附件99.1
布鲁克报告2021财年第四季度财务业绩
| 2021年第四季度收入6.835亿美元,同比增长8.9%;有机收入同比增长11.4% |
| 2021年第四季度GAAP每股收益0.50美元;非GAAP每股收益0.59美元,同比增长0.01美元 |
| 2021财年收入24.2亿美元,同比增长21.7%;有机收入同比增长19.1% |
| 2021财年GAAP每股收益1.81美元;非GAAP每股收益2.10美元,同比增长55.6% |
| 预计2022财年将实现稳健的有机收入和非GAAP每股收益增长,并在以下方面进行大量投资Project Accelerate 2.0倡议,特别是在蛋白质组学、空间生物学、半导体计量学和生物制药方面 |
亚洲网马萨诸塞州比勒里卡2022年2月11日电纳斯达克(Sequoia Bruker Corporation)(纳斯达克代码:BRKR)今天公布了第四季度和截至2021年12月31日的财年的财务 业绩。
2021年第四季度财务业绩
布鲁克2021年第四季度的收入为6.835亿美元,与2020年第四季度的6.275亿美元相比增长了8.9%。2021年第四季度,营收同比有机增长11.4%。收购带来的增长为0.3%,而外币换算产生了2.8%的负面影响。
2021年第四季度,布鲁克科学仪器公司(BSI)的收入为6.292亿美元,同比增长9.5%,有机收入增长11.8%。 2021年第四季度,布鲁克能源和超级技术公司(BEST)的收入为5780万美元,同比增长5.7%。最好的有机增长,扣除公司间的淘汰,为6.8%。
2021年第四季度GAAP营业收入为1.254亿美元,而2020年第四季度为1.128亿美元,GAAP营业利润率分别为18.3%和18.0%。2021年第四季度,非GAAP营业收入为1.438亿美元,而2020年第四季度为1.411亿美元。布鲁克2021年第四季度的非GAAP营业利润率为21.0%,与2020年第四季度的22.5%相比下降了150个基点(Bps)。下降的主要原因是商业投资的增加 Project Accelerate 2.0,不利的收入组合和供应链挑战。
2021年第四季度GAAP稀释后每股收益(EPS)为0.50美元,而2020年第四季度为0.45美元。2021年第四季度非GAAP稀释后每股收益为0.59美元,与2020年第四季度的0.58美元相比增长了1.7%。
2021财年财务业绩
在2021财年(FY) ,Bruker的收入为24.179亿美元,比2020财年的19.875亿美元增长21.7%。在2021财年,收入同比有机增长19.1%。收购带来的增长为0.4%,而外币折算贡献了2.2%。
在2021财年,BSI收入为22.081亿美元,比2020年增长22.0%,其中有机增长19.4%。与2020年相比,2021财年最佳收入为2.238亿美元,增长18.1%。最好的有机增长,扣除公司间的淘汰,为15.5%。
2021财年,GAAP营业收入为4.133亿美元,而2020财年为2.483亿美元,GAAP营业利润率分别为17.1%和12.5%, 。2021年非GAAP营业收入为4.702亿美元,而2020年为3.172亿美元。布鲁克2021年的非GAAP营业利润率为 19.4%,与2020年的16.0%相比增长了340个基点。2021年营业利润率的显著增长主要是由我们高增长、高利润率的良好毛利率表现推动的。Project Accelerate 2.0计划 与卓越的运营和数量优势相结合。投资资本回报率(ROIC)是一项非GAAP指标,2021年为27.6%,而2020年为21.2%。
2021财年GAAP稀释后每股收益为1.81美元,而2020财年为1.02美元。2021财年非GAAP稀释每股收益为2.10美元,与2020财年的1.35美元相比增长了55.6%。公司公认会计准则和非公认会计准则营业收入、营业利润率和稀释每股收益同比增长的主要原因是,与2020财年相比,收入、毛利率和营业杠杆都有所增加,而2020财年则受到了新冠肺炎疫情的负面影响。
本新闻稿随附的表格中提供了非GAAP财务指标与GAAP财务指标的对账。
Bruker总裁兼首席执行官Frank H.Laukien评论说:尽管供应链面临挑战,但Bruker以出色的全年运营和财务 改善强劲地结束了2021年。在2021财年,我们实现了19%的有机收入增长,340个基点的非GAAP营业利润率增长和超过50%的非GAAP每股收益增长,所有这些都实现了25%以上的投资资本回报率。我们把我们的Project Accelerate 2.0计划并投资于生产力和卓越的运营,重点放在我们在蛋白质组学和空间生物学领域的关键机会 。
Laukien博士继续说:“对我们创新和差异化产品和解决方案的需求持续强劲,2021财年我们的BSI部门有机预订量和BSI积压订单同比增长了十几个百分点。供应链和通胀挑战可能会持续到2022年上半年,但我们预计2022财年也将实现稳健的有机收入和收益增长。我们打算在我们的高增长、高利润率领域进行额外的战略营销、商业和研发投资。Project Accelerate 2.0倡议,特别是在蛋白质组学、空间生物学、半导体计量学和生物制药方面。
2022财年财务展望
布鲁克预计,2022财年收入同比增长约5%至7%,包括:
| 有机收入增长约6%至8%, |
| 并购贡献约1%,以及 |
| 外币折算逆风约-2%。 |
布鲁克预计,在2022财年,非GAAP营业利润率同比增长30个基点至60个基点 ,而2021财年为19.4%。布鲁克预计,2022年将回到上半年营业利润率比下半年低约500-600个基点的历史模式。Bruker 计划在2022财年将研发投资约占收入的10%。
最后,布鲁克预计2022财年非GAAP每股收益为2.29美元至2.33美元,同比增长9%至11%。
布鲁克公司2022财年的收入增长、非GAAP营业利润率增长和非GAAP每股收益指引是基于截至2021年12月31日的汇率。
对于公司对2022财年的展望、有机收入增长、非GAAP营业利润率和非GAAP每股收益,如果没有不合理的努力,我们无法提供最直接可比的GAAP财务
前瞻性计量或与此类GAAP财务计量对账。有关排除在我们预期的非GAAP营业利润率和非GAAP每股收益之外的项目的说明,请参阅以下 非GAAP财务措施的使用。
季度收益电话会议
布鲁克将于今天(2022年2月11日)上午8:30主持电话会议和网络直播,讨论其财务业绩、业务前景以及相关的公司和财务事项。东部标准时间。要收听网络直播,投资者可以访问 https://ir.bruker.com并单击2021年第四季度收益网络广播超链接。网络直播期间将参考的幻灯片演示文稿将在网络直播开始前不久发布到我们的投资者关系网站。 投资者还可以通过拨打电话收听收益网络直播1-888-437-2685(美国免费)或+1-412-317-6702(国际)并参考布鲁克2021年第四季度收益电话会议。可以通过拨打电话 重播电话会议1-877-344-7529(美国免费)或+1-412-317-0088(国际),并输入重播接入码:5295955。重播将从电话会议结束后一小时开始至2022年3月11日 。
关于布鲁克公司(纳斯达克市场代码:BRKR)
布鲁克正在帮助科学家取得突破性的发现,并开发提高人类生活质量的新应用程序。布鲁克的高性能科学仪器和高价值的分析和诊断解决方案使科学家能够在分子、细胞和微观水平上探索生命和材料。通过与我们的客户密切合作,Bruker正在推动 生命科学分子和细胞生物学研究、应用和制药应用、显微镜和纳米分析以及工业应用领域的创新、提高生产率和客户成功。Bruker在临床前成像、临床表型组学研究、蛋白质组学和多组学、空间和单细胞生物学、功能结构和凝聚生物学以及临床微生物学和分子诊断方面提供差异化、 高价值的生命科学和诊断系统和解决方案。欲了解更多信息,请访问:www.bruker.com。
使用 非GAAP财务指标
为了补充我们根据美国公认会计原则(GAAP)编制和列报的合并财务报表,我们使用以下非GAAP财务指标:非GAAP毛利;非GAAP毛利率;非GAAP营业收入;非GAAP营业利润;非GAAP营业利润率;非GAAP SG&A费用;非GAAP税前利润;非GAAP税率; 非GAAP净收入和非GAAP摊薄这些非GAAP衡量标准不包括与重组 行动相关的成本、收购和相关整合费用、已收购无形资产的摊销以及其他非运营成本。
我们还可以指有机收入增长或下降、自由现金流和投资资本回报率,这些也是 非GAAP财务指标。我们将有机收入定义为GAAP收入,不包括外币换算率变化的影响以及收购和资产剥离的影响, 相信这是评估我们持续业务的有用指标。我们将自由现金流定义为经营活动提供的净现金减去房地产、厂房和设备的增加额。我们相信自由现金流是评估我们 业务的有用指标,因为它表示在增加物业、厂房和设备后产生的现金数量,这些现金可用于收购、对我们业务的投资、偿还债务和向 股东返还资本等。我们将投资资本回报率(ROIC)定义为所得税后的非GAAP营业利润除以平均总资本,我们将其定义为债务加股本减去现金和现金等价物。我们 相信ROIC是衡量公司资本投资效率的重要指标。
这些 非GAAP财务指标的列报并不打算取代或优于根据GAAP编制和列报的财务信息,可能与其他公司使用的非GAAP财务指标不同,因此各公司之间可能不具有可比性。我们相信这些非GAAP财务指标提供了有关我们业绩的有意义的 补充信息,但我们敦促投资者审查这些财务指标与附表中包含的可比GAAP财务指标的协调情况,不要依赖任何单一的 财务指标来评估我们的业务。具体地说,管理层认为非公认会计准则的衡量标准
上述信息提供了相关且有用的信息,我们行业的分析师、投资者和竞争对手以及我们的管理层在评估合并 和业务部门业绩时广泛使用这些信息。
我们使用这些非GAAP财务指标来评估我们一段时间内的经营业绩 因为我们的管理层认为,通过对不能反映我们业务基本业绩的某些项目进行调整,这为我们的持续业务提供了更具可比性的衡量标准。这些指标在评估我们业务的基本经营业绩和预测未来业绩时也可能对投资者 有用。我们经常在内部使用这些非GAAP财务指标来了解、管理和 评估我们的业务结果并做出运营决策。我们还根据某些非GAAP衡量标准对员工进行衡量和补偿,并将这些信息用于我们的计划和 预测活动。
有关本新闻稿中使用的非GAAP财务指标的其他信息 与最直接可比的GAAP财务指标的对账在我们的GAAP财务报表之后的本新闻稿所附表格中提供。
关于我们对2022年非GAAP有机收入、非GAAP 营业利润率、非GAAP每股收益和非GAAP税率的展望,我们不会提供最直接可比的GAAP财务指标或此类 GAAP财务指标的相应调整,因为我们无法合理确定地预测某些项目可能会影响根据GAAP计算和呈报的此类指标,而不会做出不合理的努力。我们预期的非GAAP有机收入、营业利润率、税率和每股收益范围主要不包括重组行动、异常损益、收购相关费用和购买会计公允价值调整的未来影响。 这些对账项目是不确定的,取决于我们管理层控制之外的各种因素,并可能单独或总体上对我们未来期间的营业利润率、每股收益和税率产生重大影响,这些利润率、每股收益和税率 根据公认会计原则计算和列报。
前瞻性陈述
本新闻稿中包含的任何未描述历史事实的陈述都可能构成符合1933年证券法(经修订)第27A条和1934年证券交易法(经修订)第21E条含义的前瞻性陈述,包括有关我们2022财年财务前景的陈述,包括我们对有机收入增长、非GAAP营业利润率、非GAAP每股收益和非GAAP税率的展望;管理层对外国货币和收购的影响以及对未来经济状况;供应链挑战的持续时间和影响 ;战略投资;以及在本新闻稿的非GAAP财务措施的使用一节中找到的陈述。本文包含的任何前瞻性陈述都是基于当前 预期,但会受到风险和不确定性的影响,这些风险和不确定性可能会导致实际结果与所示结果大不相同,这些风险和不确定性包括但不限于,与“新冠肺炎”大流行的持续时间和严重程度有关的风险和不确定性,大流行对全球经济状况的影响,任何由此导致的经济衰退的持续时间和严重程度,供应链挑战的影响,资本市场的持续波动, 我们已经收购或未来可能收购的企业的负债整合和承担,外汇汇率的波动我们在内部控制方面的重大弱点,我们成功实施 重组计划和其他降低成本计划的能力,不断变化的技术,产品开发和市场对我们产品的接受度,我们研发投资计划的成功,我们产品的成本和定价,制造, 竞争,关键人员的流失, 对合作伙伴、主要供应商和合同制造商的依赖、资本支出和政府资金政策、政府法规的变化、国际贸易争端、知识产权的使用和保护、诉讼和其他风险因素,这些因素在我们提交给美国证券交易委员会(SEC)或美国证券交易委员会的文件中不时会讨论。这些因素和其他因素在我们提交给美国证券交易委员会的 文件中进行了更详细的识别和描述,包括但不限于我们截至2020年12月31日的Form 10-K年度报告,可能会在我们的Form 10-Q季度报告中进行更新。除法律要求外,我们明确表示不承担任何更新这些前瞻性陈述的意图或义务。
-表格如下-
联系方式:
贾斯汀·沃德
高级董事、投资者关系和企业发展
布鲁克公司
T: +1 (978) 6633660, ext. 1479
E: Investor.Relations@bruker.com
布鲁克公司
精简合并资产负债表(未经审计)
(单位: 百万)
十二月三十一日, 2021 |
十二月三十一日, 2020 |
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资产 | ||||||||
流动资产: |
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现金和现金等价物 |
$ | 1,068.2 | $ | 681.8 | ||||
短期投资 |
100.0 | 50.0 | ||||||
应收账款净额 |
416.9 | 335.3 | ||||||
盘存 |
710.1 | 692.3 | ||||||
其他流动资产 |
176.6 | 165.6 | ||||||
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流动资产总额 |
2,471.8 | 1,925.0 | ||||||
财产、厂房和设备、净值 |
406.1 | 395.5 | ||||||
商誉、无形资产、净资产和其他长期资产 |
772.1 | 728.5 | ||||||
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总资产 |
$ | 3,650.0 | $ | 3,049.0 | ||||
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负债、可赎回的非控股权益和股东权益 | ||||||||
流动负债: |
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长期债务的当期部分 |
$ | 112.4 | $ | 2.2 | ||||
应付帐款 |
147.4 | 134.6 | ||||||
客户预付款 |
197.5 | 189.2 | ||||||
其他流动负债 |
481.2 | 465.9 | ||||||
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流动负债总额 |
938.5 | 791.9 | ||||||
长期债务 |
1,221.8 | 842.3 | ||||||
其他长期负债 |
404.9 | 440.5 | ||||||
可赎回的非控股权益 |
0.2 | | ||||||
股东权益总额 |
1,084.6 | 974.3 | ||||||
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总负债、可赎回的非控股权益和股东权益 |
$ | 3,650.0 | $ | 3,049.0 | ||||
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有关更多信息,请访问: | 董事(Standard Chartered Bank)投资者关系和企业发展高级主管贾斯汀·沃德(Justin Ward) | |
Tel: +1 (978) 663-3660, ext. 1479 | ||
电子邮件:investor.relationship@bruker.com |
布鲁克公司
简明合并业务报表(未经审计)
(单位为百万,每股数据除外)
截至三个月 十二月三十一日, |
截至12个月十二月三十一日, | |||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||
收入 |
$ | 683.5 | $ | 627.5 | $ | 2,417.9 | $ | 1,987.5 | ||||||||
收入成本 |
341.9 | 314.5 | 1,208.3 | 1,047.7 | ||||||||||||
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毛利 |
341.6 | 313.0 | 1,209.6 | 939.8 | ||||||||||||
运营费用: |
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销售、一般和行政 |
153.3 | 130.4 | 561.2 | 468.6 | ||||||||||||
研发 |
58.1 | 57.1 | 220.8 | 198.0 | ||||||||||||
其他费用,净额 |
4.8 | 12.7 | 14.3 | 24.9 | ||||||||||||
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总运营费用 |
216.2 | 200.2 | 796.3 | 691.5 | ||||||||||||
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营业收入 |
125.4 | 112.8 | 413.3 | 248.3 | ||||||||||||
利息和其他收入(费用)净额 |
(5.9 | ) | (7.1 | ) | (19.7 | ) | (22.5 | ) | ||||||||
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合并子公司的所得税前收益和非控股权益 |
119.5 | 105.7 | 393.6 | 225.8 | ||||||||||||
所得税拨备 |
43.5 | 34.4 | 113.0 | 64.4 | ||||||||||||
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合并净收入 |
76.0 | 71.3 | 280.6 | 161.4 | ||||||||||||
可归因于合并子公司非控股权益的净收入 |
0.3 | 2.4 | 3.5 | 3.6 | ||||||||||||
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布鲁克公司的净收入 |
$ | 75.7 | $ | 68.9 | $ | 277.1 | $ | 157.8 | ||||||||
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布鲁克公司股东应占的每股普通股净收入: |
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基本信息 |
$ | 0.50 | $ | 0.45 | $ | 1.83 | $ | 1.03 | ||||||||
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稀释 |
$ | 0.50 | $ | 0.45 | $ | 1.81 | $ | 1.02 | ||||||||
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加权平均已发行普通股: |
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基本信息 |
151.3 | 152.7 | 151.4 | 153.4 | ||||||||||||
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稀释 |
152.5 | 153.8 | 152.9 | 154.6 | ||||||||||||
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布鲁克公司
简明合并现金流量表(未经审计)
(单位:百万)
截至三个月 十二月三十一日, |
12个月 截至12月31日, |
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2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||
经营活动的现金流: |
||||||||||||||||
合并净收入 |
$ | 76.0 | $ | 71.3 | $ | 280.6 | $ | 161.4 | ||||||||
对合并净收入与经营活动现金流量进行调整: |
||||||||||||||||
折旧及摊销 |
23.0 | 21.7 | 89.1 | 80.4 | ||||||||||||
基于股票的薪酬费用 |
5.3 | 5.1 | 17.2 | 16.0 | ||||||||||||
递延所得税 |
0.7 | (23.0 | ) | (5.8 | ) | (22.5 | ) | |||||||||
其他非现金费用(净额) |
1.7 | 1.8 | 26.5 | 27.3 | ||||||||||||
扣除收购后的营业资产和负债变化: |
||||||||||||||||
应收账款 |
(47.6 | ) | 3.9 | (95.3 | ) | 40.8 | ||||||||||
盘存 |
14.3 | 18.1 | (67.0 | ) | (91.6 | ) | ||||||||||
应付账款和应计费用 |
15.9 | 12.9 | 61.8 | (2.4 | ) | |||||||||||
应付所得税,净额 |
(10.9 | ) | 52.0 | (44.3 | ) | 42.9 | ||||||||||
递延收入 |
0.9 | (3.2 | ) | 20.3 | 16.9 | |||||||||||
客户预付款 |
28.0 | 19.3 | 18.5 | 51.7 | ||||||||||||
营业资产和负债的其他变动,净额 |
31.3 | 23.1 | (19.2 | ) | 11.3 | |||||||||||
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经营活动提供的净现金 |
138.6 | 203.0 | 282.4 | 332.2 | ||||||||||||
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投资活动的现金流: |
||||||||||||||||
购买短期投资 |
(100.0 | ) | (50.0 | ) | (148.0 | ) | (150.0 | ) | ||||||||
短期投资的到期日 |
97.5 | 50.0 | 98.2 | 106.1 | ||||||||||||
购买持有至到期的投资 |
| (1.2 | ) | (0.5 | ) | (1.2 | ) | |||||||||
收购支付的现金,扣除收购的现金 |
(20.0 | ) | (0.4 | ) | (65.0 | ) | (59.2 | ) | ||||||||
购置物业、厂房及设备 |
(28.4 | ) | (28.8 | ) | (92.0 | ) | (97.2 | ) | ||||||||
出售不动产、厂房和设备所得收益 |
0.9 | 0.1 | 4.9 | 0.2 | ||||||||||||
交叉货币互换协议的净收益 |
1.4 | 1.5 | 10.0 | 8.6 | ||||||||||||
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|||||||||
用于投资活动的净现金 |
(48.6 | ) | (28.8 | ) | (192.4 | ) | (192.7 | ) | ||||||||
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融资活动的现金流: |
||||||||||||||||
循环信贷额度的偿还 |
| | | (305.1 | ) | |||||||||||
循环信贷额度的收益 |
| | | 297.5 | ||||||||||||
2021年票据购买协议的收益 |
492.8 | | 492.8 | | ||||||||||||
偿还其他债务(净额) |
(1.4 | ) | (0.3 | ) | (3.2 | ) | (0.7 | ) | ||||||||
递延融资成本的支付 |
| | | (0.1 | ) | |||||||||||
发行普通股所得款项净额 |
1.1 | 2.2 | 7.0 | 3.3 | ||||||||||||
支付或有代价 |
| (1.3 | ) | (0.4 | ) | (7.5 | ) | |||||||||
向普通股股东支付股息 |
(6.0 | ) | (6.1 | ) | (24.2 | ) | (24.6 | ) | ||||||||
普通股回购 |
(82.2 | ) | (68.8 | ) | (153.3 | ) | (123.2 | ) | ||||||||
向非控制性权益支付现金 |
| | | (1.2 | ) | |||||||||||
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融资活动提供(用于)的现金净额 |
404.3 | (74.3 | ) | 318.7 | (161.6 | ) | ||||||||||
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汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 |
0.9 | 15.0 | (22.5 | ) | 25.7 | |||||||||||
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现金、现金等价物和限制性现金净变化 |
495.2 | 114.9 | 386.2 | 3.6 | ||||||||||||
期初现金、现金等价物和限制性现金 |
576.5 | 570.6 | 685.5 | 681.9 | ||||||||||||
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期末现金、现金等价物和限制性现金 |
$ | 1,071.7 | $ | 685.5 | $ | 1,071.7 | $ | 685.5 | ||||||||
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布鲁克公司
GAAP与非GAAP财务指标的对账
(未经审计,单位为百万,每股数据除外)
非GAAP营业收入、非GAAP税前利润、非GAAP净收入和非GAAP每股收益的对账
截至三个月 十二月三十一日, |
截至12个月十二月三十一日, | |||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||
公认会计准则营业收入 |
$ | 125.4 | $ | 112.8 | $ | 413.3 | $ | 248.3 | ||||||||
非GAAP调整: |
||||||||||||||||
重组成本 |
3.0 | 10.1 | 8.2 | 15.8 | ||||||||||||
收购相关成本 |
3.0 | 3.7 | 6.9 | 3.2 | ||||||||||||
购进的无形摊销 |
10.2 | 8.9 | 37.4 | 35.7 | ||||||||||||
其他成本 |
2.2 | 5.6 | 4.4 | 14.2 | ||||||||||||
|
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|||||||||
非GAAP调整总额 |
$ | 18.4 | $ | 28.3 | $ | 56.9 | $ | 68.9 | ||||||||
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非GAAP营业收入 |
$ | 143.8 | $ | 141.1 | $ | 470.2 | $ | 317.2 | ||||||||
非GAAP营业利润率 |
21.0 | % | 22.5 | % | 19.4 | % | 16.0 | % | ||||||||
利息和其他费用(净额) |
(5.9 | ) | (7.1 | ) | (19.7 | ) | (22.5 | ) | ||||||||
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|||||||||
非GAAP税前利润 |
137.9 | 134.0 | 450.5 | 294.7 | ||||||||||||
非公认会计准则所得税拨备 |
(47.4 | ) | (42.7 | ) | (126.1 | ) | (82.9 | ) | ||||||||
非GAAP税率 |
34.4 | % | 31.9 | % | 28.0 | % | 28.1 | % | ||||||||
少数股权 |
(0.3 | ) | (2.4 | ) | (3.5 | ) | (3.6 | ) | ||||||||
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布鲁克的非GAAP净收入 |
90.2 | 88.9 | 320.9 | 208.2 | ||||||||||||
加权平均流通股(稀释) |
152.5 | 153.8 | 152.9 | 154.6 | ||||||||||||
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非GAAP每股收益 |
$ | 0.59 | $ | 0.58 | $ | 2.10 | $ | 1.35 | ||||||||
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GAAP毛利与非GAAP毛利的对账
截至三个月 十二月三十一日, |
截至12个月十二月三十一日, | |||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||
公认会计准则毛利 |
$ | 341.6 | $ | 313.0 | $ | 1,209.6 | $ | 939.8 | ||||||||
非GAAP调整: |
||||||||||||||||
重组成本 |
1.8 | 2.5 | 3.4 | 3.8 | ||||||||||||
收购相关成本 |
0.6 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | ||||||||||||
购进的无形摊销 |
5.2 | 4.8 | 20.2 | 19.9 | ||||||||||||
其他成本 |
1.0 | 3.8 | 1.1 | 3.7 | ||||||||||||
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非GAAP调整总额 |
8.6 | 11.4 | 25.4 | 28.2 | ||||||||||||
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|||||||||
非GAAP毛利 |
$ | 350.2 | $ | 324.4 | $ | 1,235.0 | $ | 968.0 | ||||||||
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非GAAP毛利率 |
51.2 | % | 51.7 | % | 51.1 | % | 48.7 | % |
将GAAP销售、一般和行政(SG&A)费用与 非GAAP SG&A费用进行对账
截至三个月 十二月三十一日, |
截至12个月十二月三十一日, | |||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||
GAAP SG&A费用 |
$ | 153.3 | $ | 130.4 | $ | 561.2 | $ | 468.6 | ||||||||
非GAAP调整: |
||||||||||||||||
购进的无形摊销 |
(5.0 | ) | (4.2 | ) | (17.2 | ) | (15.8 | ) | ||||||||
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|||||||||
非GAAP SG&A费用 |
$ | 148.3 | $ | 126.2 | $ | 544.0 | $ | 452.8 | ||||||||
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布鲁克公司
GAAP与非GAAP财务指标的对账-续
(未经审计,单位为百万,每股数据除外)
GAAP税率与非GAAP税率的对账
截至三个月 十二月三十一日, |
截至12个月十二月三十一日, | |||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||
公认会计准则税率 |
36.4 | % | 32.5 | % | 28.7 | % | 28.5 | % | ||||||||
非GAAP调整: |
||||||||||||||||
非GAAP调整的税收影响 |
(1.6 | %) | (0.1 | %) | (0.8 | %) | (0.5 | %) | ||||||||
股票薪酬 |
0.1 | % | (0.1 | %) | 0.4 | % | 0.1 | % | ||||||||
美国税制改革催收通行费 |
| (0.2 | %) | | (0.1 | %) | ||||||||||
其他离散项目 |
(0.5 | %) | (0.2 | %) | (0.3 | %) | 0.1 | % | ||||||||
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|||||||||
非GAAP调整总额 |
(2.0 | %) | (0.6 | %) | (0.7 | %) | (0.4 | %) | ||||||||
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|||||||||
非GAAP税率 |
34.4 | % | 31.9 | % | 28.0 | % | 28.1 | % | ||||||||
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|
GAAP每股收益与非GAAP每股收益(摊薄)的对账
截至三个月 十二月三十一日, |
截至12个月十二月三十一日, | |||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||
GAAP每股收益(稀释后) |
$ | 0.50 | $ | 0.45 | $ | 1.81 | $ | 1.02 | ||||||||
非GAAP调整: |
||||||||||||||||
重组成本 |
0.02 | 0.07 | 0.05 | 0.10 | ||||||||||||
收购相关成本 |
0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | ||||||||||||
购进的无形摊销 |
0.06 | 0.06 | 0.24 | 0.23 | ||||||||||||
其他成本 |
0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.09 | ||||||||||||
所得税税率差异 |
(0.03 | ) | (0.06 | ) | (0.09 | ) | (0.11 | ) | ||||||||
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|||||||||
非GAAP调整总额 |
0.09 | 0.13 | 0.29 | 0.33 | ||||||||||||
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|||||||||
非GAAP每股收益(稀释后) |
$ | 0.59 | $ | 0.58 | $ | 2.10 | $ | 1.35 | ||||||||
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|
GAAP营业现金流与非GAAP自由现金流的对账
截至三个月 十二月三十一日, |
截至12个月十二月三十一日, | |||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||
GAAP营业现金流 |
$ | 138.6 | $ | 203.0 | $ | 282.4 | $ | 332.2 | ||||||||
非GAAP调整: |
||||||||||||||||
购置物业、厂房及设备 |
(28.4 | ) | (28.8 | ) | (92.0 | ) | (97.2 | ) | ||||||||
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|||||||||
非GAAP自由现金流 |
$ | 110.2 | $ | 174.2 | $ | 190.4 | $ | 235.0 | ||||||||
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|
对非GAAP投资资本回报率(ROIC)进行对账
截至12个月十二月三十一日, | ||||||||
2021 | 2020 | |||||||
非GAAP营业收入 |
$ | 470.2 | $ | 317.2 | ||||
减去:非公认会计准则所得税拨备 |
(126.1 | ) | (82.9 | ) | ||||
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|||||
税后非GAAP营业收入 |
$ | 344.1 | $ | 234.3 | ||||
平均总投资资本 |
||||||||
平均长期债务 |
$ | 1,033.1 | $ | 827.6 | ||||
长期债务的平均流动部分 |
57.3 | 1.4 | ||||||
平均总股东权益 |
1,029.6 | 956.3 | ||||||
减去:平均现金和现金等价物 |
875.0 | 680.1 | ||||||
|
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|||||
平均总投资资本 |
$ | 1,245.0 | $ | 1,105.2 | ||||
投资资本回报率(ROIC) |
27.6 | % | 21.2 | % |
布鲁克公司
收入
(未经审计,以百万计)
截至三个月十二月三十一日, | 截至12个月十二月三十一日, | |||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||
按集团划分的收入: |
||||||||||||||||
布鲁克生物旋转 |
$ | 196.6 | $ | 201.9 | $ | 691.0 | $ | 600.0 | ||||||||
布鲁克·卡里德 |
239.7 | 209.4 | 819.6 | 653.9 | ||||||||||||
布鲁克纳米 |
192.9 | 163.4 | 697.5 | 556.1 | ||||||||||||
最好的 |
57.8 | 54.7 | 223.8 | 189.5 | ||||||||||||
淘汰 |
(3.5 | ) | (1.9 | ) | (14.0 | ) | (12.0 | ) | ||||||||
|
|
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|
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|||||||||
总收入 |
$ | 683.5 | $ | 627.5 | $ | 2,417.9 | $ | 1,987.5 | ||||||||
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|||||||||
截至三个月 十二月三十一日, |
截至12个月 十二月三十一日, |
|||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||
按最终客户地理位置划分的收入: |
||||||||||||||||
美国 |
$ | 159.0 | $ | 123.8 | $ | 601.0 | $ | 455.9 | ||||||||
欧洲 |
274.4 | 272.1 | 920.7 | 764.7 | ||||||||||||
亚太地区 |
203.3 | 195.8 | 729.1 | 629.1 | ||||||||||||
其他 |
46.8 | 35.8 | 167.1 | 137.8 | ||||||||||||
|
|
|
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|||||||||
总收入 |
$ | 683.5 | $ | 627.5 | $ | 2,417.9 | $ | 1,987.5 | ||||||||
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|
GAAP报告的收入增长与有机收入增长的对账
截至三个月 十二月三十一日, |
截至12个月 十二月三十一日, |
|||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||
合计布鲁克 | 合计布鲁克 | |||||||||||||||
截至上一可比期间的GAAP收入 |
$ | 627.5 | $ | 599.9 | $ | 1,987.5 | $ | 2,072.6 | ||||||||
非GAAP调整: |
||||||||||||||||
收购和资产剥离 |
1.8 | 2.6 | 8.1 | 10.5 | ||||||||||||
有机食品 |
71.6 | (2.4 | ) | 379.0 | (125.0 | ) | ||||||||||
货币 |
(17.4 | ) | 27.4 | 43.3 | 29.4 | |||||||||||
|
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|||||||||
非GAAP调整总额 |
56.0 | 27.6 | 430.4 | (85.1 | ) | |||||||||||
|
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|||||||||
GAAP收入 |
$ | 683.5 | $ | 627.5 | $ | 2,417.9 | $ | 1,987.5 | ||||||||
|
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|||||||||
收入增长 |
8.9 | % | 4.6 | % | 21.7 | % | -4.1 | % | ||||||||
有机收入增长 |
11.4 | % | -0.4 | % | 19.1 | % | -6.0 | % | ||||||||
截至三个月 十二月三十一日, |
截至12个月 十二月三十一日, |
|||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||
布鲁克科学公司 仪器(1) |
布鲁克科学公司 仪器(1) |
|||||||||||||||
截至上一可比期间的GAAP收入 |
$ | 574.7 | $ | 546.6 | $ | 1,810.0 | $ | 1,877.6 | ||||||||
非GAAP调整: |
||||||||||||||||
收购和资产剥离 |
1.8 | 2.7 | 8.1 | 9.6 | ||||||||||||
有机食品 |
68.0 | 1.2 | 351.4 | (103.5 | ) | |||||||||||
货币 |
(15.3 | ) | 24.2 | 38.6 | 26.3 | |||||||||||
|
|
|
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|||||||||
非GAAP调整总额 |
54.5 | 28.1 | 398.1 | (67.6 | ) | |||||||||||
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|||||||||
GAAP收入 |
$ | 629.2 | $ | 574.7 | $ | 2,208.1 | $ | 1,810.0 | ||||||||
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|
|||||||||
收入增长 |
9.5 | % | 5.1 | % | 22.0 | % | -3.6 | % | ||||||||
有机收入增长 |
11.8 | % | 0.2 | % | 19.4 | % | -5.5 | % |
(1) | 布鲁克科学仪器公司(BSI)的收入反映了BSI生命科学部门和BSI纳米部门的总和, 在我们2020年的10-K表格中显示。 |
布鲁克公司
收入-续
(未经审计,以百万计)
GAAP报告的收入增长与有机收入增长的对账-续
截至三个月 十二月三十一日, |
截至12个月 十二月三十一日, |
|||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||
BEST,公司间网淘汰 | BEST,公司间网淘汰 | |||||||||||||||
截至上一可比期间的GAAP收入 |
$ | 52.8 | $ | 53.3 | $ | 177.5 | $ | 195.0 | ||||||||
非GAAP调整: |
||||||||||||||||
收购和资产剥离 |
| (0.1 | ) | | 0.9 | |||||||||||
有机食品 |
3.6 | (3.6 | ) | 27.6 | (21.5 | ) | ||||||||||
货币 |
(2.1 | ) | 3.2 | 4.7 | 3.1 | |||||||||||
|
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|||||||||
非GAAP调整总额 |
1.5 | (0.5 | ) | 32.3 | (17.5 | ) | ||||||||||
|
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|||||||||
GAAP收入 |
$ | 54.3 | $ | 52.8 | $ | 209.8 | $ | 177.5 | ||||||||
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|
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|||||||||
收入增长 |
2.8 | % | -0.9 | % | 18.2 | % | -9.0 | % | ||||||||
有机收入增长 |
6.8 | % | -6.8 | % | 15.5 | % | -11.0 | % |