美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
表格6-K
外国私人发行人报告
依据规则第13a-16或15d-16
根据1934年的《证券交易法》
2022年2月10日
委员会档案第001-33725号
纺织集团控股有限公司
(注册人姓名英文译本)
世纪之家
帕拉维尔路16号
汉密尔顿HM 08
百慕大群岛
(441) 296-2500
(主要行政办公室地址)
用复选标记表示注册人是在表格20-F还是表格40-F的封面下提交或将提交年度报告。
表格20-F Form 40-F ☐
用复选标记表示注册人是否按照S-T规则101(B)(1)所允许的纸质提交表格6-K：☐
用复选标记表示注册人是否按照S-T规则101(B)(7)所允许的纸质提交表格6-K：☐
通过勾选标记表示注册人是否也根据1934年证券交易法第12g3-2(B)条向委员会提供了本表格中包含的信息。是☐ No
如果标记为“是”，请在下方注明根据规则12g3-2(B)分配给注册人的档案号：不适用
本报告包含一份日期为2022年2月10日的题为“纺织集团控股有限公司报告2021年第四季度和全年业绩”的新闻稿。
展品
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99.1 |
新闻稿日期：2022年2月10日 |
纺织集团控股有限公司
报告2021年第四季度和全年业绩并宣布股息
百慕大哈密尔顿-(美通社)-2022年2月10日-世界最大的多式联运集装箱出租商之一-纺织集团控股有限公司(纽约证券交易所股票代码：TGH；日本证券交易所股票代码：TXT)(“纺织品”、“本公司”、“我们”和“我们的”)今天公布了截至2021年12月31日的第四季度和全年财务业绩。
关键财务信息(除每股和TEU金额外，以千为单位)和业务要点：
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QTd |
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全年 |
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Q4 2021 |
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Q3 2021 |
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Q4 2020 |
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2021 |
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|
2020 |
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|
租赁租金收入 |
|
$ |
198,222 |
|
|
$ |
195,830 |
|
|
$ |
161,491 |
|
|
$ |
750,730 |
|
|
$ |
600,873 |
|
|
出售自有船队集装箱的收益，净额 |
|
$ |
16,007 |
|
|
$ |
20,028 |
|
|
$ |
7,820 |
|
|
$ |
67,229 |
|
|
$ |
27,230 |
|
|
营业收入 |
|
$ |
113,986 |
|
|
$ |
114,037 |
|
|
$ |
71,816 |
|
|
$ |
430,131 |
|
|
$ |
221,599 |
|
|
普通股股东应占净收益 |
|
$ |
72,885 |
|
|
$ |
64,729 |
|
|
$ |
44,260 |
|
|
$ |
273,459 |
|
|
$ |
72,822 |
|
|
普通股股东应占净收益 稀释后每股普通股 |
|
$ |
1.45 |
|
|
$ |
1.28 |
|
|
$ |
0.87 |
|
|
$ |
5.41 |
|
|
$ |
1.36 |
|
|
调整后净收益(1) |
|
$ |
73,229 |
|
|
$ |
76,502 |
|
|
$ |
41,147 |
|
|
$ |
284,087 |
|
|
$ |
87,277 |
|
|
调整后稀释后每股普通股净收益(1) |
|
$ |
1.46 |
|
|
$ |
1.52 |
|
|
$ |
0.81 |
|
|
$ |
5.62 |
|
|
$ |
1.63 |
|
|
调整后的EBITDA(1) |
|
$ |
182,150 |
|
|
$ |
184,240 |
|
|
$ |
136,834 |
|
|
$ |
697,948 |
|
|
$ |
476,210 |
|
|
平均车队利用率(2) |
|
|
99.7 |
% |
|
|
99.8 |
% |
|
|
98.5 |
% |
|
|
99.8 |
% |
|
|
96.6 |
% |
|
期末船队总规模(TEU)(3) |
|
|
4,322,367 |
|
|
|
4,264,946 |
|
|
|
3,774,053 |
|
|
|
4,322,367 |
|
|
|
3,774,053 |
|
|
期末总船队拥有量百分比 |
|
|
92.8 |
% |
|
|
92.6 |
% |
|
|
88.0 |
% |
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|
92.8 |
% |
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|
88.0 |
% |
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(1) |
请参阅下文所述的“非GAAP财务信息的使用”。 |
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(2) |
使用率的计算方法是将租赁的CEU总单位(成本当量单位)除以我们车队中CEU的总单位，不包括已指定为待售的CEU和为我们制造但尚未交付给承租人的单位。CEU是基于集装箱相对于标准20英尺干集装箱成本的近似成本的计量单位。这些因素可能与业内其他公司使用的CEU比率不同。 |
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(3) |
TEU指的是20英尺当量单位，这是集装箱航运业用来将不同长度的集装箱与标准的20英尺集装箱进行比较的计量单位，因此，一个20英尺的集装箱是一个TEU，一个40英尺的集装箱是两个TEU。 |
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|
• |
全年净收益为2.735亿美元，或稀释后普通股每股5.41美元，2021年第四季度为7290万美元，或稀释后普通股每股1.45美元； |
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|
• |
调整后的全年净收益为2.841亿美元，或每股稀释后普通股收益为5.62美元，而上一年为8730万美元，或每股稀释后普通股收益为1.63美元。2021年第四季度调整后净收益为7320万美元，或每股稀释后普通股收益1.46美元，而2021年第三季度为7650万美元，或每股稀释后普通股收益1.52美元； |
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• |
全年调整后的EBITDA为6.979亿美元，而上年为4.762亿美元。2021年第四季度调整后的EBITDA为1.822亿美元，而2021年第三季度为1.842亿美元； |
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|
• |
第四季度平均和期末利用率为99.7%； |
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|
• |
在第四季度交付的集装箱上投资了2.51亿美元，全年交付的集装箱总额为20亿美元，几乎所有集装箱目前都是租期超过12年的集装箱； |
|
|
• |
在2021年第四季度和全年，分别以每股35.60美元和29.70美元的平均价格回购了741,163股和2,426,725股普通股。截至年底，股票回购计划的剩余授权总额为5110万美元； |
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|
• |
Textainer董事会批准并宣布其7.00%的A系列和6.25%的B系列累积可赎回永久优先股的季度优先现金股息，将于2022年3月15日支付给截至2022年3月4日登记在册的持有者；以及 |
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• |
Textainer董事会在2021年第四季度批准并宣布了每股普通股0.25美元的现金股息，将于2022年3月15日支付给截至2022年3月4日登记在册的持有者。 |
他说：“我们很高兴又报告了一个季度的强劲表现，这为丰厚的一年画上了一个奇妙的句号。在强劲需求环境下的有机机队增长推动下，2021年全年租赁租金收入增长25%，达到7.51亿美元。调整后的EBITDA增加了47%，达到6.98亿美元，反映了我们持续的盈利重点，以及有利的租赁和转售环境。调整后的净收入增长226%，达到2.84亿美元，或每股稀释后收益5.62美元，全年净资产收益率(ROE)接近21%。
2021年第四季度，我们实现了1.98亿美元的租赁租金收入，调整后的EBITDA为1.82亿美元，调整后的净收入为7300万美元，或每股稀释后普通股1.46美元。我们预计未来几年将继续取得有利业绩，因为我们受益于固定利率租赁和固定利率债务的长期期限提供的稳定性和降低的周期性风险。公司总裁兼首席执行官奥利维尔·盖斯基尔说：“通过我们债务融资平台具有吸引力和灵活性的条款、定价和可靠的来源，我们处于非常有利的地位，在过去几年中得到了有条不紊的加强和优化。
我们在第四季度部署了2.51亿美元的资本支出，全年的资本支出总额约为20亿美元，使我们的船队超过430万标准箱。尽管我们在新的一年里继续看到具有吸引力的收益增长的机会，但在创纪录的一年之后，我们开始看到集装箱资本支出的更正常化水平。由于贸易量仍然很高，航运公司继续增加运力，同时也在需求过剩的地区部署更多的集装箱。Covid的影响还在继续影响整个市场，延长了目前的供应链中断，从而产生了对集装箱的额外需求。“
他说：“租赁条款仍然具有吸引力，新集装箱的优惠费率和租赁期限平均继续超过12年。需要强调的是，对于所有未来的资本支出机会，我们仍然专注于收益率和盈利能力，只有在大多数已确认的租赁机会的基础上能够实现我们的目标时，我们才会进行投资。我们还继续成功地将即将到期的租约延长到生命周期租约，到期日延长到集装箱的剩余使用寿命。“
他说：“总而言之，2021年对纺织工人来说是巨大的一年。我们在所有关键运营指标上都取得了出色的业绩，公司现在比前几年更强大，对周期性的保护也更好。我为整个组织强有力的执行力感到非常自豪，这确保了我们未来多年的盈利能力和现金流。展望2022年及以后，我们在市场上处于战略地位，整个公司的指标极具竞争力。我们强大的现金流和财务稳定性将使我们能够通过进一步的战略资本支出以及通过我们恢复的股息计划和正在进行的股票回购计划向股东持续的资本回报，为股东创造巨大的价值。“
第四季度和全年业绩
由于机队规模、平均租赁率和利用率的增加，本年度的租赁租金收入比2020年增加了1.499亿美元。由于机队规模和平均租金的增加，该季度的租赁租金收入比2021年第三季度增加了240万美元。
由于每单位平均利润率的增加，本年度的贸易集装箱利润率比2020年增加了720万美元，但部分被售出的集装箱数量的减少所抵消。该季度的贸易集装箱利润率比2021年第三季度下降了90万美元，原因是每单位平均利润率下降，但部分被售出集装箱数量的增加所抵消。
出售自有船队集装箱的净收益比2020年增加了4000万美元，这是由于每个售出集装箱的平均收益增加，但部分被售出集装箱数量的减少所抵消。本季度自有船队集装箱销售收益比2021年第三季度净减少400万美元，原因是售出的集装箱数量减少，但部分被每个售出集装箱的平均收益增加所抵消。
本年度由船队拥有的直接集装箱费用比2020年减少了3180万美元，其中包括由于利用率提高而降低的存储成本以及维护和搬运费用。
与2020年相比，本年度分配给受管理船队集装箱投资者的资金减少了700万美元，与受管理船队规模的减少保持一致。
由于船队规模的增加，本年度的折旧费用比2020年增加了1990万美元，但由于某些待售集装箱的市值调整有所改善，部分抵消了折旧费用的减少。
与2020年相比，本年度的一般和行政费用增加了460万美元，主要原因是公司业绩改善和IT系统增强成本导致奖励薪酬和员工福利成本增加。
本年度的利息支出比2020年增加了400万美元，与2021年第三季度相比增加了180万美元，这是因为为增加集装箱投资提供资金而产生的平均债务余额增加，但部分被我们平均有效利率的下降所抵消。
2021年的债务终止费用为1520万美元，其中包括1060万美元的贷款终止付款和420万美元的未摊销递延债务发行成本的冲销，这是因为用我们低价债务安排的收益提前赎回了某些价格较高的固定利率资产支持票据。2020年的债务终止费用为880万美元，原因是提前赎回了某些价格较高的固定利率资产支持票据，这些票据的收益来自我们价格较低的债务安排。
由于金融工具已实现亏损，本年度净亏损比2020年减少670万美元，主要原因是2021年第二季度和第三季度终止了所有未在对冲会计下指定的利率掉期。截至2021年9月30日，我们所有未偿还的利率互换都被指定为对冲会计，将不再产生金融工具的已实现或未实现收益(亏损)。
电话会议和网络广播
讨论2021年第四季度和全年财务业绩的电话会议将于美国东部时间2022年2月10日(星期四)下午5点举行。电话会议的拨入号码是1-855-327-6837(美国和加拿大)和1-631-891-4304(国际)。电话会议和存档的重播也可以通过纺织品公司投资者关系网站上的网络广播收看，网址是：http://investor.textainer.com.。
关于纺织集团控股有限公司
Textainer自1979年开始运营，是世界上最大的多式联运集装箱出租商之一，我们拥有和管理的船队中约有430万标准箱。我们向大约200名客户租赁集装箱，包括世界上所有领先的国际航运公司和其他承租人。我们的船队包括标准干货、冷藏多式联运集装箱和干货特价。我们还通过与三菱租赁公司的关系租赁油罐集装箱，是美国军方的集装箱供应商。纺织是最大和最可靠的新旧集装箱供应商之一。除了出售船队中的旧集装箱外，我们还从航运公司客户那里购买旧集装箱进行交易和转售。在过去的五年里，我们平均每年向1000多名客户出售大约13万个集装箱，使我们成为最大的二手集装箱销售商之一。纺织公司通过一个由14个办事处和大约400个独立仓库组成的网络在世界各地运营。Textainer在纽约证券交易所(NYSE：TGH)第一上市，在约翰内斯堡证券交易所(JSE：TXT)第二上市。有关Textainer的更多信息，请访问www.textainer.com。
有关前瞻性陈述的重要警示信息
本新闻稿包含符合美国证券法的前瞻性陈述。前瞻性表述包括非历史事实的表述，可能涉及但不限于对未来经营业绩或财务业绩、资本支出、新产品的推出、监管合规、增长和未来运营计划的预期或估计，以及与前述相关的假设。在某些情况下，您可以通过“可能”、“将会”、“应该”、“可能”、“预期”、“计划”、“预期”、“相信”、“估计”、“预测”、“打算”、“潜在”、“继续”或这些术语或其他类似术语的负面意义来识别前瞻性陈述。请读者注意，这些前瞻性陈述涉及风险和不确定因素，仅为预测，可能与未来的实际事件或结果大不相同。这些风险和不确定因素包括但不限于以下可能对我们的业务、经营结果、现金流、财务状况和未来前景产生实质性和负面影响的因素：(I)我们预计未来几年将继续取得有利业绩；(Ii)在新的一年里，我们继续看到以诱人的收益增长的机会；(Iii)我们在市场上处于战略有利地位，整个公司的指标极具竞争力。我们强大的现金流和财务稳定将使我们能够通过进一步的战略资本支出以及通过我们恢复的股息计划和正在进行的股票回购计划向股东持续的资本回报，以及其他风险和不确定因素，创造巨大的股东价值。, 包括德克萨斯提交给美国证券交易委员会的文件中所列的内容。有关其中一些风险和不确定性的讨论，请参阅纺织品公司于2021年3月18日提交给美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)的Form 20-F年度报告中的第3项“关键信息-风险因素”。
在本新闻稿发布后，本文档中描述的纺织品制造商的观点、估计、计划和展望可能会发生变化。尽管纺织公司随后可能对其对未来的看法、估计、计划或展望做出任何改变，但该公司没有义务修改或更新其在此所作的任何或全部陈述。
纺织集团控股有限公司
投资者关系
Phone: +1 (415) 658-8333
邮箱：ir@textainer.com
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纺织集团控股有限公司及其附属公司
合并业务报表
(未经审计)
(除每股金额外，所有货币均以千美元表示)
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截至12月31日的三个月， |
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截至十二月三十一日止的年度， |
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2021 |
|
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2020 |
|
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2021 |
|
|
2020 |
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|
收入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
租赁收入自有机队 |
|
$ |
185,167 |
|
|
$ |
146,118 |
|
|
$ |
694,693 |
|
|
$ |
538,425 |
|
|
租赁租金收入-管理的机队 |
|
|
13,055 |
|
|
|
15,373 |
|
|
|
56,037 |
|
|
|
62,448 |
|
|
租赁租金收入 |
|
|
198,222 |
|
|
|
161,491 |
|
|
|
750,730 |
|
|
|
600,873 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
管理费--非租赁 |
|
|
614 |
|
|
|
1,547 |
|
|
|
3,360 |
|
|
|
5,271 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
贸易集装箱销售收益 |
|
|
9,397 |
|
|
|
7,274 |
|
|
|
32,045 |
|
|
|
31,941 |
|
|
集装箱销售贸易成本 |
|
|
(7,673 |
) |
|
|
(5,896 |
) |
|
|
(21,285 |
) |
|
|
(28,409 |
) |
|
交易集装箱保证金 |
|
|
1,724 |
|
|
|
1,378 |
|
|
|
10,760 |
|
|
|
3,532 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
出售自有船队集装箱的收益，净额 |
|
|
16,007 |
|
|
|
7,820 |
|
|
|
67,229 |
|
|
|
27,230 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
运营费用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
直接集装箱费用自营船队 |
|
|
5,590 |
|
|
|
10,315 |
|
|
|
23,384 |
|
|
|
55,222 |
|
|
对管理船队集装箱投资者的分销费用 |
|
|
11,590 |
|
|
|
14,092 |
|
|
|
50,360 |
|
|
|
57,311 |
|
|
折旧费用 |
|
|
72,915 |
|
|
|
65,609 |
|
|
|
281,575 |
|
|
|
261,665 |
|
|
摊销费用 |
|
|
250 |
|
|
|
806 |
|
|
|
2,540 |
|
|
|
2,572 |
|
|
一般和行政费用 |
|
|
12,199 |
|
|
|
11,008 |
|
|
|
46,462 |
|
|
|
41,880 |
|
|
坏账回收，净额 |
|
|
(60 |
) |
|
|
(1,342 |
) |
|
|
(1,285 |
) |
|
|
(1,668 |
) |
|
集装箱承租人违约费用(回收)，净额 |
|
|
97 |
|
|
|
(68 |
) |
|
|
(1,088 |
) |
|
|
(1,675 |
) |
|
总运营费用 |
|
|
102,581 |
|
|
|
100,420 |
|
|
|
401,948 |
|
|
|
415,307 |
|
|
营业收入 |
|
|
113,986 |
|
|
|
71,816 |
|
|
|
430,131 |
|
|
|
221,599 |
|
|
其他(费用)收入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
利息支出 |
|
|
(34,888 |
) |
|
|
(27,973 |
) |
|
|
(127,269 |
) |
|
|
(123,230 |
) |
|
债务终止费用 |
|
|
(131 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(15,209 |
) |
|
|
(8,750 |
) |
|
利息收入 |
|
|
40 |
|
|
|
52 |
|
|
|
123 |
|
|
|
531 |
|
|
金融工具已实现亏损，净额 |
|
|
(118 |
) |
|
|
(3,395 |
) |
|
|
(5,634 |
) |
|
|
(12,295 |
) |
|
金融工具未实现(亏损)收益，净额 |
|
|
(272 |
) |
|
|
3,390 |
|
|
|
4,409 |
|
|
|
(6,044 |
) |
|
其他，净额 |
|
|
120 |
|
|
|
685 |
|
|
|
(490 |
) |
|
|
1,488 |
|
|
净其他费用 |
|
|
(35,249 |
) |
|
|
(27,241 |
) |
|
|
(144,070 |
) |
|
|
(148,300 |
) |
|
所得税前收入 |
|
|
78,737 |
|
|
|
44,575 |
|
|
|
286,061 |
|
|
|
73,299 |
|
|
所得税(费用)福利 |
|
|
(883 |
) |
|
|
463 |
|
|
|
(1,773 |
) |
|
|
374 |
|
|
净收入 |
|
|
77,854 |
|
|
|
45,038 |
|
|
|
284,288 |
|
|
|
73,673 |
|
|
减去：优先股股息 |
|
|
4,969 |
|
|
|
— |
|
|
|
10,829 |
|
|
|
— |
|
|
减去：可归因于非控股权益的净收入 |
|
|
— |
|
|
|
778 |
|
|
|
— |
|
|
|
851 |
|
|
普通股股东应占净收益 |
|
$ |
72,885 |
|
|
$ |
44,260 |
|
|
$ |
273,459 |
|
|
$ |
72,822 |
|
|
每股普通股股东应占净收益： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本信息 |
|
$ |
1.48 |
|
|
$ |
0.88 |
|
|
$ |
5.51 |
|
|
$ |
1.37 |
|
|
稀释 |
|
$ |
1.45 |
|
|
$ |
0.87 |
|
|
$ |
5.41 |
|
|
$ |
1.36 |
|
|
加权平均流通股(千股)： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本信息 |
|
|
49,093 |
|
|
|
50,517 |
|
|
|
49,624 |
|
|
|
53,271 |
|
|
稀释 |
|
|
50,097 |
|
|
|
51,110 |
|
|
|
50,576 |
|
|
|
53,481 |
|
纺织集团控股有限公司及其附属公司
合并资产负债表
(未经审计)
(所有货币均以千美元表示)
|
|
|
2021年12月31日 |
|
|
2020年12月31日 |
|
||
|
资产 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
流动资产： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
现金和现金等价物 |
|
$ |
206,210 |
|
|
$ |
131,018 |
|
|
应收账款，扣除准备后的净额分别为1290美元和2663美元 |
|
|
125,746 |
|
|
|
108,578 |
|
|
融资租赁净投资，分别扣除100美元和169美元的津贴 |
|
|
113,048 |
|
|
|
78,459 |
|
|
集装箱回租融资应收账款，分别扣除38美元和98美元的津贴 |
|
|
30,317 |
|
|
|
27,076 |
|
|
贸易集装箱 |
|
|
12,740 |
|
|
|
9,375 |
|
|
留作出售的货柜 |
|
|
7,007 |
|
|
|
15,629 |
|
|
预付费用和其他流动资产 |
|
|
14,184 |
|
|
|
13,713 |
|
|
应由附属公司支付，净额 |
|
|
2,376 |
|
|
|
1,509 |
|
|
流动资产总额 |
|
|
511,628 |
|
|
|
385,357 |
|
|
受限现金 |
|
|
76,362 |
|
|
|
74,147 |
|
|
有价证券 |
|
|
2,866 |
|
|
|
— |
|
|
集装箱，扣除累计折旧后的净额分别为1,851,664美元和1,619,591美元 |
|
|
4,731,878 |
|
|
|
4,125,052 |
|
|
融资租赁净投资，分别扣除643美元和1164美元的免税额 |
|
|
1,693,042 |
|
|
|
801,501 |
|
|
集装箱回租融资应收账款，分别扣除75美元和326美元的津贴 |
|
|
323,830 |
|
|
|
336,792 |
|
|
衍生工具 |
|
|
12,278 |
|
|
|
47 |
|
|
递延税金 |
|
|
1,073 |
|
|
|
1,153 |
|
|
其他资产 |
|
|
14,487 |
|
|
|
17,327 |
|
|
总资产 |
|
$ |
7,367,444 |
|
|
$ |
5,741,376 |
|
|
负债和权益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
流动负债： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
应付账款和应计费用 |
|
$ |
22,111 |
|
|
$ |
24,385 |
|
|
应付集装箱合同 |
|
|
140,968 |
|
|
|
231,647 |
|
|
其他负债 |
|
|
4,895 |
|
|
|
2,288 |
|
|
由于集装箱投资者，净 |
|
|
17,985 |
|
|
|
18,697 |
|
|
债务，扣除未摊销成本分别为8,624美元和8,043美元 |
|
|
380,207 |
|
|
|
408,365 |
|
|
流动负债总额 |
|
|
566,166 |
|
|
|
685,382 |
|
|
债务，扣除未摊销成本分别为32,019美元和18,639美元 |
|
|
4,960,313 |
|
|
|
3,706,979 |
|
|
衍生工具 |
|
|
2,139 |
|
|
|
29,235 |
|
|
应付所得税 |
|
|
10,747 |
|
|
|
10,047 |
|
|
递延税金 |
|
|
7,589 |
|
|
|
6,491 |
|
|
其他负债 |
|
|
39,236 |
|
|
|
16,524 |
|
|
总负债 |
|
|
5,586,190 |
|
|
|
4,454,658 |
|
|
股本： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
纺织集团控股有限公司股东权益： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
优先股，面值0.01美元，每股清算优先权25,000美元。授权1,000万股 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.00%A系列固定利率到浮动利率的累计可赎回永久优先股，已发行和已发行的6000股(相当于600万股存托股票，每股存托股份25.00美元的清算优先股) |
|
|
150,000 |
|
|
|
— |
|
|
6.25%B系列固定利率累计可赎回永久优先股，6,000股已发行和已发行股票(相当于6,000,000股存托股份，每股存托股份25.00美元清算优先股) |
|
|
150,000 |
|
|
|
— |
|
|
普通股，面值0.01美元。授权发行1.4亿股；已发行59,503,710股 截至2021年，已发行48,831,855股；已发行58,740,919股，已发行50,495,789股 2020年表现突出 |
|
|
595 |
|
|
|
587 |
|
|
库存股，按成本计算，分别为10,671,855股和8,245,130股 |
|
|
(158,459 |
) |
|
|
(86,239 |
) |
|
额外实收资本 |
|
|
428,945 |
|
|
|
416,609 |
|
|
累计其他综合损益 |
|
|
9,750 |
|
|
|
(9,744 |
) |
|
留存收益 |
|
|
1,200,423 |
|
|
|
938,395 |
|
|
道达尔纺织集团控股有限公司股东权益 |
|
|
1,781,254 |
|
|
|
1,259,608 |
|
|
非控股权益 |
|
|
— |
|
|
|
27,110 |
|
|
总股本 |
|
|
1,781,254 |
|
|
|
1,286,718 |
|
|
负债和权益总额 |
|
$ |
7,367,444 |
|
|
$ |
5,741,376 |
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
纺织集团控股有限公司及其附属公司
合并现金流量表
(未经审计)
(所有货币均以千美元表示)
|
|
|
截至十二月三十一日止的年度， |
|
|||||
|
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
||
|
经营活动的现金流： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
净收入 |
|
$ |
284,288 |
|
|
$ |
73,673 |
|
|
将净收入与经营活动提供的净现金进行调整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
折旧费用 |
|
|
281,575 |
|
|
|
261,665 |
|
|
坏账回收，净额 |
|
|
(1,285 |
) |
|
|
(1,668 |
) |
|
集装箱从承租人违约中收回，净额 |
|
|
(4,868 |
) |
|
|
(260 |
) |
|
金融工具未实现(收益)亏损，净额 |
|
|
(4,409 |
) |
|
|
6,044 |
|
|
未摊销债务发行成本和累加摊销 债券折扣率 |
|
|
9,845 |
|
|
|
8,112 |
|
|
债务终止费用 |
|
|
15,209 |
|
|
|
8,750 |
|
|
无形资产摊销 |
|
|
2,540 |
|
|
|
2,572 |
|
|
出售自有船队集装箱的收益，净额 |
|
|
(67,229 |
) |
|
|
(27,230 |
) |
|
基于股份的薪酬费用 |
|
|
6,699 |
|
|
|
4,723 |
|
|
经营性资产和负债的变动 |
|
|
89,418 |
|
|
|
59,874 |
|
|
调整总额 |
|
|
327,495 |
|
|
|
322,582 |
|
|
经营活动提供的净现金 |
|
|
611,783 |
|
|
|
396,255 |
|
|
投资活动的现金流： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
购买集装箱和固定资产 |
|
|
(2,083,819 |
) |
|
|
(746,145 |
) |
|
集装箱回租融资应收款项 |
|
|
(18,705 |
) |
|
|
(116,263 |
) |
|
出售货柜及固定资产所得款项 |
|
|
142,276 |
|
|
|
151,021 |
|
|
收到集装箱回租融资应收本金 |
|
|
30,119 |
|
|
|
21,485 |
|
|
用于投资活动的净现金 |
|
|
(1,930,129 |
) |
|
|
(689,902 |
) |
|
融资活动的现金流： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
债务收益 |
|
|
4,863,756 |
|
|
|
2,114,260 |
|
|
偿还债务 |
|
|
(3,635,663 |
) |
|
|
(1,799,870 |
) |
|
支付发债成本 |
|
|
(27,895 |
) |
|
|
(13,637 |
) |
|
集装箱回租融资负债收益净额 |
|
|
16,305 |
|
|
|
— |
|
|
集装箱回租融资负债本金偿还净额 |
|
|
(3,314 |
) |
|
|
(12,825 |
) |
|
发行优先股，扣除承销折扣后的净额 |
|
|
290,550 |
|
|
|
— |
|
|
购买库藏股 |
|
|
(72,220 |
) |
|
|
(68,493 |
) |
|
行使购股权时发行普通股 |
|
|
9,043 |
|
|
|
1,295 |
|
|
普通股支付的股息 |
|
|
(12,285 |
) |
|
|
— |
|
|
优先股派息 |
|
|
(9,975 |
) |
|
|
— |
|
|
购买非控股权益 |
|
|
(21,500 |
) |
|
|
— |
|
|
其他 |
|
|
(970 |
) |
|
|
— |
|
|
融资活动提供的现金净额 |
|
|
1,395,832 |
|
|
|
220,730 |
|
|
汇率变动的影响 |
|
|
(79 |
) |
|
|
177 |
|
|
现金、现金等价物和限制性现金净增(减) |
|
|
77,407 |
|
|
|
(72,740 |
) |
|
年初现金、现金等价物和限制性现金 |
|
|
205,165 |
|
|
|
277,905 |
|
|
现金、现金等价物和限制性现金，年终 |
|
$ |
282,572 |
|
|
$ |
205,165 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
现金流量信息的补充披露： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
衍生工具利息支出和已实现损失及结算所支付的现金 |
|
$ |
145,711 |
|
|
$ |
126,958 |
|
|
已缴所得税 |
|
$ |
1,567 |
|
|
$ |
34 |
|
|
收到融资租赁付款，扣除收入后的净额 |
|
$ |
104,770 |
|
|
$ |
44,569 |
|
|
非现金经营活动的补充披露： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
从承租人那里收到有价证券 |
|
$ |
5,789 |
|
|
$ |
- |
|
|
租赁物业的使用权资产 |
|
$ |
272 |
|
|
$ |
574 |
|
|
非现金投资活动的补充披露： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(减少)应计集装箱采购量增加 |
|
$ |
(90,679 |
) |
|
$ |
222,253 |
|
|
放置在融资租约中的集装箱 |
|
$ |
1,043,323 |
|
|
$ |
635,004 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
非GAAP财务信息的使用
为了补充根据美国公认会计原则(“GAAP”)提交的合并财务报表，该公司对财务业绩的某些组成部分使用非GAAP计量。这些非GAAP衡量标准包括调整后的净收入、调整后的稀释后普通股净收入、调整后的EBITDA、整体收益以及基本和稀释后普通股的整体收益。
管理层认为，调整后的净收入和调整后的稀释后普通股净收入在评估纺织公司的经营业绩时是有用的。调整后净收益定义为普通股股东应占净收益，不包括债务终止费用、衍生工具和有价证券的未实现(亏损)收益以及对所得税和非控股权益的相关影响。管理层认为，调整后的EBITDA是一项广泛使用的行业衡量标准，在评估纺织企业为增长和偿还长期债务和其他固定债务提供资金的能力方面很有用。整体收益被报告为Textainer在JSE上市的一项要求。每股基本普通股和稀释后普通股的整体收益和整体收益是根据根据公认会计原则确定的净收入计算的。
在截至2021年12月31日和2020年12月31日的3个月和12个月，以及截至2021年9月30日的3个月，这些非GAAP衡量标准与最直接可比的GAAP衡量标准的对账情况包括在下表中。
非GAAP衡量标准不是根据GAAP计算的财务衡量标准，仅作为补充披露列报。非GAAP衡量标准作为分析工具有其局限性，不应单独依赖，或作为净收益、经营收入、经营活动现金流或根据GAAP衍生的任何其他业绩衡量标准的替代品。其中一些限制包括：
|
|
• |
它们不反映资本支出或合同承诺的现金支出或未来需求； |
|
|
• |
它们没有反映营运资金需求的变化或现金需求； |
|
|
• |
调整后的EBITDA不反映偿还债务利息或本金所需的利息、支出或现金需求； |
|
|
• |
虽然折旧费用和集装箱减值是一项非现金费用，但正在折旧的资产未来可能会被替换，调整后的EBITDA、调整后的净收入或调整后的稀释后普通股净收入都不反映此类替换的任何现金需求； |
|
|
• |
它们没有根据我们现金流量表中反映的所有非现金收入或费用项目进行调整；以及 |
|
|
• |
我们行业中的其他公司计算这些指标的方式可能与我们不同，从而限制了它们作为比较指标的有效性。 |
|
|
|
三个月过去了， |
|
|
几年过去了， |
|
||||||||||||||
|
|
|
2021年12月31日 |
|
|
2021年9月30日 |
|
|
2020年12月31日 |
|
|
2021年12月31日 |
|
|
2020年12月31日 |
|
|||||
|
|
|
(千美元) |
|
|
(千美元) |
|
||||||||||||||
|
|
|
(未经审计) |
|
|
(未经审计) |
|
||||||||||||||
|
调整后净收入对账： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
普通股股东应占净收益 |
|
$ |
72,885 |
|
|
$ |
64,729 |
|
|
$ |
44,260 |
|
|
$ |
273,459 |
|
|
$ |
72,822 |
|
|
调整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
债务终止费用 |
|
|
131 |
|
|
|
11,866 |
|
|
|
— |
|
|
|
15,209 |
|
|
|
8,750 |
|
|
金融工具未实现亏损(收益)净额 |
|
|
272 |
|
|
|
(83 |
) |
|
|
(3,390 |
) |
|
|
(4,409 |
) |
|
|
6,044 |
|
|
先前存在的管理协议的结算损失 |
|
|
— |
|
|
|
116 |
|
|
|
— |
|
|
|
116 |
|
|
|
— |
|
|
对账项目对所得税的影响 |
|
|
(59 |
) |
|
|
(126 |
) |
|
|
37 |
|
|
|
(288 |
) |
|
|
(142 |
) |
|
可归因于 非控股权益 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
240 |
|
|
|
— |
|
|
|
(197 |
) |
|
调整后净收益 |
|
$ |
73,229 |
|
|
$ |
76,502 |
|
|
$ |
41,147 |
|
|
$ |
284,087 |
|
|
$ |
87,277 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
调整后稀释后每股普通股净收益 |
|
$ |
1.46 |
|
|
$ |
1.52 |
|
|
$ |
0.81 |
|
|
$ |
5.62 |
|
|
$ |
1.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
三个月过去了， |
|
|
几年过去了， |
|
||||||||||||||
|
|
|
2021年12月31日 |
|
|
2021年9月30日 |
|
|
2020年12月31日 |
|
|
2021年12月31日 |
|
|
2020年12月31日 |
|
|||||
|
|
|
(千美元) |
|
|
(千美元) |
|
||||||||||||||
|
|
|
(未经审计) |
|
|
(未经审计) |
|
||||||||||||||
|
调整后EBITDA的对账： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
普通股股东应占净收益 |
|
$ |
72,885 |
|
|
$ |
64,729 |
|
|
$ |
44,260 |
|
|
$ |
273,459 |
|
|
$ |
72,822 |
|
|
调整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
利息收入 |
|
|
(40 |
) |
|
|
(20 |
) |
|
|
(52 |
) |
|
|
(123 |
) |
|
|
(531 |
) |
|
利息支出 |
|
|
34,888 |
|
|
|
33,128 |
|
|
|
27,973 |
|
|
|
127,269 |
|
|
|
123,230 |
|
|
债务终止费用 |
|
|
131 |
|
|
|
11,866 |
|
|
|
— |
|
|
|
15,209 |
|
|
|
8,750 |
|
|
衍生工具已实现亏损，净额 |
|
|
— |
|
|
|
4 |
|
|
|
3,395 |
|
|
|
5,408 |
|
|
|
12,295 |
|
|
金融工具未实现亏损(收益)净额 |
|
|
272 |
|
|
|
(83 |
) |
|
|
(3,390 |
) |
|
|
(4,409 |
) |
|
|
6,044 |
|
|
先前存在的管理协议的结算损失 |
|
|
— |
|
|
|
116 |
|
|
|
— |
|
|
|
116 |
|
|
|
— |
|
|
所得税费用(福利) |
|
|
883 |
|
|
|
(59 |
) |
|
|
(463 |
) |
|
|
1,773 |
|
|
|
(374 |
) |
|
可归因于非控股权益的净收入 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
778 |
|
|
|
— |
|
|
|
851 |
|
|
折旧费用 |
|
|
72,915 |
|
|
|
72,839 |
|
|
|
65,609 |
|
|
|
281,575 |
|
|
|
261,665 |
|
|
集装箱(回收)核销承租人违约，净额 |
|
|
(34 |
) |
|
|
918 |
|
|
|
(122 |
) |
|
|
(4,869 |
) |
|
|
(1,647 |
) |
|
摊销费用 |
|
|
250 |
|
|
|
802 |
|
|
|
806 |
|
|
|
2,540 |
|
|
|
2,572 |
|
|
可归因于 非控股权益 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(1,960 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(9,467 |
) |
|
调整后的EBITDA |
|
$ |
182,150 |
|
|
$ |
184,240 |
|
|
$ |
136,834 |
|
|
$ |
697,948 |
|
|
$ |
476,210 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三个月过去了， |
|
|
几年过去了， |
|
||||||||||||||
|
|
|
2021年12月31日 |
|
|
2021年9月30日 |
|
|
2020年12月31日 |
|
|
2021年12月31日 |
|
|
2020年12月31日 |
|
|||||
|
|
|
(千美元) |
|
|
(千美元) |
|
||||||||||||||
|
|
|
(未经审计) |
|
|
(未经审计) |
|
||||||||||||||
|
对整体收益的调节： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
普通股股东应占净收益 |
|
$ |
72,885 |
|
|
$ |
64,729 |
|
|
$ |
44,260 |
|
|
$ |
273,459 |
|
|
$ |
72,822 |
|
|
调整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
集装箱(回收)损坏 |
|
|
(140 |
) |
|
|
1,183 |
|
|
|
590 |
|
|
|
(5,254 |
) |
|
|
9,447 |
|
|
先前存在的管理协议的结算损失 |
|
|
— |
|
|
|
116 |
|
|
|
— |
|
|
|
116 |
|
|
|
— |
|
|
对账项目对所得税的影响 |
|
|
1 |
|
|
|
(35 |
) |
|
|
(4 |
) |
|
|
25 |
|
|
|
(90 |
) |
|
可归因于 非控股权益 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(5 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(248 |
) |
|
整体收益 |
|
$ |
72,746 |
|
|
$ |
65,993 |
|
|
$ |
44,841 |
|
|
$ |
268,346 |
|
|
$ |
81,931 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
标题每股基本普通股收益 |
|
$ |
1.48 |
|
|
$ |
1.34 |
|
|
$ |
0.89 |
|
|
$ |
5.41 |
|
|
$ |
1.54 |
|
|
整体稀释后普通股每股收益 |
|
$ |
1.45 |
|
|
$ |
1.31 |
|
|
$ |
0.88 |
|
|
$ |
5.31 |
|
|
$ |
1.53 |
|
签名
根据1934年证券交易法的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的以下签名者代表其签署。
日期：2022年2月10日
|
纺织集团控股有限公司 |
|
|
|
/s/奥利维尔·盖斯基尔 |
|
奥利维尔·盖斯基尔 |
|
总裁兼首席执行官 |