附件99.1
新闻稿
林德公布2021年全年和第四季度业绩
全年亮点
| ➢ | 销售额308亿美元,增长13% |
| ➢ | 营业利润50亿美元,增长50%;调整后营业利润72亿美元,增长24% |
| ➢ | 营业利润率16.2%;调整后营业利润率23.3%,同比增长200个基点 |
| ➢ | EPS $7.32, up 56%; adjusted EPS $10.69, up 30% |
| ➢ | 营业现金流97亿美元,增长31% |
| ➢ | 通过股息和股票回购向股东返还68亿美元 |
| ➢ | 将积压的订单增加到130亿美元 |
第四季度的亮点
| ➢ | 销售额83亿美元,同比增长14% |
| ➢ | 营业利润13亿美元,调整后营业利润18亿美元,增长14% |
| ➢ | 营业利润率16.1%;调整后营业利润率22.2%,与上年持平 |
| ➢ | 每股收益1.98美元;调整后每股收益2.77美元,上涨20% |
| ➢ | 运营现金流32亿美元,增长33% |
2022
| ➢ | 2022年第一季度调整后每股收益指引为2.70-2.80美元,不含增长11%-15%。外汇 |
| ➢ | 2022年全年调整后每股收益指引11.55-11.85美元,不含增长10%-13%。外汇 |
英国吉尔福德,2022年2月10日-Linde plc(纽约证券交易所股票代码:LIN;FWB:LIN)今天公布,2021年第四季度持续运营收入为10.24亿美元,稀释后每股收益为1.98美元,分别增长33%和37%。不包括林德股份公司购买会计影响和其他费用,持续运营的调整后收入为14.31亿美元,同比增长18%,环比增长1%。调整后的每股收益为2.77美元,比上年同期增长20%,环比增长1%。
林德第四季度的销售额为82.98亿美元,同比增长14%,环比增长8%。与前一年相比,基本销售额增长了9%,价格实现了3%的增长,销量增长了6%,主要来自电子、化学品和能源终端市场。因此,在所有地理区域价格上涨的带动下,基础销售额增长了2%。
第四季度营业利润为13.37亿美元。调整后的营业利润为18.41亿美元,同比增长14%,主要原因是价格上涨、销量强劲以及所有细分市场的持续生产率举措。剔除成本转嫁的影响,调整后的营业利润率比上年增长了120个基点。
第四季度营业现金流为32.33亿美元,同比增长33%,环比增长26%。在资本支出8.39亿美元之后,自由现金流为23.94亿美元,比上年增长70%。在本季度,该公司通过股息和股票回购向股东返还了18.91亿美元(扣除发行)。
2021年全年销售额为308亿美元,比2020年增长13%。与前一年相比,基本销售额增长了11%,价格实现了3%的增长,销量增长了8%,其中大部分来自电子、化学品和能源终端市场。营业利润为50亿美元,调整后的营业利润为72亿美元,比上年增长24%。营业利润率为销售额的23.3%,比2020年高出200个基点,剔除成本转嫁的影响后,高出270个基点。稀释后每股收益为7.32美元,调整后稀释后每股收益为10.69美元,同比增长30%。
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新闻稿
2021年,林德产生了97亿美元的强劲运营现金流,同比增长31%。该公司在资本支出上投资了31亿美元,并支付了22亿美元的股息。此外,林德还回购了46亿美元的股票,扣除发行因素。
在评论财务业绩和业务前景时,首席执行官史蒂夫·安吉尔(Steve Angel)表示:“2021年是公司又一个成功的一年,这要归功于我们全球员工的非凡工作。林德团队又实现了创纪录的季度财务业绩,每股收益增长了20%,运营现金流增长了33%,ROC提高到了17.7%-所有这些都为公司未来的增长做好了准备,合同担保的项目积压了130亿美元。此外,该公司还加大了减少温室气体排放的承诺,目标是到2035年减排35%,到2050年实现气候中性。
安吉尔继续说:“展望未来,经济前景仍不明朗。然而,我有信心我们有能力从行业领先的供应网络和项目积压中实现两位数的每股收益增长。在桑吉夫·兰巴接任首席执行官的情况下,我将过渡到董事长一职,我相信林德最好的日子还在前面。“
该公司预计,2022年全年调整后稀释后每股收益将在11.55美元至11.85美元之间,同比增长8%至11%,剔除估计的汇率逆风后增长10%至13%。全年资本支出预计在30亿至35亿美元之间,以支持运营和增长需求,包括130亿美元的合同销售天然气和工厂积压。2022年第一季度,调整后的每股收益预计在2.70美元至2.80美元之间,比去年同期增长8%至12%。这个区间假设3%的不利货币。
2021年第四季度按部门划分的结果
美洲销售额为31.52亿美元,比去年同期增长16%,环比增长2%。与2020年第四季度相比,基础销售额增长了10%,主要是在能源和化学品终端市场,这主要是由于定价上涨了3%,销量上涨了7%。环比而言,基础销售额持平,定价上涨1%,但主要由于季节性原因,销量略有下降,抵消了这一影响。8.43亿美元的营业利润占销售额的26.7%,比上年低80个基点,剔除成本转嫁的影响后比上年高60个基点。
亚太地区的销售额为15.89亿美元,比上年增长1%,环比增长2%。与前一年相比,基本销售额增长了10%,这主要是在电子、化工和能源终端市场以及项目初创企业中实现了3%的价格增长和7%的销量增长。因此,2%的较高定价被季节性较低的销量所抵消。资产剥离是由一家合资企业的会计分拆推动的,该合资企业的销售额比上年减少了12%,但对每股收益没有影响。3.8亿美元的营业利润占销售额的23.9%,比上年增长70个基点,剔除成本转嫁的影响后,增长140个基点。
EMEA(欧洲、中东和非洲)的销售额为20.58亿美元,同比增长18%,环比增长8%。与2020年第四季度相比,基本销售额增长了8%,主要是由于定价上涨了6%,销量上涨了2%。一季度,潜在销售额在价格的推动下增长了4%,而销量持平。4.75亿美元的营业利润占销售额的23.1%,比上年低190个基点,剔除成本转嫁的影响后比上年高80个基点。
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新闻稿
林德工程的销售额为9.46亿美元,比上年增长25%,营业利润为1.5亿美元,占销售额的15.9%。该季度的订单收入为7.99亿美元,第三方积压设备销售为96亿美元。
收益电话会议
关于林德2021年第四季度业绩的电话会议将于美国东部时间今天上午10点举行。
实时电话会议 | 美国免费拨入号码:8882044368 德国免费拨入号码:0800 589 4609 英国免费拨入号码:0800 358 6377 接入码:7649248 |
网络直播(仅限收听)
| Https://investors.linde.com/events-presentations 短网址:https://t1p.de/i2ho |
在电话会议中使用的材料也可以在网站上找到。
关于林德
林德是全球领先的工业气体和工程公司,2021年的销售额为310亿美元(260亿欧元)。我们的使命是让我们的世界更有生产力我们每天都在通过提供高质量的解决方案、技术和服务,让我们的客户更加成功,并帮助维持和保护我们的地球。
该公司服务于各种终端市场,包括化工和能源、食品和饮料、电子、医疗保健、制造、金属和采矿。林德的工业气体被用于无数应用,从医院的救命氧气到电子制造的高纯度和特种气体,以及清洁燃料的氢气等等。林德还提供最先进的气体处理解决方案,以支持客户扩张、提高效率和减少排放。
欲了解更多有关该公司及其产品和服务的信息,请访问www.linde.com。
调整后的金额、自由现金流和资本回报率是非GAAP衡量标准。有关非GAAP调节和调整金额计算的摘要,请参阅附件。
附件:非GAAP调整摘要、损益表、资产负债表、现金流量表、分部信息和附录:非GAAP衡量和调整。
*注:我们提供2022年调整后每股收益(EPS)指引。这是一个非GAAP财务指标,代表持续运营的稀释每股收益(GAAP指标),但不包括我们认为不能代表我们基本业务表现的某些项目的影响,如成本降低和其他费用、潜在资产剥离的影响或其他潜在的重要项目。鉴于此类项目的时间和规模的不确定性,我们无法在不合理努力的情况下协调非GAAP调整后的每股收益指引和相应的GAAP每股收益指标之间的差异。
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新闻稿
前瞻性陈述
本文件包含“1995年私人证券诉讼改革法案”所指的“前瞻性陈述”。这些前瞻性陈述由以下术语和短语来识别:预期、相信、打算、估计、预期、继续、应该、可能、可能、计划、计划、预测、将、潜在、预测以及类似的表述。它们是基于管理层截至声明发表之日的合理预期和假设,但涉及风险和不确定因素。这些风险和不确定性包括但不限于:股市的总体表现;全球和国民经济的发展以及其他国际事件和情况,包括贸易冲突和关税;外币和利率的变化;电力、天然气和其他原材料的成本和可获得性;实现涨价以抵消成本上涨的能力;自然灾害、流行病、大流行病(如新冠肺炎)以及战争和恐怖主义行为等灾难性事件;吸引、聘用和留住人才的能力;财务会计准则变化的影响;养老金计划变化的影响。公司运营所在司法管辖区的税收、环境、医疗保健和其他立法和政府监管的影响;调查、诉讼和监管程序的成本和结果;潜在的不寻常或非经常性项目的影响;新产品和应用的持续及时开发和市场接受度;竞争产品和定价的影响;主要客户和所服务行业未来的财务和经营业绩;信息技术系统故障的影响, 数据安全方面的网络中断和漏洞;以及将新收购整合到业务中的有效性和速度。这些风险和不确定因素可能导致未来的实际结果或情况与美国普遍接受的会计原则、国际财务报告准则或调整后的预测、估计或其他前瞻性陈述大不相同。
林德公司没有义务根据不断变化的情况更新或修改任何前瞻性陈述。上述风险和不确定性在项目1A中有进一步说明。林德公司截至2020年12月31日的财年Form 10-K中的风险因素于2021年3月1日提交给美国证券交易委员会,应仔细审查。考虑到这些风险,请考虑林德公司的前瞻性陈述。
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林德PLC及其子公司 |
非公认会计准则对账汇总 |
(未经审计) |
|
以下调整后的数额是非公认会计准则的衡量标准,旨在通过提供投资者、财务分析师和管理层用来帮助评估公司经营业绩的衡量标准来补充投资者对公司财务报表的理解。这些计算不包括该公司认为不能反映正在进行的业务趋势的项目,以便投资者能够在一致的基础上更好地评估和分析历史和未来的业务趋势。这些非GAAP衡量标准的定义可能无法与其他公司使用的类似定义相比较,也不能替代类似的GAAP衡量标准。有关调整的更多细节,请参阅第10页开始的“非GAAP计量和调节”。 |
(百万美元,不包括每股金额)
|
| 销售额 |
|
| 营业利润 |
|
| 持续经营收入 运营 |
|
| 稀释后的每股收益来自 持续运营 |
| ||||||||||||||||||||
|
| 2021 |
|
| 2020 |
|
| 2021 |
|
| 2020 |
|
| 2021 |
|
| 2020 |
|
| 2021 |
|
| 2020 |
| ||||||||
截至12月31日的季度 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
报告的GAAP金额 |
| $ | 8,298 |
|
| $ | 7,272 |
|
| $ | 1,337 |
|
| $ | 1,029 |
|
| $ | 1,024 |
|
| $ | 769 |
|
| $ | 1.98 |
|
| $ | 1.45 |
|
降低成本计划和其他费用(A) |
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| 51 |
|
|
| 78 |
|
|
| 51 |
|
|
| 54 |
|
|
| 0.10 |
|
|
| 0.10 |
|
采购会计影响-林德股份公司(C) |
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| 453 |
|
|
| 506 |
|
|
| 356 |
|
|
| 382 |
|
|
| 0.69 |
|
|
| 0.73 |
|
债券赎回(D) |
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| 12 |
|
|
| - |
|
|
| 0.02 |
|
调整总额 |
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| 504 |
|
|
| 584 |
|
|
| 407 |
|
|
| 448 |
|
|
| 0.79 |
|
|
| 0.85 |
|
调整后的金额 |
| $ | 8,298 |
|
| $ | 7,272 |
|
| $ | 1,841 |
|
| $ | 1,613 |
|
| $ | 1,431 |
|
| $ | 1,217 |
|
| $ | 2.77 |
|
| $ | 2.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
|
| 销售额 |
|
| 营业利润 |
|
| 持续经营收入 运营 |
|
| 稀释后的每股收益来自 持续运营 |
| ||||||||||||||||||||
|
| 2021 |
|
| 2020 |
|
| 2021 |
|
| 2020 |
|
| 2021 |
|
| 2020 |
|
| 2021 |
|
| 2020 |
| ||||||||
今年截至12月31日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
报告的GAAP金额 |
| $ | 30,793 |
|
| $ | 27,243 |
|
| $ | 4,984 |
|
| $ | 3,322 |
|
| $ | 3,821 |
|
| $ | 2,497 |
|
| $ | 7.32 |
|
| $ | 4.70 |
|
降低成本计划和其他费用(A) |
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| 273 |
|
|
| 506 |
|
|
| 279 |
|
|
| 372 |
|
|
| 0.53 |
|
|
| 0.70 |
|
抚恤金结算费(B) |
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| 3 |
|
|
| 5 |
|
|
| 0.01 |
|
|
| 0.01 |
|
采购会计影响-林德股份公司(C) |
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| 1,919 |
|
|
| 1,969 |
|
|
| 1,476 |
|
|
| 1,485 |
|
|
| 2.83 |
|
|
| 2.80 |
|
债券赎回(D) |
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| 12 |
|
|
| - |
|
|
| 0.02 |
|
调整总额 |
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| 2,192 |
|
|
| 2,475 |
|
|
| 1,758 |
|
|
| 1,874 |
|
|
| 3.37 |
|
|
| 3.53 |
|
调整后的金额 |
| $ | 30,793 |
|
| $ | 27,243 |
|
| $ | 7,176 |
|
| $ | 5,797 |
|
| $ | 5,579 |
|
| $ | 4,371 |
|
| $ | 10.69 |
|
| $ | 8.23 |
|
(a) | 根据成本削减计划和其他费用进行调整;2021年包括本季度和年初至今的3100万美元和2.59亿美元的遣散费,本季度和年初至今的3000万美元和7900万美元的其他成本削减费用,以及本季度和年初至今的其他净收益1000万美元和6500万美元。 |
(b) | 对养老金结算费进行调整。 |
(c) | 对与合并相关的采购会计影响进行调整。 |
(d) | 对2020年第四季度与债券赎回相关的利息支出进行1600万美元的调整。 |
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林德PLC及其子公司 |
合并损益表 |
(百万美元,不包括每股数据) |
(未经审计) |
|
| 截至的季度 |
|
| 年初至今 |
| ||||||||||
|
| 十二月三十一日, |
|
| 十二月三十一日, |
| ||||||||||
|
| 2021 |
|
| 2020 |
|
| 2021 |
|
| 2020 |
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
销货 |
| $ | 8,298 |
|
| $ | 7,272 |
|
| $ | 30,793 |
|
| $ | 27,243 |
|
销售成本 |
|
| 4,927 |
|
|
| 4,086 |
|
|
| 17,543 |
|
|
| 15,383 |
|
销售、一般和行政 |
|
| 787 |
|
|
| 802 |
|
|
| 3,189 |
|
|
| 3,193 |
|
折旧及摊销 |
|
| 1,135 |
|
|
| 1,192 |
|
|
| 4,635 |
|
|
| 4,626 |
|
研发 |
|
| 38 |
|
|
| 38 |
|
|
| 143 |
|
|
| 152 |
|
降低成本计划和其他费用 |
|
| 51 |
|
|
| 78 |
|
|
| 273 |
|
|
| 506 |
|
其他收入(费用)-净额 |
|
| (23 | ) |
|
| (47 | ) |
|
| (26 | ) |
|
| (61 | ) |
营业利润 |
|
| 1,337 |
|
|
| 1,029 |
|
|
| 4,984 |
|
|
| 3,322 |
|
利息支出-净额 |
|
| 31 |
|
|
| 35 |
|
|
| 77 |
|
|
| 115 |
|
养老金净额和OPEB成本(收益),不包括服务成本 |
|
| (49 | ) |
|
| (46 | ) |
|
| (192 | ) |
|
| (177 | ) |
所得税和股权投资前持续经营的收入 |
|
| 1,355 |
|
|
| 1,040 |
|
|
| 5,099 |
|
|
| 3,384 |
|
所得税 |
|
| 339 |
|
|
| 253 |
|
|
| 1,262 |
|
|
| 847 |
|
股权投资前持续经营的收入 |
|
| 1,016 |
|
|
| 787 |
|
|
| 3,837 |
|
|
| 2,537 |
|
股权投资收益 |
|
| 38 |
|
|
| 16 |
|
|
| 119 |
|
|
| 85 |
|
持续经营收入(包括非控股权益) |
|
| 1,054 |
|
|
| 803 |
|
|
| 3,956 |
|
|
| 2,622 |
|
新增:非持续经营所得,扣除税后的净额 |
|
| 2 |
|
|
| 1 |
|
|
| 5 |
|
|
| 4 |
|
收入(包括非控股权益) |
|
| 1,056 |
|
|
| 804 |
|
|
| 3,961 |
|
|
| 2,626 |
|
减去:持续运营的非控制性权益 |
|
| (30 | ) |
|
| (34 | ) |
|
| (135 | ) |
|
| (125 | ) |
减去:来自非持续经营的非控制性权益 |
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
净收入-林德PLC |
| $ | 1,026 |
|
| $ | 770 |
|
| $ | 3,826 |
|
| $ | 2,501 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
净收入-林德PLC |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
持续经营收入 |
| $ | 1,024 |
|
| $ | 769 |
|
| $ | 3,821 |
|
| $ | 2,497 |
|
非持续经营的收入 |
| $ | 2 |
|
| $ | 1 |
|
| $ | 5 |
|
| $ | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
每股数据-林德公司股东 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
持续经营的基本每股收益 |
| $ | 2.00 |
|
| $ | 1.47 |
|
| $ | 7.39 |
|
| $ | 4.74 |
|
非持续经营的基本每股收益 |
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| 0.01 |
|
|
| 0.01 |
|
基本每股收益 |
| $ | 2.00 |
|
| $ | 1.47 |
|
| $ | 7.40 |
|
| $ | 4.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
持续运营的稀释后每股收益 |
| $ | 1.98 |
|
| $ | 1.45 |
|
| $ | 7.32 |
|
| $ | 4.70 |
|
非持续经营摊薄后每股收益 |
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| 0.01 |
|
|
| 0.01 |
|
稀释后每股收益 |
| $ | 1.98 |
|
| $ | 1.45 |
|
| $ | 7.33 |
|
| $ | 4.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
现金股利 |
| $ | 1.06 |
|
| $ | 0.963 |
|
| $ | 4.24 |
|
| $ | 3.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
加权平均流通股 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本流通股(千股) |
|
| 511,234 |
|
|
| 524,442 |
|
|
| 516,896 |
|
|
| 526,736 |
|
稀释后的流通股(000股) |
|
| 516,276 |
|
|
| 529,038 |
|
|
| 521,875 |
|
|
| 531,157 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:有关非GAAP调整金额的对账,请参阅第10页。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第6页(共11页) |
林德PLC及其子公司 | ||||||||
压缩合并资产负债表 | ||||||||
(百万美元) | ||||||||
(未经审计) | ||||||||
|
|
|
|
| ||||
|
| 十二月三十一日, |
|
| 十二月三十一日, |
| ||
|
| 2021 |
|
| 2020 |
| ||
资产 |
|
|
|
|
|
| ||
现金和现金等价物 |
| $ | 2,823 |
|
| $ | 3,754 |
|
应收账款-净额 |
|
| 4,499 |
|
|
| 4,167 |
|
合同资产 |
|
| 134 |
|
|
| 162 |
|
盘存 |
|
| 1,733 |
|
|
| 1,729 |
|
预付资产和其他流动资产 |
|
| 970 |
|
|
| 1,112 |
|
流动资产总额 |
|
| 10,159 |
|
|
| 10,924 |
|
财产、厂房和设备--净值 |
|
| 26,003 |
|
|
| 28,711 |
|
商誉 |
|
| 27,038 |
|
|
| 28,201 |
|
其他无形资产-净值 |
|
| 13,802 |
|
|
| 16,184 |
|
其他长期资产 |
|
| 4,603 |
|
|
| 4,209 |
|
总资产 |
| $ | 81,605 |
|
| $ | 88,229 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
负债和权益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
应付帐款 |
| $ | 3,503 |
|
| $ | 3,095 |
|
短期债务 |
|
| 1,163 |
|
|
| 3,251 |
|
长期债务的当期部分 |
|
| 1,709 |
|
|
| 751 |
|
合同责任 |
|
| 2,940 |
|
|
| 1,769 |
|
其他流动负债 |
|
| 4,328 |
|
|
| 4,874 |
|
流动负债总额 |
|
| 13,643 |
|
|
| 13,740 |
|
长期债务 |
|
| 11,335 |
|
|
| 12,152 |
|
其他长期负债 |
|
| 11,186 |
|
|
| 12,755 |
|
总负债 |
|
| 36,164 |
|
|
| 38,647 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
可赎回的非控股权益 |
|
| 13 |
|
|
| 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
林德公司股东权益: |
|
|
|
|
|
|
|
|
普通股 |
|
| 1 |
|
|
| 1 |
|
额外实收资本 |
|
| 40,180 |
|
|
| 40,202 |
|
留存收益 |
|
| 18,710 |
|
|
| 17,178 |
|
累计其他综合收益(亏损) |
|
| (5,048 | ) |
|
| (4,690 | ) |
减去:国库股,按成本计算 |
|
| (9,808 | ) |
|
| (5,374 | ) |
林德公司股东权益总额 |
|
| 44,035 |
|
|
| 47,317 |
|
非控制性权益 |
|
| 1,393 |
|
|
| 2,252 |
|
总股本 |
|
| 45,428 |
|
|
| 49,569 |
|
负债和权益总额 |
| $ | 81,605 |
|
| $ | 88,229 |
|
第7页(共11页) |
林德PLC及其子公司 | ||||||||||||||||
简明合并现金流量表 | ||||||||||||||||
(百万美元) | ||||||||||||||||
(未经审计) | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
| 截至的季度 |
|
| 年初至今 |
| ||||||||||
|
| 十二月三十一日, |
|
| 十二月三十一日, |
| ||||||||||
|
| 2021 |
|
| 2020 |
|
| 2021 |
|
| 2020 |
| ||||
运筹学 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
净收入-林德公司 |
| $ | 1,026 |
|
| $ | 770 |
|
| $ | 3,826 |
|
| $ | 2,501 |
|
减去:非持续经营的收入,扣除税收和非控股权益 |
|
| (2 | ) |
|
| (1 | ) |
|
| (5 | ) |
|
| (4 | ) |
添加:非控股权益 |
|
| 30 |
|
|
| 34 |
|
|
| 135 |
|
|
| 125 |
|
净收入(包括非控股权益) |
|
| 1,054 |
|
|
| 803 |
|
|
| 3,956 |
|
|
| 2,622 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
将净收入与经营活动提供的净现金进行调整: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
成本削减计划和其他费用,扣除付款后(A) |
|
| 15 |
|
|
| 18 |
|
|
| 98 |
|
|
| 258 |
|
折旧及摊销 |
|
| 1,135 |
|
|
| 1,192 |
|
|
| 4,635 |
|
|
| 4,626 |
|
应收账款 |
|
| (14 | ) |
|
| 95 |
|
|
| (553 | ) |
|
| 19 |
|
合同资产和负债净额 |
|
| 777 |
|
|
| 1 |
|
|
| 1,307 |
|
|
| 90 |
|
库存 |
|
| (52 | ) |
|
| 119 |
|
|
| (129 | ) |
|
| 18 |
|
应付款和应计项目 |
|
| 316 |
|
|
| 121 |
|
|
| 447 |
|
|
| 109 |
|
养老金缴费 |
|
| (10 | ) |
|
| (15 | ) |
|
| (42 | ) |
|
| (91 | ) |
递延所得税和其他 |
|
| 12 |
|
|
| 100 |
|
|
| 6 |
|
|
| (222 | ) |
经营活动提供的净现金 |
|
| 3,233 |
|
|
| 2,434 |
|
|
| 9,725 |
|
|
| 7,429 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
投资 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
资本支出 |
|
| (839 | ) |
|
| (1,027 | ) |
|
| (3,086 | ) |
|
| (3,400 | ) |
收购,扣除收购的现金后的净额 |
|
| (57 | ) |
|
| (27 | ) |
|
| (88 | ) |
|
| (68 | ) |
资产剥离和资产出售 |
|
| 20 |
|
|
| 47 |
|
|
| 167 |
|
|
| 482 |
|
投资活动提供(用于)的现金净额 |
|
| (876 | ) |
|
| (1,007 | ) |
|
| (3,007 | ) |
|
| (2,986 | ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
融资 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
债务增加(减少)-净额 |
|
| (2,322 | ) |
|
| (2,022 | ) |
|
| (514 | ) |
|
| 1,313 |
|
普通股的发行 |
|
| 11 |
|
|
| 6 |
|
|
| 50 |
|
|
| 47 |
|
购买普通股 |
|
| (1,361 | ) |
|
| (427 | ) |
|
| (4,612 | ) |
|
| (2,457 | ) |
现金股息-林德公司股东 |
|
| (541 | ) |
|
| (505 | ) |
|
| (2,189 | ) |
|
| (2,028 | ) |
非控制性权益交易及其他 |
|
| (4 | ) |
|
| (19 | ) |
|
| (323 | ) |
|
| (220 | ) |
融资活动提供(用于)的现金净额 |
|
| (4,217 | ) |
|
| (2,967 | ) |
|
| (7,588 | ) |
|
| (3,345 | ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
|
| (17 | ) |
|
| 95 |
|
|
| (61 | ) |
|
| (44 | ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
现金及现金等价物变动 |
|
| (1,877 | ) |
|
| (1,445 | ) |
|
| (931 | ) |
|
| 1,054 |
|
期初现金和现金等价物 |
|
| 4,700 |
|
|
| 5,199 |
|
|
| 3,754 |
|
|
| 2,700 |
|
期末现金和现金等价物 |
| $ | 2,823 |
|
| $ | 3,754 |
|
| $ | 2,823 |
|
| $ | 3,754 |
|
(a) | 截至2021年和2020年12月31日的季度,成本削减计划和其他费用分别为5100万美元和7800万美元,分别被相关现金流出3600万美元和6000万美元部分抵消。截至2021年和2020年12月31日的年度,成本削减计划和其他费用分别为2.73亿美元和5.06亿美元,分别被1.75亿美元和2.48亿美元的相关现金流出所抵消。 |
第8页(共11页) |
林德PLC及其子公司 | ||||||||||||||||
细分市场信息 | ||||||||||||||||
(百万美元) | ||||||||||||||||
(未经审计) | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
| 截至12月31日的季度, |
|
| 今年到12月31日为止, |
| ||||||||||
|
| 2021 |
|
| 2020 |
|
| 2021 |
|
| 2020 |
| ||||
销货 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
美洲 |
| $ | 3,152 |
|
| $ | 2,724 |
|
| $ | 12,103 |
|
| $ | 10,459 |
|
欧洲、中东和非洲地区 |
|
| 2,058 |
|
|
| 1,746 |
|
|
| 7,643 |
|
|
| 6,449 |
|
APAC |
|
| 1,589 |
|
|
| 1,572 |
|
|
| 6,133 |
|
|
| 5,687 |
|
工程学 |
|
| 946 |
|
|
| 755 |
|
|
| 2,867 |
|
|
| 2,851 |
|
其他 |
|
| 553 |
|
|
| 475 |
|
|
| 2,047 |
|
|
| 1,797 |
|
总销售额 |
| $ | 8,298 |
|
| $ | 7,272 |
|
| $ | 30,793 |
|
| $ | 27,243 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
营业利润 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
美洲 |
| $ | 843 |
|
| $ | 748 |
|
| $ | 3,368 |
|
| $ | 2,773 |
|
欧洲、中东和非洲地区 |
|
| 475 |
|
|
| 437 |
|
|
| 1,889 |
|
|
| 1,465 |
|
APAC |
|
| 380 |
|
|
| 365 |
|
|
| 1,502 |
|
|
| 1,277 |
|
工程学 |
|
| 150 |
|
|
| 100 |
|
|
| 473 |
|
|
| 435 |
|
其他 |
|
| (7 | ) |
|
| (37 | ) |
|
| (56 | ) |
|
| (153 | ) |
分部营业利润 |
| $ | 1,841 |
|
| $ | 1,613 |
|
| $ | 7,176 |
|
| $ | 5,797 |
|
降低成本计划和其他费用 |
|
| (51 | ) |
|
| (78 | ) |
|
| (273 | ) |
|
| (506 | ) |
采购会计影响-林德股份公司 |
|
| (453 | ) |
|
| (506 | ) |
|
| (1,919 | ) |
|
| (1,969 | ) |
营业利润总额 |
| $ | 1,337 |
|
| $ | 1,029 |
|
| $ | 4,984 |
|
| $ | 3,322 |
|
第9页(共11页) |
林德PLC及其子公司
附录
非GAAP计量和调节
(百万美元,不包括每股数据)
(未经审计)
以下非GAAP措施旨在通过提供投资者、财务分析师和管理层用来帮助评估公司经营业绩和流动性的措施,来加强投资者对公司财务信息的了解。这些计算不包括公司认为不能反映正在进行的业务趋势的项目,以便投资者能够在一致的基础上更好地评估和分析历史和未来的业务趋势。这些非GAAP衡量标准的定义可能无法与其他公司使用的类似定义相比较,也不能替代类似的GAAP衡量标准。
|
| 2021 | 2020 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 今年到12月31日为止, |
|
| Q4 |
|
| Q3 |
|
| Q2 |
|
| Q1 |
|
| 今年到12月31日为止, |
|
| Q4 |
|
| Q3 |
|
| Q2 |
|
| Q1 |
| ||||||||||
调整后的营业利润和营业利润率 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
报告营业利润 |
| $ | 4,984 |
|
| $ | 1,337 |
|
| $ | 1,292 |
|
| $ | 1,142 |
|
| $ | 1,213 |
|
| $ | 3,322 |
|
| $ | 1,029 |
|
| $ | 969 |
|
| $ | 591 |
|
| $ | 733 |
|
新增:降低成本计划和其他费用 |
|
| 273 |
|
|
| 51 |
|
|
| 26 |
|
|
| 204 |
|
|
| (8 | ) |
|
| 506 |
|
|
| 78 |
|
|
| 48 |
|
|
| 249 |
|
|
| 131 |
|
补充内容:采购会计影响-林德股份公司(Linde AG)(C) |
|
| 1,919 |
|
|
| 453 |
|
|
| 492 |
|
|
| 491 |
|
|
| 483 |
|
|
| 1,969 |
|
|
| 506 |
|
|
| 498 |
|
|
| 477 |
|
|
| 488 |
|
调整总额 |
|
| 2,192 |
|
|
| 504 |
|
|
| 518 |
|
|
| 695 |
|
|
| 475 |
|
|
| 2,475 |
|
|
| 584 |
|
|
| 546 |
|
|
| 726 |
|
|
| 619 |
|
调整后的营业利润 |
| $ | 7,176 |
|
| $ | 1,841 |
|
| $ | 1,810 |
|
| $ | 1,837 |
|
| $ | 1,688 |
|
| $ | 5,797 |
|
| $ | 1,613 |
|
| $ | 1,515 |
|
| $ | 1,317 |
|
| $ | 1,352 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
报告的百分比变化 |
|
| 50 | % |
|
| 30 | % |
|
| 33 | % |
|
| 93 | % |
|
| 65 | % |
|
| 13 | % |
|
| 57 | % |
|
| (3 | )% |
|
| (12 | )% |
|
| 20 | % |
调整后的百分比变化 |
|
| 24 | % |
|
| 14 | % |
|
| 19 | % |
|
| 39 | % |
|
| 25 | % |
|
| 10 | % |
|
| 20 | % |
|
| 9 | % |
| - % |
|
|
| 11 | % | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
报告销售额 |
| $ | 30,793 |
|
| $ | 8,298 |
|
| $ | 7,668 |
|
| $ | 7,584 |
|
| $ | 7,243 |
|
| $ | 27,243 |
|
| $ | 7,272 |
|
| $ | 6,855 |
|
| $ | 6,377 |
|
| $ | 6,739 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
报告营业利润率 |
|
| 16.2 | % |
|
| 16.1 | % |
|
| 16.8 | % |
|
| 15.1 | % |
|
| 16.7 | % |
|
| 12.2 | % |
|
| 14.2 | % |
|
| 14.1 | % |
|
| 9.3 | % |
|
| 10.9 | % |
调整后的营业利润率 |
|
| 23.3 | % |
|
| 22.2 | % |
|
| 23.6 | % |
|
| 24.2 | % |
|
| 23.3 | % |
|
| 21.3 | % |
|
| 22.2 | % |
|
| 22.1 | % |
|
| 20.7 | % |
|
| 20.1 | % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
调整后的折旧和摊销 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
报告折旧和摊销 |
| $ | 4,635 |
|
| $ | 1,135 |
|
| $ | 1,163 |
|
| $ | 1,171 |
|
| $ | 1,166 |
|
| $ | 4,626 |
|
| $ | 1,192 |
|
| $ | 1,168 |
|
| $ | 1,124 |
|
| $ | 1,142 |
|
减去:采购会计影响-林德股份公司(Linde AG)(C) |
|
| (1,863 | ) |
|
| (437 | ) |
|
| (469 | ) |
|
| (479 | ) |
|
| (478 | ) |
|
| (1,920 | ) |
|
| (489 | ) |
|
| (487 | ) |
|
| (468 | ) |
|
| (476 | ) |
调整后的折旧和摊销 |
| $ | 2,772 |
|
| $ | 698 |
|
| $ | 694 |
|
| $ | 692 |
|
| $ | 688 |
|
| $ | 2,706 |
|
| $ | 703 |
|
| $ | 681 |
|
| $ | 656 |
|
| $ | 666 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
调整后的其他收入(费用)-净额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
报告的其他收入(费用)-净额 |
| $ | (26 | ) |
| $ | (23 | ) |
| $ | 10 |
|
| $ | (17 | ) |
| $ | 4 |
|
| $ | (61 | ) |
| $ | (47 | ) |
| $ | (29 | ) |
| $ | - |
|
| $ | 15 |
|
补充内容:采购会计影响-林德股份公司(Linde AG)(C) |
|
| (56 | ) |
|
| (16 | ) |
|
| (23 | ) |
|
| (12 | ) |
|
| (5 | ) |
|
| (49 | ) |
|
| (17 | ) |
|
| (11 | ) |
|
| (9 | ) |
|
| (12 | ) |
调整后的其他收入(费用)-净额 |
| $ | 30 |
|
| $ | (7 | ) |
| $ | 33 |
|
| $ | (5 | ) |
| $ | 9 |
|
| $ | (12 | ) |
| $ | (30 | ) |
| $ | (18 | ) |
| $ | 9 |
|
| $ | 27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
调整后的养老金净额和OPEB成本(收益),不包括服务成本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
报告的养老金净额和OPEB成本(收益),不包括服务成本 |
| $ | (192 | ) |
| $ | (49 | ) |
| $ | (45 | ) |
| $ | (49 | ) |
| $ | (49 | ) |
| $ | (177 | ) |
| $ | (46 | ) |
| $ | (41 | ) |
| $ | (45 | ) |
| $ | (45 | ) |
新增:养老金结算费 |
|
| (4 | ) |
|
| - |
|
|
| (4 | ) |
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| (6 | ) |
|
| - |
|
|
| (6 | ) |
|
| - |
|
|
| - |
|
调整后的养老金净额和OPEB成本(收益),不包括服务成本 |
| $ | (196 | ) |
| $ | (49 | ) |
| $ | (49 | ) |
| $ | (49 | ) |
| $ | (49 | ) |
| $ | (183 | ) |
| $ | (46 | ) |
| $ | (47 | ) |
| $ | (45 | ) |
| $ | (45 | ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
调整后的利息支出-净额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
报告利息支出-净额 |
| $ | 77 |
|
| $ | 31 |
|
| $ | 8 |
|
| $ | 18 |
|
| $ | 20 |
|
| $ | 115 |
|
| $ | 35 |
|
| $ | 38 |
|
| $ | 18 |
|
| $ | 24 |
|
补充内容:采购会计影响-林德股份公司(Linde AG)(C) |
|
| 53 |
|
|
| 10 |
|
|
| 10 |
|
|
| 15 |
|
|
| 18 |
|
|
| 85 |
|
|
| 18 |
|
|
| 23 |
|
|
| 22 |
|
|
| 22 |
|
更少:债券赎回 |
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| (16 | ) |
|
| (16 | ) |
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
调整总额 |
|
| 53 |
|
|
| 10 |
|
|
| 10 |
|
|
| 15 |
|
|
| 18 |
|
|
| 69 |
|
|
| 2 |
|
|
| 23 |
|
|
| 22 |
|
|
| 22 |
|
调整后的利息支出-净额 |
| $ | 130 |
|
| $ | 41 |
|
| $ | 18 |
|
| $ | 33 |
|
| $ | 38 |
|
| $ | 184 |
|
| $ | 37 |
|
| $ | 61 |
|
| $ | 40 |
|
| $ | 46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
调整后所得税(A) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
申报所得税 |
| $ | 1,262 |
|
| $ | 339 |
|
| $ | 321 |
|
| $ | 334 |
|
| $ | 268 |
|
| $ | 847 |
|
| $ | 253 |
|
| $ | 265 |
|
| $ | 164 |
|
| $ | 165 |
|
补充内容:采购会计影响-林德股份公司(Linde AG)(C) |
|
| 452 |
|
|
| 103 |
|
|
| 115 |
|
|
| 116 |
|
|
| 118 |
|
|
| 399 |
|
|
| 107 |
|
|
| 75 |
|
|
| 95 |
|
|
| 122 |
|
新增:养老金结算费 |
|
| 1 |
|
|
| - |
|
|
| 1 |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| 1 |
|
|
| - |
|
|
| 1 |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
新增:降低成本计划和其他费用 |
|
| 29 |
|
|
| - |
|
|
| 3 |
|
|
| 6 |
|
|
| 20 |
|
|
| 130 |
|
|
| 20 |
|
|
| 12 |
|
|
| 62 |
|
|
| 36 |
|
更少:债券赎回 |
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| 4 |
|
|
| 4 |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
调整总额 |
|
| 482 |
|
|
| 103 |
|
|
| 119 |
|
|
| 122 |
|
|
| 138 |
|
|
| 534 |
|
|
| 131 |
|
|
| 88 |
|
|
| 157 |
|
|
| 158 |
|
调整后的所得税 |
| $ | 1,744 |
|
| $ | 442 |
|
| $ | 440 |
|
| $ | 456 |
|
| $ | 406 |
|
| $ | 1,381 |
|
| $ | 384 |
|
| $ | 353 |
|
| $ | 321 |
|
| $ | 323 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
调整后的实际税率(A) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
报告所得税和股权投资前收益 |
| $ | 5,099 |
|
| $ | 1,355 |
|
| $ | 1,329 |
|
| $ | 1,173 |
|
| $ | 1,242 |
|
| $ | 3,384 |
|
| $ | 1,040 |
|
| $ | 972 |
|
| $ | 618 |
|
| $ | 754 |
|
新增:养老金结算费 |
|
| 4 |
|
|
| - |
|
|
| 4 |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| 6 |
|
|
| - |
|
|
| 6 |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
补充内容:采购会计影响-林德股份公司(Linde AG)(C) |
|
| 1,866 |
|
|
| 443 |
|
|
| 482 |
|
|
| 476 |
|
|
| 465 |
|
|
| 1,884 |
|
|
| 488 |
|
|
| 475 |
|
|
| 455 |
|
|
| 466 |
|
新增:降低成本计划和其他费用 |
|
| 273 |
|
|
| 51 |
|
|
| 26 |
|
|
| 204 |
|
|
| (8 | ) |
|
| 506 |
|
|
| 78 |
|
|
| 48 |
|
|
| 249 |
|
|
| 131 |
|
更少:债券赎回 |
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| 16 |
|
|
| 16 |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
调整总额 |
|
| 2,143 |
|
|
| 494 |
|
|
| 512 |
|
|
| 680 |
|
|
| 457 |
|
|
| 2,412 |
|
|
| 582 |
|
|
| 529 |
|
|
| 704 |
|
|
| 597 |
|
调整后的所得税和股权投资前收益 |
| $ | 7,242 |
|
| $ | 1,849 |
|
| $ | 1,841 |
|
| $ | 1,853 |
|
| $ | 1,699 |
|
| $ | 5,796 |
|
| $ | 1,622 |
|
| $ | 1,501 |
|
| $ | 1,322 |
|
| $ | 1,351 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
申报所得税 |
| $ | 1,262 |
|
| $ | 339 |
|
| $ | 321 |
|
| $ | 334 |
|
| $ | 268 |
|
| $ | 847 |
|
| $ | 253 |
|
| $ | 265 |
|
| $ | 164 |
|
| $ | 165 |
|
申报的实际税率 |
|
| 24.7 | % |
|
| 25.0 | % |
|
| 24.2 | % |
|
| 28.5 | % |
|
| 21.6 | % |
|
| 25.0 | % |
|
| 24.3 | % |
|
| 27.3 | % |
|
| 26.5 | % |
|
| 21.9 | % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
调整后的所得税 |
| $ | 1,744 |
|
| $ | 442 |
|
| $ | 440 |
|
| $ | 456 |
|
| $ | 406 |
|
| $ | 1,381 |
|
| $ | 384 |
|
| $ | 353 |
|
| $ | 321 |
|
| $ | 323 |
|
调整后的实际税率 |
|
| 24.1 | % |
|
| 23.9 | % |
|
| 23.9 | % |
|
| 24.6 | % |
|
| 23.9 | % |
|
| 23.8 | % |
|
| 23.7 | % |
|
| 23.5 | % |
|
| 24.3 | % |
|
| 23.9 | % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
股权投资收益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
报告的股权投资收益 |
| $ | 119 |
|
| $ | 38 |
|
| $ | 1 |
|
| $ | 37 |
|
| $ | 43 |
|
| $ | 85 |
|
| $ | 16 |
|
| $ | 23 |
|
| $ | 29 |
|
| $ | 17 |
|
新增:降低成本计划和其他费用(D) |
|
| 35 |
|
|
| - |
|
|
| 35 |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
| $ | - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
补充内容:采购会计影响-林德股份公司(Linde AG)(C) |
|
| 77 |
|
|
| 20 |
|
|
| 19 |
|
|
| 19 |
|
|
| 19 |
|
|
| 57 |
|
|
| 15 |
|
|
| 14 |
|
|
| 14 |
|
|
| 14 |
|
调整总额 |
|
| 112 |
|
|
| 20 |
|
|
| 54 |
|
|
| 19 |
|
|
| 19 |
|
|
| 57 |
|
|
| 15 |
|
|
| 14 |
|
|
| 14 |
|
|
| 14 |
|
调整后的股权投资收益 |
| $ | 231 |
|
| $ | 58 |
|
| $ | 55 |
|
| $ | 56 |
|
| $ | 62 |
|
| $ | 142 |
|
| $ | 31 |
|
| $ | 37 |
|
| $ | 43 |
|
| $ | 31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
来自持续经营的调整后的非控制性权益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
报告持续经营的非控股权益 |
| $ | (135 | ) |
| $ | (30 | ) |
| $ | (31 | ) |
| $ | (36 | ) |
| $ | (38 | ) |
| $ | (125 | ) |
| $ | (34 | ) |
| $ | (31 | ) |
| $ | (25 | ) |
| $ | (35 | ) |
新增:降低成本计划和其他费用 |
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| (4 | ) |
|
| (4 | ) |
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
补充内容:采购会计影响-林德股份公司(Linde AG)(C) |
|
| (15 | ) |
|
| (4 | ) |
|
| (4 | ) |
|
| (2 | ) |
|
| (5 | ) |
|
| (57 | ) |
|
| (14 | ) |
|
| (14 | ) |
|
| (14 | ) |
|
| (15 | ) |
调整总额 |
|
| (15 | ) |
|
| (4 | ) |
|
| (4 | ) |
|
| (2 | ) |
|
| (5 | ) |
|
| (61 | ) |
|
| (18 | ) |
|
| (14 | ) |
|
| (14 | ) |
|
| (15 | ) |
来自持续经营的调整后的非控制性权益 |
| $ | (150 | ) |
| $ | (34 | ) |
| $ | (35 | ) |
| $ | (38 | ) |
| $ | (43 | ) |
| $ | (186 | ) |
| $ | (52 | ) |
| $ | (45 | ) |
| $ | (39 | ) |
| $ | (50 | ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
调整后的持续经营收入(B) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
报告的持续经营收入 |
| $ | 3,821 |
|
| $ | 1,024 |
|
| $ | 978 |
|
| $ | 840 |
|
| $ | 979 |
|
| $ | 2,497 |
|
| $ | 769 |
|
| $ | 699 |
|
| $ | 458 |
|
| $ | 571 |
|
新增:养老金结算费 |
|
| 3 |
|
|
| - |
|
|
| 3 |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| 5 |
|
|
| - |
|
|
| 5 |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
新增:降低成本计划和其他费用 |
|
| 279 |
|
|
| 51 |
|
|
| 58 |
|
|
| 198 |
|
|
| (28 | ) |
|
| 372 |
|
|
| 54 |
|
|
| 36 |
|
|
| 187 |
|
|
| 95 |
|
补充内容:采购会计影响-林德股份公司(Linde AG)(C) |
|
| 1,476 |
|
|
| 356 |
|
|
| 382 |
|
|
| 377 |
|
|
| 361 |
|
|
| 1,485 |
|
|
| 382 |
|
|
| 400 |
|
|
| 360 |
|
|
| 343 |
|
更少:债券赎回 |
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| 12 |
|
|
| 12 |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
调整总额 |
|
| 1,758 |
|
|
| 407 |
|
|
| 443 |
|
|
| 575 |
|
|
| 333 |
|
|
| 1,874 |
|
|
| 448 |
|
|
| 441 |
|
|
| 547 |
|
|
| 438 |
|
调整后的持续经营收入 |
| $ | 5,579 |
|
| $ | 1,431 |
|
| $ | 1,421 |
|
| $ | 1,415 |
|
| $ | 1,312 |
|
| $ | 4,371 |
|
| $ | 1,217 |
|
| $ | 1,140 |
|
| $ | 1,005 |
|
| $ | 1,009 |
|
第10页(共11页) |
林德PLC及其子公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非GAAP计量和调节 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(百万美元,不包括每股数据) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(未经审计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
| 2021 | 2020 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 今年到12月31日为止, |
|
| Q4 |
|
| Q3 |
|
| Q2 |
|
| Q1 |
|
| 今年到12月31日为止, |
|
| Q4 |
|
| Q3 |
|
| Q2 |
|
| Q1 |
| ||||||||||
持续运营的调整稀释每股收益(B) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
报告持续运营的稀释每股收益 |
| $ | 7.32 |
|
| $ | 1.98 |
|
| $ | 1.88 |
|
| $ | 1.60 |
|
| $ | 1.86 |
|
| $ | 4.70 |
|
| $ | 1.45 |
|
| $ | 1.32 |
|
| $ | 0.87 |
|
| $ | 1.07 |
|
新增:养老金结算费 |
|
| 0.01 |
|
|
| - |
|
|
| 0.01 |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| 0.01 |
|
|
| - |
|
|
| 0.01 |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
新增:降低成本计划和其他费用 |
|
| 0.53 |
|
|
| 0.10 |
|
|
| 0.11 |
|
|
| 0.38 |
|
|
| (0.05 | ) |
|
| 0.70 |
|
|
| 0.10 |
|
|
| 0.07 |
|
|
| 0.35 |
|
|
| 0.18 |
|
更少:债券赎回 |
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| 0.02 |
|
|
| 0.02 |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
添加:采购会计影响-林德股份公司 |
|
| 2.83 |
|
|
| 0.69 |
|
|
| 0.73 |
|
|
| 0.72 |
|
|
| 0.68 |
|
|
| 2.80 |
|
|
| 0.73 |
|
|
| 0.75 |
|
|
| 0.68 |
|
|
| 0.64 |
|
调整总额 |
|
| 3.37 |
|
|
| 0.79 |
|
|
| 0.85 |
|
|
| 1.10 |
|
|
| 0.63 |
|
|
| 3.53 |
|
|
| 0.85 |
|
|
| 0.83 |
|
|
| 1.03 |
|
|
| 0.82 |
|
持续运营的调整后稀释每股收益 |
| $ | 10.69 |
|
| $ | 2.77 |
|
| $ | 2.73 |
|
| $ | 2.70 |
|
| $ | 2.49 |
|
| $ | 8.23 |
|
| $ | 2.30 |
|
| $ | 2.15 |
|
| $ | 1.90 |
|
| $ | 1.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
报告的百分比变化 |
|
| 56 | % |
|
| 37 | % |
|
| 42 | % |
|
| 84 | % |
|
| 74 | % |
|
| 18 | % |
|
| 54 | % |
|
| (1 | )% |
|
| (7 | )% |
|
| 35 | % |
调整后的百分比变化 |
|
| 30 | % |
|
| 20 | % |
|
| 27 | % |
|
| 42 | % |
|
| 32 | % |
|
| 12 | % |
|
| 22 | % |
|
| 11 | % |
|
| 4 | % |
|
| 12 | % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
调整后的稀释每股收益,来自持续运营指南(E) |
| 2022年第一季度 |
|
| 2022年全年 |
| ||||||||||
|
| 低端 |
|
| 高端 |
|
| 低端 |
|
| 高端 |
| ||||
2022年调整后的指导方针 |
| $ | 2.70 |
|
| $ | 2.80 |
|
| $ | 11.55 |
|
| $ | 11.85 |
|
与2021年调整后稀释每股收益相比,调整后百分比变化 |
|
| 8 | % |
|
| 12 | % |
|
| 8 | % |
|
| 11 | % |
新增:估计汇率逆风 |
|
| 3 | % |
|
| 3 | % |
|
| 2 | % |
|
| 2 | % |
调整后不含货币的百分比变动 |
|
| 11 | % |
|
| 15 | % |
|
| 10 | % |
|
| 13 | % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
调整后的EBITDA和销售额百分比 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
持续经营收入 |
| $ | 3,821 |
|
| $ | 1,024 |
|
| $ | 978 |
|
| $ | 840 |
|
| $ | 979 |
|
| $ | 2,497 |
|
| $ | 769 |
|
| $ | 699 |
|
| $ | 458 |
|
| $ | 571 |
|
新增:与持续经营相关的非控股权益 |
|
| 135 |
|
|
| 30 |
|
|
| 31 |
|
|
| 36 |
|
|
| 38 |
|
|
| 125 |
|
|
| 34 |
|
|
| 31 |
|
|
| 25 |
|
|
| 35 |
|
增加:养老金净额和OPEB成本(收益),不包括服务成本 |
|
| (192 | ) |
|
| (49 | ) |
|
| (45 | ) |
|
| (49 | ) |
|
| (49 | ) |
|
| (177 | ) |
|
| (46 | ) |
|
| (41 | ) |
|
| (45 | ) |
|
| (45 | ) |
添加:利息支出 |
|
| 77 |
|
|
| 31 |
|
|
| 8 |
|
|
| 18 |
|
|
| 20 |
|
|
| 115 |
|
|
| 35 |
|
|
| 38 |
|
|
| 18 |
|
|
| 24 |
|
添加:所得税 |
|
| 1,262 |
|
|
| 339 |
|
|
| 321 |
|
|
| 334 |
|
|
| 268 |
|
|
| 847 |
|
|
| 253 |
|
|
| 265 |
|
|
| 164 |
|
|
| 165 |
|
添加:折旧和摊销 |
|
| 4,635 |
|
|
| 1,135 |
|
|
| 1,163 |
|
|
| 1,171 |
|
|
| 1,166 |
|
|
| 4,626 |
|
|
| 1,192 |
|
|
| 1,168 |
|
|
| 1,124 |
|
|
| 1,142 |
|
来自持续运营的EBITDA |
|
| 9,738 |
|
|
| 2,510 |
|
|
| 2,456 |
|
|
| 2,350 |
|
|
| 2,422 |
|
|
| 8,033 |
|
|
| 2,237 |
|
|
| 2,160 |
|
|
| 1,744 |
|
|
| 1,892 |
|
新增:降低成本计划和其他费用 |
|
| 308 |
|
|
| 51 |
|
|
| 61 |
|
|
| 204 |
|
|
| (8 | ) |
|
| 506 |
|
|
| 78 |
|
|
| 48 |
|
|
| 249 |
|
|
| 131 |
|
添加:采购会计影响-林德股份公司 |
|
| 133 |
|
|
| 36 |
|
|
| 42 |
|
|
| 31 |
|
|
| 24 |
|
|
| 106 |
|
|
| 32 |
|
|
| 25 |
|
|
| 23 |
|
|
| 26 |
|
调整总额 |
|
| 441 |
|
|
| 87 |
|
|
| 103 |
|
|
| 235 |
|
|
| 16 |
|
|
| 612 |
|
|
| 110 |
|
|
| 73 |
|
|
| 272 |
|
|
| 157 |
|
持续运营调整后的EBITDA |
| $ | 10,179 |
|
| $ | 2,597 |
|
| $ | 2,559 |
|
| $ | 2,585 |
|
| $ | 2,438 |
|
| $ | 8,645 |
|
| $ | 2,347 |
|
| $ | 2,233 |
|
| $ | 2,016 |
|
| $ | 2,049 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
报告销售额 |
| $ | 30,793 |
|
| $ | 8,298 |
|
| $ | 7,668 |
|
| $ | 7,584 |
|
| $ | 7,243 |
|
| $ | 27,243 |
|
| $ | 7,272 |
|
| $ | 6,855 |
|
| $ | 6,377 |
|
| $ | 6,739 |
|
销售额的百分比 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
来自持续运营的EBITDA |
|
| 31.6 | % |
|
| 30.2 | % |
|
| 32.0 | % |
|
| 31.0 | % |
|
| 33.4 | % |
|
| 29.5 | % |
|
| 30.8 | % |
|
| 31.5 | % |
|
| 27.3 | % |
|
| 28.1 | % |
持续运营调整后的EBITDA |
|
| 33.1 | % |
|
| 31.3 | % |
|
| 33.4 | % |
|
| 34.1 | % |
|
| 33.7 | % |
|
| 31.7 | % |
|
| 32.3 | % |
|
| 32.6 | % |
|
| 31.6 | % |
|
| 30.4 | % |
(a) | 非GAAP税前调整的所得税支出(福利)是使用计算GAAP所得税支出(福利)时使用的司法管辖区的适用税率确定的,并包括当期和递延所得税金额。 | |||||||||||||
(b) | 所得税净额,分别列在“调整后的所得税和有效税率”中。 | |||||||||||||
(c) | 该公司认为,其排除采购会计影响的非GAAP措施-林德股份公司对投资者是有用的,因为:(I)业务合并是全股票合并交易中的对等合并,没有现金对价;(Ii)公司按地理位置管理,某些地区的结果受到采购会计的影响比其他地区更严重,导致在可报告部门水平上无法比较的结果,因此,采购会计调整对每个部门的影响各不相同,在公司内部和与类似地区的其他公司相比也是不可比较的。(3)根据不包括采购会计影响的结果对企业管理进行评估,并确定可变薪酬;(Iv)对投资者和分析师来说,了解购进会计对财务报表的影响是很重要的。 | |||||||||||||
(d) | 与亚太地区一家合资企业相关的减值费用 | |||||||||||||
(e) | 我们将提供2022年调整后的每股收益(EPS)指引。这是一个非GAAP财务指标,代表持续运营的稀释每股收益(GAAP指标),但不包括我们认为不能代表我们基本业务表现的某些项目的影响,如成本降低和其他费用、潜在资产剥离的影响或其他潜在的重要项目。鉴于此类项目的时间和规模的不确定性,我们无法在不合理努力的情况下协调非GAAP调整后的每股收益指引和相应的GAAP每股收益指标之间的差异。 |
第10页(共11页)(续) |
林德PLC及其子公司 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
附录 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
非GAAP计量和调节 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(百万美元) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(未经审计) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
|
| 2021 |
|
| 2020 |
|
| 2019 |
| |||||||||||||||||||||||||||
|
| Q4 |
|
| Q3 |
|
| Q2 |
|
| Q1 |
|
| Q4 |
|
| Q3 |
|
| Q2 |
|
| Q1 |
|
| Q4 |
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
自由现金流(FCF)-自由现金流是投资者、财务分析师和管理层用来评估公司追求提高股东价值的机会的能力的指标。FCF等于运营现金流减去资本支出。 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
营运现金流 |
| $ | 3,233 |
|
| $ | 2,556 |
|
| $ | 1,827 |
|
| $ | 2,109 |
|
| $ | 2,434 |
|
| $ | 1,884 |
|
| $ | 1,764 |
|
| $ | 1,347 |
|
| $ | 2,174 |
|
减去:资本支出 |
|
| (839 | ) |
|
| (741 | ) |
|
| (744 | ) |
|
| (762 | ) |
|
| (1,027 | ) |
|
| (787 | ) |
|
| (783 | ) |
|
| (803 | ) |
|
| (1,015 | ) |
自由现金流 |
| $ | 2,394 |
|
| $ | 1,815 |
|
| $ | 1,083 |
|
| $ | 1,347 |
|
| $ | 1,407 |
|
| $ | 1,097 |
|
| $ | 981 |
|
| $ | 544 |
|
| $ | 1,159 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
净债务-净债务是投资者、财务分析师和管理层用来评估公司偿债能力的财务流动性指标,计算为总债务(不包括购买会计影响)流动性较差的资产。 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
债务 |
| $ | 14,207 |
|
| $ | 16,727 |
|
| $ | 15,492 |
|
| $ | 15,750 |
|
| $ | 16,154 |
|
| $ | 17,803 |
|
| $ | 17,480 |
|
| $ | 16,875 |
|
| $ | 13,956 |
|
减去:现金和现金等价物 |
|
| (2,823 | ) |
|
| (4,700 | ) |
|
| (3,137 | ) |
|
| (4,096 | ) |
|
| (3,754 | ) |
|
| (5,199 | ) |
|
| (4,941 | ) |
|
| (4,014 | ) |
|
| (2,700 | ) |
净债务 |
|
| 11,384 |
|
|
| 12,027 |
|
|
| 12,355 |
|
|
| 11,654 |
|
|
| 12,400 |
|
|
| 12,604 |
|
|
| 12,539 |
|
|
| 12,861 |
|
|
| 11,256 |
|
减少:采购会计影响-林德股份公司 |
|
| (61 | ) |
|
| (72 | ) |
|
| (84 | ) |
|
| (98 | ) |
|
| (121 | ) |
|
| (133 | ) |
|
| (150 | ) |
|
| (170 | ) |
|
| (195 | ) |
调整后净债务 |
| $ | 11,323 |
|
| $ | 11,955 |
|
| $ | 12,271 |
|
| $ | 11,556 |
|
| $ | 12,279 |
|
| $ | 12,471 |
|
| $ | 12,389 |
|
| $ | 12,691 |
|
| $ | 11,061 |
|
减去:持有待售净资产 |
|
| - |
|
|
| (1 | ) |
|
| (1 | ) |
|
| (4 | ) |
|
| (3 | ) |
|
| (2 | ) |
|
| (2 | ) |
|
| (115 | ) |
|
| (123 | ) |
调整后净负债减去持有待售净资产 |
| $ | 11,323 |
|
| $ | 11,954 |
|
| $ | 12,270 |
|
| $ | 11,552 |
|
| $ | 12,276 |
|
| $ | 12,469 |
|
| $ | 12,387 |
|
| $ | 12,576 |
|
| $ | 10,938 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
税后资本回报率和调整后税后资本回报率(ROC)-税后资本回报率是投资者、财务分析师和管理层用来评估业务使用的净资产回报率的指标。ROC衡量的是公司能够通过各方在业务中的投资(债务、非控股权益和林德公司股东权益)产生的税后营业利润。 |
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| |||||||||
报告的持续经营收入 |
| $ | 1,024 |
|
| $ | 978 |
|
| $ | 840 |
|
| $ | 979 |
|
| $ | 769 |
|
| $ | 699 |
|
| $ | 458 |
|
| $ | 571 |
|
| $ | 507 |
|
新增:持续运营的非控股权益 |
|
| 30 |
|
|
| 31 |
|
|
| 36 |
|
|
| 38 |
|
|
| 34 |
|
|
| 31 |
|
|
| 25 |
|
|
| 35 |
|
|
| 27 |
|
添加:利息支出-净额 |
|
| 31 |
|
|
| 8 |
|
|
| 18 |
|
|
| 20 |
|
|
| 35 |
|
|
| 38 |
|
|
| 18 |
|
|
| 24 |
|
|
| 8 |
|
减去:利息支出税收优惠-净额* |
|
| (8 | ) |
|
| (2 | ) |
|
| (5 | ) |
|
| (5 | ) |
|
| (9 | ) |
|
| (10 | ) |
|
| (5 | ) |
|
| (6 | ) |
|
| (2 | ) |
报告的NOPAT |
| $ | 1,077 |
|
| $ | 1,015 |
|
| $ | 889 |
|
| $ | 1,032 |
|
| $ | 829 |
|
| $ | 758 |
|
| $ | 496 |
|
| $ | 624 |
|
| $ | 540 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
调整后的持续经营收入 |
| $ | 1,431 |
|
| $ | 1,421 |
|
| $ | 1,415 |
|
| $ | 1,312 |
|
| $ | 1,217 |
|
| $ | 1,140 |
|
| $ | 1,005 |
|
| $ | 1,009 |
|
| $ | 1,024 |
|
新增:调整后的非控股权益来自持续运营 |
|
| 34 |
|
|
| 35 |
|
|
| 38 |
|
|
| 43 |
|
|
| 52 |
|
|
| 45 |
|
|
| 39 |
|
|
| 50 |
|
|
| 41 |
|
新增:调整后利息支出-净额 |
|
| 41 |
|
|
| 18 |
|
|
| 33 |
|
|
| 38 |
|
|
| 37 |
|
|
| 61 |
|
|
| 40 |
|
|
| 46 |
|
|
| 30 |
|
减去:利息支出税收优惠-净额* |
|
| (10 | ) |
|
| (5 | ) |
|
| (8 | ) |
|
| (10 | ) |
|
| (9 | ) |
|
| (15 | ) |
|
| (10 | ) |
|
| (12 | ) |
|
| (7 | ) |
调整后的NOPAT |
| $ | 1,496 |
|
| $ | 1,469 |
|
| $ | 1,478 |
|
| $ | 1,383 |
|
| $ | 1,297 |
|
| $ | 1,231 |
|
| $ | 1,074 |
|
| $ | 1,093 |
|
| $ | 1,088 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
4季度往绩报告NOPAT |
| $ | 4,013 |
|
| $ | 3,765 |
|
| $ | 3,508 |
|
| $ | 3,115 |
|
| $ | 2,707 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
4季度往绩调整后的NOPAT |
| $ | 5,826 |
|
| $ | 5,627 |
|
| $ | 5,389 |
|
| $ | 4,985 |
|
| $ | 4,695 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
| ||||
股权和可赎回的非控股权益: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
可赎回的非控股权益 |
| $ | 13 |
|
| $ | 13 |
|
| $ | 13 |
|
| $ | 13 |
|
| $ | 13 |
|
| $ | 13 |
|
| $ | 13 |
|
| $ | 92 |
|
| $ | 113 |
|
林德公司股东权益 |
|
| 44,035 |
|
|
| 44,323 |
|
|
| 45,777 |
|
|
| 46,210 |
|
|
| 47,317 |
|
|
| 46,175 |
|
|
| 45,537 |
|
|
| 44,776 |
|
|
| 49,074 |
|
非控制性权益 |
|
| 1,393 |
|
|
| 1,401 |
|
|
| 1,438 |
|
|
| 1,410 |
|
|
| 2,252 |
|
|
| 2,404 |
|
|
| 2,387 |
|
|
| 2,375 |
|
|
| 2,448 |
|
总股本和可赎回的非控股权益 |
| $ | 45,441 |
|
| $ | 45,737 |
|
| $ | 47,228 |
|
| $ | 47,633 |
|
| $ | 49,582 |
|
| $ | 48,592 |
|
| $ | 47,937 |
|
| $ | 47,243 |
|
| $ | 51,635 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
报告资本 |
| $ | 56,825 |
|
| $ | 57,763 |
|
| $ | 59,582 |
|
| $ | 59,283 |
|
| $ | 61,979 |
|
| $ | 61,194 |
|
| $ | 60,474 |
|
| $ | 59,989 |
|
| $ | 62,768 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总股本和可赎回的非控股权益 |
| $ | 45,441 |
|
| $ | 45,737 |
|
| $ | 47,228 |
|
| $ | 47,633 |
|
| $ | 49,582 |
|
| $ | 48,592 |
|
| $ | 47,937 |
|
| $ | 47,243 |
|
| $ | 51,635 |
|
增加:调整后净债务减去持有待售净资产 |
|
| 11,323 |
|
|
| 11,954 |
|
|
| 12,270 |
|
|
| 11,552 |
|
|
| 12,276 |
|
|
| 12,469 |
|
|
| 12,387 |
|
|
| 12,576 |
|
|
| 10,938 |
|
较少:林德股份公司商誉(A) |
|
| 24,256 |
|
|
| 24,256 |
|
|
| 24,256 |
|
|
| 24,256 |
|
|
| 24,256 |
|
|
| 24,256 |
|
|
| 24,256 |
|
|
| 24,256 |
|
|
| 24,256 |
|
减去:林德股份公司(Linde AG)无限活着的无形资产(A) |
|
| 1,868 |
|
|
| 1,868 |
|
|
| 1,868 |
|
|
| 1,868 |
|
|
| 1,868 |
|
|
| 1,868 |
|
|
| 1,868 |
|
|
| 1,868 |
|
|
| 1,868 |
|
调整后资本 |
| $ | 30,640 |
|
| $ | 31,567 |
|
| $ | 33,374 |
|
| $ | 33,061 |
|
| $ | 35,734 |
|
| $ | 34,937 |
|
| $ | 34,200 |
|
| $ | 33,695 |
|
| $ | 36,449 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(A)代表与林德股份公司合并相关的非摊销资产的资产负债表购买会计影响。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
期末资本(见上文) |
| $ | 56,825 |
|
| $ | 57,763 |
|
| $ | 59,582 |
|
| $ | 59,283 |
|
| $ | 61,979 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5季度平均期末资本 |
| $ | 59,086 |
|
| $ | 59,960 |
|
| $ | 60,502 |
|
| $ | 60,584 |
|
| $ | 61,281 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
期末调整后资本(见上文) |
| $ | 30,640 |
|
| $ | 31,567 |
|
| $ | 33,374 |
|
| $ | 33,061 |
|
| $ | 35,734 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5季度平均期末调整后资本 |
| $ | 32,875 |
|
| $ | 33,735 |
|
| $ | 34,261 |
|
| $ | 34,325 |
|
| $ | 35,003 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
税后ROC(4季度报告NOPAT/5季度平均期末资本) |
|
| 6.8 | % |
|
| 6.3 | % |
|
| 5.8 | % |
|
| 5.1 | % |
|
| 4.4 | % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
调整后的税后ROC(4季度往绩调整后NOPAT/5季度平均期末调整资本) |
|
| 17.7 | % |
|
| 16.7 | % |
|
| 15.7 | % |
|
| 14.5 | % |
|
| 13.4 | % |
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
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|
* | 利息支出净额的税收优惠通常使用报告的实际税率来表示。 |
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