y)行政代理合理决定的较晚日期之前最近结束的公司会计季度末大于6.50%至1.00。
“承诺生效日期”是指2019年5月5日。
“承诺书”是指本公司、PK国内有限责任公司、行政代理、首席安排人和贷款方之间于2019年5月5日发出的特定承诺函,以及附带的条款和条件摘要。
“承诺减少通知”具有第2.13节中给出的含义。(A)。
“承诺”是指根据上下文可能需要单独或共同作出的A-1期承诺、A-2期承诺和增量TL承诺。
“商品交易法”系指不时修订的“商品交易法”(“美国法典”第7编第1节及其后)和任何后续法规。
“公司信息”具有第2.6(C)节中赋予该术语的含义。
“符合性证书”具有第9.3节(A)中给出的含义。
“关联所得税”是指对净收入(无论面值多少)征收或计量的其他关联税,或者是特许经营税或分支机构利润税。
“综合EBITDA”指对一个人而言,在任何时期内且不重复的总和:
(A)该人在综合基础上厘定的该期间的净收益(亏损),但不包括以下项目(但只限于包括在厘定该期间的净收益(亏损)的范围内):
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(B)该人士在其未合并联营公司的综合EBITDA中的所有权份额。
合并EBITDA应根据FASB ASC 805进行调整,以消除无形资产摊销的任何影响。
“综合固定收费”,就某人而言,指就某一特定期间而言,指(A)该人在该期间的综合利息开支,加上(B)该人在该期间应付的所有定期偿还的本金的总和(不包括气球、子弹或类似在所述债务到期日到期的本金支付),加上(C)该人在该期间支付的所有优先股息的总额,加上(D)该人在该期间支付的现金税款的总额。在确定母公司的综合固定费用时,母公司在其未合并关联公司的综合固定费用中的所有权份额将包括在内。
“合并集团”是指母公司及其子公司。
“综合利息支出”是指,就某一特定期间而言,(A)该人的总利息支出,包括根据公认会计准则(GAAP)在该期间综合确定的资本化利息(由建设贷款利息准备金账户提供的资本化利息除外),以及(B)该人在该期间未合并附属公司(A)款所述的综合利息支出中所占的所有权份额,而不重复。(B)该人在该期间的综合利息支出中的所有权份额,包括资本化利息(由建设贷款利息准备金账户提供的资本化利息除外),以及(B)该人在该期间的综合利息支出中所占的所有权份额。合并利息支出应包括资本化租赁债务的利息部分,不包括任何递延融资费用的非现金摊销。
“综合储备调整后EBITDA”指,在任何给定期间,(A)母公司的综合EBITDA减去(B)该期间母公司及其子公司所有酒店物业的FF&E准备金和(Ii)母公司及其子公司在该期间其未合并联属公司所有酒店物业的FF&E准备金中的所有权份额之和(A)母公司及其子公司在该期间的综合EBITDA减去(B)该期间母公司及其子公司所有酒店物业的FF&E准备金之和(I)母公司及其子公司在该期间对其未合并联属公司所有酒店物业的FF&E准备金的所有权份额。
“继续”、“继续”和“继续”分别是指根据第2.10节将LIBOR贷款从一个利息期延续到另一个利息期。
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“控制”是指直接或间接拥有通过行使投票权、合同或其他方式,直接或间接地指导或导致某人的管理层或政策的方向的权力。“控制”指的是直接或间接地拥有通过行使投票权、合同或其他方式来指导或导致某人的管理层或政策的方向的权力。“控制”和“被控制”具有相互关联的含义。
“转换”、“转换”和“转换”分别指根据第2.11节将一种类型的贷款转换为另一种类型的贷款。或按照第2.10节的要求。或5.2。
“核心酒店物业”,就任何酒店物业而言,指其上的一幅或多幅地块(或地块的组合),其上包括所有客房及会议和宴会空间,并设有必需的公共通道和大堂设施(但不包括任何核心酒店物业的餐厅、零售、水疗、体育、会议厅、展览厅、停车场或其他附属设施的空间);但就在截止日期后存在或取得的任何核心酒店物业而言,该等核心酒店物业可包括下列规定的例外情况:
“公约救济期”是指:
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“契约宽限期抵押品”是指每个指定契约宽限期抵押品子公司的全部股权。
“契约宽限期担保人”指(A)本公司,(B)PK国内有限责任公司,(C)各自的附属借款人和(D)每个契约宽限期的附属担保人。
“契约救济期抵押品解除”具有第8.15节给出的含义。(A)(Ii)。
“契约救济期质押协议”是指在第一修正案生效之日或之后,以及在契约救济期内,借款方和行政代理之间为行政代理和其他担保当事人的利益(本协议或任何其他贷款文件所要求的),以行政代理合理满意的形式和实质订立的任何质押或担保协议,其形式和实质可不时予以修订、重述或以其他方式修改。
“契约救济期财产”的含义与“契约救济期附属担保人”的定义相同。
“契约宽限期附属担保人”是指(A)在“第二修正案”附件1中被确定为担保人的每一贷款方,(B)每一家无担保债务子公司(为免生疑问,包括现在或以后担保任何允许资本市场债务的任何子公司),(C)直接拥有附表1.1所列酒店物业的每一家符合资格的房地产子公司。(C)本协议(每一此类酒店物业均为“契约宽限期财产”;根据第8.14节,(F)“指定契约宽限期抵押品附属公司”(“指定契约宽限期附属公司”)及(D)直接拥有任何指定契约宽限期附属公司的任何股权的每间附属公司,以及(D)直接拥有任何该等契约宽限期抵押品附属公司的任何酒店物业的任何附属公司,以及(D)直接拥有任何指定契约宽限期抵押品附属公司的任何股权的每一间附属公司。
“公约救济期附属担保文件”,对于根据第8.14节规定必须成为公约救济期附属担保人的任何子公司而言,指下列文件:(X)由该子公司签署的加入协议(或如果担保当时未生效,则指担保),(Y)加入“公约救济期担保协议”(采用其预期的形式)(或如果“公约救济期担保协议”当时尚未生效,则为“公约救济期担保协议”)的合同书,(或如果“公约救济期担保协议”当时未生效,则为“公约救济期担保协议”);(Y)加入“公约救济期担保协议”(采用其预期的形式)(或如果“公约救济期担保协议”当时尚未生效,则为“公约救济期担保协议”)。(I)(I)(A)(Iv)至(Viii)和(Xiv)如果该附属公司在协议日期是附属担保人(在6.1.(I)(A)(Iv)项的情况下,仅在行政代理提出要求的范围内),每个项目的形式和实质均应令行政代理合理满意。(I)(I)(A)(Iv)至(Viii)至(Viii)和(Xiv),如果该附属公司在协议日期是附属担保人(仅在行政代理要求的范围内),则(Z)与该附属担保人有关的项目必须符合第(8)款至第(Viii)款和第(Xiv)款的规定。
“公约救济期终止日期”是指根据固定费用覆盖率条款(I)、“公约救济期终止日期”和“其他公约救济期”终止日期定义的第(I)款规定的较早日期。
“承保方”具有第13.25节给出的含义。(A)。
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“新冠肺炎救助资金”是指本公司或本公司任何子公司从任何政府机构(“新冠肺炎救助计划”)获得、或在其信用或其他支持下获得的资金、信贷或其他支持,其产生的目的是(本公司真诚地决定)通过流动性或其他财务救助来缓解“新冠肺炎”全球流行病对本公司及其子公司业务和运营的影响。
“新冠肺炎”救助计划具有“新冠肺炎”救助资金定义中赋予的含义。
“信用评级”对任何人来说,是指评级机构对该人的高级、无担保、无信用增强型长期债务的评级。
“习惯性无追索权例外”是指欺诈、违法行为、滥用资金、环境赔偿、禁止转让、不纳税、自愿破产、串通非自愿破产、不遵守特殊目的实体契约、未能维持保险、保险免赔额、ERISA负债以及无追索权责任的其他习惯性例外情况的习惯性例外。
“债务发行”是指任何借款方或其任何子公司为借款发行任何债务(包括其担保)。
“债务人救济法”指破产法,以及美利坚合众国或其他适用司法管辖区不时生效的与债务人救济有关的所有其他清算、托管、破产、为债权人利益转让、暂停、重组、接管、破产、重组或类似的适用法律。
“违约”是指第11.1节中规定的任何事件,无论是否已满足通知、时间流逝或两者兼而有之的任何要求。
除3.9.(F)款另有规定外,“违约贷款人”是指:(A)任何贷款人未能(A)在本协议要求为其贷款提供资金之日起两(2)个工作日内为其全部或任何部分贷款提供资金,除非该贷款人以书面形式通知行政代理和借款人代表,这种失败是由于该贷款人认定提供资金前的一个或多个条件(每个条件的先决条件以及任何适用的违约均应在该书面文件中明确指出)所造成的结果:(A)该贷款人未能(I)为其全部或部分贷款提供资金,除非该贷款人以书面形式通知行政代理和借款人代表,该贷款机构没有确定提供资金之前的一个或多个条件(每个条件以及任何适用的违约均应在该书面文件中明确指出)。或(Ii)在到期之日起两(2)个工作日内向行政代理或任何贷款人支付本协议规定的任何其他款项,(B)已书面通知借款人代表或行政代理它不打算履行本协议规定的资金义务,或已就此发表公开声明(除非该书面或公开声明与该贷款人为本协议项下的贷款提供资金的义务有关,并声明该立场是基于该贷款人确定提供资金之前的条件(该条件为先例)的基础上的),或(Ii)在到期之日起两(2)个工作日内向行政代理或任何贷款人支付任何其他款项,(B)已书面通知借款人代表或行政代理不打算履行本协议规定的资金义务,或已就此公开声明(C)在行政代理提出书面请求后三(3)个工作日内,未能以书面形式向行政代理和借款人代表确认它将履行本条款项下的预期资金义务(但该贷款人应根据本条款不再是违约贷款人);(C)(C)在行政代理提出书面请求后三(3)个工作日内,未能向行政代理和借款人代表书面确认其将履行本条款项下预期的资金义务(但该贷款人应根据本条款不再是违约贷款人
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(C)在收到行政代理人和借款人代表的书面确认后,或(D)有或有直接或间接的母公司(I)成为根据任何债务人救济法进行的诉讼的标的,(Ii)已为其指定接管人、托管人、托管人、管理人、管理人、受托人、管理人、受托人、管理人、受让人、受让人、受托人、受托人、受让人、受托人、受托人、受让人、受让人、受托人或受让人,为债权人或类似的负责重组或清算其业务或资产的人的利益,包括联邦存款保险公司或以这种身份行事的任何其他州但贷款人不得纯粹因政府当局拥有或取得该贷款人或其任何直接或间接母公司的任何股权而成为失责贷款人,只要该股权的拥有权并不导致该贷款人免受美国境内法院的管辖,或使该贷款人免受对其资产的判决或扣押令的强制执行,或准许该贷款人(或该政府主管当局)拒绝、否认、否认或否认与该贷款人或其任何直接或间接母公司订立的任何合约或协议,则该贷款人不得纯粹因为该等股权的所有权而成为失责贷款人。行政代理根据上述(A)至(D)条中的任何一项或多项作出的关于贷款人是违约贷款人的任何决定,在没有明显错误的情况下应是决定性的和具有约束力的,在向借款人代表和每一贷款人递交关于该决定的书面通知后,该贷款人应被视为违约贷款人(受3.9.(F)节的约束)。
“衍生工具合约”指(A)母公司、本公司、其各自任何附属公司或任何未合并联属公司现时或以后订立的任何交易(包括任何该等交易的主协议、确认书或其他协议),(I)属利率掉期交易、掉期期权、基差掉期、远期汇率交易、商品掉期、商品期权、股票或股票指数掉期、股票或股票指数掉期、股票或股票指数期权、债券期权、利率期权、外汇交易、上限交易、场内交易、领口交易、货币掉期交易、交叉货币信用违约期权、总回报掉期、信用价差交易、回购交易、逆回购交易、买入/卖出交易、证券出借交易、天气指数交易或证券、商品或其他金融工具或权益的远期买入或卖出(包括与上述任何交易有关的任何选择权),或(Ii)类似于上文第(I)款所指的目前或将来在金融市场上经常订立的任何交易(包括通过引用并入此类协议的条款和条件)的交易类型的任何一种交易的信用违约期权、总回报掉期、信用价差交易、回购交易、逆回购交易、买入/卖出交易、证券出借交易、天气指数交易或证券、商品或其他金融工具或权益的远期买入或卖出(包括与上述任何交易有关的任何期权)一种或多种利率、货币、商品、股权证券或其他股权工具、债务证券或其他债务工具、经济指数或经济风险或价值衡量、或其他基准的期权或其他衍生品,(B)这些交易的任何组合,以及(C)破产法第101条定义的“掉期协议”。
“衍生品终止价值”就任何一份或多份衍生品合约而言,是指在考虑到任何可依法强制执行的净额结算协议或与之相关的条款的影响后,(A)在该等衍生品合约终止或成交之日或之后的任何日期内,据此厘定的终止金额或价值;及(B)就该等衍生品合约在终止或成交之日之前的任何日期而言,指该等衍生品合约当时按市值计价的价值,该价值是根据一份或多份该等衍生品合约而厘定的。
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衍生工具合约(可包括行政代理、任何贷款人、任何指定衍生工具供应商或其任何附属公司)。
“指定的契约救济期附属担保人”在“契约救济期附属担保人”的定义中具有该术语所赋予的含义。
“发展/重建物业”是指在任何时候建成后会构成酒店物业的物业,而该物业目前正在发展或重建中,而不是在该等发展或重建期间的营运物业,并且在符合本定义最后一句的规定下,其上与发展或重建有关的改善工程尚未完成。“开发/再开发财产”一词应包括符合以下两个条件的前一句中所述类型的不动产:(I)该不动产将由本公司、任何子公司或任何未合并的附属公司在根据一份合同建成后收购(但尚未被收购),根据该合同,该不动产的卖方必须在取得该不动产之前进行开发或翻新,并作为取得该不动产的先决条件;及(Ii)第三方正在使用由下列担保的贷款所得款项开发或再开发该不动产,该贷款的担保如下:(I)该不动产的卖方须在取得该不动产之前开发或翻新该不动产,而该等不动产是由本公司、任何附属公司或任何非合并联营公司在根据一份合约建造完成后取得的,而该借款所得款项由以下人士担保,与酒店物业开发相关的所有改善措施(空置空间的租户改进除外)已完成至少四(4)个完整的财政季度的开发/重建物业应不再构成开发/重建物业;但应允许公司在任何较早的时间将该物业指定为调味物业。
“付款指示函”是指基本上以附件K的形式由借款人代表根据第6.1条(Ii)(I)项签署和交付的信函,经行政代理事先书面批准后,可不时对其进行修改、重述或修改。“付款指示函”指实质上以附件K的形式由借款人代表根据6.1节(Ii)(I)项签署和交付的信函。
“分销协议”是指希尔顿、母公司和HGV之间于2017年1月2日签订的某些分销协议,包括在任何重大方面或在其他方面不违背贷款人利益的任何修订和修改,不能合理地预期会产生实质性的不利影响。
“分裂的人”在“分裂”的定义中具有该术语所赋予的含义。
“分立”是指将一个人(“分立人”)的资产、负债和/或义务分割给两个或两个以上的人(无论是根据“分立计划”或类似的安排),其中可能包括分立人,也可能不包括分立人,根据这种分割,分立人可能会生存,也可能不会生存。
“分立继承人”是指在分立人的分立完成后,持有该分立人在紧接该分立完成之前持有的全部或任何部分资产、负债和/或义务的任何人。分立人在分立后保留其任何资产、负债和/或义务的,在该分立发生时应被视为分部继承人。
“美元”或“美元”是指美利坚合众国的合法货币。
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“国内子公司”是指根据美利坚合众国、其一个州或哥伦比亚特区的法律成立的任何子公司,除非该子公司由一个或多个外国子公司全资拥有。
“吃”的含义与“1031财产”的定义相同。
“欧洲经济区金融机构”是指(A)在任何欧洲经济区成员国设立的、受欧洲经济区决议机构监管的任何信贷机构或投资公司;(B)在欧洲经济区成员国设立的、作为本定义(A)款(A)项所述机构的母公司的任何实体;或(C)在欧洲经济区成员国设立的任何金融机构,该金融机构是本定义(A)或(B)款所述机构的子公司,并与其母公司合并监管。
“欧洲经济区成员国”是指欧盟、冰岛、列支敦士登和挪威的任何成员国。
“欧洲经济区决议机构”是指任何欧洲经济区成员国(包括任何受权人)的任何公共行政当局或受托负责任何欧洲经济区金融机构决议的任何人。
“电子系统”是指任何电子系统,包括电子邮件、电子传真、INTRALINKS®、ClearPar®、Debt Domain、SyndTrak和任何其他基于互联网或外联网的网站,无论该电子系统是否由管理代理及其任何相关方或任何其他人拥有、运营或托管,以提供对受密码或其他安全系统保护的数据的访问。
“合格受让人”指(A)贷款人、(B)贷款人的关联公司、(C)核准基金和(D)经行政代理批准的任何其他人(自然人或控股公司、投资工具或信托,或为自然人的主要利益而拥有和经营的任何其他人除外)(此类批准不得被无理扣留或推迟);但尽管有上述规定,“合格受让人”不包括本公司或本公司的任何关联公司或附属公司。
“合格境内子公司”是指行政代理和贷款人不时批准的一个或多个境内子公司(此类批准不得无理扣留)。
“合格外国子公司”是指行政代理和贷款人不时批准的一个或多个外国子公司(此类批准不得无理扣留)。
“合格财产”是指满足以下所有要求,并且根据本协议适用条款(无论是根据附表7.1.(F)(Ii)在截止日期或此后根据本协议不时交付的任何合规性证书),由公司不时指定作为“合格财产”计算未担保资产价值的财产:“合格财产”指符合以下所有要求的财产,该财产由公司不时指定作为“合格财产”计算未担保资产价值(无论是根据附表7.1.(F)(Ii)在截止日期或此后根据本协议不时交付的任何合规性证书):
(A)该财产属酒店财产;
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(B)与该财产有关的核心酒店财产是由借款人或公司的全资附属公司(不包括附属公司)以简单收费(如属外地司法管辖区的财产,则为其他实质上相若的拥有权形式)拥有,或受有限制土地租契规限的借款人或全资附属公司(如属外地司法管辖区的财产,则为简单收费拥有权或其他实质相若的拥有权形式)的组合,并受有限制土地租契规限;
(C)(I)就该物业拥有Core Hotel物业的任何合资格物业附属公司(或根据合资格土地租约订立的土地租约),或(Ii)直接或间接拥有前述第(I)款所述适用的合资格物业附属公司股权的任何合资格物业附属公司的任何股权,均不受任何留置权(准许股权留置权除外)或任何负面质押的约束;
(D)该等财产不受任何留置权约束(准许留置权除外);
(E)与核心酒店物业有关的核心酒店物业不受任何负面抵押的约束;
(F)就以简单收费方式拥有的任何一幅核心酒店物业而言,不论该核心酒店物业是由本公司或合资格物业附属公司拥有,公司均有权直接或间接透过合资格物业附属公司出售、移转或以其他方式处置该幅核心酒店物业,而无须征得任何人的同意(依据准许转让限制或准许售卖限制除外);及
(G)就上文(C)款所述的任何合资格物业附属公司而言,并不存在第11.1(E)或(F)条所述类型的法律程序;
现承认并同意附表1.1所列的每项酒店财产(A)在任何情况下均不得因该附表1.1所述的事宜而被排除为合资格财产。(A)(贷款文件内所列与该等合资格财产有关的任何陈述、保证或契诺,须当作受该等事宜所规限)。
尽管如上所述,1031物业可构成合资格物业,只要:(I)该物业是酒店物业;(Ii)该物业的核心酒店物业是由适用的EAT(或其全资附属公司)以简单收费(或其他实质上相若的所有权形式,如属外国司法管辖区内的物业)拥有,或受有限制土地租赁(或该等收费简单拥有权及受有限制土地租赁规限的组合)所拥有,或受该等收费简单拥有权及受该等收费简单拥有权及受有限制土地租契规限的组合所拥有;(Iii)该财产位于美国,除非本公司或其全资子公司将放弃的财产位于美国境外,在这种情况下,该财产将位于美国境外;(Iv)本公司或其全资子公司(A)从适用的EAT(或其全资子公司,视情况而定)租赁该1031财产,以及(B)管理该1031财产,或该财产受第三方管理协议的约束(视情况而定);(Iii)该财产位于美国,除非该财产位于美国境外,在这种情况下,该财产将位于美国境外;(Iv)本公司或其全资附属公司(A)从适用的EAT(或其全资附属公司,视情况而定)租赁该1031财产;(V)本公司或其一间或多间全资附属公司有责任向适用的EAT(或该全资附属公司)购买该1031物业(或拥有该1031物业的适用EAT的一间或多间全资附属公司)
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(Vi)适用的EAT有义务直接或间接(包括通过QI)将该1031财产(或拥有该1031财产的一家或多家全资子公司,视情况适用)转让给本公司或其全资子公司;(Ii)适用的EAT有义务将该1031财产(或拥有该1031财产的一家或多家全资子公司,视适用情况而定)转让给本公司或其全资子公司;(Vi)适用的EAT有义务直接或间接(包括通过QI)将该1031财产转让给本公司或其全资子公司;(Vii)适用的EAT(或拥有该1031财产的一间或多於一间全资附属公司(视何者适用而定))以本公司或一间全资附属公司(该贷款是以该1031财产的按揭及/或拥有该1031财产的一间或多於一间适用的全资附属公司的所有股权的质押(视何者适用而定)作出的贷款所得收益)收购该1031财产;及(Viii)该1031财产或(如该财产由附属公司拥有或租赁)本公司于该附属公司的任何直接或间接所有权权益均不受任何留置权、申索权或任何种类的可转让或可转让限制的规限,但(A)依据准许转让限制或准许销售限制或根据上文第(Vi)款准许的除外;(B)前述第(Vii)款所指任何按揭或质押的留置权;(C)对该交易具有约束力的负面质押在任何情况下,1031物业在适用的EAT(或其全资子公司,视情况而定)获得所有权之日后超过180天,均不符合资格成为合格物业(或,如果根据国内税法(包括任何财政部法规),该180天期限需要延长,则为延长后的期限)。
“合资格物业附属公司”指(I)以收费简单(或如属外国司法管辖区物业,则为其他实质上相若的所有权形式)或受有限制土地租约规限的土地租赁(或受合资格土地租赁规限的收费简单拥有权及土地租赁的组合)任何合资格物业的本公司每间附属公司,及(Ii)直接或间接拥有第(I)条所述任何附属公司任何股权的本公司每间附属公司,及(Ii)本公司的每间附属公司直接或间接拥有第(I)款所述任何附属公司的任何股权。为免生疑问,根据与本定义第(I)款所述附属公司的租约(土地租约除外)而纯粹是任何合资格物业的承租人的TRS附属公司(以及作为该TRS附属公司的直接或间接母公司而在合资格物业或合资格物业附属公司中没有直接或间接权益的任何附属公司)不应构成合资格物业附属公司。
“环境索赔”是指任何和所有行政、监管或司法行动、诉讼、要求、请求书、索赔、留置权、指控、指控、不遵守或违反通知、调查(由任何人在正常业务过程中编写的内部报告,且不应任何第三方行动或任何种类的请求而编写的内部报告)或法律程序,以任何方式与任何实际或指称违反任何环境法或根据任何环境法承担责任,或与根据任何环境法发出的任何许可证或给予的任何批准有关的任何和所有诉讼,包括但不限于,政府当局就任何或所有根据环境法发出的许可证或给予的批准提出的任何和所有索赔。因危险材料或据称对人类健康或环境造成的伤害或威胁而产生的贡献、赔偿成本回收、赔偿或禁令救济。
“环境法”系指与环境保护或危险材料的制造、储存、补救、处置或清理有关的任何适用法律,包括但不限于下列法律:“清洁空气法”[“美国法典”第42编第7401节及其后;“联邦水污染法”
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《控制法》[33 U.S.C.§1251及其后;《固体废物处置法》,经《资源保护和回收法》[42 U.S.C.§6901及以下]修订;《综合环境反应、补偿和责任法》[第42 U.S.C.§9601及以下;国家环境政策法][42 U.S.C.§4321及以下];环境保护局的任何法规、任何适用的普通法规则及其主要与环境或危险材料有关的司法解释,以及任何与危险材料或环境保护有关的类似或类似的州或地方法律、法规或条例。
“股权”就任何人而言,指该人的任何股本股份(或该人的其他所有权或利润权益),任何认股权证、期权或其他权利,用以向该人购买或以其他方式获取该人的任何股本股份(或其他所有权或利润权益),不论是否有证书,任何可转换为或可交换为该人的任何股本股份(或该人的其他所有权或利润权益)的证券,或用以向该人购买或以其他方式获取该等股份(或该等股份)的认股权证、权利或期权。该等股份、认股权证、期权、权利或其他权益(但不限于合伙、成员或信托权益),不论是否有投票权,亦不论该等股份、认股权证、认股权证、权利或其他权益于任何厘定日期是否已获授权或以其他方式存在。为免生疑问,除非在任何贷款文件中另有明确规定,任何人的股权应指该人的直接股权。
“股权发行”指(A)母公司、任何其他母公司实体或任何借款人向母公司或任何其他母公司实体或借款人以外的任何人发行其股权的任何股份(包括行使期权或认股权证或将任何债务证券转换为股权,包括任何股权挂钩证券和可转换债务证券)和(B)非贷款方的任何个人对母公司、任何其他母公司实体或任何借款人的任何出资。“股权发行”一词不包括(A)任何资产处置或(B)任何债务发行。
“雇员退休收入保障法”指不时生效的1974年“雇员退休收入保障法”。
“ERISA事件”对于ERISA集团而言,是指(A)ERISA第4043条中定义的与计划有关的任何“可报告事件”(免除30天通知期的事件除外);但就本(A)条而言,剥离交易预期或与之相关的事件或事件(包括但不限于涉及希尔顿、HGV或其各自关联公司的事件或事件)不应被视为ERISA事件;(B)ERISA集团成员在ERISA第4001(A)(2)条定义为“主要雇主”的计划年度内退出受ERISA第4063条约束的计划,或根据ERISA第4062(E)条被视为此类退出的业务的停止;(C)ERISA集团成员因退出或部分退出任何多雇主计划(定义见ERISA第4203和4205条)而招致的任何责任(D)ERISA小组的任何成员根据ERISA第四章就终止任何计划或多雇主计划(根据ERISA第4041或4041A条)承担的任何责任;(E)PBGC提起终止计划或多雇主计划的诉讼;(F)ERISA小组的任何成员在ERISA要求向多雇主计划或多雇主计划缴纳应缴款时未予缴纳,除非有此情况。(F)ERISA小组的任何成员在终止任何计划或多雇主计划方面承担任何责任(根据ERISA第4041或4041A条);(E)PBGC提起终止计划或多雇主计划的诉讼;
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在30天内或根据《国税法》第412(C)条或ERISA第302(C)条提出豁免最低资金标准的申请后30天内治愈;(G)根据ERISA第4042条合理预期会构成终止或指定受托人管理任何计划或多雇主计划或根据ERISA第4069或4212(C)条规定责任的任何其他事件或条件;(C)根据《ERISA》第4069条或第4212(C)条规定的责任的任何其他事件或条件;(G)根据ERISA第4042条合理预期构成终止或指定受托人管理任何计划或多雇主计划或根据ERISA第4069或4212(C)条规定的责任的任何其他事件或条件;(H)ERISA小组的任何成员收到关于根据ERISA小组成员的多雇主计划向其成员施加提取责任的任何通知,或具体说明多雇主计划已资不抵债(按ERISA第4245节的含义)或处于“危急”状态(按“国税法”第432节或ERISA第305节的含义);(I)根据ERISA标题IV向ERISA集团的任何成员施加任何责任(ERISA第4007条规定的PBGC已到期但未拖欠的保费除外),或根据ERISA标题IV向PBGC施加任何留置权;或(J)确定某计划处于或可合理预期处于“风险”状态(按“国税法”第430条或ERISA第303条的含义)。
“ERISA集团”指母公司、本公司、本公司的任何子公司和受控集团公司的所有成员,以及受共同控制的所有行业或业务(无论是否注册成立),这些行业或业务与母公司、本公司或本公司的任何子公司一起,根据国税法第414条被视为单一雇主。
“欧盟自救立法日程表”是指贷款市场协会(或任何继承人)公布的不时生效的欧盟自救立法日程表。
“欧元”和/或“欧元”是指根据欧盟有关经济和货币联盟的法律采用或已经采用欧元作为其合法货币的欧盟成员国的单一货币。
“欧洲美元汇率”是指:
(A)就LIBOR贷款的任何利息期而言,年利率等于ICE Benchmark Administration(或接管该利率管理的任何其他人)管理的伦敦银行同业拆借利率(LIBOR),期限相当于适用的彭博屏幕页面(或行政代理不时指定的提供报价的其他商业来源)上公布的利息期(LIBOR),期限为伦敦时间上午11:00左右等同于该利息期的美元存款(在该利息期的第一天交割);
(B)就基本利率贷款在任何日期的利息计算而言,就自该日起计1个月期的美元存款而言,年利率在伦敦时间上午11时或约等于伦敦时间上午11时厘定,并在该日期前两(2)个营业日厘定;及
(C)如果欧洲美元汇率低于0.25%,则就本协定而言,该汇率应被视为0.25%。
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“违约事件”是指第11.1.节中规定的任何事件,前提是已满足任何通知或过期要求或任何其他条件。
“交易法”具有第11.1条第(K)款(Ii)项中赋予该术语的含义。
“被排除的外国子公司”是指不是子公司借款人的任何外国子公司。
“除外质押抵押品”是指:
(A)外国子公司(子公司借款人除外)的股权和可接受的优先股权;
(B)附属公司(合资格物业附属公司或附属借款人除外)的股权,而该附属公司(合资格物业附属公司或附属借款人除外)是(I)根据本协议及其他贷款文件所允许的交易订立的合约,只要该合约禁止授予该等股权的留置权,或(Ii)仅就非全资拥有的附属公司而言,该附属公司的管治文件在每种情况下均禁止该附属公司提供其股权质押的条款(包括但根据本条(B)作出的禁止,不得是为了确立任何该等例外而订立的;
(C)适用法律禁止受制于担保当事人利益的质押协议的任何子公司的股权;以及
(D)受“准许转让限制”定义(A)条(A)段所述类型的准许转让限制所规限的任何合资格物业附属公司(就公司在附表7.1内指定为合资格物业的酒店物业而言,截至截止日期的合资格物业附属公司除外)的权益,只要该准许转让限制禁止就该等股权授予留置权;
不过,条件是:
(X)对于根据上述(D)款被排除在外的任何股权,(A)公司应从抵押品触发日起及之后,在商业上作出合理努力,以获得适用的允许转让限制的交易对手的同意,以允许对该排除的股权授予留置权;(B)除非根据适用的允许转让限制的条款另有禁止,否则公司应在抵押品触发日或之前,使“合资格物业附属公司”定义第(Ii)款所述类型的母合资格物业附属公司直接拥有该等除外股权的100%,并根据第8.14节的要求质押该母合资格物业附属公司的股权。(C)及(C)在任何抵押期内,在任何抵押期内,根据上文第(D)款股权构成除外质押抵押品的合资格物业附属公司(但不包括拥有母公司合资格物业的合资格物业附属公司)的未设押资产价值
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上一款(B)所述股权已质押的子公司)合计超过未担保资产价值的15%;以及
(Y)尽管上文(A)至(D)款有任何相反规定:(A)如果上述(B)或(D)款所述类型的任何合同下的任何禁止、违约或失责行为应根据任何相关司法管辖区的统一商法典或任何其他适用法律(包括任何债务救济法)或衡平法原则而失效,或在适用的对手方同意、放弃或以其他方式明确允许对任何该等股权的任何留置权的范围内,该等适用的股权应由适用的对手方通过同意、放弃或其他方式明确允许(B)任何抵押品(或其任何部分)不再符合排除质押抵押品的标准(无论是由于任何人获得任何必要的同意、任何适用法律的任何变更或其他原因),均不再被排除质押抵押品。
“除外附属公司”指母公司的任何附属公司(本公司或无担保负债附属公司除外)(A)持有、实益拥有或根据土地租约或酒店租约租赁的资产,而该等资产是该附属公司的任何有担保债务的抵押品,或可合理预期在60天内成为该附属公司的任何有担保债务的抵押品,或任何附属公司是持有该等资产的所有权或实益拥有该等资产的附属公司的直接或间接实益拥有人(但除该等实益所有权权益外,并无其他实质资产)及(B)是或正在成为该附属公司的任何有担保债务的抵押品的任何附属公司(但除该等实益所有权权益外,并无其他实质资产)及(B)禁止根据(I)证明该等有担保债务的任何文件、文书或协议或(Ii)该附属公司组织文件的条文为任何其他人士的债务提供担保,而该条文已包括在该附属公司的组织文件内,或可合理预期在60天内包括在该附属公司的组织文件内,作为延长该等有担保债务的条件。上述规定的60天期限可由行政代理根据其合理决定权予以延长。
“除外互换义务”是指,就任何贷款方而言,如果该借款方对该借款方或其担保的全部或部分责任,或该贷款方授予留置权以保证该互换义务(或其任何责任或担保)是或根据商品交易法或任何规则是或变得违法的,则任何互换义务,且在此范围内,该借款方对该借款方的全部或部分责任或担保,或该贷款方授予留置权以保证该互换义务(或其任何责任或担保)是或变得违法的,由于该借款方因任何原因未能构成“商品交易法”及其下的规定所界定的“合格合同参与者”,该借款方在该互换义务的责任或担保或该留置权的授予对该互换义务生效时(该决定是在任何适用的维持、支持或其他协议生效后作出的),因此不适用于商品期货交易委员会的规定或命令(或其中的任何申请或官方解释),因此不适用于该等互换义务(该决定是在任何适用的维持、支持或其他为适用贷款方的利益达成的协议生效后作出的),而该等规定或命令是由于该贷款方因任何原因未能构成“商品交易法”及其下的规定所界定的“合资格合同参与者”而导致的。如果掉期义务是根据管理一次以上掉期的主协议产生的,则这种排除仅适用于可归因于该担保或留置权因本定义前一句所述原因而非法或变得非法的掉期义务部分。
“除外税”是指对收款人征收的或与收款人有关的任何税收,或要求从向收款人的付款中扣缴或扣除的任何税收;(A)对净收入(无论面值如何)、特许经营税和分行利润税征收或以此衡量的税收,在每种情况下,(I)由于收款人根据法律组织,或其主要办事处或(对于任何贷款人)其适用的贷款办事处设在银行的法律下而征收的税款;(B)在任何情况下,(I)由于该收款人根据法律组织,或其主要办事处或(如属任何贷款人)其适用的贷款办事处设在
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开征此类税(或其任何政治分区)或(Ii)其他关联税的司法管辖权,(B)就贷款人而言,根据在(I)贷款人获得贷款或承诺中的该等权益(根据本公司根据第5.6节提出的转让请求除外)之日有效的适用法律,对应付给该贷款人或为该贷款人账户支付的金额征收美国联邦预扣税;(B)对于贷款人而言,美国联邦预扣税适用于(I)该贷款人获得该贷款或承诺中的该权益之日(根据本公司根据第5.6节提出的转让请求除外)。或(Ii)该贷款人变更其贷款办事处,但在每种情况下,除非根据第3.10节的规定,该等税款应在紧接该贷款人成为本协议一方之前支付给该贷款人的转让人,或在紧接该贷款人变更其贷款办事处之前支付给该贷款人;(C)该受款人未能遵守第3.10.(G)条和(D)根据FATCA征收的任何美国联邦预扣税。
“现有信贷协议”是指日期为2016年12月28日的信贷协议,由母公司、本公司、本公司一方的子公司、协议项下的贷款人、作为行政代理的富国银行、国民协会和其他各方不时修订或修订和重述。“现有信贷协议”指在母公司、本公司、本公司一方的子公司、贷款人、富国银行、作为行政代理的全国协会和其他各方之间不时修订或修订和重述的“信贷协议”。
“现有母公司债务”是指母公司根据契约于2023年4月15日到期的3.375%可转换优先债券,日期为2003年4月22日,由希尔顿酒店公司和作为受托人的纽约西部信托公司之间发行,经补充,总额不超过400,000美元(不影响其任何延期或再融资)。
“公平市价”是指(A)就在全国证券交易所或“纳斯达克”国家市场上市的证券而言,该证券在该交易所或市场上以金融机构通常所依赖的任何公认的报告方法报告的价格;(B)就任何其他财产而言,该价格可以在公平的自由市场交易中由自愿的卖方和买方以现金方式进行协商,双方都没有完成交易的压力或强制性。
“FASB ASC”是指财务会计准则委员会的会计准则编纂工作。
“FATCA”系指截至本协议之日的“国税法”第1471至1474条(或任何实质上具有可比性且遵守起来并不繁琐的修订或后续版本)及其任何现行或未来的法规或官方解释、根据“国税法”第1471(B)(1)条订立的任何协议以及根据政府当局之间的任何政府间协议、条约或公约通过的任何财政或监管立法、规则或惯例,以及实施“国税法”的这些章节。
“联邦基金利率”是指任何一天的年利率,该利率等于纽约联邦储备银行在该日的下一个营业日公布的与联邦储备系统成员进行隔夜联邦基金交易的加权平均利率;但条件是:(A)如果该日不是营业日,则该日的联邦基金利率应为在下一个营业日公布的上一个营业日的联邦基金利率;及(B)如果在下一个营业日没有公布该利率,则该日的联邦基金利率应与在下一个营业日公布的该利率相同;及(B)如该利率没有在该日的下一个营业日公布,则该日的联邦基金利率应为在下一个营业日公布的该等交易的利率;及(B)如在该下一个营业日没有公布该利率,则该日的联邦基金利率
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(如有需要,向上舍入至1%的1/100的整数倍),按行政代理人决定的日期向美国银行收取。
“费用信函”统称为:(A)由公司、PK国内有限责任公司、行政代理和首席安排人之间于2019年5月5日发出的特定费用函;(B)由公司、美国银行、富国银行、全国协会和首席安排人之间于第一修正案生效日期为日期的特定费用函;以及(C)公司、美国银行和主要安排人之间于第二修正案之日为日期的特定费用函。由本公司、美国银行和首席安排人组成,在每一种情况下,均经不时修订、补充或以其他方式修改。
“费用”是指第3.5节规定或提及的费用。以及借款人根据本合同或任何其他贷款文件应支付的任何其他费用。
“FF&E”是指现在或将来位于任何酒店物业上的所有固定装置、家具、设备、家具和其他有形个人财产,或用于使用、占用、运营和维护任何酒店物业的全部或任何部分的所有固定装置、家具、设备、家具和其他有形个人财产,但食品、饮料和其他用品的库存在正常运营时不在此列。
“FF&E准备金”是指在任何时期内,就任何酒店物业而言,相当于该酒店物业营业总收入4.0%的金额。
“第一修正案生效日期”是指2020年5月8日。
“惠誉”是指惠誉评级公司及其后继者。
“固定费用覆盖率”具有第10.1节(B)中赋予该术语的含义。
“固定费用覆盖率公约救济期终止日期”是指根据“公约救济期”定义第(A)(一)和(A)(二)款规定的较早日期。
“外币”是指美元以外的约定货币。
“外国贷款人”指的是不是美国人的贷款人。
“外国子公司”是指不是国内子公司的任何子公司,包括根据位于美利坚合众国、该州或哥伦比亚特区的司法管辖区的法律组织的、由一个或多个外国子公司全资拥有的任何子公司。
“外国子公司借款人修正案”具有第2.21(A)节中赋予该词的含义。
“特许经营协议”是指允许使用适用的酒店品牌名称、酒店系统商标、商号和/或与酒店物业的所有权或经营权相关的任何相关权利的协议(包括任何关联所有者协议)。
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“基金”是指任何人(自然人除外)正在(或将会)在其正常业务过程中从事商业贷款和类似信贷延伸的发放、购买、持有或以其他方式投资。
“资金日期”是指所有贷款人满足或放弃6.1节规定的所有先决条件的日期。
“营运资金”是指,就个人而言,在一定时期内,(A)根据公认会计原则(GAAP)在综合基础上确定的该人在该期间的净收益(亏损)减去(或加)(B)该期间债务重组和出售财产的收益(或亏损),加上(C)该人在该期间的房地产资产折旧和该人在该期间的摊销(递延融资成本摊销除外),所有这些都是在对未合并的附属公司进行调整后得出的。未合并附属公司的调整将在相同的基础上计算,以反映运营部门的资金。就本协议而言,运营资金的计算应与全美房地产投资信托协会于2018年12月发布的《运营资金白皮书》一致,但不适用于截止日期后颁布的任何补充、修订或其他修改。
“公认会计原则”指美国注册会计师协会会计原则委员会的意见和声明以及财务会计准则委员会的声明和声明(包括财务会计准则第168号声明,“FASB会计准则汇编”)或其他实体可能批准的其他美国会计专业人士可能批准的其他声明中所载的、适用于确定之日的情况的、在美利坚合众国被公认的会计原则和声明中所载的普遍接受的会计原则,“GAAP”指美国注册会计师协会会计原则委员会的意见和声明以及财务会计准则委员会的声明和声明(包括财务会计准则第168号声明,“FASB会计准则汇编”)或其他经美国会计专业人士批准的其他声明中所载的、适用于确定之日的情况的公认会计原则。
“政府批准”是指所有政府当局的所有授权、同意、批准、许可证和豁免、登记和备案,以及向所有政府当局报告的所有授权、同意、批准、许可和豁免。
“政府当局”是指任何国家、州或地方政府(无论是国内的还是国外的)、其任何政治分支或任何其他政府、司法、行政、公共或法定机构、权力机构、机构、局、委员会、董事会、部门或其他行使行政、立法、司法、税务、监管或行政权力或职能或与政府有关的实体(包括但不限于联邦存款保险公司、货币监理署或联邦储备委员会、任何中央银行或任何类似的机构,以及任何超国家机构,如联邦存款保险公司、货币监理署或联邦储备委员会,以及任何超国家机构,如联邦存款保险公司、货币监理署或联邦储备委员会、任何中央银行或任何类似的机构,以及任何超国家机构,如联邦存款保险公司、货币监理署或联邦储备委员会。任何仲裁员或任何有权在法律上约束该特定人员的准政府机构、团体或机构。
“总营业费用”是指在任何一段时间内,对任何酒店财产而言,维护、经营和监督该等酒店财产的所有成本和开支,该等费用和开支可合理地归因于本公司会计制度所审议的期间,包括但不限于(但不重复):(I)出售或消费的所有食品和饮料以及存货的成本;(Ii)受雇于该等酒店财产的人员的工资和工资,包括工资税和员工福利以及所有其他费用。
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本款中未特别提及的在制服系统中称为“行政和一般费用”的费用;(3)经理因经营该等酒店财产而获得的所有其他货物和服务的费用,包括但不限于暖气和水电费、办公用品和第三方提供的所有服务,包括与电话和数据处理设备有关的租赁费用;(4)该等酒店财产的维修和维护费用(不包括资本支出);(V)就该等酒店财产而维持的所有保险的保险费,包括但不限于财产损失保险、公众责任保险,以及为保障该等酒店财产因使用和经营该等酒店财产而引起的索偿、法律责任和损失,以及因适用于上述各类保险的免赔额而招致的损失而规定的业务中断或其他保险;。(Vi)工伤保险或类似的雇员福利法令所规定的保险;。(Vii)对该等酒店财产征收或征收的所有个人物业税、房地产税、评税及任何其他与该等酒店财产有关的从价税(减去有关期间收到的退款、抵销或抵免及其利息(如有的话)),以及该等酒店财产的拥有人或土地承租人或适用的管理人或经营承租人就该等酒店财产及水的经营而须向或向该等业主或土地承租人或适用的管理人或经营承租人评估的所有其他税项、评税及其他政府收费(联邦、州或地方所得税及特许经营税或同等税项除外)(Viii)存入任何赡养费储备或资本开支储备的所有款项, 包括适用的FF&E储备金的金额;(Ix)与此类酒店物业的运营相关的法律费用;(X)除通常被视为统一制度或GAAP下的资本支出外,技术顾问和专门运营专家的费用和开支,用于与运营、功能、装饰、设计或施工问题和活动的非经常性工作相关的专门服务的费用和开支,包括与此相关的适用管理人的费用(如果有),如ADA研究、生命安全审查和能源效率研究;(Xi)营销此类酒店物业的所有费用,包括广告、促销和公共关系活动的所有费用;(Xii)公用事业税和其他税(该等术语在统一制度中定义)以及市、县和州的许可证和许可费;(Xiii)根据适用的管理协议和特许经营协议(如有)应支付的所有费用(包括基数和奖励费)、评估费、特许权使用费和收费;(Xiv)应收账款的合理准备金;(Xv)信用卡费用、旅行社佣金和其他第三方费用;(Vii)根据适用的管理协议和特许经营协议应支付的所有费用(如有);(Xiv)应收账款的合理准备金;(Xv)信用卡费用、旅行社佣金和其他第三方费用。(Xvi)适用经理收到的与停车业务有关的所有停车费和其他费用,包括代客服务;。(Xvii)共同费用。, 公共区域维护费和类似的成本和支出;(Xviii)任何土地租赁项下的租金支付;以及(Xix)在适用的管理协议中被归类为统一制度下的运营费用或行政和一般费用的任何其他成本或费用,除非本协议的规定明确排除在外。总运营费用不应包括(A)折旧和摊销,除非本协议另有规定;(B)适用的管理协议中指定的任何项目的成本,由经理自行承担;(C)偿债;(D)资本维修和其他通常被视为统一制度或GAAP下资本支出的支出;或(E)其他经常性或非经常性所有权成本,如合伙企业或有限责任公司行政管理以及业务和酒类许可证变更的成本。
“营业总收入”是指在任何一段时间内,任何酒店物业的所有收入和各种销售收益(无论是现金还是赊销),而不是重复的
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应计制)由该酒店物业的业主(或如果该酒店物业是地面租赁的,则为地面承租人)或适用的经营承租人或管理人为使用、占用或享用该酒店物业,或出售在该酒店物业的正常经营过程中出售或提供的任何商品、服务或其他物品而收取的,包括但不限于从该酒店物业的租户、暂住客人、承租人、被许可人和特许人以及向该酒店物业的客人提供的其他服务获得的所有收入,以及所得收益但不包括以下各项:(I)直接向顾客或客人收取的消费税、销售税或使用税或类似的政府收费,或作为任何商品、服务或展示的销售价格的一部分,如毛收入、入场费、歌舞表演税或类似或等值的税;(Ii)取缔赔偿或代替或在谴责威胁下出售的收入;。(Iii)保险收益(业务中断保险除外);。(Iv)统一制度在厘定本定义所指款项时所规定的其他津贴及扣减,不论其名称为何;。(V)销售收益,不论是处置资本资产、财务及设备或设备(在正常业务运作中出售存货除外);。(Vi)该等酒店物业的租户、承租人(经营承租人除外)、持牌人或特许经营商所收取的总收入;。(Vii)该等酒店物业的业主(如该等酒店物业是地租的,则为地面承租人)所收取的代价;。(Vii)在该等酒店物业收取的其他酒店住宿、货品及服务的代价,而该等酒店住宿、货品及服务是由适用的经理安排的,或由其代为安排,并已支付予适用的经理;。(Viii)小费。, 为员工的利益收取的服务费和小费;(Ix)任何融资的收益;(X)母公司或母公司的任何子公司或适用的经营承租人提供的营运资金;(Xi)代表该酒店物业的租户或其他第三方向该酒店物业的客人或顾客收取的金额;(Xii)超出适用经理以免费或折扣方式提供的实际支付金额(现金或服务)的任何商品或服务的价值;及(Xiii)非因使用或占用该等酒店财产或其任何部分而产生的其他收入或收益,或并非因出售该等酒店财产在正常业务过程中出售或提供的货品、服务或其他物品而产生的其他收入或收益。营业总收入应通过对入住该酒店的客人的积分或退款而减少。
“集团成员”是指综合集团的成员。
“担保义务”统称为(A)债务和(B)任何贷款方根据任何特定衍生品合同(不包括任何互换义务)和任何特定现金管理协议所欠的所有现有或未来付款和其他义务。
“担保人和抵押品解除”具有第8.15节(A)(I)中给出的含义。
“担保人”是指(A)本公司,(B)PK国内有限责任公司,(C)每个附属借款人和(D)附属担保人。
适用于任何义务的“担保”、“担保”、“担保”或“担保”指的是:(A)以任何方式直接或间接对该义务的任何部分或全部进行担保(在正常业务过程中背书托收或存款的可转让票据除外),或(B)直接或间接、或有或有或以其他方式的协议,不论是否构成担保,其实际效果是保证
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支付或履行(或在不履行的情况下支付损害赔偿)该等义务的任何部分或全部,无论是通过:(I)购买证券或义务,(Ii)购买、出售或租赁(作为承租人或出租人)财产或购买或出售服务,主要是为了使债务人能够就该义务支付或履行(或在不履行的情况下支付损害赔偿)该义务的任何部分或全部,或向所有人保证该义务不会遭受损失,(I)购买证券或义务,或(Ii)购买、出售或租赁(作为承租人或出租人)财产或购买或出售服务,主要目的是使债务人能够就该义务支付或履行(或在不履行的情况下支付损害赔偿金),或向所有人保证该义务不会遭受损失。(Iii)就该义务向债务人提供资金或以任何其他方式向该债务人投资,(Iv)偿还信用证受益人提取的金额,或(V)向某人提供资金或向该人投资,原因是该人在任何义务的担保下承担了全部或部分义务,或以任何方式赔偿或使该人不受该义务的任何部分或全部损害。构成无追索权债务的习惯履约保证和担保的义务,除无追索权债务的定义另有规定外,不得视为产生债务或以其他方式构成保证。根据上下文要求,“担保”还指根据第8.14节的要求以附件F的形式执行的担保。担保人为了行政代理的利益和贷款人的利益,随时对其进行补充、修改或以其他方式修改。
“危险材料”是指下列所有或任何一种物质:(A)在任何适用的环境法中被定义或列出,或根据任何适用的环境法分类为“危险物质”、“危险物质”、“危险废物”、“有毒物质”或任何其他旨在根据易燃性、腐蚀性、反应性、致癌性、生殖毒性、“TCLP”毒性或“EP毒性”等有害特性来定义、列出或分类物质的物质;(B)石油、石油或石油衍生物质、天然气、天然气液体或合成气、钻井液、产出的水和其他与勘探、开发或生产原油、天然气或地热资源有关的废物;(C)任何易燃物质或爆炸物或任何放射性物质;(D)任何形式的石棉;(E)有毒霉菌;(F)尿素甲醛绝缘材料;(G)含有多氯联苯含量超过百万分之五十的任何油类或电介质液的电气设备。
“HGV”指希尔顿大度假公司。
“希尔顿”指的是希尔顿全球控股公司(Hilton Worldwide Holdings Inc.)。
“希尔顿/HGV保留负债”具有分配协议中术语“HLT保留负债”和“分时度假负债”的含义。
“纽约希尔顿”是指通常被称为“纽约希尔顿中城”的酒店物业,位于纽约纽约10019号美洲大道1335号。
“酒店物业”是指设有经营性酒店的物业,包括与该经营性酒店相关的任何经营性业务(包括但不限于洗衣服务、员工住房、零售、停车场、高尔夫球场、码头设施和水疗设施)。
“酒店销售协议”指任何规定出售酒店财产或公司全资子公司股权的协议,该子公司直接或间接拥有
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在本协议允许的范围内,在费用简单的情况下,该等酒店物业,或该等物业的土地租约的一方,均不得出售该等酒店物业。
“增量设施”的含义与第2.17(A)节中给出的含义相同。
“增量设施修正案”具有第2.17(D)节中赋予该术语的含义。
“增量TL承诺”指的是,对于每个增量TL贷款人而言,该贷款人在任何时候都有义务根据第2.2条提供增量部分贷款。和2.17.(D)金额最高但不超过《增量贷款修正案》适用附表中为该贷款人规定的金额,即该贷款人的“增量TL承诺”,或该贷款人成为本协议一方所依据的转让和假设中的标题下的金额(视情况而定),该金额可根据本协议不时调整。
“增量TL承诺百分比”是指,就任何增量TL贷款人而言,在任何时候,该贷款机构相对于相关增量TL部分的增量部分信贷敞口与所有增量TL贷款人在该时间相对于该增量TL部分的增量部分信贷敞口的比率(以百分比表示,执行至小数点后第九位)。每个增量TL贷款人的初始增量TL百分比在转让与假设或增量贷款修正案中与该贷款人的名称相对列出,根据该修正案,该贷款人将成为本协议的一方(视情况而定)。
“增量TL贷款”是指根据第2.17节建立的每个增量TL部分。在任何时候,所有增量TL贷款人就该增量TL部分未偿还的增量TL承诺总额,或(如果该增量TL承诺在此时已减至零)所有增量TL贷款人此时未偿还的增量TL部分贷款相对于该增量TL部分的本金总额。
“增量TL贷款人”指的是具有增量TL承诺的贷款人(无论是当时的现有贷款人还是新的贷款人)。
“增量TL部分”的含义与第2.17节(A)中给出的含义相同。
“增量部分信贷风险”是指,就任何增量TL贷款人而言,该金额等于(I)该贷款人当时有效的增量TL承诺加上(Ii)该贷款人增量部分贷款当时未偿还本金的总和。
“增量付款A-1增加”的含义与第2.17(A)节给出的含义相同。
“增量付款A-2增加”的含义与第2.17(A)节给出的含义相同。
“增量部分贷款”是指增量TL贷款人根据第2.17(D)节发放的定期贷款。
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“负债”是指在计算负债时,对个人而言,下列所有事项(无重复):
(A)该人就借入的款项或就物业或服务的延迟购买价格而承担的所有义务(但不包括(I)在通常业务运作中招致而逾期不超过九十(90)天的贸易债项,除非是真诚地提出抗辩;及(Ii)在通常业务运作中产生的银行汇票);
(B)该人的所有债务,不论是否为借入的款项:(I)由应付票据或承兑汇票代表,而每一张票据均代表贷方的延伸;(Ii)由债券、债权证、票据或类似票据证明;或(Iii)构成购入款项债项、有条件售卖合约、所有权保留债务票据或其他类似票据,通常支付的利息费用,或作为财产或所提供服务的全部或部分付款而发行或承担的利息(不包括(I)在正常业务过程中发生且逾期不超过九十(90)天的贸易债务,除非是出于善意的抗辩,以及(Ii)在正常业务过程中产生的银行汇票);
(C)该人的资本化租赁义务;
(D)该人根据或就任何信用证或承兑书(不论是否已出示该等信用证或承兑书)承担的所有偿还义务(或有或有);
(E)该人的所有表外债务;
(F)该人就该人或任何其他人发行的任何强制性可赎回股份(价值以其自愿或非自愿清盘优先次序加上应累算及未付股息中较大者为准)而须购买、赎回、退休、使其无效或以其他方式支付任何款项的所有义务(如该等义务可藉发行股权(强制赎回股份除外)来履行者,则不包括该等义务);
(G)该人就任何购买义务、回购义务、外卖承诺或远期股本承诺而承担的所有义务,每项义务均由具约束力的协议证明(不包括任何该等义务(X),而该等义务(X)不须在该人按照公认会计原则拟备的资产负债表上反映为负债,或(Y)在该等义务可藉发行股权(强制赎回股份除外)的范围内予以履行);但依据本条(G)的购买义务,只在该人就购买价格负有的法律责任的款额不限於该人支付的任何相联按金的款额的范围内才包括在内;
(H)任何衍生品合约下的净债务(应被视为具有与当时的衍生品终止价值相等的金额,但在任何情况下不得少于零);但为了计算第10.1节中的任何金融契约。本条(H)不包括为对冲债务的现有利率风险而订立的任何衍生工具合约;
(I)该人担保或以其他方式向该人追索的其他人的所有债务(习惯上无追索权例外的担保除外);
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(J)另一人对该人所拥有的财产或资产的留置权所担保(或该债项持有人对其有现有权利(或有其他权利以该留置权作抵押)担保的所有债项,即使该人并无承担或承担支付该等债项或其他付款义务的法律责任(就任何该等债项而言,其价值明示仅限于授予该留置权的财产或资产),以(I)述明或厘定的较少者为准有关该等财产或资产的最高合理预期责任(假设该人须根据该等责任履行)及(Ii)该等财产或资产的公平市价;和
(K)该人在其任何未合并的联营公司的债项中所占的拥有权份额。
为免生疑问,任何人的负债须包括该人为普通合伙人或合营公司的任何合伙企业或合营企业的负债,范围以该人在该合伙企业或合营企业的所有权份额为限(除非该等债务或其部分是向该人追索的(就惯常的无追索权例外情况除外),在此情况下,该人在该债务中的所有权份额或追索权部分的较大者应列为负债。
尽管如上所述,母公司及其子公司的债务应不包括母公司及其子公司的任何担保,或母公司及其子公司构成希尔顿/HGV保留债务的其他债务(仅限于希尔顿、HGV或其各自的关联公司(母公司及其子公司除外)同意(或已同意)承担、赔偿或偿还母公司或其任何子公司就该等希尔顿/HGV保留债务所支付的义务或付款以及假设,HGV或其各自联属公司(母公司及其附属公司除外)在收到根据分销协议第IX条发出的有关协议争议的书面通知后45天内不得产生争议(根据分销协议第IX条或以其他方式被确定为不可强制执行)。
“受补偿方”具有第13.10节(A)中赋予该词的含义。
“保证税”是指(A)对公司或任何其他贷款方在任何贷款文件下的任何义务或因其支付的任何款项而征收的税(不包括税),以及(B)在前述(A)款中未另有描述的范围内的其他税。
“赔偿程序”具有第13.10节(A)中赋予该术语的含义。
“信息”的含义与第13.9节中给出的含义相同。
“信息材料”具有第9.6节中赋予该术语的含义。
“保险和谴责事件”是指任何贷款方或其任何子公司收到任何现金意外伤害保险收益(为清楚起见,不包括财务(而不是财产)损失的保险收益,如业务中断保险收益)或
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因其各自的不动产或个人财产被盗、丢失、物理毁坏或损坏、被抢走或类似事件而应支付的谴责赔偿金。
“知识产权”具有第7.1(T)节给出的含义。
“债权人间协议”是指行政代理人与代表贷款人和担保当事人的行政代理人或担保代理人(或其他代表),以及(如果适用)代表任何允许资本市场债务持有人的行政代理人或担保代理人(或其他代表)就抵押品或契约救济期抵押品(视情况而定)合理地接受的债权人间协议或类似协议(行政代理人可能合理地同意不时修订、修改或补充),该协议应为(X)应平等及按比例担保现有信贷协议项下的债务及所欠债务,以及(如适用)任何同等许可资本市场债务项下的义务及债务,并应在同等或优先的基础上担保现有信贷协议项下的义务及义务,及(如适用)以同等或较低的基准担保任何许可资本市场债务项下的债务,及(Y)规定现有信贷协议项下的担保方与贷款人及担保方应平均分担及按比例分摊债务;及(Y)规定现有信贷协议项下的担保方及贷款人及担保方应平均分担及按比率承担现有信贷协议项下的债务,并(Y)规定现有信贷协议项下的担保方与贷款人及担保方应平等分担及按比率分担现有信贷协议项下的债务关于抵押品或公约救济期抵押品的任何收益(视情况而定),该抵押品或公约救济期抵押品根据违约后执行程序而产生,该抵押品或公约救济期抵押品或债务人救济法下的程序或行政代理可能同意的其他程序。
“利息期”是指就每笔伦敦银行同业拆借利率贷款而言,每一期由贷款发放之日开始,或如为继续发放伦敦银行同业拆借利率贷款,则为该贷款在继续贷款时生效的利息期的第一天,至此后第七天止,或在借款人代表在借款通知、续贷通知或转换通知(视情况而定)中选择的第一个、第二个、第三个或第六个日历月(每种情况下视情况而定)在数字上相应的日期结束。在每种情况下,利息期由借款人代表在借款通知、续贷通知或转换通知(视属何情况而定)中所选择的日期开始,或在借款人代表在借款通知、续贷通知或转换通知(视情况而定)中选择的除开始于公历月最后一个营业日(或在随后的适当历月中没有数字上对应的日期的任何一天)的每个利息期间(七天的利息期间除外)应于相应的随后历月的最后一个营业日结束外,该利息期间(七天的利息期间除外)应于该日历月的最后一个营业日结束。尽管有上述规定:(A)就任何贷款而言,任何利息期不得超过适用到期日及(B)本应于非营业日的日期结束的每一利息期应于紧接的下一个营业日(或如紧接该营业日落在下一个历月,则为紧接前一个营业日)结束。
“国税法”是指修订后的1986年“美国国税法”(United States Internal Revenue Code Of 1986)。
“库存”应具有UCC中赋予该术语的含义,并包括将在资产负债表中列在统一制度下的“库存”或“瓷器、玻璃器皿、银器、亚麻布和制服”项下的项目。
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“投资”(Investment)就任何人而言,指该人以下列任何一种方式获取或投资(不论是否控制权益):(A)购买或以其他方式获取另一人的任何股权(包括任何获取);(B)向另一人提供贷款、垫款或扩大信用、提供债务担保,或购买或以其他方式获取另一人的任何债务,包括该另一人的任何合伙或合资企业权益;或(C)购买或以其他方式获取(在一项或一系列交易中)另一人的资产,而该等资产构成另一人的业务或部门或营运单位。对他人进行投资的任何承诺,以及另一人要求对该人进行投资的任何选择权,在构成债务的范围内应构成投资。除非另有明确规定,为了确定是否遵守贷款文件中包含的任何约定,任何投资额应为实际投资额,不对该投资额随后的增减进行调整。
“投资级定价生效日期”是指(A)投资级评级标准已得到满足和(B)借款人代表向行政代理提交了由借款人代表的一名负责官员签署的证书(并且行政代理应立即向贷款人提供该通知的副本)之后的第一个营业日,该证书(I)证明投资级评级标准已得到满足(该证书还应列出标普各评级机构有效的信用评级(如果有的话)),(B)借款人代表应立即向管理代理提交一份由借款人代表的负责人员签署的证书,证明投资级评级标准已得到满足(该证书还应列出每个标普的有效信用评级,如果有的话)。(Ii)通知行政代理借款人代表已不可撤销地选择将基于评级的适用保证金应用于贷款定价。
“投资级评级标准”是指公司从穆迪获得标准普尔或Baa3或更高级别的信用评级为BBB-或更高,适用于公司的优先、无担保、非信用增强型长期债务。“投资级评级标准”指公司从穆迪获得BBB-或更好的信用评级,适用于公司的优先、无担保、无信用增强型长期债务。
“日元”或“人民币”是指日本的合法货币。
“初级索赔”具有第13.24节中赋予该术语的含义。
“洗衣服务物业”是指仅有洗衣服务支持一个或多个酒店物业的任何物业。
“Lead Arranger”指的是美国银行证券(BofA Securities)。
“贷款人”是指不时作为本协议当事人的“贷款人”及其各自的继承人和允许的受让人;但是,除非本协议另有明确规定,否则“贷款人”一词应不包括任何以特定衍生品提供者或指定现金管理银行的身份提供贷款的机构(或其附属机构),但“贷款人”一词不包括以指定衍生工具提供商或指定现金管理银行的身份提供的任何贷款人(或其附属机构)。
“贷款方”统称为行政代理、贷款人、指定的衍生品提供者、指定的现金管理银行、行政代理根据第12.5条不时指定的每个协理或子代理、任何义务的任何其他持有人,以及在每种情况下其各自的继承人和允许的受让人。
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“贷款办公室”是指,对于每个贷款人和每种类型的贷款,在该贷款人的行政调查问卷或适用的分配和假设中指定的该贷款人的办事处,或该贷款人的其他办事处,该贷款人可以不时以书面形式通知行政代理。
根据上下文需要,“水平”具有在术语“基于杠杆的适用保证金”和“基于评级的适用保证金”的定义中赋予该术语的含义。
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“基于杠杆的适用保证金”是指,就任何A-1期贷款和A-2期贷款而言,与根据第10.1节确定的杠杆率相对应的百分比利率。(A):
水平 |
杠杆率 |
伦敦银行同业拆借利率适用保证金 |
基本利率贷款的适用保证金 |
1 |
低于3.50至1.00 |
1.35% |
0.35% |
2 |
大于或等于3.50至1.00但小于4.00至1.00 |
1.40% |
0.40% |
3 |
大于或等于4.00至1.00但小于5.00至1.00 |
1.50% |
0.50% |
4 |
大于或等于5.00至1.00但小于5.50至1.00 |
1.70% |
0.70% |
5 |
大于或等于5.50至1.00但小于6.00至1.00 |
1.85% |
0.85% |
6 |
大于或等于6.00至1.00但小于6.50至1.00 |
2.10% |
1.10% |
7 |
大于或等于6.50至1.00但小于7.00至1.00 |
2.35% |
1.35% |
8 |
大于或等于7.00到1.00 |
2.65% |
1.65% |
基于杠杆的适用保证金应由行政代理根据借款人代表根据第9.3(A)节最近提交的合规性证书中规定的杠杆率不时确定。对以杠杆为基础的适用保证金的任何调整,应自日历月的第一天起生效。
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紧接借款人代表根据第9.3(A)条向行政代理交付适用的合规证书的月份之后。如果借款人代表未能按照第9.3(A)节的规定交付合规性证书,则基于杠杆的适用保证金应等于与级别8相对应的百分比,直至紧随所需合规性证书交付月份之后的日历月的第一天。尽管如上所述,自结算日起至但不包括行政代理首次确定上述基于杠杆的适用保证金的日期的这段时间内,基于杠杆的适用保证金应根据第2级确定。此后,该基于杠杆的适用保证金应按照本定义中的规定进行不时调整,对于任何类型的任何增量部分贷款,应按照适用的增量贷款修正案中规定的一个或多个年利率进行调整。本定义的规定应受制于第2.6.(C)节。
“杠杆率”是指(A)(I)在该日期确定的母公司债务减去(Ii)母公司在该日期超过100,000,000美元的无限制现金和现金等价物与(B)母公司在最近一次测试期结束时的综合EBITDA的比率,即(A)(I)母公司在该日期确定的债务减去(Ii)母公司在该日期超过100,000,000美元的无限制现金和现金等价物的比率;然而,就本条(B)而言,为厘定综合EBITDA,任何酒店物业的净收益应按预计收购及处置的基准计算,因此(I)在计算期间取得的酒店物业的合并EBITDA(包括该酒店物业在收购前的实际历史合并EBITDA)应计入综合EBITDA的厘定中;及(Ii)在下列情况下,合并EBITDA应计入该酒店物业的整个期间内的合并EBITDA(包括该酒店物业在收购前的实际历史综合EBITDA)及(Ii)在计算期间内所取得的酒店物业的综合EBITDA(包括该酒店物业在收购前的实际历史综合EBITDA),以及(Ii)在计算期间内取得的酒店物业的综合EBITDA应计入综合EBITDA的厘定中
“伦敦银行同业拆借利率”的含义与“欧洲美元利率”的定义相同。
“伦敦银行同业拆借利率”是指按“欧洲美元利率”定义第(A)款计息的贷款。
“LIBOR Screen Rate”是指管理代理指定用于确定LIBOR的适用屏幕页面上的LIBOR报价(或提供管理代理不时指定的报价的其他商业来源)。
“伦敦银行同业拆借利率”具有第5.2(B)节规定的含义。
“符合伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)后续利率的变化”具有第5.2(B)节规定的含义。
“留置权”适用于任何人的财产,指:(A)为构成资本化租赁义务、有条件售卖或其他所有权保留协议的任何义务、按揭、保证债务的契据、信托契据、租契及租金的转让、质押、留置权、质押、转让、押记、特权或租契提供保证的任何抵押权益、产权负担或其他任何种类的抵押所有权或产权负担,或由此而产生的收入、租金或利润,
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任何明示或隐含的安排,而根据该安排,该人的任何财产(不论是现在拥有的或其后取得的或产生的)被转让、扣押或以其他方式识别,目的是使该等财产优先于该人的一般无抵押债权人偿还债项或履行任何其他义务;以及(C)根据UCC或任何司法管辖区的同等条款授权提交任何融资报表,但不以其他方式构成或产生留置权的任何预防性备案除外,包括(I)就根据UCC第9-505条(或后续条款)不构成资本化租赁义务的租约或在适用司法管辖区有效的同等条款提交的融资报表,或(Ii)与本协议不禁止的账户或其他资产的出售或其他处置有关的融资报表,该交易不以其他方式构成或给予
“流动性测试期”具有第10.1(G)节给出的含义。
“贷款”是指贷款人根据第二条以A-1档贷款、A-2档贷款或增量贷款的形式向借款人提供的信贷。根据上下文需要,术语“贷款”也可以指基本利率贷款或伦敦银行同业拆借利率(LIBOR)贷款(视情况而定)。
“贷款文件”是指本协议、每张票据、担保、每份债权人间协议、每份抵押品文件、每项增量融资修正案、每份债权人间协议,以及贷款方现在或以后根据本协议或与本协议相关而签署和交付的每一份其他文件或文书(费用函、任何指定衍生品合同和任何指定现金管理协议除外),这些文件或文书可能会被不时修订、补充或以其他方式修改。
“贷款方”是指母公司、本公司、PK国内有限责任公司、附属借款人和附属担保人;但将母公司列为贷款方应遵守第13.23节规定的限制。
“伦敦银行日”是指伦敦银行间欧洲美元市场上的银行之间进行美元存款交易的任何一天。
“重大翻新物业”是指正在翻新的酒店物业(包括属于此类酒店物业总体规划的一部分,或与其他翻修工程相似或相关的所有翻新工程,即使不是同时进行):
(A)已导致或可合理预期导致该等酒店物业内超过百分之二十五(25%)的房间超过六十(60)天不能使用,或
(B)任何18个月期间涉及开支的预计成本超过该酒店物业账面价值的25%(25%)(在该等翻新工程开始前厘定)或
(C)在任何连续十二(12)个月的期间内(与紧接该等翻新工程开始前的连续十二(12)个月期间相比)已导致或可合理预期导致该酒店物业的净营业收入减少百分之二十五(25%)或更多。
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在装修期间停业的酒店物业应构成开发/重建物业,不应构成重大装修物业。
“管理协议”是指母公司、子公司或非合并关联公司签订的任何协议,根据该协议,它聘请一名人士就给定物业的管理和/或管理给定物业提供建议(包括任何关联所有者协议)。
“经理”是指根据管理协议受聘为经理的人。
“强制可赎回股票”就任何人而言,是指该人的任何股权,而根据该股权的条款(或根据该股权可转换为或可交换或可行使的任何证券的条款),(A)到期或可强制赎回(但因控制权变更或资产出售而到期或可强制赎回的除外,只要该股权持有人在任何该等事件发生时的任何权利受规限)。(B)可转换为或可交换为债务或可强制赎回的股票,或(C)可由持有人选择全部或部分赎回(但不包括仅可赎回的股权,但仅可赎回的股权除外),或(B)可转换为或可交换或可行使以换取债务或强制可赎回的股票;或(C)可由持有人选择全部或部分赎回的股权(只可赎回的股权除外),或(C)可由持有人选择全部或部分赎回(但只可赎回的股权除外),或(C)可根据持有人的选择全部或部分赎回(但只可赎回的股权除外),或(C)可由持有人选择全部或部分赎回(只可赎回的股权除外)在当时任何一批现有贷款的最后到期日或之前。
“保证金股票”是指“保证金股票”或“保证金证券”,这些术语在T规则、U规则和X规则中有定义。
“重大不利影响”是指对(A)母公司及其子公司作为整体的业务、资产、负债、财务状况或经营结果的重大不利影响,(B)公司和其他贷款方作为一个整体履行其在任何贷款文件下的付款或其他重大义务的能力,(C)任何贷款文件的有效性或可执行性,或(D)贷款人和行政代理在任何贷款文件下的任何权利和补救措施。
“重大抵押品附属公司”是指(A)每一家合资格的房地产子公司,(B)每一家属于重大国内子公司(被排除的子公司除外)的本公司全资子公司,以及(C)本公司在任何合规证书中指定为重大抵押品子公司的任何其他子公司,以确保在与该合规证书相关的测试期结束时,所有非担保人、外国子公司或被排除子公司对总资产价值的贡献合计不超过总资产价值的1%,以确保在该合规证书所涉及的测试期结束时,所有非担保人、外国子公司或被排除子公司的总资产贡献不超过总资产价值的1%。
“实质性合同”是指任何合同或其他安排(但不包括(一)贷款文件、特定衍生工具合同和特定现金管理协议,以及(二)任何证明贷款方及其债务的合同或其他安排
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任何贷款方或任何附属公司为一方,其任何一方的违约、不履行、注销或未能续期可合理预期会产生重大不利影响。
“重大境内附属公司”指本公司的任何境内附属公司,其资产(包括本公司任何直接或间接附属公司的重大境内附属公司的任何股权)的公平市价(由本公司真诚厘定)大于或等于5,000,000美元。
“到期日”根据上下文可能需要,是指A-1期到期日或A-2期到期日,或者对于增量TL期而言,是指设立此类增量TL期的增量融资修正案中规定的相关增量期贷款的到期日。
“合并”是指根据合并协议的条款和条件,将目标公司与合并子公司合并为合并子公司。
“合并协议”指母公司、PK国内有限责任公司、合并子公司和目标公司之间截至2019年5月5日的合并协议和计划,包括所有时间表和附件。
“合并协议陈述”指Target在合并协议中作出的对贷款人利益具有重大意义的陈述和保证,但仅限于PK国内有限责任公司(或PK国内有限责任公司的关联公司)有权根据合并协议终止PK国内有限责任公司(或PK国内有限责任公司的关联公司)的义务,或因违反该等陈述和保证而拒绝根据合并协议完成合并。
“合并子”是指PK国内子有限责任公司,一家特拉华州的有限责任公司。
“最低流动资金金额”是指200,000,000美元,或根据第10.1(F)(Xiv)条和第10.11(D)(Vii)条规定的更大金额。
“穆迪”指穆迪投资者服务公司或任何后续公司。
“应收抵押贷款”是指以抵押、信托契据、债务担保契据或类似担保票据作为抵押品的不动产留置权,作为该债务的抵押物而欠某人的债务本金。
“多雇主计划”是指在任何时候ERISA第4001(A)(3)节所指的多雇主计划,当时ERISA集团的任何成员都有义务向该计划缴费或承担任何未偿债务,或在之前的六个计划年度内已经缴费,为此包括在该六年期间不再是ERISA集团成员的任何人。
“负质押”是指就某一特定资产而言,任何文件、文书或协议(任何贷款文件或指定衍生品合同除外)中禁止或声称禁止在该资产上设定或承担任何留置权作为担保的任何规定
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拥有该资产的人或任何其他人的负债(除非该禁令不适用于担保债务的留置权);但条件是:(I)以维持一个或多个指明比率来限制某人将其资产抵押的能力的协议,该比率限制该人对其资产的抵押能力,但该比率一般不禁止其资产的产权负担或特定资产的产权负担;(Ii)与无担保债务有关的协议,其限制与贷款文件中所载的限制(由公司真诚地决定)大体相似,或作为一个整体并不比贷款文件中所载的限制更具限制性;(Iii)允许的转让限制以及
“现金收益净额”指(A)就任何资产处置或保险和报废事件而言,任何贷款方或其任何附属公司收到的与该交易有关的所有现金和现金等价物(包括根据应收票据延期付款或将应收票据货币化或在收到时以其他方式收到的任何现金或现金等价物),减去(I)任何税收分配以及由或合理估计应向其支付的所有所得税和其他税项的总和,该等现金或现金等价物是指:(A)就任何资产处置或保险和报废事件而言,任何贷款方或其任何附属公司收到的与该交易有关的所有现金和现金等价物(包括根据应收票据延期付款或通过应收票据货币化收到的任何现金或现金等价物)(Ii)与该交易或事件相关的所有合理和惯例的自付费用和开支(在合理和习惯的范围内,包括会计和投资银行费用,在合理和习惯的范围内,包括为获得必要的同意或按适用法律的要求支付的会计和投资银行费用);(Ii)与该交易或事件相关的所有合理和惯例的自付费用和开支(在合理和习惯的范围内,包括为获得必要的同意或根据适用法律的要求而支付的实际税收分配或税额)、(Ii)与该交易或事件相关的所有合理和惯例的自付费用和开支。法律费用、与此相关支付的业权保险费、与此相关支付的勘测费用和按揭记录税,以及与解除任何与此相关的衍生品合同相关的费用和开支);(Iii)以资产(或其中一部分)的留置权担保的任何债务(贷款文件下的债务除外)的本金、保费和利息,这些债务需要与该交易或事件相关地偿还;及(Iv)所有已拨备的金额(B)与上述出售或意外事故有关的任何法律责任, 在GAAP要求的范围内,或根据关于该资产处置或保险和谴责事件的文件的其他要求,(C)支付在出售或其他处置之日或之后30天内与出售或以其他方式处置的资产有关的未承担债务,以及(D)支付赔偿义务;但借款方或其任何附属公司从该储备金中提取并收到任何此类款项时,该等款项应构成现金收益净额,及(B)就任何股权发行或债券发行而言,任何借款方或其任何附属公司从该等储备中收到的现金收益总额减去(I)所有合理及惯常的费用、佣金、投资银行费用、律师费、会计师费用、承销费、成本之和;及(B)就任何股权发行或债券发行而言,任何贷款方或其任何附属公司从中收取的现金收益总额应减去(I)所有合理及惯常的费用、佣金、投资银行费、律师费、会计费、承销费、成本。与此相关的承销折扣和其他费用,以及(2)与发行债券相关的需要存入或保存在单独账户中作为准备金的金额;但构成准许再融资债务的发债,其所得金额以依据其定义(A)项厘定之金额为限。母公司的任何子公司(母公司的全资子公司除外)收到的现金收益净额,应等于该子公司根据上文(A)或(B)款收到的现金收益净额的百分比
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这相当于母公司在该子公司的所有权份额(如果少于,则为该子公司在第一修正案生效之日生效的组织文件所允许的金额)。
对于任何预付款事件,“现金收益净额接收日期”是指根据第2.9条规定必须支付的此类预付款事件的现金收益净额的收到日期。(B)
“净营业收入”或“净营业收入”是指,对于任何财产,在一定时期内,该财产在该期间的营业总收入超过该期间该财产的营业费用总额。
“新贷款人联合协议”具有第2.17节(B)中赋予该术语的含义。
“新物业”指本公司或任何附属公司或任何未合并联营公司(视属何情况而定)自收购之日起在收购后四个完整会计季度内收购的每项酒店物业,但在任何新物业的调整日期(或本公司选择的任何较早日期)时,该等新物业应转换为调整后物业,并不再为新物业。
“未经同意的贷款人”具有第13.7(C)节给出的含义。
“非违约贷款人”是指在任何时候不是违约贷款人的每个贷款人。
“无追索权债务”是指对某人的借款债务,其偿债追索权(习惯性无追索权例外除外)在合同上仅限于该人由担保该债务的留置权担保的特定资产;然而,除非是任何贷款方或任何合资格房地产子公司的债务,否则这些债务可以向拥有留置权担保资产的个人追索,只要(X)该人不拥有任何不受该留置权约束的资产(不包括通常被排除在所有资产融资之外的资产),以及(Y)如果该人直接或间接拥有任何其他人的股权,则该人或该人的所有资产(习惯上不包括的资产)均可向该人或该等个人追索,条件是:(X)该人或该人不拥有任何不受该留置权约束的资产(不包括通常被排除在所有资产融资之外的资产);以及(Y)如果该人直接或间接拥有任何其他人的股权,则该人或该人的所有资产(通常不包括的资产)
“票据”是指对借款人以附件I的形式实质上以任何贷款人为受益人的任何部分贷款的任何本票的统称。
“借款通知”是指实质上以附件B(或行政代理人合理接受并包含该附件所要求的信息的其他形式)的形式,根据第2.2节提交给行政代理人的通知。(B)证明适用的借款人根据第2.2节提出的借款请求。(B)或根据第2.17节的规定。(D)借入增量部分贷款,并由借款人代表或该等其他适用借款人的负责人适当填写和签署。
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“继续通知”是指基本上以附件C(或行政代理合理接受并包含该附件所要求的信息的其他形式)的形式,根据第2.10节交付给行政代理的通知。证明借款人要求继续发放伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)贷款,并由借款人代表或其他适用借款人的负责人适当填写和签署。
“转换通知”是指基本上以附件D(或行政代理合理接受并包含该附件所要求的信息的其他形式)的形式根据第2.11节交付给行政代理的通知。证明借款人将贷款从一种类型转换为另一种类型的请求,并由借款人代表或其他适用借款人的负责人适当填写和签署。
“债务”分别和共同指:(A)所有贷款的本金余额以及所有应计和未付利息(包括在任何破产、无力偿债、接管或其他类似法律程序悬而未决期间应计的利息,不论该等法律程序是否允许或允许);以及(B)任何借款人或任何其他贷款方在本协议或任何其他贷款文件项下或就本协议或任何其他贷款文件而欠行政代理或任何种类、性质和种类的贷款人的所有其他债务、债务、义务、契诺和义务,包括但不限于费用和赔偿义务,无论是直接或间接、绝对或或有、到期或不到期、合同或侵权、清算或未清算,以及是否有任何本票证明。为免生疑问,“义务”不包括与指定衍生工具合约或指定现金管理协议有关的任何债务、负债、义务、契诺或责任。
“OFAC”是指美国财政部外国资产控制办公室(Office Of Foreign Assets Control)。
“表外义务”是指就任何人而言,该人或其任何附属公司就“表外安排”(如根据证券法颁布的S-K条例第303(A)(4)(Ii)项所界定)须在该人的10-Q表或10-K表(或其等价物)报告的“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”一节中披露的负债和义务。“表外义务”指该人或其任何附属公司就“表外安排”(定义见根据证券法颁布的S-K条例第303(A)(4)(Ii)项)须在该人的10-Q表或10-K表(或其等价物)报告的“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”部分披露的负债和义务。
“经营性承租人”就酒店物业而言,是指从公司子公司租赁该酒店物业的子公司,该子公司是该酒店物业的所有者或地面承租人。
“经营财产价值”是指在任何确定日期,
(A)就每项经调整的物业而言,(I)该物业在适用测试期内的经调整NOI除以(Ii)适用的资本化率(但除非公司另有不可撤销的书面通知行政代理人选择根据本条(A)将该物业估值为经调整的物业,而不生效
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对于纽约希尔顿酒店,(I)如果用于确定评估价值的评估小于或等于两年,则纽约希尔顿酒店的经营物业价值应等于该评估中所列的评估价值;(Ii)如果用于确定评估价值的评估超过两年,则该物业应为经验丰富的物业,其运营物业价值应根据本条款(A)的规定确定,不受本条款第(I)款的影响。(I)对于纽约希尔顿酒店而言,(I)如果用于确定评估价值的评估小于或等于两年,则纽约希尔顿酒店的经营物业价值应等于该评估中所列的评估价值;(Ii)如果用于确定评估价值的评估超过两年,则该物业应为经验丰富的物业,其运营物业价值应根据本条(A)确定,不受本条款第(I)款影响
(B)就每个新物业而言,该新物业的公认会计准则账面价值(直至经调整的日期或公司选择的较早日期),及
(C)就每项主要装修物业而言,在公司选择时,在紧接该物业被指定为主要装修物业之前的测试期内,该物业的经调整NOI除以(Y)适用的资本化率;但该等主要装修物业只有资格根据本条(C)在该等主要装修物业开始翻新后的六个财政季度内估值;
但如果上述(A)或(C)款规定的任何适用物业的调整后NOI应小于零,则该适用物业的调整后NOI应仅为计算运营物业价值的目的而被视为零。
“其他连接税”对任何接受者来说,是指由于该接受者目前或以前与征收此类税收的司法管辖区之间的联系而征收的税款(不包括该接受者在任何贷款文件下签立、交付、成为当事人、履行其义务、根据任何贷款文件接受付款、根据任何贷款文件接受或完善担保权益、根据或强制执行任何其他交易、或出售或转让任何贷款或贷款文件的权益所产生的联系)。
“其他公约救济期终止日期”是指根据“公约救济期”定义第(B)(一)和(B)(二)款规定的较早日期。
“其他税种”是指所有现有或未来的印花、法院或单据、无形、记录、存档或类似税种,这些税种是根据任何贷款文件的签立、交付、履行、强制执行或登记、根据任何贷款文件收取或完善担保权益、或以其他方式收取的任何付款所产生的,但与转让有关的其他相关税项(根据第5.6节作出的转让除外)除外。
“外部日期”指的是2019年10月31日。
“未偿还金额”是指就任何日期的A-1期贷款、A-2期贷款和任何增量贷款而言,在实施该日期发生的此类贷款的任何预付款或偿还后的未偿还本金总额。
“所有权份额”,就某人的任何附属公司(全资附属公司除外)或某人的任何未合并关联公司而言,指(A)该人在该附属公司或未合并关联公司中的名义上的相对直接和间接所有权权益(以百分比表示)或(B)该人在该附属公司或未合并关联公司中的相对直接和间接经济权益(以百分比计算)中的较大者,以下列两者中较大者为准:(A)该人在该附属公司或未合并关联公司中的相对名义直接和间接所有权权益(以百分比表示)
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根据该子公司或非合并关联公司的信托声明、公司章程或公司证书、组织章程、合伙协议、合资协议或其他适用组织文件的适用规定。
“父母”一词的含义与本协议导言中给出的含义相同,应包括父母的继承人和允许的受让人。
“母实体”具有第8.17节(A)中给出的含义。
“参与者”的含义与第13.6(D)节中给出的含义相同。
“参赛者名册”具有第13.6(D)节中赋予该术语的含义。
“爱国者法案”是指通过提供拦截和阻挠恐怖主义所需的适当工具来团结和加强美国。第107-56号(2001年10月26日签署成为法律)。
“PBGC”是指养老金福利担保公司和任何后续机构。
对母公司及其子公司而言,“许可资本支出”是指母公司及其子公司根据GAAP在合并现金流量表中列报(或将列报)的资本支出,其范围为:(1)在母公司在“第二修正案”之日之前提供给行政代理人和贷款人的2020和2021会计年度资本支出预算中所列明的;(2)与紧急维修、生命安全维修或普通航道维修有关的支出;(3)因使用伤亡或处罚而发生或发生的资本支出。或(Iv)因任何酒店财产而产生的费用,该财产在《公约》救济期内始终包括在未担保资产价值计算中,并由任何股权发行的现金收益净额提供资金,总额最高可达1,000,000,000美元(与根据第10.11条适用于允许投资的任何此类现金收益净额合计计算。(D)(八))。
“允许资本市场负债”是指根据任何债务资本市场交易(可转换债务证券除外)发行的任何债务,包括根据公开配售或144A非公开配售或其他实质上类似的债务配售发行一个或多个系列有担保或无担保票据;但(A)该等债务(I)只能以保证担保债务的抵押品或契诺救济期抵押品作抵押,并与保证保证债务的抵押品或契诺救济期抵押品同等或初级,并受债权人间协议的规限;(Ii)除贷款文件的担保人或借款方(包括契诺救济期担保人)外,不得有其他担保人;及(Iii)在保证债务的6个月周年之前,不得有任何定期摊销或到期的还款安排。(Ii)除贷款文件的担保人或借款方(包括契诺救济期担保人)外,不得有任何其他担保人或借款人;及(Iii)在担保债务的6个月周年之前,不得有任何定期摊销或到期。在任何适用的债权人间协议的约束下,根据第三修正案生效日期生效的现有信贷协议第2.9(B)(V)条。
“允许的切萨皮克股权限制”是指对特定切萨皮克子公司因担保债务而产生的股权质押或转让的限制。
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截至2019年6月14日,PK国内有限责任公司及其子公司将在2019年6月14日或之后因合并而受到约束(不言而喻,对股权质押或转让的此类限制可能在2019年6月14日之后以修改收购交易中承担的目标的担保债务或其他方式对贷款人没有实质性不利的惯常方式修订);但下列任何限制不得构成准许切萨皮克股权限制:(I)限制质押一间或多间合资格物业附属公司的直接股权,而该等附属公司拥有(或根据合资格土地租约)计算未设押资产价值所包括的合资格物业,或(Ii)以其他方式限制一间或多间合资格物业附属公司成为担保人的能力。
“允许的环境留置权”是指因任何环境法而产生或与之相关的任何留置权,其中留置权仅包括对使用不动产的限制,这些不动产的使用不会对母公司、本公司及其其他子公司的业务中此类财产的有利可图的运营造成实质性的减损。
“允许股权留置权”是指允许留置权定义中(A)(I)、(E)、(H)、(L)、(M)或(N)款所述类型的允许留置权。
“获准合营/按揭限制”仅指适用于母公司任何附属公司(合资格物业附属公司除外)的转让、留置权或质押授予以及实益所有权变更的限制,该等限制源于(I)任何非全资附属公司及任何其他合营企业的文件(包括买卖权利、优先购买权、首次要约权及其他购买权)及(Ii)任何附属公司或合营企业的任何许可担保债务。
“允许留置权”是指,就某人的任何资产或财产而言:
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“允许再融资债务”是指任何债务(“再融资债务”),其收益用于对截至第一修正案生效日期的未偿债务进行再融资、退款、续期、延期或替换(包括最终到期日在A-2档到期日之前的任何此类债务)(此类未偿债务,即“再融资债务”);但(A)该等再融资债项(包括根据该等债项而作出的任何未使用的承担)的本金额(或增值(如适用))大于(I)在该等再融资、退款、续期、延期或更换时该再融资债项的本金额(或增值(如适用))、(Ii)相等于其任何原有发行折扣的款额、(Iii)未付累算利息及其溢价的款额、(Iv)须提供资金及维持的惯常储备金的总和,以及(Iii)该等再融资债项(包括根据该等债务而作出的任何未用承担额)的本金(或增值,如适用)的总和。以及合理发生的费用和开支,与该等再融资、退款、续期、延期或更换有关,超出部分应作为根据第2.9条要求的强制性预付担保债务。(B);(B)在A-2档到期日6个月之前,此类再融资债务不得按计划摊销或到期。(C)此类再融资债务不得以担保该再融资、再融资、续期、延期或替换时该再融资债务的资产以外的资产上的留置权作为担保(或,在该再融资债务构成许可资本市场债务的情况下,(I)仅以抵押品或契诺救济期抵押品作担保,但以抵押品或契诺救济期抵押品为担保的范围内)。, 并以抵押品或契约救济期抵押品作为担保债务的同等或初级抵押品;及(Ii)为此类再融资债务提供担保的任何酒店物业应成为符合条件的财产,包括在契约救济期内此类再融资债务发生之日起及之后的未担保资产价值的计算中(见附注);(Ii)任何为此类再融资债务提供担保的酒店物业应成为符合条件的财产(自该再融资债务发生之日起及之后计入未担保资产价值);(D)该等再融资债项不得由任何人担保或以其他方式向任何人追索,但在该等再融资、再融资、续期、延期或替换(除第10.11(D)(Vi)条及第10.11条所准许的范围外)在每宗个案中,该等再融资债项均不得由获追索者或获担保的人担保或以其他方式追索,但在该等再融资债项构成许可资本市场债项的范围内,(D)(Vii)及(Ii)在该等再融资债项构成许可资本市场债项的范围内,该等再融资债项不得由任何人担保或以其他方式向该人追索。及(E)在进行上述再融资、退款、续期、延期或更换时,不会发生任何失责或失责事件,亦不会因此而继续发生失责或失责事件。
“允许的再投资”具有现行信贷协议中赋予该术语的含义,自第三修正案生效之日起生效。
“允许销售限制”是指任何“酒店销售协议”中包含的义务、产权负担或限制,这些义务、产权负担或限制限制在出售前对该等酒店财产设定留置权,或出售、转让或以其他方式处置受该等酒店财产约束的股权或财产;但该等产权负担和限制仅适用于受该“酒店销售协议”约束的子公司或资产。
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“允许转让限制”是指(A)对在正常业务过程中签订的管理协议、专营权协议和地面租约(包括与任何适用的酒店物业的收购或开发有关,而不考虑交易价值)产生的转让、按揭留置权、质押和实益所有权变更的合理和习惯限制,包括根据该等协议和租约产生的第一要约或拒绝权利,在每种情况下均为该限制,但不禁止、出售或抵押交易;(B)合理和习惯义务;不构成债务的协议中所载的产权负担或限制:(C)允许切萨皮克股权限制;及(D)根据第5.3(C)、(D)或(I)条产生的限制;或(D)根据“税务保障”或其他类似协议,对出售或以其他方式转让与该有限合伙人或成员在本公司或该附属公司的权益合理相关的资产所产生的或有义务施加义务的或有义务“全额”支付或类似的支付;及(D)根据第5.3条(C)、(D)或(I)项产生的限制;及(D)根据第5.3条(C)、(D)或(I)项产生的限制;及(D)根据第5.3(C)、(D)或(I)条产生的限制
“人”是指自然人、法人、有限合伙企业、普通合伙企业、股份公司、有限责任公司、有限责任合伙企业、合资企业、协会、公司、信托、银行、信托公司、土地信托、商业信托或者其他组织,不论是否为法人,或者其他非政府组织,或者政府主管部门。
“PK国内控股重组交易”指PK国内有限责任公司与PK国内房地产投资信托基金实质上同时进行的内部重组,导致(I)PK国内房地产投资信托基金为母公司的直接附属公司,(Ii)PK国内房地产投资信托基金的可接受优先股权益仍未偿还,及(Iii)PK国内有限责任公司为本公司的直接全资子公司。
“PK国内房地产投资信托基金”是指PK国内房地产投资信托基金公司,是一家由公司全资拥有的特拉华州公司(可接受的优先股权益除外)。
“计划”是指在任何时候雇员养老金福利计划(多雇主计划除外),该计划由ERISA第四章承保或遵守“国税法”第412条规定的最低筹资标准,并且(A)由ERISA集团的任何成员维持或向其缴费,或(B)在过去六年内的任何时间由当时是ERISA集团成员的任何人维持或向其缴费,或(B)在过去六年内的任何时间由当时是ERISA集团成员的任何人维持或向其缴费。
“质押协议”是指在本协议日期后,公司与行政代理之间为行政代理和其他担保当事人的利益(按照本协议或任何其他贷款文件的要求),以行政代理合理满意的形式和实质签订的任何质押或担保协议,这些质押或担保协议可能会被不时修订、重述或以其他方式修改。“质押协议”是指公司与行政代理之间在本协议日期之后为行政代理和其他担保当事人的利益(按照本协议或任何其他贷款文件的要求)而签订的任何质押或担保协议。
“质押子公司”是指公司直接或间接拥有的、其股权不构成除外质押抵押品的任何子公司担保人。
“违约后利率”是指:(A)就到期未偿还的任何贷款的本金而言,在其他情况下适用的利率加额外的2%(2%)年利率和(B)
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对于到期未支付的任何其他债务(无论是在规定的到期日、通过加速偿还、通过强制预付或其他方式),年利率等于不时生效的基本利率加上基本利率贷款的适用保证金加2%(2%)。
“英镑”或“GB”指联合王国的合法货币。
“优先股息”是指在任何时期内,没有重复的,母公司、本公司或其任何子公司在该期间就优先股权益支付的所有限制性付款。优先股息不包括(A)仅以应付予该类股权持有人的股权(强制赎回股份除外)支付或应付的股息或分派,(B)支付或应付予母公司、本公司或其任何附属公司的股息或分派,或(C)构成或导致赎回优先股权的股息或分派,但不构成气球、子弹或类似全部赎回的预定赎回除外。
“优先股权”就任何人士而言,指在清盘时支付股息或分配资产或两者兼而有之的情况下,有权优先于该人士的任何其他股权享有优先权或优先权的该等人士的股权。
“预付款事件”是指触发第2.9(B)节(A)至(C)条款规定的预付款要求的任何事件。
“主要办事处”是指位于德克萨斯州75082理查森C号楼履约大道2380号的美国银行办事处,或行政代理向借款人代表和贷款人发出书面通知指定为主要办事处的任何其他后续办事处。
“物业”指母公司或其任何附属公司(或未合并附属公司,如适用)拥有或地面租赁(或就位于外国司法管辖区的不动产而言,则为实质上类似的租赁形式)(全部或部分)的一块不动产及其改进(包括与任何1031交换交易有关的、根据守则第1031条被视为不动产的任何财产)。
“按比例分摊”指于任何决定日期对每家贷款人而言的比率,以(A)(I)该贷款人的A-1期信贷风险加(Ii)该贷款人的A-2期信贷风险加(Iii)该贷款人的增量A-2期信贷风险与(B)总信贷风险的百分比来表示,该比率以(A)(I)该贷款人的A-1期信贷敞口加上(Ii)该贷款人的A-2期信贷敞口加(B)总信贷敞口的百分比表示。
“PTE”是指由美国劳工部颁发的禁止交易类别豁免,因为任何此类豁免都可能不时修改。
“公共贷款人”的含义与第9.6节中给出的含义相同。
“QFC信用支持”的含义与第13.25节中给出的含义相同。
“财产”的涵义与“1031财产”的定义相同。
“合格ECP担保人”指,就任何掉期义务而言,当时总资产超过1,000万美元的每一贷款方
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相关担保权益对于根据商品交易法或根据商品交易法颁布的任何法规构成“合格合同参与者”的此类互换义务或其他人生效或将生效,并可通过签订商品交易法第1a(18)(A)(V)(Ii)条规定的维护性协议,导致另一人在此时有资格成为“合格合同参与者”。
“合格土地租赁”,就核心酒店物业而言,是指符合以下条件的土地租赁(对于位于外国司法管辖区的核心酒店物业,指其他实质上可比的长期租赁权益):
“评级机构”是指标普、穆迪、惠誉或本公司选定并经行政代理书面批准的任何其他国家认可的证券评级机构。
“基于评级的适用保证金”是指,就任何A-1级贷款和A-2级贷款而言,与以下信用评级相对应的百分比利率:
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水平 |
信用评级 |
伦敦银行同业拆借利率适用保证金 |
基本利率贷款的适用保证金 |
1 |
A-/A3/A或更好 |
0.850% |
0.00% |
2 |
BBB+/Baa1/BBB+ |
0.900% |
0.00% |
3 |
BBB/Baa2/BBB |
1.000% |
0.00% |
4 |
BBB-/Baa3/BBB- |
1.250% |
0.25% |
5 |
低于BBB-/Baa3/BBB-/未评级 |
1.650% |
0.65% |
在本公司获得三(3)个不等同信用评级的任何期间内,基于评级的适用保证金将由(A)最高信用评级与次高信用评级仅相差一个级别的最高信用评级或(B)两个最高信用评级相差两个或更多级别的平均值确定(除非平均值不是认可级别,在这种情况下,基于评级的适用保证金将基于低于与最高信用评级对应的级别的一个级别的信用评级)。在本公司仅获得两(2)个信用评级且该等信用评级不等同的任何期间内,基于评级的适用保证金将由(I)最高信用评级(如果它们仅相差一个级别)或(Ii)两个信用评级的平均值(如果两个信用评级相差两个或更多级别)来确定(除非平均值不是公认的级别,在这种情况下,基于评级的适用保证金将基于比较高信用评级对应的级别低一个级别的信用评级)。在公司没有从惠誉获得信用评级的任何期间,如果公司也不再获得标准普尔或穆迪之一的信用评级,则基于评级的适用保证金应基于剩余的此类信用评级来确定。尽管惠誉有任何信用评级,但在标普和穆迪都没有向公司提供对应于4级或更高级别的信用评级的任何期间,基于评级的适用保证金应基于5级确定。
在投资级定价生效日期,基于评级的适用保证金应根据根据“投资级定价生效日期”定义第(Ii)款交付的证书中指定的信用评级来确定。此后,公司信用评级的任何变更,如导致公司信用评级更上一层楼,应在行政代理收到借款人代表根据贷款文件提交的关于公司信用评级已更改的书面通知后的第一个日历月的第一个日历月的第一天起生效;但如果借款人代表未交付所需的通知,但行政代理知道公司的信用评级已更改,则行政代理可全权酌情决定,并在书面通知借款人代表和贷款人后,,在向借款人代表和贷款人发出书面通知后,行政代理可自行决定并向借款人代表和贷款人发出书面通知,通知借款人代表和贷款人,但如果借款人代表没有递交要求的通知,则行政代理可在收到书面通知后立即向借款人代表和贷款人发出书面通知。
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调整自行政代理知悉本公司信用评级已改变之日起首个历月第一日起生效的水平,及(Ii)就任何类型的任何增量部分贷款而言,适用的增量贷款修订规定的一项或多项年利率。
“可撤销金额”具有第3.1节中赋予该术语的含义。(B)(Ii)。
“收款人”指(A)行政代理和(B)任何贷款人(视情况而定)。
“登记册”具有第13.6(C)节中赋予该术语的含义。
“规则T”指董事会不时生效的规则T以及根据该规则或其作出的所有官方裁决和解释。
“规则U”指董事会不时生效的规则U,以及根据该规则或其作出的所有官方裁决和解释。
“规则X”指董事会不时生效的规则X以及根据该规则或其作出的所有官方裁决和解释。
对任何贷款人而言,“监管变更”是指在适用法律(包括但不限于董事会D条)规定的截止日期之后生效的任何变更,或在该日期之后由负责解释或管理的任何政府当局或金融当局采纳或作出适用于某类银行(包括该贷款人)的任何解释、指令或请求,或根据任何适用法律(不论是否具有法律效力,也不论不遵守该法律是否违法)采纳或作出的任何解释、指令或要求,或任何贷款人遵守关于以下内容的任何请求或指令尽管本协议有任何相反规定,(A)“多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法”(Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act)及其之下或相关发布的所有请求、规则、指南或指令,以及(B)国际清算银行、巴塞尔银行监管委员会(或任何后续机构或类似机构)、美国或外国监管机构根据“巴塞尔协议III”颁布、采纳或发布的所有请求、规则、指南或指令,在任何情况下均应被视为“监管变更”。
“房地产投资信托基金”是指符合“国内税法”第856条规定的“房地产投资信托”资格的人。
“关联方”对任何人而言,是指该人的关联方以及该人和该人的关联方的合伙人、股东、董事、高级管理人员、员工、代理人、律师、其他顾问和代表。
“要求交付日期”是指不迟于要求交付合规性证书的日期,该日期与第8.14节中的任何条件有关的任何会计季度(如果是第四会计季度,则为会计年度)不迟于要求交付合规性证书的日期。应适用(或行政代理可能同意的较晚日期)。
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“必要贷款人”指截至任何日期,未偿还贷款和未使用承诺的贷款人超过50%的贷款人;但(I)在任何给定时间确定该百分比时,所有当时现有的违约贷款人将被忽略和排除,并且仅为投票的目的,应重新确定贷款人的比例份额,以排除该等违约贷款人的按比例份额;以及(Ii)在任何时候,当有两个或更多的贷款人(不包括违约贷款人)时,
“必要部分贷款人”是指截至任何一期的任何日期,贷款人对该部分的未偿还贷款和未使用的承诺额超过50%的贷款人;但(I)在任何给定时间厘定该百分比时,当时所有现有的违约贷款人将不予理会和排除,而贷款人的按比例股份须重新厘定(仅为投票目的),以剔除该等违约贷款人的按比例股份;及(Ii)在任何时候,如有两名或以上的贷款人(不包括违约贷款人)与该部分有关,则“必需的部分贷款人”一词在任何情况下均不得指有关该等贷款人的少于两名贷款人。
“决议机构”指欧洲经济区决议机构,或就任何英国金融机构而言,指英国决议机构。
“负责人”是指贷款方的首席执行官、总裁、首席财务官或财务主管,以及仅为根据第二条发出通知的目的,由上述任何人员在发给行政代理的通知中指定的适用贷款方的任何其他高级管理人员或员工,或在适用贷款方和行政代理之间的协议中指定的适用贷款方的任何其他高级管理人员或员工,或根据适用贷款方和行政代理之间的协议指定的适用贷款方的任何其他高级人员或员工。根据本协议交付的任何文件如由贷款方的负责人签署,应最终推定为已获得该贷款方所有必要的公司、合伙企业和/或其他行动的授权,且该负责人应被最终推定为代表该贷款方行事。
“重订公司经营协议”指本公司建议的第四份经修订及重订的有限责任公司协议,主要采用截至二零一六年十二月六日草拟并于截止日期或之前呈交行政代理的形式,并附有行政代理可接受的不(I)在任何重大方面有损行政代理或贷款人利益或(Ii)可合理预期产生重大不利影响的进一步修订、补充或修改。
“限制性支付”是指:(A)由于母公司或其任何子公司现在或今后尚未偿还的任何股权而直接或间接支付的任何股息或其他分派;(B)任何赎回、转换、交换、报废、偿债基金或类似的支付、购买或其他有价值的其他收购(直接或间接)母公司或其任何子公司现在或将来尚未偿还的股权的任何付款;及(C)为退出或获得退还任何未偿还的认股权证、期权或其他认股权证、期权或其他而支付的任何款项。就(A)、(B)及(C)各项而言,除支付、赎回、交换或类似交易外,母公司或其任何附属公司支付的代价为不构成强制赎回股份的股权股份。
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“循环信贷承诺”具有现有信贷协议中赋予该术语的含义。
“循环信贷风险”具有现有信贷协议中赋予该术语的含义。
“循环信用贷款”具有现有信贷协议中赋予该术语的含义。
“受制裁国家”是指在任何时候本身都是任何制裁对象或目标的国家、地区或领土(包括但不限于,在本协议签订时、克里米亚、古巴、伊朗、朝鲜和叙利亚)。
“受制裁的人”是指,在任何时候,(A)在OFAC、美国国务院、联合国安全理事会、欧盟、英国财政部或其他相关制裁机构维持的与制裁有关的指定人员名单中所列的任何人,(B)在受制裁国家组织或居住的任何人,或(C)由(A)和(B)款所述的任何一个或多个此类个人总共拥有或以其他方式控制的任何人的百分之五十(50%)或以上的任何人。
“制裁”是指由美国政府(包括由OFAC实施的制裁)、欧盟、英国财政部或其他相关制裁机构不时实施、管理或执行的经济或金融制裁或贸易禁运。
“预定不可用日期”具有第5.2节中给出的含义。(B)(Ii)。
“调味日期”是指自收购之日起四(4)个完整的财政季度内,被收购的酒店物业被拥有的第一天。
“经调整物业”指(A)本公司或其任何附属公司或非综合联营公司以简单费用拥有或须向其收取地租的每项酒店物业(新物业或发展/重建物业除外),及(B)于任何新物业或本公司就任何新物业或发展/重建物业作出选择的调整日期发生时,该等酒店物业即属该等酒店物业,而该等酒店物业是指(A)本公司或其任何附属公司或非综合联营公司以简单费用拥有的每项酒店物业,以及(B)本公司就任何新物业或发展/重建物业所作的选择。
“美国证券交易委员会”系指美国证券交易委员会或继承其任何主要职能的任何政府机构。
“第二修正案”是指本公司、PK国内有限责任公司、母公司、贷款方和行政代理之间于2020年9月14日签署的“贷款协议第二修正案”。
“第二修正案生效日期”具有第二修正案中赋予该术语的含义。
“有担保债务”,就某一人而言,指该人在某一日期以任何财产或(在下文规定的范围内)任何股权上的任何留置权以任何方式担保的所有未偿债务的本金总额。
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但是,债务定义(G)款所述类型的债务不应构成有担保债务。尽管如此,以股权质押担保的债务,而不是由该股权发行人拥有的财产担保的债务,只有在该财产也担保该发行人的债务的情况下,才构成担保债务。为清楚起见,本协议项下由《公约》救济期抵押品或抵押品担保的债务,以及在《公约》救济期抵押品或与担保债务同等或初级基础上的抵押品担保的范围内,现有信贷协议项下的债务和任何允许资本市场债务均不构成担保债务。
“担保杠杆率”具有第10.1(C)节中给出的含义。
“担保方”是指不时承担义务的持有人,应包括(I)每一贷款人对其贷款的责任,(Ii)借款人和每家子公司根据本协议或任何其他贷款文件产生或与之相关的所有其他现有和未来义务和债务的行政代理,(Iii)每一指定的衍生品提供者和每一指定的现金管理银行,(Iv)每一受补偿方,以及(V)其各自的继承人和(如果是贷款人,允许转让)。
“证券法”系指不时修订的1933年证券法,以及在此基础上发布的所有规则和条例。
“偿付能力证书”是指实质上以附件E形式的证书。
“偿付能力”是指,就任何人而言,(A)该人资产的公允价值和公允可出售价值(不包括该人的任何关联公司欠下的任何债务)均超过其现有债务和负债总额(包括所有或有负债)的公允估值,因为该价值和负债是根据“破产法”第101条或“统一欺诈性转让法”第1和第2条确定的;(B)该人有能力在其债务或其他债务到期时在正常过程中普遍偿付这些债务或其他义务。及(C)该人有资本经营其业务及该公司拟从事的所有业务,而该资本并不是不合理地少。
“指定现金管理协议”是指任何贷款方与任何指定现金管理银行之间或之间在任何时间或现在或以后任何时间订立或签订的、或在现在或今后任何时间生效的任何现金管理协议,且该协议在订立或订立时不受任何贷款文件的禁止,因此,“指定现金管理协议”是指任何贷款方与任何指定现金管理银行之间或之间通过转让或转让或其他方式在任何时间或在现在或今后任何时间生效的任何现金管理协议。
“指定现金管理银行”是指(A)在与贷款方签订现金管理协议时,是贷款人或贷款人的关联方,或(B)在其(或其关联方)成为贷款方时(包括在截止日期),是与贷款方签订现金管理协议的一方的任何人,在任何情况下都是该现金管理协议的一方。
“指定切萨皮克子公司”指CHSP Los Angeles LLC(及其经营承租人CHSP TRS Los Angeles LLC)、CHSP Chicago LLC(和CHSP TRS Chicago LLC、
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CHSP波士顿II LLC(及其运营承租人CHSP TRS Boston II LLC)和CHSP Denver LLC(以及CHSP TRS Denver LLC,其运营承租人),截至2019年6月14日,这两家公司都是Target的子公司。
“指定衍生品合同”是指任何贷款方与任何指定衍生品供应商之间或之间在任何时间或现在或以后任何时间订立或订立的、或在现在或以后任何时间生效的、且在任何贷款文件订立或订立时未被任何贷款文件禁止的任何衍生品合同。“指定衍生品合同”是指在任何贷款方与任何指定衍生品供应商之间或之间通过转让或转让或其他方式在任何时间或在现在或以后任何时间生效的任何衍生品合同。
“特定衍生品义务”是指借款方根据或关于任何特定衍生品合同的所有债务、负债、义务、契诺和义务,无论是直接的还是间接的,绝对的还是或有的,到期或未到期的,清算的或未清算的,以及是否有任何书面确认的证明。
“指定衍生品供应商”是指(A)在与贷款方签订指定衍生品合同时是贷款人或贷款人的关联公司,或(B)在其(或其关联公司)成为贷款方(包括截止日期)时是与贷款方签订指定衍生品合同的一方的任何人,在任何情况下都是该指定衍生品合同的一方。
“指定陈述”系指第7.1节(A)(I)(仅就贷款方而言)、(C)第7.1节(D)(Ii)(X)(仅就贷款方而言)、第7.1节(D)(Ii)(Y)、第7.1节(L)、第7.1节(Q)(I)、第7.1节(R)、第7.1节(X)(Ii)(Ii)第二句所列的陈述和保证。第7.1(Z)(Ii)条及第7.1(Cc)条
“标准普尔”指标准普尔评级服务、标准普尔金融服务有限责任公司业务或任何后续业务。
“分拆”是指从希尔顿酒店及度假村公司(Park Hotels&Resorts Inc.)剥离出来,成为在纽约证券交易所(New York Stock Exchange)交易的独立交易的房地产投资信托基金。
“分拆交易”系指根据经销协议及其他于结算日生效的附属协议的条款,预期及根据该等条款进行的分拆及相关交易。
对任何人来说,“附属公司”是指任何公司、合伙企业、有限责任公司或其他实体,而根据其条款,该公司、合伙企业、有限责任公司或其他实体至少有多数股权具有普通投票权,可选举董事会多数成员或执行该等公司、合伙企业、有限责任公司或其他实体类似职能的其他个人(不论是否发生任何意外情况),当时由该人士或该人士的一间或多间附属公司直接或间接拥有或控制,或由该人士及该人士的一间或多间附属公司直接或间接拥有或控制,并包括所有该等人士的账户。“附属公司”指的是当时由该人士或该人士的一间或多间附属公司直接或间接拥有或控制的任何公司、合伙企业、有限责任公司或其他实体。
“子公司借款人”是指根据第2.21节成为子公司借款人的任何合格的境内子公司或合格的外国子公司。而该公司并没有根据该条文停止作为附属借款人。
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“附属担保人”是指此后根据第8.14节通过签署加入协议(或担保,视情况而定)加入担保的每一子公司。
“附属担保文件”对于根据第8.14节规定必须成为担保人或质押子公司的任何子公司而言,是指下列文件:(X)由该子公司签署的加入协议(或如果担保当时未生效,则为担保),(Y)在抵押期内,质押协议的加入(采用其预期的形式)(或如果质押协议当时尚未生效,则为质押协议)。(I)(I)(A)(Iv)至(Viii)(如果该附属公司在截止日期是附属担保人的情况下,仅在行政代理要求的范围内);(Z)与该附属公司有关的项目,每个项目的形式和实质都要合理地令行政代理满意;(I)(I)(A)(Iv)至(Viii)项,如果该附属公司在成交日期是附属担保人的话(在6.1.(I)(A)(Iv)节的情况下,仅在行政代理要求的范围内),以及(Z)与该附属公司有关的项目应根据第6.1条(A)(Iv)至(Viii)项交付。
“重大金额”是指在确定金额时,截至母公司及其子公司最近完成的会计年度最后一天的总资产价值的15.0%以上的金额。
“支持的QFC”的含义与第13.25节中给出的含义相同。
“互换义务”是指对任何担保人而言,根据构成商品交易法第1a(47)条所指的“互换”的任何协议、合同或交易支付或履行的任何义务。
“辛迪加代理”是指富国银行、全国协会及其继承人和受让人。
“塔吉特”指的是马里兰州房地产投资信托基金的切萨皮克住宿信托基金。
“税收分配”是指,就任何资产处置而言,合理估计等于该资产处置所得的应纳税所得额或净收入的金额,由母公司分配,且不重复的是,母公司的任何直接或间接子公司选择被视为房地产投资信托基金(包括但不限于PK国内房地产投资信托基金,只要它选择被视为房地产投资信托基金),以避免根据“国税法”的规定缴纳所得税或消费税。
“税”是指任何政府当局目前或将来征收的所有税、扣、扣(包括备用预扣)、评估、费用或其他费用,包括适用于其的任何利息、附加税或罚金。
“定期贷款”具有现有信贷协议中赋予该术语的含义,自第一修正案生效之日起生效。
“测试期”是指,自确定日期起,
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“第三修正案生效日期”是指2022年2月16日。
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“资产总值”指(A)本公司及其附属公司拥有的下列资产的下列金额的总和(无重复):(1)酒店物业的经营物业价值;(2)所有不受限制的现金和现金等价物的金额;(3)所有开发/重建物业、按揭应收账款、洗衣服务物业和未改善土地的账面价值;(4)购买合同项下所有资产的合同购买价格(以债务包括的范围为限)加上(B)上文(A)段所述任何资产的母公司的任何未合并联营公司的适用所有权份额。为了确定总资产价值,(U)如果归属于非合并关联公司的总资产价值超过总资产价值的15%,则应排除该超出部分;(V)如果归属于抵押应收账款的总资产价值将超过总资产价值的10%,则应排除该超出部分;(W)如果归属于开发/再开发物业的总资产价值将超过总资产价值的15%,则应排除该超出部分。(X)在主要翻新物业(根据营运物业价值定义(C)条选择估值)的资产总值超过总资产价值的15%的范围内,超出的部分应被剔除;(Y)在未改善土地的资产总值将超过总资产价值的2.5%的范围内,超出的部分应不包括在内;及(Z)在受前述(U)至(Y)条限制的物业的总资产价值的金额将受到上述(U)至(Y)项的限制的范围内,该超出的部分应不包括在该范围内;及(Z)在符合上述(U)至(Y)条规定的限制的范围内,可归属于主要翻新物业的总资产价值将超过总资产价值的15%,该超出部分应被剔除;
“总信用风险敞口”指在任何时候,(I)所有贷款人在该时间的A-1级总信用风险加上(Ii)所有贷款人在该时间的A-2级总信用风险加上(Iii)所有贷款人在该时间的增量总信用风险的总和。
“部分”是指一类承诺及其项下的相关信贷延伸。出于本协议的目的,以下每一项都包括一个单独的部分:(A)A-1期承诺和A-1期贷款,(B)A-2期承诺和A-2期贷款,以及(C)增量TL承诺和增量贷款。
“A-1档承诺”是指,对于每个A-1档贷款人,该贷款人在任何时候都有义务根据第2.2节提供A-1档贷款,金额最高但不超过该贷款人在附表I中作为该贷款人的“A-1档承诺”所规定的金额,或在转让与假设或新贷款人加入协议中的标题下,根据转让和假设或新贷款人加入协议中的标题,该金额可根据适用情况不时调整。
“A-1档承诺百分比”是指在任何时候,对于任何A-1档贷款人,该贷款人当时的A-1档信贷敞口与所有A-1档贷款人当时的A-1档信贷敞口的比率(以百分比表示,执行到小数点后第九位)。每一档A-1贷款人的首期A-1承诺百分比在附表I或转让和假设或新贷款人加入协议中与该贷款人名称相对列出,根据该协议,该贷款人成为本协议的一方(视情况而定)。
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“A-1期承诺期”是指从供资之日起(包括供资之日)到A-1期承诺额终止日(包括该日)的期间。
“A-1档承诺终止日期”是指(A)(I)截止日期后第90(90)天和(Ii)外部日期中较晚发生的日期,(B)借款人对A-1档贷款(如果有)进行第二次(2)借款的日期和(C)每个A-1档贷款人根据本协定终止对A-1档贷款的承诺的日期。
“A-1档信贷风险”是指,就任何A-1档贷款人而言,在任何时候等于(A)到融资日期为止,该贷款人在该时间的A-1档承诺总额,(B)在A-1档承诺期内,(I)该贷款人当时有效的A-1档承诺加上(Ii)该贷款人当时未偿还的A-1档贷款本金总额,以及(C)此后该贷款人当时未偿还的本金总额。
“A-1档贷款人”是指拥有A-1档承诺和/或持有任何A-1档贷款的贷款人。
“A-1档贷款”是指A-1档贷款人根据第2.2(A)(I)节向借款人发放的贷款。
“A-1期到期日”指2021年8月28日。
“A-1部分未使用费用”具有第3.5(A)节中赋予该术语的含义。
“A-2档承诺”是指,对于每个A-2档贷款人,该贷款人在任何时候都有义务根据第2.2节的规定发放A-2档贷款,金额最高但不超过该贷款人在附表一中作为该贷款人的“A-2档承诺”所规定的金额,或在转让与假设或新贷款人加入协议中的标题下,根据该转让和假设或新贷款人加入协议(根据该转让和假设或新的贷款人加入协议)中的标题,该金额可不时调整,视情况而定。
“A-2档承诺百分比”是指在任何时候,对于任何A-2档贷款人,该贷款人当时的A-2档信贷敞口与所有A-2档贷款人当时的A-2档信贷敞口的比率(以百分比表示,执行到小数点后第九位)。每一批A-2贷款人的首期A-2承诺百分比在附表一或转让和假设或新贷款人加入协议中与该贷款人名称相对列出,根据该协议,该贷款人成为本协议的一方(视情况而定)。
“A-2期承诺期”是指从供资日期(包括供资日期)到A-2期承诺终止日(包括该日)的期间。
“A-2档承诺终止日期”是指(A)(A)截止日期后第九十(90)天和(Ii)外部日期中最早发生的日期,(B)借款人第二次(第二次)借入A-2档贷款(如有)的日期。
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和(C)每个贷款人根据本协议终止提供A-2档贷款的承诺的日期。
“A-2档信贷风险”是指,就任何A-2档贷款人而言,在任何时候等于(A)到融资日期为止,该贷款人在该时间的A-2档承诺总额,(B)在A-2档承诺期内,(I)该贷款人当时有效的A-2档承诺和(Ii)该贷款人当时未偿还的A-2档贷款本金总额,以及(C)此后该贷款人当时未偿还的本金总额。
“A-2档贷款人”是指拥有A-2档贷款承诺和/或持有任何A-2档贷款的贷款人。
“A-2档贷款”是指A-2档贷款人根据第2.2(A)(Ii)条向借款人发放的贷款。
“A-2期到期日”指2024年8月28日。
“A-2部分未使用费用”具有第3.5(B)节中赋予该术语的含义。
“TRS附属公司”指(A)根据国税法第856(L)(1)条被分类为“应课税房地产投资信托基金附属公司”的本公司任何直接或间接附属公司,及(B)其股权由本定义(A)段所述附属公司直接或间接拥有的任何附属公司或未合并联营公司。
就任何贷款而言,“类型”是指该贷款或其部分是伦敦银行同业拆借利率(LIBOR)贷款还是基准利率贷款。
“统一商法典”指在任何适用司法管辖区有效的“统一商法典”。
“英国金融机构”是指任何BRRD业务(根据英国审慎监管局颁布的PRA规则手册(不时修订)下的定义)或受英国金融市场行为监管局(FCA)颁布的FCA手册(不时修订)第11.6条IFPRU约束的任何个人,包括某些信贷机构和投资公司,以及这些信贷机构或投资公司的某些附属公司。“英国金融机构”指的是任何BRRD业务(根据英国审慎监管局颁布的PRA规则手册(经不时修订)定义)或任何受英国金融市场行为监管局(FCA)颁布的FCA手册(经不时修订)IFPRU 11.6约束的任何个人。
“英国决议机构”是指英格兰银行或任何其他负责英国金融机构决议的公共行政机构。
“未合并联属公司”就任何人士而言,指该人士持有一项投资的任何其他人士,该项投资按权益会计基础在该人士的财务报表中入账,其财务结果不会根据公认会计原则与该人士的综合财务报表的财务结果合并。
“未经调整的噪声指数”是指在任何时期内,符合条件的物业的经调整噪声指数的总和。
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“未担保资产价值”指合资格物业在任何期间的合计营运物业价值。为免生疑问,在计算未设押资产价值时,只应计入符合条件的物业。为了确定未担保资产价值,(V)如果属于1031号物业的合格物业的未担保资产价值将超过未担保资产价值的10%,则应排除该超出部分;(W)如果可归因于主要翻新物业(根据经营物业价值定义(C)条款进行估值)的未担保资产价值将超过未担保资产价值的15%,则该超出部分应不包括在内。(X)受合资格土地租约约束的合资格物业(新奥尔良河畔希尔顿和加勒比希尔顿除外)的未设押资产价值将超过未设押资产价值的30%,上述超出部分应不包括在内(但任何符合条件的土地租赁,只要(I)包含以承租人为对价的无条件期末购买选择权,该选择权小于或等于总资产价值的2.5%,或(Ii)规定承租人的租赁权益在期限结束时自动成为费用,则不应包括在本限制中)和(Y)可归因于美国境外符合条件的房产的未设押资产价值金额将超过15%为免生疑问,本公司或其任何附属公司在适用测试期内处置的物业经调整后的噪声应不包括在内。
“未支配杠杆增长期”具有第10.1(D)节中赋予该术语的含义。
“未担保杠杆率”具有第10.1(D)节中给出的含义。
“统一制度”是指由美国酒店与住宿协会发布的“旅馆业统一会计制度,2014年第11版修订版”,在该统一会计制度内已经或正在普遍实施的范围内不时修订的“统一会计制度”(Uniform System for the Lodging Industry,第11次修订版2014),是指美国酒店与住宿协会(American Hotel&Lodging Association)发布的“旅馆业统一会计制度”。
“未改善土地”是指没有进行任何发展的土地(非实质性和临时性的改善除外)。
“非限制性现金及现金等价物”是指:(I)就任何人而言,指该人的现金及现金等价物,而该等现金及现金等价物不受任何留置权的限制,且不受使用该等现金及现金等价物以偿还该人的债务及其他义务的任何限制;及(Ii)就本公司及其附属公司而言,指根据本公司及其附属公司(不包括附属公司)上一条第(I)款规定的非限制性现金及现金等价物的总额,扣除相关税项后的净额;及(Ii)就本公司及其附属公司而言,指根据本公司及其附属公司(不包括附属公司)上一条第(I)款规定的不受限制的现金及现金等价物的总额但不受限制的现金和现金等价物应(A)不包括受留置权约束的现金和现金等价物(但不包括其定义(C)款所述类型的允许留置权和习惯抵销权利以及与银行留置权有关的成文法或普通法条款);(B)包括根据任何失效安排(但仅当相关的失效债务构成负债)或已交付预付款通知所涉及的任何存款或托管安排的任何承诺现金储备。
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(C)包括代表出售资产所得收益的现金及现金等价物(“已处置资产”;不言而喻,已处置资产自出售之日起及之后均不构成符合资格的财产),其所得收益在预计收购1031房产后托管不超过180天,扣除取消该项收购的相关税收义务和交易成本后,该等收益已被托管一段不超过180天的时间。(C)包括出售资产所得的现金和现金等价物(“已处置资产”;不言而喻,已处置的资产自出售之日起及之后均不构成符合资格的财产),其托管期限不超过180天(扣除取消该项收购的相关税收义务和交易成本)。但在可归因于本条款(C)的非限制性现金和现金等价物的金额应超过非限制性现金和现金等价物合计的50%的范围内,超出的部分应不包括在内。
“无担保债务”是指个人的无担保债务;但条件是:(1)仅以股权质押担保的债务应视为无担保债务,除非构成“有担保债务”定义最后一句所规定的有担保债务;(2)债务定义第(G)款所述类型的债务不构成无担保债务。(2)“无担保债务”是指该人的无担保债务;但是,(1)仅以股权质押担保的债务应视为无担保债务,除非构成“有担保债务”定义最后一句所规定的有担保债务;(2)债务定义(G)项所述类型的债务不构成无担保债务。
“无担保负债附属公司”指公司的任何附属公司(非合资格物业附属公司的外国附属公司除外),而该附属公司是借款人或担保人,或对(A)、(B)(I)、(B)(Ii)、(D)项中任何一项所述类型的无担保债务负有付款义务。(B)(B)(I)、(B)(Ii)、(D)、(B)(I)、(B)(Ii)、(B)(I)、(B)(Ii)、(D)、(H)负债定义中(A)、(B)(I)、(B)(Ii)、(D)或(H)条中任何一项所描述的债务(不包括为对冲任何外国财产的经营所存在的货币风险而订立的衍生工具合约下的债务)或(I)(以构成(A)、(B)(I)、(B)(Ii)、(D)或(H)条中任何一项所述的债务为限)的负债定义(不包括(A)贷款文件项下产生的债务、(B)本公司附属公司无担保的负债)(C)欠母公司的附属公司间债务;。(D)本公司与其任何附属公司之间或之间的公司间债务;。(E)希尔顿/HGV保留负债(仅限于希尔顿、HGV或其各自的联属公司(母公司及其附属公司除外)同意承担、弥偿或偿还母公司或其任何附属公司就该等希尔顿/HGV保留负债所承担的所有义务或付款,以及承担、保留或赔偿, HGV或其各自联属公司(母公司及其附属公司除外)在收到协议书面通知后45天内不得产生争议(根据分销协议第IX条发生争议或以其他方式被确定为不可强制执行)及(F)任何非全资附属公司的债务(其产生不受本公司或其任何附属公司的控制或正面同意的约束);然而,只要本公司的任何非全资附属公司为无担保提供担保
“无担保利息支出”是指,就个人而言,在连续四个会计季度的任何期间,该个人在该期间对其所有无担保债务的实际综合利息支出。
“美国人”是指“美国国税法”第7701(A)(30)节所界定的“美国人”。
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“美国特别决议制度”具有第13.25节中赋予该词的含义。
“美国纳税证明”具有第3.10节(G)(Ii)(B)(Iii)中赋予该术语的含义。
“全资附属公司”指当时由该人士或该人士的一间或多间其他附属公司或该人士的一间或多间其他附属公司或该人士的一间或多间其他附属公司直接或间接拥有或控制的所有股权(如属公司,则为(X)、董事合资格股份或(Y)可接受优先股权益除外)的任何附属公司。
“扣缴代理人”指(A)本公司、(B)任何其他贷款方和(C)行政代理人(视情况而定)。
“减记和转换权力”是指,(A)就任何欧洲经济区决议管理局而言,该欧洲经济区决议管理局根据适用的欧洲经济区成员国的自救立法不时具有的减记和转换权力,这些减记和转换权力在欧盟自救立法附表中有描述;以及(B)对于联合王国,适用的自救立法规定的适用的决议管理局在自救立法下取消、减少、修改或改变任何英国金融机构或任何合同或文书的责任形式的任何权力;以及(B)就联合王国而言,适用的决议当局根据自救立法取消、减少、修改或改变任何英国金融机构或任何合同或文书的责任的任何权力将该法律责任的全部或部分转换为该人或任何其他人的股份、证券或义务,规定任何该等合约或文书的效力,犹如已根据该合约或文书行使权利一样,或暂时吊销与该等权力有关或附属于该自救法例所赋予的任何权力或该法律责任的任何义务。
除非另有说明,本协议中提及的“章节”、“条款”、“展品”和“附表”均指本协议和本协议中的章节、条款、展品和附表。本协议中提及的任何文件、文书或协议(A)应包括其所有证物、附表和其他附件,(B)应包括在本协议允许的范围内签发或签立以取代其的所有文件、文书或协议,以及(C)应指经不时修订、补充、重述或以其他方式修改的该等文件、文书或协议,其范围未在本协议中另行规定,或在本协议中被禁止,且在任何给定时间有效,(C)指经不时修订、补充、重述或以其他方式修改的文件、文书或协议,且在任何给定时间有效。无论从上下文看是合适的,单数或复数中的每个术语都应包括单数和复数,而男性、女性或中性中的代词应包括男性、女性和中性。除非另有明文规定,否则提及的“附属公司”指母公司的附属公司或该附属公司的附属公司(包括本公司及本公司的任何附属公司),而提及的“联属公司”指的是母公司的联属公司(包括本公司的任何联属公司)。本协议中条款、章节、小节和条款的标题和说明仅为方便起见,并不限制或扩大本协议的规定。除非另有说明,否则(A)所有提及的时间均指纽约市时间,以及(B)此处指定为付款、通知或其他可交付产品的到期日的任何日期不是营业日时,该到期日应延长至下一个营业日。
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行政代理不保证,也不承担责任,也不对“欧洲美元汇率”定义中与费率有关的管理、提交或任何其他事项承担任何责任,也不对作为该等费率的替代、替代或继任者的任何费率(包括但不限于任何
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伦敦银行间同业拆借利率(Libor后继率)或任何前述因素的影响,或任何符合LIBOR后继率变化的影响。
“签立”、“签立”、“签署”、“签署”以及与本协议和本协议拟进行的交易(包括但不限于转让和假设、修订或其他修改、借用通知、转换通知、续签通知、豁免和同意)相关的任何文件中或与之相关的类似含义,应被视为包括电子签名、在行政代理批准的电子平台上以电子方式匹配转让条款和合同形式,或以电子形式保存记录,每一项均应具有相同的法律效力。在任何适用法律(包括《全球和国家商务中的联邦电子签名法》、《纽约州电子签名和记录法》或基于《统一电子交易法》的任何其他类似州法律)规定的范围内,作为手动签署的有效性或可执行性,或使用纸质记录保存系统(视情况而定);但在不限制前述规定的情况下,(A)在行政代理已同意接受此类电子签名的范围内,本协议各方均有权依赖据称由本协议任何其他方或其代表提供的任何此类电子签名,而无需进一步验证;以及(B)在行政代理的合理要求下,本协议任何一方的任何电子签名或任何其他贷款文件应在实际可行的情况下,立即由该人工签署的副本执行。就本协议而言,“电子记录”和“电子签名”应分别具有USC第15章第7006条赋予它们的含义,并可不时修改。
PK国内有限责任公司及各附属借款人特此指定本公司为借款人代表,本公司特此接受。作为借款人代表,本公司被授权作为其他借款人的代理人、事实代理人和代表,仅为以下目的:(I)发出借款通知、转换通知、继续通知和类似通知,(Ii)就贷款收益的支付发出指示,选择利率选项,发出和接收信贷文件项下的所有其他通知和同意,(Iii)代表信贷文件项下的其他借款人采取所有其他行动(包括遵守契诺)。PK国内有限责任公司和各附属借款人特此同意,借款人代表根据本协议或任何贷款文件作出或采取的每项通知、指示、选择、请求、陈述和担保、协议、契诺、承诺、同意和类似行动,在所有目的下均应被视为由该借款人作出或采取,并对该借款人具有约束力和可强制执行的程度,如同其是由该借款人直接作出或采取的一样。尽管有上述规定,本公司作为借款人代表的任命并不改变其他借款人在贷款借款方面的法律地位和本协议项下的债务人地位。
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在不限制借款人的连带债务的情况下,PK国内有限责任公司将成为融资日贷款的直接借款人。
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尽管如上所述,(A)根据第11.1条(A)、(E)或(F)项的任何违约事件,或(B)在存在任何其他违约事件时,借款人应根据必要的贷款人的选择(在通知借款人代表的情况下)自动向行政代理支付该贷款人向借款人发放的任何贷款的未偿还本金的违约后利率,以及借款人根据本协议或根据该贷款人持有的票据应支付的任何其他金额的利息在适用法律允许的范围内应计但未付利息)。
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在同一时间,任何一批未偿还贷款的利息期不得超过五(5)个。
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(B)《公约》救济期内的强制性提前付款。除非得到必要贷款人的同意,否则在《公约》救济期内,在任何适用的债权人间协议的约束下,公司将被要求预付第2.9节(B)中规定的贷款;但任何和所有此类现金收益净额应按以下(A)至(C)款所述任何类别交易的现金收益净额超过10,000,000美元来支付。
(A)债务发行。公司应按照以下(D)款规定的方式强制预付贷款本金,金额相当于任何债务发行的现金净收益总额的100%(100%)
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(I)根据本协议或现有信贷协议产生的债务;(Ii)允许进行再融资的债务;(Iii)新冠肺炎救济基金;(Iv)在构成借款的范围内,合格土地租约的资本化租赁义务;(V)在构成借款的范围内,为许可资本支出提供资金的任何资本租赁义务或购买资金债务;及(Vi)母公司或母公司的任何子公司因偿还许可资本支出而产生的债务。预付款应在任何此类债务发行的现金收益净额收到之日起三(3)个工作日内支付。
(B)股票发行。除(I)向母公司或其任何子公司的行政人员、管理层或雇员发行或出售任何母公司的普通股而收到的现金收益净额,包括但不限于根据任何员工股票期权、股票购买计划、员工福利计划或其他不时存在的类似安排,公司应按照以下(D)款规定的方式强制预付贷款本金,金额相当于在《公约》救济期内发生的任何股票发行的现金收益净额的100%(100%)。(I)因向母公司或其任何子公司的高管、管理层或员工发行或出售任何母公司或其任何子公司的普通股而收到的现金收益净额,包括但不限于根据任何员工股票期权、股票购买计划、员工福利计划或其他不时存在的类似安排以及(Ii)只要没有违约或违约事件发生且仍在继续,从股票发行中获得的现金净收益总额最高可达1,000,000,000美元,用于收购一个或多个酒店物业或与酒店物业有关的任何资本支出;但在每种情况下,任何此类酒店物业都应是在《公约》救济期内始终包括在未担保资产价值计算中的合格财产。此类预付款应在任何此类股权发行的现金净额收到日后三(3)个工作日内支付。
(C)资产处置以及保险和谴责事件。公司应按以下(D)款规定的方式强制预付贷款本金,金额相当于在《公约》救济期内收到的现金收益净额总额的100%(100%),这些款项来自(I)在《公约》救济期内发生的任何非正常过程资产处置(为免生疑问,根据酒店销售协议进行的任何交易(不论是否根据本条款允许)以及根据转让股权或发行股权的资产处置,子公司(但不会导致本公司在该子公司的直接或间接所有权权益价值减少的任何此类转让或发行除外)应被视为非正常过程);但在《国税法》第1031条所涵盖的交易中,(I)从不构成股权的个人财产的销售中收到的任何现金收益净额(1),(2)与财产和任何相关的个人财产资产的交换或交换有关而持有以供申请或运用的现金收益净额(在交换或交换中获得的财产在适用的取得日期之后的《公约》救济期内的任何时候都将成为计算未设押资产价值的合格财产)不在本条款的适用范围之外,(2)在《国税法》第1031条所涵盖的交易中持有以供申请或运用的任何相关个人财产资产(在该交换或交换中获得的财产在适用的取得日期之后的任何时间都将成为计算未设押资产价值的合格财产),或(3)在《公约》救济期内的任何时候从公司间转让中收到的(向非全资子公司或被排除的子公司的实体除外),除非依据下列允许的任何公司间投资
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第10.11.(D)条)或(Ii)在《公约》救济期内发生的任何保险和报废事件(除非公司应向行政代理确认,公司有合理预期将此类保险和报废事件的现金净收益再投资于恢复或重建适用的受影响资产)。此类预付款应在该资产处置或保险和报废事件(视情况而定)收到现金净额之日起三(3)个工作日内支付。
(D)通知;付款方式。提前还款事件发生时,公司应及时向行政代理人发出通知,行政代理人收到通知后应立即通知贷款人。本第2.9.(B)条规定的每笔贷款预付款应按如下方式使用:
(I)首先,如果紧接适用的现金收益净额接收日期之前(或为免生疑问,在紧接根据以下第(Ii)和(Iii)条规定实施任何强制性预付款后)之前的循环信贷风险总额小于或等于750,000,000美元,则根据本条款(I),就超过350,000,000美元的所有预付款事件需要支付的所有现金收益净额向本公司支付的总金额应小于或等于750,000,000美元;
(Ii)第二,除非该等金额可根据上文第(I)款另行运用,否则,如果在紧接适用的现金收益净额接收日期之前的循环信贷风险总额应大于750,000,000美元,循环信贷贷款的未偿还本金金额(循环信贷承诺没有任何相应的减少),根据本条款(Ii),对于所有要求就超过150,000,000美元的预付款事件支付的现金收益净额,应支付的总金额应超过150,000,000美元;(Ii)如果在紧接适用的现金收益净额接收日期之前,循环信贷风险总额应大于750,000,000美元,循环信贷贷款的未偿还本金金额(循环信贷承诺没有任何相应的减少);
(Iii)第三,除非上述第(I)或(Ii)款另有规定,否则应等同于循环信贷贷款的未偿还本金金额(循环信贷承诺没有相应减少)和定期贷款,直至根据本第2.9条第(I)、(Ii)和(Iii)款应用的所有现金收益净额的总和。(B)(D)应等于750,000,000美元;
(Iv)第四,定期贷款的未偿还本金,直至全部清还为止;及
(V)第五,数额相等于(X)第(V)款所指的现金收益净额的75%至循环信贷贷款的未偿还本金(而循环信贷承诺并无相应减少)及(Y)第(V)条所指的现金收益净额的25%至贷款的未偿还本金;
但自第二修正案生效日期起及之后,本条第2.9条(B)(D)项所规定的每笔贷款预付款应按以下方式使用(包括任何
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预付款应在第二修正案生效之日支付,并考虑到满足第二修正案生效的先决条件):
(I)首先,计算定期贷款的未偿还本金,直至全部清偿为止;
(Ii)第二,根据第(Ii)条,就超过150,000,000元的预付事项而须支付的所有现金收益净额,扣除循环信贷贷款的未偿还本金(而循环信贷承担并无相应减少);及(Ii)根据本条第(Ii)款须支付的现金收益净额合计不超过150,000,000元的循环信贷贷款本金总额;及
(Iii)第三,金额相当于(X)本条款(Iii)项下该等现金收益净额的75%至循环信贷贷款的未偿还本金金额(而循环信贷承诺并无相应减少)及(Y)本条款(Iii)项下该等现金收益净额的25%至该等贷款的未偿还本金金额。
(E)提前偿还伦敦银行同业拆借利率贷款。每笔预付款应附有根据第5.4节要求支付的任何金额。但只要没有违约或违约事件发生且仍在继续,如根据本第2.9条规定须预付任何LIBOR贷款。(B)在该笔贷款的利息期最后一天之前,代替依据本第2.9条支付任何款项。(B)就任何该等LIBOR贷款而言,本公司可全权酌情决定,就该等贷款存入一笔足以支付任何该等根据本条例规定须连同应累算的款项预付的款项,以代替依据本第2.9条作出的任何付款。(B)就任何该等LIBOR贷款而言,本公司可全权酌情决定将该笔款项连同应累算款项一并缴存,以支付根据该等贷款而须预付的任何款项,以代替依据本第2.9条作出的任何付款。并受行政代理的独家控制,直至该利息期的最后一天,届时行政代理应被授权(无需本公司或任何其他贷款方采取任何进一步行动或向其发出任何通知)根据本第2.9条的规定将该金额用于预付此类贷款。(B)一旦发生任何违约或违约事件,在违约或违约事件持续期间,行政代理也应被授权(无需公司或任何其他贷款方采取任何进一步行动或向公司或任何其他贷款方发出通知),根据本第2.9条的相关规定,将该金额用于预付未偿还贷款。(B)
只要不存在违约或违约事件,借款人代表可在任何营业日就任何LIBOR贷款选择维持该贷款或其任何部分作为LIBOR贷款,方法是为该贷款选择一个新的利息期。伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)的每次延续
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贷款总额的最低限额为5,000,000美元,超出该数额的整数倍为1,000,000美元,根据本节选择的每个新的利息期限应从该利息期限的第一天开始。每次选择新的利息期限时,借款人代表应在上午11点之前向行政代理发出继续通知。纽约市时间在任何此类延续日期之前的第三(3)个工作日。借款人代表发出的任何延续通知应以电子邮件或其他类似形式以延续通知的形式传达,指明(A)延续的建议日期,(B)以延续为准的伦敦银行同业拆借利率(LIBOR)贷款或部分贷款,以及(C)选定利息期的持续时间,所有这些都应以遵守本合同项下未偿还贷款的所有限制所必需的方式指定。每份续展通知一经发出,借款人不得撤销并对其具有约束力。行政代理收到续展通知后,应立即通知各贷款人拟续展的事项。如果借款人代表未能按照本节的规定及时为任何LIBOR贷款选择新的利息期,则该贷款将在当前利息期的最后一天自动继续作为LIBOR贷款,利息期为一个月;但是,如果存在违约或违约事件,除非偿还该贷款,否则该贷款将在当前利息期的最后一天自动转换为基准利率贷款,尽管第2.11节第一句话是如此。或借款人代表未能遵守此类第2.11条的任何条款。
只要不存在违约或违约事件,借款人代表可以在任何营业日,在借款人代表通过电子邮件或其他类似形式的书面沟通向行政代理发出转换通知后,将一种类型的贷款的全部或部分转换为另一种类型的贷款;但前提是,如果存在违约或违约事件,基本利率贷款不得转换为LIBOR贷款。每笔基本利率贷款转换为伦敦银行同业拆借利率(LIBOR)贷款的总最低金额为5,000,000美元,并超过该金额1,000,000美元的整数倍。每笔伦敦银行同业拆借利率贷款转换为基准利率贷款的总最低金额为50万美元,超出该金额100,000美元的整数倍。将LIBOR贷款转换为基本利率贷款应在且仅在LIBOR贷款利息期的最后一天进行。每次改装通知应不迟于上午11点发出。纽约市时间在任何建议将基本利率贷款转换为LIBOR贷款或任何建议将LIBOR贷款转换为基本利率贷款的日期之前三(3)个工作日。在收到转换通知后,行政代理应立即将建议转换通知各贷款人。在上述规定的限制下,每份转换通知应以电子邮件或其他类似形式的书面通知的形式,以转换通知的形式说明(A)转换的请求日期,(B)要转换的贷款类型,(C)要转换的该类型贷款的部分,(D)该贷款将转换成的贷款类型,以及(E)如果该转换为libor贷款,则该转换通知应以电子邮件或其他类似形式的书面通信的形式发出,说明(A)请求转换的日期,(B)要转换的贷款类型,(C)要转换的贷款类型,(D)要转换为libor贷款的贷款类型。, 该贷款的利息期限。如果借款人代表选择转换为伦敦银行间同业拆借利率贷款,但没有按照本节的规定为任何LIBOR贷款选择一个利息期,则借款人代表应被视为选择了一个月的利息期,如果借款人代表没有及时发出通知要求转换为
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伦敦银行间同业拆借利率(Libor)贷款,则适用的贷款应继续作为基准利率贷款。每份转换通知一经发出,借款人即不可撤销并对其具有约束力。
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各借款人特此授权行政代理按照借款人代表的要求,将贷款人或其任何附属公司根据贷款文件发放的任何贷款的收益支付给付款指示函中指定的账户或借款人代表在提交给行政代理的最新付款指示函中指定的其他账户。
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(b) [故意省略]
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(Ii)对于行政代理人根据本协议为贷款人账户支付的任何款项,行政代理人认定(该裁定在没有明显错误的情况下为决定性的)适用下列任何一项(称为“可撤销金额”):(1)借款人事实上没有支付该款项;(2)行政代理人支付的款项超过了借款人支付的金额(不论当时是否欠款);或(3)行政代理人因任何其他原因错误地支付了该款项(不论当时是否被欠下);或(3)该行政代理人因任何其他原因错误地支付了该款项(称为“可撤销金额”);或(3)该行政代理人因任何其他原因错误地支付了该款项(该款项被称为“可撤销金额”);或(3)该行政代理人因任何其他原因错误地支付了该款项。然后,每一贷款人各自同意应要求立即向行政代理偿还如此分配给该贷款人的可撤销金额,该金额为立即可用资金,自分配给它之日起(包括该日在内),不包括向行政代理支付的日期,以联邦基金利率和行政代理根据银行业同业同业补偿规则确定的利率中较大者为准。
(Iii)行政代理就本条(B)项下的任何欠款向任何贷款人或借款人发出的通知,在没有明显错误的情况下,应为决定性的通知。
除本文另有规定的范围外,包括但不限于3.9.(C)、3.9.(H)、5.6节。和13.7.(D):(A)根据第2.2节从一批贷款中借款。(A)应根据第3.5节第二句向贷款人支付每笔费用。(A)或根据第3.5节第二句支付费用。(B)应由贷款人承担,并根据第2.13节每次终止或减少一批承诺额。应适用于贷款人在该部分下的适用承诺,并根据贷款人各自适用的承诺额按比例进行;(B)根据某一部分未偿还的贷款本金的每笔付款或预付,应按照贷款人各自持有的此类贷款的未偿还本金按比例由贷款人按比例支付;(B)每笔未偿还贷款本金的支付或预付应按照贷款人各自持有的此类贷款的未偿还本金金额按比例由贷款人承担;但除第3.9节另有规定外,如在紧接实施任何该等付款前,贷款人根据该批贷款所作的各自承诺,不得按比例持有该批未偿还贷款的余额,则该项付款须以在切实可行范围内尽量接近该等贷款余额的方式,使该等贷款人按照该等适用的承诺,按比例持有该等贷款的未清偿金额;(B)除第3.9节另有规定外,该等贷款的未清偿金额,不得由贷款人按照其在作出该等贷款时有效的各自承诺按比例持有,则该项付款须以在切实可行范围内尽量接近该等贷款人按照该等适用承诺按比例持有的未清偿贷款金额的方式运用于该等贷款;(C)就某一批未偿还贷款支付的每笔利息,须按照当时到期并须支付予该等贷款人的该等贷款的利息款额,按比例由该批贷款的贷款人按比例支付;及。(D)按比例支付该批贷款的利息;及。, 特定类别下未偿还贷款的转换和延续(5.1.(C)和5.5节规定的转换除外)应根据贷款人在该批贷款下的未偿还金额按比例在该批贷款下按比例分配,而每个贷款人在每笔此类贷款中所占份额的当时的利息期限应是同期限的。
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如果贷款人将获得对本协议项下任何贷款的本金或利息的支付,或将通过行使任何抵销权、银行留置权、反请求权或类似权利或其他方式,或通过直接向贷款人支付自愿预付款,或任何借款人或任何其他贷款方或其代表不按照本协议的条款向贷款人支付其他款项(就特定衍生品义务支付的任何款项除外),从而获得对任何借款人或任何其他贷款方所欠任何其他义务的付款,且该等付款是通过直接向贷款人支付自愿预付款或由任何借款人或任何其他贷款方或其代表向贷款人支付的其他付款(与特定衍生品义务有关的付款除外)而获得的或第11.4款。如适用,该贷款人应迅速向其他贷款人购买参与其他贷款人的贷款(或在该贷款人指定的范围内,直接利息)的其他贷款人的贷款或欠其他贷款人的其他义务的金额,并不时作出其他公平的调整,以使所有贷款人应按照第11.4条的要求分享该付款的利益(不包括该贷款人在获得或保留该利益时可能实际发生的任何合理费用),并应不时作出其他公平的调整,以使所有贷款人均应按照第11.4条的要求分享该付款的利益(不包括该贷款人在获得或保留该利益时可能实际发生的任何合理费用)。或第11.4.节(视情况而定)。为此,如果该付款被撤销或必须以其他方式恢复,所有贷款人之间应进行适当的调整(通过出售或以其他方式转售参与)。每个借款人都同意,任何贷款人购买对其他贷款人的贷款或其他债务的参与权(或直接利息),可以行使所有抵销权、银行留置权, 与该参与有关的反请求权或类似权利,就如同该贷款人是该参与金额的贷款的直接持有人一样。本条例并不规定任何贷款人必须行使任何该等权利,亦不影响任何贷款人就借款人的任何其他债项或义务行使和保留行使任何该等权利的利益的权利。
任何贷款人对任何其他贷款人不作出贷款或履行该另一贷款人根据本条例须作出或履行的任何其他义务不负责任,而任何贷款人没有根据本条例作出贷款或履行其根据本条例须作出或履行的任何其他义务,并不解除任何其他贷款人作出任何贷款或履行由该另一贷款人作出或履行的任何其他义务的责任。
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除非本协议另有明确规定,任何贷款的任何应计利息、任何费用或本协议项下到期的任何其他债务均应以一年360(360)天和实际天数为基础计算,但基本利率贷款的利息应以365天或366天(视情况而定)的一年和实际天数为基础计算。
在任何情况下,贷款或其他债务的到期或应付利息金额不得超过适用法律允许的最高利率,如果任何借款人或任何其他贷款方支付或任何贷款人收到任何此类付款,则除非该借款人或其他贷款方(或代表该借款人或其他贷款方的借款人代表)应书面通知各自的贷款人,该借款人选择立即将超出的金额退还给贷款人,否则超出的金额应计入本金支付。本合同双方明确表示,借款人不支付利息,贷款人不得以任何方式直接或间接获得超过借款人根据适用法律可合法支付的利息的利息。?双方特此同意并规定,借款人因使用与本协议有关的资金而收取的唯一费用是并将是第2.6条中明确描述的利息。(A)(I)和(Ii)。尽管如上所述,双方进一步同意并规定,所有代理费、辛迪加费用、融资费、结算费、承销费、违约费、滞纳金、资金或“破坏”费用、增加的成本费用、律师费以及行政代理或任何贷款人支付给第三方的费用和开支的补偿,或行政代理或任何贷款人造成的损害,在每一种情况下,都是为了补偿行政代理或任何此类贷款人因本协议和其他贷款文件所考虑的交易而产生的费用。并将被履行或招致, 由行政代理和贷款人与本协议有关,在任何情况下都不应被视为使用金钱的费用。除使用费用外,所有费用均应全额赚取,到期不退还。
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即使本协议中有任何相反规定,如果任何贷款人成为违约贷款人,则在该贷款人不再是违约贷款人之前,在适用法律允许的范围内:
(A)豁免及修订。违约贷款人批准或不批准与本协议有关的任何修订、弃权或同意的权利应按照必要贷款人的定义和第13.7条的规定加以限制。
(B)违约贷款人瀑布。行政代理为违约贷款人账户收到的本金、利息、手续费或其他金额的任何付款(无论是自愿的还是强制性的,在到期时,根据第十一条的规定)。或其他)或由管理代理根据第13.4条从违约贷款人处收到。应在行政代理确定的一个或多个时间内使用:第一,用于支付违约贷款人根据本协议欠行政代理的任何金额;第二,根据借款人代表的要求(只要不存在违约或违约事件),用于资助违约贷款人未能按照本协议的要求为其提供本协议所要求的部分资金的任何贷款的资金,由行政代理确定;(二)根据借款人代表的要求(只要不存在违约或违约事件),用于资助违约贷款人未能按照本协议的要求为其所承担的部分提供资金的任何贷款;第三,如果行政代理和借款人代表有此决定,应将其存入存款账户并按比例发放,以履行该违约贷款人对本协议项下贷款的潜在未来融资义务;第四,支付因任何贷款人违反本协议项下义务而由任何有管辖权的法院对该违约贷款人作出的判决而欠贷款人的任何款项;第五,只要不存在违约或违约事件,任何借款人因违约贷款人违反本协议项下义务而获得的具有管辖权的法院对该违约贷款人作出的任何判决所导致的对该借款人的任何欠款的偿付;以及第六,向该借款人支付因该违约贷款人违反其在本协议项下的义务而欠该借款人的任何款项;和第六,向该借款人支付因该违约贷款人违反本协议项下义务而欠该借款人的任何款项;, 向该违约贷款人或有管辖权的法院另有指示;但如果(X)该付款是对该违约贷款人没有为其适当份额提供全部资金的任何贷款的本金的付款,并且(Y)该等贷款是在满足或免除第vii条规定的适用条件时发放的,则该付款应仅用于在适用于支付该等贷款的任何贷款之前按比例支付所有非违约贷款人的贷款。(Y)该等贷款是在满足或免除第vii条规定的适用条件时发放的。(X)该付款是对该违约贷款人没有为其适当份额提供全部资金的任何贷款的本金的支付,并且(Y)该等贷款是在满足或免除第vii条规定的适用条件的情况下发放的。支付或应付予失责贷款人的任何付款、预付款项或其他款额,如依据本款运用(或持有)以支付失责贷款人所欠的款额,须当作已付给该失责贷款人并由该失责贷款人转给该失责贷款人,而每名贷款人均不可撤销地同意本协议。
(C)某些费用。任何失责贷款人均无权在该失责贷款人担任失责贷款人期间收取根据第3.5(A)或(B)条须缴付的费用(而借款人亦无须向该失责贷款人支付任何该等原本须向该失责贷款人支付的费用)。(B)任何违约贷款人均无权在该期间内收取根据第3.5(A)或(B)条须缴付的费用(而借款人亦无须向该失责贷款人支付任何该等费用)。
(d) [故意省略]
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(e) [故意省略]
(F)违约贷款人补救办法。如果借款人代表和行政代理人以书面形式同意贷款人不再是违约贷款人,行政代理人将以此方式通知双方当事人,自通知中规定的生效日期起,该贷款人将在适用的范围内按面值购买其他贷款人未偿还贷款的该部分,或采取行政代理人认为必要的其他行动,使贷款人根据其适用的承诺百分比按比例持有贷款,在此情况下,该贷款人将在适用范围内按面值购买其他贷款人的未偿还贷款,或采取行政代理人认为必要的其他行动,以使贷款人根据其适用的承诺百分比按比例持有贷款,在此情况下,该贷款人将在适用范围内按面值购买其他贷款人的未偿还贷款部分,或采取行政代理认为必要的其他行动,使贷款人根据其适用的承诺百分比按比例持有贷款但不得追溯调整借款人作为违约贷款人期间由借款人或其代表收取的费用或支付的款项;此外,除第13.22条另有规定外,除非受影响各方另有明确约定,否则本协议项下从违约贷款人变更为贷款人的任何变更,均不构成放弃或免除任何一方因该贷款人违约而产生的任何债权。
(g) [故意省略]
(H)购买违约贷款人的承诺。在贷款人为违约贷款人的任何期间,借款人代表可通过借款人代表就此向行政代理、该违约贷款人和其他贷款人发出书面通知,要求该违约贷款人,并应该要求,只要该转让不与适用法律相冲突,应立即将其承诺、其贷款及其在本协议和贷款文件项下的所有其他利益、权利和义务转让给符合条件的受让人本协议任何一方均无任何义务发起任何此类替换或协助寻找合格的受让人。此外,任何不是违约贷款人的贷款人可以,但没有义务根据第13.6(B)节的规定,通过转让获得该违约贷款人的全部或部分承诺和贷款的面值。对于任何此类转让,违约贷款人应立即执行所有合理要求的文件,包括适当的转让和假设,并应向行政代理支付7500美元的委托费(或行政代理同意的较低金额),尽管有第13.6条的规定。(B)在任何此类转让中,违约贷款人应立即执行所有合理要求的文件,包括适当的转让和假设,并且尽管有第13.6条(B)项的规定,该贷款人应向行政代理支付7500美元的委托费。借款人代表行使其在本节项下的权利应由借款人单独承担成本和费用,行政代理或任何贷款人不承担任何费用或费用。
(A)适用法律。就本节而言,术语“适用法律”包括FATCA。
(B)免税付款。除适用法律另有规定外,任何借款人或任何其他贷款方根据任何贷款文件承担的任何义务或因此而支付的任何款项均不得扣除或扣缴任何税款。如果任何适用法律(根据适用扣缴义务人的善意裁量权确定)要求扣缴义务人从任何此类付款中扣除或扣缴任何税款,则适用的
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扣缴义务人应有权作出上述扣除或扣缴,并应根据适用法律及时向有关政府当局支付已扣除或扣缴的全部金额,如果此类税款是补偿税,则借款人或其他适用贷款方应支付的金额应按需要增加,以便在作出上述扣除或扣缴(包括适用于根据本节规定应支付的额外款项的此类扣除和扣缴)后,适用收款人收到的金额等于如果没有进行此类扣除或扣缴时应收到的金额
(C)借款人缴纳其他税款。借款人和担保人应当依照有关法律规定及时向有关政府主管部门缴纳税款,或者根据行政代理机构的选择,及时报销其缴纳的其他税款。
(D)借款人的弥偿。借款人和其他担保人应在提出要求后三十(30)天内,共同和个别赔偿每位受款人应付或支付的、或被要求从付款中扣留或扣除的任何补偿税(包括根据本节应支付的金额征收或断言的或可归因于的补偿税)以及由此产生或与之相关的任何合理费用,无论这些补偿税是否由有关政府当局正确或合法地征收或断言。贷款人(连同一份副本给行政代理)或由行政代理本身或代表贷款人交付给借款人代表的此类付款或负债金额的证明,在没有明显错误的情况下应是决定性的;只要该声明中的决定是在合理和真诚的基础上作出的。
(E)贷款人的弥偿。各贷款人应在提出要求后十(10)天内,就(I)属于该贷款人的任何赔偿税款(但仅限于借款人或担保人尚未就该等赔偿税款赔偿行政代理人,且不限制借款人和其他贷款方的义务)、(Ii)因该贷款人未能遵守第13.6条的规定而应缴纳的任何税款,分别向行政代理人进行赔偿(I)该贷款人应缴纳的任何税款(但仅限于借款人或担保人尚未就该等赔偿税款向该行政代理人作出赔偿,且不限制借款人和其他贷款方的义务)、(Ii)因该贷款人未能遵守第13.6条的规定而应缴纳的任何税款。(I)与参与者名册的维护有关的费用,以及(Iii)在每种情况下,行政代理应支付或支付的与任何贷款文件相关的属于该贷款人的任何除外税款,以及由此产生或与之相关的任何合理费用,无论该等税款是否由相关政府当局正确或合法地征收或申报。由行政代理交付给任何贷款人的关于此类付款或债务金额的证明,在没有明显错误的情况下,应是决定性的。各贷款人特此授权行政代理随时抵销和运用根据任何贷款文件欠该贷款人的任何和所有款项,或行政代理根据本款应从任何其他来源支付给贷款人的任何款项。
(F)付款证据。借款人或担保人根据本节向政府当局缴纳税款后,该借款人或担保人应在切实可行的范围内尽快向行政代理提交由该政府当局开具的证明该项支付的收据的正本或经认证的副本、报告该项支付的申报表副本或行政代理合理满意的其他该项支付的证据。
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(G)贷款人的地位。
(I)任何有权就根据任何贷款文件支付的款项免征或减免预扣税的贷款人,应在借款人代表或行政代理人合理要求的一个或多个时间,向借款人代表和行政代理人交付借款人代表或行政代理人合理要求的正确填写和签署的文件,以允许在不扣缴或降低预扣费率的情况下支付此类款项。(I)任何贷款人应在借款人代表或行政代理人合理要求的一个或多个时间,向借款人代表和行政代理交付适当填写和签署的文件,以允许在不扣缴或降低预扣费率的情况下进行付款。此外,如果借款人代表或行政代理提出合理要求,任何贷款人应提供适用法律规定或借款人代表或行政代理合理要求的其他文件,以使借款人代表或行政代理能够确定该贷款人是否受到备用扣缴或信息报告要求的约束。尽管前两句有任何相反的规定,如果贷款人合理判断,填写、签立和提交此类文件(紧随其后的第(Ii)(A)、(Ii)(B)和(Ii)(D)款所列的文件除外)会使贷款人承担任何重大的未偿还成本或开支,或者会对贷款人的法律或商业地位造成重大损害,则无需填写、签立和提交该等文件(以下第(Ii)(A)、(Ii)(B)和(Ii)(D)条所述的文件除外)。
(Ii)在不限制前述条文的一般性的原则下:
(A)任何身为美国人的贷款人应在该贷款人根据本协议成为贷款人之日或之前(此后应借款人代表或行政代理的合理要求不时)向借款人代表和行政代理交付一份已签署的美国国税局W-9表格(或任何后续表格)的电子副本,证明该贷款人免除美国联邦后备预扣税;
(B)任何外国贷款人应在其合法有权这样做的范围内,在该外国贷款人成为本协议项下的贷款人之日或之前(且应借款人代表或行政代理人的合理要求不时)(以下列哪一项适用者为准)向借款人代表和行政代理交付(副本数量应由接收方要求):
(I)如果外国贷款人要求获得美国是其缔约方的所得税条约的好处(X)关于根据任何贷款文件支付利息,一份签立的IRS表格W-8BEN或IRS表格W-8BEN-E(视情况而定)的电子副本,以确定根据该税收条约的“利息”条款免除或减少美国联邦预扣税,以及(Y)关于任何贷款文件、IRS表格W-8BEN或W-8BEN-E(视具体情况而定)下的任何其他适用付款。
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根据该税收条约的“营业利润”或“其他收入”条款降低美国联邦预扣税;
(Ii)已签立的税务局表格W-8ECI的电子副本一份;
(Iii)如外国贷款人声称享有“国内税法”第881(C)条所指的证券组合利息豁免的利益,(X)一份实质上采用附件M-1形式的证明书,表明该外国贷款人不是“国内税法”第881(C)(3)(A)条所指的“银行”,即“国内税法”第881(C)(3)(B)条所指的任何借款人的“10%股东”。(X)。(X)证明该外国贷款人不是“国税法”第881(C)(3)(A)条所指的“银行”,而不是“国税法”第881(C)(3)(B)条所指的任何借款人的“10%股东”。或与美国国税法第881(C)(3)(C)节所述任何借款人有关的“受控外国公司”(“美国税务合规证”)和(Y)签署的IRS表格W-8BEN或IRS表格W-8BEN-E(视情况适用)的原件;或
(Iv)在外国贷款人不是实益所有人的情况下,一份已签立的IRS表格W-8IMY的电子副本,连同IRS表格W-8ECI、IRS表格W-8BEN或IRS表格W-8BEN-E、实质上采用附件M-2或附件M-3、IRS表格W-9和/或每个受益所有人的其他证明文件(视适用情况而定)的美国税务合规性证书;如果外国贷款人是合伙企业,并且该外国贷款人的一个或多个直接或间接合作伙伴要求免除投资组合利息,则该外国贷款人可代表每个该等直接和间接合作伙伴以证据M-4的形式提供基本上符合美国税务规定的证书;
(C)任何外国贷款人应在其合法有权这样做的范围内,在该外国贷款人成为本协议项下的贷款人之日(此后应借款人代表或行政代理人的合理要求不时),向借款人代表和行政代理交付一份电子版,该电子副本由适用法律规定作为申请免征或减免美国联邦预扣税的依据,并应在该日或之前(按接收方要求的份数)交付一份电子副本,该电子副本应在其合法有权这样做的范围内,在该外国贷款人成为本协议项下的贷款人之日(此后应不时应借款人代表或行政代理人的合理要求)交付给借款人代表和行政代理(副本数量应由接收方要求)。以及适用法律规定的补充文件,允许借款人、代表人或行政代理人确定需要扣缴的扣除额或扣除额;和
(D)如果根据任何贷款文件向贷款人支付的款项将被FATCA征收美国联邦预扣税,且该贷款人未能遵守FATCA适用的报告要求(包括美国国税法第1471(B)或1472(B)条(视情况而定)中包含的要求),则该贷款人应在适用法律规定的一个或多个时间以及借款人代表或行政代理合理要求的一个或多个时间交付给借款人代表和行政代理。(D)如果贷款人未能遵守FATCA的适用报告要求(包括《国税法》第1471(B)或1472(B)节中所载的要求),则该贷款人应在适用法律规定的一个或多个时间以及借款人代表或
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行政代理:适用法律规定的文件(包括“国税法”第1471(B)(3)(C)(I)条规定的文件),以及借款人代表或行政代理合理要求的其他文件,以便借款人代表和行政代理履行其在FATCA项下的义务,并确定该贷款人已履行FATCA项下的义务或确定扣除和扣缴此类款项的金额。仅就本条款(D)而言,“FATCA”应包括在本协定日期之后对FATCA所作的任何修订。
各贷款人同意,如果其以前提交的任何表格或证明过期、过时或在任何方面不准确,则应更新该表格或证明,或及时以书面形式通知公司和行政代理其法律上无法这样做。
(H)某些退款的处理。如果任何一方凭其善意行使的酌处权确定其已收到根据本节获得赔偿的任何税款的退款(包括根据本节支付的额外金额),则应向补偿方支付相当于该退款(但仅限于根据本节就导致退还的税款支付的赔偿金)的金额,不包括该受补偿方的所有自付费用(包括税款),且不计利息。如获弥偿一方须向该政府当局退还依据本款支付的款项(连同有关政府当局施加的任何罚款、利息或其他收费),则该弥偿一方须应该受弥偿一方的要求,向该受弥偿一方退还依据本款缴付的款项(连同有关政府当局施加的任何罚款、利息或其他费用)。即使本款有任何相反规定,在任何情况下,获弥偿一方均无须依据本款向获弥偿一方支付任何款额,而该款额的支付会使获弥偿一方在税后净额上处於较受弥偿一方较差的税后净地位,而假若须获弥偿并引致退还的税项没有被扣除、扣留或以其他方式征收,而与该税项有关的弥偿付款或额外款额从未获支付的话。本款不得解释为要求任何获弥偿一方向获弥偿一方或任何其他人提供其报税表(或任何其他与其税项有关而被其视为机密的资料)。
(I)生存。每一方在本节项下的义务应在行政代理人辞职或更换、贷款人转让或替换、承诺终止以及任何贷款文件项下的所有义务偿还、清偿或履行后继续存在。
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(I)要求行政代理或任何贷款人就其贷款、贷款本金、信用证、承诺或其他义务或其存款、准备金、其他负债或资本缴纳任何税项(除(A)补偿税、(B)免税定义(B)至(D)款所述税项和(C)关联所得税外);
(Ii)施加或变通与该贷款人(或其母法团)的任何信贷或其他资产的展延、或该贷款人(或其母法团)的任何存款或其他负债、或该贷款人(或其母法团)的任何其他信贷或其他信贷的存款、其他负债或其他信贷的取得有关的任何储备金、特别存款、强制贷款、保险费或类似的规定(适用于任何其他类别的负债或信贷或其他类别的信贷的规定除外,而在厘定该等贷款的伦敦银行同业拆借利率时所参照的任何其他类别的负债或类别的信贷或其他资产的延展,或该贷款人(或其母法团)对资金的任何其他获取)该贷款人在本合同项下的承诺);
(Iii)已有或将会有将该贷款人的资本回报率降至该贷款人若非有上述规管改变(考虑到该贷款人在资本充足及流动资金方面的政策)本可达致的水平以下的效果;或
(Iv)对任何贷款人或伦敦银行间市场施加影响本协议或该贷款人贷款的任何其他条件、成本或费用(税项除外)。
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然后,行政代理应立即通知借款人代表和每一贷款人,只要该条件仍然有效,(I)贷款人没有义务也不应发放额外的LIBOR贷款、继续发放LIBOR贷款或将贷款转换为LIBOR贷款,借款人应在每笔未偿还LIBOR贷款的当前利息期的最后一天提前偿还该贷款或将该贷款转换为基准利率贷款。
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然后,在行政代理作出上述决定或行政代理收到该通知(视情况而定)后,行政代理和借款人可合理迅速地修改本协议,以替代基准利率(包括对基准利率(如有)的任何数学或其他调整),并适当考虑该替代基准的类似美元银团信贷安排的任何演变或现有惯例(任何该等建议利率,称为“LIBOR继任者利率”),以及符合变化(定义)的任何建议的LIBOR继任者利率。在行政代理之后的第五(5)个营业日,除非在此之前,组成必要贷款人的贷款人已向行政代理递交了书面通知,表明该必要贷款人不接受该修改,否则行政代理应已向所有贷款人和借款人张贴该修订建议。该LIBOR后续利率应以与市场惯例一致的方式实施;如果这种市场惯例对行政代理来说在行政上是不可行的,则该LIBOR后续利率的实施方式应由行政代理与借款人代表协商后合理确定。
如果LIBOR后续利率尚未确定,且存在上文第(I)款规定的情况或已发生预定的不可用日期(视情况而定),行政代理将立即通知借款人代表和各贷款人。此后,(X)贷款人发放或维持LIBOR贷款的义务将被暂停(以受影响的LIBOR贷款或利息期为限),以及(Y)欧洲美元利率部分将不再用于确定基本利率。在收到该通知后,借款人代表可撤销任何未决的借用、转换或延续LIBOR贷款的请求(在受影响的LIBOR贷款或利息期的范围内),否则,将被视为已将该请求转换为基本利率贷款请求(受前述(Y)条款的约束),金额为其中指定的金额。
尽管本协议另有规定,任何关于LIBOR后续利率的定义均应规定,就本协议而言,LIBOR后续利率在任何情况下均不得低于0.25%。
就本协议而言,“符合LIBOR后续利率变化”是指,对于任何建议的LIBOR后续利率,行政代理在与借款人代表协商后,酌情决定基准利率的定义、利率期限、确定利率和支付利息的时间和频率以及支付利息和其他行政事项的时间和频率,以反映该LIBOR后续利率的采用情况,并允许行政代理以与市场惯例基本一致的方式对其进行管理(或,如果行政代理确定采用该市场惯例的任何部分在行政上是不可行的,或者不存在管理该LIBOR后续利率的市场惯例,则行政代理在与借款人代表协商后确定与本协议的管理相关的合理必要的其他行政管理方式(如果行政代理人确定采用该市场惯例的任何部分在行政上不可行或不存在管理该LIBOR后续利率的市场惯例,则行政代理人在与借款人代表协商后确定其他管理方式)。
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尽管本协议有任何其他规定,但如果任何贷款人合理地认定(该认定应是决定性且具有约束力的),该贷款人履行其在本协议项下发放或维持LIBOR贷款的义务是违法的,则该贷款人应立即通知借款人代表和行政代理,并且该贷款人发放或继续发放或转换任何其他类型的贷款或将任何其他类型的贷款转换为LIBOR贷款的义务应暂停,直到该贷款人再次发放和维持LIBOR贷款(在这种情况下,第5.5节的规定)。均适用)。
借款人应应行政代理人的要求,为每个贷款人的账户向行政代理人支付行政代理人根据其合理酌情权确定的一笔或多笔款项,以补偿贷款人可归因于以下各项的任何损失、成本或支出:
不限于上述规定,就libor贷款而言,此类补偿应包括但不限于:(A)按适用于该贷款的利率计算的该贷款在利息期剩余时间内应累算的利息,减去(B)如果该libor被设定在偿还、预付或转换该libor贷款的日期或借款人未能借款的日期,该贷款在同一时期内应累算的利息金额,但不限于当时的现值(A)该贷款在利息期的剩余时间内应累算的利息金额,减去(B)如果该libor贷款被设定在偿还、预付或转换该libor贷款的日期或借款人未能借款的日期,该贷款在同一期限内应累算的利息金额。借款人还应支付该贷款人收取的与上述有关的任何惯例管理费。应借款人代表的要求,行政代理应向借款人代表提供一份声明,合理详细地说明要求赔偿的依据和确定赔偿金额的方法。任何此类陈述在没有明显错误的情况下均为决定性陈述,但该陈述中的决定必须是基于合理和真诚作出的。
如果任何贷款人发放LIBOR贷款或继续发放LIBOR贷款或将基准利率贷款转换为LIBOR贷款的义务应根据第5.1(C)节、第5.2节或第5.3节暂停,则该贷款人的LIBOR贷款应在当时的LIBOR贷款当前利息期的最后一天自动转换为基准利率贷款(如果是第5.1(C)节、第5.2节或第5.3节要求的转换,则应在较早的日期自动转换为基准利率贷款
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该贷款人或行政代理(如适用)可向借款人指定(如适用,还可指定借款人代表或行政代理(如适用)),并在该贷款人或行政代理(如适用)按照以下规定发出通知之前,将第5.1(C)节、第5.2节或第5.3节规定的情况通知借款人。导致这种转变的因素已不复存在:
如果该贷款人或行政代理(视情况而定)向借款人代表和行政代理(如适用)发出通知,通知借款人代表和行政代理遵守第5.1条第(C)款和第5.2款规定的情况。或者5.3。在其他贷款人的LIBOR贷款未偿还时,根据本节规定导致该贷款人的LIBOR贷款转换的贷款不再存在(该贷款人或行政代理(视情况而定,同意在该情况下立即转换)),则对于该等未偿还的LIBOR贷款,该贷款人的基本利率贷款应在下一个(多个)利息期的第一天,在必要的范围内自动转换,以便在生效后,贷款人持有的所有贷款类型和利息期)根据各自的承诺。
如果(A)贷款人根据第3.10条要求赔偿。(B)任何贷款人是非同意贷款人,或(C)任何贷款人发放或继续发放LIBOR贷款,或将基准利率贷款转换为LIBOR贷款的义务,应根据第5.1(C)或5.3节暂停。(B)任何贷款人是非同意贷款人,或(C)任何贷款人发放或继续发放LIBOR贷款或将基准利率贷款转换为LIBOR贷款的义务应根据第5.1(C)或5.3条暂停。但必要贷款人的义务不应根据这些条款暂停,则公司可要求该贷款人(“受影响贷款人”),并应该要求,受影响贷款人应立即将其承诺、其贷款以及本协议和贷款文件项下的所有其他利益、权利和义务转让给符合第13.6节规定的合格受让人。(B)购买价格等于(X)当时欠受影响贷款人的所有贷款的总本金余额,外加(Y)或由该受影响贷款人和合资格受让人共同商定的任何其他金额。行政代理和受影响贷款人中的每一方均应根据本节合理合作更换该受影响的贷款人,受影响的贷款人应立即执行所有合理要求的文件,要求退回并将该利息转让给买方或受让人,包括适当的转让和承担,但行政代理、该受影响的贷款人或任何其他贷款人在任何时候均无任何义务启动任何此类替换或协助寻找合格的受让人。公司根据本节行使其权利应由借款人承担全部费用,并且
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管理代理、受影响的贷款人或任何其他贷款人不承担任何费用。本节条款不得以任何方式限制借款人根据本协议(包括但不限于第3.10、5.1节)向受影响贷款人支付赔偿的义务。或5.4。)关于截至更换日期的任何期间。
各贷款人同意,其将真诚地采取合理努力(与其内部政策以及法律和监管限制相一致),为其受第3.10、5.1节所述事项或情况影响的任何贷款指定备用贷款办公室。或者5.3。以减轻借款人的责任或避免由此产生的结果,只要这种指定不会对贷款人全权酌情决定的贷款人不利,但该贷款人没有义务指定一个设在美利坚合众国的放贷办事处。
根据本细则应付予贷款人的所有金额的计算,应视为该贷款人实际透过购买有关市场的存款为LIBOR贷款提供资金,该存款的利率为适用于该等贷款的利率,利率与该等贷款的金额相等,且期限与相关利息期间相若;但各贷款人可按其认为合适的任何方式为其每笔LIBOR贷款提供资金,而上述假设只可用于计算根据本条须支付的金额。
(I)截止日期的条件。本协议的有效性取决于满足或放弃以下先决条件(且在满足或放弃该等条件后,应视为截止日期已发生):
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(Ii)在资助日期获得资助的条件。每个贷款人在本协议项下提供初始贷款的义务必须满足或免除以下先决条件(且在满足或免除该等条件后,应视为资金日期已经发生):
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为免生疑问,没有违约或违约事件不是融资日期的先决条件。
关于上述情况,行政代理可要求且PK国内有限责任公司应交付一份由PK国内有限责任公司的负责人签署的证书,证明(A)至(F)条中的上述条件已得到满足。
贷款人有义务在融资日期之后发放任何贷款,但须遵守以下进一步的先决条件:
每次发出借款通知,并完成本节6.2中提到的每笔借款。应构成对发放贷款时的行政代理和贷款人的一种陈述,即第6.1.II.节(如果是在资金发放日借款)或第6.2节中包含的发放此类贷款的所有条件。(在所有后来的情况下)均已满意。
贷款人发放初始贷款应构成该贷款人向行政代理和其他贷款人确认,就该贷款人而言,借款人已满足第6.1.II节规定的初始贷款的先决条件。
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根据第2.21节指定附属借款人。受借款人代表或该建议的附属借款人应已向行政代理提供或促使向管理代理提供的条件的约束:
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为了促使行政代理和每个贷款人签订本协议并发放贷款,每个借款人向行政代理和每个贷款人作出如下陈述和担保:
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(I)每项福利安排均符合ERISA、“国税法”和其他适用法律的适用规定;
(Ii)就属退休福利安排的任何福利安排而言,所有款额均已按照财务会计准则委员会第715条在适用的ERISA集团的财务报表中累算;及
(Iii)(A)没有发生或据任何负责人员所知,预期不会发生任何雇员补偿保障安排事件;。(B)任何政府主管当局、计划参与者或受益人,或据任何负责人员所知,并无就某项福利安排作出威胁、索偿、行动、审计、审查或诉讼;。(C)在任何福利安排方面,并无违反受信责任规则;及。(D)雇员补偿保障计划小组并无任何成员从事定义为非豁免的“被禁止交易”。
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与任何计划相关的国税法,它将对ERISA集团的任何成员征收ERISA第502(I)节或国税法第4975节所规定的被禁止交易的税。
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(I)母公司、本公司、任何附属公司,或据母公司、本公司或该附属公司所知,其各自的任何董事、高级职员、雇员或联属公司,或(Ii)据任何负责人员、母公司的任何代理人或代表、本公司或将以任何身份行事或从任何贷款中受益的任何附属公司所知,(A)不是受制裁的人,或目前是任何制裁的对象或目标;(B)除非遵守所有适用的制裁,否则其资产已找到(C)除在遵守所有适用制裁的情况下,直接或间接从在受制裁人或受制裁国家的投资或与受制裁国家的交易中获得收入,或(D)直接或间接采取任何行动,导致这些人违反任何反腐败法律。母公司、本公司及其附属公司均已实施及维持合理设计的政策及程序(包括由酒店物业经理实施及维持的政策及程序),以确保母公司、本公司及其附属公司及其各自的董事、高级职员、雇员、代理人及联属公司遵守反贪污法例。母公司、本公司及其子公司,据任何负责人所知,母公司、本公司及其子公司的每一位董事、高管、员工、代理人和附属公司在所有实质性方面都遵守反腐败法。
(Ii)母公司、本公司、任何借款人、其任何附属公司或其任何或其各自的董事、高级人员、雇员及代理人均未直接或间接使用任何贷款收益(A)违反任何反贪污法,为促进向任何人支付或给予金钱或任何其他有价物品的要约、付款、承诺付款或授权付款或给予金钱或任何其他有价物提供资金、资金或便利;(B)为任何受制裁人士或与任何受制裁人士或与任何受制裁人士的任何活动、业务或交易提供资金、融资或便利,或为任何制裁提供资金、融资或促进任何活动、业务或交易,或在任何制裁中包括(直接或间接)向被制裁人或被制裁国家支付的任何款项,或(C)以任何方式导致违反适用于本协议任何一方的任何制裁。
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对于可能不时成为本协议项下附属借款人的任何外国子公司,本公司和该附属借款人各自向行政代理和贷款人陈述并保证:
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根据本协议和其他贷款文件作出的所有陈述和担保应被视为在截止日期、资金日期、每笔贷款的日期和截止日期以及根据第2.17节实施任何增量融资的日期作出。除非该等陈述和担保明确仅与较早的日期有关(在这种情况下,该陈述和保证在所有重要方面都应是真实和正确的(除非该陈述和保证受重大程度的限制,在这种情况下,该陈述和担保应在所有方面都真实和正确),并且除非贷款文件允许的事实情况发生变化,否则在该较早日期及截至该日期,该陈述和保证应是真实和正确的。所有此类陈述和担保在本协议生效、贷款文件的签署和交付以及贷款的发放期间仍然有效。
只要本协议有效,除非必要的贷款方(或,如果根据第13.7条要求,则是所有贷款方)以第13.7条规定的方式另行同意,公司应(并在适用的情况下)促使其他贷款方(以及关于第8.8条(B)、第8.12条、第8.13条、第8.16条、第8.17条)。和13.24.,父母应遵守以下公约:
除第10.4节另有许可外,本公司应(I)维护并维持其各自的存在,(Ii)在其成立或组建的司法管辖区内保留并维持其权利、特许经营权、许可证和特权,(Iii)在其财产的性质或业务性质需要此类资格和授权的每个司法管辖区内,有资格并保持有资格和被授权开展业务,并应促使对方贷款方和彼此子公司(I)保持并保持这种资格和授权,(Ii)在其成立或组建的司法管辖区内保留和维持其权利、特许经营权、许可证和特权;除非第(I)款(仅针对贷款方和合资格房地产子公司以外的任何此等人士)、第(Ii)款和第(Iii)款(在贷款方或子公司的组织管辖范围内保持良好信誉除外),否则不能合理地预期不能个别或总体上产生实质性的不利影响,则不适用于第(I)款或第(Ii)款和第(Iii)款(在该借款方或子公司的组织的管辖范围内保持良好信誉除外)。
本公司应遵守所有适用法律,包括获得所有政府批准,不遵守可合理预期会个别或总体产生重大不利影响的所有适用法律,并应促使对方借款人、对方贷款方和对方子公司遵守所有适用法律。
除任何其他贷款文件的要求外,公司应并将促使对方借款方和各自子公司:(A)保护和保存所有
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其财产,包括但不限于开展其各自业务所需的所有知识产权,并将所有有形财产、普通损耗和伤亡事件保持在良好的维修状态、工作状态和状况,且(B)不时对该等财产作出或导致作出所有需要和适当的修理、更新、更换和增加,以便与该等财产相关的业务可以在任何时候都能适当和有利地进行,除非(A)和(B)项未有这样做
本公司应并应促使其他贷款方和其他子公司按照第7.1(U)节的规定经营其各自的业务,而不从事与之无关或与之合理相关的任何其他业务。
本公司应,并将促使彼此贷款方和彼此子公司以重置成本为基础向财务稳健和信誉良好的保险公司提供保险,以防范类似业务和类似地点通常维持的风险和金额,或适用法律可能要求的风险和金额。应要求,公司应不时向行政代理提交一份详细清单,连同当时有效的所有保险单的副本,说明保险公司的名称、保险金额和费率、保险的到期日以及所承保的财产和风险。
公司应,并将促使对方贷款方和其他子公司在拖欠前支付和清偿(A)所有联邦和州所得税以及对其或对其收入或利润或对其所有财产征收的所有其他物质税、评税和政府收费或征费,(B)在不迟于到期日30天前支付和解除物料工、机械师、承运人、仓库工人和房东对劳动力、材料、用品和租金的所有合法索赔,如果不付款,这些索赔可能成为任何公司或公司的留置权,或(C)在不迟于到期日的30天前,向贷款方和其他子公司支付和清偿(A)所有联邦和州所得税以及对其或对其收入或利润或属于其所有的任何财产征收的所有其他物质税、评估和政府收费或征费。但本条不得规定支付或解除任何该等税项、评税、收费、征款或申索(X),而该等税项、评税、收费、征款或申索(X)正由适当的法律程序真诚地提出争议,而该等程序的运作是暂停征收该等税项、评税、收费、征款或申索的,而该等税项、评税、收费、征款或申索(X)已按照公认会计原则或(Y)在该人的帐簿上设立足够的储备金,而不按照该等程序行事并不能合理地预期会对该等税项、
本公司应,并应促使对方贷款方和对方子公司保存适当的记录和帐簿,其中应完整、真实和正确地记录与其业务和活动有关的所有交易和交易,这些事项应符合公认会计准则(GAAP)。受根据法规或保密要求和协议施加的限制(如果有)的约束,母公司或其一个子公司受到这些限制,或可能以其他方式合理预期违反律师-委托人特权或构成律师工作产品,
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公司应允许行政代理或任何贷款人的代表访问和检查其各自的任何财产,检查并摘录其各自的簿册和记录,并与其各自的高级职员、员工和独立会计师(如果当时不存在违约事件,则在公司在场的情况下)讨论各自的事务、财务和账目,所有这些都应在营业时间内的合理时间,只要合理地要求,且只要不存在违约事件,在合理的事先通知下,允许行政代理或任何贷款方的代表访问和检查各自的财产,并应促使彼此的子公司允许行政代理或任何贷款人的代表访问和检查各自的任何财产,检查和摘录各自的账簿和记录,并与各自的高级管理人员、员工和独立会计师(如果当时不存在违约事件)讨论各自的事务、财务和账目。公司有义务偿还(A)行政代理在行使本节规定的权利时发生的合理且有记录的自付费用和开支,每一日历年一次,以及(B)行政代理和贷款人只有在违约或违约事件发生时,才有义务偿还其在行使本节规定的权利时发生的合理和有记录的自付费用和开支。本公司特此授权并指示其会计师与行政代理或任何贷款人讨论母公司、本公司、任何其他贷款方或任何其他子公司的财务事宜。
本公司应并应促使对方贷款方和对方子公司遵守所有环境法律,如不遵守,可合理预期其个别或总体上会产生重大不利影响。公司应迅速采取一切行动,并支付或安排支付其和物业在所有实质性方面符合所有环境法和所有政府批准所需的所有费用,包括按照环境法的要求移除和处置所有有害物质以及清理物业的行动,除非不能合理地预期不符合的情况除外,并应促使对方贷款方和彼此子公司迅速采取一切行动,并支付或安排支付所有必要的费用,以使物业在所有实质性方面都符合所有环境法和所有政府批准的要求。
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单独或综合在一起,造成实质性的不利影响。本公司应并应促使贷款方及其他附属公司迅速采取一切必要行动,以防止因任何环境法而产生或与任何环境法相关的任何留置权的征收,只要未能单独或总体采取该等行动可能合理地预期会产生重大不利影响的情况下,本公司应立即采取一切必要行动,并应促使贷款方和其他子公司迅速采取一切必要行动,以防止因任何环境法而产生或与之相关的任何留置权的征收。本节中的任何规定不得将任何义务或责任强加给行政代理或任何贷款人。
本公司应并应行政代理人的要求,由公司自行承担费用,并应行政代理人的要求,促使对方贷款方向行政代理人正式签立并交付或安排正式签立和交付符合贷款文件现有条款和条件的其他文书、文件和证书,并作出行政代理人合理认为合理必要或适宜的进一步行动,以更有效地执行本协议和其他贷款文件的规定和目的。
本公司应并应促使对方借款方和对方子公司按时履行和履行其在任何重大合同项下的义务,除非未能如期履行义务可合理预期会产生重大不利影响。
母公司经营业务的方式应不妨碍其根据《国税法》获得房地产投资信托基金的纳税资格,母公司应保持其作为《国税法》规定的REIT的地位,并选择被视为REIT。
母公司应至少持有一类母公司在纽约证券交易所或美国证券交易所拥有交易特权或受纳斯达克全国市场系统报价约束的普通股。
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(I)公约救济期抵押品、指定的公约救济期抵押品子公司和在该指定的公约救济期抵押品附属公司中拥有股权的每一位公约救济期附属担保人,在每种情况下,都可以在公约救济期内解除不超过两(2)份的公约救济期财产;
(Ii)实质上与就任何契约宽限期物业免除任何指定契约宽限期抵押品附属公司(及相关的契约宽限期附属担保人及相关契约宽限期抵押品)的任何豁免同时,本公司须已交付有关一间或多间新的指定契约宽限期抵押品附属公司(以及在该新指定契约宽限期抵押品附属公司中直接拥有任何股权的每一间附属公司)的所有适用的契约宽限期保证文件,而该等附属公司拥有国内合资格物业的费用简单(应视为包括,只要该等酒店物业以其他方式满足(A)希尔顿新奥尔良河滨酒店和JW万豪联合广场(旧金山),尽管其中包括并在第一修正案生效日期有效的任何土地租赁地块,以及(B)希尔顿丹佛城中心,尽管其中包括任何土地租赁宗地,在第三修正案生效日期有效)价值相等或更高(以必要贷款人合理接受的方式确定)(接受应视为已在向所有贷款人张贴作出该决定所需的信息后的第10个工作日进行由组成所需贷款人的贷款人发出的反对此类替代的书面通知)
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该等酒店物业截至2019年12月31日的经营物业价值(如本公司在该测试期的合规证书中所报告);双方理解并同意,就任何拟议的解除指定契约宽限期抵押品附属公司而言,拥有希尔顿·奥兰多·博内特克里克酒店物业(Signia By Hilton Orlando Bonnet Creek)和奥兰多华尔道夫·阿斯托里亚酒店(Waldorf Astoria Orlando)共同拥有酒店物业的合资格物业子公司,直接或间接拥有希尔顿旧金山联合广场(Hilton San Francisco Union Square)的合资格物业子公司,将被允许同时或在发放之前成为新的指定契约宽限期抵押品子公司,并被视为等值或更高价值,只要该酒店物业构成合格财产(
(Iii)根据第8.14节的规定,该契约救济期附属担保人或指定契约救济期抵押品附属公司不需要成为担保的一方。或根据第8.14节下的《公约救济期质押协议》质押其股权;
(Iv)届时不会有任何违约或违约事件因该项豁免而存在或将会发生,包括但不限于因违反第10.1节所载当时适用的任何公约而导致的违约或违约事件;及
(V)行政代理应在请求的放行日期前至少十(10)个工作日(或行政代理可接受的较短期限)收到该书面请求。本公司向行政代理提交任何此类请求,应构成本公司的声明,即上一句中所述事项(截至提出请求之日和截至请求生效之日)关于该请求是真实和正确的。行政代理同意在本公司提出要求后立即向本公司提供本公司可能合理要求的任何免除、终止或其他协议或证明上述免除的其他协议或文件,费用由本公司自行承担;但除非现有信贷协议和任何允许资本市场债务(如适用)下的相应免除生效,否则该免除无效。
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母公司和每一借款人应保持有效并执行政策和程序(包括由酒店物业经理实施和维护的政策和程序),这些政策和程序旨在确保母公司、借款人、其各自的子公司及其各自的董事、高级管理人员、员工和代理人遵守反腐败法律和适用的制裁措施,这些政策和程序旨在确保母公司、借款人、各自的子公司及其各自的董事、高级管理人员、员工和代理人遵守反腐败法律和适用的制裁。
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在本协议有效期间,除非必要的贷款人(或,如果根据第13.7节要求,则为所有贷款人)同意以第13.7节规定的方式另行同意,否则公司应或将促使母公司或任何其他贷款方(视情况而定)向行政代理提供以下文件,以便分发给每个贷款人:
母公司每一会计季度的第一、第二和第三会计季度,在该季度结束后四十五(45)天内,母公司及其子公司在该期间末的未经审计的综合资产负债表以及母公司和其子公司在该期间的相关未经审计的综合经营报表、股东权益和现金流量表,分别以比较的形式列出截至上一会计年度末和上一会计年度同期的数字,所有这些数字均应由首席财务官核证。
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母公司财务总监或首席执行官认为,根据公认会计准则,母公司及其子公司于截至日期的综合财务状况及该期间的经营业绩(须经正常年终审计调整及在最终年终报表中纳入季度财务报表中未包含的附注)在所有重要方面均须公平列报。(见附件二)。(二)母公司或母公司的财务总监或首席执行官认为,母公司及其附属公司于各重大方面的综合财务状况及该期间的经营结果(须经正常年终审计调整及在最终年终报表中加入季度财务报表中未包含的附注)。
母公司的每个会计年度,在母公司的每个会计年度结束后九十(90)天内,从截至2019年12月31日的会计年度开始,母公司及其子公司在该会计年度末的经审计的综合资产负债表,以及母公司和其子公司在该会计年度的相关经审计的综合经营报表、股东权益和现金流量,以比较的形式列出截至上一会计年度末的数字,这些数字均须经首席财务官认证(B)安永律师事务所或行政代理合理接受的任何其他具有公认国家地位的独立注册会计师,其证书不得有任何保留;(B)根据美国公认会计准则,在所有重要方面公平列报母公司及其子公司截至日期的财务状况和该期间的经营结果,以及(B)安永律师事务所或任何其他具有公认国家地位的独立注册会计师,其证书不得有任何保留。
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公司应与行政代理合作,发布由公司或代表公司提供的某些材料和/或信息。根据贷款文件要求交付的文件应由本公司或代表本公司根据本条交付给行政代理和贷款人(统称为“信息材料”),如果行政代理提出要求,本公司应指定:(A)根据美国联邦和州证券法,有关母公司及其子公司或其各自证券的信息材料(A)对公众是公开的或不是实质性的,为“公共信息”;(B)不是公共信息的信息为“私人信息”。所有既不属于“公开信息”,也不包括在母公司、本公司或其任何子公司向美国证券交易委员会提交的公开备案文件中的信息材料,应被视为私人和保密的。尽管如上所述,每个不希望接收私人信息的出借人(任何此类出借人,“公共出借人”)同意使至少一名在该公共出借人或代表该公共出借人的个人始终在根据第9.5节提供的任何网站的内容声明屏幕上选择了“私人辅助信息”或类似名称。为了使该公共贷款人或其代表能够根据该公共贷款人的合规程序和适用法律(包括美国联邦和州证券法),参考根据第9.5节提供的此类网站的“公共方面信息”部分未提供的信息材料。并且可能包含关于父母的重要的非公开信息, 根据美国联邦和州证券法,公司或其证券。
爱国者法案“和与此相关的联邦法规要求所有金融机构获取、核实和记录某些信息,以识别在此类金融机构开立”账户“的个人或企业实体。因此,贷款人(代表其本人和/或作为本协议项下所有贷款人的代理人)可以不时提出要求,本公司应并应促使其他贷款方应任何此类请求及时向该贷款人提供贷款方的名称、地址、税务识别号和/或贷款人遵守联邦法律所需的其他身份信息。用于此目的的“帐户”可包括但不限于存款帐户、现金管理服务、交易或资产帐户、信用帐户、贷款或其他信用扩展、和/或其他金融服务产品。
在本协议有效期间,除非必要的贷款人(或,如果根据第13.7节的要求,则为所有贷款人)以13.7节规定的方式另行同意,否则公司应遵守以下契约:
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如果(A)如果违约或违约事件存在或将在该限制性付款生效后存在,则只能支付上文第(I)、(Iii)、(Vi)、(Vii)、(Viii)、(Ix)和(Xi)款所述的限制性付款,以及(B)在《公约》救济期内,仅可支付第(I)(Y)、(I)(Z)、(Iii)(为免生疑问,包括关于可接受优先股权的限制性付款)、(Vii)、(I)(Z)、(Iii)、(Iii)、(I)(Z)、(Iii)、(Iii)、(I)(Z)、(Iii)、(Ii)、(Vii)、(Vii)、(Viii)、(Ix)(仅限于根据本协议允许发生的向无担保可转换债务持有人支付的范围)、(X)、(Xi)、(Xiii)和(Xiv);但如果根据第11.1条(A)、(E)或(F)的规定发生违约或违约事件,或在实施此类限制性付款后将存在违约或违约事件,或者如果所有或部分债务已被加速,母公司和公司不得支付任何限制性付款。
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本公司不得、也不得允许任何其他贷款方或任何其他子公司对本公司的任何子公司的能力造成或以其他方式造成、忍受或生效任何形式的双方同意的产权负担或限制(排除的除外的情况除外),或允许任何其他贷款方或任何其他子公司对本公司的任何子公司的能力产生任何自愿的产权负担或限制(例外情况除外)。
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(B)偿还欠本公司或任何其他附属公司的任何债务;(C)向本公司或任何其他附属公司提供贷款或垫款;或(D)将其任何财产或资产转让给本公司或任何其他附属公司,但以下情况除外:(A)向本公司或任何其他附属公司支付股息或作出任何其他分配;(B)偿还欠本公司或任何其他附属公司的任何债务;(C)向本公司或任何其他附属公司提供贷款或垫款;或(D)将其任何财产或资产转让给本公司或任何其他附属公司;但以下情况除外:
(I)就(A)-(D)条而言,指(A)任何贷款文件所载的产权负担或限制,(B)构成准许销售限制,(C)任何证明无担保债务的协议所载的产权负担或限制,该等产权负担或限制包含对上述行动的产权负担或限制,而该等产权负担或限制与贷款文件(由本公司真诚厘定)所载的实质上相若,或整体而言并不比贷款文件所载的更具限制性,(D)与以本公司为担保的债务有关(C)(I)或(C)(Ii);但该等产权负担及限制只适用于该附属公司或该等留置权标的之资产;(E)载于组织文件或其他对任何被排除的附属公司、被排除的外国附属公司或任何非全资附属公司有约束力或适用于该等附属公司的协议中(但仅限于该等产权负担或限制涵盖该附属公司的任何直接或间接股权或该附属公司的财产或资产的范围);(F)由适用法律施加;(G)载于管限投资于该附属公司的协议或具有约束力的其他协议中;(F)由适用法律施加;(G)载于管限对该附属公司或该附属公司的任何直接或间接股权或该附属公司的财产或资产有约束力的投资的协议或对该附属公司有约束力的其他协议。非合并关联公司(但仅限于该等产权负担或限制适用于该非合并关联公司的任何直接或间接股权)、(H)除任何合资格的房地产子公司外,允许的合资企业/抵押限制或(I)允许的转让限制,以及
(Ii)就(A)及(D)条而言,限制本公司或其任何附属公司在正常业务过程中订立的任何协议、租赁、许可证、许可证或其他合约转让的惯常条文。
本公司不得,也不得允许任何其他贷款方或任何其他子公司:(A)合并或合并;(B)清算、结束或解散自己(或遭受任何清算或解散);或(C)在一笔或一系列交易中转让、出售、租赁、转租、转让或以其他方式处置资产,无论是根据分拆或其他方式达成的资产,或其任何子公司的股本或其他股权,其公平市值超过相当大的金额,无论是现在拥有的还是现在拥有的。但是,在符合第8.17节规定的限制的情况下。和第10.11节:
138
(A)公司应在不迟于该交易或一系列相关交易的日期(1)给予行政代理和贷款人
139
该交易或一系列关联交易的书面通知,以及(2)向行政代理交付一份按形式计算的合规证书,证明在该交易或一系列交易生效后,贷款方继续遵守第10.1节所载的财务契约;以及(2)在该交易或一系列交易生效后,向行政代理交付一份按形式计算的合规证书,证明贷款各方继续遵守第10.1节所载的财务契约;以及
(B)在紧接任何该等交易或一系列关联交易之前,以及紧接该等交易或一系列关联交易生效后,根据第11.1条规定的违约事件不会发生并持续发生,亦不会因任何其他违约事件的发生而根据第11.2条加速履行义务;(B)在紧接该等交易或一系列关联交易之前,并在紧接该交易或该系列关联交易生效后,根据第11.1条规定的违约事件不会发生并持续发生违约事件,亦不会因发生任何其他违约事件而根据第11.2条加速履行义务;
本公司不得,也不得允许任何其他贷款方,或(除非合理地预计不会)(I)产生重大不利影响或(Ii)导致本协议或其他贷款文件或费用函的签立、交付和履行,或本协议或本协议下或其下金额的延期或偿还,构成ERISA或美国国税法(Internal Revenue Code)下的非豁免“禁止交易”,任何子公司允许其各自的任何资产成为或被视为“计划资产”意义上的“计划资产”,但不允许任何其他贷款方,或(Ii)导致本协议或其他贷款文件或费用函的签立、交付和履行,或本协议或本协议项下金额的延期或偿还,构成ERISA或美国国税法(Internal Revenue Code)项下的非豁免“禁止交易”。如果有理由预期ERISA事件会产生重大不利影响,公司不得导致或允许ERISA集团的任何其他成员导致或允许该事件发生。
本公司不得、也不得允许任何其他借款方或其他子公司改变其截至截止日期有效的会计年度。
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本公司不得允许任何借款方或其他子公司与任何借款方或任何子公司(母公司、本公司、任何其他借款方或任何子公司除外)的任何关联公司存在或达成任何交易(包括购买、出售、租赁或交换任何财产或提供任何服务),但以下情况除外:
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尽管有上述规定,不得就该附表7.1.(S)所列任何项目支付任何款项。(S)如果违约或违约事件存在或将导致违约或违约事件,或在《公约》救济期内违约或违约事件将导致违约或违约事件,则不得支付任何款项。
公司不得、也不得允许任何其他贷款方或其他子公司或任何其他人违反任何环境法,或以可合理预期导致任何环境索赔或对人类健康、安全或环境构成风险的方式,在物业上、物业下或物业外使用、产生、排放、排放、制造、处理、加工、储存、释放、运输、移走、处置或清理任何有害材料,只要上述任何行为均可合理预期会产生重大不利影响的情况下,公司不得、也不得允许任何其他贷款方或其他子公司或任何其他人使用、产生、排放、排放、制造、处理、加工、储存、释放、运输、移走、处置或清理物业上、物业下或物业外的任何有害材料。本节中的任何规定不得将任何义务或责任强加给行政代理或任何贷款人。
本公司不得,亦不得准许任何其他贷款方或其他附属公司订立衍生工具合约,或就衍生工具合约承担责任,但母公司、本公司、任何其他贷款方或其他附属公司为真正的业务目的而订立的衍生工具合约除外,目的是就母公司、本公司、任何其他贷款方或其他附属公司持有或合理预期持有的负债、承诺或资产建立有效对冲。
在《公约》解除期内,公司不得、也不得允许任何其他借款方或任何其他子公司:
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但如果该投资生效后存在或将存在违约事件,则只能进行上述第(Ii)(A)款所述的投资;
(E)资产处置。进行任何非普通课程的资产处置(包括根据酒店销售协议(不论本协议是否允许)进行的任何交易),但以下情况除外:
(I)与交换或交换国内税法第1031条所涵盖的交易中的财产有关的资产处置,但以等值或更高价值的财产和相关的个人财产资产(包括1031财产)所取代者为限(如果价值较低,则价值差额应被视为包括在根据本条款(E)规定的5亿美元总限额的合计计算中),而在该1031交换或互换中或与该1031交换或互换相关获得的任何此类重置财产,均为包括在未受负担财产计算中的合资格财产(如果价值较低,则该差额应被视为包括在根据本条款(E)规定的5亿,000,000美元的合计限额计算中)。
(Ii)公司间转让(母公司或母公司的任何全资子公司向任何非全资子公司或除外子公司的转让除外,或在《公约》救济期内成为非全资子公司或除外子公司的任何子公司的转让除外,除非构成第10.11(D)(Ii)(B)条规定的许可投资);
(三)处置合营企业少数股权;
(Iv)处置公司的洗衣业务;
(V)仅为实现PK国内控股公司重组交易而进行的处置;
(6)转让和处置现金和现金等价物,作为本协议条款允许的交易的对价;
(Vii)因母公司及其附属公司的任何财产或资产遭受意外事故或其他保险损害,或在征用权下被接管,或因谴责或类似的法律程序而导致的处置;
(Viii)第10.10节所准许的衍生工具合约的终止;
(Ix)第10.11(D)(X)节允许的交易、依据并按照第10.1(F)节的规定进行的构成限制性付款的交易,以及根据第10.11(A)节允许发生的担保债务的留置权;
(X)放弃经本公司合理善意决定不再用于任何贷款方或其各自附属公司业务的知识产权;及
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(Xi)在《公约》救济期内对所有这类资产处置具有公平市场价值的额外资产处置,总额不超过5亿美元;前提是
(A)如任何资产处置的公平市值超逾$50,000,000,则公司须在不迟于该项资产处置的日期,向任何并非贷款方或全资附属公司的其他人发出关于该项资产处置的书面通知;及
(B)在紧接任何该等资产处置之前,以及紧接该等交易或一系列相关交易生效后,并无失责事件发生及持续。
以下各项均应构成违约事件,无论该事件的原因是什么,也无论该事件是自愿的还是非自愿的,或者是通过适用法律的实施或根据任何政府当局的任何判决或命令而发生的:
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尽管有本第11.1.节的前述规定,如果在任何特定参考时间因将任何酒店财产列为合格财产而导致违约或违约事件,如果该违约或违约事件仅通过将该酒店财产排除为合格财产即可治愈,则公司应获准自(X)日起不超过十五(15)天,以较早的日期为准。
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公司负责人员在获悉该违约或违约事件(视情况而定)或(Y)公司从行政代理收到关于该违约或违约事件的书面通知之日,通过向行政代理递交以下各项,将该酒店物业排除为合格物业:(1)书面通知和(2)为该酒店物业被列为合格物业但实际上不是合格物业的每个会计期间准备的合规证书,证明该酒店物业符合第10.1节规定的财务契诺。在此期间,不包括该等酒店物业为符合资格的物业(视情况而定)。
违约事件发生时,适用下列规定:
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尽管本协议有任何相反规定,但根据第11.1.(E)条(仅针对母公司和借款人)或第11.1.(F)条(仅针对母公司和借款人)发生的违约事件除外,任何贷款人不得在融资日期之前取消或终止其任何承诺。
贷款方没有义务将任何资产调拨给任何借款方或任何其他方,或反对或偿还任何或全部担保债务。如果任何贷款方向贷款方支付一笔或多笔款项,或贷款方强制执行其担保权益或行使其抵销权,而该等付款或该等强制执行或抵销的收益或其任何部分随后根据任何破产法、州或联邦法、普通法或衡平法诉讼被宣布无效、被宣布为欺诈性或优惠性、被作废和/或要求偿还给受托人、接管人或任何其他方,则在该追回范围内,担保债务或其部分须恢复生效并继续十足效力及作用,犹如该笔款项并未作出或该强制执行或抵销并未发生一样。
第一,支付担保义务中构成费用、赔偿、开支和其他数额的部分,包括以行政代理人身份支付的律师费;
第二,支付担保债务中应支付给贷款人的费用、赔偿和其他金额(本金和利息除外)。
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根据贷款文件,包括律师费,贷款人按本条款所述的相应金额按比例支付给贷款人;
第三,支付构成贷款应计利息和未付利息的担保债务部分,按比例由贷款人按照本条所述的各自应支付给贷款人的金额比例支付;
第四,由贷款人、指定衍生工具供应商及指定现金管理银行按本条所述金额的比例,按比例支付当时根据指明衍生工具合约及指明现金管理协议而欠下的贷款及付款义务中的未偿还本金部分的担保债务;及(B)根据本条所述的金额,向贷款人、指明衍生工具供应商及指明现金管理银行按比例支付当时根据指明衍生工具合约及指明现金管理协议而欠下的贷款及付款义务中的未付本金;及
第五,在所有担保债务以现金全额支付给本公司或适用法律另有要求后的余额(如果有)。
尽管有上述规定,如果行政代理没有从适用的指定衍生品供应商或指定现金管理银行(视情况而定)收到书面通知以及行政代理可能要求的证明文件,则指定衍生品合同和指定现金管理协议项下产生的担保义务应被排除在上述申请之外。不是本协议一方的每一家指定衍生品提供商或指定现金管理银行已发出前述语句预期的通知,通过该通知,应被视为已根据第12条的条款确认并接受行政代理的任命。对其本身及其附属公司而言,就好像是本合同的“贷款人”方。
如果任何借款人或任何其他贷款方未能履行任何贷款文件中包含的任何契诺、责任或协议,行政代理可在通知该借款人后(如果借款人是公司以外的借款人)在本合同规定的任何补救措施或宽限期到期后,代表该借款人或该其他借款方履行或尝试履行该契诺、责任或协议。在这种情况下,应行政代理的要求,借款人应立即向行政代理支付行政代理在履行或试图履行该等行为中合理支出的任何金额,以及从支出之日起至支付前按适用的违约后利率计算的利息。尽管有上述规定,行政代理或任何贷款人对借款人履行本协议或任何其他贷款文件项下的任何义务均不承担任何责任或责任。
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每一贷款人在此不可撤销地指定并授权行政代理代表该贷款人采取合同代表的行动,并行使本协议和本协议条款明确授予行政代理的本协议和其他贷款文件下的权力,以及合理附带的这些权力。在此,每一贷款人都不得撤销地指定并授权行政代理代表该贷款人采取合同代表的行动,并行使本协议和其他贷款文件中根据本协议和本协议条款明确授予行政代理的权力,以及合理附带的权力。不限于上述规定,各贷款人授权并指示行政代理为贷款人的利益签订贷款文件。各贷款人在此同意,除本协议另有规定外,必要贷款人根据本协议或贷款文件的规定采取的任何行动,以及必要贷款人行使本协议或其中规定的权力,以及其他
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合理附带的权力应得到授权,并对所有贷款人具有约束力。本协议不得解释为将行政代理视为任何贷款人的受托人或受托人,也不得将本协议明确规定的以外的职责或义务强加给行政代理。在不限制前述一般性的情况下,贷款文件中使用的术语“代理”、“行政代理”、“代理”和类似术语指的是行政代理,并不意味着根据任何适用法律的代理原则产生的任何受托或其他默示(或明示)义务。取而代之的是,使用这些术语只是一个市场习惯问题,其目的只是为了创造或反映独立缔约各方之间的行政关系。行政代理应在行政代理收到后,立即将根据第九条交付给行政代理的每份财务报表、证书、通知和其他文件的副本交付给每家贷款人。借款人无需以其他方式直接交付给贷款人。行政代理应贷款人的要求,向该贷款人提供借款人、公司任何贷款方或任何其他关联公司根据本协议提供给行政代理的任何文件、文书、协议、证书或通知的副本(或在适当情况下,原件),或尚未根据本协议或任何其他贷款文件交付给该贷款人的任何其他贷款文件的复印件(或原件)。对于贷款文件未明确规定的任何事项(包括但不限于强制执行或收取任何义务),行政代理不应被要求行使任何自由裁量权或采取任何行动。, 但应被要求按照必要的贷款人(或所有贷款人,如果本协议的任何其他条款明确要求)的指示采取行动或不采取行动(在如此行事或不采取行动时应受到充分保护),并且此类指示应对所有贷款人和任何义务的所有持有人具有约束力;但是,尽管本协议中有任何相反规定,行政代理不应被要求采取任何使行政代理承担个人责任或违反本协议或任何其他贷款文件的行动。不限于前述,除非必要的贷款人另有指示,否则在违约或违约事件发生时,管理代理可以行使其或贷款人在任何贷款文件下可能拥有的任何权利或补救措施。在不限制前述规定的情况下,任何贷款人不得因行政代理按照必要的贷款人或(如适用)所有贷款人的指示根据本协议或任何其他贷款文件行事或不行事而对行政代理人提起任何诉讼。贷款人特此授权行政代理在满足第8.14节规定的解除条件后,解除任何担保人的担保(I)(如果是附属担保人)。或第8.15条;(Ii)如果获得必要的贷款人或本合同项下所有贷款人的书面批准、授权或批准(视情况所需);或(Iii)在当时的最后到期日。与根据前款对担保人的任何此类释放有关的, 行政代理人应(并在此获得各贷款人不可撤销的授权)签署并交付给任何贷款方,费用由该借款方承担,该借款人应合理要求作为终止或解除的证据的所有文件(该等文件的任何执行和交付均不受行政代理人的追索或担保)。
155
根据本协议,美国银行与贷款人、指定衍生品提供者或指定现金管理银行(视属何情况而定)享有与任何其他贷款人、指定衍生品提供者或任何指定现金管理银行(视属何情况而定)相同的权利和权力,并可行使相同的权利和权力,犹如其不是行政代理一样;除非另有明确说明,否则术语“贷款人”应包括美国银行在美国银行及其关联公司均可接受借款人、任何其他贷款方或其任何其他关联公司的存款,为其维持存款或信贷余额,投资、借出资金,担任借款人、任何其他贷款方或其任何其他关联公司的财务顾问,并通常与其从事任何类型的业务,就像它是任何其他银行一样,并且没有向其他贷款人、任何指定衍生品提供商或任何指定现金管理银行交代的责任。此外,行政代理和任何关联公司可以接受贷款方就与本协议、任何指定衍生品合同或任何指定现金管理协议相关的服务或其他方面的费用和其他对价,而不必向其他贷款人、任何指定衍生品提供商或任何指定现金管理银行解释这些费用和其他对价。贷款人承认,根据此类活动,美国银行或其关联公司可能会收到有关本公司、其他贷款方、其他子公司和其他关联公司的信息(包括可能对该人负有保密义务的信息),并承认行政代理没有义务向他们提供此类信息。
行政代理向要求该贷款人作出决定、同意、批准或不批准的任何贷款人发出的所有通信(A)应以书面通知的形式向该贷款人发出,(B)应附有关于要求作出该决定、批准、同意或不批准的事项或问题的说明,或应告知该贷款人有关该事项或问题的信息(如果有)可供检查,或应以其他方式描述待解决的事项或问题,以及(C)应包括(如果该贷款人和向该贷款人提出合理要求)借款人就待解决的事项或问题向行政代理提供的书面材料和所有口头信息的摘要。
除非行政代理人已收到贷款人或借款人关于本协议的通知,并合理详细地描述该违约或违约事件,并声明该通知是“违约通知”,否则行政代理人不得被视为知悉或知悉违约或违约事件的发生,除非该行政代理人已收到有关本协议的贷款人或借款人的通知,并合理详细地描述该违约或违约事件,并声明该通知为“违约通知”。如果任何贷款人(不包括同时担任行政代理的贷款人)意识到任何违约或违约事件,它应立即向行政代理发送该“违约通知”;但贷款人未向该行政代理提供该“违约通知”不会导致该贷款人对贷款的任何其他方承担任何责任。
156
文件。此外,如果行政代理收到这样的“违约通知”,行政代理应立即通知贷款人。
尽管本协议或任何其他贷款文件有任何其他规定,行政代理或其任何相关方均不对其根据本协议或任何其他贷款文件采取或未采取的任何行动负责,除非其自身在本协议或任何其他贷款文件中的严重疏忽、恶意或故意不当行为,这些行为与本协议或本协议中明确规定的职责相关,并由有管辖权的法院在最终不可上诉判决中裁定。在不限制前述一般性的情况下,行政代理可以咨询法律顾问(包括其自己的律师或借款人或任何其他借款方的律师)、独立公共会计师和由其选定的其他专家,并对其根据该等律师、会计师或专家的建议真诚采取或未采取的任何行动不负责任。行政代理及其任何关联方不得:(A)向任何贷款人或任何其他人作出任何担保或陈述,或对任何借款人、任何其他贷款方或任何其他人在本协议或任何其他贷款文件中或与本协议或任何其他贷款文件相关的任何陈述、担保或陈述负责;或(B)对任何借款人、任何其他贷款方或任何其他人在本协议或任何其他贷款文件中或与本协议或任何其他贷款文件相关的任何陈述、担保或陈述负责;(B)有责任确定或查询本协议或任何其他贷款文件的任何条款、契诺或条件的履行或遵守情况,或任何借款人或其他人遵守本协议或任何其他贷款文件的先决条件的情况,或检查任何借款人或任何其他人的财产、簿册或记录;(C)应就本协议或任何其他贷款文件的适当签立、合法性、有效性、可执行性、真实性、充分性或价值向任何贷款人负责, (D)对任何贷款文件或与此相关交付的任何其他文件、文书、协议、证书或声明中包含的任何陈述、陈述、证明、陈述或担保负有任何责任;(D)对任何贷款文件或与此相关交付的任何其他文件、文书、协议、证书或声明中包含的任何陈述、陈述、证明、陈述或担保负有任何责任;(D)任何其他文书或文件所涵盖的任何抵押品,或其所涵盖的任何留置权的完善或优先权,均应对任何贷款文件或与此相关交付的任何其他文件、文书、协议、证书或声明承担任何责任;以及(E)按照本协议或任何其他贷款文件认为真实并由适当一方或多方签署、发送或发出的任何通知、同意书、证书或其他文书或书面形式(可能是电话或电子邮件)行事,从而招致本协议或任何其他贷款文件项下或与本协议或任何其他贷款文件有关的任何责任。行政代理人可由或通过代理人、雇员或事实代理人履行贷款文件项下的任何职责,且对其选择的任何代理人或事实代理人的疏忽或不当行为不负责任,该代理人或事实代理人在没有重大疏忽、不诚信或故意不当行为的情况下选择由有管辖权的法院在最终不可上诉的判决中裁定的代理人或事实代理人的选择。
借款人因任何原因未能支付第13.2条规定的任何金额。或第13.10条。向行政代理(或其任何子代理)或任何前述任何关联方支付,各贷款人分别同意向行政代理(或任何该等子代理)或该关联方(视属何情况而定)支付该贷款人各自按比例分摊的份额(根据每个贷款人在总信用风险中的份额确定为在寻求适用的未报销费用或赔偿付款时确定),或支付给上述任何一项的任何关联方,如需支付,则各贷款人分别同意向该行政代理(或其任何子代理)或该关联方(视属何情况而定)支付该贷款人各自的按比例计算的份额(根据每个贷款人在总信用风险中的份额确定
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此时,或如果总信用风险已降至零,则基于该贷款人在紧接该降低之前的总信用风险中所占份额)该未付金额(包括与该贷款人声称的索赔有关的任何该等未付金额);但未报销的费用或赔偿的损失、索赔、损害、责任或相关费用(视属何情况而定),须由行政代理(或任何该等分代理)以其身份招致或向该行政代理(或任何该等分代理)提出,或由前述任何代表该行政代理(或任何该等分代理)的关联方就该身份招致或提出。本第12.6节中的协议。在支付贷款和根据本协议或根据其他贷款文件应支付的所有其他金额以及本协议终止后仍然有效。如果借款人在任何贷款人根据本第12.6条向行政代理支付该等未报销的费用或赔偿款项后,应向行政代理偿还任何该等未报销的费用或赔偿款项,则行政代理应按比例与支付该等款项的每一贷款人分摊该等报销。
每一贷款人明确承认并同意,行政代理及其任何关联方均未向该贷款人作出任何陈述或保证,行政代理此后采取的任何行为,包括对借款人、任何其他贷款方或任何其他子公司或附属公司事务的任何审查,均不应被视为构成行政代理对任何贷款人的任何此类陈述或保证。每一贷款人承认,其已作出自己的信用和法律分析及决定,以订立本协议和拟进行的交易,独立且不依赖行政代理、行政代理的任何其他贷款人或律师、或其各自的任何关联方,并基于本公司、其他贷款方、其他子公司和其他关联公司的财务报表以及对该等人士的询问、对本公司、其他贷款方、其他子公司和其他人士的业务和事务的独立尽职调查、对贷款的审查本协议规定必须提交给它的法律意见、它自己的律师的意见以及它认为适当的其他文件和信息。每一贷款人还承认,它将根据其当时认为适当的审查、建议、文件和信息,独立地、不依赖于行政代理、行政代理或其各自关联方的任何其他贷款人或律师, 继续根据贷款文件自行决定是否采取行动。行政代理无需随时了解借款人或任何其他贷款方履行或遵守贷款文件或其中提及或规定的任何其他文件的情况,或检查借款人、任何其他贷款方或任何其他子公司的财产或账簿,或对其进行任何其他调查。除行政代理人根据本协议或任何其他贷款文件明确要求向贷款人提供的通知、报告和其他文件和信息外,行政代理人没有义务或责任向任何贷款人提供可能归行政代理人或其任何关联方所有的关于借款人、任何其他贷款方或其任何其他附属公司的业务、运营、财产、财务和其他条件或信誉的任何信用或其他信息。每一贷款人都承认,行政代理的法律顾问与本协议所考虑的交易有关
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协议仅作为行政代理的法律顾问,而不作为任何贷款人的法律顾问。
根据贷款文件,行政代理人可以随时向贷款人和公司发出书面通知,辞去行政代理人的职务。行政代理人可由所有贷款人(当时担任行政代理人的贷款人除外)解除行政代理人的职务,只要不存在违约或违约事件,如果行政代理人(I)在一项不可上诉的最终判决中被具有管辖权的法院在履行本协议项下职责的过程中发现存在重大疏忽或故意不当行为,或(Ii)已破产或已资不抵债,或已成为破产或破产程序的标的,或已有接管人,公司可在30天前发出书面通知,解除行政代理人的行政代理人职务,并在30天前发出书面通知,通知本公司:(I)行政代理人在履行本协议项下职责的过程中犯有重大疏忽或故意不当行为,或(Ii)已破产或已成为破产或破产程序的标的,或已有接管人。或已采取任何行动,以推动或表明其同意、批准或默许任何该等程序或委任,或已采取任何行动以促进或表明其同意、批准或默许任何该等程序或委任。在任何该等辞职或免职后,必要的贷款人有权指定一名继任行政代理,只要不存在违约或违约事件,该任命须经公司批准,批准不得无理扣留或拖延。如果没有继任行政代理人按照前一句话被如此任命,并且应当在现任行政代理人发出辞职通知后三十(30)天内接受该任命,则在任何贷款人愿意提供服务的情况下,现任行政代理人可以代表贷款人任命一名继任行政代理人,该继任行政代理人应为贷款人,否则应为合格受让人;但如果该行政代理人应通知本公司和贷款人没有贷款人接受该任命,则该现任行政代理人可代表贷款人任命一名继任行政代理人;但如果该行政代理人通知本公司和贷款人没有贷款人接受该任命,则现任行政代理人可代表贷款人任命一名继任行政代理人,该继任行政代理人应为贷款人。, 则辞职仍应根据该通知生效,(1)行政代理人应解除其在本协议和其他贷款文件项下的职责和义务,(2)由行政代理人、向行政代理人或通过行政代理人作出的所有付款、通信和决定应直接向每一贷款人作出,直至按照本节上述规定任命继任行政代理人为止;此外,为行政代理人的利益及保障,该等直接行事的贷款人须受并当作受本协议所有弥偿及其他条文的保障,犹如每名该等贷款人本身即为行政代理人一样。一旦继任行政代理人接受本协议项下的任何任命,继任行政代理人即继承并享有现任行政代理人的所有权利、权力、特权和义务,并解除现任行政代理人在贷款文件中的职责和义务。任何行政代理人根据本条例辞去行政代理人职务后,依照本第十二条的规定办理。在其根据贷款文件担任行政代理期间采取或不采取的任何行动,应继续使其受益。尽管本协议有任何相反规定,行政代理仍可通过事先书面通知本公司和每家贷款人,将其在贷款文件下的权利和义务转让给其任何关联公司。
辛迪加代理以此类身份不承担本协议项下的责任或义务,包括但不限于服务、强制执行或收集任何
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贷款,也不承担本合同项下为贷款人代理的任何责任。授予辛迪加代理的头衔纯属敬意,并暗示辛迪加代理对行政代理、任何贷款人、任何借款人或任何其他贷款方不承担任何受信责任,使用该头衔不会对辛迪加代理施加比任何其他贷款人更大的任何责任或义务,也不会使辛迪加代理有权享有任何贷款人有权享有的权利以外的任何权利。
没有指定的衍生品提供商或指定的现金管理银行获得第11.4节的好处。根据本协议或任何贷款文件的规定,除以贷款人身份外,任何贷款文件都有权知悉任何诉讼,或同意、指示或反对根据本协议或任何其他贷款文件或其他方式进行的任何诉讼,在这种情况下,仅限于贷款文件中明确规定的范围。尽管本条第十二条另有规定。相反,除非行政代理已从适用的指定衍生品供应商或指定现金管理银行(视情况而定)收到关于该等指定衍生品合同和指定现金管理协议的书面通知,以及行政代理可能要求的证明文件,否则行政代理无需核实该等指定衍生品合约和指定现金管理协议的付款情况,或已就该等指定衍生工具合约和指定现金管理协议作出其他令人满意的安排,除非行政代理已收到该等指定衍生品合约和指定现金管理协议的书面通知,以及行政代理可能要求的证明文件(视属何情况而定)。
(I)该贷款人没有就该贷款人加入、参与、管理和履行贷款、承诺或本协议而使用一项或多项福利计划的“计划资产”(按ERISA第3(42)条或其他规定的含义)。(I)该贷款人没有就该贷款人加入、参与、管理和履行贷款、承诺或本协议使用一个或多个福利计划的“计划资产”。
(Ii)一项或多项私人投资实体所列明的交易豁免,例如PTE 84-14(由独立合资格专业资产经理厘定的某些交易的类别豁免)、PTE 95-60(涉及保险公司一般账户的某些交易的类别豁免)、PTE 90-1(涉及保险公司汇集独立账户的某些交易的类别豁免)、PTE 91-38(涉及银行集体投资基金的某些交易的类别豁免)或PTE 96-23(由内部资产经理厘定的某些交易的类别豁免),贷款、承诺和本协议的管理和履行,
(Iii)(A)该贷款人是由“合资格专业资产经理”(PTE 84-14第VI部所指的)管理的投资基金;
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专业资产管理人代表该贷款人作出投资决定,以订立、参与、管理和履行贷款、承诺和本协议;(C)贷款、参与、管理和履行贷款、承诺和本协议符合PTE 84-14第I部分(B)至(G)分节的要求;(D)据该贷款人所知,关于该贷款人的进入,符合PTE 84-14第I部分(A)分节的要求承诺和本协议,或
(Iv)行政代理人凭其全权酌情决定权与该贷款人以书面议定的其他陈述、保证及契诺。
而在任何该等司法程序中的任何保管人、接管人、受让人、受托人、清盘人、扣押人或其他类似的官员,均获各贷款人授权向行政代理人支付该等款项,而如果行政代理人同意
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直接向贷款人支付此类款项,向行政代理支付行政代理及其代理人和律师的合理补偿、费用、支出和垫款的任何到期金额,以及根据第3.5、13.2条应由行政代理支付的任何其他金额。和13.10。
本协议所载任何内容均不得被视为授权行政代理代表任何贷款人授权、同意、接受或采纳任何影响贷款人义务或权利的重组、安排、调整或组成计划,或授权行政代理在任何此类诉讼中就任何贷款人的索赔进行表决。
担保当事人在此不可撤销地授权行政代理在必要贷款人的指示下,对全部或任何部分债务(包括根据代替止赎的契约或其他方式接受部分或全部抵押品以偿还部分或全部担保债务)进行信贷投标,并以这种方式(直接或通过一个或多个购置工具)在根据美国破产法的规定(包括第363、1123或1129条)进行的任何出售中购买全部或任何部分抵押品(A)。借款方须遵守的任何其他司法管辖区的任何类似法律,(B)行政代理人根据任何适用法律(或在其同意或指示下)进行的任何其他出售、丧失抵押品赎回权或接受抵押品以代替债务(无论是通过司法行动或其他方式)。(B)根据任何适用法律进行的任何其他出售、丧失抵押品赎回权或接受抵押品以代替债务(或在行政代理人同意或指示下进行)。就任何此类信贷投标和购买而言,欠有担保当事人的债务应有权并应为按应收费率计算的信贷投标(关于在应收差饷基础上获得收购资产或有权益的债务,该等债权在清算时将归属于用于分配或有权益的或有债权金额的已清偿部分)(或在收购工具或用于完善该等资产的股权或债务工具中),其数额与用于分配或有权益的或有债权金额的已清偿部分成正比(或与用于完善或有权益的收购工具的股权或债务工具的债务工具或权益工具有关)。与任何此类投标有关的:(I)行政代理应被授权组成一辆或多辆采购车辆进行投标, (Ii)通过规定对一辆或多辆收购车辆进行治理的文件(但行政代理就该一辆或多辆收购车辆采取的任何行动,包括对其资产或股权的任何处置,应直接或间接由必要的贷款人投票管辖,不论本协议是否终止,且不受第13.7(B)条所载的必要贷款人对诉讼的限制),(Iii)行政代理应被授权按比例将相关义务转让给任何该等收购车辆,而不论本协议的终止与否。(B)(Iii)行政代理应被授权按比例将相关义务转让给任何该等收购车辆,而不论本协议的终止与否。(B)(Iii)行政代理应获授权按比例将相关义务转让给任何该等收购车辆。因此,每一贷款人应被视为已按比例收到由该收购工具发行的任何股权和/或债务工具中的一部分,因为转让给该收购工具的债务将被信贷投标,而无需任何有担保的当事人或收购工具采取任何进一步行动,以及(Iv)如果转让给该收购工具的债务因任何原因(由于另一个出价更高或更好,因为分配给该收购工具的债务金额超过债务信贷金额)未被用来获取抵押品,则该部分将被视为已按比例收取该收购工具发行的任何股权和/或债务工具的一部分,而无需任何有担保的当事人或收购工具采取任何进一步行动;及(Iv)由于另一个出价更高或更好,转让给该收购工具的债务金额超过债务信用额度该等债务应自动按比例重新分配给贷款人以及任何收购工具因下列原因而发行的股权和/或债务工具
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已转让给购置车的债务应自动取消,无需任何担保当事人或任何购置车采取任何进一步行动。
在不限制本协议任何其他规定的情况下,如果行政代理在任何时候错误地向任何贷款人支付了本协议项下的款项,无论是否与任何借款人在该时间到期和欠下的债务有关,如果该付款是可撤销金额,则在任何情况下,收到可撤销金额的每一贷款人同意应要求立即向行政代理偿还该贷款人收到的可撤销金额(以如此收到的货币的即期可用资金表示),并附带利息,自该日起(包括该日)。以联邦基金利率和行政代理根据银行业同业薪酬规则确定的利率中较大者为准。每家贷款人都不可撤销地放弃任何和所有抗辩,包括任何“价值解除”(债权人可能要求保留第三方错误支付的关于另一方所欠债务的资金的权利)或类似的抗辩,以履行其退还任何可撤销金额的义务。行政代理在确定向贷款人支付的任何款项全部或部分由可撤销金额组成时,应立即通知各贷款人。
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如果给母公司、公司、借款人代表或PK国内有限责任公司:
C/o Park Hotels&Resorts Inc.
泰森大道1775号,7楼
弗吉尼亚州麦克莱恩,邮编:22102
注意:总法律顾问办公室
Telephone: (571) 302-5757
电子邮件:电子信箱:margalConsulting@pkkarsandresorts.com and 邮箱:nvu@pkkarsandresorts.com
复印件为:
Hogan Lovells US LLP
西北十三街555号
华盛顿特区,20004
收信人:戈登·威尔逊(Gordon Wilson)
Telephone: (202) 637-5711
电子邮件:邮箱:gordon.wilson@hoganlovells.com
如果发送给管理代理:
北卡罗来纳州美国银行
C号楼
2380 Performance Drive
德克萨斯州理查森,邮编:75082
发信人:塔丽莎·邦兹-哈里斯(Taelitha Bonds-Harris)
Telephone: (214) 209-3408
电子邮件:taelitha.m.harris@bofa.com
复印件为:
北卡罗来纳州美国银行
大街901号,64楼
德克萨斯州达拉斯,75202
收信人:苏珊·伊迪·皮克特(Suzanne Eaddy Pickett)
Telephone: (214) 209-0936
电子邮件:suzann.picett@bofa.com
如果是根据第二条向行政代理提交的:
北卡罗来纳州美国银行
门户村-900号楼
贸易街西900号
北卡罗来纳州夏洛特市,邮编:28255-0001
收信人:帕特里夏·桑托斯(Patricia Santos)
Telephone: (704) 625-4200
电子邮件:patricia.santos@bofa.com
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如果给任何其他贷款人:
向行政调查问卷中规定的贷款人地址或传真号码,或每一方当事人在按照本节规定向其他各方递交的书面通知中指定的其他地址;但只需要求贷款人将任何其他地址通知给行政代理和本公司。所有此等通知及其他通讯均为有效:(I)在收到通知后最先邮寄,或在存入美国邮政邮件后三(3)天届满时,预付邮资并按指定地址寄往本公司或行政代理及贷款人的地址;(Ii)当晚派递或由隔夜快递寄送;(Iii)如以电子邮件方式送达,如下一段所述;或(Iv)如按照第9.5节的规定递送。在适用的范围内;但是,在前面第(I)款和第(Ii)款的情况下,由于未通知发送方地址的任何变更或由于拒绝接受交付而未收到任何通信,应视为收到了该通信。(B)在适用的范围内;但是,在紧接的第(I)和(Ii)款的情况下,由于未通知发送方或由于拒绝接受交付而未收到任何通信,应被视为收到了该通信。尽管有前一句话,根据第二条向行政代理或任何贷款人发出的所有通知或通信只有在实际收到时才有效。行政代理或任何贷款人均不会因执行本协议中行政代理或该贷款人(视属何情况而定)所指的任何电话通知而对任何贷款方(行政代理也不对贷款人承担任何责任)承担任何责任, 真诚地相信该通知是由授权递送该通知的人发出的,或根据本协议真诚行事。被指定接收通知副本的人未收到通知副本,不影响向另一人适当发出的通知的有效性。
本合同项下向贷款人发出的通知和其他通信可根据行政代理批准的程序使用电子系统交付或提供;但除非行政代理和适用的贷款人另有约定,否则前述规定不适用于根据第二条发出的通知。行政代理或公司可酌情同意按照其批准的程序,通过电子通信接受本协议项下向其发出的通知和其他通信;但此类程序的批准可能仅限于特定的通知或通信。除非管理代理另有规定,(I)发送至电子邮件地址的通知和其他通信应在发送者收到预期收件人的确认(如可用时通过“请求回执”功能、回复电子邮件或其他书面确认)时视为已收到,以及(Ii)张贴在因特网或内联网网站上的通知或通信应视为已由预期收件人按照前述第(I)款所述的电子邮件地址收到通知。但对于上述第(I)和(Ii)款,如果该通知、电子邮件或其他通信不是在接收方的正常营业时间内发送的,则该通知或通信应被视为在接收方的下一个营业日开业时发送。
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借款人同意(A)支付或偿还行政代理和安排人与任何贷款文件的准备、谈判和执行以及任何修订、补充或修改(包括但不限于借款人代表根据第2.17条发出的任何通知)相关的所有合理和有文件记录的自付费用和开支(包括但不限于借款人代表根据第2.17条发出的任何通知),以及由此预期的交易的完成,包括合理和有文件记录的增加。(A)无论请求的增加是否实际实现,以及由此预期的交易的完成,包括合理和有文件记录的任何贷款文件(包括但不限于借款人代表根据第2.17条发出的任何通知),以及由此预期的交易的完成行政代理人律师的付款和其他费用,行政代理人使用IntraLinks、SyndTrak或其他类似信息传输系统与贷款文件有关的所有合理和有记录的自付费用和开支,以及行政代理人在审查财产以纳入未担保资产价值时的所有合理和有记录的自付费用,包括向行政代理人收取的与所有此类活动有关的合理和有文件记录的自付费用、支出和其他费用,(B)[故意遗漏],(C)支付或偿还行政代理和贷款人在强制执行或保留贷款文件和费用函下的任何权利方面发生的所有费用和开支,包括各自律师的合理和有文件记录的自付费用、支出和其他费用
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及(D)就第11.1(E)或11.1条所述类型的任何破产或其他法律程序所涉及或所引起的任何事宜,向行政代理人、任何安排人及任何贷款人支付或偿还因代表该行政代理人或该贷款人而招致的大律师的费用及支出,包括但不限于:(I)任何要求免除任何暂缓执行或类似命令的动议;(Ii)谈判、准备;及(F)包括但不限于:(I)任何要求免除任何暂缓执行或类似命令的动议;(Ii)谈判、准备工作;及(F)(F)包括但不限于:(I)任何要求免除任何暂缓执行或类似命令的动议,(Ii)谈判、准备、(Iii)与债务有关的任何文件的签署和交付,以及(Iii)关于任何借款人或任何其他贷款方(无论是由借款人、借款方、贷款人或任何其他人提议的)占有财产的任何债务人的谈判和准备,以及(Iii)谈判和准备任何借款人或任何其他贷款方的任何重组计划,以及不论该等费用和支出是在该诉讼程序开始之前、期间或之后产生的,还是在该诉讼程序确认或结束之前、期间或之后发生的。尽管如上所述,与上述(A)、(C)和(D)款所述事项相关的律师费用和开支的补偿义务应仅限于行政代理、安排人员和贷款人的一名律师的合理和有文件证明的自付费用、支出和其他费用,如有合理需要,还应就每个相关司法管辖区的行政代理和贷款人的一名当地律师,以及在发生实际或已察觉的冲突的情况下,补偿律师的费用和开支,并将其限制在以下范围内:一名律师向行政代理、安排人员和贷款人支付合理且有文件记录的自付费用、支出和其他费用;如有合理需要,还应就每个相关专科向行政代理和贷款人支付一名当地律师的费用。受影响的贷款方在每个相关司法管辖区增加一名律师的情况类似。根据本第13.2条规定的所有报销义务。应在收到合理详细的发票后十五(15)个工作日内到期并支付。
公司应支付任何和所有印花税、消费税、无形资产、注册费和类似的税费或政府费用,并应赔偿行政代理和每一贷款人因延迟支付或遗漏支付任何该等税费或费用而承担的任何和所有责任,该等税费或费用可能或被确定为与本协议、票据和任何其他贷款文件的签立、交付、记录、履行或执行,以及根据本协议、票据或任何本协议项下的修订、补充、修改、豁免或同意而应支付或被确定应支付的。附注或任何其他贷款文件。
受第3.3节的约束。除现在或以后根据适用法律授予的任何权利(不限于任何此类权利)外,本公司在此授权行政代理、每一贷款人和每一参与者,在违约事件存在期间的任何时间或不时,无需事先通知母公司、任何借款人、任何其他贷款方或任何其他人,在此明确放弃任何此类通知,但如果是贷款人或参与者,则在收到行政代理和必要贷款人的事先书面同意后,由公司自行决定行使。包括但不限于由存单(不论是到期或未到期的存单)证明的负债,以及行政代理、该贷款人、该参与者或该贷款人的任何关联公司在任何时间持有或欠任何借款人或任何附属担保人的贷方或附属担保人的贷方或账户的任何其他债务,不论是否有任何或所有贷款和所有其他债务已被宣布为或以其他方式被宣布为任何借款人或附属担保人的账户或账户,不论是否已宣布任何或全部贷款及所有其他债务已被宣布为或以其他方式被宣布为任何借款人或附属担保人的账户,但这包括但不限于任何或全部存单所证明的债务,以及任何其他债务。
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在第11.2.节允许的情况下成为、到期和应付的债务,尽管该债务应是或有债务或未到期债务。即使本节有任何相反的规定,如果任何违约贷款人应行使任何此类抵销权,(X)所有如此抵销的金额应立即支付给行政代理,以便根据第3.9节的规定进一步申请。(Y)违约贷款人应迅速向行政代理人提供一份声明,合理详细地描述其行使抵销权所应承担的义务,并将其视为为管理代理人和贷款人的利益而以信托形式持有的。(Y)违约贷款人应立即向行政代理人提供一份声明,合理详细地描述其行使抵销权时应对该违约贷款人承担的义务。在任何此类抵销之后,行政代理应立即以商业上合理的努力通知公司有关情况和该抵销的申请,但未发出该通知不应使该抵销或其适用无效。
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(A)一般而言,继承人和受让人。本协议的规定对本协议双方及其在此允许的各自的继承人和受让人的利益具有约束力,但母公司、公司、任何借款人或任何其他贷款方在未经行政代理和各贷款人事先书面同意的情况下,不得转让或以其他方式转让其在本协议或任何其他贷款文件项下的任何权利或义务,贷款人不得转让或以其他方式转让其在本协议项下的任何权利或义务,除非(I)按照紧接下一款的规定转让给合格的受让人。(Ii)按照本第13.6条(D)款的规定参加。或(Iii)以担保权益的方式质押或转让,但须受本条第13.6款(E)项的限制。(除紧随(B)款最后一句的规定外,本协议任何一方的任何其他转让或转让企图均属无效)。本协议中任何明示或暗示的内容均不得解释为在本第13.6条第(D)款规定的范围内授予任何人(除本协议双方、其各自的继承人和在此允许的受让人以外的任何参与者)。并且,在本协议明确规定的范围内,行政代理的相关方和贷款人)根据本协议或因本协议而享有的任何法律或衡平法权利、补救或索赔。双方特此同意,美国银行证券可在不通知借款人的情况下,以牵头安排人和唯一簿记管理人的身份, 将其在本协议项下之权利及义务转让予美国银行全资拥有之任何其他注册经纪自营商,美国银行或其任何附属公司之全部或实质全部投资银行、商业借贷服务或相关业务于本协议日期后可转让予该等注册经纪自营商。
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(B)贷款人的转让。除以下第(Viii)款另有规定外,任何贷款人可随时向一个或多个合格受让人转让其在本协议项下的全部或部分权利和义务(包括其A-1期承诺额、A-2期承诺额、增量TL承诺额以及当时欠其的贷款的全部或部分);但任何此类转让应遵守以下条件:
(I)最低款额。
(A)在转让部分A-1贷款人的A-1期承诺额和/或当时欠它的A-1期贷款的全部剩余额的转让的情况下,或在转让A-2期贷款人当时欠它的A-2期承诺额和/或A-2期贷款的全部剩余额的情况下,或者在转让增量TL贷款人的增量TL承诺额和/或当时的增量部分贷款的全部剩余金额的情况下,或者在转让给贷款人、贷款人的附属机构或核准基金的情况下,不需要转让最低金额;和
(B)在上一次(A)款没有描述的任何情况下,A-1期承诺额的总额(为此目的,包括根据该款未偿还的A-1期贷款),或如适用的A-1期承诺额当时尚未生效,则A-1期定期贷款的本金未偿还余额,A-2期承诺额的总额(为此目的,包括根据其未偿还的A-2期贷款),或如适用的A-2期承诺额在当时尚未生效,则A-1期承诺额的总额,或(如适用的A-1期承诺额当时未生效)A-2期承诺额的总额(为此目的,包括根据其未偿还的A-2期贷款)或(如适用的A-1期承诺当时尚未生效)以及增量TL承诺的总额(为此目的包括根据增量TL承诺未偿还的增量部分贷款),或者,如果适用的增量TL承诺当时尚未生效,则受制于每项此类转让的转让贷款人的增量部分贷款的本金余额(视属何情况而定)不得少于10美元(在每种情况下,均为转让和关于该转让的假设交付给行政代理之日,或者,如果转让和假设中规定了“交易日期”,则为截至交易日)不少于10美元除非行政代理中的每一人以及只要不存在第11.1.(A)、11.1.(E)或11.1.(F)条所规定的违约事件,并且在以下第(Iii)(A)(Z)条的规限下,公司另行同意(每项同意不得被无理拒绝或延迟);但如在上述转让生效后,A-1期承诺额(为此目的包括根据A-1期承诺未偿还的贷款)的数额,或如适用的A-1期承诺额当时尚未生效,则A-1期定期贷款的本金未偿还余额, A-2期承诺额(为此目的包括A-2期未偿还贷款)的数额,或如果适用的A-2期承诺额当时尚未生效,A-2期定期贷款的本金未偿还余额,以及增量TL承诺额(为此目的包括增量
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(B)如果该转让贷款人持有的增量贷款余额将少于1,000,000美元,则该转让贷款人应将其A-1期承诺额、A-2期承诺额、增量TL承诺额和当时欠它的相关贷款的全部金额转让给该转让贷款方(视属何情况而定),或者,如果适用的增量TL承诺当时尚未生效,则该转让贷款人应将其A-1期承诺额、A-2期承诺额、增量TL承诺额和当时欠它的相关贷款的全部金额转让。
(Ii)按比例计算的数额。每一部分转让应作为转让贷款人在本协议项下与转让贷款或承诺类型有关的所有权利和义务的比例部分转让,但第(Ii)款不应禁止任何贷款人在非按比例的基础上在单独的部分之间转让其全部或部分权利和义务。
(Iii)规定的同意书。除本款(B)第(I)(B)款所规定的范围外,任何转让均无须同意,此外:
(A)除非(X)根据第11.1条(A)、11.1.(E)或11.1.(F)项发生违约事件,或(Y)该转让是给贷款人、贷款人的关联公司或核准基金,否则应要求借款人代表同意(该同意不得被无理拒绝或拖延);但除非借款人代表通过书面通知向行政代理提出反对,否则该借款人代表应被视为已同意任何该等转让。
(B)转让给并非贷款人、该贷款人的附属公司或与该贷款人有关的核准基金的人的转让,须征得行政代理人的同意(不得无理拒绝或拖延该同意)。(B)如转让予已不是贷款人、该贷款人的附属公司或该贷款人的核准基金的人士,则须征得行政代理人的同意(该同意不得无理拒绝或延迟)。
(Iv)转让和验收;附注。每项转让的各方应为每项转让签立并向行政代理交付一份转让和假设,以及处理和记录费$4500(或行政代理可能同意的较低金额,如果转让方贷款人是违约贷款人,则无论如何该较低金额不得低于$4500),受让人(如果受让人不是贷款人,则该费用可由行政代理全权酌情决定放弃)和受让人(如果受让人不是贷款人,则该费用不得低于4500美元)和受让人(如果受让人不是贷款人,则为受让人),并将其交付给行政代理,如果受让人不是贷款人,则应向受让人交付处理和记录费,如果受让人不是贷款人,则处理和记录费不得低于4500美元。如果转让人贷款人或受让人提出要求,在任何转让完成后,转让人出借人、行政代理和借款人代表应作出适当安排,以便(I)在受让人或转让人出借人要求的范围内,向受让人和该转让人出借人(视情况而定)发行新票据;(Ii)转让人出借人持有的任何票据迅速退还给借款人代表注销(在未退还的范围内,借款人应被退还)。(2)转让人出借人或受让人出借人在完成任何转让后,应作出适当安排,以便(I)在受让人或出让人出借人要求的范围内,向受让人和该出让人出借人(视情况而定)发行新票据
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(V)不得指派给某些人。不得向(A)本公司或本公司任何联属公司或附属公司或(B)向任何违约贷款人或其任何附属公司,或向在成为本条款(B)项下所述贷款人时将构成任何前述人士的任何人士转让任何该等转让,或转让予(A)本公司或本公司任何联属或附属公司或(B)向任何违约贷款人或其任何附属公司,或向成为本条款(B)所述任何前述人士的任何人士。
(六)不得转让给自然人。不得向自然人或为自然人设立的控股公司、投资工具或信托进行转让,也不得为自然人的主要利益而拥有和经营。
(Vii)某些额外付款。就本协议项下任何违约贷款人的权利和义务的任何转让而言,除非且直到,除本合同规定的其他条件外,转让各方应在适当分配时向管理代理支付总额足够的额外款项(可以是直接付款、受让人购买参与或次级参与,或其他补偿行动,包括经借款人代表和行政代理同意,按适用比例提供先前贷款份额的资金),否则此类转让将不会生效,否则此类转让将不会生效。在此之前,除本协议规定的其他条件外,转让各方应向行政代理支付总额足够的额外款项(可以是直接付款、受让人购买参与权或次级参与权或其他补偿行动,包括在征得借款人代表和行政代理人同意的情况下,按适用比例提供先前贷款份额的资金)。(X)全额偿付违约贷款人当时欠行政代理和每个贷款人的所有付款债务(及其应计利息),以及(Y)获得(并在适当时提供资金)其在所有贷款中的全部比例份额。尽管有上述规定,如果本协议项下任何违约贷款人的任何权利和义务的转让在未遵守本款规定的情况下根据适用法律生效,则就本协议的所有目的而言,该利息的受让人应被视为违约贷款人,直到此类遵守发生为止。
(八)不得转让。尽管本协议中有任何相反规定,贷款人(美国银行除外)不得在融资日期或之前转让或进行其承诺的任何二次出售,此后不得转让、转让或出售其任何承诺,直到(I)截止日期后第九十(90)天和(Ii)该承诺的主要辛迪加完成的其他日期(由牵头安排人确定)中的较早者;但是,(X)美国银行在上述期间进行的任何转让均应遵守第13.6条。(B)(Iii)和(Y)除非征得借款人代表的同意,否则在资金提供日或之前向任何贷款人的附属公司或核准基金进行的转让不会解除该贷款人在本协议项下的任何义务,包括该贷款人根据第2.02条提供贷款的义务。(B)(Iii)和(Y)除非征得借款人代表的同意,否则该转让不会解除该贷款人在本协议项下的任何义务,包括该贷款人根据第2.02条提供贷款的义务。(Ii)如果满足6.1.(Ii)节中规定的条件,则在融资日,除非且直到该附属机构或批准基金已为该贷款人在融资日如此分配的承诺部分提供资金。
在行政代理根据紧随其后的(C)款接受并记录的前提下,从每项转让和假设中规定的生效日期起及之后,该转让和假设项下的受让人应是本协议的一方,并且在该转让和假设所转让的权益范围内,有权和
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贷款人在本协议项下的义务,在该转让和承担所转让的利息范围内,转让贷款人应免除其在本协议项下的义务(如果转让和承担涵盖了转让贷款人在本协议项下的所有权利和义务,则该贷款人将不再是本协议的当事一方),但应继续有权享受第5.4节、第13.2节的利益。和13.10。以及本协议的其他条款和第13.11节规定的其他贷款文件。关于该转让生效日期之前发生的事实和情况;但除非受影响的当事人另有明确约定,否则违约贷款人的任何转让都不构成放弃或免除任何一方因该贷款人是违约贷款人而产生的本协议项下的任何索赔。贷款人对本协议项下权利或义务的任何转让或转让,如不符合本款规定,就本协议而言,应视为该贷款人根据本第13.6条第(D)款出售对此类权利和义务的参与。
(C)注册纪录册。行政代理仅为此目的作为借款人的非受信代理,应在总办事处保存一份向其交付的每项转让和假设的副本,以及一份登记册,用于记录贷款人的姓名和地址,以及根据本协议条款不时欠每个贷款人的贷款的承诺和本金(以及所述利息)(“登记册”)。在没有明显错误的情况下,登记册中的条目应是决定性的,就本协议的所有目的而言,借款人、行政代理和出借人应将其姓名根据本协议条款记录在登记册中的每个人视为出借人。股东名册应可供本公司及任何贷款人在任何合理时间及经合理事先通知后不时查阅。
(D)参与。任何贷款人可在任何时候,无需任何借款人或行政代理的同意或通知,向任何人(第13.6条(B)(V)或(Vi)项所述的任何人除外)(每个人,“参与者”)出售该贷款人在本协议项下的全部或部分权利和/或义务(包括其全部或部分承诺和/或欠其的贷款)的参与权;但(I)该贷款人在本协议项下的义务应保持不变,(Ii)该贷款人应继续就履行该等义务对本协议的其他各方单独负责,以及(Iii)借款人、行政代理和贷款人应继续就该贷款人在本协议项下的权利和义务单独和直接地与该贷款人打交道。除非第13.4节另有规定。或如本协议另有明确规定,任何参与者均不享有本协议或任何其他贷款文件项下的任何权利或利益。贷款人出售此类参与所依据的任何协议或文书应规定,该贷款人应保留强制执行本协议以及批准对本协议任何条款的任何修订、修改或豁免的唯一权利;但该协议或文书可规定,未经参与者同意,该贷款人不得同意(X)延长向该贷款人支付贷款或其部分本金的预定日期。, (Y)降低应付利息的利率(豁免违约利息及更改杠杆率的计算可能间接影响定价)或(Z)解除全部或实质上所有抵押品(第8.14节预期除外)。或8.15。)或全部或几乎所有担保人免除其在担保项下的义务(第8.14节规定的除外)。或8.15.),在每种情况下,以适用于该贷款人的
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受制于参与的权利和/或义务。每个借款人同意每个参与者都有权享受第3.10、5.1节的利益。和5.4。(受制于其中的要求和限制,包括第3.10.(G)节的要求(应理解为第3.10.(G)节所要求的文件应交付给参加贷款的贷款人))的范围,如同它是贷款人并已根据本节第(B)款通过转让获得其权益一样;但该参与者(A)必须同意遵守第3.9.(H)节或第5.6节的规定。就好像它是本节(B)款下的受让人一样;及(B)无权根据第3.10款获得任何更高的付款。或5.1.对于任何参与,其参与贷款人将有权获得更高的付款结果,但在参与者获得适用的参与后发生的监管变更所产生的更大付款结果的范围内除外。在借款人代表的要求和费用下,出售参与权的每个贷款人同意使用合理的努力与借款人代表合作,以执行第3.9.(H)或5.6节的规定。关于任何参与者。在法律允许的范围内,每个参与者都有权享受第13.4条的好处。将其视为贷款人;前提是该参与者同意遵守第3.3节的规定。就好像它是贷款人一样。出售股份的每一贷款人应仅为此目的作为借款人的非受托代理人行事。, 备存一份登记册,登记每名参与者的姓名和地址,以及每名参与者在贷款或贷款文件规定的其他义务中的权益的本金金额(和声明的利息)(“参与者登记册”);但任何贷款人均无义务向任何人披露参与者名册的全部或任何部分(包括任何参与者的身份或与参与者在任何贷款文件项下的任何承诺、贷款、信用证或其他义务中的权益有关的任何信息),除非为确定该等承诺、贷款、信用证或其他义务是根据《美国财政部条例》第5f.103-1(C)条规定的登记形式而有必要披露的情况下,否则贷款人没有义务向任何人披露该等承诺、贷款、信用证或其他义务的全部或任何部分(包括任何参与者的身份或与参与者在任何贷款文件下的任何承诺、贷款、信用证或其他义务中的权益有关的任何信息)。参与者名册中的条目在没有明显错误的情况下应是决定性的,即使有任何相反的通知,贷款人仍应将其姓名记录在参与者名册中的每个人视为该参与的所有人。为免生疑问,行政代理(以行政代理的身份)不承担维护参与者名册的责任。
(E)某些承诺。任何贷款人可随时质押或转让其在本协议项下的全部或任何部分权利的担保权益,以担保该贷款人的义务,包括担保对联邦储备银行的义务的任何质押或转让;但该等质押或转让不得解除该贷款人在本协议项下的任何义务,或以任何该等质押人或受让人代替该贷款人作为本协议的一方。
(F)没有注册。每一贷款人同意,未经每一借款人和行政代理事先书面同意,不会以任何方式或在任何情况下根据证券法或美国或任何其他司法管辖区的任何其他证券法进行任何贷款或票据的登记或资格登记,或就任何贷款或票据进行备案的任何情况下进行任何转让。
(g) [故意省略]
(H)“美国爱国者法案公告”;遵守。为了让行政代理遵守“了解您的客户”和反洗钱的规章制度,包括没有
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根据“爱国者法案”的规定,在根据美国以外司法管辖区的法律组织的任何贷款人成为本协议当事方之前,行政代理可以提出请求,该贷款人应向行政代理提供其名称、地址、税务识别号和/或行政代理遵守联邦法律所需的其他身份信息。
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借款人与出借人和行政代理人之间的关系应当完全是借款人和出借人之间的关系。行政代理、每家贷款人及其关联公司可能具有与贷款方、其股东、合作伙伴和/或其关联公司的经济利益相冲突的经济利益。任何贷款方均不对任何借款人或任何其他贷款方负有任何受托责任,本协议或任何其他贷款文件中的任何规定,以及本协议任何一方之间或任何一方之间的交易过程,均不得被视为产生行政代理或任何贷款方对任何贷款人、任何借款人、任何子公司或任何其他贷款方负有的任何受托责任。贷款方不对任何借款人承担任何责任,以审查或通知该借款人与该借款人的业务或运营的任何阶段有关的任何事项。
除适用法律另有规定外,每个行政代理和每个贷款人同意,它不应披露并应保密处理借款人或母公司或其代表提供的所有信息(定义见下文),但在任何情况下,均可仅在以下情况下向其各自的任何关联公司及其其他关联方披露:
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被告知此类信息的机密性,并被告知或已经被告知有义务根据本节的条款对这类信息保密(每个行政代理和每个贷款人应对其各自的关联方和关联方遵守本节的规定负责);(B)任何真诚的合格受让人、参与者或其他获准受让人或他们的任何关联方就本条款所允许的任何承诺、贷款或参与的预期转让提出的合理要求;(B)与本条款所允许的任何承诺、贷款或参与的转让相关的任何善意受让人、参与者或其他获准受让人或他们的任何关联方提出的合理要求(C)与任何借款人或其任何关联公司及其义务有关的任何掉期或衍生品交易的任何实际或潜在对手方(或其顾问)(但他们应同意按照本节的条款对此类信息保密);(D)应任何政府当局或其代表的要求或要求,根据任何法院或行政机构的命令,依据法律程序,或与任何未决的法律或行政诉讼有关,或按适用法律或强制性法律程序的其他要求(在这种情况下,该人应在适用法律允许的范围内并在合理可行的范围内,迅速将此事通知公司,但银行会计师或行使例行审查的任何政府当局进行的审计或审查除外, (E)仅与本协议拟进行的交易有关的行政代理的独立审计师和其他专业顾问以及其他专家或代理人或代表,他们被告知此类信息的机密性,并被告知或已经被告知有义务根据本节的条款对此类信息保密(每个行政代理和每个贷款人应对其各自附属机构遵守本节的规定负责);(E)行政代理或该贷款人的独立审计师和其他专业顾问以及其他专家或代理人或代表被告知有义务根据本节的条款对此类信息保密;(E)行政代理或该贷款人的独立审计师和其他专业顾问以及其他专家或代理人或代表被告知此类信息的机密性,并根据本节的条款予以保密。(F)如存在失责事件,与行政代理或贷款人(或指明衍生工具提供者或指明现金管理银行)行使本协议或任何其他贷款文件(或任何指明衍生工具合约或指明现金管理协议)下的权利,或与任何贷款文件(或任何指明衍生工具合约或指明现金管理协议)有关的任何诉讼或法律程序,或执行本协议或其下的权利有关的任何其他人;(G)除非该人或其任何关联公司不当披露或违反本节,否则该等信息(X)可公开获得,或(Y)行政代理或任何贷款人可以非保密方式从借款人、母公司或其任何关联公司以外的来源获得该等信息,而该等来源并非该人所知,且须对借款人、母公司或其任何关联公司负有保密义务;。(H)在任何国家认可评级机构要求或要求披露的范围内,该等信息(X)须向该人或其任何关联公司公开;或(Y)行政代理或任何贷款人以非机密方式从借款人、母公司或其任何关联公司以外的来源获得该等信息;。(H)在任何国家认可评级机构要求或要求披露的范围内。, 例如全国保险专员协会)对公司或其任何附属公司、其业务或业务拥有或声称拥有管辖权(在这种情况下,该人应在适用法律允许和合理可行的范围内,在披露前迅速通知公司,但行使审查或监管权力的任何政府银行监管机构进行的任何审计或审查除外);(I)向银行行业出版物提供此类信息,包括交易条款和此类出版物中通常可找到的其他信息;(J)向本协议的任何其他方提供;(J)向本协议的任何其他方提供;(I)向银行行业出版物提供,包括交易条款和此类出版物中通常可找到的其他信息;(J)向本协议的任何其他方提供;(J)向本协议的任何其他方提供;(K)该等资料由该人士独立开发;(L)为确立“尽职调查”免责辩护;(M)执行彼等根据本协议或收费函件各自享有的权利;及(N)征得本公司同意。尽管如上所述,
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行政代理和每个贷款人可以在不通知任何借款人或任何其他贷款方的情况下,在对行政代理或贷款人进行任何监管审查时,或根据行政代理或贷款人的监管合规政策,向政府当局披露任何此类机密信息。在本节中使用的术语“信息”是指根据行政代理的要求或与贷款文件相关的方式从任何借款人、任何其他贷款方、与任何贷款方或其各自业务有关的任何其他子公司或附属公司收到的所有信息,但行政代理或任何贷款人在任何借款人、任何其他贷款方、任何其他子公司或任何附属公司披露之前以非保密方式获得的任何信息除外。
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本第13.10节中的引用。“贷款人”或“贷款人”应被视为包括以指定衍生品提供者和指定现金管理银行(视情况而定)的身份行事的人员(及其关联公司)。
在下列情况下:(A)所有承诺均已终止,(B)根据本协议,任何贷款人均无义务提供任何贷款,以及(C)所有义务(其他
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而不是本第13.11节规定的继续存在的义务。以及尚未主张的或有赔偿义务)已全额支付和履行,本协议将终止。终止后,各贷款人应立即将发给该贷款人的任何票据退还给借款人代表。第3.10、5.1、5.4条的条文。及13.5.行政代理及贷款人根据第12.6.、13.2、13.10条有权获得的弥偿。本协议及其他贷款文件的任何其他条款应继续完全有效,并应保护行政代理和贷款人(I)尽管本协议或其他贷款文件已终止,但不受终止后和终止之前发生的事件的影响,以及(Ii)在任何一方不再是本协议一方之日或之前存在的所有事项和事件的任何时间,都应保护行政代理和贷款人不受该终止或其他贷款文件终止之日或之前发生的事件的影响。应本公司的要求,行政代理同意向本公司交付上述终止的书面确认,费用由本公司承担。
如果本协议或其他贷款文件的任何条款被有管辖权的法院裁定为无效或不可执行,则该条款应被视为从贷款文件中分离出来,其余条款的有效性、合法性和可执行性应保持完全有效,就像该无效、非法或不可执行的条款从未作为贷款文件的一部分一样。
本协议应受纽约州适用于在该州签署并将全面履行的合同的法律管辖和解释。
为便于签署,本协议和任何修订、豁免、同意或补充可在方便或需要的情况下以任何数量的副本签署(可通过传真、便携文档格式(“PDF”)或其他类似电子方式有效交付)。双方当事人或其代表的签名,或对任何一方具有约束力的所有人的签名,均不必出现在每一副本上。所有副本应共同构成一份文件。在证明本文件时,无需出示或说明超过一份包含本文件每一方各自签名或代表其签名的副本。
就本协议拟进行的每项交易的所有方面(包括本协议的任何修订、豁免或其他修改或任何其他贷款文件),母公司和本公司各自承认、同意并确认其关联公司的理解:(I)(A)行政代理和安排人提供的关于本协议的安排和其他服务是母公司、本公司、其他贷款方及其各自的附属公司、行政代理和安排人之间的独立商业交易,在以下情况下:(I)(A)行政代理和安排人提供的与本协议有关的安排和其他服务是母公司、公司、其他贷款方及其各自的附属公司、行政代理和安排人之间的独立商业交易。
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本公司及其他贷款方已在其认为适当的范围内咨询其自身的法律、会计、监管和税务顾问,以及(C)母公司、本公司和其他贷款方有能力评估、理解并接受本协议及其他贷款文件拟进行的交易的条款、风险和条件;(C)母公司、本公司和其他贷款方有能力评估、理解并接受本协议和其他贷款文件中拟进行的交易的条款、风险和条件;(Ii)(A)行政代理人、每名贷款人和每名安排人现在和过去只是以委托人的身份行事,除非有关各方明确书面同意,否则不是、现在不是、将来也不会担任母公司、本公司、任何其他贷款方或其各自的关联公司或任何其他人的顾问、代理人或受信人;及(B)行政代理人、任何贷款人或任何安排人对母公司、本公司或任何其他贷款方均无任何义务。或其各自的任何关联公司与本合同拟进行的交易有关,但本合同和其他贷款文件中明确规定的义务除外;及(Iii)行政代理、各贷款人及各贷款方及其各自联属公司可能从事涉及不同于母公司、本公司、其他贷款方及其各自联属公司的权益的广泛交易,行政代理、任何贷款人或任何安排人均无责任向母公司、本公司、任何其他贷款方或其各自联属公司披露任何此等权益。在适用法律允许的最大范围内,母公司、本公司和其他贷款方特此放弃并免除其可能就与本协议拟进行的任何交易的任何方面违反或涉嫌违反代理或受托责任而对行政代理、每个贷款人和每个安排人提出的任何索赔。
本公司指示或禁止本协议规定的其他贷款方和子公司采取某些行动的义务应是绝对的,不受本公司不控制该等贷款方或子公司的任何抗辩的约束。
本公约下的所有契诺均须在任何司法管辖区具有独立效力,以致如某一特定行动或条件不为任何该等契诺所准许,则即使该行动或条件在另一契诺的例外情况下会获准许,或在其他情况下在该另一契诺的限制范围内,亦不能避免失责行为或失责事件的发生(如采取该行动或存在该失责行为或失责事件)。
对于借款人因本协议或任何其他贷款文件或收费信函或本协议或任何其他贷款文件或本协议或任何其他贷款文件而遭受或招致的任何特殊、间接、附带或后果性或惩罚性损害赔偿的任何索赔,行政代理或任何贷款人或其各自的任何关联方均不承担任何责任,且各借款人特此放弃、免除并同意不起诉他们中的任何一方,并同意不起诉他们中的任何一方,或因本协议或任何其他贷款文件所预期的任何交易而蒙受或招致的任何特殊的、间接的、附带的或间接的或惩罚性的损害赔偿。每一借款人特此放弃、释放并同意不起诉行政代理或任何贷款人、行政代理的任何附属公司、高级管理人员、董事、雇员、律师或代理人,要求惩罚性赔偿,这些索赔与本协议、任何其他贷款文件、费用函或本协议所预期或据此融资的任何交易有关,或与本协议、任何其他贷款文件、费用函或任何交易相关,或与本协议、任何其他贷款文件、费用函或本协议所规定或据此融资的任何交易有关的任何索赔,借款人特此放弃、免除并同意不起诉行政代理或任何贷款人或其附属公司、高级管理人员、董事、雇员、律师或代理人,要求惩罚性赔偿。
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本协议、附注、其他贷款文件和费用函包含本协议各方之间的最终完整协议,并取代与本协议及其标的相关的任何和所有先前的承诺、协议、陈述和谅解,无论是书面的还是口头的,不得因本协议各方之前、同时或随后的口头协议或讨论的证据而发生冲突或变更。如果本协议的任何条款与本协议各方所属的任何其他贷款文件的条款不一致,则本协议的条款在该不一致的范围内以本协议的条款为准。但不限于前述规定:本协议、其他贷款文件和费用函代表双方的最终协议,不得与先前的证据相抵触。当事双方同时或随后的口头辩论。双方之间没有不成文的口头协议。
行政代理、每个借款人和每个贷款人承认,他们每个人都有自己选择的法律顾问的好处,并有机会与其法律顾问一起审查本协议和其他贷款文件,本协议和其他贷款文件应视为由行政代理、每个借款人和每个贷款人共同起草。
本协议中的段落和章节标题仅供参考,不应影响其解释或解释。
尽管在任何贷款文件或任何此类各方之间的任何其他协议、安排或谅解中有任何相反规定,本协议各方承认,任何受影响的金融机构在任何贷款文件项下产生的任何责任,只要该责任是无担保的,都可能受到适用决议机构的减记和转换权力的约束,并同意、同意、承认并同意受以下约束:
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除非母公司根据第8.17.(B)节成为担保人,并且在遵守本第13.23节所述限制的情况下,即使本协议或任何其他贷款文件中有任何相反规定,由于母公司或任何母公司的成员身份以及参与执行本协议,贷款方在本协议和其他贷款文件项下的义务对母公司或任何母公司是无追索权的;但前述规定不应限制贷款方及其各自的追索权。贷款方通过这些其他人接受本协议和其他贷款文件的利益,同意,除非母公司已根据第8.17条成为担保人。(B)、(X)母公司和母公司实体不因其公司成员身份或其他原因而对贷款方在本协议或任何其他贷款文件项下的任何义务承担责任,以及(Y)母公司仅出于明确受本协议各部分条款约束的有限目的而参与执行本协议。包括母公司和母公司实体订立的所有契约。尽管有上述规定,(A)如果发生违约事件,则本第13.23条没有任何规定。不得以任何方式阻止或阻碍任何贷款方追求或执行针对贷款方或其各自资产的任何权利、补救措施或判决,且(B)母公司应对贷款方违反第8.8条(B)、第8.12条、第8.13条、第8.16条中的任何规定承担全部责任。, 8.17。或13.24。否则,在没有本第13.23条前述规定的情况下,父母将承担同样的责任。本公司、任何借款人、母公司、任何其他贷款方或其各自的关联公司或子公司的欺诈或故意失实陈述或任何其他违法行为(以任何贷款方因该等欺诈或故意失实陈述或该等其他违法行为而遭受的全部损失为限)。
母公司特此为行政代理和其他贷款方的利益明确约定并同意,任何其他贷款方或子公司对母公司的所有义务和债务,包括但不限于母公司从任何其他贷款方或子公司(统称为“次级债权”)的所有公司间债务或应收款项,都应从属于本合同项下的所有义务。在违约事件持续期间,母公司不得接受任何贷款方或子公司因任何次要索赔或以任何方式直接或间接支付的任何款项(现金、财产或证券,通过抵销或其他方式),直到所有债务都已完全清偿,否则母公司不得接受该公司或子公司的任何直接或间接付款(现金、财产或证券,通过抵销或其他方式)。
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在贷款文件通过担保或其他方式为任何衍生品合同或任何其他协议或工具提供支持的范围内(此类支持,“QFC信用支持”,以及每个此类QFC,即“支持的QFC”),双方承认并同意联邦存款保险公司根据“联邦存款保险法”和“多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法”(Dodd-Frank Wall Street改革and Consumer Protection Act)第二章(连同其下公布的规定,关于此类受支持的QFC和QFC信用支持(以下规定适用,尽管贷款文件和任何受支持的QFC实际上可能声明受纽约州和/或美国或美国任何其他州的法律管辖):
一方的“BHC法案附属公司”是指该方的“附属公司”(该术语根据“美国法典”第12编第1841(K)条定义并解释)。
“承保实体”系指下列任何一项:(I)该术语在第12 C.F.R.§252.82(B)中定义并根据其解释的“承保实体”;(Ii)该术语在第12 C.F.R.§47.3(B)中定义并根据其解释的“承保银行”;或(Iii)该术语在第12 C.F.R.§382.2(B)中定义并根据其解释的“承保金融服务机构”。
“缺省权利”具有12 C.F.R.§252.81、47.2或382.1(以适用为准)中赋予该术语的含义,并应根据其解释。
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“QFC”的含义与“美国法典”第12编第5390(C)(8)(D)条中“合格财务合同”一词的含义相同。
为了促使贷款人向本合同项下的其他借款人提供信贷,但在符合本条第十四条最后一句的情况下,每一借款人在此作为主要债务人,而不仅仅是作为担保人,在该等其他借款人的债务到期时,无条件地为付款提供不可撤销的无条件担保。每一借款人还同意,该等债务的到期和按时付款可以全部或部分延期或续期,而无需通知其或得到其进一步同意,并且即使任何此类债务的延期或续期,借款人仍将受其在本协议项下的担保的约束。
每一借款人不可撤销和无条件地共同和个别同意,如果其担保的任何义务是或变成不可执行、无效或非法的,它将作为一项独立的主要义务,应要求立即赔偿行政代理和贷款人因任何借款人不支付任何款项而招致的任何费用、损失或责任,如果不是由于这种不可执行、无效或非法的话,(但借款人根据本弥偿须支付的款额不会超过其根据本条第十四条须支付的款额(假若所申索的款额可在担保的基础上追讨,则该借款人须支付的款额),即须由该借款人根据本条第XIV条规定支付的款额(但借款人根据本弥偿须支付的款额不会超过根据本条第XIV条所须支付的款额)。
每个借款人都不向任何借款人提示、要求付款和向任何借款人提出抗辩,也不向任何借款人出示接受其债务的通知和拒绝付款的通知。每个借款人在本协议项下的义务不应受到以下情况的影响:(A)行政代理或任何贷款人未能根据本协议、任何其他贷款文件或其他规定对任何借款人主张任何索赔或要求或执行任何权利或补救措施;(B)任何义务的任何延期或续期;(C)对本协议或任何其他贷款文件或协议的任何条款或规定的任何撤销、放弃、修订、修改或免除;(C)对本协议或任何其他贷款文件或协议的任何条款或条款的任何撤销、放弃、修订或修改;或(C)对本协议或任何其他贷款文件或协议的任何条款或规定的任何撤销、放弃、修订、修改或免除;(D)在履行任何义务时的任何失责、不履行或拖延、故意或以其他方式;。(E)行政代理没有采取任何步骤,以完善和维持该等义务的任何抵押或抵押品权益,或保留对该等义务的任何抵押或抵押品(如有的话)的任何权利;。(F)任何该等义务的任何借款人或任何其他担保人的公司、合伙或其他存在、结构或拥有权的任何改变;。(F)任何该等义务的借款人或任何其他担保人的公司、合伙或其他存在、结构或拥有权的任何改变;。(G)该等义务或其任何部分的可执行性或有效性,或与该等义务或其任何部分有关的任何协议或任何保证该等义务或其任何部分的抵押品的真实性、可执行性或有效性,或因与本协议、任何指定衍生工具合约、任何指定现金管理协议、任何其他贷款文件或任何司法管辖区的任何适用法律、法令、命令或条例的任何规定有关的任何理由而与任何借款方或任何其他义务担保人有关或对其无效或不可强制执行, (H)任何其他作为、不作为或延迟作出可能或可能以任何方式或在任何程度上改变借款人的风险,或在法律或衡平法上作为担保人的解除,或会损害或取消借款人的任何代位权的任何其他作为、不作为或延迟作出任何其他作为、不作为或延迟作出任何其他作为,而该等作为、不作为或延迟可能或可能以任何方式或在任何程度上改变该借款人的风险或以其他方式解除担保人的法律或衡平法上的责任或损害或取消该借款人的任何代位权。
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每一借款人还同意,其在本协议项下的协议构成到期时的付款担保(无论任何破产或类似程序是否已暂停任何债务的应计或收取或作为其清偿),而不仅仅是催收,并放弃要求行政代理或任何贷款人对行政代理或任何贷款人账簿上的任何存款账户或贷方的任何余额以任何借款人或任何其他人为受益人的任何补救措施的任何权利,并放弃要求行政代理或任何贷款人以任何借款人或任何其他人为受益人的任何存款账户或贷方余额的任何权利,并放弃要求行政代理或任何贷款人以任何借款人或任何其他人为受益人的任何存款账户或信贷余额的任何权利。
每个借款人在本合同项下的义务不应因任何原因受到任何减少、限制、减损或终止,也不应因任何义务的无效、非法或不可执行、任何不可能履行义务或其他原因而受到任何抗辩或抵消、反索赔、补偿或终止。
每一借款人还同意,其在本协议项下的义务应构成对该等其他借款人现在或今后存在的所有义务的持续且不可撤销的担保,并应继续有效或恢复(视情况而定),如果在任何时间,任何义务(包括通过行使抵销权完成的付款)的付款被撤销,或在任何借款人破产或重组或其他情况下由行政代理或任何贷款人恢复或退还。
为促进前述规定,但不限于行政代理或任何贷款人可能因本合同而在法律上或在衡平法上对任何借款人享有的任何其他权利,当任何其他借款人未能在到期、加速、提前还款通知或其他方式到期偿还任何债务时,每名借款人特此承诺,并将在收到行政代理或任何贷款人的书面要求后,立即向行政代理或任何贷款人支付或安排以现金向行政代理或任何贷款人支付一笔款项,无论是在到期时、通过加速偿还、提前还款通知或以其他方式支付时,每名借款人特此承诺,并将在收到行政代理或任何贷款人的书面要求后,立即向行政代理或任何贷款人支付或安排以现金向行政代理或任何贷款人支付一笔款项。
在任何借款人支付上述任何款项后,该借款人因代位权或其他方式而产生的针对任何借款人的所有权利,在各方面均应从属于优先全额现金支付该借款人对管理代理和贷款人的所有债务的权利,且优先于该借款人对管理代理和贷款人所欠的所有债务。
除充分履行和支付债务外,任何借款人都不能解除或履行本合同项下任何借款人的责任。
每名合格ECP担保人在此共同和个别绝对、无条件和不可撤销地承诺提供其他贷款方可能不时需要的资金或其他支持,以履行其在第XIV条或担保(如果有)项下就特定衍生品义务承担的所有义务(但前提是,每一名合格ECP担保人只对本款下可能产生的最大金额的此类责任负责,而不履行本款下的义务或本款下的其他义务而不是任何更大的金额)。每一合格ECP担保人根据本条第十四条或担保(如有)所承担的义务应保持完全有效,直至该合格ECP解除为止。
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担保人根据本合同条款和其他贷款文件承担的义务。每一位合格的ECP担保人都打算就商品交易法第1a(18)(A)(V)(Ii)节的所有目的而言,本段构成(且本段应被视为构成)互为对方贷款方利益的“保持良好、支持或其他协议”。
[以下页面上的签名]
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