截至三个月 | 截至12个月 | ||||||||||||||||||||||
(以千为单位,不包括每股和每股数据) | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |||||||||||||||||||
销售额 | |||||||||||||||||||||||
产品 | $ | 78,355 | $ | 71,721 | $ | 251,103 | $ | 218,587 | |||||||||||||||
服务 | 21,849 | 21,232 | 86,711 | 85,181 | |||||||||||||||||||
总销售额 | 100,204 | 92,953 | 337,814 | 303,768 | |||||||||||||||||||
销售成本 | |||||||||||||||||||||||
产品 | 33,115 | 32,052 | 109,024 | 98,864 | |||||||||||||||||||
服务 | 11,382 | 10,121 | 44,863 | 45,057 | |||||||||||||||||||
销售总成本 | 44,497 | 42,173 | 153,887 | 143,921 | |||||||||||||||||||
毛利 | 55,707 | 50,780 | 183,927 | 159,847 | |||||||||||||||||||
运营费用 | |||||||||||||||||||||||
销售、一般和行政 | 35,859 | 35,304 | 136,234 | 131,827 | |||||||||||||||||||
研发 | 12,297 | 11,541 | 48,761 | 42,896 | |||||||||||||||||||
重组成本 | 3,689 | 1,243 | 7,368 | 15,806 | |||||||||||||||||||
总运营费用 | 51,845 | 48,088 | 192,363 | 190,529 | |||||||||||||||||||
营业收入(亏损) | 3,862 | 2,692 | (8,436) | (30,682) | |||||||||||||||||||
其他(收入)费用 | |||||||||||||||||||||||
利息收入 | — | (747) | — | (340) | |||||||||||||||||||
其他费用,净额 | 503 | 97 | 70 | 431 | |||||||||||||||||||
利息支出 | 1 | — | 55 | — | |||||||||||||||||||
所得税前收益(亏损)费用(收益) | 3,358 | 3,342 | (8,561) | (30,773) | |||||||||||||||||||
所得税费用(福利) | 35,070 | (24,066) | 31,403 | (31,402) | |||||||||||||||||||
净(亏损)收入 | $ | (31,712) | $ | 27,408 | $ | (39,964) | $ | 629 | |||||||||||||||
每股净(亏损)收益-基本 | $ | (1.74) | $ | 1.53 | $ | (2.20) | $ | 0.04 | |||||||||||||||
每股净(亏损)收益-稀释 | $ | (1.74) | $ | 1.52 | $ | (2.20) | $ | 0.04 | |||||||||||||||
加权平均股价-基本 | 18,204,386 | 17,872,307 | 18,187,946 | 17,769,958 | |||||||||||||||||||
加权平均股份-稀释 | 18,204,386 | 18,064,754 | 18,187,946 | 17,926,324 |
(以千为单位,不包括每股和每股数据) | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |||||||||
资产 | |||||||||||
流动资产: | |||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 121,989 | $ | 185,633 | |||||||
短期投资 | — | ||||||||||
应收账款净额 | 78,523 | 64,616 | |||||||||
库存,净额 | 53,145 | 47,391 | |||||||||
预付费用和其他流动资产 | 19,793 | 26,295 | |||||||||
流动资产总额 | 273,450 | 323,935 | |||||||||
非流动资产: | |||||||||||
财产、厂房和设备、净值 | 22,194 | 23,091 | |||||||||
经营性租赁使用权资产 | 22,543 | 26,107 | |||||||||
商誉 | 82,096 | 57,541 | |||||||||
无形资产净额 | 25,616 | 13,301 | |||||||||
服务和销售示范库存,净额 | 30,554 | 31,831 | |||||||||
递延所得税资产,净额 | 21,277 | 47,450 | |||||||||
其他长期资产 | 2,010 | 2,336 | |||||||||
总资产 | $ | 479,740 | $ | 525,592 | |||||||
负债和股东权益 | |||||||||||
流动负债: | |||||||||||
应付帐款 | $ | 14,199 | $ | 14,121 | |||||||
应计负债 | 28,208 | 42,593 | |||||||||
应付所得税 | 4,499 | 3,442 | |||||||||
未赚取服务收入的当前部分 | 40,838 | 39,149 | |||||||||
客户存款 | 5,399 | 2,807 | |||||||||
租赁责任 | 5,738 | 5,835 | |||||||||
流动负债总额 | 98,881 | 107,947 | |||||||||
未赚取的服务收入-减去当前部分 | 22,350 | 21,757 | |||||||||
租赁负债-减去流动部分 | 18,648 | 22,131 | |||||||||
递延所得税负债 | 1,058 | 787 | |||||||||
应付所得税--减去当期部分 | 11,297 | 11,583 | |||||||||
其他长期负债 | 1,047 | 1,084 | |||||||||
总负债 | 153,281 | 165,289 | |||||||||
股东权益: | |||||||||||
普通股-面值0.001,50,000,000股授权股票;19,588,003股和19,384,350股已发行;18,205,636股和17,990,707股已发行 | 20 | 19 | |||||||||
额外实收资本 | 301,061 | 287,979 | |||||||||
留存收益 | 73,544 | 113,508 | |||||||||
累计其他综合损失 | (17,374) | (10,160) | |||||||||
国库普通股,成本价-分别持有1,382,367股和1,393,643股 | (30,792) | (31,043) | |||||||||
股东权益总额 | 326,459 | 360,303 | |||||||||
总负债和股东权益 | $ | 479,740 | $ | 525,592 |
截至十二月三十一日止的年度, | |||||||||||
(单位:千) | 2021 | 2020 | |||||||||
现金流来自: | |||||||||||
经营活动: | |||||||||||
净(亏损)收入 | $ | (39,964) | $ | 629 | |||||||
对净(亏损)收入与经营活动使用的现金净额进行调整: | |||||||||||
折旧及摊销 | 13,396 | 14,239 | |||||||||
基于股票的薪酬 | 11,456 | 8,314 | |||||||||
坏账准备(扣除回收后的净额) | 176 | 440 | |||||||||
处置资产损失 | 218 | 383 | |||||||||
超额和陈旧库存拨备 | 2,297 | 1,349 | |||||||||
商誉减值 | — | — | |||||||||
获得性无形资产减值 | — | — | |||||||||
对关联公司的贷款减值 | — | — | |||||||||
递延所得税优惠 | 24,706 | (28,444) | |||||||||
营业资产和负债(扣除收购后的净额)的变化: | |||||||||||
(增加)减少: | |||||||||||
应收账款净额 | (15,577) | 12,346 | |||||||||
盘存 | (6,706) | 10,343 | |||||||||
预付费用和其他资产 | 5,996 | 3,862 | |||||||||
(减少)增加: | |||||||||||
应付账款和应计负债 | (13,260) | 2,390 | |||||||||
应付所得税 | 847 | (3,357) | |||||||||
客户存款 | 2,627 | (374) | |||||||||
未赚取的服务收入 | 312 | (726) | |||||||||
经营活动提供的现金净额(用于) | (13,476) | 21,394 | |||||||||
投资活动: | |||||||||||
购买投资 | — | — | |||||||||
出售投资所得收益 | — | 25,000 | |||||||||
购置物业和设备 | (7,035) | (4,774) | |||||||||
为技术开发、专利和许可证支付的现金 | (4,905) | (1,298) | |||||||||
收购业务,扣除收到的现金后的净额 | (33,800) | (6,036) | |||||||||
其他 | — | 1,015 | |||||||||
投资活动提供(用于)的现金净额 | (45,740) | 13,907 | |||||||||
融资活动: | |||||||||||
资本租赁费 | (296) | (338) | |||||||||
支付收购的或有代价 | — | (733) | |||||||||
支付与股权奖励的股票净结算相关的税款 | (4,002) | (2,602) | |||||||||
发行与行使股票期权有关的股票所得款项 | 5,880 | 14,731 | |||||||||
融资活动提供的现金净额 | 1,582 | 11,058 | |||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | (6,010) | 5,640 | |||||||||
增加现金和现金等价物 | (63,644) | 51,999 | |||||||||
现金和现金等价物,年初 | 185,633 | 133,634 | |||||||||
现金和现金等价物,年终 | $ | 121,989 | $ | 185,633 |
截至12月31日的三个月, | 截至12月31日的12个月, | ||||||||||||||||||||||
(千美元,每股数据除外) | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||
报告的总销售额 | $ | 100,204 | $ | 92,953 | $ | 337,814 | $ | 303,768 | |||||||||||||||
GSA销售额调整(1) | — | — | — | 608 | |||||||||||||||||||
非GAAP总销售额 | $ | 100,204 | $ | 92,953 | $ | 337,814 | $ | 304,376 | |||||||||||||||
毛利,如报告所示 | $ | 55,707 | $ | 50,780 | $ | 183,927 | $ | 159,847 | |||||||||||||||
GSA销售额调整(1) | — | — | — | 608 | |||||||||||||||||||
基于股票的薪酬(2) | 165 | 211 | 635 | 702 | |||||||||||||||||||
毛利润的非GAAP调整 | 165 | 211 | 635 | 1,310 | |||||||||||||||||||
非GAAP毛利 | $ | 55,872 | $ | 50,991 | $ | 184,562 | $ | 161,157 | |||||||||||||||
毛利率,如报告所示 | 55.6 | % | 54.6 | % | 54.4 | % | 52.6 | % | |||||||||||||||
非GAAP毛利率 | 55.8 | % | 54.9 | % | 54.6 | % | 52.9 | % | |||||||||||||||
销售,一般和行政,如报告所述 | $ | 35,859 | $ | 35,304 | $ | 136,234 | $ | 131,827 | |||||||||||||||
基于股票的薪酬(2) | (2,196) | (1,661) | (8,985) | (6,327) | |||||||||||||||||||
采购会计无形摊销 | (259) | (193) | (908) | (564) | |||||||||||||||||||
非GAAP销售,一般和行政 | $ | 33,404 | $ | 33,450 | $ | 126,341 | $ | 124,936 | |||||||||||||||
据报道,研究和开发 | $ | 12,297 | $ | 11,541 | $ | 48,761 | $ | 42,896 | |||||||||||||||
基于股票的薪酬(2) | (438) | (14) | (1,836) | (1,285) | |||||||||||||||||||
采购会计无形摊销 | (1,072) | (411) | (2,133) | (1,505) | |||||||||||||||||||
非GAAP研究与开发 | $ | 10,787 | $ | 11,116 | $ | 44,792 | $ | 40,106 | |||||||||||||||
运营费用,如报告的 | $ | 51,845 | $ | 48,088 | $ | 192,363 | $ | 190,529 | |||||||||||||||
基于股票的薪酬(2) | (2,634) | (1,675) | (10,821) | (7,612) | |||||||||||||||||||
重组成本(3) | (3,689) | (1,243) | (7,368) | (15,806) | |||||||||||||||||||
其他产品费用(4) | — | (1,644) | — | (1,644) | |||||||||||||||||||
采购会计无形摊销 | (1,331) | (604) | (3,041) | (2,069) | |||||||||||||||||||
营业费用的非GAAP调整 | (7,654) | (5,166) | (21,230) | (27,131) | |||||||||||||||||||
非GAAP运营费用 | $ | 44,191 | $ | 42,922 | $ | 171,133 | $ | 163,398 | |||||||||||||||
报告的营业收入(亏损) | $ | 3,862 | $ | 2,692 | $ | (8,436) | $ | (30,682) | |||||||||||||||
毛利润的非GAAP调整 | 165 | 211 | 635 | 1,310 | |||||||||||||||||||
营业费用的非GAAP调整 | 7,654 | 5,166 | 21,230 | 27,131 | |||||||||||||||||||
非GAAP营业收入(亏损) | $ | 11,681 | $ | 8,069 | $ | 13,429 | $ | (2,241) | |||||||||||||||
其他费用(收入),如报告的净额 | $ | 521 | $ | (650) | $ | 142 | $ | 91 | |||||||||||||||
GSA销售调整带来的利息调整(1) | — | 727 | — | 168 | |||||||||||||||||||
对其他费用(收入)的非GAAP调整,净额 | — | 727 | — | 168 | |||||||||||||||||||
非公认会计准则其他费用,净额 | $ | 521 | $ | 77 | $ | 142 | $ | 259 | |||||||||||||||
报告的净(亏损)收入 | $ | (31,712) | $ | 27,408 | $ | (39,964) | $ | 629 | |||||||||||||||
毛利润的非GAAP调整 | 165 | 211 | 635 | 1,310 | |||||||||||||||||||
营业费用的非GAAP调整 | 7,654 | 5,166 | 21,230 | 27,131 | |||||||||||||||||||
对其他费用(收入)的非GAAP调整,净额 | — | (727) | — | (168) | |||||||||||||||||||
非GAAP调整的所得税效应 | (1,191) | (2,305) | (5,432) | (7,235) | |||||||||||||||||||
其他税收调整(5) | 33,779 | (23,501) | 33,779 | (23,501) | |||||||||||||||||||
非GAAP净收益(亏损) | $ | 8,695 | $ | 6,252 | $ | 10,248 | $ | (1,834) |
每股净(亏损)收益-稀释,如报道 | $ | (1.74) | $ | 1.52 | $ | (2.20) | $ | 0.04 | |||||||||||||||
GSA销售额调整(1) | — | — | — | 0.03 | |||||||||||||||||||
基于股票的薪酬(2) | 0.16 | 0.11 | 0.63 | 0.46 | |||||||||||||||||||
重组成本(3) | 0.20 | 0.07 | 0.40 | 0.88 | |||||||||||||||||||
其他产品费用(4) | — | 0.09 | — | 0.09 | |||||||||||||||||||
采购会计无形摊销 | 0.07 | 0.03 | 0.17 | 0.12 | |||||||||||||||||||
GSA销售调整导致利息支出增加(1) | — | (0.04) | — | (0.01) | |||||||||||||||||||
非GAAP调整的所得税效应 | (0.06) | (0.13) | (0.30) | (0.40) | |||||||||||||||||||
其他税收调整(5) | 1.85 | (1.30) | 1.86 | (1.31) | |||||||||||||||||||
非GAAP每股净收益(亏损)-稀释 | $ | 0.48 | $ | 0.35 | $ | 0.56 | $ | (0.10) |
截至12月31日的三个月, | 截至12月31日的12个月, | ||||||||||||||||||||||
(单位:千) | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||
净(亏损)收入 | $ | (31,712) | $ | 27,408 | $ | (39,964) | $ | 629 | |||||||||||||||
利息支出(收入),净额 | 1 | (747) | 55 | (340) | |||||||||||||||||||
所得税费用(福利) | 35,070 | (24,066) | 31,403 | (31,402) | |||||||||||||||||||
折旧及摊销 | 3,836 | 3,608 | 13,396 | 14,239 | |||||||||||||||||||
EBITDA | 7,195 | 6,203 | 4,890 | (16,874) | |||||||||||||||||||
其他费用,净额 | 503 | 97 | 70 | 431 | |||||||||||||||||||
基于股票的薪酬 | 2,799 | 1,886 | 11,456 | 8,314 | |||||||||||||||||||
GSA销售额调整(1) | — | — | — | 608 | |||||||||||||||||||
其他产品费用(2) | — | 1,644 | — | 1,644 | |||||||||||||||||||
重组成本(3) | 3,689 | 1,243 | 7,368 | 15,806 | |||||||||||||||||||
调整后的EBITDA | $ | 14,186 | $ | 11,073 | $ | 23,784 | $ | 9,929 | |||||||||||||||
调整后的EBITDA利润率(4) | 14.2 | % | 11.9 | % | 7.0 | % | 3.3 | % |
截至12月31日的三个月, | 截至12月31日的12个月, | ||||||||||||||||||||||
(单位:千) | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||
对外部客户的总销售额 | |||||||||||||||||||||||
美洲(1) | $ | 40,438 | $ | 36,592 | $ | 140,633 | $ | 128,826 | |||||||||||||||
欧洲、中东和非洲地区(1) | 29,035 | 30,332 | 104,350 | 91,390 | |||||||||||||||||||
亚太地区(1) | 30,731 | 26,029 | 92,831 | 83,552 | |||||||||||||||||||
$ | 100,204 | $ | 92,953 | $ | 337,814 | $ | 303,768 |
截至12月31日的三个月, | 截至12月31日的12个月, | ||||||||||||||||||||||
(单位:千) | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||
产品 | $ | 64,661 | $ | 59,677 | $ | 206,024 | $ | 180,246 | |||||||||||||||
软件 | 13,694 | 12,044 | 45,079 | 38,341 | |||||||||||||||||||
服务 | 21,849 | 21,232 | 86,711 | 85,181 | |||||||||||||||||||
总销售额 | $ | 100,204 | $ | 92,953 | $ | 337,814 | $ | 303,768 | |||||||||||||||
产品占总销售额的百分比 | 64.5 | % | 64.2 | % | 61.0 | % | 59.3 | % | |||||||||||||||
软件占总销售额的百分比 | 13.7 | % | 13.0 | % | 13.3 | % | 12.6 | % | |||||||||||||||
服务占总销售额的百分比 | 21.8 | % | 22.8 | % | 25.7 | % | 28.0 | % | |||||||||||||||
经常性收入总额(2) | $ | 16,468 | $ | 14,964 | $ | 64,067 | $ | 61,187 | |||||||||||||||
经常性收入占总销售额的百分比 | 16.4 | % | 16.1 | % | 19.0 | % | 20.1 | % |
截至2022年3月31日的财季 | |||||
GAAP稀释后每股收益(亏损)区间 | ($0.41) - ($0.16) | ||||
基于股票的薪酬 | 0.16 | ||||
采购会计无形摊销 | 0.05 | ||||
重组和其他成本 | 0.05 | ||||
非GAAP税额调整 | 0.07 - 0.02 | ||||
非GAAP稀释后每股收益(亏损) | ($0.08) - $0.12 |