发行人:
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FactSet Research Systems Inc.
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格式:
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美国证券交易委员会注册
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评级(穆迪/惠誉)*:
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BaA3(稳定)/BBB(稳定)
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交易日期:
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2022年2月15日
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结算日**:
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March 1, 2022 (T+9)
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付息日期:
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3月1日和9月1日,从2022年9月1日开始
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最低面额:
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$2,000及超出$1,000的整数倍
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承销商:
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联合簿记管理经理:
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美国银行证券公司
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PNC资本市场有限责任公司
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联席经理:
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汇丰证券(美国)有限公司
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本金金额:
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$500,000,000
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证券名称:
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优先债券2027年到期,息率2.900
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最终到期日:
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March 1, 2027
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发行价:
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本金的99.829%,另加自2022年3月1日起应累算的利息(如有)
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优惠券:
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2.900%
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到期收益率:
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2.937%
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利差至基准国库券:
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+100 bps
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基准美国财政部:
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1.500% due January 31, 2027
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基准美国国债价格/收益率:
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97-30¼+ / 1.937%
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付给发行人的毛收入:
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$499,145,000
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特别强制赎回:
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如果CGS交易(在初步招股说明书附录中定义)没有在2022年12月24日或之前完成,或者如果在该日期之前,资产购买协议(如
初步招股说明书附录中定义)终止,那么在任何一种情况下,发行人都必须以相当于2027年票据本金101%的赎回价格赎回所有2027年票据,外加2027年票据本金的应计和未付利息,
但不包括
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可选赎回:
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2027年2月1日前(2027年债券到期日前一个月),发行人可赎回2027年债券,赎回价格相当于:
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●
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折现至赎回日(假设债券于2027年2月1日到期)的剩余预定本金和利息的现值之和,每半年支付一次,
假设一年由12个30日月组成,按适用的国库利率加15个基点计算,减去到赎回日应计的利息;以及
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●
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将赎回的2027年债券本金的100%
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在上述任何一种情况下,另加赎回日为止的累计及未付利息(如有的话)。
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在2027年2月1日及之后,发行人可以赎回价格赎回2027年债券,赎回价格相当于2027年债券本金的100%,另加赎回日的应计未付利息(如果有)。
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CUSIP和ISIN号码:
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CUSIP:303075 AA3
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ISIN:US303075AA30
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本金金额:
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$500,000,000
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证券名称:
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3.450厘高级债券,2032年到期
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最终到期日:
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March 1, 2032
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发行价:
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本金的99.606%,另加自2022年3月1日起应累算的利息(如有)
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优惠券:
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3.450%
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到期收益率:
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3.497%
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利差至基准国库券:
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+145 bps
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基准美国财政部:
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1.875% due February 15, 2032
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基准美国国债价格/收益率:
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98-14+ / 2.047%
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付给发行人的毛收入:
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$498,030,000
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特别强制赎回:
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如果CGS交易(在初步招股说明书附录中定义)没有在2022年12月24日或之前完成,或者如果在该日期之前,资产购买协议(如
初步招股说明书附录中定义)终止,那么在任何一种情况下,发行人都必须以相当于2032年票据本金101%的赎回价格赎回所有2032年票据,加上应计和未支付的利息
(但不包括赎回利息
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可选赎回:
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在2031年12月1日之前(2032年债券到期日前3个月),发行人可以赎回价格赎回2032年债券,赎回价格相当于:
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●
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折现至赎回日(假设2032年债券于2031年12月1日到期)的剩余预定本金和利息的现值之和,每半年支付一次,
假设一年由12个30日月组成,按适用的国库利率加25个基点计算,减去到赎回日应计的利息;以及
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●
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将赎回的2032年债券本金的100%,
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在上述任何一种情况下,另加赎回日为止的累计及未付利息(如有的话)。
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在2031年12月1日及以后,发行人可以赎回价格赎回2032年债券,赎回价格相当于2032年债券本金的100%,另加赎回日的应计未付利息(如果有)。
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CUSIP和ISIN号码:
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CUSIP:303075 AB1
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ISIN:US303075AB13
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