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©Atkore Inc.投资者演示文稿和公司概述2022年2月

©Atkore告诫声明本演示文稿仅供一般参考之用，并不包括可能感兴趣的所有项目，也不旨在全面、公平地披露有关Atkore Inc.(以下简称“公司”或“Atkore”)或其运营和财务信息。Atkore明确表示，除非联邦证券法要求，否则目前不打算因新信息或未来事件或事态发展或其他原因而更新本演示文稿中包含的任何前瞻性陈述。此演示文稿不是招股说明书，也不是出售证券的要约。本报告包含前瞻性陈述，这些陈述会受到已知和未知风险和不确定性的影响，其中许多风险和不确定性是我们无法控制的。本陈述中除历史事实陈述外的所有陈述均为前瞻性陈述。本演示文稿中出现的前瞻性陈述包括但不限于有关我们的意图、信念、假设或当前预期的陈述，包括但不限于财务状况；经营结果；现金流；前景；增长战略或预期；客户保留率；(通过判决或和解)法律、行政或监管诉讼、调查或检查的结果和费用，包括但不限于集体、代表或任何其他诉讼；以及当前经济状况的影响。你可以通过它们与历史或当前事实没有严格相关这一事实来识别前瞻性陈述。这些陈述可能包括诸如“相信”、“期望”、“可能”、“可能”、“将会”、“应该”、“将会”、“可能”、“寻求”、“目标”、“计划”、“乐观”、“打算”、“计划”、“估计”等词语。, “预期”和其他类似术语。我们提醒您，前瞻性陈述不是对未来业绩或结果的保证，实际业绩和结果，包括但不限于我们的实际经营结果、财务状况和流动性，以及我们经营的市场的发展，可能与本演示文稿中的前瞻性陈述中所述或所暗示的有很大不同。此外，即使我们的经营结果、财务状况和现金流以及我们经营的市场的发展与本陈述中包含的前瞻性陈述一致，这些结果或发展也可能不能代表后续时期的结果或发展。许多重要因素，包括但不限于我们提交给美国证券交易委员会的Form 10-K年度报告和Form 10-Q季度报告中“风险因素”和“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”中讨论的风险和不确定因素，可能会导致实际结果和结果与前瞻性陈述中反映的结果大不相同。由于这些风险，我们告诫您不应过度依赖我们的任何前瞻性陈述。新的风险和不确定性不时出现，我们无法预测这些事件或它们可能对我们产生的影响。进一步, 任何前瞻性陈述都只在发表之日发表。我们没有义务在本演示文稿发表之日之后修改本演示文稿中的前瞻性陈述。本演示文稿中使用的市场数据和行业信息是基于管理层对该行业的了解和对管理层的诚意估计。我们还尽可能依赖管理层对独立行业调查、预测和出版物的审查，以及由一些第三方来源准备的其他公开可获得的信息。本演示中使用的所有市场数据和行业信息都涉及一些我们认为合理的假设和限制，但请注意不要过度重视此类估计。虽然我们相信这些来源是可靠的，但我们不能保证这些信息的准确性或完整性，我们也没有独立核实这些信息。虽然我们认为本报告中包含的估计市场地位、市场机会和市场规模信息总体上是可靠的，但这些信息(部分来自管理层的估计和信念)本质上是不确定和不精确的。由于各种因素(包括上述因素)，对我们未来业绩和我们经营的行业的未来业绩的预测、假设和估计受到高度不确定性和风险的影响。这些因素和其他因素可能导致结果与我们的估计和信念以及独立各方编制的估计中所表达的结果大不相同。本演示文稿应与Atkore的历史财务报表一起阅读, 包括最近经审计的财务报表。历史结果可能不代表未来的结果。我们使用非GAAP财务指标来帮助我们描述我们的经营和财务表现。这些衡量标准可能包括调整后的EBITDA、调整后的EBITDA利润率(调整后的EBITDA除以净销售额)、净债务(总债务减去现金和现金等价物)、调整后的每股净收入、杠杆率(净债务或总债务减去现金和现金等价物，超过调整后12个月的EBITDA(“TTM”))、自由现金流量(经营活动提供的现金净额减去资本支出)和资本回报率，以帮助我们描述我们的经营和财务业绩。这些非GAAP财务衡量标准在我们的行业中普遍使用，有一定的局限性，不应被解释为净收益、总债务、经营活动提供的净现金、资产回报率以及根据美国公认会计原则或GAAP确定的其他收入数据衡量标准的替代品，或者被解释为更好的经营业绩指标。我们定义的这些非GAAP财务指标可能无法与其他公司提出的同名非GAAP指标相比。我们对这种非GAAP财务指标的陈述不应被解读为我们未来的业绩不会受到不寻常或非经常性项目的影响。请参阅本演示文稿的附录，以将本文提出的非GAAP财务指标与根据GAAP确定的最具可比性的财务指标进行对账。财务期-公司的财年将于9月30日结束。公司的惯例是使用4-5-4日历建立季度结算。该公司的财务季度通常在12月的最后一个星期五结束, 三月和六月。以下幻灯片中包含的、之前由Atkore公开展示的任何信息均以最初展示的日期为准(如图所示)。截至今天，Atkore没有更新或确认任何此类信息。提供该信息并不意味着该信息自最初提交以来没有变化。2个

©Atkore Atkore：由Atkore Business System推动的引人注目的投资纪律运营重点价值观组织在关键产品类别中领先的市场份额，拥有面向电气分销商的必备产品组合实现增长的机会多杠杆和机会，通过有机和无机投资推动可持续增长的成功记录强劲的收益增长记录，增加的自由现金流和出色的资本回报率强劲的财务状况强劲的流动性状况，资产负债表随时准备支持和帮助推动未来的增长3

©Atkore我们的基础是Atkore业务系统4

©Atkore综合Atkore 2021财年财务业绩5$88$978$97批量/混合2020 M&A/F/X/OtherPrice 2021$17.65亿美元29.28亿美元30 2020批量/混合投入成本变化$437$978价格$0并购/生产率/投资/通货膨胀/F/X/其他2021$3.27亿美元8.98亿美元全年调整后EBITDA Bridge全年净销售额桥(以百万美元为单位)2021净收入$587.9$152.3$435.6 286.0%调整后EBITDA$897.5$326.6$570.9 174.8%调整后EBITDA Margin2 30.7%18.5%+1,220个基点-每股净收益(摊薄)$12.19$3.10$9.09 293.2%调整后每股净收益(摊薄)$12.98$3.78$9.20 243.4%全年损益表摘要1.请参阅附录2中的非公认会计准则调节

©Atkore我们的产品无处不在，我们的产品无处不在。我们的产品遍布您的身边。日常HDPE线缆、线篮、电缆托架及配件、伸缩标志支撑系统电缆桥架、梯子及配件、金属电缆线及配件、PVC干线电缆线及配件、PVC干线电工预制软管及液密性电工线管、工业软管、PVC电线管及配件、金属框架及配件(包括地震)周边安全解决方案、安全护柱、铠装电缆专用电缆管：不锈钢、PVC-

©Atkore领先的市场地位，品牌和客户7·在美国大多数产品类别中的第一或第二市场地位·“必须备货”具有短订单周期和可靠服务的产品·产品质量、品牌实力、规模和全国影响力值得信赖的品牌电气安全和基础设施的产品组合概述#1PVC导管#1不锈钢导管#1直插式镀锌机械管道#1带刺胶带#2钢导管#2金属框架和相关配件#2电缆桥架、#1 PVC导管#1直插式镀锌机械管道#1带刺胶带#2钢导管#2金属框架和相关配件#2电缆桥架、#1 PVC导管#1不锈钢导管#1直插式镀锌机械管#1带刺胶带#2钢导管#2金属框架和相关配件#2电缆桥架，电缆梯和配件NA#2玻璃纤维导管#2铠装电缆前10名安全护柱预制装置组件#3#3 PVC涂层导管良好的客户群来源：管理评估和分析。

©Atkore客户体验增强多种大趋势，包括电气化和数字化，提供跨细分市场和终端市场的顺风数字能力和资源整个业务的持续投资领域，以改善市场定位和运营能力专注于新产品创新的产品类别并购渠道增长渠道8

©阿特科尔建筑电气化以支持净零能源过渡9▴提供一系列以环保方式生产的产品组合，这些产品是新建建筑和翻新建筑所需的，以应对跨行业和地域的气候变化并转向可再生能源解决方案数字基础设施电气化和数字化趋势加速增长数字基础设施电气化和数字化趋势发展充电网络和电网连接，以支持电动汽车市场的需求趋势，其中阿特科尔提供解决方案▴管道的全面解决方案，能够将电动汽车充电器连接到电网的电缆和配件▴支持设计和建造太阳能发电系统的复杂机架结构所需的工程和产品能力，以及将能量传输和连接到电网▴数据中心和仓库的内部和外部使用的一系列产品，以实际建造和保护综合体和设备

©Atkore执行我们的资本部署模型，在22财年第一季度部署了1.5亿美元。按计划在未来两到三年内部署超过10亿美元的现金。资本部署侧重于推动增长资本部署模型资本支出、有机增长和能力投资并购股票回购优先用于资本维持总债务与正常化调整EBITDA比率为~2倍或低于900万美元第一季度用于资本支出的关键投资在数字工具和能力以及新设备上3600万美元用于购买两笔收购；Sasco Tubes&Roll Fording Inc.和Four Star Industries在第一季度进行1.05亿美元的股票回购；在第二季度继续回购股票(~美元预计≥在22财年进行2亿美元的股票回购预计在未来两到三年内部署超过10亿美元的现金2022财年第一季度业绩和状况

©Atkore Sasco Tubes&Roll Holding Inc.四星工业公司最近收购了为电气、机械、建筑和太阳能行业服务的金属框架和相关产品制造商，支持Atkore的安全和基础设施业务，并增加了北美高密度聚乙烯(HDPE)管道制造商的能力和产品供应，主要服务于电信、公用事业和基础设施市场。扩大Atkore的电气产品组合，并与与美国政府基础设施支出相关的数据和电信市场的预期增长计划保持一致11

©Atkore致力于推动ESG的积极影响推出2021年可持续发展报告可持续努力最近得到领先独立组织的认可，在《新闻周刊》美国最负责任公司排行榜第48位2022年连续第二年获得Great Place to Work®认证2022年美国最佳工作场所奖在我们向人权运动基金会提交的首批报告中获得85分我们的企业平等指数获得了EcoVadis的铜级评级2025年可持续发展目标到2025年将范围1和2的温室气体(温室气体)排放强度降低10%到2025年，高级领导团队的多样性达到30%，到2025年，参与年度员工敬业度和一致性调查的比例达到80%12

©Atkore调整后每股收益调节合并Atkore Inc.14财年截至2021-09-30(单位：千，每股数据除外)2020年净收益$587,857$152,302基于股票的薪酬17,047 13,064无形资产摊销购买业务收益33,644 32,262-债务清偿损失4,202 273其它(A)(19,281)(6,712)税前调整后净收益34,881 38,887税前影响(8,720)(9,722)调整后净收益614,018美元181,467加权平均保险追回涉及财产、厂房和设备的损坏，释放受赔偿的不确定税收头寸，以及公司间贷款和相关远期货币衍生品对外汇影响的已实现或未实现收益(亏损)。

©Atkore调整后EBITDA的净收入合并Atkore Inc.截至2020年9月30日的15财年净收入$587,857$152,302所得税支出192,144 49,696折旧和摊销78,557 74,470利息支出，净32,899 40,062基于股票的补偿17,047 13,064清偿债务损失4,202 273收购企业的收益(7202 273公布因公司间贷款、重组费用、交易成本和相关远期货币衍生品对外汇的影响而产生的赔偿不确定税收头寸和已实现或未实现损益。