附件99.1
新闻稿
大陆资源 宣布创纪录的2021年业绩；
2022年预测强调现金流和公司回报的增加
2021年：产生创纪录的交付现金流
| • | 净收益为16.6亿美元；稀释后每股收益为4.56美元(调整后净收益为17.亿美元；调整后每股收益为4.66美元(非GAAP)) |
| • | 公司运营现金流(CFO)39.7亿美元和自由现金流(FCF)26.4亿美元(非GAAP) |
| • | 14.6%的已动用资本回报率1(ROCE) |
向股东返还资本的大幅增加
| • | 将季度股息提高至每股0.23美元(股息率约1.7%2)；长期目标为2.0%或更高的收益率 |
| • | 将股票回购计划从10亿美元增加到15亿美元(包括迄今回购的4.41亿美元) |
2022年：增加现金流和公司回报
| • | 预计CFO为52亿美元3；预计FCF为29亿美元；FCF收益率约为15% 4(非GAAP) |
| • | 23亿美元资本支出预算；约30美元WTI FCF盈亏平衡价 |
| • | 195-205 MBopd&1,040 -1,140 MMcfpd平均日产量 |
| • | 21%的预计ROCE |
| • |
2022-2025年预测：通过扩大公司回报提升股东价值
| • | 目标是至少207亿美元的累计预计CFO和116亿美元的累计FCF(>55%的当前市场 上限) |
| • | 基于与2022年持平的年资本支出，提供较低的个位数生产复合年增长率3 |
| • | 22%的平均预计ROCE |
俄克拉荷马城，2022年2月14日电大陆资源公司(纽约证券交易所代码：CLR)(The Company)今天宣布了2021年全年和2021年第四季度的运营和财务业绩、2022年资本支出预算和运营计划以及2022年至2025年的财务预测。
？2021年，大陆航空实现了创纪录的年度调整后每股收益水平，资本回报率接近15%，公司创下2.6美元的纪录10亿美元的自由现金流。鉴于我们主要资产组合的运营卓越，我们将继续通过扩大对股东的资本回报来进行强有力的竞争，同时提供高于平均水平的标准普尔500指数 和2022年及以后的行业资本回报率。首席执行官比尔·贝里(Bill Berry)说。
| 1 | 已动用资本回报率指扣除衍生工具非现金损益、非现金股权补偿开支、利息开支及债务清偿损益前的本公司应占净收益，其结果为 除以本年度平均已动用资本，已动用资本为本公司应占总债务及股东权益总额减去现金及现金等价物之和。 |
| 2 | 年化股息率是根据2022年2月的股息计算的每股年度股息， 除以截至2022年2月8日的每股股价。未来的所有股息都需要董事会的批准。 |
| 3 | 基于80美元WTI和3.50美元HH。 |
| 4 | 自由现金流收益率的估计方法是将2022年年度FCF估计除以公司截至2022年2月8日的当前市值 。 |
1
该公司公布2021年全年净收入为16.6亿美元，或每股稀释后收益4.56美元。对于 2021年全年，通常不包括的项目合计占大陆航空报告净收入的3900万美元，或每股稀释后收益0.10美元。2021年全年调整后的净收入为17亿美元，或稀释后每股收益(非GAAP)4.66美元。2021年全年经营活动提供的净现金为39.7亿美元，EBITDAX为44.6亿美元(非GAAP)。
该公司公布截至2021年12月31日的季度净收益为7.427亿美元，或每股稀释后收益2.04美元。在2021年第四季度， 通常不包括总计占大陆航空报告净收入的(9160万美元)或(稀释后每股0.25美元)的项目。2021年第四季度调整后的净收入为6.51亿美元，或稀释后每股收益(非GAAP)1.79美元。2021年第四季度经营活动提供的净现金为12.5亿美元，EBITDAX为13.9亿美元(非GAAP)。
调整后净收益(亏损)、调整后每股净收益(亏损)、EBITDAX、自由现金流量、自由现金流量收益率、净债务、净销售价格和现金一般 和每桶石油当量(BOE)的行政(G&A)费用是非GAAP财务指标。本新闻稿结尾提供了这些指标与最直接的可比美国公认会计原则(GAAP)财务指标之间的关系的定义和说明。
2021年 生产和运营更新
2021年全年总产量平均为329.6 MBoepd。2021年全年石油产量平均为160.6 MBopd。 2021年全年天然气产量平均为1014MMcfpd。2021年第四季度总产量平均为340.2 MBoepd。2021年第四季度石油产量平均为166.7 MBopd。2021年第四季度天然气产量平均为1041MMcfpd。 下表提供了本公司在所述期间内按地区划分的平均日产量。
| 每天英国央行 |
4Q2021 | 4Q 2020 |
黄大仙 2021 |
黄大仙 2020 |
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| 巴肯 |
175,585 | 183,141 | 169,636 | 158,604 | ||||||||||||
| 粉河 |
7,189 | — | 5,161 | — | ||||||||||||
| 俄克拉荷马州 |
146,131 | 149,341 | 147,249 | 134,506 | ||||||||||||
| 二叠纪(1) |
4,997 | — | 1,260 | — | ||||||||||||
| 所有其他 |
6,266 | 6,825 | 6,341 | 6,980 | ||||||||||||
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| 总计 |
340,168 | 339,307 | 329,647 | 300,090 | ||||||||||||
| (1) | 平均日产量表示从我们于2021年12月21日完成对二叠纪物业的收购到2021年12月31日这段时间内的产量，分别是第四季度和全年的平均产量。截至收盘时，根据双流报告，我们的二叠纪油田平均每天生产约42,000桶石油 。 |
2021年财务更新
·公司在2021年实现了创纪录的业绩。我们相信，自成立以来，我们的季度股息增加了360%，我们最近 增加了公司回购计划，从1.0美元亿至15亿美元10亿美元，包括441美元到目前为止，我们回购了100万美元，我们的两位数资本回报率表明了我们致力于提高股东资本和公司回报的力量 。首席财务官兼战略规划执行副总裁约翰·哈特(John Hart)说。
2
| 2021年第四季度财务更新 |
三个月结束2021年12月31日 | 年终 2021年12月31日 |
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| 现金和现金等价物 |
2,090万美元 | |||||||
| 债务总额 |
68.3亿美元 | |||||||
| 净债务(非公认会计准则)(1) |
68.1亿美元 | |||||||
| 平均净销售价格(非GAAP)(1) |
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| 每桶石油 |
$73.19 | $64.06 | ||||||
| 每立方米汽油 |
$6.31 | $4.88 | ||||||
| 每个Boe |
$55.27 | $46.24 | ||||||
| 每头猪的生产费用 |
$3.63 | $3.38 | ||||||
| 每个BOE的G&A费用总额 |
$2.12 | $1.94 | ||||||
| 原油净销售价格相对于NYMEX的折扣(美元/桶) |
($3.61 | ) | ($4.00 | ) | ||||
| 纽约商品交易所天然气净销售价格溢价(美元/mcf) |
$0.49 | $1.00 | ||||||
| 可归因于 CLR的非收购资本支出 |
5.742亿美元 | 15.408亿美元 | ||||||
| 勘探开发钻井完井 |
3.826亿美元 | 11.667亿美元 | ||||||
| 租赁权和矿产 |
1.14亿美元 | 1.575亿美元 | ||||||
| 修井、重新完工和其他 |
7760万美元 | 2.166亿美元 | ||||||
| 可归因于FNV的矿物 |
1160万美元 | 2130万美元 | ||||||
| (1) | 净债务和净销售价格代表非GAAP财务衡量标准。 关于这些非GAAP财务衡量标准的更多信息以及与最直接可比的美国GAAP财务衡量标准的对账将在标题“非GAAP财务衡量标准”下提供。 |
向股东返还资本的大幅增加
公司董事会最近批准将公司季度股息提高到每股0.23美元，于2022年3月4日向2022年2月22日登记在册的股东支付。这一股息比公司2021年第四季度支付的季度股息每股0.20美元增加了0.03美元，或15%，相当于截至2022年2月8日的年化股息率约为1.7%。 截至2022年2月8日，公司的季度股息为每股0.20美元，折合成年率约为1.7%。该公司的长期目标是年化股息率达到2%或更高。该公司还将其现有的股票回购计划从10亿美元增加到15亿美元，其中包括迄今回购的4.41亿美元。该公司迄今已回购1,700万股股票，平均价格为26.00美元，其中包括2021年以平均价格38.74美元回购的320万股票。
2022年：增加现金流和公司回报
该公司预计资本支出预算为23亿美元，其中不包括弗兰科-内华达公司在矿产成本中的份额。公司将拨出约18亿美元用于研发活动，另外还将拨出5亿美元用于非研发资本，计划主要用于租赁、矿产收购、修井和 设施。资本支出预算包括巴肯和阿纳达科盆地遗留支出增加15%，以及由于公司最近收购了二叠纪和鲍德河盆地的头寸而增加的约5亿美元。
2022年资本支出预算预计将为2022年全年带来约52亿美元的运营现金流和29亿美元的自由现金流(非GAAP)，WTI为每桶80美元，Mcf Henry Hub为3.50美元。该公司预计自由现金流收益(非GAAP)约为15%。该公司预计WTI自由现金流盈亏平衡价格约为30美元。据估计，每桶WTI上涨5美元，每年的现金流将增加约3亿美元。
3
该公司预计2022年的资本回报率约为21%。
该公司的目标是到2022年年底或更早将净债务(非GAAP)与EBITDAX (非GAAP)之比降至1.0倍以下。
原油年产量预计在195至205MBopd之间。天然气年产量预计在1040至1140 MMcfpd之间。到2022年年底，该公司预计将有大约175 口处于不同完工阶段的总运营油井积压工作。
本新闻稿结尾提供了公司2022年的完整指导、资本支出预算和运营详情 。
2022-2025年预测：通过扩大公司回报提升股东价值
从2022年到2025年，基于与2022年持平的同比资本支出，公司预计将实现至少207亿美元的运营累计现金流和116亿美元的 累计自由现金流(非GAAP)，实现较低的个位数产量复合年增长率，为80美元WTI和3.50美元HH。 在这种情况下的产量约为55%的石油，在整个多年的预测中都会增加。这一自由现金流水平相当于公司当前市值的55%以上。
考虑到多年期间产生的大量自由现金流，该公司预计将实现其目标，即净债务(非GAAP)与EBITDAX(非GAAP)之比低于1.0倍、具有竞争力的2.0%的股息收益率和15亿美元的股票回购计划，其中包括迄今回购的4.41亿美元 ，约66亿美元的自由现金流(非GAAP)仍为80美元WTI。此外，该公司预计这段时间的平均资本回报率为22%。
下表提供了该公司在本报告期间的生产结果、单位运营成本、运营结果 和某些非GAAP财务指标。平均净销售价格不包括衍生品交易的任何影响。单位费用是使用销售量 计算的。
4
| 截至12月31日的三个月， | 截至十二月三十一日止的年度 | |||||||||||||||
| 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||
| 日均产量： |
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| 原油(Bbl/天) |
166,694 | 176,639 | 160,647 | 160,505 | ||||||||||||
| 天然气(MCF/天) |
1,040,842 | 976,011 | 1,014,000 | 837,509 | ||||||||||||
| 原油当量(Boe/天) |
340,168 | 339,307 | 329,647 | 300,090 | ||||||||||||
| 平均净销售额(非GAAP)，不包括 衍生品的影响：(1) |
||||||||||||||||
| 原油(美元/桶) |
$ | 73.19 | $ | 37.34 | $ | 64.06 | $ | 34.71 | ||||||||
| 天然气(美元/mcf) |
$ | 6.31 | $ | 1.81 | $ | 4.88 | $ | 1.04 | ||||||||
| 原油当量(美元/boe) |
$ | 55.27 | $ | 24.63 | $ | 46.24 | $ | 21.47 | ||||||||
| 生产费用(美元/BOE) |
$ | 3.63 | $ | 2.80 | $ | 3.38 | $ | 3.27 | ||||||||
| 生产税(原油和天然气净销售额的%) |
7.1 | % | 7.8 | % | 7.3 | % | 8.2 | % | ||||||||
| DD&A(美元/BOE) |
$ | 14.34 | $ | 19.01 | $ | 15.76 | $ | 17.12 | ||||||||
| 一般和行政费用总额(美元/BOE)(2) |
$ | 2.12 | $ | 2.14 | $ | 1.94 | $ | 1.79 | ||||||||
| 大陆资源公司的净收益(亏损)(单位：千) |
$ | 742,673 | $ | (92,497 | ) | $ | 1,660,968 | $ | (596,869 | ) | ||||||
| 大陆资源公司每股摊薄净收益(亏损) |
$ | 2.04 | $ | (0.26 | ) | $ | 4.56 | $ | (1.65 | ) | ||||||
| 调整后净收益(亏损)(非GAAP)(单位： 千)(1) |
$ | 651,048 | $ | (81,896 | ) | $ | 1,699,941 | $ | (424,035 | ) | ||||||
| 调整后每股摊薄净收益(亏损)(非GAAP) (1) |
$ | 1.79 | $ | (0.23 | ) | $ | 4.66 | $ | (1.17 | ) | ||||||
| 经营活动提供的现金净额(千) |
$ | 1,245,198 | $ | 487,537 | $ | 3,973,851 | $ | 1,422,304 | ||||||||
| EBITDAX(非GAAP)(千)(1) |
$ | 1,388,016 | $ | 571,952 | $ | 4,462,884 | $ | 1,675,523 | ||||||||
| (1) | 净销售价格、调整后的净收益(亏损)、调整后的稀释后每股净收益(亏损)和EBITDAX 代表非GAAP财务衡量标准。有关这些非GAAP财务指标以及与最直接可比的美国GAAP 财务指标的更多信息随后将在标题“非GAAP财务指标”下提供。 |
| (2) | 一般和行政费用总额由现金一般和行政费用和非现金股权补偿费用组成。2021年第四季度、2020年第四季度、2021年第四季度、2020年第四季度，每个BOE的现金一般和管理费用分别为1.54美元、1.61美元、1.42美元和1.20美元。 2021年第四季度、2020年第四季度、YTD 2021和YTD 2020的非现金股权薪酬支出分别为0.58美元、0.53美元、0.52美元和0.59美元。 |
第四季度收益电话会议
公司 计划于2022年2月15日(星期二)中午12点召开电话会议，讨论2021年第四季度业绩。美国东部时间(上午11：00)CT)。希望收听电话会议的用户可通过公司网站www.CLR.com 或电话：
| 时间和日期： | 下午12：00美国东部时间2022年2月15日(星期二) | |
| 拨入： | 1-888-317-6003 | |
| Intl.拨入： | 1-412-317-6061 | |
| 会议ID： | 7211512 |
电话会议的重播将在14天内在公司网站上播放，或拨打：
| 重播编号： | 1-877-344-7529 | |
| Intl.重播： | 1-412-317-0088 | |
| 会议ID： | 4916837 |
5
该公司计划在2022年2月15日(星期二)的电话会议开始之前，在其网站www.CLR.com 上发布2021年第四季度的摘要演示文稿。
关于大陆资源
大陆资源公司(纽约证券交易所股票代码：CLR)是美国十大独立石油生产商之一，也是美国能源复兴的领先者。大陆石油公司总部设在俄克拉何马城，是美国首屈一指的油田--北达科他州和蒙大拿州的巴肯油田--最大的承租人和生产商。该公司也是俄克拉何马州阿纳达科盆地最大的生产商，并在怀俄明州的鲍德河盆地和得克萨斯州的二叠纪盆地新收购了 个头寸。通过专注于石油勘探和生产，大陆石油公司释放了对美国能源独立和我国在新的世界石油市场上的领导地位至关重要的技术和资源。2022年，公司将庆祝运营55周年。欲了解更多信息，请访问www.CLR.com。
针对1995年私人证券诉讼改革法的安全港条款的警示声明
本新闻稿包括符合1933年证券法第27A节和1934年证券交易法第21E节的前瞻性陈述。除历史事实陈述外，本新闻稿中包含的所有陈述，包括但不限于对公司业务的预测或预期，以及关于公司未来运营、业绩、财务状况、生产和储备、时间表、计划、开发时间、回报率、预算、成本、业务战略、目标和现金流的陈述或信息 均为前瞻性陈述 。在本新闻稿中使用时，“可以”、“相信”、“预期”、“意图”、“估计”、“期望”、“项目”、“预算”、“目标”、“计划”、“继续”、“可能”、“潜在”、“指导”、“战略”和类似表述都是为了识别前瞻性表述，尽管并非所有前瞻性表述 都包含这样的标识性词语。
前瞻性陈述基于公司对未来事件的当前预期和假设，以及 有关未来事件结果和时间的当前可用信息。尽管本公司认为这些假设和预期是合理的，但它们固有地受到许多商业、经济、竞争、监管和 其他风险和不确定性的影响，其中大部分风险和不确定性很难预测，许多风险和不确定性超出了公司的控制范围。不能保证这样的预期是正确的或实现的，也不能保证这些假设是准确的。 风险和不确定性包括但不限于：大宗商品价格波动；我们业务的地理集中度；金融市场和经济波动；任何国家或国际健康危机的影响；无法获得所需资本；原油和天然气钻探和生产中固有的风险和潜在负债以及能否获得保险来弥补由此造成的任何损失；估计已探明储量和其他基于储量的措施的困难；我们的原油和天然气资产价值下降导致减值费用；我们更换资产的能力。我们支付未来股息或完成股票回购的能力 ；设备和油田的可用性或成本
6
服务；在建立生产之前未开发土地的租赁期限到期；我们预测未来产量、在钻井和油井作业中实现目标结果并预测开发支出金额和时间的能力；运输、加工和精炼设施的可用性和成本；对我们的行业和业务产生不利影响的法律和法规变化，包括与水力压裂和温室气体排放有关的 举措；市场和行业竞争加剧，包括替代燃料和其他能源；以及第一部分第1A项下描述的其他风险风险因素和其他 在公司截至2020年12月31日的10-K表格年度报告和存档后，本公司的10-K表格年度报告(截至2021年12月31日)、注册声明和其他不时提交给美国证券交易委员会的报告，以及公司不定期发布的其他公告。
告诫读者不要过度依赖前瞻性陈述，因为前瞻性陈述只反映了此类陈述发表之日的情况。如果发生本新闻稿中描述的一个或多个风险或不确定性，或者潜在的假设被证明是不正确的，公司的实际结果和计划可能与任何前瞻性 陈述中表达的结果和计划大不相同。所有前瞻性陈述都明确地受到本警告性声明的全部限制。除非适用法律另有要求，否则公司没有义务公开更正或更新任何前瞻性 声明，无论是由于本报告日期后的新信息、未来事件或情况，还是其他原因。
提醒读者， 初始生产率可能会随着时间的推移而下降，不应将其视为持续产量水平的反映。特别是，页岩油和天然气资源区以及致密天然气(br}区)水平钻探的产量受到广泛压力压裂的刺激，其特征通常是早期产量大幅下降。
我们使用术语 欧元或估计的最终采收率来描述我们对可采石油和天然气碳氢化合物数量的最佳估计。实际开采的储量可能与估计的数量不同。本文中包含的EUR数据(如果有)可能会随着更多油井数据的分析而发生变化。
| 投资者联系方式： | 媒体联系人： | |
| 罗里·萨比诺 | 克里斯汀·托马斯 | |
| 投资者关系部副总裁 | 公共关系高级副总裁 | |
| 405-234-9620 | 405-234-9480 | |
| 邮箱：Rory.Sabino@clr.com | 邮箱：Kristin.Thomas@clr.com | |
| 露西·斯派伊 | ||
| 投资者关系分析师 | ||
| 405-774-5878 | ||
| 邮箱：Lucy.Spaay@clr.com | ||
7
大陆资源公司及其子公司
综合全面收益表(损益表)
| 截至12月31日的三个月， | 截至十二月三十一日止的年度， | |||||||||||||||
| 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||
| 以千为单位，但不包括共享数据 | ||||||||||||||||
| 收入： |
||||||||||||||||
| 原油和天然气销售 |
$ | 1,807,113 | $ | 816,571 | $ | 5,793,741 | $ | 2,555,434 | ||||||||
| 衍生工具净收益(亏损) |
103,931 | 10,977 | (128,864 | ) | (14,658 | ) | ||||||||||
| 原油和天然气服务业务 |
15,922 | 10,092 | 54,441 | 45,694 | ||||||||||||
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| 总收入 |
1,926,966 | 837,640 | 5,719,318 | 2,586,470 | ||||||||||||
| 运营成本和费用： |
||||||||||||||||
| 生产费用 |
114,115 | 87,415 | 406,906 | 359,267 | ||||||||||||
| 生产税 |
123,695 | 60,274 | 404,362 | 192,718 | ||||||||||||
| 交通费 |
68,319 | 48,613 | 224,989 | 196,692 | ||||||||||||
| 勘探费 |
11,577 | 3,094 | 21,047 | 17,732 | ||||||||||||
| 原油和天然气服务业务 |
6,443 | 3,006 | 21,480 | 18,294 | ||||||||||||
| 折旧、损耗、摊销和增值 |
451,259 | 592,774 | 1,898,082 | 1,880,959 | ||||||||||||
| 财产减值 |
7,379 | 12,965 | 38,370 | 277,941 | ||||||||||||
| 采购成本 |
13,920 | — | 13,920 | — | ||||||||||||
| 一般和行政费用 |
66,806 | 66,859 | 233,628 | 196,572 | ||||||||||||
| 出售资产和其他资产的净(利)损 |
(1,650 | ) | (5,727 | ) | (5,146 | ) | 187 | |||||||||
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| 总运营成本和费用 |
861,863 | 869,273 | 3,257,638 | 3,140,362 | ||||||||||||
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| 营业收入(亏损) |
1,065,103 | (31,633 | ) | 2,461,680 | (553,892 | ) | ||||||||||
| 其他收入(费用)： |
||||||||||||||||
| 利息支出 |
(65,802 | ) | (65,693 | ) | (251,598 | ) | (258,240 | ) | ||||||||
| 清偿债务所得(损) |
— | (28,854 | ) | (290 | ) | 35,719 | ||||||||||
| 其他 |
(24,549 | ) | 277 | (23,654 | ) | 1,662 | ||||||||||
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| (90,351 | ) | (94,270 | ) | (275,542 | ) | (220,859 | ) | |||||||||
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| 所得税前收入(亏损) |
974,752 | (125,903 | ) | 2,186,138 | (774,751 | ) | ||||||||||
| (拨备)所得税优惠 |
(228,614 | ) | 30,840 | (519,730 | ) | 169,190 | ||||||||||
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| 净收益(亏损) |
746,138 | (95,063 | ) | 1,666,408 | (605,561 | ) | ||||||||||
| 非控股权益应占净收益(亏损) |
3,465 | (2,566 | ) | 5,440 | (8,692 | ) | ||||||||||
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| 大陆资源公司的净收益(亏损) |
$ | 742,673 | $ | (92,497 | ) | $ | 1,660,968 | $ | (596,869 | ) | ||||||
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| 大陆资源公司每股净收益(亏损)： |
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| 基本信息 |
$ | 2.07 | $ | (0.26 | ) | $ | 4.61 | $ | (1.65 | ) | ||||||
| 稀释 |
$ | 2.04 | $ | (0.26 | ) | $ | 4.56 | $ | (1.65 | ) | ||||||
8
大陆资源公司及其子公司
合并资产负债表
| 以千计 |
2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||||||
| 资产 |
||||||||
| 现金和现金等价物 |
$ | 20,868 | $ | 47,470 | ||||
| 其他流动资产 |
1,543,522 | 805,075 | ||||||
| 净资产和设备(%1) |
16,975,465 | 13,737,292 | ||||||
| 其他非流动资产 |
51,256 | 43,261 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 总资产 |
$ | 18,591,111 | $ | 14,633,098 | ||||
|
|
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|
|
|||||
| 负债和权益 |
||||||||
| 流动负债 |
$ | 1,500,127 | $ | 860,806 | ||||
| 长期债务，扣除当期部分后的净额 |
6,826,566 | 5,530,173 | ||||||
| 其他非流动负债 |
2,408,093 | 1,819,394 | ||||||
| 大陆资源应占权益 |
7,475,456 | 6,056,446 | ||||||
| 归属于非控股权益的权益 |
380,869 | 366,279 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 负债和权益总额 |
$ | 18,591,111 | $ | 14,633,098 | ||||
|
|
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|
|||||
| (1) | 截至2021年12月31日和2020年12月31日，余额分别扣除累计折旧、损耗和摊销164.8亿美元和147.7亿美元。 |
大陆资源公司 及其子公司
合并现金流量表
| 截至12月31日的三个月， | 截至十二月三十一日止的年度， | |||||||||||||||
| 以千计 |
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||||||
| 净收益(亏损) |
$ | 746,138 | $ | (95,063 | ) | $ | 1,666,408 | $ | (605,561 | ) | ||||||
| 对净收益(亏损)与经营活动提供的现金净额进行调整： |
||||||||||||||||
| 非现金费用 |
562,716 | 597,995 | 2,524,323 | 2,025,987 | ||||||||||||
| 资产负债变动情况 |
(63,656 | ) | (15,395 | ) | (216,880 | ) | 1,878 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 经营活动提供的净现金 |
1,245,198 | 487,537 | 3,973,851 | 1,422,304 | ||||||||||||
| 用于投资活动的净现金 |
(3,865,744 | ) | (329,492 | ) | (4,989,545 | ) | (1,511,358 | ) | ||||||||
| 融资活动提供(用于)的现金净额 |
1,947,765 | (131,812 | ) | 989,092 | 97,124 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 现金和现金等价物净变化 |
(672,781 | ) | 26,233 | (26,602 | ) | 8,070 | ||||||||||
| 期初现金及现金等价物 |
693,649 | 21,237 | 47,470 | 39,400 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 期末现金和现金等价物 |
$ | 20,868 | $ | 47,470 | $ | 20,868 | $ | 47,470 | ||||||||
9
非GAAP财务指标
大陆航空非GAAP调整后净收益(亏损)和调整后每股净收益(亏损)
我们列报的调整后净收益(亏损)和调整后每股净收益(亏损)(不包括某些项目的影响)是非GAAP财务衡量标准。调整后的净收益(亏损)和调整后的每股净收益(亏损)是根据美国公认会计原则确定的净收益(亏损)和稀释后的每股净收益(亏损)，不考虑衍生工具的非现金损益、财产减值、资产出售的损益、清偿债务的损益、收购成本和慈善捐款(视情况而定)。 管理层认为，这些衡量标准为分析师和投资者分析我们的经营业绩提供了有用的信息。此外，管理层认为，分析师和其他人在石油和天然气行业公司的估值、比较和投资建议中使用这些衡量标准，以便进行分析，而无需考虑实体的特定衍生产品组合、减值方法以及财产收购和处置。调整后净收益(亏损)和 调整后每股净收益(亏损)不应单独考虑，也不应作为根据美国公认会计准则确定的每股净收益(亏损)或稀释后净收益(亏损)的替代指标或更有意义的指标来考虑，并且可能无法 与其他公司的其他类似名称衡量标准相媲美。下表将根据美国公认会计原则确定的每股净收益(亏损)和稀释后每股净收益(亏损)与所述期间的调整后净收益(亏损)和调整后稀释后净收益 (亏损)进行核对。
10
| 截至12月31日的三个月， | ||||||||||||||||
| 2021 | 2020 | |||||||||||||||
| 以千为单位，每股数据除外 |
$ | 稀释每股收益 | $ | 稀释每股收益 | ||||||||||||
| 可归因于大陆资源的净收益(亏损)(GAAP) |
$ | 742,673 | $ | 2.04 | $ | (92,497 | ) | $ | (0.26 | ) | ||||||
| 调整： |
||||||||||||||||
| 衍生品非现金收益 |
(166,007 | ) | (22,052 | ) | ||||||||||||
| 财产减值 |
7,379 | 12,965 | ||||||||||||||
| 出售资产和其他资产的净收益 |
(1,650 | ) | (5,727 | ) | ||||||||||||
| 债务清偿损失 |
— | 28,854 | ||||||||||||||
| 采购成本 |
13,920 | — | ||||||||||||||
| 其他(俄亥俄州立大学慈善捐款) |
25,000 | — | ||||||||||||||
| 调整的总税收效应(1) |
29,733 | (3,439 | ) | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 总调整额，扣除税金后的净额 |
(91,625 | ) | (0.25 | ) | 10,601 | 0.03 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 调整后净收益(亏损)(非GAAP) |
$ | 651,048 | $ | 1.79 | $ | (81,896 | ) | $ | (0.23 | ) | ||||||
| 加权平均稀释流通股 |
363,391 | 360,316 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 调整后每股摊薄净收益(亏损) (非GAAP) |
$ | 1.79 | $ | (0.23 | ) | |||||||||||
| 截至十二月三十一日止的年度， | ||||||||||||||||
| 2021 | 2020 | |||||||||||||||
| 以千为单位，每股数据除外 |
$ | 稀释每股收益 | $ | 稀释每股收益 | ||||||||||||
| 可归因于大陆资源的净收益(亏损)(GAAP) |
$ | 1,660,968 | $ | 4.56 | $ | (596,869 | ) | $ | (1.65 | ) | ||||||
| 调整： |
||||||||||||||||
| 衍生品非现金收益 |
(20,814 | ) | (13,492 | ) | ||||||||||||
| 财产减值 |
38,370 | 277,941 | ||||||||||||||
| 出售资产和其他资产的净(利)损 |
(5,146 | ) | 187 | |||||||||||||
| 债务清偿损失(收益) |
290 | (35,719 | ) | |||||||||||||
| 采购成本 |
13,920 | — | ||||||||||||||
| 其他(俄亥俄州立大学慈善捐款) |
25,000 | — | ||||||||||||||
| 调整的总税收效应(1) |
(12,647 | ) | (56,083 | ) | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 总调整额，扣除税金后的净额 |
38,973 | 0.10 | 172,834 | 0.48 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 调整后净收益(亏损)(非GAAP) |
$ | 1,699,941 | $ | 4.66 | $ | (424,035 | ) | $ | (1.17 | ) | ||||||
| 加权平均稀释流通股 |
364,453 | 361,538 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 调整后每股摊薄净收益(亏损) (非GAAP) |
$ | 4.66 | $ | (1.17 | ) | |||||||||||
| (1) | 计算方法是将2021年和2020年生效的24.5%的联邦和州法定综合税率应用于 税前调整金额。 |
11
非公认会计准则净负债
净债务是非公认会计准则的衡量标准。我们将净债务定义为总债务减去根据 美国公认会计准则确定的现金和现金等价物。净债务不应被视为总债务的替代品，也不应被视为比总债务更有意义的指标，总债务是公认会计准则(GAAP)中最直接的可比性指标。管理层使用净债务来确定公司的未偿债务，这些债务不会 随时由手头的现金和现金等价物来偿还。我们相信，这一指标对于分析师和投资者确定公司的杠杆状况很有用，因为公司有能力，也可能决定使用部分现金和现金等价物来减少债务。此指标有时与EBITDAX一起以比率的形式显示，以便为投资者提供另一种评估公司偿还现有债务的能力以及此类债务金额未来增加的能力的手段。 该指标与EBITDAX一起列示，是为了向投资者提供另一种评估手段，以评估公司偿还现有债务的能力以及此类债务的任何未来增长。截至2021年12月31日，该公司的总债务为68.3亿美元，净债务为68.1亿美元，即总债务减少68.3亿美元，现金和现金等价物 减少2090万美元。公司不时提供前瞻性净债务预测；但是，公司无法提供前瞻性 非GAAP指标与最直接可比的前瞻性GAAP总债务指标的数量调整，因为管理层无法可靠地量化此类前瞻性GAAP指标的某些必要组成部分。 未来期间的调整项目可能非常重要。
非GAAP EBITDAX
我们使用各种财务和运营指标来评估我们的业绩。这些指标中有EBITDAX，这是一种非GAAP指标。我们将EBITDAX定义为扣除利息支出、所得税、折旧、损耗、摊销和增值、财产减值、勘探费用、非现金收益和亏损前的收益(如适用)，这些收益来自衍生工具会计要求、非现金股权补偿费用、债务清偿损益以及非现金慈善捐款。EBITDAX不是由美国公认会计准则确定的由经营活动提供的净收入或净现金的衡量标准。
管理层认为EBITDAX是有用的，因为它使我们能够更有效地评估我们的经营业绩，并在不考虑我们的融资方式或资本结构的情况下，逐期比较我们的经营结果 。此外，我们认为EBITDAX是一项受到广泛关注的经营业绩衡量指标，也可能被投资者用来衡量我们满足未来债务服务要求的能力(如果有的话) 。我们将上述项目从实现EBITDAX的经营活动提供的净收益/亏损和净现金中剔除，因为这些金额在我们行业内的不同公司之间可能会有很大差异 取决于资产的会计方法和账面价值、资本结构以及获得资产的方法。
EBITDAX不应 被视为根据美国公认会计原则(GAAP)确定的经营活动提供的净收益/亏损或净现金的替代品或更有意义，或被视为衡量公司经营业绩或流动性的指标。EBITDAX中排除的某些 项目是了解和评估公司财务业绩的重要组成部分，例如公司的资本成本和税收结构，以及折旧资产的历史成本，但这些项目都不是EBITDAX的组成部分。我们对EBITDAX的计算可能无法与其他公司的其他类似名称的衡量标准相比较。
12
下表提供了本公司各期净收益(亏损)与EBITDAX的对账。
| 截至12月31日的三个月， | 截至十二月三十一日止的年度， | |||||||||||||||
| 以千计 |
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||||||
| 净收益(亏损) |
$ | 746,138 | $ | (95,063 | ) | $ | 1,666,408 | $ | (605,561 | ) | ||||||
| 利息支出 |
65,802 | 65,693 | 251,598 | 258,240 | ||||||||||||
| 所得税拨备(福利) |
228,614 | (30,840 | ) | 519,730 | (169,190 | ) | ||||||||||
| 折旧、损耗、摊销和增值 |
451,259 | 592,774 | 1,898,082 | 1,880,959 | ||||||||||||
| 财产减值 |
7,379 | 12,965 | 38,370 | 277,941 | ||||||||||||
| 勘探费 |
11,577 | 3,094 | 21,047 | 17,732 | ||||||||||||
| 俄亥俄州立大学慈善捐赠 |
25,000 | — | 25,000 | — | ||||||||||||
| 衍生工具的影响： |
||||||||||||||||
| 衍生品总(收益)损失，净额 |
(103,931 | ) | (10,977 | ) | 128,864 | 14,658 | ||||||||||
| 衍生品支付的现金总额(净额) |
(62,077 | ) | (11,075 | ) | (149,678 | ) | (28,150 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 衍生品非现金(收益)损失，净额 |
(166,008 | ) | (22,052 | ) | (20,814 | ) | (13,492 | ) | ||||||||
| 非现金股权薪酬 |
18,255 | 16,527 | 63,173 | 64,613 | ||||||||||||
| 债务清偿损失(收益) |
— | 28,854 | 290 | (35,719 | ) | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| EBITDAX(非GAAP) |
$ | 1,388,016 | $ | 571,952 | $ | 4,462,884 | $ | 1,675,523 | ||||||||
下表提供了我们通过经营活动向EBITDAX提供的净现金的对账 所示期间。
| 截至12月31日的三个月， | 截至十二月三十一日止的年度， | |||||||||||||||
| 以千计 |
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||||||
| 经营活动提供的净现金 |
$ | 1,245,198 | $ | 487,537 | $ | 3,973,851 | $ | 1,422,304 | ||||||||
| 当期所得税优惠 |
— | 4 | — | (2,219 | ) | |||||||||||
| 利息支出 |
65,802 | 65,693 | 251,598 | 258,240 | ||||||||||||
| 勘探费用，不包括干井费用 |
11,577 | 3,092 | 21,047 | 11,274 | ||||||||||||
| 出售资产和其他收益(亏损)，净额 |
1,650 | 5,727 | 5,146 | (187 | ) | |||||||||||
| 其他，净额 |
133 | (5,496 | ) | (5,638 | ) | (12,011 | ) | |||||||||
| 资产负债变动情况 |
63,656 | 15,395 | 216,880 | (1,878 | ) | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| EBITDAX(非GAAP) |
$ | 1,388,016 | $ | 571,952 | $ | 4,462,884 | $ | 1,675,523 | ||||||||
13
非公认会计准则自由现金流与自由现金流收益率
我们列报的自由现金流和自由现金流收益率是非GAAP衡量标准。我们将自由现金流定义为营运资本项目变动前的运营现金 减去资本支出(不包括收购)加上非控制性权益出资，减去对非控制性权益的分配。非控股权益资本 出资和分配主要与我们于2018年与弗兰科-内华达公司形成的关系有关，该关系旨在为某些矿产收购提供部分资金，这些收购包括在我们的资本支出和经营业绩中。自由现金流不是由美国GAAP确定的净收入或运营现金流的 衡量标准，不应被视为可比GAAP衡量标准的替代指标或更有意义的衡量标准，自由现金流也不代表可用于 可自由支配支出的剩余现金流。自由现金流收益率的计算方法是将自由现金流除以公司在给定日期的市值。管理层认为，这些措施对管理层和投资者非常有用，可以用来衡量 公司为其资本支出提供内部资金、偿还或招致额外债务的能力，以及衡量管理层在创造股东价值方面的成功程度。公司不时提供前瞻性自由现金流 和自由现金流收益率估计或目标；但是，公司无法将这些前瞻性非GAAP指标与最直接可比的GAAP指标进行量化调整，因为管理层无法可靠地量化此类前瞻性GAAP指标的某些必要组成部分。未来时期的对账项目可能意义重大。
下表将根据美国公认会计原则确定的经营活动提供的净现金与截至2021年12月31日的三个月和2021年全年的自由现金流进行了核对。
| 以千计 |
4Q 2021 | FY 2021 | ||||||
| 经营活动提供的净现金(GAAP) |
$ | 1,245,198 | $ | 3,973,851 | ||||
| 不包括：营运资金项目变动 |
63,656 | 216,880 | ||||||
| 减去：资本支出(1) |
(585,711 | ) | (1,561,953 | ) | ||||
| 另外：来自非控股利益集团的贡献 |
11,681 | 31,493 | ||||||
| 减去：分配给非控股权益 |
(5,912 | ) | (22,447 | ) | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 自由现金流(非GAAP) |
$ | 728,912 | $ | 2,637,824 | ||||
| (1) | 资本支出计算如下： |
| 以千计 |
4Q 2021 | FY 2021 | ||||||
| 为资本支出支付的现金 |
$ | 3,869,223 | $ | 4,997,585 | ||||
| 减去：总收购 |
(3,340,684 | ) | (3,583,658 | ) | ||||
| 另外：应计资本支出和其他支出的变化 |
48,005 | 135,538 | ||||||
| 另外：勘探地震成本 |
9,167 | 12,488 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 资本支出 |
$ | 585,711 | $ | 1,561,953 | ||||
14
非GAAP净销售价格
与我们经营的物业生产相关的收入和运输费用单独报告。对于 非运营物业，我们从运营商那里获得净付款，用于支付我们在销售收益中的份额，该份额是扣除运营商发生的成本(如果有的话)后的净额。此类 营业外收入按收到的收益净额确认。因此，我们经营性物业的收入和交通费的单独列报不同于非经营性物业的净列报 。这会影响某些运营指标(如单位销售额)的可比性，因为这些指标是根据美国公认会计原则(U.S.GAAP) 编制的，对一些收入使用毛列报，对另一些收入使用净列报。
为了提供与管理层评估公司经营业绩的方式一致的指标，并实现运营收入和非运营收入之间的可比性，我们可以将原油和天然气销售扣除运输费用后的净额(我们称之为原油和天然气净销售)作为非GAAP衡量标准。使用原油和天然气净销售额计算的平均销售价格称为 净销售额，这是一种非GAAP衡量标准，其计算方法是收入减去运输费用除以销售量(无论是原油还是天然气，视情况而定)。管理层 认为，在扣除运输费用后列报我们的收入和销售价格非常有用，因为它使营业收入和非营业收入之间的列报差异正常化，并允许在全公司范围内将实现净价格与NYMEX基准价格进行有用的 比较。
下表显示了本报告期间原油和天然气销售额(GAAP)与原油和天然气净销售额以及相关净销售额(非GAAP)之间的对账。
| 截至2021年12月31日的三个月 | 截至2020年12月31日的三个月 | |||||||||||||||||||||||
| 以千计 |
原油 | 天然气 | 总计 | 原油 | 天然气 | 总计 | ||||||||||||||||||
| 原油和天然气销售(GAAP) |
$ | 1,190,435 | $ | 616,678 | $ | 1,807,113 | $ | 643,532 | $ | 173,039 | $ | 816,571 | ||||||||||||
| 减去：交通费 |
(55,912 | ) | (12,407 | ) | (68,319 | ) | (38,208 | ) | (10,405 | ) | (48,613 | ) | ||||||||||||
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 原油和天然气净销售额(非GAAP) |
$ | 1,134,523 | $ | 604,271 | $ | 1,738,794 | $ | 605,324 | $ | 162,634 | $ | 767,958 | ||||||||||||
| 销售量(MBbl/MMcf/MBoe) |
15,501 | 95,757 | 31,460 | 16,210 | 89,793 | 31,176 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 净销售价格(非GAAP) |
$ | 73.19 | $ | 6.31 | $ | 55.27 | $ | 37.34 | $ | 1.81 | $ | 24.63 | ||||||||||||
| 截至2021年12月31日的年度 | 截至2020年12月31日的年度 | |||||||||||||||||||||||
| 以千计 |
原油 | 天然气 | 总计 | 原油 | 天然气 | 总计 | ||||||||||||||||||
| 原油和天然气销售(GAAP) |
$ | 3,949,294 | $ | 1,844,447 | $ | 5,793,741 | $ | 2,199,976 | $ | 355,458 | $ | 2,555,434 | ||||||||||||
| 减去：交通费 |
(185,130 | ) | (39,859 | ) | (224,989 | ) | (158,989 | ) | (37,703 | ) | (196,692 | ) | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|||||||||||||
| 原油和天然气净销售额(非GAAP) |
$ | 3,764,164 | $ | 1,804,588 | $ | 5,568,752 | $ | 2,040,987 | $ | 317,755 | $ | 2,358,742 | ||||||||||||
| 销售量(MBbl/MMcf/MBoe) |
58,757 | 370,110 | 120,442 | 58,793 | 306,528 | 109,881 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|||||||||||||
| 净销售价格(非GAAP) |
$ | 64.06 | $ | 4.88 | $ | 46.24 | $ | 34.71 | $ | 1.04 | $ | 21.47 | ||||||||||||
15
每个BOE的非GAAP现金一般和管理费用
我们对每个BOE的现金一般和行政(G&A)费用的列报是非GAAP 衡量标准。我们将每个BOE的现金G&A定义为根据美国公认会计准则减去非现金股权薪酬支出后确定的G&A总额，以每个BOE 为基础表示。我们报告并提供每BOE现金G&A的指导，因为我们认为这一指标通常被管理层、分析师和投资者用作在可比基础上从一个时期到 个时期的成本管理和运营效率的指标。此外，管理层认为，分析师和其他人在石油和天然气行业公司的估值、比较和投资建议中使用每BOE的现金G&A，以便分析G&A支出，而不考虑 基于股票的薪酬计划，这些计划可能因公司而异。每个BOE的现金G&A不应被视为根据美国GAAP确定的每个BOE的总G&A的替代指标或比其更有意义， 可能无法与其他公司的其他类似名称的指标相比较。
下表对根据美国公认会计原则(U.S.GAAP)确定的每个BOE的G&A总额与所示期间内每个BOE的现金G&A进行了核对。
| 截至12月31日的三个月， | 截至十二月三十一日止的年度， | |||||||||||||||
| 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||
| 每个BOE的G&A合计(GAAP) |
$ | 2.12 | $ | 2.14 | $ | 1.94 | $ | 1.79 | ||||||||
| 减去：每个BOE的非现金股权薪酬 |
(0.58 | ) | (0.53 | ) | (0.52 | ) | (0.59 | ) | ||||||||
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| 每桶现金G&A(非GAAP) |
$ | 1.54 | $ | 1.61 | $ | 1.42 | $ | 1.20 | ||||||||
16
资本回报率(ROCE)的计算
下表显示了2021年ROCE的计算结果。
| 以千计 | 2021 | |||
| 大陆资源公司的净收益(亏损) |
$ | 1,660,968 | ||
| 衍生品非现金(收益)损失，净额 |
(20,814 | ) | ||
| 非现金股权薪酬 |
63,173 | |||
| 利息支出 |
251,598 | |||
| 债务清偿损失(收益) |
290 | |||
| 税收效应(1) |
(72,091 | ) | ||
|
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| 调整后的税后净营业利润 |
$ | 1,883,124 | ||
| 债务总额--期初 |
5,532,418 | |||
| 减去：现金和现金等价物-期初 |
(47,470 | ) | ||
|
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| 净债务--期初 |
5,484,948 | |||
| 大陆资源应占权益-期初 |
6,056,446 | |||
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| 已动用资本-期初 |
11,541,394 | |||
| 债务总额--期末 |
6,828,892 | |||
| 减去：现金和现金等价物-期末 |
(20,868 | ) | ||
|
|
|
|||
| 净债务--期末 |
6,808,024 | |||
| 大陆资源应占权益-期末 |
7,475,456 | |||
|
|
|
|||
| 已动用资本-期末 |
14,283,480 | |||
| 平均使用资本 |
$ | 12,912,437 | ||
|
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| ROCE |
14.6 | % | ||
| (1) | 通过对税前调整金额应用24.5%的联邦和州法定综合税率来计算。 |
17
大陆资源公司
2022年指南
截至2022年2月14日
| 2022 | ||||
| 全年平均石油产量(Bopd) |
195,000 to 205,000 | |||
| 全年天然气平均产量(Mcfpd) |
1,040,000 to 1,140,000 | |||
| 资本支出预算 |
23亿美元 | |||
| 全年运营费用： |
||||
| 每头猪的生产费用 |
$3.50 to $4.00 | |||
| 生产税(占油气净收入的%) |
7.5% to 8.0% | |||
| 每个BOE的现金G&A费用(1) |
$1.20 to $1.40 | |||
| 按BOE计算的非现金股权补偿 |
$0.50 to $0.60 | |||
| 每个Boe的DD&A |
$14.00 to $16.00 | |||
| 平均价差： |
||||
| 纽约商品交易所WTI原油(每桶石油) |
($3.00) to ($4.00) | |||
| Henry Hub天然气(2)(每立方米) |
+$0.10 to +$0.75 | |||
| 1. | 现金G&A是一项非GAAP衡量标准，不包括紧接在下面显示的项目中每个BOE的非现金股权薪酬的值范围 。G&A总额(现金和非现金)的指导预计范围为每桶1.70美元至 2.00美元。 |
| 2. | 包括差别范围内的天然气液体产量。 |
| 2022年资本支出 | ||||||||||
| 下表提供了预算资本支出的细目： | ||||||||||
| (百万美元) |
BakkenD&C | 阿纳达科 D&C |
粉河 D&C |
二叠纪 D&C |
租赁权， 设施和其他(1) |
|||||||||||||||
| 资本支出 |
$ | 800 | $ | 400 | $ | 200 | $ | 400 | $ | 500 | ||||||||||
| 1. 包括可归因于大陆航空公司的2,300万美元矿产特许权使用费收购 。不包括可归因于弗兰科-内华达州的9100万美元的矿产收购。 | ||||||||||
| 2022年运营详情 | ||||||||||
| 下表提供了预计将于2022年投产 的油井的更多运营细节： | ||||||||||
| 资产 |
普通钻机 | 总作业井 | 净作业井 | 总净井数(1) | ||||||||||||
| 巴肯 |
6.5 | 153 | 95 | 116 | ||||||||||||
| 阿纳达科 |
6.5 | 55 | 36 | 41 | ||||||||||||
| 粉河 |
2 | 30 | 20 | 20 | ||||||||||||
| 二叠纪 |
4 | 46 | 45 | 46 | ||||||||||||
| 总计 |
19 | 284 | 196 | 223 | ||||||||||||
| 1. | 表示第一个产量为 的预计净作业井和未作业井。 |
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