美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，邮编：20549
表格
当前报告
依据第13或15(D)条
《1934年证券交易法》(Securities Exchange Act Of 1934)
报告日期(最早报告事件日期)：
(注册人的确切姓名载于其章程)
| (述明或其他司法管辖权 公司或组织) |
(佣金) 文件编号) |
(税务局雇主 识别号码) |
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| (主要行政办公室地址) | (邮政编码) |
(注册人电话号码，包括区号)
不适用
(前姓名或前地址，如自上次报告后更改)
如果Form 8-K备案的目的是同时满足注册人根据下列任何条款的备案义务，请勾选下面相应的复选框：
| 根据证券法第425条规定的书面通信(联邦判例汇编17卷230.425) |
| 根据交易法规则14a-12征集材料(17 CFR 240.l4a-12) |
| 根据《交易法》第14d-2(B)条(《联邦判例汇编》第17卷第240条)进行开庭前通信。14D-2(B)) |
| 根据《交易法》第13E-4(C)条(17 CFR 240.13e-4(C))规定的开市前通信(17CFR 240.13e-4(C)) |
根据该法第12(B)条登记的证券：
| 每节课的标题 |
交易 符号 |
每个交易所的名称 在其上注册的 | ||
用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2(本章240.12b-2节)所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司
如果是新兴成长型公司，用勾号表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易所法案第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
| 项目1.01 | 签订实质性的最终协议。 |
2022年2月4日，维斯特拉运营公司(以下简称“维斯特拉运营”或“借款人”)，即维斯特拉公司(“本公司”)的间接全资子公司，与借款人、维斯特拉中间公司(借款人、贷款人、联合牵头安排人和联合簿记管理人)以及作为行政代理和抵押代理的花旗银行签订了一项信贷协议(“信贷协议”)。信贷协议提供10亿美元(“贷款限额”)的优先担保商品挂钩循环信贷安排(“商品挂钩贷款”)。根据商品挂钩贷款，借款基准是根据一套理论交易按周计算的，该套交易近似借款人及其若干附属公司在某些电力市场的对冲组合，据此提供的资金不得超过贷款限额或不少于零(该等金额不时调整，称为“借款基准”)。截至收盘时，商品挂钩贷款项下并无借款。借款人可以随时选择借款基数，但如果任何时候未偿还借款超过借款基数，借款人应偿还，以将未偿还借款减少到小于或等于借款基数。借款人拟利用商品挂钩融资项下提供的流动资金，按Vistra Operations及其附属公司订立的各种商品合约的要求，于电价不时上升时作出现金过帐，以及用作其他营运资金及一般公司用途。
根据商品挂钩机制发放的贷款将于2022年10月5日到期。商品连结融资项下的贷款可由借款人选择以“定期SOFR贷款”、“每日简单SOFR贷款”或“ABR贷款”的形式发放，每项贷款的定义见信贷协议。定期SOFR贷款按经调整的定期担保隔夜融资利率(“SOFR”)计息(按指定日期的一个月期限SOFR计算，另加0.10%的调整(“SOFR调整”))加适用保证金(根据信贷协议计算)。每日简单SOFR贷款按调整后的每日简单SOFR计息(根据截至指定日期的每日简单SOFR计算，加上SOFR调整)加适用保证金。ABR贷款在任何一天的利息都等于：(1)“华尔街日报”在该日期公布的最优惠利率，(2)该日期的联邦基金有效利率加0.50%，(3)该日期的调整后期限SOFR，加1.0%，其中最大的利率为：(1)华尔街日报在该日期公布的最优惠利率，(2)该日期的联邦基金有效利率加0.50%，(3)调整后的SOFR期限，加1.0%。
商品挂钩贷款包含惯例契诺和担保，通常与借款人现有的优先担保循环信贷安排(“循环信贷安排”)保持一致。商品挂钩贷款也以与循环信贷贷款基本相同的抵押品和担保人获得同等担保。各贷款人过去曾为本公司及其附属公司提供投资银行业务、财务咨询、贷款和/或商业银行服务，或为本公司及其附属公司提供其他服务，并在未来可能获得常规补偿和费用报销，今后也可能会为其提供投资银行业务、财务咨询、贷款和/或商业银行服务，或为本公司及其子公司提供其他服务，并在未来可能获得常规补偿和费用报销。
上述商品挂钩融资摘要并不声称完整，须受信贷协议全文所规限，并受信贷协议全文所规限，而信贷协议副本将随本公司下次定期报告一并提交。
| 第2.03项 | 设立直接财务义务或注册人表外安排下的义务。 |
根据上文第1.01项提供的有关本公司订立信贷协议的资料，特此并入作为参考。
签名
根据1934年证券交易法的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的签名人代表其签署。
| 维斯特拉公司 | ||||||
| 日期：2022年2月10日 | /s/克里斯托弗·E·摩尔多瓦 | |||||
| 姓名： | 克里斯托弗·E·摩尔多瓦 | |||||
| 标题： | 高级副总裁兼财务主管 | |||||