美国 个国家
证券 和交易委员会
华盛顿特区,20549
表格8-K
当前报告
根据
第13或15(D)节
1934年证券交易法
报告日期:2022年2月10日
(最早报告的事件日期)
猎户座写字楼房地产投资信托基金公司。
(注册人的确切姓名载于其章程)
( 公司或组织的州或其他司法管辖区) | (委托文件编号) | (美国国税局雇主身份证明 编号:) |
亚利桑那州凤凰城骆驼路东850室2325
E.
(主要行政办公室地址)
(602)
(注册人电话号码,含 区号)
不适用
(前姓名或前地址,如果自 上次报告以来更改)
如果申请表8-K 旨在同时满足注册人根据下列任何条款的备案义务,请勾选下面相应的复选框:
根据证券法第425条规定的书面通信(联邦判例汇编17卷230.425) |
根据《交易法》第14a-12条(17 CFR 240.14a-12)征集材料 |
根据《交易法》第14d-2(B)条(17 CFR 240.14d-2(B))进行开市前通信 |
根据《交易法》第13E-4(C)条(17 CFR 240.13e-4(C))规定的开市前通信(17CFR 240.13e-4(C)) |
根据该法第12(B)条登记的证券 :
每节课的标题 | 商品代号 | 注册的每个交易所的名称 | ||
用复选标记表示注册人 是否为1933年证券法规则405(17CFR§230.405)或1934年证券交易法规则12b-2(17CFR§240.12b-2)所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型
公司
如果
是新兴成长型公司,请用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易法第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则
。
项目1.01。 | 签订实质性最终协议 |
于2022年2月10日 (“截止日期”),猎户座办公室房地产投资信托基金有限公司(“猎户座”)(“按揭借款人”)的若干间接附属公司 从富国银行全国协会(“贷款人”)获得3.55亿美元固定利率按揭贷款(“贷款”), 以房贷借款人在猎户座间接拥有的19处物业(统称为“猎户座”)的简单或地面租赁权益作为抵押。 这笔贷款的固定年利率为4.821厘(以下段落另有规定 ),将于2027年2月11日到期。这笔贷款只需要按月支付利息,所有本金都在到期时 到期。贷款所得款项用于偿还CMBS过桥信贷协议(定义见下文)。贷款完成后,按揭借款人为3,550万美元的贷款储备提供资金,主要用于未来的租金优惠和租户改善津贴 有关19个按揭物业的租约。这些金额以及与贷款相关的交易费用由手头现金和Orion于2021年11月12日提供的三年期4.25亿美元优先循环信贷安排下的借款提供资金。
该贷款拟作为单一资产单一借款人CMBS发行进行 证券化。与此相关,贷款人有权将利率 最高提高0.15个百分点,以实现成功的证券化,最高固定利率为4.971个百分点。
除其他事项外,贷款以抵押借款人授予的优先抵押和信托契约以及抵押财产作抵押。
在不支付某些预付款保费和费用的情况下,抵押借款人通常不能 免费预付贷款。贷款可以全部预付, 但不能部分预付,除非根据贷款协议的规定,在预付款锁定解除日期(如 贷款协议所定义)之后的任何时间(通常在贷款完全证券化后两年),必须支付收益维持保费 并满足贷款协议中规定的其他条款和条件。此外,在偿还 适用个人物业的释放价格(定义见贷款协议)并支付适用的收益维持溢价以及满足贷款协议中规定的其他条款 和条件的前提下,允许与公平的第三方销售相关的个人物业的解除 。
贷款协议还包含 惯例现金管理条款,包括某些触发事件(例如抵押借款人未能满足最低 债务收益率),这些事件允许贷款人保留任何多余现金流作为贷款的额外抵押品,直到此类触发事件被治愈。
关于贷款 协议,Orion(作为担保人)向贷款人提供了惯常的无追索权分拆担保(“担保”),根据该担保,Orion就某些无追索权分拆事件和贷款将完全向抵押借款人追索的情况向贷款人担保义务和责任 ,其中包括 Orion维持的要求按揭借款人及Orion亦提供惯常的环境弥偿协议,据此,按揭借款人及Orion同意保障、辩护、弥偿、免除贷款人及使贷款人免受与抵押物业有关的 若干环境责任。 根据该协议,按揭借款人及Orion同意保障、辩护、弥偿、免除贷款人及使贷款人免受与抵押物业有关的若干环境责任。
证明贷款的贷款文件(包括贷款协议、担保、抵押、信托契约、票据和其他文件,统称为“贷款 文件”)包括抵押借款人和猎户座的惯例陈述、担保和契诺。贷款文件 还包括惯例违约事件,在任何适用的宽限期之后,如果发生违约事件,除其他事项外,贷款人可根据贷款文件宣布抵押借款人的本金、累计利息和其他义务立即到期、支付和取消抵押物业的抵押品赎回权。
以上对 贷款协议和担保的描述并不声称是完整的,通过参考 贷款协议和担保的全文(分别作为附件10.1和10.2)附在本报告的 Form 8-K中,并通过引用将其并入本报告。
项目1.02。 | 实质性最终协议的终止 |
贷款文件取代了日期为2021年11月12日的特定信贷 协议(“CMBS过桥信贷协议”),该协议规定向作为行政代理的富国银行(Wells Fargo Bank,National Association)提供为期6个月、价值3.55亿美元的优先 过桥定期贷款安排,以及贷款方和与之相关的 担保,这两项贷款均已全额偿还,并在执行贷款文件的同时终止。
第2.03项 | 设立直接财务义务或注册人表外安排下的义务 |
本报告表格8-K的 第1.01项中包含的信息通过引用并入本第2.03项。
第5.02项。 | 董事或某些高级人员的离职;董事的选举;某些高级人员的委任;某些高级人员的补偿安排。 |
2022年2月11日,猎户座董事会薪酬委员会批准将2021年按比例计算的猎户座高管保罗·麦克道尔(Paul McDowell)、加文·布兰登(Gavin Brandon)和克里斯·戴(Chris Day)按比例分别获得相当于73,835.62美元、60,410.96美元和40,273.97美元的2021年年度绩效奖金 ,因为他们在2021年对猎户座做出了重大贡献。
第9.01项。 | 财务报表和证物。 |
(d) | 展品。 |
证物编号 | 描述 | |
10.1 | 贷款协议,日期为2022年2月10日,由附表一指定为借款人的实体和全国协会富国银行(Wells Fargo Bank)之间签署。 | |
10.2 | 日期为2022年2月10日的追索权义务担保,由猎户座办公室房地产投资信托基金公司(Orion Office REIT Inc.)做出,以全国协会富国银行(Wells Fargo Bank)为贷款人。 | |
104 | 封面交互数据文件(格式为内联XBRL,包含在附件101中)。 |
签名
根据1934年证券交易法的要求 ,注册人已正式授权以下签名人代表其签署本报告 。
猎户座写字楼房地产投资信托基金公司。 | ||
日期: 2022年2月14日 | 由以下人员提供: | /s/Paul McDowell |
保罗·麦克道尔 | ||
首席执行官 |