Dun&BradStreet报告2021年第四季度和全年财务业绩
佛罗里达州杰克逊维尔-2022年2月16日:全球领先的商业决策数据和分析提供商Dun&BradStreet Holdings,Inc.(纽约证券交易所代码:DNB)今天宣布了截至2021年12月31日的第四季度和年度未经审计的财务业绩。本新闻稿提供了美国公认会计原则(“GAAP”)与非GAAP财务指标的对账,包括所附表格。对这些措施的解释也包括在下面标题“非公认会计准则财务措施的使用”之下。
·2021年第四季度GAAP收入和调整后收入为5.983亿美元,按不变货币计算分别比2020年第四季度增长24.7%和25.5%。
·剔除收购的净影响,扣除汇率影响前的有机收入为5.044亿美元,比2020年第四季度增长5.0%,其中包括60万美元递延收入较低的购买会计调整的净影响0.2个百分点。
·2021年第四季度GAAP净亏损为1160万美元,或每股稀释亏损0.03美元,而去年同期净收益为180万美元,或稀释后每股收益不到0.01美元。调整后的净收益为1.419亿美元,或调整后稀释后每股收益为0.33美元,而去年同期调整后净收益为1.147亿美元,调整后稀释后每股收益为0.27美元。
·2021年第四季度调整后的EBITDA为2.427亿美元,比2020年第四季度增长19.1%,调整后的EBITDA利润率为40.6%,其中包括60万美元递延收入较低的购买会计调整的净影响。
总体增长25%,有机增长5%,我们以强劲的势头结束了这一年,北美和国际市场的表现都有所加快。Dun&BradStreet首席执行官Anthony Jabbour表示:“自私有化以来以及整个2021年,我们都取得了巨大的财务和运营成就,我们处于有利地位,可以通过新的解决方案创新、扩大的数据提供、战略合作伙伴关系以及通过有纪律的收购扩大能力,继续利用不断增长的机遇。
·截至2021年12月31日的一年,GAAP收入为21.656亿美元,按不变货币计算,与截至2020年12月31日的一年相比,分别增长24.5%和24.3%,其中包括2021年完成的收购的净影响和2090万美元递延收入较低的购买会计调整的净影响。
·截至2021年12月31日的年度调整后收入为21.702亿美元,与截至2020年12月31日的年度相比,按不变货币计算分别增长24.8%和24.6%。剔除收购的净影响,扣除汇率影响前的有机收入为18.226亿美元,与截至2020年12月31日的年度相比增长4.5%,其中包括2,090万美元递延收入较低购买会计调整的净影响1.3个百分点。
·截至2021年12月31日的一年,GAAP净亏损为7170万美元,或每股稀释亏损0.17美元,而去年同期净亏损为1.806亿美元,或每股稀释亏损为0.49美元。调整后的净收益为4.711亿美元,或调整后稀释后每股收益为1.10美元,而
调整后的净收益为3.466亿美元,或上一年同期的调整后稀释后每股收益为0.94美元。
·截至2021年12月31日的一年,调整后的EBITDA为8.471亿美元,比截至2020年12月31日的一年增长19.1%,调整后的EBITDA利润率为39.0%,其中包括2090万美元递延收入购买会计调整的净影响。
细分结果
北美
2021年第四季度,北美收入为4.287亿美元,比2020年第四季度增加2760万美元,增幅6.9%,按不变货币计算增长6.8%。不包括30万美元的外汇兑换的积极影响和贡献了1060万美元收入的收购的净影响,北美地区的有机收入增长了4.1%。
·2021年第四季度金融和风险收入为2.305亿美元,比2020年第四季度增加1250万美元,按不变货币计算分别增长5.7%和5.6%。
·2021年第四季度的销售和营销收入为1.982亿美元,比2020年第四季度增加了1510万美元,增幅为8.3%,按不变货币计算增长了8.2%。
北美地区调整后的EBITDA为2021年第四季度的2.113亿美元,增长6.9%,调整后的EBITDA利润率为49.3%。
在截至2021年12月31日的一年中,北美地区的收入为14.994亿美元,比截至2020年12月31日的一年增加了3940万美元,按不变货币计算增长了2.7%和2.6%。不包括210万美元的外汇兑换的积极影响和贡献了670万美元收入的收购的净影响,北美地区的有机收入增长了2.1%。
·截至2021年12月31日的一年,金融和风险收入为8.347亿美元,比截至2020年12月31日的一年增加2350万美元,按不变货币计算分别增长2.9%和2.7%。
·截至2021年12月31日的一年,销售和营销收入为6.647亿美元,比截至2020年12月31日的一年增加了1590万美元,增幅为2.4%。
截至2021年12月31日止年度,北美经调整EBITDA为7.153亿美元,增长2.8%,经调整EBITDA利润率为47.7%。
国际
2021年第四季度国际收入为1.696亿美元,比2020年第四季度增加9,020万美元,增幅为113.5%,按不变货币计算增幅为118.6%。剔除汇兑430万美元的负面影响和收购Bisnode带来的8800万美元收入的净影响,扣除汇兑影响前的有机收入增长8.2%。
·2021年第四季度金融和风险收入为1.102亿美元,比2020年第四季度增长4650万美元,增幅为73.0%,按不变货币计算增长76.2%。扣除外汇影响的有机收入增长9.7%。
·2021年第四季度销售和营销收入为5,940万美元,比2020年第四季度增加4,370万美元,按不变货币计算分别增长276.9和289.0%。扣除外汇影响的有机收入增长2.2%。
截至2021年12月31日的第四季度,国际调整后的EBITDA为4,600万美元,增长142.6%,调整后的EBITDA利润率为27.1%。
截至2021年12月31日的年度,国际收入为6.71亿美元,比截至2020年12月31日的年度增加3.712亿美元,增幅为123.8%,按不变货币计算,增幅为121.9%。剔除外汇100万美元的积极影响和收购Bisnode带来3.44亿美元收入的净影响,扣除外汇影响前的有机收入增长8.6%。
·截至2021年12月31日的一年,金融和风险收入为4.303亿美元,比截至2020年12月31日的一年增加1.863亿美元,增幅分别为76.4%和74.2%。扣除外汇影响的有机收入增长7.1%。
·截至2021年12月31日的一年,销售和营销收入为2.407亿美元,比截至2020年12月31日的一年增加了1.849亿美元,增幅分别为330.9%和329.7%。扣除外汇影响的有机收入增长15.4%。
截至2021年12月31日止年度,经国际调整的EBITDA为1.94亿美元,增长113.4%,经调整的EBITDA利润率为28.9%.
资产负债表
截至2021年12月31日,我们的现金和现金等价物为1.771亿美元,债务本金总额为38.229亿美元。截至2021年12月31日,我们8.5亿美元的循环信贷安排有6.9亿美元可用。
业务展望
·调整后的收入预计在22.7亿美元至23.15亿美元之间。
·调整后的EBITDA预计在8.65亿美元至9.05亿美元之间。
·调整后每股收益预计在1.13美元至1.20美元之间。
前述前瞻性陈述反映了邓白氏公司截至今天的预期,收入假设外币汇率不变。邓白氏律师事务所没有对其前瞻性非GAAP财务指标与最直接可比的GAAP指标进行定性调整,这是因为在预测和以合理的准确性量化这种调整所需的重要项目方面存在固有的困难,而且没有做出不合理的努力。鉴于下面讨论的风险因素、不确定性和假设的数量,实际结果可能会大不相同。邓白氏公司不打算在下一个季度业绩公布之前更新其前瞻性陈述,但公开发布的陈述除外。
收益电话会议和音频网络广播
Dun&BradStreet将于2022年2月16日上午8:30主持电话会议,讨论2021年第四季度和全年的财务业绩。Et.拨打8442006205(美国)、8339500062(加拿大)或9295261599(国际),并输入会议ID:112964,即可现场收听电话会议。电话会议重播将从上午11:30开始。美国东部时间2022年2月16日至2022年3月2日,拨打866-813-9403(美国)、226-828-7578(加拿大)或+44 204-525-0658(国际)。重播密码是197013。
此次电话会议还将通过邓白氏公司的投资者关系网站https://investor.dnb.com.进行现场直播。电话会议结束后,网上直播的录音将会在网站上播放。
关于邓白氏公司
邓白氏公司是一家全球领先的商业决策数据和分析供应商,使世界各地的公司能够改善其业务业绩。Dun&BradStreet的数据云为解决方案提供燃料,并提供洞察力,使客户能够提高收入、降低成本、降低风险并实现业务转型。自1841年以来,各种规模的公司都依赖邓白氏律师事务所(Dun&BradStreet)来帮助它们管理风险和揭示机遇。欲了解有关邓白氏公司的更多信息,请访问www.dnb.com。
非公认会计准则财务指标的使用
除了报告GAAP结果外,我们还评估业绩并报告下面讨论的非GAAP财务指标的结果。我们相信,这些非GAAP衡量标准的公布为投资者和评级机构提供了有关我们的业绩、经营趋势和期间表现的有用信息。这些非GAAP财务指标包括调整后的收入、有机收入、调整后的利息、税项、折旧和摊销前收益(‘调整后的EBITDA’)、调整后的EBITDA利润率、调整后的净收入和调整后每股摊薄后的净收益。调整后的结果是非GAAP措施,对某些收购和剥离相关收入和支出的影响进行了调整,例如银行家费用、法律费用、尽职调查、留存付款和或有对价调整的成本、重组费用、基于股权的薪酬以及其他非核心收益和费用,例如与提前赎回债务相关的成本、业务销售的损益、减损费用、税法重大变化的影响以及重大税收和法律和解。我们不计入因应用购买会计产生的已确认无形资产摊销,因为它是非现金的,不能反映我们持续的和基本的经营业绩。已确认的无形资产来自收购,主要是私有化交易(请参阅2021年第三季度Form 10-Q季度报告中包含的截至2021年9月30日的三个月和九个月的简明综合财务报表附注5)。我们认为,确认的无形资产在性质上与其他按可预测的经营周期更换的折旧资产有根本的不同。与其他折旧资产不同, 如已开发和购买的软件许可或财产和设备,一旦这些已确认的无形资产到期且这些资产未被替换,则不存在重置成本。此外,我们购买的无形资产和购买的知识产权的运营、维护和延长寿命的成本反映在我们的运营成本中,如人员、数据费、设施、管理费用和类似项目。管理层认为,重要的是要让投资者明白,这些无形资产被记录为购买会计的一部分,并有助于创造收入。已确认无形资产的摊销将在未来期间重复出现,直到这些资产完全摊销为止。此外,我们将汇率变动对我们营收增长的影响隔离开来,因为我们认为,投资者能够比较一个时期和另一个时期的营收,无论是在汇率变动的影响之后还是之前,都是有用的。可归因于外币汇率的收入业绩的变化是通过以不变汇率换算我们上期和本期的外币收入来决定的。因此,我们监测在汇率变化影响之前和之后我们调整后的收入增长。我们相信,这些非公认会计准则的补充财务措施为管理层和其他用户提供了额外的有意义的财务信息,在评估我们的持续业绩和各时期经营业绩的可比性时,应该考虑这些信息。我们的管理层经常在内部使用我们的补充非GAAP财务指标,以了解、管理和评估我们的业务,并做出运营决策。这些非GAAP衡量标准是管理层在规划和预测未来时期时使用的因素之一。除以下内容外,还应查看非GAAP财务指标, 而不是作为我们根据公认会计原则编制的报告结果的替代方案。
我们的非公认会计准则或调整后的财务指标反映了基于以下项目以及相关所得税的调整。
调整后的收入
我们将调整后的收入定义为调整后的收入,以包括因完成收购Bisnode的时间而进行的收入调整。管理层使用此衡量标准来评估业务期间的持续业绩。此外,我们将汇率变动对我们营收增长的影响隔离开来,因为我们认为,投资者能够比较一个时期和另一个时期的营收,无论是在汇率变动的影响之后还是之前,都是有用的。可归因于外币汇率的收入业绩的变化是通过以不变汇率换算我们上期和本期的外币收入来决定的。
有机收入
我们将有机收入定义为扣除汇兑影响前的调整后收入,不包括收购企业前12个月的收入。我们相信,有机指标通过排除收购的影响,为投资者和分析师提供了有关公司潜在收入趋势的有用补充信息。
调整后的EBITDA和调整后的EBITDA利润率
我们将调整后的EBITDA定义为邓白氏控股公司(Dun&BradStreet Holdings,Inc.)的净收入(亏损),不包括以下项目:
·折旧和摊销;
·利息支出和收入;
·所得税优惠或规定;
·其他营业外支出或收入;
·附属公司净收入的权益;
·可归因于非控股权益的净收入;
·分配给优先股东的股息;
·应用采购会计增加或减少的其他费用和收入(例如佣金资产摊销);
·基于股权的薪酬;
·重组费用;
·与并购相关的运营成本;
·过渡成本主要包括与转型和整合活动相关的非经常性费用,以及与我们的协同计划相关的激励费用,主要是在2020年;
·与重大法律和监管事项相关的法律准备金和费用;以及
·资产减值。
我们通过将调整后的EBITDA除以调整后的收入来计算调整后的EBITDA利润率。
调整后净收益
我们将调整后的净收入定义为可归因于邓白氏控股公司的经以下项目调整的净收入(亏损):
·因应用采购会计而产生的递增摊销。我们不计入因应用购买会计产生的已确认无形资产摊销,因为它是非现金的,不能反映我们持续的和基本的经营业绩。该公司认为,已确认的无形资产的性质从根本上不同于其他按可预测的经营周期更换的折旧资产。与其他折旧资产(如开发和购买的软件许可证或财产和设备)不同,一旦确认这些资产,就不会有重置成本
无形资产到期,资产不被替换。此外,本公司购买的无形资产和购买的知识产权的运营、维护和延长使用寿命的成本反映在本公司的运营成本中,如人员、数据费、设施、管理费用和类似项目;
·应用采购会计增加或减少的其他费用和收入(例如佣金资产摊销);
·基于股权的薪酬;
·重组费用;
·与并购相关的运营成本;
·过渡成本主要包括与转型和整合活动相关的非经常性费用,以及与我们的协同计划相关的激励费用,主要是在2020年;
·与重大法律和监管事项相关的法律准备金和费用;
·与A系列优先股相关的整体衍生负债的公允价值变化;
·资产减值;
·非经常性养恤金费用,与养恤金结算费用有关;
·分配给优先股东的股息;
·与合并、收购和剥离相关的非运营成本;
·债务再融资和清偿费用;以及
·非公认会计准则调整的税收效应以及“关注法”的颁布带来的影响。
调整后稀释后每股净收益
我们通过将调整后的净收益(亏损)除以当期已发行普通股的加权平均数,加上与我们的股票激励计划下的已发行奖励相关的潜在可发行普通股的稀释效应来计算调整后的每股稀释净收益。
前瞻性陈述
本新闻稿中包含的非纯粹历史性的陈述是前瞻性陈述,包括有关对未来的期望、希望、意图或战略的陈述。前瞻性陈述基于邓白氏公司管理层的信念,以及他们所做的假设和目前掌握的信息。前瞻性陈述可以通过诸如“预期”、“打算”、“计划”、“寻求”、“相信”、“估计”、“预期”以及对未来时期的类似提及,或者通过包含预测或预测来识别。前瞻性陈述的例子包括但不限于,我们对未来业务和财务表现的展望的陈述。由于此类陈述是基于对未来财务和经营业绩的预期,而不是事实陈述,因此实际结果可能与预期的大不相同。不可能预测或识别所有风险因素。因此,下面列出的风险和不确定性不应被视为对我们所有潜在趋势、风险和不确定性的完整讨论。我们没有义务根据新信息、未来事件或其他情况更新任何前瞻性陈述。
前瞻性声明可能受到的风险和不确定性包括但不限于:(I)疾病、全球或局部健康大流行或流行病的爆发,或对此类事件(如新冠肺炎全球大流行)的恐惧,包括全球经济的不确定性以及采取的应对措施;(Ii)新冠肺炎全球大流行的短期和长期影响,包括复苏速度或未来的任何复苏;(Iii)我们实施和执行业务转型的战略计划的能力;(Iv)我们及时开发或销售解决方案或维持客户关系的能力;(V)我们解决方案的竞争;(Vi)对我们品牌和声誉的损害;(Vii)不利的全球经济状况;(Vii)与国际经营和扩张相关的风险;(Ix)未能防止网络安全事件或认为机密信息不安全;(X)我们数据或系统的完整性失败;(Xi)系统故障和人员中断,这可能会延误我们向客户交付解决方案;(Xii)在我们运营的市场中失去获取数据源或跨数据源传输数据的能力;(Xiii)我们的软件供应商以及网络和云提供商未能达到预期的表现,或者如果我们的关系终止;(Xiv)失去或减少我们的一个或多个主要客户、业务伙伴或政府合同;(Xv)依赖战略联盟、合资企业和收购来发展我们的业务;(Xvi)我们充分或具有成本效益地保护我们的知识产权的能力;(Xvii)知识产权侵权索赔;(Xvii)知识产权侵权索赔;(Xvii), (Xx)与收购和整合业务以及剥离现有业务相关的风险;(Xx)我们留住高级领导团队成员以及吸引和留住熟练员工的能力;(Xxi)遵守政府法律法规的情况;(Xxii)与我们某些最大股东之间的投票信函协议以及我们的某些最大股东持有的注册和其他权利相关的风险;(Xxii)与我们的某些最大股东之间的投票信函协议以及某些最大股东持有的注册和其他权利相关的风险;以及(Xiiii)在我们于2021年2月25日提交给证券交易委员会的Form 10-K年度报告中“风险因素”、“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”、“有关前瞻性陈述的告诫”和其他章节中描述的其他因素。
邓白氏控股公司(Dun&BradStreet Holdings,Inc.)
合并业务报表
(单位为百万,每股数据除外)
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| 截至12月31日的三个月, | | 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2021 | | 2020 (1) | | 2021 | | 2020 (1) |
收入 | $ | 598.3 | | | $ | 479.9 | | | $ | 2,165.6 | | | $ | 1,738.7 | |
服务成本(不包括折旧和摊销) | 176.7 | | | 144.3 | | | 664.3 | | | 548.2 | |
销售和管理费用 | 199.1 | | | 158.6 | | | 714.7 | | | 559.8 | |
折旧及摊销 | 157.2 | | | 136.4 | | | 615.9 | | | 537.8 | |
重组费用 | 4.4 | | | 21.0 | | | 25.1 | | | 37.3 | |
运营成本 | 537.4 | | | 460.3 | | | 2,020.0 | | | 1,683.1 | |
营业收入(亏损) | 60.9 | | | 19.6 | | | 145.6 | | | 55.6 | |
利息收入 | 0.2 | | | 0.1 | | | 0.7 | | | 0.7 | |
利息支出 | (61.2) | | | (49.3) | | | (206.4) | | | (271.1) | |
其他收入(费用)-净额 | (17.6) | | | 30.8 | | | 14.9 | | | (11.6) | |
营业外收入(费用)-净额 | (78.6) | | | (18.4) | | | (190.8) | | | (282.0) | |
扣除所得税拨备(收益)前的收益(亏损)和关联公司净收入中的权益 | (17.7) | | | 1.2 | | | (45.2) | | | (226.4) | |
减去:所得税拨备(福利) | (7.0) | | | (1.4) | | | 23.4 | | | (112.4) | |
关联公司净收入中的权益 | 0.7 | | | 0.5 | | | 2.7 | | | 2.4 | |
净收益(亏损) | (10.0) | | | 3.1 | | | (65.9) | | | (111.6) | |
减去:可归因于非控股权益的净(收益)亏损 | (1.6) | | | (1.3) | | | (5.8) | | | (4.9) | |
减去:分配给优先股东的股息 | — | | | — | | | — | | | (64.1) | |
邓白氏控股公司的净收益(亏损) | $ | (11.6) | | | $ | 1.8 | | | $ | (71.7) | | | $ | (180.6) | |
| | | | | | | |
邓白氏控股公司普通股每股基本收益(亏损) | $ | (0.03) | | | $ | — | | | $ | (0.17) | | | $ | (0.49) | |
邓白氏控股公司普通股每股摊薄收益(亏损) | $ | (0.03) | | | $ | — | | | $ | (0.17) | | | $ | (0.49) | |
加权平均流通股数-基本 | 428.6 | | 422.7 | | 428.7 | | 367.1 |
加权平均流通股数-稀释 | 428.6 | | 423.6 | | 428.7 | | 367.1 |
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(1)修订以反映消除国际滞后报告。详情见2021年第三季度Form 10-Q季度报告中包含的截至2021年9月30日的三个月和九个月的简明综合财务报表附注1。
邓白氏控股公司(Dun&BradStreet Holdings,Inc.)
合并资产负债表
(单位:百万,不包括共享数据和每股数据)
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| 十二月三十一日, 2021 | | 十二月三十一日, 2020 (1) |
资产 | | | |
流动资产 | | | |
现金和现金等价物 | $ | 177.1 | | | $ | 352.3 | |
应收账款,2021年12月31日的应收账款净额为16.5美元,2020年12月31日的应收账款净额为11.4美元 | 401.7 | | | 319.3 | |
预付税款 | 52.2 | | | 130.4 | |
| | | |
其他预付费用 | 63.9 | | | 37.9 | |
其他流动资产 | 23.1 | | | 34.5 | |
流动资产总额 | 718.0 | | | 874.4 | |
非流动资产 | | | |
不动产、厂房和设备,扣除截至2021年12月31日的累计折旧27.5美元和截至2020年12月31日的14.3美元 | 96.8 | | | 25.7 | |
计算机软件,2021年12月31日累计摊销净额234.2美元,2020年12月31日累计摊销净额125.6美元 | 557.4 | | | 437.0 | |
商誉 | 3,493.3 | | | 2,857.9 | |
递延所得税 | 18.5 | | | 14.1 | |
| | | |
其他无形资产 | 4,824.5 | | | 4,814.8 | |
递延成本 | 116.1 | | | 83.8 | |
其他非流动资产 | 172.6 | | | 112.6 | |
非流动资产总额 | 9,279.2 | | | 8,345.9 | |
总资产 | $ | 9,997.2 | | | $ | 9,220.3 | |
负债 | | | |
流动负债 | | | |
应付帐款 | $ | 83.5 | | | $ | 60.1 | |
应计工资总额 | 125.6 | | | 110.5 | |
| | | |
短期债务 | 28.1 | | | 25.3 | |
| | | |
| | | |
递延收入 | 569.4 | | | 477.2 | |
其他应计负债和流动负债 | 198.3 | | | 155.0 | |
流动负债总额 | 1,004.9 | | | 828.1 | |
长期养老金和退休后福利 | 178.4 | | | 291.5 | |
长期债务 | 3,716.7 | | | 3,255.8 | |
递延所得税 | 1,207.2 | | | 1,106.6 | |
其他非流动负债 | 144.7 | | | 154.4 | |
总负债 | 6,251.9 | | | 5,636.4 | |
承诺和或有事项 | | | |
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权益 | | | |
普通股,每股面值0.0001美元,授权-2,000,000股;截至2021年12月31日,已发行432,070,999股,已发行431,197,782股;截至2020年12月31日,已发行423,418,131股,已发行422,952,228股 | — | | | — | |
资本盈余 | 4,500.4 | | | 4,310.2 | |
累计赤字 | (761.8) | | | (690.1) | |
库存股,2021年12月31日为873,217股,2020年12月31日为465,903股 | (0.3) | | | — | |
累计其他综合损失 | (57.1) | | | (94.5) | |
股东权益总额 | 3,681.2 | | | 3,525.6 | |
非控股权益 | 64.1 | | | 58.3 | |
总股本 | 3,745.3 | | | 3,583.9 | |
总负债和股东权益 | $ | 9,997.2 | | | $ | 9,220.3 | |
(1)修订以反映消除国际滞后报告。详情见2021年第三季度Form 10-Q季度报告中包含的截至2021年9月30日的三个月和九个月的简明综合财务报表附注1。
邓白氏控股公司(Dun&BradStreet Holdings,Inc.)
现金流量表简明合并报表
(单位:百万)
| | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2021 | | 2020 (1) |
经营活动提供(用于)的现金流: | | | |
净收益(亏损) | $ | (65.9) | | | $ | (111.6) | |
将净收益(亏损)与经营活动提供(用于)的现金净额进行对账: | | | |
折旧及摊销 | 615.9 | | | 537.8 | |
未确认养老金损失(收益)摊销 | 1.9 | | | (0.5) | |
债务提前赎回保费重新分类为融资现金流支付 | 29.5 | | | 50.1 | |
递延债务发行成本的摊销和注销 | 31.2 | | | 45.0 | |
养老金结算费 | — | | | 0.6 | |
股权薪酬费用 | 33.3 | | | 45.1 | |
重组费用 | 25.1 | | | 37.3 | |
重组付款 | (20.6) | | | (16.5) | |
整体衍生负债的公允价值变动 | — | | | 32.8 | |
递延所得税的变动 | (77.4) | | | (99.6) | |
预缴和应计所得税的变化 | 5.1 | | | (129.7) | |
经营性资产负债变动情况:(2) | | | |
应收账款(增加)减少 | (13.7) | | | (45.1) | |
(增加)预缴税款、其他预付款项和其他流动资产的减少 | 63.2 | | | (28.9) | |
递延收入增加(减少) | 16.5 | | | 8.1 | |
应付帐款增加(减少) | (0.1) | | | 9.1 | |
应计负债增加(减少) | (2.3) | | | (20.3) | |
其他应计负债和流动负债增加(减少) | (24.3) | | | (18.1) | |
其他长期资产(增加)减少 | (34.2) | | | (49.7) | |
长期负债增加(减少) | (84.4) | | | (39.2) | |
净额,其他非现金调整 | 4.9 | | | (1.2) | |
经营活动提供(用于)的现金净额 | 503.7 | | | 205.5 | |
由投资活动提供(用于)的现金流: | | | |
业务收购,扣除收购现金后的净额(3) | (844.8) | | | (20.6) | |
外币合同的现金结算 | 22.3 | | | 7.7 | |
购房款支付 | (76.6) | | | — | |
资本支出 | (9.7) | | | (7.8) | |
对计算机软件和其他无形资产的补充 | (170.7) | | | (115.2) | |
其他投资活动,净额 | 0.8 | | | 2.1 | |
投资活动提供(用于)的现金净额 | (1,078.7) | | | (133.8) | |
融资活动提供(用于)的现金流: | | | |
IPO交易和私募发行普通股所得净额(4) | — | | | 2,248.2 | |
赎回累计A系列优先股的付款 | — | | | (1,067.9) | |
全额赔偿责任付款 | — | | | (205.2) | |
支付债务提前赎回保费 | (29.5) | | | (50.1) | |
股息的支付 | — | | | (64.1) | |
信贷工具借款所得款项 | 314.1 | | | 407.2 | |
发行继承人优先票据所得款项 | 460.0 | | | — | |
继任者定期贷款工具借款收益--扣除发行贴现后的净额 | 300.0 | | | — | |
在信贷安排上偿还借款 | (154.1) | | | (407.2) | |
以定期贷款方式借款的付款方式 | (28.1) | | | (19.0) | |
支付继承人优先票据的借款 | (450.0) | | | (580.0) | |
偿还过桥贷款的借款 | — | | | (63.0) | |
支付发债成本 | (9.5) | | | (2.5) | |
其他融资活动,净额 | (2.8) | | | (7.8) | |
融资活动提供(用于)的现金净额 | 400.1 | | | 188.6 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | (0.3) | | | 7.6 | |
增加(减少)现金和现金等价物 | (175.2) | | | 267.9 | |
期初现金和现金等价物 | 352.3 | | | 84.4 | |
现金和现金等价物,期末 | $ | 177.1 | | | $ | 352.3 | |
补充披露现金流量信息: | | | |
支付的现金: | | | |
所得税支付(退税),净额 | $ | 12.7 | | | $ | 116.9 | |
利息 | $ | 191.8 | | | $ | 249.0 | |
(1)修订以反映消除国际滞后报告。详情见2021年第三季度Form 10-Q季度报告中包含的截至2021年9月30日的三个月和九个月的简明综合财务报表附注1。
(2)扣除收购影响的净额。
(3)在收购Bisnode方面,我们还以私募方式发行了6,237,087股公司普通股,根据2021年1月8日的股票收盘价计算,价值为1.589亿美元。
(4)首次公开发售成本净额1.328亿美元,其中1.319亿美元由发售所得款项支付,0.9万美元于首次公开发售及私募之前支付。
邓白氏控股公司(Dun&BradStreet Holdings,Inc.)
GAAP与非GAAP财务指标的对账(未经审计)
(单位:百万)
收入与调整后收入和有机收入的对账
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日的三个月, | | 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
收入 | $ | 598.3 | | | $ | 479.9 | | | $ | 2,165.6 | | | $ | 1,738.7 | |
因Bisnode收购结束时间而进行的收入调整 | — | | | — | | | 4.6 | | | — | |
调整后收入(A) | 598.3 | | | 479.9 | | | 2,170.2 | | | 1,738.7 | |
外币影响 | 4.6 | | | 0.7 | | | 3.1 | | | 6.2 | |
扣除外币影响前的调整收入(A) | $ | 602.9 | | | $ | 480.6 | | | $ | 2,173.3 | | | $ | 1,744.9 | |
收购净收入-未扣除外币影响 | (98.5) | | | — | | | (350.7) | | | — | |
未计外币影响的有机收入(A) | $ | 504.4 | | | $ | 480.6 | | | $ | 1,822.6 | | | $ | 1,744.9 | |
| | | | | | | |
北美 | $ | 428.7 | | | $ | 401.1 | | | $ | 1,499.4 | | | $ | 1,460.0 | |
国际 | 169.6 | | | 79.4 | | | 671.0 | | | 299.8 | |
细分市场收入 | $ | 598.3 | | | $ | 480.5 | | | $ | 2,170.4 | | | $ | 1,759.8 | |
公司及其他(A) | — | | | (0.6) | | | (0.2) | | | (21.1) | |
外币影响 | 4.6 | | | 0.7 | | | 3.1 | | | 6.2 | |
扣除外币影响前的调整收入(A) | $ | 602.9 | | | $ | 480.6 | | | $ | 2,173.3 | | | $ | 1,744.9 | |
收购净收入-未扣除外币影响 | (98.5) | | | — | | | (350.7) | | | — | |
未计外币影响的有机收入(A) | $ | 504.4 | | | $ | 480.6 | | | $ | 1,822.6 | | | $ | 1,744.9 | |
| | | | | | | |
(A)包括递延收入采购会计调整 | $ | — | | | $ | (0.6) | | | $ | (0.2) | | | $ | (21.1) | |
净收益(亏损)与调整后EBITDA的对账
(单位:百万)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日的三个月, | | 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
邓白氏控股公司的净收益(亏损) | $ | (11.6) | | | $ | 1.8 | | | $ | (71.7) | | | $ | (180.6) | |
折旧及摊销 | 157.2 | | | 136.4 | | | 615.9 | | | 537.8 | |
利息支出-净额 | 61.0 | | | 49.2 | | | 205.7 | | | 270.4 | |
(福利)所得税拨备-净额 | (7.0) | | | (1.4) | | | 23.4 | | | (112.4) | |
EBITDA | 199.6 | | | 186.0 | | | 773.3 | | | 515.2 | |
其他收入(费用)-净额 | 17.6 | | | (30.8) | | | (14.9) | | | 11.6 | |
关联公司净收入中的权益 | (0.7) | | | (0.5) | | | (2.7) | | | (2.4) | |
非控股权益应占净收益(亏损) | 1.6 | | | 1.3 | | | 5.8 | | | 4.9 | |
分配给优先股股东的股息 | — | | | — | | | — | | | 64.1 | |
| | | | | | | |
其他因应用采购会计而增加或减少的费用和收入 | (4.0) | | | (4.4) | | | (12.9) | | | (18.8) | |
基于股权的薪酬 | 9.6 | | | 6.5 | | | 33.3 | | | 45.1 | |
重组费用 | 4.4 | | | 21.0 | | | 25.1 | | | 37.3 | |
与并购相关的运营成本 | 6.9 | | | 7.4 | | | 14.1 | | | 14.1 | |
过渡成本 | 6.0 | | | 9.6 | | | 11.6 | | | 31.9 | |
与重大法律和监管事项相关的法律储备 | 1.7 | | | 3.9 | | | 12.8 | | | 3.9 | |
资产减值 | — | | | 3.9 | | | 1.6 | | | 4.5 | |
调整后的EBITDA | $ | 242.7 | | | $ | 203.9 | | | $ | 847.1 | | | $ | 711.4 | |
| | | | | | | |
北美 | $ | 211.3 | | | $ | 197.6 | | | $ | 715.3 | | | $ | 696.2 | |
国际 | 46.0 | | | 19.0 | | | 194.1 | | | 91.0 | |
公司及其他(A) | (14.6) | | | (12.7) | | | (62.3) | | | (75.8) | |
调整后EBITDA(A) | $ | 242.7 | | | $ | 203.9 | | | $ | 847.1 | | | $ | 711.4 | |
调整后的EBITDA利润率(A) | 40.6 | % | | 42.5 | % | | 39.0 | % | | 40.9 | % |
(A)包括递延收入购置会计调整的影响: | | | | | | | |
对调整后的EBITDA的影响 | $ | — | | | $ | (0.6) | | | $ | (0.2) | | | $ | (21.1) | |
对调整后的EBITDA利润率的影响 | — | % | | (0.1) | % | | — | % | | (0.7) | % |
邓白氏控股公司(Dun&BradStreet Holdings,Inc.)
部门收入和调整后的EBITDA(未经审计)
(单位:百万)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年12月31日的三个月 |
| 北美 | | 国际 | | 公司及其他(A) | | 总计 |
调整后的收入 | $ | 428.7 | | | $ | 169.6 | | | $ | — | | | $ | 598.3 | |
总运营成本 | 233.8 | | | 126.9 | | | 16.5 | | | 377.2 | |
营业收入(亏损) | 194.9 | | | 42.7 | | | (16.5) | | | 221.1 | |
折旧及摊销 | 16.4 | | | 3.3 | | | 1.9 | | | 21.6 | |
调整后的EBITDA | $ | 211.3 | | | $ | 46.0 | | | $ | (14.6) | | | $ | 242.7 | |
| | | | | | | |
调整后的EBITDA利润率 | 49.3 | % | | 27.1 | % | | 不适用 | | 40.6 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年12月31日的年度 |
| 北美 | | 国际 | | 公司及其他(A) | | 总计 |
调整后的收入 | $ | 1,499.4 | | | $ | 671.0 | | | $ | (0.2) | | | $ | 2,170.2 | |
总运营成本 | 844.3 | | | 489.0 | | | 70.0 | | | 1,403.3 | |
营业收入(亏损) | 655.1 | | | 182.0 | | | (70.2) | | | 766.9 | |
折旧及摊销 | 60.2 | | | 12.1 | | | 7.9 | | | 80.2 | |
调整后的EBITDA | $ | 715.3 | | | $ | 194.1 | | | $ | (62.3) | | | $ | 847.1 | |
| | | | | | | |
调整后的EBITDA利润率 | 47.7 | % | | 28.9 | % | | 不适用 | | 39.0 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2020年12月31日的三个月 |
| 北美 | | 国际 | | 公司及其他(A) | | 总计 |
调整后的收入 | $ | 401.1 | | | $ | 79.4 | | | $ | (0.6) | | | $ | 479.9 | |
总运营成本 | 215.9 | | | 62.8 | | | 14.2 | | | 292.9 | |
营业收入(亏损) | 185.2 | | | 16.6 | | | (14.8) | | | 187.0 | |
折旧及摊销 | 12.4 | | | 2.4 | | | 2.1 | | | 16.9 | |
调整后的EBITDA | $ | 197.6 | | | $ | 19.0 | | | $ | (12.7) | | | $ | 203.9 | |
| | | | | | | |
调整后的EBITDA利润率 | 49.3 | % | | 23.9 | % | | 不适用 | | 42.5 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2020年12月31日的年度 |
| 北美 | | 国际 | | 公司及其他(A) | | 总计 |
调整后的收入 | $ | 1,460.0 | | | $ | 299.8 | | | $ | (21.1) | | | $ | 1,738.7 | |
总运营成本 | 810.1 | | | 217.1 | | | 62.6 | | | 1,089.8 | |
营业收入(亏损) | 649.9 | | | 82.7 | | | (83.7) | | | 648.9 | |
折旧及摊销 | 46.3 | | | 8.3 | | | 7.9 | | | 62.5 | |
调整后的EBITDA | $ | 696.2 | | | $ | 91.0 | | | $ | (75.8) | | | $ | 711.4 | |
| | | | | | | |
调整后的EBITDA利润率 | 47.7 | % | | 30.3 | % | | 不适用 | | 40.9 | % |
(A)包括递延收入购进会计调整。
邓白氏控股公司(Dun&BradStreet Holdings,Inc.)
GAAP与非GAAP财务指标的对账(未经审计)
(单位为百万,每股数据除外)
净收益(亏损)与调整后净收益(亏损)的对账
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日的三个月, | | 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
邓白氏控股公司的净收益(亏损) | $ | (11.6) | | | $ | 1.8 | | | $ | (71.7) | | | $ | (180.6) | |
分配给优先股股东的股息 | — | | | — | | | — | | | 64.1 | |
应用购进会计产生的无形资产增量摊销 | 135.6 | | | 119.5 | | | 535.7 | | | 475.3 | |
其他因应用采购会计而增加或减少的费用和收入 | (4.0) | | | (4.4) | | | (12.9) | | | (18.8) | |
基于股权的薪酬 | 9.6 | | | 6.5 | | | 33.3 | | | 45.1 | |
重组费用 | 4.4 | | | 21.0 | | | 25.1 | | | 37.3 | |
与并购相关的运营成本 | 6.9 | | | 7.4 | | | 14.1 | | | 14.1 | |
过渡成本 | 6.0 | | | 9.6 | | | 11.6 | | | 31.9 | |
与重大法律和监管事项相关的法律费用和费用 | 1.7 | | | 3.9 | | | 12.8 | | | 3.9 | |
整体衍生负债的公允价值变动 | — | | | — | | | — | | | 32.8 | |
资产减值 | — | | | 3.9 | | | 1.6 | | | 4.5 | |
非经常性养老金费用 | — | | | 0.6 | | | — | | | 0.6 | |
与并购相关的非运营成本 | (0.1) | | | (23.5) | | | 2.2 | | | (23.5) | |
债务再融资和清偿成本 | 41.9 | | | 2.5 | | | 43.0 | | | 76.6 | |
CARE法案的税收影响 | — | | | — | | | (0.8) | | | (57.8) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
非GAAP调整的税收效应 | (48.5) | | | (34.1) | | | (122.9) | | | (158.9) | |
可归因于邓白氏控股公司的调整后净收益(亏损)(A) | $ | 141.9 | | | $ | 114.7 | | | $ | 471.1 | | | $ | 346.6 | |
调整后普通股每股摊薄收益(亏损) | $ | 0.33 | | | $ | 0.27 | | | $ | 1.10 | | | $ | 0.94 | |
加权平均流通股数-稀释 | 429.0 | | | 423.6 | | | 429.8 | | | 367.3 | |
| | | | | | | |
(A)包括递延收入购置会计调整的影响: | | | | | | | |
税前影响 | $ | — | | | $ | (0.6) | | | $ | (0.2) | | | $ | (21.1) | |
税收影响 | — | | | 0.1 | | | — | | | 5.4 | |
可归因于邓白氏控股公司的调整后净收益(亏损)的净影响。 | $ | — | | | $ | (0.5) | | | $ | (0.2) | | | $ | (15.7) | |
对普通股调整后每股摊薄收益(亏损)的净影响 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (0.04) | |
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