附件99.1
Zynga宣布2021年第四季度和全年财务业绩
超前指导的收入和预订量
有史以来最大的年度移动用户
Zynga历史上最高的年收入和预订量
强劲的季度和年度运营现金流
旧金山-2022年2月9日-纳斯达克(ZNGA)今天发布了截至2021年12月31日的第四季度和全年财务业绩。
Zynga首席执行官弗兰克·吉博(Frank Gibeau)表示：“我们强劲的第四季度业绩为我们创纪录的2021年业绩画上了句号，我们实现了有史以来最高的年收入和预订量，同时接触到了Zynga历史上最大的移动用户。”我为我们的团队在我们发展战略的各个方面的执行感到自豪，包括直播服务、新游戏开发以及对我们广告平台、新市场和技术的投资，以巩固Zynga作为一家领先的移动优先、免费直播服务公司的地位。“
2021年第四季度财务摘要
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Q4’21 实际情况 |
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Q4’20 实际情况 |
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差异$ (Y/Y) |
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差异% (Y/Y) |
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Q4’21 导向(1) |
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差异$ (指南) |
差异% (指南) |
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收入 |
$ |
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695 |
|
$ |
|
616 |
|
$ |
|
79 |
|
|
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13 |
% |
$ |
|
675 |
|
$ |
|
20 |
|
3 |
% |
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递延收入变动 |
$ |
|
(31 |
) |
$ |
|
(83 |
) |
$ |
|
52 |
|
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|
(62 |
%) |
$ |
|
(40 |
) |
$ |
|
9 |
|
(22 |
%) |
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|
订房 |
$ |
|
727 |
|
$ |
|
699 |
|
$ |
|
28 |
|
|
|
4 |
% |
$ |
|
715 |
|
$ |
|
12 |
|
2 |
% |
|||||
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净收益(亏损) |
$ |
|
(67 |
) |
$ |
|
(53 |
) |
$ |
|
(14 |
) |
|
27 |
% |
$ |
|
(60 |
) |
$ |
|
(7 |
) |
12 |
% |
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|
调整后的EBITDA |
$ |
|
147 |
|
$ |
|
90 |
|
$ |
|
57 |
|
|
|
63 |
% |
$ |
|
122 |
|
$ |
|
25 |
|
20 |
% |
|||||
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注：由于四舍五入的影响，所提供的某些措施有所不同。
(1)在2011年第三季度收益中传达的指引。
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|
• |
营收和预订量：我们实现了创纪录的第四季度营收6.95亿美元，同比增长13%；我们有史以来最好的季度预订量达到7.27亿美元，同比增长4%。在线游戏或用户付费收入为5.34亿美元，同比增长7%，用户付费预订量为5.55亿美元，同比下降5%。广告和其他收入达到创纪录的1.61亿美元，同比增长37%，广告和其他预订量创历史新高，达到1.71亿美元，同比增长46%。 |
|
|
• |
受众指标：平均移动日活跃用户(DAU)为3700万，同比增长3%，平均移动月活跃用户(MAU)为1.84亿，同比增长38%。每个移动DAU的移动平均预订量为0.204美元，同比下降1%。 |
|
|
• |
成本和开支：营收成本为2.6亿美元，占营收的37%，而去年同期占营收的41%。非GAAP收入成本为1.94亿美元，占预订量的27%，低于去年同期预订量的28%。GAAP运营费用为4.37亿美元，占收入的63%，比去年同期的64%有所改善。非GAAP运营费用为3.57亿美元，占预订量的49%，而去年同期为47%。 |
|
|
• |
盈利能力和现金流：净亏损6700万美元，而去年同期为5300万美元，调整后的EBITDA为1.47亿美元，同比增加5700万美元。我们产生了1.58亿美元的运营现金流，同比下降了4800万美元。 |
2021年年度财务摘要
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21财年 实际情况 |
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20财年 实际情况 |
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差异$ (Y/Y) |
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差异% (Y/Y) |
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21财年 导向(1) |
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差异$ (指南) |
差异% (指南) |
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收入 |
$ |
|
2,801 |
|
$ |
|
1,975 |
|
$ |
|
826 |
|
|
|
42 |
% |
$ |
|
2,780 |
|
$ |
|
20 |
|
1 |
% |
|||||
|
递延收入变动 |
$ |
|
(25 |
) |
$ |
|
(295 |
) |
$ |
|
270 |
|
|
|
(91 |
%) |
$ |
|
(34 |
) |
$ |
|
9 |
|
(26 |
%) |
|||||
|
订房 |
$ |
|
2,826 |
|
$ |
|
2,270 |
|
$ |
|
556 |
|
|
|
24 |
% |
$ |
|
2,814 |
|
$ |
|
12 |
|
0 |
% |
|||||
|
|
|
|
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|
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|
||||||
|
净收益(亏损) |
$ |
|
(104 |
) |
$ |
|
(429 |
) |
$ |
|
325 |
|
|
(76 |
%) |
$ |
|
(97 |
) |
$ |
|
(7 |
) |
8 |
% |
||||||
|
调整后的EBITDA |
$ |
|
641 |
|
$ |
|
266 |
|
$ |
|
374 |
|
|
|
141 |
% |
$ |
|
616 |
|
$ |
|
25 |
|
4 |
% |
|||||
|
|
|
|
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|
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注：由于四舍五入的影响，所提供的某些措施有所不同。
(1)在2011年第三季度收益中传达的指引。
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|
• |
收入和预订量：我们实现了有史以来最高的年收入28.01亿美元，同比增长42%，年度预订量达到28.26亿美元，同比增长24%。网络游戏收入达到创纪录的22.49亿美元，同比增长35%，用户付费预订量达到创纪录的22.65亿美元，同比增长15%。广告和其他收入达到创纪录的5.51亿美元，同比增长79%，广告和其他预订量达到创纪录的5.61亿美元，同比增长83%。 |
|
|
• |
受众指标：创纪录的年度平均移动DAU为3900万，同比增长41%，历史最好的年度平均移动MAU为1.84亿，同比增长107%。年移动ABPU为0.194美元，同比下降12%。 |
|
|
• |
成本和支出：收入成本为10.15亿美元，占收入的36%，而上一年占收入的41%。非GAAP收入成本为7.87亿美元，占预订量的28%，低于上年预订量的30%。GAAP运营费用为17.3亿美元，占收入的62%，比上年的78%有了显著改善。非GAAP运营费用为13.86亿美元，占预订量的49%，而上一年为46%。 |
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|
• |
盈利能力和现金流：净亏损1.04亿美元，同比改善3.25亿美元，调整后的EBITDA为6.41亿美元，同比增加3.74亿美元。我们产生了2.54亿美元的运营现金流，同比减少1.76亿美元，年底的现金和投资约为12亿美元。 |
由于2022年1月10日宣布的与Take-Two互动软件公司的交易悬而未决，Zynga不会主持电话会议，也不会就发布季度业绩提供前瞻性指导。
请参阅宣布与Take-Two互动软件公司未决交易的原始新闻稿，网址为：https://investor.zynga.com/news-releases/news-release-details/take-two-and-zynga-combine-bringing-together-best-class
关于Zynga公司
Zynga是互动娱乐领域的全球领先者，其使命是通过游戏连接世界。Zynga在全球175多个国家和地区拥有丰富的热门游戏系列，在移动设备上的下载量已超过40亿次，其中包括企业社会责任赛车™、帝国与谜题™、农场小镇™、高尔夫竞争对手™、毛发挑战™、哈利波特：拼图与咒语™、高跟鞋！™、合并龙！™、合并魔术！™、卡通爆炸™、玩具爆炸™、与朋友一起的单词™和Zynga扑克Zynga拥有领先的移动广告和货币化平台ChartBoost，是业界领先的下一代平台，具有优化程序性广告和规模化收益的能力。Zynga成立于2007年，总部设在加利福尼亚州，在北美、欧洲和亚洲设有办事处。欲了解更多信息，请访问www.zynga.com或在Twitter、Instagram、Facebook或Zynga博客上关注Zynga。
2
关键运营指标
我们通过跟踪几个运营指标来管理我们的业务：“移动DAU”，它衡量我们手机游戏的每日活跃用户；“Mobile MAU”，它衡量我们手机游戏的月度活跃用户；以及“Mobile ABPU”，它衡量我们平均每个移动DAU的日均移动预订量，每一个都是由我们的内部分析系统记录和估计的。我们通过使用基于用户帐户活动跟踪的内部公司数据来确定这些运营指标。我们还使用第三方提供的信息，包括平台提供商提供的第三方网络登录信息，帮助我们跟踪使用两个或两个以上不同用户帐户登录的玩家是否是同一个人。总体而言，我们认为，这些金额是对我们的用户群在适用的测量期内的合理估计，我们采用的方法和不时更新的方法是基于我们识别玩家行为趋势的努力的合理基础上的。然而，与用户活动和系统相关的因素，以及我们识别和检测试图复制合法玩家活动的能力，可能会影响这些数字。
移动DAU。我们将移动DAU定义为在特定一天内玩我们的一款手机游戏的人数。Average Mobile DAU for a Specific Period是该期间内每天移动DAU的平均值。在这一指标下，一个人在同一天玩两个不同的手游被算作两个DAU。我们使用第三方提供的信息来帮助我们识别玩相同游戏的个人，以减少这种重复。然而，我们没有第三方网络登录数据来链接在我们的超休闲游戏(包括2020年10月从Rolic收购的游戏)、移动信使游戏(在2021年第三季度之前)、拼图战斗、合并魔术的多个用户账户下玩过的个人。以及2018年5月从Gram Games收购的游戏，2019年1月从Small Giant收购的游戏，2020年7月从Peak收购的游戏，以及2021年10月从StarLark收购的游戏，因此，由于这些人可能存在重复，实际的移动DAU可能比报告的要低。我们使用移动DAU作为衡量受众参与度的指标。
移动MAU。我们将移动MAU定义为在测量日期结束的30天内玩我们的一款手机游戏的人数。Average Mobile MAU for a Specific Period是指该期间每个月底的移动MAU的平均值。在这个标准下，一个人在同一个30天内玩两个不同的手机游戏被算作两个手机MAU。我们使用第三方提供的信息来帮助我们识别玩相同游戏的个人，以减少这种重复。然而，我们没有第三方网络登录数据来链接在我们的超休闲游戏(包括2020年10月从Rolic收购的游戏)、移动信使游戏(在2021年第三季度之前)、拼图战斗、合并魔术的多个用户账户下玩过的个人。以及2018年5月从Gram Games收购的游戏，2019年1月从Small Giant收购的游戏，2020年7月从Peak收购的游戏，以及2021年10月从StarLark收购的游戏，因此，由于这些人可能存在重复，实际的移动MAU可能会低于报告的水平。我们使用移动MAU作为衡量游戏总观众规模的指标。
移动ABPU。我们将移动ABPU定义为给定时间段内的总移动预订量除以该时间段内的天数，再除以该期间内的平均移动DAU数。我们相信，移动ABPU为投资者和其他人提供了有用的信息，帮助他们以与管理层相同的方式理解和评估我们的业绩。我们使用移动ABPU作为衡量我们所有玩家通过销售虚拟物品和广告实现整体货币化的指标。
我们围绕社交游戏的商业模式是这样设计的，随着更多的玩家玩我们的游戏，社交互动增加，我们的游戏和我们的业务变得更有价值。我们游戏的所有参与玩家都有助于推动我们的预订量，因此，在线游戏收入和广告收入都会增加。虚拟物品是由与其他玩家交往、竞争或合作的玩家购买的，这些玩家中的大多数人都不购买虚拟物品。因此，我们主要关注移动DAU、移动MAU和移动ABPU，我们认为它们共同最能反映关键的受众指标。
3
非GAAP财务指标
我们在本新闻稿中提供了某些非GAAP财务指标，以补充根据美国GAAP(我们的“GAAP财务报表”)编制的合并财务报表。管理层在内部使用非GAAP财务指标来分析我们的财务结果，以评估经营业绩和流动性。我们的非GAAP财务衡量标准可能与其他公司使用的非GAAP财务衡量标准不同。
我们的非GAAP财务指标的列报并不是孤立地考虑，也不是作为GAAP财务报表的替代或优于GAAP财务报表。我们相信，在评估我们的业绩以及规划、预测和分析未来时期时，管理层和投资者都能从参考我们的非GAAP财务衡量标准中受益。我们相信，我们的非GAAP财务指标对投资者是有用的，因为它们提高了我们在做出经营决策时使用的关键财务指标的透明度，也因为我们的投资者和分析师使用它们来帮助评估我们业务的健康状况。
我们已经将本新闻稿中使用的非GAAP财务指标与下表中最直接可比的GAAP财务指标进行了核对。由于我们的非GAAP财务衡量标准存在以下限制，您应该考虑与我们的GAAP财务报表一起发布的本新闻稿中的非GAAP财务衡量标准。
我们的非GAAP财务指标的主要限制包括：
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|
• |
预订量并不反映我们递延和确认在线游戏收入和某些广告交易的收入，这些收入是在耐用虚拟物品或消耗性虚拟物品的支付者的估计平均游戏期内产生的；预订量还包括其他调整； |
|
|
• |
调整后的EBITDA不包括基于股票的补偿费用、收购相关交易费用、或有对价公允价值调整和腾出租赁产生的费用(包括已确认的减值费用)的影响； |
|
|
• |
调整后的EBITDA不反映所得税拨备或收益，也不包括其他收入(费用)净额，包括外汇和资产处置损益、利息支出和利息收入； |
|
|
• |
调整后的EBITDA不包括有形和无形资产的折旧和摊销。折旧和摊销虽然是非现金费用，但被折旧或摊销的资产将来可能需要更换； |
|
|
• |
自由现金流量是指经营活动提供的现金净额减去用于资本支出的现金； |
|
|
• |
非GAAP收入成本和非GAAP运营费用不包括来自收购的无形资产摊销、或有对价公允价值调整、与收购相关的交易费用、腾出租赁产生的费用或基于股票的补偿费用的影响。 |
4
Zynga Inc.
综合资产负债表
(单位：百万，未经审计)
|
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|
十二月三十一日， |
|
|
十二月三十一日， |
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2021 |
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2020 |
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资产 |
|
|
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|
|
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|
流动资产： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
现金和现金等价物 |
|
$ |
984.0 |
|
|
$ |
1,364.4 |
|
|
短期投资 |
|
|
169.0 |
|
|
|
208.4 |
|
|
应收账款，2021年12月31日扣除备用金0.9美元后的净额 and $0.5 at December 31, 2020 |
|
|
242.5 |
|
|
|
217.5 |
|
|
受限现金 |
|
|
161.0 |
|
|
|
— |
|
|
预付费用 |
|
|
56.7 |
|
|
|
40.0 |
|
|
其他流动资产 |
|
|
35.4 |
|
|
|
29.5 |
|
|
流动资产总额 |
|
|
1,648.6 |
|
|
|
1,859.8 |
|
|
长期投资 |
|
|
— |
|
|
|
2.0 |
|
|
商誉 |
|
|
3,601.1 |
|
|
|
3,160.8 |
|
|
无形资产净额 |
|
|
900.5 |
|
|
|
838.1 |
|
|
财产和设备，净值 |
|
|
30.3 |
|
|
|
39.3 |
|
|
使用权资产 |
|
|
86.4 |
|
|
|
131.9 |
|
|
受限现金 |
|
|
40.2 |
|
|
|
136.0 |
|
|
预付费用 |
|
|
25.0 |
|
|
|
21.6 |
|
|
其他非流动资产 |
|
|
26.8 |
|
|
|
17.0 |
|
|
总资产 |
|
$ |
6,358.9 |
|
|
$ |
6,206.5 |
|
|
负债和股东权益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
流动负债： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
应付帐款 |
|
$ |
95.6 |
|
|
$ |
57.2 |
|
|
应付所得税 |
|
|
52.2 |
|
|
|
39.6 |
|
|
递延收入 |
|
|
748.1 |
|
|
|
747.7 |
|
|
经营租赁负债 |
|
|
17.1 |
|
|
|
18.5 |
|
|
其他流动负债 |
|
|
650.4 |
|
|
|
462.4 |
|
|
流动负债总额 |
|
|
1,563.4 |
|
|
|
1,325.4 |
|
|
可转换优先票据，净额 |
|
|
1,343.8 |
|
|
|
1,289.9 |
|
|
递延收入 |
|
|
0.3 |
|
|
|
0.3 |
|
|
递延税项负债，净额 |
|
|
93.8 |
|
|
|
126.3 |
|
|
非流动经营租赁负债 |
|
|
133.4 |
|
|
|
122.0 |
|
|
其他非流动负债 |
|
|
112.3 |
|
|
|
401.1 |
|
|
总负债 |
|
|
3,247.0 |
|
|
|
3,265.0 |
|
|
股东权益： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
普通股和额外实收资本 |
|
|
5,625.0 |
|
|
|
5,276.5 |
|
|
累计其他综合收益(亏损) |
|
|
(107.1 |
) |
|
|
(50.7 |
) |
|
累计赤字 |
|
|
(2,406.0 |
) |
|
|
(2,284.3 |
) |
|
股东权益总额 |
|
|
3,111.9 |
|
|
|
2,941.5 |
|
|
总负债和股东权益 |
|
$ |
6,358.9 |
|
|
$ |
6,206.5 |
|
5
Zynga Inc.
合并业务报表
(除每股数据外，以百万美元计，未经审计)
|
|
|
截至三个月 |
|
|
截至12个月 |
|
||||||||||||||
|
|
|
2021年12月31日 |
|
|
2021年9月30日 |
|
|
2020年12月31日 |
|
|
2021年12月31日 |
|
|
2020年12月31日 |
|
|||||
|
收入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
网络游戏 |
|
$ |
534.0 |
|
|
$ |
571.1 |
|
|
$ |
498.6 |
|
|
$ |
2,249.2 |
|
|
$ |
1,667.2 |
|
|
广告和其他 |
|
|
161.4 |
|
|
|
133.6 |
|
|
|
117.4 |
|
|
|
551.3 |
|
|
|
307.6 |
|
|
总收入 |
|
|
695.4 |
|
|
|
704.7 |
|
|
|
616.0 |
|
|
|
2,800.5 |
|
|
|
1,974.8 |
|
|
成本和费用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入成本 |
|
|
260.1 |
|
|
|
240.8 |
|
|
|
250.4 |
|
|
|
1,014.9 |
|
|
|
811.8 |
|
|
研发 |
|
|
151.9 |
|
|
|
143.5 |
|
|
|
122.0 |
|
|
|
545.9 |
|
|
|
713.7 |
|
|
销售和市场营销 |
|
|
245.6 |
|
|
|
216.7 |
|
|
|
238.5 |
|
|
|
955.1 |
|
|
|
683.5 |
|
|
一般事务和行政事务 |
|
|
39.1 |
|
|
|
49.2 |
|
|
|
32.6 |
|
|
|
162.0 |
|
|
|
136.0 |
|
|
与房地产资产相关的减值 |
|
|
— |
|
|
|
66.8 |
|
|
|
— |
|
|
|
66.8 |
|
|
|
— |
|
|
总成本和费用 |
|
|
696.7 |
|
|
|
717.0 |
|
|
|
643.5 |
|
|
|
2,744.7 |
|
|
|
2,345.0 |
|
|
营业收入(亏损) |
|
|
(1.3 |
) |
|
|
(12.3 |
) |
|
|
(27.5 |
) |
|
|
55.8 |
|
|
|
(370.2 |
) |
|
利息收入 |
|
|
1.4 |
|
|
|
1.6 |
|
|
|
1.3 |
|
|
|
6.4 |
|
|
|
11.6 |
|
|
利息支出 |
|
|
(15.0 |
) |
|
|
(14.8 |
) |
|
|
(9.0 |
) |
|
|
(59.2 |
) |
|
|
(30.3 |
) |
|
其他收入(费用)，净额 |
|
|
(10.2 |
) |
|
|
(0.6 |
) |
|
|
(11.7 |
) |
|
|
(11.2 |
) |
|
|
(16.5 |
) |
|
所得税前收入(亏损) |
|
|
(25.1 |
) |
|
|
(26.1 |
) |
|
|
(46.9 |
) |
|
|
(8.2 |
) |
|
|
(405.4 |
) |
|
所得税拨备(受益于) |
|
|
42.1 |
|
|
|
15.6 |
|
|
|
6.1 |
|
|
|
96.0 |
|
|
|
24.0 |
|
|
净收益(亏损) |
|
$ |
(67.2 |
) |
|
$ |
(41.7 |
) |
|
$ |
(53.0 |
) |
|
$ |
(104.2 |
) |
|
$ |
(429.4 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
每股可归因于普通股的净收益(亏损) 股东： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本信息 |
|
$ |
(0.06 |
) |
|
$ |
(0.04 |
) |
|
$ |
(0.05 |
) |
|
$ |
(0.09 |
) |
|
$ |
(0.42 |
) |
|
稀释 |
|
$ |
(0.06 |
) |
|
$ |
(0.04 |
) |
|
$ |
(0.05 |
) |
|
$ |
(0.09 |
) |
|
$ |
(0.42 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
加权平均普通股过去 计算每股净收益(亏损) 归因于普通股股东： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本信息 |
|
|
1,124.9 |
|
|
|
1,097.1 |
|
|
|
1,079.9 |
|
|
|
1,099.1 |
|
|
|
1,016.8 |
|
|
稀释 |
|
|
1,124.9 |
|
|
|
1,097.1 |
|
|
|
1,079.9 |
|
|
|
1,099.1 |
|
|
|
1,016.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
包括基于股票的薪酬费用 在上面的行项目中 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入成本 |
|
$ |
0.8 |
|
|
$ |
0.8 |
|
|
$ |
0.5 |
|
|
$ |
2.8 |
|
|
$ |
2.0 |
|
|
研发 |
|
|
27.7 |
|
|
|
29.9 |
|
|
|
24.8 |
|
|
|
110.7 |
|
|
|
73.4 |
|
|
销售和市场营销 |
|
|
4.8 |
|
|
|
4.4 |
|
|
|
3.8 |
|
|
|
17.8 |
|
|
|
14.7 |
|
|
一般事务和行政事务 |
|
|
8.9 |
|
|
|
9.5 |
|
|
|
8.7 |
|
|
|
35.9 |
|
|
|
32.5 |
|
|
基于股票的薪酬总费用 |
|
$ |
42.2 |
|
|
$ |
44.6 |
|
|
$ |
37.8 |
|
|
$ |
167.2 |
|
|
$ |
122.6 |
|
6
Zynga Inc.
合并现金流量表
(单位：百万，未经审计)
|
|
|
截至三个月 |
|
|
截至12个月 |
|
||||||||||||||
|
|
|
2021年12月31日 |
|
|
2021年9月30日 |
|
|
2020年12月31日 |
|
|
2021年12月31日 |
|
|
2020年12月31日 |
|
|||||
|
经营活动的现金流： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
净收益(亏损) |
|
$ |
(67.2 |
) |
|
$ |
(41.7 |
) |
|
$ |
(53.0 |
) |
|
$ |
(104.2 |
) |
|
$ |
(429.4 |
) |
|
调整以将净收益(亏损)调整为净现金 由经营活动提供(在经营活动中使用)： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
折旧及摊销 |
|
|
68.2 |
|
|
|
58.1 |
|
|
|
55.0 |
|
|
|
238.9 |
|
|
|
142.1 |
|
|
基于股票的薪酬费用 |
|
|
42.3 |
|
|
|
44.6 |
|
|
|
37.8 |
|
|
|
167.2 |
|
|
|
122.6 |
|
|
(收益)衍生工具、出售投资和 其他资产和外币，净额 |
|
|
18.3 |
|
|
|
(1.6 |
) |
|
|
13.5 |
|
|
|
13.4 |
|
|
|
16.0 |
|
|
有价证券的(增值)和摊销 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
— |
|
|
|
(2.2 |
) |
|
非现金租赁费用 |
|
|
4.0 |
|
|
|
4.2 |
|
|
|
4.1 |
|
|
|
16.9 |
|
|
|
15.9 |
|
|
非现金利息支出 |
|
|
13.7 |
|
|
|
13.5 |
|
|
|
7.5 |
|
|
|
53.9 |
|
|
|
26.4 |
|
|
递延所得税和其他税种的变化 |
|
|
(6.9 |
) |
|
|
(9.9 |
) |
|
|
(21.8 |
) |
|
|
(49.9 |
) |
|
|
(32.9 |
) |
|
与房地产资产相关的减值 |
|
|
— |
|
|
|
66.8 |
|
|
|
— |
|
|
|
66.8 |
|
|
|
— |
|
|
营业资产和负债变动情况： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
应收账款净额 |
|
|
(33.5 |
) |
|
|
68.0 |
|
|
|
33.3 |
|
|
|
(9.2 |
) |
|
|
4.8 |
|
|
预付费用和其他资产 |
|
|
(3.1 |
) |
|
|
(10.7 |
) |
|
|
2.7 |
|
|
|
(25.0 |
) |
|
|
9.1 |
|
|
应付帐款 |
|
|
45.0 |
|
|
|
5.8 |
|
|
|
10.2 |
|
|
|
37.6 |
|
|
|
5.5 |
|
|
递延收入 |
|
|
22.1 |
|
|
|
(36.6 |
) |
|
|
81.2 |
|
|
|
17.9 |
|
|
|
291.5 |
|
|
应付所得税 |
|
|
(20.4 |
) |
|
|
(12.9 |
) |
|
|
17.3 |
|
|
|
4.7 |
|
|
|
36.7 |
|
|
经营租赁和其他负债 |
|
|
75.6 |
|
|
|
(49.0 |
) |
|
|
18.0 |
|
|
|
(175.2 |
) |
|
|
223.1 |
|
|
经营活动提供(用于)的现金净额 |
|
|
158.1 |
|
|
|
98.6 |
|
|
|
205.9 |
|
|
|
253.8 |
|
|
|
429.2 |
|
|
投资活动的现金流： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
购买投资 |
|
|
(1.5 |
) |
|
|
(3.1 |
) |
|
|
(117.1 |
) |
|
|
(614.2 |
) |
|
|
(677.1 |
) |
|
投资的到期日 |
|
|
83.5 |
|
|
|
194.2 |
|
|
|
13.9 |
|
|
|
652.3 |
|
|
|
1,038.5 |
|
|
出售投资 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
549.9 |
|
|
购置财产和设备 |
|
|
(5.7 |
) |
|
|
(2.5 |
) |
|
|
(2.7 |
) |
|
|
(12.5 |
) |
|
|
(18.8 |
) |
|
出售财产和设备所得收益 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
0.1 |
|
|
企业合并，扣除收购和限制的现金后的净额 以第三方托管方式持有的现金 |
|
|
(286.1 |
) |
|
|
(192.2 |
) |
|
|
(151.4 |
) |
|
|
(508.3 |
) |
|
|
(942.5 |
) |
|
无形资产的资产收购 |
|
|
— |
|
|
|
(1.1 |
) |
|
|
(6.0 |
) |
|
|
(4.3 |
) |
|
|
(6.0 |
) |
|
解除企业合并限制持有的现金 在第三方托管中 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(30.0 |
) |
|
其他投资活动，净额 |
|
|
(8.0 |
) |
|
|
(4.9 |
) |
|
|
(0.2 |
) |
|
|
(13.9 |
) |
|
|
(1.8 |
) |
|
投资活动提供(用于)的现金净额 |
|
|
(217.8 |
) |
|
|
(9.6 |
) |
|
|
(263.5 |
) |
|
|
(500.9 |
) |
|
|
(87.7 |
) |
|
融资活动的现金流： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发行债券所得收益，扣除发行成本 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
856.7 |
|
|
|
(1.2 |
) |
|
|
856.7 |
|
|
购买有上限的呼叫 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(63.0 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(63.0 |
) |
|
与股东股票净结算有关的税款 股权奖励 |
|
|
(2.5 |
) |
|
|
(3.0 |
) |
|
|
(14.3 |
) |
|
|
(17.5 |
) |
|
|
(57.2 |
) |
|
发行普通股所得款项 |
|
|
18.3 |
|
|
|
4.4 |
|
|
|
0.6 |
|
|
|
33.4 |
|
|
|
16.9 |
|
|
与收购相关的或有对价付款 |
|
|
— |
|
|
|
(31.0 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(56.1 |
) |
|
|
(63.6 |
) |
|
融资活动提供(用于)的现金净额 |
|
|
15.8 |
|
|
|
(29.6 |
) |
|
|
780.0 |
|
|
|
(41.4 |
) |
|
|
689.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
汇率变动对现金、现金等价物的影响 和受限现金 |
|
|
(19.3 |
) |
|
|
(5.0 |
) |
|
|
4.5 |
|
|
|
(26.7 |
) |
|
|
15.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
现金、现金等价物和限制性现金净变化 |
|
|
(63.2 |
) |
|
|
54.4 |
|
|
|
726.9 |
|
|
|
(315.2 |
) |
|
|
1,047.1 |
|
|
期初现金、现金等价物和限制性现金 |
|
|
1,248.4 |
|
|
|
1,194.0 |
|
|
|
773.5 |
|
|
|
1,500.4 |
|
|
|
453.3 |
|
|
期末现金、现金等价物和限制性现金 |
|
$ |
1,185.2 |
|
|
$ |
1,248.4 |
|
|
$ |
1,500.4 |
|
|
$ |
1,185.2 |
|
|
$ |
1,500.4 |
|
7
Zynga Inc.
GAAP与非GAAP结果的对账
(单位：百万，未经审计)
|
|
|
截至三个月 |
|
|
截至12个月 |
|
||||||||||||||
|
|
|
2021年12月31日 |
|
|
2021年9月30日 |
|
|
2020年12月31日 |
|
|
2021年12月31日 |
|
|
2020年12月31日 |
|
|||||
|
收入与预订量的对账：合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入 |
|
$ |
695.4 |
|
|
$ |
704.7 |
|
|
$ |
616.0 |
|
|
$ |
2,800.5 |
|
|
$ |
1,974.8 |
|
|
递延收入变动 |
|
|
21.2 |
|
|
|
(37.0 |
) |
|
|
82.9 |
|
|
|
15.3 |
|
|
|
295.1 |
|
|
其他预订调整 |
|
|
10.0 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
10.0 |
|
|
|
— |
|
|
订房 |
|
$ |
726.6 |
|
|
$ |
667.7 |
|
|
$ |
698.9 |
|
|
$ |
2,825.8 |
|
|
$ |
2,269.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入与预订量的对账：移动 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入 |
|
$ |
673.9 |
|
|
$ |
685.1 |
|
|
$ |
595.3 |
|
|
$ |
2,719.0 |
|
|
$ |
1,899.1 |
|
|
递延收入变动 |
|
|
21.1 |
|
|
|
(35.8 |
) |
|
|
84.4 |
|
|
|
16.3 |
|
|
|
296.4 |
|
|
订房 |
|
$ |
695.0 |
|
|
$ |
649.3 |
|
|
$ |
679.7 |
|
|
$ |
2,735.3 |
|
|
$ |
2,195.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入与预订量的对账：广告和其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入 |
|
$ |
161.4 |
|
|
$ |
133.6 |
|
|
$ |
117.4 |
|
|
$ |
551.3 |
|
|
$ |
307.6 |
|
|
递延收入变动 |
|
|
0.1 |
|
|
|
— |
|
|
|
(0.2 |
) |
|
|
(0.1 |
) |
|
|
(1.1 |
) |
|
其他预订调整 |
|
|
10.0 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
10.0 |
|
|
|
— |
|
|
订房 |
|
$ |
171.5 |
|
|
$ |
133.6 |
|
|
$ |
117.2 |
|
|
$ |
561.2 |
|
|
$ |
306.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
净收益(亏损)与调整后EBITDA的对账 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
净收益(亏损) |
|
$ |
(67.2 |
) |
|
$ |
(41.7 |
) |
|
$ |
(53.0 |
) |
|
$ |
(104.2 |
) |
|
$ |
(429.4 |
) |
|
所得税拨备 |
|
|
42.1 |
|
|
|
15.6 |
|
|
|
6.1 |
|
|
|
96.0 |
|
|
|
24.0 |
|
|
其他(收入)费用，净额 |
|
|
10.2 |
|
|
|
0.6 |
|
|
|
11.7 |
|
|
|
11.2 |
|
|
|
16.5 |
|
|
利息收入 |
|
|
(1.4 |
) |
|
|
(1.6 |
) |
|
|
(1.3 |
) |
|
|
(6.4 |
) |
|
|
(11.6 |
) |
|
利息支出 |
|
|
15.0 |
|
|
|
14.8 |
|
|
|
9.0 |
|
|
|
59.2 |
|
|
|
30.3 |
|
|
折旧及摊销 |
|
|
67.6 |
|
|
|
57.7 |
|
|
|
55.0 |
|
|
|
237.9 |
|
|
|
142.1 |
|
|
与收购相关的交易费用 |
|
|
4.6 |
|
|
|
15.7 |
|
|
|
1.1 |
|
|
|
25.2 |
|
|
|
12.5 |
|
|
或有对价公允价值调整 |
|
|
28.9 |
|
|
|
21.6 |
|
|
|
23.5 |
|
|
|
80.0 |
|
|
|
359.2 |
|
|
因腾空租约而招致的开支(1) |
|
|
4.6 |
|
|
|
69.8 |
|
|
|
— |
|
|
|
74.4 |
|
|
|
— |
|
|
基于股票的薪酬费用 |
|
|
42.2 |
|
|
|
44.6 |
|
|
|
37.8 |
|
|
|
167.2 |
|
|
|
122.6 |
|
|
调整后的EBITDA |
|
$ |
146.6 |
|
|
$ |
197.1 |
|
|
$ |
89.9 |
|
|
$ |
640.5 |
|
|
$ |
266.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAAP营业费用与非GAAP营业费用的对账 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公认会计准则运营费用 |
|
$ |
436.6 |
|
|
$ |
476.2 |
|
|
$ |
393.1 |
|
|
$ |
1,729.8 |
|
|
$ |
1,533.2 |
|
|
与收购相关的交易费用 |
|
|
(4.6 |
) |
|
|
(15.7 |
) |
|
|
(1.1 |
) |
|
|
(25.2 |
) |
|
|
(12.5 |
) |
|
或有对价公允价值调整 |
|
|
(28.9 |
) |
|
|
(21.6 |
) |
|
|
(23.5 |
) |
|
|
(80.0 |
) |
|
|
(359.2 |
) |
|
因腾空租约而招致的开支(1) |
|
|
(4.6 |
) |
|
|
(69.8 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(74.4 |
) |
|
|
— |
|
|
基于股票的薪酬费用 |
|
|
(41.4 |
) |
|
|
(43.8 |
) |
|
|
(37.3 |
) |
|
|
(164.4 |
) |
|
|
(120.6 |
) |
|
非GAAP营业费用 |
|
$ |
357.1 |
|
|
$ |
325.3 |
|
|
$ |
331.2 |
|
|
$ |
1,385.8 |
|
|
$ |
1,040.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
经营活动提供的现金与自由现金流的对账 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
经营活动提供(用于)的现金净额 |
|
|
158.1 |
|
|
|
98.6 |
|
|
|
205.9 |
|
|
|
253.8 |
|
|
|
429.2 |
|
|
购置财产和设备 |
|
|
(5.7 |
) |
|
|
(2.5 |
) |
|
|
(2.7 |
) |
|
|
(12.5 |
) |
|
|
(18.8 |
) |
|
自由现金流 |
|
$ |
152.4 |
|
|
$ |
96.1 |
|
|
$ |
203.2 |
|
|
$ |
241.3 |
|
|
$ |
410.4 |
|
|
(1) |
此金额包括6,680万美元与我们旧金山写字楼相关的非现金减值费用，以及2021年8月发生的相关租赁改善、物业和设备，以及随后与写字楼相关的租金和其他费用(包括折旧) |
8
Zynga Inc.
GAAP与非GAAP成本和费用的对账
(单位：百万，未经审计)
|
|
|
截至2021年12月31日的三个月 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
公认会计原则 量测 |
|
|
收购所得无形资产摊销 |
|
|
或有对价公允价值调整 |
|
|
收购相关费用 |
|
|
因腾空租约而招致的开支 |
|
|
基于股票的薪酬费用 |
|
|
非GAAP 量测 |
|
|||||||
|
收入成本 |
|
$ |
260.1 |
|
|
$ |
(65.7 |
) |
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
(0.8 |
) |
|
$ |
193.6 |
|
|
运营费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
研发 |
|
|
151.9 |
|
|
|
— |
|
|
|
(28.9 |
) |
|
|
(1.4 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(27.7 |
) |
|
|
93.9 |
|
|
销售和市场营销 |
|
|
245.6 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(0.1 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(4.8 |
) |
|
|
240.7 |
|
|
一般事务和行政事务 |
|
|
39.1 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(3.1 |
) |
|
|
(4.6 |
) |
|
|
(8.9 |
) |
|
|
22.5 |
|
|
总运营费用 |
|
|
436.6 |
|
|
|
— |
|
|
|
(28.9 |
) |
|
|
(4.6 |
) |
|
|
(4.6 |
) |
|
|
(41.4 |
) |
|
|
357.1 |
|
|
总成本和费用 |
|
$ |
696.7 |
|
|
$ |
(65.7 |
) |
|
$ |
(28.9 |
) |
|
$ |
(4.6 |
) |
|
$ |
(4.6 |
) |
|
$ |
(42.2 |
) |
|
$ |
550.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至2020年12月31日的三个月 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
GAAP衡量标准 |
|
|
收购所得无形资产摊销 |
|
|
或有对价公允价值调整 |
|
|
收购相关费用 |
|
|
因腾空租约而招致的开支 |
|
|
基于股票的薪酬费用 |
|
|
非GAAP 量测 |
|
|||||||
|
收入成本 |
|
$ |
250.4 |
|
|
$ |
(51.3 |
) |
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
(0.5 |
) |
|
$ |
198.6 |
|
|
运营费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
研发 |
|
|
122.0 |
|
|
|
— |
|
|
|
(23.5 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(24.8 |
) |
|
|
73.7 |
|
|
销售和市场营销 |
|
|
238.5 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(3.8 |
) |
|
|
234.7 |
|
|
一般事务和行政事务 |
|
|
32.6 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(1.1 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(8.7 |
) |
|
|
22.8 |
|
|
总运营费用 |
|
|
393.1 |
|
|
|
— |
|
|
|
(23.5 |
) |
|
|
(1.1 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(37.3 |
) |
|
|
331.2 |
|
|
总成本和费用 |
|
$ |
643.5 |
|
|
$ |
(51.3 |
) |
|
$ |
(23.5 |
) |
|
$ |
(1.1 |
) |
|
$ |
— |
|
|
$ |
(37.8 |
) |
|
$ |
529.8 |
|
9
Zynga Inc.
GAAP与非GAAP成本和费用的对账
(单位：百万，未经审计)
|
|
|
截至2021年12月31日的12个月 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
公认会计原则 量测 |
|
|
收购所得无形资产摊销 |
|
|
或有对价公允价值调整 |
|
|
收购相关费用 |
|
|
因腾空租约而招致的开支 |
|
|
基于股票的薪酬费用 |
|
|
非GAAP 量测 |
|
|||||||
|
收入成本 |
|
$ |
1,014.9 |
|
|
$ |
(225.2 |
) |
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
(2.8 |
) |
|
$ |
786.9 |
|
|
运营费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
研究和 发展 |
|
|
545.9 |
|
|
|
— |
|
|
|
(80.0 |
) |
|
|
(5.5 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(110.7 |
) |
|
|
349.7 |
|
|
销售和市场营销 |
|
|
955.1 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(2.9 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(17.8 |
) |
|
|
934.4 |
|
|
一般和 行政性 |
|
|
162.0 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(16.8 |
) |
|
|
(7.6 |
) |
|
|
(35.9 |
) |
|
|
101.7 |
|
|
与以下内容相关的损害 房地产资产 |
|
|
66.8 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(66.8 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
总运营量 费用 |
|
|
1,729.8 |
|
|
|
— |
|
|
|
(80.0 |
) |
|
|
(25.2 |
) |
|
|
(74.4 |
) |
|
|
(164.4 |
) |
|
|
1,385.8 |
|
|
总成本和费用 |
|
$ |
2,744.7 |
|
|
$ |
(225.2 |
) |
|
$ |
(80.0 |
) |
|
$ |
(25.2 |
) |
|
$ |
(74.4 |
) |
|
$ |
(167.2 |
) |
|
$ |
2,172.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至2020年12月31日的12个月 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
公认会计原则 量测 |
|
|
收购所得无形资产摊销 |
|
|
或有对价公允价值调整 |
|
|
收购相关费用 |
|
|
因腾空租约而招致的开支 |
|
|
基于股票的薪酬费用 |
|
|
非GAAP 量测 |
|
|||||||
|
收入成本 |
|
$ |
811.8 |
|
|
$ |
(130.0 |
) |
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
(2.0 |
) |
|
$ |
679.8 |
|
|
运营费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
研究和 发展 |
|
|
713.7 |
|
|
|
— |
|
|
|
(359.2 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(73.4 |
) |
|
|
281.1 |
|
|
销售和市场营销 |
|
|
683.5 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(14.7 |
) |
|
|
668.8 |
|
|
一般和 行政性 |
|
|
136.0 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(12.5 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(32.5 |
) |
|
|
91.0 |
|
|
总运营量 费用 |
|
|
1,533.2 |
|
|
|
— |
|
|
|
(359.2 |
) |
|
|
(12.5 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(120.6 |
) |
|
|
1,040.9 |
|
|
总成本和费用 |
|
$ |
2,345.0 |
|
|
$ |
(130.0 |
) |
|
$ |
(359.2 |
) |
|
$ |
(12.5 |
) |
|
$ |
— |
|
|
$ |
(122.6 |
) |
|
$ |
1,720.7 |
|
触点
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