期间

美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格8-K

当前报告

依据第13或15(D)条

《1934年证券交易法》(Securities Exchange Act Of 1934)

报告日期(最早报告事件日期)：2022年2月16日

帕克酒店及度假村公司(Park Hotels&Resorts Inc.)

(注册人的确切姓名载于其约章)

(571) 302-5757

(注册人电话号码，包括区号)

不适用

(前姓名或前地址，如果自上次报告后更改)

如果表格8-K的提交意在同时满足注册人根据下列任何规定的提交义务(参见一般说明A.2)，请勾选下面相应的复选框。下图)：

根据该法第12(B)条登记的证券：

用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章 230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2(本章 240.12b-2节)所定义的新兴成长型公司。

新兴成长型公司☐

如果是新兴成长型公司，用勾号表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易所法案第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

项目1.01。签订实质性的最终协议。

2022年2月16日，美国特拉华州的Park Hotels and Resorts Inc.作为母公司(“Park”或“公司”)、位于特拉华州的有限责任公司、Park的直接子公司Park Intermediate Holdings LLC(简称“PIH”)和PK Home Property LLC(即位于特拉华州的有限责任公司、Park的间接子公司PK Home Property LLC)与富国银行(Wells Fargo)签订了第五项信贷协议修正案(“信贷安排修正案”)。PK Hotels and Resorts Inc.作为母公司(以下简称“Park”或“公司”)与富国银行(Wells Fargo)签订了第五项信贷协议修正案(“信贷安排修正案”)。《信贷设施修正案》进一步修订了日期为2016年12月28日的《信贷协议》(日期为2019年6月14日的《信贷协议第一修正案》、日期为2019年8月28日的《信贷协议第二修正案》、日期为2020年5月8日的《信贷协议第三修正案》、日期为2020年9月14日的《信贷协议第四修正案》以及日期为2020年9月14日的《增额贷款人补充协议》)《现有信贷协议》；以及经信贷安排修正案进一步修订的现有信贷协议(下称“信贷协议”)，由Park、借款人、贷款人不时与作为行政代理的富国银行(Wells Fargo Bank，National Association)订立，提供9.01亿美元的优先无担保循环信贷安排(“Revolver”)，预定到期日为2023年12月24日。

此外，2022年2月16日，借款人Park，Bank of America，N.A.作为行政代理与贷款方签订了贷款协议第三修正案(“定期贷款修正案”，并与信贷安排修正案一起，“修正案”)，以进一步修订日期为2019年8月28日的延迟提取定期贷款协议(由日期为2020年5月8日的贷款协议第一修正案和日期为2020年9月14日的贷款协议第二修正案修订)。以及经定期贷款修正案进一步修订的现有定期贷款协议(“定期贷款协议”)，由借款人、不时的借款人、贷款人以及作为行政代理的美国银行(北卡罗来纳州)之间签订，该协议规定优先无抵押定期贷款安排，当前未偿还本金余额为7800万美元(“2019年定期贷款”)，预定到期日为2024年8月28日。

修正案(I)进一步延长根据信贷协议和定期贷款协议对Park现有财务维护契约的测试，从要求提交截至2022年3月31日的财政季度财务报表之日起，至要求提交截至2022年6月30日的财政季度财务报表之日起，(X)关于最低固定费用覆盖率，以及(Y)2022年9月30日，关于所有其他财务维护契约(在每种情况下，除非PIH选择更早的日期)延长的契诺救济期“)和(Ii)延长了在延长的契诺救济期结束后按年计算某些财务扶养契诺的临时期限。此外，修正案将修改一些现有的财务维护契约，要求公司在延长的契约救济期内，在最后一个财政季度结束时，保持(A)净债务与EBITDA的比率为9.25至1.00，随后几个季度将逐步下调，并在不迟于2023年6月30日的财政季度结束前将该比率恢复至7.25至1.00，(B)截至6月30日的财政季度末，最低固定费用覆盖比率为1.00至1.00(C)在延长的《公约》救济期内，截至最后一个财政季度末，未支配的调整后净营业收入与无担保利息支出的比率不低于1.00：1.00，随后几个季度逐步提高，不迟于2023年6月30日终了的财政季度结束前，这一比率回到2.00：1.00；(C)在延长的《公约》救济期内，截至最后一个财政季度末，未支配的调整后净营业收入与无担保利息支出之比不低于1.00：1.00，随后几个季度将逐步提高这一比率。

根据该等修订，在延长的契约宽免期内，(I)除各种例外情况外，及只有在转车的未偿还本金余额超过6亿元的情况下，从若干债务、股票发行及资产处置所得的现金净额，才须用作转车的强制性预付款项，但定期贷款协议(该协议不再载有任何强制性预付条款)须用作强制性预付款项，及(Ii)现有的负面契约将继续对公司及其附属公司的能力施加限制。公司有能力支付每股0.01美元的财政季度股息和某些其他商定的例外情况)，预付其他债务，以及进行投资，包括收购或合并，每种情况均受各种例外情况的限制，但有以下变化：(A)取消对资产处置或转让的限制，(B)增加回购最多2.5亿美元公司股票的能力，只要Revolver的未偿还本金余额为0美元(任何此类回购的金额都增加了最低流动性契约)，(B)增加了回购不超过2.5亿美元的公司股票的能力，只要Revolver的未偿还本金余额为0美元(任何此类回购的金额增加了最低流动性契约，(C)将公司及其附属公司在延长的契约宽免期间可能招致的无追索权债务数额由3.5亿元增加至5亿元；。(D)增加自愿预付部分债务的能力。

(E)取消投资组合中酒店物业的资本支出限制，以及(F)将投资和收购的资金篮子从2亿美元增加到10亿美元(或15亿美元，前提是最低流动资金契约将从2亿美元增加到3亿美元)，(E)取消投资组合中酒店物业的资本支出限制，以及(F)将投资和收购的资金篮子从2亿美元增加到10亿美元(或15亿美元，前提是最低流动资金契约将从2亿美元增加到3亿美元)。修正案还将公司及其子公司必须维持最低流动性契约的期限从2022年12月31日延长至2023年3月31日。此外，在契约宽免期间，直至杠杆率连续两个季度不超过6.50至1.00，以及在财务维持契约连续两个季度得到遵守为止，拥有未抵押物业的PIH若干附属公司的股权将继续被要求质押，以按同等基准担保与信贷协议及定期贷款协议有关的债务。

该等修订并无就现有信贷协议及现有定期贷款协议项下的适用利率作出任何规定，而信贷协议及定期贷款协议项下有效的现行适用利差将于延长的契约宽免期间继续适用。

修正案不会增加公司的借款能力，也不会增加Revolver或2019年定期贷款项下的未偿还金额。截至2022年2月16日，Revolver下没有未偿还的借款，2019年定期贷款下的未偿还贷款为7800万美元。

信贷协议及定期贷款协议项下若干贷款方或其联营公司已于日常业务过程中为本公司、其附属公司及其若干联营公司提供，并可于日后提供若干商业银行、财务顾问及投资银行服务，并收取惯常费用及佣金。

前述修正案的描述通过参考这些修正案的文本进行了整体限定，其副本作为附件10.1和10.2附于此，并通过引用并入本文。

第2.02项。经营业绩和财务状况。

2022年2月17日，Park Hotels&Resorts Inc.(以下简称“公司”)发布了一份新闻稿，公布了截至2021年12月31日的第四季度和全年的经营业绩，并提供了有关公司投资组合和经营的某些补充信息。本新闻稿和补充资料分别作为本报告的附件99.1和附件99.2以表格8-K提供。

根据表格8-K的一般指示B.2，本报告中表格8-K的第2.02项(包括本报告的附件99.1和99.2)不应被视为就经修订的1934年《证券交易法》(以下简称《交易法》)第18条的目的被视为已存档，或以其他方式承担该条的责任，也不得被视为通过引用将其并入公司根据经修订的1933年《交易法》或《证券法》提交的任何文件中，除非有明确的具体规定。

第2.03项。设立直接财务义务或注册人表外安排下的义务。

在上面的项目1.01中提出的信息通过引用结合于此。

第9.01项。财务报表和证物。

(D)展品。

签名

根据1934年证券交易法的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的签名人代表其签署。