投资者信息2022年2月至3月附件99.1

2目录主题页#个人资料和战略3-9损益表10-26业务部门要点27-30资产负债表31-36资本、债务和流动性37-40技术和持续改进41-45信用46-49近期预期50环境、社会和治理51-54 LIBOR过渡55螺栓收购56-59附录和前瞻性陈述60-76

3业务线覆盖阿拉巴马州-190佐治亚州-114爱荷华州-5密西西比州-101南卡罗来纳州-20阿肯色州-60伊利诺伊州-41肯塔基州-11密苏里州-51田纳西州-200佛罗里达州-280印第安纳州-44路易斯安那州-84北卡罗来纳州-7德克萨斯州-93在美国总存款排名第18位(1)按州划分的分行地点(2)我们的银行特许经营权阿拉巴马州伯明翰(1)绿色阴影状态表示区域的15个州分支足迹。(2)截至2021年12月31日的分支机构总数。第一英镑Ascentium商业资本市场商业银行企业银行设备金融政府/机构服务私人财富房地产专业产业Enerbank

4最高市场份额在竞争格局中发挥着宝贵的作用(1)基于MSA和非MSA县，使用截至2021年6月30日的FDIC存款数据；预计截至2022年1月25日宣布的并购交易。(2)重要的货币中心银行存在(JPM、BAC、C、WFC)，定义为使用20%或更多的6/30/2021年FDIC存款数据的综合市场份额。市场占有率前5名的市场(1)MSA非MSA县·存款总额在美国排名第18(1)·7个州的86%的存款：阿拉巴马州、田纳西州、佛罗里达州、路易斯安那州、密西西比州、佐治亚州、阿肯色州·15个州约70%的MSA的市场占有率前5名或更高的市场占有率(1)·在没有显著货币中心银行存在的市场中的~70%的存款(2)·受益于人口和商业增长的高增长市场：

5强劲的市场内迁移已将传统的核心市场转变为成长型市场增长最快的MSA存款市场排名(1)阿拉巴马州伯明翰14.9美元2田纳西州纳什维尔10.8美元3佛罗里达州坦帕市7.2美元4佛罗里达州迈阿密5.9 11乔治亚州5.5美元7移动阿拉巴马州3.2 1佛罗里达州奥兰多3.0 5田纳西州诺克斯维尔2.9 3阿拉巴马州亨茨维尔2.4 1阿拉巴马州蒙哥马利2.3美元佛罗里达州1.6美元1全国平均水平：3.2%‘22-’27人口增长(1)地区排名前25(1)的MSA中有19个预计增长速度快于美国全国平均水平1)来源：标准普尔资本智商(S&P Capital IQ)按存款美元定义的前25个市场-FDIC 6/30/2021。截至2022年1月25日已宣布的并购交易的形式。标普的人口统计数据由Claritas提供，主要基于美国人口普查数据。(2)来源：美国邮政服务(用于2020年1月至2021年5月的搬迁)。(3)对等体包括CFG、CMA、FHN、FITB、HBAN、HWC、KEY、MTB、PNC、SNV、TFC、USB、Zion。净移民流入的前25个美国市场中有16个在地区足迹范围内(2)按MSA计算，2022-2027年各地区存款加权人口增长率为3.6%，而同行中值为3.0%(3)

6足迹内强劲复苏(1)每个签证商业和经济洞察-地区美国经济展望，2021年10月，衡量恢复到大流行前就业水平的预计时间框架。·到22年第二季度，大多数射频足迹可能会恢复到大流行前的就业水平，与其他地区相比，南方经历了最强劲的消费者支出复苏。(1)2022年第二季度第三季度2022年第一季度按地区划分的预计就业复苏预期(1)2023年第二季度

7地区银行授予银牌军事友好雇主奖7年之久：地区银行再次命名盖洛普杰出工作场所奖获得者2021年地区银行根据目前员工对他们在这里工作经验的评价获得了伟大的工作场所认证™公司称号。地区银行在J.D.Power 2021年的客户满意度排名中名列前茅。地区银行连续第二年在地区银行中进行网上银行满意度调查。地区银行被人权运动基金会评为LGBTQ+Equity的最佳工作地点地区银行被美国残疾人和残疾人士协会评为残疾纳入的最佳工作地点：在2021年获得最高荣誉的地区中，地区银行也是获得盖洛普唐·克利夫顿优势文化奖的仅有五名获奖者之一，该奖项表彰具有将所有优势放在一起的工作场所文化的组织

8市值(1)Peer 1$89B Peer 2$89B Peer 3$87B Peer 4$34B Peer 5$25B RF$24B Peer 6$24B Peer 7$24B Peer 8$23B Peer 9$13B Peer 10$11B Peer 11$10B Peer 12$8B Peer 13$50B(1)来源：截至2022年2月9日的彭博市值。(2)数据来源：截至2021年12月31日的标普资本智商总资产和总存款。注：对等包括：CFG、CMA、FHN、FITB、HBAN、HWC、KEY、MTB、PNC、SNV、TFC、USB和锡安总资产(2)对等1$573B对等2$558B对等3$541B对等4$211 B对等6$1.88B对等5$1.86B对等8$174亿RF$163亿对等7$155B对等9$95B对等10$

2021年9概述(1)非GAAP，请参阅附录进行对账。(2)自2014年开始重建这些能力以来，资本市场的年度收入最高。调整后的税前拨备收入(1)稀释后每股收益调整后总收入(1)调整后的非利息支出(1)普通股股东可获得的净收入6.67亿美元0.43美元16亿美元9.67亿美元4.14亿美元·2021年公布的税前拨备前收入(1)是有记录以来的最高水平。·2021年调整后的税前拨备前收入(1)比2020年增长2%。·2021年净冲销率为24个基点，为2006年以来的最低水平。·收入不断增长和多样化；2021年创纪录的资本市场收入为3.31亿美元(2)。$27亿$2.49$64亿$37亿$24亿2021财年第四季度

10在同行领先的贷款收益率的帮助下，NIM的表现始终如一地产生高于同行中值的净息差，在YE，地区现金占总资产的百分比几乎是同行中值的2倍，这提供了进一步的上行空间。·2018年开始实施的超前启动对冲战略，使各地区的净息差在2020年和2021年接近同业之首。·在对冲策略的支持下，贷款收益率已从略低于同行中位数提高到2021年在同行中的排名第一。(一)来源：标普资本智商。对等方包括CFG、CMA、FHN、FITB、HBAN、HWC、KEY、MTB、PNC、SNV、TFC、USB、Zion。(2)非公认会计原则；对账见附录。净息差与同行(1)3.48%3.45%3.21%2.85%3.40%3.34%3.38%3.31%2.89%2.72%RF NIM除外。PPP/现金同行中值2018 2019 2020 2021贷款收益率对比同行(1)4.54%4.70%4.15%4.11%4.59%4.79%3.88%3.61%RF同行中值2018 2019 2020 2021(2)

11$1,017$976$1,029 3.13%2.76%2.83%3.40%3.30%3.34%4Q20 3Q21 4Q21 NII(1)NII及毛利表现NII及NIM(1)(以百万美元为单位)(1)净利息收入(NII)及净息差(NIM)按全额应课税等值基准反映。(2)非公认会计原则；对账见附录。NIM·在第四季度，存款和现金余额仍然较高。·购买力平价和现金占季度内NIM的-51个基点和4200万NII(+3个基点/+800万季度)◦购买力平价贷款占本季度内的+9个基点和3900万NII(+4个基点/+800万美元季度)◦超额现金占-60个基点的NIM和300万NII(-1个基点/0M季度)·自疫情爆发以来，通过积极的资产负债表管理(包括购买证券和减少借款)部署的总金额约为155亿美元。·18%的现金收益资产比率非常适合利率上升的环境。NIM除外。PPP/现金(2)

12贷款应计调整·挂钩季度NII预计在22年第一季度温和增长，不包括购买力平价贡献的减少◦环境有利于贷款持续增长◦稳定来自利率环境的稳定；固定利率贷款生产和证券再投资收益率对径流◦中性2天减少NII~1%◦89%的购买力平价贷款费用已被免除；预计2012年第一季度PPP NII贡献将在800万-1200万美元范围内·不包括购买力平价/现金，调整后的NIM(1)预计将增加到-3.30%的上限定位于受益于不断上升的市场利率，贷款余额/混合对冲·调整后的贷款(1)增长(不包括。Enerbank在2011年第四季度平均+~13亿美元和+~24亿美元期末·利率环境影响继续被积极的资产负债表管理抵消◦对冲收益1.12亿美元NII在第四季度(3)◦降低存款定价；第四季度存款成本=4bps/有息存款成本=7bps·负的非经常性应计调整包括第三季度超额信贷利息回收和第四季度租赁调整(1)调整NIM不包括购买力平价和超过7.5亿美元的超额现金调整后的NIM，调整后的贷款为非公认会计准则；对账见附录。(2)市场利率影响包括合同贷款、现金和借款重新定价；较低市场利率的固定资产周转率；以及较低的存款收益率。(3)对冲NII因重新定位交易而出现季度增长；对冲大多保持活跃；约15亿美元的总回报，自2020年初以来的6.86亿美元NII应计收益，8.3亿美元的未实现税前收益，将在对冲剩余寿命内摊销至NII。$965$1,019NII NII和NIM 4Q21 3Q21-2bps+1bps-1bps+4bps-2bps-$900万+$3M+$400万+$800万-$600万+$5300万预期NII NIM Enerbank+9bps稳定的核心NII，不包括贷款应计调整NII和利润率-核心驱动因素PPP市场利率(2)

13·资产负债表状况自然受益于较高的利率(即对资产敏感)，支持因素有：◦大额浮动利率贷款和现金组合◦大量、稳定的存款基础和对批发借款的低依赖·存款资金的稳定性随着时间的推移得到证明◦无息的高度集中(42%对同行中值35%)◦地区不断上升的利率存款Beta表现优于行业(例如，RF29%，同行中值35%3Q15-2Q19)·保持较高的现金余额，以最大限度地提高灵活性和利率效益◦支持有利可图的贷款/证券增长◦允许潜在的激增径流◦未来几年预计不需要批发银行资金IB 53%NIB42%时间5%贷款54%证券18%现金17%其他11%存款96%借款2%其他2%浮动58%固定42%1390亿美元浮动25%固定(不含对冲)51%固定对冲24%贷款(2)(3)88亿美元资产负债表(和HTM证券；现金代表存放在美联储的有息存款。(2)包括截至2011年12月31日的现货开始资产负债表对冲。(3)ARM按揭贷款计入浮动利率贷款。(4)截至12月31日的期末余额；对等方包括CFG、CMA、FHN、FITB、HBAN、HWC、KEY、MTB、PNC、SNV、TFC、USB、Zion。1630亿美元资产(1)负债1450亿美元批发借款(2)20亿美元存款1%4%地区同行存款中位数85%82%地区同行存款中位数/资产借款/资产18%23%地区同行中位数17%10%地区同行现金中位数/资产证券/资产行业比较(4)

14$97$14$14$137 2019年12月31日存款最稳定，低贝塔增长中稳定，中贝塔增长最不稳定，高贝塔增长2021年12月31日存款$-50$100$150 2019年12月31日存款主要稳定，低贝塔增长不稳定，id-贝塔增长最不稳定，较高贝塔增长2021年12月31日存款$50$100$150存款激增和贝塔·约140亿美元；36%的增长·2016-2019年周期内Beta值较低的消费者余额大幅增长。预计大流行前的投资组合也会出现类似的行为，美联储第一次加息100个基点的贝塔系数~10%，整个周期的贝塔系数为30%。·主要由小企业账户、接受刺激的客户(2)和财富客户组成。·余额在2021年全年继续增长，尽管最近增速有所放缓。·约120亿美元；31%的增长·预期Beta为40%-60%·主要由公司/商业客户组成。预计随着利率上升，其中一些客户将寻求另类投资，和/或将寻求更高的存款利率。·约140亿美元；33%的增长·80%-100%的低贝塔存款的预期贝塔系数大幅增长。其他大流行时代的增加(约2/3)被假定为具有~70%的测试版。约250亿美元的现金流动性水平为支持资产负债表增长提供了跑道，同时减少了对热钱存款和批发债务的依赖。基本稳定，低贝塔飙升：中稳定，中贝塔飙升：最不稳定，更高贝塔(1)数十亿美元。这些数字不包括Enerbank获得的存款。(2)通过直接存款获得与流行病相关的存款增长增加了低成本、稳定的资金基础(1)零售存款业务/其他存款零售存款业务/其他存款

15$22$25$25 4Q16 4Q21 4Q22(预期)(1)~70%固定费率产品的寿命为5年或更短。(2)数十亿美元。反映合同浮动利率资产和负债的净敞口，在接下来的12个月内积极对冲概念，以及预期的存款重新定价Beta和径流。25个基点的加息在12个月内增加了+6,000万-8,000万美元的NII·~170亿美元的年度固定利率贷款生产和证券再投资；主要暴露在中间基调(1)利率·较低的预付速度导致的溢价摊销减少资产敏感的资产负债表为上升的短期和/或长期利率做好了准备短期利率敏感型驱动因素·~50%的浮动利率贷款除外。对冲·对冲到期日从22年第三季度开始◦最近缩短对冲保护的决定使我们的敏感性水平在整个2022年都能提高·庞大的稳定存款资金基础和历史低位的贝塔◦稳定存款组合在大流行期间增加了约140亿美元◦2/3的大流行增长可能对利率更敏感(~70%Beta)·随着利率上升，大量现金余额处于有利地位长期利率敏感性驱动因素净浮动利率敞口(2)2022年以上对冲名义上的下降将抵消不断上升的存款贝塔/流出和较低的现金上行空间(如果存款激增)并将受益于对冲到期日和存款表现优异的潜力++_稳定的敏感度展望机会

16调整后(1)NIM随着利率上升(1)调整后NIM不包括购买力平价和超过7.5亿美元的过剩现金。调整后的NIM为非公认会计准则；历史对账见附录。联邦基金区间上限3.40%3.65%3.80%3.85%3.38%3.58%3.70%3.75%3.35%3.50%3.60%3.65%0.25%1.00%2.00%2.50%(1)随着利率水平提高到更正常的水平，调整后的NIM范围(1)按利率水平假设调整的NIM范围，各地区的NIM将在未来几年自然扩大中间价假设：·预期资产负债表增长与4%-5%的平均贷款增长一致·存款余额稳定，与前一个利率周期一致；波峰存款贝塔重新定价/径流约70%·收益率曲线适度陡峭，长期利率在一段时间内比联邦基金高25个基点，假设：·高端：较低的存款贝塔系数较低，收益率曲线较陡·较低端：较高的存款贝塔系数和持平至反向的收益率曲线机会：·在波峰存款重新定价/保留方面表现优异·不包括增量证券增加；潜在的增加可能会影响特定时期

17虽然不包括在前景中，但如果以较低的Beta保留激增的存款(假设整个周期存款Beta的比例为70%)，或者如果多余的现金能够部署到贷款/证券中，NII将从更高的利率以及自然贷款增长和战略投资中受益，则存在机会。对冲收益(约15亿美元总回报)和产生的资本已投资于具有战略重要性的业务，如Ascentium和Enerbank。2021年2022年2023年2024年NII驱动因素-当前支持未来NII驱动因素的相对影响(1)NII驱动因素-未来增长预期NII g增长6-8%CAGRHedge收入远期利率Enerbank PPP有机增长对冲在下降的利率中保护NII，并将继续支持NII，如果利率较低，较长地区的资产敏感地位将因潜在的更高利率和更陡峭的收益率曲线而有意义地受益Enerbank收购于2021年第四季度完成，随着预期的更多增长机会，PPP支持了大流行期间的收益，但2021年之后将会消退，随着经济复苏的继续，地区处于有利地位，可以增加贷款NII驱动因素-额外的机会(1)基于截至2022年1月31日的市场远期汇率预测：2021年：Avg 100万LIBOR 10bps，Avg 10年UST 1.44%；2022年：平均100万LIBOR 0.78%，10年平均1.89%；2023年：平均100万LIBOR 1.61%，10年平均2.07%；2024年：平均100万LIBOR 1.77%，10年平均2.21%。未来的NII驱动程序

18 2 3 4 5 6·资产负债表套期保值计划按设计执行，在低利率环境下限制了NII和NIM的下行空间，限制了终止对冲在初始合同有效期内延期和摊销的◦收益，锁定了NII在未来时期的收益；总回报约15亿美元，包括自2020年初以来的8.3亿美元未实现收益和+6.86亿美元的已实现NII(约占通过掉期重新定位/终止实现或锁定的预期总回报的90%)·最近的重新定位和由此产生的到期日概况为2022年底及以后短期利率的上升做好了准备，包括Enerbank的加入，它主要由固定利率贷款组成·4Q21重新定位交易包括：1)关闭全部35亿美元的下限头寸，以锁定时间价值和替换2)远期净额(1)掉期敞口减少90亿美元，覆盖第四季度净额接收对冲名义(1)(年平均)2022年2023年2024年2025年2026年对冲名义价值181亿美元93亿美元65亿美元14亿美元0.0亿美元1mo。Libor 0.46%1.19%1.47%1.49%1.49%(2，3，4)(5)1 2 3 41Q22 2Q22 3Q22 4Q22对冲名义$20.5亿$20.7B$196亿$11.7B11.1%11.0%7.7%6.2%6.1%5.1%4.0%2.9%2.8%2.7%2.5%1.0%0.2%2.1 1.8 2.5 2.5 0.7 1.6 1.3 2.7 RF 4Q Pe er 1 Pe er 2 Pe er 3 Pe er 4 Pe净接收套期保值理论上反映的是接收固定套期保值减去支付固定套期保值，即5 Pe er 6 Pe er 7 Pe er 8 Pe er 9 Pe er 1 0 Pe er 11(1)净接收套期保值减去支付固定套期保值。(2)包括在2021年12月31日之前签订的所有有效掉期/楼层。(3)包括2021年总对冲重新定位203亿美元，2022年平均每年名义减少22.5亿美元，2023年减少103亿美元，2024年减少90亿美元。(4)包括12.5亿美元的掉期平仓，以抵消21年第二季度增加的证券。(5)2021年12月31日市场隐含远期合约，年平均值。(6)对等体5、6、8、9, 11没有披露现金流对冲的加权平均寿命。对冲策略更新现金流对冲贡献NII-3Q21 Wal保留在CF Hedge(6)净收到对冲名义(1)(季度平均)(2，3，4)1个月伦敦银行间同业拆借利率活跃对冲名义3Q21调整4Q21调整1H21调整

19固定贷款证券发行。MTG贷款7年期-%20%40%机构/UST4.2%机构MBS 65.8%机构CMBS 23.5%非机构CMBS 1.8%公司债券4.7%未来业务对中长期利率的利率敞口·NII通过未来固定利率资产生产和现金流再投资受益于较高的中长期利率；2022年全年估计：◦~120亿美元的固定利率贷款生产(不包括Enerbank(Enerbank)◦~50亿美元的固定利率证券再投资·预计第一季度正常的固定利率资产产量将比下跌收益率有所增加·地区的风险敞口与收益率曲线和抵押贷款利率的中点更紧密地联系在一起；~70%的5年期或更短期限的证券投资组合构成(2)·证券投资组合的再投资和溢价摊销有助于地区的NII利率敞口·为防范市场利率变化而构建的投资组合◦~34%的证券投资组合以子弹式抵押品(CMBS、公司债券和UST)◦购买具有提前还款保护的贷款特征的MBS：贷款余额较低、经验丰富和州特定的地理集中度·继续每月支付再投资；对进一步将现金部署到证券中保持耐心更高的市场利率和提前还款保护应该会降低摊销波动性294亿美元固定资产生产-到期日桶(1)(1)包括过去一年生产的固定资产的计划内和计划外到期日(不包括)。PPP。(2)包括截至2021年12月31日的AFS、未实现AFS收益和HTM证券。~70%的固定利率资产的期限为5年或更短

20·调整后的非利息收入下降了约5%。·新宣布的NSF/OD政策变化，加上2021年之前宣布的变化，将导致22财年的服务费约为6亿美元，23财年的服务费将比22财年低约2500万美元。·预计2022年资本市场将产生9000万至1.1亿美元的季度收入(不包括)。CVA/DVA的影响；随着我们整合和增加新的收购，预计在1-22小时内将接近区间的低端。·受更强劲的销售和市值影响推动的第四季度财富管理收入。·预计2022年抵押贷款将会减少，但仍是手续费收入的关键组成部分-特别是在地区足迹中的购买市场仍然非常强劲的情况下。·3Q其他受某些股权投资估值调整以及与出售某些小额美元设备贷款和租赁相关的收益的影响。4Q21 3Q21 4Q20存款账户服务费$166 2.5%3.8%信用卡和自动取款机费用127(1.6)%8.5%资本市场收入(不包括净资产/净资产)83(3.5)%(18.6)%资本市场-净资产/净资产-(100.0)%(100.0)%财富管理收入100 5.3%12.4%抵押贷款收入49(2.0)%(34.7)%银行所有人寿保险14(22.2%)(67.4%)市值调整(关于员工福利资产--其他)-(100.0)%(100.0)%股权投资收益-NM(100.0)%其他76(26.2%)4.1%调整后的非利息收入$615(5.2%)(9.6)%调整后的非利息收入(1)$615(4.8%)(5.2)%非利息收入(1)非公认会计原则；对账见附录。NM-没有意义的季度亮点和展望总收入亮点和展望·不包括。~5500万美元的收购收入，2021年调整后的总收入比2020年增长了~2%。·预计2022年调整后的总收入将比2021年增长4%-5%。

21消费者52%财富管理17%企业31%4Q21按细分市场划分的手续费收入(1)多元化的非利息收入(以百万美元为单位)·消费者手续费收入类别包括存款账户的服务费、信用卡和自动取款机费用，以及通过发起和提供住宅抵押贷款产生的抵押贷款收入。消费者财富管理·财富管理为个人、企业、政府机构和非营利实体提供广泛的解决方案，帮助保护、增长和转移财富。·收费项目包括信托和投资管理、资产管理、退休和储蓄解决方案以及遗产规划。公司·公司手续费收入类别包括资本市场和财务管理活动。·资本市场活动包括融资、咨询和并购服务，以及通过利率、大宗商品和外汇产品降低风险。·金库管理活动的重点是向客户提供传统的现金管理服务、商务卡和全球贸易产品。6.15亿美元(1)派%不包括其他部分总计1100万美元的非利息收入。

22资本市场不断增长的产品和服务，我们的客户重视我们的合作伙伴交付业绩$73$104$152$161$202$178$275$331 2014 2015 2016 2017 2018 20192020 2021·地区在2012年出售其经纪自营商子公司后，于2014年开始重建其资本市场能力。·有机增长以及萨巴尔资本合伙公司(Sabal Capital Partners)和Clearsight Advisors的整合将推动2022年资本市场的增长。·预计2022年资本市场将产生9000万至1.1亿美元的季度收入(不包括)。CVA/DVA的影响；随着我们整合和增加新的收购，预计在1-22小时内将接近区间的低端。·房地产资本市场在2014年贡献了1700万美元，到2021年增长到8600万美元，随着Sabal Capital Partners的加入，这一数字将进一步增长。资本市场是几种不同产品和服务的保护伞，以满足地区客户的需求。产品解决方案一般分为融资、风险管理和咨询服务。资本市场产品解决方案房地产·多家庭贷款发起和分销◦房利美◦联邦住宅贷款抵押公司◦HUD·所有财产类型贷款发起和分销◦CMBS·房地产贷款辛迪加·低收入住房税收抵免分配金融风险管理·利率衍生品·商品衍生品·外汇企业和机构市场·贷款辛迪加·并购咨询·保荐人覆盖·贷款销售和交易·公共和私人融资结构性产品·资产支持贷款仓储和固定收益承销·

23个地区进行了重大变革和升级，同时继续为客户提供成功管理其财务所需的资源。地区公告详情(2)：·到2012年第一季度末-取消透支保护转让费·到第二季度末-将透支发生的每日上限减少到3次·到第二季度末-取消所有NSF费用·到第三季度末-提前获得直接存款·到第三季度末-为符合条件的客户提供小额LOC存款账户政策变化，为客户提供更稳健的财务能力更新的NSF/OD政策$2,109$2,498 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018同期，调整后的NIR总额增加了约4亿美元，通过扩大收费服务实现收入增长和多样化，这些服务包括：◦抵押贷款◦资本市场◦财富管理◦卡和ATM机·E法规和借记互换立法总共对地区的手续费收入产生了3亿美元的负面影响·持续非利息收入增长地区的记录致力于让我们的客户更容易开展银行业务。·现已认证的银行支票账户·简化交易过帐订单·降低费用·客户教育工具·扩展警报功能·增强数字渠道中的可用余额视图·日内查看已结清支票增强功能增强产品功能(1)非GAAP；请参阅附录进行对账。(2)有关具体账户细节和资格要求，请参阅2022年1月19日的“地区银行宣布降低透支费用，消除资金不足费用的新措施”新闻稿。(百万美元)

预计2021年第四季度全美有24笔已完成抵押贷款近9亿美元(1)在经济走强的推动下，2022年的采购量预计将保持强劲(1)从2018年开始对人员、流程和技术进行投资，加强MLO执行，以推动客户体验和改善周期时间，继续专注于通过收购新的MSR 753 Avg来增长服务。FICO 54%当前的LTV在第四季度采购生产量中所占百分比超过市场，为59%，而行业为47%(1)利用运营优势增加抵押贷款份额和关系投资以实现增长优质投资组合交付效率抵押贷款服务市场实力低于行业平均水平20%的发起和履行成本(2)全方位渠道能力和与零售银行的合作创造了低于同行平均水平的竞争优势服务费用(2)550亿美元的服务组合(3)容量可增长至850亿美元(1)抵押贷款银行(2)MBA Stratmor(2021年秋季)。(3)包括住宅自有和为他人服务的投资组合。

25美元930美元918美元967 55.8%56.6%58.8%调整后的非利息费用收购费用调整后的效率比率4Q20 3Q21 4Q21$3,387$3,419$3,434$3,443$3,541$3,698 2016 2018 2019 2020 2021·调整后的非利息费用增长约5%；包括4Q收购的影响。由于更高的基本工资和奖励薪酬，◦的工资和福利增加了4%.在收购和招聘的推动下，◦助理员工增加了660个职位，以支持其他创收业务的计划。·全年调整后的NIE增长4.4%；不包括。约3000万美元的收购费用，全年调整。聂卫东上涨3.6%。◦不包括与好于预期的业绩相关的变量和激励薪酬，以及与第四季度收购相关的费用，2021年调整后的核心费用与2020年保持相对稳定。◦包括收购的影响，全年入住率实验。对外服务分别下降3%和8%。·预计2022年调整后的非利息支出将比2021年增长3%-4%。·致力于在2022年产生调整后的正运营杠杆。(1)非公认会计准则；对账见附录。(2)与Enerbank、Sabal Capital Partners和ClearSight Advisors收购相关的经常性费用在2011年第四季度结束。(3)2020年调整后的NIE包括与2020年4月1日结束的Ascentium收购相关的费用。(4)2021年调整后的NIE包括与Ascentium额外6个月相关的费用，以及4Q21 Enerbank、Sabal Capital Partners和Clearsight Advisors收购。非利息支出季度亮点与展望调整后的非利息支出(1)(百万美元)1.8%复合年增长率(3)(4)(2)(1)

26 2.38%2.32%2.18%2.13%2.12%2.07%2.03%1.88%1.88%1.81%1.79%1.79%1.59%1.52%RF Peer 1 Peer 2 Peer 3 Peer 4 Peer 5 Peer 6 Peer 7 Peer 8 Peer 9 Peer 10 Peer 11 Peer 12 Peer 13行业领先的PPI(1)Profile(1)非GAAP；见附录对账。(二)资料来源：标普资本智商。分析中使用的风险加权资产(RWA)代表了21季度和21季度披露金额的简单平均值。四个同行使用的估计值。对等方包括CFG、CMA、FHN、FITB、HBAN、HWC、KEY、MTB、PNC、SNV、TFC、USB、Zion。第四季度调整后的PPI(1)至RWA(2)·地区第四季度税前拨备前收入(PPI)(1)保持强劲，推动2021年创下历史新高。·NII得到了一个重要的对冲计划的支持，该计划有助于在长期低利率期间保持收益稳定。·第四季度调整后的非利息收入(1)仍然较高，在资本市场收入、服务费、信用卡和自动取款机费用以及财富管理收入改善的推动下，2021财年同比增长5%。·经过验证的审慎费用管理记录；第四季度调整后的效率比率为58.8%(1)。

27 52%43%5%61%37%2%31%59%8%2%6.51亿$87B$137B 4Q21税前拨备前收入(1)4Q21平均存款4Q21平均贷款(1)Pie%不包括其他部门的税前拨备前收入总计(200万)

28(1)消费者银行-LOB平均存款。(2)2014年1月1日至2021年12月31日。(三)2017年以来。消费者银行集团通过战略投资推动增长和客户参与度继续提供强劲业绩消费者检查净额超过了之前3年的总和，是大流行前的3倍◦将消费者检查账户增加了3%，小企业增加了5%◦行业在检查增长和主要技能方面表现优异分行中的高级人才变得更有知识银行家◦74%是高技能的银行家(2016年为43%)提供~1 MM Greenprint个性化财务计划◦全球第二大金融健康得分增长+50%(2014年-2021年)(1通过建议、指导和教育提高销售产量，同时通过约490家分支机构整合创造客户价值；约80家德诺沃分行开业(2)◦重塑分行网络自2014年来整合了约30%的分行，同时增加了银行业务前景◦de Novo分行在成长型市场推动强劲的净检查业绩强劲的费用管理和信贷业绩Enerbank的成功整合将抵押贷款发起人(MLO)员工人数增加了约160人(3)通过优化的分行网络提高效率整个业务的战略投资

29企业银行集团跨业务、风险合作伙伴和产品集团的强大联盟战略投资扩展了专业知识稳固的信贷质量，净冲销11bps完全集成的Ascentium Capital完成了战略收购提供了卓越的业绩投资于人才和能力高级能力简化了房屋建筑商融资创纪录的收入和利润增长存款余额增加了65亿美元，达到421亿美元，比上年增长18.3%扩大了SBA，特许经营，&老牌的对外业务开发团队仍然专注于留住表现最好的银行家&经验丰富的员工参与度高分吸引了顶尖人才提供先进的数据和分析，以加深我们关系经理对客户需求的理解强劲的资本市场收入为3.31亿美元，比20财年增长20%受银团、债务/股权、并购和房地产资本市场的推动2021年卓越出口营运资本市场获得行业认可2021年出口营运资金贷款机构2021年最佳TM服务质量十分之一优秀奖：中间市场细分市场“你可以信任的银行”12

30(1)表示2021年全年数字。财富管理集团专注于执行和投资，以优化客户和关联体验客户体验和沟通在成长型市场中保持强劲势头，并通过继续参与和与消费者银行和企业银行建立牢固的合作伙伴关系来保护业务继续增强现有的商业智能仪表盘，以帮助客户管理和识别趋势计划推出混合机器人咨询解决方案InvestPath，目标是2022年初强劲的近红外增长近红外增长4600万美元，同比增长13%，这是由IM&T销售的增加推动的。有利的市场条件和FA生产率带来了强劲的结果(1)战略技术投资和数据分析公司的表现优于投资组合基准，3年和5年客户总资产增长+216亿美元或15%。地区投资继续领先管理使用Bridge，Salesforce CRM解决方案投资于RWP的增强功能，以提高留存率并提供未来的经常性非利息收入，重点放在自动化工作上，以提高运营效率，降低风险，增强客户体验增强了投资和退休目标的指导发现推荐给财务顾问进行基于需求的对话增加了平均存款+12亿美元或14%减少了客户流失，并通过财富客户智商客户沟通(包括每周与资产管理公司的市场更新客户电话)提供了对私人财富客户信贷需求的洞察力；超过14,000个地区的财富播客下载；地区资产管理公司提供关于ESG、加密和非营利性RFP的评论

31.4Q调整后的贷款在年末基础上增长了7%，不包括◦在内的平均基础上增长了6%。大约30亿美元收购了Enerbank贷款，全年结束调整。贷款增长了4%，全年平均ADJ。贷款减少3%。·商业管道已超过大流行前的水平，生产依然强劲，信贷额度承诺同比增加47亿美元；额度利用率增至42.3%·消费者贷款反映出获得的Enerbank贷款，以及又一个强劲的住房抵押贷款季度和信用卡小幅增长。◦预计，消费者退出投资组合在22财年平均将产生约7亿美元的影响。·预计2022年全年报告的平均贷款余额将比2021年增长4%-5%。贷款增长势头(1)非GAAP，对账见附录。$79.8$80.5$86.0 52.4 53.2 55.6 27.4 27.3 30.4 4Q20 3Q21 4Q21(期末，以十亿美元为单位)$80.3$79.8$84.3 52.9 52.7 54.0 27.4 27.1 30.3 4Q20 3Q21 4Q21调整后贷款和租赁(1)(平均，以十亿美元为单位)调整商业贷款(1)调整消费贷款(1)季度亮点与展望

32$42.3$5.4$0.2$5.5$1.7商业和工业CRE按揭-OO CRE建筑-OO IRE-Mortgage IRE-Construction 4Q21平均贷款构成$17.4$6.3$5.4$1.2$1.2按揭房屋净值其他消费者-退出投资组合消费信用卡平均消费者贷款315亿美元平均商业贷款551亿美元(以十亿美元计)(以十亿美元计)

33截至2011年12月31日的商业和IRE贷款(以百万美元为单位)未偿还承付款总额%利用率管理、支持、废物和修复$2,630$1,489 57%农业589 336 57%教育服务3,923 2,975 76%能源-石油、天然气和煤炭4,039 1,361 34%金融服务11,515 5,582 48%政府和公共部门3,371 2,845 84%医疗保健6,188 3,918 63%信息3,162 1,929 61%专业、科学和技术住宿和住宿2,091 1,658 79%零售业4,554 2,247 49%运输和仓储4,568 3,030 66%公用事业5,026 2,131 42%批发6,945 3,756 54%制造业8,899 4,629 52%其他(1)633 112 N/A商业总额$89,303$49,309 55%土地$150$120 80%独栋/共管公寓1,597 608 38%酒店285 269 94%工业972商业部分反映了19.46亿美元的房地产服务和建筑贷款以及53.97亿美元的CRE-无担保合并贷款，其中包括REITs：◦Hotel REITs总计3.77亿美元的余额与5.3亿美元的承诺◦零售REITs总计7.24亿美元的余额与19.38亿美元的承诺·不包括作出承诺的承诺·提交的利用率包括投资组合中的所有贷款结构；截至2021年12月31日，循环线路结构的利用率为42.3%(1)包含与不可分类和无效的业务行业代码相关的余额，这些余额被流程中的付款和贷款级别不可用的费用账户所抵消。

34(百万美元)2Q20 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21第一轮平均$3,213$4,558$4,143$3,171$2,401$814$288第二轮-627 1,500 1,324 800总计-平均$3,213$4,558$4,143$3,798$3,901$2,138$1,088 NII(1)$18$31$54$40$43$31$39第一轮-结束$4,594美元3,624美元4,317美元2,948美元1,536美元748余额免除$-$-$970$651$1,655$1,412$788 PPP贷款详细信息·至21季度，大约89%的预计项目费用已经确认(2700万美元的剩余未摊销费用)。·预计2012年第一季度来自购买力平价贷款的NII将在800万至1200万美元之间。·通过2011年第四季度(1)在此期间确认的NII包括合同贷款收益率、贷款费用摊销(包括加速宽免)，扣除估计融资成本后，62亿美元的购买力平价贷款总额中有88%已被免除。(1)在此期间确认的NII包括合同贷款收益率、贷款费用摊销(包括加速豁免)。

35$119.8$131.9$136.7 69.9 79.1 80.9 40.6 42.5 42.7 8.9 9.9 10.1 0.4 0.4 3.0 4Q20 3Q21 4Q21存款增长继续(1)其他存款代表非客户余额，主要由Enerbank经纪存款组成。按部门划分的平均存款(数十亿美元)财富管理其他(1)消费者银行企业银行季度亮点和展望·存款增长速度放缓，余额继续增加到创纪录的新水平。·平均存款季度增长主要是由于账户余额增加和Enerbank存款增加。◦Enerbank第四季度的平均存款为26亿美元，期末存款为23亿美元；并包括在其他存款中(1)。·2021年消费者支票账户增长3%，小企业账户增长5%。◦2021年净零售账户增长超过之前3年的总和。·基于对存款流入特征的分析，我们目前认为，与大流行相关的存款增长中，约35%可以用于支持利率周期中的较长期资产增长。·剩余的余额表现不确定；然而，额外的余额可能会在初始利率上调后持续存在。与之前的周期相比，提供了有利的资金组合。

36借款/其他(1)2017年2021年存款优势(1)“其他”类别包括Enerbank存款。(2)来源-截至2021年9月30日的银行催缴报告数据。(3)2021年第四季度按企业划分的平均NIB/IB比例：消费者37%/63%，企业61%/39%，财富15%/85%。资金组合-当前与之前的利率上升周期·与行业相比，各地区持有较小存款余额账户的比例更大·消费者存款的增加主要来自现有的长期客户，其低利率敏感度可能持续到下一个利率周期64%57%50%44%44%43%42%41%38%37%35%27%Peer 1 Peer 2 RF Peer 3 Peer 4 Peer 5 Peer 6 Peer 7 Peer 8 Peer 9 Peer 10 Peer 11 Peer 12%存款余额低于25万美元(2)业务存款组合2021年第四季度平均消费者$81公司$43财富管理$10其他$3产品组合存款粒度在上一个利率上升周期中，各地区的总有息存款Beta为29%(零售14%；商业67%)；表现优于35%的同行中值·资金组合变得更加细粒度，对批发借款的依赖减少，为潜在的利率上升环境做好了资产负债表的定位·资产负债表主要由存款融资；96%的负债；比上一次加息周期开始时高出6%·无息账户存款余额的42%(3)·零售存款由消费者和财富账户组成，占总存款的67%，为加息做好了准备30%64%62%26%12%6%$107$142零售商业存款(1)(以十亿美元计)(1)(以十亿美元计)

37 9.8%10.8%9.6%4Q20 3Q21 4Q21·第四季度普通股一级(CET1)比率下降120个基点，主要原因是非银行收购和股票回购。◦继续优先考虑资本利用，以实现有机增长和推动未来增长的非银行收购。·第四季度，各地区完成了对Enerbank、Sabal Capital Partners和Clearsight Advisors的收购，这些公司总共吸收了约13亿美元的资本。·第四季度，Regions回购了3亿美元的普通股，并宣布了1.6亿美元的普通股股息。·预计CET1将维持在9.25%-9.75%运行区间的中点附近。·第21季度至第22季度的压力资本缓冲要求为2.5%。季度亮点和展望资本和流动性(1)本季度比率估计。(2)以期末余额为基础。11.4%12.3%11.0%4Q20 3Q21 4Q21一级资本比率(1)贷存比率(2)70%63%63%4Q20 3Q21 4Q21普通股一级资本比率(1)

38 10.8%0.7%(0.1)%(0.2)%(0.4)%(1.2)%9.6%CET1瀑布(1)非GAAP；见附录对账。(2)“其他”包括税收、拨备、CECL递延、优先股息和无形资产净变化的影响，所有这些都不包括收购(单独列出)。(3)RWA增长不包括通过收购获得的RWA。(4)收购的影响包括商誉和其他无形资产(扣除DTL)、对RWA持有的资本以及与交易相关的损益表影响。(5)当前季度比率是估计的，反映了四舍五入。3Q21 CET1%税前拨备前收入(1)其他(2)4Q21 CET1%(5)普通股股息/股票回购收购(4)RWA增长(3)

39收购住房和城市发展许可证(HUD)许可证投资于增长，同时保持专注于资本优化2014年2015年2016年2019年20202018 2021年收购房利美DUS许可证第三方发起的汽车投资组合~20亿美元转移到径流进入MSR流量交易安排出售地区保险集团；重新配置产生给股东的资本格林斯基无担保消费贷款~20亿美元转移到径流交易商金融服务汽车投资组合~24亿美元转移到径流进入第二个MSR流量交易安排回报优化商业、Oore和IRE贷款开始从2016年低于同行中值的成绩增加到2021年的最高四分位数(1)表现。·继续投资于数据和分析(Rosie/RCLIQ/WealthIQ)，为我们的银行家提供支持，同时保持最高评级的数字客户端产品：根据J.D.Power 2021(2)排名第一的在线银行客户满意度，以及4.8 iOS移动应用评级。(1)对端包括CFG、CMA、FHN、FITB、HBAN、HWC、KEY、MTB、PNC、SNV、TFC、USB、Zion。(2)美国地区银行网上银行满意度调查。收购房地美许可证

40美元100$900$650 750 650 100 150 300 500 HoldCo高级票据银行高级票据控股公司附属票据银行附属票据2022 2023 2024 2025 2028 2037地区无担保债务和信用评级概况·无担保批发债务足迹仅占2021年12月31日资产的1.5%，控股公司和银行无担保债务分别占2021年12月31日资产的1.2%和0.3%。穆迪标准普尔惠誉地区金融公司高级无担保债务Baa2*+BBB+BBB+次级债务Baa2*+BBB BBB地区银行高级无担保债务Baa2 A-BBB+次级债务Baa2*+BBB+BBB Outlook U/R稳定的积极债务期限概况(1)选择信用评级(以百万美元为单位)(1)截至2021年12月31日。*+表示正在审查评级以进行升级。

41®Effects全方位客户视图，提供“了解我、重视我”的体验区域客户智商(RCLIQ)和WealthIQ提供“基于需求”的参与，从而带来可观的企业和财富管理收入Rosie提供个性化的产品和服务以预测客户需求通过客户反馈加速数字化转型扩大数据和个性化平台的影响力现代化存款和贷款银行核心系统现代化以实现产品和服务创新房地产贷款的新履行和服务平台要检测和防止欺诈并启用分析以实现主动客户保护，持续改进数据治理统一数据体系结构，数据资产和数据目录BSA/AML增强尽职调查为反洗钱客户实体提供基于图形的网络可视化功能卓越云中心支持新服务、云原生开发和灾难恢复即服务使技术实践现代化转向DevSecOps，并更多地使用敏捷原则数据保护云和网络数据保护, 通过创新和数据集中化/现代化实现数据标签，利用现代大数据平台加速我们的数据驱动决策流程关系平台区域的扩展完成Bridge提供单一客户关系视图以更好地服务于财富管理和抵押贷款奖励优惠的数据优惠优惠跟踪器结合来自多个来源的数据以增强和自动化履行流程集中化的企业银行集团贷款发起平台将nCino扩展到另外三个业务线，以最终完成单一贷款发起平台的集中化数据回收增强周期

42数字加速数字增强新的数字功能包括MyGreenInsights升级、新交易注册、Zelle增强、消费者和企业服务警报与20年第四季度相比Zelle交易增加49%创新操作身份验证改进基于风险的设备验证、行为生物识别、双向SMS、语音生物识别、增强警报、新欺诈检测平台客户交互点扩展增加了全方位渠道产品，包括：Reggie增强(虚拟银行家)、在线银行和移动安全消息传送、Course2020和2021年扩展区域安全报文传送从2021年1月到2021年12月增加了约270%的使用量自动化的非代理交互87%的平均交互解决率收集自助服务门户实现了客户体验的改善，35%的登录产生了付款，2021年收取了200万美元以上数字销售额与2021年第四季度相比增加了30%数字销售额与2021年第四季度相比增长了30%，通过客户体验更快、更透明的交易提供了更透明、更高效的邮寄和结算流程；通过实时支付实现更快的支付选项；开放银行API以实现收入增长；提供实时客户活动警报；与20年第四季度相比，数字用户的采用率增加了7%；与20年第四季度相比，移动用户增加了12%

43系统维护新技术网络安全/风险管理继续为未来投资·各地区预留约10%-11%的收入用于技术支出，从而保持竞争力。·过去对创新和战略的投资为应对客户需求的变化提供了坚实、有弹性的基础。·过去4年在客户体验现代化和技术运营模式转变方面的投资使系统现代化成为新技术支出的优先事项。·在不断创新的同时，我们正在投资于基础设施和数据的现代化。随着我们开始利用人工智能和现代技术所提供的规模，我们的技术支出将与收入增长呈线性或成正比。·存款和贷款现代化将采取交错的方式进行转型。现代化建设始于2021年，跑道将持续到2027年，以完成整个计划。

44 1.9 2.0 2.3 4Q19 4Q20 4Q21 0.86 1.79 2.66 4Q19 4Q20 4Q21 127 149 157 4Q19 4Q20 4Q21 2.7 2.9 2.9 3.1 4Q19 4Q20 4Q21 14.1%20.0%21.5%30.5%33.3%33.0%55.4%46.7%45.5%4Q19 4Q20 4Q21 40.2 63.9 82.9 31.0 53.3 74.19.2 10.6 8.8存款借出4Q19 4Q20 4Q21 60%67%33%31%4Q19 4Q20 4Q21数字手机银行的增长登录(百万)客户交易(2)(3)按渠道的存款交易+13%活跃用户(百万)+22%数字销售(以千为单位)(1)数字银行数字非数字移动ATMBranch(1)数字销售代表已开立的存款账户和已登记的贷款。(2)数字交易仅代表在线和移动交易；非数字交易代表分支机构、联系中心和自动取款机。(3)交易代表消费者客户存款、转账、移动存款、退费、取款、支付、官方支票、账单支付和西联汇款。不包括ACH和借记卡购买/退款。(4)包括通过我们在第二季度末推出的数字银行仪表盘应用程序的跨渠道销售能力。+208%+24%13%21%26%84%76%72%3%3%2%4Q19 4Q20 4Q21数字分支联系中心消费者按渠道查看销售额(4)移动银行移动应用评级Zelle交易(百万)销售和交易数字使用率+106%

45持续改进框架·使银行业更轻松-强烈响应客户需求·收入增长-提高实现审慎、盈利、可持续增长的有效性·效率提高-持续利用人员和技术来改进流程、降低成本并推动增长·创新-专注于数据和分析、全方位交付、保护和安全、建议和指导简化和增长建立了持续改进的文化。现在，持续改进已嵌入到我们的DNA中，计划不再被集中跟踪，团队通过定期更新指导和集成团队来管理其计划的开发和执行。·建立了通过简化和增长来保持持续改进文化的流程。·在集成和指导团队会议上独立管理并定期报告持续改进计划的绩效。·包括来自整个银行业务和支持部门的高级领导人。·发起、推动和提供持续改进计划的执行指导。审核部门计划并确保责任，以促进持续改进文化。·包括来自整个银行业务和支持部门的战略领导者。·提供有效的挑战，在需要时提供支持，寻找可以在其他领域利用的机会，并提供跨团队的见解和想法。持续改进关键支柱指导团队整合团队业务和支持团队

46 1.71%2.69%1.80%1.79%1.71%2.81%1.83%1.81%ACL/贷款(含PPP)ACL/贷款(不包括购买力平价)第1天4Q20 3Q21 4Q21$94$30$44 25 32 53 5 12 0.43%0.14%0.20%4Q20 3Q21 4Q21$745$530$451 308%283%349%4Q20 3Q21 4Q21不良贷款和ACL覆盖率资产质量持续改善(以百万美元为单位)(以百万美元为单位)净冲销和不良贷款比率-不包括LHFS ACL/NPLS消费者净费用(2)CECL首日比率为2020年1月1日。·第四季度年化NCO为20bps，季度季度增长6bps，部分原因是第四季度Enerbank贷款的增加。·消费贷款：住房抵押贷款、房屋净值和汽车在第四季度出现净复苏。·第四季度拨备包括1.45亿美元，用于Enerbank未购买的信贷恶化贷款的初始拨备，部分抵消了经济前景的改善和积极的信贷表现。·不良贷款和受到批评的商业贷款在第四季度继续改善。·2021年全年NCO总计24bps(自2006年以来的最低水平)；预计2022年全年NCO在25-35bps范围内。贷款与贷款比率(2)(1)

投资组合风险和余额的变化$1,499$(44)$(51)$2$168$1,574信贷损失拨备瀑布经济展望和调整净冲销净额12/31/2021年·4Q期末津贴(不包括Enerbank)减少9300万美元，原因是经济前景持续改善，以及对某些行业/客户信贷表现改善的预期。·经济前景改善的好处部分被持续的不精确所抵消，原因是反复出现的病毒变异、挥之不去的供应链问题以及现在被认为持续存在的通胀。·包括Enerbank在内，第四季度结束津贴增加了7500万美元。季度亮点(百万美元)2021年9月30日Enerbank

48 R&S前期间4Q2021 1Q2022 2Q2022 3Q2022 4Q2022 1Q2023 2Q2023 3Q2023 4Q2023实际GDP年化%变动6.4%4.0%4.2%4.0%3.4%2.6%2.1%2.2%失业率4.4%3.9%3.8%3.7%3.6%3.5%3.5%HPI，同比变化16.7%14.0%9.6%6.0%4.7%4.7%4.7%4.5%标准普尔500指数4,570 4,643 4,697 4,760 4,833 4,892 4,940 4,987,036基本R&S经济展望(截至2021年12月)·经济预测代表各地区在合理和可支持的预测期内对经济的内部展望。·鉴于经济前景的改善，管理层考虑了替代分析，以支持对建模结果进行定性补充，以反映某些投资组合中持续存在的风险和不确定性。

49 As of 12/31/2021 As of 12/31/2020 (in millions) Loan Balance ACL ACL/Loans Loan Balance ACL ACL/Loans C&I $43,758 $613 1.40 % $42,870 $1,027 2.40 % CRE-OO mortgage 5,287 118 2.23 % 5,405 242 4.47 % CRE-OO construction 264 9 3.53 % 300 24 7.98 % Total commercial $49,309 $740 1.50 % $48,575 $1,293 2.66 % IRE mortgage $5,441 $77 1.41 % $5,394 $167 3.10 % IRE construction 1,586 10 0.61 % 1,869 30 1.58 % Total IRE $7,027 $87 1.23 % $7,263 $197 2.71 % Residential first mortgage $17,512 $122 0.70 % $16,575 $155 0.94 % Home equity lines 3,744 83 2.23 % 4,539 122 2.69 % Home equity loans 2,510 28 1.13 % 2,713 33 1.23 % Consumer credit card 1,184 120 10.15 % 1,213 161 13.30 % Other consumer- exit portfolios 1,071 64 6.00 % 2,035 124 6.07 % Other consumer 5,427 330 6.07 % 2,353 208 8.86 % Total consumer $31,448 $747 2.38 % $29,428 $803 2.73 % Total $87,784 $1,574 1.79 % $85,266 $2,293 2.69 % Government guaranteed PPP loans 748 2 0.28 % 3,624 1 — Total, excluding PPP loans(1) $87,036 $1,572 1.81 % $81,642 $2,292 2.81 % Allowance allocation (1) Non-GAAP; see appendix for reconciliation. Note - All PPP loans are included in C&I. Excluding PPP loans from that category would increase the ACL ratio for C&I loans to 1.42%.

502022年预期(1)非GAAP，见附录对账。(2)有关前瞻性非公认会计准则计量的对账预计与所附附录或之前提交给美国证券交易委员会的文件中的实际非公认会计准则对账一致。(3)预期利用2022年1/31远期利率曲线。(4)Adj.NIM不包括购买力平价和超过7.5亿美元的超额现金。调整后的NIM，调整后的贷款为非公认会计准则；对账见附录。2022财年类别预期调整后总收入(从2021年调整后的6412美元)(1)(2)(3)增长4-5%调整后的非利息支出(从2021年调整后的3698美元)(1)(2)增长3-4%调整后的营业杠杆(1)(2)正平均贷款(从2021年的平均84,802美元)(1)(2)增加4-5%的净冲销/平均贷款25-35个基点有效税率21-23%的预期在22财年及以后·预计消费者退出投资组合在22财年将产生平均约7亿美元的影响。·不包括购买力平价贡献的减少，与之挂钩的季度NII预计将在22年第一季度温和增长；预计2012年第一季度PPP NII贡献将在800万至1200万美元之间。·不包括PPP/现金，调整后的NIM(4)预计将增加到3.30%的上限。·新宣布的NSF/OD政策变化的预期影响将导致22财年服务费约为6亿美元，23财年服务费将比22财年低约2500万美元。·预计2022年资本市场将产生9000万至1.1亿美元的季度收入(不包括)。CVA/DVA的影响；随着我们整合和增加新的收购，预计在1-22小时内将接近区间的低端。·抵押贷款预计将在2022年下降，但仍是手续费收入的关键组成部分。·预计CET1将维持在9.25%-9.75%运行区间的中点附近。

51 2018 ESG-Environmental Launch Solar Tax Equity Finance团队开始公开发布企业可持续发展报告扩展资产管理产品，以包括通过了环境可持续发展政策声明和两个环境目标的以ESG为重点的产品：将范围1和范围2的温室气体排放减少30%，并将能源消耗减少30%。分别在2023年发布首份GRI内容指数发布首份响应CDP的气候变化问卷成为CERES公司网络成员发布首份SASB披露发布首份综合性在线ESG资源中心发布首份独立的TCFD报告达到2023年范围1和范围2温室气体减排目标宣布新的范围1和范围2温室气体减排目标：到2030年底将基于位置的总排放量减少50%获得2020年温室气体排放清单区域气候承诺区域承认我们面临的气候挑战减少我们的环境足迹，并探索新的方法来支持我们的客户和第三方自己努力实施类似的变革。2016 2017 2019 2020 2021

52 Customers Associates Community·Regions360®方法·Bank Your Way·地区现银行(Regions Now Banking)·公平和负责任的银行·数字和在线银行渠道·多样性，建立公平和包容承诺·培育更具包容性的工作环境·支持员工的身心健康和福祉·人才管理发展机会·61亿美元用于社区发展(1)·2,940万美元的慈善和社区捐赠(1)·地区银行及其同事和地区基金会®共同捐赠：▪向130多个联合之路分会捐赠770万美元(1)▪向340多个组织提供530万美元用于新冠肺炎救济(1)·地区合作伙伴领导的130,000个财务健康研讨会(1)·地区社区发展公司作为催化剂，帮助振兴社区并改善该地区经济困难家庭的生活足迹ESG-Social我们在地区的使命是，随着时间的推移，通过改善我们的客户、我们的同事和我们的社区的生活，并在我们帮助他们实现他们的财务目标和愿望时创造共享价值，为我们的股东实现卓越的经济价值。我们通过提供有竞争力的金融产品、优质的服务和值得信赖的金融建议来做到这一点。在大流行期间，各地区一直致力于优先考虑客户和员工的健康和安全，具体做法是：·为我们的设施配备适当的卫生设备，增强HVAC过滤，并在20个设施安装Needlepoint双极电离技术·从2020年12月31日起，为员工配备口罩和洗手液，并增加大型公司和运营中心的消毒程序(1)。

53 ESG-治理新冠肺炎董事会监督各地区的应对措施43 2020年董事会和委员会会议董事出席率98%随着我们走出巨大挑战的一年，我们坚守创造共享价值的承诺：当我们为客户、同事和社区做正确的事情时，我们的股东就会受益，这样我们才能共同让生活变得更美好。我们认为，适当的股东参与是全年与董事和管理层的持续关系，通过面对面会议、电话、电子邮件更新、公开披露以及向董事会介绍和与董事会讨论。与我们的股东接触并征求他们的观点对于向公司所有利益相关者提供长期价值至关重要。与机构股东的全年接触0根据ISS和Glass Lewis的指导方针和市场标准，入职董事的比例为0(1)46%董事会多样性包括性别、种族/族裔和性取向(1)69%在董事会任职10年或以下的董事(1)50%由多元化的董事担任主席的常设委员会(1)92%的董事独立性，包括董事会独立主席(1)72董事强制退休年龄(极少数例外情况除外)(1)以下文件可在ir.regions.com/治理网站上查阅：, ·NCG委员会·审计委员会·CHR委员会·风险委员会·公司治理原则·董事会委员会章程·公司治理原则·高级财务官道德准则·以ESG为重点的业务行为和道德准则·环境可持续性政策声明和目标·人权声明·供应商行为准则另请参阅下一张幻灯片上的ESG披露清单。我们的公司治理原则确认，董事会将寻求来自不同专业和人口背景的成员，他们将结合广泛的经验和专业知识以及诚信的声誉，以确保董事会保持适当的技能和特征组合，以满足公司的需求。(一)截至2021年7月20日。

54摩根士丹利资本国际全球顾问公司标准普尔全球可持续发展AA ESG评级68 R因素得分标准普尔500 ESG指数低风险ESG风险评级人权活动Just Capital Just资本公平指数FTSE Russell 100得分2021年企业平等指数2021年仅100家支持健康家庭和社区的前100家公司2021年最佳工作场所FTSE4Good指数系列ESG披露套件·年度审查和ESG报告·TCFD报告·GRI内容指数·CDP气候变化问卷回应·

55伦敦银行间同业拆借利率过渡准备&迈向下一阶段过渡的道路财务考虑事项和潜在影响截至2022年1月1日，各地区不再发放伦敦银行间同业拆借利率贷款。各地区已系统地和通过培训采取措施，确保没有新的LIBOR贷款按照联邦监管机构的指导添加到资产负债表中。焦点现在转向对现有伦敦银行同业拆借利率(Libor)贷款和衍生品的补救。放弃伦敦银行间同业拆借利率将以两种方式发生：资产负债表/盈利业绩会计/税务资产负债表对冲/客户衍生品贷款定价商业/消费者偏好·资产负债表对冲：对冲会计的发展正受到密切关注。·市场活动：衍生品市场已慢慢开始采用SOFR，BSBY/AMERIBOR的市场仍然有限。·资产/负债管理：虽然区域控制资产负债表的某些部分(例如双边贷款)的过渡，但其他部分将由市场动态(例如债务、证券)驱动。·贷款定价：替代方案的定价继续演变，特别是SOFR信用利差调整。·税收影响：税收待遇的避风港仍然存在一些不确定性。重点介绍2021年12月31日最后一天地区发起的LIBOR贷款每日Sofr Term Sofr BSBY AMERIBOR地区备用利率产品修正案·6月30日之后, 2023年地区将在现有的LIBOR合同中实施备用语言·地区已审查了所有LIBOR合同并对备用进行了分类·地区将在备用之前与客户沟通，以确保他们知道即将进行的指数更改·某些合同将在停止更改指数之前进行修改·合同可能会根据备用语言要求或客户意愿进行修改·地区将确保确定符合指导原则的修改后的合同，以便为LIBOR过渡提供税收/会计减免

56 Ascentium Capital Acquisition收购超出预期公司概述·宣布于2020年2月27日；完成于2020年4月1日。·Ascentium Capital是美国最大的独立设备融资银行·与约4,000家供应商合作，为小企业客户提供必要的设备融资。·强大的风险管理文化和数据驱动的框架，在整个经济周期中实现了稳健的信贷表现。·在多个行业和地区提供实力强大的多元化服务。集成更新Ascentium Financial Performance·Ascentium Capital贡献了企业银行集团2021年总收入的10%。·贷款产量同比增长8%。(2)·恢复率仍处于历史高位；违约率和NCO仍低于大流行前的水平。2021年11月，Ascentium Capital设备融资功能推广到整个区域分支网络。Ascentium和商业银行团队之间的协调伙伴关系，以满足商业客户群的小额设备融资需求。运输和仓储32%医疗保健12%餐饮、住宿和住宿11%房地产-服务、建筑9%行政、支持8%零售业7%制造业7%所有其他14%行业多元化(1)Ascentium专注于核心优势领域的投资组合增长。Ascentium&Regions客户之间的产品交叉销售已经开始。差异化的技术平台和流程，提供当天的信贷决策和资金。(1)截至2021年12月31日，Ascentium贷款余额约为21亿美元(不包括HFS)。(2)第四季度21对第四季度20。

57·2021年6月8日宣布；2021年10月1日关闭。·Enerbank总部设在德克萨斯州盐湖城，通过一个由10,000多名承包商组成的全国网络发起优质和超优质家装销售点贷款·家装销售点领域的前5大发起人，消费贷款领域增长最快的细分市场之一·经验丰富的终身管理团队，在受监管的银行环境下运营近20年·各地区预测Enerbank将在5年内将目前的规模翻一番公司概述由Roofing&Siding窗户和门池HVAC Solar资助的顶级家装项目·另外约30亿美元收购的Enerbank贷款包括在消费者贷款中。·整体信贷表现强劲。首屈一指的房主贷款机构在多年的过程中一直在投资于抵押贷款、抵押服务和房屋净值贷款的核心产品、服务和全渠道发起能力。作为这些投资的结果，各地区通过客户增长和加深与400多万户家庭的现有关系，继续获得份额。家装销售点融资是对这些投资的补充，扩展了我们以住房为中心的贷款产品套件，并加速了我们成为房主首选贷款人的愿景。Regions专注于充当房主的主要贷款人。通过增加Enerbank的家居改善融资套件，Regions能够在整个公司业务范围内为房主扩大选择，同时与Enerbank在美国Enerbank收购后服务的客户建立新的关系，扩大我们的消费贷款产品和服务

58代理许可证Sabal Capital Partners收购继续扩大地区的收费业务公司概述和地区的战略理念·宣布于2021年10月4日；完成于2021年12月1日。·萨巴尔资本合伙公司(Sabal Capital Partners)是发起小额机构贷款的市场领先者。·房利美(Fannie Mae)和房地美(Freddie Mac)小额商业房地产(CRE)贷款的最大发起人，在非机构商业抵押贷款支持证券(NBS)贷款发放中的份额越来越大。·Sabal将进一步扩大该地区自2014年以来建立的房地产资本市场能力，目前这一能力仅占资本市场总收入的20%多一点。业务线机构贷款(1)非机构贷款(2)Servicing·Sabal扩展了地区的机构(房利美/房地美)CRE贷款产品套装，并为地区提供了成为前5大银行代理生产商的机会。·萨巴尔的平台为地区提供了小额商业房地产贷款的表外解决方案，进一步支持了地区现有的客户和市场。收购后，贷款将通过Sabal目前的平台，主要在地区的核心市场内获得。·Sabal的垂直整合平台将在今年年底为各地区提供外包服务，为我们目前的大型代理产品提供服务。多家庭Freddie Mac/Fannie Mae CMBS：多家庭、办公、工业、零售、存储(3)地区Sabal Freddie Mac SBL Fannie Mae小额贷款HUDFreddie Mac CME Fannie Mae DUS Ginnie Mae Fannie Mae/Freddie Mac Affordable(1)公司资产负债表上预期的平均持有期~20天。(2)CMBS在公司资产负债表上的预期平均持有期为50-60天。(3)截至2021年12月31日。联邦抵押协会老年人住房

59 Clearsight Advisors收购进一步扩大地区专业能力和并购咨询服务公司概述·宣布于2021年12月17日；完成于2021年12月31日。·Clearsight Advisors是一家领先的并购公司，为技术、专业服务、数据和信息服务以及数字和技术服务行业的客户提供服务·直接与现有技术保持一致，企业银行内的媒体和通信报道努力·没有与BlackArch重叠的行业·专注于中端市场所有者占用的业务，这与区域商业银行结构的战略理念行业重点领域技术和相关服务领域其他重点一致·管理咨询·技术咨询·数字营销机构·专业人员·应用和企业软件·数据分析/情报·软件即服务(Saas)·数据即服务(DaaS)·数据驱动营销·人工智能和机器学习·生命科学·战略咨询/创新·市场研究32+2018-2021年收入年复合增长率1亿美元平均交易规模·Clearsight将进一步扩大地区不断增长的资本市场部门，并继续实现收入多元化·扩大现有技术行业客户的专业能力，并接触到新客户，以利用地区的经验和资源·随着向地区企业银行其他重点领域扩张而扩大规模的机会。

60个附录

61个选定项目影响2021年第四季度亮点(1)非GAAP，请参阅附录进行对账。(二)按25%左右的递增率征收所得税。(3)在此期间影响业绩或趋势的项目，但不被视为非GAAP调整。这些项目通常包括与市场相关的措施、新会计准则的影响或事件驱动的行动。NM-没有意义(百万美元，净利息收入$1,019 5.6%(389.5)%非利息收入110(171.0)%(389.5)%非利息收入615(5.2)%(9.6)%非利息支出9834.8%(0.4)%所得税前收入541(34.9)%(26.6)%所得税支出103(42.8)%(14.9)%净收入438(32.7)%(28.9)%优先股息24(11.1)%(14.3)%普通股股东可获得的净收入$414(33.7)%(29.6)%稀释后每股收益$0.43(33.8)%(29.5)%第四季度业绩摘要(单位：百万，除每股数据外)2021财年第四季度税前调整项目(1)：对地区金融公司基金会的贡献-(3)分支机构合并、财产和设备费用-(5)工资和员工福利-遣散费(1)(6)提前清偿债务的损失-(20)专业、法律和监管费用(15)(15)证券收益(损失)，净$-$3股权投资收益-3银行所有人寿保险-18杠杆租赁终止收益-2税前调整后总项目(1)(16)$(23)稀释每股收益影响(2)$(0.01)$(0.03)额外选定项目(3)：CECL拨备(超过)低于净冲销$(66)$728资本市场收入-CVA/DVA-8 MSR净对冲业绩(5)(19)PPP贷款利息费用收入39 153退休金结算费(3)(11)

62管理层使用税前拨备收入(非GAAP)和调整后的税前拨备收入(Non-GAAP)，以及调整后的效率比率(Non-GAAP)和调整后的费用收入比率(Non-GAAP)来监测业绩，并相信这些衡量标准为投资者提供了有意义的信息。非利息费用(GAAP)不包括某些调整，以得出调整后的非利息费用(Non-GAAP)，它是效率比率的分子。非利息收入(GAAP)不包括某些调整，以得出调整后的非利息收入(Non-GAAP)，这是费用收入比率的分子。调整后的非利息收入(非GAAP)和调整后的非利息支出(Non-GAAP)用于确定调整后的税前拨备前收入(Non-GAAP)。应税等值基础上的净利息收入(GAAP)和非利息收入相加，得出应税等值基础上的总收入。调整是为了在应税等值基础上得出调整后的总收入(非公认会计原则)，这是费用收入和效率比率的分母。Regions认为，排除这些调整为期间间的比较提供了一个有意义的基础，管理层认为这将有助于投资者分析公司的经营业绩和预测未来的业绩。这些非公认会计准则财务指标也被管理层用来评估地区业务的表现。与调整有关的活动可能会重演；但是, 管理层不认为与调整有关的活动是正在进行的业务的迹象。地区公司相信，这些非GAAP财务指标的公布将使投资者能够在与管理层相同的基础上评估公司的业绩。信贷损失拨备(ACL)占总贷款的百分比是一个重要的比率，特别是在经济压力时期。管理层认为，当美国政府完全支持的SBA Paycheck Protection Program贷款和任何相关津贴的影响被排除在总贷款和总津贴之外时，这一比率为投资者提供了有关信用损失津贴水平的有意义的额外信息。总贷款和总津贴分别是ACL比率中使用的分母和分子。调整后的ACL比率代表非GAAP财务指标。有形普通股股东权益比率已经成为一些投资者关注的焦点，管理层认为，在没有无形资产和优先股影响的情况下，有形普通股权益比率可以帮助投资者分析公司的资本状况。分析师和银行业监管机构使用有形普通股股东权益指标评估了各地区的资本充足率。由于有形普通股股东权益没有被GAAP正式定义，也没有被联邦银行法规规定任何数额，目前它被认为是一种非GAAP财务衡量标准，其他实体计算它的方式可能与各地区披露的计算方式不同。由于分析师和银行业监管机构可能会使用有形普通股股东权益来评估地区的资本充足率，管理层认为，让投资者能够在同样的基础上评估地区的资本充足率是有用的。非公认会计准则的财务衡量标准有其固有的局限性。, 不要求统一应用，也不进行审核。尽管这些非GAAP财务指标经常被利益相关者用于评估一家公司，但它们作为分析工具有其局限性，不应孤立地加以考虑，或作为GAAP报告的结果分析的替代品。特别是，不包括选定项目的收益衡量标准并不代表股东实际直接应计的金额。管理层和董事会使用非GAAP措施如下：·编制地区运营预算·每月财务业绩报告·每月合并结果结账报告(仅限管理层)·向投资者展示公司业绩·非GAAP信息的激励薪酬指标

63 Non-GAAP reconciliation Adjusted net interest margin Quarter-ended Year-ended 12/31/2021 9/30/2021 12/31/2020 12/31/2021 12/31/2020 Net interest margin (FTE) (GAAP) 2.83 % 2.76 % 3.13 % 2.85 % 3.21 % Impact of SBA PPP loans (0.09) % (0.05) % (0.07) % (0.05) % 0.01 % Impact of excess cash 0.60 % 0.59 % 0.34 % 0.54 % 0.18 % Adjusted net interest margin (FTE) (non-GAAP) 3.34 % 3.30 % 3.40 % 3.34 % 3.40 %

64 Non-GAAP reconciliation Adjusted average loans Average Balances ($ amounts in millions) 4Q21 3Q21 2Q21 1Q21 4Q20 4Q21 vs. 3Q21 4Q21 vs. 4Q20 Commercial and industrial $ 42,254 $ 41,892 $ 43,140 $ 42,816 $ 43,889 $ 362 0.9 % $ (1,635) (3.7) % Add: Commercial loans held for sale reclassified to the portfolio — — 138 231 3 — NM (3) (100.0) % Less: SBA PPP Loans 1,088 2,138 3,901 3,798 4,143 (1,050) (49.1) % (3,055) (73.7) % Adjusted commercial and industrial loans (non-GAAP) $ 41,166 $ 39,754 $ 39,377 $ 39,249 $ 39,749 $ 1,412 3.6 % $ 1,417 3.6 % Total commercial loans $ 47,903 $ 47,574 $ 48,774 $ 48,494 $ 49,597 $ 329 0.7 % $ (1,694) (3.4) % Add: Commercial loans held for sale reclassified to the portfolio — — 138 231 — — NM — NM Less: SBA PPP Loans 1,088 2,138 3,901 3,798 4,143 (1,050) (49.1) % (3,055) (73.7) % Adjusted total commercial loans (non-GAAP) $ 46,815 $ 45,436 $ 45,011 $ 44,927 $ 45,454 $ 1,379 3.0 % $ 1,361 3.0 % Total business loans $ 55,088 $ 54,885 $ 56,056 $ 55,716 $ 57,045 $ 203 0.4 % $ (1,957) (3.4) % Add: Commercial loans held for sale reclassified to the portfolio — — 138 231 3 — NM (3) (100.0) % Less: SBA PPP Loans 1,088 2,138 3,901 3,798 4,143 (1,050) (49.1) % (3,055) (73.7) % Adjusted total business loans (non-GAAP) $ 54,000 $ 52,747 $ 52,293 $ 52,149 $ 52,905 $ 1,253 2.4 % $ 1,095 2.1 % Total consumer loans $ 31,460 $ 28,465 $ 28,495 $ 29,039 $ 29,619 $ 2,995 10.5 % $ 1,841 6.2 % Less: other consumer—exit portfolios 1,160 1,363 1,599 1,884 2,187 (203) (14.9) % (1,027) (47.0) % Adjusted total consumer loans (non-GAAP) $ 30,300 $ 27,102 $ 26,896 $ 27,155 $ 27,432 $ 3,198 11.8 % $ 2,868 10.5 % Total loans $ 86,548 $ 83,350 $ 84,551 $ 84,755 $ 86,664 $ 3,198 3.8 % $ (116) (0.1) % Add: Commercial loans held for sale reclassified to the portfolio — — 138 231 3 — NM (3) (100.0) % Less: SBA PPP Loans 1,088 2,138 3,901 3,798 4,143 (1,050) (49.1) % (3,055) (73.7) % Less: other consumer—exit portfolios 1,160 1,363 1,599 1,884 2,187 (203) (14.9) % (1,027) (47.0) % Adjusted total loans (non-GAAP) $ 84,300 $ 79,849 $ 79,189 $ 79,304 $ 80,337 $ 4,451 5.6 % $ 3,963 4.9 % NM - Not Meaningful

65非GAAP调整后全年平均贷款平均余额截至12个月(以百万美元为单位)2021年12月31日2020年2021年与2020年贷款总额84,802美元87,813美元(3,011)(3.4)%新增：持有待售商业贷款重新归入投资组合91 1 90 NM减少：SBA PPP贷款2,722 2,986(264)(8.8)%：其他消费-退出投资组合1,499 2,758(1,259)(45.6)%调整后总贷款(非GAAP)80,672 82,070(1,398)(1.7)%NM

66 Non-GAAP reconciliation Adjusted ending loans As of 12/31/2021 12/31/2021 ($ amounts in millions) 12/31/2021 9/30/2021 6/30/2021 3/31/2021 12/31/2020 vs. 9/30/2021 vs. 12/31/2020 Commercial and industrial $ 43,758 $ 41,748 $ 42,628 $ 43,241 $ 42,870 $ 2,010 4.8 % $ 888 2.1 % Add: Commercial loans held for sale reclassified to the portfolio — — — 210 239 — NM (239) (100.0) % Less: SBA PPP Loans 748 1,536 2,948 4,317 3,624 (788) (51.3) % (2,876) (79.4) % Adjusted commercial and industrial loans (non-GAAP) $ 43,010 $ 40,212 $ 39,680 $ 39,134 $ 39,485 $ 2,798 7.0 % $ 3,525 8.9 % Total commercial loans $ 49,309 $ 47,446 $ 48,254 $ 48,869 $ 48,575 $ 1,863 3.9 % $ 734 1.5 % Add: Commercial loans held for sale reclassified to the portfolio — — — 210 239 — NM (239) (100.0) % Less: SBA PPP Loans 748 1,536 2,948 4,317 3,624 (788) (51.3) % (2,876) (79.4) % Adjusted total commercial loans (non-GAAP) $ 48,561 $ 45,910 $ 45,306 $ 44,762 $ 45,190 $ 2,651 5.8 % $ 3,371 7.5 % Total business loans $ 56,336 $ 54,758 $ 55,502 $ 56,091 $ 55,838 $ 1,578 2.9 % $ 498 0.9 % Add: Commercial loans held for sale reclassified to the portfolio — — — 210 239 — NM (239) (100.0) % Less: SBA PPP Loans 748 1,536 2,948 4,317 3,624 (788) (51.3) % (2,876) (79.4) % Adjusted total business loans (non-GAAP) $ 55,588 $ 53,222 $ 52,554 $ 51,984 $ 52,453 $ 2,366 4.4 % $ 3,135 6.0 % Total consumer loans $ 31,448 $ 28,512 $ 28,572 $ 28,664 $ 29,428 $ 2,936 10.3 % $ 2,020 6.9 % Less: Other consumer- exit portfolios 1,071 1,260 1,479 1,739 2,035 (189) (15.0) % (964) (47.4) % Adjusted total consumer loans (non-GAAP) $ 30,377 $ 27,252 $ 27,093 $ 26,925 $ 27,393 $ 3,125 11.5 % $ 2,984 10.9 % Total loans $ 87,784 $ 83,270 $ 84,074 $ 84,755 $ 85,266 $ 4,514 5.4 % $ 2,518 3.0 % Add: Commercial loans held for sale reclassified to the portfolio — — — 210 239 — NM (239) (100.0) % Less: SBA PPP Loans 748 1,536 2,948 4,317 3,624 (788) (51.3) % (2,876) (79.4) % Less: Other consumer- exit portfolios 1,071 1,260 1,479 1,739 2,035 (189) (15.0) % (964) (47.4) % Adjusted ending total loans (non-GAAP) $ 85,965 $ 80,474 $ 79,647 $ 78,909 $ 79,846 $ 5,491 6.8 % $ 6,119 7.7 % NM - Not Meaningful

67截至12月31日的非GAAP对账非利息支出年度(以百万美元为单位)2021 2020 20192018 2017 2016非利息支出(GAAP)$3,747$3,643$3,489$3,570$3,491$3,483调整：对地区金融公司基金会的贡献(3)(10)-(60)(40)-专业、法律和监管费用(15)(7)-(3)分支机构合并，物业和设备费用(5)(31)(25)(11)(22)(58)与销售住宅按揭贷款有关的费用-(4)--提前清偿债务损失(20)(22)(16)--(14)工资和员工福利-遣散费(6)(31)(5)(61)(10)(21)购置费用-(1)--调整后的非利息支出(非GAAP)$3,698$3,541$3,443$3,434$3,419$3,387

68 Non-GAAP reconciliation ACL/Loans excluding PPP As of ($ amounts in millions) 12/31/2021 9/30/2021 6/30/2021 3/31/2021 12/31/2020 Total Loans $ 87,784 $ 83,270 $ 84,074 $ 84,755 $ 85,266 Less: SBA PPP Loans 748 1,536 2,948 4,317 3,624 Loans excluding PPP, net (non- GAAP) $ 87,036 $ 81,734 $ 81,126 $ 80,438 $ 81,642 ACL at period end $ 1,574 $ 1,499 $ 1,684 $ 2,068 $ 2,293 Less: SBA PPP Loans' ACL $ 2 $ 2 $ 3 $ 3 $ 1 ACL excluding PPP Loans' ACL (non-GAAP) $ 1,572 $ 1,497 $ 1,681 $ 2,065 $ 2,292 ACL/Loans excluding PPP, net (non-GAAP) 1.81 % 1.83 % 2.07 % 2.57 % 2.81 %

69 Non-GAAP reconciliation Pre-tax pre-provision income (PPI) Quarter Ended ($ amounts in millions) 12/31/2021 9/30/2021 6/30/2021 3/31/2021 12/31/2020 4Q21 vs. 3Q21 4Q21 vs. 4Q20 Net income (loss) available to common shareholders (GAAP) $ 414 $ 624 $ 748 $ 614 $ 588 $ (210) (33.7) % $ (174) (29.6) % Preferred dividends and other (GAAP) 24 27 42 28 28 (3) (11.1) % (4) (14.3) % Income tax expense (benefit) (GAAP) 103 180 231 180 121 (77) (42.8) % (18) (14.9) % Income (loss) before income taxes (GAAP) 541 831 1,021 822 737 (290) (34.9) % (196) (26.6) % Provision for (benefit from) credit losses (GAAP) 110 (155) (337) (142) (38) 265 171.0 % 148 389.5 % Pre-tax pre-provision income (non-GAAP) 651 676 684 680 699 (25) (3.7) % (48) (6.9) % Other adjustments: Securities (gains) losses, net — (1) (1) (1) — 1 100.0 % — NM Gains on equity investment — — — (3) (6) — NM 6 100.0 % Leveraged lease termination gains, net — (2) — — — 2 100.0 % — NM Bank-owned life insurance — — (18) — (25) — NM 25 100.0 % Salaries and employee benefits—severance charges 1 — 2 3 26 1 NM (25) (96.2) % Branch consolidation, property and equipment charges — — — 5 7 — NM (7) (100.0) % Contribution to the Regions Financial Corporation foundation — — 1 2 10 — NM (10) (100.0) % Loss on early extinguishment of debt — 20 — — 14 (20) (100.0) % (14) (100.0) % Professional, legal and regulatory expenses 15 — — — — 15 NM 15 NM Total other adjustments 16 17 (16) 6 26 (1) (5.9) % (10) (38.5) % Adjusted pre-tax pre-provision income (non-GAAP) $ 667 $ 693 $ 668 $ 686 $ 725 $ (26) (3.8) % $ (58) (8.0) % NM - Not Meaningful

70非公认会计准则对账税前拨备前收入(以百万美元为单位)--没有意义的年终(以百万美元为单位)12/31/2021年与2020年可供普通股股东使用的净收入(公认会计准则)$2,400$991$1,409 142.2%优先股息121 103 18 17.5%所得税支出(公认会计准则)694220 474 215.5%所得税前收入(公认会计准则)3,215 1,314 1,901 144.7%信贷损失拨备(公认会计准则)694 220 474 215.5%扣除信贷损失准备金(公认会计准则)3,215 1,314 1,901 144.7%(139.4)%税前拨备前收入(非公认会计准则)2,691 2,644 47 1.8%其他调整：证券(收益)损失，净收益(3)(4)125.0%股权投资收益(3)(50)47 94.0杠杆租赁终止收益净额(2)(2)--银行拥有的人寿保险净收益(18)(25)7 28.0%工资和雇员福利-遣散费6 31(25)(80.6)%分支机构合并，财产和设备费用5 31(26)(83.9)%对地区金融公司基金会的贡献3 10(7)(70.0)%提前清偿债务的损失20 22(2)(9.1)专业、法律和管理费用15 7 8 114.3 Ascentium费用-1(1)(100.0)其他调整总额23 21 2 9.5%调整后税前拨备前收入(非公认会计准则)$2,714$2,665$49 1.8%

71 Non-GAAP reconciliation NII, non-interest income/expense, and efficiency ratio NM - Not Meaningful Quarter Ended ($ amounts in millions) 12/31/2021 9/30/2021 6/30/2021 3/31/2021 12/31/2020 4Q21 vs. 3Q21 4Q21 vs. 4Q20 Non-interest expense (GAAP) A $ 983 $ 938 $ 898 $ 928 $ 987 $ 45 4.8 % $ (4) (0.4) % Adjustments: Contribution to the Regions Financial Corporation foundation — — (1) (2) (10) — NM 10 100.0 Branch consolidation, property and equipment charges — — — (5) (7) — NM 7 100.0 % Salary and employee benefits—severance charges (1) — (2) (3) (26) (1) NM 25 96.2 % Loss on early extinguishment of debt — (20) — — (14) 20 100.0 % 14 NM Professional, legal and regulatory expenses (15) — — — — (15) NM (15) NM Adjusted non-interest expense (non-GAAP) B $ 967 $ 918 $ 895 $ 918 $ 930 $ 49 5.3 % $ 37 4.0 % Net interest income (GAAP) C $ 1,019 $ 965 $ 963 $ 967 $ 1,006 $ 54 5.6 % 13 1.3 % Taxable-equivalent adjustment 10 11 12 11 11 (1) (9.1) % (1) (9.1) % Net interest income, taxable-equivalent basis D $ 1,029 $ 976 $ 975 $ 978 $ 1,017 $ 53 5.4 % $ 12 1.2 % Non-interest income (GAAP) E 615 649 619 641 680 (34) (5.2) % (65) (9.6) % Adjustments: Securities (gains) losses, net — (1) (1) (1) — 1 100.0 % — NM Gains on equity investment — — — (3) (6) — NM 6 100.0 % Leveraged lease termination gains — (2) — — — 2 100.0 % — NM Bank-owned life insurance — — (18) — (25) — NM 25 100.0 % Adjusted non-interest income (non-GAAP) F $ 615 $ 646 $ 600 $ 637 $ 649 (31) (4.80) % (34) (5.2) % Total revenue C+E=G $ 1,634 $ 1,614 $ 1,582 $ 1,608 $ 1,686 $ 20 1.2 % $ (52) (3.1) % Adjusted total revenue (non-GAAP) C+F=H $ 1,634 $ 1,611 $ 1,563 $ 1,604 $ 1,655 $ 23 1.4 % $ (21) (1.3) % Total revenue, taxable-equivalent basis D+E=I $ 1,644 $ 1,625 $ 1,594 $ 1,619 $ 1,697 $ 19 1.2 % $ (53) (3.1) % Adjusted total revenue, taxable-equivalent basis (non-GAAP) D+F=J $ 1,644 $ 1,622 $ 1,575 $ 1,615 $ 1,666 $ 22 1.4 % $ (22) (1.3) % Efficiency ratio (GAAP) A/I 59.8 % 57.7 % 56.4 % 57.3 % 58.1 % Adjusted efficiency ratio (non-GAAP) B/J 58.8 % 56.6 % 56.9 % 56.8 % 55.8 % Fee income ratio (GAAP) E/I 37.4 % 40.0 % 38.8 % 39.6 % 40.1 % Adjusted fee income ratio (non-GAAP) F/J 37.4 % 39.8 % 38.1 % 39.4 % 38.9 %

72非GAAP对账NII、非利息收入/支出和效率比率NM-没有意义截至12月31日的12个月(以百万美元为单位)2021 2020 2021与2020非利息支出(GAAP)K$3,747$3,643美元104 2.9%调整：对地区金融公司基金会的贡献(3)(10)7 70.0%分支机构合并，财产和设备费用(5)(31)26 83.9%工资和雇员福利-遣散费(6)(31)25 80.6%提前清偿债务的损失(20)(22)29.1%专业人士，法律和监管费用(15)(7)(8)(114.3)%收购费用-(1)1 100.0%调整后的非利息支出(非公认会计原则)L$3,698$3,541$157 4.4%净利息收入M$3,914$3,894$20 0.5%应税等值调整44 48(4)(8.3)%净利息收入，应税等值基础N$3,958$3,942$16 0.4%非利息收入(GAAP)O$2,524$2,393$131 5.5%调整：证券(收益)损失，净收益(3)(4)1 25.0%股权投资净收益(3)(50)47 94.0%杠杆租赁终止收益(2)(2)--%银行拥有的人寿保险(18)(25)7 28.0%调整后非利息收入(非GAAP)P$2,498$2,312$186 8.0%总收入M+O=Q$6,438$6,287$151 2.4%调整后总收入(非GAAP)M+P=R$6,412$6，88.0%应税等值基数N+O=新元6,482美元6,335美元147 2.3%调整后总收入，应税当量基础(非GAAP)N+P=新台币6,456$6,254$202 3.2%营业杠杆率(GAAP)S-K(0.6)%调整后的营业杠杆率(非GAAP)T-L(1.2)%效率比(GAAP)K/S 57.8%调整后的效率比(非GAAP)L/T 57.3%56.6%费用收入比(GAAP)O/S 38.9%37.8%调整后的费用收入比(非GAAP)P/T 38.7%37.0%

73 Non-GAAP reconciliation Non-interest income Year Ended ($ amounts in millions) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Non-interest income (GAAP) $ 2,226 $ 2,201 $ 2,096 $ 1,785 $ 1,937 $ 2,011 $ 1,962 $ 2,019 $ 2,116 $ 2,393 $ 2,524 Security (gains) losses, net (112) (48) (26) (27) (29) (6) (19) (1) 28 (4) (3) Bank Owned Life Insurance - Adusted Items — — — — — — — — — (25) (18) Leverage Lease Terminations Inc (8) (14) (39) (10) (8) (8) (1) (8) (1) (2) (2) Loss on sale of mortgage loans 3 — — — — — — — — — — Gain on sale of other assets — — (24) — — — — — — — — Gain on sale of affordable housing residential mortgage loans — — — — — (5) (5) — (8) — — Gains on equity investment — — — — — — — — — (50) (3) Insurance proceeds — — — — (91) (50) — — — — — Adjusted non-interest income (non- GAAP) $ 2,109 $ 2,139 $ 2,007 $ 1,748 $ 1,809 $ 1,942 $ 1,937 $ 2,010 $ 2,135 $ 2,312 $ 2,498

74前瞻性陈述本陈述可能包括“1995年私人证券诉讼改革法”中定义的前瞻性陈述。前瞻性陈述不是基于历史信息，而是与未来的运营、战略、财务结果或其他发展有关。前瞻性陈述基于管理层目前的预期，以及管理层在作出陈述时所做的某些假设和估计，以及管理层可获得的信息。这些陈述基于一般假设，并受到各种风险的影响，而且由于它们还与未来有关，它们同样会受到固有的不确定性和其他因素的影响，这些因素可能导致实际结果与此类陈述中表达的观点、信念和预测大不相同。因此，我们告诫您不要依赖这些前瞻性陈述中的任何一种。这些风险、不确定性和其他因素包括但不限于以下描述：·美国总体或我们服务的社区(特别是美国东南部)当前和未来的经济和市场状况，包括房地产价值可能下降、失业率上升、金融市场中断和经济增长可能放缓的影响，这可能会对我们的贷款和其他业务以及我们的财务业绩和条件产生不利影响。·政府、机构、中央银行和类似组织的贸易、货币和财政政策以及它们开展的其他活动可能发生变化，这可能会对我们的收益产生实质性的不利影响。·市场利率或资本市场的可能变化可能对我们的收入和支出、资产和债务的价值产生不利影响, 以及资金和流动性的可获得性和成本。·疫情，包括正在发生的新冠肺炎疫情，对我们的业务、运营以及财务业绩和状况的影响。任何流行病(包括新冠肺炎大流行)的持续时间和严重程度都可能扰乱全球经济，对我们的资本和流动性状况产生不利影响，损害借款人偿还未偿还贷款的能力，增加我们的信用损失拨备，损害抵押品价值，并导致收入损失或额外费用。·由于税法变化、经济环境不利变化、报告单位运营下降或其他因素，我们的商誉或其他无形资产的任何减值、任何资产的重新定价或我们的递延税项资产的估值免税额的任何调整。·新税法和/或对现有税法的解释的影响，这可能会影响我们的收益、资本充足率和向股东返还资本的能力。·客户信誉可能发生变化，贷款和租赁(包括经营租赁)的可收回性可能受损。·在我们的信用损失拨备可能不足以弥补最终损失的情况下，贷款提前还款速度、贷款发放和销售量、冲销、信用损失拨备或实际信用损失的变化。·由于低利率，抵押贷款支持证券的提前还款可能会加快，以及这些证券溢价摊销的相关加速。·随着客户寻求其他收益更高的投资，客户支票和储蓄账户存款的损失，这可能会增加我们的融资成本。·消费者和企业消费和储蓄习惯的可能变化，以及对我们增加资产和吸引存款能力的相关影响, 这可能会对我们的净收入产生不利影响。·我们有能力有效地与其他传统和非传统金融服务公司竞争，包括金融技术公司，其中一些公司拥有比我们更多的财务资源，或者受到与我们不同的监管标准的约束。·我们无法开发和获得现有和潜在客户对新产品和服务的接受，以及无法增强现有产品和服务以满足客户需求，并及时响应新兴技术趋势，这可能会对我们的收入产生负面影响。·我们跟不上技术变革的步伐，包括那些与提供数字银行和金融服务相关的变革，可能会导致业务被竞争对手抢走。·影响我们业务的法律和法规的变化，包括与银行产品和服务相关的法律和法规，以及适用的政府和自律机构执行和解释此类法律和法规的变化，包括美国总统行政当局的变化、美国国会的控制以及银行监管机构人员的变化，这些变化可能要求我们改变某些业务做法，增加合规风险，减少我们的收入，给我们带来额外的成本，或者以其他方式对我们的业务产生负面影响。·我们的资本行动，包括股息支付、普通股回购或优先股赎回，不得导致我们在考虑适用缓冲的情况下低于最低资本比率要求，并且必须遵守法律或监管机构施加的其他要求和限制，这些要求和限制可能会影响我们向股东返还资本的能力。前瞻性陈述

75·由于压力测试和资本规划要求的重要性，我们遵守压力测试和资本规划要求(作为CCAR流程的一部分或其他方面)的能力可能会继续需要对我们的管理资源进行大量投资。·我们遵守适用的资本和流动性要求(包括巴塞尔III资本标准等)的能力，包括我们内部筹集资本或以优惠条件筹集资本的能力，如果我们不能满足要求，我们的财务状况和市场对我们的看法可能会受到负面影响。·与针对我们或我们的任何子公司提起的任何诉讼或监管程序有关的任何事态发展、变化或行动的影响。·成本，包括我们或我们的任何子公司参与的任何不利的司法、行政或仲裁裁决或程序、监管执法行动或其他法律行动可能招致的罚款、处罚或其他负面影响(包括声誉损害)，并可能对我们的业绩产生不利影响。·我们有能力管理资产和负债价值的波动以及表外风险敞口，以保持充足的资本和流动性来支持我们的业务。·我们执行战略和运营计划的能力，包括充分实现与我们的战略举措相关的财务和非财务利益的能力。·与我们收购或剥离业务相关的风险和不确定性，包括我们最近完成的对Enerbank、Sabal和Clearsight的收购，以及与此类收购相关的风险，包括预期的协同效应、成本节约和其他财务或其他好处可能无法在预期的时间框架内实现, 或可能低于预期；整合业务的困难；以及这些收购后各地区无法有效地交叉销售产品。·我们的营销努力在吸引和留住客户方面取得了成功。·我们招聘和留住有才华和经验的人员以协助开发、管理和运营我们的产品和服务的能力可能会受到现行法律法规不断变化的影响。·我们的客户、员工或商业伙伴的欺诈或不当行为。·我们的客户或交易对手向我们提供的任何不准确或不完整的信息。·我们的框架无法管理与我们的业务相关的风险，如信用风险和运营风险，包括第三方供应商和其他服务提供商，这些风险可能会因网络攻击或类似行为或未能有效提供我们的服务而导致运营或安全系统遭到破坏。·依赖关键供应商或供应商以可接受的条件为我们的企业获取设备和其他供应。·我们的内部控制和程序无法防止、检测或减轻任何重大错误或欺诈行为。·地缘政治不稳定的影响，包括战争、冲突、内乱和恐怖袭击，以及直接或间接对我们企业的潜在影响。·人为和自然灾害的影响，包括火灾、洪水、干旱、龙卷风、飓风和环境破坏(特别是在美国东南部)，这些可能会对我们的运营和/或我们的贷款组合产生负面影响，并增加我们的业务成本。未来地震、火灾、飓风、龙卷风、干旱的严重程度和频率, 洪水和其他与天气有关的事件很难预测，而且可能会因全球气候变化而加剧。·大宗商品市场价格和条件的变化可能会对我们借款人的现金流产生不利影响，这些借款人在受大宗商品价格变化影响的行业(包括间接受大宗商品价格影响的企业，如运输大宗商品或生产大宗商品的设备的企业)经营，这可能会削弱他们偿还任何未偿还贷款的能力，和/或减少这些行业的贷款需求。·我们识别和应对网络安全风险的能力，如数据安全漏洞、恶意软件、勒索软件、“拒绝服务”攻击、“黑客攻击”和身份盗窃，包括账户接管，一旦失败，可能会扰乱我们的业务，并导致机密或专有信息的披露和/或滥用或挪用，破坏或损坏我们的系统，增加成本，损失，或对我们的声誉造成不利影响。·我们实现费用管理计划的能力。前瞻性陈述(续)

76·LIBOR的市场替代及其对我们基于LIBOR的金融产品和合约的相关影响，包括但不限于衍生产品、债务、存款、投资和贷款。·可能下调我们的信用评级或前景，以及其他负面影响，可能会增加从资本市场融资的成本。·其他金融机构遇到的问题可能会对我们或整个银行业造成负面影响，这可能要求我们改变某些业务做法，减少收入，增加我们的成本，或者以其他方式对我们的业务产生负面影响。·第三方提供的我们的业务基础设施的任何组件发生故障的影响可能会扰乱我们的业务，导致机密信息或专有信息的泄露和/或滥用，增加我们的成本，对我们的声誉造成负面影响，并造成损失。·我们从子公司，特别是地区银行获得股息的能力，可能会影响我们的流动性和向股东支付股息的能力。·FASB或其他监管机构可能要求的会计政策或程序的变化可能会对我们的财务报表以及我们报告这些结果的方式产生重大影响, 有关这些变化将如何影响我们财务业绩的预期和初步分析可能被证明是不正确的。·我们的普通股价格波动，无法在预期的时间框架和/或条件下完成股票回购。·与上述任何项目相关的事态发展对我们声誉造成的任何损害的影响。·我们在提交给美国证券交易委员会的报告中不时发现的其他风险。前面列出的因素并不是详尽的。有关这些和其他可能导致实际结果与预期不同的因素的讨论，请查看提交给美国证券交易委员会的地区年度报告(截至2020年12月31日的10-K表格)和地区截至2021年9月30日的季度报告(Form 10-Q季度报告)的“前瞻性陈述”和“风险因素”标题。前瞻性声明会受到实际影响的风险，可能与这些前瞻性声明中反映的结果有实质性差异，因为这些因素和未来发展是不确定、不可预测，且在许多情况下超出了我们的控制范围和范围的，这些因素包括新冠肺炎大流行的范围和持续时间(包括更多变体和复活的影响)、任何疫苗或疗法的有效性、可获得性和接受性，以及新冠肺炎大流行对我们的客户、第三方和我们的直接和间接影响。“未来”、“预期”、“假设”、“打算”、“计划”、“寻求”、“相信”、“预测”、“潜力”、“目标”、“估计”、“预期”、“目标”、“计划”、“展望”、“预测”、“将”、“将”、“可能”、“应该”，“”可以吗？, 他说：“类似的术语和表述通常表示前瞻性陈述。您不应过分依赖任何前瞻性陈述，因为这些陈述仅反映了所作陈述的日期。可能导致我们实际结果不同的因素或事件可能会不时出现，而且不可能预测所有这些因素或事件。我们不承担任何义务，也不打算因未来发展、新信息或其他原因而不时更新或修改任何前瞻性陈述，除非法律另有要求。地区投资者关系部联系人：达娜·诺兰(Dana Nolan)电话：(205)264-7040；地区公司媒体联系人：杰里米·金(Jeremy King)，电话：(205)264-4551。前瞻性陈述(续)

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