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附件10.1


循环信贷协议
日期为
2022年2月4日
其中
确认公司,
作为借款人,
确认控股公司
作为控股公司,
本合同的贷款方
巴克莱银行(Barclays Bank PLC)
作为管理代理
___________________________
巴克莱银行(Barclays Bank PLC)
首席编排员





目录
页面

第一条定义
1
第1.01节。定义的术语
1
第1.02节。贷款和借款的分类
39
第1.03节。一般术语
39
第1.04节。会计术语;公认会计原则
40
第1.05节。师
40
第二条学分
40
第2.01节。承付款
40
第2.02节。贷款和借款
41
第2.03节。申请循环借款
41
第2.04节。[已保留]
42
第2.05节。[已保留]
42
第2.06节。[已保留]
42
第2.07节。借款的资金来源
42
第2.08节。利益选举
43
第2.09节。承诺的终止和减少
44
第2.10节。偿还贷款;债务证明
45
第2.11节。提前偿还贷款
46
第2.12节。费用
46
第2.13节。利息
47
i




第2.14节。替代利率
48
第2.15节。成本增加
50
第2.16节。中断资金支付
51
第2.17节。预扣税款;免税支付总额。
52
第2.18节。一般付款;按比例计算;分摊抵销
56
第2.19节。缓解义务;更换贷款人
58
第2.20节。违约贷款人
59
第2.21节。增量式循环设施
60
第三条陈述和保证
62
第3.01节。组织;权力
62
第3.02节。授权;可执行性
63
第3.03节。政府批准;没有冲突
63
第3.04节。财务状况;无重大不利变化
63
第3.05节。属性
64
第3.06节。诉讼与环境问题
64
第3.07节。遵守法律和协议
64
第3.08节。投资公司状况
65
第3.09节。税费
65
第3.10节。ERISA
65
第3.11节。披露
65
第3.12节。反腐败法律和制裁
65
第3.13节。受影响的金融机构
66
第3.14节。[已保留]
66
第3.15节。保证金规定
66
II




第3.16节。偿付能力
66
第3.17节。附属公司
66
第3.18节。员工事务
66
第四条条件
67
第4.01节。生效日期
67
第4.02节。每个信用事件
68
第五条扶持公约
69
第5.01节。财务报表;评级变化和其他信息
69
第5.02节。重大事件通知
72
第5.03节。存在;经营业务
73
第5.04节。偿还债务
73
第5.05节。物业维修;保险
74
第5.06节。书籍和记录;检查权
74
第5.07节。遵守法律
74
第5.08节。收益的使用
74
第5.09节。担保人
75
第六条消极公约
75
第6.01节。负债
75
第6.02节。留置权
77
第6.03节。根本性变化
79
第6.04节。投资。
80
第6.05节。限制性协议
80
第6.06节。性情
81
第6.07节。限制支付
81
三、




第6.08节。与关联公司的交易
82
第6.09节。受限制的债务偿还
83
第6.10节。金融契约
83
第七条违约事件
84
第7.01节。违约事件
84
第7.02节。对失责事件的补救措施
86
第7.03节。付款的运用
87
第八条行政代理人
88
第8.01节。授权和操作
88
第8.02节。行政代理人的信赖、责任限制等
91
第8.03节。张贴通讯
92
第8.04节。单独的管理代理
94
第8.05节。后续管理代理
94
第8.06节。对贷款人的确认
95
第8.07节。某些ERISA问题
96
第九条杂项
98
第9.01节。通告
98
第9.02节。豁免;修订
99
第9.03节。开支;责任限制;弥偿等
100
第9.04节。继任者和受让人
102
第9.05节。生死存亡
106
第9.06节。相对人;一体化;效力;电子执行
107
第9.07节。可分割性
108
第9.08节。已保留
108
四.




第9.09节。准据法;管辖权;同意送达法律程序文件
108
第9.10节。放弃陪审团审讯
109
第9.11节。标题
110
第9.12节。保密性
110
第9.13节。重大非公开信息
111
第9.14节。利率限制
111
第9.15节。无须负受信责任等
112
第9.16节。美国爱国者法案
113
第9.17节。承认并同意接受受影响金融机构的自救
113
第9.18节。错误付款
114

时间表:
附表1.01-指定附属公司
附表2.01A-承担额
附表3.06-披露事项
附表3.17-附属公司
附表5.09-不包括的附属公司
附表6.02-现有留置权
附表6.08-与关联公司的现有交易
展品:
附件A--转让和假设表格
附件B-借用申请表
附件C-兴趣选择申请表
v




附件D-担保表格
附件E-1-美国纳税合规性证书(适用于非美国联邦所得税合伙企业的非美国贷款人)
附件E-2-美国纳税合规性证书(适用于非美国联邦所得税合伙企业的非美国参与者)
附件E-3-美国纳税合规性证书(适用于为美国联邦所得税目的合作的非美国参与者)
附件E-4-美国纳税合规性证书(适用于为美国联邦所得税目的合作的非美国贷款人)
附件F-每月应收账款报表
附件G-季度应收帐款报表
附件H-合规证书
附件一--预付款通知

VI




本协议日期为2022年2月4日,由特拉华州的FIRIM公司、特拉华州的FIRIM控股公司、本协议的贷款方和巴克莱银行(Barclays Bank PLC)签订,日期为2022年2月4日。
双方协议如下:
第一条

定义
1.01节定义了术语。本协议中使用的下列术语的含义如下:
“3个月滚动平均应收账款拖欠率”是指就任何到期期限而言,相当于一个分数的百分比,(X)分子是该期限的拖欠应收账款比率与前两个到期的拖欠应收账款比率之和,以及(Y)分母为三(3)。(2)“3个月滚动平均应收账款比率”是指在任何期限内,相当于一个分数的百分比,(X)分子是该期限的拖欠应收账款比率与前两个期限的拖欠应收账款比率之和,以及(Y)分母为3。
“ABR”用于任何贷款或借款时,是指该贷款或构成该借款的贷款是否按参考备用基本利率确定的利率计息。
“ABR借款”就任何借款而言,是指构成此类借款的ABR贷款。
“ABR贷款”是指以ABR为基础计息的贷款。
“ABR术语SOFR确定日”具有“术语SOFR”定义中规定的含义。
“账户债务人”是指对任何贷款或其他财务通融负有义务人的任何一个或多个人。
“账户债务人利率”就任何应收账款而言,是指账户债务人根据该等应收账款条款每年应支付的合同利率。
“已取得债务”指经营获准业务的人士在成为附属公司时已存在的与收购有关的债务,而非因该人士成为附属公司而招致的或因考虑成为附属公司而招致的债务。“收购债务”指经营获准业务的人士在成为附属公司时存在的债务,而非因该人士成为附属公司而招致的债务。




“行政代理”是指巴克莱银行(Barclays Bank PLC)作为本合同项下贷款人的行政代理。
“行政调查问卷”是指由行政代理提供的形式的行政调查问卷。
“受影响的金融机构”指(A)任何欧洲经济区金融机构或(B)任何英国金融机构。
“关联公司”是指,就指定人员而言,直接或间接通过一个或多个中介机构控制、控制该指定人员或与其共同控制的另一人。
“代理人相关人员”具有第9.03(D)节所赋予的含义。
“备用基本利率”指,任何一天的年利率等于(A)该日有效的最优惠利率、(B)该日有效的NYFRB利率加1%的1/2和(C)该日一个月利息期间的SOFR加1%中的最大者。因最优惠汇率、NYFRB汇率或SOFR期限的变化而导致的备用基本利率的任何变化,应分别从基本利率、NYFRB利率或SOFR期限的更改生效之日起生效(包括生效日期)。如果根据第2.14节将备用基本利率用作备用利率,则备用基本利率应为上述(A)和(B)项中的较大者,并且应在不参考上述(C)项的情况下确定。为免生疑问,如果根据上述规定确定的备用基本利率低于1.00%,则就本协议而言,该利率应被视为1.00%。
“辅助文件”具有第9.06(B)节中赋予它的含义。
“反腐败法”是指任何司法管辖区内不时适用于控股公司或其任何子公司的与贿赂或腐败有关的所有法律、法规和条例。
“适用法律”是指适用于贷款、贷款文件、借款人或发起人的任何和所有联邦、州、地方和适用的外国法律、法规、条例、规则、条例、法院命令和法令、行政命令和法令以及其他法律要求。
“适用方”具有第8.03(C)节中赋予的含义。
“适用百分比”是指就任何贷款人而言,该贷款人的承诺占总承诺额的百分比;但在第(1)节的情况下,“适用百分比”指的是该贷款人的承诺额占总承诺额的百分比;
2




2.20当存在违约贷款人时,“适用百分比”是指该贷款人的承诺占总承诺额的百分比(不考虑任何违约贷款人的承诺)。如果承诺已经终止或到期,应根据最近生效的承诺确定适用的百分比,使任何转让生效,并使任何贷款人在确定时作为违约贷款人的地位生效。
“适用利率”是指,在任何一天,对于任何ABR贷款,年利率为0.85%,对于任何SOFR贷款,年利率为1.85%。
“经批准的电子平台”具有第8.03(A)节中赋予它的含义。
“年利率”是指,就任何应收账款而言,就该应收账款向账户债务人交付的贷款真实性报表所要求披露的年度百分率。
“安排人”是指巴克莱银行(Barclays Bank PLC)单独或集体以本协议项下牵头安排人的身份。
“转让和假设”是指贷款人和受让人(经第9.04节要求其同意的任何一方同意)以附件A或行政代理批准的任何其他形式(包括使用电子平台产生的电子记录)的形式,由行政代理接受的转让和假设。
“可用期”是指自生效日期起至(但不包括到期日和承诺终止日期中较早者)的一段时间。
“可用期限”是指,在任何确定日期,就当时的基准而言,该基准的任何期限或根据该基准计算的付息期限(如适用),用于或可能用于确定截至该日期根据本协议的利息期长度,为免生疑问,应排除根据第2.14节(E)款从“利息期”的定义中删除的该基准的任何期限。
“自救行动”是指适用的决议机构对受影响的金融机构的任何责任行使任何减记和转换权力。
“自救立法”是指(A)就执行欧洲议会和欧洲联盟理事会第2014/59/EU号指令第55条的任何欧洲经济区成员国而言,对该欧洲经济区成员国的实施法律、规章规则或要求
3




(B)就英国而言,即2009年联合王国银行法(经不时修订)第I部,以及适用于英国的任何其他法律、法规或规则,涉及对不健全或破产的银行、投资公司或其他金融机构或其联营公司的清盘(清盘、行政管理或其他破产程序除外)。
“破产法”指名为“破产”的美国法典第11章(现在和今后有效)或任何后续法规。
“破产事件”对于任何人来说,是指该人成为自愿或非自愿破产或破产程序的标的,或已为债权人或类似的负责重组或清算其业务的人指定了接管人、保管人、受托人、管理人、托管人、受让人,或在行政代理人的善意决定下,已采取任何行动以促进或表明其同意、批准或默许任何该等程序或任命,或已就该等程序或委任作出任何济助命令。但破产事件不得纯粹因政府当局或其文书对该人的任何拥有权权益或取得任何所有权权益而引致,除非该所有权权益导致或给予该人豁免权,使其免受美国境内法院的司法管辖权或对其资产强制执行判决或扣押令,或准许该人(或该政府当局或文书)拒绝、否认、否认或否定该人所订立的任何合约或协议。
“基准”最初是指术语SOFR;前提是,如果就术语SOFR或当时的基准发生了基准转换事件和与之相关的基准替换日期,则“基准”是指适用的基准替换,前提是该基准替换已根据第2.14节(B)或(C)款的规定替换了以前的基准利率。
“基准替换”是指,对于任何可用的基准期,可由管理代理为适用的基准替换日期确定的以下顺序中规定的第一个备选方案:
(1)每日简易SOFR;
(2)行政代理和借款人选择的替代基准利率的总和:(A)行政代理和借款人选择的替代基准利率,以取代当时适用的相应期限的基准利率,并适当考虑以下因素
4




(I)有关政府机构就替代基准利率或厘定该利率的机制所作的任何选择或建议,或。(Ii)任何发展中的或当时盛行的市场惯例,用以厘定基准利率以取代当时美元银团信贷安排的现行基准,以及。(B)有关基准的替代调整;。
如果根据本定义上述第(1)或(2)款确定的基准替换将低于下限,则就本协议和其他贷款文件而言,基准替换将被视为下限。
“基准替换调整”是指,对于用未经调整的基准替换替换当时的基准、利差调整或用于计算或确定该利差调整的方法(可以是正值、负值或零),由行政代理和借款人选择并适当考虑(A)任何选择或建议的利差调整,或用于计算或确定该利差调整的方法,以便由相关政府机构用适用的未经调整的基准替换来替换该基准,或者(B)任何发展中的或当时盛行的市场惯例,该利差调整是指由相关政府机构以适用的未经调整的基准替换来替换该基准,或者(B)任何发展中的或当时盛行的市场惯例或计算或确定该利差调整的方法,用于将该基准替换为适用的美元银团信贷安排的未调整基准替代。
对于任何基准替换,“符合基准替换的更改”是指任何技术、行政或操作更改(包括对“备用基本利率”的定义、“营业日”的定义、“美国政府证券营业日”的定义、“利息期”的定义、确定利率和支付利息的时间和频率、借款请求或预付款的时间、转换或继续通知、回顾期限的长度、中断条款的适用性以及其他技术上的更改,行政代理决定可能是适当的,以反映该基准替换的采用和实施,并允许行政代理以与市场惯例基本一致的方式进行管理(或者,如果行政代理决定采用该市场惯例的任何部分在行政上不可行,或者如果行政代理确定不存在用于管理该基准替代的市场惯例,则按照行政代理决定的与本协议和其他贷款文件的管理相关的合理必要的其他行政管理方式)可能是适当的(或者,如果行政代理决定采用该市场惯例的任何部分在行政上是不可行的,或者如果行政代理确定不存在用于管理该基准替代的市场惯例,则按照行政代理决定的与本协议和其他贷款文件的管理相关的合理必要的其他管理方式)。
5




“基准更换日期”是指与当时的基准相关的下列事件中最早发生的一个:
(1)在“基准过渡事件”定义第(1)或(2)款的情况下,以(A)公开声明或公布其中提及的信息的日期和(B)该基准(或用于计算该基准的已公布的组成部分)的管理人永久或无限期停止提供该基准(或其组成部分)的所有可用承高音的日期中较晚的日期为准;或(B)该基准的管理人永久或无限期停止提供该基准(或其组成部分)的所有可用承高音的日期;或

(2)在“基准过渡事件”定义第(3)款的情况下,该基准(或用于计算该基准的已公布组成部分)已由该基准(或其组成部分)的管理人或该基准(或其组成部分)的管理人的监管监管者确定并宣布为不具代表性、不符合或不符合国际证券委员会组织(IOSCO)的“财务基准原则”的第一个日期;但该等不具代表性、不符合规定或不一致的情况,将参照该(C)条所指的最新声明或公布而决定,即使该基准(或其组成部分)的任何可用基调在该日期继续提供。

为免生疑问,在第(1)或(2)款关于任何基准的情况下,将被视为发生了第(1)或(2)款中关于该基准的所有当时可用的Tenor(或用于计算该基准的已公布的组成部分)的适用事件或其中规定的事件发生的“基准更换日期”。
“基准转换事件”是指与当时的基准相关的以下一个或多个事件的发生:
(1)由该基准(或用于计算该基准的已公布部分)的管理人或其代表发表的公开声明或信息公布,宣布该管理人已经停止或将永久或无限期地停止提供该基准(或其部分)的所有可用基调,但在该声明或公布时,没有继任管理人将继续提供该基准(或其部分)的任何可用基调;

6




(2)监管监管人对该基准(或用于计算该基准的已公布组成部分)的管理人、联邦储备系统理事会、纽约联邦储备银行、SOFR管理人一词、对该基准(或该组成部分)的管理人具有管辖权的破产官员、对该基准(或该组成部分)的管理人具有管辖权的决议机构、对该基准(或该组成部分)的管理人具有类似破产或决议权限的法院或实体的公开声明或信息发布。声明该基准(或其组成部分)的管理人已经停止或将永久或无限期地停止提供该基准(或其组成部分)的所有可用基调,前提是在该声明或公布时,没有继任管理人将继续提供该基准(或其组成部分)的任何可用基调;或

(3)监管机构为该基准的管理人(或用于计算该基准的已公布组成部分)的管理人发布的公开声明或信息发布,宣布该基准(或其组成部分)的所有可用承诺人不具有代表性,或截至指定的未来日期将不具有代表性,或不符合或将不符合国际证券事务监察委员会组织(IOSCO)的《财务基准原则》(International Organization Of Securities Commission For Financial Benchmark)。

为免生疑问,如果就任何基准(或其计算中使用的已公布组成部分)的每个当时可用的基准期(或其计算中使用的已公布组成部分)已发生上述公开声明或信息发布,则对于任何基准而言,将被视为已发生“基准转换事件”(Benchmark Transfer Event)。
“基准不可用期间”是指从基准更换日期开始的期间(如果有)(X),如果此时没有基准更换为本协议项下和根据第2.14节的任何贷款文件的所有目的替换当时的基准,以及(Y)结束于基准替换为本协议下的所有目的和根据第2.14节的任何贷款文件替换当时的基准之时。
“实益所有权证明”是指“实益所有权条例”要求的有关实益所有权或控制权的证明。
“实益所有权条例”系指“联邦判例汇编”第31编1010.230节。
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“福利计划”是指(A)受ERISA标题I约束的“雇员福利计划”(如ERISA第3(3)节所界定),(B)守则第4975节所适用的“守则”第4975节所界定的“计划”,以及(C)其资产包括任何此等“雇员福利计划”或“计划”的任何个人(就计划资产条例而言,或就ERISA标题I或守则第4975节而言)。
“账簿管理人”是指巴克莱银行(Barclays Bank PLC),以下简称巴克莱银行(Barclays Bank PLC)。
“借款人”是指特拉华州的Acfirm,Inc.公司。
“借款”是指循环借款。
“借款请求”是指借款人根据第2.03节提出的循环借款请求,实质上应采用附件B的形式或行政代理批准的任何其他形式。
“营业日”指周六、周日或法律规定纽约市商业银行继续关闭的任何非周六、周日或其他日子;但在用于SOFR贷款时,“营业日”一词也应不包括银行在伦敦银行间市场上不开放进行美元存款交易的任何日子。“营业日”指的是纽约市的商业银行依法被授权或要求继续关闭的任何一天;但在用于SOFR贷款时,“营业日”一词也应不包括银行在伦敦银行间市场上不开放进行美元存款交易的任何一天。
任何人的“资本租赁义务”是指该人在不动产、动产或其组合的任何租赁(或其他使用权转让安排)下支付租金或其他金额的义务,根据公认会计原则,该义务需要在该人的资产负债表上分类并计入资本租赁或融资租赁,该等义务的金额应为根据公认会计准则确定的资本化金额。
“现金等价物”是指下列任何一项:(A)由美国政府发行的、或由美国政府无条件担保或担保的、或由美国政府任何机构发行的、在报告此类金额的适用财务报表日期后九十(90)天或更短时间内到期的可交易直接债务,(B)在报告此类金额的适用财务报表日期后九十(90)天或更短期限内到期的存款单、定期存款或到期日不超过九十(90)天的欧洲美元或SOFR定期存款,或隔夜银行存款。(C)符合本定义(B)项规定的任何商业银行的回购义务,其期限不超过七(7)天;(D)由美国政府发行或全额担保或保险的证券;(D)国内发行人的商业票据,其评级至少为A-1或同等评级,由标准普尔或P-1或同等评级的机构发行,由标准普尔或P-1或同等评级的机构发行,期限不超过七(7)天,由标准普尔或P-1或其同等评级的国内发行人发行,其期限为不超过七(7)天,由标准普尔或P-1或同等机构发行,其评级至少为A-1级或等同于标准普尔或P-1级或同等级别的国内发行人的商业票据,其期限不超过七(7)天。
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(E)自收购之日起九十(90)天或更短时间内到期的证券,由美国任何州、联邦或领土、任何该等州、联邦或领土的任何政治分部或税务机关或任何外国政府发行或全面担保的证券,其中哪些州、联邦、领地、政治分部、税务机关或外国政府(视属何情况而定)的证券评级至少为A级;(E)自收购之日起九十(90)天或更短时间内到期的证券,由美国任何州、英联邦或领土的任何政治区或税务机关或任何外国政府发行或全面担保,其中州、英联邦、领地、政治区、税务机关或外国政府(视属何情况而定)至少给予A级评级。(F)自购置之日起九十(90)天或以下到期日的证券,由符合本定义(B)项要求的任何商业银行开具的备用信用证支持,(G)货币市场共同基金或类似基金的份额,或(H)借款人或其子公司账户中70%的未设押有价证券。
“控制权变更”是指(A)在一次或一系列相关交易中,将控股及其子公司的全部或实质所有资产作为整体出售、租赁或转让给任何许可持有人以外的人;(B)控股不再直接或间接拥有借款人已发行和未偿还的100%股权;或(C)由任何个人或集团(交易所法案及其下的“美国证券交易委员会”规则所指的)直接或间接、以实益方式或登记在案地获得所有权除非获许可持有人当时有权或有能力以投票权、合约或其他方式选举或指定至少过半数的控股公司董事会成员或同等管治机构的成员参选,否则不得持有相当于由Holdings的已发行及尚未发行的股权所代表的普通投票权合计超过45%的股权,除非获许可持有人当时有权或有能力以投票权、合约或其他方式选举或指定至少过半数的董事会成员或同等的管治机构参选。为厘定前一条款(B)项下核准持有人拥有的控股权益,核准持有人间接或实益拥有的所有金额均须计入厘定中。
尽管有上述规定:(I)Holdings与其附属公司之间或之间的资产转移本身并不构成控制权的变更,及(Ii)任何人士或集团不得被视为拥有证券的实益拥有权,但须受购股协议、合并协议或类似协议(或与此相关的投票权或期权协议)所规限,方可在该协议拟进行的交易完成前将其视为拥有证券的实益拥有权。
此外,尽管有上述规定,如Holdings或Holdings的母公司实体成为另一人士(该人士,“新母公司”)的附属公司的交易,如紧接该交易前的Holdings或该母公司的股权持有人直接或透过一个或多个中间人直接或间接实益拥有紧接该等交易完成后的Holdings或该新母公司至少多数股权的总投票权,则该交易不应构成控制权变更。
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“法律变更”系指在本协议日期之后发生的以下情况:(A)任何法律、规则、法规或条约的采纳或生效;(B)任何政府当局对任何法律、规则、法规或条约或其行政、解释、实施或适用的任何变更;或(C)任何贷款人(或根据第2.15(B)节的目的,由该贷款人的任何贷款办事处或该贷款人的控股公司(如有))遵守任何请求。在本协议日期之后制定或发布的任何政府当局的指导方针或指令(无论是否具有法律效力);但即使本协议有任何相反规定,(X)“多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法”(Dodd-Frank Wall Street改革and Consumer Protection Act)及其下的所有请求、规则、指南或指令,或与之相关或在其实施过程中发布的所有请求、规则、指南或指令,以及(Y)国际清算银行、巴塞尔银行监管委员会(或任何后续机构或类似机构)或美国或外国监管机构根据巴塞尔协议III颁布的所有请求、规则、指南或指令,在每种情况下均应被视为“法律变更”,无论它们是否符合“巴塞尔协议III”。
“冲销应收款”是指已(A)由借款人或其任何子公司(指定子公司除外)特别单独拨备的应收账款,或(B)借款人或其任何子公司(指定子公司除外)视为已冲销或不可收回的应收账款,或应根据承保/服务政策进行冲销的应收账款。
“费用”的含义与第9.14节中赋予的含义相同。
“税法”系指修订后的1986年“国内税法”(Internal Revenue Code Of 1986)。
“承诺”是指就每个贷款人而言,在第9.04(B)(Ii)(C)节规定的附表2.01中与其名称相对的金额,或在第9.04(B)(Ii)(C)节规定的转让和假设或其他文件或记录(该术语在纽约统一商法第9-102(A)(70)节中定义)中列出的金额,根据该金额,贷款人应根据适用情况承担其承诺,并使(A)根据第2.09条不时减少的金额生效。(B)根据增加的承诺额补充款项而不时增加的任何款项;及。(C)根据第9.04节由该贷款人或向该贷款人转让的款项而不时减少或增加的该等款项;。但任何贷款人的循环信贷风险在任何时候都不得超过其承诺。贷款人最初承诺的总金额为1.65亿美元。
“通信”具有第8.03(C)节中赋予它的含义。
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“关联所得税”是指对净收入(无论面值多少)征收或计量的其他关联税,或者是特许经营税或分支机构利润税。
“合并总资产”是指根据公认会计原则在综合基础上确定的控股公司及其子公司的总资产,如资产负债表上所示,截至最近一个会计季度末,已提交财务报表,并在预计基础上进行调整,以反映资产的任何收购或处置。
“控制”是指直接或间接拥有通过行使投票权、合同或其他方式,直接或间接地指导或导致某人的管理层或政策的方向的权力。“控制”指的是直接或间接地拥有通过行使投票权、合同或其他方式来指导或导致某人的管理层或政策的方向的权力。“控制”和“被控制”具有相互关联的含义。
就任何可用期限而言,“相应期限”指期限(包括隔夜)或付息期与该可用期限大致相同(不计营业日调整)的期限(如适用)。
“信用方”是指行政代理或任何贷款人。
对于任何季度年份,“累计违约金额”是指在生效日期之后的任何时间成为违约应收款的该季度年份中所有过去/现在融资的应收账款的违约金额的总和。
“累计违约比率”指任何季度酿造的葡萄酒,以(I)该季度酿造的累计违约金额与(Ii)该季度酿造的所有过去/现在融资应收账款的初始应收账款余额之和的百分比表示。每个季度葡萄酒的累计违约率应从最近结束的日历季度的最后一天开始计算,并应在根据第5.01(E)(Ii)节提交的每份季度报告中进行报告。
“习惯”是指根据借款人高级管理层的善意判断,(A)这些条款是市场上的习惯条款,或者(B)这些条款不是习惯条款,但对贷款人来说并不比习惯条款更糟糕。
“每日简单SOFR”指在任何一天(“SOFR Rate Day”)的年利率,等于(A)在(I)如果该SOFR汇率日是美国政府证券营业日,则为SOFR汇率日之前五个美国政府证券营业日的SOFR,或(Ii)如果该SOFR汇率日不是美国政府证券营业日,则为紧接该SOFR汇率日之前的美国政府证券营业日,在每种情况下,
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(B)发言。如果在紧接任何一天“i”之后的第二个(第二个)美国政府证券营业日下午5:00(纽约市时间)之前,关于该日“i”的SOFR还没有在SOFR管理人的网站上公布,并且关于Daily Simple SOFR的基准更换日期也没有发生,则该日“I”的SOFR将是在SOFR管理人网站上公布的第一个美国政府证券营业日的SOFR;但根据本句确定的任何SOFR用于计算每日简单SOFR的时间不得超过连续三(3)个SOFR日。每日简易SOFR因SOFR变更而发生的任何变更,自SOFR变更生效之日起(含当日)生效,恕不通知借款人。
“债务人救济法”统称为“破产法”和所有其他美国联邦、州或外国适用的清算、托管、破产、暂缓执行、重新安排、接管、破产、重组或类似的债务人救济法,这些法律通常影响债权人的权利,并经不时修订。
“违约”是指构成违约事件的任何事件或条件,或者在通知、时间流逝或两者兼而有之的情况下,除非得到补救或放弃,否则将成为违约事件。
“违约金额”是指,对于任何违约应收账款,在该应收账款成为违约应收账款时,该应收账款的未偿还应收账款余额。
“违约应收账款”是指截至任何确定日期的应收账款:(1)关联账户债务人逾期120个历日以上未支付的全部或任何部分金额超过1.00美元的款项;(2)关联账户债务人是根据“债务人救济法”提起的诉讼的标的,且借款人或其任何子公司知道该诉讼的应收账款;或(3)构成冲销应收账款且未偿还本金余额超过1.00美元的应收账款;或(3)构成冲销应收账款且未偿还本金余额超过1.00美元的应收账款;或(3)构成冲销应收账款且未偿还本金余额超过1.00美元的应收账款;或(3)构成冲销的应收账款,且未偿还本金余额超过
“违约贷款人”是指任何贷款人:(A)在要求提供资金或付款之日起两个工作日内,未能(I)为其贷款的任何部分提供资金,或(Ii)向任何贷款方支付本合同项下要求其支付的任何其他金额,除非在上文第(I)款的情况下,该贷款人以书面形式通知行政代理,这种不履行是由于该贷款人善意地确定了提供资金的先决条件(特别指明并包括特别违约(如有))。或已公开声明其不打算或期望履行本协议项下的任何资金义务(除非该书面或公开声明表明该立场是基于该贷款人善意确定的先例(特别指明并包括特定的
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(C)在贷方提出请求后的三个工作日内,未能提供该贷款人授权人员的书面证明,证明其将履行其义务(并且在证明之日在财务上能够履行该义务),为本协议下的预期贷款提供资金,(C)在贷方提出请求后三个工作日内,未能提供该贷款人授权人员的书面证明,证明其将遵守其义务(并且在认证之日在财务上能够履行此类义务)为本协议项下的预期贷款提供资金,但该贷款人在该贷方收到令其满意的形式和实质上的证明,且该行政代理人或(D)已成为(A)破产事件或(B)自救行动的标的时,该贷款人即不再是(C)款所指的违约贷款人。(C)该贷款人在收到令其满意的形式和实质的证明后,或(D)成为(A)破产事件或(B)自救行动的标的。
“拖欠应收款”是指截至任何确定日期,相关账户债务人逾期30个历日以上未支付全部或部分金额超过1.00美元的应收款(借款人回购或替代的任何违约应收款、借款人回购或替代的欺诈性应收款以及根据相关指定应收销售协议已出售给指定应收款买方的任何指定应收款除外)的应收账款(包括违约应收账款、借款人回购或替代的欺诈性应收账款和根据相关指定应收账款协议出售给指定应收账款的任何指定应收账款除外)。
“拖欠应收款比率”是指在任何到期期间,(X)其分子等于每笔拖欠应收账款的过去/现在融资应收账款余额之和,(Y)其分母是每笔过去/现在融资应收账款的应收账款余额之和,在每一种情况下,该分母均确定为该到期期末的应收账款余额之和。
“指定应收款”是指任何应收账款,如果该应收账款的账户债务人在相关的发起日期是纽约州、佛蒙特州或康涅狄格州的居民,则该应收账款的年利率超过该州高利贷法规中规定的消费贷款的适用最高利率,包括任何仅产生民事补救的利率,尽管以下事实:(I)该应收账款在适用的发起日期可能不受该州适用法律的约束;或者(B)应收账款的APR或账户债务人利率(视具体情况而定)超过了账户债务人在相关起始日为居民所在国家的高利贷法规中规定的消费贷款当时适用的最高利率,但不包括仅产生民事救济的任何利率。(B)应收账款的APR或账户债务人利率(视情况而定)超过了账户债务人所在国家的高利贷法规规定的消费贷款当时适用的最高利率。
“指定应收买方”是指借款人以书面形式向行政代理人和贷款人指定的实体,借款人已向行政代理人和贷款人提供合理的安慰(如有要求,包括外部律师的意见),即借款人或其任何子公司都不会
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在发生破产或其他破产程序的情况下,在该实体为债务人的情况下实质性并入该实体。
“指定应收账款销售协议”指借款人、该指定应收账款买家及其他人之间签订的转让协议,根据该协议,借款人可不时将指定应收账款以行政代理合理满意的形式和实质(包括与真实销售有关的形式和实质内容)出售给该指定应收账款买家,该协议可不时修订、重述、补充或以其他方式修改。
“披露事项”具有第3.06(A)节赋予的含义。
“处置”或“处置”指任何人出售、转让、许可、租赁或其他处置(在一次交易或一系列交易中,无论是否依据分割进行)任何财产(包括任何出售和回租交易以及该人的子公司发行股权),包括任何应收票据或应收账款或与之相关的任何权利和债权的任何出售、转让、转让或其他处置(不论是否有追索权)。
“不合格股权”是指根据其条款或在任何事件发生时,(A)需要在到期日之前由持有人选择赎回或可赎回的股权(合格股权以外的对价),或(B)根据持有人的选择可转换为不合格股权或可交换为债务的股权;(B)不合格股权是指根据其条款或在任何事件发生时,必须在到期日之前由持有人选择赎回或赎回以供对价的股权,或(B)可由持有人选择转换为不合格股权或可交换为债务的股权;但股权不会仅因为赋予股权持有人在到期日之前发生的“资产出售”或“控制权变更”时要求回购或赎回的权利的条款而构成不合格股权,前提是这些条款(I)不比本协议项下的贷款人更有利,(Ii)明确规定在本协议规定的任何预付款之前,不需要根据该条款回购或赎回。
“美元”或“美元”是指美利坚合众国的合法货币。
“国内子公司”是指根据美国任何政治区的法律成立的任何子公司,不包括(X)其资产实质上全部由一家或多家子公司的股权组成的任何子公司,这些子公司是守则第957节所指的“受控外国公司”,以及(Y)由(直接或间接)属于守则第957节所指的“受控外国公司”的子公司拥有的任何此类子公司。
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“到期日”是指(I)从生效日期开始(包括生效日期)到生效日期之后结束的第一个日历月的最后一天(包括最后一天)和(Ii)随后每个日历月的期间。
“欧洲经济区金融机构”是指(A)在任何欧洲经济区成员国设立的、受欧洲经济区决议机构监管的任何信贷机构或投资公司;(B)在欧洲经济区成员国设立的、作为本定义(A)款(A)项所述机构的母公司的任何实体;或(C)在欧洲经济区成员国设立的任何金融机构,该金融机构是本定义(A)或(B)款所述机构的子公司,并与其母公司合并监管。
“欧洲经济区成员国”是指欧盟、冰岛、列支敦士登和挪威的任何成员国。
“欧洲经济区决议机构”是指任何欧洲经济区成员国(包括任何受权人)的任何公共行政当局或受托负责任何欧洲经济区金融机构决议的任何人。
“生效日期”是指满足第4.01节规定的条件(或根据第9.02节免除)的日期。
“电子签名”是指附在合同或其他记录上或与之相关的电子声音、符号或程序,并由意图签署、认证或接受该合同或记录的人采用。
“环境法”是指由任何政府当局发布、颁布或签订的所有法律、规则、法规、法规、条例、命令、法令、判决、禁令、通知或有约束力的协议,以任何方式与(I)环境、(Ii)自然资源的保护或回收、(Iii)任何危险物质的管理、释放或威胁释放或(Iv)与暴露于危险物质有关的健康和安全问题有关的所有法律、法规、条例、法令、法令、判决、禁令、通知或具有约束力的协议在任何方面与(I)环境、(Ii)自然资源的保护或回收、(Iii)任何有害物质的管理、释放或威胁释放有关。
“环境责任”是指借款人或任何附属公司的任何或有或有责任(包括任何损害赔偿责任、环境补救费用、罚款、罚款或赔偿),其直接或间接原因是:(A)违反任何环境法;(B)产生、使用、搬运、运输、储存、处理或处置任何危险材料;(C)接触任何危险材料;(D)向环境中释放或威胁释放任何危险物质;或(E)任何合同、协议或其他协议。
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“股权”是指股本股份、合伙企业权益、有限责任公司的会员权益、信托的实益权益或个人的其他股权所有权权益,以及使其持有人有权购买或获取任何此类股权的任何认股权证、期权或其他权利,但不包括可转换为上述任何一项的任何债务证券。
“雇员退休收入保障法”是指不时修订的1974年“雇员退休收入保障法”及其颁布的规章制度。
“ERISA附属公司”是指与借款人一起,根据守则第414(B)或(C)节或ERISA第4001(14)节被视为单一雇主,或仅就ERISA第302节和守则第412节而言,根据守则第414节被视为单一雇主的任何行业或企业(无论是否合并)。
“ERISA事件”是指(A)ERISA第4043节或根据其发布的条例所界定的与计划有关的任何“可报告事件”(免除30天通知期的事件除外);(B)未能满足“最低资金标准”(由守则第412节或ERISA第302节界定),不论是否放弃;(C)根据“守则”第412(C)节或ERISA第302(C)节提交申请(D)借款人或其任何ERISA联营公司根据ERISA第四章就终止任何计划而招致的任何法律责任;。(E)借款人或任何ERISA联营公司收到PBGC或计划管理人发出的关于有意终止任何一项或多项计划或委任受托人管理任何计划的通知;。(F)借款人或其任何ERISA联营公司就借款人的撤回或部分撤回而招致任何法律责任。或(G)借款人或任何ERISA关联公司收到任何通知,或任何多雇主计划从借款人或任何ERISA关联公司收到任何通知,该通知涉及向借款人或其任何ERISA关联公司施加退出责任,或确定一个多雇主计划是或预计将资不抵债、处于或处于危险或危急状态,符合ERISA第四章的含义。(G)借款人或任何ERISA关联公司收到任何通知,或任何多雇主计划从借款人或其任何ERISA关联公司收到任何通知,涉及向借款人或其任何ERISA关联公司施加提取责任或确定多雇主计划处于或预计将破产、处于危险或危急状态。
“错误的收款方”具有第9.18节中赋予的含义。
“欧盟自救立法日程表”是指贷款市场协会(或任何继承人)公布的不时生效的欧盟自救立法日程表。
“违约事件”的含义与第7.01节中赋予该术语的含义相同。
“交易法”是指修订后的1934年证券交易法。
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“除外子公司”是指(A)被适用的法律、规则或条例(包括针对任何自律组织)或该子公司为当事一方的任何合同义务所禁止的任何子公司,或该子公司或其任何财产或资产受其约束而不能担保该义务的任何子公司;(A)任何被适用的法律、规则或条例(包括针对任何自律组织)或任何合同义务禁止该子公司担保该义务的子公司;但任何该等协议、文书或其他承诺(I)在生效日期(或就在生效日期后收购的附属公司而言,在该项收购日期当日已存在)及(Ii)如属在生效日期后收购的附属公司,而该等协议、文书或其他承诺并非与该项收购有关或并非在考虑该项收购的情况下订立的,(B)任何保证义务需要任何政府主管当局或自律组织同意、批准、许可或授权的附属公司,除非已取得该等同意、批准、许可或授权,否则该等协议、文书或其他承诺须在生效日期当日存在;及(Ii)如在生效日期后收购的附属公司并非与该项收购有关或并非在考虑该项收购时订立的,则除非已取得上述同意、批准、许可或授权,(C)行政代理在与借款人协商后同意将其排除在外的任何其他子公司,原因是考虑到贷款人将获得的利益或其他原因,负担或成本或其他后果过高;(D)作为经纪自营商的任何子公司;(E)非实质性子公司;(F)证券化子公司;及(G)指定子公司。截至生效日期不包括的子公司列于附表5.09。
“除外税”是指对收款人或对收款人征收的以下任何税,或要求从向收款人的付款中扣缴或扣除的任何税:(A)向收款人征收或以净收入(无论面值多少)、特许经营税和分行利润税衡量的税款,在每种情况下,(I)由于收款人根据法律组织,或其主要办事处或(对于任何贷款人)其适用的贷款办事处位于征收此类税(或其任何政治分支)的管辖区内而征收的税款;或(Ii)因该收款人根据法律组织,或其主要办事处或(如属任何贷款人)其适用的贷款办事处位于征收此类税(或其任何政治分支)的管辖区而征收的税款。(B)就贷款人而言,根据(I)贷款人取得贷款或承诺中的该权益(借款人根据第2.19(B)节提出的转让请求除外)或(Ii)该贷款人变更其贷款办事处之日生效的法律,对应付给该贷款人或为该贷款人账户支付的金额征收美国联邦预扣税,但在每种情况下,根据第2.17节的规定,以下情况除外:(I)该贷款人取得该贷款或承诺中的该等权益(根据第2.19(B)节提出的转让请求除外);或(Ii)该贷款人变更其贷款办事处,但在每种情况下,根据第2.17条的规定,应向贷款人的转让人或在紧接贷款人获得贷款或承诺的适用权益之前或紧接其更换贷款办事处之前向贷款人支付与此类税款有关的金额;(C)因收款人未遵守第2.17(F)条和(D)根据FATCA征收的任何预扣税而缴纳的税款。
“实验或探索性应收账款”是指借款人在应收账款产生时指定的任何应收账款;但如果在应收账款生效后,所有实验或探索性应收账款的应收账款余额合计超过所有应收账款余额的2%,则不得将任何应收账款指定为实验或试探性应收账款。
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“FATCA”指截至本协议之日的“守则”第1471至1474条(或任何实质上具有可比性且遵守起来并不繁琐的修订或后续版本)、任何现行或未来的法规或对其的官方解释、根据“守则”第1471(B)(1)条订立的任何协议以及根据政府当局之间的任何政府间协议、条约或惯例通过的任何财政或监管法规、规则或惯例,以及实施“守则”的这些章节。
“联邦基金有效利率”是指,在任何一天,由NYFRB根据存款机构当日的联邦基金交易计算出的利率,按照纽约联邦储备银行网站不时规定的方式确定,并由NYFRB在下一个营业日公布为有效联邦基金利率;但如果如此确定的联邦基金有效利率将小于零,则就本协议而言,该利率应被视为零利率。(二)“联邦基金有效利率”指的是纽约联邦储备银行根据当日存款机构的联邦基金交易计算的利率,该利率应不时在纽约联邦储备银行的网站上规定,并在下一个营业日由NYFRB公布为有效联邦基金利率;但如果如此确定的联邦基金有效利率将小于零,则就本协议而言,该利率应被视为零。
“纽约联邦储备银行的网站”是指纽约联邦储备银行的网站http://www.newyorkfed.org,或任何后续来源。
“联邦储备委员会”是指美利坚合众国联邦储备系统的理事会。
“可融资资产”指(A)应收款、(B)剩余权益及(C)与上述有关的任何资产,而该等资产是与涉及该等应收款或剩余权益(视属何情况而定)或类似资产或其他类似资产、前述任何权益及任何前述任何收款或收益的资产或类似资产的证券化交易有关的任何资产。
“财务契约”具有第6.10节所赋予的含义。
“财务契约遵从性”是指截至已交付财务报表的最近一个会计季度的最后一天,第6.10节规定的财务契约水平的遵守情况,无论是否需要在该日期、拟议借款日期或交易日期(如果该日期已确定)进行测试;但就建议借款或限制性付款而言,有形净值可按已交付财务报表的最近一个财政季度的最后一天(或内部备有财务报表的最近一个财政月的最后一天)计算,但须按备考基础作出调整,以反映在该季度末或月末之后所作的任何限制性付款,以及借款人在该季度末或月末后对净收益的真诚估计。
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“财务官”是指借款人的首席财务官、主要会计官、司库或控制人。
“惠誉”指惠誉评级公司(或其任何继承者)。
“下限”是指利率等于0.00%。
“外国贷款人”是指(A)如果借款人是美国人,则是非美国人的贷款人;(B)如果借款人不是美国人,则是指居住或根据法律组织的贷款人,而不是借款人居住的司法管辖区(出于税收目的)。
“欺诈应收账款”是指关联账户债务人以欺诈手段取得的应收账款。
“公认会计原则”是指在美利坚合众国不时生效的公认会计原则。
“政府当局”系指美利坚合众国政府、任何其他国家或其任何行政区(州或地方),以及行使政府的或与政府有关的行政、立法、司法、税务、监管或行政权力或职能的任何机构、监管机构、法院、中央银行或其他实体。
“担保人”指担保人以任何方式直接或间接担保他人(“主要义务人”)的任何债务或其他义务,或具有担保他人(“主要义务人”)的任何债务或其他义务的经济效果的或有或有的义务,包括担保人直接或间接的任何义务,包括(A)购买或支付(或垫付或提供资金购买或支付)该等债务或其他义务,或购买(或垫付或提供资金购买)任何证券。(C)维持主要债务人的营运资金、股本或任何其他财务报表状况或流动资金,以使主要债务人能够支付该等债务或其他债务,或(D)就为支持该等债务或义务而出具的任何信用证或担保书,作为账户当事人;(C)维持主要债务人的营运资本、股本或任何其他财务报表状况或流动资金,以使主要债务人能够支付该等债务或其他债务;或(D)就为支持该等债务或义务而出具的任何信用证或担保书作为账户当事人;但定期担保不包括在正常业务过程中托收或者存款的背书。
“担保人”是指根据本协议第4.01(A)(Ii)节或第5.09节向担保人提供担保或连带协议的控股公司及控股公司的任何国内子公司(借款人除外)。
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“担保”是指实质上以本合同附件D的形式订立的担保协议。
“危险材料”是指所有爆炸性或放射性物质或废物和所有危险或有毒物质、废物或其他污染物,包括石油或石油蒸馏物、石棉或含石棉材料、多氯联苯、全氟和多氟烷基物质、氡气、传染性或医疗废物以及根据任何环境法管制的任何性质的所有其他物质或废物。
“套期保值协议”是指(一)任何旨在防范利率波动的利率互换协议、利率上限协议或其他协议,或(二)任何旨在防范汇率波动的外汇远期合约、货币互换协议或其他协议。
“控股”是指特拉华州的一家公司--确认控股公司(confirm Holdings,Inc.)。
“IBA”指ICE基准管理机构及其任何继任者。
“非实质性附属公司”是指在任何确定日期借款人的任何附属公司,(A)其截至最近可获得的季度或年终财务报表的综合总资产不超过控股公司及其子公司在该日期的综合总资产的2.5%,以及(B)其最近四个季度的收入(可获得财务报表)不超过控股公司及其子公司在此期间的综合收入的2.5%,每种情况都是根据公认会计原则确定的;(B)在任何确定日期,借款人的任何子公司(A)其综合总资产不超过控股公司及其子公司在该日期的综合总资产的2.5%,(B)其最近四个季度的收入(可获得财务报表)不超过控股公司及其子公司在此期间的综合收入的2.5%;但(I)截至最近可得季度或年终财务报表的所有该等附属公司的综合总资产不得超过控股公司及其附属公司于该日期的综合总资产的5.0%,及(Ii)所有该等附属公司在最近截至可编制财务报表的四个季度期间的总收入不得超过控股及其附属公司于该期间的综合收入的5.0%,每种情况均根据公认会计原则厘定。在任何人成为借款人的间接或直接附属公司之时或之前所作的任何厘定,须根据该人或其代表就取得该人或该人的资产而提供的财务报表作出。
“增加承诺补充”是指根据第2.21节的条款签署的本协议的补充。
“递增循环承诺”具有第2.21(A)节中赋予该术语的含义。
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“增量循环设施”具有第2.21(A)节中赋予该术语的含义。
“增量循环贷款”具有第2.21(A)节中赋予该术语的含义。
“负债”,就任何人而言,指(A)该人为借入款项而订立、发出或招致的义务(不论是借贷款、发行及出售债务证券或出售财产予另一人(不论是否已达成谅解或协议,向该人回购该等财产);(B)该人在有关货品或服务交付或提供之日起90天内支付延期购买或取得的财产或服务价款的义务,但应付贸易帐目(借款除外)则除外;及(B)就任何人而言,(A)该人为借入款项而产生、发行或招致的义务(不论是借入的贷款、发行及出售债务证券或售卖财产予另一人,但须受或有或有的谅解或协议规限);(C)以该人的财产的留置权作为抵押的其他人的债务,不论该人是否已承担有关的债务;。(D)该人就银行及其他金融机构代其签发或接受的信用证或类似票据所承担的义务(或有或有);。(E)该人的资本租赁义务;。(F)该人根据回购协议、买卖/回购协议或类似协议所承担的义务。(H)该人因取得或持有固定资产而招致的所有债务;。(I)该人是普通合伙人的普通合伙的债项;及。(J)该人以票据、债权证、债权证或类似文书证明的任何其他债项。
“保证税”是指(A)对借款人在任何贷款单据下的任何义务或因借款人根据任何贷款单据承担的任何义务而支付的任何款项征收的税(不包括的税),以及(B)在本(A)项中未作其他描述的范围内的其他税。
“受赔人”具有第9.03(C)节赋予的含义。
“不合格机构”指(A)自然人,(B)违约贷款人或其贷款人母公司,(C)为自然人或其亲属的控股公司、投资工具或信托,或为自然人或其亲属的主要利益而拥有和经营,或(D)借款人或其任何关联公司;但就(C)条而言,该控股公司、投资工具或信托如(X)并非以取得任何贷款或承诺为主要目的而设立,(Y)由并非该等自然人或其亲属的专业顾问管理,并在作出或购买商业贷款的业务方面具有丰富经验,及(Z)拥有超过$25,000,000及1,000,000的资产,则该控股公司、投资工具或信托并不构成不合资格机构。
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其活动的重要部分包括在其正常业务过程中发放或购买商业贷款和类似的信贷延伸。
“信息”的含义与第9.12节中赋予的含义相同。
“利息选择请求”是指借款人根据第2.08节提出的转换或继续循环借款的请求,基本上应采用附件C的形式或行政代理批准的任何其他形式。
“付息日期”是指(A)就任何ABR或每日简单SOFR贷款而言,指每年3月、6月、9月和12月的最后一天和到期日;(B)就任何SOFR贷款而言,指适用于该贷款所属借款的每个利息期的最后一天;对于利息期超过三个月的SOFR借款,指在该利息期第一天之后每隔三个月期限发生的该利息期最后一天的前一天;以及
“利息期”是指(A)就任何SOFR借款而言,自借款之日起至借款人选择后一个月、三个月或六个月的日历月的相应日期结束的期间;但(I)如任何利息期会在营业日以外的某一天结束,则该利息期间须延展至下一个营业日,但如该下一个营业日是在下一个公历月内,则属例外,在此情况下,该利息期间须在下一个营业日结束,(Ii)与SOFR借款有关的任何利息期间开始于一个日历月的最后一个营业日(或在该利息期间的最后一个日历月中没有数字上对应的日期的日期),应于该利息期间的最后一个日历月的最后一个营业日结束;及(Iii)任何利息期均不得超过到期日。就本条例而言,最初的借款日期为作出该等借款的日期,如属循环借款,则其后为该等借款最近一次转换或延续的生效日期。
“投资”是指控股公司或其任何子公司向任何其他人提供的任何贷款、垫款、信用扩展(以担保或其他方式)或出资。为免生疑问,即使本协议有任何相反规定,任何投资的价值应被视为该投资的原始成本加上其所有增加的成本,而不对该投资的增减、减记、减记或注销进行任何调整;但该投资的价值应是在生效日期后因出售该投资而收到的现金回报的净额。
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现金、偿还、赎回、清算、分配或其他现金变现,不得超过该等投资的原始成本。
“美国国税局”指美国国税局。
“ISDA定义”是指由国际掉期和衍生工具协会或其任何后续机构发布并经不时修订或补充的2006年ISDA定义,或由国际掉期和衍生工具协会或其后继机构不时发布的任何后续利率衍生品定义手册。“ISDA定义”系指由国际掉期和衍生工具协会或其任何后续机构不时修订或补充的2006年ISDA定义,或由国际掉期和衍生工具协会或其后继机构不时发布的任何后续利率衍生品定义手册。
“贷款人母公司”就任何贷款人而言,是指该贷款人直接或间接为子公司的任何人。
“贷款人相关人”具有第9.03(B)节所赋予的含义。
“贷款人”是指附表2.01A中所列的人员,以及根据转让和假设或其他规定成为本合同当事人的任何其他人,但根据转让和假设或其他规定不再是本合同当事人的任何此等人员除外。
“杠杆率”是指(1)控股公司及其合并子公司(指定子公司除外)的总负债减去控股公司及其合并子公司(指定子公司除外)的任何无追索权负债金额与(2)控股公司及其合并子公司(指定子公司除外)的有形净值的比率;但在计算该比率时,准许证券化负债不包括在内。
“负债”是指任何种类的损失、索赔(包括当事人内部索赔)、要求、损害或负债。
“留置权”就任何资产而言,指(A)该等资产的任何按揭、信托契据、留置权、质押、质押、产权负担、押记或担保权益,以及(B)卖方或出租人根据与该等资产有关的任何有条件销售协议、资本租约或所有权保留协议(或与上述任何一项具有实质相同经济效果的任何融资租赁)项下的权益;但在任何情况下,经营租约均不得被视为构成留置权。
“有限责任公司”是指依照其成立管辖法律成立的有限责任公司。
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“贷款文件”是指本协议,包括本协议的附表和证物、根据本协议签署的本票以及借款人与行政代理和/或贷款人签订的与本协议相关的任何协议。
“贷款方”是指借款人和担保人。
“贷款”是指贷款人根据本协议向借款人发放的贷款。
“保证金股票”是指T、U和X条例(以适用为准)所指的保证金股票。
“重大不利变化”是指已经或将合理预期会产生重大不利影响的任何事件、发展或情况。
“实质性不利影响”是指对(A)借款人及其子公司的业务、资产、财产或条件(财务或其他方面)产生重大不利影响,(B)借款人和担保人作为一个整体履行本协议或任何其他贷款文件项下各自付款义务的能力,或(C)本协议或任何其他贷款文件的有效性或可执行性,或本协议或本协议项下或本协议项下的行政代理和贷款人的权利或补救措施。
“到期日”是指2025年2月4日;但如果该日期不是营业日,到期日应是前一个营业日。
“重大境内子公司”是指不属于排除子公司的全资境内子公司。
“实质性债务”是指(I)任何借款方或其子公司单独或与任何其他此类债务合计超过15,000,000美元的债务,或(Ii)任何贷款方或其任何子公司就涉及总付款或对价超过15,000,000美元的协议承担的任何其他义务(无追索权债务除外)。
“最高费率”的含义与第9.14节中赋予的含义相同。
“应收账款月报”是指基本上以本合同附件F的形式或由行政代理自行决定批准的其他形式的报告。
“穆迪”指穆迪投资者服务公司(或其任何继承者)。
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“多雇主计划”是指ERISA第4001(A)(3)节中定义的多雇主计划。
“新贷款人”具有第2.21(C)节中赋予该术语的含义。
“无追索权负债”是指(1)任何附属公司因证券化或结构性融资(包括任何仓库或定期信贷协议)而设立的特殊目的、远离破产的工具,且对任何贷款方都无追索权(标准证券化业务除外)的任何债务;(2)由借款人直接或间接通过一系列相关交易出售、转让或转让全部或实质所有经济价值的交易所产生的任何债务(除标准证券化业务外);及(2)任何附属公司的任何债务,而该债务是与证券化或结构性融资(包括任何仓库或定期信贷协议)有关而设立的特殊目的、远离破产的工具,并且对任何贷款方都无追索权(标准证券化业务除外)。债务对任何贷款方都是无追索权的(标准证券化承诺除外);但为免生疑问,任何时候剩余融资安排均不得为无追索权债务。
“纽约联邦储备银行”指纽约联邦储备银行。
“NYFRB利率”是指,在任何一天,(A)该日有效的联邦基金有效利率和(B)该日(或任何非营业日的任何一天,即前一工作日)有效的隔夜银行资金利率中的较大者;如果没有公布任何营业日的此类利率,则术语“NYFRB利率”是指在上午11点报价的联邦基金交易利率。在行政代理人从其选定的具有公认信誉的联邦基金经纪人处收到的这一天;此外,如果如此确定的上述利率中的任何一项小于零,则就本协议而言,该利率应被视为零。
“义务”是指借款人根据任何贷款文件产生的所有垫款、债务、债务、义务、契诺和义务,以及根据任何贷款文件或其他方式产生的任何贷款,无论是直接或间接的、绝对的还是或有的、到期的或即将到期的、目前存在的或以后产生的贷款,并包括根据任何债务人救济法在任何诉讼程序中由借款人或其任何关联方启动或向其收取的利息和费用,无论该利息和费用在该诉讼程序中是否允许或允许索赔,也不论该利息和费用是否被允许或允许在该程序中索赔。在不限制上述规定的情况下,这些义务包括(A)支付借款人根据任何贷款文件应支付的本金、利息、手续费、费用、费用、赔偿和其他金额的义务,以及(B)借款人有义务偿还行政代理或任何贷款人在每种情况下均可选择代表借款人付款或垫款的任何前述款项。
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“债务人本金余额”是指,对于任何应收账款,在任何确定日期,相关账户债务人需要就该应收账款支付的未偿还本金金额(不包括任何资本化利息),因为该金额可能已根据承保/服务政策不时减少,包括但不限于就该应收账款退还的金额。
“始发银行”是指(I)新泽西州特许商业银行CrosRiver Bank,(Ii)犹他州工业银行凯尔特银行公司,(Iii)确认贷款服务有限责任公司,以及(Iv)向借款人发放和销售应收账款的其他银行或金融机构。
“始发日期”是指发起人和适用账户债务人之间的适用应收账款的结清和融资日期。
就任何应收账款而言,“发起人”是指(I)借款人或其任何子公司(指定子公司除外),(Ii)新泽西州特许银行CrossRiver Bank,(Iii)凯尔特银行,犹他州特许实业银行,或(Iv)经所需贷款人自行书面批准的任何其他银行机构。
“其他连接税”对任何接受者来说,是指由于该接受者目前或以前与征收此类税收的司法管辖区之间的联系而征收的税款(不包括该接受者在任何贷款文件下签立、交付、成为当事人、履行其义务、根据任何贷款文件接受付款、根据任何贷款文件接受或完善担保权益、根据或强制执行任何其他交易、或出售或转让任何贷款或贷款文件的权益所产生的联系)。
“其他税”是指所有现有或未来的印花、法院或单据、无形、记录、存档或类似税项,这些税项是根据任何贷款文件的签立、交付、履行、强制执行或登记、根据任何贷款文件收取或完善担保权益、或以其他方式收取的任何付款所产生的,但对转让(根据第2.19节进行的转让除外)征收的其他关联税除外。
“隔夜银行融资利率”是指任何一天由隔夜联邦基金和存款机构美国管理的银行办事处的隔夜欧洲美元或SOFR借款组成的利率,因为该综合利率应由纽约联邦储备银行网站不时公布的NYFRB确定,并在下一个营业日由NYFRB公布为隔夜银行融资利率。“隔夜银行融资利率”是指在任何一天,由NYFRB在美国管理的银行办事处借入隔夜欧洲美元或SOFR的利率,由NYFRB不时在纽约联邦储备银行网站上公布,并在下一个营业日公布为隔夜银行融资利率。
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“过去/现在融资应收款项”指于任何确定日期,借款人于生效日期起及之后的任何时间根据过往惯例从任何发起银行购入的任何应收款项,但不包括(I)任何欺诈性应收款项,(Ii)根据相关指定应收款项销售协议已售予指定买方的任何指定应收款项,及(Iii)任何试验性或探索性应收款项,但不包括(I)任何欺诈性应收款项;(Ii)根据相关指定应收款项销售协议已售予指定买方的任何指定应收款项;及(Iii)任何试验性或探索性应收款项。
“参与者”具有第9.04(C)节中赋予该术语的含义。
“参与者名册”具有第9.04(C)节中赋予该术语的含义。
“爱国者法案”具有9.16节所赋予的含义。
“付款”的含义与第9.18节中赋予的含义相同。
“付款日期”就任何应收账款而言,是指根据“应收账款协议”就该等应收账款支付的到期日,该等应收账款自确定之日起生效。
“付款通知”具有第9.18节中赋予它的含义。
“PBGC”是指ERISA中提及和定义的养老金福利担保公司以及履行类似职能的任何后续实体。
“定期术语SOFR确定日”具有“SOFR”定义中规定的含义。
“许可业务”是指借款人及其子公司在生效日从事的任何业务,以及与之合理相关、附带、补充或附属的任何业务,或借款人真诚地认为与此相关的任何战略上可取的业务。
“允许的产权负担”是指:
(A)根据第5.04节的规定,法律对尚未到期或正在争议的税款征收的留置权;
(B)承运人、仓库管理人、机械师、物料工、维修工和其他由法律施加的类似留置权,这些留置权是在正常业务过程中产生的,并保证了未逾期超过45天的义务或正在按照第5.04节的规定争辩的义务;
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(C)在正常业务过程中为遵守工伤补偿、失业保险和其他社会保障法律、法规或就业法或为确保履行其他公共、法定或监管义务而作出的承诺和存款;
(D)保证投标、贸易合约、租赁、法定义务、保证保证金和上诉保证金、履约保证金及其他类似性质的义务得以履行的按金,在每种情况下均在正常业务过程中;
(E)关于根据第7.01(K)节不构成失责事件的判决的判决留置权;
(F)勘测许可证、通行权、下水道、电线、电报和电话线以及其他类似用途的例外情况、业权例外情况、产权负担、地役权或保留条款,或他人对许可证、通行权、下水道、电线、电报和电话线以及其他类似用途的权利,或对使用不动产的分区或其他限制,而不在任何重要方面干扰借款人及其附属公司的业务经营;
(G)在正常业务过程中授予第三方的租赁、许可、再租赁或再许可,包括知识产权的租赁、许可、再租赁或再许可;
(H)有利于受托人和托管代理人的习惯留置权、为确保现金管理服务或实施集合安排以及净额结算和抵消权而留置权、有利于金融机构、托管机构、证券中间人以及金融义务和票据的对手方的银行留置权等;
(I)对阻碍与此类信用证及其收益有关的单据和其他财产的信用证,有担保偿还义务的留置权;
(J)有利于海关和税务机关的留置权,只要此类留置权仅涵盖相关货物,即可保证在正常业务过程中与货物进口有关的关税的支付;以及(J)在法律上产生的有利于海关和税务机关的留置权,只要此类留置权仅涵盖相关货物,即可保证支付与进口货物有关的关税;和
(K)扣押合理的惯常初始存款及保证金存款的留置权,以及附连于商品交易账户或其他经纪账户的类似留置权,而该等留置权是在正常业务过程中招致而非为投机目的而招致的;
但“允许留置权”一词不包括担保债务的留置权。
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“许可持有人”是指紧接2021年1月15日控股公司股权证券在纳斯达克首次公开发行(IPO)完成之前的控股公司股权持有人。
“准许再融资负债”是指延长、续期、替换或替代,或作为交换而发行的债务,或其净收益用于偿还、预付、失败、报废、赎回、回购、再融资或退款,包括全部或部分以失败的方式(在本款中称为“再融资”),然后全部或部分未偿债务(扣除任何原有发行折扣后)不超过债务本金的数额。但(A)如须再融资的债项是次级债项,则按其条款或依据任何协议或文书的条款而仍未清偿的新债项,(B)新债务在(X)待再融资债务的述明到期日及(Y)在循环贷款最终预定到期日后91天之前并无指定到期日(但本款(B)不适用于任何有担保债务的任何再融资或再融资),则至少在此范围内,新债项的偿付权是从属于循环融资额的,且(B)新债项在(X)将予再融资的债项的述明到期日及(Y)在循环融资额最后预定到期日后91天之前并无述明到期日(但(B)款不适用于任何有担保债项的任何还款或再融资)。
“准许证券化负债”是指借款人的任何证券化子公司的负债,而借款人或其任何附属公司并无根据标准证券化承诺以外的担保,或借款人或其任何附属公司(该证券化附属公司除外)以任何方式向借款人或其任何附属公司(该证券化附属公司除外)追索或承担义务,而借款人或其任何其他附属公司的任何财产或资产(该证券化除外)除外
“人”是指任何自然人、法人、有限责任公司、信托、合营企业、协会、公司、合伙企业、政府主管部门或者其他单位。
“计划”是指受ERISA第四章或守则第412节或ERISA第302节规定约束的任何员工养老金福利计划(多雇主计划除外),借款人或任何ERISA附属公司是(或,如果该计划终止,将根据ERISA第4069节被视为ERISA第3(5)节所定义的“雇主”)。
“计划资产条例”是指29 CFR§2510.3-101及以后,经ERISA第3(42)节修改,并不时修订。
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“优先股”就任何人士而言,指在清盘或其他情况下,优先于该人士的另一类股权支付股息或分派的任何及所有股权。
“最优惠利率”是指上一次被“华尔街日报”引用为美国的“最优惠利率”的利率,或者,如果华尔街日报停止引用该利率,则为联邦储备委员会在美联储统计新闻稿H.15(519)(选定利率)中公布的作为“银行最优惠贷款”利率的最高年利率,或者,如果该利率不再被引用,则指其中引用的任何类似利率(由行政代理确定)或由联邦储备委员会发布的任何类似的年利率(由行政代理确定)。最优惠利率的每一次变动均应自该变动被公开宣布或报价生效之日起生效(包括该日在内)。
“诉讼”是指在任何司法管辖区内的任何索赔、诉讼、调查、诉讼、诉讼、仲裁或行政、司法或监管行动或诉讼。
“PTE”是指由美国劳工部颁发的禁止交易类别豁免,因为任何此类豁免都可能不时修改。
“上市公司合规”是指遵守2002年“萨班斯-奥克斯利法案”(Sarbanes-Oxley Act)和相关颁布的规则和条例、“证券法”和“交易法”的规定,以及全国性证券交易所上市公司规则(适用于公众持有股权或债务证券的公司)的要求,包括购买董事和高级管理人员的保险、法律和其他专业费用,以及上市费。
对于任何应收账款,“采购本金余额”是指相当于(A)任何零利息应收账款的金额,即借款人或其任何子公司收购该等应收账款之日所计量的基于风险的相关价格;(B)就任何其他应收账款而言,指在紧接借款人或其子公司取得该等应收账款之日的前一天结束时计量的该等应收账款的债务人本金余额;(B)就任何其他应收账款而言,指在紧接借款人或其附属公司取得该等应收账款之日的前一天结束时计量的该等应收账款的债务人本金余额。
“合格股权”是指个人除不合格股权以外的所有股权。
“季度应收账款报告”是指基本上以本合同附件F的形式或由行政代理自行决定批准的其他形式的报告。
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对于任何日历季度,“季度年份”是指在该日历季度内产生的所有应收账款。
“应收款”或“应收款”是指账户债务人就发起人向该账户债务人或为该账户债务人的利益作出或提供的一笔或多笔贷款或其他财务融通所欠的债务和其他债务(包括但不限于未付本金、应计利息、成本、费用、开支和赔偿义务)的所有权利,如果发起人不是借款人或其任何附属公司(指定附属公司除外),则随后出售给借款人或附属公司(指定附属公司除外)。
“应收账款余额”指,对于任何应收账款,在确定该等应收账款本金余额之日后,(I)该应收账款的采购本金余额减去(Ii)根据借款人及其适用子公司关于应收账款的承销/服务政策而减少的本金余额总额(如果有)的正差额(如有),包括但不限于与该等应收账款相关的退款金额的正差额;(Ii)在确定该等采购本金余额之日之后,该应收账款的本金余额已根据借款人及其适用子公司的承销/服务政策减去的总额(如有);
“收款人”指(A)行政代理和(B)任何贷款人(视情况而定)。
“登记册”具有第9.04(B)节中赋予该术语的含义。
“规则D”是指美国联邦储备委员会(Federal Reserve Board)不时生效的规则D,以及根据该规则或其作出的所有官方裁决和解释。
“T条例”指联邦储备委员会(Federal Reserve Board)的T条例,与不时生效的一样,以及根据该条例或其作出的所有官方裁决和解释。
“规则U”是指美国联邦储备委员会(Federal Reserve Board)的规则U,与不时生效的规则一样,以及根据该规则或其作出的所有官方裁决和解释。
“规则X”是指美国联邦储备委员会(Federal Reserve Board)的规则X,与不时生效的规则一样,以及根据该规则或其作出的所有官方裁决和解释。
“关联方”,就任何特定的人而言,是指该人的关联公司,以及该人和该人的关联公司各自的董事、高级管理人员、雇员、代理人和顾问。
“相关政府机构”是指联邦储备系统理事会或纽约联邦储备银行,或正式认可或
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由联邦储备系统理事会或纽约联邦储备银行或其任何继任者召集。
“报告实体”具有第5.01节中赋予该术语的含义。
除第2.20节另有规定外,“所需贷款人”是指(A)在根据第7.01节到期和应支付的贷款或承诺终止或到期之前的任何时间,至少有两个贷款人(彼此不是关联公司)具有循环信贷敞口和无资金承诺,占当时循环信贷敞口总额和无资金承诺的50.0%以上,但仅为根据第7.01条宣布贷款到期和应支付的目的,及(B)就所有目的而言,在贷款根据第7.01节到期及应付,或承诺到期或终止后,至少有两名贷款人(彼此并非联属机构)的循环信贷风险超过当时循环信贷风险总额的50.0%。尽管有上述规定,只要贷款人在生效日的承诺不低于贷款人在生效日的承诺(或在借款人根据第2.09节减少或终止的范围内,该较少的承诺等于该贷款人的应计承诺额),被要求的贷款人应包括本协议的每一贷款人。
“剩余资金安排”是指与一家或多家金融机构或其他贷款人或买方之间的任何融资安排,根据该安排,借款人或任何仅以剩余利息作担保的子公司均可获得预付款。
“剩余权益”是指(I)借款人或子公司在证券化子公司或其资产中持有的任何剩余和从属(在许可证券化负债或无追索权负债发生后)储备账户和所有权(包括股权)或参与权益,无论是否需要按照公认会计准则出现在合并财务报表上,或(Ii)与任何证券化子公司有关。借款人或附属公司(证券化附属公司除外)拥有或持有的剩余权利(可由该实体的股权或附属债务表示),可从出售予该证券化附属公司的可融资资产收取的现金流,超过就该实体的证券化负债、该实体的偿债费用、该实体的对冲责任(如有的话)的本金、利息及其他金额所需的款额,以及与该实体有关的其他费用及义务。该剩余权利可由借款人或该附属公司(证券化附属公司除外)拥有或持有,以从出售予该证券化附属公司的可融资资产收取超过支付该实体的证券化负债的本金、利息及其他金额所需的现金流。
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“决议机构”指欧洲经济区决议机构,或就任何英国金融机构而言,指英国决议机构。
“负责人”是指借款人的首席执行官、首席财务官、总裁或财务主管。
“限制性付款”指因购买、赎回、退休、收购、注销或终止任何该等股权或任何购股权(可转换为该等股权的任何债务证券除外)而就借款人或任何附属公司的任何股权作出的任何股息或其他分派(不论以现金、证券或其他财产),或任何付款(不论以现金、证券或其他财产),包括任何偿债基金或类似存款。
“路透社”指适用的汤森路透公司、Refinitiv或其任何后继者。
“循环借款”是指在同一日期发放、转换或继续发放的相同类型的循环贷款,就SOFR贷款而言,指只有一个有效利息期的循环贷款。
“循环信贷风险”是指,对于任何贷款人而言,该贷款人在该时间的循环贷款的未偿还本金金额。
“循环贷款”是指在其项下作出的承诺和循环贷款。
“循环贷款”是指根据第2.03节发放的贷款和任何增量循环贷款。
“基于风险的贴现率”是指任何零利率应收账款的年利率,如果该应收账款在相关起始日期由借款人指定的信用等级为:(1)“A”,7.10%,(2)“B”,10.70%,(3)“C”,16.93%,或(4)“D”,29.65%;或要求贷款人不时同意的其他年利率。
“基于风险的价格”是指,对于任何零利率应收账款和截至任何确定日期,以下公式的结果(Microsoft Excel格式):
= PV ( D / 12, T, PMT ( 0, T, 1 ) ) x B
其中“D”是这类应收账款的基于风险的贴现率,“T”是这类应收账款的原始到期日(以月为单位),“B”是这类应收账款的债务人本金余额。
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截至该决定日期前一天结束时的应收账款。为免生疑问,基于风险的价格不能超过B的值。
“标准普尔”指标准普尔评级服务,标准普尔金融服务有限责任公司的业务(或其任何继承者)。
“受制裁国家”是指在任何时候都是全面制裁目标的国家、地区或领土(在本协议签订时为克里米亚、古巴、伊朗、朝鲜和叙利亚)。
“受制裁人员”是指,在任何时候,(A)美国财政部外国资产管制办公室、美国国务院、联合国安理会、欧盟、任何欧盟成员国或联合王国财政部维持的与制裁有关的指定人员名单中所列的任何人;(B)位于受制裁国家的任何人、组织或居住在受制裁国家的任何人;(C)由上述条款所述的任何一人或多人拥有或控制的任何人(或(D)以其他方式成为制裁目标的任何人。
“制裁”是指由(A)美国政府,包括由美国财政部或美国国务院外国资产控制办公室实施,或(B)联合国安全理事会、欧盟、任何欧盟成员国或联合王国财政部实施、管理或执行的所有经济或金融制裁或贸易禁运,或(B)联合国安全理事会、欧盟、任何欧盟成员国或联合王国财政部不时实施、实施或执行的所有经济或金融制裁或贸易禁运,包括由美国财政部或美国国务院外国资产控制办公室实施的制裁或贸易禁运。
“美国证券交易委员会”是指美利坚合众国证券交易委员会。
“证券法”系指修订后的1933年证券法。
“证券化子公司”是指借款人的直接或间接全资、特殊目的破产远方子公司或其他关联公司,其目的是直接或间接向借款人或其任何子公司购买与任何许可证券化债务或无追索权债务相关的应收款或其他可融资资产(标准证券化业务除外)。
“重要附属公司”是指根据美国证券交易委员会(或任何后续条款)颁布的S-X规则(或任何后续条款),将成为借款人规则1-02所指的“重要附属公司”的任何附属公司。
“SOFR”是指就任何美国政府证券营业日而言,相当于SOFR管理人在SOFR管理人网站上公布的此类美国政府证券营业日担保隔夜融资利率的年利率。
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在紧随其后的美国政府证券营业日,目前在http://www.newyorkfed.org(或SOFR管理人不时确定的有担保隔夜融资利率的任何后续来源)。
“SOFR管理人”指纽约联邦储备银行(或有担保隔夜融资利率的继任管理人)。
“SOFR借款”就任何借款而言,是指包含此类借款的SOFR贷款。
“SOFR贷款”是指按SOFR期限计息的贷款,但不符合“备用基准利率”定义的第(C)款。
“偿付能力”对任何人而言,指在任何厘定日期(A)该人的财产的公允价值大于该人的负债(包括或有负债)的总额,(B)该人现时的公允可出售价值不少于该人在债务(包括或有债务)变为绝对及到期时须支付其相当可能负债所需的款额;(C)该人不打算,亦不相信会招致债务或负债;(C)该人不打算,亦不相信将会招致债务或负债;(C)该人不打算,亦不相信将会招致债务或负债。(D)该人没有从事业务或交易,亦不会从事业务或交易,而对该业务或交易而言,该人的财产会构成不合理的小额资本。在任何时间,任何或有负债的款额,须按在顾及当时存在的所有事实和情况下,代表可合理预期成为实际负债或到期负债的款额计算。
“指定可转换票据”是指控股公司根据截至2021年11月23日控股公司与作为受托人的全国协会威尔明顿信托公司之间的契约发行的本金总额为17.25亿美元的2026年到期的0%可转换票据。
“指定子公司”是指在生效日期后,借款人指定为指定子公司的(A)列于附表1.01或(B),而不是根据美国任何政治区的法律组织的每家子公司。借款人董事会可以在生效日期后指定借款人的任何子公司,包括新收购或设立的子公司,在符合下列条件的情况下为指定子公司:
(I)该附属公司并不拥有借款人或任何并非指明附属公司的附属公司的任何股权;
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(Ii)借款人将获准在指定之时进行投资,投资金额相等于借款人或其附属公司(并非指明附属公司)对该附属公司的所有投资的公平市值总和;
(Iii)借款人或任何并非指明附属公司的附属公司对其作出的任何担保或其他信贷支持是根据第6.01及6.04条准许的;
(Iv)借款人或非指定附属公司的任何附属公司均无义务认购该附属公司的额外股权或使其达到指定水平的经营业绩,但第6.01和6.04节所允许的范围除外;
(V)在紧接该项指定之前及之后,不会发生任何失责或失责事件,亦不会因该项指定而持续或会导致失责或失责事件;及
(Vi)如任何附属公司是借款人或并非指明附属公司的任何附属公司的任何其他重要义务的“受限制附属公司”或“担保人”(或任何类似的称谓),则该附属公司不得被指定为指明附属公司。
一旦指定,该附属公司仍将是指定附属公司。
“标准证券化承诺”是指借款人就许可证券化债务或无追索权债务作出或提供的陈述、担保、契诺、质押和赔偿,其为(A)无追索权融资交易发起人的惯例,在该交易中,应收款直接或间接转让给特定目的、破产的遥远证券化工具,或(B)得到所需贷款人的书面同意。为免生疑问,与许可证券化债务或无追索权债务相关的任何适用的服务账户和服务协议中的留置权的授予和完善应构成标准证券化承诺。
“次级债务”是指根据行政代理合理接受的形式和实质的书面协议,控股公司或其子公司在偿还权上从属于贷款的任何债务。
“附属公司”,就任何人(“母公司”)而言,指在任何日期的任何公司、有限责任公司、合伙企业、协会或其他实体,如果该等财务报表是按照截至该日的公认会计原则编制的,其账目将与母公司的合并财务报表中的母公司的账目合并的任何公司、有限责任公司、合伙企业、协会或其他实体,以及任何其他公司、有限责任公司、合伙企业、协会或其他实体(A)其证券或其他所有权权益占股本的50%以上或普通投票权的50%以上,或如属股东,则指(A)任何其他公司、有限责任公司、合伙企业、协会或其他实体,其证券或其他所有权权益占股本的50%以上或普通投票权的50%以上。
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截至该日,50%的普通合伙权益由母公司和/或母公司的一家或多家子公司拥有、控制或持有,或(B)截至该日,由母公司和/或母公司的一家或多家子公司控制。除另有说明外,本文中所有提及的“附属公司”或“附属公司”均指控股公司的一家或多家子公司(但不包括指定子公司)。
“辛迪加代理”是指巴克莱银行(Barclays Bank PLC),在本协议中以辛迪加代理的身份。
对任何人来说,“有形净值”是指该人的(A)资产减去(B)负债,减去(C)该人的任何无形资产,包括但不限于商誉、商标、商号、版权、专利、专利分配、许可证和前述任何项目的权利以及其他被视为无形资产的项目,减去(D)该人从其任何关联公司(不包括该人及其合并子公司)应得的金额,在每种情况下都是按照公认会计准则的规定确定的。在任何情况下,“有形净值”是指该人的(A)资产减去(B)负债,减去(C)该人的任何无形资产,包括但不限于商誉、商标、商号、著作权、专利、专利分配、许可证和其他被视为无形资产的项目。
“有形净值水平”指(A)8.50,000,000美元加上(B)借款人或其任何母公司(包括控股)在生效日期后每次出售或发行股权所得净收益总额的60%(为免生疑问,不包括第4.01(I)节所述的首次公开发行控股公司的股权以及向其董事、高级管理人员或员工发行股权)。
“税”是指任何政府当局目前或将来征收的所有税、扣、扣(包括备用预扣)、评估、费用或其他费用,包括适用于其的任何利息、附加税或罚金。
“术语SOFR”指的是,
(A)对于SOFR贷款的任何计算,与适用利息期相当的期限SOFR参考利率在该利息期第一天之前两(2)个美国政府证券营业日(即该日,“定期SOFR确定日”)的期限SOFR参考利率由SOFR管理人公布;但是,如果截至下午5:00。(纽约市时间)在任何定期期限SOFR确定日,适用期限SOFR参考利率尚未由SOFR管理人发布,并且关于SOFR参考利率的基准更换日期也未出现,则SOFR将是SOFR管理人在前一个美国政府证券营业日发布的该期限SOFR参考利率,只要该期限SOFR管理人发布了该期限SOFR参考利率
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美国政府证券营业日不超过该定期SOFR确定日之前的三(3)个美国政府证券营业日,以及
(B)对于任何一天的ABR贷款的任何计算,以一个月为期限的SOFR参考利率在该日(该日,“ABR期限SOFR确定日”)的前两(2)个美国政府证券营业日(由SOFR管理人公布)的期限SOFR参考利率;但是,如果截至下午5:00。(纽约市时间)在任何ABR术语SOFR确定日,适用男高音的术语SOFR参考汇率尚未由术语SOFR管理员公布,并且关于术语SOFR参考汇率的基准替换日期尚未出现,则SOFR期限将是SOFR期限管理人在之前的第一个美国政府证券营业日公布的该期限的SOFR参考利率,该期限的SOFR参考利率由SOFR期限管理人发布,只要在美国政府证券营业日之前的第一个美国政府证券营业日不超过该ABR SOFR确定日之前的三(3)个美国政府证券营业日;
此外,如果按上述规定确定的SOFR条款(包括根据上文(A)或(B)款的但书)小于下限,则SOFR条款应被视为下限。
“SOFR管理人”指CME Group Benchmark Administration Limited(CBA)(或由管理代理以其合理酌情权选择的SOFR参考率的继任管理人)。
“期限SOFR参考利率”是指管理机构根据SOFR确定的前瞻性期限利率的年利率。
“总负债”对任何人来说,是指在任何确定日期,该人的所有债务总额,按照公认会计原则在合并基础上确定。
“循环信贷风险总额”是指在任何时候循环贷款的未偿还本金金额。
“交易”是指借款人签署、交付和履行本协议,借款及其收益的使用。
“类型”用于任何贷款或借款时,是指此类贷款或构成此类借款的贷款的利率是参照SOFR条款还是备用基本利率确定的。
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“英国金融机构”是指任何BRRD业务(根据英国审慎监管局颁布的PRA规则手册(不时修订)下的定义)或属于英国金融市场行为监管局(FCA)颁布的FCA手册(不时修订)IFPRU 11.6范围内的任何个人,包括某些信贷机构和投资公司,以及这些信贷机构或投资公司的某些附属公司。
“英国决议机构”是指英格兰银行或任何其他负责英国金融机构决议的公共行政机构。
“未调整基准替换”是指适用的基准替换,不包括与之相关的基准替换调整。
“承保/服务政策”是指借款人及其子公司的信贷和托收政策和程序,包括其承销指南和方法,以及借款人及其子公司的收款、服务和管理政策和程序,因为该等政策、程序、指南和方法可能会不时修改、补充或以其他方式修改。
“无资金承诺”是指,就每个贷款人而言,该贷款人的承诺减去其循环信贷风险。
“美国政府证券营业日”是指除(I)周六、(Ii)周日或(Iii)证券业和金融市场协会建议其会员的固定收益部门全天关闭以进行美国政府证券交易的任何一天以外的任何一天。“美国政府证券营业日”指(I)周六、(Ii)周日或(Iii)证券业和金融市场协会建议其会员的固定收益部门全天关闭以进行美国政府证券交易的任何一天。
“美国人”是指“守则”第7701(A)(30)节所指的“美国人”。
“美国纳税证明”具有第2.17(F)(Ii)(B)(3)节中赋予该术语的含义。
“退出责任”是指因完全或部分退出多雇主计划而对多雇主计划承担的责任,此类术语在ERISA第四章E副标题第一部分中有定义。
“减记和转换权力”是指,(A)就任何欧洲经济区决议管理局而言,该欧洲经济区决议管理局根据适用的欧洲经济区成员国的自救立法不时具有的减记和转换权力,这些减记和转换权力在欧盟自救立法附表中有描述,以及(B)
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就联合王国而言,适用的决议管理局在自救立法下取消、减少、修改或改变任何联合王国金融机构的法律责任或产生该法律责任的任何合同或文书的形式,将该法律责任的全部或部分转换为该人或任何其他人的股份、证券或义务的任何权力,规定任何此类合同或文书的效力,犹如一项权利已根据该合同或文书行使一样,或暂停就该法律责任或该自救立法下与之相关或附属的任何权力履行任何义务的任何权力。
“零利息应收”是指规定的年利率为0.0%(或没有规定的年利率)的应收账款。
第1.02.借款的分类。就本协议而言,贷款可按类型分类和引用(例如,“SOFR贷款”)。借款也可以分类并归入类型(例如,“SOFR借款”)。
1.03.一般术语。本协议中术语的定义应同样适用于所定义术语的单数和复数形式。只要上下文需要,任何代词都应包括相应的阳性、阴性和中性形式。“包括”、“包括”和“包括”应视为后跟“但不限于”一词。“遗嘱”一词须解释为与“须”一词具有相同的涵义和效力。除文意另有所指外,(A)本协议、文书或其他文件的任何定义或提述,须解释为提述不时修订、补充或以其他方式修改的该等协议、文书或其他文件(须受本协议所载修订、补充或修改的任何限制所规限),(B)对任何人的提述须解释为包括该人的继任人和受让人,(C)“本协议”、“本协议”和“本协议下的”等字眼,以及类似含义的字眼,(D)本协议中对条款、章节、展品和附表的所有提及应解释为指本协议的条款、章节、展品和附表;(E)除非另有说明,否则本协议中对任何法律、规则或法规的任何提及均应指经不时修订、修改或补充的法律、规则或法规;(F)“资产”和“财产”一词应解释为具有相同的含义和效力,并指任何和所有有形和无形资产和财产,包括现金、证券
1.04.会计术语;公认会计原则。除本协议另有明确规定外,所有会计或财务条款均应按照GAAP解释,并不时生效;但如果借款人通知行政代理借款人要求修改本协议的任何规定,以消除GAAP或申请中在本协议日期之后发生的任何变更的影响
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在该条款实施时(或如果行政代理通知借款人被要求的贷款人为此目的要求修改本协议的任何条款),无论任何此类通知是在GAAP变更之前或之后发出的或在其应用中发出的,则该条款应根据在紧接该变更之前有效和适用的GAAP进行解释,直至该通知已被撤回或该条款已根据本协议进行修订为止。尽管本协议另有规定,本协议中使用的所有会计或财务术语均应予以解释,并应对本协议中提及的金额和比率进行所有计算,但不影响(I)根据财务会计准则委员会会计准则汇编825(或具有类似结果或效果的任何其他财务会计准则)选择以“公允价值”对借款人或任何附属公司的任何债务或其他负债进行估值的任何选择;(2)根据“财务会计准则委员会会计准则汇编”第825条(或具有类似结果或效果的任何其他财务会计准则)选择以“公允价值”对借款人或任何附属公司的任何债务或其他负债进行估值。(Ii)根据会计准则汇编470-20或2015-03(或具有类似结果或效果的任何其他会计准则编纂或财务会计准则)对债务进行的任何处理,以其中所述的减少或分开的方式对任何该等债务进行估值,且该等债务在任何情况下均应按其全额陈述的本金进行估值。
1.05.分部。就贷款文件下的所有目的而言,与特拉华州法律(或不同司法管辖区法律下的任何类似事件)下的任何分割或分割计划有关:(A)如果任何人的任何资产、权利、义务或负债成为另一人的资产、权利、义务或负债,则应被视为已从原始人转移到后继人,以及(B)如果有任何新人存在,则该新人应被视为在其存在的第一天由其股权持有人组织和收购。
第二条

学分
第2.01节。承诺。在符合本协议规定的条款和条件的情况下,每家贷款人同意在可用期间不时向借款人提供本金总额不会导致(根据第2.10节对此类借款收益的任何运用生效后)(A)该贷款人的循环信贷风险超过该贷款人的承诺或(B)循环信贷风险总额超过总承诺。借款人在上述限额内,在符合本协议规定的条件下,可以借款、提前还款和再借款循环贷款。
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第2.02节。贷款和借款。
(A)每笔循环贷款应作为由贷款人按照各自承诺按比例发放的循环贷款组成的借款的一部分发放。任何贷款人未按规定发放贷款,不解除任何其他贷款人在本合同项下的义务;但各贷款人的承诺为数项,任何其他贷款人未按要求发放贷款,任何贷款人均不承担责任。
(B)根据第2.14节的规定,每次循环借款应完全由借款人根据本协议要求提供的ABR贷款或SOFR贷款组成。每一贷款人可根据其选择,通过促使该贷款人的任何国内或国外分支机构或附属公司发放任何SOFR贷款;但该选择权的任何行使均不影响借款人根据本协议条款偿还该贷款的义务。
(C)在任何SOFR循环借款的每个利息期开始时,借款总额应为1,000,000美元的整数倍,且不少于5,000,000美元。在每一次ABR循环借款时,借款总额应为50万美元的整数倍,但不得低于100万美元;但ABR循环借款的总额可以等于全部承付款的全部未使用余额。一种以上类型的借款可以同时未偿还;但在任何时候,未偿还的SOFR循环借款总额不得超过5笔。
(D)尽管本协议有任何其他规定,如果就任何借款请求的利息期限将在到期日之后结束,则借款人无权请求、或选择转换或继续借款。
第2.03节请求循环借款。要申请循环借款,借款人应通过以下方式将该请求通知行政代理:(A)如果是SOFR借款,则不迟于提议借款日期前三个工作日的纽约市时间中午12点;(B)如果是ABR借款,则不迟于提议借款日期的纽约市时间下午12点。每个这样的借用请求应按照第2.02节的规定指定以下信息:
(I)所请求借款的总额;
(Ii)借入日期,该日期为营业日;
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(Iii)该等借款是ABR借款还是SOFR借款;
(Iv)就SOFR借款而言,指适用于该借款的最初利息期,而该最初利息期须为“利息期”一词的定义所设想的期间;及
(V)借款人将向其支付资金的账户的位置和编号,应符合第2.07节的要求。
如果没有指定循环借款的类型,则请求的循环借款应为ABR借款。如果没有就任何请求的SOFR循环借款指定利息期限,则借款人应被视为选择了一个月的利息期限。根据本节规定收到借款请求后,行政代理应立即通知每一贷款人其细节以及该贷款人作为所请求借款的一部分应提供的贷款金额。
SECTION 2.04. [已保留].
SECTION 2.05. [已保留].
SECTION 2.06. [已保留].
第2.07节。为借款提供资金。
(A)每名贷款人应在建议的日期,于纽约市时间上午11时前,将即时可动用的资金电汇至其最近为此目的而向贷款人发出通知而指定的行政代理人的账户,以完全以电汇方式发放本条例项下的每笔贷款。行政代理将迅速(在任何情况下不得晚于纽约市时间下午3点)将收到的资金贷记到借款人在适用借款申请中指定的账户,以便向借款人提供此类贷款。
(B)除非行政代理在任何借款的拟议日期之前收到贷款人的通知,表示该贷款人不会将该贷款人在该借款中的份额提供给该行政代理,否则该行政代理可假定该贷款人已根据本节(A)款在该日期提供该份额,并可根据这一假设向借款人提供相应的金额。(B)除非行政代理在任何借款的拟议日期之前收到该贷款人的通知,否则该行政代理可假定该贷款人已按照本节(A)款的规定在该日期提供该份额,并可根据该假设向借款人提供相应的金额。在这种情况下,如果贷款人实际上没有将其在适用借款中的份额提供给管理代理,则适用的贷款人和借款人分别同意应要求立即向管理代理支付
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自向借款人提供该款项之日起至(但不包括向行政代理人付款之日)的每一天,(I)对于贷款人而言,以NYFRB利率和行政代理人根据银行业同业补偿规则确定的利率中较大者为准,或(Ii)对于借款人而言,以适用于ABR贷款的利率为准。如果借款人和贷款人应向行政代理机构支付相同或重叠期限的利息,行政代理机构应立即将借款人在该期限内支付的利息金额汇给借款人。如果该出借人向行政代理支付了该金额,则该金额应构成该出借人的贷款,包括在该借款中。
第2.08节。利益选举。
(A)每次循环借款最初应属于适用借款请求中规定的类型,如果是SOFR循环借款,则应具有该借款请求中规定的初始利息期限。此后,借款人可以选择将该借款转换为另一种类型或继续该借款,如果是SOFR循环借款,则可以选择相应的利息期限,所有这些都在本节中规定。借款人可就受影响借款的不同部分选择不同的选择,在此情况下,每一该等部分须按比例在持有构成该等借款的贷款的贷款人之间分配,而构成每一该等部分的贷款须视为独立借款。
(B)根据本节作出选择时,借款人应在第2.03节规定需要提出借款请求时将该项选择通知行政代理,如果借款人申请的是在该项选择生效之日因该项选择而产生的循环借款的类型,则借款人应在第2.03节规定的时间之前通知行政代理有关该项选择的信息。(B)如果借款人要求在该项选择生效之日提出借款请求,则借款人应将该项选择通知行政代理。每份该等利息选择要求均不可撤销,并须由借款人的一名负责人员签署。
(C)每个利益选择请求应按照第2.02节规定指定以下信息:
(I)该利息选择请求所适用的借款,如就该借款的不同部分选择不同的选择,则须将该等借款的部分分配给每一次所产生的借款(在此情况下,须为每一次所得的借款指明依据以下第(Iii)及(Iv)条指明的资料);
(Ii)依据该权益选择请求作出的选择的生效日期,该日期为营业日;
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(Iii)由此产生的借款是ABR借款还是SOFR借款;及
(Iv)如因此而产生的借款是SOFR借款,则在实施该项选择后适用于该借款的利息期间,须为“利息期间”一词的定义所预期的期间。
如果任何这样的利息选择请求请求SOFR借款,但没有指定利息期限,则借款人应被视为选择了一个月的利息期限。
(D)在收到利息选择请求后,行政代理应立即将其细节以及该贷款人在每次借款中所占份额通知每家贷款人。
(E)如果借款人未能在适用于SOFR循环借款的利息期限结束前及时提交利息选择请求,则除非该借款按本协议规定偿还,否则在该利息期限结束时,该借款应作为SOFR循环借款继续偿还,其利息期限与当时结束的利息期限相同。(E)如果借款人没有及时提交关于SOFR循环借款的利息选择请求,则除非该借款按本规定偿还,否则该借款应作为SOFR循环借款继续进行,其利息期限与当时结束的利息期限相同。尽管本协议有任何相反规定,但如果违约事件已经发生并仍在继续,且行政代理应所需贷款人的要求通知借款人,则只要违约事件仍在继续,(I)未偿还的循环借款不得转换为SOFR借款或继续作为SOFR借款,以及(Ii)除非偿还,否则每笔SOFR循环借款应在适用的利息期限结束时转换为ABR借款。
第2.09节。终止和减少承诺。
(A)除非先前终止,否则承诺应在到期日终止。
(B)借款人可随时终止或不时减少承诺;但条件是(I)每次减少承诺的金额应为1,000,000美元至不少于5,000,000美元的整数倍;及(Ii)借款人不得终止或减少承诺,条件是:(A)任何贷款人的循环信贷风险敞口将超过其承诺,或(B)循环信贷风险敞口总额将超过其承诺;以及(B)借款人不得终止或减少承诺,条件是:(A)任何贷款人的循环信贷风险敞口将超过其承诺,或(B)循环信贷风险敞口总额将超过
(C)借款人应将终止或减少本节(B)段规定的承诺的任何选择通知行政代理,至少有三项业务
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在该终止或削减生效日期之前的几天,具体说明该选择及其生效日期。行政代理机构收到通知后,应立即将通知内容告知贷款人。借款人根据本节提交的每份通知都是不可撤销的;但借款人提交的终止承诺的通知可以说明,该通知的条件是其中规定的其他信贷便利、契约或类似协议或其他交易的有效性,在这种情况下,如果不满足该条件,借款人可以(通过在指定生效日期或之前通知行政代理)撤销该通知。任何承诺的终止或减少都应是永久性的。每一次承诺的减少都应由贷款人根据各自的承诺按比例进行。
第2.10节。偿还贷款;负债的证据。
(A)借款人在此无条件承诺在到期日向行政代理支付每笔循环贷款在到期日当时未偿还的本金,由各贷款人承担。
(B)每名贷款人须按照其惯常做法备存一份或多於一份帐目,证明借款人因其每笔贷款而欠该贷款人的债务,包括根据本条例不时须支付予该贷款人的本金及利息款额。
(C)行政代理应保存账户,其中应记录(I)根据本协议发放的每笔贷款的金额及其类型和适用的利息期,(Ii)借款人根据本协议应支付或将到期并应支付给每个贷款人的本金或利息的金额,以及(Iii)行政代理根据本协议收到的用于贷款人账户和每个贷款人份额的任何款项的金额。
(D)根据本节(B)或(C)款保存的账户中的分录,应为其中记录的债务存在和金额的表面证据;但任何贷款人或行政代理未能保存此类账户或其中的任何错误,均不以任何方式影响借款人按照本协议条款偿还贷款的义务。(D)根据本节(B)或(C)款保存的账户中的分录应是其中记录的债务存在和金额的表面证据;但任何贷款人或行政代理未能保存此类账户或其中的任何错误,均不影响借款人按照本协议条款偿还贷款的义务。
(E)任何贷款人均可要求其所发放的贷款以本票作为证明。在这种情况下,借款人应准备、签立并向该贷款人交付一张应付给该贷款人的本票(或者,如果该贷款人提出要求,则应向该贷款人及其登记受让人支付),并应行政代理批准的格式支付给该贷款人。此后,由该本票证明的贷款及其利息在任何时候(包括之后)均应
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根据第9.04节进行的转让)由一张或多张此种形式的本票表示。
第2.11节。提前还款。
(A)借款人有权随时和不时地提前偿还全部或部分借款,但须按照本节(B)款的规定事先通知。
(B)借款人应通过电话(传真或电子邮件确认)将本协议项下的任何预付款通知行政代理:(I)如果是SOFR循环借款的预付款,则不迟于预付款日期前三个工作日的纽约市时间上午11点;或(Ii)如果是ABR循环借款的预付款,则不迟于预付款日期的纽约市时间上午11点。每个此类通知应是不可撤销的,可以采用附件I的形式,并应指定预付款日期和每笔借款或其部分的本金金额;但如果预付款通知是与第2.09节所设想的有条件终止承诺的通知一起发出的,则如果终止通知根据第2.09节被撤销,则该提前付款通知可被撤销。行政代理机构在收到与循环借款有关的任何此类通知后,应立即将通知内容告知贷款人。任何循环借款的每一次部分预付的金额,应与第2.02节规定的同类型循环借款垫付时所允许的数额相同。循环借款的每笔预付款应按比例适用于预付借款所包括的贷款。预付款应随附第2.13节要求的应计利息和第2.16节要求的任何分期付款。
第2.12节。收费。
(A)借款人同意为每个贷款人的账户向行政代理支付承诺费,该承诺费应按贷款人在生效日期(包括生效日期)至承诺终止之日(但不包括该日期)期间无资金支持的承诺的日均金额按0.20%的年利率累算。每年3月、6月、9月和12月最后一天(包括该最后一天)应收的承诺费应在该最后一天之后的第十五天和承诺书终止之日(自该日之后的第一个承诺日开始)支付欠款。所有承诺费应按一年360天计算,并按实际经过的天数支付(包括第一天,但不包括最后一天)。
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(B)借款人同意按照借款人和行政代理人另行商定的金额和时间,自行向行政代理人支付应付费用。
(C)本协议项下应支付的所有费用应在到期日期以美元立即可用资金支付给行政代理,以便在承诺费的情况下分配给贷款人。已缴费用在任何情况下均不予退还。
第2.13节。利息。
(A)构成每笔ABR借款的贷款应按备用基准利率加适用利率计息。
(B)构成每笔SOFR借款的贷款应按SOFR的期限计息,计息期限为该借款的有效利息期外加适用利率。
(C)尽管有前述规定,如任何贷款的本金或利息,或借款人根据本条例须支付的任何费用或其他款额在到期时仍未支付,不论是在规定的到期日、提速或其他情况下,该逾期款额须在判决后及判决前按相等于(I)任何贷款的逾期本金加2%加本节前述各段所规定的适用于该贷款的利率的年利率计算利息,或(Ii)如属任何其他款额,则按2%加适用的利率计算利息(Ii)如属任何其他款额,则须于判决后及判决前按相等的年利率计算利息(I)如属任何贷款的逾期本金加适用于该贷款的利率,或(Ii)如属任何其他款额,则为2%加适用的利率
(D)每笔贷款的应计利息应在该贷款的每个付息日和承诺终止时以欠款形式支付;但(I)依据本节(C)段应累算的利息须于要求时支付;(Ii)如偿还或预付任何贷款(在可用期满前预付ABR循环贷款除外),已偿还或预付的本金的应计利息须于偿还或预付之日支付;及(Iii)如任何SOFR循环贷款在当前利息期结束前转换,则应累算利息
(E)本协议项下的所有利息应以360日为一年计算,但当备用基本利率以最优惠利率为基础时,参照备用基本利率计算的利息应以365天(或闰年为366天)的一年为基础计算,并且在每种情况下都应按实际经过的天数支付(包括第一天,但不包括最后一天)。适用的备用基本费率或期限SOFR应由管理代理确定,该确定应是决定性的,没有明显错误。
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第2.14节。替代利率。
(A)在符合第2.14节(B)、(C)、(D)、(E)和(F)款的规定下,如果在SOFR贷款的任何利息期开始之前:
(I)行政代理确定(在没有明显错误的情况下,这一确定应是决定性的)不存在足够和合理的手段来确定该利息期的SOFR期限;或
(Ii)被要求的贷款人告知行政代理,该利息期的SOFR期限不会充分和公平地反映该贷款人(或贷款人)在该利息期内发放或维持包括在该借款内的贷款(或其贷款)的成本;
然后,行政代理应在可行的情况下尽快通过电话、传真或电子邮件将此事通知借款人和贷款人,并在行政代理通知借款人和贷款人导致通知的情况不再存在之前,(A)要求将任何循环借款转换为SOFR借款或继续将任何循环借款作为SOFR借款的任何利息选择请求无效;(B)如果任何借款请求请求SOFR借款,则该借款应作为ABR借款进行;但如果有下列情况,则该借款应作为ABR借款进行:(A)要求将任何循环借款转换为SOFR借款的任何利息选择请求均无效;(B)如果任何借款请求请求SOFR借款,则该借款应作为ABR借款进行;但如果
(B)基准更换。尽管本合同或任何其他贷款文件中有任何相反规定,但如果发生基准转换事件和基准更换日期,则:
(X)如果根据该基准替换日期的“基准替换”定义第(1)条确定基准替换,则该基准替换将为本协议项下以及与该基准设置和随后的基准设置相关的任何其他贷款文件项下的所有目的替换当时的基准,而无需对本协议或任何其他贷款文件进行任何修改,或要求任何其他方采取进一步行动或征得其同意。
(Y)如果基准替换是根据该基准替换日期的“基准替换”定义第(2)条确定的,则该基准替换将在下午5:00或之后根据本协议和与任何基准设置相关的任何其他贷款文件中的所有目的替换当时的基准。(纽约市时间)日期后的第五个(5)营业日
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只要行政代理尚未收到由所需贷款人组成的贷款人发出的反对该基准替换的书面通知,则向贷款人提供该基准替换的通知,而无需对本协议或任何其他贷款文件进行任何修改,或要求任何其他一方采取任何进一步行动或同意;或者,如果行政代理尚未收到来自组成所需贷款人的贷款人的反对该基准替换的书面通知,则无需对本协议或任何其他贷款文件采取任何进一步行动或征得其同意;或
(C)符合变更的基准替换。在实施基准替换时,行政代理将有权不时进行符合更改的基准替换,即使本协议或任何其他贷款文件中有任何相反规定,实施此类符合更改的基准替换的任何修订都将生效,而无需本协议或任何其他贷款文件的任何其他方采取任何进一步行动或征得其同意。
(D)通知;决定和裁定标准。行政代理将及时通知借款人和贷款人:(I)基准过渡事件的任何发生,(Ii)任何基准替换的实施,(Iii)任何符合更改的基准替换的有效性,(Iv)根据以下(E)条款移除或恢复基准的任何期限,以及(V)任何基准不可用期间的开始或结束。行政代理或任何贷款人(如果适用)根据第2.14条作出的任何决定、决定或选择,包括关于期限、利率或调整、事件、情况或日期的发生或不发生的任何决定,以及采取或不采取任何行动或任何选择的任何决定,都将是决定性的和具有约束力的,没有明显的错误,并且可以凭其(或他们)的单独决定权作出,而无需本协议或任何其他贷款文件的任何其他当事人的同意,除非
(E)无法获得基准的基调。尽管本协议或任何其他贷款文件中有任何相反规定,但在任何时候(包括与基准替换的实施相关),(I)如果当时的基准是定期利率(包括期限SOFR),并且(A)该基准的任何基调没有显示在屏幕或其他信息服务上,该屏幕或其他信息服务不时发布由管理代理根据其合理决定权选择的该利率,或者(B)该基准的管理人的监管监管者已提供公开声明或信息发布,宣布该基准的任何基调的任何基调,或者(B)该基准的管理人的监管监管者已提供公开声明或信息发布,宣布该基准的任何基调,或者(B)该基准的管理人的监管监管者已提供公开声明或发布信息,宣布该基准的任何基调则管理代理可以在该时间或之后修改任何基准设置的“利息期限”的定义,以移除这种不可用或不具代表性的基调,以及(Ii)如果根据上述第(I)款被移除的基调随后(A)随后显示在基准(包括基准替换)的屏幕或信息服务上,或者(B)没有显示,或者(B)没有显示
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在宣布其不再具有或将不再代表基准(包括基准替换)的情况下,管理代理可在该时间或之后修改所有基准设置的“利息期限”的定义,以恢复该先前移除的期限。
(F)基准不可用期。在借款人收到基准不可用期间开始的通知后,借款人可以撤销在任何基准不可用期间借入、转换或继续借入SOFR贷款的任何请求,否则,借款人将被视为已将任何此类请求转换为借入或转换为ABR贷款的请求。在任何基准不可用期间或当时基准的基调不是可用基调的任何时间,基于当时基准或该基准的该基调(视情况而定)的ABR组成部分将不用于任何ABR的确定。
第2.15节。增加了成本。
(A)如果法律的任何变更:
(I)将任何储备金、特别存款、流动资金或相类的规定(包括任何强制性贷款规定、保险费或其他评估)施加、修改或当作适用于任何贷款人的资产、在任何贷款人的账户或为该贷款人的账户而提供的存款或为该贷款人提供的信贷(SOFR一词所反映的任何该等储备规定除外);
(Ii)对任何贷款人或伦敦银行间市场施加影响本协议或该贷款人所作贷款的任何其他条件、成本或开支(税项除外);或
(Iii)对收款人的贷款、贷款本金、承诺或其他义务或其存款、准备金、其他负债或资本征收任何税项(不包括(A)补偿税、(B)免税定义(B)至(D)款所述的税项和(C)关联所得税);
而上述任何一项的结果,均会增加该贷款人或该其他收款人在作出、继续、转换或维持任何贷款(或维持其作出任何该等贷款的义务)方面的成本,或减少该贷款人或该其他收款人根据本条例收取或应收取的任何款项的款额(不论本金、利息或其他方面),则借款人须向该贷款人或该其他收款人(视属何情况而定)支付用以补偿该贷款人或该其他收款人(视属何情况而定)的一笔或多於一笔的额外款额,则借款人须向该贷款人或该其他收款人(视属何情况而定)支付补偿该贷款人或该其他收款人(视属何情况而定)的一笔或多於一笔额外款额,
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(B)如果任何贷款人确定任何关于资本或流动性要求的法律变更已经或将会由于本协议或该贷款人发放的贷款而使该贷款人资本或该贷款人控股公司(如果有)的资本回报率降低到低于该贷款人或该贷款人控股公司如果没有该等法律修改(考虑到该贷款人的政策以及该贷款人控股公司关于资本充足率和流动性的政策)所能达到的水平,则从视属何情况而定的一笔或多于一笔额外款额,用以补偿该贷款人或该贷款人的控股公司所蒙受的任何该等扣减。
(C)一份列出本条(A)或(B)段所指明的用以补偿该贷款人或其控股公司(视属何情况而定)所需款额的贷款人证明书,须交付借款人,而该证明书如无明显错误,即为决定性的。借款人应在收到该证书后10天内向该贷款人支付该证书上显示的到期金额。
(D)任何贷款人未能或拖延根据本节要求赔偿,并不构成放弃该贷款人要求赔偿的权利;但借款人不得要求借款人在贷款人通知借款人法律变更导致费用增加或减少的日期超过90天之前,根据本节向贷款人赔偿任何增加的费用或减少的费用,以及该贷款人就此提出索赔的意向;(D)任何贷款人未能或拖延要求赔偿的权利不应构成放弃该贷款人要求赔偿的权利;但在贷款人通知借款人引起该等费用增加或减少的法律变更以及该贷款人就此提出索赔的意向之前,不得要求借款人根据本节赔偿该费用或减少的任何费用或减少;此外,如果引起此类成本增加或减少的法律变更具有追溯力,则上述90天期限应延长至包括其追溯力期限。
第2.16节。中断资金支付。如果(A)任何SOFR贷款的本金不是在适用的利息期的最后一天支付(包括由于违约事件),(B)任何SOFR贷款的转换不是在适用的利息期的最后一天,(C)没有借款、转换、在根据本协议交付的任何通知中指定的日期继续或预付任何SOFR贷款(无论该通知是否可以根据第2.11(B)条被撤销并据此被撤销),或者(D)由于借款人根据第2.19条提出请求而在适用于其的利息期的最后一天以外的时间转让任何SOFR贷款,则在任何情况下,借款人应赔偿每个贷款人可归因于该事件的损失、成本和费用。在SOFR贷款的情况下,任何贷款人的损失、成本或费用应被视为包括该贷款人确定的超额金额(如果有):(I)如果没有发生此类事件,在SOFR期限内,该贷款本金本应产生的利息金额。
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适用于该贷款的贷款,从该事件发生之日起至当时的当前利息期限的最后一天(或如果未能借款、转换或继续,则为该贷款的利息期限),超过(Ii)贷款人在该期限开始时竞标欧洲美元市场上其他银行同等金额和期限的美元存款时,该贷款本金将应产生的利息金额(利率为该贷款人在该期限开始时将出价的美元存款的利率)的总和(或,如果贷款人未能借入、转换或继续,则该期限将是该贷款的利息期限)的(Ii)该期限的本金金额将按该贷款人在该期限开始时从其他银行竞标的可比金额和期限的美元存款的利率计算。任何贷款人的证明书,列明该贷款人根据本节有权收取的任何一笔或多笔款项,应交付给借款人,并且在没有明显错误的情况下应是决定性的。借款人应在收到该证书后10天内向该贷款人支付该证书上显示的到期金额。
第2.17节。预扣税款;免税支付总额。
(A)除适用法律(包括FATCA)要求外,借款人根据任何贷款单据承担的任何义务或因此而支付的任何款项均不得扣除或扣缴任何税款。如果任何适用法律(包括FATCA,并根据适用扣缴义务人的善意裁量权确定)要求扣缴义务人从任何此类支付中扣除或扣缴任何税款,则适用扣缴义务人应有权进行此类扣除或扣缴,并应根据适用法律(包括FATCA)及时向相关政府当局支付扣除或扣缴的全部金额,如果该税款是补偿税,则借款人应支付的金额应视需要增加,以便在作出上述扣除或扣缴(包括适用于根据本节应支付的额外金额的此类扣除和扣缴)后,适用的收款人收到的金额等于如果没有进行此类扣除或扣缴时应收到的金额。
(B)借款人缴付其他税项。借款人应根据适用法律(包括FATCA)及时向有关政府当局支付税款,或根据行政代理的选择及时偿还其他税款。
(C)付款证据。借款人根据本节向政府当局缴纳税款后,借款人应在切实可行的范围内尽快将该政府当局出具的证明该项支付的收据的正本或经认证的副本、报告该项支付的申报表副本或行政代理合理满意的其他支付证据交付行政代理。
(D)借款人的弥偿。借款人应在提出要求后10天内向每一收款人赔偿该收款人应支付或支付的或被要求扣缴或扣除的任何补偿税(包括根据本节规定对其征收或主张的或可归因于该款项的补偿税)的全部金额。
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支付给该收款人及由此产生或与之有关的任何合理开支,不论该等弥偿税项是否由有关政府当局正确或合法地征收或申索。贷款人(连同一份副本给行政代理)或由行政代理代表其本人或代表贷款人交付给借款人的此类付款或债务金额的证明,在没有明显错误的情况下应是决定性的。
(E)贷款人的弥偿。各贷款人应在提出要求后10天内分别赔偿行政代理:(I)属于该贷款人的任何赔偿税款(但仅限于借款人尚未就该赔偿税款赔偿行政代理,且不限制借款人这样做的义务);(Ii)因该贷款人未能遵守第9.04(C)节关于维持参与者名册的规定而产生的任何税款;以及(Iii)因该等税款而产生的任何不包括的税款。(Iii)任何可归因于该借款人的赔偿税款(但仅限于借款人尚未就该赔偿税款向该行政代理赔偿的情况下)、(Ii)因该贷款人未能遵守第9.04(C)节有关维持参与者登记册的规定而导致的任何税款以及(Iii)因该等税款而产生的任何不包括的税款以及由此产生或与此有关的任何合理开支,不论该等税项是否由有关政府当局正确或合法地征收或申索。由行政代理交付给任何贷款人的关于此类付款或债务金额的证明,在没有明显错误的情况下,应是决定性的。各贷款人特此授权行政代理随时抵销和运用任何贷款文件项下欠该贷款人的任何和所有款项,或行政代理根据本款(E)项应从任何其他来源支付给贷款人的任何款项。
(F)贷款人的地位。
(I)任何有权就根据任何贷款文件支付的款项免征或减免预扣税的贷款人,应在借款人或行政代理人合理要求的一个或多个时间,向借款人和行政代理人交付借款人或行政代理人合理要求的正确填写和签署的文件,以允许在不扣缴或降低预扣费率的情况下支付此类款项。(I)任何贷款人应在借款人或行政代理人合理要求的一个或多个时间向借款人和行政代理人交付适当填写和签署的文件,以允许在不扣缴或降低预扣费率的情况下进行付款。此外,如果借款人或行政代理提出合理要求,任何贷款人应提供适用法律规定或借款人或行政代理合理要求的其他文件,以使借款人或行政代理能够确定该贷款人是否受到备用扣缴或信息报告要求的约束。尽管前两句有任何相反的规定,如果贷款人合理判断,填写、签立和提交此类文件(以下第2.17(F)(Ii)(A)、(Ii)(B)和(Ii)(D)节规定的文件除外)将使贷款人受到以下条件的影响,则无需填写、签立和提交该等文件(以下第2.17(F)(Ii)(A)、(Ii)(B)和(Ii)(D)节规定的文件除外
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任何重大未报销的成本或费用,或将对该贷款人的法律或商业地位造成重大损害。
(Ii)在不限制前述条文的一般性的原则下,如借款人是美国人,
(A)任何身为美国人的贷款人应在该贷款人根据本协议成为贷款人之日或之前(此后应借款人或行政代理人的合理要求不时)向借款人和行政代理交付一份签署的美国国税局W-9表格,证明该贷款人免征美国联邦备用预扣税;
(B)任何外国贷款人在其合法有权这样做的范围内,应在该外国贷款人成为本协议项下的贷款人之日或之前(并应借款人或行政代理人的合理要求不时)(以下列两项中适用的一项为准)向借款人和行政代理交付(副本数量应由接收方要求):
(1)就任何贷款文件下的利息支付而言,如属声称享有美国为缔约一方的所得税条约的利益(X)的外国贷款人,则须提交一份根据该税务条约的“利息”条款免除或减少美国联邦预扣税的IRS表格W-8BEN-E或IRS表格W-8BEN的签立副本;及(Y)就任何贷款文件、IRS表格W-8BEN-E或IRS表格W下的任何其他适用付款而提出要求的外国贷款人;及(Y)就任何贷款文件、IRS表格W-8BEN-E或IRS表格W下的任何其他适用付款而申索该等利益的外国贷款人须提供一份经签署的IRS表格W-8BEN-E或IRS表格W根据该税收条约的“营业利润”或“其他收入”条款缴纳的美国联邦预扣税;
(2)如果外国贷款人声称其信贷扩展将产生与美国有效关联的收入,则应提交一份美国国税局W-8ECI表格的签字件;
(3)如果外国贷款人要求获得守则第881(C)条规定的证券组合利息豁免的好处,(X)实质上采用附件E-1形式的证明书,表明该外国贷款人不是守则第881(C)(3)(A)条所指的“银行”、守则第881(C)(3)(B)条所指的借款人的“10%股东”或与以下事项有关的“受控外国公司”
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本守则第881(C)(3)(C)节所述的借款人(“美国纳税证明”)和(Y)已签署的IRS表格W-8BEN-E或IRS表格W-8BEN的副本;或
(4)在外国贷款人不是受益者的情况下,一份签署的IRS Form W-8IMY,以及IRS Form W-8ECI、IRS Form W-8BEN-E、IRS Form W-8BEN、实质上以附件E-2或附件E-3、IRS Form W-9和/或每个受益者提供的其他证明文件形式的美国税务符合性证书;如果外国贷款人是合伙企业,并且该外国贷款人的一个或多个直接或间接合作伙伴要求免除投资组合利息,则该外国贷款人可代表每个该等直接和间接合作伙伴以附件E-4的形式提供基本上符合美国税务规定的证书;
(C)任何外国贷款人应在其合法有权这样做的范围内,在该外国贷款人成为本协议项下的贷款人之日或之前(此后应借款人或行政代理人的合理要求不时),向借款人和行政代理人交付经签署的作为申请豁免或减免美国联邦预扣税的依据的任何其他表格(包括FATCA)的副本(副本数量由接受者要求),并已填写妥当。(2)任何外国贷款人应在其合法有权这样做的范围内,在该外国贷款人成为本协议项下的贷款人之日或之前(此后应不时应借款人或行政代理人的合理要求)向借款人和行政代理人交付经签署的作为申请免除或减少美国联邦预扣税的依据的任何其他表格(包括FATCA)。以及适用法律(包括FATCA)可能规定的补充文件,以允许借款人或行政代理人确定需要扣缴的扣除额或扣除额;和
(D)如果根据任何贷款文件向贷款人支付的款项,在该贷款人未能遵守FATCA的适用报告要求(包括守则第1471(B)或1472(B)节(视具体情况而定)所载的要求)的情况下,须缴纳FATCA征收的美国联邦预扣税,该贷款人应在法律规定的一个或多个时间以及借款人或行政代理人合理要求的一个或多个时间向借款人和行政代理人交付适用法律(包括FATCA和守则第1471(B)(3)(C)(I)条规定的文件)规定的文件,以及借款人或行政代理人合理要求的附加文件,以便借款人和行政代理人履行其在FATCA项下的义务,并确定该贷款人已遵守该贷款人的规定
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扣留这样的付款。仅就本条款(D)而言,“FATCA”应包括在本协定日期之后对FATCA所作的任何修订。
各贷款人同意,如果其先前提交的任何表格或证明在任何方面过期、过时或不准确,则应更新该表格或证明,或及时以书面形式通知借款人和行政代理其法律上无法这样做。
(G)某些退款的处理。如果任何一方凭其善意行使的酌处权确定其已收到根据本节获得赔偿的任何税款的退款(包括根据本节支付的额外金额),则应向补偿方支付相当于该退款(但仅限于根据本节就导致退还的税款支付的赔偿金)的金额,不包括该受补偿方的所有自付费用(包括税款),且不计利息。如该受补偿方须向该政府当局退还该等款项,则应受补偿方的要求,该补偿方须向该受补偿方退还根据本(G)段支付的款项(连同有关政府当局施加的任何罚款、利息或其他费用)。即使本段(G)有任何相反规定,在任何情况下,受弥偿一方均无须根据本段(G)向获弥偿一方支付任何款项,而该笔款项的支付会使受弥偿一方的税后净值地位较受弥偿一方所处的税后净值为差,而须获弥偿并导致退还的税款没有被扣除、扣缴或以其他方式征收,而有关该等税款的弥偿款项或额外款项亦从未获支付。本款不得解释为要求任何受补偿方向补偿方或任何其他人提供其纳税申报表(或其认为保密的与其纳税有关的任何其他资料)。
(H)生存。每一方在本节项下的义务应在行政代理人辞职或更换、贷款人转让或替换、承诺终止以及任何贷款文件项下的所有义务偿还、清偿或履行后继续存在。
第2.18节一般支付;按比例处理;分摊抵销。
(A)借款人须在纽约市时间中午12时前,即到期日期或根据本条例为任何预付款而定出的日期,以即时可动用的资金支付本条例规定的每项付款或预付款项(不论是本金、利息、费用或根据第2.15、2.16或2.17节须支付的款额或其他款项),
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没有抵销、补偿或反索赔。在任何日期的该时间之后收到的任何金额,行政代理可酌情认为是在下一个营业日收到的,以便计算利息。所有此类付款应在第9.01节规定的行政代理办公室支付。行政代理在收到任何此类款项后,应立即将其为任何其他人的账户收到的任何此类款项分发给适当的收件人。如果本合同项下的任何付款应在非营业日的某一天到期,则付款日期应延长至下一个营业日,如果是应计利息,则应支付延期期间的利息。本合同项下的所有付款均应以美元支付。
(B)如果行政代理在任何时候收到的资金和可供其使用的资金不足以全额支付本协议项下到期的所有本金、利息和手续费,则这些资金应(I)首先用于支付本协议项下到期的利息和费用,按比例由有权享受本协议的各方根据当时应支付给此等各方的利息和费用按比例支付,以及(Ii)按比例由有权享有本协议的各方按照当时应支付给此等各方的本金金额按比例支付本协议项下到期的本金。
(C)如果任何贷款人通过行使任何抵销权或反索偿权或其他方式,就其循环贷款的任何本金或利息获得付款,导致该贷款人收到的循环贷款总额及其应计利息的支付比例高于任何其他贷款人收到的比例,则获得该较大比例的贷款人应在必要的范围内购买其他贷款人的循环贷款的参与权(以面值现金支付),以便贷款人分享所有此类付款的利益。但(I)如果购买了任何此类参与,并收回了由此产生的全部或任何部分付款,则此类参与应被撤销,并将购买价格恢复到收回的范围内,不收取利息;(Ii)本款规定不得解释为适用于借款人依据并按照本协议明示条款支付的任何付款,或贷款人作为将其任何贷款的参与转让或出售给任何受让人或参与者的对价而获得的任何付款,但以下情况除外借款人同意前述规定,并在其根据适用法律可以有效地这样做的范围内同意,根据上述安排获得参与的任何贷款人可以就该参与完全行使与借款人有关的抵销权和反请求权,就如同该贷款人是借款人的直接债权人一样。
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(D)除非行政代理在根据本合同条款或任何其他贷款文件(包括借款人根据第2.11(B)节通知行政代理预付款项的任何日期)之前收到借款人关于借款人将不会支付该款项或预付款的通知,否则行政代理可假定借款人已按照本协议规定在该日期支付该款项,并可根据这一假设,分发该等款项(包括借款人根据第2.11(B)条通知行政代理预付款项的任何日期),否则行政代理可假定借款人已按照本协议的规定在该日期支付该款项,并可根据这一假设,分发该通知(包括借款人根据第2.11(B)条通知行政代理预付款项的任何日期)。在这种情况下,如果借款人事实上没有支付,则每个贷款人各自同意应要求立即向行政代理偿还如此分配给该贷款人的金额及其利息,从向其分配该金额之日起(包括该日在内),不包括向行政代理付款的日期,以NYFRB利率和行政代理根据银行业同业同业补偿规则确定的利率中较大者为准。
第2.19节减轻义务;更换贷款人。
(A)如果任何贷款人根据第2.15节要求赔偿,或如果借款人根据第2.17节被要求为任何贷款人的账户向任何贷款人或任何政府当局支付任何补偿税或额外金额,则该贷款人应尽合理努力指定不同的贷款办事处为其在本合同项下的贷款提供资金或登记其贷款,或将其在本合同项下的权利和义务转让给其另一个办事处、分支机构或附属机构,前提是该贷款人认为(I)这种指定或转让会消除或减少根据本合同应支付的金额。(Ii)不会令该贷款人承担任何未获偿还的成本或开支,否则不会对该贷款人不利。借款人特此同意支付任何贷款人因任何此类指定或转让而发生的一切合理费用和开支。
(B)如果任何贷款人根据第2.15节要求赔偿,或者如果借款人根据第2.17节被要求为任何贷款人的账户向任何贷款人或任何政府当局支付任何补偿税或额外金额,或者如果任何贷款人成为违约贷款人,则借款人在通知该贷款人和行政代理后,可以自行承担费用和努力,要求该贷款人在没有追索权的情况下(按照第9.04节所载的限制)转让和转授其所有权利(不包括根据第2.15或2.17节规定获得付款的现有权利)以及本协议和其他贷款文件项下对应承担此类义务的受让人的义务(如果贷款人接受此类转让,受让人可以是另一贷款人);但(I)借款人应已收到行政代理的事先书面同意,该书面同意不得无理拒绝,(Ii)贷款人应已收到
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向受让人(以未偿还本金和应计利息及费用为限)或借款人(以所有其他金额为限)支付相当于其贷款的未偿还本金、应计利息、应计费用和本协议项下应付给它的所有其他金额的金额,以及(Iii)在根据第2.15条提出赔偿要求或根据第2.17条规定必须支付的任何此类转让的情况下,此类转让将导致此类赔偿或付款的减少。如在此之前,由于贷款人的豁免或其他原因,借款人有权要求进行该等转让和转授的情况不再适用,则该贷款人无须作出任何该等转让和转授。本协议各方同意:(I)根据本款要求的转让可以根据借款人、行政代理和受让人签署的转让和假设(或在适用范围内,根据行政代理和该等各方参与的经批准的电子平台通过引用合并转让和假设的协议)来完成,(Ii)被要求进行该转让的贷款人不必是该转让的一方即可使该转让生效,并应被视为已同意该转让,并应被视为已受其条款的约束;(Ii)根据本款要求进行的转让可以根据借款人、行政代理和受让人签署的转让和假设(或在适用范围内,包括根据行政代理和该等各方参与的经批准的电子平台通过引用方式进行的转让和假设)进行。但在任何该等转让生效后,该转让的其他各方同意按适用的贷款人的合理要求,签立及交付证明该转让所需的文件;但任何该等文件均不得由该等转让的各方提出追索或担保。
第2.20节违约贷款人。尽管本协议有任何相反的规定,如果任何贷款人成为违约贷款人,则只要该贷款人是违约贷款人,以下规定即适用:
(A)该违约贷款人根据第2.12(A)条作出的承诺的无资金部分须停止收取费用;
(B)行政代理根据第9.08节从违约贷款人的账户收到的本金、利息、手续费或其他款项(无论是自愿的还是强制性的,到期日根据第7.03节或其他规定),或根据第9.08节从违约贷款人收到的任何本金、利息、手续费或其他款项,应在行政代理决定的一个或多个时间内使用:第一,用于支付该违约贷款人根据本协议所欠行政代理的任何金额;第二,根据借款人的请求(只要不存在违约或违约事件),为违约贷款人未能按照行政代理确定的本协议规定的其部分提供资金的任何贷款提供资金;第三,如果行政代理和借款人确定有此要求,则将其存入存款账户,并按比例发放,以履行违约贷款人对本协议项下贷款的潜在未来融资义务;第四,支付欠贷款人的任何金额。(四)支付欠贷款人的任何款项。(四)支付欠贷款人的任何款项。(四)支付欠贷款人的任何金额。(三)如果行政代理和借款人有这样的决定,则应保留在存款账户中,并按比例发放,以履行该违约贷款人对本协议项下贷款的潜在未来资金义务;第四,支付欠贷款人的任何金额。
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任何贷款人因违约贷款人违反本协议或任何其他贷款文件项下的义务而获得的具有管辖权的法院对该违约贷款人作出的任何判决的结果;第五,只要不存在违约或违约事件,借款人因该违约贷款人违反本协议或任何其他贷款文件项下的义务而获得的具有管辖权的法院对该违约贷款人作出的任何判决所产生的任何应付借款人的任何款项如果(X)该付款是对该违约贷款人没有为其适当份额提供全部资金的任何贷款的本金的支付,并且(Y)该等贷款是在满足或免除第4.02节规定的条件时发放的,则该付款应仅按比例用于支付所有非违约贷款人的贷款,然后再用于偿还该违约贷款人的任何贷款,直至所有贷款都由贷款人按比例持有为止。支付或应付给违约贷款人的任何款项、预付款或其他款项,如依据本节用于(或持有)偿付违约贷款人所欠的款项,应被视为已支付给该违约贷款人并由其转给,且各贷款人均不可撤销地同意本协议;及
(C)该违约贷款人的承诺和循环信贷风险不应包括在确定所需贷款人是否已经或可能根据本协议采取任何行动时(包括根据第9.02节对任何修订、豁免或其他修改的任何同意);但本条(C)不适用于违约贷款人的表决,但以下情况除外:(I)未经该违约贷款人同意,不得增加或延长该违约贷款人的承诺额;及(Ii)未经该违约贷款人同意,不得就该违约贷款人减少或免除贷款本金或利息或须支付的费用,或不得推迟预定的付款日期。
如果行政代理和借款人一致认为,违约贷款人已充分补救了导致该贷款人成为违约贷款人的所有问题,则贷款人的循环信贷敞口应重新调整,以反映该贷款人的承诺,并且在该日期,该贷款人应按该行政代理确定的可能需要的面值购买其他贷款人的贷款,以便该贷款人根据其适用的百分比持有此类贷款。
第2.21节增量式循环设施。
(A)借款人可根据增加的承付款补充条款,增加承付款总额不超过五次(任何贷款人提供此类增加的承诺、“增量循环承付款”和此类增加、“增量循环安排”以及根据“增量循环安排”发放的任何贷款)。
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增支循环贷款(“增支循环贷款”)的未偿还本金总额不得超过100,000,000美元,申请增加的金额应以美元计算。
(B)每个增量循环设施应遵守以下规定:
(1)每笔增量循环承付款的总额必须等于5,000,000美元的任何整数倍,且不少于10,000,000美元(但如果该数额代表上述限额下增量循环设施的所有剩余可用资金,则该数额可以小于10,000,000美元),
(Ii)除非借款人和任何贷款人另行约定,否则贷款人没有义务提供任何增量循环承诺额,而提供任何增量循环承诺额的决定应由该贷款人全权酌情决定,
(3)增量循环安排、增量循环承付款或增量循环贷款(或其设立、拨备或实施)除以提供全部或部分增量循环承付款的贷款人的身份(如有)外,不得要求任何现有贷款人批准,
(Iv)任何增量循环贷款的条款和条件应与现有循环贷款和承诺(费用除外)相同,就本协定和其他贷款文件而言,根据任何增量循环承诺发放的所有循环贷款应被视为循环贷款。
(V)在适用的范围内,与任何增量循环融资相关的任何应付费用,应由借款人和提供该增量循环融资的安排人和/或贷款人确定,
(Vi)任何人不得担保任何增量循环设施,亦不得担保任何增量循环设施,
(Vii)任何增量循环融资的收益应用于一般公司目的和本协定允许的任何其他用途,以及
(Viii)(A)在紧接该增量循环融资生效之前或之后,不存在任何违约或违约事件;及(B)贷款文件中所载借款人的陈述和担保在该增量循环融资生效之日及之后,在所有重要方面均应真实和正确(或,就重要性而言,任何陈述和担保应在所有方面均属真实和正确);及(B)在紧接该增量循环融资生效之前或之后,不应存在任何违约或违约事件;及(B)在该增量循环融资生效之日起,贷款文件中所载借款人的陈述和担保在所有重要方面均应真实正确
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使在该日期作出的贷款生效,但如该等申述及保证特别与任何较早日期有关,而在该情况下,该等申述及保证在该较早日期在各要项上均属真实和正确(或如属在重要性上有限制的任何申述及保证,则在该较早日期在各方面均属真实和正确),则不在此限。
(C)任何现有贷款人,或一个或多个不符合资格的机构的新银行、金融机构或其他实体(任何其他贷款人,“新贷款人”)均可提供递增循环承付款;但行政代理有权同意相关新贷款人提供递增循环承付款(此类同意不得被无理拒绝或拖延)。
(D)提供部分递增循环承付款的每个贷款人或新贷款人应签署并向行政代理和借款人交付行政代理为证明和履行递增循环承付款而合理需要的所有文件(包括相关的增加承诺额附录)。自该增量循环承诺生效之日起,每个新贷款人应成为与本协议相关的所有目的的贷款人。
(E)贷款人在此不可撤销地授权行政代理签订任何增加的承诺补充条款和/或对本协议和/或任何其他贷款文件的任何修订,这是行政代理和借款人合理地认为必要或适当的,以实施本第2.21节的规定。
(F)本第2.21节应取代第9.02节中与之相反的任何规定。
(G)根据第2.21节完成的每项增加和增加应在借款人、行政代理和愿意增加各自循环承诺的贷款人和/或新贷款人(如果有)签署的增加承诺补充书(本文中称为“增加承诺补充书”)交付后生效。
第三条

陈述和保证
控股公司和借款人各自在本合同日期、生效日期和每个借款日期向贷款人声明并保证:
第3.01节。组织;权力控股公司、借款人及其子公司中的每一个都是正式组织或组成的,有效存在,除非在以下情况下
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就该等附属公司而言,不能合理地预期这样做会导致重大的不利影响;根据其组织的司法管辖区的法律,该等附属公司的信誉良好(在该概念适用于该司法管辖区的范围内);拥有一切必要的权力及权限以经营其现时所进行的业务;除非个别或整体未能如此做,否则不能合理地预期该等附属公司会产生重大的不利影响;有资格在该等司法管辖区经营业务;以及(在该概念适用于该司法管辖区的范围内)在每一间公司均享有良好的信誉,但如未能个别或整体如此行事,则不能合理地预期该等附属公司会产生重大的不利影响,以及(在该概念适用于该司法管辖区的范围内)每一间附属公司均具有良好的信誉。
第3.02节。授权;可执行性这些交易是在控股公司和借款人的公司或其他组织权力范围内进行的,并已得到所有必要的公司或其他组织的正式授权,如果需要,还可以采取股东行动。本协议已由Holdings和借款人正式签署和交付,构成了Holdings和借款人的一项法律、有效和具有约束力的义务,可根据其条款强制执行,但须遵守适用的破产、破产、重组、暂缓执行或其他普遍影响债权人权利的法律,并受一般衡平法原则的约束,无论是否在衡平法诉讼或法律程序中考虑。
第3.03节。政府批准;没有冲突。交易(A)不需要任何政府当局的任何同意或批准、登记或备案,或任何政府当局的任何其他行动,除非已获得或作出并具有充分效力和效力(除非未能获得此类同意或批准将不会产生实质性的不利影响),(B)不会在任何实质性方面违反任何适用的法律或法规,或控股公司、借款人或其任何子公司的章程、章程或其他组织文件,或任何政府当局的任何命令,(C)不会违反或导致任何政府当局的任何命令,(C)不会违反任何适用的法律或法规或控股公司、借款人或其任何子公司的章程、章程或其他组织文件,或任何政府当局的任何命令,(C)不会违反或导致(D)不会就Holdings、借款人或其任何附属公司或其任何附属公司的任何资产设定或施加任何留置权,或(D)不会导致对Holdings、借款人或其任何附属公司的任何资产设定或施加任何留置权,或(D)不会导致对Holdings、借款人或其任何附属公司的任何资产设定或施加任何留置权,或产生要求由Holdings、借款人或其任何附属公司支付任何款项的权利,除非该等违反或失责行为不会造成重大不利影响,且(D)不会导致或要求对Holdings、借款人或其任何附属公司的任何资产设定或施加任何留置权。
第3.04节。财务状况;无重大不利变化。
(A)借款人迄今已向贷款人提供(I)德勤会计师事务所(Deloitte&Touche LLP)和安永律师事务所(Ernst&Young LLP)分别报告的截至2021年6月30日和2020年6月30日的财政年度的经审计的综合资产负债表以及收益、股东权益和现金流量表,以及(Ii)经财务官认证的控股公司截至2021年9月30日的财政季度的未经审计的综合资产负债表以及收益和现金流量表。此类财务报表在所有重要方面都公平地反映了控股公司的财务状况、经营成果和现金流
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根据公认会计原则,于该等日期及期间,本公司及其合并附属公司须作出年终审核调整,并在上文第(Ii)条提及的陈述中无脚注。
(B)自2021年6月30日以来,整体而言,借款人及其附属公司并无重大不利变化。
第3.05节。财产。
(A)借款人及其附属公司对其所有不动产及非土地财产均拥有良好业权或有效租赁权益,但业权上的轻微瑕疵并不影响其以目前方式经营业务或将该等物业作其预定用途之能力,但如未能如此行事,则合理地预期不会对个别或整体造成重大不利影响,则不在此限。(A)借款人及其附属公司对其所有不动产及非土地财产均拥有良好业权或有效租赁权益,但业权上的轻微瑕疵不会影响其目前经营的业务或将该等物业用作预定用途的能力,则属例外。
(B)借款人及其附属公司均拥有或获授权使用其业务的所有商标、商号、版权、专利及其他知识产权资料,借款人及其附属公司使用该等商标、商号、版权、专利及其他知识产权材料并不侵犯任何其他人的权利,但个别或整体不能合理预期会导致重大不利影响的任何该等侵权行为(或所有权或许可问题)除外。
第3.06节。诉讼和环境事务。
(A)任何仲裁员或政府当局并无针对借款人或其任何附属公司的诉讼、诉讼或法律程序待决,或据借款人所知,有针对借款人或其任何附属公司的书面威胁,或有针对或影响借款人或其任何附属公司的书面威胁;(I)有合理的可能性作出不利的裁决,且如果不利的裁决,合理地预期会个别或整体导致涉及本协议或交易的实质性不利影响(除附表3.06(“披露事项”)所列者外)或(Ii)。
(B)除已披露事项及任何其他事项(个别或整体而言,不能合理预期会导致重大不良影响)外,借款人或其任何附属公司均无(I)未能遵守任何环境法,或未能取得、维持或遵守任何环境法所规定的任何许可证、牌照或其他批准,(Ii)须承担任何环境责任,(Iii)已收到有关任何环境责任的任何索偿通知,或(Iv)知悉任何环境责任的任何依据。
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(C)自本协议之日起,已披露事项的状况没有发生任何变化,无论是个别地还是总体上,都没有导致或实质上增加了产生重大不利影响的可能性。
第3.07节。遵守法律和协议。借款人及其附属公司均遵守适用于其或其财产的任何政府当局的所有法律、法规和命令,以及对其或其财产具有约束力的所有契约、协议和其他文书,除非无法单独或整体遵守的情况下,不能合理地预期不会导致重大不利影响。未发生任何违约或违约事件,且仍在继续。
第3.08节。投资公司状态。无论是控股公司还是借款人或其任何子公司都不是1940年“投资公司法”所界定的“投资公司”或受其监管的“投资公司”。
第3.09节。税收。借款人及其附属公司均已及时提交或促使其提交所有必须提交的纳税申报表和报告,并已支付或导致支付其应支付的所有税款,但(A)正通过适当程序真诚地提出异议,且借款人或该附属公司(视情况而定)已在其账面上预留充足准备金的税款,或(B)未能如愿以偿不能合理预期会导致重大不利影响的税款。
第3.10.ERISA节:未发生或合理预期将发生的ERISA事件,与合理预期将发生的所有其他此类ERISA事件一起,合理预期会导致实质性的不利影响。
第3.11节披露。
(A)借款人或任何附属公司就本协议的谈判提供或根据本协议交付(经如此提供的其他资料修改或补充的)的报告、贷款人陈述、资料备忘录、财务报表、证书或其他资料,或代表借款人或任何附属公司就本协议的谈判而提供的报告、贷款人陈述书、资料备忘录、财务报表、证书或其他资料,在所提供的时间内,均不包含任何重大的事实失实陈述,或遗漏作出该等陈述所需的任何重大事实,以顾及作出该等陈述的情况,而不具误导性;但就预计的财务资料而言,借款人仅表示该等资料是真诚地根据在交付时相信是合理的假设而拟备的,须承认该等与未来事件有关的财务资料不得视为事实,亦不得视为事实。
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这些财务信息所涵盖的一个或多个时期的结果可能与其中所载的预测结果存在重大差异。
(B)截至生效日期,据借款人所知,在生效日期或之前向任何贷款人提供的与本协议相关的受益所有权证明中所包含的信息在所有方面都是真实和正确的。
第3.12节反腐败法律和制裁。借款人已实施并保持合理设计的政策和程序,以促进借款人、其子公司和联营公司及其各自的董事、高级职员、员工、顾问和代理人遵守反腐败法律和适用的制裁,借款人、其子公司和联营公司及其各自的董事和高级职员,据借款人所知,其雇员、顾问和代理人(以董事、高级职员、雇员、顾问和代理人的身份行事时)在所有方面都遵守反贪法和适用的制裁。(A)借款人、其任何附属公司或附属公司、其各自的任何董事或高级管理人员,或据借款人所知的雇员,或(B)据借款人所知,借款人的任何代理人或顾问,或将以任何身份与本协议设立的信贷安排相关或从中受益的任何附属公司,均不是受制裁的人;或(B)据借款人所知,借款人的任何代理人或顾问或将以任何身份与本协议设立的信贷安排相关或从中受益的任何附属公司都不是受制裁的人。任何借款、使用收益或本协议设想的其他交易都不会违反任何反腐败法或适用的制裁措施。
第3.13节受影响的金融机构。借款人不是受影响的金融机构。
第3.14节。[已保留].
第3.15节Margin法规。借款人不从事、也不会主要或作为其重要活动之一从事购买或携带保证金股票的业务,或为购买或携带保证金股票而提供信贷的业务,且本协议项下任何借款所得款项的任何部分都不会用于购买或携带任何保证金股票。在运用每次借款所得款项后,资产价值(仅借款人或借款人及其附属公司在合并基础上)的价值将不超过25%的保证金股票。
第3.16节偿付能力。借款人及其子公司作为一个整体是有偿付能力的。
第3.17节附则。附表3.17载有截至生效日期借款人的所有子公司的准确清单,列出了它们各自的管辖权。
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以及借款人或其他子公司拥有的各自股权的百分比。该等附属公司的所有已发行及未偿还股权已获正式授权及发行(在该等概念与该等所有权权益相关的范围内),并已悉数支付及不可评税。
第3.18节雇员事项。借款人或其子公司均未从事任何可合理预期会产生实质性不利影响的不公平劳动行为。(A)没有针对借款人或其任何附属公司的不公平劳动行为投诉待决,或据借款人所知,没有针对借款人或其任何附属公司的书面威胁,也没有因任何针对借款人或其任何子公司的悬而未决的集体谈判协议而引起的申诉或仲裁程序,或据借款人所知,没有对借款人或其任何子公司构成书面威胁的不公平劳动行为投诉;(B)没有存在或存在涉及借款人的罢工、停工或其他书面威胁的劳资争议。就借款人或其附属公司的任何雇员、工会或相关事宜而言,除非(就上文(A)、(B)或(C)款所指明的任何事项而言,个别或整体而言)不会产生重大不利影响。
第四条

条件
第4.01节。生效日期。贷款人在本协议项下提供贷款的义务在下列各项条件满足(或根据第9.02节免除)之日起生效:
(A)行政代理(或其律师)应已收到(I)本协议的每一方代表该方签署的本协议副本,以及(Ii)控股公司和借款人的每一重要国内子公司代表该人签署的担保副本(在第(I)和(Ii)款的每种情况下,根据第9.06(B)款的规定,该担保副本可以包括通过传真、电子邮件发送的pdf文件传输的任何电子签名)。或再现实际执行的签名页的图像的任何其他电子手段)。
(B)行政代理应已收到借款人的律师DLA Piper LLP(US)的有利书面意见(致行政代理和贷款人,并注明生效日期),其形式和实质为行政代理可接受,并涵盖与借款人、本协议或所需贷款人合理要求的交易有关的事项。借款人特此请求该律师提供该意见。
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(C)行政代理人应已收到行政代理人或其律师可能合理要求的与借款人的组织、存在和良好地位有关的文件和证书,以及本协议和交易的授权,所有这些文件和证书的形式和实质均应合理地令行政代理人及其律师满意。
(D)行政代理应已收到一份日期为生效日期的证书,并由借款人的总裁或财务官签署,证明(I)符合第4.02节(A)、(B)和(C)段规定的条件,(Ii)在生效日期生效后,借款人及其子公司具有偿付能力,且该日期的借款作为一个整体具有偿付能力。
(E)行政代理人应已收到在生效日期或生效日期之前到期和应付的所有费用和其他金额,包括(在开具发票的范围内)偿还或支付行政代理人和贷款人需要由借款人偿还或支付的所有自掏腰包的费用和律师费用。(E)行政代理人应已收到在生效日期或之前到期和应付的所有费用和其他金额,包括偿还或支付借款人要求偿还或支付的所有自付费用和律师费用。
(F)行政代理应已收到第3.04(A)节所指借款人经审计的年度财务报表和未经审计的季度财务报表。
(G)(I)行政代理应至少在生效日期前五天收到借款人与适用的“了解您的客户”和反洗钱规则和条例(包括“爱国者法”)相关的所有文件和其他信息,只要借款人在生效日期前至少10个工作日以书面形式提出要求,(Ii)在借款人有资格成为“实益所有权条例”下的“法人客户”的情况下,至少在生效日期前五天,任何提出要求的贷款人,与借款人有关的受益所有权证明应已获得此类受益所有权证明(但在贷款人签署并交付本协议的签字页后,应视为满足第(Ii)款规定的条件)。
(H)与本协议拟进行的融资以及借款人及其子公司的持续经营相关的所有必要的政府和第三方批准应已获得并完全有效。
行政代理机构应将生效日期通知借款人和贷款人,该通知具有决定性和约束力。尽管有前述规定,贷款人在本合同项下的贷款义务只有在前述各项中的任何一项发生后方可生效。
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条件在纽约市时间2022年2月4日晚上11点59分或之前满足(或根据第9.02节免除)(如果不满足或放弃该条件,承诺将在该时间终止)。
第4.02节。每个信用事件。各贷款人在借款时的贷款义务,须满足下列条件:
(A)本协议规定的借款人的陈述和担保在借款当日及截至借款之日在所有重要方面均属真实和正确,但如该等陈述和保证特别提及较早的日期,则在此情况下,该等陈述和保证在该较早日期的所有重要方面均属真实和正确。
(B)在该借款生效之时及紧接该借款生效后,并无任何失责或失责事件发生及持续。
(C)借款人在实施借款时和借款后应立即遵守财务公约。
(D)借款人应在第2.03节规定的最后期限前递交借款申请。
(E)(I)自2022年2月28日开始,最近截止到期日的3个月滚动平均应收账款拖欠率不超过8%;及(Ii)最近结束的日历季度(从截至2022年3月31日的日历季度开始)的季度酿酒累计违约率不超过9%。(E)(I)自2022年2月28日开始,最近到期日的3个月滚动平均应收账款拖欠率不超过8%;及(Ii)最近结束的日历季度(从截至2022年3月31日的日历季度开始)的累积违约率不超过9%。
(F)借款人须已向行政代理递交一份日期为建议借款日期的借款人财务人员证明书,证明符合上述(A)至(E)条所述条件。(F)借款人须已向行政代理人递交一份日期为建议借款日期的借款人财务人员证明书,证明符合上述(A)至(E)条所列条件。
第五条

平权契约
借款人(仅在第5.01、5.03、5.04、5.05、5.06、5.07和5.09条的情况下,为控股公司)与贷款人订立契约,并与贷款人达成协议,直至承诺到期或终止,每笔贷款的本金和利息以及本协议项下应支付的所有费用均已全额支付:
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第5.01节。财务报表;评级变化和其他信息。借款人应向行政代理和每个贷款人提供:
(A)在控股公司每个财政年度结束后120天内和(Y)美国证券交易委员会要求控股公司提交财务报表的截止日期(包括根据交易法第12B-25条或美国证券交易委员会的任何特别命令所允许的任何期间)内,其经审计的综合和综合资产负债表以及截至该年度末和该年度的相关经营报表、股东权益和现金流量表,并以比较形式列出上一财政年度的数字。所有报告均由德勤律师事务所或其他具有公认国家地位的独立公共会计师报告(没有“持续经营”或类似的资格评论或例外,也没有关于此类审计范围的任何限制或例外),大意是该等合并和合并财务报表根据一贯适用的GAAP在合并和合并的基础上在所有重要方面公平地反映控股公司及其合并和合并子公司的财务状况和经营结果;
(B)在(X)控股公司每个财政年度的前三个财政季度结束后45天内和(Y)美国证券交易委员会要求控股公司提交财务报表的截止日期(包括根据交易法第12B-25条或美国证券交易委员会的任何特别命令所允许的任何时间段),其综合和综合资产负债表以及截至该财政季度末和该财政年度当时已经过去的部分的综合和综合经营报表和现金流量表,在每一种情况下,以比较的形式列出上一会计年度末和上一会计年度相应时期的数字,所有数字均经其一名财务官证明,根据一贯适用的GAAP,在合并和合并的基础上,在所有重要方面都公平地反映了控股公司及其合并和合并的子公司的财务状况和经营结果,但须遵守正常的年终审计调整和没有脚注;
(C)在根据上述(A)或(B)条交付任何财务报表的同时,借款人的一名财务人员的证明书,基本上以附件H的形式(或以行政代理人合理满意的其他形式)(I)证明是否已发生失责或失责事件,如已发生失责或失责事件,则指明其详情及就此采取或拟采取的任何行动;。(Ii)列明下列各项财务契诺的合理详细计算方法;。(Ii)列出下列各项财务契诺的合理详细计算方法:(I)证明失责或失责事件是否已发生,如失责或失责事件已发生,则指明其详情及就此已采取或拟采取的任何行动;。(Ii)列明下列各项财务契诺的合理详细计算方法。以及(Iii)说明自第3.04节所指的经审计或未经审计的财务报表的日期以来,GAAP或其应用是否发生了任何变化,如果
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已发生任何此类变更,并指明该变更对该证书所附财务报表的影响;
(D)在公开提供后,立即提供由控股公司、借款人或美国证券交易委员会的任何子公司、继承上述委员会的任何或所有职能的任何政府当局或任何国家证券交易所提交的所有定期报告和其他报告、委托书和其他材料的副本;
(E)(I)不迟于每个历月结束后的第17个日历日(从截至2022年2月28日的日历月开始),每月应收账款报告列出最近截止的到期日的3个月滚动平均拖欠应收款比率;(Ii)不迟于每个日历季度结束后的第17个日历日,从截至2022年3月31日的季度开始,季度应收账款报告列出季度葡萄酒的累计违约率
(F)在任何要求提出后,立即将独立会计师就借款人或任何附属公司的帐目或簿册向借款人的董事局(或董事局的审计委员会)呈交的会计师函件的副本送交借款人的董事局(或董事局的审计委员会);及
(G)在提出任何要求后立即提供,(X)行政代理或任何贷款人(通过行政代理)可能合理要求的有关借款人或任何子公司的运营、商业事务和财务状况的其他信息,以及(Y)行政代理或任何贷款人为遵守适用的“了解您的客户”和反洗钱规则和法规(包括“爱国者法案”和“实益所有权条例”)而合理要求的信息和文件。
根据第5.01(A)、(B)或(D)节要求交付的文件(只要任何此类文件包括在以其他方式提交给美国证券交易委员会的材料中)可以电子方式交付,如果这样交付,应被视为已于(I)张贴在电子数据收集、分析和检索系统(EDGAR)上的此类材料公开可用之日交付;或(Ii)在每个贷款人和行政代理均可访问的互联网或内联网网站(如有)上代表控股公司张贴该等文件;但仅在第5.01(A)和(B)节的情况下:(A)在行政代理(或任何贷款人通过行政代理)向借款人提出书面要求的情况下,借款人应将该等文件的纸质副本交付给借款人(无论该网站是商业网站、第三方网站还是由行政代理提供的);(B)只有在第5.01(A)和(B)节的情况下,借款人才应将该等文件的纸质副本交付给借款人。
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在行政代理人或该贷款人发出停止递送纸质复印件的书面请求之前,借款人应(B)借款人应(通过电传或电子邮件)通知行政代理人邮寄任何此类文件,并通过电子邮件向行政代理人提供该等文件的电子版(即软拷贝)。(B)借款人应(通过电传或电子邮件)通知行政代理人邮寄任何此类文件,并将该等文件的电子版本(即软拷贝)提供给行政代理人。行政代理没有义务要求交付或保存上述文件的纸质副本,在任何情况下也没有责任监督借款人遵守贷款人提出的任何此类交付请求,每个贷款人应单独负责及时获取张贴的文件或请求向其交付此类文件的纸质副本并维护其副本。
根据第5.01(A)、(B)或(D)节要求提供的财务报表、信息和其他文件可以是(I)借款人或(Ii)借款人的任何直接或间接母公司(第(I)或(Ii)款所述的任何此类实体,“报告实体”)的财务报表、信息和其他文件,只要在第(Ii)款的情况下,(1)借款人的该直接或间接母公司不得进行、交易或以其他方式从事,或承诺进行、交易或以其他方式从事,除直接或间接拥有借款人的全部股权及其管理外的任何业务或经营,或(2)如有其他情况,所提供的财务资料应附有根据公认会计准则编制的控股公司及其附属公司的综合财务报表,以及有关该母公司的资料与有关控股公司及其附属公司的独立资料之间的重大数量差异的合理详细说明。(2)如非直接或间接拥有借款人的全部股权,或(2)如不直接或间接拥有借款人的全部股权及管理,则提交的财务资料须附有根据公认会计准则编制的控股公司及其附属公司的综合财务报表,以及有关该母公司的资料与有关控股公司及其附属公司的独立资料之间的重大数量差异的合理详细说明。
如果借款人或借款人的任何直接或间接母公司在任何时候善意决定向美国证券交易委员会提交关于该实体股本公开发行的登记声明,借款人将不会被要求披露任何信息或采取任何在借款人善意认为会违反证券法或美国证券交易委员会的“跳枪”规则的行为。
尽管如上所述,(A)借款人或其他报告实体均不需要提供任何信息、证书或报告,这些信息、证书或报告是2002年萨班斯-奥克斯利法案第302条或第404条、或美国证券交易委员会颁布的S-K条例第307项或第308项或(Ii)S-K条例第10(E)项关于其中包含的任何非公认会计原则和财务指标所要求的,(B)此类报告不需要包含规则3-09所要求的财务信息。包括规则S-X的规则(包括规则13-01和规则13-02),或包括根据规则S-K和(C)的表格10-K、表格10-Q或表格8-K(或任何后续或类似表格)或相关规则所要求的任何证物或证明
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此类报告应符合在本协议日期之前向贷款人提交的财务和其他信息的例外、排除和其他差异,且不需要提供补偿或受益所有权信息。
第5.02节。重大事件通知。借款人应向行政代理和各贷款人及时提供以下书面通知:
(A)任何失责的发生;
(B)由任何仲裁员或政府当局提交或展开任何针对或影响借款人或任何重要附属公司的法律程序,或在该等法律程序的席前提交或展开任何法律程序,而就该等法律程序而言,有合理可能性作出不利裁定,而该等法律程序如获不利裁定,会合理地预期会导致重大不利影响;
(C)发生任何ERISA事件,而该事件单独或与已发生的任何其他ERISA事件一起,合理地预期会导致重大不利影响;
(D)关于根据任何环境法引起的任何行动的通知,或关于借款人或任何附属公司不遵守任何环境法或根据该等法律所需的任何许可证、批准书、许可证或其他授权的通知,而该等诉讼有合理可能性作出不利裁定,而该等裁定如遭不利裁定,将合理地预期会导致重大不利影响;及
(E)导致或可合理预期会导致重大不良影响的任何其他发展。
根据本节(I)递交的每份通知均须以书面形式发出,(Ii)须附有借款人的负责人员或其他行政人员的声明,列明需要发出通知的事件或发展的详情,以及就此采取或拟采取的任何行动。根据本第5.02节要求交付的信息可以电子方式交付,如果这样交付,应被视为已在该等文件在美国证券交易委员会的电子数据收集和检索系统上向公众开放之日交付。
第5.03节。存在;经营业务。每一家控股公司,借款人将并将促使其每一家附属公司作出或安排作出一切必要的事情,以维持、更新和保持以下各项的充分效力和效力:(I)其合法存在和(Ii)对借款人及其子公司的业务开展具有重大意义的权利、许可证、许可证、特权和专营权,在每种情况下,除非(对于控股公司和借款人而言,前款第(I)款的情况除外)不能合理地这样做,否则借款人将作出或安排作出一切必要的事情,以维持、更新和保持(I)其合法存在和(Ii)对借款人及其子公司的业务经营至关重要的权利、许可证、许可证、特权和专营权。
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预计将导致实质性的不利影响;但前述规定不应禁止第6.03节允许的任何合并、合并、清算或解散。
第5.04节。偿还债务。(B)借款人或其附属公司已根据公认会计原则为其账面预留了充足的准备金,但(A)借款人或该附属公司正真诚地通过适当程序对其有效性或金额提出质疑,则在此情况下,借款人或该附属公司将支付其债务(包括税项责任),而该等债务如不获支付,将会合理地预期会在该等债务成为拖欠或违约之前造成重大不利影响,除非(A)借款人或该等附属公司已就该等债务在其账面上预留足够的准备金。
第5.05节。财产维护;保险。本公司及借款方将,并将安排其各附属公司(A)保持及维持对其业务运作有重大影响的所有物业材料(正常损耗除外),及(B)向财务稳健及信誉良好的保险公司维持金额及风险保险,其金额及风险与在相同或相似地点经营相同或类似业务的公司通常所维持的金额及风险相同,但如未能做到则除外;及(B)向财务稳健及信誉良好的保险公司提供保险,以防范在相同或相似地点经营相同或类似业务的公司惯常维持的金额及风险保险,但如未能这样做,则不会有任何重大不利影响;及(B)向财务稳健及信誉良好的保险公司提供金额及风险保险。
第5.06节。账簿和记录;检验权。控股公司及借款人将,并将安排其每一间附属公司备存妥善的纪录及帐簿,该等帐簿须就与其业务及活动有关的所有重大金融交易及交易,在各重要方面作出全面、真实及正确的记项。根据第9.12节的保密要求,控股公司和借款人将允许行政代理或任何贷款人指定的任何代表在至少5个工作日的通知下(包括应收款协议、应收款计划协议、承销/服务政策、信息流程和控制以及合规做法和程序)审查和摘录其账簿和记录(包括应收账款协议、应收账款计划协议、承销/服务政策、信息流程和控制以及合规做法和程序),并将促使其每一家子公司在至少5个工作日的通知下,与其高级管理人员和独立会计师讨论其事务、财务和状况,所有这些都是在合理的时间和在以下情况下进行的但除非失责事件已经发生并仍在继续,否则在任何财政年度内,该等要求不得多于2宗。
第5.07节。遵守法律。各控股公司及借款人将,并将促使其每家附属公司遵守适用于其或其财产的任何政府当局的所有法律、规则、法规和命令,除非未能单独或总体遵守该等法律、规则、法规和命令不能合理地预期会导致重大不利影响。控股公司和借款人中的每一方应保持有效并执行合理设计的政策和程序,以促进控股公司、借款人、其
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子公司及其各自的董事、高级管理人员、员工、顾问和代理人受反腐败法律和适用制裁。
第5.08节。收益的使用。贷款所得款项将仅用于借款人及其附属公司在正常业务过程中的一般企业用途。任何贷款收益的任何部分,无论是直接或间接的,都不会用于任何违反联邦储备委员会任何规定(包括T、U和X条例)的任何目的。借款人不会请求任何借款,借款人不得使用,也不得促使其子公司及其各自的董事、高级管理人员、雇员和代理人使用任何借款收益(A)以推进要约、付款、承诺付款或授权付款或给予金钱,或任何其他(B)为资助、资助或便利任何受制裁人士或任何受制裁国家的任何活动、业务或交易,或与任何受制裁人士或任何受制裁国家的任何活动、业务或交易,但被要求遵守制裁的人所准许的范围除外;或。(C)以任何会导致违反适用于本协议任何一方的制裁的方式。
第5.09节。担保人。如果截至根据第5.01(A)或5.01(B)节(视属何情况而定)交付的最新可用财务报表的日期,任何人应成为重要的国内子公司,则控股公司和借款人应:(I)在该财务报表交付后的45天内(或行政代理可自行决定同意的较长时间内),促使该重要的国内子公司订立担保,或者,如果担保以前已由重大的国内子公司订立(并保持不变),则控股公司和借款人应:(I)在该财务报表交付后的45天内(或行政代理可自行决定同意的较长时间内),使该重大的国内子公司订立担保,或(如果担保之前已由重大的境内子公司订立担保)(并保持不变根据上述第(I)款,在形式和实质上令行政代理合理满意的此类担保的联合协议,以及(Ii)在根据上述第(I)款交付任何担保或联合担保协议之日或之前,向行政代理和每家贷款人交付银行监管机构根据适用的“了解您的客户”和反洗钱规则和法规(包括“美国爱国者法”)所要求的所有文件和其他信息,包括:(I)根据上述第(I)款的规定,向行政代理和每家贷款人提供银行监管机构根据适用的“了解您的客户”和反洗钱规则和法规(包括“美国爱国者法”)所要求的所有文件和其他信息。为免生疑问,本第5.09节不适用于任何被排除的子公司。截至生效日期不包括的子公司列于附表5.09。如果行政代理人提出要求,行政代理人应以惯常形式收到借款人的律师意见
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以及就行政代理人合理要求的与任何担保或连带协议有关的事项合理地令行政代理人满意的内容。
第六条

消极契约
在承诺到期或终止,每笔贷款的本金和利息以及本协议项下应支付的所有费用全部付清之前,控股公司和借款人各自与贷款人约定并同意:
第6.01节。债台高筑。控股公司和借款人都不会,也不会允许借款人的任何子公司(任何指定子公司除外)产生、招致、承担或允许存在任何债务(包括子公司的优先股),但以下情况除外:
(A)根据本条例产生的债项;
(B)只要根据本第6.01节允许,对债务进行担保;但如果被担保的债务是(I)无担保的或从属于债务的,则担保也应是无担保的和/或从属于债务的,以及(Ii)允许的证券化债务或无追索权的债务,该担保是根据标准证券化承诺进行的;(B)如果被担保的债务是(I)无担保的或从属于债务的,并且(Ii)允许的证券化债务或无追索权的债务,则该担保是根据标准证券化承诺的;
(C)准许证券化负债;
(D)套期保值协议下的债务;
(E)Holdings、借款人或任何附属公司就(I)履约、投标、上诉、海关或保证保函及在通常业务过程中完成保函、任何工人补偿索偿义务、提前退休或终止义务、递延补偿性或雇员或董事股权计划、退休基金义务或供款或类似索偿、义务或供款或社保或工资税、与自我保险有关的付款义务或类似要求所负的债务,或类似要求,包括支持上述任何或任何其他事项的信用证及银行承兑汇票或支持第(Ii)或(Iii)款中的任何一项,(Ii)支付保险费,或(Iii)赔偿、调整购买价格或与收购或处置任何业务或资产有关的类似义务;
(F)净额结算服务、透支保护、自动结算所交易方面的负债,以及与国库和/或现金有关的其他方面的负债
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管理服务,包括但不限于控制支付服务、透支服务、外汇服务、存款和其他账户及商户服务;
(G)在其他构成负债的范围内,因订定弥偿、购买价格调整、盈利或类似义务的协议而产生的义务,在每种情况下,均与获取或处置任何业务、资产或附属公司有关而招致或承担;
(H)在第6.04节允许的范围内,控股公司及其子公司之间的公司间债务;
(I)无追索权债务;
(J)对第三方服务提供者的贸易应付款项、费用和在正常业务过程中发生的其他一般无担保负债;
(K)在任何时间未偿还的本金总额不超过$50,000,000的无抵押次级债务;
(L)借款人或其任何附属公司在一个或多个剩余融资安排下的负债,其本金总额在任何未偿还的时间不超过适用证券化子公司持有的资产总额的5%,而该剩余权益是为保证该剩余融资安排而质押的;
(M)与收购核准业务有关的债项,或与收购将用于核准业务的资产有关的债项,或与在任何时间未偿还的本金总额不超过$50,000,000的已取得债项有关的债项;
(N)以现金作抵押的范围内的信用证债务;
(O)为发展、收购、建造、购买、租赁、修理、维持或改善任何固定资产或资本资产(不动产或非土地资产,不论是透过直接购买资产或拥有该等资产的人的股权)而招致的任何时间未偿还的本金总额不超过5,000,000元的债项,包括资本租赁义务及购买金钱债项,以及与收购任何该等资产有关而承担的任何债项,或在取得任何该等资产之前以任何该等资产的留置权作抵押的任何债项,以及展期、续期但该等债项是在该等发展、购置、建造、购买、租赁、修理、保养或改善完成之前或之后365天内招致的
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(P)指明可转换票据的债项;及
(Q)就上述债项而准许的债项再融资。
第6.02节。留置权。控股公司和借款人都不会,也不会允许借款人的任何子公司(任何指定子公司除外)对其现在拥有或以后获得的任何财产或资产(包括子公司的股权)设立、招致、承担或允许存在任何留置权,或转让或出售任何收入或收入(包括应收账款)或与之有关的权利,但以下情况除外:
(A)准许产权负担;
(B)对借款人或任何附属公司在本合同日期存在并列于附表6.02的任何财产或资产的任何留置权;但(I)该留置权不适用于借款人或任何附属公司的任何其他财产或资产,(Ii)该留置权只担保其在本合同日期担保的债务,以及不增加其未偿还本金金额的延期、续期和替换;
(C)因任何许可证券化债务或无追索权债务而产生的留置权;
(D)保证套期保值协议的留置权;
(E)根据关于处置这些资产的合并协议、股票或资产购买协议和类似协议对这些资产的留置权;
(F)与在合营企业、合伙企业等的投资有关的期权、认沽及催缴安排、优先购买权及相类权利;
(G)出租人或许可人根据借款人或任何附属公司在通常业务运作中订立的任何租约、特许、分租或再特许而享有的权益及所有权,而该等租约、特许、再租赁或再特许并无保证负债,且总体上并未对该等财产的价值或该等财产在经营借款人及其附属公司的业务中的使用造成重大减损;
(H)保单留置权及其收益,以保证为保单提供保费融资,但该等留置权不得超过如此筹措的保费款额;
(I)与其担保的债务的再融资、退款、延期、续期或替换相关的第6.02(B)节所指的任何留置权的延期、续期或替换,但此类留置权不延伸至任何其他财产(其他
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除“允许再融资负债”的定义另有规定外,该留置权担保的金额不增加;
(J)代收银行在通常业务过程中产生的留置权;
(K)对保证6.01(L)节允许的债务的剩余权益的留置权;
(L)担保第6.01(M)条允许的债务的留置权,该留置权在财产获得时存在于财产上,或在任何人成为附属公司时存在于财产上;但条件是:(I)该留置权不是在考虑相关收购时设立的,(Ii)该留置权并不延伸至或涵盖任何其他资产或财产(对该人而言,该财产或资产的任何替换、其附加和附加、收益和产品除外);(Ii)该留置权不适用于或不包括任何其他资产或财产(对该人而言,该财产或资产的任何替换以及对该财产的附加和附加、收益和产品除外);
(M)对借款人或任何附属公司开发、购置、建造、购买、租赁、维修、维护或改善的固定资产或资本资产的留置权;但(I)该等担保权益担保债务是第6.01(O)条所允许的;(Ii)该等担保权益及由此担保的债务是在该等发展、购置、建造、购买、租赁、修理、保养或改善完成之前或之后365天内产生的;及(Iii)该等担保权益不适用于借款人或任何附属公司的任何其他财产或资产;及(Iii)该等担保权益不适用于借款人或任何附属公司的任何其他财产或资产;及(Iii)该等担保权益不适用于借款人或任何附属公司的任何其他财产或资产
(N)担保信用证的现金抵押品留置权;及
(O)借款人或其任何附属公司就向不是借款人关联公司的任何人出售、转让和转让应收款而订立的任何服务账户和服务协议所产生的留置权。
第6.03节。根本的变化。
(A)控股公司及借款人均不会,亦不会准许任何附属公司(任何指明附属公司除外)与任何其他人合并或合并,或准许任何其他人与其合并或合并,或以其他方式处置其全部或实质所有资产,或处置其任何附属公司的全部或实质所有股额(在每种情况下,不论是现在拥有的或以后收购的),或清盘或解散,但如在合并时并在紧接其生效后并无发生失责或失责事件,则属例外(I)在借款人为尚存法团的交易中,任何附属公司均可并入借款人;。(Ii)任何附属公司均可并入(A)尚存实体为附属公司的交易中的任何附属公司,或(B)尚存实体为须遵守规定的附属公司的交易中的任何其他人。
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根据第5.09和6.04节,(Iii)任何附属公司可将其资产处置给借款人或另一家附属公司;(Iv)如果借款人真诚地确定这样的清算或解散符合借款人的最佳利益,且对贷款人没有重大不利,则任何附属公司可进行清算或解散。(V)借款人可以合并为另一人,或者如果借款人是尚存的人,则另一人可以并入借款人;(Vi)借款人可以与借款人新成立或成立的附属公司合并或合并,该附属公司完全是为了改变借款人的组织形式或在美国另一个州重新组建或重组借款人而成立或成立的,或者可以转变为公司、合伙企业或有限责任公司,只要借款人的负债额不因此而增加,也不存在为免生疑问,本第6.03(A)节不适用于与任何许可证券化债务相关的任何资产的出售、转让或其他处置。
(B)控股公司或借款人均不会或将允许其任何附属公司在任何重大程度上从事任何业务,但借款人及其附属公司于本协议签立之日所经营的业务,以及与其合理相关、互补、附属或附带或构成其合理延伸的业务除外。
第6.04节。投资。
控股公司和借款人都不会,也不会允许其任何子公司(任何指定子公司除外)直接或间接对任何人进行或拥有任何投资,但以下情况除外:
(A)在本协议日期存在的投资;
(B)对任何贷款方的投资;
(C)在以下情况下进行的投资(包括收购):(I)没有违约或违约事件发生,并且在作出该等投资后仍在进行或将会发生,以及(B)借款人及其附属公司在实施该等投资时及紧接实施该等投资后符合财务契约;
(D)因许可证券化负债而产生的对证券化子公司股权的投资;
(E)在正常业务过程中产生的应收账款、保证金和预付款以及授予的商业信贷;
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(F)在生效日期后收购的附属公司的投资,或在生效日期后并入借款人或附属公司的人的投资,但在每种情况下,该等投资均不得是在考虑任何该等收购或合并或与该等收购或合并有关连的情况下作出的;
(G)以控股公司的股权(不符合资格的股权除外)支付该等投资的投资;
(H)在正常业务过程中,根据第6.04(C)节不得以其他方式允许的对指定子公司的投资,在任何时间未偿还的总金额不得超过50,000,000美元;和
(I)现金等价物。
第6.05节。限制性协议。控股公司和借款人都不会,也不会允许其任何附属公司(任何指定附属公司除外)直接或间接地订立、招致或允许存在任何禁止以下行为的协议或其他安排:限制或施加任何条件限制任何附属公司(任何指明附属公司除外)就其股权的任何股份支付股息或其他分派,或向借款人或任何其他附属公司(任何指明附属公司除外)或任何附属公司(任何指明附属公司除外)作出或偿还贷款或垫款的能力,以担保借款人或任何其他附属公司(任何指明附属公司除外)在贷款文件下的债务;但(I)前述规定不适用于法律或本协议或任何其他贷款文件所施加的限制和条件;(Ii)前述规定不适用于在本协议之日存在的禁止、限制和条件(以及对这些禁止、限制或条件的任何修订或修改不会实质性扩大任何此类禁止、限制或条件的范围);(Iii)前述规定不适用于与出售借款人或待出售的任何附属公司的附属公司或资产有关的协议中包含的习惯性禁止、限制和条件;只要该等限制和条件仅适用于待出售的子公司或资产,并且在本协议下不禁止此类出售,(Iv)上述规定不适用于在任何子公司成为借款人的子公司时有效的任何协议、禁令或限制或条件。, 只要该协议不是纯粹出于该人成为借款人的附属公司的考虑而订立的(以及对该等禁止、限制或条件的范围不作实质性扩大的任何修订或修改),(V)前述规定不适用于适用于合资企业的合营协议和其他类似协议中的习惯规定,(Vi)前述(A)款不适用于本协议允许的与担保债务有关的任何协议所施加的限制或条件,如果该等限制或条件仅适用于担保该等债务的财产或资产,则该等限制或条件不适用于该等限制或条件。(V)前述条款(A)不适用于本协议所允许的与担保债务有关的任何协议所施加的限制或条件,除非该等限制或条件仅适用于担保该等债务的财产或资产(Vii)前款(A)项不适用于
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租赁、许可、分租赁和分许可以及限制其转让的其他合同,(Viii)上述规定不适用于第6.01节未禁止的任何债务协议中规定的限制或条件;(Ix)前述规定不适用于根据正常业务过程中签订的合同对现金或其他存款(包括代管资金)施加的限制,也不适用于第6.02节和(X)节允许的留置权条款施加的限制。前述规定不适用于符合以下条件的应收款的产权负担、限制、限制、条件或禁止,以及由与下列条件相关的习惯性规定构成的任何其他产权负担、限制、限制、条件或禁止
第6.06节。性情。控股公司或借款人将不会或将允许其任何子公司(任何指定子公司除外)处置(包括但不限于任何独家许可)借款人或该等子公司(任何指定子公司除外)业务运营所需的任何重大知识产权,前提是此类处置将禁止借款人或该等子公司(如适用)使用该知识产权。
第6.07节。限制支付。控股公司或借款人将不会或将允许其任何附属公司(任何指定附属公司除外)直接或间接声明或支付或同意支付或支付任何受限制付款,除非(A)未发生违约或违约事件,且该等违约或违约事件因作出该等受限制付款而持续或将会发生,及(B)借款人及其附属公司在实施该等受限制付款时及紧接生效后遵守财务公约。
第6.08节。与附属公司的交易。控股公司和借款人都不会,也不会允许其任何子公司(任何指定子公司除外)向其任何关联公司出售、租赁或以其他方式转让任何财产或资产,或从其任何关联公司购买、租赁或以其他方式获得任何财产或资产,或以其他方式从事任何其他交易,涉及的总付款或代价总额超过1,000,000美元,或与其任何关联公司进行的总金额超过1,000万美元,但以下情况除外:
(A)在通常业务运作中;
(B)其价格及条款及条件对借款人或该附属公司的优惠程度,不得低于可从无关连的第三方以独立方式获得的价格及条款及条件;
(C)贷款各方之间的交易;
(D)第6.01、6.03、6.04或6.07条所准许的任何交易;
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(E)依据在生效日期有效并经不时修订、修改或取代的附表6.07所列的任何合约或协议或投资(包括担保)而进行的交易,或类似的交易,只要经修订、修改或新的协议在整体上对贷款人在任何具关键性的方面并不较在生效日期(由借款人真诚决定)时有效的合约或协议或投资(包括担保)更为不利;但对于以实质上可比的条件对截至生效日期已存在的任何此类交易的修改、修订或替换,该门槛仅应根据该等修改、修改或替换导致该交易价值净增加的数额而不是总价值来计算;
(F)向并非控股公司雇员的控股公司董事及借款人支付合理及惯常的定期费用,并向以控股公司、借款人及其附属公司身分行事的控股公司董事、高级人员或雇员提供惯常弥偿;
(G)依据任何雇员、高级人员或董事薪酬或福利、差旅、搬迁或开支预支计划或安排而进行的交易、协议、计划、安排或付款;
(H)与任何核准证券化债项有关的交易;
(I)向高级人员、董事或雇员提供的按揭贷款,其条款与以往的做法一致;
(J)知识产权的许可(不论是作为许可人还是被许可人);
(K)在通常业务运作中,与客户、客户、供应商、借款人或任何附属公司以联营合伙人身分作出投资或持有权益的任何人(而该人纯粹因为该项投资或权益而成为联营公司)或与借款人有联系的其他人的交易(包括依据联营协议);
(L)在通常业务运作中订立的不动产租约,其条款对借款人及其附属公司的优惠程度,不得比当时与并非联营公司的人(由借款人管理层真诚厘定)在公平交易中所得的条款为低;
(M)借款人或任何附属公司出售合格股权,以及联属公司向借款人出资;
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(N)借款人或任何附属公司向行政代理人递交一份来自国家或地区认可的投资银行、会计或评估公司的书面意见,说明(I)从财务角度而言,该项交易对借款人及其附属公司是否公平,或(Ii)该项交易对借款人及其附属公司的利益并不比当时与并非联营公司的人进行的独立交易所得的低;或
(O)任何人与该人的相联公司之间在该人被借款人或附属公司收购或合并时已存在的任何协议,而该协议并非为考虑该项收购或合并而订立的。
第6.09节。受限制的债务偿还。控股公司和借款人都不会,也不会允许借款人的任何子公司(任何指定子公司除外)自愿在任何次级债务预定到期日之前以任何方式预付、赎回、购买、击败或以其他方式偿还任何次级债务,或违反任何次级债务所受任何次级债务的任何附属条款而支付任何款项,或允许借款人的任何附属公司(任何指定附属公司除外)自愿在其预定到期日之前以任何方式预付、赎回、购买、击败或以其他方式满足任何次级债务。为免生疑问,本第6.09节不禁止相应从属协议条款允许的任何强制性或定期付款。
第6.10节金融契约。借款人将不允许(以下(A)至(D)条中的每一条,“财务契约”):
(A)在本条例日期后终结的任何财政季度的最后一天,杠杆率超逾2.5比1.0;
(b)[保留区];
(c)[保留区]或
(D)于截至本条例日期后的任何财政季度的最后一天,控股及其综合附属公司(指定附属公司除外)的有形净值低于当时的有形净值水平。
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第七条

违约事件
第7.01节。违约事件。如果发生以下任何事件(“违约事件”):
(A)借款人在任何贷款的本金到期及须予支付时,不论是在该贷款的到期日,或在定出的预付日期或其他日期,均不得支付该贷款的本金;
(B)借款人在任何贷款的利息、任何费用或根据本协定或任何其他贷款文件应付的任何其他款额(本条(A)款所指的款额除外)到期并须予支付时,不得支付该等款项的利息或费用或任何其他款项(本条(A)款所指的款额除外),而该等款项或费用或任何其他款项(本条(A)款所指的款额除外)到期并须予支付时,借款人须不支付该等款项的利息,而该等款项或费用或
(C)由控股公司、借款人或本协议任何附属公司或其代表作出或视为作出的任何陈述或担保、任何其他贷款文件,或对本协议或本协议下或根据本协议作出的任何修订或修改或放弃,或在依据本协议或与本协议相关提交的任何报告、证书、财务报表或其他文件中作出或视为作出的任何陈述或担保,或对本协议或本协议下或根据本协议作出的任何修订或修改或放弃,应证明在任何重大方面均不正确;
(D)控股,借款人或任何附属公司不得遵守或履行第5.02(A)节、第5.03节(仅就借款人的存在而言)或第5.08条或第VI条所载的任何契诺、条件或协议;
(E)控股公司、借款人或任何附属公司不得遵守或履行本协议(本条(A)、(B)、(C)或(D)款规定的除外)或任何其他贷款文件中包含的任何契诺、条件或协议,并且在行政代理通知借款人后三十(30)天内继续不予补救(该通知将应任何贷款人的要求发出);
(F)控股公司、借款人或任何附属公司须不就任何具关键性的义务支付任何款项(不论是本金或利息),而该等款项在到期及须予支付(不论是以预定到期日、规定预付款项、提速付款、要求付款或其他方式支付)时及在适用的宽限期(如有的话)后仍持续;
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(G)发生任何事件、条件或失责,导致任何重大义务在预定到期日之前到期,或使得或允许(不论是否发出通知、时间流逝或两者兼而有之,但在代表该重大义务的文件中就该事件或条件规定的所有适用宽限期已经届满的情况下)该重大义务的持有人或其代表的任何受托人或代理人能够或允许该等重大义务在预定到期日之前到期,或要求该等义务在预定到期日之前到期,或要求预付款、回购、赎回或废止该等义务;但本条(G)不适用于(X)回购、预付或赎回在根据本条准许的收购中取得的人的任何重大义务的任何规定或任何要约,只要该要约是因该项收购或与该项收购有关而需要的,(Y)就任何套期保值协议提早付款、解除或终止,但因借款人或任何附属公司的失责或不遵守规定而导致的提早付款、解除或终止除外,则本条(G)并不适用于(X)任何规定,亦不适用于对在根据本条准许的收购中取得的人的任何重大义务的回购、预付或赎回的任何要约,只要该要约是由于或与该等收购有关的原因而需要的;或构成违约事件的另一类事件,或(Z)(I)任何指定可转换票据持有人可根据该等指定可转换票据的条款将该等债务转换或符合任何条件的任何事件或条件,或(Ii)根据该等指定可转换票据的条款,将任何指定可转换票据转换或交换为控股公司普通股(或在合并事件、控股公司普通股重新分类或其他变更后的其他证券或财产)、现金或其组合的任何事件或条件的另一种类型的事件;或(Z)(I)允许任何指定可转换债券持有人根据该等指定可转换债券的条款将该等债务转换或交换为控股公司普通股(或在合并事件、重新分类或其他改变后的其他证券或财产)、现金或其组合的任何事件或条件的满足;
(H)借款人或任何重要附属公司须(I)自愿展开任何法律程序,或根据现在或以后生效的任何联邦、州或外国破产、无力偿债、接管或类似法律,自愿展开任何法律程序或提交任何寻求清盘、重组或其他济助的请愿书;(Ii)同意提起本条(H)款(H)项所述的任何法律程序或请愿书,或没有及时和适当地提出异议;(Iii)申请或同意委任接管人、受托人、保管人、财产扣押人、财产保管人或类似的官员(Iv)提交答辩书,承认在任何该等法律程序中对其提出的呈请的重要指控,或(V)为债权人的利益作出一般转让;
(I)控股公司、借款人或任何重要附属公司将变得无能力、以书面承认其无能力或一般地不能在其债项到期时偿付该等债项;
(J)须针对Holdings、借款人、任何附属公司或其任何组合作出一项或多于一项支付总额相等于或超过15,000,000美元的款项的判决,而该等判决须在连续60天内保持不解除,在该段期间不得有效地暂停执行或腾空执行;但任何该等款额须在从如此须支付的款项中扣除任何须支付的款额后计算。
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以控股公司、借款人或该附属公司为受益人的有效及具约束力的保险单所涵盖的该等判决或命令(但只有在已将该判决及控股公司、借款人或该附属公司就其须支付的任何与此有关的款额提出申索的意图通知适用的保险人,而该保险人不得享有有争议的承保范围的情况下);
(K)已发生的ERISA事件应与已发生的所有其他ERISA事件一起,合理地预期会导致重大不利影响;
(L)控制权发生变更;
(M)本协议或任何其他贷款文件不是完全有效的,或借款人或任何担保人以书面方式声称具有该效力;
(N)(I)自2022年2月28日起,3个月滚动平均应收账款拖欠率应超过10%或(Ii)任何三个或更多季度葡萄酒(从截至2022年3月31日的日历季度葡萄酒季度开始)的累计违约率应超过12%;或
(O)适用于控股、借款人及其附属公司业务的法律或法规,包括但不限于与消费者融资有关的法律或法规,应发生合理预期会产生重大不利影响的任何变化。
第7.02节。违约事件的补救措施。如果发生违约事件(第7.01(H)节或第7.01(I)节所述的与借款人有关的事件除外),并且在违约事件持续期间的任何时间,行政代理可以征得所需贷款人的同意,并应所需贷款人的要求,通过通知借款人,在相同或不同的时间采取以下任何或所有行动:
(A)终止该等承诺,而该等承诺须随即终止;
(B)宣布当时未偿还的贷款全部到期及须予支付(或部分,在此情况下,任何并未如此宣布到期及须予支付的本金其后可宣布为到期及须予支付),而如此宣布已到期及须予支付的贷款本金,连同其应累算利息,以及借款人根据本条例及任何其他贷款文件应累算的所有费用及其他义务,即成为到期及须予支付的款项
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立即在没有出示、要求、抗议或其他任何形式的通知的情况下,借款人特此放弃所有这些通知;
(C)代表自身和贷款人行使贷款文件和适用法律赋予其和贷款人的所有权利和补救措施。
如果发生第7.01(H)节或第7.01(I)节所述关于借款人的违约事件,则承诺应自动终止,当时未偿还贷款的本金,连同其应计利息以及借款人根据本协议和任何其他贷款文件(包括任何中断资金付款或预付溢价)应计的所有费用和其他义务,在每种情况下都应自动到期和支付,而无需出示、要求、拒付或任何其他形式的通知,借款人特此免除所有这些费用和义务。
第7.03节。付款的申请。尽管本协议有任何相反规定,但在违约事件发生并持续期间,借款人或所需贷款人将违约事件通知管理代理后,根据第2.20节的规定,管理代理应按如下方式使用因履行义务而收到的所有付款:
(I)首先,支付构成支付给行政代理的费用、赔偿、开支和其他金额的债务部分(包括根据第9.03节应支付给行政代理的律师费用和其他费用,以及根据第2.12(B)节应支付给以行政代理身份支付的金额);
(Ii)第二,支付根据贷款文件须支付予贷款人的构成费用、开支、弥偿及其他款额(本金及利息除外)的债务部分(包括根据第9.03节须支付予贷款人的律师费及其他费用),按比例按比例支付本条第(Ii)款所述须支付予贷款人的款额;(Ii)支付贷款文件所产生的构成贷款人的费用、开支、弥偿及其他款额(本金及利息除外)的那部分债务(包括根据第9.03节须支付予贷款人的律师费用及其他费用);
(Iii)第三,支付构成贷款的应计利息及未付利息的债务部分,按比例由贷款人按本条第(Iii)款所述须支付予贷款人的个别款额按比例分配;
(Iv)第四,支付构成贷款未付本金的债务部分;
(V)第五,所有其他债务的全额偿付,在每一种情况下,行政代理和贷款人根据各自的合计按比例全额偿付
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按照当时到期和应付的金额计算欠他们的所有该等债务的金额;以及
(Vi)最后,在向借款人或在法律另有规定的情况下向借款人全额偿付所有债务后的余额(如有的话)。
第八条

行政代理
第8.01节。授权和操作。
(A)每家贷款人在此不可撤销地指定本协议标题中指定为行政代理的实体及其继任者和受让人担任贷款文件下的行政代理,并授权行政代理代表其采取代理行动,行使根据该等协议授予行政代理的本协议和其他贷款文件项下的权力,以及行使合理附带的权力。(A)每一贷款人均在此不可撤销地指定本协议标题中指定为行政代理的实体及其继任者和受让人担任贷款文件下的行政代理,并授权行政代理代表其采取代理行动,行使根据该协议授予行政代理的权力,以及行使合理附带的权力。在不限制前述规定的情况下,各贷款人特此授权行政代理执行和交付该行政代理所属的每个贷款文件,并履行其义务,并行使该行政代理在该等贷款文件下可能拥有的所有权利、权力和补救措施。
(B)对于本协议和其他贷款文件(包括强制执行或催收)中没有明确规定的任何事项,行政代理不应被要求行使任何酌处权或采取任何行动,但应被要求按照所需贷款人(或根据贷款文件中的条款所需的其他数量或百分比的贷款人)的书面指示采取行动或不采取行动(如此行事或不采取行动应受到充分保护),除非并直至书面撤销,否则这些指示应具有约束力。但是,不得要求行政代理采取下列行为:(I)行政代理真诚地认为它承担责任,除非行政代理收到赔偿,并以令其满意的方式免除贷款人对该行为的责任,或(Ii)违反本协议或任何其他贷款文件或适用法律,包括根据任何有关债务人破产、破产、重组或救济的法律要求可能违反自动中止的任何行为,或可能导致没收、修改的任何行为。在此情况下,不得要求行政代理采取以下行动:(I)行政代理善意地认为使其承担责任,除非行政代理收到赔偿,并以贷款人满意的方式免除其责任;或(Ii)违反本协议或任何其他贷款文件或适用法律,包括根据任何有关债务人破产、破产或重组或救济的法律要求可能违反自动中止的任何行动,或可能导致没收、修改的任何行动债务人的破产、重组或免除;此外,行政代理在执行任何该等指示的行动前,可向所需的贷款人寻求澄清或指示,并可不采取行动
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直至该等澄清或指示已予提供为止。除贷款文件中明确规定外,行政代理没有任何义务披露任何与借款人、任何子公司或任何前述任何关联公司有关的信息,且行政代理以任何身份向其或其任何关联公司传达或获取该信息,也不对未能披露该信息承担责任。(三)行政代理以任何身份与借款人、任何子公司或其任何关联公司沟通或获取的任何信息,行政代理均无义务披露,也不对未能披露的任何信息承担责任。本协议中的任何条款均不要求行政代理在履行本协议项下的任何职责或行使其任何权利或权力时支出自有资金或冒风险,或以其他方式招致任何财务责任,如果其有合理理由相信该等资金的偿还或对该等风险或责任的充分赔偿没有得到合理的保证。
(C)在履行本协议和其他贷款文件项下的职能和职责时,行政代理仅代表贷款人行事(除非在本协议明确规定的与登记册维护有关的有限情况下),其职责完全是机械性和行政性的。在不限制前述一般性的原则下:
(I)行政代理人不承担也不应被视为已承担任何贷款人的代理人、受信人或受托人或为其承担任何其他关系的义务或义务,但本文及其他贷款文件中明确规定的除外,不论违约或违约事件是否已经发生并仍在继续(且理解并同意,在本文件或任何其他贷款文件中使用“代理人”一词(或任何类似术语)并非意在暗示任何受托责任或并且该术语是作为市场习惯使用的,并且仅旨在创建或反映缔约各方之间的行政关系);此外,各贷款人同意,其不会因行政代理违反与本协议和/或本协议拟进行的交易有关的受托责任而向行政代理提出任何索赔;
(Ii)本协议或任何贷款文件不得要求行政代理向任何贷款人说明行政代理为其自己账户收到的任何款项或其利润因素;(Ii)本协议或任何贷款文件不得要求行政代理向任何贷款人说明其为自己账户收到的任何款项或利润因素;
(D)行政代理可以通过或通过行政代理指定的任何一个或多个子代理履行其在本协议或任何其他贷款文件项下的任何职责和行使其权利和权力。行政代理及其子代理可以通过各自的关联方履行各自的职责,行使各自的权利。本条的免责条款应适用于任何此类分代理以及行政代理和任何此类分代理的关联方,并应适用于他们各自根据本协议进行的活动。这个
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行政代理人不应对任何次级代理人的疏忽或不当行为负责,除非有管辖权的法院在最终且不可上诉的判决中裁定行政代理人在选择该次级代理人时存在严重疏忽或故意不当行为。
(E)任何辛迪加代理、任何文件代理、任何簿记管理人或任何安排人均不以该身份在本协议或任何其他贷款文件项下承担任何义务或责任,且不承担本协议或任何其他贷款文件项下的责任,但所有此等人士均应享有本协议规定的赔偿的利益。
(F)如根据现时或以后有效的任何联邦、州或外国破产、无力偿债、接管或类似的法律,与借款人有关的任何法律程序悬而未决,则行政代理人(不论任何贷款的本金是否如本条例所明示或藉声明或其他方式到期日或须予支付,亦不论行政代理人是否已向借款人提出任何要求)有权并藉干预该法律程序或其他方式而获赋权(但无义务):
(I)就贷款所欠及未付的全部本金及利息,以及就所欠及未付的所有其他义务提交及证明申索,并提交为使贷款人及政务代理人的申索(包括根据第2.12、2.13、2.15、2.17及9.03条所指的任何申索)获准在该司法程序中进行而需要或适宜的其他文件;及
(Ii)收取及收取就任何该等申索而须支付或可交付的任何款项或其他财产,并将该等款项或财产分发;
任何此类诉讼中的托管人、接管人、受让人、受托人、清算人、扣押人或其他类似官员均获各贷款人授权向行政代理支付此类款项,如果行政代理同意直接向贷款人支付此类款项,则根据贷款文件(包括第9.03节),行政代理应以行政代理的身份向行政代理支付任何款项。本协议所载任何内容均不得被视为授权行政代理代表任何贷款人授权、同意、接受或采纳任何影响贷款人义务或权利的重组、安排、调整或组成计划,或授权行政代理在任何此类诉讼中就任何贷款人的索赔进行表决。
(G)本条的规定完全是为了行政代理和贷款人的利益,并且,除仅限于借款人的权利范围外
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借款人或其任何附属公司或其任何附属公司均不得根据任何该等规定享有作为第三方受益人的任何权利,且根据本条所述条件及在该等条件的规限下,借款人或其任何附属公司均不得享有作为第三方受益人的任何权利。
第8.02节。行政代理人的信赖、责任限制等。
(A)行政代理人或其任何关联方均不(I)对该当事一方、行政代理人或其任何关联方根据或与本协议或其他贷款文件(X)项下或与本协议或其他贷款文件(X)相关而采取或不采取的任何行动承担责任,该等行动应经所需贷款人(或行政代理人真诚地相信必要的其他数目或百分比的贷款人)的同意或要求而采取或不采取。(I)行政代理人或其任何关联方不对该当事人、行政代理人或其任何关联方根据或与本协议或其他贷款文件(X)的协议或请求而采取或不采取的任何行动负责。在贷款文件规定的情况下)或(Y)本身并无严重疏忽或故意不当行为(除非具有司法管辖权的法院以最终且不可上诉的判决另有裁定,否则视为缺席)或(Ii)以任何方式向任何贷款人负责,要求借款人或其任何高级人员在本协议或任何其他贷款文件中,或在本协议或任何其他贷款文件中或在本协议或本协议所规定或所收到的任何证书、报告、声明或其他文件中作出的任何陈述、陈述、陈述或保证书、陈述、陈述或担保,或(Ii)在本协议或任何其他贷款文件中或在本协议或任何其他贷款文件中提及或规定的、或由贷款人收到的任何证书、报告、声明或其他文件中所述的任何陈述、陈述、陈述或保证本协议或任何其他贷款文件的有效性、真实性、可执行性或充分性(为免生疑问,包括与行政代理依赖通过传真、电子邮件发送的pdf传输的任何电子签名相关的信息)的有效性、真实性、可执行性或充分性。或任何其他复制实际签署的签名页图像的电子手段)或借款人未能履行其在本协议或本协议下的义务。
(B)行政代理应被视为不知道任何(I)第5.02节所述或描述的任何事件或情况的通知,除非借款人向行政代理发出书面通知,说明这是关于本协议的“第5.02条下的通知”并指明上述部分下的具体条款,或(Ii)任何违约或违约事件的通知,除非并直到向行政代理发出书面通知(说明这是“违约通知”或“违约事件通知”)。此外,行政代理不负责也没有责任确定或调查(I)在任何贷款文件中或与之相关的任何陈述、担保或陈述,(Ii)根据任何贷款文件或与之相关的任何证书、报告或其他文件的内容,(Iii)任何贷款文件中规定的任何契诺、协议或其他条款或条件的履行或遵守情况,或任何违约或违约事件的发生,(Iv)任何贷款文件的充分性、有效性、可执行性、有效性或真实性。或(V)满足下列任何条件
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第四条或任何贷款文件的其他部分,除非确认收到明确要求交付给行政代理的物品(表面上声称是此类物品),或确认满足任何明确指其中描述的事项是行政代理可以接受或满意的条件。
(C)在不限制前述规定的情况下,行政代理(I)可将任何期票的收款人视为其持有人,直至该期票已按照第9.04节的规定转让为止,(Ii)可在第9.04(B)节规定的范围内依赖登记册,(Iii)可咨询法律顾问(包括借款人的律师)、独立会计师和由其选定的其他专家,行政代理不对其按照该律师的建议真诚地采取或遗漏采取的任何行动负责。(C)在不限制前述规定的情况下,行政代理(I)可将任何期票的收款人视为其持有人,直至该期票已按照第9.04(B)节的规定转让为止;(Ii)可在第9.04(B)节规定的范围内依赖登记册;(Iv)不向任何贷款人作出担保或陈述,亦不会就借款人或其代表就本协议或任何其他贷款文件所作的任何陈述、担保或陈述向任何贷款人负责;。(V)在决定是否符合本协议所订的贷款条件时,除非行政代理人已在发放贷款前充分提前收到贷款人的相反通知,否则行政代理人可推定该条件令贷款人满意。在本协议或任何其他贷款文件项下或就本协议或任何其他贷款文件而言,本公司不会因执行任何通知、同意书、证书或其他文书或书面文件(书面文件可以是传真、任何电子讯息、互联网或内联网网站张贴或其他分发)或任何口头或电话向其作出并被其相信是真实且经适当一方或多方签署、发送或以其他方式认证的声明而承担任何责任(不论该人士实际上是否符合贷款文件中所载的作为贷款文件制造者的要求)。
第8.03节。发布通信。
(A)借款人同意,行政代理可以(但没有义务)通过在IntraLinks™、DebtDomain、SyndTrak、ClearPar或行政代理选择作为其电子传输系统的任何其他电子平台(“经批准的电子平台”)上张贴该通信,向贷款人提供任何通信。
(B)虽然获批准的电子平台及其主要门户网站由行政代理不时实施或修改的普遍适用的保安程序和政策(截至生效日期,包括用户识别码/密码授权系统)加以保障,而获批准的电子平台亦透过按交易授权的方法获得保障,根据该方法,每个用户只能在逐笔交易的基础上进入获批准的电子平台,但每名贷款人和借款人均承认并同意,透过电子媒介分发资料未必是安全的,
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行政代理不负责批准或审查添加到批准的电子平台的任何贷款人的代表或联系人,并且此类分发可能存在机密性和其他风险。每一贷款人和借款人特此批准通过经批准的电子平台分发通信,并理解并承担此类分发的风险。
(C)批准的电子平台和通信是“按原样”和“在可用时”提供的。适用各方(定义如下)不保证通信的准确性或完整性,也不保证批准的电子平台的充分性,并明确表示对批准的电子平台和通信中的错误或遗漏不承担任何责任。适用各方不会就通信或经批准的电子平台作出任何明示、默示或法定的保证,包括适销性、特定用途的适用性、不侵犯第三方权利或不受病毒或其他代码缺陷的任何保证。在任何情况下,行政代理人、任何安排人、任何簿记管理人、任何文件代理人、任何辛迪加代理人或其各自的任何关联方(统称“适用各方”)均不对借款人、任何贷款人或任何其他个人或实体承担任何责任,以赔偿因借款人或行政代理人通过互联网或经批准的电子平台传输通信而产生的任何形式的损害,包括直接或间接、特殊、附带或后果性损害、损失或费用(无论是侵权、合同或其他形式)。
“通信”统称为指借款人根据行政代理或任何贷款人分发的任何贷款文件或其中拟进行的交易提供或代表借款人提供的任何通知、要求、通信、信息、文件或其他材料,这些通知、要求、通信、信息、文件或其他材料由行政代理或任何贷款人根据本节或以电子通信方式分发,包括通过经批准的电子平台。
(D)各贷款人同意,就贷款文件而言,向其发出通知(如下一句所述),说明通信已张贴到经批准的电子平台,应构成向该贷款人有效交付通信。每一贷款人同意(I)不时以书面形式(可以是电子通信的形式)通知行政代理该贷款人的(视情况而定)
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上述通知可通过电子传输发送至的电子邮件地址,以及(Ii)可将上述通知发送至该电子邮件地址。
(E)出借方和借款方均同意,行政代理可以,但(除非适用法律另有要求)根据行政代理普遍适用的文档保留程序和政策,将通信存储在经批准的电子平台上。
(F)本协议不得损害行政代理或任何贷款人根据任何贷款文件以该贷款文件中规定的任何其他方式发出任何通知或进行其他通信的权利。
第8.04节。单独的管理代理。关于其承诺和贷款,担任行政代理的人应拥有并可以行使本协议项下的相同权利和权力,并在本协议规定的范围内承担与本协议规定的任何其他贷款人相同的义务和责任。除非上下文另有明确指示,否则术语“贷款人”、“所需贷款人”和任何类似术语应包括行政代理以其个人身份作为贷款人或作为所需贷款人之一(视情况而定)。担任行政代理人的人士及其附属公司可接受借款人、任何附属公司或任何前述附属公司的存款、借出款项、拥有证券、担任财务顾问或担任任何其他顾问,以及一般与借款人、任何附属公司或任何附属公司从事任何种类的银行、信托或其他业务,犹如该人并非以行政代理人的身分行事,并无责任向贷款人作出交代。
第8.05节。继任管理代理。
(A)行政代理人可随时辞职,但须事先给予贷款人及借款人30天书面通知,不论是否已委任继任行政代理人。在任何此类辞职后,被要求的贷款人有权指定继任的行政代理人。如规定的贷款人并无如此委任继任行政代理人,并在退休行政代理人发出辞职通知后30天内接受该项委任,则卸任的行政代理人可代表贷款人委任一名继任行政代理人,该代理人应为在纽约、纽约设有办事处的银行或任何该等银行的附属机构。在任何一种情况下,该指定均须事先获得借款人的书面批准(在第7.01(A)、(B)、(H)或(I)条规定的违约事件已经发生并仍在继续期间,不得无理拒绝批准,也不需要批准)。继任行政代理人接受委任为行政代理人后,继承并享有卸任行政代理人的一切权利、权力、特权和义务。在此基础上
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接受继任行政代理人的任命后,退休的行政代理人应解除其在本协议和其他贷款文件项下的职责和义务。在任何即将退休的行政代理人根据本协议辞去行政代理人的职务之前,退休的行政代理人应采取合理必要的行动,将其贷款文件规定的行政代理人的权利转让给继任的行政代理人。
(B)尽管有本节(A)段的规定,如果没有继任行政代理人被如此任命,并且在卸任的行政代理人发出辞职意向通知后30天内接受任命,则卸任的行政代理人可向贷款人和借款人发出辞职的效力通知,从而在通知中所述的辞职生效之日,(I)卸任的行政代理人应解除其在本协议和其他贷款文件项下的职责和义务;及(Ii)所需贷款人须继承并归属卸任的行政代理人的一切权利、权力、特权及责任;但(A)根据本条例或任何其他贷款文件规定须付给行政代理人的所有款项,须直接付给该人(行政代理人除外);及(B)所有规定或预期给予或作出的通知及其他通讯,须直接给予或作出予各贷款人。在行政代理人辞去行政代理人职务的效力后,本条和第9.03节的规定以及任何其他贷款文件中所载的任何免责、补偿和赔偿规定应继续有效,以使该退休行政代理人、其子代理人及其各自的关联方在退休行政代理人担任行政代理人期间采取或未采取的任何行动的利益继续有效。(2)本条款和第9.03节的规定以及任何其他贷款文件中规定的任何免责、补偿和赔偿条款应继续有效,以使该退休行政代理人、其子代理人及其各自的关联方在其担任行政代理人期间采取或不采取的任何行动的利益继续有效。
第8.06节。出借人的回执。
(A)每家贷款人均表示并保证:(I)贷款文件列明商业借贷安排的条款;(Ii)其从事作出、取得或持有商业贷款,以及提供本协议所载适用于该贷款人的其他安排,在每种情况下均是在正常业务运作中,而非为购买、取得或持有任何其他类型的金融工具的目的(而每间贷款人均同意不违反前述规定提出申索);。(Iii)在不倚赖任何其他类型的金融工具的情况下,独立地任何文件代理或任何其他贷款人,或任何前述任何相关方,根据其认为适当的文件和信息,作出自己的信用分析和决定,以贷款人的身份签订本协议,并作出、收购或持有
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(Iv)就作出、收购及/或持有商业贷款及提供适用于有关贷款人的本协议所载其他融资的决定而言,本公司或行使酌情权决定作出、收购及/或持有该等商业贷款或提供该等其他融资的人士在作出、收购及/或持有该等商业贷款或提供该等其他融资方面经验丰富,且该贷款人或行使酌情权决定作出、收购及/或持有该等商业贷款或提供该等其他融资的人士在作出、收购及/或持有该等商业贷款或提供该等其他融资方面经验丰富。每家贷款人还承认,它将根据其认为适当的文件和信息(可能包含美国证券法中关于借款人及其附属公司的重大非公开信息),在不依赖行政代理、任何账簿管理人、任何辛迪加代理、任何文件代理或任何其他贷款人、或上述任何相关方的情况下,继续自行决定是否根据本协议或基于本协议采取或不采取行动,并独立地、不依赖于行政代理、任何账簿管理人、任何辛迪加代理、任何文件代理或任何其他贷款人,或上述任何相关方的任何相关方,继续根据其认为适当的文件和信息(其中可能包含有关借款人及其附属公司的重大、非公开信息)自行决定是否采取行动。
(B)每一贷款人在生效日期向本协议交付其签名页,或在转让和假设或任何其他贷款文件(根据该文件成为本协议项下的贷款人)交付其签名页后,应被视为已确认收到并同意和批准了要求在生效日期交付给行政代理或贷款人的每份贷款文件和每份其他文件,或由行政代理或贷款人批准或满意的每份贷款文件和每份其他文件。
第8.07节。某些ERISA很重要。
(A)每个贷款人(X)代表并保证,自该人成为本协议的贷款方之日起,至该人不再是本协议的贷款方之日起,为行政代理、每一位安排人、每一位簿记管理人及其各自的关联公司的利益,而不是为了避免疑问,向借款人或为借款人的利益,至少有以下一项是且将至少有一项是并将为借款人的利益而作出的陈述和担保(为免生疑问),以及(Y)契诺,自该人成为本协议的贷款方之日起,直至该人不再是本协议的贷款方之日起
(I)该贷款人没有就贷款或承诺使用一项或多项福利计划的“计划资产”(“计划资产规例”所指的计划资产),
(Ii)一个或多个临时经济实体所载的交易豁免,例如PTE 84-14(由独立合资格专业资产管理人厘定的某些交易的类别豁免)、PTE 95-60(涉及保险公司普通账户的某些交易的类别豁免)、PTE 90-1(涉及保险公司集合独立账户的某些交易的类别豁免)、PTE 91-38(涉及银行集体投资基金的某些交易的类别豁免)或PTE 96-23(类别豁免
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对于由内部资产管理人确定的某些交易),适用于该贷款人进入、参与、管理和履行贷款、承诺和本协议,
(Iii)(A)该贷款人是由“合格专业资产经理”(PTE 84-14第VI部分所指的)管理的投资基金,(B)该合格专业资产经理代表该贷款人作出投资决定,以订立、参与、管理和履行贷款、承诺和本协议,(C)订立、参与、管理和履行贷款、承诺和本协议符合PTE第I部分(B)至(G)小节的要求关于贷款人进入、参与、管理和履行贷款、承诺和本协议,符合PTE 84-14第一部分(A)项的要求,或
(Iv)行政代理人凭其全权酌情决定权与该贷款人以书面议定的其他陈述、保证及契诺。
(B)此外,除非上一(A)款(I)分节就贷款人而言是真实的,或者该贷款人已提供紧接(A)款(Iv)所规定的另一项陈述、担保和契诺,否则该贷款人还进一步(X)陈述和担保,自该人成为本合同的贷款方之日起,至该人不再是贷款方之日止,履行和担保(Y)契诺的所有义务和义务。(B)(B)此外,就贷款人而言,(I)款对于贷款人而言是真实的,或者该贷款人已经提供了紧接(A)款(Iv)款所规定的另一项陈述、担保和契诺。为避免借款人产生疑虑,或为了借款人的利益,行政代理人或任何安排人、簿记管理人、任何辛迪加代理人或他们各自的任何关联公司均不是该贷款人资产的受信人(包括行政代理人保留或行使本协议项下的任何权利、任何贷款文件或与本协议有关的任何文件)。
(C)行政代理、每一位安排人、簿记管理人、辛迪加代理和文件代理特此通知贷款人,每个此等人士不承诺以受信身份提供与本协议拟进行的交易相关的投资建议或提供建议,并且此人在本协议拟进行的交易中拥有财务权益,因为该人或其关联公司(I)可能收到与贷款、承诺、本协议和任何其他贷款文件有关的利息或其他付款;(Ii)如果将贷款、承诺书、本协议和任何其他贷款文件的期限延长,则该人可确认收益。或者承诺的金额低于为贷款利息支付的金额或贷款人的承诺,或者(Iii)可能收到与本协议拟进行的交易、贷款文件或其他方面有关的费用或其他付款,包括结构费、承诺
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上述费用、手续费、手续费、预付费用、承销费、计价费、代理费、行政代理费或抵押品代理费、使用费、最低使用费、信用证费用、预付费用、交易或替代交易费用、修改费、手续费、定期保费、银行承兑费用、破损或其他提前终止费用或其他与上述类似的费用。
第九条

其他
第9.01节。通知。
(A)除明确允许通过电话发出的通知和其他通信外(且除下文(B)段另有规定外),本协议规定的所有通知和其他通信均应以书面形式送达,并应以专人或隔夜快递服务、挂号或挂号信邮寄或传真方式送达,如下所示:
(I)如向借款人支付,
加利福尼亚州大街650号
加利福尼亚州旧金山,邮编:94108
首席法律主任的注意事项
电子邮件:Legal@confirm.com
Telephone: (855) 423-3729A

(Ii)如为借款通知、转换通知、预付通知及支付利息及费用的目的而向行政代理
巴克莱银行(Barclays Bank PLC)
注意:威廉·科什伯恩(William Coshburn)
杰斐逊公园400号
新泽西州,威帕尼07981
Telephone: 201 499-8427
Fax: 201 499-4547
电子邮件:12145455230@tls.ldsprod.com/william.coshburn@barclays.com

(Iii)如果出于合规证书和财务报表或任何一般查询的目的向行政代理提交

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巴克莱银行(Barclays Bank PLC)
注意:黄美美
第七大道745号
纽约州纽约市,邮编:10019
Telephone: (212) 526-0787
Fax: 212 526 5115
电子邮件:may.Huang@Barclays.com

(Iv)如果给任何其他贷款人,按其行政调查问卷中规定的地址(或传真号码)寄给该贷款人。
以专人或隔夜快递服务,或以挂号信或挂号信邮寄的通知,在收到时应被视为已发出;通过传真发送的通知应在发送时视为已发出(但如果不是在收件人的正常营业时间内发出,应视为已在收件人的下一个营业日开业时发出)。在下文(B)段规定的范围内,通过经批准的电子平台交付的通知应按照(B)段的规定有效。
(B)本合同项下向借款人和贷款人发出的通知和其他通信可根据行政代理批准的程序使用经批准的电子平台交付或提供;但除非行政代理和适用的贷款人另有约定,否则前述规定不适用于根据第二条发出的通知。行政代理或借款人可酌情同意按照其批准的程序,通过电子通信接受本协议项下向其发出的通知和其他通信;但此类程序的批准可能仅限于特定的通知或通信。
(C)除非行政代理另有规定,(I)发送至电子邮件地址的通知和其他通信应在发送者收到预定收件人的确认(如可用时,通过“请求回执”功能、回复电子邮件或其他书面确认)时视为已收到;以及(Ii)张贴在因特网或内联网网站上的通知或通信应视为已由预定收件人按照前述第(I)款所述的电子邮件地址收到通知。但对于上述第(I)和(Ii)款,如果该通知、电子邮件或其他通信不是在接收方的正常营业时间内发送的,则该通知或通信应被视为在接收方的下一个营业日开业时发送。
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(D)本协议任何一方均可通过通知本协议其他各方更改其在本协议项下的通知和其他通信的地址或传真号码。
第9.02节。弃权书;修正案
(A)行政代理或任何贷款人未能或延迟行使本协议项下的任何权利或权力,均不得视为放弃行使该等权利或权力,亦不得因任何单一或部分行使该等权利或权力,或放弃或中止执行该权利或权力的步骤,而妨碍行使任何其他或进一步行使或行使任何其他权利或权力。行政代理和本协议项下贷款人的权利和补救措施是累积的,并不排除他们在其他情况下享有的任何权利或补救措施。在任何情况下,对本协议任何条款的放弃或同意借款人的任何背离均无效,除非得到本节第(B)款的允许,然后该放弃或同意仅在特定情况下有效,且仅在所给出的目的下有效。(B)本协议任何条款的放弃或同意,除非得到本节(B)段的允许,否则均无效,且该放弃或同意仅在给定的特定情况和目的下有效。在不限制前述一般性的原则下,贷款的发放不应被解释为对任何违约或违约事件的放弃,无论管理代理或任何贷款人当时是否已通知或知道此类违约或违约事件。
(B)除下文第2.14节和第9.02(C)节另有规定外,除非借款人和所需贷款人或借款人和行政代理经所需贷款人同意,否则不得放弃、修改或修改本协议或本协议的任何条款;但该协议不得(I)未经任何贷款人书面同意而增加该贷款人的承诺额;(Ii)未经受影响的每一贷款人书面同意,减少任何贷款的本金或降低其利率,或降低根据本协议应支付的任何费用;(Iii)未经任何贷款人书面同意,推迟任何贷款本金或其利息的预定付款日期或根据本协议应支付的任何费用,或减少、免除或免除任何此类付款的金额,或推迟任何承诺的预定到期日;或(Iii)未经任何贷款人的书面同意,推迟任何贷款本金或其利息或根据本协议应支付的任何费用的预定付款日期,或减少、免除或免除任何此类付款的金额,或推迟任何承诺的预定到期日。(Iv)未经各贷款人书面同意,更改第2.09(C)或2.18(B)或(C)项的方式,以改变第2.09(C)或2.18(B)或(C)项的应课税额减少或所需付款的比例分担;(V)未经各贷款人书面同意,更改第2.20(B)或7.03节的付款瀑布条款;(Vi)更改本节的任何规定或“所需贷款人”的定义或本条款中规定要求免除的贷款人数量或百分比的任何其他规定。未经各贷款人书面同意,修订或修改本协议项下的任何权利,或作出任何决定,或给予任何同意;(Vii)未经各贷款人书面同意,免除担保的全部或实质全部价值;(Viii)未经各贷款人书面同意,修改或放弃第四条规定的任何先例条件;或(Ix)未经各贷款人书面同意或(Ix)
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未经各贷款人书面同意,将任何债务从属于任何其他债务或义务;此外,未经行政代理事先书面同意,此类协议不得修改、修改或以其他方式影响行政代理在本合同项下的权利或义务。
(C)如果行政代理和借款人共同行动,在本协议或任何其他贷款文件的任何条款中发现任何歧义、遗漏、错误、印刷错误或其他缺陷,则行政代理和借款人应被允许修改、修改或补充该条款,以纠正此类歧义、遗漏、错误、印刷错误或其他缺陷,并且该修改无需本协议任何其他方的进一步行动或同意即可生效。
第9.03节。开支;法律责任的限制;弥偿等
(A)开支。借款人应支付(I)行政代理及其附属公司发生的所有合理和有文件记录的费用,包括行政代理律师的合理费用、收费和支出,这些费用与本协议规定的信贷安排的辛迪加、本协议和其他贷款文件的准备和管理或对本协议或其中规定的任何修订、修改或豁免有关,以及(Ii)行政代理或任何贷款人发生的所有合理和有文件记录的自付费用,包括任何律师的费用、收费和支出。与执行或保护其与本协议和其他贷款文件相关的权利,包括其在本节项下的权利,或与在本协议项下发放的贷款相关的权利,包括在与此类贷款有关的任何工作、重组或谈判期间发生的所有合理且有记录的自付费用。
(B)责任限制。在适用法律允许的范围内(I)借款人不得就他人使用通过电信、电子或其他信息传输系统(包括但不限于任何个人资料)而产生的任何责任,向上述任何人的行政代理、任何安排人、任何账簿管理人、任何辛迪加代理、任何文件代理和任何贷款人以及任何关联方提出任何索赔,且借款人特此放弃索赔。根据任何责任理论,对因本协议、任何其他贷款文件或在此或由此预期的任何协议或文书交易、任何贷款或其收益的使用而产生、与之相关或作为结果的特殊、间接、后果性或惩罚性损害赔偿(而不是直接或实际损害赔偿),对本协议的任何其他任何一方承担的任何责任,或根据任何责任理论,对本协议、任何贷款或其收益的使用所产生的特殊、间接、后果性或惩罚性损害赔偿(相对于直接或实际损害赔偿)的任何责任;
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但是,本第9.03(B)节的任何规定均不免除借款人可能必须按照第9.03(C)节的规定就第三方对该受偿人提出的任何特殊、间接、后果性或惩罚性损害赔偿的任何义务。
(C)弥偿。借款人应赔偿行政代理人、每名安保人、每名账簿管理人、每名辛迪加代理人、每名文件代理人和每名贷款人,以及上述任何人(每个该等人士被称为“被赔付者”)的每一关联方,并使每一被赔付者不受因任何被赔付者产生的、与之相关的或与之相关的任何和所有责任和相关费用,包括任何律师的费用、收费和支出在内的损害赔偿,或因任何被赔付者而招致或声称的费用、费用和支出。(Ii)任何贷款或由此产生的收益的使用,(Iii)在控股公司、借款人或其任何附属公司拥有或经营的物业上或从该物业中实际或据称存在或释放的任何有害物质,或以任何方式与控股公司、借款人或其任何附属公司有关的任何环境责任,或(Iv)任何实际或预期的诉讼程序,或(Iv)任何实际的或预期的诉讼程序,或(Iii)在控股公司、借款人或其任何附属公司所拥有或经营的任何物业上或从其任何物业中实际或据称存在或释放的任何有害物质,或以任何方式与控股公司、借款人或其任何附属公司有关的任何环境责任,或(Iv)任何实际或预期的诉讼程序。不论该诉讼是否由借款人或其股权持有人、关联公司、债权人或任何其他第三人提起,亦不论是否基于合同、侵权或任何其他理论,亦不论任何受偿人是否为当事人;但就任何受弥偿人而言,如该等法律责任或有关开支是由具司法管辖权的法院根据不可上诉的最终判决裁定为主要由失信所致,则不得获得该等弥偿。, 被赔偿人的重大过失或者故意不当行为。本第9.03(C)节不适用于除代表因任何非税索赔而产生的损失、索赔或损害的任何税以外的税。
(D)贷款人偿还。各贷款人分别同意按照本节第9.03条(A)、(B)或(C)款规定借款人应支付的任何金额支付给行政代理,以及上述任何人的每一关联方(每个人,“代理相关人”)(以借款人未偿还的范围为限,且不限制借款人这样做的义务),按其各自适用的百分比按比例向行政代理支付(或,如果该项付款是在承诺终止之日之后提出的,且贷款应已全额支付(按紧接该日期之前的适用百分比计算),则任何和所有负债和相关费用,包括可能在任何时间(无论是在支付贷款之前或之后)强加给该代理人相关人士、由其招致或针对该代理人相关人士以任何方式与该承诺有关或由此产生的任何费用、收费和支出,本协议、本协议、任何
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其他贷款文件或此处或其中所考虑或提及的任何文件,或在此或由此计划进行的交易,或该代理相关人员根据或与上述任何一项相关而采取或遗漏的任何行动;但未报销的费用或责任或相关费用(视属何情况而定)是由该代理相关人员以其身份招致或针对该等代理相关人员而产生或申索的,且该未报销的费用或责任或相关费用(视属何情况而定)须由该代理相关人士以其身份招致或针对该等代理相关人士而提出;此外,如果有管辖权的法院的最终和不可上诉的裁决发现该等负债、费用、费用或支出的任何部分主要是由该代理人关联方的严重疏忽或故意不当行为造成的,则贷款人不承担任何责任。本节中的协议在本协议终止、贷款和本协议项下应支付的所有其他金额支付后仍然有效。
(E)付款。根据本第9.03条规定到期的所有款项,应在书面要求后立即支付。
第9.04节。继任者和受让人。
(A)本协议的规定对本协议双方及其各自的继承人和受让人具有约束力,并符合本协议允许的受让人的利益,但以下情况除外:(I)未经各贷款人事先书面同意,借款人不得转让或以其他方式转让其在本协议项下的任何权利或义务(未经借款人事先书面同意,借款人的任何企图转让或转让均为无效);(Ii)除按照本节的规定外,任何贷款人不得转让或以其他方式转让其在本协议项下的权利或义务。本协议中任何明示或暗示的内容均不得解释为授予任何人(除本协议双方及其在此允许的各自继承人和受让人、参与者(在本节(C)段规定的范围内),以及(在本协议明确预期的范围内,每个行政代理的相关方)根据本协议或因本协议而享有的任何法律或衡平法权利、补救或索赔。
(b)
(I)在符合以下(B)(Ii)段所列条件的情况下,任何贷款人可将其在本协议项下的全部或部分权利和义务(包括其全部或部分承诺和当时欠它的贷款)转让给一名或多名人士(不符合资格的机构除外),并事先征得以下各方的书面同意(该同意不得被无理拒绝或拖延):
(A)借款人;但除非借款人在收到通知后十(10)个工作日内以书面通知行政代理反对转让全部或部分循环贷款和承诺,否则该借款人应被视为同意全部或部分循环贷款和承诺的转让;但在收到通知后十(10)个工作日内,借款人应被视为同意转让全部或部分循环贷款和承诺;
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此外,如第7.01(A)、(B)、(H)或(I)条所指的失责事件已经发生并仍在继续,则转让予贷款人或贷款人的联营公司,或转让予任何其他受让人,均无须借款人同意;
(B)行政代理人;但委派给贷款人或贷款人的联属公司,无须行政代理人同意;及
(Ii)转让须受下列附加条件规限:
(A)除转让予贷款人或贷款人的联属公司,或转让贷款人的承诺或贷款的全部剩余款额的转让外,转让贷款人须受每项该等转让所规限的承诺或贷款的款额不得少于$5,000,000,除非借款人及政务代理人另有同意,否则须受每项该等转让所规限的承诺或贷款的款额(在该项转让及与该项转让有关的承担交付予政务代理人之日厘定)不得少于$5,000,000;但如第7.01(A)、(B)、(H)或(I)条所指的失责事件已经发生并仍在继续,则无须借款人同意;
(B)每项部分转让应作为转让贷款人在本协议项下的所有权利和义务的比例部分进行转让;
(C)每项转让的各方应签立并向行政代理交付(X)转让和假设,或(Y)在适用的范围内,签署一份协议,其中包含依据行政代理和转让和承担的各方都是参与者的认可电子平台的转让和假设,以及3,500美元的处理和记录费;以及(Y)在适用的范围内,包括行政代理和转让和承担的各方作为参与者的转让和假设的协议,以及3,500美元的处理和记录费;和
(D)受让人(如果不是贷款人)应向行政代理提交一份行政调查问卷,其中受让人指定一名或多名信用联系人,所有辛迪加级别的信息(可能包含关于借款人及其关联方或其证券的重要非公开信息)将提供给这些联系人,并可根据受让人的合规程序和适用法律(包括联邦和州证券法)接收此类信息。
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(Iii)在依照本节(B)(Iv)段接受并记录的前提下,自每项转让和假设中规定的生效日期起及之后,该项转让和假设项下的受让人应是本协议的一方,并在该项转让和假设所转让的利息范围内,享有本协议项下贷款人的权利和义务,而在该项转让和假设所转让的利息范围内,该项转让和假设项下的出借人应被解除其在本协议项下的义务(如果转让和假设涵盖所有该贷款人将不再是本合同的一方,但仍有权享有第2.15、2.16、2.17和9.03条的利益)。贷款人对本协议项下权利或义务的任何转让或转让不符合本节的规定,就本协议而言,应视为该贷款人根据本节(C)段出售参与此类权利和义务。
(Iv)为此目的,行政代理作为借款人的非受信代理人,应在其其中一个办事处保存一份交付给它的每项转让和假设的副本,以及一份登记册,用于记录贷款人的姓名和地址,以及根据本协议条款不时向每个贷款人承诺的贷款金额和本金(以及所述利息)(“登记册”)。在没有明显错误的情况下,登记册中的条目应是决定性的,即使有相反通知,借款人、行政代理和贷款人应将其姓名根据本协议条款记录在登记册中的每个人视为本协议项下的出借人。在合理的事先通知下,该登记册应可供借款人和任何贷款人在任何合理时间和不时查阅。
(V)在收到(X)由转让贷款人和受让人签立的已填妥的转让和假设,或(Y)在适用的范围内,包括行政代理和转让和承担的当事人是参与者的经批准的电子平台上的转让和假设的协议、受让人填写好的行政问卷(除非受让人已经是本协议项下的贷款人)、本节(B)项所指的处理和记录费以及对该转让的任何书面同意行政代理人应接受此类委派和承担,并将其中所载信息记录在登记册中;但如转让贷款人或受让人未能按照2.07(B)、2.18(D)或9.03(D)的规定支付任何款项,则行政代理没有义务接受该项转让和假定,并将资料记录在登记册内,除非及直至该项款项连同所有累算利息悉数支付。
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在上面。就本协定而言,除非转让已按本款规定记录在登记册中,否则转让无效。
(C)任何贷款人均可在未经借款人或行政代理同意或通知的情况下,向一个或多个银行或非合格机构的其他实体(“参与者”)出售该贷款人在本协议项下的全部或部分权利和/或义务(包括其全部或部分承诺和/或欠其的贷款)的参与权;但条件是:(A)该贷款人在本协议项下的义务应保持不变;(B)该贷款人应继续对本协议其他各方负全部或部分责任。(C)借款人、行政代理和其他贷款人应继续就该贷款人在本协议项下的权利和义务单独和直接与该贷款人打交道。贷款人出售此类参与所依据的任何协议或文书应规定,该贷款人应保留执行本协议并批准对本协议任何条款的任何修订、修改或豁免的唯一权利;但该协议或文书可规定,未经参与者同意,该贷款人不得同意第(I)、(Ii)或(Iii)款中第(I)、(Ii)或(Iii)节第一个但书中描述的影响该参与者的任何修订、修改或豁免。借款人同意每个参与者都有权享受第2.15、2.16和2.17节的利益(受其中的要求和限制的约束, 包括第2.17(F)节下的要求(应理解,第2.17(F)节要求的文件应交付给参与贷款人和信息),其程度与其为贷款人并已根据本节(B)段通过转让获得其权益的程度相同;但该参与者(A)应同意遵守第2.19节的规定,如同其为本节(B)段下的受让人一样;且(B)无权根据第2.15或2.17条就任何参与获得比其参与贷款人有权获得更多付款的任何付款,但因参与者获得适用的参与后发生的法律变更而有权获得更多付款的情况除外。(B)根据第2.15或2.17条,对于任何参与,除非该参与者有权获得更大的付款结果,否则不得获得比其参与贷款人有权获得更多付款的付款。在借款人的要求和费用下,出售参与权的每一贷款人同意采取合理的努力与借款人合作,以执行第2.19(B)节关于任何参与方的规定。在法律允许的范围内,每个参与者还应有权享受第9.08节的利益,就像它是贷款人一样;只要该参与者同意遵守第2.18(C)节,就像它是贷款人一样。每一出售参与的贷款人应仅为此目的作为借款人的非受信代理人,保存一份登记册,在登记册上登记每名参与者的姓名和地址,以及每名参与者在贷款文件项下的贷款或其他义务中的本金金额(和声明的利息)(“参与者登记册”);但任何贷款人都没有义务披露参与者登记册的全部或任何部分(包括任何参与者的身份或与参与者在任何承诺中的利益有关的任何信息);但任何贷款人都没有义务披露参与者登记册的全部或任何部分(包括任何参与者的身份或与参与者在任何承诺中的利益有关的任何信息)。, 贷款或任何贷款文件项下的其他义务)给予任何人,但以下情况除外
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为确定该承诺、贷款或其他义务是根据“美国财政部条例”第5f.103-1(C)节以登记形式登记的,有必要披露的范围。参与者名册中的条目在没有明显错误的情况下应是决定性的,即使有任何相反的通知,贷款人仍应将其姓名记录在参与者名册中的每个人视为该参与的所有人。为免生疑问,行政代理(以行政代理的身份)不承担维护参与者名册的责任。
(D)任何贷款人可随时质押或转让其在本协议项下的全部或任何部分权利的担保权益,以担保该贷款人的义务,包括担保对联邦储备银行的义务的任何质押或转让,本节不适用于任何此类担保权益的质押或转让;但该等担保权益的质押或转让不得解除贷款人在本协议项下的任何义务,或以任何此类质权人或受让人代替该贷款人作为本协议的当事人。
第9.05节。生存。借款人在本协议和其他贷款文件中以及在与本协议相关或根据本协议或任何其他贷款文件交付的证书或其他文书中作出的所有契诺、协议、陈述和担保,应被视为本协议其他各方所依赖的,并应在本协议的签署和交付以及任何贷款的发放期间继续存在,而不管任何此类其他方或其代表进行的任何调查,即使行政代理或任何贷款人可能已经注意到或知道任何违约或违约事件或不正确的陈述或担保。只要本协议项下任何贷款的本金或任何应计利息、任何费用或根据本协议应支付的任何其他金额仍未偿还和未支付,只要承诺尚未到期或终止,该协议就应继续完全有效。第2.15、2.16、2.17和9.03节的规定以及第八条的规定将继续有效,无论本协议或本协议的任何规定是否完成、贷款和承诺的偿还、或本协议的任何规定的终止,均应继续有效。
第9.06节。相对人;一体化;效力;电子执行。
(A)本协议可以一式两份(以及本协议的不同当事人对不同的一式)签署,每一份应构成一份正本,但当所有副本合在一起时,应构成一份单一合同。本协议、其他贷款文件以及与支付给行政代理的费用有关的任何单独的书面协议,构成各方之间与本协议标的有关的完整合同,并取代之前任何和所有与本协议标的有关的口头或书面协议和谅解。除第4.01节另有规定外,本协议应在本协议已由行政代理签署时生效,且当行政代理签署本协议时,本协议应在本协议生效时生效。
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代理人应已收到本合同副本,当这些副本合在一起时,应带有本合同其他各方的签名,此后应对本合同各方及其各自的继承人和受让人具有约束力并符合其利益。
(B)交付(X)本协议签名页的签约副本,(Y)任何其他贷款文件和/或(Z)任何文件、修订、批准、同意、信息、通知(为免生疑问,包括根据第9.01条交付的任何通知)、与本协议有关的证书、请求、声明、披露或授权、任何其他贷款文件和/或在此和/或由此预期的交易(每个“附属文件”)是通过传真、电子邮件pdf传输的电子签名。或复制实际签署的签名页图像的任何其他电子手段应与交付本协议的人工签署副本、该等其他贷款文件或该附属文件(视情况而定)一样有效。本协议、任何其他贷款文件和/或任何附属文件中的“执行”、“签署”、“签署”、“交付”等词语以及与本协议、任何其他贷款文件和/或任何附属文件相关的类似含义的词语应被视为包括电子签名、交付或以任何电子形式保存记录(包括通过传真、电子邮件发送的pdf交付)。或任何其他复制实际签署的签名页图像的电子手段),每个电子手段的法律效力、有效性或可执行性均应与手动签署、实物交付或使用纸质记录系统(视具体情况而定)相同;但本协议的任何规定均不得要求行政机关在未经其事先书面同意的情况下,按照其批准的程序接受任何形式或格式的电子签名;此外,在不限制前述规定的情况下,(I)行政机关同意接受任何电子签名, 行政代理和每个贷款人应有权依赖据称由借款人或其代表提供的电子签名,而无需对其进行进一步验证,也没有义务审查任何此类电子签名的外观或形式;(Ii)在行政代理或任何贷款人的要求下,任何电子签名后应立即有手动签署的副本。在不限制前述一般性的情况下,借款人特此(I)同意,出于所有目的,包括但不限于与行政代理、贷款人和借款人之间的任何工作、重组、补救措施的执行、破产程序或诉讼有关的目的,借款人应使用通过传真、电子邮件发送的pdf文件传输的电子签名。或复制本协议的实际签字页的图像和/或本协议的任何电子图像的任何其他电子手段,任何其他贷款文件和/或任何附属文件应与任何纸质原件具有同等的法律效力、有效性和可执行性,(Ii)行政代理和每个贷款人可以根据其选择,以任何格式以影像电子记录的形式创建本协议、任何其他贷款文件和/或任何附属文件的一份或多份副本,这些副本应被视为在该人的正常业务过程中创建的。(Ii)行政代理和每一贷款人可以选择以任何格式创建本协议、任何其他贷款文件和/或任何附属文件的一份或多份副本,这些副本应被视为是在该人的正常业务过程中创建的并销毁原始纸质文件(所有此类电子记录应
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在任何情况下均被视为原件,并应与纸质记录具有同等的法律效力、有效性和可执行性),(Iii)放弃仅基于缺少本协议、此类其他贷款文件和/或此类辅助文件的纸质原件而对本协议、任何其他贷款文件和/或任何附属文件的法律效力、有效性或可执行性提出异议的任何论点、抗辩或权利。包括其任何签名页,并(Iv)放弃就行政代理和/或任何贷款人依赖或使用电子签名和/或通过传真、电子邮件pdf传输而产生的任何责任向任何贷款人相关人士提出的任何索赔。(Iv)放弃就行政代理和/或任何贷款人依赖或使用电子签名和/或通过传真、电子邮件发送pdf而产生的任何责任的任何索赔。或复制实际执行的签名页图像的任何其他电子手段,包括因借款人未能使用与任何电子签名的执行、交付或传输相关的任何可用的安全措施而产生的任何责任。
第9.07节。可分性。本协议的任何条款在任何司法管辖区被认定为无效、非法或不可执行的,在该司法管辖区内,在该无效、非法或不可执行性范围内无效,而不影响本协议其余条款的有效性、合法性和可执行性;特定司法管辖区的某一特定条款的无效不应使该条款在任何其他司法管辖区失效。
第9.08节。保留。
第9.09节。准据法;管辖权;同意送达程序文件。
(A)本协议和其他贷款文件应按照纽约州法律解释,并受纽约州法律管辖。
(B)每一贷款人和行政代理在此不可撤销且无条件地同意,尽管任何适用贷款文件的管辖法律规定,任何贷款人对行政代理提出的与本协议、任何其他贷款文件或因此或因此而拟完成或管理的交易有关的任何索赔均应按照纽约州法律解释并受纽约州法律管辖。(B)每一贷款人和行政代理在此不可撤销且无条件地同意,任何贷款人向行政代理提出的与本协议、任何其他贷款文件或因此而计划完成或管理的交易有关的任何索赔均应按照纽约州法律解释并受其管辖。
(C)在因本协议或任何其他贷款文件或与本协议或其中有关的交易而引起或有关的任何诉讼或法律程序中,本协议每一方都不可撤销地无条件地将其本身及其财产提交给位于曼哈顿区的美国纽约南区地区法院(或如果该法院缺乏标的物管辖权,则由曼哈顿区的纽约州最高法院)和任何上诉法院的专属管辖权,或承认或强制执行本协议或任何其他贷款文件或与本协议或任何其他贷款文件有关的交易引起的任何诉讼或程序,或承认或强制执行本协议或任何其他贷款文件或与本协议或上述文件有关的交易引起的任何诉讼或程序,或承认或强制执行本协议或任何其他贷款文件或与本协议或上述文件有关的交易所引起的任何诉讼或法律程序。本合同的每一方都在此不可撤销地无条件地同意就任何该等诉讼或诉讼提出的所有索赔
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诉讼程序(以及针对行政代理或其任何关联方提出的任何此类索赔、交叉索赔或第三方索赔只能)在联邦法院(在法律允许的范围内)或纽约州法院审理和裁决。本协议各方同意,任何此类诉讼或程序的最终判决应是决定性的,并可在其他司法管辖区通过诉讼或法律规定的任何其他方式强制执行。本协议或任何其他贷款文件中的任何内容均不影响行政代理或任何贷款人可能必须在任何司法管辖区法院对借款人或其财产提起与本协议有关的任何诉讼或程序的任何权利。
(D)本协议的每一方在其可能合法和有效的最大限度内,在此不可撤销和无条件地放弃其现在或今后可能对由本协议或任何其他贷款文件引起的或与本协议有关的任何诉讼、诉讼或程序在本节(C)段所指的任何法院提起的任何反对意见。(D)本协议的每一方在其可能合法和有效的最大程度上放弃其现在或今后可能对因本协议或任何其他贷款文件而引起或与之有关的任何诉讼、诉讼或程序提出的任何反对意见。本协议各方在法律允许的最大限度内,不可撤销地放弃在任何此类法院维持此类诉讼或诉讼的不便法院的辩护。
(E)本协议的每一方均不可撤销地同意按照第9.01节中规定的通知方式送达法律程序文件。本协议中的任何内容均不影响本协议任何一方以法律允许的任何其他方式送达程序的权利。
第9.10节陪审团审判的范围。在适用法律允许的最大范围内,本协议的每一方在因本协议或任何其他贷款文件或本协议拟进行的交易(无论是基于合同、侵权行为或任何其他理论)直接或间接引起或与之相关的任何法律程序中,放弃其可能拥有的由陪审团审判的任何权利。本协议的每一方(A)证明,任何其他方的代表、代理人或律师均未明确或以其他方式表示,在发生诉讼的情况下,该另一方不会寻求强制执行前述豁免;(B)承认除其他事项外,IT和本协议的其他各方是受本节中相互放弃和证明的引诱而签订本协议的。
第9.11节标题。本协议中使用的条款和章节标题以及目录仅供参考,不是本协议的一部分,不应影响本协议的构建,也不应在解释本协议时予以考虑。
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第9.12节保密。每个行政代理和贷款人同意对信息保密(定义见下文),但可以(A)向其及其附属公司的董事、高级管理人员、雇员和代理人,包括会计师、法律顾问和其他顾问披露信息(有一项谅解,即被披露的人将被告知此类信息的保密性质,并被指示对此类信息保密),(B)在任何政府当局(包括任何自律机构,如全国保险专员协会)的要求下,除由银行会计师或行使审查或监管当局的任何监管当局或自律当局进行的任何例行或正常过程审计或审查外,在可行且不受适用法律禁止的范围内,在披露前立即通知借款人;(C)在适用法律或法规或任何传票或类似法律程序要求的范围内,须受银行会计师或行使审查或监管当局的任何监管当局或自律当局进行的例行或正常过程审计或审查的规限,除非是由行使审查或监管当局的任何监管当局或自律当局进行的任何例行或正常过程审计或审查,并在披露前立即通知借款人(D)本协议的任何其他当事人;(E)在行使本协议项下或任何其他贷款文件项下的任何补救措施,或行使与本协议有关的任何诉讼、诉讼或法律程序,或执行本协议或任何其他贷款文件项下或任何其他贷款文件项下的权利;(F)除包含与本节规定大体相同的条款的协议外,向(I)本协议的任何受让人或参与者, 或其在本协议项下的任何权利或义务的任何预期受让人或参与者,或(Ii)与借款人及其义务有关的任何掉期或衍生交易的任何实际或潜在交易对手(或其顾问),(G)以保密方式向(1)任何评级机构对借款人或其子公司或本协议规定的信贷安排进行评级,或(2)CUSIP服务局或任何类似机构与发放和监测与本协议规定的信贷安排有关的标识号有关的情况。(H)经借款人同意,或(I)在此类信息(1)因违反本节以外的原因而变得可公开的范围内,(2)由行政代理或任何贷款人或其任何附属公司独立开发,或(3)向行政代理或任何贷款人以非保密方式从借款人以外的来源获得。就本节而言,“信息”是指从借款人收到的与借款人或其业务有关的所有信息,但行政代理或任何贷款人在借款人披露之前在非保密基础上可获得的任何此类信息,以及与本协议有关的由安排方例行提供给服务于贷款行业的数据服务提供商(包括排行榜提供商)的信息除外。按照本节规定对信息保密的任何人,如果其对此类信息的保密程度与该人根据其自身机密信息所采取的谨慎程度相同,则应被视为已履行其义务。
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第9.13节重大非公开信息。
(A)每家贷款人承认,根据本协议向IT提供的第9.12节中定义的信息可能包括有关借款人及其关联方或其各自证券的重要非公开信息,并确认IT已制定有关使用重大非公开信息的合规程序,并确认IT将按照这些程序和适用法律(包括联邦和州证券法)处理此类重大非公开信息。
(B)借款人或管理代理人根据本协议或在管理过程中提供的所有信息,包括豁免和修改请求,都将是辛迪加级别的信息,其中可能包含关于借款人及其关联方或其证券的重要非公开信息。(B)借款人或管理代理人根据本协议或在管理过程中提供的所有信息,将是辛迪加级别的信息,其中可能包含有关借款人及其关联方或其证券的重要非公开信息。因此,每个贷款人向借款人和行政代理陈述其在其行政调查问卷中确定的信用联系人,根据其合规程序和适用法律,贷款人可能会收到可能包含重要的非公开信息的信息。
第9.14节利率限制。尽管本协议有任何相反规定,如果在任何时候,适用于任何贷款的利率,连同根据适用法律被视为该贷款利息的所有费用、收费和其他金额(统称为“费用”),超过持有该贷款的贷款人根据适用法律可能订立、收取、收取或保留的最高合法利率(“最高利率”),则根据本协议就该贷款应支付的利率以及就该贷款应支付的所有费用应限于最高利率和本应就该贷款支付但因本节的实施而不应支付的利息和费用须累计,而就其他贷款或期间应付给该贷款人的利息和费用须增加(但不高于其最高利率),直至该贷款人收到该累计金额,连同截至还款日期按纽约联邦储备银行利率计算的利息为止,该等利息及收费须予累加,而就其他贷款或期间而须付予该贷款人的利息及收费须予增加(但不得高於该利率的最高利率),直至该贷款人收到该累计款额,连同其按纽约联邦储备银行利率计算至还款日期为止的利息为止。
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第9.15条无受信责任等
(A)借款人承认并同意,并确认其子公司的理解,即除本文件和其他贷款文件中明确规定的义务外,任何贷款方均不承担任何义务,且每一贷款方仅以借款人在本文件和本文件中拟进行的交易中与借款人保持一定距离的合同交易对手的身份行事,而不是作为借款人或任何其他人的财务顾问或受托代理人或代理人的身份行事,而不是以借款人或任何其他人的财务顾问或受托代理人的身份行事,而不是以借款人或任何其他人的财务顾问或受托代理人的身份行事,而不是以借款人或任何其他人的财务顾问或受托代理人的身份行事。借款人同意,不会因任何信用方违反与本协议和本协议拟进行的交易有关的受托责任而向该信用方提出任何索赔。此外,借款人承认并同意,在任何司法管辖区内,没有任何贷款方就任何法律、税收、投资、会计、监管或任何其他事项向借款人提供咨询。借款人应就此类事项与其自己的顾问协商,并负责对本合同或其他贷款文件中拟进行的交易进行独立调查和评估,贷方对借款人不承担任何责任或责任。
(B)借款人进一步确认及同意,并承认其附属公司的理解,即每一信贷方及其联属公司均为一间提供全面服务的证券或银行公司,从事证券交易及经纪活动,以及提供投资银行及其他金融服务。在正常业务过程中,任何信用方均可向借款人和借款人可能与其有商业或其他关系的其他公司提供投资银行和其他金融服务,和/或为其自己的账户和客户的账户收购、持有或出售借款人和其他公司的股权、债务和其他证券和金融工具(包括银行贷款和其他义务)。对于任何信用方或其任何客户如此持有的任何证券和/或金融工具,有关该等证券和金融工具的所有权利,包括任何投票权,将由权利持有人自行决定行使。
(C)此外,借款人承认并同意,并承认其子公司的理解,即每一贷款方及其关联公司可能向借款人可能在本协议所述交易和其他方面存在利益冲突的其他公司提供债务融资、股权资本或其他服务(包括金融咨询服务)。任何信用方都不会使用借款人通过贷款文件或其与借款人的其他关系从借款人那里获得的机密信息,用于该信用方为其他公司提供服务的情况,任何信用方都不会向其他公司提供任何此类信息。借款人也承认,任何信用方都没有义务
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与贷款文件预期的交易相关使用,或向借款人提供从其他公司获得的机密信息。
第9.16节“美国爱国者法案”。受2001年“美国爱国者法案”(“爱国者法案”)和“受益所有权条例”要求约束的每家贷款人特此通知借款人和担保人,根据“爱国者法案”和“受益所有权条例”的要求,它必须获取、核实和记录识别借款人和担保人的信息,其中包括借款人和担保人的姓名和地址,以及使贷款人能够识别借款人和担保人身份的其他信息。
第9.17节承认并同意受影响金融机构的自救。尽管任何贷款文件或任何此类各方之间的任何其他协议、安排或谅解中有任何相反规定,本协议各方承认,任何受影响的金融机构在任何贷款文件下产生的任何责任可能受到适用决议机构的减记和转换权力的约束,并同意并同意、承认并同意以下各项的约束:
(A)适用的决议授权机构将任何减记及转换权力,应用于根据本协议任何一方(受影响的金融机构)可能须向其支付的任何该等法律责任;及
(B)任何自救行动对任何该等法律责任的影响,包括(如适用的话):
(I)全部或部分减少或取消任何该等法律责任;
(Ii)将该等负债的全部或部分转换为该受影响的金融机构、其母实体或桥梁机构的股份或其他所有权文件,该等股份或其他所有权文件可向其发行或以其他方式授予该机构,且该等股份或其他所有权文件将被其接受,以代替本协议或任何其他贷款文件项下的任何此类债务的任何权利;或
(Iii)与适用决议机构的减记和转换权力的行使有关的该等责任条款的更改。
第9.18节错误付款。
(A)每一贷款人在此确认并同意,如果行政代理通知该贷款人,行政代理已自行决定
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该贷款人(前述任何一项,“错误付款接受者”)从行政代理(或其任何关联公司)收到的任何资金(或其任何部分)被错误地传送给该错误付款接受者(无论该错误付款接受者是否知道),或被该错误付款接受者错误地或错误地接收(无论是作为本金、利息、手续费或其他款项的付款、预付或偿还);如果错误的付款收件人单独和集体支付)并要求退还该付款,则该错误付款收件人应迅速(但在任何情况下不得晚于其后一个工作日)将该要求所涉及的任何该等付款的金额退还给行政代理。行政代理根据本节向任何错误的付款收件人发出的通知应是确凿的、没有明显错误的。
(B)在不限于上述(A)款的情况下,每个错误的付款收件人进一步承认并同意,如果该错误付款收件人从行政代理(或其任何关联公司)(X)收到的付款的金额或日期与行政代理(或其任何关联公司)就该付款发出的付款通知(“付款通知”)中指定的金额和/或日期不同,(Y)没有在付款通知之前或之后附上付款通知,或(Z)该错误的金额和/或日期不同于行政代理(或其任何关联公司)就该付款发出的付款通知(“付款通知”)中指定的金额和/或日期,则该错误付款收件人将进一步承认并同意:(Y)该错误付款收件人没有在付款通知之前或之后附上付款通知,或者(Z)该错误在每一种情况下,由于错误或错误(全部或部分),它在收到该付款时理解并同意在该付款方面发生了错误(并且它被视为知道该错误)。每一错误付款接收方同意,在每种情况下,其应立即将发生的情况通知行政代理,并应行政代理的要求,迅速(但在任何情况下不得晚于此后一个营业日)向行政代理退还提出此类要求的任何此类付款的金额(或部分金额)。
(C)根据本节规定由错误付款接受者退还的任何款项应在收到的当天支付给行政代理人,并在收到的货币中扣除利息,连同自该错误付款接受者收到付款(或部分款项)之日起至行政代理人按联邦基金有效利率和行政代理人根据不时有效的银行业同业赔偿规定确定的利率(以较大者为准)向行政代理人偿还该款项之日起的每一天的利息。每一错误的付款接受方特此同意,其不应主张并在适用法律允许的最大限度内放弃保留此类付款的任何权利,以及行政代理要求退还收到的任何付款的任何索赔、反索赔、抗辩或抵销或退款的权利或类似权利,包括但不限于基于“价值清偿”或任何类似原则的任何抗辩。
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(D)借款人和每一其他贷款方特此同意:(X)如果错误付款(或部分错误付款)因任何原因未能从收到该付款(或部分付款)的任何贷款人处追回,行政代理应取代该贷款人对该金额的所有权利;(Y)错误付款不得支付、预付、偿还、解除或以其他方式履行借款人或任何其他贷款方所欠的任何义务,除非在每种情况下,该错误付款的范围除外由借款人或任何其他借款方的资金组成。
(E)在行政代理人辞职或更换、贷款人转移或更换权利或义务、终止承诺和/或偿还、清偿或履行任何贷款文件下的所有义务(或部分义务)后,各方根据本第9.18条承担的义务、协议和豁免应继续有效。


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特此证明,本协议双方已促使本协议由其各自授权的官员于上述第一年正式签署并交付。
确认公司
由以下人员提供:/s/布鲁克·梅杰-里德
姓名:布鲁克·梅杰-里德
职位:首席资本官







巴克莱银行(Barclays Bank PLC),个人和行政代理,
由以下人员提供:/s/肖恩·达根
姓名:肖恩·达根(Sean Duggan)
职务:副总裁







蒙特利尔银行哈里斯银行(BMO Harris Bank NA),作为贷款人
由以下人员提供:/s/克里斯·克拉克
姓名:克里斯·克拉克(Chris Clark)
标题:经营董事





摩根士丹利高级融资有限公司作为贷款人
由以下人员提供:/s/迈克尔·金
姓名:迈克尔·金(Michael King)
职务:副总裁






真实的银行,作为贷款人
由以下人员提供:/s/麦迪逊沃特菲尔德
姓名:麦迪逊·沃特菲尔德
职务:副总裁





摩根大通银行(JPMorgan Chase Bank,N.A.)作为贷款人
由以下人员提供:/s/Christine Lathrop
姓名:克里斯汀·莱斯洛普(Christine Lathrop)
职务:高管董事