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对于版本: February 9, 2022, 4:30 p.m. EDT 联系方式:杰克·伊塞尔曼(Jack Isselmann),媒体关系部

贾斯汀·罗伯茨(Justin Roberts),投资者关系部

Ph:503-684-7000

Greenbrier成功完成有轨电车资产支持证券发行

ABS市场首笔交易产生有利条件

GBX租赁利用强劲的货运轨道车市场在2022年扩大投资组合

亚洲网俄勒冈州奥斯威戈湖2022年2月9日电为全球货运市场提供设备和服务的领先国际供应商Greenbrier Companies,Inc.(纽约证券交易所股票代码:GBX)(简称:Greenbrier)今天宣布,该公司首次发行有轨电车资产支持证券(ABS),并为Greenbrier与朗伍德集团的合资企业GBX租赁(GBX)提供长期融资。

GBXL的全资子公司GBX Leaging 2022-1 LLC(GBXL-2022)发行了本金总额为3.233亿美元的2022-1系列A类和B类票据(JB票据) ,混合利率为2.9%。该批债券的加权平均年期约为六年。这笔交易由近4500节火车车厢和相关的运营租赁担保,公平市值为4.13亿美元。 有轨电车证券化将合并到Greenbrier的资产负债表中,但对Greenbrier没有追索权。

Greenbrier首席执行官兼董事长威廉·A·福尔曼(William A.Furman)表示,投资者的强烈反应为GBXL的首个资产支持证券化创造了极好的条件。这笔交易的质量表明了Greenbrier的租赁能力以及目前债务市场上有轨电车证券化的实力所带来的尊重和信心。与GBXL租赁仓库相关的所有债务 将随着此次融资的收益而清偿。这将使GBXL在2022年之前实现强劲的机队增长,为我们未来的租赁战略创造规模。租赁带来的稳定现金流支持了Greenbrier的综合业务模式,使我们能够更充分地利用北美货运轨道车市场不断增长的势头。

关于绿蝴蝶

Greenbrier公司总部位于俄勒冈州奥斯威戈湖,是向全球货运市场提供设备和服务的领先国际供应商。通过其全资子公司和合资公司

Greenbrier是一家风险投资公司,在北美、欧洲和巴西设计、制造和营销货运火车车厢和海上驳船。我们是北美领先的货运轨道车辆车轮服务、零部件、维修、整修和翻新服务提供商,通过我们的车轮、维修和零部件业务部门提供服务。Greenbrier管理着445,000辆火车车厢,并为北美的铁路和其他火车车主提供火车车厢管理、 合规服务和租赁服务。GBX租赁(GBXL)是一家特殊目的子公司,拥有和管理主要源自Greenbrier制造业务的租赁轨道车辆组合。GBXL和Greenbrier总共拥有近12,500节火车车厢的租赁车队。欲了解有关Greenbrier的更多信息,请访问www.gbrx.com。

-更多-


Greenbrier宣布可转换票据定价...(续) 第2页

?1995年私人证券诉讼改革法下的安全港声明: 本新闻稿可能包含1995年私人证券诉讼改革法意义上的前瞻性声明。Greenbrier使用以下词语来识别前瞻性陈述:?支持?大写?创建?增长??动量??动量??位置??规模?将?以及类似的表述。这些前瞻性表述涉及各种事项,包括但不限于 有关Greenbrier租赁车队随时间的规模、轨道车辆租赁市场以及Greenbrier的租赁战略、现金流和未来回报的表述。这些前瞻性陈述不是对未来 业绩的保证,可能会受到某些风险和不确定性的影响,这些风险和不确定性可能会导致实际结果与前瞻性陈述中预期的结果大不相同。可能导致这种差异的因素包括但不限于以下 :新冠肺炎、其变体、政府对此的反应以及相关的经济中断(除其他因素外,包括供应中断、通货膨胀和利率上升)对我们的业务产生负面影响,或我们无法以令人满意的费率租赁火车车厢,或在租赁终止后以优惠条件转售租赁的火车车厢。有关可能导致我们的结果与前瞻性陈述 不同的潜在因素的更多信息包含在公司提交给美国证券交易委员会的文件中,包括公司最近提交的10-K表格定期报告和后续10-Q报告中的风险因素和管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析 部分。除法律另有规定外, 公司不承担 更新截至各自日期的任何前瞻性陈述或信息的义务。提醒读者不要过度依赖这些前瞻性陈述,这些前瞻性陈述仅反映了截至本文发布之日的管理层意见。

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