附件4.01

自由金融SPC有限公司
(根据阿斯塔纳国际中心的法律成立为特殊目的公司)


报价条款
票面利率5.5%的6600万美元债券将于2026年10月21日到期。(ISIN：KZ000000815)根据美国2亿美元债券计划

由Freedom Holding Corp.无条件且不可撤销地担保。




债券将由自由金融SPC有限公司(“发行方”)设立的2亿美元债券计划(以下简称“计划”)组成，并受益于该计划。本期债券是根据本计划并根据阿斯塔纳国际金融中心(以下简称“AIFC”)的行为法发行的(以下简称“债券”)。此处使用的术语应被视为就本计划的报价文件中规定的条件而言是这样定义的。本文件构成了本文所述债券的要约条款。本文件是为AIFC规则的目的而编写的，必须与本计划的报价文件一起阅读。有关债券发行人及要约的全部资料，只可根据债券的此等要约条款及该计划的要约文件综合而得。债券的要约条款和该计划的要约文件已在阿斯塔纳国际交易所(以下简称AIX)的网站上公布，网址为：https://www.aix.kz.


自由金融SPC有限公司就根据该计划发行的此类债券支付所有金额，包括利息和(或)本金支付和(或)罚款，由Freedom Holding Corp.(以该身份，“担保人”)根据发行人和担保人于2021年8月10日签订的担保协议(“担保”)无条件和不可撤销地担保。








AIX及其相关公司及其各自的董事、高级管理人员和员工不对本文档中包含的信息内容(包括其中包含的任何信息或陈述的准确性或完整性)承担责任。本文件的责任由本文件的发布者和其他人员(如经其同意将其意见包含在本文件中的专家)承担。AIX、其董事、高级管理人员或员工也没有评估本文档涉及的证券是否适合任何特定的投资者或类型的投资者。如果您不了解本文件的内容或不确定证券是否适合您的个人投资目标和情况，您应该咨询授权的财务顾问。
本计划要约文件中定义的术语在债券的这些要约条款中的含义与债券的这些要约条款相同，除非在本协议中有明确定义。


        
1

3462-3562-8559, v. 3

发行人自由金融SPC有限公司
担保人自由控股公司(Freedom Holding Corp.)
批次编号
1
类型和名称
担保票面利率为5.5%的债券
自由金融SPC有限公司
ISINKZ000000815
货币美元(美元)
名义价值U.S.$ 100,000
数量
660债券
债券面值总额
U.S.$66,000,000
发行价
债券于发行日的发行价预计为面值的100%
发行日期
2021年10月21日
优惠期开始日期
2021年10月21日
开始计息日期债券利息自债券发行之日起计。该笔利息在债券整个流通期间计息，截止日期为2026年10月21日。
优惠期截止日期
要约期将在AIX批准债券要约条款之日起12个月届满时结束。
到期日
2026年10月21日
利率
年息5.5%，每半年派息一次
付息日期
每年4月21日及10月21日，由2022年4月21日开始
如果本金债务或息票利息的支付日期在周末或节假日到期，发行人承诺在下一个营业日支付利息或本金债务。
预计费用
根据AIX收费表，将债券纳入AIX官方名单以及在AIX进行交易的相关费用。
该批款项的估计收益净额
此次发行的净收益预计约为6600万美元。
收益的使用
发行人从发行债券中获得的收益将通过签署贷款协议的方式转移给母公司自由控股公司，母公司自由控股公司打算将发行所得的净收益用于以下目的
·部分偿还或再融资债务；
·购买准政府实体的投资级债务工具；
·通过合并和收购扩大业务；以及
·营运资金。
潜在投资者
根据AIFC的适用法律和AIX规则，债券将仅向经认可的投资者公开发售。
发行人的顾问
发行人任命Freedom Finance Global PLC为此次发行的财务顾问。












债券付息表
2

3462-3562-8559, v. 3



优惠券期间序列号优惠券有效期开始日期优惠券有效期到期日
登记截止日期(记录日期)
23:59:59 time
付息开始日期付息到期日
1
2021年10月21日
20 April 202220 April 202221 April 20221 May 2022
2
21 April 2022
2022年10月20日2022年10月20日2022年10月21日2022年10月31日
3

4
2022年10月21日

21 April 2023
20 April 2023

2023年10月20日
20 April 2023

2023年10月20日
21 April 2023

2023年10月21日
1 May 2023

2023年10月31日
52023年10月21日20 April 202420 April 202421 April 20241 May 2024
621 April 20242024年10月20日2024年10月20日2024年10月21日2024年10月31日
72024年10月21日20 April 202520 April 202521 April 20251 May 2025
821 April 20252025年10月20日2025年10月20日2025年10月21日2025年10月31日
92025年10月21日20 April 202620 April 202621 April 20261 May 2026
1021 April 20262026年10月20日2026年10月20日2026年10月21日2026年10月31日

如果优惠券日期是节假日/周末，则优惠券日期应移至下一个工作日。

姓名：奥尔加·洛佐瓦亚(Olga Lozovaya)
职位：自由金融SPC有限公司董事


/s/Olga Lozovaya

3

3462-3562-8559, v. 3