执行版本
高盛公司(Goldman,Sachs&Co.)有限责任公司|西街200号|纽约,邮编:10282-2198|电话:2129021000

期初交易
致:
GoPardy Inc.
2155E.GoPardy路
亚利桑那州坦佩,邮编:85284
空调:63776157
出发地:高盛有限责任公司
回复:加速股票回购
裁判否:根据补充确认书中的规定
日期:2022年2月14日

这份日期为2022年2月14日的主确认书(“主确认书”)旨在阐明高盛公司(“交易商”)和GoPardy公司(“对手方”)之间不时签订的某些交易(每一项“交易”)的某些条款和条款。这份主确认书,单独来看,既不是任何一方进行任何交易的承诺,也不是交易的证据。任何特定交易的附加条款应以本合同附表A(“补充确认”)的形式在补充确认中规定,该补充确认应参考本主确认和补充,构成本主确认的一部分,并受本主确认的约束。本主确认书和每份补充确认书一起构成下文规定的协议中所指的“确认书”。
国际掉期和衍生工具协会公司发布的2002年ISDA权益衍生工具定义(以下简称“权益定义”)中包含的定义和规定被纳入本主确认书中。本主确认书及每份补充确认书证明交易对手与交易商就本主确认书及该等补充确认书所涉及的每宗交易的标的物及条款达成完整而具约束力的协议,并将取代与此有关的所有先前或同时的书面或口头通讯。
本主确认书和每份补充确认书附录构成2002 ISDA主协议(“协议”)的一部分,并受该协议的约束,如同交易商和对手方已在本主确认书之日签署了本协议(但没有任何时间表,但除(I)选择纽约州法律(不参考除纽约一般义务法第5条第14条以外的法律选择原则)作为管辖法律和选择美元(“USD”)作为终止货币外,(Ii)选择第2(C)节第(Ii)节将不适用于交易,以及(Iii)选择第5(A)(Vi)节的“交叉违约”条款适用于交易商,“门槛金额”为交易商股东权益的3%(但:(A)“或在宣布时有能力”的措辞应从该协议第5(A)(Vi)节的第(1)款中删除,(B)“指定负债”。除非该条款不包括与交易商银行业务的正常过程中收到的存款有关的义务,以及(C)在该条款的末尾加上以下一句话:“尽管有上述规定,如果(A)第(1)款或第(2)款所述的事件或条件或第(2)款所述的拖欠款项是由于行政或操作性质的错误或遗漏所致,(B)交易商可获得资金以使其能够支付有关款项,则不应发生上述(1)或(2)项所述的违约事件或情况,(B)交易商可获得资金以使其能够支付有关款项,但该条款不应包括与交易商在银行业务的正常运作过程中收到的存款有关的义务和(C)在交易对手发出不履行通知后的三个当地工作日内付款。“))。
这些交易应是本协议项下的独家交易。如果交易商和交易对手之间存在任何ISDA主协议,或交易商和交易对手之间存在任何确认或其他协议,根据该协议,交易商和交易对手之间将被视为存在ISDA主协议,则即使该ISDA主协议、该确认或协议或交易商和交易对手作为当事方的任何其他协议中有任何相反规定,交易也不应被视为该现有或被视为ISDA主协议下的交易,或受该等现有或被视为ISDA主协议管辖的交易。
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本协议中包含或以引用方式并入的所有条款均适用于本主确认和每份补充确认,除非在此明确修改或在相关的补充确认中进行修改。
就本主确认书及补充确认书所涉及的任何交易而言,若协议、本主确认书、任何补充确认书与股权定义之间有任何不一致之处,则就该等交易而言,将按下列优先次序为准:(I)该等补充确认书;(Ii)本主确认书;(Iii)股权定义;及(Iv)本协议。
1.就股权定义而言,每笔交易都构成一笔远期股票交易。以下规定的条款和条件,连同与任何交易有关的补充确认中规定的条款和条件,均适用于此类交易。
一般条款:
交易日期:相关补充确认书中规定的每笔交易。
买方:交易对手
卖家:经销商
股票:A类普通股,每股票面价值0.001美元,为交易对手(股票代码:GDDY)
交易所:纽约证券交易所
相关交易所:所有交易所;但应修改“股权定义”第1.26节,在该节第十行的“交易所”一词之前加上“美国”字样。
预付款\变量
义务:适用
预付款金额:每笔交易的预付款金额,如相关补充确认书中所述。
预付款日期:每笔交易的预付款日期,如相关补充确认书中所述。
估值:
VWAP价格:对于任何交易所营业日,指在该交易所营业日的常规交易时段内,股票在美国交易所和报价系统的综合交易中报告的成交量加权平均价(不考虑该交易所营业日的常规交易时段之外的开盘前交易或盘后交易),这是彭博社于下午4点15分公布的。纽约时间(或常规交易时段任何延长结束后15分钟)在这样的交易所营业日,在彭博社页面“GDDY”上美国证券交易委员会“(或其任何继承者),或如果该价格由于任何原因没有在该交易所营业日报告,或在计算代理的善意和商业合理的确定中是错误的,该VWAP价格应由计算代理真诚并以商业合理的方式确定。在计算VWAP价格时,计算代理将仅包括在交易对手可以根据规则10b-18(B)(2)购买自己的股票并根据规则10b-18(B)(3)的条件进行的交易(这些交易是根据1934年的证券交易法(“交易法”)(“交易法”)(“规则10b-18符合条件的交易”)的条件而进行的交易),而这些交易都是根据1934年的“证券交易法”(“交易法”)(“规则10b-18(B)(2)”)所报告的,并且是根据规则10b-18(B)(3)的条件进行的。
远期价格:计算期内计算日期的VWAP价格的平均值,受以下“估值中断”的影响。
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远期价格
调整额:每笔交易的调整额,如相关补充确认书所述。
计算期间:从计算期间开始日期(含计算期间开始日期)至计算期间终止日期(含终止日期)的期间。
计算期
开始日期:每笔交易的开始日期,如相关补充确认中所述。
终止日期:预定的终止日期;但交易商有权将第一个加速日期或之后的任何计算日期指定为整个交易的终止日期(该指定为“加速”,以及该指定的计算日期为“加速终止日期”),方法是在晚上7:00之前向交易对手发送任何此类指定的通知。在指定的加速终止日期之后的计算日期的纽约市时间;此外,如果交易商预期在预定终止日期之前的任何加速将导致交付的股票数量为负数,则交易商应尽其合理努力在可行的范围内在任何该等提议的加速之前提供任何该等加速的交易对手通知。
计算日期:对于每笔交易,在相关补充确认中规定为计算日期的任何交易营业日,以及在该补充确认中规定的最后计算日期之后的每隔一个预定交易日,受以下“估值中断”的限制。“其他ASR交易”是指交易对手与另一交易商之间达成的任何类似且基本上同时进行的交易,除计算日期与本协议规定的任何计算日期不一致外,其他交易的条款应与此类交易的条款基本相同。
排定
终止日期:对于相关补充确认书中规定的每笔交易,受下文“估值中断”中规定的延期的限制。
第一次加速日期:相关补充确认中规定的每笔交易
估值扰乱:现修订股权定义第6.3(A)节中“市场扰乱事件”的定义,删除“于有关估值时间、最新行使时间、敲入估值时间或敲入估值时间(视属何情况而定)结束的一小时内的任何时间”,并在第三行的“材料”之后加入“于计算期或结算估值期内任何计算日期的任何时间”。
现对股权定义第6.3(D)节进行修正,删除第四行中“预定成交时间”后条款的其余部分。
即使权益定义有任何相反规定,在(I)在预定交易日(即该交易的计算期内的计算日期)出现中断日的情况下,计算代理可按其善意及商业合理的酌情决定权,就每个中断日将预定终止日期推迟一个计算日期,或(Ii)在该交易的结算估值期的计算日期(预定交易日),计算代理可延长结算估值期。如果任何此类扰乱日因市场扰乱事件(或此处规定的被视为市场扰乱事件)而成为扰乱日,则计算代理应确定(I)该扰乱日是否为完全扰乱日,在这种情况下,不应将该扰乱日的VWAP价格包括在确定远期价格或结算价格(视情况而定)的目的,或(Ii)该扰乱日是否为完全扰乱日,或(Ii)该扰乱日是否包括在确定远期价格或结算价(视情况而定)的目的
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日期仅为部分中断日,在此情况下,该中断日的VWAP价格应由计算代理根据规则10b-18在考虑到相关市场中断事件的性质和持续时间后在该中断日的合格股票交易中确定,并且计算代理应以商业上合理的方式调整在计算期或结算估值期(视属何情况而定)内相关计算日期的VWAP价格权重,以确定远期价格或结算价格任何市场混乱事件的持续时间以及股票的成交量、历史交易模式和价格。截至本计算日期,联交所计划在正常收盘前关闭的任何计算日期应被视为非计算日期;如果在本计算日期之后安排在任何计算日期的正常收盘前关闭交易所,则该计算日期应被视为完全中断日。
如果中断日发生在预定交易日,该预定交易日预定为计算期或结算估值期(视属何情况而定)内的计算日期,并且紧随预定计算日期之后的九个日期中的每一个都是预定交易日(统称为中断事件),则计算代理本着其善意和商业上合理的酌情决定权,可(I)将该干扰事件(以及其后的每个连续干扰日)视为潜在调整事件或(Ii)将该第九个计算日期视为非中断日的交易所营业日,并根据股份成交量、历史交易模式及价格及其认为适当的其他因素对该计算日期的股份价值作出善意估计,以厘定该第九个计算日期的VWAP价格。
结算条件:
结算程序:如果要交割的股票数量是正数,则应适用实物交收;但交易商不会也不会因交易对手是交易商交付给交易对手的任何股票的发行人这一事实,而就适用证券法施加的限制达成股权定义第9.11节所述的协议或陈述。拟交割股数为负数的,适用附件A规定的对手方结算规定。
股份数量
待交付:股票数量等于(I)(A)预付款金额除以(B)除数金额减去(Ii)初始股票数量。
除数金额:(I)远期价格减去远期价格调整额和(Ii)1.49美元中的较大者。
超额股息金额:为免生疑问,所有提及超额股利金额的内容应从股权定义第9.2(A)(Iii)节中删除。
结算日期:如拟交割的股份数目为正数,则以(I)紧接预定终止日期后一个结算周期的日期及(Ii)交易商发出加速终止日期通知后一个结算周期的日期较早者为准。
结算货币:美元
首次股份交割:交易商应根据股权定义第9.4节在初始股份交割日向交易对手交付相当于首次股份数量的股份,根据第9.4节的规定,初始股份交割日被视为“结算日”。
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初始股票交割日期:相关补充确认书中规定的每笔交易。
首发股份:每笔交易,如相关补充确认书所述。
股票调整:
潜在调整事件:尽管股权定义第11.2(E)节有任何相反规定,非常股息不应构成潜在调整事件。
如果任何交易的预定终止日期因上述“估值中断”而推迟,则将构成额外的潜在调整事件;但双方同意:(I)允许的购买不应被视为潜在调整事件;(Ii)根据本次交易进行的任何股份回购不应被视为潜在调整事件。在“估值中断”的情况下,计算代理应在其商业上合理的酌情权下,在必要时调整任何此类交易的任何相关条款,以尽可能保留该交易在该延迟之前的公允价值;此外,计算代理不得调整补充确认中确定为计算日期的任何日期。
非常股息:对于任何日历季度,除股息日期发生在该日历季度内的股票的任何股息或分派(股权定义第11.2(E)(I)节或第11.2(E)(Ii)(A)节所述类型的任何股息或分派除外)。
调整方法:计算主体调整
非常事件:
的后果
合并事件:
(A)以股换股:修改后的计算主体调整
(B)以股换人:注销和付款
(C)股份换取合并:组成调整
投标报价:适用;但(I)修订股权定义第12.1(D)条,将该条第三行的“10%”改为“20%”;(Ii)修订股权定义第12.1(L)条(A)删去该条第五行的括号,(B)将该条第五行的“该”改为“不论是否作出该公告”及(C)在紧接该条第五行的“投标要约”字样之后加上“,及(Iii)股权定义第12.3(A)及12.3(D)条均须予修订,将每次出现的“投标要约日期”改为“公告日期”。

的后果
投标报价:
(A)以股换股:修改后的计算主体调整。
(B)份额换取:修改后的计算代理调整。
(C)合并股份:修改后的计算主体调整。
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对本协议项下任何交易条款的任何调整,以及对本协议项下任何交易终止时因合并事件或投标要约而到期的任何金额的确定,不得与本协议项下的任何先前调整(包括但不限于以下第8条和第9条的任何先前调整)有关,不得重复。
国有化,
破产或退市:注销和兑付;条件是,除了股权定义第12.6(A)(三)节的规定外,如果交易所位于美国,并且股票没有立即在纽约证券交易所、纽约证券交易所MKT、纳斯达克全球精选市场或纳斯达克全球市场(或其各自的继承者)重新上市、重新交易或重新报价,则也应构成退市;如果股票在纽约证券交易所、纽约证券交易所MKT、纳斯达克全球精选市场或其各自的继承者市场立即重新上市、重新交易或重新报价,则该股票也应构成退市;如果该股票位于美国境内,并且该股票没有立即在纽约证券交易所、纽约证交所MKT、纽约证交所MKT全球精选市场或纳斯达克全球市场(或其各自的继承者)重新上市、重新交易或重新报价
其他中断事件:
(A)法律变更:适用;但现将股权定义第12.9(A)(Ii)条修订如下:(I)将其中第三行的“解释”改为“或正式或非正式解释的公告”;(Ii)将第(X)条中出现的“股份”一词改为“对冲头寸”;以及(Iii)在紧接其第(X)条中的“交易”一词之后,以套期保值的方式加入“交易”一词。(Ii)在第(X)款中,将“股份”一词改为“对冲头寸”,并在紧随其后的第(X)款中加入“以套期保值的方式”。此外,(I)关于(A)任何适用法律或法规的采纳或任何更改(包括(X)任何税法或(Y)采用或颁布现有法规授权或授权的新法规)或(B)任何具有管辖权的法院、审裁处或监管机构对任何适用法律或法规的解释(包括由税务机关采取的任何行动)在每一种情况下的采用或任何更改(包括税务机关采取的任何行动)所作的任何决定,或(B)任何具有管辖权的法院、审裁处或监管机构对任何适用法律或法规(包括由税务机关采取的任何行动)的颁布或任何更改,(I)构成“法律变更”的部分,在不考虑2010年“多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法”第739条或在交易日或之后颁布的任何立法、规则或条例中任何类似的法律确定性条款的情况下作出,以及(Ii)对“股权定义”第12.9(A)(Ii)条进行修改,将其第二行“监管”一词后的插入语替换为“(包括,为免生疑问,且不受限制,”),(Ii)“股权定义”第12.9(A)(Ii)条现予修订,将其中第二行“监管”一词后的插入语替换为“(包括,为免生疑问,且不受限制,(X)任何税法或(Y)通过或颁布现行法规授权或授权的新法规)“。尽管股权定义中有任何相反的规定, 股权定义第12.9(A)(Ii)条第(Y)款所述的法律变更不应构成法律变更,而应构成股权定义第12.9(A)(Vi)条所述的套期保值成本增加。
(B)没有交付:适用
(C)破产申请:适用
(D)对冲中断:适用
套期保值交易方:交易商
(E)套期保值成本增加:仅适用于上文“法律变更”标题的最后一句所述的股权定义第12.9(A)(Ii)节(Y)条款所述的“法律变更”。
套期保值交易方:交易商
(F)股票借用损失:适用
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股票贷款最高利率:每年200个基点
套期保值交易方:交易商
(G)库存成本增加
借用:适用
初始股票贷款利率:年利率25个基点
套期保值交易方:交易商
决定方:交易商;但当交易商作为“决定方”做出任何决定或计算时,交易商应受与股权定义第1.40节和本主确认中规定的计算代理所需行为相关的相同义务的约束,就好像确定方是计算代理一样。在根据本协议作出任何确定之后,应应交易对手的书面请求,确定方应向对方提供其确定计算的合理详细的书面解释,如适用,包括该确定计算的方法和依据的描述;但在任何情况下,确定方均无义务与发行人共享其使用的任何专有或机密数据或信息或任何专有或机密模型。
套期保值调整:为免生疑问,假设交易商持有商业上合理的套期保值头寸,当计算代理被要求根据本主确认或股权定义的条款进行调整以考虑事件的影响时,计算代理应参考该事件对交易商的影响进行此类调整。
附加终止事件:尽管股权定义中有任何相反的规定,但如果由于非常事件,任何交易将根据股权定义第12条被全部或部分取消或终止,则应视为发生附加终止事件(此类终止的交易(或其部分)为受影响的交易,交易对手为唯一受影响的一方),并且,代替股权定义第12.7、12.8和12.9条,
发行人宣布任何特别股息(除息日期由计算代理决定)在相关股息期间发生或合理预期发生,将构成额外的终止事件,交易对手为唯一受影响方,本协议项下的所有交易均为受影响交易。为免生疑问,因非常股息提前终止而应支付的金额应在不考虑截至交易日的实际股息与预期股息之间的差额的情况下确定。
相关股息期:从计算期间开始日期(包括计算期间开始日期)到相关股息期结束日期(包括计算期间结束日期)的期间。
相关股息期
截止日期:如果交割股数为负数,则为结算估价期的最后一天;否则为终止日期。
互不信赖/协议
和认可
关于套期保值
活动/其他活动
确认:适用
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转让:尽管本协议有任何相反规定,交易商仍可在未经交易对手事先书面同意的情况下,将其在本协议项下的任何权利或义务转让给其任何一家或多家关联公司;前提是交易商的该关联公司(I)在转让或转让时其长期、无担保和无从属债务的评级等于或好于交易商的信用评级,或(Ii)其在本协议项下的义务将根据交易商使用的惯常担保条款得到担保。此外,只有在以下情况下才允许此类转让和/或转让:(A)违约或终止事件不会因此类转让和转让而发生,以及(B)由于此类转让和转让,交易对手不需要(X)在任何付款日期或交货日向受让人支付或交付在考虑到受让人根据本协议第2(D)(I)(4)条支付的金额后,将符合以下条件的金额或数量的股份或替代交付单位(视情况而定):(A)在考虑到受让人根据本协议第2(D)(I)(4)条支付的金额后,向受让人支付或交付一笔或多笔股份或替代交付单位(视情况而定)。在没有这种转让和转让的情况下,该交易对手将被要求向交易商支付或交付,或者(Y)有权在任何付款日期或交付日期从受让人那里收到一笔或多笔股份或替代交付单位(视情况而定),在考虑到受让人根据协议第2(D)(I)(4)条支付的金额后,该金额或数量将分别低于在没有此类转让和转让的情况下交易对手从交易商那里获得的股份或替代交付单位的金额或数量
交易商付款说明:纽约大通曼哈顿银行
对于A/C高盛有限责任公司(Goldman,Sachs&Co.LLC)
A/C #930-1-011483
ABA: 021-000021

交易对手的联系方式
通知的目的:GoPardy Inc.
2155E.GoPardy路
亚利桑那州坦佩,邮编:85284
注意:财政部
电子邮件:Treasury@GoDaddy.com
必须将副本复制到以下位置:
GoPardy Inc.
2155E.GoPardy路
亚利桑那州坦佩,邮编:85284
注意:法律-公司、治理、并购和法律运营副总裁
电子邮件:emccus ker@GoDaddy.com
经销商的联系方式
通知目的:高盛有限责任公司
西街200号
New York, NY 10282-2198
注意:迈克尔·沃里斯(Michael Voris),股权资本市场(Equity Capital Markets)
Telephone: 212-902-4895
Facsimile: 212-291-5027
电子邮件:Michael.Voris@ny.ibd.email.gs.com

复印件为:

注意:布莱尔·塞德曼(Blair Seideman),股权资本市场
Telephone: 212-902-0923
电子邮件:Blair.Seideman@ny.ibd.email.gs.com

并通过电子邮件通知以下地址:
邮箱:em.ibd.gs.com
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2.计算剂。交易商;但在根据协议第5(A)(Vii)条发生违约事件(交易商是唯一违约方)后,交易对手有权指定一家全国认可的公司股权衍生品交易商作为本主确认项下交易的计算代理。计算代理在本协议项下进行任何确定或计算后,应交易对手的书面请求,计算代理将迅速(但无论如何不晚于交易商收到该书面请求后的五(5)个Exchange工作日)通过电子邮件向交易对手在该书面请求中提供的电子邮件地址提供一份报告(采用用于存储和处理财务数据的常用文件格式),合理详细地显示该确定或计算的基础(视情况而定),但应理解,计算代理不应具有义务在每一种情况下,都由它用来进行这种测定或计算。当计算代理被要求以任何方式对本协议项下的任何交易采取行动或作出判断时,它将本着诚信和商业合理的方式这样做。即使本主确认或任何补充确认中有任何相反规定,计算代理不得调整任何交易的相关补充确认中标识为计算日期的日期。
3.双方的附加相互陈述、保证和契诺。除本协议中的陈述、保证和契诺外,每一方还向另一方陈述、保证和契诺:
(A)合资格的合约参与者。根据美国商品交易法(修订)的定义,它是“合格的合同参与者”,并且作为委托人(而不是作为代理人或以任何其他受托或其他身份)进行本协议项下的每项交易,也不是为了任何第三方的利益。
(B)认可投资者。每一方都承认,根据1933年修订的“证券法”(“证券法”)第4(A)(2)条的规定,向其提供和出售每笔交易的目的是免除注册。因此,每一方都声明并向另一方保证:(I)它有能力承担其在每笔交易中投资的经济风险,并能够承担其投资的全部损失,(Ii)它是证券法下法规D所定义的“认可投资者”,以及(Iii)每笔交易的处置都受本“主确认”、“证券法”和州证券法的限制。
4.附加陈述、保证和契诺。(A)除协议中的陈述、保证和契诺外,交易对手还向交易商陈述、认股权证和契诺:
(A)购买或书写每笔交易以及本协议拟进行的交易不会违反交易法下的规则13E-1或规则13E-4。
(B)该公司并非根据亦不知悉有关该等股份的任何重大非公开资料而进行任何交易,(Ii)预期或与其证券的分销有关,或为便利其证券的分销、自行投标要约或第三方投标要约,或(Iii)在该等股份(或任何可转换为或可交换为该等股份的证券)中制造实际或表面的交易活动,或操纵该等股份(或可转换为或可交换为该等股份的任何证券)的价格(或任何可转换为或可交换为该等股份的证券),或(Iii)在该等股份(或可转换为或可交换为该等股份的任何证券)中制造实际或表面的交易活动,或操纵该等股份的价格(或可转换为或可交换为该等股份的任何证券
(C)每项交易均根据公开披露的股份回购计划进行,其董事会已批准使用衍生工具来实施股份回购计划。
(D)在不限制股权定义第13.1条一般性的情况下,交易对手承认交易商及其任何关联公司均未就任何会计准则(包括ASC主题260、每股收益、ASC主题815、衍生品和对冲,或ASC主题480、区分负债与股权和ASC 815-40、衍生品和对冲-实体自有股权合同)下的任何交易的处理作出任何陈述或担保,或采取任何立场或表达任何观点。
(E)截至(I)本协议日期和(Ii)本协议项下每笔交易的交易日期,交易对手遵守交易法规定的报告义务及其最新的Form 10-K年度报告,以及其随后根据交易法提交的所有报告,这些报告加在一起,并经修订和补充至本陈述的日期,截至各自的提交日期,不包含对重大事实的任何不真实陈述,或遗漏陈述其中所要求陈述或陈述所必需的任何重大事实。
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(F)交易对手应根据“交易法”及其规则和条例的要求报告每笔交易。
(G)该等股份不受,亦不会安排该等股份受“限制期”(一如根据“交易所法令”颁布的M规例所界定者)所规限(就本条文而言,不包括证券的交易对手借第102(B)条豁免受M规例规限的任何发行或进行的任何活动,(C)或(D)在任何M规例期间(定义如下)进行任何交易,除非交易对手已在紧接该“限制期间”第一天之前的预定交易日之前,就该限制期间向交易商发出书面通知;对手方承认,任何此类通知可能导致中断日根据以下第5节发生;因此,对手方承认其交付此类通知必须符合下文第6节规定的标准;对于任何交易,“规则M期限”是指(I)相关期限(定义见下文)和(Ii)该交易的结算计价期(如果有的话)。“规则M期限”指的是(I)任何交易的相关期限(定义见下文)和(Ii)结算计价期(如果有的话)。对于任何交易,“相关期间”是指从该交易的计算期开始日期开始,到(I)预定终止日期和(Ii)该交易的最后一个额外相关日(如相关补充确认中规定)或交易商选择并在该日传达给交易对手的较早日期(以较早者为准)结束的一段时间,该期间以(I)预定终止日期和(Ii)该交易的最后一个额外相关日(如相关补充确认中规定的)为准。
(H)于交易日期、预付款日期、初始股份交割日期及每宗交易的结算日期,交易对手并非“资不抵债”(根据美国破产法第101(32)条(美国法典第11章)(“破产法”)的定义),而交易对手将可根据交易对手注册成立的司法管辖区的法律,购买价值相等于预付金额的若干股份。
(I)交易对手不需要注册为“投资公司”,在任何交易生效后,也不会被要求注册为“投资公司”,这一术语在1940年修订后的“投资公司法”中有定义。
(J)交易对手并无亦不会订立与本文所述交易类似的协议(除其他ASR交易外),即该等其他交易中的任何初始对冲期、计算期、相关期或结算估价期(不论如何界定)将于任何时间(包括相关协议所规定的该等初始对冲期、计算期、相关期或结算估价期的延长结果)与本主确认项下的任何相关期间或(如适用)任何结算估值期重叠。若任何其他类似交易的初始对冲期、相关期、计算期或结算估值期因上述“估值中断”而推迟预定终止日期或延长结算估价期而与本主确认项下的任何相关期间或(如适用)结算估价期重叠,交易对手应尽其商业合理努力迅速修订该等交易,以避免任何此类重叠。
(K)交易对手表示并保证其及其任何附属公司并未提出申请,且在交易最终行使及交收、取消或提早终止后,在交易没有任何部分未清偿的第一日之后,不得申请贷款、贷款担保、直接贷款(如“冠状病毒援助、救济和经济保障法”(“CARE法案”)中所界定的那样)或其他投资,(“CARE法案”)是指在该日期之前,该交易对手不得申请贷款、贷款担保、直接贷款(该词在“冠状病毒援助、救济和经济保障法”(“CARE法案”)中有定义)或其他投资,或根据任何计划或设施(统称“财政援助”)接受任何财政援助或救济,而该计划或设施(统称“财政援助”)(I)是根据适用法律(无论是在交易之日存在的,还是随后颁布、通过或修订的)设立的,包括但不限于CARE法案和经修订的联邦储备法,以及(Ii)(X)根据适用法律(或对该计划或设施具有管辖权的政府当局的任何法规、指导、解释或其他声明)要求对方遵守不遵守或以其他方式同意的任何要求,作为此类财政援助的一个条件证明或保证,截至该条件规定的日期,它没有回购或不会回购交易对手的任何股权担保,且该交易对手在该条件规定的日期没有进行资本分配或不会进行资本分配,或者(Y)交易条款将导致交易对手不能满足申请、接受或保留财务援助的任何条件(统称为“限制性财务援助”);(Y)如果交易条款将导致交易对手不能满足申请、接受或保留财务援助的任何条件(统称为“限制性财务援助”),则该交易对手没有或将不会回购该交易对手的任何股权担保,并且该交易对手在该条件中指定的日期没有进行资本分配或不会进行资本分配;提供, 在下列情况下,该交易对手或其任何子公司可申请限制性财务援助:(I)基于具有国家地位的外部法律顾问的建议,确定交易条款不会导致交易对手或其任何子公司未能满足根据截至咨询之日的计划或设施的条款申请、接受或保留此类财务援助的任何条件,或(Ii)向交易商提交对该计划或设施具有管辖权的政府当局提供的证据或其他指导,证明该交易在该计划或设施下是允许的(通过以下两种方式之一):(I)基于具有国家地位的外部法律顾问的建议,该交易条款不会导致交易对手或其任何子公司未能满足根据该建议之日基于该计划或设施的条款申请、接受或保留该财务援助的任何条件对具有所有相关方面的交易属性的交易的一般引用)。
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(B)除本协议中的陈述、保证和契诺外,交易商还向交易对手陈述、担保和契诺:
(A)除协议和本协议中的契诺外,交易商同意在任何交易的计算期和任何结算估价期(定义见附件A)内,采取商业上合理的努力,以符合规则10b-18(B)(1)、(B)(2)、(B)(3)和(B)(4)和(C)中规定的限制的方式,进行与该交易相关的所有股票购买,犹如该规则适用于该等购买和并受联交所股票交易的签立和报告之间的任何延误以及交易商无法控制的其他情况的限制;但在计算期间,上述协议不适用于为交易商自己的账户或其关联公司账户动态对冲交易下产生的选择权(为免生疑问,包括时间选择权)而进行的购买;此外,在不限制本条第4(B)(A)节第一句的一般性的原则下,交易商不对未能遵守(I)规则10b-18(B)(1)(如果交易对手未遵守本规则第7条)或(Ii)规则10b-18(B)(3)由或代表交易对手或“关联买家”(定义见规则10b-18)根据单独协议执行(或被视为执行)的任何交易不视为“独立出价”或“独立交易”的情况不承担任何责任。(I)规则10b-18(B)(1)如果交易对手未能遵守本规则第7条,或(Ii)规则10b-18(B)(3)根据单独协议由交易对手或“关联买家”(定义见规则10b-18)执行(或被视为执行)的任何交易不被视为“独立投标”或“独立交易”,交易商不承担任何责任
(B)交易商向交易对手表示并保证其从未与任何第三方就此类交易讨论过任何抵销交易。
(C)交易商特此向交易对手声明并承诺,考虑到其业务性质,交易商已实施政策和程序,合理设计以确保作出与任何交易相关的投资决策的个人不能获得有关发行人或股票的重要非公开信息。
(D)在根据规则10b-18第(B)(4)段规定的每周一次的大宗例外规定代表交易对手购买任何股票的一个交易所营业日内,交易商应将如此购买的股票总数通知交易对手。
(E)在每周的第一个交易所营业日,交易商应通过电子邮件向交易对手及其合理指定的交易对手的其他人士或代理人提供与该交易有关的周报(“周报”);但该交易商将努力为每个预定交易日提供周报中所包含的信息,但该交易商没有义务每天提供该周报中所包含的信息。(E)交易商应在每周的第一个交易所营业日通过电子邮件向交易对手和交易对手合理指定的其他人士或代理人提供与该交易有关的周报(“周报”);但该交易商没有义务为每个预定交易日提供周报中包含的信息。每份周报应包括前一周每个预定交易日的股票中的ADTV(根据规则10b-18的定义和确定,如本文所定义)、每个该预定交易日的VWAP价格以及每个该预定交易日的最高价和最低价。为免生疑问,即使前面两句话有任何相反的规定,本主确认的VWAP价格应根据本主确认第1节“估值”标题下“VWAP价格”的相对措辞确定,而不是根据或参考任何周报中规定的VWAP价格来确定。在本主确认的目的下,VWAP价格应根据本主确认第1节中“估值”标题下“VWAP价格”中与“VWAP价格”相对的语言确定,而不是以任何周报中规定的VWAP价格为基础或参考。
5.监管混乱。如果交易商基于律师的意见真诚地得出合理判断,认为任何法律、监管或自律要求或相关政策和程序(无论该等要求、政策或程序是否由法律强制实施或交易商自愿采用)是适当的(只要该等要求、政策和程序与监管问题有关,且一般适用于类似情况,并在类似交易中以一致的方式适用),则交易商应在交易期间的任何计算日期停止或减少任何市场活动。根据其商业上合理的酌情决定权,向交易对手发出书面通知,选择认为市场中断事件已经发生,并将在该一个或多个计算日期继续。交易商应及时通知交易对手已发生监管中断,以及监管中断的原因和受其影响的计算日期,但交易商没有义务披露其用于此类确定的任何专有或机密模型或任何其他机密或专有信息。如果监管中断被视为已经发生,则每个计算日期都将是完整的中断日。
6.10b5-1计划。交易对手向交易商陈述、认股权证和契诺:
(A)交易对手真诚地签订本主确认书和本协议项下的每笔交易,而不是作为规避《交易法》(以下简称《规则10b5-1》)规则10b5-1的禁止或联邦或适用的州证券法的任何其他反欺诈或反操纵条款的计划或计划的一部分。
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并未订立或更改,亦不会订立或更改有关股份的任何相应或对冲交易或仓位。为免生疑问,双方承认达成任何其他ASR交易或任何允许的OMR交易不属于前一句话的范围。对手方确认双方的意图是,根据本《主确认》进行的每笔交易均符合规则10b5-1第(C)(1)(I)(A)和(B)款的要求,根据本《主确认》进行的每笔交易应被解释为符合规则10b5-1(C)的要求。
(B)交易对手不会试图控制或影响交易商在本主确认项下进行的任何交易下进行任何“购买或销售”的决定(规则10b5-1(C)(1)(I)(B)(3)的含义),包括但不限于交易商进行任何套期保值交易的决定。对手方声明并保证,其已就根据规则10b5-1通过和实施本主确认和每份补充确认的法律问题与其自己的顾问进行磋商。
(C)对手方承认并同意,本主确认或相关补充确认的任何修改、修改、放弃或终止必须按照规则10b5-1(C)中定义的修改或终止“计划”的要求进行。在不限制前述一般性的原则下,任何有关修订、修改、放弃或终止均应真诚作出,且不得作为规避规则10B-5禁止的计划或计划的一部分,且不得在交易对手或交易对手的任何高级职员、董事、经理或类似人士知悉有关交易对手或股份的任何重大非公开信息的任何时间作出该等修订、修改、放弃或终止。
7.交易对手采购。未经交易商事先书面同意,交易对手(或交易法第10b-18条所界定的任何“关联购买者”(“10b-18”))不得在任何有关期间或(如适用)结算期间直接或间接购买任何股份(包括通过衍生工具)、上市的可转换为或可交换或可行使的股份或证券的合约(包括但不限于10b-18条所界定的购买大宗商品的任何10b-18条所界定的任何股份、上市合约或证券),也不得在任何有关期间或结算(如适用)期间直接或间接购买任何股份(包括以衍生工具的方式)、上市的股份或证券(包括但不限于10b-18条所界定的大宗购买)。
尽管上一段或本协议有任何相反规定,(A)交易对手可以根据与交易商或交易商关联公司签订的规则10b5-1或规则10b-18回购计划,在任何计算日期购买股票,只要在任何计算日期,所有此类回购计划下的购买量合计不超过ADTV的2.5%(如规则10b-18(A)(1)所定义),则交易对手可以根据规则10b5-1或规则10b-18(A)(1)购买股票,只要在任何计算日期,所有此类回购计划下的购买总额不超过ADTV的2.5%(见规则10b-18(A)(1)),(B)交易对手可在并非根据规则10b5-1或规则10b-18与交易对手就另一项ASR交易或该交易对手的关联公司(或在另一项ASR交易最终结算后,另一家金融机构)订立的回购计划计算日期的任何预定交易日购买股份,只要在任何该等预定交易日,所有该等回购计划下的购买量合计不超过ADTV的2.5%(定义见第10b-18(A)条),则交易对手可在任何该预定交易日购买股份,而该日期不是根据规则10b5-1或规则10b-18(A)与交易对手订立的回购计划的计算日期(或在另一笔ASR交易最终结算后,另一家金融机构)允许的OMR交易“),(C)独立于交易对手的代理人可以根据交易法第10b-18(A)(13)(Ii)条的要求购买由发行人计划或为发行人计划实施的股票(本文中使用的”发行人计划“和”独立于交易对手的代理人“均在规则10b-18中定义),以及(D)交易对手或任何”关联买家“可以在(I)未经请求的交易或(Ii)私下协商(场外)交易中购买股票;(B)交易对手或任何”关联买家“可以购买(I)未经请求的交易或(Ii)私下协商(场外)交易的股票;以及(D)交易对手或任何”关联买家“可以购买(I)未经请求的交易或(Ii)私下协商(场外)交易在(C)和(D)的情况下,未经交易商同意,不属于“规则10b-18的购买”(定义见规则10b-18)。
本第7条中的任何规定都不会(X)限制交易对手根据其员工激励计划或股息再投资计划重新收购与相关股权交易相关的股份的能力,(Y)限制交易对手扣留股票以支付与此类股权交易相关的税收义务的能力,或(Z)限制交易对手向“关联合伙人”授予股票、限制性股票单位和期权的能力(定义见第10b-18条),或限制此类关联购买者获得与交易对手的董事薪酬政策相关的股票或期权的能力。与该购买有关的交易对手将被视为向交易商表示,该购买不构成“规则10b-18的购买”(如规则10b-18所定义)(与允许的OMR交易和其他ASR交易一起,统称为“允许的购买”)。
(八)合并交易的特别规定。尽管本协议或股权定义中有任何相反的规定:
(A)交易对手同意:
(I)在自交易日起至任何交易的有关期间或结算估价期(如适用)结束的期间内,不会就任何合并交易或潜在合并作出任何公开公告(如证券法第165(F)条所界定)或准许作出任何公开公告(如证券法第165(F)条所界定)
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交易(“公告”),除非该公告是在股票交易所正常交易时段开盘前或收盘后作出的;
(Ii)须在任何该等公告作出后,迅速(但无论如何须在联交所下一个正常交易时段开市前)通知交易商该公告已予作出;及
(Iii)须迅速(但无论如何须在联交所下一个正常交易时段开始前)向交易商发出书面通知,指明(A)在紧接该公告日期前的三个完整历月内,交易对手每日平均买入的规则10b-18(定义见规则10b-18),而该等购买并非透过交易商或其联属公司完成;及(B)根据交易所法案第10b-18(B)(4)条的但书在该三个完整日历月内购买的股份数目该书面通知应被视为交易商的交易对手证明该信息真实无误的证明。此外,交易对手应及时通知较早发生的交易商有关合并交易的完成和目标股东投票的完成。
(B)交易对手承认公告可能导致任何交易的条款调整或交易终止;因此,交易对手承认,在发布任何公告时,必须遵守上文第6节规定的标准。(B)交易对手承认,公告可能导致任何交易的条款调整或交易终止;因此,交易对手承认,在发布任何公告时,必须遵守上文第6节规定的标准。
(C)于发生任何公开公告(不论由交易对手或第三方作出)后,交易商应真诚及以商业合理方式对任何交易的条款作出调整,包括但不限于预定终止日期或远期价格调整金额,及/或暂停计算期间及/或任何结算估值期间,以考虑该等事件对交易的影响。(C)交易商应以真诚及商业合理的方式对任何交易条款作出调整,包括但不限于预定终止日期或远期价格调整金额,及/或暂停计算期间及/或任何结算估值期间,以考虑该等事件对交易的影响。
“合并交易”系指涉及交易法规则10b-18(A)(13)(Iv)所设想的资本重组的任何合并、收购或类似交易,交易商根据该规则以其合理的酌情权决定,交易商在根据规则10b-18进行的相关交易期间将受到购买股票的限制,其方式与规则10b-18根据规则10b-18限制交易对手购买其普通股股份的方式相同,但仅为本条第8条的目的而限制交易对手购买其普通股的交易除外。根据该规则,交易商可根据规则10b-18(A)(A)(13)(Iv)进行资本重组。根据该规则,交易商可根据规则10b-18(A)(13)(Iv)进行资本重组。
对本协议项下任何交易条款的任何调整,以及对本协议项下任何交易终止时因合并交易而到期的任何金额的确定,不得重复本协议项下的任何先前调整(包括但不限于以下第9节的任何先前调整)。
(九)收购交易公告的特别规定。(A)如果收购交易公告发生在任何交易的结算日或之前,则计算代理应以商业上合理的方式,在计算代理确定的适当时间对交易进行适当的调整,以按照上述“调整方法”考虑对该收购交易公告远期价格调整金额的经济影响。(A)如果收购交易公告发生在任何交易的结算日或之前,则计算代理应在计算代理确定的适当时间对该收购交易公告的远期价格调整金额进行商业合理的调整,以根据上述“调整方法”考虑对该收购交易公告远期价格调整金额的经济影响。
(B)“收购交易公告”是指(一)宣布一项收购交易或一项事件,如果完成将导致一项收购交易;(二)宣布交易对手或其任何子公司已订立协议、意向书或谅解,即如果完成将导致一项收购交易;(三)宣布有意招揽或订立或探索战略替代方案或其他类似承诺,其中可能包括一项收购交易;(四)真诚地宣布任何其他公告(V)任何先前公布的收购交易公告(包括放弃任何该等先前公布的收购交易、协议、意向书、谅解或意向的任何公告)或(V)任何有关更改或修订的公告(包括放弃任何该等先前公布的收购交易、协议、意向书、谅解或意向的任何公告),或(V)任何有关更改或修订任何过往收购交易公告的公告(包括放弃任何该等先前公布的收购交易、协议、意向书、谅解或意向的公告),但有一项理解及同意,即在决定该公告是否合理地导致收购交易时,计算代理可考虑该公告对股份及/或与股份有关的购股权的影响。收购交易公告定义中所称的公告,是指(X)交易对手(或其关联方)或(Y)作为(或合理预期为)该收购交易当事人的任何实体(或其关联方)作出的与收购交易有关的任何公开声明或公告。
(C)“收购交易”是指(一)任何合并事件(就本定义而言,合并事件的定义应理解为其中提及的“100%”由“30%”取代,以及
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收购要约或合并交易或涉及交易对手与任何第三方或向任何第三方合并的任何其他交易;(Ii)出售或转让交易对手的全部或几乎所有资产;(Iii)对交易对手进行资本重组、重新分类、有约束力的股票交换或与交易对手有关的其他类似交易;(Iv)任何收购、租赁、交换、转让;(Iii)关于交易对手的资本重组、重新分类、有约束力的股票交换或其他类似交易;(Iv)任何收购、租赁、交换、转让;(Iii)关于交易对手的资本重组、重新分类、有约束力的股票交换或其他类似交易;(Iv)任何收购、租赁、交换、转让交易对手或其任何子公司对资产(包括子公司的任何股本或其他所有权权益)或其他类似事件的处置(包括以剥离或分配的方式),如果交易对手或其子公司可转让或应收的总代价超过交易对手市值的25%,以及(V)交易对手或其董事会有法律义务就此类交易向其股东提出建议的任何交易(无论是根据交易法第14e-2条或其他规定);(V)交易对手或其子公司可转让或应收的总对价超过交易对手市值的25%;(V)交易对手或其董事会有法律义务就此类交易向其股东提出建议的任何交易;(V)交易对手或其任何子公司可转让或应收的总对价超过交易对手市值的25%;但尽管有前述规定,如果相关交易或事件仅在交易对手与交易对手的一个或多个子公司之间,或在交易对手的一个或多个子公司与交易对手的一个或多个其他子公司之间执行或将要执行,则不构成收购交易。
因收购交易公告而对本协议项下任何交易条款进行的任何调整不得与本协议项下的任何先前调整(包括但不限于根据上文第8节进行的任何先前调整)相关,不得重复。
10.致谢。(A)本合同双方意欲:
(I)每项交易均须为破产法第741(7)条所界定的“证券合约”、破产法第101(53B)条所界定的“掉期协议”及破产法第101(25)条所界定的“远期合约”,而本协议的各方均有权享有由第362(B)(6)、362(B)(17)、362(B)(27)、362(O)、546(等)条所提供的保护(其中包括第362(B)(6)条、第362(B)(17)条、第362(B)(27)条、第362(O)条、第546条(破产法第560条和第561条;
(Ii)该协议为“破产法”第101(38A)条所界定的“总净额结算协议”;
(Iii)一方当事人有权清算、终止或加速任何交易、净额或抵消终止值或付款金额,并在协议项下对另一方发生任何违约或终止事件或导致任何交易终止或取消的任何非常事件发生时行使任何其他补救措施,构成“合同权利”(定义见破产法);及
(Iv)就每宗交易、根据或与每宗交易有关的所有股份付款(为免生疑问,包括支付预付金额)及转让该等股份而支付的所有款项,以构成“和解付款”及“转让”(定义见破产法)。
(B)交易对手承认:
(I)在任何交易期间,交易商及其联营公司可买卖股份或其他证券,或买卖期权或期货合约,或订立掉期或其他衍生证券,以建立、调整或解除其就该项交易的对冲头寸;
(Ii)交易商及其联属公司亦可活跃于股份及与该等股份挂钩的衍生工具的市场,但与任何交易有关的对冲活动除外,包括以代理人或委托人的身分及为其本身或代表客户行事;
(Iii)交易商应自行决定是否、何时或以何种方式进行对手方证券的任何套期保值或市场活动,并应以其认为适当的方式对冲其关于远期价格和VWAP价格的价格和市场风险;
(Iv)交易商及其联属公司有关该等股份的任何市场活动,均可能影响该等股份的市场价格及波动性,以及远期价格及VWAP价格,均可能对交易对手不利;及
(V)每宗交易均为衍生工具交易,交易商已向交易商授予选择权;交易商可自行购买股份,平均价格可能高于或低于交易对手根据相关交易条款支付的价格。
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(C)交易对手:
(I)是FINRA规则4512(C)所界定的“机构账户”;
(Ii)能够独立评估一般投资风险,以及就所有涉及一项或多於一项证券的交易和投资策略独立评估投资风险,并会在评估交易商或其相联者的建议时作出独立判断,除非该交易商已以书面通知交易商;及
(Iii)如本第10(C)条第(I)或(Ii)款所载任何陈述不再属实,将通知交易商。
11.信用证明文件。双方承认,本协议项下的任何交易均不以任何抵押品作为担保,否则该抵押品将保证本协议或根据本协议的对手方的义务。
12.出发。(A)双方同意修改本协议的第6条,删除整个协议的第6(F)条,代之以新的第6(F)条,如下所述:(A)双方同意修改本协议的第6条,将其全部删除,代之以新的第6(F)条,如下所示:
“(F)一旦违约一方或受影响一方(”X“)发生违约或终止事件,另一方(”Y“)将有权(但没有义务)在不事先通知X或任何其他人的情况下抵销或适用X欠Y(或Y的任何关联方)的任何义务(不论是否到期或或有,也不论是否根据本协议产生,也不论货币如何)。(B)就Y(或Y的任何关联公司)欠X的任何债务(不论是否到期或或有,亦不论是否根据本协议产生,亦不论该义务的货币、付款地点或订票办事处为何)作出赔偿。Y将通知另一方根据第6(F)条实施的任何抵销。
应抵销的金额(或该等金额的相关部分)可由Y按该方能够以合理方式和善意购买该货币的相关金额的汇率兑换为终止货币。如果有任何义务未确定,Y可以真诚地估计该义务和与估计有关的抵销,但须在确定该义务时由有关一方向另一方进行会计处理。本第6(F)条的任何规定均不能有效设定押记或其他担保权益。本第6(F)条不损害任何一方在任何时候以其他方式(不论是通过法律的实施、合同或其他方式)享有的任何抵销权、账户合并、留置权或其他权利,并将其作为补充。“
(B)尽管前述有任何相反规定,交易商同意不会将交易方就任何交易应付的款项与交易商就非股权合约或工具应付予交易对手的款项抵销或净额抵销。“股权合同”是指在交易对手破产时,不向交易商转让优先于普通股股东权利和债权的权利或主张债权的任何交易或工具。
13.股份的交付。尽管本协议有任何相反规定,只要在该原始交割日期或之前交割的股票或其他证券的总数等于在该原始交割日期或之前交割的股票和其他证券的总数,交易商可以通过在该原始交割日期或之前一次以上单独交割股票或证券(视属何情况而定)来履行其在任何到期日(“原始交割日期”)交割任何股票或其他证券的义务,只要在该原始交割日期或该日期之前交割的股票和其他证券的总数等于该原始交割日期所需交割的数量即可,交易商可通过事先通知交易对手履行其在该原始交割日期(“原始交割日期”)交割任何股票或其他证券的义务。
14.提前解约。如果任何交易发生或指定提前终止日期(无论是违约事件还是终止事件的结果)(合并事件的结果是向股份持有人支付的代价或收益完全由现金组成),如果任何一方根据本协议第6(D)(Ii)条欠另一方任何款项(任何该等金额,“付款金额”),则交易对手可以不迟于提前终止日期支付该付款金额。选择向另一方交付或由交易商交付(视情况而定)若干股份(或在合并事件中,每一方交付若干单位
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包括某一股份的假设持有人在该合并事件中将获得的证券或财产的数量或金额(每个该等单位,“另类交付单位”,以及,组成该单位的证券或财产,“另类交付财产”),其价值等于由计算代理人以真诚和商业合理的方式确定的付款金额(双方同意,在确定价值时,计算代理人可考虑多个因素,包括股份或替代交付财产在提前终止之日的市场价格),该等证券或财产的价值由计算代理人以真诚和商业合理的方式厘定(双方同意,在作出该等价值的厘定时,计算代理人可考虑多个因素,包括股份或替代交付财产在提前终止之日的市场价格),而该等证券或财产是由计算代理人以真诚及商业合理的方式厘定的。如果这种交割是由交易商进行的,交易商在任何计算日期购买股票或替代交付财产以履行本第14条规定的交付义务的价格,前提是交易商的购买价格反映了股票或替代交付财产(视具体情况而定)的现行市场价格;但在决定任何另类交付单位的组成时,如有关合并事件涉及选择将由持有人收取的对价,则该持有人应被视为已选择收取尽可能最高数额的现金;此外,除非交易对手在其通知交易商该选择的日期向交易商作出书面陈述及认股权证,且截至该日期,交易对手并不知悉有关股份的任何重大非公开资料,且该选择是真诚地作出的,而不是作为计划或计划的一部分,否则该交易对手才可作出该选择;此外,该另类交付单位的组成,须视作该持有人已选择收取尽可能最高数额的现金;此外,该交易对手只有在其通知交易商该项选择的日期,以书面向交易商作出该选择并向交易商作出该等选择时,该交易对手才可作出该选择。如果该交割是由交易对手进行的,则应适用附件A第2款至第7款,如同该交割是对适用于股票净额结算的交易的结算一样。, 现金结算付款日期为提前终止日期,远期现金结算金额为零(0)减去交易对手的付款金额。
15.提前解约的计算和付款日期。双方承认并同意,在计算(A)根据协议第6节完成的金额和(B)根据股权定义第12条因特殊事件而取消或终止任何交易(无论全部或部分)时应支付的金额时,交易商可以(但不需要)根据预期亏损确定该金额,假设采用了商业上合理的(包括但不限于)风险投标来确定亏损(包括但不限于此类交易的合理法律和监管准则)。尽管本协议第6(D)(Ii)条或股权定义第12条有任何相反规定,根据本协议第6(E)条,或根据股权定义第12条取消或终止相关交易而计算的所有到期金额,将在应付金额通知生效之日支付;但如果交易对手选择按照第14条接收或交付股票或替代交付单位,则该等股票或替代交付单位应在某个日期交付;如果交易对手选择按照第14条接收或交付股票或替代交付单位,则该等股票或替代交付单位应在某一日期交付;但如果交易对手选择按照第14条接收或交付股份或替代交付单位,则该等股份或替代交付单位应在某一日期交付;如果交易对手选择按照第14条接收或交付股份或替代交付单位,则该等股份或替代交付单位应在某一日期交付
16.自动终止条款。尽管协议第6节有任何相反规定,如果在任何补充确认中规定了终止价格,则如果在任何计算日期交易所的股票价格低于该终止价格,则以交易对手为唯一受影响方的额外终止事件以及该补充确认与受影响交易相关的交易将自动发生,而无需交易商或交易对手采取任何通知或行动,而交易所股票价格在任何时间低于该终止价格的计算日期将是“提前终止日期”。
17.经销商购买。在任何相关期间或(如适用)结算估价期内,交易商不得购买任何股份或进行任何交易,而该等交易的全部或部分效果会使交易商在任何非计算日期的交易所营业日的任何交易中,对该等股份有“长期”经济风险敞口;但(A)交易商须获准在任何一天行使与股份有关的上市选择权,或在行使与股份有关的上市选择权时交付或收取股份,只要该等选择权是按照本语句购买或书写的,及(B)在自交易日期起至紧接交易日期后的交易所营业日(如有的话)(包括该日在内)期间内(如有的话),交易商应被允许以商业合理的方式就交易进行德尔塔中性波动率套期保值交易,只要此类交易(与同一交易对手进行的此类交易合计)不会导致交易商在任何交易所营业日对股票的净“多头”敞口立即增加,交易商应被允许以商业合理的方式就该交易进行德尔塔中性波动率套期保值交易。
18.现金的交付。为免生疑问,本主确认书中的任何内容均不得解释为要求对手方在对手方支付相关预付款金额后,就本主确认书拟进行的交易结算交付现金,除非根据ASC 815-40将合同归类为股权,允许进行所需的现金结算的情况除外,实体自有股权中的衍生品和套期保值合约在相关交易日生效(包括但不限于,交易对手如此选择交付现金或未能及时选择交付股票的情况)除外。在这种情况下,本主确认书中的任何内容均不应解释为要求交易对手在交易对手支付相关预付款金额后,就本主确认书计划中的交易交付现金,除非在相关交易日期(包括但不限于,交易对手选择交付现金或未能及时选择交付股票
19.申请破产。交易商承认并同意,这份主确认书并不打算在交易对手破产的情况下将优先于普通股股东债权的交易权利转让给它。
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20.对股权定义的修改。
(A)现修订衡平法定义第11.2(A)条,(I)将“稀释或集中”等字改为“在计算代理人的商业合理判断中,具关键性的经济价值”;及。(Ii)在该条末尾加入“或上述交易”;。
(B)现修订股权定义第11.2(C)节,以(I)在该定义第五行的“摊薄或集中”一词改为“重大经济”;(Ii)在该定义的第六行紧接“股份”一词之后加上“或该等交易”;(Iii)在该定义的第六行倒数第二行的“摊薄或集中”一词改为“重大经济”;及(Iv)就第11.2(E)(Ii)条所指的任何潜在调整事件而言。11.2(E)(V)、11.2(E)(Vi)或11.2(E)(Vii),只删除11.2(E)(V)、11.2(E)(Vi)或11.2(E)(Vii),删除“(但不会就波动性、预期股息、股票贷款利率或相对于有关股份的流动性的变化作出调整)”改为“(为免生疑问,可就波动性、预期股息、股票贷款利率或相对于有关股份的流动性的变化作出调整)”;和
(C)现修订股权定义第11.2(E)(Vii)条,(I)将“稀释或浓缩”一词改为“在计算代理人的商业合理判断中,一项重大经济”及(Ii)在其末尾加入“或有关交易”一词。
21.依法治国。本协议、本主确认书和每份补充确认书以及与本协议、本主确认书和每份补充确认书相关的所有事项应受纽约州法律管辖,并根据纽约州法律进行解释和执行(除纽约州一般义务法第5条第14条外,不参考纽约州的法律选择原则)。
22.违法性。双方同意,为免生疑问,就本协议第5(B)(I)节而言,“任何适用法律”应包括2010年“多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法”、根据该法案颁布的任何规则和条例以及任何类似的法律或法规,而不考虑“2010年多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法”第739条或在交易日或之后颁布的任何法律、规则或法规中的任何类似法律确定性条款,以及本协议规定的后果(包括但不限于)。均适用于因任何该等作为、规则或规例而引起的任何违法行为。
23.办公室。
(A)每笔交易的交易商办公室是:200West Street,New York,NY 10282-2198。
(B)每笔交易的交易对手办公室是:亚利桑那州坦佩,GoPardy Way,2155E.GoPardy Way,85284。
24.仲裁。本协议、本主确认书和每份补充确认书均受下列仲裁条款的约束:
(A)本“主确认书”的所有当事人均放弃在法庭上相互起诉的权利,包括由陪审团进行审判的权利,但提出申诉的仲裁法庭的规则另有规定者除外。
(B)仲裁裁决通常是终局的和有约束力的;一方当事人让法院推翻或修改仲裁裁决的能力非常有限。
(C)当事人获取文件、证人陈述和其他证据透露的能力在仲裁中通常比在法庭诉讼程序中受到更多限制。
(D)仲裁员无须解释其裁决的理由。
(E)仲裁员小组通常包括少数曾经或现在与证券业有联系的仲裁员,除非交易对手是发起仲裁设施的组织的成员,在这种情况下,所有仲裁员都可能与证券业有联系。
(F)一些仲裁论坛的规则可能对在仲裁中提出索赔的时限作出规定。在某些情况下,不符合仲裁条件的索赔可以提交法庭。
17    
    


(G)提交申请的仲裁庭的规则及其任何修正案应纳入本主确认书。
对手方同意,交易对手和交易商之间可能产生的任何和所有争议,包括但不限于因本协议或本协议项下的任何交易而引起或与之相关的争议,应通过在FINRA争议解决方案(“FINRA-DR”)之前进行的仲裁来解决,或者如果FINRA-DR拒绝审理此事,应根据当时有效的仲裁规则提交美国仲裁协会。仲裁员的裁决是终局的,对裁决的判决可以在任何有管辖权的州或联邦法院进行。
任何人不得将推定的或经认证的集体诉讼提交仲裁,也不得寻求对在法庭上就推定的集体诉讼所包括的任何索赔提起推定的集体诉讼或属于推定类别的任何人没有选择退出该类别的任何人执行任何争议前仲裁协议,除非:(I)类别认证被拒绝;(Ii)类别被取消资格;或(Iii)对方被法院排除在类别之外。
这种对仲裁协议的忍耐不应构成放弃本《主确认书》项下的任何权利,除非在本合同规定的范围内。
25.美国决议暂缓条款。
(A)承认美国特别决议制度

(I)如果交易商受到(I)《联邦存款保险法》及其下颁布的法规或(Ii)《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》标题II及其下颁布的法规(“美国特别决议制度”)的诉讼,交易商向交易商转让本主确认书,以及本主确认书中或之下的任何权益和义务,以及本主确认书下的任何财产担保,其效力程度与转让在美国特别决议制度下的效力相同,如果此主确认书的话,则本主确认书、本主确认书中的任何权益和义务以及本主确认书下的任何财产担保的效力,将与转让在美国特别决议案制度下的效力相同。本主确认书受美国或美国一个州的法律管辖。

(Ii)如果交易商或关联公司受到美国特别决议制度下的诉讼程序的约束,则本主确认项下可能对经销商行使的任何违约权利(如第12 C.F.R.§252.81、47.2或382.1节所述,视情况而定(“违约权利”))不得超过在美国特别决议制度下行使的违约权利(如果此主确认受美国或美国各州法律管辖,则不能超过该违约权利的行使程度)。(Ii)如果该主确认受美国或美国一个州的法律管辖,则根据美国特别决议制度可行使的任何违约权利(见第12 C.F.R.§252.81、47.2或382.1节,视情况而定)不得超过根据美国特别决议制度可行使的任何违约权利的行使程度。

(B)对行使与关联公司进入破产程序有关的某些违约权利的限制。尽管本主确认书中有任何相反规定,双方明确承认并同意:

(I)除非根据第12 C.F.R.252.84、12 C.F.R.47.5或12 C.F.R.382.4(以适用者为准)的规定,交易对手不得就本主确认书或任何与交易商的关联公司直接或间接受到接管、破产、清算、清盘或类似程序(“破产程序”)有关的违约权利行使任何违约权利;及(B)如适用,则不允许交易对手行使该违约权利;(B)(I)除非根据第12 C.F.R.252.84、12 C.F.R.47.5或12 C.F.R.382.4(以适用者为准)的规定将允许行使该违约权利,否则不得就本主确认书或任何与交易商的关联公司直接或间接相关的违约权利行使该违约权利;及

(Ii)本主确认书中的任何内容均不得禁止在交易商的关联公司进入破产程序之时或之后,将任何关联信用增强、该关联信用增强中或之下的任何权益或义务或任何保证该关联信用增强的财产转让给受让人,除非转让会导致交易对手成为该关联信用增强的受益人,违反适用于该交易对手的任何法律,则不在此限。(Ii)本主确认书中的任何内容均不得禁止在交易商的关联公司进入破产程序之时或之后,向受让人转让任何关联信用增强、该关联信用增强中或之下的任何权益或义务,或保证该关联信用增强的任何财产。

(Iii)就本段而言:

A.附属公司“在”美国法典“第12编第1841(K)节中定义,并应根据该定义进行解释。

胡麻B.“信用增强”指任何信用增强或信用支持安排,以支持交易商在本主确认书项下或与本主确认书有关的义务,包括任何担保、抵押品安排(包括抵押品中的任何质押、押记、抵押或其他担保权益或所有权转让安排)、信托或类似安排、信用证、保证金转让或任何类似安排。
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(C)美国议定书。如果交易对手之前遵守或随后遵守了国际掉期和衍生工具协会,Inc.于2018年7月31日发布的ISDA 2018美国决议暂缓协议(“ISDA美国协议”),则该协议的条款应并入并构成本主确认的一部分,ISDA美国协议的条款将取代并取代本节的条款。为纳入ISDA美国协议,经销商应被视为受监管实体,交易对手应被视为加入方,本主确认书应被视为协议涵盖的协议。本段中使用但未定义的大写术语应具有ISDA美国议定书中赋予它们的含义。

(D)预先存在的范围内协议。交易商和对手方同意,如果交易商和对手方之间存在未被排除在12 C.F.R.§252.82(D)中未被排除在12 C.F.R.§252.88中未被排除的任何未完成的“范围内QFC”,并且不遵守12 C.F.R.§252.2、252.81-8的要求(每个此类协议均为“预先存在的范围内协议”),则在此对每个预先存在的范围内协议进行修改,以包括本节中的前述规定。在这种情况下,交易商和对手方之间的任何未完成的“范围内QFC”,如12 C.F.R.§252.2(D)所定义,未被排除在12 C.F.R.§252.2、252.81-8(每个此类协议均为“预先存在的范围内协议”)之外,对“本主确认”的引用应理解为对适用的预先存在的范围内协议的引用。
26.税收很重要。
(A)为本协议第3(E)节的目的,交易商和交易对手各自声明并保证,假设及时提供第26(B)节预期的文件,任何相关司法管辖区的任何适用法律(经任何相关政府税务机关的做法修改)均不要求任何相关司法管辖区为或由于任何税收而从其根据本主确认书向另一方支付的任何款项以及在此证明的每笔交易中扣除或扣缴任何税款。
(B)就本协议第4(A)(I)和(Ii)条而言,交易商同意在签署本主确认书后,向交易对手交付一份正式签署并填写的美国国税局W-9表格(或其后续表格),并应交易对手的合理要求迅速提供新表格。就本协议第4(A)(I)和(Ii)条而言,交易对手同意在签署本主确认书后,向交易商交付一份正式签署并填写的美国国税局W-9表格(或其后续表格),并应经销商的合理要求迅速提供新表格。
(C)紧接上文(A)款和本协议第5(B)节所使用的“税”,以及本协议第14条所定义的“可赔偿税款”,不包括根据经修订的1986年“美国国税法”(下称“守则”)第871(M)条或任何现行或未来的法规或官方解释(a“第871(M)条”)对来自或可能被视为来自美国境内的红利的付款征收或收取的任何预扣税(a“871(M)条”);(C)根据修订后的“1986年美国国税法”(下称“守则”)第871(M)条或任何现行或未来的法规或官方解释(a“第871(M)条”),对从美国境内支付的红利征收或征收的任何预扣税任何现行或未来的法规或对其的官方解释,根据守则第1471(B)节达成的任何协议,或根据与实施守则这些部分相关的任何政府间协议通过的任何财政或监管立法、规则或做法(称为“FATCA预扣税”)。为免生疑问,第871(M)条预扣税和FATCA预扣税均为适用法律为本协议第2(D)条规定扣除或预扣的税种。
27.非保密性。交易商和交易对手特此确认并同意,各自有权向任何人披露本主确认书和本确认书项下任何补充确认书所规定的交易的税收结构和税收待遇,但不限于任何形式的限制,且没有任何明示或默示的协议、安排或谅解。
28.对口支援。本《主确认书》可用任意数量的副本签署,所有副本应构成一份且相同的文书,本《主确认书》的任何一方均可通过签署和交付一份或多份副本来签署本《主确认书》。
[签名页紧随其后。]
19    
    


对手方特此同意(A)在收到本《主确认书》后立即仔细检查本《主确认书》,以便及时识别和纠正错误或不符之处;(B)通过手动签署本《主确认书》或本页作为同意此类条款的证据,确认上述条款(按照交易商提供的确切格式)正确阐述了交易商和交易对手之间的协议条款,并手动签署本《主确认书》或本页作为同意此类条款的证据,并提供本协议要求的其他信息,并立即将已签署的副本退还给交易商。
你忠实的,
高盛公司(Goldman Sachs&Co.)有限责任公司

由以下人员提供:/s/Mike Voris
姓名:迈克·沃里斯(Mike Voris)
标题:合伙人
[签名页至主确认]


同意并接受:
GoPardy Inc.
由以下人员提供:
/s/马克·麦卡弗里
姓名:
马克·麦卡弗里
标题:首席财务官
[签名页至主确认]


附表A
补充确认
致:
GoPardy Inc.
2155E.GoPardy路
亚利桑那州坦佩,邮编:85284
空调:63776157
出发地:高盛有限责任公司
回复:加速股票回购
裁判否:[插入参考编号]
日期:[插入日期]

本补充确认书的目的是确认高盛有限责任公司(“交易商”)和GoPardy公司(“交易对手”)(统称为“缔约方”)在以下指定的交易日期签订的交易条款和条件。本补充确认书是交易商和交易对手之间具有约束力的合同,截至下述交易的相关交易日期。
1.本补充确认书是缔约方之间日期为2022年2月14日的主确认书(“主确认书”)的补充,构成该主确认书的一部分,并受该主确认书(“主确认书”)的约束,该主确认书经不时修订和补充。主确认中包含的所有条款适用于本补充确认,以下明确修改的除外。
2.与本补充确认书相关的交易条款如下:
交易日期:[]
远期调价金额:美元[]
计算期开始日期:[]1
预定终止日期:[]
首次加速日期:[]
预付金额:美元[]
预付款日期:[]
保留股份:[]股票
首次公开发行股票:[]股票
初始股票交割日期:[]
终止价格:美元[]每股
其他相关天数:这个[]紧随计算期间之后的计算日期。

1任一交易商的第一个计算期开始日期将是紧随交易日期之后的第二个交易所营业日。
附表A-1
    


3.计算日期:
1. 2. 3. 
4. 5. 6. 
7. 8. 9. 
10. 11. 12. 
13. 14. 15. 
16. 17. 18. 
19. 20. 21. 
22. 23. 24. 
25. 26. 27. 
28. 29. 30. 
31. 32.  

4.交易对手向交易商陈述并保证,其或任何“关联买家”(定义见交易法10b-18规则)在(A)紧接交易日之前的4个完整日历周或(B)交易日所在日历周期间,均未根据交易法第10b-18(B)(4)条的但书购买大宗商品。
5.本补充确认书可签署任何数量的副本,所有副本应构成一份且相同的文书,本补充确认书的任何一方均可通过签署并交付一份或多份副本来签署本补充确认书。
[签名页紧随其后。]
附表A-2
    


对手方特此同意(A)在收到本补充确认书后立即仔细检查本补充确认书,以便能够迅速识别和纠正错误或不符之处;以及(B)通过手动签署本补充确认书或本页作为同意该等条款的证据,确认上述条款(以交易商提供的确切格式)正确阐述了交易商和交易对手之间关于本补充确认书所涉及交易的协议条款,并提供本补充确认书所要求的其他信息,并立即将签署的副本退还给交易商。
你诚挚的,
高盛公司(Goldman Sachs&Co.)有限责任公司
由以下人员提供:
姓名:
标题:

[用于补充确认的签名页]


同意并接受:
GoPardy Inc.
由以下人员提供:
姓名:
标题:
[用于补充确认的签名页]


附件A
交易对手结算条款
1.以下交易对手结算条款应在主确认中指明的范围内适用:
结算货币:美元
结算方法选择:适用;但条件是(I)在此修改股权定义第7.1节,删除其中第六行的“实物”一词,代之以“净股份”一词;及(Ii)只有在选举方在其通知交易商其选择的日期以书面形式向交易商陈述并保证其不知道任何关于交易对手或股份的重大非公开信息,并且正在选举交易商的情况下,选举方才可进行结算方法选择。(Ii)只有在选举方通知交易商其选择之日,选举方不知道任何关于交易对手或股份的重大非公开信息,并正在选举交易商的情况下,选举方才可进行结算方法选择。
选举方:交易对手
结算方式
选择日期:(I)预定终止日期及(Ii)紧接加速终止日期后的第二个计算日期(在此情况下,根据股权定义第7.1节作出的选择须不迟于该第二个计算日期于联交所开市前10分钟作出),两者以较早者为准。
默认结算方式:现金结算
远期现金结算
金额:将交割的股票数量乘以结算价。
结算价:结算估价期内计算日期的VWAP价格的平均值,受《主确认书》中规定的估值中断的影响。
结算估值期:交易商为以商业上合理的方式解除其与交易有关的商业合理对冲头寸而选择的若干计算日期,从紧接终止日期之后的计算日期开始。交易商须在紧接该最后计算日期后的交易所营业日或之前,通知交易对手结算估值期的最后计算日期。
现金结算:如果适用现金结算,买方应在现金结算付款日向卖方支付远期现金结算金额的绝对值。
现金结算
付款日期:结算估价期最后一天之后的一个结算周期的日期。
附件A-1
    


股票净结算额
程序:适用股份净额结算的,按照以下第2款至第7款的规定进行股份净额结算。
2.净额股票结算应在现金结算付款日交割若干符合以下第3段所述条件的股份(“登记结算股份”)或若干不符合该等条件的股份(“非登记结算股份”),在任何一种情况下,其价值均相等于远期现金结算金额的绝对值,而该等股份的价值以其对交易商的价值为基础(该价值应假设交易商以反映该等股份当时市价的商业合理方式进行交易,且在以下情况下,该价值应为交易商以反映该等股份当时的市价的商业合理方式进行交易),而该等股份的价值则根据其对交易商的价值而定(该价值应假设交易商以反映该等股份当时市场价格的商业合理方式进行交易)。在每种情况下,均由计算代理以真诚和商业合理的方式确定。
3.只有在下列情况下,交易对手才能按照上述第二款的规定交付登记结算股份:
(A)涉及交易商公开转售已登记结算股份的登记说明书(“登记说明书”)须已根据证券法向证券及交易委员会提交,并已于交割当日或之前宣布或以其他方式生效,任何关于登记结算股份的停止单均不会生效;与已登记结算股份有关的招股说明书(包括其任何招股章程副刊“招股章程”)应已按交易商在交割当日或之前合理要求的数量交付予交易商(以下简称“招股说明书”);有关已登记结算股份的招股说明书(包括其任何招股章程副刊,“招股说明书”)应已按交易商在交割当日或之前合理要求的数量交付予交易商。
(B)注册说明书及招股章程(包括但不限于描述分销计划的任何部分)的格式及内容须令交易商满意;
(C)自交割之日起或之前,交易商及其代理人应已获给予合理机会,就类似行业类似规模公司的交易对手惯常承销股权证券的范围进行尽职调查(但在收到或获准获取任何该等资料前,交易商及其任何该等代理人可被交易对手要求就任何该等尽职调查与交易对手订立惯常保密协议),而该等调查结果令交易商满意。
(D)于交付日期,交易商已就交易商公开转售登记结算股份与交易商订立协议(“包销协议”),该协议实质上类似于类似行业中规模相若的公司以令交易商合理满意的形式及实质承销发行股本证券的惯常承销协议,该包销协议应包括但不限于与该等包销协议所载有关相互弥偿及分担的条款实质上令交易商满意,但该等包销协议应包括但不限于,与该等包销协议所载有关相互赔偿及分担的条款实质上令交易商满意,而该等包销协议应包括但不限于,与该等包销协议所载有关相互弥偿及分担的条款实质上令交易商满意的协议(“包销协议”)
(四)交易对手依照前款第二款规定交付未登记结算股份的:
(A)所有未登记结算股票应根据证券法第4(A)(2)条规定的豁免登记要求交付给交易商(或交易商指定的交易商的任何关联公司);
(B)自交割日起或交割前,交易商及交易商指定的交易商(或交易商指定的交易商的任何关联公司)的任何此类股份的任何潜在买家应获得商业上合理的机会,对与交易对手相似的发行人私募类似规模的股权证券的交易对手范围内惯常的交易对手进行尽职调查(包括但不限于,有权向他们提供所有财务和其他记录、相关公司文件和其他合理要求的信息,以供他们查阅);(B)在交割之日或之前,交易商和任何潜在买家应获得商业上合理的机会,对与交易对手相似的发行人私募类似规模股权证券的交易对手进行尽职调查(包括但不限于向他们提供所有财务和其他记录、相关公司文件和其他合理要求的其他信息)但在收到或获准访问任何此类信息之前,交易对手可能要求任何此类交易商(或关联公司)或潜在买家与交易对手就任何此类尽职调查订立惯例保密协议;
(C)自交割之日起,交易对手应与交易商(或交易商指定的交易商的任何关联公司)就交易商(或任何该等关联公司)私下配售该等股份订立协议(“私募配售协议”),并透过以下方式私下转售该等股份。(C)自交割日起,交易对手应与交易商(或交易商指定的任何关联公司)就交易商(或任何该等关联公司)私下配售该等股份订立协议(“私募协议”
附件A-2
    


交易商(或任何该等联属公司),实质上类似于类似行业中类似规模公司私募股权证券惯用的私募购买协议,其形式和实质在商业上令交易商合理满意,该私募协议应包括但不限于,与此类私募购买协议中所载的条款大体相似的条款,涉及但不限于各方的相互赔偿和与责任相关的分担,以及提供习惯意见、会计师慰问函和律师的负面保证函(条件是私人配售协议应包括但不限于,关于当事人责任的相互赔偿和分担,以及提供习惯意见、会计师慰问函和律师的负面保证函(但私人配售协议应包括但不限于,关于当事人责任的相互赔偿和分担,以及提供习惯意见、会计师慰问函和律师的负面保证函)。应规定交易对手支付与此类转售相关的所有合理费用和实际的、有记录的自付费用,包括经销商的律师的所有合理费用和实际的、有文件记录的自付费用,并应包含各方合理必要或适宜的陈述、担保、契诺和协议,以确定和维持此类转售可获得《证券法》注册要求的豁免;和
(D)就交易商(或任何有关联营公司)的交易对手私下配售该等股份及交易商(或任何该等联营公司)私下转售该等股份而言,如交易商提出要求,交易对手应与交易商合作,为类似规模及类似行业的公司拟备一份形式及内容合理令交易商满意的私募备忘录。
5.交易商本身或透过联属公司(“销售代理”)或任何承销商,将出售所有或本协议规定的较小部分的登记结算股份或非登记结算股份,以及交易对手根据以下第6段向交易商交付的全部或较少部分(合称“结算股份”),自现金结算付款日期起至该等出售的总净收益(定义见下文)之日止。“最终转售日期”)。如交易商、卖出代理人或任何承销商所作的任何出售所得款项,扣除发售时在当时情况下进行类似交易所惯常收取的商业合理费用及佣金(包括但不限于承销或配售费用),连同与发售及出售股份有关的商业合理账面费用及开支(包括但不限于任何超额配售或淡仓(辛迪加或其他)的回补)(“净收益”),超过根据交易对手的选择,超出的部分将在最终转售日期后三(3)个货币营业日向交易对手退还,如果结算股票的任何部分仍未售出,交易商应在该日将该等未售出的股票退还给交易对手。
6.如计算代理人根据其商业合理酌情权决定,根据本款第6款出售已登记结算股份或未登记结算股份或任何Makeall股份(如有)所得的净收益少于远期现金结算额的绝对值(净收益少于远期现金结算额绝对值的美元金额,即“差额”和作出该决定的日期,即“差额确定日”),则交易对手应在差额确定后的下一个交易所营业日通过卖方代理,交易对手的选择通知应(I)在Makeall通知日期后的一(1)个货币营业日的次日以现金支付相当于差额的金额,或(Ii)交付额外的股份。若交易对手选择向交易商交付额外股份,则交易对手应按照上文第3段或第4段(视属何情况而定)的条款及条件,在结算系统第一个营业日(亦为结算系统营业日之后的交易所营业日)交付额外股份(“Makeall股份”),数目由计算代理合理地相信在该交易所营业日具有与差额相等的市值。交易商应当按照上述规定出售该股;但如果出售原交割股票的净收益与出售任何Makeall股票的净收益之和小于远期现金结算额的绝对值,则交易对手应根据其选择, 要么支付这样的现金,要么向交易商交付进一步的Makeall股票,直到这样的差额减少到零为止。
7.尽管有上述规定,在任何情况下,为结算任何交易而交付的结算股份总数不得超过该交易的预留股份。对手方表示并保证(应视为在任何未完成交易的每一天重复)任何交易的保留股份数减去为该交易结算而交付的结算股份总数(“上限数”)等于或小于根据以下公式确定的股份数:
A-B
附件A-3
    


式中,A=在确定上限数量之日,交易对手未预留供未来发行的已授权但未发行的股份的数量;及
B=如交易对手选择与所有第三方进行的所有股份交易(此类交易除外)的净股份结算,则须交付予第三方的最高股份数目。
任何交易的“保留股份”应与该交易的补充确认书中所述相同。
附件A-4