美国

 

 

 

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根据证券法第425条规定的书面通信(联邦判例汇编17卷230.425)

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根据《交易法》第14a-12条(17 CFR 240.14a-12)征集材料

2022年2月10日，库珀先生(特拉华州一家公司(“本公司”))和Nationstar Mortgage LLC(一家特拉华州有限责任公司和本公司的全资子公司(“转让人”))与特拉华州一家有限责任公司(“Sagent”)Sagent M&C，LLC(“Sagent”)签订了一份出资协议(“交易协议”)，根据该协议，公司将出资、 转让、转让及转让(A)其履约及不良按揭贷款服务及再服务技术平台(“按揭服务平台”)的若干资产及负债予Sagent，以换取200,760个A-1类 Sagent共用单位(须受交易协议所载的若干调整规限)及(B)向Sagent出售、转让及转让转让人用于经营按揭服务平台的若干有形个人财产，以换取9.8美元

 

交易的完成受惯例成交条件的约束，包括(1)适用于交易的1976年《哈特-斯科特-罗迪诺反托拉斯改进法案》(Hart-Scott-Rodino Anti Trust Implementation Act)规定的任何和所有等待期 (及其延长)到期或终止，以及(2)没有任何使交易非法的政府实体的任何判决或命令，否则 将限制或禁止交易的完成。每一方根据交易协议完成交易的义务还受制于某些额外的习惯成交条件，包括(I)另一方的陈述和担保的准确性 (受指定的重大资格限制)，(Ii)另一方在所有实质性方面履行或遵守其在交易协议项下的契诺和协议 ，以及(Iii)自交易协议之日起(截至紧接成交前持续)对另一方没有任何重大不利影响。

 

交易协议包含每一方的惯例陈述、担保和契诺，在某些情况下，这些内容受交易协议中规定的 例外和限制条件的约束。

 

交易协议包含某些终止权利，包括转让方或代理商有权终止交易协议 (I)如果交易未在2022年6月10日前完成，(Ii)如果政府实体的任何法律或命令禁止交易完成，或(Iii)如果另一方严重违反其各自的陈述和交易协议下的担保或契诺，将导致交易结束条件失效(受治疗期的限制)，则有权终止交易协议 (I)如果交易未在2022年6月10日前完成，(Ii)如果政府实体的任何法律或命令禁止交易完成，或(Iii)如果另一方严重违反其各自的陈述和 交易协议下的担保或契诺，将导致交易结束条件失效(受治疗期的限制)。

 

前述对交易协议的描述并不完整，通过参考交易协议(作为附件2.1附于本报告的表格8-K中的 副本，并通过引用将其并入本文中)来对其进行完整的限定。交易协议中规定的陈述、担保和契诺仅为交易协议的目的并仅为交易协议各方的利益而作出，可能会受到签约各方同意的限制，包括为在交易协议各方之间分担合同 风险而进行的保密披露的限制，而不是将这些事项确定为事实。此外，有关交易协议中所作陈述和担保标的的信息可能会在交易协议日期 之后更改。因此，交易协议包含在本8-K表格的当前报告中只是为了向投资者提供有关其条款的信息，而不是向投资者提供截至交易协议日期或任何其他日期关于本公司、转让人、代理商、其子公司或其业务的任何其他事实 信息。

 

2022年2月11日，公司发布新闻稿，宣布签订交易协议。本新闻稿的副本以表格8-K作为本报告的附件99.1提供，并通过引用并入本项目7.01中。

 

本项目7.01和附件99.1中列出的信息不应被视为就修订后的1934年证券交易法(“交易法”)第18节(“交易法”)而言已“存档”，也不应被视为通过引用将其纳入根据修订后的1933年证券法或交易法提交的任何申请中，除非在此类申请中通过具体引用明确规定的情况除外。

 

有关前瞻性陈述的警告

 

本新闻稿中的某些陈述属于“前瞻性陈述”，符合修订后的“1933年证券法”第27A条和“交易法”第21E条的规定。此类前瞻性陈述通常由诸如“预期”、“近似”、“相信”、“承诺”、“继续”、“可能”、“估计”、“期望”、“希望”、“打算”、“可能”、“展望”、“计划”、“ ”、“潜在”、“应该”、“将会”、“将会”和其他类似的词语或表述来标识。此类前瞻性陈述反映了公司当前对未来事件的预期或信念，实际事件可能与历史 结果或当前预期大不相同。提醒读者不要过度依赖这些前瞻性陈述，这些前瞻性陈述不是对未来业绩的保证，受到许多不确定性、风险、假设和其他 因素的影响，其中许多因素不在公司的控制范围之内。本文件中的前瞻性陈述涉及各种主题，例如，交易的结束和交易的潜在好处。除其他因素外， 以下因素, 可能导致实际结果与这些前瞻性陈述中描述的结果大不相同：未及时收到或根本未满足交易的监管和其他批准及条件的可能性；公司未完全实现交易的预期效益的可能性；交易预期完成时间的变化；交易悬而未决期间或交易结束后的业务中断；与交易相关问题上的管理时间转移；客户和其他人对交易的反应；以及其他可能对交易完成产生不利影响的事件，包括 公司无法控制的行业或经济状况。此外，实际结果还会受到与公司整体业务更广泛相关的其他风险和不确定因素的影响，包括公司在提交给证券交易委员会的文件中更全面地描述的风险和不确定因素，包括截至2020年12月31日的财政年度的10-K表格年度报告和随后的10-Q表格季度报告。本文档中的前瞻性陈述 仅代表截止日期。除法律要求外，公司没有义务公开修改或更新任何前瞻性陈述。

 

(D)展品。

 

本报告以表格8-K附上下列材料作为附件：

 

*附表及证物已根据S-K规例第601(A)(5)项略去。注册人同意应要求向美国证券交易委员会补充提供任何 遗漏的时间表或证物的副本。

签名

根据1934年证券交易法的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的签名人代表其 签署。