附件10.29

执行版本

日期为2022年2月14日的第二次修订和重新生效的信贷协议的第4号修正案(本修正案)(经日期为2018年6月11日的第1号修正案修订,并经日期为2019年8月26日的第2号修正案进一步修订,并经截至2021年3月26日的第3号修正案进一步修订),以及经本修正案修改并经不时进一步修订、重述、补充或以其他方式修改的《2021年现有信贷协议》一家特拉华州公司(“借款人”)、每一位贷款人、每一位信用证发行人,以及作为行政代理(“行政代理”)、摇摆线贷款人和信用证发行人的美国银行(北卡罗来纳州)。此处使用但未定义的大写术语应具有经本修正案修订的现有《2021年信贷协议》中赋予它们的含义。
双方已同意修订现有的2021年信贷协议,以规定借款人和贷款方同意并在本协议中进一步阐述的对本协议条款的某些修改。
因此,考虑到本合同所载的相互契约和协议以及其他良好和有价值的对价(在此确认这些对价是充分的和有价值的),本合同各方约定并同意如下:
第一节对现有2021年信贷协议的修订。根据以下第2节规定的生效条件,对现有的2021年信贷协议进行修改,以删除删节文本(文本以与以下示例相同的方式表示:删节文本),并增加双下划线文本(文本以与以下示例相同的方式表示:双下划线文本),如本合同附件A所示的信贷协议各页所述。
第二节有效性。第一款规定的修正案在满足或放弃下列先决条件(本修正案生效之日,即第4号修正案生效之日)后,对本合同双方具有约束力和效力:(1)本修正案第1款规定的修正案在满足或放弃下列先决条件(本修正案生效之日,即第4号修正案生效之日)后,对本合同双方具有约束力和效力:
(A)行政代理收到下列文件,每份应为正本或复印件(后面紧接着是正本),除非另有说明,每份均由签署贷款方的一名负责人员妥善签立,每份收据的日期均为第4号修正案生效日期(就政府官员证书而言,日期为第4号修正案生效日期之前的最近日期),每份文件的形式和实质内容均令行政代理人和每一贷款人满意:
(I)由借款人、担保人、行政代理人及组成规定贷款人的贷款人签署的本修订的签立副本;
(Ii)行政代理所要求的决议或其他行动的惯常证书、任职证书及/或每一贷方负责人员的其他证书,以证明获授权担任与本修订有关的每名负责人员的身分、权限及能力,以及该借方是其中一方的其他贷款文件;






(Iii)行政代理合理要求并符合此类交易惯例的文件和证明,以证明每一贷款方在其组织管辖范围内均已正式组织或组成、有效存在和信誉良好;及
(Iv)由借款人的负责人员签署的证明书,证明第2(B)及2(C)条所指明的条件已获符合。
(B)在紧接本修正案生效之日之前和之后,信贷协议第V条或任何其他贷款文件中所载的借款人和其他贷款方的陈述和担保在所有重要方面都是真实和正确的(除非与重要性、重大不利影响或类似概念有关的限定词适用于任何陈述或担保,则该陈述或担保应被要求在所有方面都真实和正确),但如该陈述和担保特别提及较早的日期,则不在此限。如果与重要性、重大不利影响或类似概念有关的限定词适用于任何陈述或保证,则应要求该陈述或保证在所有方面都是真实和正确的(自该较早日期起)。
(C)不存在违约或违约事件,或不会因在第4号修正案生效日期执行本修正案而导致违约或违约事件。
(D)自2020年12月31日以来,不应发生任何已经或可以合理预期会产生重大不利影响的事件或情况,无论是个别的还是合计的。(D)自2020年12月31日以来,不应发生任何已经或可以合理预期会产生重大不利影响的事件或情况。
(E)所有应计费用、费用和开支(包括合理和有文件记录的法律费用和开支,以及任何其他顾问的合理和有文件记录的费用和开支)以及根据修正案第4号收费函规定必须在修正案第4号生效日期支付给行政代理或任何贷款人的其他补偿,只要在修正案第4号生效日期(或借款人合理同意的较后日期)之前至少两(2)个工作日开具发票,即已支付。
第三节陈述和保证。为促使本修正案的其他当事人订立本修正案,借款人和其他借款方特此向行政代理和贷款人声明并保证,自本修正案之日起:
(A)每一贷款方的执行、交付和履行本修正案已得到所有必要的公司或其他组织行动的正式授权,并且不与任何实质性违约或违反,或根据信贷协议第7.01条(A)款允许的留置权以外的任何留置权的设立,或要求根据该人作为一方的任何重大合同义务或影响该人或其财产或其任何子公司的任何重大合同义务支付任何款项,或不会导致任何实质性违反或违反,或根据信贷协议第7.01条(A)款允许的留置权的设立,或要求根据该人作为一方的任何重大合同义务支付任何款项,或影响该人或其财产或其任何附属公司;(Iii)违反任何政府当局的任何命令、禁令、令状或法令,或违反该人或其财产所受的任何仲裁裁决;或(Iv)在任何实质性方面违反任何法律。
(B)对于任何贷款方执行、交付或履行本修正案,不需要或要求任何政府当局或任何其他人批准、同意、豁免、授权或其他行动,或向任何政府当局或任何其他人发出通知或向其提交文件,但已作出或获得并完全有效的批准、同意、豁免、授权或其他行动除外。
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(C)本修正案已由各借款方正式签立并交付。本修正案和信贷协议中的每一项均构成该借款方的一项法律、有效和有约束力的义务,在交付时将构成该借款方的法律、有效和有约束力的义务,可根据其条款对该借款方强制执行,但可执行性可能受到适用的破产、资不抵债、欺诈性转让、重组、暂缓执行或类似法律的限制,这些法律一般影响债权人权利的执行或受一般衡平法的限制,但可执行性可能受到适用的破产、资不抵债、欺诈性转让、重组、暂缓执行或类似法律的限制。
(D)在紧接本修正案生效之日之前和之后,信贷协议第V条或任何其他贷款文件中所载的借款人和其他贷款方的陈述和担保在所有重要方面都是真实和正确的(除非与重要性、重大不利影响或类似概念有关的限定词适用于任何陈述或担保,则该陈述或担保应被要求在所有方面都真实正确),但如该陈述和担保特别提及较早的日期,则不在此限。如果与重要性、重大不利影响或类似概念有关的限定词适用于任何陈述或保证,则应要求该陈述或保证在所有方面都是真实和正确的(自该较早日期起)。
(E)不存在违约或违约事件,也不会因在第4号修正案生效日期执行本修正案而导致违约或违约事件。
第四节手续费、费用和费用。借款人同意按照信贷协议第10.04(A)节的要求,向行政代理偿还与本修正案相关的合理且有记录的自付费用和开支,包括Skadden,Arps,Slate,Meagher&Flom LLP的费用、收费和支出。
第五节不依赖于管理代理。各贷款人向管理代理声明,其已独立且不依赖于管理代理或任何其他贷款人,并根据其认为适当的文件和信息,对贷款方及其附属公司的业务、运营、财产、财务和其他条件和信誉进行了自己的信用分析、评估和调查,并自行决定订立本修正案。每家贷款人还表示,其将在不依赖行政代理或任何其他贷款人的情况下,根据其当时认为适当的文件和信息,继续根据本修正案、信贷协议和其他贷款文件采取或不采取行动作出自己的信用分析、评估和决定,并进行其认为必要的调查,以告知自己贷款方及其关联方的业务、运营、财产、财务和其他条件和信誉。
第六节对口单位。本修正案可以副本(以及由本合同的不同当事人在不同副本中)执行,每个副本应构成一份正本,但当所有副本合并在一起时,将构成一份单一合同。本修正案、信贷协议和其他贷款文件,以及与支付给行政代理或任何信用证发行人的费用有关的任何单独信函协议,构成双方当事人之间与本合同标的有关的完整合同,并取代以前任何和所有与本合同标的有关的口头或书面协议和谅解。只要本修正案截至本修正案之日已按照第2条的规定对双方具有约束力和效力,则任何其他贷款人交付本修正案签字页的签立副本后,应立即约束该贷款人作为贷款人遵守本修正案的条款,并且本修正案应按照第2条对该贷款人具有约束力和效力。通过传真或其他电子成像手段交付本修正案签字页的签立副本(包括
    3



PDF)应与交付本协议的人工签署副本一样有效。本协议中的“执行”、“已签署”、“签名”以及类似含义的词语应被视为包括电子签名或以电子形式保存记录,在任何适用法律(包括“联邦全球和国家商法”、“纽约州电子签名和记录法”或任何其他类似的适用州法律)规定的范围内,每一项都应与手动签署的签名或使用纸质记录保存系统(视具体情况而定)具有相同的法律效力、有效性或可执行性,并与任何其他类似的适用州法律具有相同的法律效力、有效性或可执行性。在任何适用的法律中,包括“联邦全球和国家商务电子签名法”、“纽约州电子签名和记录法”或任何其他类似的适用州法律,这些法律都应具有相同的法律效力、有效性或可执行性。
第七节可装卸性。如果本修正案、信贷协议或其他贷款文件的任何条款被认为是非法、无效或不可执行的,(A)本修正案、信贷协议和其他贷款文件的其余条款的合法性、有效性和可执行性不应因此而受到影响或损害,(B)双方应本着善意协商,以经济效果与非法、无效或不可执行的条款尽可能接近的有效条款取代非法、无效或不可执行的条款。某一特定法域的规定无效,不应使该规定在任何其他法域无效或无法执行。
第八节依法行政。本修正案以及基于、引起或与本修正案和本修正案拟进行的交易有关的任何索赔、争议、争议或诉讼理由(无论是合同、侵权或其他)应受纽约州法律管辖,并按纽约州法律解释。
第九节移交管辖。每一贷款方不可撤销和无条件地同意,它不会在纽约州法院和美国地区法院以外的任何法庭上,以任何与本修正案、信贷协议、抵押品文件或任何其他贷款文件或与此有关的交易的任何方式,对行政代理人、任何贷款人或前述任何关联方提起任何形式或类型的诉讼、诉讼或诉讼,无论是在法律上还是在衡平法上,无论是在合同上还是在侵权或其他方面,都不会以任何方式与本修正案、信贷协议、抵押品文件或任何其他贷款文件或与本协议或这些文件有关的交易提起诉讼、诉讼或诉讼程序,无论是在法律上还是在衡平法上,无论是在合同方面还是在侵权方面或其他方面。本协议的每一方都不可撤销且无条件地接受此类法院的管辖,并同意有关任何此类诉讼、诉讼或诉讼的所有索赔均可在纽约州法院审理和裁决,或在适用法律允许的最大程度上在此类联邦法院进行审理和裁决。本协议各方同意,任何此类诉讼、诉讼或程序的最终判决应是决定性的,并可在其他司法管辖区通过诉讼或法律规定的任何其他方式强制执行。本修正案或任何其他贷款文件中的任何内容均不影响行政代理或任何贷款人在任何司法管辖区法院对任何贷款方或其财产提起与本修正案、信贷协议、抵押品文件或任何其他贷款文件有关的诉讼或程序的任何权利。
第10条场地的围栏。在下列条件允许的最大范围内,每一贷款方都不可撤销且无条件地放弃
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根据适用法律,其现在或今后可能对因本修正案、信贷协议、抵押品文件或任何其他贷款文件而引起或与之相关的任何诉讼或诉讼在第9条所指的任何法院提起的任何诉讼或诉讼提出异议。在适用法律允许的最大限度内,本协议各方在适用法律允许的最大限度内放弃在任何此类法院维持此类诉讼或诉讼的不便法院的抗辩,本合同各方特此不可撤销地放弃在任何此类法院维持此类诉讼或诉讼的不便诉讼或诉讼的抗辩。
第十一节法律程序的连续性。本合同各方不可撤销地同意按照现有2021年信贷协议第10.02条规定的方式送达法律程序文件。本修正案不影响本合同任何一方以适用法律允许的任何其他方式送达程序文件的权利。
第12条不承担咨询或受托责任。关于本协议拟进行的每项交易的所有方面(包括本协议的任何修改、豁免或其他修改或任何其他贷款文件的修改),借款人承认、同意并承认其关联方的理解:(I)(A)行政代理和贷款人提供的关于本修正案的安排和其他服务一方面是借款人与其关联方之间的独立商业交易,另一方面是行政代理与贷款人之间的独立商业交易,(B)借款人已经咨询了自己的意见,(B)借款人已经咨询了它自己的理解:(B)借款人已经咨询了它自己的理解:(A)管理代理和贷款人提供的关于本修订的安排和其他服务是借款人与其关联公司之间的独立商业交易,另一方面,管理代理和贷款人之间的商业交易是独立的(C)借款人有能力根据信贷协议和其他贷款文件评估、理解和接受本协议拟进行的交易的条款、风险和条件;(C)借款人应在其认为适当的范围内提供监管和税务顾问;以及(C)借款人能够根据信贷协议和其他贷款文件评估、理解和接受本协议中拟进行的交易的条款、风险和条件;(Ii)(A)每个行政代理和贷款人目前和一直仅以委托人的身份行事,除非有关各方明确以书面约定,否则不是、不是、也不会担任借款人或其任何关联公司或任何其他人的顾问、代理人或受托人;及(B)行政代理或任何贷款人对借款人或其任何关联公司就本协议所拟进行的交易没有任何义务,但信用证中明确规定的义务除外以及(Iii)行政代理和贷款人及其各自的关联公司可能进行广泛的交易,涉及的利息与借款人及其关联公司的利息有所不同;(Iii)行政代理和贷款人及其关联公司可能进行广泛的交易,涉及的利息与借款人及其关联公司的利息不同, 行政代理或任何贷款人均无义务向借款人或其附属公司披露任何此类权益。在法律允许的最大范围内,借款人特此放弃并免除其可能对行政代理和贷款人提出的任何索赔,这些索赔涉及与本协议拟议交易的任何方面有关的任何违反或涉嫌违反代理或受托责任的行为。
第13条标题。本修正案的标题仅供参考,不得限制或以其他方式影响本修正案的含义。
第14条修正案的效力。除本文明确规定外,本修正案不得以暗示或其他方式限制、损害、构成放弃或以其他方式影响贷款人、行政代理或贷款方在现有2021年信贷协议或任何其他贷款文件下的权利和补救,也不得更改、修改、修订或以任何方式影响现有2021年信贷协议或任何其他贷款文件中包含的任何条款、条件、义务、契诺或协议,所有这些条款、条件、义务、契诺或协议都已在所有方面得到批准和确认,并应继续完全有效。本协议不应视为使任何贷款方有权同意或放弃、修订、修改或以其他方式更改现有的2021年信贷协议或#年的任何其他贷款文件中所载的任何条款、条件、义务、契诺或协议中的任何条款、条件、义务、契诺或协议,或放弃、修订、修改或以其他方式更改这些条款、条件、义务、契诺或协议。
    5



相似或不同的情况。除本协议或信贷协议中明确规定外,双方确认并同意,本修正案以及在此签署和交付的所有其他贷款文件不构成现有2021年信贷协议和在第4号修正案生效日期前有效的其他贷款文件项下义务的更新、支付和再借款或终止。本修正案仅适用于本修正案规定的事项并有效。自本协议之日起,任何提及本协议的内容均指现修改的《2021年信贷协议》。
第15节贷款文件。就信贷协议和其他贷款文件而言,本修正案应是一份贷款文件。
[本页的其余部分特意留空]
    6



特此证明,本修正案由其正式授权的官员正式签署,自上述日期起生效,特此声明。
Treehouse Food,Inc.作为借款人

作者:/s/克里斯蒂·沃特曼
姓名:克里斯蒂·沃特曼(Kristy Waterman)
职务:执行副总裁、首席人力资源官、总法律顾问兼公司秘书

海湾谷食品公司(Bay Valley Foods,LLC)作为担保人

作者:/s/克里斯蒂·沃特曼
姓名:克里斯蒂·沃特曼(Kristy Waterman)
职务:执行副总裁、总法律顾问兼公司秘书
Sturm Food,Inc.作为担保人

作者:/s/克里斯蒂·沃特曼
姓名:克里斯蒂·沃特曼(Kristy Waterman)
职务:常务副总裁兼秘书

S.T.特种食品公司(S.T.Special Foods,Inc.)作为担保人

作者:/s/克里斯蒂·沃特曼
姓名:克里斯蒂·沃特曼(Kristy Waterman)
职务:常务副总裁兼秘书
联合品牌公司(Associated Brands,Inc.)作为担保人

作者:/s/克里斯蒂·沃特曼
姓名:克里斯蒂·沃特曼(Kristy Waterman)
职务:常务副总裁兼秘书


[第4号修正案的签名页]



Treehouse自有品牌公司作为担保人

作者:/s/克里斯蒂·沃特曼
姓名:克里斯蒂·沃特曼(Kristy Waterman)
职务:常务副总裁兼秘书

Treehouse Food Services,LLC,作为担保人

作者:/s/克里斯蒂·沃特曼
姓名:克里斯蒂·沃特曼(Kristy Waterman)
职务:常务副总裁兼秘书
Linette Quality巧克力公司作为担保人

作者:/s/克里斯蒂·沃特曼
姓名:克里斯蒂·沃特曼(Kristy Waterman)
职务:常务副总裁兼秘书
Ralcorp冷冻烘焙产品有限公司作为担保人

作者:/s/克里斯蒂·沃特曼
姓名:克里斯蒂·沃特曼(Kristy Waterman)
职务:常务副总裁兼秘书
农舍面包房,Inc.作为担保人

作者:/s/克里斯蒂·沃特曼
姓名:克里斯蒂·沃特曼(Kristy Waterman)
职务:常务副总裁兼秘书


[第4号修正案的签名页]



The Carrance House Companies,Inc.作为担保人

作者:/s/克里斯蒂·沃特曼
姓名:克里斯蒂·沃特曼(Kristy Waterman)
职务:常务副总裁兼秘书
美国意大利面食公司,作为担保人

作者:/s/克里斯蒂·沃特曼
姓名:克里斯蒂·沃特曼(Kristy Waterman)
职务:常务副总裁兼秘书

ProteNERGY Holdings,Inc.作为担保人

作者:/s/克里斯蒂·沃特曼
姓名:克里斯蒂·沃特曼(Kristy Waterman)
职务:常务副总裁兼秘书
PROTENERGY天然食品公司作为担保人


作者:/s/克里斯蒂·沃特曼
姓名:克里斯蒂·沃特曼(Kristy Waterman)
职务:常务副总裁兼秘书
[第4号修正案的签名页]



美国银行(北卡罗来纳州)担任行政代理

作者:/s/Bridgett J.Manduk Mowry
姓名:布里奇特·J·曼杜克·莫里
职务:副总裁

[第4号修正案的签名页]



美国银行(Bank of America,N.A.)作为贷款人

作者:/s/John Dorost
姓名:约翰·多罗斯特(John Dorost)
职务:副总裁



[第4号修正案的签名页]



西方银行(Bank Of The West)作为贷款人

作者:/s/Trevor Svoboda
姓名:特雷弗·斯沃博达(Trevor Svoboda)
标题:经营董事


[第4号修正案的签名页]



蒙特利尔银行,作为贷款人

作者:/s/凯瑟琳·罗宾逊
姓名:凯瑟琳·罗宾逊(Katherine Robinson)
标题:经营董事

[第4号修正案的签名页]



Capital One,国家协会,作为贷款人

作者:/s/Patrick McCarthy
姓名:帕特里克·麦卡锡
职务:高级副总裁

[第4号修正案的签名页]



公民银行,新泽西州,作为贷款人

作者:/s/Stephen A.Maenhout
姓名:斯蒂芬·A·曼豪特
职务:高级副总裁

[第4号修正案的签名页]



CoBank,FCB,作为贷款人

作者:/s/Jared A Greene
姓名:贾里德·A·格林(Jared A Greene)
职务:企业助理秘书

[第4号修正案的签名页]



Compeer Financial,PCA,作为贷款人

作者:/s/Betty Janelle
姓名:贝蒂·贾内尔(Betty Janelle)
标题:董事,资本市场

[第4号修正案的签名页]



瑞士信贷股份公司纽约分行作为贷款人

作者:/s/Doreen Barr
姓名:多琳·巴尔(Doreen Barr)
标题:授权签字人

作者:迈克尔·迪芬巴赫(Michael Dieffenbacher)
姓名:迈克尔·迪芬巴赫(Michael Dieffenbacher)
标题:授权签字人

[第4号修正案的签名页]



第五家第三银行,全国协会,作为贷款人

作者:/s/Michael L.Laurie
姓名:迈克尔·L·劳里(Michael L.Laurie)
标题:经营董事

[第4号修正案的签名页]



[其他贷款人],作为贷款人第一独立银行

作者:詹姆斯·T·邓恩
姓名:詹姆斯·T·邓恩(James T.Dunn)
职位:首席运营官,执行副总裁

[第4号修正案的签名页]



摩根大通银行(JPMorgan Chase Bank,N.A.)作为贷款人

作者:/s/Brendan Korb
姓名:布兰登·科布(Brendan Korb)
职务:副总裁

[第4号修正案的签名页]



三菱UFG联合银行,北卡罗来纳州,作为贷款人

作者:/s/Christine Howatt
姓名:克里斯汀·豪亚特
标题:授权签字人

[第4号修正案的签名页]



北方信托公司,作为贷款人

作者:/s/Thomas Gawel
姓名:托马斯·加维尔(Thomas Gawel)
职务:副总裁

[第4号修正案的签名页]



PNC银行,全国协会,作为贷款人

作者:/s/唐娜·本森
姓名:唐娜·本森(Donna Benson)
职务:助理副总裁

[第4号修正案的签名页]



CooperatieVE Rabobank U.A.,纽约分行,作为贷款人

作者:/s/Michael Falter
姓名:迈克尔·弗莱特(Michael Falter)
标题:经营董事

作者:/s/John Dansdill
姓名:约翰·丹斯迪尔(John Dansdill)
标题:经营董事
[第4号修正案的签名页]



道明银行(TD Bank N.A.)作为贷款人

作者:/s/Bernadette Collins
姓名:伯纳黛特·柯林斯(Bernadette Collins)
职务:高级副总裁

[第4号修正案的签名页]



真实的银行,作为贷款人

作者:/s/特莎·温斯洛
姓名:特莎·温斯洛(Tesha Winlow)
标题:董事

[第4号修正案的签名页]



富国银行(Wells Fargo Bank),National Associaton,作为贷款人

作者:/s/Mark Holm
姓名:马克·霍尔姆(Mark Holm)
标题:经营董事

[第4号修正案的签名页]



附件A

[请参阅附件]






附件A
交易CUSIP:89468XAM7
左轮手枪CUSIP:89468XAQ8
术语A CUSIP:89468XAR6
术语A-1 CUSIP:89468XAN5

第二次修订和重述信贷协议

日期为2017年12月1日,
经日期为2018年6月11日的第1号修正案修正,
经日期为2019年8月26日的第2号修正案修正,
经日期为2021年3月26日的第3号修正案修订,
经日期为2022年2月14日的第4号修正案修订

其中
树屋食品公司
作为借款人,
北卡罗来纳州美国银行,
作为行政代理、摆动额度贷款方和信用证发行方,
本合同的其他贷款人和信用证发行人
安排者:
北卡罗来纳州美国银行
美国银行证券公司(BofA Securities,Inc.)
摩根大通银行,北卡罗来纳州,
富国银行,全国协会,
蒙特利尔银行资本市场公司,
Truist证券,
荷兰合作银行纽约分行
CoBank,FCB
作为联合牵头安排人、联合簿记管理人和联合辛迪加代理
西部银行
第一资本,全国协会,
第五家第三银行,
三菱UFG联合银行,北卡罗来纳州,
PNC银行全国协会,以及
北卡罗来纳州TD银行
作为联合牵头安排人、联合簿记管理人和共同文件代理



美国活跃指数:15500212.2




公民银行
北方信托公司
瑞士信贷(Credit Suisse AG)和
第一独立银行
作为共同文档代理
_____________________________________________________________________________________________




目录
部分页面
第一条
定义和会计术语
1.01定义的术语1
1.02其他解释条款55
1.03会计术语56
1.04舍入56
1.05一天中的时间;费率57
1.06信用证金额57
1.0757
1.08汇率;货币等价物57
1.09有限条件交易记录57
1.10重述的效力59
第二条。
承诺和信贷延期
2.01循环信用贷款和定期贷款59
2.02承诺贷款的借款、转换和延续。61
2.03信用证63
2.04周转额度贷款73
2.05提前还款76
2.06终止或减少承诺79
2.07偿还贷款80
2.08利息81
2.09费用81
2.10利息及费用的计算82
2.11债权证据82
2.12一般支付;行政代理的追回83
2.13贷款人分担付款85
2.14增加承担额86
2.15现金抵押品89
2.16违约贷款人90
2.17延长定期贷款和循环信贷承诺92
2.18再融资安排95





第三条
税收、收益保护和非法性
3.01税费98
3.02非法性101
3.03无法确定费率102
3.04成本增加;欧洲美元利率贷款准备金104
3.05损失赔偿106
3.06缓解义务;更换贷款人107
3.07生死存亡107
第四条
授信延期的前提条件
4.01初始信用展期条件107
4.02所有积分延期的条件109
第五条
陈述和保证
5.01存在、资格和权力;遵纪守法110
5.02授权;没有违反规定110
5.03政府授权;其他异议110
5.04绑定效应110
5.05财务报表;无实质性不利影响110
5.06诉讼111
5.07无默认值111
5.08财产所有权;留置权111
5.09环境合规性111
5.10保险111
5.11税费111
5.12ERISA合规性112
5.13子公司;股权112
5.14保证金条例;投资公司法112
5.15披露113
5.16遵守法律113
5.17偿付能力113
5.18反恐怖主义法113
5.19安全协议;质押协议114
第六条
平权契约
6.01财务报表115
6.02证书;其他信息115




6.03通告117
6.04缴税117
6.05保留存在等117
6.06物业的保养118
6.07保险的维持118
6.08遵守法律118
6.09书籍和记录118
6.10检验权118
6.11收益的使用118
6.12反腐败法律和制裁119
6.13农业信贷股权119
6.14附带事项;担保120
6.15附属公司的指定121
6.16进一步保证121
第七条
消极契约
7.01留置权122
7.02投资124
7.03负债127
7.04根本性变化131
7.05性情132
7.06限制支付134
7.07提前还款等债务135
7.08业务性质的变化;会计年度136
7.09与关联公司的交易136
7.10繁重的协议136
7.11收益的使用137
7.12财务契约138
7.13销售和回租交易138
7.14组织文件138
第八条
违约事件和补救措施
8.01违约事件138
8.02在失责情况下的补救140
8.03资金的运用141
第九条
行政代理
9.01委任及权限142




9.02作为贷款人的权利143
9.03免责条款143
9.04行政代理的依赖144
9.05职责转授144
9.06行政代理人的辞职144
9.07不依赖行政代理和其他贷款人145
9.08没有其他职责等146
9.09行政代理可提交索赔证明;信用投标146
9.10担保事项;附随事项148
9.11担保现金管理协议和担保对冲协议149
9.12ERISA很重要。149
9.13追回错误的付款。150
第十条。
其他
10.01修订等150
10.02通知;效力;电子通信152
10.03无豁免;累积补救;强制执行154
10.04费用;赔偿;损害豁免155
10.05预留付款156
10.06继任者和受让人157
10.07某些信息的处理;机密性162
10.08抵销权163
10.09利率限制164
10.10对口;整合;有效性164
10.11申述及保证的存续164
10.12可分割性164
10.13更换贷款人165
10.14管辖法律;司法管辖权等165
10.15放弃陪审团审讯166
10.16美国爱国者法案公告167
10.17不承担咨询或受托责任167
10.18转让和某些其他文件的电子签立167
10.19判断货币168
10.20承认并同意接受受影响金融机构的自救。168
10.21关于任何受支持的QFC的确认。169

签名S-1





附表
1.01(A)不受限制的附属公司
1.02现有信用证
2.01循环信贷承诺和适用百分比
2.01(B)(I)条款A承诺和适用百分比
2.01(B)(二)A-1期定期贷款承诺和适用百分比
5.13子公司;其他股权投资
6.03(C)ERISA事件
7.01现有留置权
7.02(W)现有投资
7.03现有负债
10.02行政代理办公室;通知的某些地址
10.06(E)投票参与者
展品
表格
已承诺的贷款通知
B摆动额度贷款通知
C-1循环贷方票据
C-2定期贷款票据
D合规性证书
E分配和假设
F保证
G全球公司间票据
H偿付能力证书
一、重申协议
J质押协议
K安全协议
L修正案第1号重申协议
M修正案第3号重申协议
N提前还款通知





第二次修订和重述信贷协议
本第二次修订和重述的信贷协议(“协议”)于2017年12月1日在Treehouse Food,Inc.、特拉华州的一家公司(“借款人”)、本协议的每一不时贷款人(统称为“贷款人”和单独的“贷款人”)、本协议的不时发行人(定义见下文)和作为行政代理、摆动额度贷款人和信用证发行人的美国银行之间签订,生效日期为2017年12月1日(以下简称为“协议”),由Treehouse Foods,Inc.、特拉华州公司(以下简称“借款人”)、各贷款人(统称为“贷款人”)、各信用证发行人(定义见下文)以及作为行政代理、摇摆线贷款人和信用证发行人的美国银行签订。
初步陈述
于重述日期,借款人订立2017年信贷协议(定义见下文),根据该协议,贷款人作出或继续(视乎适用情况而定)(I)初始本金总额为5亿美元的A期贷款(“2017年初步A期贷款”)、(Ii)初始本金总额为900,000,000美元的A-1期定期贷款(“2017 A-1期初始定期贷款”)及(Iii)循环信贷承诺,初始本金总额为750,000,000美元。根据借款人、担保方、行政代理、信用证出单方和出借方之间于2021年3月26日提出的第3号修正案(“第3号修正案”),双方当事人同意修订现有的信贷协议(定义如下),以规定(A)修改和延长现有的信贷安排,以及(B)借款人和贷款人双方同意并在此进一步阐明的对本协议条款的某些其他修订。
初步陈述中使用的未在本文中定义的大写术语应具有第1.01节中规定的含义。
考虑到本协议所载的相互契约和协议,本协议双方约定并达成如下协议:
第一条
定义和会计术语
1.01定义的术语。本协议中使用的下列术语应具有以下含义:
“2017信贷协议”具有“现有信贷协议”定义中赋予它的含义。
“2024年票据”是指借款人于2016年1月29日发行的2024年到期的6.00%优先票据,本金总额为775,000,000美元,根据截至2010年3月2日的基础契约和截至2016年1月29日的第九次补充契约。
“2028年债券”是指借款人于2020年9月9日发行的2028年到期的4.00%优先债券,本金总额为5亿美元,根据截至2010年3月2日的基础债券和截至2020年9月9日的第12次补充债券。

“后天负债”是指任何人(A)被借款人或借款人的受限制附属公司收购、合并或合并或并入借款人时已存在的债务,以及(B)并非在考虑此类事件时产生的债务。(B)任何人的债务(A)在借款人或借款人的受限制附属公司收购、合并或合并或并入时已存在,以及(B)不是在考虑该事件时产生的。
1



“收购”是指收购(A)另一人的控股权或其他所有权权益,或(B)另一人的资产,该资产构成该人或该人经营的一条或多条业务线的全部或实质所有资产。

“采购合规期”是指发生触发季度的测试期。

“额外信用延期修正案”是指对本协议的修正(可能采取修正和重述的形式),包括以行政代理合理满意的形式,按照本协议的条款提供增量定期贷款、延长的定期贷款或延长的循环信贷承诺,或根据本协议的条款对定期贷款和/或重置循环信贷承诺进行再融资。
“行政代理人”是指美国银行(定义见下文)在任何贷款文件下作为行政代理人的身份,或任何继任行政代理人。
“行政代理人办公室”是指行政代理人的地址和(视情况而定)附表10.02中规定的帐户,或行政代理人可能不时通知借款人和贷款人的其他地址或帐户。
“行政调查问卷”是指由行政代理提供的形式的行政调查问卷。
“受影响的金融机构”指(A)任何欧洲经济区金融机构或(B)任何英国金融机构。
就任何人而言,“附属公司”是指直接或间接通过一个或多个中间人控制、控制或与指定人员共同控制的另一人。“附属公司”指的是直接或间接通过一个或多个中间人控制、控制或与指定人员共同控制的另一人。
“总承诺额”是指所有贷款人的承诺额。
“循环信贷承诺总额”是指所有贷款人的循环信贷承诺。于修订第3号生效日期生效的循环信贷承诺总额为7.5亿元。
“协议”系指经第1号修正案、第2号修正案、第3号修正案、第4号修正案修正并可能不时进一步修订、重述、补充或以其他方式修改的本第二次修订和重新签署的信用协议。

“第1号修正案”是指借款人、担保方、行政代理和贷款方之间于2018年6月11日签署的第1号修正案。
“第2号修正案”是指借款人、担保方、行政代理和贷款方之间于2019年8月26日签署的第2号修正案。
2



“第3号修正案”是指借款人、担保方、行政代理和贷款方之间于2021年3月26日签署的第3号修正案。
“第4号修正案”是指借款人、担保方、行政代理人和贷款人之间的第4号修正案,其日期为第4号修正案生效日期。
《第3号修正案CoBank手续费函》是指借款人与CoBank之间日期为2021年3月2日的函件协议。
“第1号修正案生效日期”是指2018年6月11日。
“第3号修正案生效日期”是指2021年3月26日。
“第4号修正案生效日期”是指2022年2月14日。
《修正1号费用函》是指借款人、美国银行和MLPFS之间的信函协议,日期为2018年5月30日。
《第3号修正案费用函》是指借款人、美国银行和美国银行之间日期为2021年3月1日的函件协议。
《第4号修正案费用函》是指借款人、美国银行和美国银行之间日期为2022年2月14日的函件协议。
“第1号修正案重申协议”是指自第1号修正案生效之日起由担保人签署(截至第1号修正案生效日)的某些重申协议,根据该协议,担保人重申其在保证项下的义务,该协议实质上应采用附件L的形式。
“第三号修正案重申协议”是指由贷款方(截至第三号修正案生效日)签署的、日期为第三号修正案生效日期的某些重申协议,根据该协议,贷款方重申其在担保、担保协议和其他贷款文件项下的义务,该协议应基本上以附件M的形式出现。“第三号修正案重申协议”是指由贷款方签署的、日期为第三号修正案生效日期的、由贷款方签署(截至第三号修正案生效日)的某些重申协议。

“反腐败法”是指任何司法管辖区内不时适用于借款人或其子公司的与贿赂或腐败有关的所有法律、法规和规章。
“适用费率”是指,在任何时候,关于循环信贷安排,以下规定的每年适用百分比通过参考行政代理根据第6.02(A)节收到的最新合规证书中规定的综合净杠杆率或公司评级(以定价较低者为准)确定:

3



适用费率
定价水平
企业评级(标准普尔/穆迪)
合并净杠杆率
未支取承诺费
1
≥bbb-/baa3
小于或等于2.00至1.000.200%
2BB+/BA1小于或等于3.00至1.00但大于2.00至1.000.225%
3BB/Ba2小于或等于4.00至1.00但大于3.00至1.000.250%
4BB-/BA3小于或等于4.50至1.00但大于4.00至1.000.300%
5
大于4.50到1.000.350%

因综合净杠杆率变化而导致的适用费率的任何增加或降低,应从紧随第6.02(A)节合规证书交付之日后的第一个营业日起生效;但是,如果合规证书在按照该节规定到期时没有交付,则本定义中的综合净杠杆率应被视为从要求交付合规证书之日起的第一个工作日至第一个营业日(即第一个营业日)处于定价水平5。然而,进一步的条件是,在“公约”救济期间。就本定义而言,综合净杠杆率和公司评级应被视为处于定价级别5。由于公司评级的变化而导致的适用费率的任何增加或降低均应按照其定义的规定生效。
“适用百分比”是指在任何时候就任何贷款人而言:(A)就该贷款人在所有贷款中的份额而言,(X)该贷款人当时持有的所有类别的未偿还定期贷款和(Y)该贷款人当时的循环信贷承诺所代表的循环信贷安排部分之和的百分比(执行至小数点后第九位),在每种情况下,均须按照第2.16节和本款倒数第二句的规定进行调整;(C)根据第2.16节和本款倒数第二句的规定进行调整的情况下,(A)关于该贷款人在所有贷款中的份额,(X)该贷款人当时持有的所有类别的未偿还定期贷款和(Y)该贷款人的循环信贷承诺所代表的部分;(B)就该贷款人在任何时间任何类别的未偿还定期贷款中所占的部分而言,该贷款人当时所持有的该类别定期贷款的未偿还本金的百分比(按小数点后第9位计算),但须按第2.16节的规定作出调整;及。(C)就循环信贷安排而言,该循环信贷贷款人当时的循环信贷承诺所代表的循环信贷安排的百分比(按小数点后第9位计算),但须按下列规定作出调整:如果每个循环信贷贷款人提供循环信贷贷款的承诺和信用证发行人进行信用证延期的义务已根据第8.02条终止,或者如果循环信贷承诺总额已经过期,则每个循环信贷贷款人关于循环信贷安排的适用百分比应基于该循环信贷贷款人对最近生效的循环信贷安排的适用百分比来确定,从而使任何后续转让生效。(见第8.02节);如果每个循环信贷贷款人的循环信贷贷款承诺已根据第8.02条终止,或者如果循环信贷承诺总额已经过期,则每个循环信贷贷款人关于循环信贷安排的适用百分比应根据该循环信贷贷款人对最近生效的循环信贷安排的适用百分比确定,从而使任何后续转让生效。每家贷款人于修订第3号生效日期就每项贷款所占的初步适用百分率载于
4



附表2.01或该贷款人成为本合同一方所依据的转让和假设(以适用者为准)。
“适用利率”是指,在任何时候,(A)对于除A期贷款和A-1档定期贷款以外的任何类别的定期贷款,每年在相关的附加信用延期修正案中规定的任何百分比;(B)对于A期贷款,(I)在报价利率期限确定之前的任何时间,下表所列的年度百分比基于行政代理根据第6.02(A)条收到的最新合规证书中所列的综合净杠杆率或公司评级(以定价较低者为准),以及(Ii)在报价利率期限确定后的任何时间,报价利率和(C)就A-1部分定期贷款和循环信贷安排而言,下表所列的年百分比。根据管理代理根据第6.02(A)节收到的最新合规性证书或公司评级(以定价较低者为准)中规定的综合净杠杆率:



5



适用费率
循环信贷安排
术语A
设施
A期-1期贷款
定价水平
借款人信用评级(S&P/穆迪)
合并净杠杆率
欧元兑美元汇率+
信用证手续费
基本费率
欧元兑美元汇率
基本费率
欧元兑美元汇率
基本费率
1
≥bbb-/baa3
小于或等于2.00至1.00
1.200%
0.200%
1.675%
0.675%
1.200%
0.200%
2
BB+/BA1
小于或等于3.00至1.00但大于2.00至1.00
1.300%
0.300%
1.775%
0.775%
1.300%
0.300%
3
BB/Ba2
小于或等于4.00至1.00但大于3.00至1.00
1.400%
0.400%
1.875%
0.875%
1.400%
0.400%
4
BB-/BA3
小于或等于4.50至1.00但大于4.00至1.00
1.600%
0.600%
2.075%
1.075%
1.600%
0.600%
5
大于4.50到1.00
1.700%
0.700%
2.175%
1.175%
1.700%
0.700%


因综合净杠杆率的变化而导致的适用比率的任何增加或降低,应从紧随第6.02(A)节合规证书交付之日后的第一个工作日起生效;但是,如果合规证书在按照该节规定到期时未交付,则本定义中的综合净杠杆率应被视为从要求交付合规证书之日后的第一个工作日起至第一个工作日(即第一个工作日)处于定价级别5。然而,进一步的条件是,在“公约”救济期间。就本定义而言,综合净杠杆率和公司评级应被视为处于定价级别5。由于公司评级的变化而导致的适用利率的任何增加或降低均应按照其定义的规定生效。
“适用循环信贷百分比”指在任何时间就任何循环信贷贷款人而言,该循环信贷贷款人当时对循环信贷安排的适用百分比。
“适当贷款人”是指,在任何时候,(A)就循环信贷安排而言,对该贷款有承诺或持有循环信贷贷款的贷款人;(B)就A期贷款、A-1档定期贷款或任何与任何增量期限承诺相关的贷款而言,分别在该贷款项下持有A期贷款、A-1档定期贷款或增量定期贷款的贷款人;(C)就信用证的升华而言(I)适用的信用证签发人;及(Ii)如已根据第2.03(A)节签发任何信用证,循环信贷贷款人;及(D)就回旋额度再提升而言,(I)回旋额度
6



(Ii)如果根据第2.04(A)节有任何未偿还的周转额度贷款,则为循环信贷贷款人。
“核准基金”是指由(A)贷款人、(B)贷款人的关联公司或(C)实体或管理贷款人的实体的关联机构管理或管理的任何基金。
“安排人”统称为循环信贷安排人、术语A安排人和A-1档安排人。
“资产互换”是指借款人或其任何受限制子公司与另一人同时买卖或交换关联业务资产(或在借款人或其任何受限制子公司出售或交换之前已不再是借款人或其任何受限制子公司的关联业务资产的资产);但借款人或该受限制子公司(视属何情况而定)收取的对价至少等于公平市场价值(该公平市场价值将在关于此类交易的最终协议签订之日确定
“受让人小组”是指两个或两个以上的合格受让人,他们是彼此的附属机构,或者由同一投资顾问管理的两个或两个以上的核准基金。
“转让和假设”是指贷款人和合格受让人(经“合格受让人”定义(D)条款(如果适用)要求其同意的任何一方同意)签订并由行政代理接受的转让和假设,实质上是以附件E的形式或行政代理批准的任何其他形式(包括使用电子平台生成的电子文件)接受的。
“应占负债”指在任何日期,就任何人士的任何资本化租赁而言,根据公认会计原则(GAAP)在该日编制的资产负债表上将出现的资本化金额。
经审计的财务报表是指借款人及其子公司截至2018年12月31日、2019年12月31日、2020年12月31日的会计年度经审计的综合资产负债表及相关的收益表、股东权益表和现金流量表。
“可用财务报表”是指根据第6.01(A)和(B)节提供的最新财务报表,以及在提交适用期间财务报表之前的一段时间内借款人向美国证券交易委员会提交的最新年度或季度财务报表。
“可用期”对于循环信贷承诺或任何特定类别的延长循环信贷承诺而言,是指从最初的截止日期起至(A)该贷款的到期日、(B)根据第2.06节终止对该贷款的承诺的日期和(C)根据第8.02节终止各贷款人提供贷款的承诺的日期以及适用的信用证发行人根据第8.02节终止信用证延期的义务之间的期间,以最早者为准。

“可用流动性”是指(A)借款人及其受限制子公司的未担保现金和现金等价物之和,加上(B)借款人目前有能力满足第4.02节规定的所有先决条件的范围内的正现金和现金等价物
7



(I)循环信贷承诺总额减去(Ii)循环信贷余额总额的余额(如果有)。
“自救行动”是指适用的EEA决议机构对受影响金融机构的任何责任行使任何减记和转换权力。
“自救立法”是指:(A)就执行欧洲议会和欧洲联盟理事会指令2014/59/EU第55条的任何欧洲经济区成员国而言,欧盟自救立法附表中不时描述的针对该欧洲经济区成员国的实施法律、规则、条例或要求;以及(B)就联合王国而言,“2009年联合王国银行法”(经不时修订)第一部分以及适用于联合王国的任何其他法律、法规或规则,涉及解决投资公司或其他金融机构或其附属公司(清算、管理或其他破产程序除外)。
“美国银行”是指美国银行,北卡罗来纳州及其继任者。
“西岸”指的是西岸。
“破产违约”是指第8.01(F)节或第8.01(G)节规定的违约事件。
“基本利率”是指任何一天的年浮动利率,等于(A)联邦基金利率加1%的1/2,(B)美国银行不时公开宣布为其“最优惠利率”的该日的有效利率,以及(C)欧洲美元利率加1.00%中的最高值。“最优惠利率”是美国银行根据各种因素设定的利率,包括美国银行的成本和预期回报、一般经济状况和其他因素,并用作某些贷款定价的参考点,这些贷款的定价可能是该公布的利率,也可能是高于或低于该利率。美国银行宣布的最优惠利率的任何变化,应于公告中规定的开业之日生效。
“基准利率贷款”是指以基准利率计息的贷款。
“实益所有权证明”是指“实益所有权条例”要求的有关实益所有权的证明。
“实益所有权条例”系指“联邦判例汇编”第31编1010.230节。
“福利计划”是指(A)受ERISA标题I约束的“员工福利计划”(在ERISA中的定义),(B)“守则”第4975节中定义的“计划”,或(C)其资产包括(根据ERISA第3(42)节或根据ERISA标题I或本守则第4975节的其他目的)任何此类“员工福利计划”或“计划”的任何个人。

“蒙特利尔银行资本市场公司”是指蒙特利尔银行资本市场公司及其后继者。
《美银手续费函》是指借款人、美国银行和MLPFS之间的信函协议,日期为2017年10月12日。
“美国银行”是指美国银行证券公司及其继任者。
“借款人”具有本合同引言段落中规定的含义。
8



“借款人资料”具有第6.02节规定的含义。
“借款”是指循环信用借款、周转额度借款或定期借款,视上下文而定。
“营业日”指根据行政代理办公室所在州的法律授权商业银行关闭或实际上在该州关闭的周六、周日或其他日子以外的任何日子,如果该日与任何欧洲美元利率贷款有关,则指也是伦敦银行日的任何这样的日子。“营业日”是指商业银行根据行政代理办公室所在州的法律被授权关闭或实际上关闭的任何一天,如果该日与任何欧洲美元利率贷款有关,则指也是伦敦银行日的任何一天。
“第一资本”是指第一资本、全国协会及其后继者。
“资本化租赁”是指根据公认会计准则已经或应该记录为资本化租赁的任何租赁。
“加元”是指加拿大的合法货币。
“加元等值”是指在任何时候,就以美元计价的任何金额而言,由行政代理或适用的信用证发行人(视属何情况而定)根据以美元购买加元的即期汇率(根据最近的重估日期确定)确定的加元等值金额。
“自保子公司”是指借款人作为保险公司(或其任何子公司)受监管的任何子公司。
“现金抵押”是指为行政代理、信用证发行人或回旋额度贷款人(视情况而定)和贷款人的利益,将现金或存款账户余额质押、存入或交付给行政代理,作为信用证义务、回旋额度贷款的义务或贷款人为其中任何一项的参与提供资金的义务的抵押品(视上下文而定)、现金或存款账户余额,或者,如果受益于此类抵押品的适用的信用证发行人或回旋额度贷款人应自行决定同意,在每一种情况下,均按照(A)行政代理和(B)适用的信用证发行人或摆动额度贷款人(视情况而定)满意的形式和实质文件办理。
“现金抵押品”应具有与前款相关的含义,包括该现金抵押品的收益和其他信贷支持。

“现金对价要求”具有第7.05节(否)规定的含义。
“现金等价物”是指:
(A)由美利坚合众国或其任何机构或工具发行或直接及全面担保或承保的可随时出售的债务,而该等债务的到期日自取得之日起计不超过360日;但须以美利坚合众国的十足信心及信用作质押以支持该等债务;
(B)在任何商业银行的定期存款,或有保险的存款证或银行承兑汇票,而该商业银行(I)(A)是贷款人,或(B)根据美利坚合众国、该州或哥伦比亚特区的法律组成,或是根据美利坚合众国、该州或哥伦比亚特区的法律组织的银行控股公司的主要银行附属公司,并且是联邦储备系统的成员,(Ii)发行(或其母公司发行)按条款所述评级的商业票据
9



(C)在本定义中,(Iii)拥有至少1,000,000,000美元的合并资本和盈余,或(Iv)拥有至少250,000,000美元的合并资本和盈余,汤姆森银行观察评级为“B”或更高,每种情况下的到期日均不超过自收购之日起计的180天;
(C)由根据美利坚合众国任何一州的法律组织的任何人发行,并获穆迪评为最少“Prime-1”(或当时同等级别)或被标普评为最少“A-1”(或当时同等级别)的商业票据,每种票据的到期日均不多於自取得该票据之日起计180天;
(D)按照公认会计原则分类为借款人或其任何受限制附属公司的流动资产的对根据1940年“投资公司法”注册的货币市场投资计划的投资,该等计划由可从穆迪或标普取得最高评级的金融机构管理,其投资组合只限于本定义(A)、(B)及(C)款所述的性质、质素及到期日的投资;及
(E)仅就任何属外国附属公司的受限制附属公司而言,(X)该外国附属公司在日常业务过程中不时在其经营业务的国家使用的该等当地货币,及(Y)与上述(A)至(D)项所述的投资期限及信贷质素相若的投资,该等投资通常在该外国附属公司经营短期现金管理的国家使用。
“现金管理协议”是指提供现金管理服务的任何协议,包括金库、存管、透支、信用卡或借记卡(包括购物卡和商业卡、预付卡,包括工资卡、储值卡和礼品卡,以及商户服务处理)、电子资金转账、供应链融资和其他现金管理安排。
“现金管理银行”是指,(A)在与贷款方或任何受限制子公司签订现金管理协议时,是贷款人或贷款人的关联公司,(B)在其(或其关联公司)成为贷款人时,是与贷款方或任何受限制子公司签订现金管理协议的一方,或(C)在第3号修正案生效日期之前已与贷款方或任何受限制子公司订立现金管理协议,并且是贷款人或关联公司的任何人以该现金管理协议一方的身份。
“法律变更”是指在重述之日之后发生下列任何情况:(A)任何法律、规则、条例或条约的通过或生效;(B)任何政府当局对任何法律、规则、条例或条约或其行政、解释、实施或适用的任何改变;或(C)任何政府当局提出或发布任何请求、规则、准则或指令(不论是否具有法律效力);但即使本协议有任何相反规定,(X)“多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法”及其之下或相关的所有请求、规则、指导方针或指令,以及(Y)国际结算银行、巴塞尔银行监管委员会(或任何后续机构或类似机构)、美国或外国监管机构根据“巴塞尔协议III”颁布、通过或发布的所有请求、规则、指导方针或指令,在任何情况下均应被视为“法律变更”,不论其颁布、通过或发布的日期为何。
“氯氟化碳”系指“守则”第957(A)节所指的“受控外国公司”。
10



“控制变更”是指发生以下情况的事件或一系列事件:
(A)任何“个人”或“集团”(在“交易法”第13(D)和14(D)条中使用此类术语,但不包括该人或其附属公司的任何雇员福利计划,以及以任何此类计划的受托人、代理人或其他受信人或管理人的身份行事的任何个人或实体)直接或间接成为“实益拥有人”(如“交易法”第13d-3和13d-5条所界定),在完全稀释的基础上,有权投票选举借款人董事会成员或同等管理机构成员的借款人股权证券的35%或35%以上;或
(B)在任何连续12个月的期间内,借款人的董事局或其他同等管治机构的过半数成员不再由以下人士组成:(I)在该期间的第一天是该董事局或同等管治机构的成员,(Ii)其选举或提名为该董事局或同等管治机构的成员已获上文第(I)款所述的个人批准,而该人士在上述选举或提名时已构成该董事会或同等管治机构的最少过半数成员,或(Iii)其当选或提名为该董事会或其他同等管治机构的成员已获上文第(I)及(Ii)条所述在上述选举或提名时构成该董事会或同等管治机构的最少过半数成员的个人批准。
“类别”(A)当用于贷款人时,是指这种贷款人是循环信贷安排下的贷款人还是持有某一类别定期贷款一部分的贷款人;(B)当用于承诺时,是指此类承诺是否是循环信贷承诺、被指定为额外承诺类别的延长循环信贷承诺、增量循环信贷承诺、被指定为额外承诺类别的替代循环承诺、A期承诺、A-1期定期贷款承诺或增量定期承诺;以及(C)指此类贷款或构成此类借款的贷款是否是循环信用贷款、指定为额外循环信用贷款类别的延长循环信用承诺项下的循环信贷贷款、指定为额外循环信用类别的重置循环信贷承诺、A期贷款、A-1期定期贷款、指定为额外定期贷款类别的延长定期贷款、指定为额外定期贷款类别的增量定期贷款或指定为额外定期贷款类别的再融资定期贷款。具有不同条款和条件的循环信贷承诺、增量循环信贷承诺、延期循环信贷承诺、期限A承诺、A-1期贷款承诺或增量期限承诺(以及根据此类承诺发放的贷款)和延期定期贷款或根据信用协议再融资安排设立的任何部分贷款应被解释为不同的类别。承诺(并且在每种情况下, 根据此类承诺发放的贷款)和具有相同条款和条件的延长期限贷款应被解释为同一类别。
“法规”是指1986年的“国内税收法规”(Internal Revenue Code Of 1986)。
“CoBank”是指CoBank、ACB及其后继者。
《CoBank手续费函》是指借款人与CoBank于2017年10月23日签订的函件协议。
“抵押品”是指抵押品文件中所指的所有“抵押品”或其他类似术语,以及根据抵押品文件的条款,为担保当事人的利益而对行政代理实行留置权的所有其他财产。
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“抵押品和担保要求”是指,在第1号修正案生效之日及之后的任何时间,在符合(X)本协议和/或任何其他贷款文件中规定的适用限制和(Y)第6.14节规定的期限(及其延长),以及(在适用范围内)第6.16节规定的以下要求的前提下:
(A)行政代理应已收到根据第6.14节或第6.16节(在适用范围内)第1号修正案的第2(A)(Ii)和(Iii)条(在适用范围内)要求在第1号修正案生效日期交付的每份抵押品文件,在每种情况下均应由作为借款方的每一借款方妥为签立;
(B)所有债务均须由每家境内附属公司(任何除外附属公司除外)无条件担保;
(C)除非在本合同或任何抵押品文件另有规定的范围内,债务和担保应由借款人或任何贷款方直接拥有的每个全资重要子公司的所有股权中的完善担保权益担保,但不受第7.01节允许的留置权以外的任何留置权的限制。在任何外国子公司或任何外国子公司控股公司通常有权投票(出于美国联邦所得税目的)的股权的情况下,通常有权投票(出于美国联邦所得税目的)的已发行和未偿还股权应限于该外国子公司或外国子公司控股公司(视情况而定)的已发行和未发行股权的65%,在每种情况下,除任何排除的股权外,均不得超过该外国子公司或外国子公司控股公司通常有权投票的已发行和未偿还股权的65%;和

(D)除本协议项下或任何抵押品文件另有规定的范围外,在每种情况下,抵押品中的义务和担保应以完善的担保权益作为担保,不受第7.01节允许的留置权以外的任何留置权的约束,且在本协议和抵押品文件中要求的范围内,并受本协议和抵押品文件中另有规定的例外和限制的限制,具有抵押品文件所要求的优先权。
前述定义不应要求,贷款文件也不应包含关于设立或完善任何除外资产的质押或担保权益的任何要求。
行政代理可在与借款人协商后合理确定在本协议或抵押品文件要求的时间或时间内,在没有不当努力或费用的情况下,不可能在没有不当努力或费用的情况下,延长完善特定资产担保权益和交付资产的时间。
任何非美国司法管辖区的法律不需要采取任何行动来创建任何资产上的任何担保权益,或完善或强制执行此类担保权益(包括在任何非美国司法管辖区注册的任何知识产权)(不言而喻,任何非美国司法管辖区的法律管辖的担保协议或质押协议,或在任何外国司法管辖区(包括外国知识产权)进行任何备案的任何要求)。对于通过控制协议要求完善的资产或通过“控制”(根据UCC的定义)要求完善的资产,不应采取任何行动(借款负债除外)。
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除公司间债务外,该等债务乃由超过5,000,000美元的票据证明的贷款方、任何并非贷款方的附属公司欠任何贷款方的债务(须由环球公司间票据证明并质押予行政代理)及全资有限制附属公司的经证明股权(根据担保协议在上文(C)项下规定须质押的重大附属公司)。
成立、收购或指定为限制性子公司(或不再是非限制性子公司)的任何国内子公司(不包括子公司)应在可行的情况下尽快保证此类成立、收购、指定或停止的义务,无论如何,应在三十(30)天内(或行政代理全权酌情合理同意的较长期限内)保证履行义务。

“抵押品文件”是指“担保协议”、“质押协议”、“知识产权担保协议”、“知识产权担保协议补充”以及根据第6.14节交付给行政代理的任何其他文件,以及为担保当事人的利益而创建或打算或声称创建以行政代理为受益人的留置权的每一份其他协议、文书或文件。
“承诺”是指循环信贷承诺、延长循环信贷承诺、替代循环信贷承诺、期限A承诺、A-1档定期贷款承诺和/或增量定期贷款承诺。
“承诺借款”是指循环信贷借款和/或根据上下文需要的一种定期借款。
“承诺贷款”是指循环信用贷款和/或定期贷款,视情况而定。
“已承诺贷款通知”是指根据第2.02(A)节的规定,关于(A)已承诺借款、(B)已承诺贷款从一种类型转换为另一种类型或(C)继续发放欧洲美元利率贷款的通知,该通知应基本上采用附件A的形式(或行政代理批准的其他形式,包括行政代理批准的电子平台或电子传输系统上的任何形式),并由借款人的一名负责官员适当填写和签署。“已承诺贷款通知”是指根据第2.02(A)节的规定,由借款人的负责人适当填写和签署的关于(A)承诺借款、(B)承诺贷款从一种类型转换为另一种类型、或(C)继续发放欧洲美元利率贷款的通知。
“商品交易法”系指不时修订的“商品交易法”(“美国法典”第7编第1节及其后)和任何后续法规。
“通信”具有第10.18节规定的含义。
“符合证书”指实质上采用附件D形式的证书。
“综合国内资产”是指,截至任何确定日期,(A)借款人及其受限制子公司的所有资产的账面净值减去(B)借款人的受限制子公司的所有资产的账面净值,在每种情况下,均指根据公认会计准则(GAAP)在综合基础上确定的日期的外国子公司的所有资产的账面净值。
“综合EBITDA”指在任何测试期内借款人及其受限制子公司在该测试期内的综合净收入:
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(A)增加(不重复)以下内容:
(I)以收入或利润或资本为基础的税项拨备,包括但不限于借款人及其受限制附属公司在测试期间支付或累算的州税、特许经营税和类似税以及国外预扣税,包括在计算综合净收入时扣除(但不加回)的与任何税务检查有关的任何罚款和利息;

(Ii)借款人及其受限制附属公司在该测试期内的综合利息开支(包括(X)向贷款人支付的与负债有关的费用,(Y)根据为对冲利率风险而订立的任何掉期合约支付的款项,以及(Z)与融资活动有关的担保债券成本),以及在该测试期内任何摊销或注销债务贴现或递延融资成本及佣金、贴现及其他与负债有关的费用、成本及开支及收费(扣除根据任何掉期合约收取的款项)在计算综合净收入时扣除(不加回)的范围;加号
(Iii)借款人及其受限制附属公司在该测试期内的综合折旧和摊销费用,在计算综合净收入时扣除(而不加回)相同的费用;
(Iv)与交易有关的任何开支,以及与根据本协议准许的任何股权发售、投资、收购、处置或资本重组有关的任何其他开支或收费,或根据本协议准许产生的债务(包括其再融资)(不论是否成功)(在每种情况下,不论是否成功),包括(A)与贷款及任何其他信贷安排有关的费用、开支或收费,及(B)对贷款及任何其他信贷安排或债务的任何修订或其他修改,在每种情况下均予扣除(及不扣除
(V)在计算综合净收入时扣除(但不加回)的任何非常亏损、费用或费用的数额;
(Vi)任何(A)在计算综合净收入时扣除(但未加回)的异常或非经常性亏损、费用或费用的金额,以及(B)在计算综合净收入时在该测试期内扣除(且未加回)的与建立新设施相关的重组费用或准备金、整合成本或其他业务优化费用或成本,包括在最初重述日期及之后与收购相关的任何一次性成本,以及与关闭和/或合并设施有关的成本;但在任何测试期内,根据第(Vi)(B)款拨回的总额以及因《预计调整》定义第(B)款而增加的综合EBITDA(实际收入增加或成本实际减少的结果除外)不得超过该测试期综合EBITDA的25%(在实施该等调整之前);此外,根据第(Vi)(B)款增加的综合EBITDA不得超过该测试期的综合EBITDA的25%(在实施该等调整之前);
(Vii)任何其他非现金费用、减记、费用、亏损或减少该测试期综合净收入的项目,包括任何减值费用(包括任何商誉或其他无形资产减值费用或其注销)或购买会计的影响(不包括任何此类非现金费用、减记、费用、亏损或项目,其代表未来测试期现金支出的应计或准备金);
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(Viii)借款人真诚地计划的“运行率”成本节约、运营费用削减和协同效应的金额,并由借款人的一名负责官员以书面形式向行政代理证明,该金额是在下述(Y)(1)款所述期间之前或期间采取或启动的行动所导致的(该成本节约和协同效应应仅由借款人的一名负责官员认证,并应按备考基础计算,如同该等成本节约、运营费用削减和协同效应已在测试期的第一天实现一样)。扣除在该试验期之前或期间从该等行动中实现的实际收益;但(A)借款人的一名负责官员应已向行政代理证明(X)该等费用节省和协同效应是可以合理识别的,以及(Y)(1)在决定采取该行动之日起二十四(24)个月内已经采取或预期会采取该等行动(而该决定日期发生在被衡量的有关期间之前或期间),及(2)预期在该二十四(24)个月期间内会产生该等预期的节省、开支削减和协同效应,(B)不会节省任何成本, 费用削减或协同作用应根据第(Viii)款增加,但与上文第(Vi)款所列关于该测试期的成本节约有关的任何费用或费用重复的范围为:(C)在任何测试期内,根据第(Viii)款增加的总金额和因第(B)款(B)款而增加的综合EBITDA(实际收入增加或实际成本降低除外)不得超过综合EBITDA的20%。(3)在任何测试期内,根据第(Viii)条增加的总金额和因(B)条而增加的综合EBITDA(实际收入增加或实际成本减少除外)不得超过综合EBITDA的20%
(Ix)在任何测试期内,不代表综合EBITDA或综合净收入的现金收入(或导致现金支出减少的任何净额安排),但与此类收入相关的非现金收益在根据下文(B)段计算以前任何测试期的综合EBITDA时已扣除,且未加回;
(X)已实现汇兑损失,包括外币变动对借款人及其受限制子公司资产负债表上的资产或负债估值产生的影响,在计算综合净收入时予以扣除(且未加回)的那些损失;(X)已实现汇兑损失,包括外币变动对借款人及其受限制子公司资产负债表上的资产或负债估值的影响;
(十一)需要类似会计处理的掉期合同或嵌入衍生品造成的已实现净亏损,以及在计算综合净收入时扣除(和不加回)的范围内适用会计准则编码主题815和相关声明;
(xii) [已保留]
(Xiii)任何(A)因授予股票、股票期权、股票增值权或其他以股权为基础的奖励而产生的非现金补偿费用或开支,以及就任何退休金负债或其他条文而产生的任何非现金视为财务费用及(B)可归因于递延补偿计划或信托的收益(亏损),但以在计算综合净收入时扣除(但不加回)为限;

(Xiv)因提前清偿或取消债务或任何掉期合约或其他衍生工具下的任何债务而产生的收入(亏损)的任何税后影响,但以在计算综合净收入时扣除(但不加回)的范围为限;
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(Xv)在重述日期后12个月内建立的应计项目和准备金,而该等应计项目和准备金是按照公认会计原则在计算综合净收入时扣除(但不加回)的交易所导致的;
(Xvi)未计入该测试期综合净收入的业务中断保险收益,金额为在该测试期内实际收到的金额(或者,就该测试期而言,在(A)该测试期内最近结束的会计季度的财务报表交付日期和(B)要求交付该测试期内最近结束的会计季度的财务报表的日期之前的较早者);(B)在该测试期内实际收到的金额(或在与该测试期相关的范围内,在(A)该测试期内最近结束的会计季度的财务报表交付日期之前);(B)要求交付该测试期内最近结束的会计季度的财务报表的日期;但在该测试期内未收到并计入该测试期的综合EBITDA的金额将不会计入任何后续测试期的综合EBITDA中),并在一定程度上代表该等收益拟取代的适用测试期的收益;
(Xvii)在没有以其他方式从借款人及其受限制附属公司的综合净收入中剔除的范围内(A)任何开支及收费,而该等开支及收费是由与本条例所准许的任何投资或任何出售、转易、移转或其他处置资产有关的任何投资或任何售卖、转易、移转或其他处置资产的弥偿条文或其他偿还条文偿还的;及(B)(X)在保险承保并实际获偿还的范围内,或(Y)只要借款人已确定有合理证据表明该金额实际上将由保险人偿还,且仅限于(1)适用承运人在180天内未以书面拒绝,以及(2)事实上在该证据的日期后365天内已偿还该金额(在180天内扣回任何如此增加的金额或在该365天内未如此偿还),则与责任或意外事故或业务中断有关的费用(前提是,);或(Y)只要借款人已确定该金额实际上将由保险人偿还,且仅限于(1)适用的承运人没有在180天内以书面形式否认该金额,以及(2)事实上在该证据的日期后365天内已偿还该金额(在180天内扣回的任何金额或在该365天内未如此偿还的任何金额)。此类报销不包括在该测试期或任何后续测试期的综合净收入中,并且在第(B)(Y)款的情况下,任何此类后续报销将不包括在该测试期或任何后续测试期的综合净收入中);
(B)根据适用的会计准则编纂专题460或任何类似条例的适用情况,增加或减少(不重复)任何调整;
(C)通过任何形式上的调整增加或减少(在确定综合EBITDA时尚未计入的范围);和

(D)扣除任何非常、非经常性或非常收益、与提前清偿债务有关的收入、任何掉期协议的公平市场价值的未实现净收益、非现金收益或收入和外汇收益。
在确定任何测试期的综合EBITDA时,应包括(A)借款人或任何受限制子公司在测试期内收购的任何个人、财产、业务或资产的收购EBITDA(但不包括任何相关人士、财产、企业或资产的收购EBITDA(在未如此收购的范围内),但不包括借款人或受限制子公司随后未在测试期内出售、转让或以其他方式处置的范围),以及在测试期内转换为受限制子公司的任何非限制性子公司的收购EBITDA基于该被收购实体或企业或转换后的受限制子公司在该测试期内的实际收购EBITDA(包括其发生在该测试期之前的部分
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(B)就各收购实体或业务作出的调整,相当于由一名负责人员签署并送交贷款人及行政代理的证书所指定的测试期(包括收购前发生的部分)内有关该收购实体或业务的形式上调整的金额;及(B)就各收购实体或业务作出的调整,其金额相等于该等收购实体或业务在测试期内(包括其在收购前发生的部分)的形式调整金额。为确定综合净杠杆率或有担保净杠杆率,在确定任何测试期的综合EBITDA时,应排除借款人或任何受限子公司在该测试期内出售、转让或以其他方式处置、关闭或归类为非持续经营的任何个人、财产、企业或资产(非限制性子公司除外)的已处置综合EBITDA,以及在该测试期内转换为非限制性子公司的任何受限子公司的或可归因于该受限子公司的综合EBITDA,该综合EBITDA应不包括在该测试期内由借款人或任何受限子公司出售、转让或以其他方式处置、关闭或归类为非限制性子公司的任何个人、财产、企业或资产(非限制性子公司除外)的合并EBITDA。根据该等售出实体或业务的实际综合EBITDA或该等测试期间任何经转换的非限制附属公司的实际综合EBITDA或应占的综合EBITDA(包括其在该等出售、转让、处置或转换前发生的部分)。
“综合资金负债”是指,在任何确定日期,在没有重复的情况下,借款人及其受限制附属公司截至该日期的所有债务的本金总额,在综合基础上确定,涉及:(A)借款的所有债务的未偿还本金金额,无论是流动的还是长期的,包括但不限于:(一)(X)所有贷款的未偿还金额;(Y)所有已提取和未偿还的信用证和信用证的最高金额,这些信用证和信用证是为借款人或受限制的附属公司开具或创设的,包括但不限于:(I)(X)所有贷款的未偿还金额;(Y)所有已提取和未偿还的信用证和信用证的最高金额,包括但不限于:(I)(X)所有已提取和未偿还的信用证和信用证(B)除(X)正常业务过程中产生的贸易应付款以外的财产或服务延期购买价格的所有义务,以及(Y)与准许收购有关的或有收益、滞留和其他延期支付对价的所有义务,(C)与资本化租赁有关的所有义务,以及(D)就上文(A)至(C)款所述类型的未偿债务(借款人或任何受限制的附属公司除外)提供的所有担保,在每种情况下均与(A)至(A)款有关这将被要求在根据公认会计准则编制的借款人的综合资产负债表上显示为债务或资本租赁债务。
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“综合净收入”是指借款人及其受限子公司根据公认会计原则在综合基础上确定的任何时期的净收入(在任何情况下,不包括任何非限制性子公司的收入(或亏损);但应包括借款人或其受限子公司实际以现金形式从非限制性子公司收到的股息或类似分配的净收入中的金额)。“综合净收入”是指借款人及其限制性子公司根据公认会计准则在综合基础上确定的该期间的净收益(在任何情况下不包括任何非限制性子公司的收入(或亏损);但应包括借款人或其限制性子公司实际以现金形式收到的作为非限制性子公司的股息或类似分配的金额)。
“综合净杠杆率”指,于任何决定日期,(A)截至该日期的综合融资负债减去借款人及其受限制附属公司截至该日期的所有未支配现金及现金等价物与(B)最近于该日期或之前结束的测试期的综合EBITDA的比率(A)截至该日期或之前的综合资金负债减去借款人及其受限制附属公司截至该日期的所有未支配现金及现金等价物的比率(B)于该日期或之前最近结束的测试期的综合EBITDA。
“综合总资产”是指截至任何确定日期,借款人及其子公司(非限制性子公司除外)的所有资产在根据公认会计准则(每种情况下计算的日期均为有可用财务报表的最新日期)确定的该日期的账面净值。
“合同义务”对任何人来说,是指该人出具的任何担保的任何规定,或该人作为当事一方的任何协议、文书或其他承诺的任何规定,或该人或其任何财产受其约束的任何协议、文书或其他承诺的任何规定。
“控制”是指直接或间接拥有通过行使投票权、合同或其他方式,直接或间接地指导或导致某人的管理层或政策的方向的权力。“控制”指的是直接或间接地拥有通过行使投票权、合同或其他方式来指导或导致某人的管理层或政策的方向的权力。
“控制”和“被控制”具有相互关联的含义。
“公司评级”是指截至任何日期,评级机构对借款人给予的公司信用和/或公司家族评级。为前述目的:(I)如果评级机构为借款人建立的评级应属于同一定价水平,则适用费率和适用费率应参考该定价水平确定;(Ii)如果各评级机构实际上应对借款人进行评级,且该等评级应落在不同的定价水平内,则适用费率和适用费率应基于(A)如果一个评级低于另一个定价水平,则以两个评级中较高的一个为基础。(B)如一个评级比另一个评级低两个定价水平,则定价水平比较高评级的定价水平低一个定价水平;及。(C)如一个评级机构的评级比另一个评级低两个以上的定价水平,则定价水平高于较低评级的一个定价水平;。(Iii)如只有一家评级机构对借款人进行评级,则适用的费率和适用的费率须参照该评级所属的定价水平而厘定,。(Iii)如只有一间评级机构对借款人作出评级,则适用的费率及适用的费率须参照该评级所属的定价水平而厘定。(Iv)如果没有评级机构对借款人进行有效的评级(由于本定义倒数第二句所述的情况除外),则每个评级机构应被视为已在定价级别4中建立评级;(V)如果在任何时候违约事件已经发生且仍在继续,则每个评级机构应被视为已在定价级别4中建立评级;及(Vi)如果评级机构为借款人建立或被视为已建立的评级应被更改(由于该变更应自适用的评级机构首次宣布之日起生效。, 无论借款人何时向行政代理提交变更通知。适用费率和适用费率的每一次变更应在该变更生效之日起至下一变更生效日期前一日止的期间内适用。如果任何评级机构的评级制度发生变化,或任何评级机构停止经营评级业务
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公司债务人、借款人和贷款人应真诚协商修改适用费率和适用费率的定义,以反映评级体系的改变或评级机构无法获得评级的情况,在任何此类修订生效之前,借款人应选择(I)如上所述使用评级机构在该变更或停止之前最近生效的评级来确定适用费率和适用费率,或(Ii)无视评级机构的评级。
“公约救济期”是指从第4号修正案生效之日起至公约救济期终止之日止的期间。
“公约救济期终止日期”是指根据第6.02(A)条为截至2022年9月30日的财政季度交付合规性证书的日期,表明该财政季度在该日期遵守第7.12节规定的公约。
“信贷协议再融资安排”指(A)就任何类别的循环信贷承诺或循环信贷贷款而言,重置循环信贷承诺或重置循环贷款,以及(B)就任何类别的定期贷款而言,再融资定期贷款。
“信贷协议再融资贷款机构”是指具有替代循环信贷承诺或再融资定期贷款的贷款人。
“信用证延期”指的是以下每一项:(A)借款和(B)信用证延期。
“信用证方”具有第9.13节规定的含义。
“债务人救济法”指美国破产法,以及美国或其他适用司法管辖区不时生效的所有其他清算、托管、破产、为债权人利益转让、暂停、重组、接管、破产、重组或类似的债务人救济法。
“违约”是指构成违约事件的任何事件或条件,或者在发出任何通知后,时间流逝或两者兼而有之的任何事件或条件都将成为违约事件。
“违约率”是指(A)当用于信用证费用以外的义务时,利率等于(I)基本利率加(Ii)适用于适用贷款项下的基本利率(如果有),或如果与特定贷款无关,则等于本协议项下适用于基本利率贷款的当时最高适用利率加(Iii)2%的年利率;但条件是,就欧洲美元利率贷款或报价利率贷款而言,违约利率应等于适用于该贷款的利率(包括任何适用利率)加2%的年利率,以及(B)在用于信用证费用时,等于循环信贷安排的适用利率加2%的年利率。

除第2.16(B)款另有规定外,“违约贷款人”是指:(A)任何贷款人未能(A)在本协议规定需要为其贷款提供资金的两个工作日内为其全部或任何部分贷款提供资金,除非该贷款人以书面形式通知行政代理和借款人,这种失败是由于该贷款人确定未满足提供资金的一个或多个前提条件(每个前提条件以及任何适用的违约均应在该书面文件中明确指出),或者
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在到期之日起两个工作日内,向行政代理、适用的信用证出票人、摆动额度贷款人或任何其他贷款人支付本合同项下要求其支付的任何其他金额(包括其参与信用证或摆动额度贷款),(B)已书面通知借款人、行政代理、任何信用证出票人或摆动额度贷款人它不打算履行本合同项下的资金义务,或已就此发表公开声明(除非该书面或公开声明与该贷款人根据本协议为贷款提供资金的义务有关,并声明该立场是基于该贷款人确定不能满足提供资金的前提条件(该条件的先例以及任何适用的违约应在该书面或公开声明中明确指出)),(C)在管理代理人或借款人提出书面请求后三个工作日内失败,以书面形式向行政代理人和借款人确认其将履行本合同项下的预期资金义务(前提是该贷款人应根据本条款(C)在收到行政代理人和借款人的书面确认后不再是违约贷款人),或(D)已经或拥有直接或间接的母公司,该母公司已(I)成为任何债务救济法下诉讼的标的,(Ii)已为其指定接管人、保管人、保管人、受托人、管理人,债权人或负责重组或清算其业务或资产的类似人的利益的受让人, 包括联邦存款保险公司或以这种身份行事的任何其他州或联邦监管机构,或(Iii)成为自救行动的对象;但贷款人不得仅因政府当局拥有或取得该贷款人或其任何直接或间接母公司的任何股权而成为失责贷款人,只要该股权不会导致该贷款人不受美国境内法院的司法管辖权管辖,或使该贷款人免受对其资产的判决或扣押令的强制执行,或准许该贷款人(或该政府主管当局)拒绝、否认、否认或否定与该贷款人订立的任何合约或协议,则该贷款人不得纯粹因此而成为失责贷款人。行政代理人根据上述(A)至(D)条中的任何一项或多项作出的关于贷款人是违约贷款人的任何决定,以及该状态的生效日期,在没有明显错误的情况下,应是决定性的和具有约束力的,且该贷款人应被视为违约贷款人(受第2.16(B)节的规定),自行政代理人在书面通知中确定的日期起被视为违约贷款人,该书面通知应由行政代理人交付给借款人、各信用证发行人、
“指定非现金对价”是指借款人或受限制附属公司根据第7.05(否)节与处置有关而收到的非现金对价的公平市场价值(由借款人真诚地确定),该非现金对价根据借款人负责人员的证书被指定为指定非现金对价,该证书列出了该估值的基础(该金额将减去因随后将该指定非现金对价出售或转换为现金或现金而收到的现金或现金等价物的金额)。

“处置”或“处置”是指任何人对任何财产的出售、转让、许可、租赁或其他处置(包括任何出售和回租交易),包括(I)有追索权或无追索权的任何票据或应收账款或与之相关的任何权利和债权的任何出售、转让、转让或其他处置,(Ii)向借款人或受限制附属公司以外的人士发行借款人或受限制附属公司直接拥有的任何附属公司的股权(根据第7.03节获准发行的不合格股权或根据适用法律规定向外籍人士发行的董事合资格股份除外)及(Iii)向分部出售任何财产。
“不合格股权”是指根据其条款(或根据其可转换为或可交换的任何证券的条款)或根据
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发生任何事件、到期或可根据偿债基金义务或其他方式强制赎回,或可由持有人选择在发行该股权时有效的最后到期日后九十一(91)天或之前全部或部分赎回(除非是由于控制权的变更或资产出售,或由于发行人破产、无力偿债或类似事件的结果,只要该股权的持有人有任何权利在此情况下)或在该日之前全部或部分到期赎回或强制赎回(但因控制权的变更或资产出售,或由于发行人破产、无力偿债或类似事件的结果除外),只要该股权的持有人有任何权利,则不在该日之前全部或部分到期或可由持有人选择赎回(但因控制权的变更或资产出售或由于发行人破产、无力偿债或类似事件而发生的情况除外破产或类似事件应优先全额偿还应计和应付的贷款和所有其他债务。
“取消资格机构”是指(A)借款人或其任何受限子公司的竞争对手,这些竞争对手在同一或相似的业务线上,在每种情况下,都不时以书面形式向行政代理确认,这种确认应(I)在该名单或其补充张贴给贷款人后的第三(3)个营业日之后生效,(Ii)不具有追溯力地申请任何目的,包括取消任何先前已获得任何贷款和/或承诺的转让或参与权益的人员(每个此类实体,A)和(B)竞争者的附属公司,只要该等附属公司(I)可根据该等附属公司的名称或借款人不时以书面指定的方式清楚地识别,以及(Ii)不是真正的债务基金或投资工具,在正常业务过程中从事商业贷款和类似信贷延伸的发放、购买、持有或以其他方式投资,并设置适当的信息壁垒;但是,如果向行政代理机构提出要求,应向所有贷款人提供上述被取消资格的机构的名单(不言而喻,行政代理机构不应对遵守本合同第10.06条的规定负责或承担任何责任,或有任何义务查明、查询、监督或强制执行该条款)。
“分割人”的含义与“分割”的定义相同。
“分立”是指将一个人(“分立人”)的资产、负债和/或义务分割给两个或两个以上的人(无论是根据“分立计划”或类似的安排),其中可能包括分立人,也可能不包括分立人,根据这种分割,分立人可能会生存,也可能不会生存。

“美元”和“美元”指的是美国的合法货币。
“美元等值”是指,在任何时候,(A)对于任何以美元计价的金额,该金额;和(B)对于任何以加元计价的金额,由行政代理或适用的信用证发行人(视属何情况而定)在当时根据加元购买美元的即期汇率(根据最近的重估日期确定)确定的等值美元金额。(B)对于任何以加元计价的金额,由行政代理或适用的信用证发行人(视属何情况而定)确定的美元等值金额是指(A)对于以加元计价的任何金额而言,该金额是指以加元购买美元的即期汇率(根据最近的重估日期确定的)。
“国内子公司”是指根据美国任何政治分区的法律成立的任何子公司。
“欧洲经济区金融机构”是指(A)在任何欧洲经济区成员国设立的、受欧洲经济区决议机构监管的任何信贷机构或投资公司;(B)在欧洲经济区成员国设立的、作为本定义(A)款(A)项所述机构的母公司的任何实体;或(C)在欧洲经济区成员国设立的任何金融机构,该金融机构是本定义(A)或(B)款所述机构的子公司,并与其母公司合并监管。
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“欧洲经济区成员国”是指欧盟、冰岛、列支敦士登和挪威的任何成员国。
“欧洲经济区决议机构”是指任何欧洲经济区成员国(包括任何受权人)的任何公共行政当局或受托负责任何欧洲经济区金融机构决议的任何人。
“电子版”具有第10.18节规定的含义。
“电子记录”具有第10.18节规定的含义。
“电子签名”具有第10.18节规定的含义。
“合格受让人”就任何贷款而言,是指(A)该贷款下的贷款人;(B)该贷款下贷款人的附属公司;(C)核准基金;以及(D)经(I)(A)行政代理和(B)就循环信贷安排、信用证发行人和周转额度贷款人批准的任何其他人,以及(Ii)除非付款违约或破产违约已经发生并在转让时仍在继续,否则借款人(每次此类批准但借款人应被视为已同意任何此类转让,除非借款人在收到通知后十(10)个工作日内以书面通知向行政代理提出反对);但是,在贷款初步辛迪加期间,将行政代理确定的贷款人的贷款转让给借款人,在第三号修正案生效日或该日之前,不需要征得借款人的同意,该第三号修正案将于第三号修正案生效日后六十(60)天结束;此外,尽管有前述规定,“合格受让人”不应包括(W)借款人或借款人的任何关联公司或子公司,(X)任何违约贷款人或其任何子公司,或在成为本条款(X)项下的贷款人后将构成本条第(X)款所述任何前述人员的任何人,(Y)自然人或为自然人利益而设立的信托,或(Z)任何丧失资格的机构。

“环境法”是指任何和所有适用的联邦、州、地方和外国法规、法律、法规、条例、判决、命令、法令、许可或许可证,涉及污染和环境保护或向环境中释放任何物质,包括与有害物质或废物、空气排放和向废物或公共系统排放有关的物质。
“环境责任”是指借款人、任何其他贷款方或其各自子公司因以下直接或间接原因而承担的或有或有责任(包括损害赔偿责任、环境补救费用、罚款、罚款或赔偿责任):(A)违反任何环境法;(B)产生、使用、搬运、运输、储存、处理或处置任何危险材料;(C)接触任何危险材料;(D)将任何危险材料释放或威胁释放到环境中;或(E)对上述任何一项承担或施加责任的协议或其他双方同意的安排。
“股权”就任何人而言,指该人的所有股本股份(或该人的其他所有权或利润权益)、用以向该人购买或获取该人的股本股份(或该人的其他所有权或利润权益)的所有认股权证、期权或其他权利、可转换为或可交换为该人的股本股份(或该人的其他所有权或利润权益)的所有证券,或向该人购买或收购该等股份(或该等认股权证、权利或期权的认股权证、权利或期权)。
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合伙企业、成员或其中的信托权益),不论是否有表决权,也不论该等股份、认股权证、期权、权利或其他权益在任何厘定日期是否仍未清偿。
“雇员退休收入保障法”指1974年的“雇员退休收入保障法”。

“ERISA联属公司”指与借款人共同控制的任何贸易或业务(不论是否合并),均符合“守则”第414(B)或(C)节的含义(就与“守则”第412节有关的规定而言,亦指“守则”第414(M)和(O)节)。
“ERISA事件”是指(A)与养老金计划有关的应报告事件;(B)借款人或任何ERISA关联公司在其是主要雇主的计划年度(如ERISA第4001(A)(2)条所界定)从受ERISA第4063条约束的养老金计划中退出,或根据ERISA第4062(E)条被视为此类退出的业务停止;(C)借款人或任何ERISA关联公司从多雇主中完全或部分退出(D)提交终止意向通知书、根据《雇员退休保障条例》第4041或4041A条将计划修订视为终止,或根据《雇员退休保障条例》第4041或4041A条启动法律程序以终止退休金计划或多雇主计划;。(E)根据《雇员退休保障条例》第4042条构成终止任何退休金计划或多雇主计划或委任受托人管理任何退休金计划或多雇主计划的理由的事件或条件;。(F)根据《雇员补偿及补偿条例》第IV章施加任何重大法律责任,但就到期但非到期的PBGC保费而施加的法律责任除外。(G)确定任何养老金计划或多雇主计划被视为风险计划或《守则》第430、431和432条或ERISA第303、304和305条所指的处于危险或危急状态的计划;或(H)借款人或任何ERISA关联公司未能满足养恤金筹资规则中关于养老金计划的所有适用要求,无论是否放弃,或借款人或任何ERISA关联公司未向多雇主计划提供任何必要的供款

“欧盟自救立法日程表”是指贷款市场协会(或任何继承人)公布的不时生效的欧盟自救立法日程表。
“欧洲美元汇率”是指,
(A)就欧洲美元利率贷款的任何利息期而言,年利率等于伦敦银行同业拆借利率(LIBOR)或行政代理批准的可比或后续利率,该利率在适用的彭博屏幕页面(或行政代理不时指定的提供报价的其他商业来源)上公布,时间为伦敦时间上午11点左右,即该利息期开始前两个工作日,美元存款(于第一天交付)的年利率
(B)就基本利率贷款在任何日期的利息计算而言,就美元存款而言,年利率在伦敦时间上午11时或约等于伦敦银行同业拆息,是在该日期前两个伦敦银行日厘定的,而美元存款的期限由该日起计,为期1个月;及
(C)如果欧洲美元汇率应小于零,则就本协定而言,该汇率应被视为零;
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但在行政代理批准与本协议相关的可比汇率或后续汇率的情况下,批准的汇率应以符合市场惯例的方式应用;此外,如果该市场惯例对行政代理而言在行政上是不可行的,则该核准汇率应以行政代理以其他方式合理确定的方式应用;此外,还须理解并同意,本定义中的所有条款和条件均应遵守第3.03节的“欧洲美元汇率”。
“欧洲美元利率贷款”是指按照“欧洲美元利率”定义的(A)款(并受(C)款的约束)计息的承诺贷款。
“违约事件”具有第8.01节规定的含义。

“交易法”是指1934年的证券交易法。
“除外资产”是指:
(A)(X)任何收费拥有的不动产;及(Y)任何不动产租赁权益(不言而喻,不要求取得任何房东或其他第三方的豁免、禁止反言或抵押品使用权书);
(B)受业权证明书规限的汽车及其他资产;
(C)信用证权利(但不包括仅通过提交统一商业代码融资报表即可完善的支持义务(不言而喻,除提交统一商业代码融资报表外,不需要采取任何行动来完善信用证权利上的担保权益);(C)信用证权利(但不包括仅通过提交统一商业代码融资报表即可完善的支持义务(不言而喻,除提交统一商业代码融资报表外,无需采取任何行动完善信用证权利上的担保权益);
(D)商业侵权索赔,在借款人的合理裁定下,预计判决金额不会超过$5,000,000;
(E)资产的质押或担保权益的授予(X)受到适用法律、规则或条例的禁止或限制,(Y)会根据适用法律、规则或条例导致此类资产的销毁、失效或放弃,或(Z)需要任何第三方或政府当局的同意、批准、许可或其他授权(不包括根据统一商法典无效的任何禁止或限制);
(F)任何政府许可证或州或地方特许经营权、特许经营权、特许经营权和授权(不包括根据《统一商法典》无效的任何禁止或限制),但在该等特许、特许经营权、特许经营权或授权中的担保权益受到禁止或限制的范围内;
(G)不包括股权;
(H)任何租契、特许或协议,或受买款担保权益、资本化租赁义务或类似安排规限的任何财产,但在每种情况下,如授予其中的抵押权益会违反或使该租约、特许或协议或买款或类似安排无效,或在实施统一商法典适用的反转让条文后,会使该租约、特许或协议或买款或类似安排无效,或产生有利于任何其他当事人(借款人或担保人除外)的终止权,但不包括其收益及应收款项,而该等条文的转让根据统一商业守则明文视为有效的,则在每种情况下,该等租赁、特许或协议或受该等抵押权益、资本化租赁义务或类似安排所规限的任何财产,均不得转让。
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(I)借款人与行政代理协商后合理确定的任何资产的担保权益将导致重大不利税收后果的程度;
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(J)根据申请人使用该商标的意图向美国专利商标局提出的任何商标申请,除非和直到根据《兰纳姆法案》(《美国法典》第15编第1051节及其后的第1(D)节)向美国专利商标局提交并接受商标使用的证据,否则在该商标申请和接受之前授予该商标申请的担保权益将对该商标的可执行性或有效性产生不利影响。
(K)取得担保权益的成本相对于借款人和行政代理人真诚地合理厘定的借出人实际利益而言过高的资产;
(L)受本协议允许的售后回租交易约束的任何财产(以及任何相关权利和任何相关资产);
(M)本金总额分别少於$5,000,000及合共少於$10,000,000的票据及其他债项;
(N)任何已取得的财产(包括因取得或合并另一实体而取得的财产),但在取得该等财产时,任何合约或其他协议禁止授予该等财产的抵押权益或质押(不包括根据“统一商法典”而无效的任何禁止或限制),但在该范围内和只要该等合约或其他协议禁止该等抵押权益或质押(不包括根据“统一商法典”而无效的任何禁止或限制),则该等财产(包括因获取或合并另一实体而取得的财产)不得授予该等财产的抵押权益或质押;及
(O)受任何许可证券化融资担保留置权约束的应收账款和相关支持债务以及账簿和记录。
“除外股权”是指(A)保证金股票,(B)并非由借款人或任何贷款方直接拥有的任何外国子公司的股权,(C)通常有权投票(就美国联邦所得税而言)的任何重大子公司的股权,该重大子公司是借款人或任何其他贷款方直接拥有的全资外国子公司或外国子公司控股公司,超过该重大子公司通常有权投票(出于美国联邦所得税目的)的已发行和未偿还股权的65%。(D)作为(I)CFC、(Ii)外国附属公司或(Iii)外国附属公司的直接或间接附属公司的任何本地附属公司的股权,(E)任何股权的质押将被任何法律或合同义务禁止的范围(不包括根据统一商法典无效的任何禁止或限制),(F)借款人和管理代理人已合理地确定质押或完善该股权中的担保权益的成本或其他后果(包括重大不利税收后果)相对于由此将提供的担保的担保当事人的利益而言过高的任何股权。(F)借款人和管理代理人已合理地确定,质押或完善该股权中的担保权益的成本或其他后果(包括重大的不利税收后果)相对于由此将提供的担保当事人的利益而言过高。, (G)任何不受限制的附属公司的股权;。(H)任何专属自保附属公司的股权;。(I)任何非牟利附属公司的股权;。(J)任何特殊目的证券化工具(或类似实体)的股权;。(K)除全资附属公司以外的任何人士的股权,但以其组织文件禁止该人质押其股权为限(不包括根据统一商业守则而无效的任何禁止或限制);及。(L)任何其他符合以下条件的股权:(I)任何特别目的证券化工具(或类似实体)的股权。(G)任何不受限制的附属公司的股权;。(I)任何非牟利附属公司的股权;。(J)任何特殊目的证券化工具(或类似实体)的股权。
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“除外子公司”是指(A)不是借款人全资子公司的任何子公司,(B)任何外国子公司,(C)任何国内子公司,(I)CFC的直接或间接子公司,或(Ii)外国子公司控股公司,(D)任何子公司,包括任何受适用法律或重述日期存在的合同义务禁止或限制的子公司(或,就借款人或重述日期后由借款人或受限制子公司收购的任何子公司而言,只要该合同义务(E)任何远离破产的特殊目的证券化工具(或类似实体)、(F)借款人指定的任何专属自保子公司、(G)任何不以盈利为目的的子公司、(H)任何非营利性子公司、(I)每个不受限制的子公司、(J)根据根据第节承担的债务的准许收购的任何受限制子公司。(L)行政代理和借款人合理地同意提供担保的负担或成本应超过贷款人从其获得的利益的任何其他子公司,或(L)行政代理和借款人合理地同意提供担保的任何子公司(尚未获得同意),(K)借款人与行政代理协商后合理确定的担保将导致重大不利税收后果的任何附属公司,以及(L)行政代理和借款人合理同意提供担保的负担或成本应超过贷款人从其获得的利益的任何其他子公司。
“除外互换义务”是指,就任何担保人而言,如果该担保人的全部或部分担保,或该担保人为保证该互换义务(或其任何担保)根据商品交易法或任何规则是违法或变得违法的,且在此范围内,该担保人为担保该互换义务(或其任何担保)是或变得违法的,则任何互换义务,且在该范围内,该担保人的全部或部分担保,或该担保人为担保该互换义务(或其任何担保)是或变得违法的,商品期货交易委员会(CFTC)的规定或命令(或其中任何一项的适用或官方解释),原因是该担保人在该担保人的担保或该担保人授予担保时,因任何原因未能构成《商品交易法》(在实施《担保书》第14条和任何其他为该担保人的利益而制定的《保持良好的、支持或其他协议》以及该担保人的掉期义务的任何和所有担保之后确定)中所界定的“合格合同参与者”,或在该担保人的担保或该担保人授予的担保之时,对该担保人的担保或该担保人的互换义务所作的任何和所有担保而受到商品期货交易委员会(Commodity Futures Trading Commission)的监管或命令(或其中任何规定或正式解释的适用或正式解释)的影响如果掉期义务是根据管理一次以上掉期的主协议产生的,则这种排除仅适用于可归因于根据本定义第一句被排除或变为排除担保或担保权益的掉期的掉期义务部分。

“免税”就行政代理人、任何贷款人、任何信用证发行人或因借款人在本合同项下的任何义务而支付的任何付款的任何其他收款人而言,是指(A)对其净收入征收或以其净收入(无论面额如何)、分行利润税和特许经营税征收的税款,在每种情况下,均指由该收款人组织的、其主要办事处所在或以其他方式开展业务的司法管辖区(或其任何政治分区)征收的税款(或其任何政治分区)。任何信用证、任何参与信用证或其发放的任何贷款)或(对于任何贷款人而言,其适用的贷款办事处所在的),(B)美国征收的任何分支机构利润税或借款人所在的任何其他司法管辖区征收的任何类似税收,(C)外国贷款人(受让人除外,根据借款人根据第10.13条提出的请求而征收的受让人除外),(C)外国贷款人(根据借款人根据第10.13条提出的请求而不是受让人),(B)美国征收的任何分支机构利润税或借款人所在的任何其他司法管辖区征收的任何类似税收,在外国贷款人成为本合同一方(或指定新的贷款办公室)时,对应付给该外国贷款人的金额征收的任何预扣税,或可归因于该外国贷款人未能履行或
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不能遵守第3.01(E)条,除非该外国贷款人(或其转让人,如有)在指定新的贷款办公室(或转让)时,有权根据第3.01(A)、(D)条从借款人那里获得关于该预扣税的额外金额(如果是外国贷款人以外的任何贷款人),在贷款人成为本协议一方时对应付给该贷款人的金额征收的任何后备预扣税,或归因于该贷款人未能或无法遵守第3.01(E)条和(E)项根据FATCA征收的任何税款。
“现有信贷协议”是指借款人、贷款方、信用证发行人和作为行政代理人的美国银行之间的截至2017年12月1日的某些第二次修订和重新签署的信贷协议(“2017年信贷协议”)(经日期为2018年6月11日的第1号修正案修订,并经日期为2019年8月26日的第2号修正案进一步修订,并经本协议日期前不时进一步修订、重述、补充或以其他方式修改)。
“现有信用证”是指附表1.02所列的信用证。
“现有循环信贷贷款人”具有第10.211.10(B)节规定的含义。
“现有循环信用贷款”具有第10.211.10(B)节规定的含义。
“延长循环信贷承诺”具有第2.17(A)节规定的含义。
“延长期限贷款”具有第2.17(A)节规定的含义。
“扩展循环信贷贷款人”具有第2.17(A)节规定的含义。
“展期定期贷款人”具有第2.17(A)节规定的含义。
“扩展”具有第2.17(A)节规定的含义。
“延期要约”具有第2.17(A)节规定的含义。
“贷款”指(A)A期贷款,(B)A-1期贷款,(C)任何其他类别的定期贷款或定期贷款,或(D)循环信贷贷款,视上下文而定;“贷款”指所有这些贷款。
“农场信贷股权”具有第6.13(A)节规定的含义。
“农场信贷贷款人”是指根据修订后的1971年“农场信贷法”的规定,按照农场信贷管理局的规定组织和存在的贷款机构。
“FASB ASC”是指财务会计准则委员会的会计准则编纂工作。
“FATCA”指截至本协议之日的“守则”第1471至1474条(或实质上具有可比性且不可比的任何修订或后续版本
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根据“守则”第1471(B)(1)节订立的任何协议,以及执行与此相关的官方政府协议的任何法律或官方协议。
“反海外腐败法”是指1977年的“反海外腐败法”。
“联邦基金利率”(Federal Funds Rate)指纽约联邦储备银行根据该日由存款机构进行的联邦基金交易(按纽约联邦储备银行不时在其公众网站上公布的方式厘定)计算的年利率,并在下一个营业日由纽约联邦储备银行公布为联邦基金实际利率;“联邦基金利率”(Federal Funds Rate)指纽约联邦储备银行根据该日存款机构的联邦基金交易(由纽约联邦储备银行不时在其公众网站上公布的方式)计算的年利率,并在下一个营业日由纽约联邦储备银行公布为联邦基金实际利率;但(A)如该日不是营业日,则该日的联邦基金利率为在上一个营业日的下一个营业日公布的该等交易的利率,与下一个营业日公布的利率相同;及(B)如该下一个营业日并无公布该利率,则该日的联邦基金利率应为该日就该等交易向美国银行收取的平均利率(如有需要,向上舍入至1%的1/100的整数倍)。
“五三”是指全国协会第五第三银行。
“固定增量”的含义与“增量上限”的定义相同。
“外国贷款人”是指为纳税目的而在借款人居住的司法管辖区以外的司法管辖区法律下居住或组织的任何贷款人(包括以信用证发行人身份行事时的此类贷款人)。就本定义而言,美国及其各州和哥伦比亚特区应被视为构成单一司法管辖区。
“外国子公司”是指根据美国、其一个州或哥伦比亚特区以外的司法管辖区的法律成立的任何子公司。
“外国子公司控股公司”是指任何人的任何子公司,只要(X)除了(1)一家或多家外国子公司的股权,其中至少有一家是守则第957条所指的“受控外国公司”,以及(2)第(1)款所述的一家或多家子公司欠该子公司的公司间贷款/应收账款外,没有其他实质性资产。(Y)除与上文第(1)和(2)款所述资产合理相关且下文第(Z)款预期的资产外,并无其他重大负债,且(Z)不是借款人或任何附属公司任何债务的担保人,但根据第7.03(T)(Iii)条允许的情况除外。
“联邦储备委员会”是指美国联邦储备系统理事会。
“前置风险”是指,在任何时候发生违约的贷款人,(A)就适用的信用证出票人而言,该违约贷款人将该违约贷款人的参与义务重新分配给其他贷款人或根据本合同条款担保的现金以外的未偿还信用证义务的适用百分比,以及(B)就摇摆线贷款人而言,该违约贷款人的适用的摆动额度贷款的适用百分比;以及(B)就适用的信用证出票人而言,该违约贷款人的适用的摆动额度贷款的适用百分比是指:(A)就适用的信用证出票人而言,该违约贷款人的未偿还信用证义务的适用百分比(该违约贷款人的参与义务已根据本合同条款重新分配给其他贷款人或按本合同条款担保的现金)
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“基金”是指任何人(自然人除外)正在(或将会)在其正常活动过程中从事商业贷款和类似信贷延伸的发放、购买、持有或以其他方式投资。
“公认会计原则”是指会计原则委员会和美国注册会计师协会的意见和声明以及财务会计准则委员会的声明和声明中提出的在美国被普遍接受的会计原则,或者是美国会计行业相当一部分人可能批准的、适用于确定之日的情况的、一贯适用的其他原则。“GAAP”指的是美国公认的会计原则,包括美国会计原则委员会和美国注册会计师协会的意见和声明以及财务会计准则委员会的声明和声明,或美国会计行业相当一部分人可能批准的其他原则,这些原则适用于确定之日的情况,并始终如一地适用。
“全球公司间票据”是指借款人和各受限制子公司以附件G的形式签署的公司间票据,日期为重述日期。
“政府当局”是指美国或任何其他国家或其任何行政区(州或地方)的政府,以及行使政府的或与政府有关的行政、立法、司法、税务、监管或行政权力或职能的任何机构、监管机构、法院、中央银行或其他实体(包括任何超国家机构,如欧盟或欧洲中央银行)。
“授予贷款人”具有第10.06(G)节规定的含义。
“集团成员”是指借款人及其受限子公司。

“担保”就任何人而言,指(A)该人担保任何债项或可由另一人(“主要债务人”)以任何方式(不论直接或间接)应付或履行的任何债务或其他债务,或具有担保该等债务或其他债务的经济效果的任何义务,不论是直接或间接的,并包括该人的任何直接或间接的义务,(I)购买或支付该等债务或其他义务(或为购买或支付该等债务或其他义务而垫付或提供资金),(Ii)购买或租赁财产,(Iii)维持主要债务人的营运资本、权益资本或任何其他财务报表状况或流动资金或收入或现金流水平,以使主要债务人能够偿付该等债务或其他债务;或(Iv)以任何其他方式就该等债务或其他债务向债权人保证偿付或履行该等债务或其他义务,或(Iv)就该等债务或其他义务以任何其他方式保证债权人偿付或履行该等债务或其他义务,或(Iv)为保证债权人就该等债务或其他义务而支付或履行该等债务或其他义务而订立的证券或服务,或(Iv)就该等债务或其他义务以任何其他方式向债权人保证偿付或履行该等债务或其他义务的协议,或(Iv)就该等债务或其他债务向债权人保证偿付或履行该等债务或其他义务的协议或(B)对该人的任何资产的任何留置权,以保证任何其他人的任何债项或其他义务,不论该等债项或其他义务是否由该人承担(或任何该等债项的持有人取得该等留置权的任何权利、或有权利或其他权利)。任何担保的金额,应被视为等于该担保所针对的相关主要债务或其部分的已陈述或可确定的金额,如果不是已陈述或可确定的,则该金额应被视为等于与之有关的主要债务或其部分的已陈述或可确定的金额。, 担保人善意确定的合理预期的最高赔偿责任。作为动词的“担保”一词也有相应的含义。
“担保现金管理协议”是指任何贷款方或任何受限制子公司与任何现金管理银行之间签订的任何现金管理协议。
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“担保对冲协议”是指任何贷款方或任何受限制子公司与任何对冲银行之间签订的任何掉期合同。
“担保方”统称为行政代理人、贷款人、信用证发行人、对冲银行、现金管理银行,以及行政代理人根据第9.05节不时指定的各协理或分代理人。
“担保人”是指借款人现有的全资境内子公司(被排除的子公司除外)中的每一家,即(I)在第3号修正案生效日是“担保协议”的一方,在第3号修正案生效日是担保的一方,(Ii)在该日期之后(如果适用),根据担保加入协议或行政代理合理接受的形式和实质的其他文件成为担保人,在每种情况下,该等子公司及其各自的继承人和许可的其他文件将根据担保人的联合担保协议或其他文件成为担保人。此外,执行担保联合协议并满足抵押品和担保要求的任何全资受限子公司也应为本协议项下义务的担保人。尽管如上所述,作为优先票据“担保人”的任何附属公司、任何增量等值债务、允许对外再融资债务、信贷协议再融资债务和/或其任何允许再融资(以及连续的允许再融资)应是本协议项下义务的担保人。

“担保”是指担保人于2016年2月1日对行政代理和担保方作出的修订和重新生效的担保,实质上是以附件F的形式作出的,经“重申协议”、“修订1号重申协议”和“修订3号重申协议”修订和重申,以及每份担保连带协议的修订和重新生效的“担保”一词,指的是担保人以行政代理人和担保方为受益人作出的修订和恢复的担保,实质上是以附件F的形式作出的,经“重申协议”、“修订1号重申协议”和“修订3号重申协议”修订和重申。
“担保加入协议”是指由担保人根据第6.14节的规定签署并交付给担保项下的行政代理人的、实质上以附在担保上的形式存在的每份担保加入协议。
“危险材料”是指所有爆炸性或放射性物质或废物以及所有危险或有毒物质、废物或其他污染物,包括石油或石油蒸馏物、石棉或含石棉材料、多氯联苯、氡气、传染性或医疗废物以及根据任何环境法规定的任何性质的所有其他物质或废物。
“对冲银行”是指,(A)在订立掉期合同时是贷款人或贷款人的关联公司,(B)在其(或其关联公司)成为贷款人时,是互换合同的当事一方(不受第六条或第七条禁止),或(C)在第3号修正案生效日期之前已与贷款方或任何受限制的附属公司订立掉期合同,并且在修正案第3号生效日期时是贷款人的关联公司的贷款人,在每种情况下,其
“国际商会”具有“UCP”定义中规定的含义。
“非实质性子公司”是指借款人不是实质性子公司的任何国内子公司。
“增加生效日期”具有第2.14(B)节中赋予该术语的含义。
“增加合并”具有第2.14(C)节中赋予此类术语的含义。
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“增量上限”是指:(A)在任何增量融资(就此而言,将被视为包括任何(X)增量循环融资或增量循环信贷承诺(假设该融资或承诺已全部提取)的全额,或(Y)由延迟提取融资组成的增量融资)生效后,以及在实施任何允许的收购、其他投资或任何出售、交易或其他处置或任何产生的债务或偿还已完成债务的情况下,一笔不限金额的总和(A)一笔不限数额的款项,条件是:(A)任何增量融资(就此而言,将被视为包括任何(X)增量循环融资或增量循环信贷承诺,假设该融资或承诺已全额提取),以及(Y)任何允许的收购、其他投资或任何出售、交易或其他处置,或任何债务的产生或偿还(I)就任何有担保的增量等值债务而言,等于或小于3.50:1.00的有担保净杠杆率;及(Ii)就任何增量融资或增量等值债务而言,综合净杠杆率等于或小于4.50:1.00,就(A)(I)或(A)(Ii)项中的每一项而言,指截至借款人最近一个有可用财务报表的财政季末的净杠杆率(该数额,即“比率增量金额”);及(Ii)就任何有担保的增量等值债务而言,综合净杠杆率等于或小于4.50:1.00(就(A)(I)或(A)(Ii)条中的每一项而言,为“比率增量金额”);但就(A)(I)及(A)(Ii)条而言,综合基金债项不得计入构成根据在该日期须提供的任何增量承担而作出的任何贷款的收益的任何未支配现金或现金等价物,以及在该日期将招致或发行的任何以其他方式可减少综合资金债项款额的任何增量等值债务;此外,为本条款(A)的目的,如果相关递增贷款的收益将用于资助有限条件交易,则比率递增金额将根据第1.09节加上(B)(I)$750,000的金额确定, (Ii)在第3号修正案生效日期后自愿提前偿还定期贷款的本金总额,但(X)该等提前还款由长期债务的收益提供资金,或(Y)该等正在偿还的贷款是根据该比率递增金额(“固定递增金额”,应减去先前用于递增融资的固定递增金额和递增等值债务)而产生的,则不在此限。为免生疑问,(1)(B)项下发生的增量设施和增量等值债务不应接受上文(A)项规定的任何汇兑测试;(2)(A)项下发生的增量设施和增量等值债务不得减少固定增量金额;(3)增量设施和增量等值债务在使用任何固定增量金额之前,应被视为在(A)款允许的范围内根据上述比率发生的增量金额;(4)所有增量设施和增量等值债务的本金总额不得
“增量承诺”是指增量循环信贷承诺和/或增量定期承诺。
“递增等值债务”具有第7.03(H)节中赋予该术语的含义。
“增量设施”是指根据第2.14节设立的任何设施。
“增量循环信贷承诺”具有第2.14(A)节中赋予该术语的含义。
“递增期限承诺”具有第2.14(A)节中赋予该术语的含义。
“增量定期贷款”的含义与第2.02(C)节中赋予该术语的含义相同。
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“负债”指在特定时间对任何人而言,不重复的下列所有事项,不论是否按照公认会计原则列为负债或负债:
(A)该人对借入款项的所有义务,以及由债券、债权证、票据、贷款协议或其他类似文书证明的该人的所有义务;
(B)该人根据信用证(包括备用和商业)、银行承兑汇票、银行担保、担保债券和类似票据产生的所有直接或或有义务;
(C)该人在任何掉期合约下的净责任(如有的话);
(D)该人支付财产或服务的延迟购买价款(在正常业务过程中招致的应付帐款除外)的所有义务;
(E)以该人拥有或购买的财产的留置权作为保证的债项(不包括该债项的预付利息)(包括根据有条件售卖或其他业权保留协议而产生的债项),不论该等债项是否已由该人承担或追索权是否有限;
(F)该人的资本化租契;
(G)该人就任何不符合资格的股权购买、赎回、退休、使其无效或以其他方式支付任何款项的所有义务;及
(H)该人就任何前述事项作出的所有担保。
就本条例的所有目的而言,任何人的负债须包括该人是普通合伙人或合营公司的任何合伙企业或合营企业(本身为法团或有限责任公司的合营企业除外)的负债,除非该等债务明文对该人无追索权。在任何日期,任何掉期合同项下的任何净债务的金额,应被视为截至该日期的掉期终止价值。截至任何日期的任何资本化租赁的金额应被视为截至该日期的应占负债额。为免生疑问,有关工人补偿申索、提前退休或解雇义务、退休基金义务或供款或类似申索、义务或供款、社会保障或工资税的任何义务均不构成“负债”。
“保证税”是指除免税以外的税种(包括其他税种)。
“受赔者”具有第10.04(B)节规定的含义。
“信息”具有第10.07节规定的含义。
“2017初始期限A贷款”具有初步声明中规定的含义。
“2017年首批A-1期定期贷款”具有初步声明中规定的含义。
“首次重述日期”指2016年2月1日。
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“知识产权担保协议”是指“担保协议”中定义的知识产权担保协议。
“知识产权担保协议补充”是指该术语在“担保协议”中定义的知识产权担保协议补充。
“付息日期”是指:(A)就任何欧洲美元利率贷款而言,适用于该贷款的每一利息期的最后一天以及根据该贷款作出该贷款的贷款的到期日;但如果欧洲美元利率贷款的任何利息期超过三个月,则在该利息期开始后每三个月落在该利息期的相应日期也应为付息日期;(B)就任何基本利率贷款(包括周转额度贷款)而言,指每年3月、6月、9月及12月的最后一个营业日,以及该贷款的到期日(就本定义而言,周转额度贷款被视为根据循环信贷安排作出);及(C)就任何报价利率贷款而言,适用于其的报价利率期间的最后一天,以及在该报价利率期间开始后每三个月的相应日期。
“利息期”就每笔欧洲美元利率贷款而言,是指自该欧洲美元利率贷款支付或转换为欧洲美元利率贷款或继续作为欧洲美元利率贷款之日起至此后1个月、2个月、3个月或6个月(或在适用贷款人批准的情况下,任何少于1个月的期间)结束的期间,由借款人在其承诺贷款通知中选择,或在借款人要求并得到所有适当贷款人同意的其他12个月期间内结束;但条件是:
(I)本应在非营业日结束的任何利息期,须延展至下一个营业日,但如该营业日适逢另一个公历月,则属例外,而在此情况下,该利息期须在下一个营业日结束;
(Ii)任何由公历月的最后一个营业日(或该公历月在该利息期终结时并无在数字上相对应的日子)开始的任何利息期间,须在该公历月的最后一个营业日结束时完结;及
(Iii)任何利息期不得超过作出该项贷款的贷款的到期日。

“投资”对任何人而言,指该人直接或间接取得或投资,不论是透过(A)购买或以其他方式取得另一人的股权或其他证券,(B)贷款、垫款或出资、担保或承担另一人的债务,或购买或以其他方式取得另一人的任何其他债务或股份或权益,包括该另一人的任何合伙或合营权益,以及该人根据该安排担保该另一人的债务,或(C)购买或以其他方式收购(在一次或一系列交易中)组成业务单位的另一人的资产。为遵守契约的目的,任何投资的金额应为该投资的原始成本(但以现金或现金等价物形式进行的任何投资的金额应为其作出时的公平市值);加上所有增加的成本,扣除该等投资的所有实际现金回报,不论是本金、利息、利润、分配或其他形式(但不超过该投资的初始金额),但不对价值的增减或增减或增记进行任何调整。
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与该投资有关的减记或核销;此外,如果担保构成无资金来源的投资,则该投资在该担保终止后不再被视为未清偿。
“美国国税局”指美国国税局。
“ISDA定义”是指由国际掉期和衍生工具协会或其任何后续机构发布并经不时修订或补充的2006年ISDA定义,或由国际掉期和衍生工具协会或其后继机构不时发布的任何后续利率衍生品定义手册。“ISDA定义”系指由国际掉期和衍生工具协会或其任何后续机构不时修订或补充的2006年ISDA定义,或由国际掉期和衍生工具协会或其后继机构不时发布的任何后续利率衍生品定义手册。
“ISP”指,就任何信用证而言,由国际银行法与惯例协会(Institute of International Banking Law&Practice,Inc.)出版的“1998年国际备用惯例”(或在签发时有效的较新版本)。
“签发人单据”是指适用的信用证、信用证申请书,以及适用的信用证发行人和借款人(或任何受限制的子公司)或以适用的信用证发行人为受益人签订的与任何此类信用证有关的任何其他单据、协议和票据。
“JPMSL”指摩根大通证券有限责任公司及其后继者。
“初级融资”具有第7.07(A)节规定的含义。
“法律”统称为:(A)所有国际、外国、联邦、州和地方法规、条约、条例、条例、法典和公开可用的行政或司法判例或当局,以及所有适用的行政命令、任何政府当局的直接职责、请求、许可证、授权和许可以及与其达成的协议,在每种情况下均具有法律效力;以及(B)就第二条、第三条、第10.13条和任何相关定义而言,所有上述规定和任何相关规则和指南,包括任何政府对其的任何解释。在每一种情况下,无论是否可以公开获得或具有法律效力。

“最新到期日”是指在任何时候适用于本合同项下任何融资、贷款或承诺的最新到期日或到期日。
“最新定期贷款到期日”是指在任何时候,适用于本协议项下任何类别定期贷款的最新到期日,在每种情况下,均根据本协议的条款不时延长。
“信用证垫付”是指对于每个循环信贷贷款人,该循环信贷贷款人按照其适用的循环信贷百分比为其参与任何信用证借款提供的资金。
“信用证借款”是指由任何信用证项下的提款所产生的信用证延期,而该信用证在作为循环信用证借款或再融资之日仍未偿还。
“信用证延期”是指信用证的开立、有效期的延长或金额的增加。
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“信用证发行人”是指以本信用证发行人身份的美国银行(根据借款人的选择,也可以是借款人和行政代理双方同意的任何其他发行人),或者是本信用证的任何后续发票人。“信用证发行人”指的是美国银行作为本信用证的发行人(根据借款人的选择,也可以是借款人和行政代理双方同意的任何其他发行人),或者是本信用证的任何后续发行人。
“信用证义务”是指在任何确定日期,所有未偿还信用证项下可提取的总金额,加上包括所有信用证借款在内的所有未偿还金额的总和。为了计算任何信用证项下可提取的金额,该信用证的金额应按照第1.06节的规定确定。就本协议的所有目的而言,如果信用证在任何确定日期根据其条款已经过期,但由于ISP规则3.14的实施,仍可根据信用证提取任何金额,则该信用证应被视为“未清偿”可供提取的剩余金额。
“出借人”具有本合同引言段落中规定的含义,包括各类出借人,并根据上下文需要,包括摆动额度出借人。
“贷款办公室”对任何贷款人来说,是指在该贷款人的管理问卷中描述的该贷款人的一个或多个办事处,或贷款人可能不时通知借款人和行政代理的其他一个或多个办事处,该办公室可包括该贷款人的任何附属机构或该贷款人的任何国内或国外分支机构或该附属机构。除文意另有所指外,凡提及贷款人,应包括其适用的贷款办公室。
“信用证”指根据本合同开具的规定在兑现信用证项下付款的任何信用证,应包括现有的信用证。信用证可以是商业信用证,也可以是备用信用证。
“信用证申请”是指以适用信用证发行人不时使用的格式开具或修改信用证的申请和协议。

“信用证到期日”是指第三号修正案生效日五周年前七天(如果该日不是营业日,则为下一个营业日);如果征得适用信用证发行人的书面同意,由该信用证发行人签发或将签发的信用证的信用证到期日可以是循环信贷融资的最后到期日之前七天。“信用证到期日”指的是第三号修正案生效日期的前七天(如果该日不是营业日,则为下一个营业日);如果征得适用信用证发行人的书面同意,该信用证的到期日可以在循环信贷融资的最后到期日之前七天。
“信用证费用”具有第2.03(H)节规定的含义。
“信用证升华”指的是相当于7500万美元的金额。信用证升华是循环信贷承诺总额的一部分,而不是补充。
“杠杆维持公约”是指第7.12节规定的财务公约。
“伦敦银行同业拆借利率”的含义与“欧洲美元利率”的定义相同。
“LIBOR更换日期”具有第3.03(A)节规定的含义。
“LIBOR筛选利率”是指管理代理指定用于确定LIBOR(或其他商业用途)的适用屏幕页面上的LIBOR报价
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提供由管理代理不时指定的报价的来源)。
“伦敦银行同业拆借利率”具有第3.03(A)节规定的含义。
“符合LIBOR后续利率的变更”是指,就任何建议的LIBOR后续利率而言,对基准利率的定义、利率期限、确定利率和支付利息的时间和频率以及其他技术、行政或操作事项(为免生疑问,包括营业日的定义、借款请求或预付款的时间、转换或继续通知以及回顾期限的长度)的任何符合规定的变更,以反映该LIBOR后续利率的采用和实施,并允许如果行政代理确定采用该市场惯例的任何部分在行政上不可行,或者不存在管理该LIBOR后续利率的市场惯例,则按照行政代理人确定的与本协议和任何其他贷款文件的管理相关的合理必要的其他管理方式)。
“留置权”是指任何种类或性质的担保权益性质的任何按揭、质押、质押、转让、存款安排、产权负担、地役权、通行权或其他产权负担、留置权(法定或其他)、抵押、优先权或其他担保权益或优惠安排(包括任何有条件出售或其他所有权保留协议,以及与上述任何条款具有实质相同经济效果的任何融资租赁)。
“有限条件交易”是指对任何资产、企业或个人的任何允许收购或允许投资,在每一种情况下,这些交易的完成都不以是否有第三方融资或获得第三方融资为条件。

“贷款”是指贷款人根据第二条以承诺贷款或周转额度贷款的形式向借款人提供的信贷(包括任何增量定期贷款、任何延长的定期贷款、再融资定期贷款、根据任何增量循环信贷承诺发放的贷款、根据任何延长的循环信贷承诺发放的贷款以及根据任何替代循环信贷承诺发放的贷款)。
“贷款文件”是指本协议、每张票据、担保、每份担保合并协议、每份发行人文件、每份抵押品文件、每项额外的信用延期修正案、每一份增额加入书、每一份延期要约、根据第2.15节的规定设立或完善现金抵押品权利的任何协议、美国银行费用函以及根据本协议的规定被指定为“贷款文件”的任何其他文件或票据。
“贷款方”是指借款人和各担保人。
“伦敦银行日”是指伦敦银行间欧洲美元市场上的银行之间进行美元存款交易的任何一天。
“市场债权人间协议”是指债权人间协议,其条款与管理分享留置权的担保安排或与付款分配有关的安排(视情况适用)的市场条款相一致,而债权人间协议是指在债权人间协议拟根据其所负债务的类型而设立时所作的安排。“市场债权人间协议”是指债权人间协议,其条款与管理分享留置权的担保安排或与付款分配有关的安排的市场条款相一致。
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“重大收购”指借款人或其任何受限制附属公司支付代价(包括非现金、或有及递延代价(包括承担任何收购价格调整项下的任何负债及义务,但不包括溢价或类似付款),而公平市价超过5亿美元(由借款人在交易完成后真诚厘定)的任何准许收购。
“重大不利影响”是指已经或可以合理预期对以下各项产生重大不利影响的任何事件、情况或条件:(A)借款人及其受限制子公司的整体运营、业务、财产或财务状况;(B)借款人和担保人作为一个整体履行贷款文件义务的能力;或(C)贷款文件的合法性、有效性、约束力或可执行性,或行政代理和贷款人在贷款文件项下的权利和补救措施。

“实质性子公司”是指借款人的任何直接或间接国内子公司:(A)其总资产在借款人最近一个财务季度末(有可用的财务报表)超过借款人最近一个财务季度末(如果是在任何许可收购完成的情况下),或在任何许可收购完成的情况下,超过借款人在此类收购生效日期之前最近结束的财务季度末(有可用的财务报表(按备考基础计算,并考虑到此类许可收购的完成)的综合国内资产的5%);(B)其总资产超过借款人最近一个会计季度末(如果已完成任何许可收购,则为借款人最近一个会计季度末),或超过借款人在此类收购生效日期之前最近结束的会计季度末的总资产(按备考基础计算,并考虑到此类允许收购的完成情况)。或(B)在借款人最近连续四个会计季度结束的期间内贡献5%或更多的综合EBITDA,且借款人有可用财务报表,或者,在任何允许收购完成的情况下(在考虑到该允许收购完成的情况下按预计基础计算),犹如该收购发生在借款人最近结束且有可用财务报表的四个会计季度期间的第一天一样;(B)在借款人最近结束的四个会计季度期间内贡献5%或更多的综合EBITDA,且借款人有可用的财务报表,或者在任何允许收购完成的情况下,如同该收购发生在借款人最近结束的四个会计季度的第一天一样;此外,如果(I)所有无形子公司的总资产在借款人有可用财务报表的最近一个会计季度末超过综合国内资产的10%,或(Ii)所有无形子公司的出资额在最近四个有可用财务报表的会计季度末超过综合EBITDA的10%或更多,借款人应在十年内将借款人的一个或多个此类国内子公司重新指定为重要子公司。(I)所有无形子公司的总资产在借款人有可用财务报表的最近一个会计季度末超过综合国内资产的10%或更多,或(Ii)所有无形子公司的出资在最近四个有可用财务报表的会计季度末超过综合EBITDA的10%或更多,借款人应在十年内将借款人的一个或多个此类国内子公司重新指定为重要子公司, 因此,只有当时拥有(X)低于借款人该会计季度综合国内资产10%(根据最新可得财务报表)或(Ii)在借款人该四个会计季度(根据最新可得财务报表)贡献不到综合EBITDA 10%的综合国内资产的国内子公司才构成非实质性子公司。
“到期日”指(A)就循环信贷安排而言(但不包括任何延长的循环信贷承诺和据此作出的任何贷款),2026年3月26日;(B)就A期贷款而言,2028年3月26日;(C)就A-1期贷款而言,2026年3月26日;(D)就任何其他类别的定期贷款或任何信贷协议再融资债务而言,在适用的“额外信贷延期修正案”中指定为“到期日”的日期;以及(E)就适用的“额外信贷延期修正案”中指明的“到期日”而言根据上下文需要,在适用的附加信用延期修正案中指定为“到期日”的日期;但在任何情况下,如果该日期不是营业日,到期日应是前一个营业日。
“MLPFS”是指美林、皮尔斯、芬纳和史密斯公司及其后继者。
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“穆迪”指的是穆迪投资者服务公司(Moody‘s Investors Service,Inc.)。
“三菱UFG”是指三菱UFG联合银行,N.A.及其继任者。
“多雇主计划”是指借款人或ERISA的任何附属公司或在前五个计划年度内已作出或有义务作出贡献的任何雇员福利计划,属ERISA第4001(A)(3)节所述类型的任何雇员福利计划。

“现金收益净额”是指(A)就收到或支付给任何贷款方或其任何受限制附属公司账户的追回事件或处置所得的任何收益而言,(I)与该交易有关而收到的任何现金和现金等价物的总和减去(Ii)由适用资产担保的任何债务的本金、溢价或罚款(如有)的总和,以及(直接或间接)需要(直接或间接)偿还的债务的本金、溢价或罚金(如有)的总和(B)该贷款方或该受限制附属公司就该项交易所招致的自付费用及开支;。(C)因与该项交易有关而确认的任何收益而在有关交易的日期起计2年内已缴付或合理估计须缴付的税款;。但如依据(C)款的任何估计税额超过就该追回事件或处置而实际须以现金支付的税额,则超出的总额应构成现金收益净额及(D)须在资产负债表上预留的或以其他方式须与该项交易有关而存入第三方的款额,除非及直至该等款额不再须受储备金规限或发放予任何贷款方或其任何受限制的附属公司;(C)除非或直至该等款额不再须受储备金规限或发放予任何贷款方或其任何受限制的附属公司,否则该等款额将构成现金收益净额及(D)须在资产负债表上预留或以其他方式交由第三方代管的款额;此外,如果净现金收益应被视为不包括(X)业务中断保险收益(如果该收益构成对损失收益的补偿)和(Y)来自保险收益或谴责赔偿(或代替其的付款)的现金收入,则该等收益应被视为不包括(X)该等收益(如果该等收益构成对损失收益的补偿),以及(Y)来自保险收益或谴责赔偿(或代替其的付款)的现金收入, 任何人就针对该人的任何第三者申索而收取的判给或付款,并用以支付该申索(或用以偿还该人的先行付款)及该人就该申索而支付的费用及开支,但该人在合约上有权保留该等得益、判给或付款的范围除外;及(B)就借款人、任何贷款方或任何受限制附属公司出售或发行股权,或借款人、任何贷款方或任何受限制附属公司产生或发行任何债务而言,(I)减去(Ii)投资银行手续费、承销折扣、佣金、成本及其他自付费用及开支(包括律师费、其他惯常开支及经纪费用)所得的款项或现金及现金等价物(如有)的超额部分(如有);及(B)就借款人、任何贷款方或任何受限制附属公司出售或发行股权,或借款人、任何贷款方或任何受限制附属公司产生或发行任何债务的超额部分(如有的话)。该借款方或该受限制附属公司因此类交易而产生的费用(包括会计和其他惯常费用)。
“票据”是指循环信用票据或定期贷款票据,视上下文而定。
“贷款预付通知”是指根据第2.05节规定的贷款预付通知,该通知应基本上采用附件N的形式或行政代理或摆动额度贷款人(视情况而定)批准的其他形式。
“义务”是指根据任何贷款单据或以其他方式就任何贷款、信用证、担保现金管理协议或担保对冲协议而产生的对任何贷款方的所有垫款及其债务、负债、义务、契诺和义务,在每种情况下,无论是直接或间接(包括通过假设获得的)、绝对的或有的、到期的或即将到期的、现在存在的或以后产生的,包括
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任何借款方或其任何附属公司根据任何债务人救济法在该程序中指定债务人为债务人的程序启动后应产生的利息和费用,或如果不启动该程序就会产生的利息和费用,无论该利息和费用是否允许在该程序中索赔;但该义务应不包括任何除外的互换义务。
“外国资产管制办公室”指美国财政部外国资产管制办公室。

“组织文件”是指:(A)就任何公司而言,公司成立证书或章程以及章程(或关于任何非美国司法管辖区的同等或类似的组织文件);(B)就任何有限责任公司而言,指成立证书或章程或组织和经营协议;(C)就任何合伙企业、合资企业、信托或其他形式的商业实体而言,合伙企业、合资企业或其他适用的组建或组织协议,以及与其组建或组织相关的任何协议、文书、存档或通知,并在其成立或组织的管辖范围内向适用的政府当局提交,以及(如适用)该实体的任何证书或成立章程或组织。
“原定截止日期”是指2014年5月6日。
“其他税项”是指所有现有或未来的印花、法院或单据、无形、记录、存档或类似税项,这些税项是根据任何贷款文件的签立、交付、履行、强制执行或登记、根据任何贷款文件收取或完善担保权益或以其他方式支付的,但因转让或参与(根据第10.13节进行的转让除外)而产生的任何此类税项除外。
“未偿还金额”指(I)就任何日期的任何循环信用贷款及周转额度贷款而言,在实施在该日期发生的任何借款及该等循环信用贷款及周转额度贷款(视属何情况而定)的任何借款及预付或偿还(视属何情况而定)后的未偿还本金总额;(Ii)就任何日期的任何类别定期贷款而言,在实施在该日期发生的任何借款及该等定期贷款的预付或偿还(视属何情况而定)后的未偿还本金总额;(Iii)就任何日期的任何信用证义务而言,指在该日期发生的任何信用证延期生效后该等信用证义务在该日期未偿还的总金额的美元等值金额,以及截至该日期的信用证义务总额的任何其他变化,包括借款人对未偿还金额的任何偿还所导致的变化。(Iii)对于任何日期的任何信用证义务,该等信用证义务在该日期生效后未偿还的总金额的美元等值金额,以及截至该日期的任何其他信用证义务总额的任何其他变化,包括借款人对未偿还金额的任何偿还所导致的变化。
“参与者”具有第10.06(D)节规定的含义。
“参赛者名册”具有第10.06(D)节规定的含义。
“爱国者法案”具有第10.16节规定的含义。
“付款违约”是指借款人未能在到期时(在实施任何适用的宽限期后)支付任何债务,无论是在规定的到期日,还是通过加速或其他方式。
“PBGC”指养老金福利担保公司。
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“养老金筹资规则”是指“守则”和ERISA中关于养老金计划最低缴费(包括分期付款)的规则,载于“守则”第412、430、431、432和436节以及ERISA第302、303、304和305节。
“养老金计划”是指任何“雇员养老金福利计划”(该术语在ERISA第3(2)节中定义),但多雇主计划除外,该计划受ERISA第四章的约束,由借款人或任何ERISA关联公司发起或维护,或借款人或任何ERISA关联公司出资或有义务向其缴费,或在ERISA第4064(A)节所述的多雇主或其他计划的情况下,在紧接之前的五个计划年度内的任何时间缴费。“养老金计划”指的是受ERISA第四章第四款约束的、由借款人或任何ERISA关联公司发起或维持的、借款人或任何ERISA关联公司出资或有义务缴费的任何“雇员养老金福利计划”(ERISA第3(2)节所界定的术语)。
“完美证书”是指由借款人代表借款人和在第一次修订生效日存在的其他贷款方签署和交付的、日期为第一次修订生效日的某些完美证书。
“允许收购”是指第7.02(E)节条款允许的任何收购。

“允许对外再融资债务”是指借款人为以一个或多个债务证券或贷款系列的形式对任何现有类别的贷款或承诺的全部或部分进行再融资而产生的任何债务;但(I)任何此类债务的最终到期日不得早于正在再融资的这类贷款或承诺的最后到期日;(Ii)该等债务的加权平均到期日不得短于该类别再融资贷款或承诺的剩余加权平均年期至到期日;。(Iii)该等债务的条款不得规定在该类别再融资贷款或承诺的最后到期日之前的任何定期偿还、强制赎回、偿债基金债务或其他付款(定期利息支付除外)(在控制权变更、资产出售或提出预付、赎回时购买的惯常要约除外)。或基于超额现金流(在贷款的情况下)和违约时的惯常加速权利进行回购);(Iv)该等债务证券或贷款不得是无抵押的;。(V)与该等债务有关的任何债务人或担保人均不得是贷款方以外的人士;。(Vi)该等债务的条款及条件(不包括任何摊销、从属、定价、费用、利率下限、折扣、溢价及可选择的预付或赎回条款),整体而言,对投资者或贷款人而言,不得实质上较适用于该等贷款或贷款的投资者或贷款人的条款或条件更为优厚。(V)该等债务的条款及条件(不包括任何摊销、从属、定价、费用、利率下限、折扣、溢价及可选择的预付或赎回条款)不得实质上较适用于该等贷款或贷款的投资者或贷款人的条款或条件更为优惠。, 但仅适用于最后到期日之后的契约或其他规定除外(只要借款人的一名负责人在该债务发生前至少五(5)个工作日向行政代理交付一份证书,连同对该债务的实质性条款和条件的合理详细描述或与之相关的文件草案,声明借款人已真诚地确定该条款和条件满足第(Vi)款的要求,除非行政代理在五(5)个工作日内通知借款人它不同意该决定(包括对其不同意的依据的合理描述),否则该条款和条件应是该条款和条件满足该要求的确凿证据;(Vii)该等债务的本金总额(或增值(如适用))不超过再融资贷款的本金(或增值,如适用),但相等于任何应计及未付利息、已支付的任何溢价或其他合理款额、与该等再融资有关而合理招致的费用及费用及开支,以及相等于任何根据该等债务证券或贷款而未动用的现有承担的款额,则不在此限;及。(Viii)基本上与该等债务证券或贷款的产生或发行同时,为现金净额的100%。
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偿还再融资贷款或承诺(以适用者为准),包括与之相关的应计利息、费用、成本和费用。
“许可业务”统称为:(A)食品服务;(B)与食品相关的制造、生产和加工;(C)消费品;(D)自有品牌产品;(E)动物饲料生产和加工;(F)借款人及其子公司在重述日期经营的任何其他业务;以及(G)与上述任何业务合理相关或附带的任何业务。

“允许再融资”,就任何人而言,是指该人的任何债务的任何修改、再融资、续期或延期;但(I)该债项的本金款额(或增值(如适用的话)不超过经如此修改、再融资、退还、续期或延期的债项的本金额(或增值(如适用的话)),但相等于与该等修改、再融资、退款、续期或延期有关连的任何应累算及未付利息、已支付的任何溢价或其他合理款额、费用及合理招致的费用及开支的款额,以及相等于根据该等修改、再融资、退款、续期或延期而合理招致的任何现有承担的款额,则不超逾该等债项的本金款额(或增值);(Ii)该等修改、再融资、退款、续期或延期的最终到期日等于或迟於被修改、再融资、退款、续期或延期的债项的最终到期日,以及其加权平均到期日等于或长于被修改、再融资、退款、续期或延期的债项的加权平均到期日;(Iii)如被修改、再融资、退款、续期或延期的债项在偿付权上从属于该等债务,则该等修改、再融资、退款、续期或延期在偿付权上从属于该等义务,而偿付权的条款至少与管限该债项被修改、再融资、退款、续期或延期的文件所载条款对贷款人整体而言同样有利;(Iv)如该债项经修改、再融资、退款、续期或延期是有保证的,则与任何该等经修改、再融资、退款、续期或延长的债项的抵押品有关的条款及条件,整体而言,对贷款人或贷款人的优惠程度,并不比与正被修改、再融资、退款、续期或延期的债项的抵押品有关的条款及条件逊色多少, 整体而言(与担保债务的抵押品的留置权相比,担保任何此类变更、再融资、退款、续签或延期债务的抵押品的留置权应具有相同(或较低)的优先权);(V)任何该等经修改、再融资、退还、续期或延长的债项,其条款及条件(不包括任何摊销、抵押品、从属地位、定价、费用、差饷下限、折扣、保费及可选择的预付或赎回条款),整体而言,对贷款各方的有利程度不得逊于正被修改、再融资、退还、续期或延长的债项,但仅适用于最后到期日之后的契约或其他规定除外(只要借款人的一名负责人在该债务发生前至少五(5)个工作日向行政代理交付一份证书,连同对该债务的实质性条款和条件的合理详细描述或与之相关的文件草案,声明借款人已真诚地确定该条款和条件满足第(V)款的要求,除非行政代理在五(5)个工作日内通知借款人它不同意该决定(包括对其不同意的依据的合理描述),否则该条款和条件应是该条款和条件满足该要求的确凿证据;及(Vi)该等修改、再融资、退款、续期或延期是由身为债务人的人因债项被修改、再融资、退款、续期或延期而招致的。
“许可证券化融资”是指涉及出售应收账款(以及相关的支持债务和账簿和记录)的任何交易或一系列交易,只要借款人及其附属公司(特殊目的除外)没有追索权即可偿还应收账款下的债务和与之相关的其他付款义务。“许可证券化融资”指涉及出售应收账款(以及相关的支持债务和账簿和记录)的任何交易或一系列交易
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除此类交易惯用的有限追索权条款,且不具有担保偿还任何此类债务的效力或限制贷款人或购买者在如此转让的应收账款债务人的付款或履行方面的损失或信用风险的效力外,该等条款(财务子公司)除外。

“人”是指任何自然人、法人、有限责任公司、信托、合营企业、协会、公司、合伙企业、政府主管部门或者其他单位。
“计划”是指借款人制定的任何“雇员福利计划”(ERISA第3(3)节中对该术语的定义),但多雇主计划除外,或借款人或任何ERISA附属公司就受养老金筹资规则(多雇主计划除外)或ERISA第四章约束的任何此类计划。
“平台”具有第6.02节规定的含义。
“质押协议”统称为(A)由贷款方作为质押人向行政代理提供的、截至第1号修正案生效日期的质押协议,以保证实质上以附件J的形式承担的义务;(B)以行政代理为受益人的任何其他质押协议,以保证任何人根据本协议条款可能承担的全部或部分义务。
“PNC”是指PNC银行全国协会及其后继者。
“调整前继承率”具有第3.03(A)节规定的含义。
“预计调整”是指,就任何测试期而言,包括自相关交易完成之日起至紧接该交易完成之日后第四个完整连续会计季度的最后一天止的任何期间内包括的一个会计季度的全部或任何部分,就适用的被收购实体或业务或转换后的受限制附属公司的已收购EBITDA或借款人的综合EBITDA而言,(A)该等已收购的EBITDA或该综合EBITDA的预计增加额或减少额,或(A)该等已收购的EBITDA或该等综合EBITDA的预计增减,或(A)该等已收购的EBITDA或该等综合EBITDA的预计增减,或(A)该等收购的EBITDA或该等综合EBITDA的预计增减在每一种情况下,根据美国证券交易委员会(SEC)解释的证券法S-X条例第11条确定,(B)因此类交易的成本节约举措而产生的额外善意形式调整,以及与此类被收购实体或企业或转换后的受限子公司的运营与借款人及其受限子公司的运营相结合相关的额外成本,在每种情况下,均被赋予形式上的效力,(B)因此类交易而产生的额外善意形式调整,以及与该被收购实体或企业或转换后的受限子公司的运营相结合的额外成本,在每种情况下,均被赋予形式上的效力。(I)已经实现或(Ii)将在收购后二十四(24)个月内实现,并且是可支持的和可量化的,预计将在实施后的随后二十四(24)个月内实现,在每种情况下,包括但不限于(W)减少人事费用,(X)减少与行政职能有关的成本,(Y)减少与租赁或自有物业相关的成本,(Z)减少合并业务和精简公司管理费用), 被收购实体或业务或转换后的受限制附属公司的历史财务报表,以及借款人及其附属公司的综合财务报表,假设该等准许收购或处置,以及期内已完成的所有其他准许收购或处置,以及与此有关而偿还的任何债务或其他负债在该期初已完成、已发生或已偿还(并假设该等将会产生的债务在有关收购前的任何适用计量期内按现行或将会生效的利率计息)
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该等行动是在该指定期间内进行的,或该等成本是在该指定期间内招致的(视何者适用而定),目的是将该等形式上的增减投射至该等收购的EBITDA或该等综合EBITDA(视属何情况而定),则可假设该等成本节省将在整个该测试期间内实现,或该等额外成本(视乎适用而定)将在整个该测试期间内产生;条件是,进一步,(A)(A)(I)根据综合EBITDA定义第(Vi)(B)条重新计入综合EBITDA的总金额,以及根据本条(B)(A)(I)(I)在该测试期内根据第(B)(A)(I)条按预计基准重新计入综合EBITDA的总金额不得超过综合EBITDA总额的25%,以及(Ii)根据本条款(B)(A)(I)(I)计入综合EBITDA的任何预估调整(实际收入增加或实际成本减少除外)导致的任何综合EBITDA的增加,以及(Ii)根据第(B)(A)(I)款计入综合EBITDA的合计金额不得超过该测试期内综合EBITDA总额的25%根据第(B)(A)(Ii)款进行的此类预计调整(实际增加收入或实际降低成本除外)不得超过该测试期内按预计计算的综合EBITDA总额的20%。及(B)综合EBITDA的任何该等预计增减不得重复成本节约或已包括在该综合EBITDA中的额外成本。
“备考基础”和“备考效果”,就适用的计量期间是否符合本协议规定的任何测试而言,是指(A)在适用的范围内,已经进行备考调整,以及(B)债务的任何投资、处置、发生或偿还、限制性付款、子公司指定(作为限制性子公司或非限制性子公司)、停业、任何增量定期贷款或增量循环信贷承诺的产生,。(B)任何投资、处置、产生或偿还债务、限制性付款、子公司指定(作为限制性子公司或非限制性子公司)、停业、产生任何增量定期贷款或增量循环信贷承诺。或要求或允许该项测试按“形式上的基础”或在给予“形式上的效果”后计算的任何其他事件或行动,且下列情况应被视为在该测试中的适用计量期的第一天(就资产负债表项目而言,为最後日期)发生:(I)可归因于受该交易、事件或行动影响的财产或个人的损益表项目(不论是正的或负的)(A)在处置借款人的任何附属公司的全部或实质所有股权的情况下,(A)在处置借款的任何附属公司的全部或几乎所有股权的情况下,应视为已发生以下情况:(I)可归因于受该交易、事件或行动影响的财产或个人的损益表项目(不论是正的还是负的)(B)在上述(B)项所述的准许收购或投资的情况下,(Ii)任何债务的报废,及(Iii)借款人及其受限制附属公司所招致或承担的任何债务,如该等债务有浮动利率或公式利率,则就本定义而言,须有一个适用期间的隐含利率,而该利率是由对该等债务有效的或将会产生的利率决定的,而该等债务应包括在本定义所指的适用期间内,(Ii)任何债务的清偿,及(Iii)借款人及其受限制附属公司所招致或承担的任何债务,如该等债务有浮动利率或公式利率,则就本定义而言,须有一个适用期间的隐含利率,而该利率是由对该等债务有效的利率决定的。但在不限制根据上述(A)项(且无重复)进行形式调整的情况下, 前述备考调整仅适用于任何此类测试,前提是此类调整与“综合EBITDA”的定义一致,并使(包括成本节约、运营费用削减和协同效应,但须受“备考调整”定义的最终但书中的限制)直接可归因于此类交易的(1)(X)项并预期在此类交易或事件或此类交易实施后二十四(24)个月内实现的事项(包括成本节约、运营费用削减和协同效应,但受“备考调整”定义的最终但书的限制)生效。(Y)预期会对借款人及其受限制附属公司产生持续影响,及(Z)事实可支持或(2)与备考调整的定义一致。
“公共贷款人”具有第6.02节规定的含义。
“PTE”是指由美国劳工部颁发的禁止交易类别豁免,因为任何此类豁免都可能不时修改。
“合格ECP担保人”是指在任何时候总资产超过1,000,000美元或在任何时候有资格成为“合格合同参与者”的每一贷款方
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根据“商品交易法”第1a(18)(A)(V)(Ii)条,可导致另一人在此时有资格成为“合格的合同参与者”,并可根据“商品交易法”第1a(18)(A)(V)(Ii)条的规定使他人有资格成为“合格的合同参与者”。
“报价利率”是指在报价利率期间,根据第2.02(B)(Ii)节的规定,由条款A的100%贷款人根据第2.02(B)(Ii)节自行决定报价的年利率。
“报价利率贷款”是指A期贷款的承诺贷款,按照参考报价利率确定的利率计息。
“报价利率期”是指相对于任何报价利率贷款而言,自该报价利率贷款发放或转换为报价利率贷款之日开始(并包括)至A期贷款到期日止的期间;但在任何情况下,报价利率期限不得少于一(1)年。
“Rabobank”指Coöperatieve Rabobank U.A.,纽约分行。
“评级机构”是指标准普尔和穆迪。
“比率增量金额”的含义与“增量上限”的定义相同。
“重申协议”是指担保人(截至重述之日)签署的某些重申协议,根据该协议,担保人重申其在保证项下的义务,该协议实质上应以附件I的形式出现。
“追回事件”是指借款人或其任何国内子公司收到因其各自财产或资产的被盗、损失、物理毁坏或损坏、被拿走或类似事件而应支付的任何现金保险收益或谴责赔偿金。
“再融资定期贷款”是指根据第2.18节的额外信用延期修正案而产生的一个或多个新的定期贷款类别。
“再融资定期贷款”具有第2.18节规定的含义。
“登记册”具有第10.06(C)节规定的含义。
“注册会计师事务所”具有证券法规定的含义,独立于证券法规定的借款人。
“相关调整”是指在确定任何LIBOR后续利率时,由管理代理确定适用于该LIBOR后续利率的以下顺序中列出的第一个相关可用替代方案:
(A)有关政府机构为相关的调整前后续利率选择或建议的利差调整或计算或确定该利差调整的方法(考虑到计算的利息期限、付息日期或付款期和/或期限),并且该调整或方法(X)由行政代理不时以其合理的酌情决定权选择在信息服务上发布,或(Y)仅针对之前建议用于期限SOFR并在信息上发布的期限SOFR(如果目前没有发布)发布
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(B)将适用于(或以前已应用)参考ISDA定义的衍生交易的备用利率的利差调整(考虑到计算的利息和/或期限的利息、付息日期或付款期)。(B)适用于(或以前已经适用)参考ISDA定义的衍生交易的备用利率的利差调整(考虑到计算的利息期限、利息支付日期或付款期)。
“关连业务”指在重述日期与借款人及其受限制附属公司的任何业务相同或相关、附属或补充的任何业务,或对该等业务进行合理延伸或扩展的任何业务。
“关联业务资产”是指借款人或关联业务中的受限制子公司使用或使用的任何财产、厂房、设备或其他资产(不包括符合GAAP规定的流动资产)或与此相关的资本支出。
“关联方”对任何人而言,是指该人的关联公司以及该人和该人的关联公司的合伙人、董事、高级职员、雇员、代理人、受托人和顾问。
“相关政府机构”是指美国联邦储备委员会和/或纽约联邦储备银行,或由联邦储备委员会和/或纽约联邦储备银行正式认可或召集的委员会。
“相关交易”具有第2.05(B)(Iii)节规定的含义。
“替换循环信贷承诺”具有第2.18(A)节规定的含义。
“替代循环信贷承诺”是指根据第2.18节的“附加信贷延期修正案”设立的一个或多个新的循环信贷承诺类别。
“置换循环贷款人”是指有置换循环信贷承诺或者未偿还置换循环贷款的循环信贷贷款人。
“置换循环贷款”是指按照置换循环信贷承诺发放的循环信用贷款。
“可报告事件”是指ERISA第4043(C)节规定的任何事件,但免除了30天通知期的事件除外。
“信用延期申请”是指(A)对于定期贷款或循环信用贷款的借款、转换或延续,是指承诺贷款通知;(B)对于信用证延期,是指信用证申请;(C)对于周转额度贷款,是指周转额度贷款通知。
“所需贷款人”是指,在任何确定日期,持有(A)未偿还贷款总额的50%以上的贷款人(就本定义而言,每个循环信贷贷款人对信用证义务和周转额度贷款的风险参与和资金参与的总额被视为由该循环信贷贷款人“持有”)和(B)未使用的承付款总额;但为确定规定的贷款人,违约贷款人持有的任何承诺或贷款均不包括在内,违约贷款人未能提供资金的任何回旋额度贷款的任何参与金额和未偿还的未偿还金额,如未重新分配给另一贷款人并由另一贷款人提供资金,应被视为由属于该贷款人的贷款人持有。
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为确定所需贷款人的目的,请按具体情况填写摇摆线出借人或适用的信用证出借人。
“所需循环贷款人”是指,在任何确定日期,循环信贷贷款人持有(A)循环信贷余额总额的50%以上(就本定义而言,每个循环信贷贷款人对信用证义务和循环额度贷款的风险参与和资金参与的总额被视为由该循环信贷贷款人“持有”)和(B)未使用的循环信贷承诺总额;但为厘定所需的循环贷款人,违约贷款人所持有的任何承诺或贷款均不包括在内,而任何参与任何循环额度贷款的款额,以及违约贷款人未能提供资金而未再分配予另一贷款人并由其提供资金的未偿还金额,须当作由身为循环额度贷款人或信用证发行人(视属何情况而定)的贷款人持有,以厘定所需的循环贷款人。
“所需定期贷款贷款人”是指截至任何确定日期,就任何类别定期贷款的贷款人而言,在该日持有该类别定期贷款50%以上的贷款人;但为确定所需定期贷款贷款人,任何违约的贷款人所持有的此类定期贷款部分应不包括在内。
“可撤销金额”具有第2.12(B)(Ii)节规定的含义。
“决议机构”指欧洲经济区决议机构,或就任何英国金融机构而言,指英国决议机构。
“负责人”是指贷款方的首席执行官、总裁、首席财务官、财务主管、执行副总裁、高级副总裁、副总裁、助理财务主管或控制人;仅为根据第4.01节交付任职证书的目的,以及仅为向第二条发出通知的目的,由任何上述官员在发给行政代理人或适用贷款方指定的任何其他高级人员或雇员的通知中指定的适用贷款方的任何其他高级人员或雇员。根据本协议交付的任何文件如由贷款方的负责人签署,应最终推定为已获得该贷款方所有必要的公司、合伙企业和/或其他行动的授权,且该负责人应被最终推定为代表该贷款方行事。
“重述日期”是指第4.01节中的所有前提条件根据第10.01节得到满足或放弃的第一个日期。
“重述日期循环信贷贷款人”具有第10.21节规定的含义。
“限制性支付”指因购买、赎回、退休、失败、收购、注销或终止任何该等股权,或因向借款人或任何受限附属公司的股东、合伙人或成员(或其等同人士)返还资本而就借款人或任何受限制附属公司的任何股权作出的任何股息或其他分派(不论以现金、证券或其他财产),或任何付款(不论以现金、证券或其他财产),包括任何偿债基金或类似存款。
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“限制性子公司”是指借款人不是非限制性子公司的每一家子公司。
“重估日期”就任何信用证而言,是指下列每一项:(A)以加元计价的信用证的每个签发日期,(B)任何此类信用证修改的每个日期,其效果是增加其金额,(C)适用的信用证发行人根据任何以加元计价的信用证付款的每个日期,以及(D)由行政代理或适用的信用证发行人决定的或所需的循环贷款人确定的附加日期。
“循环信贷安排人”统称为美国银行、JPMSL、WFS、Truist Securities、BMOCM、Capital One、MUFG、PNC、西部银行、CoBank、Five Third、Rabobank和TD Bank(视情况而定)的联合牵头安排人和/或联合簿记管理人。
“循环信用借款”是指由同一类型的同时循环信用贷款组成的借款,在欧洲美元利率贷款的情况下,每个循环信用贷款人根据第2.01(A)节规定具有相同的利息期。
“循环信贷承诺”是指每个循环信贷贷款人有义务(A)根据第2.01节向借款人提供循环信贷贷款(包括根据任何增量循环信贷承诺发放的贷款、根据任何替代循环信贷承诺发放的贷款和根据任何延长的循环信贷承诺发放的贷款),(B)购买参与信用证义务,以及(C)购买参与循环额度贷款。在任何时候,未偿还本金总额不得超过附表2.01“循环信贷承诺”项下与贷款人名称相对的金额,或贷款人成为本协议一方所依据的转让和假设中列出的金额,或该贷款人根据第2.14节、第2.17节或第2.18节(以适用者为准)签署的任何文件中列出的金额,该金额可根据本协议不时调整。
对于任何贷款人来说,“循环信用风险”是指其未偿还循环信用贷款的本金总额,以及该贷款人在该时间参与信用证义务和周转额度贷款的总额。
“循环信贷安排”是指循环信贷贷款人在任何时候的循环信贷承诺总额(包括任何延长的循环信贷承诺和任何替代的循环信贷承诺)。
“循环信贷贷款人”指,截至任何确定日期,拥有循环信贷承诺的贷款人,或者,如果循环信贷承诺已经终止或到期,则指具有循环信贷风险的贷款人。
“循环信用贷款”具有第2.01节规定的含义。
“循环信用票据”是指借款人以循环信用贷款人为收款人,证明该贷款人发放循环信用贷款的本票,主要以附件C-1的形式提供。
“标准普尔”指标准普尔金融服务有限责任公司(Standard&Poor‘s Financial Services LLC)。
“出售和回租许可金额”是指在任何日期,就任何出售和回租交易而言,无重复的净现值(折现
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使用(X)租赁中陈述的债务成本或(Y)(如果租赁中未陈述该等成本,则为基础利率加该等出售和回租交易之日有效的适用利率)计算承租人在任何适用租赁的剩余期限内支付租金的义务。
“出售和回租交易”是指任何直接或间接的安排,根据该安排,卖方或转让人应出售或以其他方式转让任何不动产或动产,然后或其后根据延长的购买合同、有条件销售或其他所有权保留协议租赁或回购相同或类似的财产。
“制裁”是指由(A)美国政府实施、管理或执行的经济或金融制裁或贸易禁运,包括由OFAC或美国国务院实施的制裁或贸易禁运,或(B)联合国安全理事会、欧盟、任何欧盟成员国或联合王国财政部实施的制裁或贸易禁运。
“受制裁国家”是指在任何时候本身都是任何制裁对象或目标的国家或地区(在本协议签订时为克里米亚、古巴、伊朗、朝鲜和叙利亚)。
“受制裁人”是指在任何时候作为制裁对象的任何人,包括(A)任何列在外国资产管制处或美国国务院、或联合国安全理事会、欧洲联盟、任何欧盟成员国或联合王国财政部维持的与制裁有关的指定人员名单上的任何人;(B)位于、组织或居住在受制裁国家的任何人;或(C)由前述(A)和(B)款所述的任何一人或多人直接或间接拥有或控制的任何人;(C)由上述(A)和(B)款所述的任何一人或多人直接或间接拥有或控制的任何人;或(C)由前述(A)和(B)款所述的任何一人或多人直接或间接拥有或控制的任何人。
“预定不可用日期”具有第3.03节中规定的含义。
“美国证券交易委员会”系指美国证券交易委员会或继承其任何主要职能的任何政府机构。
“有担保净杠杆率”指,于任何决定日期,(A)截至该日期的有担保综合融资负债减去借款人及其受限制附属公司截至该日期的所有未支配现金及现金等价物与(B)于该日期或之前最近结束的测试期的综合EBITDA的比率。
“担保债务”具有“担保协议”中赋予该术语的含义。
“担保方”统称为行政代理人、贷款人、信用证发行人、对冲银行、现金管理银行、行政代理人根据第9.05节不时指定的每个共同代理人或分代理人,以及根据抵押品文件条款承担或声称由抵押品担保的债务的其他人。“担保当事人”是指行政代理人、贷款人、信用证发行人、对冲银行、现金管理银行、行政代理人根据第9.05节不时指定的共同代理人或分代理人,以及根据抵押品文件条款承担或声称由抵押品担保的债务的其他人。

“证券法”系指1933年“证券法”、“交易法”、“2002年萨班斯-奥克斯利法案”以及美国证券交易委员会或上市公司会计监督委员会颁布、批准或纳入的适用的会计和审计原则、规则、标准和做法,上述各项均可在下文的任何适用日期修订和生效。
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“担保协议”统称为(A)由贷款方作为设保人向行政代理提供的截至第1号修正案生效日期的担保协议,以保证实质上以附件K的形式承担的义务;(B)以行政代理为受益人的任何其他担保协议,以担保任何人根据本协议条款可能承担的全部或部分义务。
“高级票据”统称为(I)2024年票据、(Ii)2028年票据和(Iii)在第3号修正案生效日期后根据基础契约补充契约发行的任何额外金额,只要根据本协议允许产生此类额外金额。
对于任何营业日而言,“SOFR”是指纽约联邦储备银行在上午8点左右作为基准管理人(或后续管理人)在纽约联邦储备银行网站(或任何后续来源)上公布的该日的担保隔夜融资利率。(纽约市时间)在紧随其后的营业日,并且在每一种情况下,都是由相关政府机构选择或推荐的。
“偿付能力”及“偿付能力”,就任何人而言,指在任何厘定日期(A)该人的财产的公允价值大于该人的债务及负债(包括直接、附属或有负债或其他)的总额;(B)该人的资产现时的公允可出售价值不少于支付该人就其直接、优先、从属、或有或有的债务及其他负债可能承担的法律责任所需的款额,因为该等债务及负债包括直接、优先、从属、或有或有负债。(D)该人并非从事业务或交易,亦不会即将从事该等业务或交易,而对该等业务或交易而言,该人的财产会构成不合理的小额资本;及(E)该人有能力偿付其债项及负债(不论是直接的、优先的、从属的、或有的或有的或其他的),以及在该等债项及负债成为绝对及成熟的其他承担时,该人有能力偿付该等债项及负债。(D)该人并非从事业务或交易,亦不会从事该等业务或交易,而对该等业务或交易而言,该人的财产会构成不合理的小额资本。任何时候的或有负债额,须按根据当时存在的所有事实和情况,代表可合理预期成为实际负债或到期负债的数额计算。
“SPC”具有第10.06(G)节规定的含义。
“特殊目的财务子公司”是指借款人的任何子公司,其唯一活动是根据许可证券化安排收购借款人及其子公司的应收账款并为其融资。

“特定贷款方”是指根据商品交易法(在“担保”第14条生效之前确定)不是“合格合同参与者”的任何贷款方。
“加元即期汇率”是指行政代理或信用证发行人(视情况而定)所确定的汇率,即该人在上午11点左右通过其主要外汇交易办公室以美元或加元(视情况而定)购买加元的即期汇率所报的汇率。在计算外汇之日的前两个工作日;但行政代理人或该信用证发票人可以从该行政代理人或该信用证发票人指定的另一金融机构获得该即期汇率,条件是以行政代理人或该信用证发票人的身份行事的人截至
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确定加元或美元现货买入价的日期(以适用者为准);并进一步规定,该信用证发行人可使用在任何以加元计价的信用证计算外汇之日所报的即期汇率。
“子公司”是指公司、合伙企业、合资企业、有限责任公司或其他商业实体,其大多数证券股份或其他在选举董事或其他管理机构方面具有普通投票权的权益(仅因意外事件发生而具有这种投票权的证券或权益除外)当时由该人实益拥有,或由该人通过一个或多个中间人直接或间接控制,或由该人以其他方式直接或间接控制该公司或其他商业实体的管理层,或通过一个或多个中间人或两者同时控制该公司、合伙企业、合资企业、有限责任公司或其他商业实体的大部分证券股份或其他权益(仅因意外事件发生而具有这种投票权的证券或权益除外)。除另有说明外,本文中所有提及的“子公司”或“子公司”均指借款人的一家或多家子公司。
“掉期合约”是指任何和所有利率掉期交易、基差掉期、信用衍生交易、远期汇率交易、商品掉期、商品期权、远期商品合约、股票或股票指数掉期或期权、债券或债券价格掉期或期权或远期债券或远期债券价格或远期债券指数交易、利率期权、远期外汇交易、上限交易、下限交易、领子交易、货币掉期交易、交叉货币汇率掉期交易、货币期权、现货合约或任何其他类似交易或上述任何交易的任何组合(包括不论任何该等交易是否受借款人或任何附属公司订立的主协议所管限或受其规限;但受同一主协议(包括由国际掉期及衍生工具协会出版的任何形式的主协议、任何国际外汇主协议或任何其他形式的主协议(任何该等主协议连同任何相关附表,即“主协议”)的条款及条件所规限或受其管限的任何及所有该等交易及相关确认),在该等交易及相关确认须受法律上可强制执行的净额结算协议规限的范围内,应被视为单一掉期合约。
“互换义务”是指对任何担保人而言,根据商品交易法第1a(47)条所指的构成“互换”的任何协议、合同或交易支付或履行的任何义务。

“掉期终止价值”就任何掉期合约而言,是指在考虑到与该掉期合约有关的任何可依法强制执行的净额结算协议的效力后,(A)在该掉期合约成交当日或之后的任何日期以及据此确定的终止价值,以及(B)就(A)款所述日期之前的任何日期而言,被确定为该掉期合约的按市值计价的金额(或如适用,则为构成该等交易的所有交易的按市值计算的净值总和)。根据任何认可交易商在此类掉期合约中提供的一个或多个中端市场报价或其他现成报价(可能包括贷款人或贷款人的任何关联公司)确定。
“回旋额度”是指回旋额度贷款人根据第2.04节提供的循环信贷安排。
“摆动额度借款”是指根据第2.04节的规定借入摆动额度贷款。
“摆动额度贷款人”是指作为摆动额度贷款提供者的美国银行,或本协议项下任何后续的摆动额度贷款人。
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“回旋额度贷款”具有第2.04(A)节规定的含义。
“转动线贷款通知”是指根据第2.04(B)节规定的转动线借用通知,该通知应基本上采用附件B的形式或行政代理批准的其他形式(包括管理代理批准的任何形式的电子平台或电子传输系统),并由借款人的负责人适当填写和签署。
“转动线升华”指的是等于(A)50,000,000美元和(B)循环信贷承诺总额中较小者的金额。周转线升华是循环信贷承诺总额的一部分,而不是补充。
“税”是指任何政府当局目前或将来征收的所有税、扣、扣、税、费或其他费用,包括对其适用的任何利息、附加税或罚金。
“TD银行”是指TD Bank,N.A.及其继任者。
“A安排人”一词统称为美国银行和CoBank,以其联合牵头安排人的身份。
“条款A承诺”是指每一贷款人根据第2.01(B)(I)节向借款人提供(或继续,视情况适用)A期贷款的义务,其未偿还本金总额不得超过附表2.01(B)(I)中“条款A承诺”标题下与该贷款人名称相对的金额,或该条款A贷款人成为本合同当事人所依据的转让和假设中与该标题相对的金额(视适用情况而定),该金额可不时调整所有条款A贷款人于修订第3号生效日期有效的条款A承诺本金总额为5亿,000,000美元。

“A期贷款”是指,在任何时候,(A)在第3号修正案生效日期或之前,A期承诺在该时间的总额,以及(B)此后,所有A期贷款人在该时间未偿还的A期贷款的本金总额。
“A期贷款人”是指(A)在第3号修正案生效日期当日或之前的任何时间,任何在该时间具有A期承诺的贷款人,以及(B)在第3号修正案生效日期之后的任何时间,在该时间持有A期贷款的任何贷款人。
“条款A贷款”具有第2.01(B)(I)节规定的含义。
“定期借款”是指根据第2.01(B)或2.01(C)节的规定,由各定期贷款人根据第2.01(B)或2.01(C)节同时发放的相同类型的定期贷款,对于欧洲美元利率贷款或报价利率贷款,分别具有相同的利息期或报价利率期的借款。
“定期贷款人”指,在任何确定日期,A期贷款人、A-1期定期贷款人、展期定期贷款人或持有递增定期贷款、递增定期贷款或再融资定期贷款的贷款人,视上下文可能需要,而不是指A期贷款人、A-1期定期贷款人、延期定期贷款人或持有增量定期承诺、增量定期贷款或再融资定期贷款的贷款人。
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“定期贷款”指任何期限A贷款、任何部分A-1定期贷款、任何增量定期贷款、任何再融资定期贷款或任何延长期限贷款,视情况而定。
“定期贷款票据”是指借款人以定期贷款出借人为受益人,证明该出借人发放的定期贷款的本票,主要以附件C-2的形式提供。
“期限SOFR”是指任何期限的前瞻性期限利率,该期限与“利息期”定义中规定的任何利息期限选项的长度大致相同(由行政代理决定),且基于SOFR,并已由相关政府机构选择或推荐,在每种情况下,由行政代理以其合理的酌情权不时选择的信息服务上公布。
“试用期”是指借款人及其受限子公司连续四个会计季度的期间。
“未偿债务总额”是指所有贷款和所有信用证债务的未偿还金额的总和。
“按比例未偿还贷款总额”是指循环信贷余额总额以及A期贷款和A-1期定期贷款的未偿还金额。

“循环信用余额总额”是指所有循环信用贷款、周转额度贷款和信用证债务的未偿还金额的总和。
“A-1部分安排人”统称为美国银行、JPMSL、WFS、Truist Securities、BMOCM、Capital One、MUFG、PNC、西部银行、CoBank、Five Third、Rabobank和TD Bank(视情况而定)的联合牵头安排人和/或联合簿记管理人。
“A-1档贷款”是指所有A-1档定期贷款人在任何时候未偿还的A-1档定期贷款的本金总额。
“A-1档定期贷款人”是指拥有未偿还的A-1档定期贷款的贷款人。
“A-1档定期贷款”具有第2.01(B)(Ii)节规定的含义。
“A-1期定期贷款承诺”是指对每个贷款人而言,其根据第2.01(B)(Ii)节向借款人发放(或继续)A-1期定期贷款的义务,其未偿还本金总额不得超过附表2.01(B)(Ii)“A-1期定期贷款承诺”标题下与该贷款人名称相对的金额或转让和假设中与该标题相对的A-1期定期贷款的义务,根据该义务,该A-1期定期贷款的未偿还本金总额不得超过附表2.01(B)(Ii)中“A-1期定期贷款承诺”标题中与该标题相对的金额。因此,该金额可能会根据本协议不时调整。所有A-1期定期贷款人于修订第3号生效日期有效的A-1期定期贷款承诺本金总额为9.3亿美元。
“交易”是指:(A)本协议和其他贷款文件的签署和交付,以及在重述日期为贷款提供资金;和(B)
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与前述有关的交易,包括支付与本定义前述条款所述交易有关的所有费用、成本和开支。
“触发季度”是指借款人已完成材料购置的一个会计季度;但在触发季度发生后,任何后续触发季度不得被视为已经发生或因任何原因而存在,除非并直至在该初始触发季度发生后的任何会计季度结束时,综合净杠杆率小于或等于4.50至1.00;此外,在本协议期限内不得出现超过两个触发季度;此外,任何触发季度均不得被视为已发生或不存在;此外,任何触发季度均不得被视为已发生或不存在;此外,任何触发季度不得被视为已发生或存在,除非在该初始触发季度发生后的任何会计季度结束时,合并净杠杆率小于或等于4.50至1.00;此外,在本协议期限内不得出现超过两个触发季度;此外,任何触发季度不得被视为发生或存在。
“TRUIST证券”是指TRUIST证券公司及其后继者。
就任何贷款而言,“类型”是指其性质为基准利率贷款、欧洲美元利率贷款或报价利率贷款。

就任何信用证而言,“跟单信用证统一惯例”是指国际商会(“ICC”)第600号出版物(或其在签发时有效的较新版本)。
“英国金融机构”是指任何BRRD业务(根据英国审慎监管局颁布的PRA规则手册(不时修订)下的定义)或受英国金融市场行为监管局(FCA)颁布的FCA手册(不时修订)第11.6条IFPRU约束的任何个人,包括某些信贷机构和投资公司,以及这些信贷机构或投资公司的某些附属公司。“英国金融机构”指的是任何BRRD业务(根据英国审慎监管局颁布的PRA规则手册(经不时修订)定义)或任何受英国金融市场行为监管局(FCA)颁布的FCA手册(经不时修订)IFPRU 11.6约束的任何个人。
“英国决议机构”是指英格兰银行或任何其他负责英国金融机构决议的公共行政机构。
“未经审计的财务报表”是指借款人及其子公司截至2020年3月31日、2020年6月30日和2020年9月30日的会计季度的未经审计的合并资产负债表和相关的损益表、股东权益表和现金流量表,以及上一年度同期的未经审计的合并资产负债表和相关的损益表、股东权益表和现金流量表。
“未设押现金及现金等价物”就任何人而言,指该人所拥有的现金或现金等价物(不包括任何退休计划的资产),而该等现金或现金等价物不是与任何债权人订立的任何留置权或其他安排的标的,以便在该人的一般债权人之前从该等现金或现金等价物中清偿其债权(银行留置权、抵销权或与持有该等现金或现金等价物的存款账户或证券账户有关的类似权利或补救办法除外)
“无基金养老金负债”是指根据ERISA第4001(A)(16)条规定的养老金计划福利负债超过该养老金计划资产现值的部分,该价值是根据“准则”第412节为适用计划年度的养老金计划提供资金所使用的假设确定的。
“非限制性附属公司”指(A)截至重述日期,附表1.01(A)所列的子公司,(B)借款人根据第6.15节指定为“非限制性附属公司”的借款人的每家子公司,及(C)非限制性附属公司的任何附属公司
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子公司(在每种情况下,除非该子公司不再是借款人的子公司或随后根据本协议被指定为受限制子公司)。
“美国”和“美国”指的是美利坚合众国。
“未报销金额”具有第2.03(C)(I)节规定的含义。
“投票者”具有第10.06(E)节规定的含义。
“投票参与者通知”具有第10.06(E)节规定的含义。
“到到期日的加权平均寿命”是指在任何日期适用于任何债务的年数(和/或其部分),除以:(A)乘以(1)当时剩余的每期分期付款、偿债基金、连续到期日或其他需要支付的本金(包括最终到期日付款)的金额乘以(2)从该日期到(B)支付这些款项之间的年数(计算到最接近的十二分之一)所得的总和;(B)乘以(I)每笔当时剩余的分期付款、偿债基金、连续到期日或其他所需本金付款的金额(包括最终到期日付款)乘以(Ii)从该日期到(B)支付这些款项所经过的年数(计算到最接近的十二分之一)。
“WFS”指富国证券有限责任公司及其后继者。
“扣缴代理人”是指行政代理人和/或任何贷款方。
“减记和转换权力”是指,(A)就任何欧洲经济区决议管理局而言,该欧洲经济区决议管理局根据适用的欧洲经济区成员国的自救立法不时具有的减记和转换权力,这些减记和转换权力在欧盟自救立法附表中有描述;以及(B)对于联合王国,适用的自救立法规定的适用的决议管理局在自救立法下取消、减少、修改或改变任何英国金融机构或任何合同或文书的责任形式的任何权力;以及(B)就联合王国而言,适用的决议当局根据自救立法取消、减少、修改或改变任何英国金融机构或任何合同或文书的责任的任何权力将该法律责任的全部或部分转换为该人或任何其他人的股份、证券或义务,规定任何该等合约或文书的效力,犹如已根据该合约或文书行使权利一样,或暂时吊销与该等权力有关或附属于该自救法例所赋予的任何权力或该法律责任的任何义务。
1.02其他解释规定。关于本协议和其他贷款文件,除非本协议或其他贷款文件另有规定,否则:
(A)本协议中术语的定义应同样适用于所定义术语的单数和复数形式。只要上下文需要,任何代词都应包括相应的阳性、阴性和中性形式。“包括”、“包括”和“包括”应被视为后跟“但不限于”一词。“遗嘱”一词应被解释为与“应当”一词具有相同的含义和效力。除文意另有所指外,(I)对任何协议、文书或其他文件(包括任何组织文件)的任何定义或提及,应解释为指不时修订、补充或以其他方式修改的协议、文书或其他文件(受本文件或任何其他贷款文件中对该等修订、补充或修改的任何限制的约束),(Ii)本文件中对任何人的任何提及应解释为包括该人的继任者和受让人,(Iii)“本文件”、“本文件”和应解释为指该贷款文件的全部内容,而不是其中的任何特定条款;(Iv)贷款文件中对条款、章节、证物和附表的所有提述,均应解释为对出现该等提述的贷款文件的条款、章节、证物和附表的提述;(V)对任何法律的任何提述
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应包括所有合并、修订、取代或解释该法律的成文法和法规,除非另有说明,否则任何对任何法律或法规的提及应指经不时修订、修改或补充的法律或法规,及(Vi)“资产”和“财产”一词应解释为具有相同的含义和效力,并指任何及所有有形和无形资产和财产,包括现金、证券、账户和合同权利,以及(Vi)“资产”和“财产”应被解释为具有相同的含义和效力,并指任何及所有有形和无形资产和财产,包括现金、证券、账户和合同权。
(B)在计算由某一指明日期至另一较后指明日期的期间时,“自”一词指“自”及“包括”;“至”及“至”各字均指“至但不包括在内”;而“通过”一词则指“至并包括”。
(C)此处和其他贷款文件中包含的章节标题仅为便于参考,不应影响对本协议或任何其他贷款文件的解释。
1.03会计术语。(A)概括而言。除本协议另有明确规定外,本协议规定提交的所有财务数据(包括财务比率和其他财务计算)应与本协议未作具体或完全定义的所有会计术语的解释一致,所有财务数据(包括财务比率和其他财务计算)均应与不时有效的GAAP一致,并以与编制经审计财务报表时使用的GAAP一致的方式应用,但如本协议另有明确规定,则应按照GAAP的规定编制。尽管有上述规定,为了确定是否遵守本文所载的任何契约(包括任何财务契约的计算),借款人及其附属公司的债务应被视为按其未偿还本金的100%结转,且不应考虑FASB ASC 825和FASB ASC 470-20对金融负债的影响。
(B)公认会计原则的变化。在任何时候,如果GAAP的任何变化会影响任何贷款文件中规定的任何财务比率或要求的计算,且借款人或被要求的贷款人提出要求,行政代理、贷款人和借款人应根据GAAP的这种变化,真诚地协商修改该比率或要求,以保留其原意(须经要求的贷款人批准);但在作出上述修订之前,(I)该比率或要求应继续根据GAAP在其改变之前计算,以及(Ii)借款人应向行政代理和贷款人提供本协议所要求或本协议项下合理要求的财务报表和其他文件,其中规定在实施该GAAP改变之前和之后对该比率或要求所作的计算之间的对账。(Ii)借款人应向行政代理和贷款人提供本协议或本协议项下合理要求所要求的财务报表和其他文件,并在实施GAAP改变之前和之后对该比率或要求的计算进行对账。尽管如上所述,就本协议的所有目的而言,在任何情况下,在任何情况下,截至重述日期根据GAAP确定的任何租赁都不会被视为资本化租赁。
(C)合并可变利益实体。本文中所有提及借款人及其子公司的合并财务报表,或在合并基础上确定借款人及其子公司的任何金额,或任何类似的参考,在每种情况下都应被视为包括借款人根据财务会计准则委员会(FASB ASC)810要求合并的每个可变利息实体,就像该可变利息实体是本文定义的子公司一样。
1.04舍入。根据本协议,借款人必须维持的任何财务比率应通过以下方式计算:将适当的组成部分除以另一个组成部分,将结果进位到比本协议中表示该比率的位数多一个位置,并将结果向上或向下舍入到最接近的数字(如果没有最接近的数字,则进行四舍五入)。
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每日1.05次;费率。除非另有说明,否则本文中提及的所有时间均指中部时间(夏令时或标准时间,视情况而定)。
管理代理不担保,也不承担任何责任,也不对“欧洲美元利率”定义中的利率的管理、提交或任何其他相关事宜承担任何责任,也不对任何该利率(包括但不限于任何LIBOR后续利率)的替代、替代或后续利率或任何符合LIBOR后续利率变化的利率的管理、提交或任何其他事宜承担任何责任。
1.06信用证金额。除非本合同另有规定,否则在任何时候,信用证的金额应被视为该信用证在当时有效的规定金额的美元等值;但是,就任何信用证而言,如果根据其条款或与此相关的任何发行人单据的条款,规定的金额有一次或多次自动增加,则该信用证的金额应被视为在实施所有此类增加后的最高规定金额的美元等值,无论是或
1.07分部。本文中对合并、转让、合并、转让、出售、处置或转让或类似术语的任何提述,应当作适用于有限责任公司的分立或由有限责任公司向一系列有限责任公司进行的资产分配(或该等分部或分配的解除),犹如该合并、转让、合并、转让、出售、处置或转让或类似的术语(如适用)一样。根据本条例,有限责任公司的任何分部应组成一个单独的人(任何附属公司、合营企业或任何其他类似术语的有限责任公司的每个分部也应构成该人或实体)。
1.08汇率;等值货币。
(A)行政代理或适用的信用证发行人(视情况而定)应确定每个重估日期的即期汇率,用于计算以加元计价的信用证延期的美元等值金额和未偿还金额。该等即期汇率应自该重估日期起生效,并应为在下一重估日期之前在适用货币之间兑换任何金额时所采用的即期汇率。除贷款方根据本协议提交的财务报表或计算本协议下的财务契约或本协议另有规定外,贷款文件中任何货币(美元除外)的适用金额应为行政代理或该信用证发行方(视情况而定)如此确定的美元等值金额。
(B)在本协议中,凡与信用证的签发、修改或延期有关的金额,如所要求的最低金额或倍数,均以美元表示,但该信用证以加元计价,该金额应为相关加元等值金额(四舍五入至最接近的加元单位,单位的0.5向上舍入),由行政代理人或适用的信用证发行人(视情况而定)确定。
1.09有限条件交易。尽管本协议有任何相反规定,但本协议条款要求(I)遵守任何财务比率或测试(包括任何综合净杠杆率测试、任何担保净杠杆率测试、综合总资产金额或综合EBITDA金额),或(Ii)没有违约(或任何类型的违约)作为制定
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任何有限条件交易或与此相关的以定期贷款或递增等值债务形式的债务的产生,可在借款人不可撤销的选择(这种选择,“有限条件交易选择”)时(并根据现有的财务报表),在(X)签署关于该有限条件交易的最终协议或(Y)完成有限条件交易和相关债务招致(在每种情况下)时确定是否满足相关条件。在形式基础上(该日期,“限制条件交易测试日期”);但尽管有前述规定,未发生付款违约或破产违约应成为完成任何该等有限条件交易和产生债务的条件;此外,任何有限条件交易的选择应根据借款人在执行关于该有限条件交易的最终协议时向行政代理提交的书面通知(行政代理可提供给贷款人)作出;然而,如果借款人在签署有关该交易的最终协议时尚未向行政代理交付该书面通知,则在该交易完成时,将测试作为完成该交易和/或产生该债务的条件所需满足的相关条件,以及以定期贷款或与之相关的递增等值债务的形式产生的相关债务。此外, 如果增量贷款的收益将用于为有限条件交易提供资金,则根据借款人的选择并经提供此类融资的贷款人同意,构成此类融资条件的陈述和担保可仅限于第5.01(A)、5.01(B)(Ii)、5.02(A)、5.03、5.04、5.14条规定的陈述和担保。5.17及5.18及有关协议项下有关该等有限条件交易之其他陈述及保证对贷款人而言属重大,且仅限于借款人或其适用的受限制附属公司有权因违反该等陈述及保证或该等陈述及保证不准确而终止其在该协议下的责任。
即使本协议有任何相反规定,对于依据本协议某一条款发生(或完成)的任何金额或达成(或完成的)交易而言,该等金额或交易实质上不要求符合某一财务比率(任何该等金额,“固定金额”),而该等金额或交易实质上是根据本协议中要求符合某一财务比率(包括任何综合净杠杆率测试或任何担保净杠杆率)的规定而发生或达成(或完成)的(任何该等金额,称为“基于现值的金额”)。双方理解并同意,在计算适用于以现值为基础的任何实质上同时使用的金额的财务比率或测试时,不应考虑固定金额。
为免生疑问,倘借款人已作出有限条件交易选择,而于有限条件交易测试日期已决定或测试合规的任何比率或篮子(包括就任何债务的产生而言)因任何该等比率或篮子在相关交易或行动完成时或之前的波动(包括任何有限条件交易目标的波动)而被超越,则该等篮子或比率将不会被视为已因该等波动而被超越。如果借款人已就任何有限条件交易进行了有限条件交易选择,则对于在相关有限条件交易测试日期或之后且在(A)该有限条件交易完成的日期或(B)该有限条件交易的最终协议终止或到期而未完成该有限条件交易的日期之前对任何比率或篮子进行的任何后续计算,应要求满足(1)按形式计算的任何该比率或篮子的比率或一篮子比率或篮子的比率或一篮子比率或一篮子货币,其中较早者为(A)该有限条件交易完成之日或(B)该有限条件交易的最终协议终止或期满之日,应要求满足(1)形式上的任何该比率或一篮子比率或一篮子货币
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假设该有限条件交易和与其相关的其他交易已经完成,以及(2)假设该有限条件交易和与其相关的其他交易尚未完成。在两个有限条件交易悬而未决期间,上述规定应以类似的效果适用,以便分别测试每种可能的情况。尽管本协议有任何相反规定,但在任何情况下,任何时候都不会有超过两笔未完成的有限条件交易。
1.10重述的效力。
(A)除本协议另有明文规定外,本协议应从重述日期起及之后,就本协议项下的交易以及截至重述日期的现有信贷协议下未偿还的贷款和信用证,取代现有的信贷协议。然而,双方承认并同意:(A)本协议和本协议签署和交付的所有其他贷款文件不构成现有信贷协议和其他贷款文件项下义务的更新、支付和再借款或终止,该等义务在重述日期之前有效,(B)该等债务在各方面均继续存在,只是根据本协议和其他贷款文件的规定进行了修改,以及(C)其他贷款文件中对信贷协议的所有提及均应被视为指未作进一步修改的本协议。在重述日期签署和交付本协议之前,现有信贷协议的每一方现有贷款方均应受本协议条款的约束。
(B)在重述日期当日,紧接重述日期前现有信贷协议的每一方循环信贷贷款人(各“现有循环信贷贷款人”)将自动且无须进一步行动而被当作已于重述日期被转让予信贷协议的每一方循环信贷贷款人(每一方均为“重述日期循环信贷贷款人”),而每名该等重述日期的循环信贷贷款人将自动而无须进一步行动而被当作已承担,该等现有循环信贷贷款人在紧接重述日期之前未偿还的循环信贷贷款的一部分(“现有循环信贷贷款”)及根据“协议”参与未偿还信用证(如在重述日期未偿还的话)的一部分,使现有循环信贷贷款及参与的每项此类视为转让及承担生效后,未偿还循环信贷贷款总额(I)循环信贷贷款的百分比,(Ii)根据信贷协议参与信用证及(Iii)根据该协议参与每个循环信贷贷款人持有的循环信贷额度贷款(包括每个循环信贷贷款人)将相等于该循环信贷贷款人于重述日期的承诺所代表的所有循环信贷贷款人的循环信贷承诺总额的百分比。(Iii)根据信贷协议参与各循环信贷贷款人持有的循环信贷额度贷款(包括每个循环信贷贷款人)将相等于该循环信贷贷款人于重述日期所代表的所有循环信贷贷款人的循环信贷承诺总额的百分比。
第二条。
承诺和信贷延期
2.01循环信用贷款和定期贷款。
(A)循环信贷贷款。在符合本协议规定的条款和条件的情况下,每个循环信贷贷款人各自同意在可用期间内的任何营业日不时向借款人发放贷款(每笔贷款为“循环信贷贷款”),贷款总额在任何时候不得超过该贷款人的循环信贷承诺额;但条件是,在实施任何循环信贷借款后,(I)循环信贷余额总额不得超过循环信贷承诺总额,以及(Ii)循环信贷承诺总额不得超过循环信贷承诺额;但在履行任何循环信贷借款后,(I)循环信贷余额总额不得超过循环信贷承诺总额,以及(Ii)循环信贷承诺总额不得超过该贷款人的循环信贷承诺额;然而,在履行任何循环信贷借款后,(I)循环信贷余额总额不得超过循环信贷承诺总额,以及(Ii)循环信贷承诺总额在
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根据每个贷款人的循环信贷承诺限额,并在符合本协议其他条款和条件的情况下,借款人可以根据第2.01条借款,根据第2.05条提前还款,根据本第2.01条再借款。循环信用贷款可以是基础利率贷款或欧洲美元利率贷款,如本文进一步规定的那样。
(B)定期贷款。
(I)A期贷款。在符合本协议规定的条款和条件的情况下,A贷款人各自同意在第3号修正案生效日向借款人提供(或继续,如果适用)一笔美元贷款(每笔贷款为A条款贷款),贷款金额不得超过该贷款人的A条款承诺。在紧接修订第3号生效日期生效日期之前,根据现有信贷协议持有未偿还的2017年首期A期贷款的每一贷款人选择继续其2017年首期A期贷款的贷款人将被视为已将其2017年首期A期未偿还贷款转换为A期贷款,并就此同意在修订第3号生效日将其所有现有的2017年期A期未偿还贷款继续作为A期贷款,本金金额相当于附表2.01(B)(I)所列如此继续的此类A期贷款的本金总额,与之相反贷款人名称,标题为“A期贷款”。每名同意在第3号修正案生效日期向借款人发放A期贷款的人士(A期贷款人除外,但选择继续此类贷款的A期贷款人除外)应在“A期贷款”标题下向借款人发放本金等同于与该贷款人名称相对的附表2.01(B)(I)所列金额的A期贷款。本协议附表2.01(B)(I)列明了A期限贷款人在第3号修正案生效之日发放(或续借,视情况适用)的A期贷款本金总额。定期借款金额本协议项下的贷款,如已偿还或预付,不得再借款。A期贷款可包括基础利率贷款、欧洲美元利率贷款或报价利率贷款,或仅在基础利率贷款和欧洲美元利率贷款的情况下,其组合,如本文进一步规定的那样。
(Ii)A-1档定期贷款。根据本文规定的条款和条件,各A-1档定期贷款人各自同意在第3号修正案生效日向借款人发放(或继续,视情况适用)一笔美元定期贷款(每笔“A-1期贷款”),贷款金额不得超过该贷款人的A-1期贷款承诺。在紧接修订第3号生效日期生效时间之前,根据现有信贷协议持有未偿还2017年度首期A-1定期贷款的每一批A-1定期贷款人,如选择继续其2017年度首期A-1定期贷款,将被视为已将其未偿还的2017年度首期A-1期贷款转换为A-1期贷款,并就此同意将其于修订第3号生效日未偿还的所有2017期A-1期贷款作为本金相等的A-1期贷款继续发放。A-1定期贷款如本合同附表2.01(B)(Ii)所列,在“A-1批定期贷款”标题下与该贷款人名称相对之处继续发放。同意在第3号修正案生效日向借款人发放A-1档定期贷款的每一人(有2017年A-1期未偿还的首期A-1期贷款并选择继续发放此类贷款的人除外)应发放A-1期贷款,本金金额相当于与该贷款人名称相对的附表2.01(B)(Ii)所列金额
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在“A-1档定期贷款”的标题下。本协议附表2.01(B)(Ii)列出了截至修正案第3号生效日期,由A-1期定期贷款人发放(或续贷,视情况适用)的A-1档定期贷款的本金总额。本协议项下作为A-1档定期贷款借款且已偿还或预付的金额不得再借入。A-1部分定期贷款可以包括基础利率贷款或欧洲美元利率贷款,或其组合,如本文进一步规定的那样。
(C)增量定期贷款。在符合第2.14节的规定下,根据第2.14节订立的任何增额联合贷款或其他额外信用延期修正案中所述,每一增量定期贷款出借方分别同意将其在一笔定期贷款(每笔“增量定期贷款”)中的一部分(或在延迟提取或多次提取增量定期贷款的情况下,按适用的增加联合贷款或附加信用延期修正案中规定的垫款数量)提供给借款人,金额为该增加联合贷款或额外信用延期修正案中规定的其各自的增量定期贷款承诺的金额。任何增量定期贷款偿还的金额不得再借入。每笔增量定期贷款可以是基础利率贷款、欧洲美元利率贷款或报价利率贷款,如本文进一步规定的那样。
2.02已承诺贷款的借款、转换和续期。
(A)每次承诺借款、每次承诺贷款从一种类型转换为另一种类型,以及每一次欧洲美元利率贷款的延续,均应在借款人向行政代理发出不可撤销的通知后进行,该通知可以通过(A)电话或(B)承诺贷款通知发出;但任何电话通知必须通过向行政代理交付承诺贷款通知的方式立即确认。行政代理必须在上午10:00之前收到每份此类承诺贷款通知。(I)借入、转换或延续欧洲美元利率贷款或将欧洲美元利率贷款转换为基准利率贷款的申请日期前三个工作日,以及(Ii)基准利率贷款的申请日期;然而,如果借款人希望申请的欧洲美元利率贷款的期限不是“利息期”定义中规定的一个月、两个月、三个月或六个月,则适用的通知必须不迟于上午10点送达行政代理。在该借款、转换或延续的请求日期之前四个工作日,行政代理应立即将该请求通知适当的贷款人,并确定所请求的利息期限是否为所有贷款人所接受。不迟于上述借用、转换或续借的请求日期前三个工作日的上午10:00, 行政代理应通知借款人(可以通过电话通知)是否所有适当的贷款人已同意所要求的利息期。每笔报价利率贷款的承诺借款或A条款下的承诺贷款从欧洲美元利率贷款或基础利率贷款转换为报价利率贷款,均应在借款人向行政代理发出不可撤销的通知后作出,该通知可以通过(A)电话或(B)承诺贷款通知发出;但任何电话通知必须通过向行政代理交付承诺贷款通知的方式立即确认。行政代理必须在上午10:00之前收到每份此类承诺贷款通知。在该等借款或转换为报价利率贷款的建议生效日期前至少三个营业日。每一笔借款、转换为或延续的欧洲美元利率贷款的本金应为1,000,000美元,或超过1,000,000美元的整数倍。每次借款或转换为报价利率贷款必须适用于A期贷款的全部未偿还本金余额。除第2.03(C)和2.04(C)节另有规定外,每次借款或转换为基本利率贷款的本金应为500,000美元或超过100,000美元的整数倍。每份已承诺贷款通知应指明(I)借款人是否要求已承诺借款、已承诺贷款的转换
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(Ii)借款、转换或延续(视属何情况而定)的申请日期(视属何情况而定);(Iii)将借入、转换或延续的已承诺贷款的本金金额;(Iv)将借入的已承诺贷款的类型或将把现有已承诺贷款转换为的已承诺贷款的类型;及(V)有关该等贷款的利息期限(如适用)。如果借款人没有在承诺贷款通知中指定承诺贷款的类型,或者如果借款人没有及时发出通知要求转换或延续,则适用的承诺贷款应作为基准利率贷款发放或转换为基准利率贷款。对于适用的欧洲美元利率贷款,任何此类自动转换为基准利率贷款的方式应在当时有效的利息期的最后一天生效。如果借款人在任何此类承诺贷款通知中请求借用、转换或延续欧洲美元利率贷款,但没有指定利息期限,将被视为指定了一个月的利息期限。尽管本协议有任何相反规定,摆动额度贷款不得转换为欧洲美元利率贷款。
(b)    
(I)在收到欧洲美元利率贷款或基准利率贷款的承诺贷款通知后,行政代理应立即通知每个适当的贷款人其在适用贷款安排下适用的承诺贷款的金额百分比,如果借款人没有及时通知转换或继续,行政代理应通知每个适当的贷款人上一小节所述的自动转换为基本利率贷款的细节。在承诺借款的情况下,每个适当的贷款人应在适用的承诺借款通知中指定的营业日中午12点之前,将其承诺借款的金额以即时可用资金的形式提供给行政代理人办公室。在满足第4.02节规定的适用条件后(如果该借款是第4.01节的初始信用延期),行政代理应通过以下方式将收到的所有资金以与行政代理收到的资金相同的方式提供给借款人:(I)将此类资金的金额记入美国银行账簿上借款人账户的贷方,或(Ii)电汇此类资金,在每种情况下,均应符合借款人向行政代理提供(并合理接受)的指示;但是,如果在借款人就循环信用借款发出承诺贷款通知之日,有未偿还的信用证借款,则该循环信用借款的收益首先应用于全额偿付任何此类信用证借款,其次应如上所述提供给借款人。
(Ii)在收到报价利率贷款的承诺贷款通知后,行政代理应立即将报价利率贷款请求通知各期限A贷款人,并要求该期限A贷款人为该请求的报价利率贷款报价适用的报价利率和报价利率期限。如果A条款100%的贷款人同意每个该条款中确定的建议报价利率和报价利率期限A贷款人可自行决定,并在申请报价利率期限的第一天至少两个工作日前两个工作日的中午12:00之前向管理代理发出通知,管理代理应将适用于所请求的报价利率贷款的建议报价利率和报价利率期限通知借款人。借款人可以通过以下方式拒绝接受条款A贷款人所引用的建议报价利率和报价利率期限
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行政代理不得迟于建议报价价目期的第一天之前的一个工作日中午12点。如果借款人拒绝接受条款A贷款人所报的建议报价利率和报价利率期限,或者如果少于100%的条款A贷款人在建议报价利率期限的第一天前至少两个工作日向行政代理发出关于其同意建议报价利率和报价利率期限的通知,则所请求的报价利率贷款应自动继续作为欧洲美元利率贷款或基准利率贷款(视情况而定)继续发放。尽管本协议有任何相反规定,A期贷款项下报价利率贷款的报价利率期限应从营业日开始,并于A期限贷款的到期日结束;但在任何情况下,报价利率期限不得少于一(1)年。
(c)    
(I)除本协议另有规定外,欧洲美元利率贷款只能在该欧洲美元利率贷款的利息期的最后一天继续或转换。在任何违约期间,未经所需贷款人同意,不得申请、转换或继续作为利息期限超过一个月的欧洲美元利率贷款。在任何违约事件发生期间,未经所需贷款人同意,不得将贷款作为欧洲美元利率贷款申请、转换为或继续作为欧洲美元利率贷款。
(Ii)在任何违约或违约事件发生期间,未经100%的A期贷款人同意,不得申请A期贷款或将A期贷款转换为报价利率贷款。
(D)行政代理应在确定欧洲美元利率贷款的任何利息期后,立即通知借款人和适当的贷款人适用的利率。在基本利率贷款未偿还的任何时候,行政代理应在公开宣布美国银行在确定基本利率时使用的最优惠利率的任何变化后,立即通知借款人和贷款人。
(E)在实施所有定期借款、所有从一种类型的定期贷款转换为另一种类型的定期贷款以及所有相同类型的定期贷款的延续后,定期贷款的有效利息期不得超过七个。在所有循环信用借款、循环信用贷款从一种类型转换为另一种类型、所有循环信用贷款继续为同一类型之后,循环信用贷款的有效利息期不得超过十个。
(F)尽管本协议有任何相反规定,任何贷款人都可以根据借款人、行政代理和该贷款人批准的无现金结算机制,交换、继续或展期其与本协议条款允许的任何再融资、延期、贷款修改或类似交易相关的全部或任何部分贷款。
2.03信用证
(A)信用证承诺书。
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(I)在符合本协议规定的条款和条件的情况下,(A)各信用证发行人根据本第2.03节规定的循环信贷贷款人的协议,(1)在从第3号修正案生效之日起至信用证到期日期间的任何营业日,不时同意为借款人或其子公司开具以美元或加元计价的信用证,并修改或延长其先前签发的信用证,(2)(1)根据第2.03节规定的条款和条件,各信用证发行人同意(1)在从第3号修正案生效之日起至信用证到期日期间的任何营业日内,不时为借款人或其子公司开具以美元或加元计价的信用证,并修改或延长其先前签发的信用证,(二)承兑信用证项下的汇票;和(B)循环信贷贷款人各自同意参与为借款人或其子公司的账户开具的信用证及其下的任何提款;但在任何信用证的任何信用证延期生效后,(X)循环信贷余额总额不得超过循环信贷承诺总额,(Y)任何贷款人的循环信贷风险敞口不得超过该贷款人的循环信贷承诺,以及(Z)信用证债务的未偿还金额不得超过该贷款人的循环信贷承诺,以及(Z)信用证债务的未偿还金额不得超过循环信贷承诺的总额,(Y)任何贷款人的循环信贷风险敞口不得超过该贷款人的循环信贷承诺,以及(Z)信用证义务的未偿还金额不得超过该贷款人的循环信贷承诺,以及(Z)信用证债务的未偿还金额不得超过循环信贷承诺的总额。借款人提出的开立或修改信用证的每一项请求,应视为借款人表示所要求的信用证延期符合前一句但书中规定的条件。在上述限制范围内,并受本协议条款和条件的约束,借款人获得信用证的能力应完全循环,因此在上述期间,借款人可以获得信用证,以取代已过期或已提取并偿还的信用证。所有现有信用证应视为已根据本协议签发, 自第3号修正案生效之日起及之后,应受本协议条款和条件的约束和约束。
(Ii)在下列情况下,适用的信用证发行人不得开立任何信用证:
(A)根据第2.03(B)(Iii)条的规定,除非所需的循环信贷贷款人已批准该到期日,否则该要求的信用证的到期日应在签发或最后延期之日后12个月以上;或
(B)所要求的信用证的到期日将发生在信用证到期日之后,(X)除非所有循环信贷贷款人和信用证发放人都已批准该到期日,并且(Y)该信用证是按该信用证发放人满意的条款和安排进行现金抵押的,(B)该信用证的到期日将发生在信用证到期日之后,(X)除非所有循环信贷贷款人和信用证发放人都已批准该到期日,并且(Y)该信用证是以该信用证发行人满意的安排为抵押的。
(Iii)在下列情况下,适用的信用证发行人不承担开立任何信用证的义务:
(A)任何政府当局或仲裁员的任何命令、判决或法令,其条款应旨在禁止或约束信用证发行人开具该信用证,或任何适用于该信用证发行人的法律,或任何对该信用证有管辖权的政府当局发出的任何请求或指令(不论是否具有法律效力),发行人应禁止或要求该发行人不在任何情况下开立信用证或开具该信用证。
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特别或应对该信用证的出票人施加在重述日期未生效的任何限制、准备金或资本要求(信用证出票人在本合同项下不获补偿),或对该信用证出票人施加在重述日期不适用且该信用证出票人真诚地认为对其重要的任何未偿还的损失、费用或费用;(B)对该信用证出票人施加在重述日期不适用且该信用证出票人善意地认为对其重要的任何限制、准备金或资本要求(在本合同项下,信用证出票人不会因此而获得补偿);
(B)该信用证的开立违反了该信用证发行人一般适用于信用证的一项或多项政策;
(C)除非行政代理和该信用证发行人另有约定,否则该信用证的初始金额小于100,000美元(商业信用证),或500,000美元(备用信用证);
(D)该信用证须以美元或加元以外的货币为面值;
(E)该信用证规定在根据该信用证提款后自动恢复所述金额;或
(F)任何循环信贷贷款人当时均为违约贷款人,除非该信用证发放人已与借款人或该贷款人达成安排,包括交付令其满意的现金抵押品,以消除该信用证发行人(在第2.16(A)(Iv)条生效后)对该违约贷款人的实际或潜在的预付风险(在第2.16(A)(Iv)条生效后),或消除该信用证对该违约贷款人的实际或潜在的风险风险(在第2.16(A)(Iv)节生效后),包括交付令其满意的现金抵押品,或(凭其个人判断)消除该信用证发放人对该违约贷款人的实际或潜在的预付风险(在第2.16(A)(Iv)节生效后)。它可以根据自己的自由裁量权来选择。
(Iv)如果信用证发行人当时不被允许按照本条款的修改形式开具信用证,则该信用证发行人不得修改该信用证。(Iv)如果信用证发行人当时不被允许按其修改后的形式开具该信用证,则该信用证发行人不得修改该信用证。
(V)在下列情况下,信用证发行人没有义务修改任何信用证:(A)信用证发行人在当时没有义务根据本条款开具经修改的信用证,或(B)信用证的受益人不接受对该信用证的拟议修改。(V)信用证的受益人没有义务修改任何信用证,条件是:(A)该信用证的发行人在当时没有义务根据本条款开具经修改的信用证,或(B)该信用证的受益人不接受对该信用证的拟议修改。
(Vi)每一信用证出票人应代表循环信贷贷款人就其出具的任何信用证及其相关单据行事,该信用证出票人应享有第九条中规定给行政代理的所有利益和豁免权(A),这些利益和豁免(A)是指信用证出票人就其出具或拟开具的信用证所采取的任何作为或所遭受的任何不作为,以及与该信用证有关的出票人文件的全部利益和豁免权(A),以及与该信用证有关的发卡人文件的全部利益和豁免权(A)。(Vi)每一信用证发放人应代表循环信贷贷款人就其出具的任何信用证及其相关单据采取行动,并享有第九条中规定给行政代理的所有利益和豁免权(A)。
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第九条中使用的“行政代理”包括有关该等作为或不作为的信用证发行人,以及(B)本条款另有规定的信用证发行人。
(B)信用证的签发和修改程序;自动延期信用证。
(I)每份信用证应应借款人的要求以信用证申请书的形式签发或修改(视具体情况而定),并以信用证申请书的形式提交给适用的信用证发行人(副本一份给行政代理),并由借款人的一名负责人适当填写和签署。该信用证申请书可以通过传真、美国邮件、隔夜快递、使用该信用证发放人提供的系统的电子传输、亲自送货或该开证人可接受的任何其他方式来发送。?信用证申请书必须在上午10:00之前由适用的信用证发行人和行政代理人收到。在建议的签发日期或修改日期(视情况而定)之前至少两个工作日(或行政代理和该信用证发行人在特定情况下可自行决定的较晚的日期和时间)。对于首次开立信用证的请求,信用证申请书应以符合适用信用证开证人满意的格式和细节规定:(A)所要求信用证的建议签发日期(应为营业日);(B)信用证金额和币种;(C)信用证到期日;(D)受益人的名称和地址;(E)受益人在开具信用证项下应出示的单据;(C)有效期;(D)受益人的名称和地址;(E)受益人在开具信用证项下应出示的单据;(C)到期日;(D)受益人的名称和地址;(E)受益人在开具信用证时应出示的单据;(F)如有任何提款,该受益人将出示的任何证书的全文;(G)所要求的信用证的目的和性质;及(H)该信用证发行人可能要求的其他事项。(F)如有任何提款,该受益人将出示该证书的全文;(G)所要求的信用证的目的和性质;及(H)该信用证发行人可能要求的其他事项。在要求修改任何未付信用证的情况下, 该信用证申请书应在适用的信用证发行人满意的格式和细节上指明(1)要修改的信用证;(2)建议的修改日期(应为营业日);(3)建议的修改的性质;(4)该信用证发行人可能要求的其他事项。此外,借款人应向该信用证发行人和行政代理人提供该信用证发行人或行政代理人可能要求的与该要求的信用证开具或修改有关的其他文件和信息,包括任何发行人文件。
(Ii)在收到任何信用证申请后,适用的信用证签发人将立即与行政代理确认(通过电话或书面形式),行政代理已收到借款人的信用证申请副本,如果没有,该信用证签发人将向行政代理提供该信用证的副本。(Ii)在收到任何信用证申请后,适用的信用证发卡人将与行政代理确认(通过电话或书面形式),确认行政代理已收到借款人的信用证申请副本,如果没有,该信用证签发人将向行政代理提供该信用证的副本。除非适用的信用证发行人已收到任何循环信贷贷款人、行政代理或任何贷款方的书面通知,至少在申请签发或修改适用信用证的日期前一个营业日,即不能满足第四条所载的一个或多个适用条件,然后,在符合本条款和条件的情况下,信用证发行人应在要求的日期开立一份由借款人(或适用子公司)账户开立的信用证,或根据具体情况签订适用的修改。在每一种情况下,都要按照该信用证发行人的惯常商业惯例行事。每份信用证一经签发,每家循环信贷贷款人应被视为并在此不可撤销地无条件地同意向该信用证发行人购买风险参与权。
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该信用证的金额等于该循环信用贷款人适用的循环信贷百分比乘以该信用证金额的乘积。
(Iii)如果借款人在任何适用的信用证申请中提出要求,适用的信用证签发人可凭其唯一和绝对的酌情权同意开立一份有自动延期条款的信用证(每份信用证为“自动延期信用证”);但任何此类自动延期信用证必须允许该信用证发行人在每12个月期间(从该信用证开具之日开始)至少一次,在开立该信用证时不迟于每12个月期间内的一天(“非延期通知日期”)提前通知受益人,以防止任何此类延期。(由信用证开具之日起算),但必须允许该信用证发行人至少在每12个月期间(从该信用证开具之日起)向受益人发出不迟于开立该信用证时约定的一天(“非延期通知日期”)的通知,以阻止任何此类延期。除非该信用证出票人另有指示,否则借款人无需向该信用证出票人提出任何此类延期的具体请求。一旦自动延期信用证出具,循环信用证贷款人应被视为已授权(但不得要求)该信用证发放人在任何时候允许该信用证延期至不迟于信用证到期日的到期日;但是,如果(A)该信用证发行人已确定不允许或没有义务根据本合同条款(由于第2.03(A)节第(Ii)或(Iii)款的规定或其他原因)以其修订后的形式(经延长)开立该信用证,则该信用证发行人不得允许任何此类延期,或(B)在不延期通知日期前七个工作日的前一天(1)收到行政代理的通知(可以是电话或书面通知),表示所需的循环信贷贷款人已选择不允许延期或(2)行政代理的通知, 任何循环信贷贷款人或借款人不满足第4.02节规定的一个或多个适用条件,并在每种情况下指示该信用证发行人不允许这种延期。
(Iv)在向通知行或其受益人交付任何信用证或对信用证的任何修改后,适用的信用证签发人还应立即向借款人和行政代理交付该信用证或修改的真实、完整的副本。(Iv)在向通知行或其受益人交付信用证或信用证的任何修改后,适用的信用证发行人还将向借款人和行政代理交付该信用证或修改的真实、完整的副本。
(C)抽奖和补偿;为参赛者提供资金。
(I)在从任何信用证的受益人收到该信用证项下的任何提款通知后,适用的信用证发行人应通知借款人及其行政代理。如果是以加元计价的信用证,借款人应以加元偿付适用的信用证出票人,除非(A)该信用证出票人(由其选择)在通知中明确要求以美元偿还,或(B)在没有任何美元偿还要求的情况下,借款人应在收到开票通知后立即通知该信用证出票人借款人将以美元偿还该信用证出票人,否则借款人应在收到开票通知后立即通知该信用证出票人借款人将以美元偿还该信用证出票人,或(B)在没有美元偿还要求的情况下,借款人应在收到开票通知后立即通知该信用证出票人借款人将以美元偿还该信用证出票人。在以加元计价的信用证项下的提款以美元偿还的情况下,适用的信用证出票人应在确定提款金额后立即通知借款人和美元等值的行政代理。不晚于上午10点。在适用的信用证发行人根据信用证支付任何款项的日期(每个这样的日期,“信用证”是指“信用证”、“信用证”或“信用证”)
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日期“)时,借款人应通过行政代理以适用的货币向该信用证发行人偿还相当于该提款金额的金额。如果借款人未能在该时间之前向适用的信用证发行人进行上述偿付,行政代理应立即通知各循环信贷贷款人荣誉日期、未偿还提款的金额(如果是以加元计价的信用证,则以美元等值的金额表示)(“未偿还金额”),以及该循环信贷贷款人适用的循环信贷的百分率。“未偿还金额”应立即通知各循环信贷贷款人,告知其未偿还的提款金额(如果是以加元计价的信用证,则以美元表示)(“未偿还金额”),以及该循环信贷贷款人适用的循环信贷百分比。在这种情况下,借款人应被视为已申请基本利率贷款的循环信用借款,金额等于未偿还金额,不考虑第2.02节规定的基本利率贷款本金的最小和倍数,但受循环信用承诺总额中未使用部分的金额和第4.02节规定的条件(交付承诺贷款通知除外)的约束。适用的信用证发行人或行政代理根据第2.03(C)(I)条发出的任何通知,如果立即以书面形式确认,可以通过电话发出;但未立即确认并不影响该通知的决定性或约束力。
(Ii)每个循环信贷贷款人应根据第2.03(C)(I)节的任何通知,在不迟于行政代理指定的营业日中午12点前,在行政代理办公室的美元付款处为适用的信用证发放人的账户提供美元资金(行政代理可以使用为此提供的现金抵押品),金额等于其适用的循环信贷百分比,相当于行政代理指定的营业日中未偿还金额的美元等值的适用循环信贷百分比,因此,这样提供资金的每个循环信贷贷款人应被视为已向借款人提供了该金额的基本利率贷款。行政代理应将收到的资金以美元汇给适用的信用证发行人。
(Iii)对于因不能满足第4.02节规定的条件或任何其他原因而未通过基本利率贷款的循环信用借款进行全额再融资的任何未偿还金额,借款人应被视为已从适用的信用证出票人处发生了一笔未偿还金额的信用证借款,该未偿还金额未如此再融资,该信用证借款应到期并按即期付款(连同利息),并应按违约率计息。在这种情况下,每个循环信贷贷款人按照第2.03(C)(Ii)节的规定向行政代理支付该信用证出票人账户的款项,应被视为就其参与该信用证借款而支付的款项,并应构成该贷款人为履行第2.03节规定的参与义务而垫付的信用证。
(Iv)在每个循环信用贷款人根据第2.03(C)条为其循环信用贷款或信用证垫款提供资金以偿还根据任何信用证提取的任何金额之前,该贷款人适用的循环信用的利息应完全由该信用证的发行人承担。(Iv)在每个循环信用贷款人根据第2.03(C)条为其循环信用贷款或信用证垫款提供资金以偿还根据任何信用证提取的任何金额之前,该贷款人适用的循环信贷的利息应完全由该信用证发行人承担。
(V)每个循环信用贷款人有义务提供循环信用贷款或信用证预付款,以偿还适用的信用证发放人本节所设想的在信用证项下开具的金额。(V)每一循环信用贷款人有义务提供循环信用贷款或信用证垫款,以偿还适用的信用证发放人本节所设想的在信用证项下提取的金额
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2.03(C)应是绝对和无条件的,不应受到任何情况的影响,包括(A)贷款人可能因任何原因对该信用证出票人、借款人或任何其他人拥有的任何抵销、反索赔、补偿、抗辩或其他权利;(B)违约的发生或持续,或(C)任何其他事件、事件或条件,不论是否与上述任何情况相似;但是,根据第2.03(C)节的规定,每个循环信用贷款人发放循环信用贷款的义务必须遵守第4.02节规定的条件(借款人交付承诺贷款通知除外)。这种信用证预付款不应免除或以其他方式损害借款人向适用的信用证发行人偿还该信用证发行人根据任何信用证支付的任何款项的义务,以及本合同规定的利息。
(Vi)如果任何循环信贷贷款人未能在第2.03(C)(Ii)节规定的时间前,将根据第2.03(C)节的前述规定须由该贷款人支付的任何款项用于适用信用证发放人的账户,则在不限制本协议其他规定的情况下,该信用证发放人应有权应要求(通过该行政代理行事)向该贷款人追回。自要求付款之日起至该信用证出票人立即可获得付款之日止的这笔金额及其利息,年利率等于联邦基金利率和该信用证出票人根据银行业同业赔偿规则确定的利率中的较大者,外加该信用证出票人通常就上述规定收取的任何行政费、手续费或类似费用。如果该贷款人支付该金额(连同上述利息和费用),则该金额应构成该贷款人的循环信用贷款,包括在相关的循环信贷借款或相关信用证借款中(视具体情况而定)。信用证发行人向任何循环信贷贷款人(通过行政代理)提交的关于本条第(Vi)款规定的任何欠款的证明,在没有明显错误的情况下应是决定性的。
(D)退还参保金。
(I)在信用证发放人根据任何信用证付款并根据第2.03(C)款从任何循环信贷贷款人收到该贷款人就该项付款预付的信用证之后的任何时间,如果行政代理为信用证出票人的账户收到有关未偿还金额或利息的任何付款(无论是直接从借款人或以其他方式,包括行政代理人对其使用的现金抵押品的收益),行政代理将向该贷款人分配其现金抵押品的收益。(I)在信用证发放人根据任何信用证付款并根据第2.03(C)款收到该贷款人的信用证预付款之后的任何时间,行政代理将向该贷款人分配其现金抵押品的收益。以反映贷款人信用证预付款未清偿的时间段(以美元计算),并与行政代理收到的资金相同。
(Ii)如果根据第2.03(C)(I)节规定,行政代理根据第2.03(C)(I)节收到的有关信用证账户的任何付款在第10.05节所述的任何情况下(包括根据该信用证发放人自行达成的任何和解协议)被要求退还,则每个循环信贷贷款人应应行政代理人的要求,向该信用证出票人支付其适用的循环信贷百分比,外加其利息。
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自该要求之日起至该贷款人归还该金额之日止,年利率等于不时生效的联邦基金利率。贷款人在本条款项下的义务在全额偿付和本协议终止后仍然有效。
(E)绝对义务。借款人有绝对、无条件和不可撤销的义务,在任何情况下都应严格按照本协议的条款付款,包括以下情况下,向适用的信用证发行人偿还每张信用证项下的每一笔提款和偿还每笔信用证借款:
(I)该信用证、本协议或任何其他贷款文件缺乏有效性或可执行性;
(Ii)借款人或任何附属公司可能在任何时间针对该信用证的任何受益人或任何受让人(或任何该等受益人或任何该等受让人可能代其行事的任何人)、该信用证发行人或任何其他人(不论是与本协议、本协议或该信用证或与之相关的任何协议或文书所拟进行的交易)、或任何无关交易而享有的任何申索、反申索、抵销、抗辩或其他权利的存在;
(Iii)根据该信用证出示的任何汇票、付款要求、证书或其他文件,经证明在任何方面是伪造、欺诈、无效或不充分的,或其内的任何陈述在任何方面是不真实或不准确的;或为根据该信用证开立支票所需的任何单据在传送或其他方面的任何遗失或延误;
(Iv)该信用证出票人放弃为保护信用证出票人而存在的任何要求,而不是对借款人的保护,或信用证出票人放弃实际上不会对借款人造成实质性损害的任何豁免;
(V)承兑以电子方式提交的付款要求书,即使该信用证要求付款要求采用汇票形式;
(Vi)该信用证发行人就在指定为该信用证规定的到期日之后提交的项目支付的任何款项,或在该日期之后提交的单据必须在该日期之前收到的任何付款(如果在该日期之后提交的单据获得UCC、ISP或UCP(以适用者为准)的授权);
(Vii)该信用证发行人在出示汇票或证书时根据该信用证付款;或该信用证发行人根据该信用证向任何看来是破产受托人、占有债务人、受让人、债权人、清盘人、任何受益人或任何受让人的其他代表或继承人的债权人、清盘人、接管人或其他代表或继承人支付的任何款项,包括与根据任何法律程序而产生的任何款项。
(Viii)有关汇率的任何不利变化,或借款人或任何附属公司或一般有关货币市场的加元可获得性的任何不利变化;或
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(Ix)任何其他情况或发生的任何事情,不论是否与前述任何情况相似,包括任何其他可构成借款人或任何附属公司可作的免责辩护或解除借款人或任何附属公司的责任的情况。
借款人应迅速检查每份信用证及其提交的每一项修改的副本,如果发生任何关于不遵守借款人指示或该信用证或修改条款或格式(视具体情况而定)的其他不符合规定的索赔,借款人应立即通知适用的信用证出票人。(2)借款人应立即检查提交给它的每份信用证及其修改的复印件;如果发生任何不符合借款人指示或该信用证或修改的条款或格式不符合规定的索赔,借款人应立即通知适用的信用证出票人。除非如上所述发出通知,否则借款人应被最终视为放弃了对适用信用证发行人及其代理方的任何此类索赔。
(F)信用证发行人的角色。每一贷款人和借款人都同意,在支付信用证项下的任何提款时,适用的信用证发行人没有责任获得任何单据(信用证明确要求的任何即期汇票、证书和单据除外),也没有责任确定或查询任何此类单据的有效性或准确性或签署或交付任何此类单据的人的授权。信用证发行人、行政代理、其各自的任何关联方或信用证发行人的任何往来人、参与者或受让人均不对任何贷款人负责:(I)应循环信贷贷款人或所需循环贷款人(视情况而定)的请求或批准而采取或不采取的任何与本协议有关的行动;(Ii)在没有严重疏忽或故意不当行为的情况下采取或不采取的任何行动;或(Iii)在没有严重疏忽或故意不当行为的情况下采取或不采取的任何行动;或(Iii)本协议的适当执行、效力、有效性或可执行性。借款人特此承担任何受益人或受让人在使用任何信用证方面的作为或不作为的所有风险,但这一假设不打算也不排除借款人在法律或任何其他协议下可能对受益人或受让人享有的权利和补救。对于第2.03(E)款第(I)款至第(V)款所述的任何事项,信用证发票人、行政代理、其各自的任何关联方或任何往来人、参与者或受让人均不负任何责任或责任;但是,尽管该条款中有任何相反规定,借款人仍可向信用证发票人提出索赔,在一定范围内,信用证发卡人可能对借款人承担责任,但如有相反规定,则借款人可向信用证发票人提出索赔,信用证发票人可能对借款人承担一定程度的责任,但不得违反第2.03(E)条第(I)款至第(V)款的规定。, 但仅限于借款人所遭受的任何直接损害,而不是后果性或惩罚性损害,而借款人证明是由于该信用证发行人的故意不当行为或严重疏忽,或该信用证发行人在受益人向其出示严格符合信用证条款和条件的即期汇票和证书后故意不付款所造成的。为进一步说明但不限于前述规定,信用证发行人可以接受表面上看是正确的单据,不承担进一步调查的责任,而不管任何相反的通知或信息,该信用证发行人不对转让或转让或声称转让或转让信用证或信用证下的全部或部分权利或利益或收益的任何票据的有效性或充分性负责,这些票据可能因任何原因而被证明是无效或无效的。每个信用证发行人可以通过环球银行间金融电信报文协会或隔夜快递,或任何其他商业上合理的与受益人沟通的方式,向受益人发送信用证或进行任何与受益人的沟通。
(G)ISP和UCP的适用性。除非开立信用证时适用的信用证发行人和借款人另有明确协议(包括适用于现有信用证的任何此类协议),否则(I)ISP的规则适用于每份备用信用证,(Ii)UCP的规则适用于每份商业信用证。尽管有上述规定,适用的信用证出票人不应对借款人负责,并且适用的信用证出票人对借款人的权利和补救措施不应因任何条款要求或允许的该信用证出票人的任何行动或不作为而受到损害,且适用的信用证出票人对借款人的权利和补救措施不应受到任何要求或允许的任何行动或不作为的损害。
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要求或允许适用于任何信用证或本协议的法律、命令或惯例,包括信用证发行人或受益人所在司法管辖区的法律或惯例、ISP或UCP(视情况而定)或国际商会银行委员会、银行金融与贸易银行家协会-国际金融服务协会(BAFT-IFSA)或国际银行法与惯例协会的决定、意见、惯例声明或官方评论中所述的惯例,无论是否选择任何信用证,均可适用于该信用证或本协议,包括发行人或受益人所在的司法管辖区的法律或任何命令、ISP或UCP(视情况而定)或ICC银行委员会、金融与贸易银行家协会-国际金融服务协会(BAFT-IFSA)或国际银行法与惯例协会的决定、意见、惯例声明或官方评论中所述的惯例。
(H)信用证费用。借款人应根据其适用的循环信用证百分比,为每个循环信贷贷款人的账户向行政代理支付以美元为单位的信用证费用(“信用证费用”),每份信用证等于适用利率乘以该信用证项下每日可提取金额的美元等值;但是,如果违约贷款人没有按照第2.03节的规定提供令适用的信用证发行人满意的现金抵押品,则该违约贷款人没有根据第2.03节提供令适用信用证发行人满意的现金抵押品的任何信用证费用,应在适用法律允许的最大范围内,按照根据第2.16(A)(Iv)节可分配给该信用证的适用的循环信贷百分比的上调,支付给其他贷款人,并将该费用的余额支付给其他贷款人。为了计算任何信用证项下每日可提取的金额,该信用证的金额应按照第1.06节的规定确定。信用证费用应(I)按季度计算,(Ii)在每年3月、6月、9月和12月结束后的第一个营业日到期和应付,从信用证签发后的第一个营业日开始,在信用证到期日以及之后的即期交付日计算。(2)信用证手续费应(I)按季度计算,(Ii)在每年3月、6月、9月和12月结束后的第一个营业日到期并应付款。如果适用汇率在任何季度有任何变化,应分别计算每个信用证项下每日可提取的金额,并乘以该适用汇率生效的该季度内每个期间的适用汇率。尽管本文中包含了任何相反的内容, 只要存在任何付款违约,应所需循环贷款人的要求,所有信用证费用将按违约率计提。
(I)应付给信用证发行人的预付费、跟单手续费和手续费。借款人应为自己的账户直接向适用信用证发放人支付一笔预付款:(1)按适用信用证发放人另行商定的费率,按该信用证金额计算,并在开具时支付;(2)就适用信用证发行人开具的每份商业信用证支付的预付款;(2)适用信用证发行人出具的商业信用证的任何修改,按双方另行商定的费率增加该信用证的金额;(2)按适用信用证发行人另行商定的费率,向适用信用证发放人支付预付款(I)按适用信用证发行人另行商定的费率计算,并在开具时支付;(Ii)对适用信用证发行人出具的商业信用证的任何修改,按双方另行商定的费率支付。根据增加的金额计算,并在修改生效时支付;以及(Iii)对于适用的信用证发行人签发的每份备用信用证,按适用的信用证发行人单独商定的金额的年利率计算,按该信用证项下每天可提取的金额计算,并按季度欠款计算。(Iii)对于适用的信用证发行人签发的每份备用信用证,按年利率计算,金额由适用的信用证发行人另行商定,按该信用证每天可提取的金额计算,并按季度拖欠。此类预付费用应在每年3月、6月、9月和12月结束后的第十个营业日(或部分(如果是第一次付款))在信用证签发后的第一个工作日、信用证到期日以及之后的要求时到期并支付。为了计算任何信用证项下每日可提取的金额,该信用证的金额应按照第1.06节的规定确定。此外,借款人应直接向适用的信用证出票人支付惯例开具、提示、修改和其他手续费,以及其他标准成本和费用。, 与不时生效的信用证有关的信用证的签发人。这些习惯费用和标准成本和收费是到期的,应按要求支付,并且不能退还。
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(J)与发行人文件冲突。如果本条款与任何发行人文件的条款有任何冲突,以本条款为准。
(K)为附属公司签发的信用证。尽管本信用证项下开立或未付的信用证用于支持子公司的任何义务,或用于子公司的账户,借款人仍有义务向本信用证项下的信用证发行人偿还该信用证项下的任何和所有提款。借款人特此承认,为子公司开立信用证对借款人有利,借款人的业务从这些子公司的业务中获得实质性利益。
(L)与延长循环信贷承诺有关的信用证的规定。如果任何信用证的到期日发生在任何类别的循环信贷承诺到期日之前7天之后(或,如果该日不是营业日,则为下一个营业日),则(I)如果得到适用的信用证发行人的同意,如果到期日未如此发生的另一类别的循环信贷承诺当时正在生效,经征得同意的该等信用证应自动被视为已根据循环信贷承诺书(并根据第2.03(C)和(D)条按比例参与循环信贷贷款人参与)就此类非终止类别发出(包括为循环信贷贷款人根据第2.03(C)和(D)节购买其中的股份并就其支付循环信贷贷款和付款的义务),但总金额不得超过当时在该等非终止类别下未使用的循环信贷承诺额的总和(即,循环信贷承诺额不得超过循环信贷承诺额的总和)。(Ii)根据第2.03(C)和(D)节规定,终止类别下的循环信贷贷款人有义务购买此类信用证的参与权,并根据第2.03(C)和(D)节就该等信用证进行循环信贷贷款和付款,该义务应在该类别的到期日终止;及(Iii)在未根据前一第(I)款重新分配的范围内,借款人应按照第2.15节的规定将任何此类信用证变现。在任何类别的循环信贷承诺到期日,信用证发行人和借款人商定的信用证金额可以减少。, 在没有任何其他人同意的情况下。
2.04周转额度贷款。
(A)摇摆线。在符合本文规定的条款和条件的情况下,循环额度贷款人可以根据本第2.04节规定的其他循环信贷贷款人的协议,在可获得期内的任何营业日不时向借款人发放贷款(每笔此类贷款,称为“循环额度贷款”),贷款总额在任何时候不得超过回旋额度的未偿还金额,即使该等循环额度贷款与未偿还金额的适用循环信贷百分比合计时,也不能超过未偿还的额度,即使此类循环额度贷款与未偿还金额的适用循环信贷百分比合计时,也不能超过未偿还额度的额度,即使此类循环额度贷款与未偿还金额的适用循环信贷百分比合计时,也可以随时向借款人发放贷款(每笔贷款为“回旋额度贷款”)。可超过该贷款人的循环信贷承诺额;但条件是:(一)在实施任何回旋额度贷款后,(A)循环信贷余额总额不得超过循环信贷承诺总额,(B)任何循环信贷贷款人(充当回旋额度贷款人的循环信贷贷款人除外)的循环信贷敞口不得超过该贷款人的循环信贷承诺;(二)借款人不得将任何回旋额度贷款的收益用于对任何未偿还的回旋额度贷款进行再融资;及(Iii)如回旋额度贷款人确定(在无明显错误的情况下,该断定应为决定性且具约束力),或通过该信贷展期可能有前置风险,则该回旋额度贷款人并无任何义务提供任何回旋额度贷款。在上述限制范围内,并受其他条款和条件的约束
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因此,借款人可以根据第2.04节借款,根据第2.05节提前还款,根据第2.04节再借款。每笔回旋额度贷款应为基准利率贷款。在发放回旋额度贷款后,每个循环信用贷款人应被视为并在此不可撤销且无条件地同意从回旋额度贷款人购买此类回旋额度贷款的风险参与额,其金额等于该循环信用贷款人适用的循环信贷百分比乘以该回旋额度贷款金额的乘积。
(B)借款程序。每笔回旋贷款应在借款人向回旋贷款机构和行政代理发出不可撤销的通知后进行,该通知可通过(A)电话或(B)回旋贷款通知发出;但任何电话通知必须通过向回旋贷款机构和行政代理交付回旋贷款通知的方式迅速确认。每份此类通知必须在申请借款日中午12点之前由摆动额度贷款人和行政代理收到,并应指明(I)借款金额,最少为100,000美元;(Ii)请求借款日期,即营业日。在摇摆线贷款人收到任何电话摆动线贷款通知后,摆动线贷款人将立即与行政代理确认(通过电话或书面),行政代理也已收到此类摆动线贷款通知,如果没有收到,则摆动线贷款人将(通过电话或书面)通知行政代理其内容。除非摆动额度贷款人在下午1:00前收到行政代理(包括应任何循环信贷贷款人的要求)的通知(电话或书面通知)。在建议的回旋额度借款之日(A)指示回旋额度贷款人不得因第2.04(A)节第一句的但书中规定的限制而发放此类回旋额度贷款,或(B)未能满足第IV条规定的一个或多个适用条件,则在符合本条款和条件的前提下,回旋额度贷款人将不迟于下午2点发放该笔回旋额度贷款。在该周转额度贷款通知中指明的借款日期, 将其摇摆线贷款的金额记入摇摆线贷款人账簿上的借款人账户的贷方,使其在其办公室可用即刻可用资金。
(C)周转额度贷款的再融资。
(I)摆动额度贷款人可在任何时候以其唯一和绝对的酌情权代表借款人(在此不可撤销地授权摆动额度贷款人代表其提出请求),要求每个循环信用贷款人提供一笔基本利率贷款,其金额等于该贷款人适用的循环信贷占当时未偿还的摆动额度贷款金额的百分比。此类申请应以书面形式提出(就本协议而言,该书面请求应被视为承诺贷款通知),并符合第2.02节的要求,不考虑第2.02节规定的基准利率贷款本金的最低和倍数,但受循环信贷承诺总额中未使用的部分和第4.02节规定的条件的约束。摆动额度贷款人应在将适用的承诺贷款通知送达行政代理后,立即向借款人提供该通知的复印件。每个循环信贷贷款人应在不迟于该已承诺贷款通知中指定的日期中午12点之前,将相当于该已承诺贷款通知中指定金额的适用循环信贷百分比的金额,以立即可用的资金(行政代理可就适用的周转额度贷款使用可用现金抵押品)拨给行政代理办公室的周转额度贷款人的账户,因此,在第2.04(C)(Ii)节的规限下,每个如此提供资金的循环信贷贷款人应被视为已将资金用于该已承诺的贷款通知中所规定的金额,因此,根据第2.04(C)(Ii)条的规定,每个如此提供资金的循环信贷贷款人应被视为拥有
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向借款人发放了该金额的基本利率贷款。行政代理应将收到的资金汇给摆动额度贷款人。
(Ii)如果任何循环额度贷款因任何原因不能根据第2.04(C)(I)节通过这种循环信贷借款进行再融资,则此处所述的由循环额度贷款人提交的基准利率贷款请求应被视为由循环额度贷款人要求每个循环信用贷款人为其在相关循环额度贷款中的风险分担提供资金,并且每个循环信用贷款人根据第2.04(C)(I)节向行政代理支付的费用应为循环额度贷款人的账户
(Iii)如任何循环信贷贷款人未能在第2.04(C)(I)节所指明的时间前,将根据本第2.04(C)节前述条文须由该贷款人支付的任何款项拨入该循环信贷贷款人的行政代理账户,则该循环信贷贷款人有权应要求(透过该行政代理行事)向该贷款人追讨,该笔款项连同利息,自要求支付之日起至摇摆线贷款人立即可获付款之日止,年利率等于联邦基金利率和摇摆线贷款人按照银行业同业薪酬规则厘定的利率(以较大者为准),外加摇摆线贷款人通常就上述事宜收取的任何行政费用、处理费或类似费用,两者以较高者为准。如果该贷款人支付该金额(连同上述利息和费用),则该金额应构成该贷款人的循环信贷贷款,包括在相关借款或以资金参与相关的周转额度贷款(视属何情况而定)内。在没有明显错误的情况下,向任何贷款人(通过行政代理)提交的关于根据本条款第(Iii)款所欠金额的回旋额度贷款证明应是确凿无误的。
(Iv)每个循环信用贷款人根据第2.04(C)节的规定提供循环信用贷款或购买和资助风险参与回旋额度贷款的义务应是绝对和无条件的,不应受到任何情况的影响,包括(A)循环信用贷款人可能因任何原因对回旋额度贷款人、借款人或任何其他人拥有的任何抵销、反索偿、补偿、抗辩或其他权利,(B)违约的发生或持续,或(C)任何其他情况,或(C)该循环信用贷款人可能因任何原因对回旋额度贷款人、借款人或任何其他人拥有的任何抵销、反索偿、补偿、抗辩或其他权利,(B)违约的发生或持续,或(C)任何其他但是,每个循环信贷贷款人根据第2.04(C)节的规定提供循环信贷贷款的义务必须遵守第4.02节规定的条件。任何此类风险参与资金不得解除或以其他方式损害借款人偿还回旋额度贷款的义务,以及本协议规定的利息。
(D)退还参保金。
(I)在任何循环信贷贷款人购买并资助参与回旋额度贷款的风险后的任何时间,如果该回旋额度贷款人因该回旋额度贷款而收到任何付款,该回旋额度贷款人将向该循环信贷贷款人分配其适用的循环信贷百分比(在支付利息的情况下,适当调整以反映该贷款人的风险所在的时间段
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参与的资金)与摇摆线贷款机构收到的资金相同。
(Ii)如果在第10.05节所述的任何情况下(包括根据摆动额度贷款人酌情达成的任何和解协议),摆动额度贷款人收到的关于任何摆动额度贷款本金或利息的任何付款必须由摆动额度贷款人退还,每个循环信贷贷款人应应行政代理的要求向摆动额度贷款人支付其适用的循环信贷百分比,外加从该要求之日起至归还该金额之日的利息,年利率相当于联邦基金。行政代理将应摆动额度贷款人的要求提出此类要求。循环信贷贷款人在本条款项下的义务在全额偿付和本协议终止后仍然有效。
(E)摆动额度贷款人账户利息。摆动额度贷款机构应负责向借款人开具摆动额度贷款利息的发票。在每个循环信用贷款人根据第2.04节为其基本利率贷款或风险参与提供资金以对该循环信用贷款人适用的循环信用百分比进行再融资之前,任何循环额度贷款的适用循环信用百分比的利息应完全由循环信用额度贷款人承担。
(F)直接向摆动额度贷款人付款。借款人应将有关摆动线贷款的所有本金和利息直接支付给摆动线贷款人。
2.05提前还款。
(A)自愿提前还款。
(I)循环信用贷款和定期贷款。借款人在收到提前还款通知后,可随时或随时自愿提前全部或部分偿还循环信用贷款或任何类别的定期贷款,无需支付溢价或罚款;但条件是(I)该通知必须在上午10点之前送达行政代理。(A)在提前偿还欧洲美元利率贷款或报价利率贷款(视情况而定)之前三个工作日,以及(B)在提前偿还基本利率贷款之日;(Ii)任何提前偿还欧洲美元利率贷款或报价利率贷款的本金应为1,000,000美元,或超出本金1,000,000美元的整数倍;及(3)任何提前偿还基本利率贷款的本金应为500,000美元,或超过100,000美元的整数倍,或在每种情况下,如低于100,000美元,提前偿还本金应为1,000,000美元或1,000,000美元的整数倍每份此类通知应指明预付款的日期和金额,以及要预付的贷款类型,如果要预付欧洲美元利率贷款或报价利率贷款,则应指明此类贷款的利息期或报价利率期(视情况而定)。行政代理将立即通知每个适当的贷款人其收到的每个此类通知,以及该适当的贷款人应缴纳的预付款部分的金额(基于该适当的贷款人对相关贷款的适用百分比)。如该通知是由借款人发出的,则该借款人须预付该通知,而该通知所指明的付款款额,须于该通知所指明的日期到期并须予支付。欧洲美元利率贷款或报价利率贷款的任何提前还款应
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随附预付金额的所有应计利息,以及根据第3.05节要求的任何额外金额(视情况而定)。在第2.16节的规限下,根据第2.05(A)节对任何类别的未偿还定期贷款的每笔预付应用于借款人指示的该类别(如无任何指示,则按该类别剩余摊销付款的到期日直接顺序),根据第2.05(A)节对任何类别的未偿还定期贷款或根据第2.05(A)节规定的循环信用贷款的每一笔预付应按照贷款人就每个相关类别或贷款(视情况而定)各自适用的百分比支付给适当的贷款人。
(Ii)周转额度贷款。借款人可于任何时间或不时根据向回旋放款人交付贷款预付通知(连同一份副本予行政代理)而通知回旋放款人,自愿预付全部或部分回旋放款贷款,而无需支付溢价或罚款;但(A)该通知必须于预付款当日中午12时前送达回旋放款人,及(B)任何此等预付款的最低本金应为100,000美元。(2)借款人可随时或不时自愿预付全部或部分回旋放款贷款,而无需支付溢价或罚款;及(B)任何此等预付款的最低本金金额为100,000美元。每份此类通知应具体说明预付款的日期和金额。如该通知是由借款人发出的,则该借款人须预付该通知,而该通知所指明的付款款额,须于该通知所指明的日期到期并须予支付。
(B)强制提前还款。
(I)循环信贷承诺。如果由于任何原因,循环信贷余额总额在任何时候都超过当时有效的循环信贷承诺总额,借款人应立即预付循环信用贷款、周转额度贷款和/或信用证借款和/或现金抵押信用证债务(信用证借款除外)的总金额等于该超额部分;但是,除非在全额预付款之后,借款人不应被要求根据第2.05(B)条将信用证债务抵押。
(Ii)恢复活动。除下文第2.05(B)(Vi)节另有规定外,在任何财政年度收到的与追回事件相关的现金收益净额合计超过50,000,000美元,且不用于修理、更换或重新安置受损财产,或在收到该现金收益净额后十八(18)个月内购买或收购固定资产或资本性资产,以取代损失或销毁的资产(或在该十八(18)个月内就申请作出具有约束力的承诺的情况下,则为二十四(24)个月借款人应在收到现金净收益后的第五(5)个营业日前预付总额相当于该现金净收益的100%(100%)的定期贷款(该预付款将按照以下第(Viii)款的规定使用);但上述现金收益净额未在上述期限内再投资或承诺再投资的,借款人应当用该现金收益净额预付定期贷款。
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(Iii)处置。在以下第2.05(B)(Vi)节的约束下,借款人应在收到根据第7.05(否)节处置的现金净收益后的第五(5)个营业日预付定期贷款,总金额相当于任何会计年度现金净收益超过50,000,000美元金额的100%(100%)(该预付款将按照以下第(Viii)款的规定应用)(任何此类交易或一系列导致现金净收益的相关交易均为“相关交易”)。(B)(B)(Vi)项的规定,借款人应在收到根据第7.05条(否)处置的现金净收益后的第五(5)个营业日预付定期贷款,总金额相当于该净现金收益在任何会计年度超过50,000,000美元的金额的百分之百(100%)但如(1)借款人在收到负责人员证明书时,须向政务代理人递交证明书,列明借款人有意在收到该等得益后十八(18)个月内,将该等得益再投资于对借款人或任何附属公司的业务有用的资本资产;及(2)在发出该证明书时或在拟运用该等得益时,并无任何失责或失责事件发生及持续,除非该等收益未在该十八(18)个月期间内进行再投资(或在就申请作出有约束力的承诺的情况下,在收到该现金收益净额后二十四(24)个月内),否则该等收益不需用于预付定期贷款,除非该等收益未在该十八(18)个月期间内进行再投资(或在就申请作出有约束力的承诺的情况下,在收到该现金收益净额后二十四(24)个月内);但是,如果进一步规定,任何不受该有约束力承诺约束的现金收益净额或如此再投资,应立即用于本第2.05(B)(Iii)节规定的定期贷款的提前还款。
(Iv)产生债务。借款人应在收到借款人或其任何受限制附属公司发生或发行的任何债务(就本协议而言,包括可转换为或可交换或可行使股权的任何债务工具)的现金净收益后,基本上同时预付定期贷款,但根据第7.03节明确允许发生或发行的债务除外(任何信贷协议再融资安排和任何允许的外部再融资债务除外),总额相当于此类债务的100%(100%),借款人应在收到现金净收益后,基本上同时预付定期贷款,该债务(就本协议而言,包括可转换为或可交换为股权的任何债务工具或可为股权行使的任何债务工具),但根据第7.03节明确允许发生或发行的债务除外(任何信贷协议再融资安排和任何允许的外部再融资债务除外)
(v)    [已保留].
(Vi)遣返考虑。尽管第2.05(B)(Ii)条和第2.05(B)(Iii)条有任何其他规定,(I)根据本第2.05(B)条对外国子公司的任何财产或资产进行处置而产生强制性预付款的任何或全部现金收益净额被适用的当地法律禁止、延迟或限制,在第2.05(B)节规定的时间内,不需要将相当于受影响的现金净收益部分的金额用于偿还定期贷款,但可由适用的受限制子公司保留(借款人在此同意促使适用的受限制子公司根据适用的当地法律迅速采取商业上合理的行动,允许这种汇回,如果不允许全额汇回,则允许部分汇回)和(Ii)借款人真诚地确定,将任何处置的现金净收益的任何或全部汇回国内,或在不允许全额汇回的情况下,汇回全部或全部现金净收益,则该金额可由适用的受限制子公司保留(借款人在此同意促使适用的受限制子公司迅速采取根据适用的当地法律可采取的商业合理行动,允许汇回全部或全部现金收益净额)。将外国子公司转移到借款人组织的管辖范围内,将对此类现金净收益产生实质性的不利税收后果,受此影响的现金净收益将不需要在第2.05(B)节规定的时间用于偿还定期贷款,但可由适用的受限子公司保留;但在该现金净收益如此保留之日或之前
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本应用于再投资或预付款(视情况而定)的情况下,该现金净收益应在可行的范围内用于偿还适用外国子公司的债务。
(vii) [已保留].
(Viii)申请强制性提前还款。根据本第2.05(B)节要求支付的所有金额应按以下方式使用:
(A)就根据第2.05(B)(I)节规定预付的所有金额而言,第一,按比例分配给信用证借款和周转额度贷款,第二,分配给未偿还的循环信用贷款,第三,将剩余的信用证债务进行现金抵押;以及
(B)对于根据第2.05(B)(Ii)、(Iii)和(Iv)节预付的所有金额,除其中另有规定外,按借款人指示的定期贷款及其本金偿还分期付款的比例计算(如无任何指示,则按剩余摊销付款的到期日直接排序)。
在上述申请的参数范围内,提前还款应首先用于基本利率贷款,然后按利息期到期日的直接顺序应用于欧洲美元利率贷款。本第2.05(B)条规定的所有预付款均应遵守第3.05条的规定,否则不收取保险费或罚金,并应附带预付本金的利息,直至预付款之日为止。
2.06终止或减少承诺。
(A)可选。借款人在通知行政代理后,可以终止任何类别的未使用承诺或不时永久减少此类承诺;但条件是(I)行政代理应在上午10点之前收到任何此类通知。在终止或减少日期前三个工作日,(Ii)任何此类部分减少的总金额应为10,000,000美元,或超过1,000,000美元的任何整数倍,(Iii)借款人不得终止或减少(A)循环信贷安排以及本合同项下的任何同时预付款,如果循环信贷安排生效后,循环信贷余额总额将超过循环信贷安排,(B)如果信用证在生效后未清偿的信用证债务金额不超过循环信贷安排,则借款人不得终止或减少(A)循环信贷安排,(B)信用证在生效后未清偿的信用证债务金额不会超过循环信贷安排,则借款人不得终止或减少(A)循环信贷安排以及本合同项下的任何同时预付款,(B)如果信用证在生效后未偿还的信用证义务的未偿还金额在本协议及本协议项下的任何同时提前还款生效后,未偿还的摆动额度贷款金额将超过摆动额度升华的额度。
(B)强制性。
(I)在第3号修正案生效日借入A期贷款后,A期承诺总额应在该日自动永久降至零。
(Ii)A-1期定期贷款承诺总额应在以下日期自动和永久降至零
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第3号修正案自借入A-1期定期贷款之日起生效。
(Iii)如果在根据第2.06款减少或终止循环信贷承诺后,信用证升华或周转额度升华超过了当时的循环信贷安排,信用证升华或周转额度升华(视具体情况而定)应自动减去超出部分的金额。(Iii)如果信用证或周转额度升华在实施后超过了循环信贷额度,则信用证升华或周转额度升华(视具体情况而定)应自动减去超出部分的金额。
(C)适用减少承诺额;支付费用。行政代理应及时通知贷款人任何终止或减少信用证升华、周转额度升华或第2.06节规定的循环信贷承诺的情况。在循环信贷承诺额减少时,每个循环信贷贷款人的循环信贷承诺额应按该贷款人在该减少额中适用的循环信贷百分比减少。有关循环信贷安排的所有费用,在循环信贷安排任何终止的生效日期之前,均应在该终止的生效日期支付。
2.07偿还贷款。
(A)循环信贷贷款。借款人应在每个循环信贷类别的到期日向循环信贷贷款人偿还该循环信贷类别下所有未偿还循环信贷贷款的本金总额。
(B)周转额度贷款。借款人应在下列较早发生的日期偿还每笔周转额度贷款:(I)该周转额度贷款发放后十(10)个营业日和(Ii)在第3号修正案生效日期生效的循环信贷安排的到期日;如果得到周转额度贷款人的书面同意,有关周转额度贷款的到期日可以是循环信贷安排的最后到期日(尽管根据本合同的条款和条件,此后可根据本合同的条款和条件再借入周转额度贷款。
(C)A期贷款,A-1档定期贷款。
(I)A期贷款。借款人应在每年3月、6月、9月和12月的最后一个营业日(从2021年6月30日开始)以等额季度分期付款的方式向A期限贷款人偿还所有A期贷款的本金总额,金额相当于所有A期贷款本金总额的0.25%,除非根据第8.02节的规定提早偿还;但A期贷款的最后一期本金偿还应在A期贷款的到期日偿还,在任何情况下都应等于本金总额
(Ii)A-1档定期贷款。借款人应在每年3月、6月、9月和12月的最后一个营业日(自2021年6月30日开始),向A-1期定期贷款人偿还所有A-1期定期贷款的本金总额,每期按季度等额偿还,金额相当于所有未偿还的A-1期定期贷款本金总额的0.25%,除非根据第8.02节的规定提早偿还;但A-1期定期贷款的最后一期本金偿还应在A-1期贷款的到期日偿还
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在任何情况下,A-1期定期贷款的金额应等于该日所有未偿还的A-1期定期贷款的本金总额。
(D)其他定期贷款。借款人应在适用的附加信用延期修正案中规定的日期和金额分期付款偿还每类定期贷款(A期贷款除外)的未偿还本金金额(该等分期付款可能会因根据第2.05节支付的预付款而在下文中进行调整),除非根据第8.02节的规定提早偿还。
2.08的利息。
(A)除以下(B)款另有规定外,(I)贷款项下的每笔欧洲美元利率贷款的未偿还本金应在每个利息期内产生利息,年利率等于该利息期的欧洲美元利率加该贷款的适用利率;(Ii)自适用借款日起,贷款基础利率贷款的未偿还本金应计息,年利率等于基准利率加该贷款的基准利率之和;(Iii)每笔周转额度贷款应自适用的借款日期起对其未偿还本金产生利息,年利率等于基本利率加循环信贷安排的适用利率;及(Iv)A期贷款项下的每笔报价利率贷款应按与该报价利率期间的报价利率相等的年利率对其报价利率期间的未偿还本金产生利息。
(B)(I)如任何贷款的本金金额有任何拖欠,则该款额此后须在适用法律允许的最大范围内,以年利率浮动的利率计息,而该利率在最大程度上与违约率相等。
(Ii)如果借款人根据任何贷款文件应支付的任何其他金额(贷款本金除外)存在任何付款违约,则在所需贷款人的要求下,该金额此后应在适用法律允许的最大范围内始终以与违约率相等的年利率浮动产生利息。(Ii)如果借款人根据任何贷款文件应支付的任何其他金额(贷款本金除外)存在任何付款违约,则在适用法律允许的最大范围内,该金额应在任何时间按年利率浮动的利率计息。
(Iii)只要存在任何付款违约,应所需贷款人的要求,构成本协议项下义务的所有未偿还金额的本金(不包括(X)担保现金管理协议和担保对冲协议以及(Y)根据上文第(I)或(Ii)款已受违约率约束的其他义务)应在适用法律允许的最大范围内,始终按等于违约率的浮动年利率计息。
(Iv)逾期款项的应计及未付利息(包括逾期利息)应属到期,并应于要求时支付。
(C)每笔贷款的利息均须于适用于该贷款的每个付息日期及本协议所指明的其他时间到期并以拖欠方式支付。本协议项下的利息应在判决之前和之后,以及根据任何债务救济法启动任何诉讼程序之前和之后,按照本协议的条款到期并支付。
2.09费用。除第2.03节(H)和(I)项所述的某些费用外:
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(A)未提取的承诺费。借款人应按照其适用的循环信贷百分比为每个循环信贷贷款人的账户向行政代理支付一笔承诺费,该承诺费等于适用的费率乘以循环信贷承诺总额超过循环信贷余额总额的日均金额;但在违约贷款人成为违约贷款人之前的一段时间内就该贷款人的任何循环信贷承诺应计的任何承诺费,只要该贷款人成为违约贷款人且在该期间未支付,借款人就不应向其支付任何承诺费,只要该承诺费在违约贷款人成为违约贷款人之前的一段时间内未支付,则借款人不应支付该承诺费,只要该承诺费在该贷款人成为违约贷款人之前的一段时间内未支付,则借款人不应支付该承诺费。此外,只要失责贷款人是失责贷款人,则该失责贷款人的循环信贷承诺不得累算任何承诺费。承诺费应在循环信贷安排的可用期内的任何时间(以及此后只要任何循环信用贷款、周转额度贷款或信用证义务仍未履行),包括在未满足第四条中的一项或多项条件的任何时候应计,并应在每年3月、6月、9月和12月的最后一个营业日(从重述日期之后的第一个工作日开始)和循环信贷安排的可用期的最后一天(以及,承诺费应按季度拖欠计算,如果适用的费率在任何季度内有任何变化。, 实际每日金额应分别计算并乘以适用费率在该适用费率生效的季度内的每个期间的适用费率。
(B)其他费用。(I)借款人应按美国银行手续费函件、CoBank手续费函件、修订第1号收费函件、修订第3号收费函件及/或修订第3号CoBank收费函件(视何者适用而定)所指定的金额及时间,就其各自的户口费用向每位安排人及行政代理支付费用。这些费用在支付时应全额赚取,不得以任何理由退还。
(Ii)借款人须在所指明的数额及时间,向贷款人支付已另行以书面议定的费用。这些费用在支付时应全额赚取,不得以任何理由退还。
2.10利息和费用的计算。所有基本利率贷款(包括参考欧洲美元利率确定的基本利率贷款)的利息计算应以365天或366天(视具体情况而定)和实际经过的天数为基础。所有其他费用和利息的计算应以一年360天和实际经过的天数为基础(这导致支付的费用或利息(如适用)比按365天一年计算的费用或利息更多)。每笔贷款的利息应在贷款发放之日计息,贷款或其任何部分不得在贷款支付之日产生利息;但在贷款当日偿还的任何贷款,除第2.12(A)节另有规定外,应计入一天的利息。行政代理对本合同项下利率或费用的每一次决定都应是决定性的,并在任何情况下都具有约束力,没有明显的错误。
2.11债务证据。
(A)每家贷款人所作的信用延期应由该贷款人和行政代理在正常业务过程中保存的一个或多个账户或记录证明。行政代理和每个贷款人保存的账目或记录应是确凿的,不存在贷款人向借款人提供的信贷延期金额及其利息和付款的明显错误。但是,任何未能如此记录或这样做的任何错误都不应限制或以其他方式影响
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借款人在本合同项下有义务支付与该义务有关的任何欠款。如果任何贷款人保存的账户和记录与行政代理的账户和记录在该等事项上有任何冲突,则在没有明显错误的情况下,行政代理的账户和记录应以行政代理的账户和记录为准。应任何贷款人通过行政代理提出的要求,借款人应(通过行政代理)签署并向该贷款人交付一份票据,该票据除证明该等账目或记录外,还应证明该贷款人的贷款。每家贷款人可在其票据上附上附表,并在其票据上注明其贷款和付款的日期、类型(如适用)、金额和到期日。
(B)除(A)款所指的账目及纪录外,每间贷款人及行政代理均须按照其惯常做法备存账目或纪录,以证明该贷款人买卖信用证及周转额度贷款的参与权。如果管理代理所保存的帐户和记录与任何贷款人的帐户和记录在该等事项上有任何冲突,则管理代理的帐户和记录应在没有明显错误的情况下进行控制。
2.12一般付款;行政代理的追回。
(A)一般情况。借款人支付的所有款项都应是免费和明确的,没有任何反索赔、抗辩、补偿或抵销的条件或扣除。除本协议另有明确规定外,借款人在本协议项下的所有付款应在不迟于下午1点之前在行政代理办公室以美元和立即可用的资金支付给行政代理,并由相应贷款人的账户支付。在此指定的日期。行政代理将迅速将其与相关贷款(或本文规定的其他适用份额)的适用百分比以电汇至贷款人出借办公室收到的类似资金分配给每个贷款人,并将其与相关贷款(或本文规定的其他适用份额)的适用百分比分配给每个贷款人。管理代理在下午1:00之后收到的所有付款应视为在下一个营业日收到,任何适用的利息或费用应继续计入。如果借款人支付的任何款项应在营业日以外的某一天到期,则应在下一个营业日付款,而期限的延长应反映在计算利息或费用(视属何情况而定)中。
(B)(I)由贷款人提供资金;由行政代理人推定。除非行政代理在任何欧洲美元利率贷款或报价利率贷款的任何承诺借款的建议日期之前收到贷款人的通知(或者,如果是任何基本利率贷款的承诺借款,则在承诺借款日期的中午12点之前),该贷款人将不会向行政代理提供该贷款人在该承诺借款中的份额,否则行政代理可以假定该贷款人已按照第2.02节的规定在该日期提供该份额(或者,如果是基本利率贷款的承诺借款,该贷款人已根据第2.02条并在第2.02节要求的时间提供该份额),并可根据该假设向借款人提供相应的金额。在这种情况下,如果贷款人实际上没有将其在适用的承诺借款中的份额提供给行政代理,则适用的贷款人和借款人分别同意应要求立即向行政代理支付相应的相应金额,并附带利息,从借款人获得该金额之日起(包括该日在内),但不包括向行政代理付款的日期,按(A)如果是由该贷款人支付的,则以联邦基金利率和行政代理确定的利率中较大的利率为准。(A)如果是由该贷款人支付,则以联邦基金利率和行政代理确定的利率中较大的利率为准;(A)如果由该贷款人支付,则以联邦基金利率和行政代理确定的利率中较大的利率为准行政代理通常收取的与上述有关的加工费或类似费用,以及(B)在付款的情况下
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由借款人提供适用于相关贷款的利率(不重复按照第2.08节支付的任何利息)。如果借款人和贷款人应向行政代理机构支付相同或重叠期限的利息,行政代理机构应立即将借款人在该期限内支付的利息金额汇给借款人。如果该贷款人向行政代理支付其在适用的承诺借款中的份额,则如此支付的金额应构成该贷款人的承诺借款包括在该承诺借款中。借款人的任何付款不应影响借款人对贷款人未能向行政代理付款的任何索赔。
(Ii)借款人付款;行政代理人的推定。除非行政代理在向贷款人或任何信用证出票人的账户支付任何款项的日期之前收到借款人的通知,即借款人不会付款,否则行政代理可假定借款人已按照本协议规定在该日期付款,并可根据这一假设,将到期金额分配给贷款人或适用的信用证出票人(视情况而定),并根据这一假设将到期金额分配给贷款人或适用的信用证出票人(视具体情况而定),除非行政代理在到期日期之前收到借款人的通知,即借款人将不会支付该款项,行政代理可根据该假设将到期金额分配给贷款人或适用的信用证出票人(视属何情况而定)。
对于行政代理人根据本合同为贷款人或任何信用证出票人的账户支付的任何款项,行政代理人认定(该裁定在没有明显错误的情况下为决定性的)适用下列任何一项(称为“可撤销金额”):(1)借款人事实上没有支付该款项;(2)行政代理人支付的款项超过了借款人支付的金额(不论当时是否欠款);或(3)行政代理人因任何原因支付了超过借款人所支付的金额(不论当时是否欠款);或(3)行政代理人因任何原因支付了超过借款人支付的金额(不论当时是否欠款)的款项;或(3)行政代理人因任何原因支付了超过借款人支付的金额(不论当时是否欠款)的款项。然后,每个贷款人或适用的信用证发行人(视情况而定)各自同意应要求立即向行政代理偿还如此分配给该贷款人或该信用证发行人的可撤销金额(包括利息),从该金额分配给它之日(包括该日)起的每一天,按联邦基金利率和行政代理根据银行业同业补偿规则确定的利率中较大者的利率向行政代理偿还,包括利息在内的每一天的可撤销金额。(B)每一贷款人或适用的信用证发行人(视情况而定)分别同意应要求立即向行政代理偿还如此分配给该贷款人或该信用证发行人的可撤销金额及其利息,自该金额分配给该贷款人之日起(含该日),但不包括向该管理代理付款的日期。
行政代理人就本款(B)项下的任何欠款向任何贷款人或借款人发出的通知,在没有明显错误的情况下,即为决定性的通知。
(C)不符合先例条件。如果任何贷款人向行政代理机构提供资金,用于该贷款人根据本条第二条前述规定提供的任何贷款,而行政代理机构由于第四条规定的适用信贷延期的条件未得到满足或根据本条款免除条件而无法向借款人提供此类资金,则行政代理机构应将这些资金(与从该贷款人收到的资金相同)无息返还给该贷款人。
(D)贷款人的几项义务。本协议项下贷款人根据第10.04(C)条承担的承诺贷款、为参加信用证和周转额度贷款提供资金以及付款的义务是几项义务,而不是连带义务。任何贷款人未能在本协议要求的任何日期提供任何承诺贷款、为任何此类参与提供资金或未根据本条款第10.04(C)条支付任何款项,并不解除任何其他贷款人在该日期应履行的相应义务,任何贷款人均不承担任何责任。
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任何其他贷款人未能根据第10.04(C)条提供其承诺的贷款、购买其参与或支付其款项。
(E)资金来源。本条例任何条文均不得当作使任何贷款人有义务以任何特定地点或方式取得任何贷款的资金,或构成任何贷款人表示其已在或将会以任何特定地点或方式取得任何贷款的资金。
(F)资金不足。如果行政代理人在任何时候收到的资金不足以全额支付本合同项下到期的本金、信用证借款、利息和手续费,则这些资金应(I)首先用于支付本合同项下到期的利息和手续费,并根据当时应付给此等当事人的利息和手续费由有权享有该款项的各方按比例支付;(Ii)第二,按照本金和信用证借款的金额在有权享有本合同的各方之间按比例用于支付本合同项下到期的本金和信用证借款;(Ii)根据本金和信用证借款的金额,在有权享受本合同的各方之间按比例支付本合同项下到期的本金和信用证借款;(Ii)根据本金和信用证借款的金额,在有权享有本合同项下到期的各方之间按比例使用这些资金。
2.13贷款人分担付款。如果任何贷款人通过行使任何抵销权、反索偿权或其他方式,就其承诺的任何贷款的任何本金或利息获得付款,或就其参与的信用证义务或其持有的周转额度贷款获得付款,导致该贷款人收到该等承诺的贷款或参与的总金额的一部分付款以及其应计利息高于本条例规定的比例份额,则获得该较大比例的贷款的贷款人应(A)将该事实通知行政代理,和(B)购买(以面值现金)参与其他贷款人的已承诺贷款、信用证义务和周转额度贷款,或作出其他公平的调整,以便贷款人根据各自已承诺贷款的本金和应计利息总额以及所欠的其他金额,按比例分享所有此类付款的利益,但条件是:(B)购买其他贷款人的已承诺贷款、信用证债务和周转额度贷款的次级参与权,或作出其他公平的调整,以便贷款人根据各自已承诺贷款的本金和应计利息总额以及欠他们的其他金额,按比例分享所有此类付款的利益:
(I)如购买任何该等参与或分参与,并收回由此产生的全部或任何部分付款,则该等参与或分参与须予撤销,并须将购买价格恢复至收回的程度,而不收取利息;及
(Ii)第2.13节的规定不得解释为适用于(A)借款人或其代表根据本协议的明示条款支付的任何款项(包括因违约贷款人的存在而产生的资金的运用),(B)第2.15节规定的现金抵押品的运用,或(C)贷款人作为转让或出售其承诺的任何贷款的参与权或信用证义务的次级参与权或周转的对价而获得的任何付款。(B)第2.13节的规定不得解释为适用于(A)借款人或其代表根据本协议的明示条款进行的任何付款(包括使用因违约贷款人的存在而产生的资金);或(B)第2.15节规定的现金抵押品的使用但向借款人或其任何附属公司转让(本条条文适用的情况下)除外。
借款人同意前述规定,并在其根据适用法律可以有效地这样做的范围内同意,根据上述安排获得参与的任何贷款人可以就该参与完全行使与借款人有关的抵销权和反请求权,就如同该贷款人是借款人的直接债权人一样。
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2.14增加承诺额。
(A)加价请求。借款人可以书面通知行政代理(通知应在任何增量承诺生效前至少十(10)个营业日(或行政代理同意的较短期限)),选择在循环信贷安排到期日之前请求(X)增加现有循环信贷承诺(每个,“增量循环信贷承诺”)和/或(Y)在当时有效的最新到期日之前为一种额外的定期贷款设立一项或多项新的定期贷款承诺。递增期限承诺“),与所有递增等值债务合计,但不超过递增上限。构成增量承付款的现有承付款的每一次增加或新承付款的设立,最低金额应为25,000,000美元。借款人可以选择寻求贷款人(前提是贷款人没有义务提供任何增量承诺,任何贷款人可以选择提供或拒绝提供任何增量承诺)或行政代理合理接受的其他合格受让人的递增承诺(前提是贷款人没有义务提供任何递增承诺,并且任何贷款人可以选择提供或拒绝提供任何递增承诺)或行政代理合理接受的其他合格受让人。为了提供递增承诺,提供递增承诺的每一方(必须得到借款人的同意,如果此方当时不是贷款人,则为行政代理)应签署并向行政代理交付一份形式和实质均令行政代理及其律师满意的合并协议(“增加合并”)。尽管有第10.01条的规定,但未经任何其他贷款人同意,加码合并可, 根据行政代理人合理的意见,对本协议和其他贷款文件进行必要或适当的修改,以实施本第2.14节的规定。
(B)生效日期和拨款。如果根据本节增加了总承付款,行政代理和借款人应确定生效日期(“增加生效日期”)和该增加的最终分配。行政代理机构应及时将上调生效日期通知借款人和贷款人。
(C)增量承诺生效的条件。增量承诺自增加生效之日起生效;但借款人应向行政代理提交一份每一贷款方截至增加生效日期的证书(为每一贷款人提供足够的副本),该证书由该贷款方的一名负责官员签署(I)证明并附上该借款方通过的批准或同意该项增加的决议,以及(Ii)就借款人而言,证明在实施该项增加之前和之后,(A)第2.14(E)(Viii)节和第2.14(E)(Ix)节规定的要求已得到满足,以及(B)借款人在履行该等递增承诺(根据所有该等递增承诺全额偿还贷款,以及任何允许的收购、其他投资,或与之同时完成的任何出售、交易或其他处置,或任何产生的债务或偿还债务)后,按形式遵守了第7.12节的规定;及(B)借款人在履行该等递增承诺(根据所有该等递增承诺全额偿还贷款,或任何与之同时完成的任何允许收购、其他投资或任何出售、交易或其他处置,或任何产生的债务或偿还债务)后,按形式遵守了第7.12节的规定但就任何有限条件交易而言,本条(C)中规定的任何形式基础计算和其他条件应受第1.09节的约束,如果第1.09节与本条款(C)之间有任何不一致,则以第1.09节为准。此外,在行政代理合理要求的范围内,任何增加合并或额外信用延期修正案的效力应取决于行政代理收到法律意见、董事会决议、高级人员证书和/或重申协议,包括对抵押品文件的任何补充或修订。在合理要求的范围内,行政代理应收到法律意见、董事会决议、高级人员证书和/或重申协议,包括对抵押品文件的任何补充或修订, 在所有实质性方面与根据第4.01节重述日期交付的内容一致(在对
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抵押品文件,在所有重要方面与在第3号修正案生效日期交付的文件一致),以及在其他方面的形式和实质令行政代理满意。
(D)调整循环信贷贷款。如果在相关增加生效日期增加的承诺是增量循环信贷承诺,则在该增加生效日,(I)正在增加其循环信贷承诺的每个相关循环信贷贷款人应向行政代理提供行政代理为其他相关循环信贷贷款人的利益而确定的即时可用资金中所需的金额,以便在实施该增加并使用该金额向该等其他相关循环信贷贷款人付款后,未偿还循环信贷贷款(以及未偿还循环信贷贷款和信用证风险敞口中的风险部分)将由所有循环信贷贷款人根据其各自修订后的适用循环信贷百分比进行应课税额评定,(Ii)借款人应被视为已预付和再借款截至该增加生效日期的未偿还循环信贷贷款,达到保持未偿还循环信贷贷款按本条第2.14条规定的循环信贷承诺的任何修订后的适用循环信贷百分比进行评级所必需的程度,(Iii)根据第3.05节的规定,(I)由于此类预付款和(Iv)未偿还的周转额度贷款和信用证风险敞口中的无资金风险参与(不包括适用贷款人未能按照本协议提供资金的风险参与),行政代理应重新分配,以便所有循环信贷贷款人根据其修订后的适用循环信贷百分比按比例持有。
(E)新贷款和承诺的条款。按照增量承诺发放贷款的条件和拨备如下:
(I)根据新承诺发放的循环信贷贷款的条款和规定应与循环信贷贷款相同;
(Ii)每笔递增定期贷款项下的预定本金摊销付款应与相关的递增期限贷款并列;但在第3号修正案生效日期后发生的任何递增定期贷款的加权平均到期日不得短于当时现有的A-1档定期贷款的当时最长的剩余加权平均到期日,该加权平均年限自发放该笔递增定期贷款之日起计算;此外,如果本合同项下没有未偿还的A-1档定期贷款,则所发生的任何增量定期贷款的加权平均到期日不得短于当时现有定期贷款的当时剩余的最长加权平均年限(自发放该增量定期贷款之日起计算);
(3)每笔增量定期贷款的到期日应与增额合并书中规定的相同;但在第3号修正案生效日期之后发生的任何增量定期贷款的到期日不得短于A-1档定期贷款的最新期限贷款到期日,自增加合并之日起计算;此外,如果本合同项下没有A-1档定期贷款仍未偿还,则任何增量定期贷款的到期日不得短于最新期限贷款到期日;此外,如果本合同项下没有A-1档定期贷款未偿还,则任何增量定期贷款的到期日不得短于A-1档定期贷款的最新期限贷款到期日
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日期,自增加之日起,并自发放该增量定期贷款之日起计算;
(4)适用于增量定期贷款的费用和摊销时间表由增量定期贷款的借款人和贷款人确定,并在相关的增加联名书中列明;
(V)任何递增定期贷款可按比例或低于按比例(但不得高于按比例)参与本合同项下的任何自愿或强制性提前还款(无论是通过加速或其他方式),如增加合并中所指明的;
(Vi)此类递增贷款应与截至增加生效日(或在增加生效日)作出的未偿还贷款在同等基础上获得担保;
(Vii)增量定期贷款的所有其他条款应由借款人和增量定期贷款人确定,并在适用的增额贷款中列明;只要该等条款和文件与A-1期贷款不同(在每种情况下,定价、摊销、到期日或参与自愿或强制性预付款除外),行政代理应合理地接受这些条款和文件(但仅适用于在适用的增额贷款生效的最后到期日之后的期间内适用的违约契诺和违约事件除外)。
(Viii)在增加生效日期和借款之日,不得发生违约或违约事件,且在实施该等增量承诺或借款(视情况而定)后不会继续或不会存在,这应是该等增量承诺的一个条件;但如果该等增量承诺下的借款收益将用于资助有限条件交易,并且在提供该等增量承诺的贷款人同意的范围内,第(Viii)款可仅限于不发生付款违约和不发生破产违约,但借款条件除外
(Ix)该递增承诺的一个条件是,第五条和每份其他贷款文件中规定的陈述和担保在增加生效日期和借款之日应在所有重要方面真实和正确(除非与重要性、实质性不利影响或类似概念有关的限定词适用于任何该等陈述或担保,则该陈述或担保应被要求在所有方面都真实和正确),除非该等陈述和担保特别提及较早的日期,在如果与重要性、实质性不利影响或类似概念有关的限定词适用于任何此类陈述或保证,则应要求该陈述或保证在较早日期在所有方面都真实和正确),并且除就本第2.14节而言,第5.05节(A)和(B)项中包含的陈述和保证应分别被视为指根据第6.01节(A)和(B)款提供的最新陈述(但如果借款所得的收益是根据第6.01节的第(A)和(B)款提供的,则该陈述或保证应被视为是最新的陈述),且在本第2.14节中,第5.05节(A)和(B)项中包含的陈述和保证应被视为指根据第6.01节(A)和(B)款提供的最新陈述
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本条款第(Ix)款可限于第5.01(A)、5.01(B)(Ii)、5.02(A)、5.03、5.04、5.14、5.17节(自增加生效日期起确定,并生效增量承诺及其收益的使用),且在提供此类增量承诺的贷款人同意的范围内,该款(Ix)可限于第5.01(A)、5.01(B)(Ii)、5.02(A)、5.03、5.04、5.14、5.17节。和5.18以及与该有限条件交易有关的收购协议中包含的对贷款人利益具有重大意义的陈述,且仅限于借款人或其适用子公司有权因违反该等陈述或该等陈述不准确而终止其在该收购协议下的义务的范围内(但在这种情况下,借款循环信贷贷款的条件除外);
(X)借款人要求的任何增量贷款不得有任何强制性提前还款条款,包括但不限于与超额现金流有关的强制性提前还款;以及
(Xi)附表2.01应被视为修订,以反映增加、合并或其他额外信贷延期修正案中规定的增量定期贷款贷款人的承诺和承诺百分比。
(F)相等的应课差饷利益。根据本款设立的贷款和承诺应构成本协议和其他贷款文件项下的贷款和承诺,并应有权享受本协议和其他贷款文件提供的所有利益,并且在不限制前述规定的情况下,应平等和按比例受益于担保和抵押品文件产生的留置权。贷款各方应采取行政代理合理要求的任何行动,以确保和/或证明(I)抵押品文件授予的留置权和担保权益在履行任何增量承诺或根据其提供贷款的资金后,继续担保所有义务,并根据UCC或其他条款继续完善;(Ii)根据任何增量承诺提供资金的贷款以及与任何增量承诺相关的任何其他义务或根据其提供资金的任何其他义务均受担保的约束并受益于担保。
(G)相互抵触的条文。本节应取代第2.13或10.01节中与之相反的任何规定。
2.15现金抵押品。
(A)某些信用支持活动。应行政代理或适用的信用证出票人的要求,(I)如果该信用证出票人已履行任何信用证项下的任何全部或部分提款请求,并且该提款已导致信用证借款,(Ii)如果在信用证到期日,任何信用证义务因任何原因仍未履行,或(Iii)如果根据第2.03(L)条的规定,借款人应在每种情况下立即将当时未偿还的全部信用证金额变现。在存在违约贷款人的任何时候,应行政代理、适用的信用证发行人或摆动额度贷款人的要求,借款人应立即向行政代理交付足以覆盖所有前置风险的现金抵押品(在第2.16(A)(Iv)条和违约贷款人提供的任何现金抵押品生效后)。
(B)授予抵押权益。所有现金抵押品(不构成存款资金的信贷支持除外)应保存在美国银行冻结的无息存款账户中。借款人,并在任何
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出借人,该出借人,特此为行政代理、适用的信用证发行人和贷款人(包括摇摆线出借人)的利益向行政代理授予(并受制于)行政代理,并同意对所有此类现金、存款账户和其中的所有余额以及根据本协议作为抵押品提供的所有其他财产以及前述所有收益保持优先担保权益,所有这些都是根据第2.15(C)节可适用该现金抵押品的义务的抵押品。如果行政代理人在任何时候确定现金抵押品受制于本协议规定的行政代理人以外的任何人的任何权利或债权,或该等现金抵押品的总金额低于适用的预付风险和由此担保的其他义务,借款人或相关违约贷款人将应行政代理人的要求立即向行政代理人支付或提供足以消除此类不足的额外现金抵押品。
(C)申请。尽管本协议有任何相反规定,根据本第2.15节或第2.03、2.04、2.05、2.16或8.02节中的任何一节为信用证或回旋额度贷款提供的现金抵押品,在任何其他申请之前,均应持有和使用,以满足特定的信用证义务、回旋额度贷款、为参与活动提供资金的义务(包括违约贷款人提供的现金抵押品,该义务应累算的任何利息)以及为其提供现金抵押品的其他义务,并应在任何其他申请之前,满足这些义务的要求,以满足特定的信用证义务、周转额度贷款、为参与提供资金的义务(包括违约贷款人提供的现金抵押品,该义务应累算的任何利息)和其他如此提供现金抵押品的义务。
(D)释放。为减少预付风险或其他义务而提供的现金抵押品(或其适当部分)应在以下情况下迅速解除:(I)消除适用的预付风险或由此产生的其他义务(包括通过终止适用贷款人(或在遵守第10.06(B)(Iv)条后,酌情终止其受让人)的违约贷款人地位)或(Ii)行政代理人善意确定存在多余的现金抵押品;但条件是:(X)贷款方或其代表提供的现金抵押品不得在违约持续期间解除(按照第2.15节的规定提出申请后,可根据第8.03节的规定以其他方式使用),以及(Y)提供现金抵押品的人和适用的信用证发行人或回旋额度贷款人(视情况而定)可同意不解除现金抵押品,而是持有现金抵押品,以支持未来的预期预付风险或其他义务。(Y)提供现金抵押品的人和适用的信用证发行人或回旋贷款机构(视情况而定)可同意不解除现金抵押品,而是持有现金抵押品,以支持未来的预期预付风险或其他义务。
2.16违约贷款人。
(一)调整。即使本协议中有任何相反规定,如果任何贷款人成为违约贷款人,则在该贷款人不再是违约贷款人之前,在适用法律允许的范围内:
(I)豁免及修订。违约贷款人批准或不批准与本协议有关的任何修订、弃权或同意的权利应按照第10.01节的规定加以限制。
(Ii)付款的重新分配。行政代理为违约贷款人的账户收到的任何本金、利息、手续费或其他款项(无论是自愿的还是强制性的,在到期时,根据第VIII条或其他规定,包括违约贷款人根据第10.08条向行政代理提供的任何金额),应在行政代理决定的一个或多个时间内使用:第一,用于支付该违约贷款人在本合同项下欠行政代理的任何金额;第二,用于支付PRO。第三,如果由
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行政代理人或信用证发行人或摆动额度贷款人要求的,作为该违约贷款人未来融资义务的现金抵押品;第四,根据借款人的要求(只要不存在违约),为该违约贷款人未来的融资义务提供资金(只要不存在违约),为该违约贷款人未能按照本协议规定为其部分提供资金的任何贷款提供资金;第五,如果行政代理和借款人如此决定,应存放在一个无息存款账户中,并予以释放,以履行违约贷款人为本协议项下贷款提供资金的义务;第六,支付由于任何贷款人、信用证发行人或摆动额度贷款人因违约而获得的具有管辖权的法院对该违约贷款人的任何判决而欠贷款人、信用证发行人或摆动额度贷款人的任何金额的款项。(五)如果行政代理和借款人如此决定,则应将其存入无息存款账户并予以释放,以履行违约贷款人根据本协议为贷款提供资金的义务;第六,支付由于任何贷款人、信用证发行人或摆动额度贷款人因违约而应向贷款人、信用证发行人或摆动额度贷款人支付的任何款项。第七,只要不存在违约,则支付借款人因违约贷款人违反本协议项下的义务而获得的具有管辖权的法院对该违约贷款人作出的判决所欠借款人的任何款项;第八,支付给违约贷款人或有管辖权的法院另有指示的任何金额;以及,如果不存在违约,则向该违约贷款人支付因违约贷款人违反本协议项下的义务而导致的对该违约贷款人的任何欠款;以及向该违约贷款人支付因该违约贷款人违反本协议项下的义务而导致的任何欠借款人的任何款项;但如果(X)该付款是对违约贷款人没有为其适当份额提供全部资金的任何贷款或信用证借款的本金的付款,并且(Y)该等贷款或信用证借款是在第4.02节规定的条件得到满足或免除的情况下进行的,则该付款应仅用于支付所欠的贷款和信用证债务。, 所有非违约贷款人在被用于偿还违约贷款人的任何贷款或信用证债务之前,按比例支付。支付或应付给违约贷款人的任何款项、预付款或其他金额,如根据第2.16(A)(Ii)条用于(或持有)支付违约贷款人所欠金额或邮寄现金抵押品,应被视为已支付给违约贷款人并由该违约贷款人转寄,且各贷款人均不可撤销地同意本协议。
(Iii)若干费用。违约贷款人(X)收取第2.09(A)和(Y)节规定的任何承诺费的权利应受限于第2.03(H)节规定的收取信用证费用的权利。
(Iv)重新分配适用的百分比,以减少正面接触。在出现违约贷款人的任何期间,为了计算每个非违约贷款人根据第2.03和2.04节收购、再融资或资助参与信用证或摆动额度贷款的义务的金额,计算每个非违约贷款人的“适用百分比”时,应在不履行该违约贷款人的承诺的情况下计算;但条件是:(I)只有在下列情况下,每项重新分配才应生效:以及(Ii)每个非违约贷款人根据本协议收购、再融资或为参与信用证和周转额度贷款提供资金的总义务,在任何时候都不得超过(1)该非违约贷款人的承诺减去(2)该贷款人承诺的未偿还贷款总额的正差额(如果有的话)。(2)每个非违约贷款人根据本协议获得、再融资或为参与信用证和周转额度贷款提供资金的总义务,在任何时候都不得超过(1)该非违约贷款人的承诺减去(2)该贷款人承诺的贷款总额的正差额。除第10.20节另有规定外,本条款下的任何重新分配均不构成放弃或免除任何一方因违约贷款人成为违约贷款人而对该违约贷款人提出的任何索赔,包括非违约贷款人因该非违约贷款人在重新分配后风险敞口增加而提出的任何索赔。
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(B)违约贷款人补救办法。如果借款人、行政代理、摆动额度贷款人和信用证发行人书面同意违约贷款人不再是违约贷款人,则行政代理将通知双方当事人,自通知中规定的生效日期起,并受通知中规定的任何条件(可能包括关于任何现金抵押品的安排)的约束,该贷款人将在适用的范围内,购买其他贷款人未偿还贷款的该部分或行政代理可能认为必要的其他行动,以使贷款人根据其适用的百分比(不执行第2.16(A)(Iv)条)按比例持有已承诺的贷款以及信用证和周转额度贷款中的有资金和无资金的参与,以及行政代理合理确定为补偿未违约贷款人的任何损失所需的任何款项。第3.05节所述类型的成本或费用(所有购买均经借款人和每个贷款人同意),该贷款人将不再是违约贷款人;但在借款人是失责贷款人期间,借款人或其代表所累算的费用或所作的付款,不会有追溯力的调整;此外,除非受影响的各方另有明文规定,否则本条例下从失责贷款人更改为贷款人,并不构成免除或免除任何一方因该贷款人是失责贷款人而根据本协议提出的任何申索。
2.17延长定期贷款和循环信贷承诺。
(A)即使本协议有任何相反规定,根据借款人不时向任何类别定期贷款的所有定期贷款人或任何类别循环信贷承诺的所有循环信贷贷款人提出的一项或多项要约(每项“延期要约”),在每种情况下,均按比例(基于适用类别的各自定期贷款或循环信贷承诺的未偿还本金总额),并以相同的条款向每一该等贷款人提供。借款人在此被允许不时与接受此类延期要约中所含条款的个别贷款人达成交易,以延长适用类别的每个此类贷款人的定期贷款和/或循环信贷承诺的到期日,并根据相关延期要约的条款以其他方式修改此类定期贷款和/或循环信贷承诺的条款(包括但不限于,通过改变此类定期贷款和/或循环信贷承诺(和相关未偿还贷款)的应付利率或费用)和/或修改分期偿还时间表。“每组定期贷款或循环信贷承诺(如适用),在每种情况下,以及原始定期贷款和原始循环信贷承诺(在每种情况下均未如此延长),它们是与它们所转换的定期贷款类别分开的定期贷款类别,以及任何扩展的循环信贷承诺(定义见下文),应构成与它们所转换的循环信贷承诺类别不同的循环信贷承诺类别, 不言而喻,延期的形式可以是增加任何其他当时未偿还的定期贷款类别或循环信贷承诺的金额,否则符合以下规定的标准),只要满足以下条款:
(I)在向贷款人递交关于延期要约的通知时,不存在违约或违约事件,紧接任何延期定期贷款(定义见下文)或延期循环信贷承诺(视情况而定)生效之前或之后也不存在违约或违约事件;
(Ii)除利率、费用及最终到期日(由借款人厘定并在有关
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任何同意延期循环信贷承诺(“延期循环信贷承诺”)的循环信贷贷款人的循环信贷承诺(或相关循环信贷风险敞口)应为循环信贷承诺(或相关循环信贷风险敞口,视情况而定),其条款与原来的循环信贷承诺类别(以及相关循环信贷风险敞口)相同;但在任何时候,本协议均不得有循环信贷承诺。
(Iii)在履行任何延长的循环信贷承诺后,循环信贷承诺项下的所有借款、所有信用证的所有参与方和周转额度贷款项下的所有借款及其项下的所有偿还应在所有循环信贷承诺(包括任何此类延长的循环信贷承诺)之间按比例进行;但条件是(A)任何利息和费用的支付可以不同的利率适用于该类别的循环信贷承诺,(B)可以在该类别的循环信贷承诺的适用到期日偿还任何类别的循环信贷承诺,而不偿还任何较晚到期的类别的循环信贷承诺;(C)如果任何类别的循环信贷承诺的到期日早于所有其他类别的循环信贷承诺,则该类别的循环信贷承诺可连同其下的所有贷款全部终止。(D)经信用证发行人同意,信用证到期日可延长至不迟于延长循环信贷承诺到期日前七(7)个营业日;(E)如果任何类别的循环信贷承诺终止,未提取的信用证和当时未到期的循环额度贷款的参与额应根据行政代理指定的程序重新分配给持有延长循环信贷承诺的贷款人,只要重新分配生效即可。
(Iv)除利率、费用、摊销、最终到期日、保费、规定的预付款日期和参与提前还款(除紧随其后的第(Iv)、(V)和(Vi)款另有规定外,应由借款人决定并在相关延期要约中列明)外,根据任何延期要约延长的任何贷款人(“延期定期贷款人”)的定期贷款(“延期定期贷款”)的条款应与符合该延期要约的定期贷款类别相同(契诺或其他条款除外)。在所有其他未偿还的定期贷款类别后来被预付的范围内,指预付后的期间);
(V)任何延期定期贷款的最终到期日不得早于受该延期要约约束的那类定期贷款的最终到期日,并且不得增加根据第2.07节适用于受该延期要约约束的定期贷款在该最终到期日之前的分期偿还时间表;
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(Vi)任何延长的定期贷款的加权平均到期日不得短于借此延长的定期贷款的剩余加权平均到期日;
(Vii)任何延期贷款可以按比例或低于按比例(但不得高于按比例)参与适用延期要约中规定的本协议项下的任何自愿或强制性提前还款;
(Viii)如定期贷款人或循环信贷贷款人(视属何情况而定)已接受有关延期要约的某类别定期贷款(按面值计算)或循环信贷承诺(视属何情况而定)的本金总额,须超过借款人根据该延期要约提出延长的该类别定期贷款或循环信贷承诺(视属何情况而定)的最高本金总额,则该类别的定期贷款或循环信贷承诺(视属何情况而定)应按比例延长至基于上述定期贷款人或循环信贷贷款人(视属何情况而定)已接受延期要约的各自本金金额(但不得超过实际记录持有量)的最高金额;
(Ix)任何延长的循环信贷承诺的设立,应在此类延长的循环信贷承诺的范围内,取代提供延长循环信贷承诺的贷款人的循环信贷承诺;
(X)与该延期有关的所有文件应符合前述规定,并在其他方面为行政代理所接受;以及
(Xi)除非借款人放弃,否则借款人要求的任何适用的最低延期条件均应得到满足。
(B)对于借款人根据第2.17(A)节完成的所有延期,(I)就第2.05节而言,此类延期不应构成自愿或强制性付款或预付款;(Ii)在任何时候,未偿还的延期贷款不得超过五(5)类。行政代理和贷款人特此同意本第2.17条规定的交易(为免生疑问,包括按照相关延期要约中规定的条款支付任何延长期限贷款和/或延长循环信贷承诺的任何利息、费用或溢价),并在此放弃本协议任何条款(包括但不限于第2.05、2.12和2.13条)或任何其他可能禁止本第2.17条规定的任何此类延期或任何其他交易的贷款文件的要求。
(C)除非(I)就其一项或多项定期贷款和/或循环信贷承诺(或其中一部分)同意延期,以及(Ii)对于任何类别的循环信贷承诺的任何延期,均须征得信用证发行人和周转额度贷款人(如果要求该信用证发行人或周转额度贷款人同意)的同意,否则不需要任何贷款人或行政代理同意任何展期,但(I)就其一项或多项定期贷款和/或循环信贷承诺(或其中一部分)同意展期,以及(Ii)就任何类别的循环信贷承诺的任何展期,须征得信用证发行人和周转额度贷款人(如果要求该信用证发行人或周转额度贷款人同意)。贷款人在此不可撤销地
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授权行政代理在必要时与借款人和其他适用的贷款方签订本协议和其他贷款文件的附加信用延期修正案,以建立关于循环信贷承诺或如此延长的定期贷款的新类别,以及行政代理合理认为与设立此类新类别相关的必要或适当的技术修订,每种情况下的条款均与第2.17节一致。
(D)对于任何延期,借款人应向行政代理提供至少五(5)个工作日(或行政代理可能同意的较短期限)的事先书面通知,并应同意行政代理可能制定的或行政代理可接受的程序(包括但不限于关于时间、舍入和其他调整的程序,并确保在延期后对以下信贷安排进行合理的行政管理)(如果有的话),在每种情况下,行政代理都应合理行事,以实现本第2.17节的目的。
(E)本条取代第2.13或10.01条中与之相反的任何条文。尽管有任何相反的措辞,未经贷款人同意,贷款人不得延长其承诺,任何此类决定是否延长其定期贷款或循环信贷承诺,应由该贷款人唯一和绝对酌情决定。
2.18再融资安排
(A)借款人可不时向行政代理发出书面通知,要求(X)更换循环信贷承诺,以替换任何现有类别的循环信贷承诺的全部或部分(“已替换循环信贷承诺”),总额不超过已替换循环信贷承诺的总额加上与此相关的任何应计利息、费用、成本和开支;及(Y)对定期贷款进行再融资,以对任何现有类别的所有或部分定期贷款(“再融资定期贷款”)进行再融资;再融资定期贷款及取代循环信贷承诺(在此统称为“信贷协议再融资债务”),本金总额不得超过再融资定期贷款的本金总额加上与此相关的任何应计利息、费用、成本及开支(包括任何原始发行折扣或预付费用)。该通知应列出(I)适用的信贷协议再融资安排的金额(最低增量为1,000,000美元,最低金额为5,000,000美元,或在每种情况下,如果金额较少,则为正在再融资或替换的类别贷款或承诺的全部未偿还金额),(Ii)适用信贷协议再融资安排的生效日期(不少于十(10)个营业日或不超过该通知日期后六十(60)天(或行政代理同意的较长或较短期间));及(Iii)该等信贷协议再融资安排是否为置换循环信贷承诺或再融资定期贷款。借款人可向现有贷款人(每一贷款人均有权同意或拒绝参与)或任何合格受让人寻求信贷协议再融资安排。
(B)任何信贷协议再融资安排和任何再融资定期贷款生效的先决条件是:(I)在紧接信贷协议再融资安排或此类再融资定期贷款生效之前或之后,不会发生任何违约或违约事件,且违约事件不会继续发生;(Ii)第五条和其他贷款文件中所载的陈述和担保在所有重要方面都应真实和正确(除非是关于重要性、实质性不利影响的限定词)。(B)任何信贷协议再融资安排和任何再融资定期贷款的效力的先决条件是:(I)在紧接该信贷协议再融资安排或该再融资定期贷款生效之前或之后,不应发生并继续发生任何违约或违约事件该陈述或担保应要求在信贷协议再融资安排之日及截止之日在各方面均真实无误
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且再融资定期贷款生效,除非该等陈述和保证明确提及较早日期,在这种情况下,该等陈述和保证应在截至该较早日期时在所有重要方面真实和正确(除非有关重要性、实质性不利影响或类似概念的限定词适用于任何该等陈述或保证,则该陈述或保证应要求在所有方面都真实和正确),且为本第2.18节的目的,第5.05节(A)和(B)项中包含的陈述和保证应被视为分别指根据第6.01节(A)和(B)款提供的最新声明;(Iii)信贷协议再融资安排的条款应符合第2.18(C)节的规定;及(Iv)(X)实质上与任何该等再融资定期贷款的产生同时,其所得款项的100%将用于偿还再融资定期贷款(包括与此相关的应计利息、手续费及保费(如有))及(Y)实质上与该等替代循环信贷承诺的效力同时,在紧接该承诺生效前有效的循环信贷承诺的全部或等值部分须终止,而当时未偿还的循环信贷贷款的全部或等值部分连同其利息及
(C)任何信贷协议再融资安排的条款应由借款人和适用的信贷协议再融资安排贷款人决定,并在附加信贷延期修正案中规定;但(I)任何再融资定期贷款或重置循环信贷承诺的最终到期日不得早于再融资贷款的到期日;(Ii)(X)重置循环信贷承诺不得安排摊销;(Y)再融资定期贷款的加权平均到期日不得短于再融资定期贷款的剩余加权平均到期日。(Iii)信贷协议再融资安排将与循环信贷贷款及定期贷款享有同等的付款权及担保权,并在与循环信贷贷款及定期贷款相同的基础上受惠于担保;(Iv)适用于信贷协议再融资安排的利差、利率下限、费用、原发行折扣及保费应由借款人及适用的信贷协议再融资安排贷款人厘定;(V)该等信贷协议再融资安排不得由任何其他人士招致或担保及(Vi)该等信贷协议再融资安排的其他条款及条件(不包括任何摊销、抵押品、定价、费用、评级下限、折扣、溢价及可选择的预付款条款)实质上与信贷协议再融资贷款机构的条款及条件相若,或不会实质上较该等条款及条件整体更为有利, 适用于信贷协议再融资债务(不包括仅适用于信贷协议再融资债务当时有效的最后到期日之后的期间的契诺或其他规定)。
(D)对于根据本第2.18节规定的任何信贷协议再融资安排,借款人、行政代理和每个适用的信贷协议再融资安排贷款人应签署并向管理代理提交一份额外的信贷协议再融资安排修正案以及行政代理应合理指定的其他文件,以证明该信贷协议再融资安排,包括但不限于法律意见、董事会决议、高级人员证书和/或重申协议,包括对抵押品文件的任何补充或修订,在所有重要方面均与根据第4.01节和其他规定在重述日期交付的文件一致行政代理应及时通知各贷款人每项附加信用延期修正案的有效性。尽管有第10.01条的规定,任何额外的信贷延期修正案均可在未经任何其他贷款人同意的情况下,对本协议和其他贷款文件进行行政代理和借款人合理认为必要或适当的修订,以使其生效
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第2.18节的规定,包括将适用的信贷协议再融资安排设立为新的定期贷款或循环信贷承诺类别(视情况而定)所需的任何修订,以及行政代理和借款人合理认为与设立此类类别相关的其他必要或适当的技术修订(包括保留再融资和非再融资类别的按比例处理,并规定在任何类别下的承诺到期或终止时重新分配未偿还信用证和摆动额度贷款的参与权)根据第2.18节规定的任何替代循环信贷承诺生效后,在紧接生效之前拥有循环信贷承诺的每个循环信贷贷款人将被自动视为已被转让给每个替代循环贷款人,且每个此类替代循环贷款人将被自动且无需进一步行动被视为已承担本协议项下该现有循环信贷贷款人参与未偿还信用证和摆动贷款的一部分,以便在每次此类被视为转让和承担的参与生效后,每个循环信用贷款人(包括每个此类替代循环贷款人)持有的信用证和Swingline贷款在本协议项下的未偿还总参与额的百分比将等于其循环信用贷款的总百分比。在生效之日,如果有任何循环信用贷款未偿还, 此类循环信贷贷款应在此类替代循环信贷承诺生效时从根据本协议发放的额外循环信贷贷款的收益中预付,以便循环信贷贷款人(包括每个替代循环贷款人)此后根据其适用的循环信贷百分比持有循环信贷贷款,预付款应伴随着正在预付的循环信贷贷款的应计利息以及任何循环信贷贷款人根据第3.05节发生的任何费用。行政代理和贷款人特此同意,本协议其他地方包含的最低借款、按比例借款和按比例付款的要求不适用于根据前一句话完成的交易。
(E)在履行任何替代循环信贷承诺后,循环信贷承诺项下的所有借款、参加信用证的所有股份、周转额度贷款项下的所有借款及其项下的所有偿还应在所有循环信贷承诺(包括任何此类被取代的循环信贷承诺)之间按比例进行;但条件是(A)任何利息和费用的支付可以不同的利率适用于该类别的循环信贷承诺,(B)可以在该类别的循环信贷承诺的适用到期日偿还任何类别的循环信贷承诺,而不偿还任何较晚到期的类别的循环信贷承诺;(C)如果任何类别的循环信贷承诺的到期日早于所有其他类别的循环信贷承诺,则该类别的循环信贷承诺可连同其下的所有贷款全部终止。(D)经信用证发行人同意,信用证到期日可延长至不迟于替换循环信贷承诺到期日前七(7)个营业日,以及(E)如果任何类别的循环信贷承诺终止,参与尚未提取的信用证和尚未到期的循环额度贷款,这些参与可根据行政代理指定的程序重新分配给持有替换循环信贷承诺的贷款人,只要在生效之后。
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第三条
税收、收益保护和非法性
3.01 Taxes.
(A)免税付款;预扣义务;因税而付款。(I)在适用法律允许的范围内,任何贷款方根据本合同或根据任何其他贷款文件承担的任何义务或因此而支付的任何款项均应免税和清偿,不得减免或扣缴任何税款。但是,如果适用法律要求扣缴义务人扣缴或扣除任何税款,该税款应按照扣缴义务人确定的法律予以扣缴或扣除。
(Ii)如果适用法律要求任何扣缴义务人从任何付款中扣缴或扣除任何税款(包括美国联邦备用预扣税和预扣税),则(A)该扣缴义务人应扣缴或扣除该等税款,(B)该扣缴义务人应根据“守则”及时向有关政府当局支付扣缴或扣除的全部金额,以及(C)该扣缴或扣除是由于补偿税款而进行的,适用贷款方应支付的金额应在必要时增加,以便行政代理、贷款人或适用的信用证出票人(视情况而定)在任何必要的扣缴或扣除所有必需的扣缴或扣除(包括适用于本节规定的额外应付金额)后,收到的金额等于如果没有扣缴或扣除该等扣缴或扣减的情况下本应收到的金额。
(B)借款人缴付其他税项。在不限制上述(A)项规定的情况下,贷款方应根据适用法律及时向有关政府主管部门缴纳任何其他税款。
(C)税务赔偿。(I)在不限制以上(A)或(B)款规定的情况下,每一贷款方应并在此共同和分别赔偿行政代理、每一贷款人和信用证出票人,并应在提出要求后10天内就该借款方或行政代理扣缴或扣除的或由行政代理支付的任何补偿税(包括对根据本节应支付的金额征收或主张的或可归因于该补偿税)进行全额支付,并在此共同和个别地赔偿行政代理、贷款人和信用证发行人,并应在提出要求后10天内就其支付的任何补偿税(包括对根据本节应支付的金额征收或主张的或可归因于该金额的补偿税)进行全额赔偿。根据本协议发放的任何贷款、根据本协议签发的任何信用证、参与任何前述内容或以其他方式与任何贷款文件相关的任何内容,以及由此产生或与之相关的任何罚款、利息和合理费用,无论相关政府当局是否正确或合法地征收或主张此类补偿税。对于贷款人或适用的信用证发行人因任何原因未能按照本款第(Ii)款的要求向行政代理人支付的任何款项,每一贷款当事人还应并在此共同和个别地赔偿行政代理人,并应在提出要求后10天内就此向行政代理人支付任何款项。(B)贷款人或适用的信用证发行人因任何原因未能向行政代理人支付的任何款项,均应在此向行政代理人支付,并应在提出要求后10天内就此向行政代理人支付。贷款人或信用证发行人(附一份副本给行政代理)或由行政代理代表其本人或代表贷款人或信用证发行人向借款人交付的任何此类付款或债务的金额的证明,在没有明显错误的情况下应是决定性的。
(Ii)在不限制以上(A)或(B)款规定的情况下,每家贷款人和每家信用证出票人应并在此向贷款方和行政代理赔偿,并应就以下事项付款
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任何政府当局因贷款人或该信用证(视属何情况而定)未能交付或由于该贷款人或该信用证出票人(视属何情况而定)未能交付或因该等文件不准确、不足或不足而招致或向借款人或行政代理人声称的任何政府当局所招致或向该行政代理人提出的任何及所有税款及任何及所有相关损失、索偿、债务、罚款、利息及开支(包括为贷款方或行政代理人提供的任何律师的合理费用、收费及支出),在提出要求后10天内向贷款人或该行政代理人提出的任何赔偿责任、赔偿要求、债务、罚款、利息及开支(包括贷款当事人或行政代理人的任何律师的合理费用、收费及支出)须向贷款人或该行政代理人支付。依据(E)款向借款人或行政代理人发出。各贷款人和各信用证出票人特此授权行政代理在本协议或任何其他贷款文件项下,随时抵销和运用本协议或任何其他贷款文件项下欠该出借人或该信用证出票人(视情况而定)的任何和所有款项,抵销根据第(Ii)款应付给行政代理的任何金额。本条第(Ii)款中的协议在行政代理人辞职和/或更换、贷款人或信用证出借人的任何权利转让或替换、总承诺终止以及所有其他义务的偿还、清偿或解除后仍然有效。
(D)付款证据。应借款人或行政代理人(视属何情况而定)的要求,在借款人或行政代理人按照本第3.01节的规定向政府当局支付任何补偿税后,借款人应向行政当局或行政代理人(视属何情况而定)交付由该政府当局出具的证明该项付款的收据的正本或经认证的副本、法律规定的报告该项付款所需的任何申报表的副本或令借款人或行政代理人合理满意的其他此类付款的证据
(E)贷款人的地位;税务文件。(I)每个贷款人应在适用法律规定的一个或多个时间,或在借款人或行政代理合理要求时,向借款人和行政代理交付适用法律或任何司法管辖区的税务机关规定的正确填写和签立的文件,以及允许借款人或行政代理(视情况而定)确定(A)根据本合同或根据任何其他贷款文件支付的款项是否需要纳税的其他合理要求的信息,(B)如果适用,要求的扣缴或扣除率或降低借款人根据本协议向贷款人支付的所有款项的适用税额,或以其他方式确定贷款人在适用司法管辖区内预扣税款的地位。
(Ii)在不限制前述条文的一般性的原则下,如借款人为税务目的而居于美国,
(A)本守则第7701(A)(30)条所指的“美国人”的任何贷款人应在该贷款人根据本协议成为贷款人的日期或前后(此后应借款人或行政代理人的合理要求不时)向借款人和行政代理人交付已签署的国税局W-9表格原件或适用法律规定的或借款人或行政代理人合理要求的其他文件或信息,使借款人或行政代理人能够
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受后备扣留或信息报告要求的约束;以及
(B)根据守则或任何适用条约有权就根据本协议或根据任何其他贷款文件支付的款项免征或减免预扣税的每一外国贷款人,应在该外国贷款人根据本协议成为贷款人的日期或前后(且此后应借款人或行政代理人的请求不时提出要求,但仅在该外国贷款人在法律上有权这样做的情况下)交付给借款人和行政代理人(按接受者合理要求的数量)。
(I)已签立的国税局表格W-8BEN或W-8BEN-E(视何者适用而定)的签立原件,声称有资格享有美国是缔约一方的所得税条约的利益,
(Ii)已签立的国税局表格W-8ECI正本,
(Iii)签署的国税局W-8IMY表格原件和所有必要的证明文件,
(Iv)如属根据守则第881(C)条申索组合权益豁免的利益的外地贷款人,(X)表明该外地贷款人并非(A)守则第881(C)(3)(A)条所指的“银行”、(B)守则第881(C)(3)(B)条所指的借款人的“10%股东”的证明书,或(C)守则第881(C)(3)(C)条所述的“受管制外国公司”及(Y)经签署的美国国税局表格W-8BEN或W-8BEN-E(视何者适用而定)原件,或
(V)适用法律规定的任何其他形式的签署原件,作为申请免除或减少美国联邦预扣税的依据,以及适用法律可能规定的补充文件,以允许借款人或行政代理确定需要扣缴的扣缴或扣除。(V)任何其他形式的签署原件,作为申请免除或减少美国联邦预扣税的依据,以及适用法律可能规定的允许借款人或行政代理确定所需扣缴或扣除的补充文件。
(C)如果根据任何贷款文件向贷款人支付的款项在贷款人未能遵守FATCA的适用报告要求(包括守则第1471(B)或1472(B)节(视具体情况而定)中所载的要求)的情况下,该贷款人将被FATCA征收美国联邦预扣税,则该贷款人应向借款人交付并
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行政代理在法律规定的一个或多个时间,以及在借款人或行政代理合理要求的一个或多个时间,提供适用法律规定的文件(包括守则第1471(B)(3)(C)(I)条规定的文件)和借款人或行政代理合理要求的其他文件,以便借款人和行政代理履行其在FATCA项下的义务,并确定该贷款人已履行FATCA项下的贷款人义务或确定要扣除的金额仅就本条款(DC)而言,“FATCA”应包括在本协议日期之后对FATCA所作的任何修订。
(Iii)每一贷款人应立即(A)通知借款人和行政代理任何可能修改或使任何声称的免税或减税无效的情况变化,并(B)根据贷款人的合理判断和合理需要(包括重新指定其贷款办公室)采取不会对其造成实质性不利的步骤,以避免任何司法管辖区的适用法律要求借款人或行政代理从应付给该贷款人的金额中扣缴或扣除任何税款。
(Iv)为了确定从重述日期起及之后根据FATCA征收的预扣税,借款人和行政代理人应将贷款视为(贷款人在此授权行政代理人将其视为不符合财政部条例1.1471-2(B)(2)(I)条所指的“祖辈债务”的资格)。
(F)某些退款的处理。除非适用法律要求,否则行政代理在任何时候都没有义务代表贷款人或信用证出票人申请或以其他方式要求,也没有义务向任何贷款人或信用证出票人支付任何扣缴或从为该出借人或信用证出票人的账户支付的资金中扣缴或扣除的税款(视情况而定)。如果行政代理、任何贷款人或信用证发行人在其全权决定下确定已收到任何贷款方赔偿的任何赔偿税款的退款,或任何贷款方根据本节支付了额外金额的任何赔偿税款,则应向该贷款方支付相当于该退款的金额(但仅限于该贷款方根据本节就由此产生的赔偿税款支付的赔偿款项或支付的额外金额)。视属何情况而定,且不计利息(相关政府当局就退款支付的任何利息除外),但在行政代理、该贷款人或信用证出票人的要求下,该贷款方同意在行政代理、该贷款人或信用证出票人被要求退还的情况下,向该行政代理、该贷款人或信用证出票人偿还付给该借款方的金额(加上由有关政府主管当局征收的任何罚款、利息或其他费用),视具体情况而定,不计利息(有关政府当局就该退款支付的任何利息除外),但该贷款方应应行政代理、该贷款人或信用证出票人的要求,同意将已偿还给该借款方的金额(加上由有关政府当局征收的任何罚款、利息或其他费用本款不得解释为要求行政代理、任何贷款人或信用证发行人向任何贷款方或任何其他人提供其纳税申报表(或其认为保密的与其纳税有关的任何其他信息)。
3.02违法性。如果任何贷款人确定任何法律已将其定为非法,或任何政府当局已断言任何贷款人或其适用的贷款办公室履行其在本协议项下的任何义务或作出、维持、资助或收费是非法的
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任何信贷展期的利息,或根据欧洲美元利率确定或收取利率,或任何政府当局对该贷款人在伦敦银行间市场买卖美元或接受美元存款的权限施加实质性限制,则在该贷款人通过行政代理通知借款人后,(I)该贷款人有义务就任何该等信贷展期或继续欧洲美元利率贷款发放、发放、维持、提供资金或收取利息,或将基本利率贷款转换为欧洲美元利率贷款或报价利率(Ii)如果该通知断言该贷款人发放或维持基准利率贷款(其利率是参考基准利率的欧洲美元利率组成部分确定的)是非法的,则该贷款人的基准利率贷款的利率(如有必要避免这种违法性)应由行政代理决定,而不参考基准利率的欧洲美元利率组成部分,在每种情况下,直到该贷款人通知行政代理和借款人导致这种确定的情况不再存在为止。(Ii)如果该通知断言该贷款人发放或维持基准利率贷款的利率是参照基准利率的欧洲美元利率组成部分确定的,则该贷款机构的基准利率应由行政代理决定,而不应参考基准利率的欧洲美元利率组成部分确定,直到该贷款人通知管理代理和借款人导致该决定的情况不再存在为止。在收到该通知后,(X)借款人应应该贷款人的要求(向行政代理提供一份副本)预付或(如果适用)将该贷款人的所有欧洲美元利率贷款或报价利率贷款(视情况而定)转换为基本利率贷款(为避免此类违法,该贷款人的基本利率贷款的利率应由行政代理决定,而无需参考基本利率的欧洲美元利率组成部分),或者在其利息期的最后一天,如果该贷款人可以合法地继续维持这种欧洲美元利率贷款至该日,或立即, 如果该贷款人不能合法地继续维持此类欧洲美元利率贷款,并且(Y)如果该通知断言该贷款人根据欧洲美元利率或报价利率确定或收取利率是非法的,则行政代理应在暂停期间计算适用于该贷款人的基本利率,而不参考其欧洲美元利率组成部分,直到该贷款人书面通知行政代理该贷款人根据欧洲美元利率或报价利率确定或收取利率不再是非法的为止。(Y)如果该通知断言该贷款人根据欧洲美元利率或报价利率确定或收取利率是非法的,则行政代理应在暂停期间计算适用于该贷款人的基本利率,而不参考其欧洲美元利率的组成部分,直到该贷款人书面通知该贷款人根据欧洲美元利率或报价利率确定或收取利率不再违法。在任何此类预付或转换时,借款人还应支付预付或转换的金额的应计利息。
3.03无能力厘定费率(D)。
(A)即使本协议或任何其他贷款文件中有任何相反规定,如果行政代理确定(该确定在没有明显错误的情况下应是决定性的),或者借款人或被要求的贷款人通知行政代理借款人或被要求的贷款人(如果是被要求的贷款人,则须向借款人提供一份副本)已确定的情况,则该借款人或被要求的贷款人(视情况而定):
(I)不存在足够和合理的方法来确定本协议所规定的任何利息期的LIBOR或LIBOR的任何其他期限,包括但不限于,因为LIBOR屏幕利率不是当前可用的或公布的,而该等情况不太可能是暂时的;或
(Ii)伦敦银行同业拆息筛选利率的管理人或对行政代理具有司法管辖权的政府主管当局或该管理人已作出公开声明,指明某一特定日期后,不得再提供伦敦银行同业拆息或伦敦银行同业拆借利率,或用以厘定贷款利率,但在作出该声明时,并无令行政代理满意的继任管理人会在该特定日期(该特定日期,即“预定不可用日期”)后继续提供伦敦银行同业拆借利率;或
(Iii)伦敦银行同业拆息筛选利率的管理人或对该管理人具有司法管辖权的政府主管当局已发表公开声明,宣布伦敦银行同业拆息的所有利息期和其他期限不再具有代表性;或
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(Iv)目前正在执行的银团贷款,或包括与第3.03节所载措辞类似的银团贷款,正在执行或修订(视情况而定),以纳入或采用新的基准利率,以取代伦敦银行同业拆借利率;
然后,在上述第(I)-(Iii)条的情况下,在行政代理决定的日期和时间(任何该等日期,“LIBOR更换日期”),该日期应为计算利息的利息期结束或相关利息支付日期(视情况而定),并应在上述第(I)、(Ii)或(Iii)款下的任何事件或情况发生后的一段合理时间内发生,且仅就上述第(Ii)款而言,不得晚于预定的不可用日期。在符合以下但书的前提下,行政代理可以在每种情况下,不对本协议或任何其他贷款文件(“LIBOR后续利率”)进行任何修改、进一步行动或同意,而按以下顺序为计算利息的任何付款期提供第一个可用替代方案。以及相关调整生效前的任何此类税率,即“调整前继承率”):
(X)期限SOFR加上相关调整;及
(Y)SOFR加上相关调整;
在上述第(Iv)款的情况下,借款人和行政代理可以仅出于根据本协议和任何其他贷款文件根据“LIBOR继任利率”的定义更换LIBOR的目的而修改本协议,该修改将于下午5点生效,即在行政代理通知所有贷款人和借款人发生上述第(Iv)款所述情况后的第五个工作日,除非在此之前,由所需贷款人组成的贷款人已向行政代理递交了书面通知:如果行政代理确定SOFR期限已经可用,对行政代理来说在行政上是可行的,并且如果在当时有效的伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)后续利率被如此确定的时候该期限已经如此可用,则按照前述规定,该期限本应被确定为调整前后续利率,并且行政代理将这种可用性通知借款人和每一贷款人,则从利息期开始和之后开始,在每种情况下,计算的相关付息日期或利息支付期都不少于三十(30)天。调整前后续利率为期限SOFR,伦敦银行同业拆借利率(LIBOR)后续利率为期限SOFR加相关调整。
行政代理将立即(在一个或多个通知中)通知借款人和每一贷款人(X)上述(I)至(Iii)条款下的任何事件、期间或情况的发生,(Y)LIBOR更换日期和(Z)LIBOR后续利率。
任何伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)的后续利率应以与市场惯例一致的方式实施;如果这种市场惯例对行政代理来说在行政上是不可行的,则该LIBOR后续利率应以行政代理以其他方式合理确定的方式实施。

尽管本协议另有规定,如果在任何时候,任何如此确定的LIBOR后续利率将低于零,则就本协议和其他贷款文件而言,LIBOR后续利率将被视为零。
对于LIBOR后续利率的实施,管理代理将有权不时进行符合LIBOR后续利率的更改,并且,即使本合同或任何其他贷款文件中有任何相反规定,实施此类符合LIBOR后续利率更改的任何修订将成为
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无需本协议其他任何一方采取进一步行动或同意即可生效;但对于实施的任何此类修订,行政代理应在该修订生效后合理迅速地将实施该LIBOR后续利率变化的每一项此类修订张贴给借款人和贷款人。

如果第3.03(A)(I)-(Iii)节所述的事件或情况与当时有效的伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)接续利率有关,则其接续利率应根据“LIBOR接续利率”的定义确定。

(B)即使本协议有任何相反规定,(I)在行政代理作出任何该等决定或行政代理收到第3.03(A)(I)-(Iii)节(视何者适用而定)项下所述的任何通知后,如果行政代理确定在LIBOR更换日期或之前没有可用的LIBOR后续利率,(Ii)如果第3.03(A)(Iv)节描述的事件或情况已经发生,但没有可用的LIBOR后续利率,或(Iii)如果第3.03(A)(I)-(Iii)节所述类型的事件或情况与当时有效的LIBOR后续利率有关,并且管理代理确定没有可用的LIBOR后续利率,则在每种情况下,管理代理和借款人均可在任何利息期限、相关付息日期或计算的利息支付期(视情况而定)结束时,仅出于替换LIBOR或任何当时的LIBOR后续利率的目的而修改本协议另一替代基准利率适当考虑该替代基准的类似美元银团信贷安排的任何演变或现有惯例,在每种情况下,包括对该基准的任何相关调整和任何其他数学或其他调整,并适当考虑该基准的任何演变或随后存在的类似美元银团信贷安排的惯例,这些调整或计算调整的方法应在行政代理以其合理的酌情权不时选择的信息服务上公布,并可定期进行更新。在任何情况下,该替代基准利率应适当考虑到该替代基准的类似美元银团信贷安排的任何演变或随后存在的惯例,并在每种情况下包括对该基准的任何相关调整和任何其他数学或其他调整,并适当考虑该基准的任何演变或随后的现有惯例。为免生疑问, 任何该等建议利率及调整均构成伦敦银行同业拆息的后续利率。任何此类修正案将于下午5点生效。在行政代理之后的第五个工作日,除非在此之前,由所需贷款人组成的贷款人已向行政代理递交了书面通知,表明该等所需贷款人反对该修改,否则行政代理应已将该修订建议张贴给所有贷款人和借款人。
如果在任何利息期限、相关利息支付日期或计算的利息支付期限结束时,没有根据本第3.03节(A)或(B)款确定LIBOR继任利率,并且存在上述(A)(I)或(A)(Iii)项下的情况或已发生预定的不可用日期(视情况而定),行政代理将立即通知借款人和各贷款人。此后,(X)贷款人发放或维持欧洲美元利率贷款的义务应暂停(以受影响的欧洲美元利率贷款、利息期限、付息日期或付款期限为限),以及(Y)在根据(A)或(B)条款确定LIBOR后续利率之前,不得再使用欧洲美元利率组成部分来确定基本利率。在收到该通知后,借款人可以撤销任何未决的借用、转换或延续欧洲美元利率贷款的请求(以受影响的欧洲美元利率贷款、利息期限、付息日期或付款期限为限),否则,将被视为已将该请求转换为承诺借用基本利率贷款的请求(受前述条款(Y)的约束),金额为上述规定的金额。

3.04成本增加;欧洲美元利率贷款准备金。
(A)成本普遍增加。如果法律有任何变更,应:
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(I)对任何贷款人(第3.04(E)节所述的任何准备金要求除外)或适用的信用证发行人的资产、在任何贷款人的账户或为其账户提供的存款、或为其提供或参与的存款施加、修改或视为适用的任何准备金、特别存款、强制贷款、保险费或类似要求;
(Ii)要求任何贷款人、任何信用证发行人或行政代理缴纳任何税项(除(A)补偿税、(B)免税定义(B)至(E)款所述的税项和(C)按净收入(无论面值多少)征收或衡量的税项,或因该贷款人(如信用证发行人或行政代理人与司法管辖区之间现在或以前的联系而征收)的特许经营税或分支机构利润税以外的任何税项(如:(A)补偿税;(B)免税定义(B)至(E)款所述的税项;以及(C)按净收入(不论面值多少)征收的税或特许经营税或分支机构利润税。该信用证发行人或行政代理人已就其贷款、贷款本金、信用证、承诺或其他义务,或其存款、准备金或其他负债或资本签立、交付、成为其一方、履行其义务、根据任何贷款单据收取款项、根据任何贷款单据从事任何其他交易或强制执行任何其他交易、或出售或转让任何贷款或贷款单据的权益);或
(Iii)对任何贷款人或信用证发行人或伦敦银行间市场施加影响本协议或欧洲美元利率贷款或任何信用证或参与其中的任何其他条件、成本或费用(税费除外);
上述任何一项的结果将增加该贷款人作出、转换、继续或维持任何贷款的成本,或维持其作出任何该等贷款的义务,或增加该贷款人或信用证出票人参与、开立或维持任何信用证(或维持其参与或签发任何信用证的义务)的成本,或减少该贷款人或信用证出票人在本协议项下收到或应收的任何款项(不论本金、利息)的金额。借款人将向贷款人或信用证发行人(视属何情况而定)支付额外的一笔或多笔款项,以补偿贷款人或信用证发行人(视属何情况而定)所产生的额外费用或所遭受的减损。
(B)资本要求。如果任何贷款人或任何信用证出票人确定,任何影响该贷款人或该信用证出票人或该出借人或该信用证出票人的任何放贷办事处或该信用证出票人的控股公司(如有)的有关资本金或流动资金要求的法律变更已经或将会因此而降低该出借人或该信用证出票人的资本或该信用证出票人的控股公司的资本的回报率(如果有的话),这将导致该出借人或该信用证出票人的资本或该信用证出票人的控股公司的资本(如果有的话)的回报率降低,或影响到该出借人或该信用证出票人的任何放贷办事处或该信用证出票人的控股公司(如有)的资本或流动资金要求或参与该贷款人持有的信用证或周转额度贷款,或信用证发行人签发的信用证,低于该贷款人或该信用证发行人、该发行人或该信用证发行人的控股公司如果没有法律上的这种改变(考虑到该贷款人或该信用证发行人的政策以及该发行人的控股公司有关资本金的政策)所能达到的水平,则不得超过该贷款人或该信用证发行人或该发行人的控股公司所能达到的水平(考虑到该贷款人或该信用证发行人的政策以及该发行人或该信用证发行人的控股公司在资本金方面的政策),不得以低于该贷款人或该信用证发行人或该发行人的控股公司所能达到的水平为限视属何情况而定的一笔或多笔额外金额,用以补偿该贷款人或该信用证发行人或该贷款人或该信用证发行人的控股公司所遭受的任何此类减损。
(C)报销证明。贷款人或信用证发行人出具的证明书,列明赔偿贷款人或信用证所需的一笔或多笔金额。
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本节(A)或(B)款规定的发行人或其控股公司(视属何情况而定),并交付给借款人,在没有明显错误的情况下应是决定性的。借款人应在收到任何该等凭证后10天内,向该贷款人或该信用证发行人(视属何情况而定)支付该等凭证上显示的到期金额。
(D)请求的延误。任何贷款人或任何信用证出票人未能或延迟根据本节前述规定要求赔偿,并不构成放弃该贷款人或该信用证出票人要求赔偿的权利;但在贷款人或任何信用证出票人(视属何情况而定)通知借款人导致费用增加或减少的法律变更以及该等信用证出票人对此提出索赔的意向时,借款人无须根据本节前述规定赔偿该贷款人或该信用证出票人在通知借款人之前9个月以上所招致的任何增加的费用或遭受的任何减少(但如引起该等增加的费用的法律更改则属例外),则借款人不得根据本条前述条文向该贷款人或该信用证出票人赔偿该等增加的费用或减少的费用(但如引起该等增加的费用的法律更改通知借款人或该信用证出票人有要求赔偿的意向除外)则上述九个月的期限应延长至包括其追溯力的期限)。
(E)欧洲美元利率贷款准备金。只要贷款人被要求就由或包括欧洲货币基金或存款(目前称为“欧洲货币负债”)的负债或资产保留准备金,借款人应向每个贷款人支付每笔欧洲美元利率贷款和每笔基本利率贷款的未偿还本金的额外利息,该贷款的利息按其定义(C)款规定的利率计息,相当于该贷款人分配给该贷款的准备金的实际成本(由该贷款人真诚地确定,该决定应为决定性的)。但借款人应至少提前10天收到该贷款人关于该额外利息的通知(并复印一份给行政代理)。贷款人未在有关付息日10日前发出通知的,自收到通知之日起10日到期支付。
3.05赔偿损失。应任何贷款人的要求(向行政代理提供一份副本),借款人应立即赔偿该贷款人,并使其免受因下列原因而产生的任何损失、成本或开支的损害:
(A)任何贷款(基本利率贷款除外)的续期、转换、付款或提前还款,而续期、转换、付款或预付的日期并非该贷款的利息期或报价利率期(视何者适用而定)的最后一天(不论是自愿的、强制的、自动的、由於加速或其他原因);
(B)借款人没有在借款人通知的日期或按借款人所通知的款额预付、借入、继续或转换任何并非基本利率贷款的贷款(原因并非该贷款人没有作出贷款);或
(C)因借款人依据第10.13节的要求而在其利息期或报价利率期的最后一天以外的某一天转让欧洲美元利率贷款或报价利率贷款;
包括预期利润的任何损失,以及因其为维持该贷款而取得的资金的清盘或再使用所产生的任何损失或开支,或因终止该等资金所得的存款而须支付的费用所产生的任何损失或开支。借款人还应支付该贷款人收取的与上述有关的任何惯常行政费用。
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为了计算借款人根据本第3.05节向贷款人支付的金额,每个贷款人应被视为已通过伦敦银行间欧洲美元市场的等额存款或在可比期限内的其他借款,为其按欧洲美元利率发放的每笔欧洲美元利率贷款提供资金,无论该欧洲美元利率贷款是否实际上是这样提供资金的。
3.06减轻义务;更换贷款人。
(A)指定不同的借贷办事处。每个贷款人可以通过任何贷款办公室向借款人进行任何信贷延期,但行使该选择权不应影响借款人根据本协议条款偿还信贷延期的义务。如果任何贷款人根据第3.04条要求赔偿,或要求借款人根据第3.01条为任何贷款人、任何信用证出票人或任何政府当局的账户支付任何额外金额,或如果任何出借人根据第3.02条发出通知,则在借款人的要求下,该出借人或信用证出票人应尽合理努力指定不同的贷款办事处,以便为其在本合同项下的贷款提供资金或登记贷款或转让贷款。根据该贷款人或该信用证出票人的判断,(I)该指定或转让将在未来消除或减少根据第3.01或3.04节(视属何情况而定)应支付的金额,或消除根据第3.02条(视情况而定)发出通知的需要;以及(Ii)在任何情况下,均不会使该出借人或该信用证出票人(视属何情况而定)承担任何未偿还的成本或费用,否则不会对该出借人或该信用证出票人不利借款人特此同意支付任何贷款人或任何信用证发行人因任何此类指定或转让而发生的一切合理费用和费用。
(B)更换贷款人。如果任何贷款人根据第3.04条要求赔偿,或者如果借款人根据第3.01条被要求为任何贷款人的账户向任何贷款人或任何政府当局支付任何额外金额,并且在每种情况下,该贷款人已拒绝或无法根据第3.06(A)条指定不同的贷款办公室,则借款人可以按照第10.13条更换该贷款人。
3.07生存。借款人在本条款III项下的所有义务在总承诺额终止、偿还本条款项下的所有其他义务和行政代理辞职后仍然有效。
第四条
授信延期的前提条件
4.01初始授信延期条件。本协议规定的现有信贷协议的修改和重述的有效性,以及贷款人在重述之日发放贷款的义务,均须满足下列先决条件:
(A)行政代理人收到下列文件,每份应为正本或复印件(后面紧接着是正本),除非另有说明,每份应由签署贷款方的一名负责人员妥善签立,每一份的日期均为重述日期(如属政府官员证书,则为重述日期之前的最近日期),每一份的形式和实质均令行政代理人和每一贷款人满意:
(I)借款人、行政代理和每家贷款人签署的本协议副本;
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(Ii)各担保人签署的重申协议副本;
(Iii)借款人以每名要求承付票的贷款人为受益人而签立的承付票;
(Iv)行政代理要求的有关决议或其他行动的惯常证书、任职证书和/或各借款方负责人员的其他证书,以证明其每名获授权担任与本协议有关的负责人员的身份、权限和能力,以及该借款方为其中一方的其他贷款文件;
(V)行政代理合理要求并符合此类交易惯例的文件和证明,以证明每一借款方在其组织管辖范围内是正式组织或组成、有效存在和地位良好的;
(Vi)贷款当事人的律师Winston&Strawn LLP,(B)威斯康星州的贷款当事人律师Foley&Lardner LLP,(C)贷款当事人的明尼苏达州律师Fredrickson&Byron,P.A.,(D)贷款当事人的佐治亚州律师Troutman Sanders LLP,以及(E)贷款当事人的密苏里州律师Bryan Cave LLP
(Vii)借款人的首席财务官以本条例附件H的形式拟备的高级人员证明书,以证明借款人及其附属公司在交易生效后以综合方式具有偿债能力;
(Viii)由借款人的负责人员签署的证明书,证明第4.02(A)及(B)条指明的条件已获符合;及
(Ix)根据本协议要求,将于重述日期提出的关于信贷延期的初始信贷延期申请。
(B)根据美银费用函和/或CoBank费用函(在每种情况下,以至少两(2)个营业日(或借款人可能合理同意的较晚日期)开具发票的范围为限),所有应于重述日(或借款人合理同意的较晚日期)支付给行政代理、安排人或任何贷款人的应计成本、费用和开支(包括合理和有文件记录的法律费用和开支以及任何其他顾问的费用和开支)和其他补偿均应已支付,且应在重述日之前至少两(2)个营业日(或借款人可能合理同意的较晚日期)开具发票,并支付给行政代理、安排人或任何贷款人,在每种情况下,必须在重述日支付。
(C)行政代理和贷款人应已收到第5.05(A)和(B)节所指的财务报表副本,每份报表的形式和实质均令各自合理满意。
(D)不得有任何诉讼、诉讼、调查或法律程序待决,或据借款人所知,在任何法院或任何仲裁员或政府当局面前受到威胁,而该等诉讼、诉讼、调查或法律程序是可合理预期会产生重大不利影响的。
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(E)行政代理应至少在重述日期前三(3)个工作日收到监管机构根据适用的“了解您的客户”和反洗钱规则和条例(包括但不限于“爱国者法案”)要求的所有文件和其他信息,只要任何此类信息或文件是贷款人在重述日期至少十(10)天前要求的。
(F)行政代理应已收到关于借款人和其适用组织辖区内的其他贷款方的最近习惯UCC留置权搜索结果,此类搜索不得显示对该等各方的任何资产的留置权,但第7.01节允许的留置权或根据行政代理满意的文件在重述日期或之前解除的留置权除外。
(G)自二零一六年十二月三十一日以来,并无发生或可合理预期会产生重大不良影响的事件或情况。
在不限制第9.03节最后一段规定的一般性的情况下,为了确定是否符合第4.01节规定的条件,已签署本协议的每个贷款人应被视为已同意、批准或接受或满意本协议项下要求贷款人同意或批准、可接受或满意的每一文件或其他事项,除非行政代理在指定其反对意见的建议重述日期之前收到该贷款人的通知。
4.02所有信用延期的条件。根据第2.14节的限制和适用的增加合并,每个贷款人在重述日期及之后履行任何信用延期请求(只要求将承诺的贷款转换为其他类型的贷款或继续发放欧洲美元利率贷款的承诺贷款通知除外)的义务受以下先决条件的约束:
(A)第五条或任何其他贷款文件中所载的借款人和每一其他借款方的陈述和担保,或载于根据本协议或与之相关的任何时间提供的任何文件中的陈述和担保,在信贷展期之日和截止日期在所有重要方面均应真实和正确(除非有关重要性、实质性不利影响或类似概念的限定词适用于任何陈述或担保,则该陈述或担保应被要求在所有方面都真实和正确),但如该等陈述和担保符合以下条件,则不在此限。在这种情况下,自较早日期起,该等陈述或保证在所有重要方面均为真实和正确的(除非有关重要性、实质性不利影响或类似概念的限定词适用于任何陈述或保证,则该陈述或保证应被要求在所有方面均真实和正确),并且除为本第4.02节的目的,第5.05节(A)和(B)项中包含的陈述和保证应被视为分别指根据第(A)和(B)款提供的最新陈述
(B)不存在违约或违约事件,也不会因建议的信贷延期或其收益的运用而导致违约或违约事件。
(C)行政代理和信用证发行人或周转额度贷款人(如果适用)应已收到符合本协议要求的信贷延期请求。(C)行政代理和(如适用)信用证发行人或周转额度贷款人应已收到符合本协议要求的信贷延期请求。
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借款人提交的每份信贷延期申请(只要求将承诺贷款转换为其他类型或延续欧洲美元利率贷款的承诺贷款通知除外)应被视为在适用信贷延期之日并截至该日已满足第4.02(A)和(B)节规定的条件的陈述和保证。
第五条
陈述和保证
借款人向行政代理和贷款人陈述并保证:
5.01存在、资格和权力;遵守法律。每一借款方及其每一受限制附属公司(A)根据其注册成立或组织所在司法管辖区的法律有效存在且信誉良好,(B)拥有所有必要的权力和权限,以及所有必需的政府许可证、授权、同意和批准,以(I)拥有或租赁其资产并开展业务,(Ii)签署、交付和履行其根据其所属的贷款文件承担的义务,(C)具有适当的资格,并根据其所有权所在的每个司法管辖区的法律获得许可和良好的信誉,(B)具有一切必要的权力和权力,以及所有必要的政府许可证、授权、同意和批准,以(I)拥有或租赁其资产并开展业务,以及(Ii)执行、交付和履行其所属的贷款文件项下的义务;物业的租赁或经营或其业务的开展需要此类资格或许可证,并且(D)符合所有法律;除非是(B)(I)、(C)或(D)条所提述的每种情况,否则不会合理地预期不会有重大不良影响。
5.02授权;无违规行为。每一贷款方签署、交付和履行该人为当事人的每份贷款文件,均已得到所有必要的公司或其他组织行动的正式授权,并且不会也不会(A)违反该人的任何组织文件的条款;(B)与任何实质性违约或违反,或根据(第7.01节(A)款允许的留置权除外)设立任何留置权相冲突或导致任何留置权的产生,或要求根据该人为当事人的任何实质性合同义务支付任何款项,或要求根据该人为当事人的任何重大合同义务付款,或要求根据该人为当事人的任何重大合同义务付款,或要求根据该人为当事人的任何重大合同义务付款,或要求根据该人为当事人的任何重大合同义务付款,或要求支付任何款项(C)违反任何政府当局的任何命令、禁令、令状或法令,或违反该人或其财产所受的任何仲裁裁决;或(D)在任何实质性方面违反任何法律。每一借款方及其每一受限制子公司均遵守第(B)款所述的所有合同义务,除非在合理的情况下,不履行该义务将不会产生实质性的不利影响。
5.03政府授权;其他异议。对于任何借款方签署、交付或履行本协议或其所属的任何其他贷款文件,不需要或要求任何政府当局或任何其他人批准、同意、豁免、授权或采取其他行动,或向任何政府当局或任何其他人发出通知或向其备案,但已作出或获得并完全有效的批准、同意、豁免、授权或其他行动除外。
5.04绑定效果。本协议已由作为本协议一方的每一借款方正式签署和交付,其他每份贷款文件在根据本协议交付时均已正式签署和交付。本协议构成该借款方的法律、有效和有约束力的义务,在交付时,其他贷款文件将构成该借款方的法律、有效和有约束力的义务,可根据其条款对该借款方强制执行,但可执行性可能受到适用的破产、资不抵债、欺诈性转让、重组、暂缓执行或类似法律的限制,这些法律一般或一般的衡平法影响债权人权利的执行,但可执行性可能受到适用的破产、资不抵债、欺诈性转让、重组、暂停或类似法律的限制。
5.05财务报表;无重大不利影响。
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(A)经审核财务报表(I)是根据在所述期间内一致适用的公认会计原则编制的,除非其中另有明确注明;及(Ii)借款人及其附属公司截至日期的财务状况及其在所涵盖期间的经营业绩,在各重大方面均属公平,且符合在所述期间内一致适用的GAAP,除非其中另有明确注明。
(B)未经审核财务报表(I)是根据在所述期间内一致适用的公认会计原则编制的,除非其中另有明确注明;及(Ii)借款人及其附属公司截至日期的财务状况及其在所涵盖期间的经营业绩,在各重大方面均属公平,并符合在所述期间内一致适用的公认会计原则,除非其中另有明确注明。
(C)自截至二零二零年十二月三十一日止财政年度经审核财务报表日期以来,并无个别或整体事件或情况已造成或将合理地预期会产生重大不利影响。
5.06诉讼。借款人或其任何受限制附属公司或其任何财产或收入不存在任何悬而未决的诉讼、诉讼、法律程序、索赔或争议,或(据借款人所知,这些诉讼、诉讼、程序、索赔或争议在法律上、衡平法、仲裁或任何政府当局面前公开威胁借款人或其任何受限制子公司或针对其任何财产或收入):(A)声称在每种情况下在任何重大方面影响或关于本协议或任何其他贷款文件或拟进行的任何交易,或(B)个别或整体将合理地预期会产生重大不利影响。
5.07无默认值。借款人或任何受限制附属公司均不会在任何合约义务下或在任何合约义务方面违约,而该等合约义务无论是个别或整体而言,均合理地预期会产生重大不利影响。
5.08财产所有权;留置权。借款人及每间受限制附属公司对其日常业务所需或使用的所有不动产拥有良好及可出售的业权或有效的租赁权益,但业权上的瑕疵(个别或整体而言,合理地预期不会产生重大不利影响)除外。除第7.01节允许的留置权外,借款人及其受限制子公司的财产不受任何留置权的约束。
5.09环境合规性。借款人及其受限制附属公司在正常业务过程中对现有环境法律及声称违反任何环境法的潜在责任或责任对其各自的业务、营运及物业的影响进行审核,因此借款人合理地得出结论认为,该等环境法律及索赔无论个别或整体,合理地预期不会产生重大不利影响。
5.10保险。借款人及其受限制附属公司的财产由并非借款人联属公司的财务稳健及信誉良好的保险公司承保,投保金额为在借款人或适用的受限制附属公司经营地区拥有类似物业的公司通常所承保的免赔额及承保风险。
5.11税。借款人及其受限制的子公司已经提交了要求提交的所有联邦、州和其他重大纳税申报单和报告,并支付了所有联邦、州和其他重大税、评税、费用和其他征收的政府费用
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或强加给他们或他们的财产、收入或资产,而这些财产、收入或资产本来就是到期和应付的,但通过勤奋进行的适当诉讼程序真诚地提出异议,并已按照公认会计准则为其提供了充足准备金的,则不在此限。并无建议对借款人或任何受限制附属公司进行评税,而该等评税会对借款人或任何受限制附属公司造成重大不利影响。借款方及其任何受限制子公司均不是任何分税协议的一方,但借款人与其境内子公司之间属于受限制子公司的分税协议除外。
5.12 ERISA合规性。
(A)每个计划均符合ERISA、守则和其他联邦或州法律的适用条款,除非无法合理预期会造成重大不利影响。根据本准则第401(A)节拟获得资格的每个计划均已收到美国国税局的有利决定函,或该函的申请目前正由美国国税局处理,或将在适用的补救申请期内提交,据借款人所知,目前尚未发生任何会阻止或导致丧失此类资格的情况,除非不能合理地预期会导致重大不利影响。借款人和ERISA的每个附属公司已根据养老金筹资规则向每个计划提供了所有必要的缴款,并且没有根据养老金筹资规则就任何计划提出资金豁免或延长任何摊销期限的申请,除非合理地预期不会导致实质性的不利影响。
(B)就任何可合理预期会产生重大不利影响的计划而言,并无悬而未决的或据借款人所知的受威胁的索偿、行动或诉讼,或任何政府当局采取的行动。对于任何已导致或可合理预期会产生重大不利影响的计划,不存在任何被禁止的交易或违反受托责任规则的情况。
(C)除非不能合理预期会导致重大不利影响,否则(I)就所有多雇主计划而言,并无发生或合理预期会发生ERISA事件;(Ii)就除多雇主计划外的所有计划而言,并无发生或合理预期会发生ERISA事件;(Iii)没有任何退休金计划有任何无基金的退休金负债;(Iv)借款人或任何ERISA联属公司均不会合理地预期根据《雇员退休保障制度条例》第四章就任何退休金计划(保费除外)招致任何负债(V)借款人或任何ERISA联属公司均不合理地预期不会根据ERISA第4201或4243条就多雇主计划招致任何责任(据借款人所知,并无发生任何事件会导致该等法律责任);及(Vi)借款人或任何ERISA联属公司均未从事可能受ERISA第4069或4212(C)条规限的交易。
5.13子公司;股权。于修订第3号生效日期,借款人除附表5.13(A)部特别披露的权益外,并无其他附属公司,而该等附属公司的所有未偿还股权均已有效发行、已悉数支付及毋须评税,并由借款人直接或间接拥有附表5.13(A)部所指明的金额,且无任何留置权(第7.01节准许的留置权除外((O)及(Bb)条除外))。截至修订第3号生效日期,借款人除附表5.13(B)部特别披露及第7.02(W)节准许的权益投资外,并无于任何其他法团或实体的其他股权投资。
5.14保证金规定;投资公司法。
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(A)借款人并无亦不会主要或作为其重要活动之一,从事购买或持有保证金股票(由财务报告委员会发出的U规例所指者)的业务,或为购买或携带保证金股票而发放信贷。
(B)借款人、任何控制借款人的人或任何附属公司均无根据“1940年投资公司法”注册为“投资公司”,亦无须根据“1940年投资公司法令”注册为“投资公司”。
5.15披露。(A)借款人已向行政代理及贷款人披露其或其任何受限制附属公司须受其约束的所有协议、文书及公司或其他限制,以及其所知的所有其他事项,而该等事项个别或合计可合理地预期会导致重大不利影响。任何借款方或其代表向行政代理或贷款人提供(无论是书面或口头的)与本协议的谈判或根据本协议或根据任何其他贷款文件(在每种情况下,经如此提供的其他信息修改或补充)相关的报告、财务报表、证书或其他信息,均不包含任何重大事实失实陈述,或遗漏陈述其中陈述所需的任何重大事实,考虑到这些陈述是在何种情况下作出的,不具有误导性;但就预计的财务资料而言,借款人只表示该等资料是真诚地根据当时相信是合理的假设拟备的。
(A)自修订第3号生效日期起,实益拥有权证明(如适用)所载资料在各方面均属真实无误。
5.16遵守法律。借款人及每一受限制附属公司在所有重大方面均遵守适用于其或其财产的所有法律及所有命令、令状、禁令及法令的规定,但在下列情况下除外:(A)该等法律或命令、令状、禁令或法令的要求正由勤奋进行的适当法律程序真诚地提出异议,或(B)未能个别或整体遵守该等规定并不会合理地预期会产生重大不利影响。
5.17偿付能力。于修订第3号生效日期,在实施将于修订第3号生效日期作出的信贷延期后,各贷款方在合并基础上个别及连同其附属公司具有偿债能力。
5.18反恐怖主义法。
(A)任何贷款方、借款方的任何受限制附属公司、任何董事或任何贷款方的高级人员,或据任何贷款方所知,借款人或其任何受限制附属公司的任何代理人、雇员、联属公司或其他与借款人或其任何受限制附属公司有联系或代表行事的人士,均不是受制裁人士。任何贷款,或任何贷款或任何其他信用扩展的收益,都没有或将被直接或间接用于贷款、出资、提供或以其他方式提供资金,以资助任何受制裁人士的任何活动或业务,或以任何其他方式导致任何人(包括任何贷款人、安排人、行政代理、任何信用证发行者或摆动额度贷款人)违反制裁规定。
(B)借款人、其任何受限制附属公司,或据借款人所知,借款人或其任何受限制附属公司的任何董事、高级职员、代理人、雇员、联属公司或其他与借款人或其任何受限制附属公司有联系或代表行事的人,均无(I)
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(I)使用任何公司资金进行任何非法捐款、礼物、娱乐或其他与政治活动有关的非法开支;(Ii)直接或间接从公司资金向任何外国或国内政府官员或雇员支付任何非法款项;(Iii)违反或违反“反海外腐败法”或任何其他适用的反腐败法的任何规定;或(Iv)进行任何贿赂、回扣、贿赂、影响付款、回扣或其他非法付款。
(C)信用额度扩展收益的任何部分不得直接或间接用于(I)向任何政府官员或雇员、政党、政党官员、政党候选人或任何其他以官方身份行事的人支付任何款项,以获取、保留或指导业务或获得任何不当利益,违反《反海外腐败法》或任何其他适用的反腐败法;或(Ii)资助任何人的任何活动或业务,或与任何人或任何国家或地区的任何活动或业务,而该等活动或业务在提供资金时是受制裁的人或受制裁的国家或地区,或其政府是受制裁的人或受制裁的国家。
(D)在适用范围内,借款人及其受限制附属公司在所有重要方面均遵守(I)制裁、(Ii)《爱国者法案》及(Iii)反贪污法律。
5.19安全协议;质押协议。
(A)为了其中确定的“担保债务”持有人的应课税益,“担保协议”有效地为行政代理设定了对其中确定的抵押品的合法、有效和可执行的担保权益,但其可执行性可能受到影响债权人权利的适用债务人救济法和公平法律原则的限制(无论是以衡平法还是在法律上强制执行),并且当适当形式的UCC融资报表(或其他适当通知)在“担保协议”中确定的地点适当地提交时,该担保协议是有效的,但其可执行性可能受到一般影响债权人权利的适用债务人救济法和衡平法原则的限制,且当适当形式的UCC融资报表(或其他适当通知)在“担保协议”中确定的地点适当提交时,在每种情况下,授予人对此类抵押品的权利、所有权和权益的担保权益(只要此类留置权可以通过提交融资声明或其他适当通知来完善),优先于任何其他留置权(第7.01节允许的留置权除外),并且优先于任何其他留置权(根据第7.01节允许的留置权除外),在任何情况下均优先于任何其他留置权(根据第7.01节允许的留置权除外)。
(B)“质押协议”有效地为其中确定的“担保债务”持有人的应课税益,为行政代理设定了对其中确定的抵押品的合法、有效和可执行的担保权益,但其可执行性可能受到一般影响债权人权利的适用债务人救济法和公平法律原则的限制(无论是通过衡平法还是在法律上寻求强制执行),则不在此限。(B)“质押协议”有效地为“担保债务”的持有人设定合法、有效和可执行的担保权益,但其可执行性可能受到影响债权人权利的适用债务人救济法和公平法律原则的限制。质押协议应对质押人在其中确定的抵押品中的所有权利、所有权和利益建立一个完全完善的第一优先权留置权和担保权益,在每一种情况下,对于任何此类抵押品(法律实施产生的留置权和第7.01节允许的留置权除外),当此类抵押品与正式签立的股票一起交付给行政代理时,质押人对此类抵押品的权利优先于(I)任何此类抵押品(法律实施产生的留置权和第7.01节允许的留置权除外),并由证书证明。“质押协议”应规定质押人对其中确定的抵押品的所有权利、所有权和利益享有完全完善的第一优先权留置权和担保权益。(Ii)对于属于“担保”(按照UCC中的定义)但没有证书证明的任何此类抵押品,当UCC融资报表以适当形式提交给质押人组织管辖范围内的适当备案办公室时;及(Iii)对于不是“担保”(根据UCC中定义的术语)的任何此类抵押品,当UCC融资报表以适当格式提交给质押人组织管辖范围内的适当备案办公室时。(Iii)对于不是“担保”(根据UCC定义的该术语)的任何此类抵押品,当UCC融资报表以适当格式提交给质押人组织管辖范围内的相应备案办公室时。
5.20受影响的金融机构。任何贷款方都不是受影响的金融机构。
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第六条
平权契约
只要任何贷款人在本合同项下有任何承诺,本合同项下的任何贷款或其他义务(除(I)未提出索赔的或有赔偿义务和(Ii)担保现金管理协议或担保对冲协议项下的义务)仍未偿还或未履行,或任何信用证仍未履行,借款人应并应(除第6.01、6.02和6.03节所述契约的情况外)使每家子公司限于:
6.01财务报表。以令行政代理和所需贷款人满意的形式和细节交付给行政代理和每个贷款人:
(A)在借款人每一财政年度终结后90天内尽快呈交借款人及其附属公司在该财政年度终结时的综合资产负债表,以及该财政年度的有关综合收益或经营表、股东权益及现金流量表,并以比较形式列出上一财政年度的数字,而该等数字均属合理详细,并按照公认会计原则拟备,经审计并附有国家认可的注册会计师事务所向所需贷款人(“审计师”)合理接受(同意任何“四大”会计师事务所应被视为可接受)的报告和意见。该报告和意见应根据上市公司会计监督委员会的审计标准和适用的证券法编制,不应受到任何“持续经营”或类似的资格或例外,或关于此类审计范围的任何资格或例外(有关任何设施的到期日或在相关审计后十二(12)个月内发生的任何增量等值债务或任何违反或预期违反第7.12节财务契约的任何此类资格除外)或关于没有重大错报的任何资格或例外;和
(B)尽快但无论如何在借款人每个财政年度(从截至2018年3月31日的财政季度开始)的前三个财政季度结束后45天内(或如果在规定向美国证券交易委员会提交文件之日后10天内(不实施延期)),公布借款人及其附属公司在该财政季度末的综合资产负债表,以及该财政季度和借款人财政部分的相关综合收益或经营和现金流量表在每种情况下,以比较形式列出上一会计年度相应会计季度和上一会计年度相应部分的数字,所有这些数字都是合理详细的,这些合并报表将由借款人的一名负责官员核证,根据公认会计准则公平地反映借款人及其子公司的财务状况、经营结果和现金流量,仅受正常年终审计调整和没有脚注的限制。
对于根据第6.02(C)节提供的材料中包含的任何信息,借款人不得根据上述(A)或(B)款单独要求提供该等信息,但上述规定不应减损借款人在上述(A)和(B)款规定的时间提供上述信息和材料的义务。
6.02证书;其他信息。以令行政代理和所需贷款人满意的形式和细节交付给行政代理和每个贷款人:
(A)在交付第6.01(A)和(B)节所指的财务报表的同时,由负责人员签署的填妥的合格证书
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借款人的高级职员(除非行政代理或贷款人要求签立原件,否则交付方式可以是包括传真或电子邮件在内的电子通信,并应被视为所有目的的原件、真实副本);
(B)在行政代理人或任何贷款人提出要求后,立即提交独立会计师向借款人董事会(或董事会审计委员会)提交的与借款人或任何附属公司的账目或簿册有关的任何详细审计报告、管理函件或建议的副本,或对其中任何一项的审计;
(C)每份送交借款人股东的年度报告、委托书或财务报表或其他报告或通讯的副本,以及借款人根据《交易法》第13或15(D)条可能或必须向美国证券交易委员会提交的所有年度报告、定期报告、定期报告和特别报告及登记报表的副本(以其他方式无需交付行政代理),在备妥后立即予以提供;和
(D)迅速:(I)行政代理人或任何贷款人可能不时合理要求的有关借款人或任何附属公司的业务、财务或公司事务或遵守贷款文件条款的补充信息,或(Ii)行政代理人或任何贷款人为遵守适用的《爱国者法》或其他适用的反洗钱法律(包括但不限于《实益所有权条例》)以及行政代理人或该贷款人实施的任何政策或程序而合理要求的信息和文件
根据第6.01(A)或(B)节或第6.02(C)节要求交付的文件(只要任何此类文件包括在以其他方式提交给美国证券交易委员会的材料中)可以电子方式交付,如果这样交付,应被视为在借款人发布此类文件的日期(I),或在互联网上借款人的网站上按附表10.02列出的网站地址提供指向该文件的链接的日期;或(Ii)代表借款人在互联网或内联网网站(如有)上张贴该等文件,而每个贷款人及行政代理均可进入该网站(不论是商业、第三方网站或是否由行政代理赞助);但条件是:(I)借款人应将该等文件的纸质副本交付给行政代理或要求借款人交付该等纸质副本的任何贷款人,直至该行政代理或该贷款人发出停止交付纸质副本的书面请求为止;(Ii)借款人应(通过传真或电子邮件)通知该行政代理和各贷款人该等文件的邮寄情况,并通过电子邮件向该行政代理提供该等文件的电子版(即软拷贝)。行政代理没有义务要求交付或维护上述文件的纸质副本,在任何情况下也没有责任监督借款人遵守任何此类交付请求,每个贷款人应单独负责请求交付或维护其此类文件的副本。
借款人特此确认:(A)行政代理和/或安排人将通过在IntraLinks、SyndTrak、ClearPar或实质上类似的电子传输系统(“平台”)上张贴借款人材料,向贷款人和信用证出借人提供本协议项下由借款人或其代表提供的材料和/或信息(统称为“借款人材料”);(B)某些贷款人(每个贷款人均为“公共贷款人”)可能有不希望收到的人员。以及可能从事与该等人士的证券有关的投资及其他与市场有关的活动的人士。借款人特此同意,它将尽商业上合理的努力。
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确定借款人材料中可能分发给公共贷款人的那部分,(W)所有此类借款人材料应清楚而显眼地标记为“公共”,这至少意味着“公共”一词应出现在其首页的显著位置;(X)通过将借款人材料标记为“公共”,借款人应被视为已授权行政代理、安排人、信用证发行人和贷款人将该等借款人材料视为不包含与借款人或其证券有关的美国联邦和州证券法规定的任何重大非公开信息(尽管它可能是敏感和专有的)(但前提是,就该等借款人材料构成信息而言,它们应被视为第10.07节所述);(Y)所有标记为“公共”的借款人材料允许通过指定为“公共边信息”的平台的一部分提供;以及(Z)行政代理和安排人员有权将任何未标记为“公共”的借款人材料视为仅适合在平台未指定为“公共边信息”的部分上张贴。
6.03告示。立即通知管理代理和每个贷款人:
(A)曾否发生失责;
(B)已导致或可合理预期会导致重大不良影响的任何事宜;
(C)除附表6.03(C)所披露的事件外,曾否发生任何ERISA事件;
(D)借款人或任何受限制附属公司对会计政策或财务报告做法的任何重大改变;及
(E)(I)发生根据第2.05(B)(Iii)条要求借款人强制提前还款的任何财产或资产处置,(Ii)发生根据第2.05(B)(Iii)条要求借款人强制提前还款的任何股权处置事件,或(Iii)发生或发行根据第2.05(B)(Iv)条要求借款人强制提前还款的任何债务的情况,(I)发生任何根据第2.05(B)(Iii)条要求借款人强制提前还款的财产或资产处置事件,(Ii)发生根据第2.05(B)(Iii)条要求借款人强制提前还款的任何股权处置事件,或(Iii)发生或发行根据第2.05(B)(Iv)条要求借款人强制提前还款的任何债务。
根据本节发出的每份通知应附有借款人负责人员的声明,说明其中所指事件的细节,并说明借款人已采取和拟采取的行动。根据第6.03(A)节规定的每份通知应详细说明本协议的任何和所有条款以及任何其他贷款文件已被违反的情况。
6.04纳税。除非借款人或该受限制附属公司正根据公认会计准则维持充足的准备金,否则该公司或其物业或资产的所有税项负债、评估及政府收费或征费,除非是由勤奋进行的适当诉讼程序真诚地提出竞投,且借款人或该受限制附属公司正根据公认会计准则维持充足的准备金,否则该等资产或资产的支付及清偿均属到期及须予支付的所有税款、评税及政府收费或征费。
保留存在等
(A)在其组织的司法管辖区的法律下,维持、续期和维持其完全有效的合法存在和良好信誉,但第7.04或7.05节所准许的交易除外;。(B)采取一切合理行动,以维持其正常业务运作所需或合宜的一切权利、特权、许可证、牌照及专营权,但如不采取上述行动,则不会合理地预期会产生重大不利影响;及。(B)采取一切合理行动,以维持其正常业务运作所需或合宜的一切权利、特权、许可证、牌照及专营权;及。
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(C)将其所有注册专利、商标、商号及服务标记保存或续期,而不保存该等注册专利、商标、商号及服务标记会合理地预期该等注册专利、商标、商号及服务标记会有重大不良影响。
6.06物业维护。(A)维持、保存及保护其业务运作所需的所有物料特性及设备(普通损耗除外),使其运作状况良好;及。(B)在每种情况下对其进行一切必需的修理、更新及更换,但如不能合理地预期该等物料及设备不会有重大不良影响,则不在此限。
6.07保险的维系。就其财产和业务向非借款人的关联公司提供财务健全和信誉良好的保险,以防止从事相同或类似业务的人通常承保的种类的损失或损坏,保险的类型和金额与该等其他人在类似情况下通常承保的类型和金额相同,所有此类保险应不迟于第1号修正案生效日期后30天(或行政代理全权酌情决定合理同意的较后日期),(I)提供不少于30天的事先通知行政代理的时间,(I)在不迟于第1号修正案生效日期后30天(或行政代理全权酌情决定合理地同意的较后日期)内,提供不少于30天的事先通知行政代理的保险,且所有此类保险应不迟于修正案第1号生效日期后30天(或行政代理全权酌情决定合理同意的较后日期)提供(Ii)指定行政代理人为(X)代表担保方(在责任保险的情况下)或(Y)损失收款人(在财产保险的情况下)(视情况而定)的其他被保险人,以及(Iii)如果行政代理人提出合理要求,包括违反保证条款。
6.08遵守法律。在所有实质性方面遵守适用于该公司或其业务或财产的所有法律和所有命令、令状、禁令和法令的要求,但在下列情况下除外:(A)该等法律或命令、令状、禁令或法令的要求正由勤奋进行的适当诉讼程序真诚地提出异议;或(B)未能遵守该等要求将不会合理地预期会产生重大不利影响。
6.09图书和记录。保存适当的记录和账簿,其中应对涉及借款人或受限制附属公司(视属何情况而定)的资产和业务的所有财务交易和事项进行全面、真实和正确的记项,以符合GAAP的一贯应用。
6.10检验权。允许行政代理和每个贷款人的代表和独立承包商在合理事先通知借款人的情况下,访问和检查其任何财产,检查其公司、财务和经营记录,并复制其副本或摘要,并与其董事、高级管理人员和独立会计师讨论其事务、财务和账目,所有费用均由借款人承担,并在正常营业时间内的合理时间内进行;但前提是:(I)只要不存在违约事件,根据本第6.10条进行的检查应限于每日历年不超过一次,以及(Ii)当违约事件存在时,行政代理或任何贷款人(或其各自的任何代表或独立承包商)可在正常营业时间内的任何时间进行任何前述检查,频率视需要而定,无需事先通知。
6.11收益的使用。使用(A)于修订第3号生效日期作出的信贷延期所得款项,(X)偿还根据现有信贷协议在紧接修订第3号生效日期生效日期前未偿还的任何贷款人,而该贷款人在紧接修订第3号生效日期之前,选择不继续及全部或部分转换其2017年首次A期贷款及/或2017期A-1期贷款(视属何情况而定),及(Y)赎回2024年期票据No2021年(或行政代理全权酌情商定的较晚时间),以及(B)在第3号修正案之后
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生效日期,借款人及其子公司的营运资金和其他一般公司用途不违反任何法律或任何贷款文件。
6.12反腐败法律和制裁。每一贷款方将,并将促使其每一家子公司维持并执行合理设计的政策和程序,以确保贷款方及其子公司及其各自的董事、高级管理人员、员工和代理人遵守反腐败法律和适用的制裁。
6.13农场信贷股权。(A)只要农场信贷贷款人是本协议项下的贷款人或投票权参与者,借款人将按照该农场信贷贷款人的章程和资本计划或类似文件(每一项均可不时修订),按该农场信贷贷款人所要求的金额和时间收购该农场信贷贷款人的股权,但借款人可能被要求在该农场信贷贷款人购买的与该农场信贷贷款的贷款部分相关的最高股本金额不在此限。(B)如果借款人是贷款人或投票权参与者,则借款人将按照该农场信贷贷款人的章程和资本计划或类似文件(均可不时修订),按该农场信贷贷款人要求的金额和时间收购该农场信贷贷款人的股权,但借款人可能被要求购买的与该农场信贷贷款人的贷款部分相关的最高股本金额除外资本计划和相关文件(X)在本协议签订时,或(Y)对于因转让或出售参与权而成为贷款人或投票权参与者的农场信贷贷款人,在相关转让或出售参与权结束时。借款人确认已收到来自每个农场信贷贷款人的文件,这些文件描述了借款人在该农场信贷贷款人的赞助贷款(“农场信贷股权”)中获得的借款人股票和其他股权的性质,以及适用的资本化要求,并同意受其条款的约束。
(B)本协议各方承认,每家农场信贷贷款人的章程、资本计划和类似文件(可不时修订)应规范(X)各方关于农场信贷股权的权利和义务,以及因其或借款人对该农场信贷贷款人的赞助而作出的任何赞助退款或其他分配,(Y)借款人是否有资格从该农场信贷贷款机构获得赞助分配(以农场信贷股权和每个农场信贷贷款人保留根据第10.06条在非赞助的基础上(和/或向不支付赞助或支付的赞助低于转让农场信贷贷款人支付的赞助的贷款人)转让或出售其在本协议项下的全部或任何部分承诺或未偿还贷款的参与权(和/或转让农场信贷贷款人支付的赞助低于转让农场信贷贷款人支付的赞助的贷款人)。
(C)本合同各方承认,根据1971年《农场信贷法》(不时修订),每个农场信贷贷款人对借款人现在拥有或今后可能获得的该农场信贷贷款人的所有农场信贷权益拥有法定的第一留置权,该法定留置权应为该农场信贷贷款人的唯一和独家利益而保留。(C)本合同的每一方均承认,根据1971年《农场信贷法案》(经不时修订),每个农场信贷贷款人对借款人现在拥有或今后可能获得的所有农场信贷权益拥有法定的第一留置权。某一特定农场信贷机构的农场信贷股权不构成对其他任何贷款人所欠债务的担保。在任何贷款文件对农场信贷贷款人的农场信贷权益或该农场信贷贷款人为借款人账户应计的赞助(在每种情况下包括其收益)产生留置权的范围内,该留置权应为该农场信贷贷款人的唯一和唯一利益,且不受本协议项下按比例分享的限制。农场信贷股权或任何应计赞助均不得抵销本协议项下的义务,除非在发生并持续发生违约事件的情况下,农场信贷贷款人可完全酌情选择将任何赞助分配或股权报废的现金部分应用于本协议项下欠该农场信贷贷款人的金额,无论该等金额目前是否到期和应支付。借款人承认与该申请相关的任何相应的纳税义务是借款人的全部责任。任何农场信贷贷款人都不应拥有
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有义务在任何违约时注销该农场信贷贷款人的农场信贷股权,无论是为了履行义务还是其他原因。
6.14附带事项;担保。根据抵押品和担保要求的条款以及任何抵押品文件中的任何适用限制,借款人将并将促使每一贷款方采取行政代理所需或合理要求的一切行动,以确保抵押品和担保要求继续得到满足,包括:
(A)在(I)在修订第3号生效日期后成立或收购任何属重要附属公司的受限制附属公司,(Ii)指定任何属具关键性附属公司的非受限制附属公司为受限制附属公司,(Iii)任何不再是具关键性附属公司的受限制附属公司,或(Iv)任何属本地附属公司而不再是除外附属公司的受限制附属公司(在上述第(I)至(Iv)条的每一种情况下,包括由于分拆的结果),在有关的日期后三十(30)天或之前,该等附属公司被指定为受限制附属公司,或(Iii)任何受限制附属公司不再是具关键性的附属公司,或(Iv)任何属本地附属公司的受限制附属公司不再是除外附属公司借款人应(A)使该受限制子公司(任何被排除的子公司除外)遵守“抵押品和担保要求”定义中规定的适用要求,(B)在行政代理的合理要求下,使相关的受限制子公司向行政代理提交一份致行政代理和贷款人的该受限制子公司的律师的惯常意见,并在发生指定或终止的情况下(或由管理代理自行决定的较长时间内),借款人应(A)使该受限制子公司(任何被排除的子公司除外)遵守“抵押品和担保要求”定义中规定的适用要求。
(B)尽管本合同或任何其他贷款文件有任何相反规定,但理解并同意:
(I)贷款方不需要寻求任何房东豁免、受托保管书、禁止反言、保管人豁免或其他抵押品访问、留置权豁免或类似的信件或协议;
(Ii)不需要采取任何行动来完善任何除外资产的留置权;
(Iii)任何贷款方不得要求任何贷款方完善任何资产的担保权益,只要任何适用法律禁止完善该资产的担保权益;
(Iv)根据上述第6.14(A)条规定须成为贷款方的任何受限制附属公司所签立的任何抵押品文件或任何其他贷款文件的任何合并或补充,经行政代理同意(不得被无理扣留、附加条件或延迟),可包括必要的附表(或附表的更新),以限定任何贷款文件中所载有关该受限制附属公司的任何陈述或担保,其程度可确保该陈述或担保在所要求的范围内或在所要求的范围内是真实和正确的。
(V)行政代理人不得要求对获得或完善该等留置权的成本(包括任何抵押、印花、无形资产或与该等留置权有关的其他税项或开支)超出借款人和行政代理人合理确定的由此提供的担保给贷款人的利益的资产进行留置权,或要求完善在该等资产中授予的任何留置权。(V)行政代理人不得要求对借款人和行政代理人合理确定的获得或完善该留置权的成本(包括与该留置权相关的任何抵押、印章、无形资产或其他税收或费用)过高。
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为免生疑问,(A)借款人可选择促使任何全资受限制附属公司成为担保人,即使该受限制附属公司根据本协议或任何其他贷款文件的条款并无其他需要成为担保人;及(B)若任何该等受限制附属公司是被排除的附属公司,则自该受限制附属公司成为担保人之日起及之后,该受限制附属公司不再是被排除的附属公司。在任何此类选择后,该受限制子公司只有在签署和交付担保联合协议,并满足抵押品和担保要求中规定的所有其他适用条款和条件后,才能成为本协议项下的担保人。
6.15子公司的指定。借款人可随时指定借款人的任何受限制附属公司为非受限制附属公司,或指定任何非受限制附属公司为受限制附属公司;但(I)在紧接该项指定之前及之后,不会发生任何违约或违约事件,亦不会因此而继续或将会导致违约或违约事件;及(Ii)根据优先票据、任何增量等值债务、准许对外再融资债务、任何信贷协议再融资债务及任何其他规定,该附属公司亦应已或将会迅速被指定为“非受限制附属公司”(或以其他方式不受契诺约束);及(Ii)该附属公司亦须已被或将立即被指定为优先票据、任何增量等值债务、准许对外再融资债务、任何信贷协议再融资债务及任何任何附属公司在重述日期或之后被指定为非限制性附属公司,应构成借款人在指定日期对其进行的投资,其金额相当于借款人或其附属公司(视情况而定)对其投资的公平市场价值(包括该附属公司在指定之日欠任何借款方或受限制附属公司的任何债务的总(未贴现)本金)。由此类指定产生的投资必须符合第7.02节的规定。借款人可随时通过书面通知行政代理将任何非限制性子公司指定为受限制子公司,前提是此类指定生效后,不存在违约事件或不会由此导致违约事件,且借款人遵守第6.14节(A)款下的义务。将任何非限制性子公司指定为受限制子公司应构成(I)借款人在指定任何投资时发生的费用, (Ii)借款人根据上述规定于任何非受限制附属公司的任何投资所得的回报,金额相等于借款人或其附属公司(视何者适用而定)对该附属公司的投资指定日期的公平市价(无须对其作出任何减记或撇账)。在第3号修正案生效日期之后发生的所有指定和撤销必须由官员提交给行政代理的借款人证书作为证据,并由负责官员签署该证书,以证明符合本节第6.15条的前述规定。
6.16进一步保证。
在任何时候或不时应行政代理的要求,每一贷款方将自费:
(A)迅速签立、确认和交付行政代理合理要求的进一步文件,并作出行政代理合理要求的其他作为和事情,以充分实现贷款文件的目的;及
(B)(I)纠正在签立、认收、存档或记录与任何抵押品有关的任何抵押品文件或其他文件或文书时可能发现的任何重大缺陷或错误,及(Ii)将、签立、确认、交付、记录、重新记录、存档、重新存档、登记及重新登记任何及所有该等进一步的作为(包括向第三者发出的通知)、契据、证明书、保证及其他文书,以作为、签立、确认、交付、记录、重新记录、存档、重新存档、登记及重新登记任何及所有该等进一步的作为(包括向第三方发出的通知)、契据、证明书、保证及其他文书
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行政代理人可以不时合理要求,以便更有效地实现抵押品文件的目的。
第七条
消极契约
只要任何贷款人在本合同项下有任何承诺,本合同项下的任何贷款或其他义务(除(I)未提出索赔的或有赔偿义务和(Ii)担保现金管理协议或担保对冲协议项下的义务)仍未偿还或未清偿,或任何信用证仍未履行,借款人不得,也不得允许任何受限制子公司直接或间接:
7.01留置权。在其任何财产、资产或收入上设立、招致、承担或容受存在任何留置权,无论是现在拥有的还是以后获得的,但下列情况除外:
(A)依据任何贷款文件的留置权;
(B)在重述日期存在并列于附表7.01及其任何续期或延期的留置权,但条件是:(I)附表7.01所涵盖的财产不变;(Ii)除准许再融资规定第(I)款准许外,担保或受惠的款额不增加;(Iii)与此有关的直接或任何或有债务人不变;及(Iv)第7.03节准许任何以此为抵押或受惠的债务的续期或延展;
(C)尚未到期或正真诚地通过勤奋进行的适当法律程序争辩的税款的留置权,前提是有关该等税款的储备金已按照公认会计原则保持在适用人士的账簿上;
(D)业主的留置权(或业主的按揭)及承运人、仓库管理人、机械师、物料工、维修工或其他类似留置权的留置权,而该留置权是在通常业务运作中产生的,而该等留置权并未逾期超过60日,或正真诚地借勤奋进行的适当法律程序而争辩,但须在适用人士的簿册上备存足够的储备金;
(E)在正常业务过程中与工伤补偿、失业保险和其他社会保障或类似立法有关的抵押或存款,但ERISA规定的任何留置权除外;
(F)为保证以下各项的义务而作出的承诺或按金:招标、投标、政府合约、贸易合约及租赁(债项除外)、法定义务、担保人、逗留、海关及上诉保证金、履约保证金及退还款项保证金、对保险承运人(包括任何专属自保保险附属公司)的法律责任,以及在通常业务运作中招致的其他性质相类的义务;
(G)测量例外情况(包括业权保单所列的任何业权例外情况)、地役权、通行权、限制及其他影响不动产的类似产权负担,而该等产权负担在总数上并不重大,且在任何情况下均不会对受其规限的财产的价值造成重大减损,亦不会对适用人士的正常业务运作造成重大干扰;
(H)保证根据第8.01(H)节作出的付款判决不构成失责事件的留置权;
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(I)根据第7.03(C)条允许的担保债务的留置权;但条件是:(I)此类留置权在任何时候都不会拖累由该债务提供资金的财产以外的任何财产(及其改进和附件),以及(Ii)由此担保的债务不超过收购之日正在收购的财产的成本或公平市场价值,两者以较低的价格为准;(I)该留置权在任何时候都不会拖累由该债务提供资金的财产(及其改进和附加物),以及(Ii)由此担保的债务不超过该财产在收购之日的成本或公平市场价值;
(J)(I)根据第7.03(D)节允许的担保已获得债务的留置权;但此类留置权在任何时候都不会(X)阻碍在该许可收购中获得的财产以外的任何财产(及其改进和附件),或(Y)担保在紧接该财产收购之前存在的已获得债务以外的任何债务,以及(Ii)担保与许可收购相关的根据第7.03(K)节发生的债务的留置权;但在任何情况下,依靠本条(J)而在任何时间未偿还的有担保债务总额不得超过综合总资产的7.50%;
(K)对受任何许可证券化融资约束的应收账款(以及相关的支持债务和账簿和记录)的留置权;
(L)借款人或其任何附属公司经营业务所附带的其他留置权(包括:(1)在正常业务过程中就货物进口签发的保证贸易信用证的货物留置权,或借款人或任何附属公司的任何财产或资产的所有权;(2)第三方出租人、转让人或第三方许可人或再许可人根据任何租赁、转租或许可或再许可(包括知识产权)订立的任何习惯权益或所有权(3)因提交关于本协议允许的任何租赁或任何货物寄售的预防性统一商业代码融资报表而产生的留置权),在每一种情况下,(X)不是与负债有关的,(Y)总体上不会大幅减损借款人或其任何受限子公司的财产或资产的价值,也不会对借款人或其任何受限子公司的业务的运营造成实质性损害;(3)在每种情况下,(X)不因负债而产生,(Y)总体上不会大幅减损借款人或其任何受限子公司的财产或资产的价值,也不会对其在经营借款人或其任何受限子公司的业务中的使用造成实质性损害;
(M)借款人或其任何附属公司按照本协定在正常业务过程中开立存款账户的银行或其他金融机构根据存款协议享有的抵销、撤销、退款或退款的习惯权利,或在UCC项下产生的银行或类似留置权(包括有利于代收银行的留置权);
(N)与第7.02节允许的投资相关的仅附加于现金或现金等值保证金的留置权;
(O)借款人根据第6.13节取得的任何农场信贷贷款人的农场信贷权益的法定留置权;
(P)对担保增量等值债务的抵押品的留置权,以及允许的等值债务再融资,在每种情况下,第7.03(H)节允许,并受市场债权人间协议的限制;
(q)    [已保留];
(r)    [已保留];
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(S)为海关和税务机关提供留置权,以保证在正常业务过程中支付与货物进口有关的关税;
(T)任何对该等不动产具有司法管辖权的政府主管当局所施加的分区、建筑守则及其他土地使用法律,以规管该等不动产的使用或占用或在该等不动产上进行的活动,而该等土地的当前使用或占用或借款人或任何受限制附属公司的业务的经营并不违反该等法律,但不会对借款人或该受限制附属公司的业务造成重大影响的违反则属例外;
(U)在构成留置权的范围内,对财产及资产作出负面质押,而该等财产及资产只属一项未完成的资产购买协议的标的,而该等财产及资产是与根据本条例准许的产权处置有关连的,而该等财产及资产的留置权保证借款人或其任何附属公司在该协议下的义务;
(V)由借款人或任何受限制附属公司在正常业务过程中订立的租赁、转租、许可证、再许可、使用和占用协议、公用事业服务和类似交易的预付款和保证金组成的留置权,而该留置权是由于违反任何协议或拖欠任何义务而不需要的;
(W)对外国子公司的资产的留置权,以保证本协议允许的外国子公司的债务和其他义务;但任何此类留置权和相关债务对任何贷款方和/或任何贷款方的资产都是无追索权的;
(X)根据第7.03(M)(I)节允许的保证债务的留置权,该留置权仅附加于与这种债务及其收益相关的融资保险单;
(Y)留置权,该留置权是与在正常业务过程中订立的定购单和其他协议有关的合同抵销权;
(Z)以与合资企业相关的转让限制、购买选择权、催缴或类似权利的形式对任何合资实体的股权进行留置权;
(Aa)与根据第7.07(A)节允许的任何初级融资的预付款、赎回、回购、失败或其他清偿相关的现金存款;
(Bb)本协议未禁止的对贷款方的留置权;
(Cc)保证本协定条款允许的互换合同的现金和现金等价物的承诺;和
(Dd)任何受限制附属公司的财产上的其他留置权,只要该等留置权不能保证本金总额超过160,000,000美元和产生时综合总资产的3.00%以上的债务或其他债务,则该等受限制附属公司的债务是以该受限制附属公司的债务为抵押的。
7.02投资。进行任何投资,但以下情况除外:
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(A)借款人或该受限制附属公司以现金及现金等价物形式持有的投资(包括可供随时提取的金融机构存款组成的投资);
(B)(I)借款人或任何受限制附属公司对任何贷款方的投资;。(Ii)任何并非贷款方的受限制附属公司对亦不是贷款方的任何其他受限制附属公司的投资;。(Iii)借款人或任何受限制附属公司对任何受限制附属公司的投资;但贷款方根据第(Iii)款对并非贷款方的受限制附属公司作出的该等投资的未偿还总额,不得超过综合总资产的$105,000,000和2.00%;。(Iv)借款人或任何担保人对不是担保人的任何受限制附属公司的投资,该投资完全由(X)借款人或担保人直接持有的任何其他非担保人的受限制附属公司的股权出资,以换取该出资的受限制附属公司的股权(或额外的股份溢价或就股权支付的资本),但在每种情况下,所出资的该受限制附属公司的股权的所有权不会被稀释;(4)借款人或任何担保人对不是担保人的任何受限制附属公司的投资,只要该受限制附属公司的股权所有权不被稀释,而该受限制附属公司的股权不是由借款人或该担保人直接持有的;但在根据前款第(X)款完成投资后,其股权为该项投资标的的受限制子公司仍为受限制子公司;
(C)(I)由在正常业务过程中授予商业信贷而产生的应收账款或应收票据性质的信贷延伸组成的投资,(Ii)在正常业务过程中从陷入财务困境的账户债务人向供应商收取或部分偿还的投资(包括债务和股权),或为解决供应商和客户的破产或重组或为解决供应商的拖欠债务或与以下公司发生的其他纠纷而收到的投资(包括债务和股权);以及(C)(I)在正常业务过程中因给予贸易信贷而产生的应收账款或应收票据性质的信贷延伸的投资(包括债务和股权)在正常业务过程中或因丧失抵押品投资或任何担保投资所有权的其他转让而产生的客户和供应商,以及(Iii)在正常业务过程中对预付费用、为收取和租赁而持有的可转让票据、公用事业和工人补偿、履约和提供给第三方的其他类似存款的投资;(Iii)在正常业务过程中对预付费用、为收取和租赁而持有的可转让票据、公用事业和工人补偿、履约和其他类似存款的投资;
(D)第7.03节允许的担保;
(E)借款人或其任何受限制附属公司可根据合并、合并、合并或其他方式(包括对旨在增加借款人或其受限制附属公司各自股权所有权的受限制附属公司的投资)进行收购,条件是:
(I)失责事件。根据第1.09节的规定,对于任何属于有限条件交易的此类收购,在借款人和/或受限制子公司就允许的收购订立最终协议之日,并未发生违约事件,且违约事件仍在继续,也不会由此导致违约事件(视情况而定);
(Ii)相类业务。被收购人的一条或多条业务线是被允许的业务线;
(Iii)交付和通知要求。借款人应在许可收购完成前向行政代理提供以下材料:(A)许可收购的通知;(B)由借款人的负责人员签署的证书,证明其遵守上述第(I)和(Ii)条;以及
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(Iv)抵押品和担保要求。借款人应在第6.14节规定的时间内遵守该条款的适用规定;
但就收购非贷款方持有的资产和/或根据第6.14节收购未成为担保人的人的股权(被收购人是非实质性子公司的结果除外)而言,与所有此类允许收购相关的总对价不得超过合并总资产的1.05亿美元和2.00%两者中的较大者;
(F)借款人或其任何受限制附属公司对任何特别目的财务附属公司的投资和设立;
(g)    [已保留];
(H)农场信贷权益及农场信贷贷款人或其投资服务或计划的任何其他股票或证券,或其投资;
(I)在构成投资的范围内,7.05(D)节允许的处置、7.06(A)节允许的限制性付款和7.04节允许的交易;
(j)    [已保留];
(K)按照第7.05(G)节规定完成的资产互换;
(L)在正常业务过程中为真正对冲而非投机而订立的掉期合约的投资;
(M)根据弥偿协议对业权保险人产生的促使该等业权保险人发出业权保险单的或有义务;
(N)在正常业务过程中的投资,包括托收或存款背书;
(O)在正常业务过程中的投资,包括根据开发、营销或制造协议或安排或与他人的类似协议或安排对知识产权进行非排他性许可的投资,该等投资不受本协定禁止,总体上不会对借款人或其任何受限制子公司的财产或资产的价值造成重大减损,对借款人或其任何受限制子公司的业务造成重大干扰,或对借款人或其任何受限制子公司在运营中使用此类知识产权造成重大损害
(P)向借款人及其附属公司的高级职员、董事、顾问及雇员提供的贷款或垫款,用于合理及惯常的与商务有关的旅行、娱乐、搬迁及类似的一般业务目的,以及与该等人士购买借款人的股权有关的贷款或垫款;
(Q)在通常业务运作中预支支付予高级人员、董事、顾问或雇员的工资、费用或其他补偿;
(R)在重述日期后取得的受限制附属公司持有的投资,或与借款人合并或合并的人持有的投资
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重述日期后未考虑该等收购、合并或合并而作出的受限附属公司;
(S)对借款人或任何子公司的投资,这些投资被认为是由于将任何现有投资重新分类或转换为债务或股权或其任何组合而产生的,但以该现有投资在作出时根据第7.02节允许的范围为限;
(T)任何合资企业的投资;但在本协议期限内,根据本条款(T)进行的投资总额不得超过85,000,000美元和综合总资产的1.50%;
(U)作为根据第7.05条(否)允许的交易而收到的对价中的非现金部分所收到的投资;
(V)与惯例赔偿义务有关的或有债务,其受益人为:(I)与本协议允许的收购相关的卖方和(Ii)根据第7.05(No)条允许的处置相关的买方;
(W)附表7.02(W)所列在重述日期已存在或预期的投资,个别或合计超过5,000,000美元或合计超过10,000,000美元的投资,以及对其进行的任何修改、替换、更新、再投资或延期;但除非按照附表7.02(W)所列的投资条款或本节第7.02节所允许的其他方式,否则不得增加原始投资的金额;
(X)仅以借款人的股权支付该等投资的投资;
(y)    [已保留]及
(Z)附加投资,只要在每次此类投资时,(I)不存在或不会由此导致违约事件,(Ii)借款人在实施此类投资后按形式遵守第7.12节,(Iii)在紧接进行此类投资之前和之后,应至少有50,000,000美元的可用流动资金,以及(Iv)就任何投资而言,其金额与根据本条(Z)的所有其他投资的金额相加时,如果借款人已根据第7.06(K)条规定的所有限制付款和根据第7.07(A)(Iv)条在紧接之前的12个月内的所有付款超过100,000,000美元,则借款人应已向行政代理提供一份按形式编制的合规证书,该合规证书应表明,在合规证书的日期按形式计算,届时不会发生违约(包括根据第7.12条)。
7.03负债。产生、招致、承担或忍受存在任何债务,但下列情况除外:
(A)(I)贷款文件项下的负债,或(就任何贷款方而言)担保现金管理协议或担保对冲协议项下的负债,及(Ii)(X)2028年票据项下的贷款方的负债,以及该等票据及(Y)2024年票据的任何准许再融资;
(B)在重述日期(I)个别少於$5,000,000或合计少於$1,000,000或(Ii)附表7.03所列的未清偿债项,以及该等债项的任何准许再融资;
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(C)在第7.01(I)节规定的限制范围内,与固定资产或资本资产的资本化租赁和购买货币债务有关的债务;但根据本条款(C)规定,在任何一次未偿债务的总额不得超过1.75亿美元和综合总资产的3.25%,两者中的较大者为$175,000,000和3.25%;(C)在第7.01(I)节规定的限制范围内,所有此类债务的总额不得超过综合总资产的1.75亿美元和3.25%;
(D)已取得的债务及其任何准许的再融资;但在按形式实施该项收购或假设后(使任何其他投资生效,或任何出售、交易或其他处置生效,或产生任何债务或偿还与此同时完成的债务),(X)综合净杠杆率应等于或低于杠杆维持契约,截至最近一个具有可用财务报表的财政季度的最后一天;(X)综合净杠杆率应等于或低于杠杆维持契约;(X)截至最近一个有可用财务报表的财政季度的最后一天,综合净杠杆率应等于或低于杠杆维持契约;(Y)根据本条款(D)由非担保人限制性附属公司承担并未偿还的任何债务,与非担保人限制性附属公司根据第7.03(K)节产生并未偿还的任何债务相加时,在任何时间均不得超过(1)105,000,000美元和(2)综合总资产的2.00%,及(Z)根据第7.03(D)节在任何时间未偿还的有担保收购债务总额不得超过根据第7.03(D)节规定的任何债务总额。
(E)根据第7.02(B)节允许的无担保公司间债务;但条件是:(I)借款人或任何担保人未欠借款人或另一担保人的任何此类债务应从属于按照行政代理全权酌情决定可接受的条款和条件全额现金偿付债务;(Ii)所有此类债务均受环球公司间票据的约束;
(F)依据任何核准证券化安排而欠下的债项;
(g)    [已保留];
(H)关于(I)借款人发行的一系列或多系列优先票据或附属票据的债务,该等票据由借款人选择,(X)无抵押或(Y)以抵押品上的留置权作抵押,或(Y)以抵押品上的留置权作抵押,而该抵押品的排名较该等抵押品为低或与为该等债务作担保的留置权相同;及(Ii)向借款人作出的(X)无抵押或(Y)由抵押品上的留置权作担保的(X)无抵押或(Y)以抵押品上的留置权作抵押的优先或附属贷款但(1)(A)任何递增等值债务与任何递增贷款合计,在产生时不得超过递增上限,以及(B)该等债务符合递增上限定义中所列的适用规定;(2)在该递增等值债务产生或发行后,不会发生任何失责或失责事件,且该等失责或失责事件将不会发生和持续存在,或在紧接该等增额等值债务的产生或发行后仍会存在;但如果该等增量等值债务的收益将用于为有限条件交易提供资金,且在投资者或持有者同意的范围内,本条第(2)款可仅限于在没有付款违约和没有破产违约的情况下;(3)借款人在履行该等增量等值债务后,应按形式遵守第7.12条的规定(使该等增量等值债务的全部产生和任何允许的收购、其他投资、或任何出售、交易或其他处置或产生的任何后果生效);(3)借款人应在履行该等增量等值债务后,按形式遵守第7.12条的规定(使该等增量等值债务和任何允许的收购、其他投资、或任何出售、交易或其他处置或任何发生生效)。, (4)任何增量等值债务的到期日不得早于当时有效的最新到期日,或加权平均到期日不得短于当时有效的任何定期贷款(到期日不超过一年的需要转换的惯常过桥贷款除外);(2)任何增量等值债务的到期日不得早于当时有效的最新到期日,或加权平均到期日不得短于当时有效的任何定期贷款(到期日不超过一年的需要转换的惯常过桥贷款除外)。
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按习惯条件兑换成其他工具,但这种过渡性贷款要转换成的长期债务必须满足(H)款的到期日、摊销和提前还款限制;(5)任何该等增量等值债务须依据另一项贷款协议、契据、票据购买协议或其他该等便利而设立。(6)本条(H)不包括的所有该等债务的条款,须由借款人及该等增量等值债务的投资者或贷款人决定,而该等增量等值债务以贷款形式存在,而该等贷款的条款及文件与定期贷款不同(定价、摊销、到期或参与自愿或强制性提前还款除外)(在每种情况下,定价、摊销、到期日或参与自愿或强制性提前还款除外)(行政代理应合理地接受此类贷款(适用于订立该等增量等值债务时生效的最后到期日之后的期间的契诺和违约事件除外);此外,(I)该贷款不得由借款人和担保人以外的任何人分别承担或受其担保,如果该贷款是有担保的,则除抵押品外,不得由任何借款方的任何财产或资产担保;(Ii)如果该贷款是担保的,则该债务的持有人或其代表将签订行政代理合理接受的市场债权人间协议;(Iii)如果该贷款是在与贷款平价的基础上进行担保的,则该贷款不应由该贷款担保;(Iii)如果该贷款是在与贷款同等的基础上担保的,则该债务的持有人或其代表将签订一份行政代理合理可接受的市场债权人间协议;(Iii)如果该贷款是在同等基础上与贷款进行担保的,此类债务可按比例或低于比例(但不得高于比例)参与本协议项下的任何强制性提前还款。, (Iv)如该设施的担保权利从属于该设施或在担保权利方面与该设施并列,这类债务的持有人或其代表将与证明这种从属关系的借款方和行政代理订立一项合理地为行政代理所接受的市场债权人间协议;(V)此类债务不应有任何预定的本金预付款,也不受任何强制性赎回或预付款条款的约束(但允许在申请此类初级融资之前将适用收益用于偿还债务的习惯控制权变更条款和习惯资产出售条款除外)。(V)此类债务应在申请次级融资后的91(91)天之前,不再有任何预定的本金预付款,也不受任何强制性赎回或预付款条款的约束(习惯控制权变更条款和习惯资产出售条款除外,这些条款允许在申请此类次级融资之前将适用收益用于偿还债务)。但就任何有限条件交易而言,本条(H)中规定的任何形式基础计算和其他条件应受第1.09节的约束,如果第1.09节与本条款(H)之间有任何不一致,则以第1.09节为准;
(I)获准对外再融资债务及其任何获准再融资;
(J)借款人及其受限制附属公司的其他负债;但在该等负债的产生(使任何准许收购、其他投资、或任何出售、交易或其他处置生效,或任何与该等债务同时完成的债务或偿还债务生效)生效后,综合净杠杆率须等于或低于截至最近一财政季度终结并备有财务报表的杠杆维持契诺的最后一天的综合净杠杆率;
(K)因准许收购而招致的负债及其任何准许再融资;但在按形式实施该项收购后(使任何其他投资生效,或使任何出售、交易或其他处置生效,或产生任何债务或偿还与此同时完成的债务),综合净杠杆率须等于或低于截至最近一个有可用财务报表的财政季度最后一天的杠杆维持契诺;但根据本条(K)规定的任何债务不得在当时有效的最后到期日之前到期,或其加权平均到期日不得早于当时有效的定期贷款的加权平均到期日(到期日不超过一年的习惯过桥贷款除外,这些贷款需要按惯例条款转换或交换为其他贷款)。
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工具,但这种过渡性贷款将转换为的长期债务必须满足本条(K)项的到期日和摊销限制);此外,(X)根据本条(K)项由非担保人限制性附属公司产生并未清偿的任何债务,与非担保人限制性附属公司根据第7.03(D)节承担而未清偿的任何债务合计,在任何时间均不得超过(1)$105,000,000及(2)综合总资产的2.00%,及(Y)根据第7.03(K)节在任何时间未清偿的有担保债务总额不得超过(1)$105,000,000及(2)2.00%两者中较大的一者,当合计时,根据第7.03(K)节未清偿的有担保债务总额不得超过(1)$105,000,000及(2)2.00%中的较大者
(L)与(I)净额结算服务,(Ii)ACH安排,或(Iii)在正常业务过程中发生的银行透支或退还项目有关的债务,这些透支或退还项目在任何情况下都要在十(10)个工作日(或行政代理合理同意的不超过额外五(5)个工作日的较长期限)内迅速偿还;
(M)负债,包括(I)筹集保险费或(Ii)在正常业务运作中承担或支付供应安排所载的义务;
(N)根据发给高级职员和雇员的信用卡欠银行或其他金融机构的无抵押债务,在正常业务过程中构成与业务有关的开支;但该等债务须在产生后九十(90)天内清偿;
(O)可能存在或被视为存在的与在正常业务过程中订立的规定赔偿、购买价格调整的习惯协议有关的债务,以及与根据本协议允许的投资、允许的收购或处置有关的类似义务;
(P)在通常业务运作中,就保证及上诉保证金、履约保证金、投标保证金及其他相类义务而可能存在或当作存在的债项,但所涉及的义务须为借款人或任何受限制附属公司的义务,而不是就借入的款项而言;
(Q)构成借款人及其受限制附属公司的现任及前任雇员、高级人员及董事/经理的债务、递延补偿及类似义务的部分,而该等债务是在通常业务过程中招致的,并与过往的惯例一致;
(R)借款人或任何受限制附属公司向现任或前任高级职员、董事和雇员、他们各自的遗产、配偶或前任配偶发行的无担保债务,以资助第7.06节允许的购买或赎回借款人的股权;
(S)根据第7.02(L)节允许的掉期合约可能存在或被视为存在的债务;
(T)(I)借款人或任何担保人对借款人或根据本协议允许发生的任何担保人的任何债务的担保,(Ii)借款人或任何不是担保人的受限制附属公司的债务担保人的担保,只要该等担保是无担保的,并且是第7.02节允许的,并且根据本第7.03节允许发生非担保人的受限制附属公司所发生的债务,(Iii)由不是担保人的任何受限制附属公司发生的债务
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不是担保人的另一家受限制子公司的债务,只要该受限制子公司按照本协议发生了此类债务;但在每种情况下,只要该债务从属于该债务,则该担保的从属程度与被担保的债务的从属程度相同;以及
(U)本金总额不超过在任何时间未偿还的综合资产总额的210,000,000美元和3.75%的其他负债,减去根据第7.13节完成的销售和回租交易的未偿还销售和回租许可总额。
7.04根本性变化。与另一人合并、解散、清盘、与另一人合并或合并为另一人,或将其全部或实质上所有资产(不论是在一项交易中或在一系列交易中)处置给任何人或以任何人为受益人而处置(不论是现在拥有的或其后取得的)(在每种情况下,均包括依据任何分部),但只要该等资产不存在失责或不会因此而导致失责,则属例外:
(A)任何附属公司可与(I)借款人合并,但借款人须为持续或尚存的人,或(Ii)任何一间或多于一间其他附属公司,但(X)当任何全资附属公司与另一间附属公司合并时,该继续或尚存的人是或成为一间全资附属公司;及(Y)当任何担保人与另一间附属公司合并时,该持续或尚存的人是该担保人或根据第6.14节成为担保人;
(B)任何附属公司可将其全部或实质所有资产(在自动清盘或其他情况下)处置予借款人或另一间附属公司;但如(X)如该项交易的转让人是全资附属公司,则受让人必须是借款人、全资附属公司或成为全资附属公司;。(Y)如该项交易的转让人是担保人,则受让人必须是借款人、担保人或根据第6.14节成为担保人;及(Z)如该项交易的转让人是受限制附属公司,则受让人必须是借款人、受限制附属公司或成为受限制附属公司。
(C)借款人或任何附属公司可将任何股权处置予另一附属公司或借款人;但(X)如该交易的转让人是全资附属公司,则受让人必须是借款人、全资附属公司或成为全资附属公司;。(Y)如该交易的转让人是担保人,则受让人必须是借款人、另一担保人或根据第6.14节成为担保人;及(Z)如该交易的转让人是受限制附属公司,则受让人必须是借款人、受限制附属公司或成为受限制附属公司。
(D)任何附属公司可与另一人合并或合并,或将其全部或实质所有资产处置给另一人,以完成(I)第7.05(否)节允许的处置、(Ii)第7.02节允许的投资或(Iii)根据第7.06节允许的限制性付款(在每种情况下),并根据适用于该等资产的条款和条件进行支付;
(E)借款人或任何附属公司可根据及按照本协议的条款从事准许收购,及(I)任何人士均可与借款人或任何附属公司合并或合并,及(Ii)任何附属公司均可就准许收购事项与另一人合并或合并,只要涉及(X)借款人、持续或尚存的人是借款人、(Y)担保人、持续或尚存的人是
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根据第6.14节的规定成为担保人或成为担保人,以及(Z)为受限制附属公司,则持续或尚存的人是或成为受限制附属公司;
(F)借款人可以合并或合并为根据美国或其任何州的法律成立的任何新成立的公司,仅为改变其注册管辖权;但在进行该交易的同时,(X)借款人合并而形成的人应明确承担借款人根据贷款文件承担的所有义务,(Y)借款人合并而形成的人或借款人合并而成的人应采取一切必要的行动,以维护(1)贷款文件和(2)抵押品文件留置权的有效性和完备性,以及(Z)该人应提交或安排提交法律意见、董事会决议、高级职员证书和/或重申协议,以维护(1)贷款文件的可执行性和(2)抵押品文件的留置权的有效性和完备性,以及(Z)该人应提交或安排提交法律意见、董事会决议、高级人员证书和/或重申协议在所有实质性方面与根据第4.01节重述日期(或第1号修正案生效日期,视情况而定)提交的内容一致,并在其他形式和实质上令行政代理满意;和
(G)任何受限制附属公司如已按本第7.04条或第7.05条允许处置其所有资产或以其他方式没有资产,可被解散、清算或以其他方式终止其存在。
7.05处置。做任何处置,除了:
(A)处置(I)陈旧或破旧的财产,不论该等财产是现在拥有或其后在通常业务运作中取得的,以及(Ii)包括放弃、失效或以其他方式处置对借款人或其任何受限制附属公司的业务并不具关键性或没有用处的知识产权(或对借款人及其受限制附属公司整体而言并无重大价值的知识产权);
(B)在正常业务过程中处置库存、现金和现金等价物;
(C)在下列情况下处置设备或不动产:(I)该等财产以类似替代财产的购买价格换取信贷,或(Ii)处置所得款项合理地迅速用于该替代财产的购买价格;
(D)任何受限制附属公司将财产处置给借款人或另一间受限制附属公司;但。(X)如该项交易的转让人是全资附属公司,则受让人必须是借款人、全资附属公司或成为全资附属公司;。(Y)如该项交易的转让人是担保人,则受让人必须是借款人、担保人或按照第6.14节成为担保人;及。(Z)如该项交易的转让人是受限制的附属公司,则受让人必须是借款人、担保人或成为担保人。
(E)第7.04(A)节、第7.04(B)节或第7.04(C)节允许的处置,(Ii)构成第7.02节允许的投资,(Iii)构成根据第7.06节允许的限制性付款,或(Iv)构成根据第7.01节允许的留置权(或其止赎)的授予,在每种情况下,都是按照适用于其的条款和条件作出的;
(F)处置受任何核准证券化安排规限的应收账款(及相关的辅助债务及簿册和纪录);
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(G)资产互换;但只要出售或交换的任何资产是抵押品,所购买的相关业务资产将成为抵押品,有关贷款方应签立任何必要的抵押品文件以实现该等担保权益;
(H)在正常业务过程中授予第三方的非排他性许可、再许可、租赁或再租赁(包括知识产权的任何非排他性许可或再许可),不得在任何实质性方面干扰借款人或其任何受限制附属公司的业务;
(I)在无追索权的基础上和在正常业务过程中,出售或贴现或宽免与催收或妥协有关的逾期帐目;
(J)出售或转让受任何核准证券化安排规限的应收账款(及有关的支持债务及簿册及纪录);
(K)因借款人或其任何受限制附属公司的任何财产或资产受到任何伤亡或其他保险损害,或在征用权下被接管,或因谴责或类似的法律程序而导致的处置;但任何该等处置的收益须按照第2.05(B)(Iii)节的规定运用,并在该等处置所需的范围内予以运用;
(L)依据掉期合约的条款解除掉期合约;
(M)因(I)将任何公司间债务转换为股权及(Ii)清偿、贴现、注销、宽恕、注销、退回、免除或免除欠借款人或任何受限制附属公司的任何公司间债务或其他债务而产生的处置,以及(Ii)清偿、贴现、注销、宽免、取消、退还、免除或免除欠借款人或任何受限制附属公司的任何公司间债务或其他债务;
(N)借款人或任何受限制附属公司在任何公历年的处置款额不超过$20,000,000;及
(O)借款人或任何受限制附属公司的其他处置;但(I)在处置时,不会发生失责事件,亦不会因此而导致失责事件;。(Ii)任何该等处置的代价须为最少70%的现金或现金等价物(“现金对价规定”);。但就现金对价要求而言,以下各项须视为现金:(A)借款人或任何适用的受限制附属公司(如该人士最近的资产负债表或其附注所示)因与该受让人的交易而承担的(X)任何债务或其他负债(从属于债务或欠借款人或受限制附属公司的其他负债或其他负债)的款额,或(Y)因与该受让人的交易而取消或终止的债务或其他负债的款额,以及(B)借款人或任何受限制附属公司从受让人收到的任何证券、票据或其他义务或资产,并由该人在适用的产权处置结束后一百八十(180)天内转换为现金或现金等价物(以收到的现金或现金等价物为限);及(C)就该等产权处置已收取的任何指定非现金代价,而该等现金或现金等价物在适用产权处置结束后一百八十(180)天内由该人转换为现金或现金等价物(以收到的现金或现金等价物为准);及(C)借款人或任何受限制附属公司从受让人收到的任何证券、票据或其他义务或资产,由该人在适用产权处置结束后一百八十(180)天内转换为现金或现金等价物连同根据本条(C)收取的当时未清偿的不超过100,000美元的所有其他指定非现金代价, 000(每项指定非现金对价的公允市场价值是在收到时计量的,不影响随后的价值变化),(Iii)这种处置至少应
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(Iv)借款人或任何受限制附属公司根据本条款(否)处置所收到的现金收益净额,应在第2.05(B)(Iii)节要求的范围内用于预付贷款,且(Iv)借款人或任何受限制附属公司根据本条款(否)处置的资产或财产的公平市场价值(由借款人善意确定)应用于提前偿还贷款,(Iv)借款人或任何受限制附属公司根据本条款(否)从处置中收到的现金净额应用于预付贷款。
尽管本协议有任何相反规定,任何贷款方均不得向任何不受限制的子公司提供或处置对借款人及其子公司作为一个整体具有重要意义的任何知识产权。
只要本第7.05节明确允许将任何抵押品出售给任何人(贷款方除外),则该抵押品应免费出售,不受贷款文件产生的留置权的限制,如果行政代理提出要求,在借款人证明该处置是本协议允许的情况下,行政代理应被授权采取任何被认为适当的行动,以便按照第9.10节的规定实施前述规定。
7.06限制支付。直接或间接声明或支付任何限制性付款,或为此承担任何义务(或有义务或其他义务),但以下情况除外:
(A)每家附属公司均可向借款人、担保人及拥有该附属公司股权的任何其他人士作出有限制的付款,按其各自持有的该等受限制付款所关乎的股权类别按比例支付;(B)每一间附属公司均可按比例向借款人、担保人及拥有该附属公司的股权的任何其他人支付受限制付款所涉及的股权类别;
(B)借款人及每间受限制附属公司可宣布及作出股息支付或其他分派,只以该人的普通股或其他普通股权益支付;
(C)借款人及各受限制附属公司可用实质上同时发行其普通股或其他普通股权益所得款项,购买、赎回或以其他方式取得其发行的股权;
(D)借款人管理层的任何成员(或其任何受限制附属公司)依据任何管理层股权认购协议、股票期权协议、雇佣协议、遣散费协议或其他行政薪酬安排所持有的借款人的任何股权的价值的回购、赎回或其他收购或退休;但就所有该等购回、赎回、收购或退休的股权所支付的总价,在任何12个月期间内不得超过$10,000,000(但借款人可在自2017历年开始的下一个历年结转及赚取根据本条(D)条可归因于紧接上一个历年的最多$10,000,000的未使用容量,除该历年所准许的款额外,亦可在该历年结转及赚取最多$10,000,000的未使用容量;
(e)    [已保留];
(F)借款人或任何受限制附属公司可就以下事项支付现金以代替零碎股份:(I)任何股息、股权分拆或组合或任何准许收购(或类似投资)或(Ii)行使可转换为借款人或其任何附属公司股权或可交换为股权的认股权证、期权或其他证券;
(g)    [已保留];
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(h)    [已保留];
(I)被视为发生的股权回购:(I)在行使股票期权时,该等股权代表该等股票期权行使价格的一部分,或(Ii)为履行在行使授予或授予雇员的授予或奖励时所需的任何预扣税款义务;
(J)以每项权利的面值购买、赎回、获取、取消或以其他方式退休,而该等权利是依据为保障股东免受不公平收购策略影响而采用的任何股东权利计划而授予借款人的所有普通股持有人的;但该等权利的购买、赎回、获取、取消或以其他方式退出,并非为逃避本契诺的限制(全部由借款人的负责人员真诚地厘定);及
(K)借款人可以宣布或向其股东支付现金股息,并购买、赎回或以其他方式收购其发行的现金股权;但在作出上述声明、支付、购买、赎回或取得(视属何情况而定)时,(I)借款人在实施该行动后已按形式上符合第7.12节的规定,(Ii)不会或不会因此而出现违约或违约事件,(Iii)在紧接宣布之前及紧接支付该现金股息或购买或赎回价格之后,须有至少$50,000,000的可用流动资金,及(Iv)就任何受限制的付款而言,该等现金股息或购买或赎回价格的款额加上根据本条款(K)支付的所有其他限制性付款、第7.07(A)(Iv)节下的所有付款以及紧接在前12个月中第7.02(Z)节下的所有投资,借款人应已向行政代理提交了一份截至有可用财务报表的最近截止日期按形式编制的合规性证书,该合规性证书应表明,截至该日期,按形式计算,没有违约(包括根据该合规性证书,包括根据该合规性证书的规定),该合规性证书的金额超过100,000,000美元,借款人应已向行政代理提交了一份按形式编制的合规性证书,该合规性证书应表明,截至该日期,在形式基础上没有违约(包括根据可用财务报表的合规性证书(V)仅在(X)《公约》救济期结束和(Y)根据第6.02(A)节交付合规性证书之日(以较晚者为准),证明截至该财政季度末综合净杠杆率不大于4.50:1.00,在实施该行动后,综合净杠杆率按形式计算不应大于4.50:1.00。
7.07提前还款等债项。
(A)在预定到期日之前,以任何方式预付、赎回、购买、作废或以其他方式清偿(1)优先票据(如有)、任何增量等值债务或任何准许的对外再融资债务,或(2)在本协议期限内的任何时间,从属于其条款明确规定的债务的任何其他债务(借款人及其附属公司之间的债务除外)(前一款第(1)款和本款第(2)款所指的所有此类债务,统称为“(Ii)将任何此类次级融资从基本上同时发行的普通股或其他普通股权益转换为借款人的股权(不合格股权除外),(Iii)在任何适用的附属条款允许的范围内,就次级债务而言,以及(Iv)借款人可以在预定到期日之前预付、赎回、购买、取消或以其他方式满足任何次级融资;但在(X)实施该行动后,借款人在形式上符合第7.12节的规定,(Y)在紧接该行动之前和之后,应至少有50,000,000美元的可用流动资金,以及(Z)就任何该等行动而言,其金额与本条第(Iv)款下的所有其他此类行动、第7.02(Z)节下的投资和紧随其后的第7.06(K)节规定的限制付款相加后,应至少有50,000,000美元的可用流动资金。
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如果借款人在12个月前超过100,000,000美元,则借款人应已向行政代理提交一份按形式编制的合规性证书,该合规性证书应表明,在合规性证书的日期当日,不会发生任何违约(包括第7.12节下的违约);但在每种情况下,紧接在其按形式生效之前或之后,均不会发生违约或违约事件。
(B)以下列方式修改、修改或更改管理任何初级融资的任何文件的任何条款或条件:(I)允许第7.07(A)节不允许的付款,(Ii)违反当时有效的任何从属条款或债权人间条款,或(Iii)以其他方式对贷款人的利益造成重大不利影响。
7.08业务性质的变化;财政年度。
(A)从事任何不属准许业务的重要业务。
(B)借款人或任何受限制附属公司均不得改变其会计年度最后一天或其会计年度前三(3)个会计季度每个季度的最后一天的计算方式;但在重述日期后收购或成立的任何受限制附属公司或指定为非受限制附属公司的人士,均可更改其会计年度以配合借款人的会计年度。
7.09与附属公司的交易。与借款人的任何联属公司订立任何类型的交易,但以下情况除外:(A)以对借款人或该附属公司实质上有利的公平合理条款进行的交易,而该等交易与借款人或该附属公司当时在与联营公司以外的人进行的可比公平距离交易中所能获得的一样(或,如果该交易的性质是不能以公平合理的条款和条件在一定范围内获得的),(B)贷款各方之间的交易,以及(C)借款人之间的交易;(C)借款方之间的交易;(C)借款方之间的交易;以及(C)借款方之间的交易但第7.09节并不禁止(I)禁止第7.02(B)节、第7.02(F)节、第7.02(P)节、第7.02(Q)节、第7.02(S)节、第7.03(E)节或第7.03(F)节所允许的任何交易,(Ii)适用于向借款人或其任何受限制附属公司的高级人员、董事或雇员支付或提供的合理补偿(包括按照计划支付的金额)和赔偿,无论是董事还是员工,或支付本协议允许的任何限制性付款,在任何情况下,只要该等付款是根据适用法律进行的,或者(Iii)适用于本协议条款所允许的其他股权的发行。
7.10繁重的协议。订立任何合同义务(本协议或任何其他贷款文件除外),以(A)限制任何子公司(特殊目的财务子公司除外)向借款人或任何担保人进行限制性付款或以其他方式将财产转让给借款人或任何担保人的能力,但以下情况除外:(I)在正常业务过程中订立的合同义务中的习惯不可转让条款所构成的任何限制,只要这些条款限制此类协议的转让或转让,(Ii)根据第7.01节第(I)或(J)款允许的留置权的任何限制,只要该等条款限制受此类协议约束的财产的转让;(Iii)在第7.05节允许的范围内,根据与不是关联方的人达成的将资产处置给该人的协议,对处置该资产的习惯限制;(Ii)根据第7.01节第(I)或(J)款允许的任何留置权的任何限制,只要该条款限制受该等协议约束的财产的转让;(Iv)对借款人或其任何附属公司作为核准证券化安排一方的惯常限制,该等限制限制借款人或任何该等附属公司在受该核准证券化安排规限下的应收账款权益(及有关的支持义务及簿册及纪录)的转让,
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(V)第7.03(D)节或第7.03(K)节允许的债务管理文件中列出的限制,只要该等限制不适用于适用收购标的的任何人或任何人(该人除外)的财产或资产,或该人的财产或资产;(Vi)高级票据或管理任何增量等值债务、允许外部再融资债务或与此有关的任何允许再融资的任何文件中列出的限制;(V)第7.03(D)节或第7.03(K)节允许的债务管理文件中列出的限制,只要这些限制不适用于适用收购标的的任何人(该人除外)或该人的财产或资产。(Vii)在正常业务过程中签订的合资协议和其他类似协议中关于资产或财产的处置或分配的习惯限制;(Viii)客户根据正常业务过程中订立的合同义务对现金或其他存款或净值施加的限制;(Ix)任何被排除在外的受限制子公司的债务、不合格股权或优先股权协议中规定的限制,只要该等债务、不合格股权或优先股权被允许在本协议项下产生;但在借款人善意确定的情况下,此类协议中有关此类限制的条款作为一个整体,并不比本协议中的相应条款有实质性的限制。, (X)第7.03(H)节或第7.03(I)节所允许的债务文件所载的限制,只要其中包含的限制不低于本协议中存在的限制,以及(Xi)管理本协议下允许担保的任何债务的文件中所载的限制,只要这些限制仅适用于根据该债务承担债务的个人及其子公司或旨在担保该债务的财产或资产,或(B)禁止、限制或对贷款人的能力施加任何条件,即可(Xi)该限制仅适用于根据该债务承担债务的个人及其子公司或旨在担保该债务的财产或资产;或(B)禁止、限制或对该债务的能力施加任何条件,或(Xi)该等限制仅适用于根据该债务承担债务的个人及其附属公司或旨在担保该债务的财产或资产对其任何财产或资产(任何除外资产除外)产生或允许存在任何留置权,以行政代理(或其代理人或指定人)的利益为担保,以担保任何义务,但不包括任何贷款文件、高级票据或任何管理任何增量等值债务、允许外部再融资债务或与此有关的任何允许再融资的文件中所载的禁止、限制或条件;(Ii)许可证、租赁和其他限制转让、转租或以其他方式转让的合同(包括授予任何留置权);但这种限制或限制仅限于受该许可证、租赁或合同约束的资产;。(Iii)任何协议中关于第7.05节允许的处置的习惯限制。, (Iv)合营安排或管理合约所载的惯常限制;但该等准许再融资中的限制性规定并不比再融资的获得性负债中的限制性规定有实质上的限制;。(V)合营安排或管理合约中的惯常限制;但该等限制仅限于该合营公司的资产及该等安排或合约一方的股权;。(Vi)外国附属公司的负债中所载的限制;。(V)合营安排或管理合约中的惯常限制;但该等限制仅限于该合营公司的资产及该等安排或合约一方的股权;。(Vi)载于外国附属公司的负债中;。(Vi)外国附属公司的负债中所载的限制;。(V)合营安排或管理合约中的惯常限制。但该等限制只适用于招致该等债务的外国附属公司及其附属公司(及其资产);及(Vii)用以融资或为融资而招致的债务所载的债务,以购买固定资产或资本资产的货币义务;但该等限制只适用于依据该等债务而获得融资的资产(或拥有该等资产的人)。尽管有上述规定,但各方承认并同意,前一句(A)款不应禁止限制限制性付款的合同义务,只要此类限制不比第7.06节的规定更具限制性或繁琐。
7.11收益的使用。
(A)直接或间接使用任何信贷延期所得款项,不论是立即、附带或最终购买或持有保证金股票(符合“财务报告条例”U条的涵义),或为下列目的而向他人提供信贷:
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购买或携带保证金股票或退还原先因此而产生的债务。
(B)借款人不会请求任何借款,借款人不得使用,也不得促使贷款方和借款方或贷款方各自的董事、高级管理人员、雇员和代理人使用任何信用延期的收益:(I)为促进向任何人提供、支付、承诺支付或授权付款或给予金钱或任何其他有价值的东西的要约、付款、承诺或授权;(Ii)为资助、融资或促进任何活动、业务或交易或与之相关的任何活动、业务或交易或(Iii)以任何其他方式违反适用于本合同任何一方的任何制裁(包括任何参与交易的人,无论是作为贷款人、安排人、行政代理、信用证发行者、摆动额度贷款人或其他身份)。
7.12财务契约。允许借款人在任何会计季度末的综合净杠杆率大于与该会计季度相对的比率。
财季结束合并净杠杆率
March 31, 20225.50:1.00
June 30, 20225.50:1.00
2022年9月30日5.25:1.00
2022年12月31日及其后结束的每个财政季度4.50:1.00

。允许借款人截至任何会计季度末的综合净杠杆率大于4.50:1.00;但前提是,尽管如此,在收购合规期内,综合净杠杆率可以大于4.50至1.00,但不得超过5.00至1.00。
7.13销售和回租交易。除第7.05条(否)和(Y)项所允许的(X)项在订立该等出售和回租交易时,借款人可能会根据第7.03(U)条产生至少1美元的额外债务外,订立任何出售及回租交易时,借款人须承担至少1美元的额外债务。
7.14组织文件。修改、修改或更改对贷款人的组织文件有重大不利影响的任何事项。为免生疑问,为允许第7.04节允许的交易并根据第7.04节的条款完成而对组织文件进行必要的更改应被视为不会对贷款人的利益造成重大损害。
第八条
违约事件和补救措施
8.01违约事件。下列任何一项均构成违约事件:
(A)不付款。借款人或任何其他贷款方未能(I)按本合同规定支付任何贷款或任何信用证义务的本金,或(Ii)在其到期后三个工作日内支付任何贷款或信用证义务的任何利息或本合同项下到期的任何费用,或(Iii)在该贷款或信用证义务到期后五个工作日内支付该贷款或任何信用证义务的任何利息,或(Iii)在该贷款或信用证义务到期后的五个工作日内
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根据本合同或根据任何其他贷款文件应支付的任何其他金额即到期;或
(B)特定契诺。借款人未履行或遵守第6.03条、第6.05条(对于任何贷款方)、第6.10条、第6.11条、第6.14条或第七条中的任何条款、契诺或协议,或任何担保人未履行或遵守保函中包含的任何条款、契诺或协议;或
(C)其他违约行为。任何贷款方未能履行或遵守其本身应履行或遵守的任何贷款文件中所载的任何其他契诺或协议(未在上文(A)或(B)款中规定),且在行政代理或任何贷款人书面通知借款人后30天内仍未履行或遵守;或
(D)申述及保证。借款人或本合同中任何其他贷款方或其代表作出或被视为作出的任何陈述、保证、证明或事实陈述,或在任何其他贷款文件或与此相关而交付的任何文件中作出的或被视为作出的陈述、保证、证明或事实陈述,在作出或被视为作出时均属不正确或具误导性;或
(E)交叉违约。(I)借款人或任何受限制附属公司(A)未能就本金总额超过$75,000,000的任何债务或担保(包括未提取的承诺或可动用款项,以及根据任何合并或银团信贷安排欠所有债权人的款项),在到期时(不论是以预定到期日、规定预付款、加速付款、要求付款或其他方式)支付任何款项,或(B)没有遵守或履行与任何该等债务或条件有关的任何其他协议或条件;或(B)未有遵守或履行与任何该等债务或担保有关的任何其他协议或条件(包括根据任何合并或银团信贷安排欠所有债权人的未提取承诺或可动用款项),或(B)没有遵守或履行与任何该等债务或条件有关的任何其他协议或条件或任何其他事件发生,其后果是违约或其他事件将导致或允许该等债务的持有人或该担保的受益人(或代表该持有人或该等受益人的受托人或代理人)(或代表该持有人或该等受益人的受托人或代理人)在需要时发出通知而导致要求或到期或(自动或以其他方式)购回、预付、失败或赎回该等债务,或作出回购、预付、失败或赎回该等债务的要约。或要求该担保成为应付担保或要求提供现金抵押品;但本条(E)(I)不适用于根据第7.01节第(I)或(J)款准许的任何留置权所担保的债项,但如该等债项是因自愿出售或转让该留置权所担保的财产或资产而到期的,则本条(E)(I)不适用于由该留置权所担保的任何留置权所担保的债项。, 或(Ii)根据任何掉期合约出现提前终止日期(在该掉期合约中界定),原因是(A)借款人或任何附属公司作为违约方(在该掉期合约中界定)的任何违约事件,或(B)借款人或任何附属公司在该掉期合约下的任何终止事件(如此界定),借款人或任何附属公司是受影响的一方(如此界定),而在上述任何一种情况下,借款人或该受限制附属公司因此而欠下的掉期终止价值是由于(A)任何违约事件(如该掉期合约所界定的)或(B)借款人或该受限制附属公司因此而欠下的任何掉期终止价值
(F)破产法律程序等任何贷款方或其任何受限制的附属公司根据任何债务人救济法设立或同意提起任何法律程序,或为债权人的利益进行转让;或为其申请或同意为其或其全部或任何重要部分指定任何接管人、受托人、保管人、财产保管人、清盘人、康复人或类似高级人员;或任何接管人、受托人、保管人、保管人、清盘人、康复人或类似高级人员未经该等人申请或同意而获委任,而任命仍在继续。或根据任何债务人救济法提起的与任何该人或其全部或任何财产重要部分有关的法律程序,均未经该人同意而提起,且
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在60公历日内不被解雇或不被扣留,或在任何该等法律程序中已登录济助令;或
(G)无力偿还债务;扣押。(I)借款人或其任何受限制附属公司变得无能力或以书面承认其无能力或一般地未能在债项到期时清偿,或。(Ii)任何令状或扣押令或执行令或类似的法律程序文件已针对任何该等人的财产的全部或任何重要部分发出或征收,而在发出或征款后30天内仍未获发还、腾出或完全担保;或。
(H)判决。借款人或任何受限制附属公司被判败诉(I)支付总额超过75,000,000美元的款项的最终判决或命令(在保险人不对承保范围提出异议的独立第三方保险所承保的范围内),或(Ii)任何一项或多项具有或可合理预期具有个别或总体重大不利影响的非货币性最终判决,而在任何一种情况下,(A)任何债权人对下列资产启动任何扣押、出售或类似的强制执行程序;或(Ii)任何一项或多项非货币性最终判决具有或可合理地预期具有个别或总体重大不利影响,且在任何一种情况下,(A)任何债权人对以下任何资产展开任何扣押、出售或类似的执行程序或(B)有一段连续60天的期间,在该段期间内,该等判决或命令不得在上诉期间支付、撤销、解除、搁置或担保;或
(I)ERISA。(I)就退休金计划发生ERISA事件,而该事件已导致或可合理预期会导致借款人根据ERISA第四章对退休金计划或PBGC的负债总额超过75,000,000美元,或(Ii)借款人或任何ERISA附属公司在任何适用宽限期届满后未能支付根据ERISA第4201条就其在多雇主计划下的提取责任而支付的任何分期付款,总金额超过75,000,000美元;(Ii)借款人或任何ERISA附属公司在任何适用的宽限期届满后,未能支付就其根据多雇主计划根据ERISA第4201条提取的负债而支付的任何分期付款,总金额超过75,000,000美元;
(J)贷款文件无效。任何贷款文件的任何实质性条款,在其签立和交付后的任何时间,由于本协议或其明文允许或根据本协议明确允许或完全履行所有义务以外的任何原因,不再具有全部效力和作用;或任何贷款方以任何方式对任何贷款文件的任何条款的有效性或可执行性提出异议;或任何贷款方否认其在任何贷款文件项下负有任何或进一步的责任或义务;或者,任何贷款方否认其在任何贷款文件下负有任何或进一步的责任或义务,或任何贷款方否认其在任何贷款文件下负有任何或进一步的责任或义务;
(K)更改控制权。发生任何控制权变更;或
(L)抵押品。除构成抵押品的非实质性部分的项目外,任何声称根据任何抵押品文件设立的留置权应不再是任何抵押品的有效和完善的留置权,或任何借款方应以书面形式断言不是任何抵押品的有效和完善留置权,除非(I)根据抵押品和担保要求或担保协议不要求完美或优先,或(Ii)与根据本协议条款解除抵押品有关,或(Iii)由于行政代理人未能(A)根据抵押品单据向其交付的期票或其他票据,或(B)提交统一商业法典延续声明,或(Iv)在适用的情况下丧失可强制执行或完善的担保权益,可通过提交适当的文件予以补救,而不丧失优先权。
8.02违约情况下的补救措施。如果任何违约事件发生且仍在继续,则行政代理应应所需贷款人的请求或经其同意(或就以下(A)和(C)款的但书而言,即所需的循环贷款人)采取以下任何或全部行动:
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(A)声明每个贷款人提供贷款的承诺以及信用证发行人终止信用证展期的任何义务,该等承诺和义务即告终止;但行政代理应应所需循环贷款人的要求或经其同意,终止任何未提取的循环信贷承诺。
(B)宣布所有未偿还贷款的未付本金、所有应累算及未付的利息,以及根据本协议或根据任何其他贷款文件欠下或须付的所有其他款额,无须出示、要求付款、拒付证明或任何种类的通知而即时到期及须予支付,而借款人现明示免除上述所有款项;
(C)要求借款人将信用证债务变现(金额相当于当时的未偿还金额);但行政代理应所需循环贷款人的要求或在其同意下,要求借款人将信用证债务变现;及
(D)代表其自身、贷款人和信用证出票人行使其、贷款人和信用证出票人根据贷款文件可享有的一切权利和补救办法;
但是,一旦发生第8.01(F)节所述的违约事件,各贷款人发放贷款的义务和信用证发行人进行信用证延期的义务将自动终止,所有未偿还贷款的本金以及上述所有利息和其他金额将自动到期并支付,借款人将上述信用证债务变现的义务将自动生效,在任何情况下,行政代理或任何贷款人均不再采取进一步行动。
8.03资金运用情况。在第8.02节规定的补救措施行使后(或在贷款自动成为立即到期和应付且第8.02节的但书中规定的信用证义务已被自动要求进行现金抵押之后),根据第2.15节和第2.16节的规定,根据贷款文件收到的任何金额应由行政代理按以下顺序使用:
第一,向行政代理人支付构成费用、弥偿、开支和其他数额(包括行政代理人的律师的费用、收费和支出,以及根据第三条应支付的款项)的那部分义务;(B)向行政代理人支付费用、赔偿金、开支和其他数额(包括向行政代理人支付的律师的费用、收费和支出以及根据第三条应支付的款项);
第二,支付构成费用、赔偿和其他金额(本金、利息和信用证费用以及与有担保的套期保值协议和有担保的现金管理协议有关的应付金额除外)的那部分债务给贷款人和信用证出票人(包括向贷款人和信用证出票人支付的律师的费用、费用和付款以及根据第三条应支付的金额),按比例按比例向贷款人和信用证发行人支付第二条所述的相应金额;(2)支付给贷款人和信用证发放人的费用、赔偿金和其他金额(本金、利息和信用证费用以及与担保对冲协议和担保现金管理协议有关的应付金额除外);
第三,支付构成应计和未付信用证费用的那部分债务,以及贷款、信用证借款和其他债务的利息,按比例由贷款人和信用证出票人按比例支付本条款第三款中所述的分别支付给他们的金额;
第四,支付构成贷款、信用证借款的未付本金的那部分债务,以及根据有担保的套期保值协议当时所欠的债务。
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和担保现金管理协议,在贷款人、信用证发行人、对冲银行和现金管理银行之间按其持有的本条款第四款中描述的各自金额的比例按比例排列;
第五,将信用证债务中包含未提取总金额的那部分信用证抵押给行政代理,除非借款人根据第2.03条和第2.15条将其抵押;以及
最后,在向借款人或法律另有要求的情况下向借款人全额偿付所有债务后的余额(如果有的话)。
除第2.03(C)款和第2.15款另有规定外,根据上述第五款,用于兑现未提取信用证总金额的金额应用于支付信用证项下出现的提款。如果在所有信用证全部提取或到期后,仍有任何金额作为现金抵押品存入,则该余额应按上述顺序用于其他债务(如有)。
尽管如上所述,如果行政代理没有从适用的现金管理银行或对冲银行(视情况而定)收到书面通知以及行政代理可能合理要求的证明文件,则担保现金管理协议和担保对冲协议项下产生的义务应被排除在上述申请之外。不是本协议当事方的每一家现金管理银行或对冲银行在该通知中应被视为已根据第九条的条款为其自身及其关联公司确认并接受行政代理的任命,就好像是本协议的“贷款人”一方一样。在该通知中,所有非本协议当事方的现金管理银行或对冲银行应被视为已根据第九条的条款为其自身及其附属机构确认并接受行政代理的任命。
第九条
行政代理
9.01委任及监督
(A)每一贷款人和信用证发行人特此不可撤销地指定美国银行代表其作为本协议项下和其他贷款文件(包括但不限于根据本协议条款要求签订的任何市场债权人间协议)项下的行政代理行事,并授权行政代理代表其采取本协议或本协议条款授予行政代理的行动和行使其权力,以及合理附带的行动和权力。(A)每一贷款人和信用证发行人特此不可撤销地指定美国银行代表其担任本协议项下和其他贷款文件项下的行政代理(包括但不限于根据本协议的条款要求签订的任何市场债权人间协议),并授权行政代理代表其采取本协议或本协议条款授予行政代理的行动和权力,并授权行政代理行使本协议或本协议条款授予行政代理的权力。本条的规定仅为行政代理、贷款人和信用证出票人的利益,借款人无权作为任何此类规定的第三方受益人。双方理解并同意,在本文或任何其他贷款文件(或任何其他类似术语)中使用“代理”一词,指的是行政代理,并不意味着根据任何适用法律的代理原则产生的任何受托或其他默示(或明示)义务。相反,这一术语是作为市场习惯使用的,其目的只是为了创造或反映缔约各方之间的行政关系。
(B)行政代理还应充当贷款单据下的“抵押品代理”,每个贷款人(包括以潜在对冲银行和潜在现金管理银行的身份)和信用证发行人在此不可撤销地指定并授权行政代理作为该贷款人和信用证发行人的代理人,以获取、持有和强制执行任何贷款方为担保任何义务而授予的抵押品的任何和所有留置权。
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合理附带的酌处权。在这方面,作为“抵押品代理人”的行政代理人,以及行政代理人根据第9.05节为持有或执行根据抵押品文件授予的抵押品(或其任何部分)的任何留置权,或在行政代理人的指示下行使抵押品的任何权利和补救而指定的任何协理代理人、分代理人和事实代理人,应有权享有本条第九条和第十条(包括第10.04(C)节)的所有规定的利益,如同该等共同代理人,子代理人和代理律师是贷款文件中的“抵押品代理人”),就好像在此有详细说明一样。
9.02作为贷款人的权利。担任本协议项下行政代理的人应享有与任何其他贷款人相同的权利和权力,并可行使与其不是行政代理相同的权利和权力,除非另有明确说明或文意另有所指,否则术语“贷款人”应包括以个人身份担任本协议项下的行政代理的人。该等人士及其附属公司可接受借款人或其任何附属公司或其他附属公司的存款、借出款项、持有其证券、担任任何其他顾问身份的财务顾问,以及一般与借款人或其任何附属公司或其他附属公司从事任何类型的业务,犹如该人并非本协议项下的行政代理,并无责任向贷款人作出交代。
9.03免责条款。行政代理或安排人(视情况而定)不应承担任何职责或义务,但本合同及其他贷款文件中明确规定的职责除外,其在本合同项下的职责应为行政职责。在不限制前述一般性的情况下,行政代理或安排者(视情况而定):
(A)不受任何受托责任或其他隐含责任的规限,不论失责是否已经发生和正在持续;
(B)无责任采取任何酌情行动或行使任何酌情决定权,但此处明确规定或行政代理按所需贷款人的书面指示(或本文件或其他贷款文件中明确规定的其他数目或百分比的贷款人)要求行政代理行使的酌处权和权力除外,但行政代理不应被要求采取其认为或其律师认为可能使行政代理承担责任或违反任何贷款的任何行动。(B)(B)无义务采取任何酌情行动或行使任何酌情决定权,但本协议或其他贷款文件明确规定行政代理必须行使的酌处权和权力除外(或本协议或其他贷款文件中明确规定的其他数目或百分比的贷款),但不得要求行政代理采取其认为或其律师认为可能使行政代理承担法律责任或违反任何贷款的任何行动。包括可能违反任何债务救济法规定的自动中止,或可能违反任何债务救济法没收、修改或终止违约贷款人的财产的任何行为,包括为免生疑问而采取的任何行动;和
(C)除本协议和其他贷款文件中明确规定外,没有任何义务披露,也不对未能披露任何贷款方或其任何关联方的业务、前景、运营、财产、财务和其他条件或信用的任何信用或其他信息负责,该等信息是以任何身份传达、获得或由行政代理人、安排人或其任何关联方拥有的,但明确要求向贷款方提供的通知、报告和其他文件除外。在此情况下,贷款方或其关联方的任何业务、前景、经营、财产、财务和其他条件或信誉方面的任何信用或其他信息是以任何身份传达、获得或由其拥有的,但明确要求向贷款方或其关联方提供的通知、报告和其他文件除外。
行政代理不对其采取或不采取的任何行动负责:(I)征得所需贷款人的同意或请求(或在第10.01和8.02节规定的情况下,行政代理诚意认为必要的其他数量或百分比的贷款人)或(Ii)在没有严重疏忽或故意不当行为的情况下(由有管辖权的法院通过最终和不可上诉的判决确定的)或(Ii)没有严重疏忽或故意不当行为的情况下采取或不采取的任何行动,行政代理不对其采取或不采取的任何行动承担责任,除非得到所需贷款人的同意或请求(或在第10.01和8.02节规定的情况下,行政代理真诚地相信其他数量或百分比的贷款人是必要的)。行政代理应
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在借款人、贷款人或信用证发行人向管理代理发出描述该违约的通知之前,应视为不知道任何违约。
行政代理不负责也没有责任确定或调查(I)在本协议或任何其他贷款文件中或与本协议或任何其他贷款文件有关的任何陈述、担保或陈述,(Ii)根据本协议或根据本协议或与本协议或与本协议相关的任何证书、报告或其他文件的内容,(Iii)本协议或其中规定的任何契诺、协议或其他条款或条件的履行或遵守情况,或任何违约的发生,(Iv)本协议或任何其他贷款文件的有效性、可执行性、有效性或真实性(V)任何农场信贷贷款人在农场信贷股权中持有的任何担保权益的设定、完善、优先权或有效性,(Vi)满足第四条或本协议其他规定的任何条件,(Vii)设定、完善或声称由抵押品文件设定的任何留置权,或(Viii)任何抵押品的价值或充分性,但确认收到明确要求交付给管理代理的项目除外。
9.04管理代理的可靠性。行政代理有权依赖其认为真实且已由适当人员签署、发送或以其他方式认证的任何通知、请求、证书、同意、声明、文书、文件或其他书面形式(包括任何电子消息、互联网或内联网网站张贴或其他分发),且不会因依赖该通知、请求、证书、同意、声明、文书、文件或其他书写(包括任何电子消息、互联网或内联网网站张贴或其他分发)而承担任何责任。行政代理也可以依靠口头或电话向其作出的任何陈述,并被其认为是由适当的人所作的陈述,并且不会因依赖而招致任何责任。在确定贷款或信用证的签发、延期、续签或增加是否符合本协议项下的任何条件时,除非行政代理在发放贷款或签发信用证之前已收到贷款人或信用证发行人的相反通知,否则行政代理可以推定该条件符合贷款人或信用证发放人的要求,使贷款人或信用证发放人满意的条款必须得到满足,则行政代理可以推定该条件是令贷款人或信用证发放人满意的,除非行政代理人在发放贷款或开具信用证之前已收到贷款人或信用证发放人的相反通知,否则行政代理可以推定该条件令贷款人或信用证出票人满意,除非行政代理在发放贷款或开具信用证之前已收到该贷款人或信用证出票人的相反通知。行政代理可以咨询法律顾问(可能是借款人的律师)、独立会计师和由其选定的其他专家,对其按照任何该等律师、会计师或专家的建议采取或不采取的任何行动不负责任。
9.05职责下放。行政代理可以通过或通过行政代理指定的任何一个或多个子代理履行其在本协议或任何其他贷款文件项下的任何和所有职责,并行使其权利和权力。行政代理和任何这样的子代理可以通过或通过其各自的关联方履行其任何和所有职责并行使其权利和权力。本条的免责条款应适用于任何该等分代理以及该行政代理和任何该等分代理的关联方,并应适用于他们各自与本条款规定的信贷融资银团相关的活动以及作为行政代理的活动。行政代理不对任何子代理的疏忽或不当行为负责,除非有管辖权的法院在最终和不可上诉的判决中裁定行政代理在选择此类子代理时存在严重疏忽或故意行为不当。
9.06行政代理辞职。(A)行政代理可随时向贷款人、信用证发行人和借款人发出辞职通知。在收到任何此类辞职通知后,被要求的贷款人有权在与借款人协商后指定继任者,继任者应是在美国设有办事处的银行,或在美国设有办事处的任何此类银行的附属公司。如果没有这样的继任者是由所要求的贷款人指定的,并且应该已经接受
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在即将退休的行政代理人发出辞职通知后30天内(或要求贷款人同意的较早日期)(“辞职生效日期”),退休的行政代理人可代表贷款人和信用证发行人任命符合上述资格的继任行政代理人;但如果行政代理人应通知借款人和贷款人没有符合资格的人接受该任命,则该辞职仍应在辞职生效日按照该通知生效。
(B)从辞职生效之日起,(1)即将退休的行政代理人将被解除其在本协议和其他贷款文件项下的职责和义务;(2)除当时欠即将退休的行政代理人的任何赔偿金或其他金额外,所有由行政代理人、向行政代理人或通过行政代理人作出的付款、通信和决定应直接由或通过行政代理人作出,直至被要求的贷款人按照本节以上规定指定继任行政代理人的时间(如果有)为止。在接受继任者作为本合同项下的行政代理人的任命后,该继任者将继承并获得退休(或退休)行政代理人的所有权利、权力、特权和义务(截至辞职生效日,获得赔偿金或其他欠款的权利除外),退休的行政代理人将被解除其在本协议或其他贷款文件项下的所有职责和义务(如果尚未按照第9.06节的规定从其解除)。借款人支付给继任行政代理的费用应与支付给其前任的费用相同,除非借款人与该继任者另有约定。在退役行政代理人根据本条例和其他贷款文件辞职后,就退役行政代理人在担任行政代理人期间所采取或未采取的任何行动而言,本条和第10.04节的规定应继续有效,以使该退职行政代理人、其子代理人及其各自的关联方受益。(2)本条款和第10.04条的规定应继续有效,以使该退休行政代理人、其子代理人及其各自的关联方在其担任行政代理人期间所采取或未采取的任何行动继续有效。
(C)美国银行根据本节的规定辞去行政代理职务,也应构成其辞去作为信用证发行人和摆动额度贷款人的职务。如果美国银行辞去信用证出票人一职,它应保留信用证出票人在本合同项下的所有权利、权力、特权和义务,包括根据第2.03(C)节的规定要求贷款人以未偿还金额发放基准利率贷款或为风险分担提供资金的权利,包括要求贷款人根据第2.03(C)条以未偿还金额发放基本利率贷款或为风险分担提供资金的所有权利、权力、特权和义务,以及与此相关的所有信用证义务(包括根据第2.03(C)条要求贷款人以未偿还金额发放基本利率贷款或为风险分担提供资金的权利)。如果美国银行辞去摆动额度贷款机构的职务,它将保留本条款规定的摆动额度贷款人在辞职生效之日对其发放的未偿还的摆动额度贷款的所有权利,包括根据第2.04(C)节的规定要求贷款人发放基准利率贷款或为未偿还的摆动额度贷款提供风险参与资金的权利。借款人根据本协议指定信用证发行人或摆动额度贷款人(该继任者在任何情况下均应是违约贷款人以外的贷款人)后,(A)该继承人将继承并被赋予退役的信用证发行人或摆动额度贷款人(视何者适用而定)的所有权利、权力、特权和义务,(B)退役的信用证发行人和摆动额度贷款人应被解除其在本协议或本协议项下各自的所有职责和义务。(B)在本合同项下,(A)该继承人应继承并被赋予退役的信用证发行人或摆动额度贷款人的所有权利、权力、特权和义务,(B)退役的信用证发行人和摆动额度贷款人应被解除其在本合同项下或在或作出美国银行满意的其他安排,以有效承担美国银行对该等信用证的义务。
9.07不依赖管理代理和其他贷款人。每一贷款人和每一开证人明确承认,行政代理人或任何安排人均未向其作出任何陈述或保证,管理代理人或任何安排人此后采取的任何行动,包括同意和接受任何
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对其任何关联公司的任何贷款方的事务的转让或审查,应视为行政代理或任何安排人就任何事项(包括行政代理或任何安排人是否披露了他们(或其关联方)拥有的重大信息)向任何贷款人或每个信用证发行人作出的任何陈述或担保。各贷款人和各信用证发行人向行政代理和各安排人表示,其已根据其认为适当的文件和信息,在不依赖行政代理、任何其他贷款人或其任何关联方的情况下,独立地对贷款方及其子公司的业务、前景、运营、财产、财务和其他条件和信用,以及与本协议拟进行的交易有关的所有适用的银行法律或其他监管法律进行了自己的信用分析、评估和调查。并自行决定签订本协议并向本协议项下的借款人提供信贷。每家贷款人和每家信用证发行人也承认,它将在不依赖行政代理、任何安排人、任何其他贷款人或其任何关联方的情况下,根据其不时认为适当的文件和信息,继续作出自己的信用分析、评估和决定,以便根据或基于本协议、任何其他贷款文件或任何相关协议或根据本协议提供的任何文件采取或不采取行动,并进行其认为必要的调查,以便了解业务情况。, 贷款方的财务及其他条件和信用状况。每家贷款人和每家信用证出票人声明并保证:(I)贷款文件载明商业借贷便利的条款,(Ii)其在正常过程中从事发放、收购或持有商业贷款,并以贷款人或信用证出票人的身份订立本协议,目的是发放、收购或持有商业贷款,并提供本协议中可能适用于该出借人或信用证出票人的其他便利,而不是为了购买、收购或持有任何其他类型的金融工具。各贷款人和各信用证发行人同意不提出与前述规定相抵触的索赔。每家贷款人和每家信用证出票人声明并保证,其在作出、获得和/或持有商业贷款以及提供适用于该贷款人或该信用证出票人的本合同所述其他便利方面的决策是成熟的,并且其本人或在决定作出、获得和/或持有该等商业贷款或提供该等其他便利时行使酌处权的人,在发放、获得或持有该等商业贷款或提供该等其他便利方面经验丰富,且其本人或其行使裁量权的人在作出、获得和/或持有该等商业贷款或提供该等其他便利方面经验丰富,并保证其在作出、获得和/或持有该商业贷款或提供该等其他便利方面是成熟的。
没有其他职责等
尽管本协议有任何相反规定,本协议封面所列的账簿管理人、安排人或联合辛迪加代理均不具有本协议或任何其他贷款文件项下的任何权力、职责或责任,但以行政代理、贷款人或本协议下信用证发行人的身份(如适用)除外。
9.09行政代理可以提交索赔证明;信用投标。在任何破产、破产、清算、破产、重组、安排、调整、重整或任何其他司法程序悬而未决的情况下,行政代理(无论任何贷款或信用证义务的本金是否如本文所述或通过声明或其他方式到期并支付,也不论行政代理是否应向借款人提出任何要求)有权通过干预该程序或其他方式获得授权。
就贷款、信用证义务和所有其他所欠和未付的债务提出和证明全部本金和利息的索赔,并提交必要或可取的其他文件,以便对贷款人、信用证出票人和行政代理(包括对贷款人、信用证出票人和行政代理及其各自的代理人和律师以及所有其他人的合理赔偿、费用、支出和垫款的任何索赔)提出索赔
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根据第2.03(H)和(I)、2.09和10.04条规定,贷款人、信用证发行人和行政代理人在该司法程序中应支付的金额;以及
(B)收取及收取就任何该等申索而须支付或可交付的任何款项或其他财产,并将该等款项或财产分发;
任何此类司法程序中的任何托管人、接管人、受让人、受托人、清算人、扣押人或其他类似官员,均获各贷款人和信用证出票人授权向行政代理支付此类款项,如果行政代理同意直接向贷款人和信用证出票人支付此类付款,则向行政代理支付行政代理及其代理人和律师以及任何其他应支付的合理补偿、费用、支出和垫款的任何金额。
本合同所载任何内容均不得视为授权行政代理代表任何贷款人或信用证发行人授权、同意、接受或采纳任何影响贷款人或信用证发票人义务或权利的重组、安排、调整或组成计划,或授权行政代理就任何贷款人或信用证发行人在任何此类诉讼中的索赔进行表决,或授权行政代理人代表任何贷款人或信用证发票人接受或采纳任何影响贷款人或信用证发票人义务或权利的重组、安排、调整或组成计划,或授权行政代理就任何贷款人或信用证发票人在任何此类诉讼中的索赔进行表决。
担保当事人在此不可撤销地授权行政代理在所需贷款人的指示下,对全部或任何部分债务(包括根据代替丧失抵押品赎回权的契约或以其他方式接受部分或全部担保债务接受部分或全部抵押品),并以这种方式(直接或通过一个或多个购置工具)购买全部或任何部分抵押品(A)根据美国破产法的规定,包括根据美国破产法第363、1123或1129条进行的任何出售。借款方须遵守的任何其他司法管辖区的任何类似法律,(B)行政代理人根据任何适用法律(或在其同意或指示下)进行的任何其他出售、丧失抵押品赎回权或接受抵押品以代替债务(无论是通过司法行动或其他方式)。(B)根据任何适用法律进行的任何其他出售、丧失抵押品赎回权或接受抵押品以代替债务(或在行政代理人同意或指示下进行)。就任何此类信贷投标和购买而言,欠有担保当事人的担保债务应有权且应当是以应计费率为基础的信贷投标(对于在应计费率基础上获得所购资产或有权益的担保债务,该等债权在清算时将按比例归于用于分配或有权益的或有债权金额的已清偿部分),对如此购买的一项或多项资产(或收购工具或用于消费的工具的股权或债务工具)应有权且应为信贷竞标(与该等债权清算时用于分配或有权益的或有债权金额的已清偿部分成比例的、关于或有或有权益或未清算债权的担保债务应在应课税制基础上归属于该等债权的或有权益)。与任何此类投标有关的:(I)行政代理应被授权组成一辆或多辆采购车辆进行投标, (Ii)通过规定对一辆或多辆收购车辆进行治理的文件(但行政代理就该一辆或多辆收购车辆采取的任何行动,包括对其资产或股权的任何处置,应直接或间接由所需贷款人投票管辖,无论本协议是否终止,且不受本协议第10.01条(A)至(I)所载对所需贷款人行动的限制);(Iii)行政代理应有权将相关义务转让给任何该等收购工具,而不受本协议第10.01条(A)至(I)项中所载限制的影响;(Iii)行政代理应被授权将相关义务转让给任何该等收购工具,而不受本协议第10.01条(A)至(I)项中所载对所需贷款人行动的限制因此,每个担保当事人应被视为已按比例收到该收购工具因将担保债务转让给信贷投标而发行的任何股权和/或债务工具的按比例份额,所有这些都不需要任何担保当事人或收购工具采取任何进一步行动,以及(Iv)转让给收购工具的担保债务因任何原因(由于另一报价更高或更高,由于分配给收购工具的担保债务金额超过收购工具出价的债务信用额度或其他原因),此类担保债务应自动重新分配给
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任何收购工具因转让给收购工具的担保债务而按比例发放的担保当事人和/或股权和/或债务工具应自动注销,而无需任何担保当事人或任何收购工具采取任何进一步行动。
9.10担保事项;抵押品事项。贷款人(包括各自以潜在现金管理银行和潜在对冲银行的身份)和信用证发行人根据其选择和酌情决定不可撤销地授权行政代理:
(A)如任何担保人因本协议所准许的交易而不再是附属公司,则解除该担保人在担保下的责任(除非该人继续担保优先票据);
(B)解除根据以下任何贷款文件授予行政代理人或行政代理人持有的任何财产的留置权:(A)终止总承诺并全额支付所有义务(除(X)或有赔偿义务、(Y)任何有担保现金管理协议下的义务及(Z)任何有担保对冲协议下的义务)和所有信用证期满或终止时(但关于已作出令行政代理人和信用证发行人满意的其他安排的信用证除外),(B)解除根据任何贷款文件(A)终止并全额支付所有义务(不包括(X)或有赔偿义务、(Y)任何担保现金管理协议下的义务和(Z)任何担保对冲协议下的义务)以及所有信用证期满或终止时的任何留置权。(B)作为根据本协议或根据任何其他贷款文件允许的任何出售或其他处置的一部分或与其相关的出售或其他处置;或(C)在符合第10.01条的规定下,经所需贷款人以书面批准、授权或批准的情况下出售、以其他方式处置或出售或以其他方式处置;和
(C)在第7.01(I)节、第7.01(J)节或第7.01(O)节允许的情况下,将根据任何贷款文件授予行政代理或由行政代理持有的任何财产的任何留置权从属于该财产的任何留置权的持有人。
行政代理应签署并交付借款人合理要求的所有文件或其他文书,以证明该等担保权益的终止和解除,费用由借款人承担,并应将其拥有的所有此类抵押品返还给借款人。
应行政代理的要求,所需贷款人应在任何时候以书面形式确认行政代理有权解除或从属于其在特定财产中的权益,行政代理有权解除任何担保人在本协议项下和/或根据本第9.10节的担保和抵押品文件项下的义务。在本第9.10节规定的每种情况下,行政代理将根据贷款文件的条款和本第9.10节的规定,由借款人承担费用,签署并向适用的贷款方提交该贷款方可能合理要求的文件,以证明该抵押品已从根据抵押品文件授予的转让和担保权益中解除,或使其在该抵押品中的权益从属于该抵押品,或解除该担保人在担保项下的义务,每种情况下均应符合贷款文件和本第9.10节的条款。为免生疑问,未经各贷款人书面同意,不得解除抵押品文件下的全部或几乎所有抵押品。
行政代理不负责或有义务确定或查询有关抵押品的存在、价值或可收集性、行政代理对抵押品的留置权的存在、优先权或完美性的任何陈述或担保,或任何贷款方准备的与此相关的任何证明,行政代理也不对贷款人未能监督或维护抵押品的任何部分负责或承担法律责任。
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9.11担保现金管理协议和担保对冲协议。任何现金管理银行或对冲银行,如因本条款或本担保条款而获得第8.03节或本担保条款的利益,除以贷款人身份并仅在贷款中明确规定的范围外,无权知悉本协议项下或任何其他贷款文件项下的任何诉讼或同意、指示或反对任何诉讼(或通知或同意对本条款或本担保条款的任何修订、放弃或修改),但在此情况下,仅在贷款明确规定的范围内,不得以贷款人的身份获知任何诉讼,或同意、指示或反对任何诉讼(或通知或同意对本条款或担保条款的任何修订、放弃或修改),但在此情况下,仅限于贷款中明确规定的范围尽管本第九条有任何其他相反的规定,除非行政代理人已从适用的现金管理银行或对冲银行(视情况而定)收到有关该等义务的书面通知以及行政代理人可能合理要求的证明文件,否则行政代理人无须核实担保现金管理协议和担保对冲协议项下的义务的支付情况,或已就该等义务作出其他令人满意的安排,除非行政代理人已从适用的现金管理银行或对冲银行(视属何情况而定)收到有关该等义务的书面通知以及行政代理人合理要求的证明文件。
9.12 ERISA很重要。
(A)每个贷款人(X)代表并保证,自该人成为本协议的贷款方之日起,至该人不再是本协议的贷款方之日止,为行政代理、安排人及其各自的关联方的利益,而不是为避免怀疑,向借款人或任何其他贷款方或为其利益,至少有以下一项是且将会是的,并保证下列各项中至少有一项是且将会是的,并保证自该人成为本协议的贷款方之日起,向借款人或任何其他贷款方保证至少下列事项中的一项是并将会是的,而不是为了免生疑问而向借款人或任何其他贷款方的利益。
(I)该贷款人没有使用一个或多个与贷款、信用证或承诺书相关的福利计划的“计划资产”(按“联邦判例汇编”第29章2510.3-101节的含义,经ERISA第3(42)条修改)。
(Ii)一项或多项私人投资实体所列明的交易豁免,例如PTE 84-14(由独立合资格专业资产经理厘定的某些交易的类别豁免)、PTE 95-60(涉及保险公司一般账户的某些交易的类别豁免)、PTE 90-1(涉及保险公司汇集独立账户的某些交易的类别豁免)、PTE 91-38(涉及银行集体投资基金的某些交易的类别豁免)或PTE 96-23(由内部资产经理厘定的某些交易的类别豁免),贷款、信用证、承诺书和本协议的管理和履行,
(Iii)该贷款人是由一名“合资格专业资产经理”(PTE 84-14第VI部所指的)管理的投资基金,(B)该合资格专业资产经理代表该贷款人作出投资决定,以订立、参与、管理及履行贷款、信用证、承诺书及本协议,(C)订立、参与、管理及履行贷款、信用证、信贷函件、承诺和本协议满足PTE 84-14和(D)第I部分(B)至(G)小节的要求。据该贷款人所知,就该贷款人进入、参与、管理和履行贷款、信用证、承诺和本协议而言,符合PTE 84-14第I部分(A)小节的要求,或
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(Iv)行政代理人凭其全权酌情决定权与该贷款人以书面议定的其他陈述、保证及契诺。
(B)此外,除非上一(A)款(I)分节就贷款人而言是真实的,或者该贷款人没有提供紧接(A)款(Iv)所规定的另一项陈述、担保和契诺,否则该贷款人还(X)表示并保证,自该人成为本协议的贷款方之日起,至该人不再是贷款方之日止,遵守和(Y)契诺。为避免对借款人或任何其他贷款方或为借款人或任何其他贷款方的利益产生怀疑,行政代理或安排人或他们各自的任何附属公司均不是该贷款人资产的受托人(包括与行政代理保留或行使本协议项下的任何权利、任何贷款文件或与本协议相关的任何文件有关的)。
(C)行政代理人和安排人特此通知贷款人,每个此等人士并未承诺就本协议拟进行的交易提供公正的投资建议,或以受信人身份提供建议,且此人在本协议所拟进行的交易中有财务利益,因为此人或其关联公司(I)可就贷款、信用证、承诺书及本协议收取利息或其他付款,(Ii)若其延长贷款、信用证、承诺书及本协议,则可确认收益。信用证或贷款人的承诺,或(Iii)可能收到与本协议拟进行的交易、贷款文件或其他交易有关的费用或其他付款,包括结构费、承诺费、安排费、融资费、预付费用、承销费、打勾费用、代理费、行政代理或抵押品代理费、使用费、最低使用费、信用证费用、预付款、交易或替代交易费、修改费、手续费、期限保费、银行承诺费、破损费或其他提早付款。
9.13追回错误付款。在不限制本协议任何其他规定的情况下,如果行政代理在任何时候错误地向任何贷款人或任何信用证出票人(每个人,“信用证方”)支付了本合同项下的款项,无论是否涉及借款人或任何贷款方在该时间到期或欠下的任何义务,如果该付款是可撤销金额,则在任何情况下,收到可撤销金额的每一贷款方均同意应要求立即向行政代理偿还该信用方收到的可撤销金额。在任何情况下,收到可撤销金额的每一贷款方均同意应要求立即向行政代理偿还该信用方收到的可撤销金额。自收到该可撤销金额之日起至(但不包括向行政代理人付款之日)的每一天,以联邦基金利率和行政代理人根据银行业同业补偿规则确定的利率中较大者为准。每一信用方不可撤销地放弃任何和所有抗辩,包括任何“价值解除”(债权人可能要求保留第三方就另一方所欠债务错误支付的资金的权利)或类似的抗辩,以履行其退还任何可撤销金额的义务。行政代理在确定向各信用方支付的任何款项全部或部分为可撤销金额后,应立即通知各信用方。
第十条。
其他
修订等
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除本协议另有规定外(包括但不限于第2.17节、第2.18节和第3.03节),除非所需贷款人和借款人或适用贷款方(视情况而定)以书面形式签署,并经行政代理确认,否则对本协议或任何其他贷款文件的任何条款的修改或放弃,以及对借款人或任何其他贷款方的任何背离的同意,均无效,且每一放弃或同意仅在特定情况下有效,且仅在指定的特定目的下有效;
(A)未经各贷款人书面同意,放弃第4.01节规定的任何条件(其中明确规定的除外);
(B)未经任何贷款人书面同意,延长或增加该贷款人的承诺(或恢复根据第8.02条终止的任何承诺);
(C)未经受本协议或任何其他贷款文件直接影响的各贷款人书面同意,推迟本协议或任何其他贷款文件规定的向贷款人(或其中任何贷款人)支付本协议或任何其他贷款文件规定的本金、利息、手续费或其他款项的日期;
(D)未经每名直接受影响的贷款人书面同意,不得降低任何贷款或信用证借款的本金或本协议规定的利率,或(除本节第10.01条第二但书第(V)款另有规定外)根据本条款或任何其他贷款文件应支付的任何费用或其他金额;但是,(I)只需得到所需贷款人的同意即可(A)修改“违约率”的定义或免除借款人按违约率支付利息或信用证费用的任何义务,或(B)修改本合同项下的任何财务契约(或其中使用的任何定义的术语),即使该修改的效果是降低任何贷款或信用证借款的利率或降低本合同项下应支付的任何费用,(Ii)就本条(D)而言,根据第3.03节最后一段的条款作出的任何修订均不构成降低利率或费用;
(E)未经各贷款人书面同意,更改第8.03节或第2.13节,以改变其所要求的按比例分担付款的方式;
(F)未经各贷款人书面同意,更改(I)未经各贷款人书面同意,(I)未经各贷款人书面同意,更改(I)本条款第10.01条的任何规定或“所需贷款人”的定义,或本条款中规定需要修改、放弃或以其他方式修改本条款规定的任何权利或作出任何决定或给予任何同意的贷款人数量或百分比(本条款第10.01(F)条第(Ii)款规定的定义除外),或(Ii)未经各贷款人书面同意的“所需循环贷款机构”或“所需定期贷款机构”的定义
(G)未经各贷款人书面同意,解除所有或实质上所有担保品或担保的全部或实质全部价值,除非根据第9.10节允许解除任何子公司的担保或解除任何担保品(在这种情况下,可由行政代理单独行事);
(H)在未经(I)(如该贷款是任何类别的定期贷款)就该类别的定期贷款而规定的定期贷款贷款人及(Ii)如该贷款是循环信贷安排的规定的循环贷款人的书面同意下,对该贷款下的任何贷款人转让其在本协议下的任何权利或义务的能力施加更大的限制;或
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(I)(I)(I)在未经所需循环贷款人书面同意的情况下,放弃第4.02节中关于循环信贷安排下的任何信贷延期的任何条件,或(Ii)修改、放弃或以其他方式修改直接影响循环信贷安排下的贷款人而不直接影响任何其他贷款下的贷款人的任何条款或规定;
此外,只要(I)除上述要求的贷款人之外,任何修改、放弃或同意不得影响信用证发放人在本协议项下的权利或义务,或影响与其签发或将签发的任何信用证有关的任何发行人单据项下的权利或义务;(Ii)除非除上述要求的贷款人以外的回旋贷款机构以书面形式签署,否则任何修改、放弃或同意均不影响回旋转行贷款人在本协议项下的权利或义务;(Ii)除上述要求的贷款人外,任何修改、放弃或同意均不得影响回旋放款人在本协议项下的权利或义务;(Ii)除上述要求的贷款人外,任何修改、放弃或同意不得影响回旋转行贷款人根据本协议或与其签发的任何信用证有关的权利或义务。(Iii)除上述要求的贷款人外,任何修改、放弃或同意不得影响行政代理在本协议或任何其他贷款文件项下的权利或义务;(Iv)未经每一授予贷款的贷款人同意,不得修改、放弃或以其他方式修改第10.06(G)条,在修改、放弃或其他修改时,其全部或部分贷款由SPC提供资金的所有或任何部分贷款均由SPC提供资金,否则不得修改、放弃或以其他方式修改;(Iii)除上述要求的贷款人外,任何修改、放弃或同意不得影响行政代理在本协议或任何其他贷款文件下的权利或义务;(Iv)美国银行费用函件可予修订,或放弃其下的权利或特权,其书面形式只能由各方签署;及(V)根据其条款影响持有某一特定类别贷款或承诺的贷款人(但不包括持有任何其他类别贷款或承诺的贷款人)的任何修订或豁免,将只要求受影响类别的贷款人收取所需的利息百分比,而如果该类别的贷款人是唯一的贷款人类别,则须同意该等修订或豁免的规定。(V)任何修订或豁免,如该类别的贷款人是唯一类别的贷款人,则只须同意该等类别的贷款人的权利或责任(但不包括持有任何其他类别贷款或承诺的贷款人)。尽管本协议有任何相反规定,任何违约贷款人均无权批准或不批准本协议项下的任何修订、放弃或同意(根据其条款,任何修订、放弃或同意均须经所有贷款人或每个受影响的贷款人同意,但须征得违约贷款人以外的适用贷款人的同意),否则任何违约贷款人均无权批准或不批准本协议项下的任何修订、放弃或同意(任何修订、放弃或同意须经所有贷款人或每个受影响的贷款人同意,但违约贷款人除外)。, 除非(X)未经任何违约贷款人同意,不得增加或延长违约贷款人的承诺;及(Y)任何须征得所有贷款人或每名受影响贷款人同意的豁免、修订或修改,如其条款对任何违约贷款人的影响较其他受影响贷款人更为不利,则须征得该违约贷款人的同意。
10.02通知;效力;电子通信。
(A)一般通知。除明确允许通过电话发出的通知和其他通信外(且除以下(B)款规定的情况外),本协议规定的所有通知和其他通信均应以书面形式,并应以专人或隔夜快递服务、挂号信或传真送达,如下所示,且根据本协议明确允许通过电话发出的所有通知和其他通信均应发送至适用的电话号码,如下所示:
(I)如发给借款人、行政代理人、信用证发行人或周转贷款人,则寄往附表10.02为该人指明的地址、传真号码、电子邮件地址或电话号码;及
(Ii)如果是给任何其他贷款人,则按照其行政调查问卷中指定的地址、传真号码、电子邮件地址或电话号码(视情况而定,包括仅向贷款人在其行政调查问卷上指定的人发送通知,而该通知可能包含与借款人有关的重要非公开信息)的地址、传真号码、电子邮件地址或电话号码。
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通过专人或隔夜快递服务发送的通知和其他通信,或通过挂号信或挂号信邮寄的通知和其他通信,在收到时应被视为已发出;通过传真发送的通知和其他通信应在发送时被视为已发出(但如果不是在收件人的正常营业时间内发出,应被视为已在接收者的下一个营业日开业时发出)。在以下(B)款规定的范围内通过电子通信交付的通知和其他通信应按照该(B)款的规定有效。
(B)电子通讯。本合同项下向贷款人和信用证出票人发出的通知和其他通信可以按照行政代理批准的程序通过电子通信(包括电子邮件和互联网或内联网网站)交付或提供,但如果贷款人或信用证出票人(视情况而定)已通过电子通信通知行政代理它不能接收此类条款下的通知,则前述规定不适用于根据第二条向贷款人或信用证出票人发出的通知。行政代理、摆动额度贷款机构、信用证发行人或借款人均可酌情同意按照其批准的程序,以电子通信方式接受本协议项下的通知和其他通信,但此类程序的批准可能仅限于特定的通知或通信。
除非管理代理另有规定,(I)发送至电子邮件地址的通知和其他通信应在发送者收到预期收件人的确认(如可用时,通过“请求回执”功能、回复电子邮件或其他书面确认)后视为已收到;以及(Ii)张贴到因特网或内联网网站的通知或通信应视为已由预期收件人按前述通知(I)条款所述的电子邮件地址收到,并可识别该通知或通信是否可用。但就第(I)及(Ii)款而言,如该通知或其他通讯并非在收件人的正常营业时间内发出,则该通知或通讯须当作是在收件人的下一个营业日开业时发出的。
(C)平台。该平台是“按原样”和“按可用”提供的。代理方(定义如下)不保证借款人资料的准确性或完整性或平台的充分性,并明确不对借款人资料中的错误或遗漏承担责任。任何代理方不会就借款人材料或平台作出任何明示、默示或法定的担保,包括适销性、特定用途适用性、不侵犯第三方权利或免受病毒或其他代码缺陷的担保。在任何情况下,行政代理人或其任何相关方(统称“代理方”)均不对借款人、任何贷款人、信用证发行人或任何其他人就借款人或行政代理人通过互联网传输借款人材料而产生的任何类型的损失、索赔、损害赔偿、债务或费用(无论是侵权、合同或其他方面)承担任何责任,除非该等损失、索赔、损害赔偿、债务或费用是由具有管辖权的法院通过最终且不可上诉的裁决裁定的。但在任何情况下,任何代理方均不对借款人、任何贷款人、信用证发行人或任何其他人承担间接、特殊、附带、间接或惩罚性损害赔偿(相对于直接或实际损害赔偿)的任何责任。
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(D)更改地址等借款人、行政代理、信用证发行人和摆动额度贷款人中的每一方均可通过通知本合同的其他各方更改其通知和其他通信的地址、传真或电话号码。每一其他贷款人可以通过通知借款人、行政代理、信用证发行人和摆动额度贷款人来更改其在本协议项下通知和其他通信的地址、传真或电话号码。此外,每家贷款人同意不时通知行政代理,以确保行政代理记录有(I)有效地址、联系人姓名、电话号码、传真号码和电子邮件地址,以便向其发送通知和其他通信,以及(Ii)该贷款人的准确电汇指示。此外,每个公共贷款人同意使至少一名在该公共贷款人或代表该公共贷款人的个人在任何时候都在平台的内容声明屏幕上选择了“私有方信息”或类似的标识,以便使该公共贷款人或其代表能够根据该公共贷款人的合规程序和适用法律(包括美国联邦和州证券法)参考借款人资料,这些资料不是通过平台的“公共资料”部分提供的,并且可能包含关于借款人或其借款人的重要的非公开信息
(E)行政代理、信用证发行人和贷款人的信赖。行政代理、信用证发行人和贷款人有权依赖并执行据称由借款人或其代表发出的任何通知(包括电话或电子承诺贷款通知、信用证申请和周转额度贷款通知),即使(I)此类通知未按本合同规定的方式发出、不完整或前后没有本合同规定的任何其他形式的通知,或(Ii)接收方理解的其条款与其任何确认书有所不同。借款人应赔偿行政代理、信用证发行人、每个贷款人及其关联方因依赖据称由借款人或其代表发出的每份通知而造成的所有损失、费用、费用和债务。向管理代理发出的所有电话通知以及与管理代理进行的其他电话通信均可由管理代理进行录音,本协议各方均同意此类录音。
10.03无豁免;累积补救;强制执行。任何贷款人、信用证发行人或行政代理未能行使或延迟行使本合同或任何其他贷款文件项下的任何权利、补救办法、权力或特权,不得视为放弃该等权利、补救办法、权力或特权;任何单一或部分行使本合同项下的任何权利、补救办法、权力或特权,也不得妨碍任何其他或进一步行使或行使任何其他权利、补救办法、权力或特权。本协议所规定的权利、补救办法、权力和特权以及其他贷款文件中规定的权利、补救办法、权力和特权是累积的,不排除法律规定的任何权利、补救办法、权力和特权。
尽管本合同或任何其他贷款文件中有任何相反规定,根据本协议和其他贷款文件对贷款方或其任何一方强制执行权利和补救措施的权力应完全属于行政代理,所有与强制执行相关的法律诉讼和法律程序应完全由行政代理根据第8.02节为所有贷款人和信用证发行人的利益而提起和维持;但是,上述规定不应禁止(A)行政代理自行行使本协议和其他贷款文件项下对其有利的权利和补救措施(仅以行政代理身份),(B)信用证发行人或摆动额度贷款人行使本协议和其他贷款文件项下和其他贷款文件项下对其有利的权利和补救措施(仅以信用证发行人或摆动额度贷款人的身份,视具体情况而定),(C)任何贷款人不得行使本协议和其他贷款文件项下和其他贷款文件项下的有利于其利益的权利和补救措施,(C)任何贷款人不得行使本协议和其他贷款文件项下和其他贷款文件项下的有利于其利益的权利和补救措施,(C)任何贷款人不得根据本协议和其他贷款文件行使有利于其利益的权利和补救措施或(D)任何贷款人在根据任何债务救济法向任何贷款方提起的诉讼悬而未决期间,自行提交索赔证明或出庭并提交诉状;并提供了,
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此外,如果在任何时候没有人在本协议和其他贷款文件下担任行政代理,则(I)被要求的贷款人应拥有根据第8.02节赋予行政代理的其他权利,以及(Ii)除前述但书(B)、(C)和(D)中规定的事项外,并在符合第2.13节的规定下,任何贷款人在征得所需贷款人的同意后,均可强制执行其可获得的并经所需贷款人授权的任何权利和补救措施。(Ii)除上述但书(B)、(C)和(D)项所述事项外,任何贷款人均可强制执行其可获得并经所需贷款人授权的任何权利和补救措施。
10.04费用;赔偿;损害豁免。
(A)费用及开支。借款人应支付(I)行政代理及其附属公司发生的所有合理且有文件记录的自付费用(包括行政代理的一名律师的合理且有文件记录的费用、收费和支出),这些费用与本协议和其他贷款文件(以及行政代理在每个适当司法管辖区的一家当地律师事务所)的准备、谈判、执行、交付和管理(如适用)的辛迪加、本协议和其他贷款文件的准备、谈判、执行、交付和管理,或对本协议或其规定的任何修订、修改或豁免有关。(Ii)开证人因开立、修改、续期或延期任何信用证或根据信用证要求付款而招致的所有合理的自付费用;及(Iii)行政代理、任何贷款人或信用证出票人所发生的所有合理和有文件记录的自付费用(包括一名律师向行政代理人和贷款人支付的费用、收费和支出),作为一个整体,如有合理需要,在每个适当的司法管辖区和在合理需要的情况下,由一家当地律师事务所在每个适当的司法管辖区和(A)与本协议和其他贷款文件(包括本节规定的权利)相关的权利的执行或保护,或(B)与在本协议或信用证项下发放的贷款或信用证相关的费用,包括与该等贷款或信用证相关的任何工作、重组或谈判期间产生的所有此类自付费用,(B)与在本协议和其他贷款文件(包括本节规定的权利)相关的权利的强制执行或保护中支付的费用,或(B)与根据本协议发放的贷款或信用证所发出的贷款或信用证相关的费用,包括在与该等贷款或信用证相关的任何工作、重组或谈判期间产生的所有此类自付费用。
(B)借款人的弥偿。借款人应赔偿行政代理(及其任何子代理)、每一贷款人和信用证出票人以及上述任何人的每一关联方(每个人被称为“受赔方”),并使每一受赔方不受任何和所有损失、索赔、损害、债务和相关费用(包括一家律师事务所向受赔方收取的合理和有据可查的自付费用、支出和其他费用)的损害,并将这些费用作为一个整体来考虑,并且,作为一个整体,借款人应保证每个受赔方不受任何损失、索赔、损害、债务和相关费用(包括合理的、有文件证明的自付费用、支出和其他费用)的损害,并使每个受赔方不受损失、索赔、损害赔偿、债务和相关费用的损害。作为一个整体,仅在实际或被认为存在利益冲突的情况下,由任何第三方或借款人或任何其他贷款方因(I)本协议规定的信贷便利的辛迪加、本协议的签立或交付、任何其他贷款文件或任何其他协议或文书的签立或交付而引起的任何第三方、借款人或任何其他贷款方对任何受补偿方的损害,在每个适用司法管辖区内由一家律师事务所为受影响的受补偿方招致或主张的,或由于下列原因而产生的:(I)本协议规定的信贷便利的辛迪加、本协议的签立或交付、任何其他贷款文件或本协议或文书中预期的任何协议或文书的签署或交付本协议和其他贷款文件的管理(包括第3.01条所述的任何事项)、(Ii)任何贷款或信用证或其收益的使用或建议使用(包括信用证发行人拒绝兑现信用证下的付款要求,如果与信用证付款要求相关的单据不严格遵守信用证条款,则包括信用证发行人拒绝履行信用证下的付款要求)、(Ii)本协议和其他贷款文件的管理(包括第3.01条所述事项的管理)、(Ii)任何贷款或信用证或其收益的使用或拟议用途(包括信用证发行人拒绝履行信用证下的付款要求,如果与该要求相关的单据不严格符合信用证要求的条款,则为该协议和其他贷款文件的管理),(Ii)任何贷款或信用证或其收益的使用或建议使用(包括信用证发行人拒绝履行信用证下的付款要求, (Iii)以任何方式与借款人或其任何附属公司有关的任何环境责任,或(Iv)与上述任何一项有关的任何实际或预期的索赔、诉讼、调查或程序,无论这些索赔、诉讼、调查或程序是基于合同、侵权行为或任何其他理论,无论是由第三方或借款人或任何其他贷款方提起的,也不论任何受赔方是否为其中一方;但此类赔偿不应
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(Y)如果借款人或贷款方根据本协议或任何其他贷款文件的规定实质性违反了本协议或任何其他贷款文件下的义务,(Y)借款人或贷款方已获得对其有利的最终且不可上诉的判决,则该等损失、索赔、损害赔偿、债务或相关费用(X)是由有管辖权的法院通过最终和不可上诉的判决确定是由于该受赔人的严重疏忽、不诚信或故意的不当行为而造成的,如果借款人或该贷款方已获得对其有利的最终和不可上诉的判决,则该损失、索赔、损害赔偿、债务或相关费用(X)可由有管辖权的法院裁定为由于该受偿方的严重疏忽、不诚信或故意的不当行为所致。仅限于基本争议不是(1)由于贷款方或其子公司或关联公司或其代表提供的行动、不作为或陈述或信息,或(2)与该受偿方以行政代理或安排人身份的任何行动有关。
(C)贷款人偿还贷款。如果借款人因任何原因未能按照本节(A)或(B)款的规定向行政代理(或其任何子代理)、信用证出票人、摆动额度贷款人或前述任何一项的任何关联方支付任何金额,则各贷款人各自同意向行政代理处(或任何该等子代理处)、信用证出票人、摆动额度贷款人或上述关联方(视属何情况而定)支付,该贷款人在该未付金额中的适用百分比(自申请适用的未报销费用或赔偿付款之时起确定);但未报销的费用或赔偿的损失、索赔、损坏、责任或相关费用(视属何情况而定),是由行政代理(或任何此类分代理)、信用证出票人或摆动额度贷款人以行政代理(或任何此类分代理)、信用证出票人或摆动额度贷款人的身份发生或向其提出的,或向前述任何与上述身份有关的相关方提出的。贷款人在本款(C)项下的义务受制于第2.12(D)节的规定。
(D)免除相应损害赔偿等。在适用法律允许的最大范围内,借款人不得根据任何责任理论,主张并放弃对因本协议、任何其他贷款文件或任何协议或票据、本协议、任何其他贷款文件或预期的任何协议或票据、任何贷款或信用证或其收益的使用而产生、与之相关或作为结果的特殊、间接、后果性或惩罚性损害赔偿(与直接或实际损害相反)的任何索赔,且特此放弃。以上(B)款提及的任何赔偿对象均不对意外接收者使用其通过电信、电子或其他信息传输系统分发的与本协议或其他贷款文件相关的任何信息或其他材料或与本协议或其他贷款文件相关的交易而造成的任何损害承担责任,但由具有管辖权的法院的最终和不可上诉的判决裁定的此类赔偿对象的严重疏忽、不守信或故意不当行为造成的直接或实际损害则不在此限。(B)项中提及的任何损害均不承担任何责任,除非根据具有管辖权的法院的最终和不可上诉的判决,该赔偿对象使用其通过电信、电子或其他信息传输系统分发的与本协议或其他贷款文件相关的任何信息或其他材料。
(E)付款。本节规定的所有到期款项应不迟于提出要求后十(10)个工作日支付。
(F)生存。本节中的协议和第10.02(E)节的赔偿条款在行政代理、信用证发行人和周转贷款人辞职、任何贷款人更换、总承诺终止以及所有其他债务的偿还、清偿或解除后仍应继续存在。(3)本部分的协议和第10.02(E)条的赔偿条款在行政代理、信用证发行人和周转贷款人辞职、更换任何贷款人、终止总承付款以及偿还、清偿或解除所有其他债务后仍然有效。
10.05预留付款。借款人或其代表向行政代理、信用证出票人或任何贷款人或行政代理支付的任何款项,信用证出票人或任何贷款人行使其抵销权,该付款或抵销所得款项或其任何部分随后无效或宣告无效。
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在与任何债务救济法或其他法律程序有关的情况下,欺诈性的或优先的、作废或要求(包括依据行政代理、信用证发行人或该贷款人酌情达成的任何和解)偿还受托人、接管人或任何其他当事人,则(A)在该追偿范围内,原拟履行的义务或其部分须恢复并继续完全有效,犹如该等款项未予支付或未发生该等抵销一样。和(B)每家贷款人和信用证发行人分别同意应要求向行政代理支付其从行政代理收回或偿还的任何金额的适用份额(不得重复),以及从该要求之日起至支付该款项之日的利息,年利率等于不时生效的联邦基金利率。贷款人和信用证在前一句(B)款项下的义务在全额付款和本协议终止后继续有效。
10.06名继任者和被分配人。
(A)一般而言,继承人和受让人。本协议的规定对本协议双方及其各自允许的继承人和受让人的利益具有约束力和约束力,但除非根据第7.04(F)条明确允许的交易,否则未经行政代理和各贷款人事先书面同意,借款人不得转让或以其他方式转让其在本协议项下的任何权利或义务,贷款人不得转让或以其他方式转让其在本协议项下的任何权利或义务,但根据本款(B)款的规定(I)向合格受让人转让或以其他方式转让其在本协议项下的任何权利或义务除外。(Ii)按照本节第(D)款的规定参与,(Iii)以担保权益的方式质押或转让,但受本节第(F)款的限制,或(Iv)根据本节第(H)款的规定向SPC转让(本协议任何一方的任何其他转让或转让企图均为无效)。本协议中任何明示或暗示的内容均不得解释为授予任何人(除本协议双方及其在此允许的各自继承人和受让人、本节(D)款规定的范围内的参与者,以及在本协议明确规定的范围内,每个行政代理、信用证发行人和贷款人的相关方)在本协议项下或因本协议而享有的任何法律或衡平法权利、补救或索赔。
(B)贷款人的转让。任何贷款人可随时向一个或多个合格受让人转让其在本协议项下的全部或部分权利和义务(包括其全部或部分承诺和当时欠其的贷款(就本款(B)项而言,包括参与信用证义务和周转额度贷款);但任何此类转让应遵守以下条件:
(I)最低款额。
(A)如转让贷款人在任何贷款下的承担的全部剩馀款额,以及当时欠该贷款的贷款(每宗贷款均就任何贷款而言),或同时向有关核准基金转让的款额合计最少相等于第10.06(B)(I)(B)条所指明的款额,或如转让予贷款人、贷款人的联属公司或核准基金,则无须转让最低款额;及
(B)在第10.06(B)(I)(A)节没有描述的任何情况下,承诺额的总额(为此目的,包括根据该承诺书未偿还的贷款),或如该承诺书当时尚未生效,则为未偿还本金
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受制于每项此类转让的转让贷款人的贷款余额,自转让和关于该项转让的假设交付给行政代理之日确定,或者,如果转让和假设中规定了“交易日期”,则截至交易日期,不得低于5,000,000美元,除非行政代理中的每一位,以及只要没有发生违约事件且仍在继续,借款人另行同意(每一项此类同意不得被无理扣留或延迟);但是,为确定是否达到最低金额,对受让人组成员的同时分配以及受让人组成员对单一合格受让人(或对合格受让人及其受让人组成员)的同时分配将被视为单一分配。
(Ii)按比例计算的数额。每项部分转让应作为转让贷款人在本协议项下与所转让贷款或承诺有关的所有权利和义务的按比例部分转让,但第(Ii)款不适用于摆动额度贷款人在摆动额度贷款方面的权利和义务。
(iii) [已保留].
(四)分配和假设。每项转让的当事人应签署并向行政代理交付转让和假设,以及3500美元的处理和记录费;但是,行政代理可自行决定在任何转让的情况下选择免除此类处理和记录费。合格受让人(如果不是贷款人)应向行政代理提交一份行政调查问卷。
(V)某些额外付款。就本协议项下任何违约贷款人的权利和义务的任何转让而言,除非且直到,除本合同规定的其他条件外,转让各方应在适当分配时向行政代理支付总额足够的额外款项(可以是直接付款、受让人购买参与或次级参与,或其他补偿行动,包括经借款人和行政代理同意,按适用比例提供先前贷款份额的资金),否则此类转让无效。在此之前,除本协议规定的其他条件外,转让各方应向行政代理支付总额足够的额外款项(可以是直接付款、受让人购买参与或次级参与或其他补偿行动,包括经借款人和行政代理同意,按比例提供先前适用的贷款份额)。(X)全额偿付违约贷款人当时欠行政代理、信用证发行人或本合同项下任何贷款人的所有付款债务(及其应计利息),(Y)按照其适用的百分比获得(并酌情出资)其在所有贷款和信用证和周转额度贷款中的全部比例份额。尽管有上述规定,如果本协议项下任何违约贷款人的任何权利和义务的转让在未遵守本款规定的情况下根据适用法律生效,则就本协议的所有目的而言,该利息的受让人应被视为违约贷款人,直到此类遵守发生为止。
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(Vi)在行政代理根据本节(C)款接受并记录的前提下,自每项转让和假设规定的生效日期起及之后,该项转让和假设项下的合格受让人应是本协议的一方,并在该项转让和假设所转让的利息范围内,享有本协议项下贷款人的权利和义务,而在该项转让和假设所转让的利息范围内,该项转让项下的出借人应被解除其在本协议项下的义务(如果是转让和假设,则应解除其在本协议项下的义务;如果是转让和假设,则应解除其在本协议项下的义务。如果是转让和假设,则在该转让和假设所转让的利息范围内,该受让人享有本协议项下贷款人的权利和义务。该贷款人将不再是本协议的一方),但仍有权就该转让生效日期之前发生的事实和情况享有第3.01、3.04、3.05和10.04节的利益;但除非受影响各方另有明确协议,否则失责贷款人的任何转让,均不构成免除或免除任何一方因该贷款人曾是失责贷款人而根据本协议提出的任何申索。应要求,借款人应(自费)签署并向受让人贷款人交付一张票据。贷款人对本协议项下权利或义务的任何转让或转让,如不符合本款的规定,就本协议而言,应视为该贷款人根据本节第(D)款出售对该权利和义务的参与。
(Vii)行政代理不负责、不承担任何责任、或有任何义务确定、查询、监督或强制执行本章程中有关丧失资格的机构的规定的遵守情况。在不限制前述一般性的情况下,行政代理没有义务(X)确定、监控或查询任何贷款人或参与者或潜在贷款人或参与者是否为被取消资格的机构,或(Y)对向任何被取消资格的机构转让或参与贷款或披露机密信息或因此而产生的任何责任。
(C)注册纪录册。行政代理仅为此目的作为借款人的代理人(该代理仅为税务目的)应在行政代理办公室保存一份交付给它的每项转让和假设的副本(或电子形式的等价物)和一份登记册,用于记录贷款人的名称和地址,以及根据本协议条款不时欠每个贷款人的贷款和信用证义务的承诺和本金(以及声明的利息)(“登记册”)。在没有明显错误的情况下,登记册中的条目应是决定性的,即使有相反通知,借款人、行政代理和贷款人应将其姓名根据本协议条款记录在登记册中的每个人视为本协议项下的出借人。此外,行政代理应在登记册上保存有关任何贷款人作为违约贷款人的指定和撤销指定的信息。在合理的事先通知下,登记册应可供借款人和信用证发行人在任何合理的时间和不时查阅。此外,在申请同意对贷款文件进行实质性或实质性更改的任何时候,任何贷款人都可以要求行政代理提供一份登记册的副本,并从行政代理那里收到一份副本。
(D)参与。任何贷款人均可在未经借款人或行政代理同意或通知的情况下,随时向任何人(自然人、违约贷款人或借款人或借款人的任何关联公司或子公司除外)(每个人,“参与者”)出售该贷款人在本协议项下的全部或部分权利和/或义务(包括其全部或部分承诺和/或贷款)的参与权
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(包括该贷款人参与信用证义务和/或周转额度贷款);但条件是(I)该贷款人在本协议项下的义务应保持不变,(Ii)该贷款人应继续为履行该等义务对本协议的其他各方单独负责,以及(Iii)借款人、行政代理、贷款人和信用证发放人应继续就该贷款人在本协议项下的权利和义务单独和直接地与该贷款人打交道。(Iii)借款人、行政代理、贷款人和信用证发行人应继续就该贷款人在本协议项下的权利和义务单独和直接地与该贷款人打交道。为免生疑问,无论是否有任何参与,每家贷款人均应对第10.04(C)条规定的赔偿负责。
贷款人出售此类参与所依据的任何协议或文书应规定,该贷款人应保留执行本协议并批准对本协议任何条款的任何修订、修改或豁免的唯一权利;但该协议或文书可规定,未经参与者同意,该贷款人不得同意第10.01条第一条但书中描述的影响该参与者的任何修订、放弃或其他修改。借款人同意,每个参与者均有权享有第3.01、3.04和3.05节的利益,其程度与其为出借人并已根据本节(B)款通过转让获得其权益的程度相同(有一项理解,第3.01(E)节所要求的文件应交付给出售该参与的出借人),其程度与其为出借人并已根据本节(B)款通过转让获得其权益的程度相同;但该参与者(A)同意遵守第3.06节和第10.13节的规定,犹如其是本节(B)款下的受让人,并且(B)无权根据第3.01或3.04节就任何参与获得比其获得适用参与的出借人本来有权获得的付款更多的付款,但因参与者获得适用的参与后发生的法律变更而获得更多付款的权利除外。在借款人的要求和费用下,出售参与权的每个贷款人同意采取合理的努力与借款人合作,以履行关于任何参与方的第3.06节的规定。在法律允许的范围内, 每个参与者还应有权享受条款10.08的利益,就像它是贷款人一样,但前提是该参与者同意遵守条款2.13,就像它是贷款人一样。出售股份的每一贷款人应仅为此目的作为借款人的非受信代理人,保存一份登记册,在登记册上登记每名参与者的姓名和地址,以及每名参与者在贷款文件项下的贷款或其他义务中的本金金额(和声明的利息)(“参与者登记册”);但任何贷款人均无义务向任何人披露参与者名册的全部或任何部分(包括任何参与者的身份或与参与者在任何贷款文件项下的任何承诺、贷款、信用证或其他义务中的权益有关的任何信息),除非为确定该等承诺、贷款、信用证或其他义务是根据《美国财政部条例》第5f.103-1(C)条规定的登记形式而有必要披露的情况下,否则贷款人没有义务向任何人披露该等承诺、贷款、信用证或其他义务的全部或任何部分(包括任何参与者的身份或与参与者在任何贷款文件下的任何承诺、贷款、信用证或其他义务中的权益有关的任何信息)。参与者名册中的条目在没有明显错误的情况下应是决定性的,即使有任何相反的通知,贷款人仍应将其姓名记录在参与者名册中的每个人视为该参与的所有人。为免生疑问,行政代理(以行政代理的身份)不承担维护参与者名册的责任。
(E)投票参与者。尽管本条款10.06有任何相反规定,任何农场信贷贷款机构,如果(I)在第3号修正案生效日期或之后购买了最低金额为10,000,000美元的股份,(Ii)通过书面通知借款人和行政代理(“投票参与者通知”),由出售贷款机构(包括任何现有的投票参与者)指定为有权获得本条款规定的投票权参与者(任何被指定为“投票参与者”的农场信贷贷款机构),以及(
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不合理地拒绝或延迟)成为投票参与者(仅在这样的范围和情况下:如果该投票参与者依据本节(B)款的转让成为贷款人,而转让给现有的投票参与者则不需要这种同意),则有权在任何需要或允许贷款人的事项上按美元对美元投票(而卖出贷款人的投票权应相应减少),犹如该投票参与者是贷款人一样在每种情况下,代替卖方贷款人的投票权;但是,如果该投票参与者在被要求时未能为其参与的任何部分提供资金,并且该失败的通知已由卖出贷款人交付给管理代理,则在该参与所需资金的所有金额均已获得资金且该资金的通知已由卖出贷款人交付给管理代理之前,该投票参与者无权根据本条款(E)的条款行使其投票权,并且卖出贷款人的投票权也不得相应地受到影响。(E)如果该投票参与者在被要求时未能为其参与提供资金,并且该失败的通知已由卖出贷款人交付给行政代理,则在该时间之前,该参与投票的参与者无权根据第(E)款的条款行使其投票权,而卖出贷款人的投票权也不应相应地受到影响。尽管有上述规定,在附表10.06(E)中被指定为投票参与者的每个农场信贷贷款人均应成为投票参与者,而无需交付投票参与者通知,且未经借款人和行政代理事先书面同意。为使之生效,每份投票参与者通知应就任何投票参与者(A)说明该投票参与者的全名, 以及行政调查问卷中规定的受让人所需的所有联系信息,(B)说明购买参与的金额,(C)包括行政代理可能要求的其他信息。销售贷款人(包括任何现有的投票参与者)和投票参与者应在三个工作日内通知行政代理和借款人此类参与的终止、减少或增加,并应行政代理的要求及时更新或确认附表10.06(E)所列信息或与任何投票参与者通知相关的信息没有变化。借款人和行政代理有权最终依赖表明自己或其参与者为农场信贷银行的贷款人提供的信息而无需核实,也可以最终依赖附表10.06(E)所列信息,该信息与任何投票参与者通知一起交付,或根据本条款(E)以其他方式提供,除非并直到卖方书面通知,否则可假定投票参与者的身份、参与金额、参与者的联系信息或根据本条款(E)提供给借款人和行政代理的任何其他信息。本协议项下的投票权仅为投票参与者的利益。
(F)某些承诺。任何贷款人可随时质押或转让其在本协议项下的全部或任何部分权利(包括其附注(如有)),以担保该贷款人的义务,包括担保对该贷款人有管辖权的联邦储备银行或其他中央银行的义务的任何质押或转让;但该等质押或转让不得免除该贷款人在本协议项下的任何义务,或以任何该等质权人或受让人代替该贷款人作为本协议的一方。
(G)特殊用途融资工具。尽管本协议有任何相反规定,任何贷款人(“授予贷款人”)均可向授予贷款人不时以书面形式向行政代理和借款人(“SPC”)指定的特殊目的融资工具授予选择权,以提供该授予贷款人根据本协议有义务提供的任何承诺贷款的全部或任何部分;但(I)本协议中的任何条款均不构成任何spc为任何承诺贷款提供资金的承诺,以及(Ii)如果spc选择不行使该选择权或以其他方式未能提供全部或部分承诺贷款,则授予贷款人有义务根据本协议条款提供该承诺贷款,或者,如果该贷款人没有这样做,则有义务支付该承诺贷款。
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按照第2.12(B)(Ii)节的要求发送给管理代理。本协议各方同意:(I)授予任何SPC或任何SPC行使该选择权均不会增加成本或支出,或以其他方式增加或改变借款人在本协议项下的义务(包括其在第3.04条下的义务);(Ii)SPC不对贷款人在本协议项下负有责任的任何赔偿或类似付款义务负责;(Iii)授予贷款人不应出于任何目的,包括批准对任何贷款文件任何条款的任何修订、豁免或其他修改,SPC在本协议项下作出承诺贷款时,应同等程度地利用授予贷款人的承诺,并将其视为此类承诺贷款是由该授予贷款人提供的。为进一步推进前述规定,双方特此同意(该协议在本协议终止后继续生效),在任何SPC的所有未偿还商业票据或其他优先债务全额偿付后一年零一天之前,它不会根据美国或其任何州的法律对该SPC提起任何破产、重组、安排、破产或清算程序,也不会与任何其他人一起对该SPC提起任何破产、重组、安排、破产或清算程序。尽管本协议有任何相反规定,任何SPC均可(I)在事先未经借款人和行政代理人同意的情况下通知借款人和行政代理人,并支付3,500美元的手续费(行政代理人可自行决定免除该手续费)。(I)在没有事先征得借款人和行政代理人同意的情况下,任何SPC可以(I)向借款人和行政代理人支付3500美元的手续费, 将其接受任何承诺贷款付款的全部或任何部分权利转让给授予贷款人,并(Ii)在保密基础上披露与其向任何评级机构、商业票据交易商或向该SPC提供任何担保或担保或信用或流动性增强的提供商提供承诺贷款有关的任何非公开信息。
(H)在委派后辞去信用证发行人或摆动额度贷款人的职务。尽管本协议有任何相反规定,如果美国银行在任何时候根据上述(B)款转让其所有循环信贷承诺和循环信贷贷款,(I)在向借款人和贷款人发出30天通知后,美国银行可以辞去信用证发行人的职务,和/或(Ii)在向借款人发出30天通知后,辞去周转额度贷款人的职务。如果借款人辞去信用证发行人或摆动额度贷款人的职务,借款人有权从贷款人中指定一位本合同项下的信用证发行人或摆动额度贷款人的继任者;但借款人未能指定任何该等继任者并不影响美国银行辞去信用证发行人或摆动额度贷款人的职务(视具体情况而定)。如果美国银行辞去信用证出票人一职,它应保留信用证出票人在本合同项下的所有权利、权力、特权和义务,这些权利、权力、特权和义务在其辞去信用证出票人身份生效之日起仍然有效,并保留与此相关的所有信用证义务(包括根据第2.03(C)节的规定要求贷款人提供基本利率贷款或以未偿还金额承担风险的权利)。如果美国银行辞去摆动额度贷款机构的职务,它将保留本条款规定的摆动额度贷款人在辞职生效之日对其发放的未偿还的摆动额度贷款的所有权利,包括根据第2.04(C)节的规定要求贷款人发放基准利率贷款或为未偿还的摆动额度贷款提供风险参与资金的权利。一旦指定了继任者信用证出票人和/或摆动额度贷款人,(A)该继任者应继承并被赋予即将退休的信用证出票人或摆动额度贷款人(视情况而定)的所有权利、权力、特权和责任, (B)继任信用证发行人应开立信用证,以取代在该继承时未完成的信用证(如有),或作出令美国银行满意的其他安排,以便有效地承担美国银行对该信用证的义务。(B)继任信用证发行人应开立信用证,以取代在该继承时未完成的信用证(如有),或作出令美国银行满意的其他安排,以便有效地承担美国银行对该等信用证的义务。
10.07某些信息的处理;机密性。每个行政代理、贷款人和每个信用证发行人都同意对信息保密(定义见下文),但可以(A)向其关联公司及其各自的合作伙伴、董事、高级管理人员、员工、代理人、顾问和代表披露信息(不言而喻,此类披露的对象将被告知此类信息的保密性质,并被指示保守此类信息
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保密信息),(B)在任何声称对此人或其相关方拥有管辖权的监管机构(包括任何自律机构,如全国保险专员协会)要求或要求的范围内,(C)在适用法律或法规或任何传票或类似法律程序要求的范围内,(D)向本协议的任何其他当事人提供,(E)在行使本协议项下或任何其他贷款文件项下的任何补救措施或与本协议或任何其他贷款文件有关的任何诉讼或程序,或执行本协议或任何其他贷款文件的权利方面(F)在符合与本节条款基本相同的条款的协议的前提下,(I)本协议项下其任何权利和义务的任何受让人或参与者,或任何预期的受让人或参与者,或根据第2.14节或第2.18节被邀请为贷款人的任何合格受让人,或(Ii)与借款人及其义务有关的任何掉期或衍生交易的任何实际或潜在对手方(或其顾问),或(Ii)与借款人及其义务有关的任何掉期或衍生交易的任何实际或潜在对手方(或其顾问),或(Ii)任何与借款人及其义务有关的互换或衍生交易的任何实际或潜在对手方(或其顾问),(G)以保密方式向(I)任何评级机构对借款人或其附属公司或根据本协议提供的信贷安排进行评级,或(Ii)CUSIP服务局或任何类似机构就根据本协议提供的信贷安排发布和监测其他市场标识符的CUSIP号码,(H)征得借款人的同意,或(I)在该等信息(X)变得公开的范围内,而不是由于违反本节或(Y)变得对行政代理可用,任何其他信息(X)或(Y)变得对行政代理人可用,或(H)经借款人同意,或(I)在该等信息(X)变得可公开的范围内,而不是由于违反本节或(Y)变得对行政代理人可用,任何信用证发行人或其各自的任何关联公司在非保密的基础上从借款人以外的来源获得。
就本节而言,“信息”是指从借款人或任何子公司收到的与借款人或任何子公司或其各自业务有关的所有信息,但行政代理、任何贷款人或任何信用证发行人在借款人或任何子公司披露之前以非机密方式获得的任何此类信息除外,前提是在重述日期之后从借款人或任何子公司收到的信息在交付时已明确标识为机密信息。按照本节规定对信息保密的任何人,如果其对此类信息的保密程度与该人根据其自身机密信息所采取的谨慎程度相同,则应被视为已履行其义务。
行政代理、贷款人和信用证发行人均承认:(A)信息可能包括有关借款人或子公司(视具体情况而定)的重要非公开信息,(B)已制定有关使用重大非公开信息的合规程序,以及(C)将根据适用法律(包括美国联邦和州证券法)处理此类重大非公开信息。
10.08抵销权。如果违约事件已经发生并仍在继续,现授权各贷款人、各信用证发行人及其各自的关联公司,在适用法律允许的最大范围内,随时、不时地抵销和运用该贷款人在任何时间持有的任何和所有存款(一般或特别、定期或即期、临时或最终,以任何货币表示)以及该贷款人在任何时间所欠的其他义务(以任何货币表示)。向借款人或任何贷款人或任何贷款方支付借款人或贷款方现在或将来根据本协议或向该贷款人或该信用证发行人提供的任何其他贷款文件所承担的任何和所有义务的信用证或任何关联公司,不论该贷款人或该信用证出票人是否已根据本协议或任何其他贷款单据提出任何要求,尽管借款人或该贷款方的该等债务可能是或有或有或未到期的,或欠该贷款人或该信用证出票人的分支机构或办事处或关联公司的,与持有该存款的分支机构或办事处或关联机构不同,或对该债务负有义务;但在任何违约贷款人行使任何此类抵销权的情况下,(X)所有如此抵销的金额应立即支付给行政代理,以便根据第2.16节的规定进一步申请,并且在支付之前,应
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(Y)违约贷款人应立即向行政代理提供一份声明,合理详细地说明其对违约贷款人行使抵销权所应承担的义务,并将其视为以信托形式持有,以维护行政代理和贷款人的利益;及(Y)违约贷款人应立即向行政代理提供一份声明,合理详细地说明其行使抵销权时应对该违约贷款人承担的义务。(Y)违约贷款人应立即向行政代理提供一份声明,合理详细地描述其行使抵销权所应承担的义务。各贷款人、各信用证发行人及其各自关联方在本节项下的权利是该贷款人、该信用证发行方或其各自关联方可能享有的其他权利和补救措施(包括其他抵销权)之外的权利。各贷款人和各信用证发行人同意在任何此类抵销和申请后立即通知借款人和行政代理;但未发出此类通知不应影响此类抵销和申请的有效性。
利率限制10.09。尽管任何贷款文件中有相反规定,根据贷款文件支付或约定支付的利息不得超过适用法律允许的非高利贷利息的最高利率(“最高利率”)。如果行政代理或任何贷款人收到的利息超过最高利率,多付的利息应用于贷款本金,如果超过未付本金,则退还给借款人。在确定行政代理或贷款人签约、收取或收到的利息是否超过最高利率时,该人可在适用法律允许的范围内,(A)将任何非本金的付款定性为费用、费用或溢价,而不是利息,(B)排除自愿预付款及其影响,以及(C)在本合同项下义务的整个预期期限内,等额或不等额摊销、分摊、分配和摊销利息总额。
10.10对应方;一体化;有效性。本协议可以一式两份(以及由本协议的不同当事人在不同的副本中)签署,每一份都构成一份正本,但当所有副本合在一起时,将构成一份单一的合同。本协议和其他贷款文件以及与支付给行政代理或任何信用证发行人的费用有关的任何单独的信函协议,构成双方当事人之间与本协议标的有关的完整合同,并取代之前任何和所有与本协议标的有关的口头或书面协议和谅解。除第4.01节另有规定外,本协议应在行政代理签署,且行政代理已收到本协议副本时生效,这些副本合在一起将带有本协议其他各方的签名。通过传真或其他电子成像手段(例如,“pdf”或“tif”)交付本协议签字页的已签署副本应与交付手动签署的本协议副本一样有效。
10.11陈述和保证的存续。根据本协议以及根据本协议或本协议交付的任何其他贷款文件或其他文件,或与本协议或与其相关的所有声明和担保,在本协议和本协议的签署和交付后仍然有效。行政代理和每个贷款人一直或将依赖此类陈述和担保,无论行政代理或任何贷款人或代表他们进行的任何调查,即使行政代理或任何贷款人可能在任何信贷延期时已经通知或知道任何违约,只要本合同项下的任何贷款或任何其他义务仍未偿还或未清偿,或任何信用证仍未履行,此类陈述和担保应继续完全有效。
10.12可分割性。如果本协议或其他贷款文件的任何条款被认为是非法、无效或不可执行的,(A)本协议其余条款和其他贷款文件的合法性、有效性和可执行性不应因此而受到影响或损害,(B)双方应本着善意谈判,以其经济效果尽可能接近非法、无效或不可执行的有效条款来取代非法、无效或不可执行的条款。(B)如果本协议或其他贷款文件的任何条款被认为是非法、无效或不可执行的,(A)本协议和其他贷款文件的其余条款的合法性、有效性和可执行性不应因此而受到影响或损害,(B)双方应本着善意协商,以其经济效果尽可能接近非法、无效或不可执行的条款
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规定。某一特定法域的规定无效,不应使该规定在任何其他法域无效或无法执行。在不限制第10.12节前述条款的情况下,如果本协议中与违约贷款人有关的任何条款的可执行性受债务人救济法的限制(由行政代理、适用的信用证发行人或回旋额度贷款人(视情况而定)善意确定),则该等条款应被视为仅在不受限制的范围内有效。
10.13更换贷款人。如果借款人根据第3.01节被要求为任何贷款人的账户向任何贷款人或任何政府当局支付任何额外金额,或者如果任何贷款人(W)根据第3.04节要求赔偿,(X)是违约贷款人,(Y)如果相关贷款下的所需贷款人选择参与延期要约,或(Z)拒绝同意借款人根据收到书面批准的第10.01条要求的任何豁免、同意或修改,则(Y)选择不参加延期要约涉及某一类别的所有受影响贷款人、所需的循环贷款机构或该类别的所需定期贷款机构(视情况而定)的豁免或修订),但也需要得到该贷款人的批准,则在任何此类情况下,借款人在通知该贷款人和行政代理后,可自行承担费用和努力,要求该贷款人转让和转授其在本协议项下的所有权益、权利和义务,而无需追索权(按照第10.06节所载的限制,并受其要求的限制和同意的约束)。此外,在这种情况下,借款人可以自行承担费用并尽其所能,在通知该贷款人和行政代理的情况下,要求该贷款人转让和转授本协议项下的所有权益、权利和义务,且如果贷款人接受此类转让),前提是:
(A)借款人应已向行政代理支付第10.06(B)条规定的转让费用;
(B)该贷款人应已从受让人(以该未偿还本金和应计利息及费用为限)或借款人(如为所有其他金额)收到一笔相当于其贷款和信用证垫款的未偿还本金、应计利息、累计手续费以及根据本协议和其他贷款文件应支付给该贷款人的所有其他款项(包括第3.05节规定的任何款项)的款项;
(C)在根据第3.04条提出赔偿要求或根据第3.01条要求支付的任何此类转让的情况下,此类转让将导致此类赔偿或其后付款的减少;
(D)该转让不与适用法律相抵触;及
(E)如属依据第(Z)款作出的任何规定转让,受让人须同意该第(Z)款所述的放弃、同意或修订。
如在此之前,由于贷款人豁免或其他原因,借款人有权要求作出上述转让或转授的情况不再适用,则该贷款人无须作出任何该等转让或转授。
10.14适用法律;司法管辖权等
(A)适用法律。本协议和其他贷款文件,以及基于、引起或与本协议或任何其他贷款文件有关的任何索赔、争议、争议或诉讼理由(无论是合同、侵权或其他方面的)和本协议或任何其他贷款文件以及本协议和本协议拟进行的交易的任何索赔、争议、争议或诉因(其中明文规定的任何其他贷款文件除外)。
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因此应受纽约州法律管辖,并按照纽约州法律解释。
(B)服从司法管辖权。借款人不可撤销且无条件地同意,它不会在纽约县的纽约州法院和美国地区法院以外的任何法庭上,以任何与本协议或任何其他贷款文件或与本协议或上述交易有关的任何方式,对行政代理人、任何贷款人、任何信用证发行人或前述任何关联方提起任何形式或类型的诉讼、诉讼或诉讼,无论是在法律上还是在衡平法上,无论是在合同方面还是在侵权方面或以其他方式,对行政代理人、任何贷款人、任何信用证发行人或前述任何关联方提起任何诉讼、诉讼或诉讼程序,无论是在法律上还是在衡平法上,无论是在合同方面还是在侵权方面,都不会在纽约州法院和美国地区法院以外的任何法庭上进行。本协议的每一方都不可撤销且无条件地接受此类法院的管辖,并同意有关任何此类诉讼、诉讼或诉讼的所有索赔均可在纽约州法院审理和裁决,或在适用法律允许的最大程度上在此类联邦法院进行审理和裁决。本协议各方同意,任何此类诉讼、诉讼或程序的最终判决应是决定性的,并可在其他司法管辖区通过诉讼或法律规定的任何其他方式强制执行。本协议或任何其他贷款文件中的任何内容均不影响行政代理、任何贷款人或任何信用证发行人在任何司法管辖区法院对借款人或其财产提起与本协议或任何其他贷款文件有关的任何诉讼或程序的任何权利。
(C)放弃场地。借款人在适用法律允许的最大限度内,不可撤销且无条件地放弃其现在或今后可能对因本协议或任何其他贷款文件而引起或与之有关的任何诉讼或法律程序在本条(B)段所指的任何法院提起的任何反对意见。本协议各方在适用法律允许的最大限度内,在适用法律允许的最大范围内,不可撤销地放弃在任何此类法院维持此类诉讼或诉讼的不便法院的辩护。
(D)法律程序文件的送达。本合同各方不可撤销地同意按照第10.02条规定的方式送达法律程序文件。本协议中的任何内容均不影响本协议任何一方以适用法律允许的任何其他方式送达程序文件的权利。
10.15放弃陪审团审判。本协议的每一方在适用法律允许的最大限度内,在因本协议或任何其他贷款文件或本协议或本协议拟进行的交易(无论是基于合同、侵权行为或任何其他理论)直接或间接引起或与之相关的任何法律程序中,不可撤销地放弃其可能拥有的由陪审团审判的任何权利。本协议(A)的每一方均证明,没有任何其他人的代表、代理人或代理人明确或以其他方式表示
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在发生诉讼的情况下,其他人不会寻求强制执行前述豁免,并且(B)承认IT和本协议的其他各方是受本节中的相互放弃和证明等因素的影响而签订本协议和其他贷款文件的。
10.16美国爱国者法案公告。受“爱国者法案”(如下定义)约束的每个贷款人和行政代理(为其自身,而非代表任何贷款人)特此通知借款人,根据“美国爱国者法案”(Pub的第三章)的要求。根据第107-56条(2001年10月26日签署成为法律)(“爱国者法案”),需要获取、核实和记录识别借款人身份的信息,该信息包括借款人的名称和地址,以及允许贷款人或行政代理(如果适用)根据“爱国者法案”确定借款人身份的其他信息。借款人应行政代理人或任何贷款人的要求,迅速提供行政代理人或该贷款人要求的所有文件和其他信息,以履行适用的“了解您的客户”和反洗钱规则和法规(包括“爱国者法案”)规定的持续义务。
10.17不承担任何咨询或受托责任。关于本协议拟进行的每项交易的所有方面(包括本协议的任何修改、豁免或其他修改或任何其他贷款文件的修改),借款人承认并同意,并确认其关联方的理解:(I)(A)行政代理、安排方和贷款人提供的关于本协议的安排和其他服务是借款人及其关联方与管理代理、安排方和贷款人之间的独立商业交易,(C)借款人有能力评估、理解并接受本协议及其他贷款文件中拟进行的交易的条款、风险和条件;(C)借款人应在其认为适当的范围内担任监管和税务顾问;及(C)借款人有能力评估、理解并接受本协议及其他贷款文件拟进行的交易的条款、风险和条件;(Ii)(A)行政代理人、安排人和贷款人中的每一人都是且一直仅以委托人的身份行事,除非有关各方明确以书面约定,否则不是、不是、也不会担任借款人或其任何关联公司或任何其他人的顾问、代理人或受托人;及(B)行政代理、任何安排人或任何贷款人均无对借款人或其任何关联公司就本协议拟进行的交易承担任何义务,但此等交易除外和(Iii)行政代理、安排人和贷款人及其各自的关联公司可能从事涉及与借款人及其关联公司不同的利息的广泛交易,且行政代理中的任何人都不参与这些交易, 任何安排人或任何贷款人都有义务向借款人或其附属公司披露任何此类利息。在法律允许的最大范围内,借款人特此放弃并免除其可能就与本协议拟进行的任何交易的任何方面违反或涉嫌违反代理或受托责任而对行政代理、安排人和贷款人提出的任何索赔。
10.18转让和某些其他文件的电子执行。本协议以及与本协议相关的任何文件、修订、批准、同意、信息、通知、证书、请求、声明、披露或授权(每个都称为“通信”),包括要求以书面形式进行的通信,均可采用电子记录的形式,并可使用电子签名执行。借款人同意,任何通讯上的任何电子签名或与之相关的任何电子签名对借款人和每一贷款方的效力和约束力与手册原件签名相同,并且通过电子签名订立的任何通讯将构成借款人的法律、有效和有约束力的义务,根据其条款,每一贷款方均可根据其条款强制执行,其程度与手动签署的原件签名交付的程度相同。任何通信都可以在尽可能多的对等方中执行
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必要或方便,包括纸质和电子对应物,但所有此类对应物都是同一通信。为免生疑问,本款规定的授权可包括但不限于行政代理和每一受保方使用或接受已转换为电子形式(如扫描成PDF格式)的手动签署的纸质通信,或转换为另一种格式的电子签署通信,以便传输、交付和/或保留。行政代理和每一担保当事人可以选择以影像电子记录(“电子副本”)的形式创建任何通信的一个或多个副本,该副本应被视为在该人员的正常业务过程中创建,并销毁原始纸质文档。所有电子记录形式的通信,包括电子副本,在任何情况下都应被视为原件,并应与纸质记录具有同等的法律效力、有效性和可执行性。尽管本协议有任何相反规定,除非行政代理按照其批准的程序明确同意,否则行政代理没有义务接受任何形式或任何格式的电子签名;此外,在不限制前述规定的情况下,(A)在行政代理同意接受该电子签名的范围内,行政代理和每一担保当事人应有权依赖据称由任何贷款方或其代表提供的任何此类电子签名,而无需进一步核实;以及(B)在行政代理或任何贷款人的请求下,任何电子签名应立即由该人工执行的对应方执行。(B)在不限制前述规定的情况下,行政代理和每个担保方均有权依赖据称由任何贷款方或其代表提供的任何此类电子签名,而无需进一步核实。出于本协议的目的, “电子记录”和“电子签名”应分别具有USC第15条第7006条赋予它们的含义,并可不时修改。
10.19判断货币。如果为了在任何法院获得判决,有必要将一种货币的到期金额或任何其他贷款文件兑换成另一种货币,所使用的汇率应是行政代理根据正常的银行程序可以在作出最终判决的前一个营业日用该另一种货币购买第一种货币的汇率。借款人根据本协议或根据其他贷款文件应支付给行政代理或贷款人的任何此类款项的义务,即使以不同于按照本协议适用条款计价的货币(“协议货币”)的任何货币(“判断货币”)作出任何判决,也只能在行政代理收到任何被判定为应以判断货币支付的款项后的第二个营业日内履行,行政代理可以按照正常的银行程序购买本协议货币。如果如此购买的协议货币的金额低于借款人最初以协议货币支付给行政代理的金额,则借款人同意作为一项单独的义务,即使有任何此类判决,也要赔偿行政代理或该义务所欠人的此类损失。如果如此购买的协议货币的金额大于该货币最初应支付给行政代理的金额,行政代理同意将任何超出的金额退还给借款人(或根据适用法律有权获得的任何其他人)。
10.20承认并同意接受受影响金融机构的自救。尽管在任何贷款文件或任何此类当事人之间的任何其他协议、安排或谅解中有任何相反的规定,本协议各方承认,任何贷款人(受影响的金融机构)在任何贷款文件下产生的任何债务(如果该债务是无担保的)可能受适用决议机构的减记和转换权力的约束,并同意、承认并同意受以下约束:
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(A)适用的决议授权当局将任何减记及转换权力应用于根据本协议产生的任何该等法律责任,而该等法律责任是任何属受影响金融机构的贷款人可能须向其支付的;及
(B)任何自救行动对任何该等负债的影响,如适用,包括(I)全部或部分减少或取消任何该等负债;(Ii)将该等负债全部或部分转换为该受影响的金融机构、其母企业或桥梁机构的股份或其他所有权工具,并可向其发行或以其他方式授予该机构,而该等股份或其他所有权工具将被其接受,以代替本协定或任何其他贷款项下的任何该等负债的任何权利;(Ii)将该等债务全部或部分转换为该受影响的金融机构、其母企业或桥梁机构的股份或其他所有权工具,以代替本协议或任何其他贷款项下的任何该等债务的任何权利或(Iii)与适用决议机构的减记和转换权力的行使有关的该等责任条款的变更。
10.21关于任何支持的QFC的确认。在贷款文件通过担保或其他方式为任何有担保的对冲协议或属于QFC的任何其他协议或工具提供支持(此类支持,“QFC信用支持”,以及每个此类QFC,“受支持的QFC”)的范围内,双方承认并同意联邦存款保险公司根据“联邦存款保险法”和“多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法案”第二章(连同其下颁布的法规)拥有的决定权如下。关于此类受支持的QFC和QFC信用支持(以下规定适用,尽管贷款文件和任何受支持的QFC实际上可能声明受纽约州和/或美国或美国任何其他州的法律管辖):
(A)如果作为受支持QFC的一方的受覆盖实体(每个,“受覆盖方”)受到美国特别决议制度下的诉讼程序的约束,从该受覆盖方转让该受支持QFC和该QFC信用支持(以及在该受支持QFC和该QFC信用支持中或在其下的任何权益和义务,以及获得该受支持QFC或该QFC信用支持的任何财产权利)的效力程度将与在美国特别决议制度下的转让的效力相同,前提是受支持QFC和该QFC信用支持中的任何权益和义务,以及获得该受支持QFC或该QFC信用支持的任何财产权利的效力程度与在美国特别决议制度下的转让相同财产上的义务和权利)受美国或美国一个州的法律管辖。如果承保方或承保方的BHC法案附属公司受到美国特别决议制度下的诉讼程序的约束,贷款文件下可能适用于该受支持的QFC或任何可能对该受承保方行使的QFC信贷支持的违约权利被允许行使的程度不超过在美国特别决议制度下可以行使的违约权利(如果受支持的QFC和贷款文件受美国或美国一个州的法律管辖)。在不限制前述规定的情况下,双方理解并同意,各方关于违约贷款人的权利和补救措施在任何情况下都不影响任何承保方关于所支持的QFC或任何QFC信用支持的权利。
(B)在本第10.21节中使用的下列术语具有以下含义:
一方的“BHC法案附属公司”是指该方的“附属公司”(该术语根据“美国法典”第12编第1841(K)条定义并解释)。

“承保实体”系指下列任何一项:(I)在第12 C.F.R.§252.82(B)中定义并根据其解释的“承保实体”;(Ii)在第12 C.F.R.§47.3(B)中定义并根据其解释的“承保银行”;(Ii)该术语在第12 C.F.R.§47.3(B)中定义并根据其解释的“承保银行”;
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或(Iii)该术语在“联邦判例汇编”第12编382.2(B)节中定义和解释的“承保财务安全倡议”。

“缺省权利”具有12 C.F.R.§252.81、47.2或382.1(以适用为准)中赋予该术语的含义,并应根据其解释。

“QFC”的含义与“美国法典”第12编第5390(C)(8)(D)条中“合格财务合同”一词的含义相同。
[页面的其余部分故意留空;签名页紧随其后]
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兹证明,本协议双方已促使本协议自上文第一次写明的日期起正式签署。
Treehouse Food,Inc.作为借款人
By:
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标题:
美国银行,北卡罗来纳州,作为行政代理、摆动额度贷款人、信用证发行商和贷款人
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标题:
[贷款人]
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