展品99.2

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目录

2021年12月31日

 

前瞻性陈述和非GAAP指标披露

3

 

 

收益新闻稿

7

 

 

摘要信息：

 

 

 

财务信息摘要

13

 

 

房地产信息摘要

14

 

 

财务信息：

 

 

 

合并资产负债表

15

 

 

合并业务报表

16

 

 

运营补充详细信息(仅限合并)

17

 

 

补充资产和负债明细(仅限房地产合伙企业)

18

 

 

运营补充详细信息(仅限房地产合作伙伴关系)

19

 

 

同一物业的补充详细资料NOI(按比例计算)

20

 

 

非公认会计准则财务指标和额外披露的对账

21

 

 

合并债务汇总表

23

 

 

合并债务明细汇总

24

 

 

无担保债务契约和杠杆率摘要

25

 

 

未合并债务汇总表

26

 

 

未合并投资

27

 

 

投资活动：

 

 

 

物业交易

28

 

 

正在进行的发展项目及重建项目摘要

29

 

 

发展及重建本年度落成量

30

 

 

房地产信息：

 

 

 

租赁统计数字

31

 

 

按州划分的平均基本租金

32

 

 

CBSA平均基本租金

33

 

 

可观的租户租金

34

 

 

租户租赁期满

35

 

 

按州列出的投资组合汇总报告

36

 

 

与新冠肺炎和前瞻性信息相关的其他披露：

 

 

 

资产净值的组成部分

48

 

 

与新冠肺炎影响相关的其他披露

49

 

 

盈利指引

51

 

 

净收益与NAREIT FFO的对账

52

 

 

术语表

53

 

 

 

前瞻性陈述和非GAAP指标披露

2021年12月31日

 

前瞻性陈述

 

本文件中有关预期财务、业务、法律或其他结果(包括业务和市场状况、展望以及与摄政公司未来事件、发展或财务或经营业绩或结果(如我们的2021年指导)有关的其他类似陈述)的某些陈述，是根据1995年“私人证券诉讼改革法”和其他联邦证券法的安全港条款作出的“前瞻性陈述”。这些前瞻性陈述通过使用诸如“可能”、“将会”、“应该”、“预期”、“估计”、“相信”、“打算”、“预测”、“预期”、“指导”和其他类似语言来识别。然而，没有这些或类似的词语或表述并不意味着声明不具有前瞻性。虽然我们认为这些前瞻性陈述在作出时是合理的，但前瞻性陈述不能保证未来的业绩或事件，不应过度依赖这些陈述。虽然我们认为任何前瞻性陈述中反映的预期都是基于合理的假设，但我们不能保证这些预期一定会实现，而且由于各种风险和不确定性，实际结果可能与这些前瞻性陈述中显示的结果大不相同。
 

 

我们的业务受到许多风险和不确定性的影响，包括但不限于美国证券交易委员会提交的文件中描述的那些风险因素。在考虑投资我们的证券时，您应仔细阅读和考虑这些风险，以及我们提交给美国证券交易委员会的年度报告(Form 10-K)、季度报告(Form 10-Q)和其他文件中的所有其他信息。如果风险因素中描述的任何事件确实发生，我们的业务、财务状况或经营业绩以及我们证券的市场价格都可能受到重大不利影响。前瞻性陈述仅在发表之日起生效，除非法律要求，否则摄政集团不承担更新其前瞻性陈述的责任。这些风险和事件包括但不限于：

 

与流行病或其他健康危机相关的风险因素

 

•
流行病或其他健康危机，如新冠肺炎疫情，可能会对租户的财务状况、物业的盈利能力以及我们进入资本市场的机会产生不利影响，并可能对我们的业务、运营业绩、现金流和财务状况产生实质性的不利影响。

 

经营零售型购物中心的相关风险因素

 

•
经济和市场状况可能会对零售业造成不利影响，从而减少我们的收入和现金流，并增加我们的运营费用。
 
•
零售趋势、销售和配送方式在实体店、电子商务、送货上门和路边提货之间的转变可能会对我们的收入和现金流产生不利影响。
 
•
在我们物业集中的地理区域，不断变化的经济和零售市场状况可能会减少我们的收入和现金流。
 
•
此外，劳动力挑战以及包括通胀压力在内的各种宏观经济因素造成的供应延迟和短缺，可能会影响零售业。
 
•
我们的成功有赖于我们的“锚定”租户的持续存在和成功。
 
•
我们很大比例的收入来自较小的“商铺空间”租户，如果我们的较小商铺租户不成功，我们的净收入可能会受到不利影响。
 
•
我们可能无法向破产租户收取到期余额。
 
•
即使我们的租赁收入减少，我们与物业运营相关的许多成本和费用也可能保持不变或增加。
 
•
遵守“美国残疾人法”以及消防、安全和其他法规可能会对我们产生负面影响。

 

Supplemental Information i

 

与房地产投资相关的风险因素

 

•
我们的房地产资产可能价值下降，并遭受减值损失，这可能会减少我们的净收入。
 
•
我们面临着与物业开发、再开发和扩建相关的风险。
 
•
我们面临着与综合用途商业物业开发相关的风险。
 
•
我们面临着与收购物业相关的风险。
 
•
由于市场状况，我们可能无法在需要的时候出售物业。
 
•
税法的变化可能会影响我们对房地产的收购或处置。

 

与影响我们物业的环境相关的风险因素

 

•
气候变化可能会直接影响我们的物业，并可能导致额外的合规义务和成本以及额外的税费。
 
•
我们物业的地理集中度使我们的业务更容易受到自然灾害、恶劣天气条件和气候变化的影响。
 
•
环境治理的成本可能会影响我们的财务业绩，减少我们的现金流。

 

与公司事务相关的风险因素

 

•
更多地关注与环境、社会和治理(“ESG”)因素相关的指标和报告可能会增加成本，并使我们面临新的风险。
 
•
未投保的损失或超出我们财产保险范围的损失可能使我们遭受这些财产的资本和收入损失。
 
•
如果不能吸引和留住关键人员，可能会对我们的业务和运营产生不利影响。
 
•
未经授权访问、使用、盗窃或销毁租户或员工的个人、财务或其他数据或Regency存储在我们信息系统中的专有或机密信息，或由第三方代表我们访问、使用、窃取或销毁，可能会影响我们的声誉和品牌，并使我们面临潜在的责任和收入损失。

 

与我们的伙伴关系和合资企业有关的风险因素

 

•
我们并不对我们的共同投资伙伴关系和合资企业拥有的所有物业拥有投票权，因此我们无法确保我们的目标将得到实现。
 
•
我们合作关系的终止可能会对我们的现金流、经营业绩以及我们向股票和单位持有人进行分配的能力产生不利影响。

 

与融资策略和资本结构相关的风险因素

 

•
我们出售物业以及为收购和开发提供资金的能力可能会受到更高的市值比率和更低的物业NOI的不利影响，这可能会稀释收益。
 
•
我们依赖于外部资金来源，这些资金在未来可能不会以优惠的条件获得，或者根本就不会。
 
•
我们的债务融资可能会对我们的业务和财务状况产生不利影响。
 
•
债务协议中的条款可能会限制我们的经营活动，并对我们的财务状况造成不利影响。
 

Supplemental Information ii

 

•
提高利率将导致我们的借贷成本上升，并对我们的经营业绩产生负面影响。
 
•
套期保值活动可能会让我们面临风险，包括交易对手不会履行的风险，以及对冲不会产生我们预期的经济效益，这可能会对我们产生不利影响。
 
•
我们的无担保信贷工具以及我们的可变利率抵押贷款和利率掉期的利率可能会根据LIBOR或其替代利率的确定方法的变化而变化。

 

影响我国证券市场价格的风险因素

 

•
经济和市场状况的变化可能会对我们证券的市场价格产生不利影响。
 
•
不能保证我们将继续以历史利率支付股息。

 

与公司房地产投资信托基金资格相关的风险因素

 

•
如果该公司不符合联邦所得税的REIT资格，它将按正常的公司税率缴纳联邦所得税。
 
•
REITs支付的股息通常不符合降低税率的条件。
 
•
如果我们不符合“国内控制的”房地产投资信托基金(REIT)的资格，某些外国股东可能需要为出售我们普通股所确认的收益缴纳美国联邦所得税。
 
•
影响REITs的立法或其他行动可能会对我们产生负面影响。
 
•
遵守房地产投资信托基金的要求可能会限制我们有效对冲的能力，并可能导致我们承担纳税义务。

 

与公司普通股相关的风险因素

 

•
对公司股本所有权的限制可能会推迟或阻止控制权的变更，以保持其REIT地位。
 
•
公司股本的发行可能会推迟或阻止控制权的变更。
 
•
该公司的所有权在未来可能会被稀释。

 

非GAAP衡量信息披露

 

我们相信，这些非GAAP措施为我们的董事会、管理层和投资者提供了有关我们财务状况和经营结果的某些趋势的有用信息。我们的管理层使用这些非GAAP衡量标准，将我们的业绩与前几个时期的业绩进行比较，以进行趋势分析，以确定管理层激励性薪酬和预算，并进行预测和规划。
 

 

我们不认为非GAAP衡量标准是根据GAAP确定的财务衡量标准的替代方案，相反，它们通过提供我们认为对股东有用的额外信息来补充GAAP衡量标准。这些非GAAP财务衡量标准的主要局限性是，它们可能不包括GAAP要求在我们的合并财务报表中确认的重大支出和收入项目。此外，它们反映了管理层在确定这些非GAAP财务衡量标准时对排除或包括哪些费用和收入项目的判断。为了弥补这些限制，我们使用的非GAAP财务指标与其最直接可比的GAAP指标进行了协调。在评估公司的财务状况、经营结果或未来前景时，不应依赖非GAAP财务衡量标准。
 

 

所提供的按比例提供的信息不是，也不打算按照公认会计原则列报。资产和负债的按比例补充细节以及经营的补充细节反映了我们对投资组合中物业的资产、负债和经营结果的按比例经济所有权。

 

Supplemental Information iii

 

•
标签为“综合”的项目的编制依据与公司在美国证券交易委员会提交给美国证券交易委员会的最新10-Q或10-K表格(视具体情况而定)中的综合财务报表一致。
 
•
标有“合资企业份额”的栏代表我们在房地产合伙企业中未合并(权益法)投资中的所有权权益，在对我们的每个未合并合伙企业应用权益会计方法期间，我们的所有权百分比权益用于计算我们在房地产合伙企业投资中的份额，以及在房地产合伙企业投资收益或亏损中的权益，从而以合伙企业为基础计算出我们在每个财务报表项目中的所有权百分比权益。
 
•
对标有“非控股权益”的栏中的金额也进行了类似的计算，这些栏代表有限合伙人在合并合伙企业中的权益，可归因于每个财务报表项目。

 

我们不控制未合并的合伙企业，资产和负债以及收入和费用的列报不一定代表我们对此类项目的法律要求。合伙人有权根据经营协议进行利润或亏损的分配和现金流的分配，运营协议一般规定根据其投资资本进行此类分配。我们的投资资本份额确定了我们用来准备按比例分配的所有权权益。
 

 

按比例列报财务信息作为一种分析工具有其局限性。其中一些限制包括但不限于以下内容：

 

•
个别项目上显示的金额是应用我们在应用权益会计方法或分配非控制性权益时确定的整体经济所有权百分比得出的，并不一定代表我们对资产和负债或收入和费用的法定债权；以及
•
我们行业中的其他公司可能会以不同的方式计算其按比例分配的利益，从而限制了按比例分配信息的可比性。

 

由于这些限制，资产和负债的补充细节以及运营的补充细节不应独立考虑，也不应作为根据GAAP报告的我们财务报表的替代品。我们主要依靠我们的GAAP结果，并使用按比例计算的细节作为补充，以弥补这些限制。
 

 

管理层和投资大众通常使用以下术语表中定义的非GAAP衡量标准来了解和评估我们的经营结果和业绩：

 

•
NAREIT运营资金(NAREIT FFO)：该公司认为，NAREIT FFO提供了一种业绩衡量标准，当与去年相比时，它反映了租赁百分比、租金、运营成本、收购和开发活动以及融资成本等趋势对运营的影响。该公司提供普通股股东应占净收益与NAREIT FFO的对账。
 
•
净营业收入(NOI)：该公司认为，NOI为投资者提供了有用的信息，以衡量其物业组合的经营业绩。该公司提供普通股股东应占净收入与按比例的NOI的对账。
 
•
核心运营收益：公司认为，核心运营收益对投资者是有用的，因为它更能反映其资产组合的核心运营业绩。核心运营收益从NAREIT FFO的计算中剔除了某些影响公司同期业绩的非现金和不可比较项目。该公司提供NAREIT FFO与核心运营收益的对账。
 
•
同一财产NOI：该公司在同一财产基础上披露NOI，因为它认为这一措施为投资者提供了有关可比资产经营业绩的额外信息。相同物业NOI不包括所有开发项目、非相同物业和公司层面的收入和支出。该公司还披露了不包括终止费的NOI，其中不包括终止费收入和费用。

 

Supplemental Information iv

 

 

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新闻稿

立即释放

 

克里斯蒂·麦克尔罗伊

904 598 7616

邮箱：ChristyMcElroy@regencycenters.com

 

摄政中心报告2021年第四季度和全年业绩

佛罗里达州杰克逊维尔(2022年02月10日)-摄政中心公司(以下简称“摄政”或“公司”)(纳斯达克股票代码：REG)今天公布了截至2021年12月31日的财务和经营业绩。截至2021年和2020年12月31日的三个月，净收益分别为稀释后每股0.39美元和稀释后每股0.23美元。截至2021年和2020年12月31日的12个月，净收益分别为每股稀释后收益2.12美元和每股稀释后收益0.26美元。

2021年第四季度和全年亮点

•
第四季度公布的NAREIT FFO为每股稀释后1.01美元，全年为每股稀释后4.02美元
 
•
报告称，不包括租赁终止费的同一物业净营业收入(NOI)在第四季度增长15.4%，全年同比增长16.2%
 
•
截至2021年12月31日，同一房地产投资组合的租赁百分比环比增加50个基点，至94.3%
 
•
截至2022年2月7日，收取第四季度按比例计费基本租金的99%
 
•
第四季度签署了180万平方英尺的可比新租约和续签租约，混合租金价差为+12.9%，全年执行了710万平方英尺的可比新租约和续签租约，混合租金价差为+5.5%
 
•
第四季度完成的房地产收购金额为3.11亿美元，全年为4.89亿美元，均为摄政集团的份额
 
•
第四季度完成的物业处置为8700万美元，全年为2.79亿美元，均为摄政集团的份额
 
•
截至2021年12月31日，按比例实现净债务与营业EBITDAR之比为5.1倍
 

后续亮点

•
2022年1月11日，加利福尼亚州圣地亚哥的科斯塔·维德中心以1.25亿美元成交
 
•
2022年1月25日，发布了第二份年度TCFD气候变化风险报告，说明了公司对负责任的环境管理的持续承诺
 
•
2022年2月9日，摄政集团董事会宣布公司普通股季度现金股息为每股0.625美元
 
•
连续第三年入选《新闻周刊》2022年最负责任公司排行榜，排名前100

丽莎·帕尔默(Lisa Palmer)总裁兼首席执行官丽莎·帕尔默(Lisa Palmer)表示：“我们为摄政集团去年从疫情造成的破坏中恢复过来所取得的成就感到自豪，这证明了我们投资组合的弹性和我们员工的辛勤工作。”

Supplemental Information v

 

首席执行官。“当我们站在强势地位展望未来时，我们已从复苏心态转向关注增长。”

财务业绩

净收入

•
截至2021年12月31日的三个月，普通股股东应占净收益(“净收益”)为6790万美元，或每股摊薄收益0.39美元，而2020年同期的净收益为3850万美元，或每股摊薄收益0.23美元。
o
2021年第四季度的净收入包括8520万美元的减值费用，或每股稀释后收益0.49美元，主要与波特罗中心有关。
 
o
2021年第四季度的净收入还包括6190万美元的房地产销售收益，或每股稀释后收益0.36美元，主要与出售红杉车站有关。
 
•
截至2021年12月31日的12个月，净收益为3.614亿美元，或每股稀释后收益2.12美元，而2020年同期为4490万美元，或每股稀释后收益0.26美元。

NAREIT FFO

•
在截至2021年12月31日的三个月里，NAREIT运营资金(“NAREIT FFO”)为1.742亿美元，或每股稀释后收益1.01美元，而2020年同期为1.295亿美元，或每股稀释后收益0.76美元。
o
2021年第四季度的NAREIT FFO包括摄政股份600万美元的正无法收回租赁收入，或每股稀释后0.04美元，受到前期预留收入收集的有利影响。有关无法收回的租赁收入的更多细节见2021年第四季度补充方案的第33页。
 
o
2021年第四季度的NAREIT FFO包括610万美元的正无法收回直线租金，或每股稀释后0.04美元，这得益于一些收付实现制租户重新采用权责发生制会计引发的直线租金准备金逆转。核心营业收益的计算不包括直线租金。
•
在截至2021年12月31日的12个月中，NAREIT FFO为6.887亿美元，或每股稀释后收益4.02美元，而2020年同期为5.02亿美元，或每股稀释后收益2.95美元。
o
2021年全年的NAREIT FFO包括摄政股份2570万美元的正无法收回租赁收入，或每股稀释后0.15美元。
 
o
2021年全年的NAREIT FFO包括600万美元的正无法收回的直线租金，或每股稀释后0.03美元。

核心运营收益

•
在截至2021年12月31日的三个月里，核心运营收益为1.59亿美元，或每股稀释后收益0.92美元，而2020年同期为1.251亿美元，或每股稀释后收益0.73美元。
 
•
在截至2021年12月31日的12个月中，核心运营收益为6.312亿美元，或每股稀释后收益3.68美元，而2020年同期为5.052亿美元，或每股稀释后收益2.97美元。

投资组合业绩

相同属性噪波

•
2021年第四季度同一物业NOI，不包括租赁终止费，与2020年同期相比增长了15.4%。
 

Supplemental Information vi

 

•
2021年全年同一物业NOI，不包括租赁终止费，与2020年同期相比增长了16.2%。

租赁入住率

•
截至2021年12月31日，丽晶的全资投资组合加上其在共同投资伙伴关系中的按比例份额为94.1%。
 
•
截至2021年12月31日，丽晶的同一物业组合租赁比例为94.3%，环比上升50个基点。
 
o
包括大于或等于1万平方英尺的空间在内的同一房产租赁锚定百分比为96.9%，环比增长40个基点。
 
o
同一家房地产商店的租赁百分比，包括面积小于1万平方英尺的面积，为89.9%，环比增长60个基点。

租赁活动

•
在截至2021年12月31日的三个月内，摄政集团以+12.9%的混合租金价差签署了约180万平方英尺的可比新租约和续签租约。
•
截至2021年12月31日止十二个月内，以+5.5%的混合租金价差签订了约710万平方英尺的可比新租约及续签租约。

新冠肺炎更新

•
截至2022年2月7日，该公司按比例收取2021年第四季度基本租金的99%。
 
•
有关“新冠肺炎”影响的更多信息，请参阅公司网站Investors.regencycenters.com上发布的“商业更新”演示文稿，以及2021年第四季度补充方案的第33页和第34页。

投资组合增强和资本配置

发展和重建

•
截至2021年12月31日，摄政集团正在进行的开发和再开发项目估计净项目成本约为3.07亿美元，预计要完成的剩余成本为1.27亿美元，各占公司的份额。
 
•
在第四季度，摄政集团完成了一个开发项目和三个再开发项目，总成本约为2300万美元，由公司承担。

物业交易

•
正如之前披露的那样，在2021年全年，该公司按摄政集团股份完成了总计4.89亿美元的收购，并按摄政集团股份完成了总计2.79亿美元的出售。
 
o
2021年第四季度，该公司完成了总计3.11亿美元的收购，其中包括1.81亿美元的布莱克尼购物中心(Blakeney Shopping Center)和1.3亿美元的长岛四个杂货店社区中心的投资组合。
 
o
2021年第四季度，该公司完成了两处物业的处置，总价值8700万美元，由摄政集团承担。
 

Supplemental Information vii

 

•
正如之前披露的那样，在2022年1月11日年底之后，该公司以1.25亿美元的价格完成了其在加利福尼亚州圣地亚哥的全资拥有的科斯塔·维德中心的出售。

资产负债表

•
截至2021年12月31日，摄政集团的12亿美元循环信贷安排拥有全部可用产能。
 
•
截至2021年12月31日，摄政集团的净债务与营业EBITDAre比率为5.1倍。
 
•
正如之前披露的那样，在2021年第二季度，摄政集团与其自动取款机计划签订了远期销售协议，出售了总计约230万股普通股。截至2021年12月31日，该公司约有100万股尚未结清的股票，平均毛价为每股65.78美元。

分红

•
2022年2月9日，摄政集团董事会宣布公司普通股季度现金股息为每股0.625美元。红利将于2022年4月5日支付给截至2022年3月15日登记在册的股东。

2022年指南

摄政中心提供2022年的初步指导，如下表所述。有关指南披露的更多详细信息，请参阅公司的“商业动态”演示文稿。其他指导细节也可以在2021年第四季度补充方案中找到。所有材料均在公司网站上公布，网址为Investors.regencycenters.com。

 

Supplemental Information viii

 

2022年全年指导

所有数字按比例计算，以千为单位，每股数据除外

 

2022年初步指导

2021年实际

 

 

 

每股稀释后普通股股东应占净收益

$1.78 - $1.86

$2.12

 

 

 

 

 

 

稀释后每股NAREIT运营资金(“NAREIT FFO”)

$3.72 - $3.80

$4.02

 

 

 

 

 

 

稀释后每股核心营业收益(1)

$3.56 - $3.64

$3.68

 

 

 

 

 

 

同一物业净营业收入(“SPNOI”)增长(例如终止费)

-1.25% to +0.25%

+16.2%

 

 

 

同一物业净营业收入(“SPNOI”)增长(例如解约费，例如上一年度储备金的收集)

-2.75% to +4.25%

+9.9%

 

 

 

 

 

 

上一年度储备金的收集(2)

+/- $13,000

$46,255

 

 

 

 

 

 

某些非现金项目(3)

+/- $28,000

$44,102

包括冲销无法收回的直线应收租金(折算为应计项目)的影响(4)

已转换为

$12,863

 

 

 

 

 

 

净G&A费用

$82,500 - $85,500

$73,987

 

 

 

 

 

 

净利息支出

$163,500 - $164,500

$165,419

 

 

 

 

 

 

经常性第三方手续费和佣金

$24,000 - $25,000

$25,665

 

 

 

 

 

 

交易收入(合资企业推广)

$0

$13,589

 

 

 

 

 

 

发展及重建开支

+/- $150,000

$106,185

 

 

 

 

 

 

收购

+/- $30,000

$488,582

上限税率(加权平均)

+/- 5.0%

5.1%

 

 

 

 

 

 

性情

+/-$150,000

$279,115

上限税率(加权平均)(5)

2.25% - 2.50%

5.2%

 

 

 

 

 

 

自动柜员机远期结算(毛)

+/- $65,000

$84,869

 

 

 
(1)
核心营业收益不包括某些非现金项目，包括直线租金、高于/低于市值租金摊销、债务按市值计价摊销，以及与交易相关的收入/支出和债务清偿费用。
(2)
表示预计在2022年收取2020年和2021年保留的收入，以及在2021年实际收取2020年保留的收入。计入坏账租赁收入。
(3)
包括高于和低于市场租金摊销、直线租金和按市值计价的债务调整摊销。
(4)
将收付实现制租户转换回权责发生制会计制度对坏账直线租金的积极影响，仅包括在租户转换时的指导中。
(5)
加权平均上限税率不包括非创收资产；2021年上限税率为4.3%，其中包括4800万美元的非创收资产；2022年上限税率范围包括出售科斯塔佛得角(1.25亿美元，按约1.5%的上限税率计算，不稳定)。

电话会议信息

为了讨论摄政集团第四季度的业绩并提供进一步的业务更新，管理层将于2022年2月11日(星期五)上午10点召开电话会议。Et.下面列出了拨号和网络直播信息。

2021年第四季度收益电话会议

日期：2022年2月11日(星期五)

时间：上午10点外星人

Dial#: 877-407-0789 or 201-689-8562

网络直播：Investors.regencycenters.com

回放

网络广播档案：活动和网络广播下的投资者关系页面

Supplemental Information ix

 

普通股股东应占净收益与NAREIT FFO和核心运营的对账

收益-实际收益(千)

 

截至2021年12月31日和2020年12月31日止的期间

 

截至三个月

 

 

年初至今

 

 

 

2021

 

 

2020

 

 

2021

 

 

2020

 

净收入与NAREIT FFO的对账：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

普通股股东应占净收益

 

$

67,859

 

 

 

38,487

 

 

$

361,411

 

 

 

44,889

 

调整以调节来自业务的NAREIT资金(1)：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

折旧和摊销(不包括FF&E)

 

 

82,765

 

 

 

94,289

 

 

 

330,364

 

 

 

375,865

 

商誉减值

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

132,128

 

房地产销售收益

 

 

(61,915

)

 

 

(21,228

)

 

 

(100,499

)

 

 

(69,879

)

房地产减值准备

 

 

85,229

 

 

 

17,764

 

 

 

95,815

 

 

 

18,778

 

可交换的运营合伙单位

 

 

300

 

 

 

174

 

 

 

1,615

 

 

 

203

 

NAREIT运营资金

 

$

174,238

 

 

 

129,486

 

 

$

688,706

 

 

 

501,984

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAREIT FFO与核心运营收益的对账：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAREIT运营资金

 

$

174,238

 

 

 

129,486

 

 

$

688,706

 

 

 

501,984

 

与核心营业收益对账的调整(1)：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不可比项目

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提前清偿债务

 

 

-

 

 

 

2,685

 

 

 

-

 

 

 

22,043

 

增加收入

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

(13,589

)

 

 

-

 

某些非现金项目

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

直线租金

 

 

(3,240

)

 

 

(3,778

)

 

 

(13,534

)

 

 

(15,605

)

无法收回的直线租金

 

 

(6,124

)

 

 

7,681

 

 

 

(5,965

)

 

 

39,255

 

高于/低于市值租金摊销，净额

 

 

(5,791

)

 

 

(10,860

)

 

 

(23,889

)

 

 

(41,293

)

债务溢价/折价摊销

 

 

(105

)

 

 

(117

)

 

 

(565

)

 

 

(1,233

)

核心运营收益

 

$

158,978

 

 

 

125,097

 

 

$

631,164

 

 

 

505,151

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

稀释后每股收益的加权平均股价

 

 

171,866

 

 

 

169,980

 

 

 

170,694

 

 

 

169,460

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

稀释后FFO加权平均股数与每股核心营业收益

 

 

172,626

 

 

 

170,745

 

 

 

171,456

 

 

 

170,225

 
(1)
包括摄政集团的合并实体及其在未合并的共同投资合伙企业中按比例分配的股份，扣除可归因于非控股权益的按比例分配的股份。

同一物业NOI是管理层在评估丽晶物业经营业绩时使用的一项关键的非GAAP衡量标准。该公司提供普通股股东应占净收入与按比例分配相同财产NOI的对账。

 

Supplemental Information x

 

普通股股东应占净收入与按比例计算的同一财产NOI-实际值的对账(以千为单位)

 

截至2021年12月31日和2020年12月31日止的期间

 

截至三个月

 

 

年初至今

 

 

 

2021

 

 

2020

 

 

2021

 

 

2020

 

普通股股东应占净收益

 

$

67,859

 

 

 

38,487

 

 

$

361,411

 

 

 

44,889

 

更少：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

管理费、交易费和其他费用

 

 

(6,918

)

 

 

(7,417

)

 

 

(40,337

)

 

 

(26,501

)

其他(1)

 

 

(15,676

)

 

 

(8,544

)

 

 

(46,860

)

 

 

(25,912

)

另外：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

折旧及摊销

 

 

76,396

 

 

 

86,739

 

 

 

303,331

 

 

 

345,900

 

一般事务和行政事务

 

 

19,955

 

 

 

20,512

 

 

 

78,218

 

 

 

75,001

 

其他运营费用

 

 

3,064

 

 

 

7,617

 

 

 

5,751

 

 

 

12,642

 

其他费用

 

 

65,594

 

 

 

35,474

 

 

 

132,977

 

 

 

256,407

 

不包括在NOI中的房地产投资收益权益(2)

 

 

3,852

 

 

 

12,838

 

 

 

53,119

 

 

 

59,726

 

可归因于非控股权益的净收入

 

 

1,124

 

 

 

729

 

 

 

4,877

 

 

 

2,428

 

噪音

 

 

215,250

 

 

 

186,435

 

 

 

852,487

 

 

 

744,580

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

较少的非同一属性噪声(3)

 

 

(3,108

)

 

 

(2,124

)

 

 

(3,314

)

 

 

(11,472

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相同属性噪波

 

$

212,142

 

 

 

184,311

 

 

$

849,173

 

 

 

733,108

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同一物业NOI，不收取终止费

 

$

210,104

 

 

 

182,051

 

 

$

842,727

 

 

 

725,358

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同一物业NOI，不收取终止费或重新开发

 

$

187,315

 

 

 

162,660

 

 

$

752,604

 

 

 

648,348

 
(1)
包括直线租金收入和费用、扣除准备金、高于和低于市场租金摊销、其他费用和非控股权益。
(2)
包括我们未合并的房地产合伙企业产生的非NOI费用，例如但不限于直线租金收入、高于和低于市场租金摊销、折旧和摊销、利息支出以及房地产收益和减值。
(3)
包括可归因于非同一财产、开发项目、公司活动和非控股权益的收入和费用。

报告的结果是初步结果，在公司向美国证券交易委员会提交10-K表格之前不是最终结果，因此可能会进行调整。

该公司在其2021年第四季度的补充方案中发布了前瞻性陈述和其他财务信息，这些信息可能有助于投资者估计收益。公司2021年第四季度的补充方案的副本将在公司网站上获得，网址为Investors.regencycenters.com，或向以下地址提出书面要求：投资者关系部，摄政中心公司，One Independent Drive，Suite114，Jacksonville，佛罗里达州，邮编：32202。补充方案包含更详细的财务和财产结果，包括财务报表、未偿债务摘要、收购和开发活动、对合伙企业的投资、与普通股以外发行的证券有关的信息、财产细节、重要的租户租金报告和租赁到期表，以及收益和估值指导假设。补充方案中提供的信息未经审计，包括非GAAP衡量标准，不能保证这些信息不会与公司截至2021年12月31日的10-K报表中的最终信息不同。摄政集团可以(但不承担义务)不时更新补充套餐中的信息。

关于摄政中心公司(纳斯达克市场代码：REG)

摄政中心是一家卓越的全国性业主、经营者和开发商，位于人口众多的郊区商业区。我们的投资组合包括与高生产率的杂货店、餐馆、服务提供商和一流的零售商销售的蓬勃发展的物业，这些零售商与他们的社区、社区和客户联系在一起。作为一家完全整合的房地产公司，丽晶中心是一家合格的房地产投资信托基金(REIT)，它是一家自我管理、自我管理的标准普尔500指数成份股公司。欲了解更多信息，请访问RegencyCenters.com。

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Supplemental Information xi

 

非GAAP披露

我们相信，这些非GAAP措施为我们的董事会、管理层和投资者提供了有关我们财务状况和经营结果的某些趋势的有用信息。我们的管理层使用这些非GAAP衡量标准，将我们的业绩与前几个时期的业绩进行比较，以进行趋势分析，以确定管理层激励性薪酬和预算，并进行预测和规划。

我们不认为非GAAP衡量标准是根据GAAP确定的财务衡量标准的替代方案，相反，它们通过提供我们认为对股东有用的额外信息来补充GAAP衡量标准。这些非GAAP财务衡量标准的主要局限性是，它们可能不包括GAAP要求在我们的合并财务报表中确认的重大支出和收入项目。此外，它们反映了管理层在确定这些非GAAP财务衡量标准时对排除或包括哪些费用和收入项目的判断。为了弥补这些限制，我们使用的非GAAP财务指标与其最直接可比的GAAP指标进行了协调。在评估公司的财务状况、经营结果或未来前景时，不应依赖非GAAP财务衡量标准。

NAREIT FFO是衡量REIT业绩的常用指标，全美房地产投资信托协会(“NAREIT”)将其定义为净收入，根据GAAP计算，不包括房地产销售收益和减值、税后净额、加上折旧和摊销，以及对未合并的合伙企业和合资企业进行调整后的净收入。摄政根据NAREIT的定义计算所有期间的NAREIT FFO。由于NAREIT FFO不包括折旧和摊销以及房地产销售和减值收益，因此它提供了一个业绩衡量标准，当与去年相比时，它反映了租赁百分比、租金、运营成本、收购和开发活动以及融资成本等趋势对运营的影响。这为公司的财务业绩提供了一个视角，从根据公认会计原则确定的净收入来看，财务业绩并不是立竿见影的。因此，NAREIT FFO是对公司经营业绩的补充非GAAP财务衡量标准，并不代表根据GAAP从经营活动中产生的现金，因此不应被认为是衡量经营现金流的替代指标。该公司提供普通股股东应占净收益与NAREIT FFO的对账。

核心运营收益是一项额外的业绩衡量标准，不包括NAREIT FFO：(I)与交易相关的收入或支出；(Ii)提前清偿债务的收益或亏损；(Iii)来自市场租金摊销、直线租金和债务调整按市值摊销的收益中的某些非现金部分；以及(Iv)发生时的其他金额。(Iii)NAREIT FFO以外的额外业绩衡量标准：(I)交易相关收入或支出；(Ii)提前清偿债务的损益；(Iii)来自市场租金摊销、直线租金和债务调整按市值摊销的收益中的某些非现金部分。该公司提供净收入与NAREIT FFO和核心运营收益的对账。

前瞻性陈述

本文件中有关预期财务、业务、法律或其他结果(包括业务和市场状况、展望以及与摄政公司未来事件、发展或财务或经营业绩或结果(如我们的2021年指导)有关的其他类似陈述)的某些陈述，是根据1995年“私人证券诉讼改革法”和其他联邦证券法的安全港条款作出的“前瞻性陈述”。这些前瞻性陈述通过使用诸如“可能”、“将会”、“应该”、“预期”、“估计”、“相信”、“打算”、“预测”、“预期”、“指导”和其他类似语言来识别。然而，没有这些或类似的词语或表述并不意味着声明不具有前瞻性。虽然我们认为这些前瞻性陈述在作出时是合理的，但前瞻性陈述不能保证未来的业绩或事件，不应过度依赖这些陈述。虽然我们认为任何前瞻性陈述中反映的预期都是基于合理的假设，但我们不能保证这些预期一定会实现，而且由于各种风险和不确定性，实际结果可能与这些前瞻性陈述中显示的结果大不相同。

我们的业务受到许多风险和不确定性的影响，包括但不限于美国证券交易委员会提交的文件中描述的那些风险因素。在考虑投资我们的证券时，您应仔细阅读和考虑这些风险，以及我们提交给美国证券交易委员会的年度报告(Form 10-K)、季度报告(Form 10-Q)和其他文件中的所有其他信息。如果风险因素中描述的任何事件确实发生，我们的业务、财务状况或经营业绩以及我们证券的市场价格都可能受到重大不利影响。前瞻性陈述仅在发表之日起生效，除非法律要求，否则摄政集团不承担更新其前瞻性陈述的责任。这些风险和事件包括但不限于。

风险因素

Supplemental Information xii

 

与流行病或其他健康危机相关的风险因素

流行病或其他健康危机，如新冠肺炎疫情，可能会对租户的财务状况、物业的盈利能力以及我们进入资本市场的机会产生不利影响，并可能对我们的业务、运营业绩、现金流和财务状况产生实质性的不利影响。

经营零售型购物中心的相关风险因素

经济和市场状况可能会对零售业造成不利影响，从而减少我们的收入和现金流，并增加我们的运营费用。零售趋势、销售和配送方式在实体店、电子商务、送货上门和路边提货之间的转变可能会对我们的收入和现金流产生不利影响。在我们物业集中的地理区域，不断变化的经济和零售市场状况可能会减少我们的收入和现金流。此外，劳动力挑战以及包括通胀压力在内的各种宏观经济因素造成的供应延迟和短缺，可能会影响零售业。我们的成功有赖于我们的“锚定”租户的持续存在和成功。我们很大比例的收入来自较小的“商铺空间”租户，如果我们的较小商铺租户不成功，我们的净收入可能会受到不利影响。我们可能无法向破产租户收取到期余额。即使我们的租赁收入减少，我们与物业运营相关的许多成本和费用也可能保持不变或增加。遵守美国残疾人法案以及消防、安全和其他法规可能会对我们产生负面影响。

与房地产投资相关的风险因素

我们的房地产资产可能价值下降，并遭受减值损失，这可能会减少我们的净收入。我们面临着与物业开发、再开发和扩建相关的风险。

我们面临着与综合用途商业物业开发相关的风险。我们面临着与收购物业相关的风险。由于市场状况，我们可能无法在需要的时候出售物业。税法的变化可能会影响我们对房地产的收购或处置。

Supplemental Information xiii

 

与影响我们物业的环境相关的风险因素

气候变化可能会直接影响我们的物业，并可能导致额外的合规义务和成本以及额外的税费。我们物业的地理集中度使我们的业务更容易受到自然灾害、恶劣天气条件和气候变化的影响。环境治理的成本可能会影响我们的财务业绩，减少我们的现金流。

与公司事务相关的风险因素

更多地关注与环境、社会和治理(“ESG”)因素相关的指标和报告可能会增加成本，并使我们面临新的风险。未投保的损失或超出我们财产保险范围的损失可能使我们遭受这些财产的资本和收入损失。如果不能吸引和留住关键人员，可能会对我们的业务和运营产生不利影响。未经授权访问、使用、盗窃或销毁租户或员工的个人、财务或其他数据或Regency存储在我们信息系统中的专有或机密信息，或由第三方代表我们访问、使用、窃取或销毁，可能会影响我们的声誉和品牌，并使我们面临潜在的责任和收入损失。

与我们的伙伴关系和合资企业有关的风险因素

我们并不对我们的共同投资伙伴关系和合资企业拥有的所有物业拥有投票权，因此我们无法确保我们的目标将得到实现。我们合作关系的终止可能会对我们的现金流、经营业绩以及我们向股票和单位持有人进行分配的能力产生不利影响。

与融资策略和资本结构相关的风险因素

我们出售物业以及为收购和开发提供资金的能力可能会受到更高的市值比率和更低的物业NOI的不利影响，这可能会稀释收益。我们依赖于外部资金来源，这些资金在未来可能不会以优惠的条件获得，或者根本就不会。我们的债务融资可能会对我们的业务和财务状况产生不利影响。债务协议中的条款可能会限制我们的经营活动，并对我们的财务状况造成不利影响。提高利率将导致我们的借贷成本上升，并对我们的经营业绩产生负面影响。套期保值活动可能会让我们面临风险，包括交易对手不会履行的风险，以及对冲不会产生我们预期的经济效益，这可能会对我们产生不利影响。我们的无担保信贷工具以及我们的可变利率抵押贷款和利率掉期的利率可能会根据LIBOR或其替代利率的确定方法的变化而变化。

影响我国证券市场价格的风险因素

经济和市场状况的变化可能会对我们证券的市场价格产生不利影响。不能保证我们将继续以历史利率支付股息。

与公司房地产投资信托基金资格相关的风险因素

如果该公司不符合联邦所得税的REIT资格，它将按正常的公司税率缴纳联邦所得税。REITs支付的股息通常不符合降低税率的条件。如果我们不符合“国内控制的”房地产投资信托基金(REIT)的资格，某些外国股东可能需要为出售我们普通股所确认的收益缴纳美国联邦所得税。影响REITs的立法或其他行动可能会对我们产生负面影响。遵守房地产投资信托基金的要求可能会限制我们有效对冲的能力，并可能导致我们承担纳税义务。

与公司普通股相关的风险因素

对公司股本所有权的限制可能会推迟或阻止控制权的变更，以保持其REIT地位。公司股本的发行可能会推迟或阻止控制权的变更。该公司的所有权在未来可能会被稀释。

Supplemental Information xiv

 

财务信息摘要

2021年12月31日

(单位为千，每股数据除外)

 

 

 

截至三个月

 

年初至今

 

 

2021

 

2020

 

2021

 

2020

财务业绩

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

普通股股东应占净收益(第4页)

 

$67,859

 

$38,487

 

$361,411

 

$44,889

稀释后每股净收益

 

$0.39

 

$0.23

 

$2.12

 

$0.26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAREIT运营资金(NAREIT FFO)(第9页)

 

$174,238

 

$129,486

 

$688,706

 

$501,984

NAREIT稀释后每股FFO

 

$1.01

 

$0.76

 

$4.02

 

$2.95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

核心运营收益(第9页)

 

$158,978

 

$125,097

 

$631,164

 

$505,151

稀释后每股核心营业收益

 

$0.92

 

$0.73

 

$3.68

 

$2.97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不含终止费的同一物业NOI(第8页)

 

$210,104

 

$182,051

 

$842,727

 

$725,358

增长百分比

 

15.4%

 

 

 

16.2%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

运营EBITDARE(第10页)

 

$203,153

 

$170,898

 

$806,888

 

$693,648

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宣布的每股和单位股息

 

$0.625

 

$0.595

 

$2.41

 

$2.38

每股核心营业收益派息率(摊薄)

 

67.9%

 

81.5%

 

65.5%

 

80.1%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

稀释份额和单位计数

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加权平均股份(稀释后)-净收益

 

                    171,866

 

                    169,980

 

                    170,694

 

                    169,460

加权平均股票(稀释)-NAREIT FFO和核心运营收益

 

                    172,626

 

                    170,745

 

                    171,456

 

                    170,225

_________________________________________________________________________________________________

 

 

 

自.起

 

自.起

 

自.起

 

自.起

 

 

12/31/2021

 

12/31/2020

 

12/31/2019

 

12/31/2018

资本信息

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

普通股每股市场价

 

$75.35

 

$45.59

 

$63.09

 

$58.47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

已发行普通股

 

                    171,213

 

                    169,680

 

                    167,571

 

                    167,905

非控股权益持有的可交换单位

 

                           760

 

                           765

 

                           746

 

                           350

 

 

 

 

 

 

 

 

 

已发行和已发行的普通股和普通股等价物

 

                    171,973

 

                    170,445

 

                    168,317

 

                    168,255

 

 

 

 

 

 

 

 

 

普通股和可转换股的市场权益价值

 

$12,958,170

 

$7,770,596

 

$10,619,161

 

$9,837,840

 

 

 

 

 

 

 

 

 

未偿债务

 

$4,235,735

 

$4,457,742

 

$4,445,591

 

$4,241,758

减去：现金

 

                     (95,027)

 

                   (378,450)

 

                   (115,562)

 

                     (45,190)

净债务

 

$4,140,708

 

$4,079,292

 

$4,330,029

 

$4,196,568

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总市值

 

$17,098,878

 

$11,849,888

 

$14,949,190

 

$14,034,408

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

债务指标(按比例；往绩12个月“TTM”)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

营业净负债比EBITDARE

 

5.1x

 

6.0x

 

5.4x

 

5.3x

固定费用承保范围

 

4.5x

 

3.6x

 

4.3x

 

4.2x

 

Supplemental Information 1

 

房地产信息摘要

2021年12月31日

(GLA单位：千)

 

全资和100%的共同投资伙伴关系

 

12/31/2021

 

 

9/30/2021

 

 

6/30/2021

 

 

3/31/2021

 

 

12/31/2020

 

物业数量

 

405

 

 

402

 

 

403

 

 

406

 

 

411

 

零售经营物业数量

 

401

 

 

396

 

 

396

 

 

399

 

 

403

 

相同属性的数量

 

393

 

 

394

 

 

394

 

 

397

 

 

393

 

正在重建的物业数目

 

7

 

 

9

 

 

10

 

 

10

 

 

11

 

正在开发的物业数量(1)

 

2

 

 

3

 

 

3

 

 

3

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可出租总面积(GLA)-所有物业

 

 

51,164

 

 

 

50,600

 

 

 

50,901

 

 

 

51,639

 

 

 

51,912

 

GLA，包括零售商所有的商店-所有物业

 

 

54,910

 

 

 

54,270

 

 

 

54,571

 

 

 

55,588

 

 

 

56,000

 

GLA-零售经营属性

 

 

50,885

 

 

 

50,079

 

 

 

50,234

 

 

 

50,975

 

 

 

51,048

 

GLA-相同属性

 

 

49,759

 

 

 

49,829

 

 

 

49,984

 

 

 

50,724

 

 

 

49,635

 

GLA-重建项目中的物业(2)

 

 

2,476

 

 

 

2,758

 

 

 

3,016

 

 

 

2,849

 

 

 

2,929

 

GLA-开发中的属性(1)

 

 

175

 

 

 

281

 

 

 

281

 

 

 

281

 

 

 

281

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

共同投资伙伴关系中的全资和按比例分享

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GLA-所有属性

 

 

42,646

 

 

 

42,030

 

 

 

41,709

 

 

 

42,001

 

 

 

42,242

 

GLA，包括零售商所有的商店-所有物业

 

 

46,393

 

 

 

45,700

 

 

 

45,379

 

 

 

45,950

 

 

 

46,330

 

GLA-零售经营属性

 

 

42,367

 

 

 

41,562

 

 

 

41,169

 

 

 

41,462

 

 

 

41,540

 

GLA-相同属性(3)

 

 

41,294

 

 

 

41,298

 

 

 

41,451

 

 

 

41,448

 

 

 

41,415

 

Spaces > 10,000 sf (3)

 

 

25,748

 

 

 

25,760

 

 

 

25,907

 

 

 

25,933

 

 

 

25,871

 

空间

 

 

15,545

 

 

 

15,539

 

 

 

15,544

 

 

 

15,514

 

 

 

15,544

 

GLA-重建项目中的物业(2)

 

 

2,476

 

 

 

2,657

 

 

 

2,915

 

 

 

2,748

 

 

 

2,777

 

GLA-开发中的属性(1)

 

 

175

 

 

 

228

 

 

 

228

 

 

 

228

 

 

 

228

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

租赁百分比-所有属性

 

94.1%

 

 

93.4%

 

 

92.5%

 

 

92.2%

 

 

92.3%

 

租赁百分比-零售经营属性

 

94.2%

 

 

93.7%

 

 

92.8%

 

 

92.5%

 

 

92.9%

 

租赁百分比-相同房产(3)

 

94.3%

 

 

93.8%

 

 

92.9%

 

 

92.6%

 

 

93.0%

 

Spaces > 10,000 sf (3)

 

96.9%

 

 

96.5%

 

 

95.4%

 

 

95.1%

 

 

95.5%

 

空间

 

89.9%

 

 

89.3%

 

 

88.7%

 

 

88.3%

 

 

88.7%

 

平均租赁百分比-相同房产(3)

 

93.2%

 

 

93.0%

 

 

92.7%

 

 

92.7%

 

 

94.3%

 

开始百分比-相同的物业(3)(4)

 

91.7%

 

 

91.5%

 

 

90.9%

 

 

90.8%

 

 

91.2%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Same Property Noi Growth-YTD(见第8页)

 

15.8%

 

 

16.1%

 

 

12.1%

 

 

-2.4%

 

 

-11.0%

 

无终止费的相同物业NOI增长-YTD(见第8页)

 

16.2%

 

 

16.4%

 

 

12.8%

 

 

-1.6%

 

 

-11.6%

 

无终止费或重新开发的相同物业NOI增长-YTD(见第8页)

 

16.1%

 

 

16.2%

 

 

13.0%

 

 

-1.6%

 

 

-11.3%

 

租金价差-12个月(5)(见第19页)

 

5.5%

 

 

2.3%

 

 

1.2%

 

 

1.2%

 

 

2.2%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(1)
包括当前的地面建设发展。
(2)
表示整个中心GLA，而不仅仅是重新开发部分。包括在同一物业池中，除非另有说明。
(3)
根据当前同一房产池调整的前几个期间。
(4)
不包括已签署但尚未开始的租约。
(5)
仅限零售经营物业。租金价差是按可比空间、现金计算的，适用于执行的新租约和续签租约。

Supplemental Information 2

 

合并资产负债表

2021年12月31日和2020年12月31日

(单位：千)

 

 

 

2021

 

 

2020

 

 

 

(未经审计)

 

 

 

 

资产

 

 

 

 

 

 

房地产投资净额：

 

 

 

 

 

 

按成本计算的房地产资产

 

$

11,495,581

 

 

$

11,101,858

 

减去：累计折旧

 

 

2,174,963

 

 

 

1,994,108

 

 

 

 

9,320,618

 

 

 

9,107,750

 

对房地产合伙企业的投资

 

 

372,591

 

 

 

467,155

 

房地产投资净额

 

 

9,693,209

 

 

 

9,574,905

 

 

 

 

 

 

 

 

持有待售物业

 

 

25,574

 

 

 

33,934

 

现金、现金等价物和限制性现金

 

 

95,027

 

 

 

378,450

 

租户及其他应收账款(1)

 

 

153,091

 

 

 

143,633

 

递延租赁成本，净额

 

 

65,741

 

 

 

67,910

 

收购租赁无形资产净额

 

 

212,707

 

 

 

188,799

 

使用权资产

 

 

280,783

 

 

 

287,827

 

其他资产

 

 

266,431

 

 

 

261,446

 

 

 

 

 

 

 

 

总资产

 

$

10,792,563

 

 

$

10,936,904

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

负债和权益

 

 

 

 

 

 

负债：

 

 

 

 

 

 

应付票据

 

$

3,718,944

 

 

$

3,658,405

 

无担保信贷安排

 

 

-

 

 

 

264,679

 

应付票据总额

 

 

3,718,944

 

 

 

3,923,084

 

 

 

 

 

 

 

 

应付帐款和其他负债

 

 

322,271

 

 

 

302,361

 

收购租赁无形负债净额

 

 

363,276

 

 

 

377,712

 

租赁负债

 

 

215,788

 

 

 

220,390

 

租户的保证金、托管保证金和预付租金

 

 

62,352

 

 

 

55,210

 

总负债

 

 

4,682,631

 

 

 

4,878,757

 

 

 

 

 

 

 

 

股本：

 

 

 

 

 

 

股东权益：

 

 

 

 

 

 

普通股，面值0.01美元

 

 

1,712

 

 

 

1,697

 

额外实收资本

 

 

7,860,700

 

 

 

7,767,646

 

累计其他综合(损失)

 

 

(10,227

)

 

 

(18,625

)

超过净收入的分配

 

 

(1,814,814

)

 

 

(1,765,806

)

股东权益总额

 

 

6,037,371

 

 

 

5,984,912

 

非控股权益：

 

 

 

 

 

 

可交换的运营合伙单位

 

 

35,447

 

 

 

35,727

 

有限责任合伙人的权益

 

 

37,114

 

 

 

37,508

 

总非控股权益

 

 

72,561

 

 

 

73,235

 

总股本

 

 

6,109,932

 

 

 

6,058,147

 

 

 

 

 

 

 

 

负债和权益总额

 

$

10,792,563

 

 

$

10,936,904

 
(1)
有关更多细节，请参见第40页和第41页的新冠肺炎补充披露。

 

阅读这些综合资产负债表时，应结合公司最近提交给证券交易委员会的10-Q和10-K表格。

Supplemental Information 3

 

合并业务报表

截至2021年12月31日和2020年12月31日止的期间

(单位：千)

(未经审计)

 

 

 

截至三个月

 

 

年初至今

 

 

 

2021

 

 

2020

 

 

2021

 

 

2020

 

收入：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

租赁收入(1)

 

$

286,978

 

 

 

248,536

 

 

$

1,113,368

 

 

 

980,166

 

其他财产性收入

 

 

3,028

 

 

 

2,507

 

 

 

12,456

 

 

 

9,508

 

管理费、交易费和其他费用

 

 

6,918

 

 

 

7,417

 

 

 

40,337

 

 

 

26,501

 

总收入

 

 

296,924

 

 

 

258,460

 

 

 

1,166,161

 

 

 

1,016,175

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

运营费用：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

折旧及摊销

 

 

76,396

 

 

 

86,739

 

 

 

303,331

 

 

 

345,900

 

运维

 

 

48,937

 

 

 

46,327

 

 

 

184,553

 

 

 

170,073

 

一般事务和行政事务

 

 

19,955

 

 

 

20,512

 

 

 

78,218

 

 

 

75,001

 

房地产税

 

 

34,737

 

 

 

34,386

 

 

 

142,129

 

 

 

143,004

 

其他运营费用

 

 

3,064

 

 

 

7,617

 

 

 

5,751

 

 

 

12,642

 

总运营费用

 

 

183,089

 

 

 

195,581

 

 

 

713,982

 

 

 

746,620

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他费用(收入)：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利息支出，净额

 

 

36,429

 

 

 

38,073

 

 

 

145,170

 

 

 

156,678

 

商誉减值

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

132,128

 

房地产减值准备，税后净额

 

 

84,274

 

 

 

17,522

 

 

 

84,389

 

 

 

18,536

 

房地产销售收益，税后净额

 

 

(52,921

)

 

 

(18,775

)

 

 

(91,119

)

 

 

(67,465

)

提前清偿债务

 

 

-

 

 

 

2,479

 

 

 

-

 

 

 

21,837

 

净投资收益

 

 

(2,188

)

 

 

(3,825

)

 

 

(5,463

)

 

 

(5,307

)

其他费用(收入)合计

 

 

65,594

 

 

 

35,474

 

 

 

132,977

 

 

 

256,407

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

权益前营业收入占收入的比例

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

对房地产合伙企业的投资

 

 

48,241

 

 

 

27,405

 

 

 

319,202

 

 

 

13,148

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

房地产合伙企业投资收益权益

 

 

20,742

 

 

 

11,811

 

 

 

47,086

 

 

 

34,169

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

净收入

 

 

68,983

 

 

 

39,216

 

 

 

366,288

 

 

 

47,317

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非控股权益：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可交换的运营合伙单位

 

 

(300

)

 

 

(174

)

 

 

(1,615

)

 

 

(203

)

有限合伙人在合并合伙企业中的权益

 

 

(824

)

 

 

(555

)

 

 

(3,262

)

 

 

(2,225

)

可归因于非控股权益的收入

 

 

(1,124

)

 

 

(729

)

 

 

(4,877

)

 

 

(2,428

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

普通股股东应占净收益

 

$

67,859

 

 

 

38,487

 

 

$

361,411

 

 

 

44,889

 
(1)
有关更多详细信息，请参阅第40页和第41页的新冠肺炎补充披露。

 

这些综合经营报表应与该公司提交给证券交易委员会的最新10-Q表格和10-K表格一起阅读。

Supplemental Information 4

 

运营补充详细信息(仅限合并)

截至2021年12月31日和2020年12月31日止的期间

(单位：千)

 

 

 

 

截至三个月

 

 

年初至今

 

 

 

 

2021

 

 

2020

 

 

2021

 

 

2020

 

 

收入：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

基本租金

 

$

195,339

 

 

 

191,487

 

 

$

765,941

 

 

 

772,288

 

*

向租户追讨款项

 

 

65,517

 

 

 

60,784

 

 

 

258,596

 

 

 

246,915

 

*

百分比租金

 

 

1,215

 

 

 

885

 

 

 

6,601

 

 

 

6,163

 

*

终止费

 

 

1,934

 

 

 

1,366

 

 

 

5,790

 

 

 

5,176

 

*

无法收回的租赁收入

 

 

5,388

 

 

 

(16,376

)

 

 

23,481

 

 

 

(82,367

)

*

其他租赁收入

 

 

2,915

 

 

 

2,539

 

 

 

10,231

 

 

 

8,725

 

 

租赁收入的直线租金

 

 

8,591

 

 

 

(3,261

)

 

 

18,189

 

 

 

(18,953

)

 

高于/低于市值租金摊销

 

 

6,079

 

 

 

11,112

 

 

 

24,539

 

 

 

42,219

 

 

租赁收入(1)

 

 

286,978

 

 

 

248,536

 

 

 

1,113,368

 

 

 

980,166

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

其他财产性收入

 

 

3,028

 

 

 

2,507

 

 

 

12,456

 

 

 

9,508

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

物业管理费

 

 

3,441

 

 

 

3,614

 

 

 

14,415

 

 

 

14,444

 

 

资产管理费

 

 

1,778

 

 

 

1,713

 

 

 

6,921

 

 

 

6,963

 

 

租赁佣金和其他费用

 

 

1,699

 

 

 

2,090

 

 

 

5,412

 

 

 

5,094

 

 

交易费

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

13,589

 

 

 

-

 

 

管理费、交易费和其他费用

 

 

6,918

 

 

 

7,417

 

 

 

40,337

 

 

 

26,501

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总收入

 

 

296,924

 

 

 

258,460

 

 

 

1,166,161

 

 

 

1,016,175

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

运营费用：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

折旧和摊销(包括FF&E)

 

 

76,396

 

 

 

86,739

 

 

 

303,331

 

 

 

345,900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

运维

 

 

45,002

 

 

 

42,442

 

 

 

167,785

 

 

 

154,600

 

*

地租

 

 

3,140

 

 

 

2,841

 

 

 

11,613

 

 

 

11,304

 

*

终止费用

 

 

-

 

 

 

188

 

 

 

1,874

 

 

 

713

 

 

地租直线租金

 

 

409

 

 

 

437

 

 

 

1,679

 

 

 

1,777

 

 

高于/低于市值地租摊销

 

 

386

 

 

 

419

 

 

 

1,602

 

 

 

1,679

 

 

运维

 

 

48,937

 

 

 

46,327

 

 

 

184,553

 

 

 

170,073

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般和行政总收入

 

 

17,772

 

 

 

17,012

 

 

 

72,271

 

 

 

66,207

 

 

基于股票的薪酬

 

 

3,183

 

 

 

3,284

 

 

 

12,651

 

 

 

14,248

 

 

资本化的直接开发补偿成本

 

 

(2,865

)

 

 

(3,096

)

 

 

(11,276

)

 

 

(10,238

)

 

总务处和行政处，网络

 

 

18,090

 

 

 

17,200

 

 

 

73,646

 

 

 

70,217

 

 

递延补偿计划亏损(2)

 

 

1,865

 

 

 

3,312

 

 

 

4,572

 

 

 

4,784

 

 

一般事务和行政事务

 

 

19,955

 

 

 

20,512

 

 

 

78,218

 

 

 

75,001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

房地产税

 

 

34,737

 

 

 

34,386

 

 

 

142,129

 

 

 

143,004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他费用

 

 

1,816

 

 

 

(277

)

 

 

4,263

 

 

 

2,172

 

 

发展追求成本

 

 

1,248

 

 

 

7,894

 

 

 

1,488

 

 

 

10,470

 

 

其他运营费用

 

 

3,064

 

 

 

7,617

 

 

 

5,751

 

 

 

12,642

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总运营费用

 

 

183,089

 

 

 

195,581

 

 

 

713,982

 

 

 

746,620

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他费用(收入)：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总利息支出

 

 

36,382

 

 

 

37,607

 

 

 

143,989

 

 

 

153,794

 

 

派生摊销

 

 

110

 

 

 

110

 

 

 

438

 

 

 

4,329

 

 

债务成本摊销

 

 

1,403

 

 

 

1,476

 

 

 

6,173

 

 

 

5,782

 

 

债务溢价/折价摊销

 

 

(115

)

 

 

(127

)

 

 

(604

)

 

 

(1,272

)

 

资本化利息

 

 

(1,190

)

 

 

(765

)

 

 

(4,202

)

 

 

(4,355

)

 

利息收入

 

 

(161

)

 

 

(228

)

 

 

(624

)

 

 

(1,600

)

 

利息支出，净额

 

 

36,429

 

 

 

38,073

 

 

 

145,170

 

 

 

156,678

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

房地产减值准备，税后净额

 

 

84,274

 

 

 

17,522

 

 

 

84,389

 

 

 

18,536

 

 

商誉减值

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

132,128

 

 

房地产销售收益，税后净额

 

 

(52,921

)

 

 

(18,775

)

 

 

(91,119

)

 

 

(67,465

)

 

提前清偿债务

 

 

-

 

 

 

2,479

 

 

 

-

 

 

 

21,837

 

 

净投资收益(2)

 

 

(2,188

)

 

 

(3,825

)

 

 

(5,463

)

 

 

(5,307

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他费用(收入)合计

 

 

65,594

 

 

 

35,474

 

 

 

132,977

 

 

 

256,407

 

*净营业收入的组成部分

(1)
有关更多详细信息，请参阅第40页和第41页的新冠肺炎补充披露。
(2)
摄政集团的非合格递延补偿计划中参与者债务的价值变化包括在一般和行政费用中，这一变化被包括在净投资收入中的计划中持有的资产价值的变化所抵消。

这些综合的运营补充细节应与该公司提交给证券交易委员会的最新10-Q表格和10-K表格一起阅读。

Supplemental Information 5

 

补充资产和负债明细(仅限房地产合伙企业)

2021年12月31日和2020年12月31日

(单位：千)

 

 

 

非控制性权益

 

 

合资企业份额

 

 

 

2021

 

 

2020

 

 

2021

 

 

2020

 

资产

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

按成本计算的房地产资产

 

$

(87,578

)

 

 

(88,130

)

 

$

1,280,979

 

 

 

1,389,171

 

减去：累计折旧

 

 

(17,396

)

 

 

(15,252

)

 

 

441,893

 

 

 

438,374

 

房地产投资净额

 

 

(70,182

)

 

 

(72,878

)

 

 

839,086

 

 

 

950,797

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

现金、现金等价物和限制性现金

 

 

(2,669

)

 

 

(2,676

)

 

 

16,179

 

 

 

21,588

 

租户及其他应收账款(1)

 

 

(2,158

)

 

 

(2,213

)

 

 

23,899

 

 

 

23,133

 

递延租赁成本，净额

 

 

(1,278

)

 

 

(1,017

)

 

 

14,764

 

 

 

14,856

 

收购租赁无形资产净额

 

 

(392

)

 

 

(540

)

 

 

5,566

 

 

 

9,440

 

使用权资产

 

 

(1,613

)

 

 

(1,649

)

 

 

5,266

 

 

 

5,487

 

其他资产

 

 

(66

)

 

 

(68

)

 

 

21,381

 

 

 

18,855

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总资产

 

$

(78,358

)

 

 

(81,041

)

 

$

926,141

 

 

 

1,044,156

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

负债

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

应付票据

 

$

(36,290

)

 

 

(37,461

)

 

$

516,791

 

 

 

534,658

 

应付帐款和其他负债

 

 

(2,577

)

 

 

(3,704

)

 

 

22,741

 

 

 

24,588

 

收购租赁无形负债净额

 

 

(117

)

 

 

(193

)

 

 

5,884

 

 

 

9,183

 

租赁负债

 

 

(1,912

)

 

 

(1,903

)

 

 

4,325

 

 

 

4,387

 

租户的保证金、托管保证金和预付租金

 

 

(348

)

 

 

(272

)

 

 

3,809

 

 

 

4,185

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总负债

 

$

(41,244

)

 

 

(43,533

)

 

$

553,550

 

 

 

577,001

 
(1)
有关更多详细信息，请参阅第40页和第41页的新冠肺炎补充披露。

 

注意事项

非控股权益代表有限合伙人在合并合伙企业的活动中的利益，合资企业的份额代表公司在共同投资合伙企业活动中的份额，根据公认会计原则，每一项都包括在公司的综合财务报表中。

Supplemental Information 6

 

运营补充详细信息(仅限房地产合作伙伴关系)

截至2021年12月31日和2020年12月31日止的期间

(单位：千)

 

 

 

 

非控制性权益

 

 

合资企业份额

 

 

 

 

截至三个月

 

 

年初至今

 

 

截至三个月

 

 

年初至今

 

 

 

 

2021

 

 

2020

 

 

2021

 

 

2020

 

 

2021

 

 

2020

 

 

2021

 

 

2020

 

 

收入：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

基本租金

 

$

(1,991

)

 

 

(1,777

)

 

$

(7,892

)

 

 

(7,177

)

 

$

24,802

 

 

 

26,281

 

 

$

102,118

 

 

 

105,789

 

*

向租户追讨款项

 

 

(598

)

 

 

(539

)

 

 

(2,350

)

 

 

(2,070

)

 

 

8,829

 

 

 

8,580

 

 

 

34,431

 

 

 

33,599

 

*

百分比租金

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

(6

)

 

 

(3

)

 

 

194

 

 

 

232

 

 

 

1,129

 

 

 

1,047

 

*

终止费

 

 

-

 

 

 

(50

)

 

 

(11

)

 

 

(160

)

 

 

103

 

 

 

894

 

 

 

787

 

 

 

2,617

 

*

无法收回的租赁收入

 

 

(33

)

 

 

97

 

 

 

(226

)

 

 

531

 

 

 

685

 

 

 

(1,410

)

 

 

2,470

 

 

 

(9,803

)

*

其他租赁收入

 

 

(29

)

 

 

(28

)

 

 

(119

)

 

 

(115

)

 

 

367

 

 

 

353

 

 

 

1,470

 

 

 

1,437

 

 

租赁收入的直线租金

 

 

(95

)

 

 

(1

)

 

 

(143

)

 

 

(167

)

 

 

1,225

 

 

 

(163

)

 

 

3,052

 

 

 

(2,664

)

 

高于/低于市值租金摊销

 

 

(6

)

 

 

(14

)

 

 

(69

)

 

 

(86

)

 

 

114

 

 

 

191

 

 

 

1,060

 

 

 

878

 

 

租赁收入(1)

 

 

(2,752

)

 

 

(2,312

)

 

 

(10,816

)

 

 

(9,247

)

 

 

36,319

 

 

 

34,958

 

 

 

146,517

 

 

 

132,900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

其他财产性收入

 

 

(2

)

 

 

(1

)

 

 

(14

)

 

 

(9

)

 

 

105

 

 

 

348

 

 

 

360

 

 

 

761

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

资产管理费

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

(279

)

 

 

(267

)

 

 

(1,083

)

 

 

(1,090

)

 

管理费、交易费和其他费用

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

(279

)

 

 

(267

)

 

 

(1,083

)

 

 

(1,090

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总收入

 

 

(2,754

)

 

 

(2,313

)

 

 

(10,830

)

 

 

(9,256

)

 

 

36,145

 

 

 

35,039

 

 

 

145,794

 

 

 

132,571

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

运营费用：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

折旧和摊销(包括FF&E)

 

 

(704

)

 

 

(619

)

 

 

(2,818

)

 

 

(2,459

)

 

 

7,614

 

 

 

8,723

 

 

 

32,093

 

 

 

34,508

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

运维

 

 

(482

)

 

 

(401

)

 

 

(1,777

)

 

 

(1,441

)

 

 

5,786

 

 

 

6,004

 

 

 

22,831

 

 

 

22,333

 

*

地租

 

 

(29

)

 

 

(28

)

 

 

(113

)

 

 

(113

)

 

 

90

 

 

 

74

 

 

 

357

 

 

 

343

 

 

地租直线租金

 

 

(16

)

 

 

(16

)

 

 

(63

)

 

 

(63

)

 

 

29

 

 

 

29

 

 

 

119

 

 

 

119

 

 

高于/低于市值地租摊销

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

10

 

 

 

10

 

 

 

39

 

 

 

39

 

 

运维

 

 

(527

)

 

 

(445

)

 

 

(1,953

)

 

 

(1,617

)

 

 

5,915

 

 

 

6,117

 

 

 

23,346

 

 

 

22,834

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总务处和行政处，网络

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

82

 

 

 

106

 

 

 

341

 

 

 

369

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

房地产税

 

 

(341

)

 

 

(320

)

 

 

(1,315

)

 

 

(1,347

)

 

 

4,615

 

 

 

4,551

 

 

 

19,372

 

 

 

18,876

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他费用

 

 

(18

)

 

 

(23

)

 

 

(95

)

 

 

(83

)

 

 

335

 

 

 

294

 

 

 

1,249

 

 

 

949

 

 

发展追求成本

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

12

 

 

 

67

 

 

其他运营费用

 

 

(18

)

 

 

(23

)

 

 

(95

)

 

 

(83

)

 

 

335

 

 

 

294

 

 

 

1,261

 

 

 

1,016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总运营费用

 

 

(1,590

)

 

 

(1,407

)

 

 

(6,181

)

 

 

(5,506

)

 

 

18,561

 

 

 

19,791

 

 

 

76,413

 

 

 

77,603

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他费用(收入)：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总利息支出

 

 

(330

)

 

 

(336

)

 

 

(1,342

)

 

 

(1,461

)

 

 

4,688

 

 

 

5,298

 

 

 

19,442

 

 

 

22,069

 

 

债务成本摊销

 

 

(10

)

 

 

(15

)

 

 

(45

)

 

 

(64

)

 

 

183

 

 

 

134

 

 

 

768

 

 

 

657

 

 

债务溢价/折价摊销

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

10

 

 

 

10

 

 

 

39

 

 

 

39

 

 

利息支出，净额

 

 

(340

)

 

 

(351

)

 

 

(1,387

)

 

 

(1,525

)

 

 

4,881

 

 

 

5,442

 

 

 

20,249

 

 

 

22,765

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

房地产减值准备

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

955

 

 

 

242

 

 

 

11,426

 

 

 

242

 

 

房地产销售收益

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

(8,994

)

 

 

(2,453

)

 

 

(9,380

)

 

 

(2,414

)

 

提前清偿债务

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

206

 

 

 

-

 

 

 

206

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他费用(收入)合计

 

 

(340

)

 

 

(351

)

 

 

(1,387

)

 

 

(1,525

)

 

 

(3,158

)

 

 

3,437

 

 

 

22,295

 

 

 

20,799

 

*净营业收入的组成部分

(1)
有关更多详细信息，请参阅第40页和第41页的新冠肺炎补充披露。

 

注意事项

非控股权益代表有限合伙人在合并合伙企业的活动中的利益，合资企业的份额代表公司在共同投资合伙企业活动中的份额，根据公认会计原则，每一项都包括在公司的综合财务报表中。

Supplemental Information 7

 

同一物业的补充详细资料NOI(按比例计算)

截至2021年12月31日和2020年12月31日止的期间

(单位：千)

 

 

 

截至三个月

 

 

年初至今

 

 

 

2021

 

 

2020

 

 

2021

 

 

2020

 

同一属性NOI详细信息：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

房地产收入：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本租金

 

$

215,573

 

 

 

213,952

 

 

$

856,993

 

 

 

860,805

 

向租户追讨款项

 

 

73,041

 

 

 

68,723

 

 

 

290,481

 

 

 

277,389

 

百分比租金

 

 

1,403

 

 

 

1,114

 

 

 

7,715

 

 

 

7,144

 

终止费

 

 

2,038

 

 

 

2,260

 

 

 

6,446

 

 

 

7,775

 

无法收回的租赁收入

 

 

6,343

 

 

 

(17,681

)

 

 

25,684

 

 

 

(91,015

)

其他租赁收入

 

 

3,269

 

 

 

2,885

 

 

 

11,584

 

 

 

9,982

 

其他财产性收入

 

 

2,418

 

 

 

1,883

 

 

 

9,873

 

 

 

6,729

 

房地产总收入

 

 

304,085

 

 

 

273,136

 

 

 

1,208,776

 

 

 

1,078,809

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

房地产运营费用：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

运维

 

 

50,460

 

 

 

47,610

 

 

 

188,834

 

 

 

175,299

 

终止费用

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

25

 

房地产税

 

 

38,340

 

 

 

38,212

 

 

 

158,940

 

 

 

158,413

 

地租

 

 

3,143

 

 

 

3,003

 

 

 

11,829

 

 

 

11,964

 

房地产运营费用总额

 

 

91,943

 

 

 

88,825

 

 

 

359,603

 

 

 

345,701

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相同属性噪波

 

$

212,142

 

 

 

184,311

 

 

$

849,173

 

 

 

733,108

 

更改百分比

 

 

15.1

%

 

 

 

 

 

15.8

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同一物业NOI，不收取终止费

 

$

210,104

 

 

 

182,051

 

 

$

842,727

 

 

 

725,358

 

更改百分比

 

 

15.4

%

 

 

 

 

 

16.2

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同一物业NOI，不收取终止费或重新开发

 

$

187,315

 

 

 

162,660

 

 

$

752,604

 

 

 

648,348

 

更改百分比

 

 

15.2

%

 

 

 

 

 

16.1

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

普通股股东应占净收益与同一财产NOI的对账：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

普通股股东应占净收益

 

$

67,859

 

 

 

38,487

 

 

$

361,411

 

 

 

44,889

 

更少：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

管理费、交易费和其他费用

 

 

(6,918

)

 

 

(7,417

)

 

 

(40,337

)

 

 

(26,501

)

其他(1)

 

 

(15,676

)

 

 

(8,544

)

 

 

(46,860

)

 

 

(25,912

)

另外：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

折旧及摊销

 

 

76,396

 

 

 

86,739

 

 

 

303,331

 

 

 

345,900

 

一般事务和行政事务

 

 

19,955

 

 

 

20,512

 

 

 

78,218

 

 

 

75,001

 

其他运营费用

 

 

3,064

 

 

 

7,617

 

 

 

5,751

 

 

 

12,642

 

其他费用

 

 

65,594

 

 

 

35,474

 

 

 

132,977

 

 

 

256,407

 

不包括在NOI中的房地产投资收益权益(2)

 

 

3,852

 

 

 

12,838

 

 

 

53,119

 

 

 

59,726

 

可归因于非控股权益的净收入

 

 

1,124

 

 

 

729

 

 

 

4,877

 

 

 

2,428

 

噪音

 

 

215,250

 

 

 

186,435

 

 

 

852,487

 

 

 

744,580

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

较少的非同一属性噪声(3)

 

 

(3,108

)

 

 

(2,124

)

 

 

(3,314

)

 

 

(11,472

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相同属性噪波

 

$

212,142

 

 

 

184,311

 

 

$

849,173

 

 

 

733,108

 
(1)
包括直线租金收入和费用、扣除准备金、高于和低于市场租金摊销、其他费用和非控股权益。
(2)
包括我们未合并的房地产合伙企业产生的非NOI收入和支出，例如但不限于直线租金收入、高于和低于市场租金摊销、折旧和摊销、利息支出以及房地产收益和减值。
(3)
包括可归因于非同一财产、开发项目、公司活动和非控股权益的收入和费用。

Supplemental Information 8

 

非公认会计准则财务指标和额外披露的对账

全资和摄政集团在共同投资伙伴关系中的按比例份额

截至2021年12月31日和2020年12月31日止的期间

(单位为千，每股数据除外)

 

 

 

截至三个月

 

 

年初至今

 

 

 

2021

 

 

2020

 

 

2021

 

 

2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

净收入与NAREIT FFO的对账：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

普通股股东应占净收益

 

$

67,859

 

 

 

38,487

 

 

$

361,411

 

 

 

44,889

 

调整以调节来自业务的NAREIT资金(1)：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

折旧和摊销(不包括FF&E)

 

 

82,765

 

 

 

94,289

 

 

 

330,364

 

 

 

375,865

 

商誉减值

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

132,128

 

房地产销售收益

 

 

(61,915

)

 

 

(21,228

)

 

 

(100,499

)

 

 

(69,879

)

房地产减值准备

 

 

85,229

 

 

 

17,764

 

 

 

95,815

 

 

 

18,778

 

可交换的运营合伙单位

 

 

300

 

 

 

174

 

 

 

1,615

 

 

 

203

 

NAREIT运营资金

 

$

174,238

 

 

 

129,486

 

 

$

688,706

 

 

 

501,984

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAREIT每股FFO(稀释后)

 

$

1.01

 

 

 

0.76

 

 

$

4.02

 

 

 

2.95

 

加权平均股份(稀释后)

 

 

172,626

 

 

 

170,745

 

 

 

171,456

 

 

 

170,225

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAREIT FFO与核心运营收益的对账：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAREIT运营资金

 

$

174,238

 

 

 

129,486

 

 

$

688,706

 

 

 

501,984

 

与核心营业收益对账的调整(1)：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不可比项目

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提前清偿债务

 

 

-

 

 

 

2,685

 

 

 

-

 

 

 

22,043

 

增加收入

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

(13,589

)

 

 

-

 

某些非现金项目

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

直线租金

 

 

(3,240

)

 

 

(3,778

)

 

 

(13,534

)

 

 

(15,605

)

无法收回的直线租金

 

 

(6,124

)

 

 

7,681

 

 

 

(5,965

)

 

 

39,255

 

高于/低于市值租金摊销，净额

 

 

(5,791

)

 

 

(10,860

)

 

 

(23,889

)

 

 

(41,293

)

债务溢价/折价摊销

 

 

(105

)

 

 

(117

)

 

 

(565

)

 

 

(1,233

)

核心运营收益

 

$

158,978

 

 

 

125,097

 

 

$

631,164

 

 

 

505,151

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

每股核心运营收益(稀释后)

 

$

0.92

 

 

 

0.73

 

 

$

3.68

 

 

 

2.97

 

加权平均股份(稀释后)

 

 

172,626

 

 

 

170,745

 

 

 

171,456

 

 

 

170,225

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他披露内容：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他非现金费用(1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

派生摊销

 

$

110

 

 

 

110

 

 

$

438

 

 

 

4,329

 

债务成本摊销

 

 

1,575

 

 

 

1,595

 

 

 

6,895

 

 

 

6,375

 

基于股票的薪酬

 

 

3,183

 

 

 

3,284

 

 

 

12,651

 

 

 

14,248

 

其他非现金费用

 

$

4,868

 

 

 

4,989

 

 

$

19,984

 

 

 

24,952

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

维修和租赁资本支出(2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

租户津贴和业主工作

 

$

10,201

 

 

 

6,768

 

 

$

32,788

 

 

 

29,660

 

建筑改善

 

 

10,799

 

 

 

5,414

 

 

 

24,596

 

 

 

19,104

 

租赁佣金

 

 

3,540

 

 

 

2,134

 

 

 

13,184

 

 

 

7,425

 

资本支出

 

$

24,540

 

 

 

14,316

 

 

$

70,568

 

 

 

56,189

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(1)
包括摄政集团的合并实体及其在未合并的共同投资合伙企业中的按比例份额，扣除可归因于非控股权益的按比例份额，详见第7页。
(2)
包括摄政集团的合并实体及其在未合并的共同投资伙伴关系中的按比例份额。

 

Supplemental Information 9

 

非公认会计准则财务指标和额外披露的对账(续)

截至2021年12月31日和2020年12月31日止的期间

(单位：千)

 

 

 

截至三个月

 

 

年初至今

 

 

 

2021

 

 

2020

 

 

2021

 

 

2020

 

净收入与NAREIT EBITDARE的对账：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

净收入

 

$

68,983

 

 

 

39,216

 

 

$

366,288

 

 

 

47,317

 

调整以符合NAREIT EBITDARE(1)：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利息支出

 

 

41,471

 

 

 

43,743

 

 

 

166,043

 

 

 

181,043

 

所得税费用

 

 

615

 

 

 

212

 

 

 

943

 

 

 

(357

)

折旧及摊销

 

 

84,010

 

 

 

95,462

 

 

 

335,424

 

 

 

380,408

 

房地产销售收益

 

 

(61,915

)

 

 

(21,228

)

 

 

(100,499

)

 

 

(69,879

)

房地产减值准备

 

 

85,229

 

 

 

17,764

 

 

 

95,815

 

 

 

18,778

 

商誉减值

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

132,128

 

NAREIT EBITDARE

 

$

218,393

 

 

 

175,169

 

 

$

864,014

 

 

 

689,438

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAREIT EBITDARE与运营EBITDARE的对账：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAREIT EBITDARE

 

$

218,393

 

 

 

175,169

 

 

$

864,014

 

 

 

689,438

 

调整以对帐营业EBITDAre(1)：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提前清偿债务

 

 

-

 

 

 

2,685

 

 

 

-

 

 

 

22,043

 

交易收入(合资企业推广)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

(13,589

)

 

 

-

 

直线租金，净额

 

 

(9,443

)

 

 

3,918

 

 

 

(19,579

)

 

 

23,546

 

高于/低于市值租金摊销，净额

 

 

(5,797

)

 

 

(10,874

)

 

 

(23,958

)

 

 

(41,379

)

运营EBITDARE

 

$

203,153

 

 

 

170,898

 

 

$

806,888

 

 

 

693,648

 
(1)
包括摄政集团的合并实体及其在未合并的共同投资伙伴关系中的按比例份额。

 

Supplemental Information 10

 

合并债务汇总表

2021年12月31日和2020年12月31日

(单位：千)

 

未偿债务总额：

 

12/31/2021

 

 

12/31/2020

 

应付票据：

 

 

 

 

 

 

固定利率按揭贷款

 

$

469,953

 

 

$

384,735

 

浮动利率按揭贷款

 

 

5,000

 

 

 

34,061

 

固定利率无担保公债

 

 

3,050,632

 

 

 

3,047,715

 

固定利率无担保私人债务

 

 

193,359

 

 

 

191,894

 

无担保信贷安排：

 

 

 

 

 

 

循环信贷额度

 

 

-

 

 

 

-

 

定期贷款

 

 

-

 

 

 

264,679

 

总计

 

$

3,718,944

 

 

$

3,923,084

 

 

各年到期日程表：

 

预定本金付款

 

 

按揭贷款到期日

 

 

无担保到期日(1)

 

 

总计

 

 

加权平均
合同
利率，利率
关于到期日

2022

 

$

11,389

 

 

 

5,848

 

 

 

-

 

 

 

17,237

 

 

7.68%

2023

 

 

9,695

 

 

 

64,376

 

 

 

-

 

 

 

74,071

 

 

3.21%

2024

 

 

4,849

 

 

 

90,742

 

 

 

250,000

 

 

 

345,591

 

 

3.70%

2025

 

 

3,732

 

 

 

40,000

 

 

 

250,000

 

 

 

293,732

 

 

3.79%

2026

 

 

3,922

 

 

 

88,000

 

 

 

200,000

 

 

 

291,922

 

 

3.83%

2027

 

 

3,788

 

 

 

137,915

 

 

 

525,000

 

 

 

666,703

 

 

3.66%

2028

 

 

2,799

 

 

 

170

 

 

 

300,000

 

 

 

302,969

 

 

4.13%

2029

 

 

22

 

 

 

146

 

 

 

425,000

 

 

 

425,168

 

 

2.95%

2030

 

 

24

 

 

 

-

 

 

 

600,000

 

 

 

600,024

 

 

3.70%

2031

 

 

26

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

26

 

 

0.00%

>10年

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

725,000

 

 

 

725,005

 

 

4.56%

未摊销债务溢价/(折价)，扣除发行成本

 

 

-

 

 

 

7,505

 

 

 

(31,009

)

 

 

(23,504

)

 

 

 

 

$

40,248

 

 

 

434,705

 

 

 

3,243,991

 

 

 

3,718,944

 

 

3.83%

 

占总债务的百分比：

 

12/31/2021

 

 

12/31/2020

固定

 

99.9%

 

 

99.1%

变量

 

0.1%

 

 

0.9%

 

 

 

 

 

 

当前加权平均合约利率：(2)

 

 

 

 

 

固定

 

3.8%

 

 

3.7%

变量

 

1.6%

 

 

1.2%

组合在一起

 

3.8%

 

 

3.7%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当前加权平均实际利率：(3)

 

 

 

 

 

组合在一起

 

4.1%

 

 

3.9%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平均到期年限：

 

 

 

 

 

固定

 

 

9.6

 

 

10.1

变量

 

 

1.2

 

 

1.2
(1)
包括无担保公共和私人配售债务以及从无担保循环信贷额度提取的任何余额。
(2)
利率是从季度末开始计算的。
(3)
实际利率是根据截至季度末的美国公认会计原则计算的，包括债务溢价/(折价)摊销、发行成本摊销、利率互换和融资费用的影响。

 

Supplemental Information 11

 

合并债务汇总表

2021年12月31日和2020年12月31日

(单位：千)

 

 

 

 

 

合同

 

 

有效

 

 

 

 

 

 

 

 

贷款人

 

抵押品

 

费率

 

 

费率(1)

 

成熟性

 

12/31/2021

 

 

12/31/2020

 

担保债务-固定利率抵押贷款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

约翰·汉考克人寿保险公司

 

柯克伍德公地

 

7.68%

 

 

 

 

10/01/22

 

$

6,495

 

 

$

7,302

 

富国银行(Wells Fargo)

 

休利特一世

 

4.41%

 

 

 

 

01/06/23

 

 

9,061

 

 

 

9,235

 

TD银行

 

黑石购物中心

 

2.80%

 

 

 

 

04/01/23

 

 

19,029

 

 

 

19,405

 

国营农场人寿保险公司

 

技术岭中心

 

5.83%

 

 

 

 

06/01/23

 

 

2,066

 

 

 

3,346

 

美国联合人寿保险公司

 

韦斯特波特广场

 

7.49%

 

 

 

 

08/01/23

 

 

1,789

 

 

 

2,098

 

TD银行

 

步行街购物中心

 

3.19%

 

 

 

 

11/01/23

 

 

31,763

 

 

 

32,369

 

根沃斯人寿保险公司

 

Aventura，Oakbrook&珍宝海岸

 

6.50%

 

 

 

 

02/28/24

 

 

6,801

 

 

 

9,525

 

美国保诚保险公司

 

4S公共镇中心

 

3.50%

 

 

 

 

06/05/24

 

 

82,531

 

 

 

84,191

 

埃利斯合伙人

 

果园

 

4.00%

 

 

 

 

06/30/24

 

 

2,200

 

 

 

2,200

 

大西部人寿年金保险公司

 

欧文广场

 

3.78%

 

 

 

 

09/01/24

 

 

10,000

 

 

 

10,000

 

PNC银行

 

环绕码头中心

 

2.54%

 

 

 

 

03/17/25

 

 

24,000

 

 

 

24,000

 

美国保诚保险公司

 

乡村步行街广场

 

3.91%

 

 

 

 

11/05/25

 

 

16,000

 

 

 

16,000

 

大都会人寿保险公司

 

韦斯特伯里广场

 

3.76%

 

 

 

 

02/01/26

 

 

88,000

 

 

 

88,000

 

美国守护者人寿保险公司

 

威拉·斯普林斯

 

3.81%

 

 

 

 

03/01/27

 

 

16,700

 

 

 

-

 

美国守护者人寿保险公司

 

奥尔登桥

 

3.81%

 

 

 

 

03/01/27

 

 

26,000

 

 

 

-

 

美国守护者人寿保险公司

 

贝萨尼公园广场

 

3.81%

 

 

 

 

03/01/27

 

 

10,200

 

 

 

-

 

美国守护者人寿保险公司

 

花谷

 

3.81%

 

 

 

 

03/01/27

 

 

22,300

 

 

 

-

 

美国守护者人寿保险公司

 

邓伍迪大厅

 

3.81%

 

 

 

 

03/01/27

 

 

13,800

 

 

 

-

 

美国守护者人寿保险公司

 

哈斯利峡谷村

 

3.81%

 

 

 

 

03/01/27

 

 

16,000

 

 

 

-

 

PNC银行

 

费尔斯韦广场

 

4.07%

 

 

 

 

06/02/27

 

 

36,019

 

 

 

36,590

 

纽约人寿保险公司

 

橡树荫镇中心

 

6.05%

 

 

 

 

05/10/28

 

 

5,606

 

 

 

6,301

 

纽约人寿保险公司

 

冯氏圆心

 

5.20%

 

 

 

 

10/10/28

 

 

5,751

 

 

 

6,434

 

纽约人寿保险公司

 

科普斯山广场

 

6.06%

 

 

 

 

01/01/29

 

 

10,145

 

 

 

11,258

 

罗林伍德市

 

米拉维斯塔(Mira Vista)的商店

 

8.00%

 

 

 

 

03/01/32

 

 

192

 

 

 

204

 

杰斐逊飞行员

 

布里奇米尔

 

7.94%

 

 

 

 

05/05/21

 

 

-

 

 

 

4,012

 

ReliaStar人寿保险公司

 

圆心西

 

5.01%

 

 

 

 

10/01/21

 

 

-

 

 

 

9,143

 

已收购物业承担债务扣除发行成本后的未摊销溢价

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,505

 

 

 

3,122

 

固定利率按揭贷款总额

 

3.84%

 

 

3.73%

 

 

 

$

469,953

 

 

$

384,735

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

无担保债务

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

发债(5/16/14)

 

固定费率无担保

 

3.75%

 

 

 

 

06/15/24

 

$

250,000

 

 

$

250,000

 

发债(8/17/15)

 

固定费率无担保

 

3.90%

 

 

 

 

11/01/25

 

 

250,000

 

 

 

250,000

 

债务配售(5/11/16)

 

固定费率无担保

 

3.81%

 

 

 

 

05/11/26

 

 

100,000

 

 

 

100,000

 

债务配售(8/11/16)

 

固定费率无担保

 

3.91%

 

 

 

 

08/11/26

 

 

100,000

 

 

 

100,000

 

发债(1/17/17)

 

固定费率无担保

 

3.60%

 

 

 

 

02/01/27

 

 

525,000

 

 

 

525,000

 

发债(3/9/18)

 

固定费率无担保

 

4.13%

 

 

 

 

03/15/28

 

 

300,000

 

 

 

300,000

 

发债(8/13/19)

 

固定费率无担保

 

2.95%

 

 

 

 

09/15/29

 

 

425,000

 

 

 

425,000

 

发债(5/13/20)

 

固定费率无担保

 

3.70%

 

 

 

 

06/15/30

 

 

600,000

 

 

 

600,000

 

发债(1/17/17)

 

固定费率无担保

 

4.40%

 

 

 

 

02/01/47

 

 

425,000

 

 

 

425,000

 

发债(3/6/19)

 

固定费率无担保

 

4.65%

 

 

 

 

03/15/49

 

 

300,000

 

 

 

300,000

 

定期贷款

 

固定费率无担保

 

2.00%

 

 

 

 

01/05/22

 

 

-

 

 

 

265,000

 

循环信贷额度

 

可变利率无担保

 

LIBOR + 0.865%

(2)

 

 

 

03/23/25

 

 

-

 

 

 

-

 

未摊销债务贴现和发行成本

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(31,009

)

 

 

(35,712

)

无担保债务总额，扣除贴现

 

3.83%

 

 

3.98%

 

 

 

$

3,243,991

 

 

$

3,504,288

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

浮动利率按揭贷款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PNC银行

 

斯普林伍德村的市场

 

LIBOR + 1.50%

 

 

 

 

03/28/23

 

$

5,000

 

 

$

6,350

 

北卡罗来纳州道明银行

 

协和购物广场

 

LIBOR + 0.95%

 

 

 

 

12/21/21

 

 

-

 

 

 

27,750

 

未摊销债务贴现和发行成本

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

(39

)

浮动利率按揭贷款总额

 

1.59%

 

 

1.79%

 

 

 

$

5,000

 

 

$

34,061

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总计

 

 

 

3.83%

 

 

4.07%

 

 

 

$

3,718,944

 

 

$

3,923,084

 
(1)
实际利率根据截至季度末的美国公认会计原则(GAAP)计算，包括债务溢价/(折价)摊销、发行成本摊销、利率互换以及便利和未使用费用的影响。
(2)
汇率只适用于支取余额。对于整个12.5亿美元的信用额度，每年额外收取0.15%的融资费。根据本公司的选择，到期日可再延长两个6个月的期限。

 

Supplemental Information 12

 

无担保债务契约和杠杆率摘要

2021年12月31日

(单位：千)

 

未偿无担保公共债务：

 

起源

 

成熟性

 

费率

 

天平

 

 

 

05/16/14

 

06/15/24

 

3.750%

 

$

250,000

 

 

 

08/17/15

 

11/01/25

 

3.900%

 

$

250,000

 

 

 

01/17/17

 

02/01/27

 

3.600%

 

$

525,000

 

 

 

03/09/18

 

03/15/28

 

4.125%

 

$

300,000

 

 

 

08/20/19

 

09/15/29

 

2.950%

 

$

425,000

 

 

 

05/13/20

 

06/15/30

 

3.700%

 

$

600,000

 

 

 

01/17/17

 

02/01/47

 

4.400%

 

$

425,000

 

 

 

03/06/19

 

03/15/49

 

4.650%

 

$

300,000

 

 

无担保公共债务契约：

 

必填项

 

12/31/2021

 

9/30/2021

 

6/30/2021

 

3/31/2021

 

12/31/2020

公允市值计算方法公约(1)(2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合并负债总额与合并资产总额之比

 

≤ 65%

 

27%

 

31%

 

27%

 

28%

 

29%

有担保的合并债务与合并资产总额之比

 

≤ 40%

 

3%

 

4%

 

3%

 

3%

 

3%

还本付息与综合偿债的合并收益

 

≥ 1.5x

 

5.5x

 

5.1x

 

4.6x

 

4.3x

 

4.2x

未担保合并资产与无担保合并债务之比

 

>150%

 

388%

 

370%

 

375%

 

366%

 

345%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

比率：

 

 

 

12/31/2021

 

9/30/2021

 

6/30/2021

 

3/31/2021

 

12/31/2020

仅整合

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

净债务与总市值之比

 

 

 

21.9%

 

22.6%

 

23.5%

 

26.6%

 

31.3%

折旧前净负债与房地产资产之比

 

 

 

30.4%

 

28.9%

 

29.2%

 

30.3%

 

30.5%

折旧前净负债与总资产之比

 

 

 

28.1%

 

26.8%

 

27.0%

 

28.0%

 

28.2%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

净债务与营业EBITDARE-TTM之比

 

 

 

4.6x

 

4.5x

 

4.7x

 

5.3x

 

5.4x

固定费用承保范围

 

 

 

5.1x

 

4.8x

 

4.4x

 

4.0x

 

4.1x

利息承保范围

 

 

 

5.5x

 

5.2x

 

4.8x

 

4.3x

 

4.3x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

无担保资产占房地产总资产的比例

 

 

 

89.4%

 

88.7%

 

89.7%

 

89.7%

 

89.6%

不安全NOI占总NOI-TTM的比例

 

 

 

99.0%

 

89.8%

 

90.7%

 

90.5%

 

90.4%

无担保资产与无担保债务之比

 

 

 

318%

 

309%

 

307%

 

307%

 

284%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

按比例分摊的总份额

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

净债务与总市值之比

 

 

 

24.2%

 

25.2%

 

26.3%

 

29.4%

 

34.4%

折旧前净负债与房地产资产之比

 

 

 

32.3%

 

30.9%

 

31.3%

 

32.2%

 

32.6%

折旧前净负债与总资产之比

 

 

 

29.8%

 

28.6%

 

28.9%

 

29.7%

 

30.1%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

净债务与营业EBITDARE-TTM之比

 

 

 

5.1x

 

5.0x

 

5.3x

 

5.9x

 

6.0x

固定费用承保范围

 

 

 

4.5x

 

4.2x

 

3.9x

 

3.6x

 

3.6x

利息承保范围

 

 

 

4.9x

 

4.7x

 

4.3x

 

3.9x

 

3.9x
(1)
有关与公司高级无担保票据相关的所有债务契约的完整清单，以及上述条款的定义，请参阅公司提交给证券交易委员会的文件。
(2)
本期债务契约是在公司最近的Form 10-Q或Form 10-K申报之后最终确定并提交的。

 

Supplemental Information 13

 

未合并债务汇总表

2021年12月31日和2020年12月31日

(单位：千)

 

未偿债务总额：

 

12/31/2021

 

 

12/31/2020

 

应付按揭贷款：

 

 

 

 

 

 

固定利率担保贷款

 

$

1,345,904

 

 

$

1,424,103

 

浮动利率担保贷款

 

 

91,663

 

 

 

117,305

 

无担保信贷安排浮动利率

 

 

7,300

 

 

 

15,635

 

总计

 

$

1,444,867

 

 

$

1,557,043

 

 

各年到期日程表：

 

预定本金付款

 

 

按揭贷款到期日

 

 

无担保到期日

 

 

总计

 

 

摄政集团按比例计算的份额

 

 

加权平均
合同
利率，利率
关于到期日

2022

 

$

7,736

 

 

 

254,893

 

 

 

7,300

 

 

 

269,929

 

 

 

98,932

 

 

3.7%

2023

 

 

3,256

 

 

 

171,608

 

 

 

-

 

 

 

174,864

 

 

 

65,149

 

 

4.76%

2024

 

 

1,877

 

 

 

33,690

 

 

 

-

 

 

 

35,567

 

 

 

14,233

 

 

3.88%

2025

 

 

2,249

 

 

 

137,000

 

 

 

-

 

 

 

139,249

 

 

 

42,169

 

 

3.57%

2026

 

 

2,471

 

 

 

125,286

 

 

 

-

 

 

 

127,757

 

 

 

41,768

 

 

3.62%

2027

 

 

2,445

 

 

 

32,800

 

 

 

-

 

 

 

35,245

 

 

 

11,958

 

 

2.64%

2028

 

 

2,338

 

 

 

62,450

 

 

 

-

 

 

 

64,788

 

 

 

22,571

 

 

4.26%

2029

 

 

1,790

 

 

 

60,000

 

 

 

-

 

 

 

61,790

 

 

 

12,566

 

 

4.34%

2030

 

 

776

 

 

 

178,732

 

 

 

-

 

 

 

179,508

 

 

 

69,851

 

 

2.88%

2031

 

 

370

 

 

 

358,000

 

 

 

-

 

 

 

358,370

 

 

 

139,374

 

 

3.14%

>10年

 

 

1,004

 

 

 

5,497

 

 

 

-

 

 

 

6,501

 

 

 

1,300

 

 

4.72%

未摊销债务溢价/(折价)和发行成本(2)

 

 

-

 

 

 

(8,701

)

 

 

-

 

 

 

(8,701

)

 

 

(3,080

)

 

 

 

 

$

26,312

 

 

 

1,411,255

 

 

 

7,300

 

 

 

1,444,867

 

 

 

516,791

 

 

3.60%

 

占总债务的百分比：

 

12/31/2021

 

 

12/31/2020

 

固定

 

93.2%

 

 

91.5%

 

变量

 

6.8%

 

 

8.5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当前加权平均合约利率：(1)

 

 

 

 

 

 

固定

 

3.7%

 

 

4.1%

 

变量

 

2.5%

 

 

2.4%

 

组合在一起

 

3.6%

 

 

3.9%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当前加权平均实际利率：(2)

 

 

 

 

 

 

组合在一起

 

3.7%

 

 

4.1%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平均到期年限：

 

 

 

 

 

 

固定

 

 

5.6

 

 

 

4.4

 

变量

 

 

0.3

 

 

 

1.1

 
(1)
利率是从季度末开始计算的。
(2)
实际利率是根据截至季度末的美国公认会计原则(GAAP)计算的，包括债务溢价/(折价)摊销、发行成本、摊销、利率互换以及便利和未使用费用的影响。

 

Supplemental Information 14

 

未合并投资

2021年12月31日

(单位：千)

 

投资伙伴和

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

摄政

 

投资组合摘要

 

数量

 

 

总计

 

 

总计

 

 

总计

 

 

所有权

 

分享

 

 

投资

 

 

权益

 

缩略语

 

属性

 

 

GLA

 

 

资产

 

 

债务

 

 

利息

 

的债务

 

 

12/31/2021

 

 

皮卡

 

俄勒冈州

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(JV-C、JV-C2)

 

 

19

 

 

 

2,157

 

 

$

488,006

 

 

$

244,129

 

 

20.00%

 

$

48,826

 

 

$

42,611

 

 

$

12,963

 

(合资企业-CCV)

 

 

1

 

 

 

559

 

 

 

94,536

 

 

 

74,748

 

 

30.00%

 

 

22,424

 

 

 

5,554

 

 

 

1,522

 

 

 

 

20

 

 

 

2,716

 

 

 

582,542

 

 

 

318,877

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

格雷

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(合资公司-GRI)

 

 

67

 

 

 

8,647

 

 

 

1,537,411

 

 

 

944,133

 

 

40.00%

 

 

377,653

 

 

 

153,125

 

 

 

34,655

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CalSTRS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(JV-RC)

 

 

6

 

 

 

614

 

 

 

103,587

 

 

 

-

 

 

25.00%

 

 

-

 

 

 

24,995

 

 

 

2,058

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NYSCRF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(合资企业-纽约)

 

 

2

 

 

 

281

 

 

 

82,446

 

 

 

46,456

 

 

30.00%

 

 

13,937

 

 

 

11,688

 

 

 

315

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

美国航空航天局(1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(合资企业-美国)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

631

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

发布

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(JV-O)

 

 

2

 

 

 

211

 

 

 

25,005

 

 

 

-

 

 

50.00%

 

 

-

 

 

 

12,481

 

 

 

1,595

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

个人投资者

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

巴拉德积木

 

 

2

 

 

 

249

 

 

 

128,959

 

 

 

-

 

 

49.90%

 

 

-

 

 

 

63,783

 

 

 

1,742

 

城乡中心

 

 

1

 

 

 

230

 

 

 

207,339

 

 

 

91,663

 

 

35.00%

 

 

32,082

 

 

 

39,021

 

 

 

(733

)

其他(2)

 

 

3

 

 

 

352

 

 

 

88,155

 

 

 

43,738

 

 

38.08% - 50%

 

 

21,869

 

 

 

19,333

 

 

 

(7,662

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

103

 

 

 

13,300

 

 

$

2,755,444

 

 

$

1,444,867

 

 

 

 

$

516,791

 

 

$

372,591

 

 

$

47,086

 
(1)
2021年8月1日，摄政集团完成了以8170万美元的价格收购其合作伙伴在投资组合中持有的物业80%的权益，这笔交易扣除了承担的债务和提升的利息。
(2)
2021年8月，Regency及其联合投资者出售了他们在一家单一Proty合资企业中的集体权益，通过房地产合伙企业投资的收入权益计提了920万美元的减值拨备。

 

Supplemental Information 15

 

物业交易

2021年12月31日

(单位：千)

 

收购：

 

日期

财产名称

共同投资伙伴(REG%)

市场

总计
GLA

摄政王餐厅
份额
购货价格

加权平均
上限费率

锚

8月至21日

USAA投资组合(1)

美国航空航天局(80%)

五花八门

683

$177,582

 

克罗格、Publix、Ralphs、Safeway、Walgreens

11月-21日

布莱克尼购物中心

 

北卡罗来纳州南夏洛特市

383

181,000

 

哈里斯·蒂特(Harris Teeter)，Marshalls/HomeGoods，百思买(Best Buy)，PetSmart，(Target)

12月-21日

东草甸

 

纽约州长岛

141

38,000

 

Stew Leonard‘s，Marshalls

12月-21日

东港

 

纽约州长岛

48

9,000

 

Kullen国王，礼仪援助

12月-21日

谷溪

 

纽约州长岛

99

48,000

 

库伦国王

12月-21日

涉水河

 

纽约州长岛

99

35,000

 

King Kullen，CVS，Ace Hardware

 

属性合计

 

1,453

$488,582

5.1%

 

 

处置：

 

日期

财产名称

共同投资伙伴(REG%)

市场

总计
GLA

 

摄政王餐厅
份额
销售价格

 

加权平均
上限费率

锚

1月至21日

普莱森顿广场

 

加利福尼亚州普莱森顿

-

 

$

29,400

 

 

-

1月至21日

哈里斯·克罗斯

 

北卡罗来纳州维克森林

65

 

 

9,000

 

 

哈里斯·提特

2月-21日

山核桃溪广场

 

佛罗里达州好莱坞

28

 

 

13,300

 

 

(克罗格)

3月21日至21日

Homestead麦当劳

 

佛罗里达州霍姆斯特德

4

 

 

2,470

 

 

-

3月21日至21日

阳台购物中心

NYCR(30%)

佛罗里达州普兰登

45

 

 

5,100

 

 

发布

4月21日

网关101

 

加利福尼亚州东帕洛阿尔托

92

 

 

53,165

 

 

诺德斯特龙机架(Nordstrom Rack)、塔吉特(Target)、家得宝(Home Depot)、PGA Tour Superstore

5月21日-5月21日

兰塔纳

 

佛罗里达州兰塔纳

11

 

 

1,950

 

 

-

6月21日-21日

Northborough Crossing

NYCR(30%)

马萨诸塞州诺斯伯勒

646

 

 

31,200

 

 

韦格曼斯，BJ‘s Wholesale，Kohl’s，Pottery Barn Outlet，Dick‘s Sports Goods，TJ Maxx，Michael’s，PetSmart，Homesense，Old Naval

8月至21日

汉考克西尔斯和衬垫

 

德克萨斯州奥斯汀

178

 

 

18,700

 

 

前西尔斯

8月至21日

Parnassus Height Medical

其他(50%)

加州旧金山

146

 

 

28,250

 

 

医务室

11月-21日

玛丽娜海岸(Marina Shores)

俄勒冈州(20%)

加利福尼亚州长滩

68

 

 

13,580

 

 

马来西亚国家石油公司(Petco)

12月-21日

红杉站

 

加利福尼亚州红杉市

103

 

 

73,000

 

 

CVS，老海军，Barnes&Noble，(Safeway)

 

房产/待发地块合计

 

 

1,386

 

$

279,115

 

5.2% (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非收益性用地总量

 

 

 

$

6,640

 

 

 
(1)
REG完成了对其合作伙伴在USAA合资企业中80%股权的收购。成交后，该投资组合成为100%REG所有。
(2)
加权平均上限税率计算不包括Pleasanton Plaza和Hancock Sears&Pad的销售，这两家公司都是非创收物业，第一季度和第三季度的售价分别为2940万美元和1870万美元。包括出售Pleasanton Plaza和Hancock Sears&Pad在内，加权平均上限税率为4.3%。

 

Supplemental Information 16

 

正在进行的发展项目及重建项目摘要

2021年12月31日

(单位：千)

 

正在进行的发展及重建(1)

购物中心

 

市场

 

杂货商/锚地租户

 

中心玻璃

 

 

中心租赁百分比

 

项目
开始

 

估计初始租金
生效日期(A)

 

EST稳定化
年份(B)

 

雷格(氏)EST网
项目成本

 

 

费用的百分比
已招致

 

稳定下来
收益率(C)

由下而上的发展

 

 

 

 

 

133

 

 

73%

 

 

 

 

 

 

 

$

48,693

 

 

67%

 

7% +/-

Carytown交易所-第一期和第二期(2)(3)

 

弗吉尼亚州里士满

 

发布

 

 

74

 

 

71%

 

Q4-2018

 

2H-2020

 

2023

 

 

29,174

 

 

73%

 

6 - 7%

东圣马可(2)

 

佛罗里达州杰克逊维尔

 

发布

 

 

59

 

 

77%

 

Q4-2020

 

2H-2022

 

2024

 

 

19,519

 

 

59%

 

7 - 8%

重建项目

 

 

 

 

 

 

3,025

 

 

90%

 

 

 

 

 

 

 

$

258,613

 

 

57%

 

7 - 8%

《穿越克拉伦登》(3)

 

Metro DC

 

寿命

 

 

129

 

 

95%

 

Q4-2018

 

1H-2022

 

2024

 

 

57,374

 

 

63%

 

8% +/-

修道院院长

 

马萨诸塞州波士顿

 

零售/办公用户

 

 

65

 

 

40%

 

Q2-2019

 

2H-2022

 

2023

 

 

58,217

 

 

71%

 

8 - 9%

谢里登广场

 

佛罗里达州好莱坞

 

普利克斯(Publix)，伯灵顿

 

 

507

 

 

93%

 

Q3-2019

 

2H-2020

 

2022

 

 

12,115

 

 

85%

 

9 - 10%

普雷斯顿橡树队(2)

 

德克萨斯州达拉斯

 

H.E.B。

 

 

103

 

 

79%

 

Q4-2020

 

1H-2021

 

2023

 

 

22,327

 

 

66%

 

6% +/-

塞拉蒙特中心

 

加州旧金山

 

梅西百货/塔吉特/迪克体育用品/
罗斯/诺德斯特龙机架

 

 

1,073

 

 

88%

 

Q4-2020

 

2H-2021

 

2026

 

 

55,000

 

 

53%

 

5% +/-

威斯巴德广场第一期(3)(4)

 

马里兰州贝塞斯达

 

巨无霸

 

 

123

 

 

57%

 

Q2-2021

 

2H-2023

 

2025

 

 

37,038

 

 

18%

 

6% +/-

各种重建项目(Est成本

 

 

1,025

 

 

97%

 

 

 

 

 

 

 

 

16,542

 

 

55%

 

9% +/-

在建工程合计(在建)

 

 

3,158

 

 

89%

 

 

 

 

 

 

 

$

307,306

 

 

59%

 

7 - 8%

 

流程开发和再开发说明

由下而上的发展

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carytown交易所-一期和二期

 

卡里敦位于里士满最令人向往的零售走廊，是一个全新的开发项目，以Publix为依托，以街道零售和结构化停车场为补充。Publix、Shop Bldg B、Shop Bldg E和结构化停车场现已完工。第二阶段于2011年第二季度开始，包括以两座额外的多租户建筑(BLDGS A&C铺)的形式进一步创造价值，总建筑面积为36k SF。

东圣马可

 

东圣马可位于佛罗里达州杰克逊维尔最令人向往的地区之一，是一个由Publix锚定的全新的零售开发项目。此外，毗邻的一块地块于2021年8月出售给一家住宅建筑商用于住房。

重建项目

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十字路口的克拉伦登(The Crossing Clarendon)

 

将60年代空置的四层写字楼重新开发成一座现代化的130K SF混合用途“阁楼”建筑，以补充弗吉尼亚州阿灵顿现有的占主导地位的综合用途中心。该建筑将包括一楼零售店和租赁给高端健身俱乐部Life Time的110K平方英尺的空间。

修道院院长

 

对哈佛广场中心的3座历史建筑进行代际重建和现代化改造，使之成为拥有旗舰零售和A级写字楼的无与伦比的综合用途项目。

谢里登广场

 

重新定位，增加了伯灵顿，立面翻新和其他布局增强。

普雷斯顿橡树队

 

重建项目包括位于德克萨斯州达拉斯的一座101k SF的龙卷风损坏后的大规模重建，该建筑由H.E.B.中央市场购物中心停泊。重建费用可通过保险收益报销。

塞拉蒙特中心

 

重新开发包括继续加强位于黄金地段的甲级购物中心，包括增加新的零售店，以增强不断发展的商品组合，重新开发前J.C.Penney空间，以及在该地块的西北部进行额外的重新开发考虑。重建代表着在大约4年内发生的多个阶段，预计在2026年左右稳定下来。

威斯巴德广场一期

 

现有的房产包括一个巨型锚定的零售中心，一个三层的写字楼，两个加油站，以及一个空置的老年住宅楼。重建的第一阶段将包括建造一座123K的SF零售大楼，由一座70K的SF Giant锚定，并在与河路的交叉口对Westbard大道进行重新定线。摄政集团还将参与一家合资企业，合作伙伴将建造一栋约100个单元的高级生活楼。

各种重建项目(Est成本

 

各种重建物业，每个项目的估计增量成本都不到1,000万美元。

脚注见第18页

Supplemental Information 17

 

发展及重建本年度落成量

2021年12月31日

(单位：千)

 

 

本年度发展及重建落成量

购物中心名称

 

市场

 

中心玻璃

 

 

中心租赁百分比

 

项目
开始

 

估计初始租金
生效日期(A)

 

EST稳定化
年份(B)

 

雷格(氏)EST网
项目成本

 

 

费用的百分比
已招致

 

稳定下来
收益率(C)

由下而上的发展

 

 

 

55

 

 

100%

 

 

 

 

 

 

 

$

2,300

 

 

98%

 

7%

贝布鲁克东部1A(2)(3)

 

德克萨斯州休斯顿

 

 

55

 

 

100%

 

Q4-2020

 

2H-2021

 

2022

 

 

2,300

 

 

98%

 

7%

重建项目

 

 

 

 

1,251

 

 

94%

 

 

 

 

 

 

 

$

65,289

 

 

93%

 

9%

布鲁明戴尔广场

 

佛罗里达州坦帕市

 

 

252

 

 

96%

 

Q3-2018

 

2H-2019

 

2022

 

 

21,327

 

 

89%

 

8%

50分

 

Metro DC

 

 

48

 

 

100%

 

Q4-2018

 

2H-2020

 

2023

 

 

17,354

 

 

91%

 

8%

西鸟广场

 

佛罗里达州迈阿密

 

 

99

 

 

99%

 

Q4-2019

 

2H-2021

 

2022

 

 

10,338

 

 

97%

 

7%

各种重建项目(Est成本

 

 

852

 

 

93%

 

 

 

 

 

 

 

 

16,270

 

 

96%

 

12%

总竣工量

 

 

1,305

 

 

94%

 

 

 

 

 

 

 

$

67,589

 

 

93%

 

9%
(1)
发展和重建计划的范围、经济情况和时间安排，可能会与所提供的估计数字有很大的不同。报告的金额按摄政集团的比例计算。
(2)
被排除在同一物业NOI池之外的地面开发或重新开发。
(3)
Carytown的GLA和%租赁代表摄政集团的按比例份额，Crossing Clarendon仅代表写字楼，Westbard Square一期仅代表一期。
(4)
估计成本不包括预期的5000万美元卖地收益。第一阶段和未来阶段的综合净项目成本预计为1.1亿至1.2亿美元，增量收益率为6%至7%。未来阶段将包括约200套公寓，44K SF额外零售，以及约100套待售联排住宅。

注：摄政公司对GAAP项目净成本(扣除额外利息和管理费用资本化后)的估计为332,249美元，用于地面开发和正在进行的重新开发。已发生的成本的61%是用于地面开发和正在进行的重新开发。

(a)
预计初始租金开始日期是指每个项目的锚或第一租户将开始租金的预计日期。
(b)
预计稳定年是项目达到规定稳定产量的预计第一个完整日历年。
(c)
重建物业的稳定收益等于增量NOI(项目开工前估计的稳定NOI减去NOI)除以项目总成本。

Supplemental Information 18

 

租赁统计-全资和摄政集团在共同投资伙伴关系中的按比例份额

2021年12月31日

(仅限零售经营属性)

 

租赁统计-可比

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总计

 

租赁
交易记录

 

 

GLA
(in 000s)

 

 

新基地
租金/平方金融时报

 

 

租金价差%

 

加权平均
租期

 

 

租客
津贴
和房东
工时/平方英国“金融时报”

 

2021年第四季度

 

 

400

 

 

 

1,753

 

 

$

27.44

 

 

12.9%

 

 

6.1

 

 

$

5.19

 

2021年第三季度

 

 

421

 

 

 

2,019

 

 

 

24.06

 

 

5.1%

 

 

5.9

 

 

 

5.68

 

2021年第二季度

 

 

432

 

 

 

1,881

 

 

 

25.11

 

 

2.7%

 

 

5.8

 

 

 

5.21

 

2021年第一季度

 

 

381

 

 

 

1,486

 

 

 

24.54

 

 

0.2%

 

 

5.4

 

 

 

3.02

 

总计--12个月

 

 

1,634

 

 

 

7,139

 

 

$

25.27

 

 

5.5%

 

 

5.8

 

 

$

4.89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新租约

 

租赁
交易记录

 

 

GLA
(in 000s)

 

 

新基地
租金/平方金融时报

 

 

租金价差%

 

加权平均
租期

 

 

租客
津贴
和房东
工时/平方英国“金融时报”

 

2021年第四季度

 

111

 

 

 

414

 

 

$

28.66

 

 

45.6%

 

 

8.0

 

 

$

18.14

 

2021年第三季度

 

107

 

 

 

282

 

 

 

30.77

 

 

0.8%

 

 

8.0

 

 

 

29.47

 

2021年第二季度

 

116

 

 

 

320

 

 

 

29.80

 

 

-0.2%

 

 

8.6

 

 

 

25.38

 

2021年第一季度

 

79

 

 

 

266

 

 

 

25.28

 

 

-1.4%

 

 

7.8

 

 

 

16.51

 

总计--12个月

 

 

413

 

 

 

1,282

 

 

$

28.91

 

 

12.3%

 

 

8.1

 

 

$

22.39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

续费

 

租赁
交易记录

 

 

GLA
(in 000s)

 

 

新基地
租金/平方金融时报

 

 

租金价差%

 

加权平均
租期

 

 

租客
津贴
和房东
工时/平方英国“金融时报”

 

2021年第四季度

 

 

289

 

 

 

1,339

 

 

$

27.01

 

 

4.1%

 

 

5.4

 

 

$

0.65

 

2021年第三季度

 

 

314

 

 

 

1,737

 

 

 

22.85

 

 

6.2%

 

 

5.6

 

 

 

1.41

 

2021年第二季度

 

 

316

 

 

 

1,561

 

 

 

24.04

 

 

3.6%

 

 

5.1

 

 

 

0.62

 

2021年第一季度

 

 

302

 

 

 

1,220

 

 

 

24.41

 

 

0.5%

 

 

4.9

 

 

 

0.76

 

总计--12个月

 

 

1,221

 

 

 

5,857

 

 

$

24.44

 

 

3.8%

 

 

5.3

 

 

$

0.90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

租赁统计-可比和不可比

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总计

 

租赁
交易记录

 

 

GLA
(in 000s)

 

 

新基地
租金/平方金融时报

 

 

 

 

加权平均
租期

 

 

租客
津贴
和房东
工时/平方英国“金融时报”

 

2021年第四季度

 

 

483

 

 

 

2,208

 

 

$

27.55

 

 

 

 

 

6.5

 

 

$

13.62

 

2021年第三季度

 

 

501

 

 

 

2,420

 

 

 

23.25

 

 

 

 

 

6.7

 

 

 

8.48

 

2021年第二季度

 

 

527

 

 

 

2,147

 

 

 

25.34

 

 

 

 

 

5.7

 

 

 

7.46

 

2021年第一季度

 

 

446

 

 

 

1,776

 

 

 

23.13

 

 

 

 

 

5.2

 

 

 

6.15

 

总计--12个月

 

 

1,957

 

 

 

8,551

 

 

$

24.86

 

 

 

 

 

6.1

 

 

$

9.15

 

 

备注：

•
执行时报告的所有金额。
•
租赁交易和GLA租赁的数量报告为100%；所有其他统计数据均按比例报告。
•
租金价差是按执行的新租约和续签租约的可比空间现金基础计算的，包括所有租赁交易，包括空置超过12个月的空间。
•
租户津贴和房东工作是使空间可出租所需的成本，包括空间的改善，因为它与特定的租赁有关。这些成本包括租户改善和奖励。
•
不包括非零售属性
•
租户津贴及业主工作/平方英国“金融时报”已更新2021年第三季度的资本承诺，以包括对新租赁交易的修订资本承诺预期。

Supplemental Information 19

 

国有独资企业的平均基本租金和摄政集团在共同投资伙伴关系中按比例分摊的租金

2021年12月31日

(单位：千)

 

状态

 

数量
属性

 

 

GLA

 

 

租赁百分比(1)

 

 

ABR

 

 

ABR/Sq.英国“金融时报”

 

 

数字的百分比
物业数量

 

 

占玻璃的百分比

 

 

ABR的百分比

 

加利福尼亚

 

 

71

 

 

 

9,207

 

 

 

93.1

%

 

$

247,732

 

 

$

28.81

 

 

 

17.5

%

 

 

21.6

%

 

 

26.6

%

弗罗里达

 

 

96

 

 

 

11,038

 

 

 

93.8

%

 

 

201,147

 

 

 

19.39

 

 

 

23.7

%

 

 

25.9

%

 

 

21.6

%

德克萨斯州

 

 

30

 

 

 

3,500

 

 

 

95.9

%

 

 

67,970

 

 

 

20.20

 

 

 

7.4

%

 

 

8.2

%

 

 

7.3

%

纽约

 

 

16

 

 

 

1,805

 

 

 

93.1

%

 

 

59,049

 

 

 

35.13

 

 

 

4.0

%

 

 

4.2

%

 

 

6.3

%

佐治亚州

 

 

22

 

 

 

2,127

 

 

 

91.1

%

 

 

44,139

 

 

 

22.54

 

 

 

5.4

%

 

 

5.0

%

 

 

4.7

%

维吉尼亚

 

 

21

 

 

 

1,668

 

 

 

92.3

%

 

 

43,762

 

 

 

28.34

 

 

 

5.2

%

 

 

3.9

%

 

 

4.7

%

康涅狄格州

 

 

15

 

 

 

1,538

 

 

 

94.5

%

 

 

35,056

 

 

 

23.91

 

 

 

3.7

%

 

 

3.6

%

 

 

3.8

%

北卡罗来纳州

 

 

18

 

 

 

1,612

 

 

 

95.3

%

 

 

32,780

 

 

 

21.32

 

 

 

4.4

%

 

 

3.8

%

 

 

3.5

%

华盛顿

 

 

16

 

 

 

1,162

 

 

 

96.3

%

 

 

31,843

 

 

 

28.24

 

 

 

4.0

%

 

 

2.7

%

 

 

3.4

%

伊利诺伊州

 

 

9

 

 

 

1,315

 

 

 

97.0

%

 

 

25,376

 

 

 

20.17

 

 

 

2.2

%

 

 

3.1

%

 

 

2.7

%

马萨诸塞州

 

 

8

 

 

 

898

 

 

 

95.1

%

 

 

23,473

 

 

 

27.38

 

 

 

2.0

%

 

 

2.1

%

 

 

2.5

%

科罗拉多州

 

 

19

 

 

 

1,404

 

 

 

94.7

%

 

 

21,184

 

 

 

15.84

 

 

 

4.7

%

 

 

3.3

%

 

 

2.3

%

马里兰州

 

 

12

 

 

 

741

 

 

 

89.3

%

 

 

17,266

 

 

 

26.22

 

 

 

3.0

%

 

 

1.7

%

 

 

1.9

%

俄亥俄州

 

 

8

 

 

 

1,215

 

 

 

98.3

%

 

 

15,826

 

 

 

13.18

 

 

 

2.0

%

 

 

2.8

%

 

 

1.7

%

俄勒冈州

 

 

8

 

 

 

779

 

 

 

94.8

%

 

 

14,917

 

 

 

20.08

 

 

 

2.0

%

 

 

1.8

%

 

 

1.6

%

宾夕法尼亚州

 

 

9

 

 

 

594

 

 

 

91.5

%

 

 

14,371

 

 

 

25.93

 

 

 

2.2

%

 

 

1.4

%

 

 

1.5

%

新泽西

 

 

5

 

 

 

333

 

 

 

95.8

%

 

 

10,106

 

 

 

31.64

 

 

 

1.2

%

 

 

0.8

%

 

 

1.1

%

印第安纳州

 

 

3

 

 

 

335

 

 

 

96.0

%

 

 

5,423

 

 

 

16.90

 

 

 

0.7

%

 

 

0.8

%

 

 

0.6

%

田纳西州

 

 

3

 

 

 

314

 

 

 

98.3

%

 

 

5,307

 

 

 

16.99

 

 

 

0.7

%

 

 

0.7

%

 

 

0.6

%

密苏里

 

 

4

 

 

 

408

 

 

 

100.0

%

 

 

4,433

 

 

 

10.86

 

 

 

1.0

%

 

 

1.0

%

 

 

0.5

%

特拉华州

 

 

2

 

 

 

254

 

 

 

92.8

%

 

 

4,082

 

 

 

17.32

 

 

 

0.5

%

 

 

0.6

%

 

 

0.4

%

明尼苏达州

 

 

5

 

 

 

205

 

 

 

97.8

%

 

 

3,564

 

 

 

17.75

 

 

 

1.2

%

 

 

0.5

%

 

 

0.4

%

南卡罗来纳州

 

 

2

 

 

 

83

 

 

 

100.0

%

 

 

2,072

 

 

 

24.99

 

 

 

0.5

%

 

 

0.2

%

 

 

0.2

%

华盛顿特区。

 

 

2

 

 

 

12

 

 

 

93.5

%

 

 

922

 

 

 

79.30

 

 

 

0.5

%

 

 

0.0

%

 

 

0.1

%

密西根

 

 

1

 

 

 

97

 

 

 

74.0

%

 

 

616

 

 

 

8.56

 

 

 

0.2

%

 

 

0.2

%

 

 

0.1

%

所有属性合计

 

 

405

 

 

 

42,646

 

 

 

94.1

%

 

$

932,416

 

 

$

23.18

 

 

 

100.0

%

 

 

100.0

%

 

 

100.0

%
(1)
包括已签立但尚未开始的开发中物业和租约。

 

Supplemental Information 20

 

CBSA全资拥有的平均基本租金和摄政集团在共同投资伙伴关系中按比例分摊的租金

2021年12月31日

(单位：千)

人口最多的CBSA(1)

 

数量
属性

 

 

GLA

 

 

租赁百分比(2)

 

 

ABR

 

 

ABR/Sq.英国“金融时报”

 

 

数字的百分比
物业数量

 

 

占玻璃的百分比

 

 

ABR的百分比

 

1)纽约-纽瓦克-泽西城

 

20

 

 

 

2,117

 

 

 

93.5

%

 

$

68,830

 

 

$

34.78

 

 

 

4.9

%

 

 

5.0

%

 

 

7.4

%

2)洛杉矶-长滩-阿纳海姆

 

24

 

 

 

2,499

 

 

 

95.2

%

 

 

69,772

 

 

 

29.32

 

 

 

5.9

%

 

 

5.9

%

 

 

7.5

%

3)芝加哥-内珀维尔-埃尔金

 

10

 

 

 

1,594

 

 

 

96.1

%

 

 

29,850

 

 

 

19.48

 

 

 

2.5

%

 

 

3.7

%

 

 

3.2

%

4)达拉斯-沃斯堡-阿灵顿

 

11

 

 

 

914

 

 

 

92.9

%

 

 

17,972

 

 

 

21.15

 

 

 

2.7

%

 

 

2.1

%

 

 

1.9

%

5)休斯顿--林地--糖地

 

14

 

 

 

1,753

 

 

 

97.3

%

 

 

32,954

 

 

 

19.32

 

 

 

3.5

%

 

 

4.1

%

 

 

3.5

%

6)华盛顿-阿灵顿-亚历山大

 

27

 

 

 

1,866

 

 

 

92.2

%

 

 

50,873

 

 

 

29.56

 

 

 

6.7

%

 

 

4.4

%

 

 

5.5

%

7)费城-卡姆登-威尔明顿

 

8

 

 

 

695

 

 

 

90.3

%

 

 

14,921

 

 

 

23.79

 

 

 

2.0

%

 

 

1.6

%

 

 

1.6

%

8)迈阿密--劳德代尔堡-庞帕诺堡(Ft Lauderdale-PompanoBch)

 

41

 

 

 

5,308

 

 

 

92.7

%

 

 

106,278

 

 

 

21.61

 

 

 

10.1

%

 

 

12.4

%

 

 

11.4

%

9)亚特兰大-桑迪斯普林斯-Alpharett

 

22

 

 

 

2,127

 

 

 

91.1

%

 

 

44,139

 

 

 

22.77

 

 

 

5.4

%

 

 

5.0

%

 

 

4.7

%

10)凤凰城-梅萨-钱德勒

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

11)波士顿-剑桥-牛顿

 

8

 

 

 

898

 

 

 

95.1

%

 

 

23,473

 

 

 

27.48

 

 

 

2.0

%

 

 

2.1

%

 

 

2.5

%

12)旧金山-奥克兰-伯克利

 

18

 

 

 

3,352

 

 

 

90.7

%

 

 

90,159

 

 

 

29.67

 

 

 

4.4

%

 

 

7.9

%

 

 

9.7

%

13)Rvrside-圣贝纳迪诺-安大略省

 

1

 

 

 

99

 

 

 

98.4

%

 

 

3,040

 

 

 

31.28

 

 

 

0.2

%

 

 

0.2

%

 

 

0.3

%

14)底特律-沃伦-迪尔伯恩

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

15.西雅图-塔科马-贝尔维尤

 

16

 

 

 

1,162

 

 

 

97.0

%

 

 

31,843

 

 

 

28.26

 

 

 

4.0

%

 

 

2.7

%

 

 

3.4

%

16)明尼阿波尔-圣彼得堡保罗-布鲁明顿

 

5

 

 

 

205

 

 

 

97.8

%

 

 

3,564

 

 

 

17.74

 

 

 

1.2

%

 

 

0.5

%

 

 

0.4

%

17)圣地亚哥-丘拉维斯塔-卡尔斯巴德

 

11

 

 

 

1,548

 

 

 

93.0

%

 

 

42,613

 

 

 

29.61

 

 

 

2.7

%

 

 

3.6

%

 

 

4.6

%

18)坦帕-圣彼得堡-清水

 

9

 

 

 

1,293

 

 

 

95.8

%

 

 

23,751

 

 

 

19.18

 

 

 

2.2

%

 

 

3.0

%

 

 

2.5

%

19)丹佛-奥罗拉-莱克伍德

 

11

 

 

 

937

 

 

 

94.3

%

 

 

13,816

 

 

 

15.65

 

 

 

2.7

%

 

 

2.2

%

 

 

1.5

%

20)圣路易斯

 

4

 

 

 

408

 

 

 

100.0

%

 

 

4,433

 

 

 

10.86

 

 

 

1.0

%

 

 

1.0

%

 

 

0.5

%

21)巴尔的摩-哥伦比亚-汤森

 

5

 

 

 

357

 

 

 

93.3

%

 

 

7,784

 

 

 

23.36

 

 

 

1.2

%

 

 

0.8

%

 

 

0.8

%

22)夏洛特-康科德-加斯顿龙

 

5

 

 

 

621

 

 

 

94.1

%

 

 

13,772

 

 

 

23.56

 

 

 

1.2

%

 

 

1.5

%

 

 

1.5

%

23)奥兰多-基西米-桑福德

 

8

 

 

 

882

 

 

 

93.1

%

 

 

15,523

 

 

 

18.91

 

 

 

2.0

%

 

 

2.1

%

 

 

1.7

%

24)圣安东尼奥--新布朗费尔斯(New Braunfels)

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

25)波特兰-温哥华-希尔斯伯勒

 

5

 

 

 

436

 

 

 

95.1

%

 

 

8,496

 

 

 

20.49

 

 

 

1.2

%

 

 

1.0

%

 

 

0.9

%

26.萨克拉门托-罗斯维尔-福尔索姆

 

4

 

 

 

318

 

 

 

98.5

%

 

 

7,386

 

 

 

23.59

 

 

 

1.0

%

 

 

0.7

%

 

 

0.8

%

27)匹兹堡

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

28)奥斯汀-圆石-乔治敦

 

5

 

 

 

834

 

 

 

96.4

%

 

 

17,044

 

 

 

21.22

 

 

 

1.2

%

 

 

2.0

%

 

 

1.8

%

29)拉斯维加斯-亨德森-天堂

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

30)辛辛那提

 

5

 

 

 

895

 

 

 

97.8

%

 

 

11,984

 

 

 

13.69

 

 

 

1.2

%

 

 

2.1

%

 

 

1.3

%

31)堪萨斯城

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

32)哥伦布

 

3

 

 

 

320

 

 

 

99.6

%

 

 

3,842

 

 

 

12.07

 

 

 

0.7

%

 

 

0.7

%

 

 

0.4

%

33.印第安纳波利斯-卡梅尔-安德森

 

2

 

 

 

56

 

 

 

75.8

%

 

 

949

 

 

 

22.54

 

 

 

0.5

%

 

 

0.1

%

 

 

0.1

%

34.圣胡安-巴扬蒙-卡瓜斯

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

35.克利夫兰-伊利里亚

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

36.纳什维尔-戴维森-默弗里-弗兰克恩

 

3

 

 

 

314

 

 

 

98.3

%

 

 

5,307

 

 

 

17.18

 

 

 

0.7

%

 

 

0.7

%

 

 

0.6

%

37)圣何塞-桑尼维尔-圣克拉拉

 

6

 

 

 

645

 

 

 

95.9

%

 

 

18,735

 

 

 

30.28

 

 

 

1.5

%

 

 

1.5

%

 

 

2.0

%

38)弗吉尼亚海滩-诺福克-纽波特新闻

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

39)普罗维登斯-沃里克

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

40)杰克逊维尔

 

20

 

 

 

1,918

 

 

 

93.9

%

 

 

29,554

 

 

 

16.41

 

 

 

4.9

%

 

 

4.5

%

 

 

3.2

%

41.密尔沃基--沃基沙

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

42)罗利-卡里(Raleigh-Cary)

 

9

 

 

 

692

 

 

 

97.9

%

 

 

14,090

 

 

 

20.81

 

 

 

2.2

%

 

 

1.6

%

 

 

1.5

%

43)俄克拉荷马城

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

44)孟菲斯

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

45)里士满

 

3

 

 

 

199

 

 

 

80.3

%

 

 

3,294

 

 

 

20.64

 

 

 

0.7

%

 

 

0.5

%

 

 

0.4

%

46)路易斯维尔/杰斐逊县

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

47.新奥尔良--梅泰里

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

48)盐湖城

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

49)哈特福德-E哈特福德-米德尔顿

 

2

 

 

 

301

 

 

 

95.4

%

 

 

5,528

 

 

 

19.25

 

 

 

0.5

%

 

 

0.7

%

 

 

0.6

%

50)布法罗-切克托瓦加(Buffalo-Cheekowaga)

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

人口最多的50家CBSA

 

 

345

 

 

 

37,561

 

 

 

94.0

%

 

$

835,569

 

 

$

23.62

 

 

 

85.2

%

 

 

88.1

%

 

 

89.6

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

按人口排名第51-75位的CBSA

 

22

 

 

 

1,951

 

 

 

94.9

%

 

 

48,585

 

 

 

25.89

 

 

 

5.4

%

 

 

4.6

%

 

 

5.2

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

按人口排名76-100的CBSA

 

12

 

 

 

760

 

 

 

98.0

%

 

 

12,444

 

 

 

16.71

 

 

 

3.0

%

 

 

1.8

%

 

 

1.3

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他CBSA

 

26

 

 

 

2,373

 

 

 

93.4

%

 

 

35,818

 

 

 

16.11

 

 

 

6.4

%

 

 

5.6

%

 

 

3.8

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所有属性合计

 

 

405

 

 

 

42,646

 

 

 

94.1

%

 

$

932,416

 

 

$

23.18

 

 

 

100.0

%

 

 

100.0

%

 

 

100.0

%
(1)
2021年人口数据来源：Synergos Technologies，Inc.
(2)
包括已签立但尚未开始的开发中物业和租约。

Supplemental Information 21

 

可观的租户租金-全资拥有和摄政集团按比例分配的

共同投资伙伴关系

(包括租户≥的0.5%)

2021年12月31日

(单位：千)

 

#

 

 

租客

 

租客
GLA

 

 

公司百分比-
自有玻璃

 

总计
年化
基本租金

 

 

占总数的百分比
年化
基本租金

 

总数为
租赁
商店-100%
拥有和合资

 

租赁数量
合资企业中的门店

 

1

 

 

发布

 

 

2,892

 

 

7.2%

 

$

31,719

 

 

3.4%

 

68

 

9

 

2

 

 

克罗格公司(Kroger Co.)(1)

 

 

2,991

 

 

7.5%

 

 

30,332

 

 

3.3%

 

54

 

11

 

3

 

 

艾伯森公司(Albertsons Companies，Inc.)(2)

 

 

1,822

 

 

4.6%

 

 

27,448

 

 

2.9%

 

45

 

16

 

4

 

 

TJX公司(TJX Companies，Inc.)(3)

 

 

1,411

 

 

3.5%

 

 

23,991

 

 

2.6%

 

62

 

18

 

5

 

 

亚马逊/全食超市

 

 

1,095

 

 

2.7%

 

 

23,659

 

 

2.5%

 

35

 

12

 

6

 

 

CVS

 

 

644

 

 

1.6%

 

 

14,775

 

 

1.6%

 

56

 

18

 

7

 

 

保留/删除(4)

 

 

455

 

 

1.1%

 

 

11,363

 

 

1.2%

 

12

 

6

 

8

 

 

洛杉矶健身运动俱乐部

 

 

487

 

 

1.2%

 

 

9,685

 

 

1.0%

 

14

 

4

 

9

 

 

交易员乔的

 

 

271

 

 

0.7%

 

 

8,929

 

 

1.0%

 

27

 

7

 

10

 

 

罗斯连衣裙价格较低

 

 

545

 

 

1.4%

 

 

8,579

 

 

0.9%

 

25

 

9

 

11

 

 

摩根大通银行

 

 

128

 

 

0.3%

 

 

8,088

 

 

0.9%

 

42

 

10

 

12

 

 

诺德斯特龙(5)

 

 

279

 

 

0.7%

 

 

7,585

 

 

0.8%

 

8

 

-

 

13

 

 

Gap，Inc.(6家)

 

 

244

 

 

0.6%

 

 

7,379

 

 

0.8%

 

19

 

2

 

14

 

 

巴特杂货公司阁下(7)

 

 

482

 

 

1.2%

 

 

7,319

 

 

0.8%

 

6

 

1

 

15

 

 

星巴克

 

 

133

 

 

0.3%

 

 

7,161

 

 

0.8%

 

87

 

24

 

16

 

 

美国银行

 

 

129

 

 

0.3%

 

 

7,135

 

 

0.8%

 

43

 

14

 

17

 

 

Petco Health&Wellness Company，Inc.(8)

 

 

278

 

 

0.7%

 

 

6,924

 

 

0.7%

 

31

 

9

 

18

 

 

富国银行(Wells Fargo Bank)

 

 

132

 

 

0.3%

 

 

6,885

 

 

0.7%

 

47

 

17

 

19

 

 

JAB控股公司(9)

 

 

169

 

 

0.4%

 

 

6,719

 

 

0.7%

 

61

 

14

 

20

 

 

Bed Bath&Beyond Inc.(10)

 

 

341

 

 

0.9%

 

 

6,155

 

 

0.7%

 

12

 

-

 

21

 

 

科尔氏病

 

 

586

 

 

1.5%

 

 

5,998

 

 

0.6%

 

7

 

1

 

22

 

 

百思买

 

 

259

 

 

0.6%

 

 

5,953

 

 

0.6%

 

8

 

1

 

23

 

 

沃尔格林靴子联盟(11)

 

 

234

 

 

0.6%

 

 

5,700

 

 

0.6%

 

22

 

8

 

24

 

 

目标

 

 

520

 

 

1.3%

 

 

4,947

 

 

0.5%

 

5

 

2

 

25

 

 

乌尔塔

 

 

163

 

 

0.4%

 

 

4,913

 

 

0.5%

 

17

 

1

 

26

 

 

美国电话电报公司(AT&T，Inc.)(12位)

 

 

110

 

 

0.3%

 

 

4,887

 

 

0.5%

 

59

 

13

 

27

 

 

迪克体育用品公司

 

 

274

 

 

0.7%

 

 

4,787

 

 

0.5%

 

4

 

-

 

28

 

 

寿命

 

 

111

 

 

0.3%

 

 

4,700

 

 

0.5%

 

1

 

-

 

29

 

 

T-Mobile(13)

 

 

107

 

 

0.3%

 

 

4,531

 

 

0.5%

 

74

 

28

 

30

 

 

伯灵顿

 

 

359

 

 

0.9%

 

 

4,278

 

 

0.5%

 

9

 

2

 

 

 

顶级租户

 

 

17,651

 

 

44.1%

 

$

312,524

 

 

33.5%

 

960

 

257
(1)
克罗格20号/苏佩斯国王11号/哈里斯·提特9号/拉尔夫斯9号/马里亚诺生鲜市场3号/优质食品中心2号
(2)
Safeway 21/Vons 7/Albertson‘s 4/Acme Markets 3/Shaw’s 3/Tom Thumb 3/Randalls Food&Drug 2/Star Market 2
(3)
TJ MAXX 25/HomeGoods 17/Marshalls 18/Homesense 1/Sierra Trading Post 1
(4)
巨人8/Stop&Shop 3/美食狮1
(5)
诺德斯特龙机架8
(6)
旧海军12/Gap 2/Athleta 2/香蕉共和国2/GAP BR Factory 1
(7)
H.E.B.5/中环街市1
(8)
Petco 26/Petco 5发布
(9)
Panera 30/Peet‘s’Coffee&Tea 11/Einstein Bros Bagels 10/Bruegger‘s Bagel 4/Krispy Kreme 3/Noah’s NY Bagels 3
(10)
10岁以上的床浴/买婴儿1张/哈蒙面值1张
(11)
沃尔格林21/杜安·里德1
(12)
AT&T 53/板球6
(13)
T-Mobile 51/Sprint 12/MetroPC 10/连接源1

注：由于四舍五入，金额可能不是英尺。

Supplemental Information 22

 

租户租赁到期-全资拥有和摄政集团在共同投资伙伴关系中的按比例份额

2021年12月31日

(GLA单位：千)

 

 

 

 

 

 

主要租户(1)

 

 

 

 

 

年

 

GLA

 

 

占GLA的百分比

 

百分比
ABR总数(3)

 

ABR

 

MTM(4)

 

 

176

 

 

0.4%

 

0.3%

 

$

14.54

 

2022

 

 

1,612

 

 

4.1%

 

2.4%

 

 

13.65

 

2023

 

 

2,587

 

 

6.5%

 

4.4%

 

 

15.56

 

2024

 

 

3,373

 

 

8.5%

 

5.8%

 

 

15.56

 

2025

 

 

2,956

 

 

7.4%

 

5.0%

 

 

15.54

 

2026

 

 

3,177

 

 

8.0%

 

5.4%

 

 

15.61

 

2027

 

 

2,541

 

 

6.4%

 

4.6%

 

 

16.57

 

2028

 

 

1,683

 

 

4.2%

 

3.4%

 

 

18.53

 

2029

 

 

1,255

 

 

3.2%

 

1.7%

 

 

12.73

 

2030

 

 

1,229

 

 

3.1%

 

2.3%

 

 

17.14

 

2031

 

 

831

 

 

2.1%

 

1.7%

 

 

18.64

 

10年合计

 

 

21,421

 

 

53.9%

 

37.1%

 

$

15.81

 

此后

 

 

3,979

 

 

10.0%

 

6.9%

 

 

15.91

 

 

 

 

25,400

 

 

64.0%

 

44.0%

 

$

15.83

 

 

 

 

 

 

 

商户(2)

 

 

 

 

 

年

 

GLA

 

 

占GLA的百分比

 

百分比
ABR总数(3)

 

ABR

 

MTM(4)

 

 

284

 

 

0.7%

 

1.0%

 

$

31.23

 

2022

 

 

1,797

 

 

4.5%

 

6.5%

 

 

32.93

 

2023

 

 

2,199

 

 

5.5%

 

8.3%

 

 

34.63

 

2024

 

 

2,018

 

 

5.1%

 

7.7%

 

 

34.69

 

2025

 

 

1,914

 

 

4.8%

 

7.6%

 

 

36.31

 

2026

 

 

1,878

 

 

4.7%

 

7.4%

 

 

36.00

 

2027

 

 

1,155

 

 

2.9%

 

4.6%

 

 

36.06

 

2028

 

 

738

 

 

1.9%

 

3.2%

 

 

40.03

 

2029

 

 

557

 

 

1.4%

 

2.4%

 

 

39.57

 

2030

 

 

567

 

 

1.4%

 

2.4%

 

 

39.29

 

2031

 

 

642

 

 

1.6%

 

2.6%

 

 

36.92

 

10年合计

 

 

13,748

 

 

34.6%

 

53.8%

 

$

35.68

 

此后

 

 

567

 

 

1.4%

 

2.2%

 

 

36.10

 

 

 

 

14,315

 

 

36.0%

 

56.0%

 

$

35.69

 

 

 

 

 

 

 

所有租户

 

 

 

 

 

年

 

GLA

 

 

占GLA的百分比

 

百分比
ABR总数(3)

 

ABR

 

MTM(4)

 

 

461

 

 

1.2%

 

1.3%

 

$

24.84

 

2022

 

 

3,408

 

 

8.6%

 

8.9%

 

 

23.82

 

2023

 

 

4,786

 

 

12.1%

 

12.8%

 

 

24.32

 

2024

 

 

5,391

 

 

13.6%

 

13.4%

 

 

22.72

 

2025

 

 

4,869

 

 

12.3%

 

12.6%

 

 

23.70

 

2026

 

 

5,056

 

 

12.7%

 

12.8%

 

 

23.19

 

2027

 

 

3,696

 

 

9.3%

 

9.2%

 

 

22.66

 

2028

 

 

2,421

 

 

6.1%

 

6.7%

 

 

25.08

 

2029

 

 

1,812

 

 

4.6%

 

4.2%

 

 

20.98

 

2030

 

 

1,796

 

 

4.5%

 

4.7%

 

 

24.13

 

2031

 

 

1,473

 

 

3.7%

 

4.3%

 

 

26.60

 

10年合计

 

 

35,169

 

 

88.6%

 

90.8%

 

$

23.58

 

此后

 

 

4,545

 

 

11.4%

 

9.2%

 

 

18.43

 

 

 

 

39,714

 

 

100%

 

100%

 

$

22.99

 

附注：仅反映已开始的租约。不计入合同租金步骤，并假设没有租户行使续签选择权。由于四舍五入，金额可能不够。

(1)
主要租户代表任何占地至少10,000平方英尺的租户。
(2)
商铺租户是指居住面积少于10,000平方英尺的租户。
(3)
年度基本租金总额(“ABR”)不包括额外租金，如百分比租金、公共区域维护、房地产税和保险报销。
(4)
按月租赁或正在续签中。

Supplemental Information 23

 

按州列出的投资组合汇总报告

2021年12月31日

(GLA单位：千)

 

 

 

 

 

 

 

合资企业100%

REG按比例分摊的份额

REG按比例分摊的份额

REG按比例分摊的份额

 

 

 

 

 

 

 

财产名称

合资企业

注册表%

状态

CBSA

GLA

GLA

租赁百分比

租赁百分比-零售运营属性

零售商拥有的GLA

 

杂货店固定玻璃

 

主要租户(1)

平均基本租金PSF

 

 

200波特罗

 

 

钙

旧金山-奥克兰-伯克利

31

31

100.0%

 

 

 

 

 

Gizmo艺术制作有限公司。

$

11.01

 

 

4S公共镇中心

M

85%

钙

圣地亚哥-丘拉维斯塔-卡尔斯巴德

252

252

97.1%

 

 

 

 

68

 

王牌硬件，床上沐浴及更多，成本加世界市场，CVS，金宝的自然！，Ralphs，ULTA

$

33.97

 

 

阿梅里奇高地镇中心

 

 

钙

洛杉矶-长滩-阿纳海姆

97

97

97.9%

 

 

143

 

 

58

 

艾伯森(塔吉特)

$

30.23

 

 

巴尔博亚梅萨购物中心

 

 

钙

圣地亚哥-丘拉维斯塔-卡尔斯巴德

207

207

100.0%

 

 

 

 

42

 

CVS，Kohl‘s，Von’s

$

28.63

 

 

贝希尔购物中心

格雷

40%

钙

旧金山-奥克兰-伯克利

122

49

95.7%

 

 

 

 

32

 

CVS，莫莉·斯通的市场

$

26.44

 

 

花谷

 

 

钙

圣何塞-桑尼维尔-圣克拉拉

93

93

93.7%

 

 

 

 

34

 

西夫韦

$

27.19

 

 

Brea Marketplace

格雷

40%

钙

洛杉矶-长滩-阿纳海姆

352

141

94.0%

 

 

 

 

25

 

24小时健身、五大体育用品、儿童托儿所、老海军、Sprout‘s、Target

$

20.52

 

 

圆心西

 

 

钙

洛杉矶-长滩-阿纳海姆

64

64

82.1%

 

 

 

 

 

法警

$

34.47

 

 

环绕码头中心

 

 

钙

洛杉矶-长滩-阿纳海姆

118

118

93.6%

 

 

 

 

 

斯台普斯，五大体育用品，森蒂内拉饲料和宠物用品

$

32.47

 

 

克莱顿谷购物中心

 

 

钙

旧金山-奥克兰-伯克利

260

260

90.9%

 

 

 

 

14

 

杂货店，中环，CVS，美元树，罗斯连衣裙

$

23.22

 

 

畜栏空心

RC

25%

钙

斯托克顿

167

42

100.0%

 

 

 

 

66

 

西夫韦，CVS

$

17.79

 

(2)

科斯塔·维德中心

 

 

钙

圣地亚哥-丘拉维斯塔-卡尔斯巴德

179

179

60.3%

 

 

 

 

40

 

布里斯托尔农场、Bookstar、拳击俱乐部

$

24.74

 

 

卡尔弗中心

 

 

钙

洛杉矶-长滩-阿纳海姆

217

217

92.4%

 

 

 

 

37

 

Ralphs，Best Buy，LA Fitness，Sit N‘睡眠

$

32.32

 

 

暗黑破坏神广场

 

 

钙

旧金山-奥克兰-伯克利

63

63

93.0%

 

 

53

 

 

53

 

BevMo！，(Safeway)，(CVS)

$

42.93

 

 

埃尔卡米诺购物中心

 

 

钙

洛杉矶-长滩-阿纳海姆

136

136

95.6%

 

 

 

 

31

 

布里斯托尔农场，CVS

$

38.24

 

 

El Cerrito广场

 

 

钙

旧金山-奥克兰-伯克利

256

256

82.5%

 

 

 

 

78

 

Barnes&Noble，Jo-Ann Fabric，Petco，Ross Dirst For Less，Trader Joe‘s，(CVS)

$

29.88

 

 

El Norte Pkwy广场

 

 

钙

圣地亚哥-丘拉维斯塔-卡尔斯巴德

91

91

98.0%

 

 

 

 

42

 

冯氏、儿童乐园、ACE硬件

$

19.81

 

 

恩西纳·格兰德(Encina Grande)

 

 

钙

旧金山-奥克兰-伯克利

106

106

100.0%

 

 

 

 

38

 

全食超市(Whole Foods)、沃尔格林(Walgreen)

$

35.00

 

 

五点购物中心

格雷

40%

钙

圣玛丽亚-圣巴巴拉

145

58

97.6%

 

 

 

 

35

 

Smart&Final，CVS，Ross Dress for Less，五大体育用品，Petco

$

30.38

 

 

法国谷村中心

 

 

钙

Rvrside-圣贝纳迪诺-安大略省

99

99

98.4%

 

 

 

 

44

 

Stater Bros，CVS

$

27.20

 

 

修道会传教中心

 

 

钙

圣地亚哥-丘拉维斯塔-卡尔斯巴德

147

147

99.4%

 

 

 

 

55

 

Ralphs，CVS

$

37.80

 

 

盖尔森西湖市场广场

 

 

钙

奥克斯纳德-千橡树-文图拉

85

85

98.8%

 

 

 

 

40

 

Gelson‘s Markets，意大利约翰沙龙和水疗中心

$

30.12

 

 

金山广场

 

 

钙

圣路易斯·奥比斯波-帕索·罗伯斯

244

244

84.3%

 

 

 

 

 

Lowe‘s，TJ Maxx

$

6.59

 

 

格拉纳达村

格雷

40%

钙

洛杉矶-长滩-阿纳海姆

226

91

100.0%

 

 

 

 

24

 

Sprout‘s Markets，Rite Aid，Petco，HomeGoods，Burlington，TJ Maxx

$

26.15

 

 

哈斯利峡谷村

 

 

钙

洛杉矶-长滩-阿纳海姆

66

66

95.1%

 

 

 

 

52

 

拉尔夫

$

26.63

 

 

文化广场

 

 

钙

洛杉矶-长滩-阿纳海姆

230

230

100.0%

 

 

 

 

44

 

Ralphs，CVS，Daiso，Mitsuwa Marketplace，Big 5

$

40.88

 

 

拉古纳尼格尔广场

格雷

40%

钙

洛杉矶-长滩-阿纳海姆

42

17

95.8%

 

 

39

 

 

39

 

CVS，(艾伯森)

$

30.08

 

 

马里波萨购物中心

格雷

40%

钙

圣何塞-桑尼维尔-圣克拉拉

127

51

94.0%

 

 

 

 

43

 

Safeway，CVS，Ross礼服更便宜

$

21.42

 

 

晨兴广场

 

 

钙

洛杉矶-长滩-阿纳海姆

91

91

100.0%

 

 

 

 

43

 

斯塔特兄弟公司(Stater Bros)

$

24.78

 

 

纳瓦霍购物中心

格雷

40%

钙

圣地亚哥-丘拉维斯塔-卡尔斯巴德

102

41

91.0%

 

 

 

 

44

 

艾伯森，礼仪援助，O‘Reilly汽车零部件

$

14.36

 

 

Supplemental Information 24

 

按州列出的投资组合汇总报告

2021年12月31日

(GLA单位：千)

 

 

 

 

 

 

 

合资企业100%

REG按比例分摊的份额

REG按比例分摊的份额

REG按比例分摊的份额

 

 

 

 

 

 

 

财产名称

合资企业

注册表%

状态

CBSA

GLA

GLA

租赁百分比

租赁百分比-零售运营属性

零售商拥有的GLA

 

杂货店固定玻璃

 

主要租户(1)

平均基本租金PSF

 

 

纽兰中心

 

 

钙

洛杉矶-长滩-阿纳海姆

152

152

98.9%

 

 

 

 

58

 

艾伯森

$

27.77

 

 

橡树荫镇中心

 

 

钙

萨克拉门托-罗斯维尔-福尔索姆

104

104

99.3%

 

 

 

 

40

 

Safeway、Office Max、Rite Aid

$

22.54

 

 

橡树溪广场

 

 

钙

奥克斯纳德-千橡树-文图拉

83

83

86.2%

 

 

 

 

44

 

盖尔森市场(Gelson‘s Markets)，(CVS)，王牌硬件(Ace Hardware)

$

19.67

 

 

柿子店

 

 

钙

旧金山-奥克兰-伯克利

153

153

100.0%

 

 

 

 

40

 

Whole Foods，Nordstrom Rack，HomeGoods

$

37.04

 

 

埃斯夸拉广场

 

 

钙

旧金山-奥克兰-伯克利

154

154

92.5%

 

 

 

 

 

集装箱商店，Trusion，Talbots，芝士蛋糕工厂，Barnes&Noble

$

43.67

 

 

赫莫萨广场

 

 

钙

洛杉矶-长滩-阿纳海姆

95

95

100.0%

 

 

 

 

37

 

冯氏公司(Von‘s，CVS)

$

28.19

 

 

宜人山购物中心

格雷

40%

钙

旧金山-奥克兰-伯克利

227

91

100.0%

 

 

 

 

 

塔吉特(Target)、伯灵顿(Burlington)、罗斯(Ross)少穿衣服，HomeGoods

$

24.22

 

 

点洛马广场

格雷

40%

钙

圣地亚哥-丘拉维斯塔-卡尔斯巴德

205

82

98.1%

 

 

 

 

50

 

冯氏(Von‘s)、乔安(Jo-Ann)面料、马歇尔(Marshalls)、UFC健身房

$

23.17

 

 

波特雷罗中心

 

 

钙

旧金山-奥克兰-伯克利

227

227

91.3%

 

 

 

 

60

 

Safeway，迪卡侬体育，24小时健身，罗斯连衣裙，Petco

$

33.69

 

 

鲍威尔街广场

 

 

钙

旧金山-奥克兰-伯克利

166

166

95.3%

 

 

 

 

10

 

Trader Joe‘s，BevMo！，Ross Dress for Less，Marshalls，Old Naval

$

34.97

 

 

草原城市道口

 

 

钙

萨克拉门托-罗斯维尔-福尔索姆

90

90

97.5%

 

 

 

 

55

 

西夫韦

$

22.16

 

 

雷利超市

C

20%

钙

萨克拉门托-罗斯维尔-福尔索姆

63

13

100.0%

 

 

 

 

63

 

雷利百货(Raley‘s)

$

14.00

 

 

拉尔夫斯圆心

 

 

钙

洛杉矶-长滩-阿纳海姆

60

60

100.0%

 

 

 

 

35

 

拉尔夫

$

19.53

 

 

圣地亚哥牧场村

格雷

40%

钙

圣地亚哥-丘拉维斯塔-卡尔斯巴德

153

61

95.1%

 

 

 

 

40

 

Smart&Final，24小时健身，(Long Drug)

$

23.98

 

 

罗纳广场

 

 

钙

洛杉矶-长滩-阿纳海姆

52

52

97.7%

 

 

 

 

37

 

高级超级仓库

$

21.94

 

 

圣卡洛斯市场

 

 

钙

旧金山-奥克兰-伯克利

154

154

100.0%

 

 

 

 

 

TJ Maxx，百思买，PetSmart，Bassett家具

$

36.28

 

 

斯克里普斯牧场市场

 

 

钙

圣地亚哥-丘拉维斯塔-卡尔斯巴德

132

132

99.5%

 

 

 

 

57

 

冯斯，CVS

$

32.59

 

 

圣莱安德罗广场

 

 

钙

旧金山-奥克兰-伯克利

50

50

100.0%

 

 

38

 

 

38

 

(Safeway)，(CVS)

$

37.37

 

 

海豹滩

C

20%

钙

洛杉矶-长滩-阿纳海姆

97

19

93.9%

 

 

 

 

48

 

展馆、CVS

$

26.37

 

 

塞拉蒙特中心

 

 

钙

旧金山-奥克兰-伯克利

1073

1073

88.2%

 

 

 

 

 

采购婴儿，成本加世界市场，压缩健身，Daiso，Dave&Buster‘s，Dick’s体育用品，Divano Home，H&M，梅西百货，Nordstrom货架，老海军，派对城，罗斯连衣裙，Target，TJ Maxx，优衣库

$

25.03

 

 

Homestead购物中心

 

 

钙

圣何塞-桑尼维尔-圣克拉拉

116

116

96.9%

 

 

53

 

 

 

CVS，Crunch Fitness，(果园供应五金)

$

24.67

 

 

西尔维拉多广场

格雷

40%

钙

纳帕

85

34

98.8%

 

 

 

 

32

 

诺布·希尔(Nob Hill)，CVS

$

22.17

 

 

斯内尔和布兰汉姆广场

格雷

40%

钙

圣何塞-桑尼维尔-圣克拉拉

92

37

98.5%

 

 

 

 

53

 

西夫韦

$

20.89

 

 

塔勒加村中心

 

 

钙

洛杉矶-长滩-阿纳海姆

102

102

98.7%

 

 

 

 

46

 

拉尔夫

$

22.95

 

 

塔萨加拉过境点

 

 

钙

旧金山-奥克兰-伯克利

146

146

100.0%

 

 

 

 

56

 

Safeway、CVS、Alamo硬件

$

26.04

 

 

枢纽山顶市场

 

 

钙

圣地亚哥-丘拉维斯塔-卡尔斯巴德

149

149

91.2%

 

 

 

 

52

 

Ralphs，Trader Joe‘s

$

41.42

 

 

“市场”(The Marketplace)

 

 

钙

萨克拉门托-罗斯维尔-福尔索姆

111

111

98.6%

 

 

 

 

35

 

Safeway、CVS、Petco

$

26.88

 

 

“樱桃园”(The Prunyard)

 

 

钙

圣何塞-桑尼维尔-圣克拉拉

260

260

95.7%

 

 

 

 

13

 

Trader Joe‘s，体育地下室，摄像电影院，马绍尔

$

40.43

 

 

城乡中心

O

35%

钙

洛杉矶-长滩-阿纳海姆

230

81

37.5%

 

 

 

 

41

 

全食超市(Whole Foods)、CVS、花旗银行(Citibank)

$

49.13

 

 

塔斯汀遗产

 

 

钙

洛杉矶-长滩-阿纳海姆

112

112

100.0%

 

 

 

 

44

 

Stater Bros，CVS

$

33.39

 

 

Supplemental Information 25

 

按州列出的投资组合汇总报告

2021年12月31日

(GLA单位：千)

 

 

 

 

 

 

 

合资企业100%

 

REG按比例分摊的份额

 

REG按比例分摊的份额

REG按比例分摊的份额

 

 

 

 

 

 

 

财产名称

合资企业

注册表%

状态

CBSA

GLA

 

GLA

 

租赁百分比

租赁百分比-零售运营属性

零售商拥有的GLA

 

杂货店固定玻璃

 

主要租户(1)

平均基本租金PSF

 

 

双橡树购物中心

格雷

40%

钙

洛杉矶-长滩-阿纳海姆

98

 

39

 

98.2%

 

 

 

 

41

 

拉尔夫，礼仪援助

$

21.63

 

 

双峰

 

 

钙

圣地亚哥-丘拉维斯塔-卡尔斯巴德

208

 

208

 

97.2%

 

 

 

 

45

 

目标，杂货商

$

21.64

 

 

巴伦西亚十字路口

 

 

钙

洛杉矶-长滩-阿纳海姆

173

 

173

 

100.0%

 

 

 

 

35

 

全食超市(Whole Foods)，科尔(Kohl)

$

28.33

 

 

拉弗洛雷斯塔的村庄

 

 

钙

洛杉矶-长滩-阿纳海姆

87

 

87

 

94.3%

 

 

 

 

37

 

全食

$

35.82

 

 

冯氏圆心

 

 

钙

洛杉矶-长滩-阿纳海姆

151

 

151

 

100.0%

 

 

 

 

45

 

Von‘s，Ross少穿衣服，Planet Fitness

$

23.08

 

 

西公园广场

 

 

钙

圣何塞-桑尼维尔-圣克拉拉

88

 

88

 

98.0%

 

 

 

 

25

 

Safeway，礼仪援助

$

19.42

 

 

西湖村广场和中心

 

 

钙

奥克斯纳德-千橡树-文图拉

201

 

201

 

93.6%

 

 

 

 

72

 

冯氏(Von‘s)、斯普鲁茨(Sprouts)(CVS)

$

39.98

 

 

柳树购物中心

 

 

钙

旧金山-奥克兰-伯克利

249

 

249

 

74.0%

 

 

 

 

 

REI，UFC健身房，老海军，Ulta，五岁以下

$

29.37

 

 

伍德曼·范·奈斯

 

 

钙

洛杉矶-长滩-阿纳海姆

108

 

108

 

98.2%

 

 

 

 

78

 

EL SUPER

$

16.64

 

 

伍德赛德中环

 

 

钙

旧金山-奥克兰-伯克利

81

 

81

 

90.0%

 

 

113

 

 

 

Chuck E.Cheese，Marshalls，(Target)

$

25.37

 

 

伊格纳西奥广场

格雷

40%

钙

旧金山-奥克兰-伯克利

110

 

44

 

100.0%

 

 

 

 

 

运动地下室，TJ Maxx

$

38.56

 

 

 

 

 

钙

 

 

10,862

 

 

9,207

 

93.1%

 

 

439

 

 

2,582

 

 

$

28.81

 

 

苹果木购物中心

格雷

40%

公司

丹佛-奥罗拉-莱克伍德

353

 

141

 

92.2%

 

 

 

 

71

 

采购产品苹果夹克酒，爱好大堂，家居用品，苏佩斯国王，PetSmart，塞拉交易站，Ulta

$

15.98

 

 

阿拉帕霍河上的壁龛

格雷

40%

公司

博尔德

159

 

64

 

80.9%

 

 

 

 

44

 

Petco，HomeGoods，Jo-Ann Fabric，Safeway

$

18.60

 

 

贝尔维尤广场

 

 

公司

丹佛-奥罗拉-莱克伍德

117

 

117

 

95.6%

 

 

 

 

65

 

苏珀斯国王

$

20.08

 

 

林荫大道中心

 

 

公司

丹佛-奥罗拉-莱克伍德

77

 

77

 

77.9%

 

 

53

 

 

53

 

一小时光学(Safeway)

$

31.36

 

 

巴克利广场

 

 

公司

丹佛-奥罗拉-莱克伍德

116

 

116

 

92.0%

 

 

 

 

62

 

王牌五金，Soopers国王

$

11.27

 

 

Greeley III的CenterPlace

 

 

公司

格里利

119

 

119

 

100.0%

 

 

 

 

 

业余爱好大厅，百思买，TJ Maxx

$

11.62

 

 

樱桃木广场商店中心

格雷

40%

公司

丹佛-奥罗拉-莱克伍德

97

 

39

 

95.4%

 

 

 

 

72

 

苏珀斯国王

$

11.10

 

 

十字路口公地

C

20%

公司

博尔德

143

 

29

 

91.2%

 

 

 

 

66

 

全食超市(Whole Foods)、邦诺(Barnes&Noble)

$

29.54

 

 

公地十字路口II

C

20%

公司

博尔德

18

 

4

 

100.0%

 

 

 

 

 

全食超市(Whole Foods)、邦诺(Barnes&Noble)

$

37.97

 

 

猎鹰市场

 

 

公司

科罗拉多泉

22

 

22

 

100.0%

 

 

184

 

 

50

 

(沃尔玛)

$

24.45

 

 

山顶村

 

 

公司

丹佛-奥罗拉-莱克伍德

100

 

100

 

97.4%

 

 

 

 

66

 

苏珀斯国王

$

11.60

 

 

利特尔顿广场

 

 

公司

丹佛-奥罗拉-莱克伍德

99

 

99

 

100.0%

 

 

 

 

78

 

苏珀斯国王

$

11.69

 

 

劳埃德·金中心

 

 

公司

丹佛-奥罗拉-莱克伍德

83

 

83

 

96.7%

 

 

 

 

61

 

苏珀斯国王

$

12.01

 

 

布里盖特市场

 

 

公司

科罗拉多泉

29

 

29

 

100.0%

 

 

66

 

 

66

 

(苏珀斯国王)

$

33.43

 

 

杰克逊小溪纪念碑

 

 

公司

科罗拉多泉

85

 

85

 

100.0%

 

 

 

 

70

 

苏珀斯国王

$

12.60

 

 

拉尔斯顿广场购物中心

格雷

40%

公司

丹佛-奥罗拉-莱克伍德

83

 

33

 

96.2%

 

 

 

 

55

 

苏珀斯国王

$

11.91

 

 

鹌鹑溪(Quail Creek)的商店

 

 

公司

丹佛-奥罗拉-莱克伍德

38

 

38

 

92.5%

 

 

100

 

 

100

 

(苏珀斯国王)

$

27.16

 

 

斯特罗牧场

 

 

公司

丹佛-奥罗拉-莱克伍德

93

 

93

 

100.0%

 

 

 

 

70

 

苏珀斯国王

$

13.77

 

 

Supplemental Information 26

 

按州列出的投资组合汇总报告

2021年12月31日

(GLA单位：千)

 

 

 

 

 

 

 

合资企业100%

 

REG按比例分摊的份额

 

REG按比例分摊的份额

REG按比例分摊的份额

 

 

 

 

 

 

 

财产名称

合资企业

注册表%

状态

CBSA

GLA

 

GLA

 

租赁百分比

租赁百分比-零售运营属性

零售商拥有的GLA

 

杂货店固定玻璃

 

主要租户(1)

平均基本租金PSF

 

 

伐木工广场

 

 

公司

科罗拉多泉

116

 

116

 

94.2%

 

 

 

 

70

 

苏珀斯国王

$

13.29

 

 

 

 

 

公司

 

 

1,947

 

 

1,404

 

94.7%

 

 

403

 

 

1,119

 

 

$

15.84

 

 

新月路22号

 

 

CT

布里奇波特-斯坦福德-诺沃克

4

 

4

 

100.0%

 

 

 

 

 

-

$

60.00

 

 

丹伯里路91号

 

 

CT

布里奇波特-斯坦福德-诺沃克

5

 

5

 

100.0%

 

 

 

 

 

-

$

28.20

 

 

黑岩

M

80%

CT

布里奇波特-斯坦福德-诺沃克

98

 

98

 

91.3%

 

 

 

 

 

老海军，俱乐部会所

$

29.77

 

 

砖砌步道

M

80%

CT

布里奇波特-斯坦福德-诺沃克

123

 

123

 

95.7%

 

 

 

 

 

-

$

44.22

 

 

布鲁克赛德广场

 

 

CT

哈特福德-E哈特福德-米德尔顿

227

 

227

 

95.0%

 

 

 

 

60

 

床，浴缸和更多，伯灵顿外套工厂，PetSmart，ShopRite，Staples，TJ Maxx

$

15.31

 

 

Como Acres购物中心

 

 

CT

布里奇波特-斯坦福德-诺沃克

43

 

43

 

94.4%

 

 

 

 

12

 

交易员乔的

$

53.06

 

 

科普斯山广场

 

 

CT

布里奇波特-斯坦福德-诺沃克

185

 

185

 

100.0%

 

 

 

 

59

 

Kohl‘s、Rite Aid、Stop&Shop

$

14.49

 

 

科尔宾角

格雷

40%

CT

哈特福德-E哈特福德-米德尔顿

186

 

74

 

96.4%

 

 

 

 

10

 

百思买、Edge Fitness、Old Naval、The Tile Shop、Total Wine等、Trader Joe‘s

$

30.50

 

 

丹伯里·格林

 

 

CT

布里奇波特-斯坦福德-诺沃克

124

 

124

 

98.1%

 

 

 

 

12

 

Trader Joe‘s，Hilton Garden Inn，DSW，Staples，Rite Aid，Warehouse Wines&Liquors

$

25.98

 

 

达里诺广场

 

 

CT

布里奇波特-斯坦福德-诺沃克

153

 

153

 

99.0%

 

 

 

 

 

科尔餐厅，老海军，派对城

$

19.07

 

 

费尔菲尔德中心

M

80%

CT

布里奇波特-斯坦福德-诺沃克

94

 

94

 

85.4%

 

 

 

 

 

费尔菲尔德大学书店，梅里尔·林奇

$

33.69

 

 

邮政道广场

 

 

CT

布里奇波特-斯坦福德-诺沃克

20

 

20

 

100.0%

 

 

 

 

11

 

交易员乔的

$

54.83

 

 

索斯伯里绿地

 

 

CT

纽黑文-米尔福德

156

 

156

 

86.7%

 

 

 

 

60

 

ShopRite，HomeGoods

$

21.99

 

 

西港街

 

 

CT

布里奇波特-斯坦福德-诺沃克

91

 

91

 

83.1%

 

 

 

 

22

 

生鲜市场

$

43.57

 

 

沃尔玛诺沃克

 

 

CT

布里奇波特-斯坦福德-诺沃克

142

 

142

 

100.0%

 

 

 

 

112

 

沃尔玛，HomeGoods

$

0.56

 

 

 

 

 

CT

 

 

1,650

 

 

1,538

 

94.5%

 

 

0

 

 

358

 

 

$

23.91

 

 

哥伦比亚的商店

RC

25%

DC

华盛顿-阿灵顿-亚历山大

23

 

6

 

85.8%

 

 

 

 

12

 

交易员乔的

$

42.26

 

 

泉谷购物中心

格雷

40%

DC

华盛顿-阿灵顿-亚历山大

17

 

7

 

100.0%

 

 

 

 

 

-

$

106.22

 

 

 

 

 

DC

 

 

40

 

 

12

 

93.5%

 

 

0

 

 

12

 

 

$

79.30

 

 

派克溪

 

 

德

费城-卡姆登-威尔明顿

228

 

228

 

93.2%

 

 

 

 

49

 

Acme Markets、Edge Fitness、Pike Creek社区硬件

$

16.43

 

 

格雷林购物中心

格雷

40%

德

费城-卡姆登-威尔明顿

64

 

26

 

89.7%

 

 

 

 

 

来德爱

$

25.48

 

 

 

 

 

德

 

 

293

 

 

254

 

92.8%

 

 

0

 

 

49

 

 

$

17.32

 

 

阿拉法亚村

 

 

平面

奥兰多-基西米-桑福德

38

 

38

 

93.9%

 

 

 

 

58

 

-

$

23.89

 

 

阿纳斯塔西亚广场

 

 

平面

杰克逊维尔

102

 

102

 

95.9%

 

 

 

 

49

 

发布

$

14.17

 

 

大西洋村

 

 

平面

杰克逊维尔

110

 

110

 

98.6%

 

 

 

 

 

La Fitness，宠物用品加服务

$

17.85

 

 

Aventura购物中心

 

 

平面

迈阿密-劳德代尔堡-庞帕诺巴赫(Ft Lauderdale-PompanoBch)

97

 

97

 

94.9%

 

 

 

 

49

 

CVS，Publix

$

36.64

 

 

阿文图拉广场

 

 

平面

迈阿密-劳德代尔堡-庞帕诺巴赫(Ft Lauderdale-PompanoBch)

144

 

144

 

78.8%

 

 

 

 

 

Bed Bath&Beyond，DSW仓库，珠宝交易所，老海军

$

39.42

 

(2)

Banco Popular大楼

 

 

平面

迈阿密-劳德代尔堡-庞帕诺巴赫(Ft Lauderdale-PompanoBch)

0

 

0

 

0.0%

 

 

 

 

 

-

$

0.00

 

 

Supplemental Information 27

 

按州列出的投资组合汇总报告

2021年12月31日

(GLA单位：千)

 

 

 

 

 

 

 

合资企业100%

REG按比例分摊的份额

REG按比例分摊的份额

REG按比例分摊的份额

 

 

 

 

 

 

 

财产名称

合资企业

注册表%

状态

CBSA

GLA

GLA

租赁百分比

租赁百分比-零售运营属性

零售商拥有的GLA

 

杂货店固定玻璃

 

主要租户(1)

平均基本租金PSF

 

 

伯克希尔下议院

 

 

平面

那不勒斯-马可岛

110

110

98.9%

 

 

 

 

66

 

沃尔格林出版公司(Publix，Walgreens)

$

15.24

 

 

鸟107广场

 

 

平面

迈阿密-劳德代尔堡-庞帕诺巴赫(Ft Lauderdale-PompanoBch)

40

40

92.9%

 

 

 

 

 

沃尔格林

$

21.61

 

 

路德兰鸟

 

 

平面

迈阿密-劳德代尔堡-庞帕诺巴赫(Ft Lauderdale-PompanoBch)

192

192

97.6%

 

 

 

 

44

 

CVS、商誉、Winn-Dixie

$

24.79

 

 

布鲁明戴尔广场

 

 

平面

坦帕-圣彼得堡-清水

252

252

96.0%

 

 

 

 

48

 

Bealls，Dollar Tree，Home Center，LA Fitness，Publix

$

17.67

 

 

博卡村广场

 

 

平面

迈阿密-劳德代尔堡-庞帕诺巴赫(Ft Lauderdale-PompanoBch)

92

92

100.0%

 

 

 

 

36

 

CVS，Publix

$

23.95

 

 

博因顿湖广场

 

 

平面

迈阿密-劳德代尔堡-庞帕诺巴赫(Ft Lauderdale-PompanoBch)

110

110

97.9%

 

 

 

 

46

 

花旗趋势、宠物超市、Publix

$

16.55

 

 

博因顿广场

 

 

平面

迈阿密-劳德代尔堡-庞帕诺巴赫(Ft Lauderdale-PompanoBch)

105

105

97.2%

 

 

 

 

54

 

CVS，Publix

$

20.90

 

 

河边的布鲁克林车站

 

 

平面

杰克逊维尔

50

50

97.2%

 

 

 

 

20

 

生鲜市场

$

27.20

 

 

Caligo Crossing公司

 

 

平面

迈阿密-劳德代尔堡-庞帕诺巴赫(Ft Lauderdale-PompanoBch)

11

11

61.0%

 

 

98

 

 

 

(科尔的)

$

53.13

 

 

车厢门

 

 

平面

塔拉哈西

73

73

100.0%

 

 

 

 

13

 

交易员乔，TJ Maxx

$

24.26

 

 

羊绒角落

 

 

平面

圣卢西港

80

80

96.1%

 

 

 

 

44

 

沃尔玛

$

14.53

 

 

夏洛特广场

 

 

平面

蓬塔戈尔达

91

91

95.7%

 

 

 

 

44

 

沃尔玛、自助餐城

$

11.72

 

 

查斯伍德广场

 

 

平面

迈阿密-劳德代尔堡-庞帕诺巴赫(Ft Lauderdale-PompanoBch)

152

152

95.0%

 

 

 

 

54

 

Publix，宠物智能

$

27.15

 

 

协和购物广场

 

 

平面

迈阿密-劳德代尔堡-庞帕诺巴赫(Ft Lauderdale-PompanoBch)

309

309

97.5%

 

 

 

 

78

 

Big Lot，Dollar Tree，Home Depot，Winn-Dixie，Youfit Health Club

$

13.27

 

 

珊瑚礁购物中心

 

 

平面

迈阿密-劳德代尔堡-庞帕诺巴赫(Ft Lauderdale-PompanoBch)

75

75

84.6%

 

 

 

 

25

 

沃尔格林·阿尔迪(Aldi，Walgreens)

$

31.60

 

 

开瓶器村

 

 

平面

珊瑚角-迈尔斯堡

82

82

98.7%

 

 

 

 

51

 

发布

$

14.90

 

 

乡村步行街广场

 

 

平面

迈阿密-劳德代尔堡-庞帕诺巴赫(Ft Lauderdale-PompanoBch)

101

101

93.4%

 

 

 

 

40

 

Publix，CVS

$

22.76

 

 

乡村商店

 

 

平面

迈阿密-劳德代尔堡-庞帕诺巴赫(Ft Lauderdale-PompanoBch)

193

193

69.5%

 

 

 

 

46

 

Publix，Ross的连衣裙价格更低

$

24.46

 

 

四合院购物中心

 

 

平面

杰克逊维尔

137

137

100.0%

 

 

63

 

 

63

 

目标，(发布)

$

3.68

 

(2)

东圣马可

 

 

平面

杰克逊维尔

59

59

76.8%

 

 

 

 

39

 

发布

$

26.50

 

 

弗莱明岛

 

 

平面

杰克逊维尔

132

132

99.2%

 

 

130

 

 

48

 

Publix，Petco，Planet Fitness，(Target)

$

16.92

 

 

喷泉广场

 

 

平面

迈阿密-劳德代尔堡-庞帕诺巴赫(Ft Lauderdale-PompanoBch)

177

177

90.8%

 

 

140

 

 

46

 

Publix，Ross Dirst For Less，TJ Maxx，Ulta，(Target)

$

27.70

 

 

花园广场

 

 

平面

迈阿密-劳德代尔堡-庞帕诺巴赫(Ft Lauderdale-PompanoBch)

90

90

100.0%

 

 

 

 

42

 

发布

$

19.31

 

 

格伦加里购物中心

 

 

平面

北港-萨拉索塔-布拉登顿

93

93

97.0%

 

 

 

 

 

百思买，Barnes&Noble

$

19.62

 

 

格兰德橡树店(Grande Oak)

 

 

平面

珊瑚角-迈尔斯堡

79

79

100.0%

 

 

 

 

54

 

发布

$

17.09

 

 

格林伍德购物中心

 

 

平面

迈阿密-劳德代尔堡-庞帕诺巴赫(Ft Lauderdale-PompanoBch)

133

133

94.0%

 

 

 

 

50

 

Publix，Bealls

$

16.30

 

 

吊床镇中心

 

 

平面

迈阿密-劳德代尔堡-庞帕诺巴赫(Ft Lauderdale-PompanoBch)

187

187

97.7%

 

 

86

 

 

40

 

CVS，Goodwill，Publix，Metro-Dade Public Library，Youfit Health Club，(Kendall Ice Arena)

$

18.31

 

 

Hibernia馆

 

 

平面

杰克逊维尔

51

51

92.0%

 

 

 

 

39

 

发布

$

16.40

 

 

约翰小溪中心

C

20%

平面

杰克逊维尔

76

15

100.0%

 

 

 

 

45

 

发布

$

16.18

 

 

朱灵顿村

C

20%

平面

杰克逊维尔

82

16

100.0%

 

 

 

 

51

 

Publix，(CVS)

$

16.94

 

 

Supplemental Information 28

 

按州列出的投资组合汇总报告

2021年12月31日

(GLA单位：千)

 

 

 

 

 

 

 

合资企业100%

REG按比例分摊的份额

REG按比例分摊的份额

REG按比例分摊的份额

 

 

 

 

 

 

 

财产名称

合资企业

注册表%

状态

CBSA

GLA

GLA

租赁百分比

租赁百分比-零售运营属性

零售商拥有的GLA

 

杂货店固定玻璃

 

主要租户(1)

平均基本租金PSF

 

 

柯克曼购物中心

 

 

平面

奥兰多-基西米-桑福德

115

115

96.7%

 

 

 

 

 

沃尔格林的La Fitness

$

24.69

 

 

玛丽湖中心

 

 

平面

奥兰多-基西米-桑福德

360

360

92.2%

 

 

 

 

25

 

The Fresh Market，Academy Sports，Hobby Lobby，LA Fitness，Ross Dress for Less，Office Depot

$

17.03

 

 

普通话落地

 

 

平面

杰克逊维尔

140

140

71.5%

 

 

 

 

50

 

全食超市(Whole Foods)，Aveda Institute

$

19.67

 

 

米尔霍珀购物中心

 

 

平面

盖恩斯维尔

85

85

95.0%

 

 

 

 

46

 

发布

$

18.54

 

 

那不勒斯步行街

 

 

平面

那不勒斯-马可岛

125

125

100.0%

 

 

 

 

51

 

发布

$

18.46

 

 

纽伯里广场

 

 

平面

盖恩斯维尔

181

181

90.9%

 

 

 

 

40

 

Publix、Floor&Décor、Dollar Tree

$

9.41

 

 

诺卡特镇中心

 

 

平面

杰克逊维尔

112

112

100.0%

 

 

 

 

54

 

发布

$

21.53

 

 

北门广场

 

 

平面

坦帕-圣彼得堡-清水

75

75

98.1%

 

 

 

 

48

 

发布

$

15.49

 

 

橡树叶公地

 

 

平面

杰克逊维尔

74

74

98.1%

 

 

 

 

46

 

发布

$

15.78

 

 

奥卡拉角

 

 

平面

塔拉哈西

87

87

93.8%

 

 

 

 

61

 

发布

$

14.97

 

 

老圣奥古斯丁广场

 

 

平面

杰克逊维尔

248

248

100.0%

 

 

 

 

52

 

Publix，Burlington Coat Factory，Hobby Lobby，LA Fitness，Ross Dress for Lost

$

11.05

 

 

巴勃罗广场

 

 

平面

杰克逊维尔

161

161

100.0%

 

 

 

 

34

 

Whole Foods，Office Depot，Marshalls，HomeGoods，PetSmart

$

18.12

 

 

展馆

 

 

平面

那不勒斯-马可岛

168

168

97.1%

 

 

 

 

 

La Fitness、Paragon剧院、J.Lee沙龙套房

$

21.85

 

 

松树岛

 

 

平面

迈阿密-劳德代尔堡-庞帕诺巴赫(Ft Lauderdale-PompanoBch)

255

255

99.2%

 

 

 

 

40

 

Publix，Burlington Coat Factory，Beall‘s Outlet，Youfit Health Club

$

15.30

 

 

松岭广场

 

 

平面

迈阿密-劳德代尔堡-庞帕诺巴赫(Ft Lauderdale-PompanoBch)

118

118

97.8%

 

 

 

 

17

 

新鲜市场，床上浴缸和更多，马绍尔，乌尔塔

$

18.87

 

 

松树广场

 

 

平面

杰克逊维尔

63

63

96.9%

 

 

 

 

38

 

发布

$

14.35

 

 

松树之地(Pinecest Place)

 

 

平面

迈阿密-劳德代尔堡-庞帕诺巴赫(Ft Lauderdale-PompanoBch)

70

70

92.3%

 

 

173

 

 

47

 

全食超市(Whole Foods)(Target)

$

39.72

 

 

威尼斯广场

C

20%

平面

奥兰多-基西米-桑福德

203

41

92.3%

 

 

 

 

51

 

普利克斯，埃迪·V的

$

30.03

 

 

皇家点购物中心(Point Royale Shopping Center)

 

 

平面

迈阿密-劳德代尔堡-庞帕诺巴赫(Ft Lauderdale-PompanoBch)

202

202

94.0%

 

 

 

 

45

 

Winn-Dixie，伯灵顿外套厂，巴斯德医疗中心，Planet Fitness

$

16.42

 

 

繁荣中心

 

 

平面

迈阿密-劳德代尔堡-庞帕诺巴赫(Ft Lauderdale-PompanoBch)

124

124

94.9%

 

 

 

 

 

Bed Bath&Beyond，Office Depot，TJ Maxx，CVS

$

22.93

 

 

摄政广场

 

 

平面

坦帕-圣彼得堡-清水

352

352

95.0%

 

 

66

 

 

 

AMC剧院、Dollar Tree、Five Below、Marshalls、Michaels、Petco、鞋业嘉年华、史泰博、TJ Maxx、Ulta、旧海军、百思买(Best Buy)、麦克迪尔(MacDill)

$

19.49

 

 

瑞安伍德广场

 

 

平面

塞巴斯蒂安-维罗海滩

115

115

88.9%

 

 

 

 

40

 

Publix、Beall‘s、Harbor货运工具

$

11.84

 

 

萨勒诺村

 

 

平面

圣卢西港

5

5

100.0%

 

 

 

 

 

-

$

16.53

 

 

锯草长廊

 

 

平面

迈阿密-劳德代尔堡-庞帕诺巴赫(Ft Lauderdale-PompanoBch)

107

107

87.7%

 

 

 

 

36

 

Publix、Walgreens、Dollar Tree

$

12.54

 

 

塞米诺尔购物中心

O

50%

平面

杰克逊维尔

87

44

98.8%

 

 

 

 

54

 

发布

$

23.64

 

 

谢里登广场

 

 

平面

迈阿密-劳德代尔堡-庞帕诺巴赫(Ft Lauderdale-PompanoBch)

507

507

93.2%

 

 

 

 

66

 

Publix，Kohl‘s，LA Fitness，Office Depot，Ross Dress for Less，宠物用品Plus，Wellmax，Burlington

$

19.57

 

 

购物电话：104

 

 

平面

迈阿密-劳德代尔堡-庞帕诺巴赫(Ft Lauderdale-PompanoBch)

112

112

91.2%

 

 

 

 

46

 

Winn-Dixie，CVS

$

19.66

 

 

巴特伦公园(Bartram Park)的购物中心

O

50%

平面

杰克逊维尔

135

67

100.0%

 

 

97

 

 

45

 

Publix，(Kohl‘s)，(辅导时间)

$

21.53

 

 

拉戈玛的购物中心

 

 

平面

迈阿密-劳德代尔堡-庞帕诺巴赫(Ft Lauderdale-PompanoBch)

83

83

90.8%

 

 

 

 

42

 

Publix，Youfit健身俱乐部

$

15.46

 

 

阳光湖中心的购物中心

 

 

平面

坦帕-圣彼得堡-清水

114

114

100.0%

 

 

 

 

46

 

发布

$

23.73

 

 

Supplemental Information 29

 

按州列出的投资组合汇总报告

2021年12月31日

(GLA单位：千)

 

 

 

 

 

 

 

合资企业100%

REG按比例分摊的份额

REG按比例分摊的份额

REG按比例分摊的份额

 

 

 

 

 

 

 

财产名称

合资企业

注册表%

状态

CBSA

GLA

GLA

租赁百分比

租赁百分比-零售运营属性

零售商拥有的GLA

 

杂货店固定玻璃

 

主要租户(1)

平均基本租金PSF

 

 

乔纳森码头的购物中心

 

 

平面

迈阿密-劳德代尔堡-庞帕诺巴赫(Ft Lauderdale-PompanoBch)

27

27

100.0%

 

 

54

 

 

54

 

(Publix)

$

26.54

 

 

奥克布鲁克的购物中心

 

 

平面

迈阿密-劳德代尔堡-庞帕诺巴赫(Ft Lauderdale-PompanoBch)

200

200

64.4%

 

 

 

 

44

 

Publix，周二上午，达菲体育酒吧，CVS

$

17.65

 

 

Pebblebrook广场购物中心

O

50%

平面

那不勒斯-马可岛

77

38

96.9%

 

 

 

 

61

 

Publix，沃尔格林(Walgreens)

$

14.41

 

 

银湖购物中心

 

 

平面

迈阿密-劳德代尔堡-庞帕诺巴赫(Ft Lauderdale-PompanoBch)

127

127

93.7%

 

 

 

 

48

 

PUBLIX，商誉

$

20.31

 

 

夕阳西下的购物中心

 

 

平面

迈阿密-劳德代尔堡-庞帕诺巴赫(Ft Lauderdale-PompanoBch)

22

22

100.0%

 

 

 

 

 

-

$

26.05

 

 

日落商店II

 

 

平面

迈阿密-劳德代尔堡-庞帕诺巴赫(Ft Lauderdale-PompanoBch)

28

28

92.2%

 

 

 

 

 

-

$

21.34

 

 

约翰小溪的商店

 

 

平面

杰克逊维尔

15

15

100.0%

 

 

 

 

 

-

$

25.53

 

 

Skylake的商店

 

 

平面

迈阿密-劳德代尔堡-庞帕诺巴赫(Ft Lauderdale-PompanoBch)

287

287

98.6%

 

 

 

 

51

 

Publix，LA Fitness，TJ Maxx，Goodwill，巴斯德医疗

$

24.62

 

 

南滩地区

 

 

平面

杰克逊维尔

308

308

84.5%

 

 

 

 

13

 

Trader Joe‘s，家得宝，Ross Dress for Less，Bed Bath&Beyond，史泰博

$

16.86

 

 

南点

 

 

平面

塞巴斯蒂安-维罗海滩

65

65

100.0%

 

 

 

 

45

 

发布

$

16.36

 

 

斯塔克

 

 

平面

杰克逊维尔

13

13

100.0%

 

 

 

 

 

CVS

$

27.05

 

 

阳光海岸交汇处

 

 

平面

坦帕-圣彼得堡-清水

118

118

94.1%

 

 

143

 

 

 

科尔氏(靶)

$

6.65

 

 

塔玛拉克镇广场

 

 

平面

迈阿密-劳德代尔堡-庞帕诺巴赫(Ft Lauderdale-PompanoBch)

125

125

85.8%

 

 

 

 

38

 

出版物，美元树，复古健身

$

12.07

 

 

“小树林”(The Grove)

纽约市

30%

平面

奥兰多-基西米-桑福德

152

46

98.8%

 

 

 

 

52

 

洛杉矶健身中心，Publix

$

22.45

 

 

圣露西西广场(The Plaza in St.Lucie West)

 

 

平面

圣卢西港

27

27

93.6%

 

 

 

 

 

-

$

24.48

 

(2)

猎人湖畔的村庄

 

 

平面

坦帕-圣彼得堡-清水

72

72

98.0%

 

 

 

 

29

 

芽

$

27.48

 

 

城镇与乡村

 

 

平面

奥兰多-基西米-桑福德

78

78

97.9%

 

 

 

 

 

罗斯连衣裙价格较低

$

11.08

 

 

城镇广场

 

 

平面

坦帕-圣彼得堡-清水

44

44

72.6%

 

 

 

 

 

马来西亚国家石油公司(Petco)

$

34.78

 

 

珍宝海岸广场

 

 

平面

塞巴斯蒂安-维罗海滩

134

134

98.2%

 

 

 

 

59

 

Publix，TJ Maxx

$

18.44

 

 

UniGold购物中心

 

 

平面

奥兰多-基西米-桑福德

115

115

89.3%

 

 

 

 

31

 

Youfit健身俱乐部，罗斯礼服价格较低

$

15.49

 

 

大学公共空间

 

 

平面

迈阿密-劳德代尔堡-庞帕诺巴赫(Ft Lauderdale-PompanoBch)

180

180

100.0%

 

 

 

 

51

 

采购产品全食，诺德斯特龙货架，巴恩斯和诺布尔，床上沐浴和超越

$

32.88

 

 

乡村中心

 

 

平面

坦帕-圣彼得堡-清水

187

187

97.3%

 

 

 

 

50

 

Publix、PGA巡回赛超市、沃尔格林

$

22.03

 

 

沃特斯通广场

 

 

平面

迈阿密-劳德代尔堡-庞帕诺巴赫(Ft Lauderdale-PompanoBch)

61

61

100.0%

 

 

 

 

46

 

发布

$

17.44

 

 

韦尔比广场

 

 

平面

迈阿密-劳德代尔堡-庞帕诺巴赫(Ft Lauderdale-PompanoBch)

110

110

92.9%

 

 

 

 

47

 

Publix，美元树

$

14.23

 

 

惠灵顿市广场

 

 

平面

迈阿密-劳德代尔堡-庞帕诺巴赫(Ft Lauderdale-PompanoBch)

108

108

97.6%

 

 

 

 

45

 

Publix，CVS

$

24.61

 

 

西鸟广场

 

 

平面

迈阿密-劳德代尔堡-庞帕诺巴赫(Ft Lauderdale-PompanoBch)

99

99

98.5%

 

 

 

 

38

 

发布

$

25.23

 

 

西湖购物中心

 

 

平面

迈阿密-劳德代尔堡-庞帕诺巴赫(Ft Lauderdale-PompanoBch)

101

101

96.6%

 

 

 

 

46

 

Winn-Dixie，CVS

$

21.34

 

 

韦斯特切斯

 

 

平面

坦帕-圣彼得堡-清水

79

79

100.0%

 

 

 

 

51

 

发布

$

17.26

 

 

韦斯特波特广场

 

 

平面

迈阿密-劳德代尔堡-庞帕诺巴赫(Ft Lauderdale-PompanoBch)

47

47

91.6%

 

 

 

 

28

 

发布

$

20.80

 

 

威拉·斯普林斯

 

 

平面

奥兰多-基西米-桑福德

90

90

90.3%

 

 

 

 

44

 

发布

$

21.07

 

 

Supplemental Information 30

 

按州列出的投资组合汇总报告

2021年12月31日

(GLA单位：千)

 

 

 

 

 

 

 

合资企业100%

 

REG按比例分摊的份额

 

REG按比例分摊的份额

REG按比例分摊的份额

 

 

 

 

 

 

 

财产名称

合资企业

注册表%

状态

CBSA

GLA

 

GLA

 

租赁百分比

租赁百分比-零售运营属性

零售商拥有的GLA

 

杂货店固定玻璃

 

主要租户(1)

平均基本租金PSF

 

 

 

 

 

平面

 

 

11,582

 

 

11,038

 

93.8%

 

 

1,049

 

 

3,474

 

 

$

19.39

 

 

阿什福德广场

 

 

镓

亚特兰大-桑迪斯普林斯-Alpharett

 

53

 

 

53

 

90.6%

 

 

 

 

 

港口货运工具

$

22.87

 

 

Briarcliff La Vista

 

 

镓

亚特兰大-桑迪斯普林斯-Alpharett

 

43

 

 

43

 

100.0%

 

 

 

 

 

迈克尔的

$

22.12

 

 

布里亚克利夫村

 

 

镓

亚特兰大-桑迪斯普林斯-Alpharett

 

189

 

 

189

 

98.4%

 

 

 

 

43

 

伯灵顿、派对城、Publix、鞋业嘉年华、TJ Maxx

$

17.22

 

 

布里奇米尔市场

 

 

镓

亚特兰大-桑迪斯普林斯-Alpharett

 

89

 

 

89

 

94.0%

 

 

 

 

38

 

发布

$

17.62

 

 

点亮公园

 

 

镓

亚特兰大-桑迪斯普林斯-Alpharett

 

137

 

 

137

 

79.4%

 

 

 

 

25

 

利德尔

$

30.05

 

 

鹿头苑

 

 

镓

亚特兰大-桑迪斯普林斯-Alpharett

 

49

 

 

49

 

89.7%

 

 

 

 

 

-

$

30.96

 

 

Buckhead Landing(FKA山麓桃树交叉路口)

 

 

镓

亚特兰大-桑迪斯普林斯-Alpharett

 

152

 

 

152

 

74.3%

 

 

 

 

56

 

活页夹艺术用品和相框，克罗格

$

19.19

 

 

鹿头站

 

 

镓

亚特兰大-桑迪斯普林斯-Alpharett

 

234

 

 

234

 

100.0%

 

 

 

 

 

Bed Bath&Beyond，Cost Plus World Market，DSW Warehouse，Nordstrom Rack，Old Naval，Saks Off 5，TJ Maxx，Ulta

$

24.77

 

 

剑桥广场

 

 

镓

亚特兰大-桑迪斯普林斯-Alpharett

 

71

 

 

71

 

42.8%

 

 

 

 

41

 

-

$

26.84

 

 

查斯坦广场

 

 

镓

亚特兰大-桑迪斯普林斯-Alpharett

 

92

 

 

92

 

100.0%

 

 

 

 

37

 

发布

$

23.09

 

 

基石广场

 

 

镓

亚特兰大-桑迪斯普林斯-Alpharett

 

80

 

 

80

 

100.0%

 

 

 

 

18

 

Aldi，CVS，HealthMarkets Insurance，Diazo Specialty Blueprint

$

18.29

 

 

索普溪渡口(Sope Creek Crossing)

 

 

镓

亚特兰大-桑迪斯普林斯-Alpharett

 

99

 

 

99

 

95.5%

 

 

 

 

45

 

发布

$

16.44

 

 

邓伍迪大厅

 

 

镓

亚特兰大-桑迪斯普林斯-Alpharett

 

86

 

 

86

 

92.1%

 

 

 

 

44

 

发布

$

20.49

 

 

邓伍迪村

 

 

镓

亚特兰大-桑迪斯普林斯-Alpharett

 

121

 

 

121

 

87.8%

 

 

 

 

18

 

新鲜市场，沃尔格林，邓伍迪预科

$

20.73

 

 

豪厄尔磨坊村

 

 

镓

亚特兰大-桑迪斯普林斯-Alpharett

 

92

 

 

92

 

100.0%

 

 

 

 

31

 

发布

$

24.38

 

 

佩斯渡轮广场

 

 

镓

亚特兰大-桑迪斯普林斯-Alpharett

 

82

 

 

82

 

99.9%

 

 

 

 

30

 

全食

$

39.00

 

 

宝力渡轮广场

 

 

镓

亚特兰大-桑迪斯普林斯-Alpharett

 

97

 

 

97

 

100.0%

 

 

 

 

 

HomeGoods，Petco

$

34.60

 

 

宝力渡轮村

 

 

镓

亚特兰大-桑迪斯普林斯-Alpharett

 

76

 

 

76

 

91.1%

 

 

 

 

48

 

Publix，The Juice Box

$

10.37

 

 

拉塞尔·里奇(Russell Ridge)

 

 

镓

亚特兰大-桑迪斯普林斯-Alpharett

 

101

 

 

101

 

88.4%

 

 

 

 

63

 

克罗格

$

12.95

 

 

桑迪·斯普林斯

 

 

镓

亚特兰大-桑迪斯普林斯-Alpharett

 

116

 

 

116

 

95.1%

 

 

 

 

12

 

交易员乔，福克斯，彼得·格伦滑雪和体育

$

24.40

 

 

汉普顿橡树的商店

 

 

镓

亚特兰大-桑迪斯普林斯-Alpharett

 

21

 

 

21

 

81.5%

 

 

 

 

 

(CVS)

$

11.99

 

 

邓伍迪大学威廉斯堡分校

 

 

镓

亚特兰大-桑迪斯普林斯-Alpharett

 

45

 

 

45

 

82.7%

 

 

 

 

 

-

$

26.81

 

 

 

 

 

镓

 

 

2,127

 

 

2,127

 

91.1%

 

 

0

 

 

551

 

 

$

22.54

 

 

文娱中心广场

格雷

40%

伊

芝加哥-内珀维尔-埃尔金

 

265

 

 

106

 

96.6%

 

 

 

 

87

 

Super H Mart、家得宝、O‘Reilly Automotive、King Spa

$

10.51

 

 

克莱本下议院

 

 

伊

芝加哥-内珀维尔-埃尔金

 

32

 

 

32

 

89.9%

 

 

 

 

 

马来西亚国家石油公司(Petco)

$

37.51

 

 

格伦橡树广场

 

 

伊

芝加哥-内珀维尔-埃尔金

 

63

 

 

63

 

99.5%

 

 

 

 

12

 

交易员Joe‘s，Walgreens，Northshore University HealthSystems

$

26.65

 

 

欣斯代尔

 

 

伊

芝加哥-内珀维尔-埃尔金

 

185

 

 

185

 

89.4%

 

 

 

 

57

 

全食、商誉、Charge Fitness、Petco

$

15.54

 

 

梅洛迪农场

 

 

伊

芝加哥-内珀维尔-埃尔金

 

259

 

 

259

 

95.5%

 

 

 

 

45

 

Whole Foods，Nordstrom Rack，REI，HomeGoods，Barnes&Noble，West Elm

$

28.77

 

 

滨江SQ&河边

格雷

40%

伊

芝加哥-内珀维尔-埃尔金

 

169

 

 

68

 

98.6%

 

 

 

 

74

 

马里亚诺生鲜市场、美元树、派对城、闪光健身

$

17.32

 

 

Supplemental Information 31

 

按州列出的投资组合汇总报告

2021年12月31日

(GLA单位：千)

 

 

 

 

 

 

 

合资企业100%

 

REG按比例分摊的份额

 

REG按比例分摊的份额

REG按比例分摊的份额

 

 

 

 

 

 

 

财产名称

合资企业

注册表%

状态

CBSA

GLA

 

GLA

 

租赁百分比

租赁百分比-零售运营属性

零售商拥有的GLA

 

杂货店固定玻璃

 

主要租户(1)

平均基本租金PSF

 

 

罗斯科广场

格雷

40%

伊

芝加哥-内珀维尔-埃尔金

140

 

56

 

97.5%

 

 

 

 

51

 

马里亚诺新鲜市场、阿什利家具、沃尔格林

$

22.58

 

 

威彻斯特下议院

 

 

伊

芝加哥-内珀维尔-埃尔金

143

 

143

 

94.5%

 

 

 

 

80

 

马里亚诺生鲜市场，商誉

$

17.64

 

 

柳树节

 

 

伊

芝加哥-内珀维尔-埃尔金

404

 

404

 

96.7%

 

 

 

 

60

 

Whole Foods，Lowe‘s，CVS，HomeGoods，REI，Best Buy，Ulta

$

17.94

 

 

 

 

 

伊

 

 

1,660

 

 

1,315

 

95.3%

 

 

0

 

 

467

 

 

$

20.17

 

 

主干道上的商店

M

94%

在……里面

芝加哥-内珀维尔-埃尔金

279

 

279

 

100.0%

 

 

 

 

40

 

采购产品全食，迪克的体育用品，罗斯少穿衣服，家居用品，DSW，诺德斯特龙货架，马歇尔

$

16.05

 

 

柳湖购物中心

格雷

40%

在……里面

印第安纳波利斯-卡梅尔-安德森

86

 

34

 

72.4%

 

 

64

 

 

64

 

印第安纳州机动车管理局(克罗格)

$

18.84

 

 

柳湖西购物中心

格雷

40%

在……里面

印第安纳波利斯-卡梅尔-安德森

53

 

21

 

81.2%

 

 

 

 

12

 

交易员乔的

$

27.89

 

 

 

 

 

在……里面

 

 

418

 

 

335

 

96.0%

 

 

64

 

 

116

 

 

$

16.90

 

 

费尔斯韦广场

M

75%

体量

波士顿-剑桥-牛顿

158

 

158

 

100.0%

 

 

 

 

61

 

Stop&Shop、Planet Fitness、BioLife血浆服务

$

25.15

 

 

肖在普利茅斯

 

 

体量

波士顿-剑桥-牛顿

60

 

60

 

100.0%

 

 

 

 

60

 

邵氏百货

$

19.34

 

 

索格斯的商店

 

 

体量

波士顿-剑桥-牛顿

87

 

87

 

97.2%

 

 

 

 

11

 

Trader Joe‘s，La-Z-Boy，PetSmart

$

30.17

 

 

明星在剑桥

 

 

体量

波士顿-剑桥-牛顿

66

 

66

 

100.0%

 

 

 

 

66

 

明星市场

$

41.18

 

 

明星在昆西

 

 

体量

波士顿-剑桥-牛顿

101

 

101

 

100.0%

 

 

 

 

101

 

明星市场

$

23.63

 

 

明星在西罗克斯伯里

 

 

体量

波士顿-剑桥-牛顿

76

 

76

 

97.2%

 

 

 

 

55

 

邵氏百货

$

26.69

 

 

修道院院长

 

 

体量

波士顿-剑桥-牛顿

65

 

65

 

39.9%

 

 

 

 

 

-

$

0.00

 

 

双子城市广场

 

 

体量

波士顿-剑桥-牛顿

285

 

285

 

100.0%

 

 

 

 

63

 

Shaw‘s、Marshall’s、Extra Space Storage、Walgreens、K&G Fashion、Dollar Tree、Everfit、Formlabs

$

21.42

 

 

 

 

 

体量

 

 

898

 

 

898

 

95.1%

 

 

0

 

 

416

 

 

$

27.38

 

 

烧毁的磨坊

C

20%

国防部

华盛顿-阿灵顿-亚历山大

31

 

6

 

100.0%

 

 

 

 

9

 

交易员乔的

$

40.69

 

 

快板磨坊村(Cloppers Mill)

格雷

40%

国防部

华盛顿-阿灵顿-亚历山大

137

 

55

 

89.8%

 

 

 

 

70

 

购物者食品仓库，美元树

$

18.18

 

 

伍德霍尔姆音乐节

格雷

40%

国防部

巴尔的摩-哥伦比亚-汤森

81

 

32

 

83.8%

 

 

 

 

10

 

交易员乔的

$

40.58

 

 

Firstfield购物中心

格雷

40%

国防部

华盛顿-阿灵顿-亚历山大

22

 

9

 

100.0%

 

 

 

 

 

-

$

40.64

 

 

派克维尔购物中心

格雷

40%

国防部

巴尔的摩-哥伦比亚-汤森

165

 

66

 

96.8%

 

 

 

 

41

 

巨人，帕克维尔小巷，美元树，Petco，酒窖帕克维尔

$

16.93

 

 

南区市场

格雷

40%

国防部

巴尔的摩-哥伦比亚-汤森

125

 

50

 

92.0%

 

 

 

 

44

 

购物者食品仓库

$

21.73

 

 

塔科马公园

格雷

40%

国防部

华盛顿-阿灵顿-亚历山大

107

 

43

 

100.0%

 

 

 

 

64

 

利德尔

$

14.41

 

 

山谷中心

格雷

40%

国防部

巴尔的摩-哥伦比亚-汤森

220

 

88

 

97.4%

 

 

 

 

18

 

Aldi，TJ Maxx，Ross Dress for Less，PetSmart，Michael‘s，剩余家具和床垫

$

15.58

 

 

李机场公园的村庄

 

 

国防部

巴尔的摩-哥伦比亚-汤森

121

 

121

 

91.6%

 

 

75

 

 

63

 

巨人(日出)

$

29.74

 

 

沃特金斯公园广场

格雷

40%

国防部

华盛顿-阿灵顿-亚历山大

111

 

45

 

98.5%

 

 

 

 

 

La Fitness，CVS

$

28.74

 

 

韦斯特巴德广场

 

 

国防部

华盛顿-阿灵顿-亚历山大

199

 

199

 

76.2%

 

 

 

 

55

 

巨人，鲍尔莫尔AMF

$

34.91

 

 

伍德穆尔购物中心

格雷

40%

国防部

华盛顿-阿灵顿-亚历山大

69

 

28

 

92.8%

 

 

 

 

 

CVS

$

34.57

 

 

 

 

 

国防部

 

 

1,389

 

 

741

 

89.3%

 

 

75

 

 

374

 

 

$

26.22

 

 

Supplemental Information 32

 

按州列出的投资组合汇总报告

2021年12月31日

(GLA单位：千)

 

 

 

 

 

 

 

合资企业100%

 

REG按比例分摊的份额

 

REG按比例分摊的份额

REG按比例分摊的份额

 

 

 

 

 

 

 

财产名称

合资企业

注册表%

状态

CBSA

GLA

 

GLA

 

租赁百分比

租赁百分比-零售运营属性

零售商拥有的GLA

 

杂货店固定玻璃

 

主要租户(1)

平均基本租金PSF

 

 

芬顿市场

 

 

米

弗林特

 

97

 

 

97

 

74.0%

 

 

 

 

 

家庭农场和家庭

$

8.56

 

 

 

 

 

米

 

 

97

 

 

97

 

74.0%

 

 

0

 

 

0

 

 

$

8.56

 

 

苹果谷广场

RC

25%

锰

明尼阿波尔-圣彼得堡保罗-布鲁明顿

 

179

 

 

45

 

100.0%

 

 

87

 

 

 

Jo-Ann织物，Petco，Savers，Experience Fitness，(伯灵顿外套工厂)，(Aldi)

$

16.84

 

 

雪松公地

RC

25%

锰

明尼阿波尔-圣彼得堡保罗-布鲁明顿

 

66

 

 

17

 

97.6%

 

 

 

 

50

 

全食

$

27.98

 

 

殖民广场

格雷

40%

锰

明尼阿波尔-圣彼得堡保罗-布鲁明顿

 

93

 

 

37

 

100.0%

 

 

 

 

44

 

隆德氏

$

25.81

 

 

罗克福道广场

格雷

40%

锰

明尼阿波尔-圣彼得堡保罗-布鲁明顿

 

204

 

 

82

 

97.5%

 

 

 

 

 

Kohl‘s，PetSmart，HomeGoods，TJ Maxx

$

13.59

 

 

罗克里奇中心

C

20%

锰

明尼阿波尔-圣彼得堡保罗-布鲁明顿

 

125

 

 

25

 

92.0%

 

 

 

 

89

 

幼崽食品

$

13.70

 

 

 

 

 

锰

 

 

668

 

 

205

 

97.8%

 

 

87

 

 

183

 

 

$

17.75

 

 

布伦特伍德广场

 

 

钼

圣路易斯

 

60

 

 

60

 

100.0%

 

 

 

 

52

 

斯努克人(Schnucks)

$

11.42

 

 

布里奇顿

 

 

钼

圣路易斯

 

71

 

 

71

 

100.0%

 

 

130

 

 

63

 

Schnucks(家得宝)

$

12.30

 

 

Dardenne Crossing

 

 

钼

圣路易斯

 

67

 

 

67

 

100.0%

 

 

 

 

63

 

斯努克人(Schnucks)

$

11.08

 

 

柯克伍德公地

 

 

钼

圣路易斯

 

210

 

 

210

 

100.0%

 

 

258

 

 

136

 

沃尔玛，TJ Maxx，HomeGoods，著名鞋类，(Target)，(Lowe‘s)

$

10.13

 

 

 

 

 

钼

 

 

408

 

 

408

 

100.0%

 

 

388

 

 

314

 

 

$

10.86

 

(2)

布莱克尼购物中心

 

 

NC

夏洛特-协和-加斯顿龙

 

383

 

 

383

 

97.8%

 

 

124

 

 

 

哈里斯·蒂特(Harris Teeter)，Marshalls，百思买(Best Buy)，PetSmart，外百老汇鞋子，旧海军，(Target)

$

25.32

 

 

卡梅尔下议院

 

 

NC

夏洛特-协和-加斯顿龙

 

141

 

 

141

 

80.0%

 

 

 

 

14

 

查克·E·芝士(Chuck E.Cheese)，派对城的生鲜市场

$

24.52

 

 

科克伦公地

C

20%

NC

夏洛特-协和-加斯顿龙

 

66

 

 

13

 

100.0%

 

 

15

 

 

42

 

哈里斯·蒂特(沃尔格林)

$

17.20

 

 

柱廊中心的市场

 

 

NC

罗利-卡里

 

58

 

 

58

 

100.0%

 

 

 

 

40

 

全食

$

28.11

 

 

格伦伍德村

 

 

NC

罗利-卡里

 

43

 

 

43

 

100.0%

 

 

 

 

28

 

哈里斯·提特

$

17.85

 

 

冬青公园

 

 

NC

罗利-卡里

 

160

 

 

160

 

99.0%

 

 

 

 

12

 

采购产品DSW仓库，交易商乔‘s，罗斯裙子为更少，史泰博，美国健身产品，杰瑞’s Artarama，宠物用品加，Ulta

$

18.32

 

 

松湖广场

 

 

NC

罗利-卡里

 

88

 

 

88

 

100.0%

 

 

 

 

58

 

哈里斯·提特

$

13.90

 

 

中城东部

O

50%

NC

罗利-卡里

 

159

 

 

79

 

100.0%

 

 

 

 

120

 

韦格曼斯

$

24.06

 

 

普罗维登斯公地

RC

25%

NC

夏洛特-协和-加斯顿龙

 

74

 

 

19

 

100.0%

 

 

 

 

50

 

哈里斯·提特

$

19.62

 

 

里奇伍德购物中心

C

20%

NC

罗利-卡里

 

93

 

 

19

 

85.1%

 

 

 

 

30

 

全食超市(Whole Foods)、沃尔格林(Walgreen)

$

19.22

 

 

欧文磨坊的商店

M

55%

NC

达勒姆-教堂山

 

91

 

 

91

 

96.4%

 

 

 

 

53

 

哈里斯·提特

$

19.05

 

 

基尔代尔的购物中心

格雷

40%

NC

罗利-卡里

 

145

 

 

58

 

98.9%

 

 

 

 

46

 

交易员Joe‘s，Aldi，Fitness Connection，Staples

$

19.43

 

 

南点交叉

 

 

NC

达勒姆-教堂山

 

103

 

 

103

 

95.7%

 

 

 

 

59

 

哈里斯·提特

$

16.56

 

 

萨顿广场

C

20%

NC

罗利-卡里

 

101

 

 

20

 

93.3%

 

 

 

 

24

 

生鲜市场

$

20.37

 

 

村区

C

30%

NC

罗利-卡里

 

559

 

 

168

 

95.1%

 

 

 

 

87

 

哈里斯·提特(Harris Teeter)，The Fresh Market，维克公共图书馆(Wake Public Library)，沃尔格林(Walgreens)，塔尔博茨(Talbots)，Great户外用品公司，约克地产(York Properties)，柴郡猫画廊(Chesshire Cat Gallery)，嘎吱健身精选俱乐部(Crunch Fitness Select Club)，贝利精品珠宝(Bailey‘s Fine珠宝)，丝芙兰(Sephora)

$

25.19

 

 

乡村广场

C

20%

NC

达勒姆-教堂山

 

73

 

 

15

 

100.0%

 

 

 

 

42

 

全食

$

23.55

 

 

柳树橡树

 

 

NC

夏洛特-协和-加斯顿龙

 

65

 

 

65

 

100.0%

 

 

 

 

49

 

发布

$

17.41

 

 

Supplemental Information 33

 

按州列出的投资组合汇总报告

2021年12月31日

(GLA单位：千)

 

 

 

 

 

 

 

合资企业100%

 

REG按比例分摊的份额

 

REG按比例分摊的份额

REG按比例分摊的份额

 

 

 

 

 

 

 

财产名称

合资企业

注册表%

状态

CBSA

GLA

 

GLA

 

租赁百分比

租赁百分比-零售运营属性

零售商拥有的GLA

 

杂货店固定玻璃

 

主要租户(1)

平均基本租金PSF

 

 

伍德克罗夫特购物中心

 

 

NC

达勒姆-教堂山

90

 

90

 

100.0%

 

 

 

 

41

 

Food Lion，ACE硬件

$

14.16

 

 

 

 

 

NC

 

 

2,491

 

 

1,612

 

96.3%

 

 

139

 

 

795

 

 

$

21.32

 

 

烟囱石

 

 

新泽西州

纽约-纽瓦克-泽西城

218

 

218

 

98.1%

 

 

 

 

50

 

Whole Foods，Nordstrom Rack，Saks Off 5，The Container Store，Ulta

$

36.46

 

 

Metuchen区

C

20%

新泽西州

纽约-纽瓦克-泽西城

67

 

13

 

100.0%

 

 

 

 

44

 

全食

$

30.42

 

 

哈登公地

格雷

40%

新泽西州

费城-卡姆登-威尔明顿

54

 

22

 

100.0%

 

 

 

 

34

 

Acme Markets

$

15.12

 

 

广场广场

格雷

40%

新泽西州

纽约-纽瓦克-泽西城

104

 

42

 

80.5%

 

 

 

 

60

 

ShopRite

$

17.53

 

 

滨河广场

纽约市

30%

新泽西州

纽约-纽瓦克-泽西城

129

 

39

 

95.5%

 

 

 

 

70

 

ShopRite

$

26.57

 

 

 

 

 

新泽西州

 

 

572

 

 

333

 

95.8%

 

 

0

 

 

258

 

 

$

31.64

 

 

第七大道101号

 

 

纽约

纽约-纽瓦克-泽西城

57

 

57

 

0.0%

 

 

 

 

 

-

$

0.00

 

 

第三大道1175号

 

 

纽约

纽约-纽瓦克-泽西城

25

 

25

 

100.0%

 

 

 

 

25

 

食品商场

$

116.62

 

 

1225-1239第二大道

 

 

纽约

纽约-纽瓦克-泽西城

18

 

18

 

100.0%

 

 

 

 

 

CVS

$

127.71

 

 

大都会大道90-30号

 

 

纽约

纽约-纽瓦克-泽西城

60

 

60

 

93.9%

 

 

 

 

11

 

迈克尔斯，史泰博，交易员乔

$

34.27

 

 

百老汇广场

 

 

纽约

纽约-纽瓦克-泽西城

147

 

147

 

91.8%

 

 

 

 

18

 

Aldi，百思买，Bob‘s折扣家具，TJ Maxx，Blink Fitness

$

42.08

 

 

钟楼广场购物中心

 

 

纽约

纽约-纽瓦克-泽西城

79

 

79

 

100.0%

 

 

 

 

63

 

停止购物(&S)

$

49.72

 

(2)

东草甸

 

 

纽约

纽约-纽瓦克-泽西城

141

 

141

 

92.3%

 

 

 

 

 

马歇尔，斯图·伦纳德的

$

14.75

 

(2)

东港

 

 

纽约

纽约-纽瓦克-泽西城

48

 

48

 

97.3%

 

 

 

 

 

Kullen国王，礼仪援助

$

12.72

 

 

韦斯特伯里广场的画廊

 

 

纽约

纽约-纽瓦克-泽西城

312

 

312

 

100.0%

 

 

 

 

13

 

Trader Joe‘s、Nordstrom Rack、Saks Five Avenue、Bloomingdale’s、The Container Store、HomeGoods、Old Naval、Gap Outlet、Bassett家居用品、著名鞋类

$

49.50

 

 

休利特十字路口I和II

 

 

纽约

纽约-纽瓦克-泽西城

52

 

52

 

96.2%

 

 

 

 

 

-

$

38.31

 

 

河镇广场

0

 

纽约

纽约-纽瓦克-泽西城

116

 

116

 

92.6%

 

 

 

 

18

 

Ulta，学习体验，妈妈的有机市场，看电影院

$

25.69

 

 

花园城市公园之点

 

 

纽约

纽约-纽瓦克-泽西城

105

 

105

 

98.1%

 

 

 

 

52

 

金·库伦，王牌五金

$

29.57

 

 

格罗夫湖公地

格雷

40%

纽约

纽约-纽瓦克-泽西城

141

 

57

 

100.0%

 

 

 

 

48

 

Whole Foods，LA Fitness，Petco

$

34.67

 

(2)

谷溪

 

 

纽约

纽约-纽瓦克-泽西城

99

 

99

 

95.5%

 

 

 

 

 

库伦国王

$

28.51

 

(2)

涉水河

 

 

纽约

纽约-纽瓦克-泽西城

99

 

99

 

82.1%

 

 

 

 

 

King Kullen，CVS，Ace Hardware

$

22.91

 

 

韦斯特伯里广场

 

 

纽约

纽约-纽瓦克-泽西城

390

 

390

 

98.7%

 

 

 

 

110

 

沃尔玛、Costco、Marshalls、Total Wine等，橄榄园

$

25.93

 

 

 

 

 

纽约

 

 

1,890

 

 

1,805

 

93.1%

 

 

0

 

 

357

 

 

$

35.13

 

 

樱桃林

 

 

噢

辛辛那提

196

 

196

 

99.0%

 

 

 

 

66

 

克罗格，鞋业嘉年华，TJ Maxx，周二上午

$

12.26

 

 

东角

 

 

噢

哥伦布

109

 

109

 

98.7%

 

 

 

 

76

 

克罗格

$

10.93

 

 

海德公园

 

 

噢

辛辛那提

401

 

401

 

97.4%

 

 

 

 

169

 

克罗格，Remke Markets，Walgreens，Jo-Ann Fabric，Ace Hardware，Staples，Marshalls

$

16.96

 

 

克罗格新奥尔巴尼中心

M

50%

噢

哥伦布

93

 

93

 

100.0%

 

 

 

 

65

 

克罗格

$

13.26

 

 

诺斯盖特广场(Maxtown Road)

 

 

噢

哥伦布

117

 

117

 

100.0%

 

 

90

 

 

91

 

克罗格(家得宝)

$

11.87

 

 

Supplemental Information 34

 

按州列出的投资组合汇总报告

2021年12月31日

(GLA单位：千)

 

 

 

 

 

 

 

合资企业100%

 

REG按比例分摊的份额

 

REG按比例分摊的份额

REG按比例分摊的份额

 

 

 

 

 

 

 

财产名称

合资企业

注册表%

状态

CBSA

GLA

 

GLA

 

租赁百分比

租赁百分比-零售运营属性

零售商拥有的GLA

 

杂货店固定玻璃

 

主要租户(1)

平均基本租金PSF

 

 

红岸村

 

 

噢

辛辛那提

176

 

176

 

98.9%

 

 

 

 

152

 

沃尔玛

$

7.51

 

 

摄政公地

 

 

噢

辛辛那提

34

 

34

 

84.0%

 

 

 

 

 

-

$

26.09

 

 

西切斯特广场

 

 

噢

辛辛那提

88

 

88

 

100.0%

 

 

 

 

67

 

克罗格

$

10.22

 

 

 

 

 

噢

 

 

1,215

 

 

1,215

 

98.3%

 

 

90

 

 

685

 

 

$

13.18

 

 

科瓦利斯市场中心

 

 

或

科瓦利斯

85

 

85

 

90.9%

 

 

 

 

12

 

迈克尔斯，TJ Maxx，Trader Joe‘s

$

22.42

 

 

格林威镇中心

格雷

40%

或

波特兰-温哥华-希尔斯伯勒

93

 

37

 

100.0%

 

 

 

 

38

 

美元树、礼仪援助、全食超市

$

16.28

 

 

莫雷希尔市场(Murrayhill Marketplace)

 

 

或

波特兰-温哥华-希尔斯伯勒

150

 

150

 

86.6%

 

 

 

 

41

 

Safeway，星球健身

$

19.96

 

 

Northgate Marketplace

 

 

或

麦德福

81

 

81

 

91.6%

 

 

 

 

13

 

Trader Joe‘s，REI，Petco

$

22.89

 

 

诺斯盖特商场PHII

 

 

或

麦德福

177

 

177

 

97.4%

 

 

 

 

 

迪克的体育用品，家居用品，马歇尔

$

17.42

 

 

舍伍德十字路口

 

 

或

波特兰-温哥华-希尔斯伯勒

88

 

88

 

100.0%

 

 

 

 

55

 

西夫韦

$

12.33

 

 

塔纳斯本市场

 

 

或

波特兰-温哥华-希尔斯伯勒

71

 

71

 

100.0%

 

 

 

 

57

 

全食

$

30.11

 

 

沃克中心

 

 

或

波特兰-温哥华-希尔斯伯勒

90

 

90

 

98.4%

 

 

 

 

 

床浴及超越

$

22.36

 

 

 

 

 

或

 

 

835

 

 

779

 

94.8%

 

 

0

 

 

215

 

 

$

20.08

 

 

艾伦街购物中心

格雷

40%

帕

艾伦敦-伯利恒-伊斯顿

46

 

18

 

100.0%

 

 

 

 

22

 

杂货店直销便宜货市场

$

16.25

 

 

城市大道购物中心

格雷

40%

帕

费城-卡姆登-威尔明顿

162

 

65

 

84.5%

 

 

 

 

 

罗斯少穿连衣裙，TJ Maxx，Dollar Tree

$

20.47

 

 

网关购物中心

 

 

帕

费城-卡姆登-威尔明顿

224

 

224

 

95.8%

 

 

 

 

11

 

Trader Joe‘s，Staples，TJ Maxx，Jo-Ann Fabric

$

33.39

 

 

好时公司

 

 

帕

哈里斯堡-卡莱尔

6

 

6

 

100.0%

 

 

 

 

 

-

$

30.00

 

 

下拿撒勒下议院

 

 

帕

艾伦敦-伯利恒-伊斯顿

96

 

96

 

100.0%

 

 

244

 

 

111

 

伯灵顿外套厂，Petco，(韦格曼斯)，(塔吉特)

$

26.00

 

 

美世广场购物中心

格雷

40%

帕

费城-卡姆登-威尔明顿

91

 

37

 

94.7%

 

 

 

 

51

 

威斯市场(Weis Markets)

$

24.18

 

 

纽敦广场购物中心

格雷

40%

帕

费城-卡姆登-威尔明顿

142

 

57

 

89.8%

 

 

 

 

56

 

Acme Markets，Michael‘s

$

18.97

 

 

斯特夫科大道购物中心

格雷

40%

帕

艾伦敦-伯利恒-伊斯顿

134

 

54

 

97.9%

 

 

 

 

73

 

山谷农贸市场、美元树、复古健身

$

11.15

 

 

华威广场购物中心

格雷

40%

帕

费城-卡姆登-威尔明顿

93

 

37

 

40.4%

 

 

 

 

51

 

-

$

28.44

 

 

 

 

 

帕

 

 

995

 

 

594

 

91.5%

 

 

244

 

 

375

 

 

$

25.93

 

 

靛蓝广场

 

 

SC

查尔斯顿-北查尔斯顿

51

 

51

 

100.0%

 

 

 

 

22

 

发布

$

29.60

 

 

商人村

格雷

40%

SC

查尔斯顿-北查尔斯顿

80

 

32

 

100.0%

 

 

 

 

38

 

发布

$

17.61

 

 

 

 

 

SC

 

 

131

 

 

83

 

100.0%

 

 

0

 

 

59

 

 

$

24.99

 

 

哈佩斯村菲尔德斯通

 

 

全氮

纳什维尔-戴维森-默弗里-法兰克伦

70

 

70

 

100.0%

 

 

 

 

55

 

发布

$

16.06

 

 

北湖村

 

 

全氮

纳什维尔-戴维森-默弗里-法兰克伦

135

 

135

 

96.0%

 

 

 

 

75

 

克罗格

$

14.90

 

 

皮尔特里村

 

 

全氮

纳什维尔-戴维森-默弗里-法兰克伦

110

 

110

 

100.0%

 

 

 

 

84

 

克罗格，Petco

$

20.11

 

 

 

 

 

全氮

 

 

314

 

 

314

 

98.3%

 

 

0

 

 

214

 

 

$

16.99

 

 

Supplemental Information 35

 

按州列出的投资组合汇总报告

2021年12月31日

(GLA单位：千)

 

 

 

 

 

 

 

合资企业100%

REG按比例分摊的份额

REG按比例分摊的份额

REG按比例分摊的份额

 

 

 

 

 

 

 

财产名称

合资企业

注册表%

状态

CBSA

GLA

GLA

租赁百分比

租赁百分比-零售运营属性

零售商拥有的GLA

 

杂货店固定玻璃

 

主要租户(1)

平均基本租金PSF

 

 

奥尔登桥

 

 

TX

休斯顿-林地-糖地

139

139

97.0%

 

 

 

 

68

 

克罗格·沃尔格林

$

21.24

 

(2)

贝布鲁克东部1A号

O

50%

TX

休斯顿-林地-糖地

106

53

100.0%

 

 

 

 

106

 

H.E.B

$

3.16

 

 

贝萨尼公园广场

 

 

TX

达拉斯-沃斯堡-阿灵顿

99

99

95.2%

 

 

 

 

83

 

克罗格

$

11.57

 

 

城线街市

 

 

TX

达拉斯-沃斯堡-阿灵顿

81

81

100.0%

 

 

 

 

40

 

全食

$

29.52

 

 

城线街市第二期

 

 

TX

达拉斯-沃斯堡-阿灵顿

22

22

93.8%

 

 

 

 

 

CVS

$

27.03

 

 

科克伦的穿越

 

 

TX

休斯顿-林地-糖地

138

138

95.4%

 

 

 

 

63

 

克罗格

$

19.51

 

 

汉考克

 

 

TX

奥斯汀-圆石-乔治敦

263

263

97.7%

 

 

 

 

90

 

24小时健身、凡士通全自动护理、H.E.B、Petco、双胞胎酒

$

19.08

 

 

山顶村

 

 

TX

达拉斯-沃斯堡-阿灵顿

15

15

100.0%

 

 

 

 

 

-

$

47.93

 

 

印第安泉中心

 

 

TX

休斯顿-林地-糖地

137

137

99.0%

 

 

 

 

79

 

H.E.B。

$

25.13

 

 

凯勒镇中心

 

 

TX

达拉斯-沃斯堡-阿灵顿

120

120

97.1%

 

 

 

 

64

 

汤姆大拇指

$

16.75

 

 

黎巴嫩/遗产中心

 

 

TX

达拉斯-沃斯堡-阿灵顿

56

56

88.6%

 

 

63

 

 

63

 

(沃尔玛)

$

28.78

 

 

普雷斯顿森林市场

 

 

TX

达拉斯-沃斯堡-阿灵顿

96

96

100.0%

 

 

 

 

64

 

汤姆大拇指

$

22.08

 

 

圆石市场

 

 

TX

奥斯汀-圆石-乔治敦

123

123

97.6%

 

 

 

 

30

 

Sprout‘s Markets，写字楼仓库，周二上午

$

18.93

 

 

斯普林伍德村的市场

M

53%

TX

休斯顿-林地-糖地

167

167

96.2%

 

 

 

 

100

 

克罗格

$

16.93

 

 

知更鸟公地

 

 

TX

达拉斯-沃斯堡-阿灵顿

120

120

89.2%

 

 

 

 

49

 

汤姆·拇指，奥格尔头发设计学院

$

18.91

 

 

北山

 

 

TX

奥斯汀-圆石-乔治敦

164

164

98.8%

 

 

 

 

60

 

H.E.B。

$

21.20

 

 

黑豹溪

 

 

TX

休斯顿-林地-糖地

166

166

98.4%

 

 

 

 

66

 

CVS，伍德兰儿童博物馆，健身项目

$

23.66

 

 

普雷斯顿布鲁克

 

 

TX

达拉斯-沃斯堡-阿灵顿

92

92

97.7%

 

 

 

 

64

 

克罗格

$

14.90

 

(2)

普雷斯顿橡树队

 

 

TX

达拉斯-沃斯堡-阿灵顿

104

104

78.6%

 

 

 

 

30

 

塔尔博茨中央市场

$

36.17

 

 

夏洛斯普林斯

 

 

TX

达拉斯-沃斯堡-阿灵顿

110

110

89.8%

 

 

 

 

61

 

克罗格

$

14.59

 

 

米拉维斯塔(Mira Vista)的商店

 

 

TX

奥斯汀-圆石-乔治敦

68

68

100.0%

 

 

 

 

15

 

交易员乔‘s，冠军西湖体操和啦啦队

$

24.88

 

 

Cinco牧场的南方公园

 

 

TX

休斯顿-林地-糖地

265

265

98.9%

 

 

 

 

101

 

克罗格，体育学院，Petco，Spec‘s Liquine and Fer Foods

$

13.84

 

 

斯特林岭(Sterling Ridge)

 

 

TX

休斯顿-林地-糖地

129

129

97.8%

 

 

 

 

63

 

克罗格，CVS

$

21.76

 

 

甜水广场

C

20%

TX

休斯顿-林地-糖地

134

27

93.9%

 

 

 

 

65

 

克罗格·沃尔格林

$

17.94

 

 

技术岭中心

 

 

TX

奥斯汀-圆石-乔治敦

216

216

91.1%

 

 

 

 

84

 

H.E.B.，Pinstack

$

24.14

 

 

里弗斯通的村庄

 

 

TX

休斯顿-林地-糖地

165

165

95.4%

 

 

 

 

100

 

克罗格

$

16.80

 

 

Weslayan Plaza East

格雷

40%

TX

休斯顿-林地-糖地

169

68

99.1%

 

 

 

 

 

贝林斯，罗斯少穿衣服，迈克尔斯，下一个级别的健身，斯派克的酒，自行车仓

$

20.94

 

 

Weslayan Plaza West

格雷

40%

TX

休斯顿-林地-糖地

186

74

92.1%

 

 

 

 

52

 

兰德尔食品，沃尔格林，Petco，Jo-Ann‘s，周二早上，HomeGoods

$

20.54

 

 

韦斯特伍德村

 

 

TX

休斯顿-林地-糖地

187

187

98.8%

 

 

127

 

 

 

健身项目，PetSmart，Office Max，Ross Dress for Less，TJ Maxx，(Target)

$

20.30

 

 

伍德韦收藏

格雷

40%

TX

休斯顿-林地-糖地

97

39

93.0%

 

 

 

 

45

 

全食

$

30.96

 

 

Supplemental Information 36

 

按州列出的投资组合汇总报告

2021年12月31日

(GLA单位：千)

 

 

 

 

 

 

 

合资企业100%

 

REG按比例分摊的份额

 

REG按比例分摊的份额

REG按比例分摊的份额

 

 

 

 

 

 

 

财产名称

合资企业

注册表%

状态

CBSA

GLA

 

GLA

 

租赁百分比

租赁百分比-零售运营属性

零售商拥有的GLA

 

杂货店固定玻璃

 

主要租户(1)

平均基本租金PSF

 

0

 

 

 

TX

 

 

3,931

 

 

3,500

 

95.9%

 

 

190

 

 

1,706

 

 

$

20.20

 

 

阿什伯恩农场村中心

格雷

40%

弗吉尼亚州

华盛顿-阿灵顿-亚历山大

 

92

 

 

37

 

100.0%

 

 

 

 

27

 

帕特尔兄弟，健身房

$

16.96

 

 

贝尔蒙特·蔡斯(Belmont Chase)

 

 

弗吉尼亚州

华盛顿-阿灵顿-亚历山大

 

91

 

 

91

 

95.0%

 

 

 

 

40

 

库珀老鹰酒厂，Whole Foods

$

32.70

 

 

宝马村中心

RC

25%

弗吉尼亚州

华盛顿-阿灵顿-亚历山大

 

104

 

 

26

 

100.0%

 

 

 

 

58

 

西夫韦

$

23.39

 

(2)

卡莱敦交易所

M

57%

弗吉尼亚州

里士满

 

116

 

 

116

 

70.8%

 

 

 

 

38

 

Publix，CVS

$

23.27

 

 

中岭市场(Central Ridge Marketplace)

格雷

40%

弗吉尼亚州

华盛顿-阿灵顿-亚历山大

 

107

 

 

43

 

98.9%

 

 

 

 

55

 

美国海岸警卫队前任，星球健身

$

19.49

 

 

50分

 

 

弗吉尼亚州

华盛顿-阿灵顿-亚历山大

 

48

 

 

48

 

100.0%

 

 

 

 

30

 

杂货商

$

30.77

 

 

曼彻斯特湖的节日

格雷

40%

弗吉尼亚州

华盛顿-阿灵顿-亚历山大

 

168

 

 

67

 

81.1%

 

 

 

 

32

 

亚马逊Fresh，Homesense

$

29.67

 

 

福克斯磨坊购物中心

格雷

40%

弗吉尼亚州

华盛顿-阿灵顿-亚历山大

 

103

 

 

41

 

94.2%

 

 

 

 

50

 

巨无霸

$

26.94

 

 

格林布里亚市中心

格雷

40%

弗吉尼亚州

华盛顿-阿灵顿-亚历山大

 

340

 

 

136

 

96.8%

 

 

 

 

62

 

大型蓝色游泳学校、Bob‘s折扣家具、CVS、巨人、Marshalls、Planet Fitness、Ross Dirst for Less、Total Wine等

$

27.98

 

 

汉诺威村购物中心

格雷

40%

弗吉尼亚州

里士满

 

90

 

 

36

 

100.0%

 

 

 

 

18

 

阿尔迪，拖拉机供应公司，港口货运工具，周二上午

$

9.78

 

 

坎普华盛顿购物中心

格雷

40%

弗吉尼亚州

华盛顿-阿灵顿-亚历山大

 

71

 

 

29

 

100.0%

 

 

 

 

20

 

PGA巡回赛超市

$

32.69

 

 

国王公园购物中心

格雷

40%

弗吉尼亚州

华盛顿-阿灵顿-亚历山大

 

96

 

 

39

 

100.0%

 

 

 

 

51

 

巨人，CVS

$

32.96

 

 

洛顿站市场

C

20%

弗吉尼亚州

华盛顿-阿灵顿-亚历山大

 

135

 

 

27

 

67.3%

 

 

 

 

63

 

亚马逊新鲜

$

26.88

 

 

萨拉托加购物中心

格雷

40%

弗吉尼亚州

华盛顿-阿灵顿-亚历山大

 

113

 

 

45

 

98.2%

 

 

 

 

56

 

巨无霸

$

22.29

 

 

县中心的商店

 

 

弗吉尼亚州

华盛顿-阿灵顿-亚历山大

 

97

 

 

97

 

90.9%

 

 

 

 

52

 

哈里斯·提特

$

19.32

 

 

The Crossing Clarendon(FKA Market Common Clarendon)

 

 

弗吉尼亚州

华盛顿-阿灵顿-亚历山大

 

420

 

 

420

 

90.7%

 

 

 

 

34

 

采购产品全食，板条箱和桶，集装箱商店，Barnes&Noble，陶器谷仓，伊森·艾伦，芝士蛋糕工厂，终身健身

$

37.88

 

 

英联邦的领域

 

 

弗吉尼亚州

华盛顿-阿灵顿-亚历山大

 

167

 

 

167

 

100.0%

 

 

 

 

122

 

韦格曼斯

$

22.42

 

 

杜勒斯的乡村中心

C

20%

弗吉尼亚州

华盛顿-阿灵顿-亚历山大

 

304

 

 

61

 

95.6%

 

 

 

 

48

 

采购产品巨人，黄金健身房，CVS，先进的汽车零部件，Chuck E.奶酪，家居用品，商誉，家具MAX

$

27.04

 

 

乡村购物中心

格雷

40%

弗吉尼亚州

里士满

 

116

 

 

46

 

88.8%

 

 

 

 

45

 

Publix，CVS

$

24.89

 

 

威尔斯顿中心一期

格雷

40%

弗吉尼亚州

华盛顿-阿灵顿-亚历山大

 

105

 

 

42

 

90.8%

 

 

 

 

 

CVS，时尚K城

$

27.85

 

 

威尔斯顿中心II

格雷

40%

弗吉尼亚州

华盛顿-阿灵顿-亚历山大

 

136

 

 

54

 

100.0%

 

 

141

 

 

59

 

Safeway，(Target)，(PetSmart)

$

27.41

 

 

 

 

 

弗吉尼亚州

 

 

3,021

 

 

1,668

 

92.3%

 

 

141

 

 

960

 

 

$

28.34

 

 

6401罗斯福

 

 

瓦

西雅图-塔科马-贝尔维尤

 

8

 

 

8

 

100.0%

 

 

 

 

 

-

$

23.44

 

 

奥罗拉市场

格雷

40%

瓦

西雅图-塔科马-贝尔维尤

 

107

 

 

43

 

100.0%

 

 

 

 

49

 

西夫韦，TJ Maxx

$

17.30

 

 

巴拉德积木I

O

50%

瓦

西雅图-塔科马-贝尔维尤

 

132

 

 

66

 

95.8%

 

 

 

 

12

 

La Fitness，Ross礼服更便宜，Trader Joe‘s

$

27.45

 

 

巴拉德第II座

O

50%

瓦

西雅图-塔科马-贝尔维尤

 

117

 

 

58

 

99.3%

 

 

 

 

25

 

Bright Horizons，Kaiser Permanente，PCC社区市场，Prokarma，Trusion，West Marine

$

33.40

 

 

百老汇市场

C

20%

瓦

西雅图-塔科马-贝尔维尤

 

140

 

 

28

 

97.9%

 

 

 

 

64

 

黄金健身房，马赛克沙龙集团，优质食品中心

$

28.78

 

 

瀑布广场

C

20%

瓦

西雅图-塔科马-贝尔维尤

 

206

 

 

41

 

97.7%

 

 

 

 

49

 

五大体育用品，大卖场，美元树，Jo-Ann织物，星球健身，少穿罗斯连衣裙，Safeway

$

13.29

 

 

东门广场

格雷

40%

瓦

西雅图-塔科马-贝尔维尤

 

85

 

 

34

 

100.0%

 

 

 

 

29

 

Safeway，礼仪援助

$

31.21

 

 

Supplemental Information 37

 

按州列出的投资组合汇总报告

2021年12月31日

(GLA单位：千)

 

 

 

 

 

 

 

合资企业100%

 

REG按比例分摊的份额

 

REG按比例分摊的份额

REG按比例分摊的份额

 

 

 

 

 

 

 

财产名称

合资企业

注册表%

状态

CBSA

GLA

 

GLA

 

租赁百分比

租赁百分比-零售运营属性

零售商拥有的GLA

 

杂货店固定玻璃

 

主要租户(1)

平均基本租金PSF

 

 

格兰奇广场

 

 

瓦

西雅图-塔科马-贝尔维尤

331

 

331

 

97.5%

 

 

 

 

45

 

BevMo！，Dick‘s Sports Goods，Marshalls，Regal Cinemas，Safeway，Ulta

$

25.75

 

 

英格尔伍德广场

 

 

瓦

西雅图-塔科马-贝尔维尤

17

 

17

 

100.0%

 

 

 

 

 

-

$

44.55

 

 

克拉哈尼购物中心

 

 

瓦

西雅图-塔科马-贝尔维尤

67

 

67

 

95.8%

 

 

40

 

 

40

 

(QFC)

$

36.16

 

 

梅尔罗斯市场

 

 

瓦

西雅图-塔科马-贝尔维尤

21

 

21

 

87.2%

 

 

 

 

 

-

$

32.44

 

 

奥弗莱克时尚广场

格雷

40%

瓦

西雅图-塔科马-贝尔维尤

87

 

35

 

100.0%

 

 

230

 

 

13

 

Marshalls，BevMo！，Amazon Go杂货店

$

28.97

 

 

松湖村

 

 

瓦

西雅图-塔科马-贝尔维尤

103

 

103

 

96.7%

 

 

 

 

41

 

优质食品中心，礼仪援助

$

25.41

 

 

罗斯福广场

 

 

瓦

西雅图-塔科马-贝尔维尤

150

 

150

 

96.0%

 

 

 

 

50

 

全食，巴特尔，吉他中心，洛杉矶健身

$

26.69

 

 

萨马米什-高地

 

 

瓦

西雅图-塔科马-贝尔维尤

101

 

101

 

97.5%

 

 

55

 

 

67

 

交易员乔(Trader Joe‘s)，巴特尔毒品公司(Safeway)

$

38.07

 

 

南方中心

 

 

瓦

西雅图-塔科马-贝尔维尤

58

 

58

 

93.0%

 

 

112

 

 

 

(目标)

$

31.91

 

 

 

 

 

瓦

 

 

1,731

 

 

1,162

 

97.0%

 

 

437

 

 

484

 

 

$

28.24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

摄政中心总数

 

 

0

 

 

51,164

 

 

42,646

 

94.1%

 

 

3,747

 

 

16,124

 

 

$

23.18

 
(1)
主要租户是杂货店的主力，任何10,000平方英尺或更大的租户都是主要租户。括号中的零售商是影子锚，而不是自有财产的一部分。
(2)
不同性质

 

注：

正在进行的开发以粗体和斜体显示。

 

C:

与俄勒冈州的共同投资伙伴关系

 

格里：

与GRI建立共同投资伙伴关系

 

M:

与少数合伙人建立共同投资伙伴关系

 

纽约市：

与NYCRF建立共同投资伙伴关系

 

O:

其他单一房地产联合投资伙伴关系

 

RC：

与CalSTRS建立共同投资伙伴关系

 

RLP：

与Rider建立共同投资伙伴关系

 

美国航空航天局：

与USAA建立共同投资伙伴关系

 

Supplemental Information 38

 

资产净值构成(资产净值)

截至2021年12月31日

(未经审计，以千计)

 

房地产-经营

 

经营组合NOI，不包括直线租金和高于/低于市值租金-本季

 

 

 

全资拥有的NOI(第5页)

 

$

192,457

 

合资NOI份额(第7页)

 

$

24,594

 

减去：非控股权益(第7页)

 

$

(1,801

)

 

 

 

 

零售经营物业，不包括正在进行的重建项目

 

 

 

已签署但尚未开始的租约的季度基本租金

 

$

5,247

 

 

 

 

 

 

房地产：正在进行的地面开发和重新开发

 

 

 

正在进行的自上而下的开发

 

REG估计的项目净成本(第17页)

 

$

48,693

 

稳定收益率(第17页)

 

 

7

%

年化形式稳定噪声

 

$

3,374

 

成本的百分比(第17页)

 

 

67

%

在建工程正在进行中

 

$

15,829

 

 

 

 

 

来自正在进行的地面改造开发的NOI-本季度

 

本年度地面开发竣工后的就地噪声

 

$

13

 

来自正在进行的地面开发项目的就地噪声

 

$

152

 

 

 

 

 

正在进行的重建项目

 

REG估计的项目净成本(第17页)

 

$

258,613

 

稳定收益率(第17页)

 

 

7

%

年化形式稳定噪声

 

$

18,725

 

成本的百分比(第17页)

 

 

57

%

在建工程正在进行中

 

$

111,551

 

 

 

 

 

来自正在进行的重新开发的NOI-本季度

 

本年度重建项目竣工时的就地噪声

 

$

818

 

在建重建项目带来的就地噪声

 

$

947

 

 

 

 

 

 

手续费收入

 

 

 

第三方管理费和佣金-本季度(第5页)

 

$

6,918

 

减去：合资企业总手续费收入的份额-本季度(第7页)

 

$

(279

)

 

 

 

 

 

其他资产

 

 

 

土地估计市值

 

 

 

持有以供出售或未来发展的土地

 

$

45,521

 

零售经营物业的外寄包裹

 

 

12,801

 

第七大道101号，按账面价值计算，净值

 

 

25,000

 

土地估计总市值

 

$

83,322

 

 

 

 

 

摄政集团按比例计算的份额(第3页和第6页)

 

 

 

现金和现金等价物

 

$

108,537

 

应收租户和其他应收款项，不包括直线应收租金

 

$

54,991

 

其他资产，不包括商誉

 

$

120,651

 

 

 

 

 

 

负债

 

 

 

 

 

 

 

摄政集团按比例计算的份额(第3页和第6页)

 

 

 

应付票据

 

$

4,199,445

 

应付帐款和其他负债

 

$

342,435

 

租户的安全，托管保证金

 

$

65,813

 

 

 

 

 

 

未偿还普通股和普通股等价物

 

 

 

已发行和未偿还的普通股和普通股等价物(第1页)

 

 

171,973

 

 

 

 

 

 

Supplemental Information 39

 

租赁收入补充明细(按比例计算)

新冠肺炎相关信息披露

截至2021年12月31日的三个月和十二个月

(未经审计，以千计)

 

截至2021年12月31日的三个月

 

租赁收入的构成

 

按比例合计

 

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/910606/000095017022001099/img25796562_2.jpg 

基本租金

 

$ 218,150

 

向租户追讨款项

 

73,748

 

租金、终止费和其他租赁收入的百分比

 

6,699

 

 

本期账单/延期付款和其他收入

 

 $ 298,597

 

无法收回的租赁收入，净额

 

6,040

 

非现金收入(1)

 

15,908

 

 

租赁总收入(见第5和7页)

 

$ 320,545

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

租赁收入应计调节

 

按比例合计

 

已收取的基本租金/收回基本租金和其他收入(2)

 

$ 291,866

 

未收-基本租金/收回-应计制

 

4,267

 

未收-基本租金/收回-现金基础(3)

 

2,465

 

 

本期账单/延期付款和其他收入

 

$ 298,597

 

无法收回的租赁收入-2021年账单(4)

 

1,108

 

2020年前期储量回收净额(6)

 

4,932

 

非现金收入(1)

 

15,908

 

 

租赁总收入(见第5和7页)

 

$ 320,545

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不可收回租赁收入的构成

 

按比例合计

 

未收-基本租金/收回-现金基础(3)

 

$ ( 2,465)

 

2021年前期(1Q-3Q)储量的回收

 

3,573

 

 

无法收回的租赁收入-2021年账单(4)

 

$ 1,108

 

2020年前期储量回收净额(6)

 

4,932

 

 

无法收回的租赁收入总额

 

$ 6,040

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本期递延租金

 

按比例合计

 

递延租金--应计

 

$ 17

 

递延租金-预留租金

 

521

 

 

总延期次数(7)

 

$ 538

 

 

 

 

 

 

 

截至2021年12月31日的12个月

 

Supplemental Information 40

 

租赁收入的构成

 

按比例合计

 

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/910606/000095017022001099/img25796562_3.jpg 

基本租金

 

$ 860,167

 

向租户追讨款项

 

290,677

 

租金、终止费和其他租赁收入的百分比

 

25,872

 

 

本期账单/延期付款和其他收入

 

 $ 1,176,716

 

无法收回的租赁收入，净额

 

25,725

 

非现金收入(1)

 

46,628

 

 

租赁总收入(见第5和7页)

 

$ 1,249,069

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

租赁收入应计调节

 

按比例合计

 

已收取的基本租金/收回基本租金和其他收入(2)

 

$ 1,145,620

 

未收-基本租金/收回-应计制

 

10,566

 

未收-基本租金/收回-现金基础(5)

 

20,530

 

 

本期账单/延期付款和其他收入

 

$ 1,176,716

 

无法收回的租赁收入-2021年账单(5)

 

(20,530)

 

2020年前期储量回收净额(6)

 

46,255

 

非现金收入(1)

 

46,628

 

 

租赁总收入(见第5和7页)

 

$ 1,249,069

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不可收回租赁收入的构成

 

按比例合计

 

无法收回的租赁收入-2021年账单(5)

 

$ (20,530)

 

2020年前期储量回收净额(6)

 

46,255

 

 

无法收回的租赁收入总额

 

$ 25,725

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本期递延租金

 

按比例合计

 

递延租金--应计

 

$ 980

 

递延租金-预留租金

 

4,750

 

 

总延期次数(7)

 

$ 5,700

 

 

 

 

 

 
(1)
包括租赁收入中直线租金的按比例份额，扣除坏账金额后的净额，以及高于/低于市场租金摊销的比例。
(2)
未开单回收包括在其他收入中，代表季度、半年度和年度财产费用支付者的未开单金额。
(3)
代表截至2021年12月31日的三个月内被视为无法收回的基本租金和仅与账单相关的回收。
(4)
代表截至2021年12月31日的三个月的基本租金和与账单相关的被视为无法收回的回收，扣除截至2021年9月30日的9个月保留的360万美元的收款。
(5)
代表截至2021年12月31日的12个月内与账单相关的基本租金和被视为无法收回的回收。
(6)
代表先前于截至2020年12月31日止年度预留的基本租金及收回款项的收取，扣除与本期间转换为现金基础的租户相关的2020年租户应收账款。
(7)
在截至2021年12月31日的本期间开具和确认的租金和收回合同延期付款。

 

Supplemental Information 41

 

承租人和其他应收款的补充详细信息(按比例计算)

新冠肺炎相关信息披露

截至2021年12月31日和2020年12月31日

(单位：千)

 

 

 

 

2021年12月31日

 

 

2020年12月31日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

租户应收账款

 

$

82,157

 

 

$

139,924

 

 

减去：无法收回的租户应收账款

 

 

(50,246

)

 

 

(94,731

)

 

租户应收账款净额

 

$

31,911

 

 

$

45,193

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

直线应收租金

 

 

152,798

 

 

 

141,580

 

 

减去：无法收回的直线应收租金

 

 

(32,956

)

 

 

(41,136

)

 

应收直线租金净额

 

$

119,842

 

 

$

100,444

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他应收账款(1)

 

 

23,079

 

 

 

18,916

 

 

租户和其他应收账款合计(见第3页和第6页)

 

$

174,832

 

 

$

164,553

 
(1)
其他应收账款包括建筑应收账款、保险应收账款和房地产合伙企业应付的管理、交易和其他费用收入。

 

 

 

坏账租户应收账款余额对账

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

无法收回的租户应收账款(12/31/20)

 

$

(94,731

)

 

 

 

YTD 2021年-无法收回的租赁收入-2021年账单

 

 

(20,530

)

 

 

 

YTD 2021年-2020年前期储量回收

 

 

46,255

 

 

 

 

YTD 2021年--注销和减记

 

 

18,760

 

 

 

 

无法收回的租户应收账款(12/31/21)

 

$

(50,246

)

 

 

 

 

 

盈利指引

2021年12月31日

(单位为千，每股数据除外)

 

 

 

 

 

2021A

2022E

净收入/股

$2.12

$1.78-$1.86

NAREIT FFO/共享

$4.02

$3.72-$3.80

核心运营收益/股

$3.68

$3.56-$3.64

 

 

 

相同的属性

 

 

不收取终止费的同一物业NOI增长

16.2%

-1.25% to + 0.25%

同一物业无终止费和收取PY准备金的NOI增长

9.9%

+2.75% to + 4.25%

 

 

 

上一年度储备金的收集(1)

$46,255

+/- $13,000

 

 

 

新投资项目

 

 

发展及重建开支

$106,185

+/- $150,000

 

 

 

收购

$488,582

+/- $30,000

上限税率(加权平均)

5.1%

+/- 5.0%

 

 

 

处置活动

 

 

性情

$279,115

+/- $150,000

上限税率(加权平均)(1)

5.2%

2.25% - 2.5%

 

 

 

自动柜员机远期结算(毛)

$84,869

+/-$65,000

 

 

 

其他

 

 

净利息支出

$165,419

$163,500-$164,500

净G&A费用

$73,987

$82,500 - $85,500

经常性第三方手续费和佣金

$25,665

$24,000 - $25,000

交易收入(合资企业推广)

$13,589

$0

某些非现金项目(2)

$44,102

+/- $28,000

应收直线租金坏账冲销的影响(三)

$12,863

已转换为
(1)
表示预计在2022年收取2020年和2021年保留的收入，以及在2021年实际收取2020年保留的收入。计入坏账租赁收入。

Supplemental Information 42

 

(2)
加权平均上限税率不包括非创收资产；2021年上限税率为4.3%，其中包括4800万美元的非创收资产；2022年上限税率范围包括出售科斯塔佛得角(1.25亿美元，按约1.5%的上限税率计算，不稳定)。
(3)
包括高于和低于市场租金的摊销和直线租金，以及按市值计价的债务调整摊销。
(4)
将收付实现制租户转换回权责发生制会计对坏账直线租金的积极影响，仅包括在租户转换时的指引中。

前瞻性陈述涉及风险、不确定性和假设。未来的实际业绩、结果和结果可能与前瞻性陈述中表达的大不相同。请参考摄政中心公司提交给美国证券交易委员会的文件，特别是最近提交给美国证券交易委员会的10K和10Q表格报告，这些报告指出了可能导致实际结果与前瞻性陈述中包含的结果不同的重要风险因素。

净收益与盈利指引的对账

2021年12月31日

(每股稀释后股份)

 

 

NAREIT FFO和核心运营收益指引：

 

全年
2022

 

 

 

低

 

 

高

 

 

 

 

 

 

 

 

普通股股东应占净收益

 

$

1.78

 

 

 

1.86

 

 

 

 

 

 

 

 

调整净收入与NAREIT FFO的对账：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

折旧及摊销

 

 

1.93

 

 

 

1.93

 

可交换的运营合伙单位

 

 

0.01

 

 

 

0.01

 

 

 

 

 

 

 

 

NAREIT运营资金

 

$

3.72

 

 

 

3.80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

调整NAREIT FFO与核心运营收益：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

直线租金，净额

 

 

(0.04

)

 

 

(0.04

)

高于/低于市值租金摊销，净额

 

 

(0.12

)

 

 

(0.12

)

债务溢价/折价摊销

 

 

0.00

 

 

 

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

核心运营收益

 

$

3.56

 

 

 

3.64

 

 

Supplemental Information 43

 

术语表

2021年12月31日

核心运营收益：摄政集团使用的一种额外的业绩衡量标准，因为NAREIT FFO的计算包括某些影响公司同期业绩的不可比项目。核心运营收益不包括在NAREIT FFO中：(I)与交易相关的收入或支出；(Ii)提前清偿债务的收益或亏损；(Iii)从高于或低于市场租金摊销、直线租金和按市值计价的债务调整摊销的收益中的某些非现金部分；以及(Iv)发生时的其他金额。该公司提供普通股股东应占净收益与NAREIT FFO和核心运营收益的对账。

开发完成：正在开发的物业以(I)已产生总估计净开发成本的90%且租赁百分比等于或超过95%，或(Ii)物业具有至少两年锚地运营时间较早者为完成。一旦被认为完工，该物业将在下一个历年被称为零售经营性物业。

固定费用覆盖率：营业EBITDAR除以支付给贷款人的毛利率和预定抵押贷款本金之和。

NAREIT运营资金(NAREIT FFO)：NAREIT FFO是衡量REIT业绩的常用指标，全美房地产投资信托协会(“NAREIT”)将其定义为净收入，根据GAAP计算，不包括房地产销售收益和减值，扣除税收净额，加上折旧和摊销，以及对未合并的合伙企业和合资企业进行调整后的净收入。摄政根据NAREIT的定义计算所有期间的NAREIT FFO。许多公司使用不同的折旧寿命和折旧方法，房地产价值历史上会随着市场状况而波动。由于NAREIT FFO不包括折旧和摊销以及房地产销售收益和减值，因此它提供了一个业绩衡量标准，当与去年相比时，它反映了租赁百分比、租金、运营成本、收购和开发活动以及融资成本等趋势对运营的影响。这为公司的财务业绩提供了一个视角，从根据公认会计原则确定的净收入来看，财务业绩并不是立竿见影的。因此，NAREIT FFO是对公司经营业绩的补充非GAAP财务衡量标准，并不代表根据GAAP从经营活动中产生的现金，因此不应被认为是衡量经营现金流的替代指标。该公司提供普通股股东应占净收益与NAREIT FFO的对账。

净营业收入(NOI)：基本租金、百分比租金、从租户那里收回的租金、其他租赁收入和其他财产收入减去运营和维护费用、房地产税、地租和无法收回的租赁收入的总和。NOI不包括直线租金收入和费用、高于和低于市值租金和地租摊销、租户租赁诱因摊销和其他费用。该公司还披露了不包括终止费的NOI，其中不包括终止费收入和费用。

非同一物业：在所比较的任一历年期间，所收购、出售的物业、正在开发的物业、开发完成的物业，或正在进行或即将进行的重大重建项目中的物业，从而扭曲了不同时期之间的可比性。非零售财产和公司活动，包括专属保险计划，都是非同一财产的一部分。有关非同一房产的详细信息，请参阅房产摘要报告中的脚注。

营业EBITDARE：NAREIT EBITDARE是REIT业绩的衡量标准，NAREIT将其定义为根据公认会计原则计算的净收入，不包括(I)利息支出；(Ii)所得税支出；(Iii)折旧和摊销；(Iv)房地产销售收益；(V)房地产减值；以及(Vi)反映公司在未合并的合伙企业和合资企业中所占份额的调整。营业EBITDARE不包括NAREIT EBITDARE中来自高于和低于市场租金、摊销和直线租金的收益的某些非现金部分。该公司提供NAREIT EBITDARE和经营性EBITDARE的净收入对账。

开发中物业：处于基础开发不同阶段的物业。

重新开发中的物业：正在重新开发或定位于重新开发中的零售经营物业。除非另有说明，否则正在重建的物业均包括在同一物业池内。

零售经营性物业：任何不属于开发中物业的零售物业。零售物业是指大部分收入来自零售用途的物业。

重建完成：重建中的物业在(I)已产生项目总估计成本的90%，且与该项目相关的公司拥有的GLA的租赁百分比等于或超过95%，或(Ii)该物业具有至少两年的锚地运营时间时，被视为完成(以较早者为准)。

同一物业：在比较的两个日历年期间拥有和经营的零售经营物业。这一术语不包括开发中的物业、上一年的开发竣工项目和非相同的物业。除非另有说明，否则重新开发中的物业均包括在内。

Supplemental Information 44