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Arbor Realty 信托公司完成20.5亿美元的抵押贷款债券证券化

纽约尤宁代尔,2022年2月11日-Arbor 房地产信托公司(纽约证券交易所代码:ABR)今天宣布完成20.5亿美元的商业房地产抵押贷款证券化 (“证券化”)。总共发行了约16.5亿美元的投资级票据(“票据”) ,Arbor在发行工具中保留了约3.97亿美元的从属权益。20.5亿美元的抵押品包括 大约3.47亿美元的能力,从证券化结束之日起最长180天内购买额外贷款。

债券的初始加权平均利差为1.81%,不包括费用和交易成本。该融资机制有大约两年半的补充期 ,允许偿还投资组合资产的本金收益在符合条件的情况下再投资于符合条件的重置 资产。

投资级债券的发行 是根据私募发行的。投资级债券根据一份契约发行,最初由面值20.5亿美元的房地产相关资产和现金组合 担保,该等房地产相关资产主要包括 第一按揭过桥贷款。

Arbor打算通过该工具拥有房地产相关资产组合,直至到期,并预计将证券化计入其资产负债表中作为融资。 Arbor将利用此次证券化所得资金偿还其当前信贷安排下的借款,支付交易费用,并 为未来的贷款和投资提供资金。

部分债券由穆迪投资者服务公司(Moody‘s Investors,Inc.)评级,所有债券均由DBRS,Inc.评级。

这些票据不是根据修订后的1933年证券法注册的,除非获得适用的注册豁免,否则不得在美国发售或出售。 本新闻稿不应构成出售要约或征求购买要约,也不得在任何州或司法管辖区出售此类 证券,因为根据该州或司法管辖区的证券法,此类要约、招揽或出售在注册或资格之前是非法的 。

关于Arbor Realty Trust,Inc.

Arbor Realty Trust,Inc. (纽约证券交易所代码:ABR)是一家全国性的房地产投资信托和直接贷款人,为 多户、单户租赁(SFR)投资组合和其他多样化的商业房地产资产提供贷款发放和服务。Arbor 总部设在纽约,管理着数十亿美元的服务组合,专门从事政府支持的企业产品。Arbor是领先的房利美 Mae DUS®贷款人、Freddie Mac Optigo®卖家/服务商,也是经批准的FHA多家庭 加速处理(MAP)贷款人。Arbor的产品平台还包括桥梁贷款、CMBS贷款、夹层贷款和优先股权贷款 。通过标准普尔和惠誉评级,Arbor致力于以其服务、质量和定制解决方案的声誉为基础,以无与伦比的奉献精神,在贷款的整个生命周期内为我们的客户提供卓越的服务。

安全港声明

本新闻稿中的某些条款可能构成“1995年私人证券诉讼改革法案”中“安全港”条款所指的 前瞻性陈述。这些表述基于管理层目前的预期和信念,受许多趋势和 不确定性的影响,这些趋势和不确定性可能导致实际结果与前瞻性表述中描述的大不相同。Arbor不能保证其预期会实现。可能导致实际结果与Arbor预期大不相同的因素 包括但不限于整体经济状况的变化,尤其是房地产市场的变化, 由于新冠肺炎疫情带来的不确定性,持续获得新投资的能力,利率和/或信用利差的变化,以及Arbor在提交给美国证券交易委员会的截止到2020年12月31日的10-K表格年度报告和其他 报告中详细描述的其他风险。此类前瞻性陈述仅在本新闻稿发布之日发表。Arbor明确表示不承担或承诺公开发布本文中包含的任何前瞻性陈述的任何更新或修订,以反映Arbor对此的预期的任何变化,或任何此类陈述所依据的事件、条件或环境的变化 。

联系方式:

Arbor Realty Trust,Inc.

首席财务官保罗·埃莱尼奥(Paul Elenio)

516-506-4422

邮箱:pelenio@arbor.com