展品99.1
|
|
|
收益发布 |
公关联系人:劳里·沙洛 |
|
(949) 524-4035 |
|
MediaRelations@chipotle.com IR联系人:CFA阿希什·科利(Ashish Kohli) (949) 524-4132 akohli@chipotle.com |
Chipotle宣布2021年第四季度和全年业绩
21财年总收入同比增长26.1%,达到75亿美元
北美地区的总商机扩展到7000家餐厅,年单位增长率为8%至10%
牛犊纽波特海滩。-2022年2月8日-Chipotle墨西哥烧烤公司(纽约证券交易所代码:CMG)今天公布了截至2021年12月31日的第四季度和财年的财务业绩。
第四季度亮点,同比:
· |
总收入增长22.0%,达到20亿美元 |
· |
可比餐厅销售额增长15.2% |
· |
数字销售额增长3.8%,占销售额的41.6% |
· |
营业利润率为8.1%,高于7.3% |
· |
餐厅层面营业利润率为20.2%1,增长70个基点 |
· |
稀释后每股收益为4.69美元,而去年同期为6.69美元。2020年第四季度包括3.77美元的所得税优惠。调整后稀释后每股收益为5.58美元,较3.48.1美元增长60.3%。调整后稀释后每股收益不包括与某些法律诉讼相关的费用、2018年新冠肺炎相关修改、公司重组以及餐厅资产减值和关闭成本的税后影响0.89美元。 |
· |
新开了78家餐厅 |
2021年全年亮点,同比:
· |
总收入增长26.1%,达到75亿美元 |
· |
可比餐厅销售额增长19.3% |
· |
数字销售额增长24.7%,占销售额的45.6% |
· |
营业利润率为10.7%,高于4.8% |
· |
餐厅层面营业利润率为22.6%1,增长520个基点 |
· |
稀释后每股收益为22.90美元,较12.52美元增长82.9%。调整后稀释后每股收益为25.42美元,不包括2018年PSU新冠肺炎相关修改、某些法律诉讼、公司重组、餐厅资产减值和关闭成本以及某些其他成本相关费用的税后影响2.52%,较10.73.1美元增长136.9 |
· |
新开了215家餐厅 |
1餐厅级营业利润率、调整后净收入和调整后稀释后每股收益均为非GAAP财务指标。本新闻稿末尾的表格中列出了与GAAP衡量标准的对账和更多信息。
2021年对Chipotle来说是杰出的一年,突显了我们品牌的实力和弹性。我们一起完成了许多令人难以置信的事情,因为我们热情的员工仍然致力于提供与我们的宗旨和价值观一致的卓越客人体验,“Chipotle董事长兼首席执行官布莱恩·尼科尔(Brian Niccolo)说。“展望未来,我们相信,通过我们的数字生态系统扩大接入和便利,加速部门增长,并继续发展和支持我们的餐厅员工,将使我们处于更强大的竞争地位。”
开发更新:
基于小城镇地点的成功经验,这些地点提供的单位经济性与传统Chipotle地点相当或更好,因此我们为我们的长期发展机会提供以下更新:
· |
随着时间的推移,我们相信北美可能至少有7000家Chipotle餐厅,高于之前的6000家餐厅的目标。 |
· |
考虑到健康且不断改善的现金回报,我们正在建设一条房地产渠道,使我们的业务增长速度达到每年8%至10%,80%以上的新餐厅都有Chipotlan。 |
新冠肺炎和流动性更新:
鉴于第四季度由于OMICRON变种导致的新冠肺炎病例有所回升,我们员工和客人的健康和福祉仍然是我们的头等大事。除了对我们的人员、餐厅和供应链进行投资外,我们还在密切遵循疾控中心和当地卫生部门的建议。我们实施并增强了许多协议,使我们的员工和客人相信,随着餐厅内点餐和用餐的增加,Chipotle将坚定不移地致力于确保他们的安全。
截至2021年12月31日,Chipotle继续保持强劲的财务状况,拥有14亿美元的现金、投资和限制性现金,没有债务。我们还可以获得5亿美元的未开发信贷安排。我们的财务实力使我们有机会对我们的员工、企业和社区进行持续的战略投资,我们相信这将使我们在未来几年受益。
截至2021年12月31日的三个月业绩:
第四季度总收入为20亿美元,比2020年第四季度增长22.0%。总收入的增长是由可比餐厅销售额增长15.2%和新餐厅开张推动的。可比餐厅的销售额在第四季度的每个月都相当稳定,这是由于一系列因素的综合作用,包括对烟熏早餐的健康需求,数字销售的强劲势头,以及菜单价格上涨的好处。可比餐厅的销售额在12月下半月开始放缓,因为奥米克隆案件的数量激增。这一趋势在2022年1月期间加剧,其中还包括全国范围内具有挑战性的天气。假设疫情的影响继续消退,我们预计2022年第一季度可比餐厅销售额将在中高个位数范围内。
数字销售额同比增长3.8%,达到8.113亿美元,占销售额的41.6%。大约一半的数字销售来自预购交易,因为客人们既欣赏这个渠道提供的便利和价值,也欣赏更多Chipotlanes带来的额外便利。
我们在第四季度新开了78家餐厅,其中67家(占86%)包括一家Chipotane餐厅。这些模式继续表现出色,有助于提高客人的准入和便利性,并增加新餐厅的销售额、利润率和回报。
第四季度食品、饮料和包装成本占总收入的31.6%,与2020年第四季度相比增长了60个基点。增加的主要原因是牛肉和运费的通胀上升,在较小程度上,鳄梨成本抵消了菜单价格上涨带来的杠杆作用。
餐厅级营业利润率为20.2%,高于2020年第四季度的19.5%。这一改善主要是由可比餐厅销售和菜单价格上涨带来的杠杆推动的,部分抵消了工资上涨和大宗商品成本(主要是牛肉和运费)上涨的影响。
第四季度的一般及行政开支按通用会计准则计算为1.598亿美元,或按非通用会计准则计算为1.328亿美元2,不包括与建议的法律事宜和解有关的1,800万美元、于2020年12月对2018年业绩股份作出的新冠肺炎相关修订的7,600,000美元,以及与转型开支、餐厅关闭成本及若干其他成本有关的1,300,000美元。2021年第四季度的GAAP和非GAAP一般和行政费用还包括9990万美元的基本一般和行政费用,2970万美元的非现金股票薪酬,180万美元与更高的奖金应计以及股权归属和股票期权行使的工资税有关的费用,以及与即将到来的所有经理会议有关的140万美元。
2021年第四季度GAAP有效所得税税率为20.3%,而2020年第四季度为负62.2%。税率的提高主要是由于去年为2020年联邦净营业亏损记录的税收优惠,并计入前几年。这部分被税收支出的净减少所抵消,这些支出主要与不确定的税收头寸准备金的冲销以及2021年第四季度更多的股权归属和行使有关。在非公认会计准则的基础上,2021年第四季度的有效所得税税率为18.7%2。
2021年第四季度净收入为1.335亿美元,或每股稀释后收益4.69美元,低于2020年第四季度的1.91亿美元,或每股稀释后收益6.69美元,其中包括每股稀释后3.77美元的所得税优惠。剔除与2018年PSU、公司重组和餐厅资产减值相关的法律费用、修改费用的影响,2021年第四季度调整后净收入为1.591亿美元,调整后稀释后每股收益为5.58美元。
本季度,我们的董事会根据市场情况,批准额外投资至多2亿美元(不包括佣金),用于回购我们普通股的股票。包括这一回购授权,截至2021年12月31日,可用金额为2.409亿美元。回购授权可以随时修改、暂停或终止。我们在第四季度以每股1750美元的平均价格回购了1.689亿美元的股票。
截至2021年12月31日的全年业绩:
2021年总收入为75亿美元,比2020年增长26.1%。总收入的增长是由可比餐厅销售额增长19.3%和新餐厅开张推动的。
数字销售额同比增长24.7%,达到34亿美元,占销售额的45.6%。大约一半的数字销售来自订单预售交易,因为客人们更好地了解了这个渠道提供的价值,以及更多Chipotlanes带来的额外便利。
我们在这一年中新开了215家餐厅,使年底的餐厅总数达到2966家。在年内新开的215家餐厅中,174家(占81%)包括一家Chipotane餐厅。截至年底,我们总共有355家Chipotlane。
食品、饮料和包装成本占总收入的30.6%,与2020年相比下降了170个基点。这一下降在很大程度上是由菜单价格上涨带来的杠杆推动的,但运费和牛肉成本的上涨部分抵消了这一影响。
餐厅级运营利润率为22.6%,高于2020年的17.4%。这一改善主要是由可比餐厅销售和菜单价格上涨带来的杠杆推动的,但部分被工资上涨、主要来自运费和牛肉的大宗商品通胀上升以及送货费用增加所抵消。
基于公认会计准则的一般和行政费用为6.069亿美元,或非公认会计准则基础上的5.18亿美元2,不包括2020年12月对2018年业绩股票进行的新冠肺炎相关修改的6,310万美元,与各种法律事务有关的2,010万美元,以及与改造费用、餐厅关闭成本和某些其他成本有关的560万美元。2021年全年的GAAP和非GAAP一般和行政费用还包括3.808亿美元的基本一般和行政费用,1.095亿美元的非现金股票薪酬,2490万美元与更高的奖金应计以及股权归属和股票期权行使的工资税有关的费用,以及与即将召开的全体经理会议有关的290万美元。
2021年GAAP有效所得税税率为19.7%,而2020年为负21.1%。税率的提高主要是因为去年为2020年联邦净营业亏损计入的税收优惠,以及股权归属和行使的超额税收优惠与各自年度的税前利润的比例。这被税收支出净减少部分抵消,这主要与2021年不确定税收头寸准备金的冲销有关。在非GAAP基础上,2021年全年有效所得税税率为20.0%。
2非GAAP一般和行政费用以及非GAAP有效所得税率是非GAAP衡量标准。本新闻稿末尾的表格中列出了与GAAP衡量标准的对账和更多信息。
2021年的净收益为6.53亿美元,或每股稀释后收益22.90美元,而2020年的净收益为3.558亿美元,或每股稀释后收益12.52美元。剔除与2018年PSU相关的修改费用、法律费用、公司重组、餐厅资产减值和某些其他成本的影响,2021年调整后的净收入为7.248亿美元,调整后稀释后每股收益为25.42美元。
更多信息将在我们的Form 10-K年度报告中提供,我们预计将于2022年2月11日向美国证券交易委员会提交该报告。
Outlook
对于2022年,管理层预计会出现以下情况:
· |
第一季度可比餐厅销售额增长在中高个位数范围内 |
· |
新开的餐厅有235250家(包括5到10家搬迁以增加一家奇波特兰餐厅),这假设与新冠肺炎相关的施工和许可延误不会恶化 |
· |
离散项目前的预计基础全年有效税率在25%至27%之间 |
定义
以下定义适用于本版本中使用的这些术语:
· |
可比餐厅销售额或可比餐厅交易代表至少13个完整日历月的餐厅营业总收入或交易期间的变化。 |
· |
餐厅平均销售额是指运营至少12个完整日历月的餐厅过去12个月的平均餐饮收入。 |
· |
餐厅级营业利润率表示总收入减去直接餐厅运营成本,以占总收入的百分比表示。 |
· |
数字销售代表通过Chipotle网站、Chipotle应用程序或第三方配送聚合器产生的食品和饮料收入。数字销售不包括与Chipotle Rewards相关的收入递延。 |
电话会议详细信息
Chipotle将于2022年2月8日(星期二)东部时间下午4:30主持电话会议,讨论2021年第四季度和全年的财务业绩,并提供2022年第一季度迄今的业务最新情况。
拨打1-888-317-6003或拨打1-412-317-6061即可现场收听电话会议,国际来电者可拨打1-412-317-6061并使用代码:7541344。电话会议将从该公司网站ir.chipotle.com/events的投资者关系页面上进行网络直播。通话结束后约一小时即可观看存档网络广播。
关于Chipotle
墨西哥Chipotle烧烤公司(纽约证券交易所代码:CMG)正在打造一个更美好的世界,它提供来源可靠、烹饪经典的正宗食品,食材健康,不含人工色素、香料或防腐剂。截至2021年12月31日,Chipotle在美国、加拿大、英国、法国和德国拥有2950多家餐厅,是唯一家拥有和运营所有餐厅的同等规模的餐饮公司。Chipotle在财富500强排行榜上名列前茅,并在2021年福布斯美国最佳雇主排行榜和财富最受尊敬公司排行榜上获得认可。Chipotle拥有近10万名员工,热衷于提供出色的客人体验,是食品行业的长期领导者和创新者。Chipotle致力于让每个人都更容易获得其食品,同时继续成为一个具有明确目标的品牌,因为它在数字、技术和可持续商业实践方面处于领先地位。有关更多信息或在线下单,请访问www.chipotle.com。
前瞻性陈述
本新闻稿中的某些陈述属于前瞻性陈述,符合1995年“私人证券诉讼改革法案”的定义,包括有关Chipotle餐厅数量、Chipotlane餐厅数量和扩张速度、2022年第一季度可比餐厅销售额、估计税率、未来现金流和未来长期前景的陈述。我们使用诸如“预期”、“相信”、“可能”、“应该”、“可能”、“大约”、“估计”、“预期”、“潜在”、“打算”、“项目”、“鼓励”、“目标”以及类似的术语和短语(包括对假设的引用)来识别前瞻性陈述。本新闻稿中的前瞻性陈述是基于截至本新闻稿发布之日我们目前掌握的经营、财务和竞争信息,我们没有义务更新这些前瞻性陈述。这些声明会受到风险和不确定性的影响,可能会导致实际结果与声明中描述的结果大不相同,这些风险和不确定性包括但不局限于:持续时间和严重程度的不确定性,及其对我们业务的最终影响,包括供应链中断和购买餐厅设备的困难,对客流量、餐厅销售和运营成本的影响,以及我们的第三方供应商和业务合作伙伴履行责任和承诺的能力;工资上涨加剧以及劳动力市场竞争日益激烈,这影响了我们吸引和留住合格员工的能力,并偶尔导致人员短缺;供应成本增加,包括牛肉和运费,程度较小, 这些风险包括:鳄梨;与我们依赖某些信息技术系统相关的风险和潜在的故障或中断;与我们接受电子支付或客户或员工机密信息的电子处理(包括通过我们的数字应用程序)相关的隐私和网络安全风险;竞争(包括来自餐饮业以外的来源)的影响;将我们的全国平均时薪提高到15.00美元的财务影响;联邦、州或地方政府与我们的员工、就业做法、餐厅设计和建设以及食品或酒精饮料销售相关的法规的影响;我们实现计划增长的能力,例如是否有合适的新餐厅选址以及建筑材料和承包商的可用性;由于我们的诚信食品理念、关税或贸易限制以及供应短缺而导致的配料和其他运营成本的增加;我们实现可比餐厅销售额预期水平的不确定性,原因包括消费者对我们品牌认知的变化,包括实际或传言中的食品安全担忧或其他负面宣传,整体消费者支出减少(包括但不限于新冠肺炎导致的失业增加),或无法提高菜单价格或实现菜单价格上涨的好处;与我们更加关注数字业务相关的风险,包括我们对第三方递送服务的依赖产生的风险;与诉讼相关的风险,包括可能与食品安全事件有关的政府行动,以及可能与劳动法、广告索赔或其他事项有关的集体诉讼;以及我们美国证券交易委员会报告中不时描述的其他风险因素, 包括我们的Form 10-K年度报告和Form 10-Q季度报告,所有这些报告都可以在我们网站ir.Chipotle.com的投资者关系页面上找到。
Chipotle墨西哥烧烤公司
合并损益表
(单位为千,每股数据除外)
(未审核)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至十二月三十一号的三个月, |
||||||||||
|
2021 |
|
2020 |
||||||||
餐饮收入 |
$ |
1,939,405 |
|
98.9 |
% |
|
$ |
1,586,905 |
|
98.7 |
% |
送货服务收入 |
|
21,228 |
|
1.1 |
|
|
|
20,805 |
|
1.3 |
|
总收入 |
|
1,960,633 |
|
100.0 |
|
|
|
1,607,710 |
|
100.0 |
|
餐厅运营成本(不包括下面单独列出的折旧和摊销): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
食品、饮料和包装 |
|
620,150 |
|
31.6 |
|
|
|
498,450 |
|
31.0 |
|
人工 |
|
516,829 |
|
26.4 |
|
|
|
408,364 |
|
25.4 |
|
入住率 |
|
107,184 |
|
5.5 |
|
|
|
99,213 |
|
6.2 |
|
其他运营成本 |
|
320,452 |
|
16.3 |
|
|
|
288,456 |
|
17.9 |
|
一般和行政费用 |
|
159,777 |
|
8.1 |
|
|
|
124,024 |
|
7.7 |
|
折旧和摊销 |
|
66,262 |
|
3.4 |
|
|
|
59,956 |
|
3.7 |
|
开业前成本 |
|
6,984 |
|
0.4 |
|
|
|
4,497 |
|
0.3 |
|
减值、关闭成本和资产处置 |
|
4,699 |
|
0.2 |
|
|
|
7,864 |
|
0.5 |
|
总运营费用 |
|
1,802,337 |
|
91.9 |
|
|
|
1,490,824 |
|
92.7 |
|
营业收入 |
|
158,296 |
|
8.1 |
|
|
|
116,886 |
|
7.3 |
|
利息和其他收入,净额 |
|
9,263 |
|
0.5 |
|
|
|
846 |
|
0.1 |
|
所得税前收入 |
|
167,559 |
|
8.5 |
|
|
|
117,732 |
|
7.3 |
|
所得税福利/(拨备) |
|
(34,084) |
|
(1.7) |
|
|
|
73,227 |
|
4.6 |
|
净收入 |
$ |
133,475 |
|
6.8 |
% |
|
$ |
190,959 |
|
11.9 |
% |
每股收益: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基础版 |
$ |
4.75 |
|
|
|
|
$ |
6.82 |
|
|
|
稀释 |
$ |
4.69 |
|
|
|
|
$ |
6.69 |
|
|
|
加权平均已发行普通股: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基础版 |
|
28,119 |
|
|
|
|
|
27,992 |
|
|
|
稀释 |
|
28,485 |
|
|
|
|
|
28,552 |
|
|
|
Chipotle墨西哥烧烤公司
合并损益表
(单位为千,每股数据除外)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至12月31日的一年, |
||||||||||
|
2021 |
|
2020 |
||||||||
|
(未审核) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
餐饮收入 |
$ |
7,457,169 |
|
98.8 |
% |
|
$ |
5,920,545 |
|
98.9 |
% |
送货服务收入 |
|
89,892 |
|
1.2 |
|
|
|
64,089 |
|
1.1 |
|
总收入 |
|
7,547,061 |
|
100.0 |
|
|
|
5,984,634 |
|
100.0 |
|
餐厅运营成本(不包括下面单独列出的折旧和摊销): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
食品、饮料和包装 |
|
2,308,631 |
|
30.6 |
|
|
|
1,932,766 |
|
32.3 |
|
人工 |
|
1,917,761 |
|
25.4 |
|
|
|
1,593,013 |
|
26.6 |
|
入住率 |
|
416,606 |
|
5.5 |
|
|
|
387,762 |
|
6.5 |
|
其他运营成本 |
|
1,197,054 |
|
15.9 |
|
|
|
1,030,012 |
|
17.2 |
|
一般和行政费用 |
|
606,854 |
|
8.0 |
|
|
|
466,291 |
|
7.8 |
|
折旧和摊销 |
|
254,657 |
|
3.4 |
|
|
|
238,534 |
|
4.0 |
|
开业前成本 |
|
21,264 |
|
0.3 |
|
|
|
15,515 |
|
0.3 |
|
减值、关闭成本和资产处置 |
|
19,291 |
|
0.3 |
|
|
|
30,577 |
|
0.5 |
|
总运营费用 |
|
6,742,118 |
|
89.3 |
|
|
|
5,694,470 |
|
95.2 |
|
营业收入 |
|
804,943 |
|
10.7 |
|
|
|
290,164 |
|
4.8 |
|
利息和其他收入,净额 |
|
7,820 |
|
0.1 |
|
|
|
3,617 |
|
0.1 |
|
所得税前收入 |
|
812,763 |
|
10.8 |
|
|
|
293,781 |
|
4.9 |
|
所得税福利/(拨备) |
|
(159,779) |
|
(2.1) |
|
|
|
61,985 |
|
1.0 |
|
净收入 |
$ |
652,984 |
|
8.7 |
% |
|
$ |
355,766 |
|
5.9 |
% |
每股收益: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基础版 |
$ |
23.21 |
|
|
|
|
$ |
12.74 |
|
|
|
稀释 |
$ |
22.90 |
|
|
|
|
$ |
12.52 |
|
|
|
加权平均已发行普通股: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基础版 |
|
28,132 |
|
|
|
|
|
27,917 |
|
|
|
稀释 |
|
28,511 |
|
|
|
|
|
28,416 |
|
|
|
Chipotle墨西哥烧烤公司
合并资产负债表
(单位为千,每股数据除外)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十二月三十一号, |
||||
|
2021 |
|
2020 |
||
|
(未审核) |
|
|
||
资产 |
|
|
|
|
|
流动资产: |
|
|
|
|
|
现金和现金等价物 |
$ |
815,374 |
|
$ |
607,987 |
应收账款,净额 |
|
99,599 |
|
|
104,500 |
库存 |
|
32,826 |
|
|
26,445 |
预付费用和其他流动资产 |
|
78,756 |
|
|
54,906 |
应收所得税 |
|
94,064 |
|
|
282,783 |
投资 |
|
260,945 |
|
|
343,616 |
流动资产总额 |
|
1,381,564 |
|
|
1,420,237 |
租赁改善、物业和设备、净值 |
|
1,769,278 |
|
|
1,584,311 |
长期投资 |
|
274,311 |
|
|
102,328 |
受限现金 |
|
30,856 |
|
|
27,849 |
经营性租赁资产 |
|
3,118,294 |
|
|
2,767,185 |
其他资产 |
|
56,716 |
|
|
59,047 |
商誉 |
|
21,939 |
|
|
21,939 |
总资产 |
$ |
6,652,958 |
|
$ |
5,982,896 |
负债和股东权益 |
|
|
|
|
|
流动负债: |
|
|
|
|
|
应付账款 |
$ |
163,161 |
|
$ |
121,990 |
应计工资和福利 |
|
162,405 |
|
|
203,054 |
应计负债 |
|
173,052 |
|
|
164,649 |
未赚取收入 |
|
156,351 |
|
|
127,750 |
当期经营租赁负债 |
|
218,713 |
|
|
204,756 |
流动负债总额 |
|
873,682 |
|
|
822,199 |
长期经营租赁负债 |
|
3,301,601 |
|
|
2,952,296 |
递延所得税负债 |
|
141,765 |
|
|
149,422 |
其他负债 |
|
38,536 |
|
|
38,844 |
总负债 |
|
4,355,584 |
|
|
3,962,761 |
股东权益: |
|
|
|
|
|
优先股,面值0.01美元,授权600,000股,截至2021年12月31日和2020年12月31日未发行股票 |
|
- |
|
|
- |
截至2021年12月31日和2020年12月31日,普通股,面值0.01美元,授权股份230,000股,分别发行37,132股和36,704股 |
|
371 |
|
|
367 |
新增实收资本 |
|
1,729,312 |
|
|
1,549,909 |
截至2021年12月31日和2020年12月31日,按成本计算的库存股分别为9052股和8703股普通股 |
|
(3,356,102) |
|
|
(2,802,075) |
累计其他综合损失 |
|
(5,354) |
|
|
(4,229) |
留存收益 |
|
3,929,147 |
|
|
3,276,163 |
股东权益总额 |
|
2,297,374 |
|
|
2,020,135 |
总负债和股东权益 |
$ |
6,652,958 |
|
$ |
5,982,896 |
Chipotle墨西哥烧烤公司
合并现金流量表
(千)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至12月31日的一年, |
||||
|
2021 |
|
2020 |
||
|
(未审核) |
|
|
||
经营活动 |
|
|
|
|
|
净收入 |
$ |
652,984 |
|
$ |
355,766 |
将净收入与经营活动提供的净现金进行调整: |
|
|
|
|
|
折旧和摊销 |
|
254,657 |
|
|
238,534 |
递延所得税拨备 |
|
(12,357) |
|
|
108,350 |
减值、关闭成本和资产处置 |
|
17,086 |
|
|
28,874 |
信贷损失准备金 |
|
493 |
|
|
164 |
股票薪酬费用 |
|
176,392 |
|
|
82,626 |
其他 |
|
(4,599) |
|
|
3,643 |
营业资产和负债的变化: |
|
|
|
|
|
应收账款 |
|
(1,687) |
|
|
3,010 |
库存 |
|
(6,392) |
|
|
(394) |
预付费用和其他流动资产 |
|
(26,826) |
|
|
(11,442) |
经营性租赁资产 |
|
223,837 |
|
|
184,538 |
其他资产 |
|
3,993 |
|
|
(26,577) |
应付账款 |
|
21,440 |
|
|
(3,859) |
应计工资和福利 |
|
(44,555) |
|
|
76,683 |
应计负债 |
|
10,997 |
|
|
5,596 |
未赚取收入 |
|
34,387 |
|
|
36,958 |
应付/应收所得税 |
|
193,379 |
|
|
(255,251) |
经营租赁负债 |
|
(207,164) |
|
|
(165,154) |
其他长期负债 |
|
(3,984) |
|
|
1,782 |
经营活动提供的净现金 |
|
1,282,081 |
|
|
663,847 |
投资活动 |
|
|
|
|
|
购置租赁设施、房产和设备 |
|
(442,475) |
|
|
(373,352) |
购买投资 |
|
(429,350) |
|
|
(468,418) |
投资期限 |
|
345,748 |
|
|
419,078 |
出售设备所得收益 |
|
4,035 |
|
|
- |
收购权益法投资 |
|
- |
|
|
(10,025) |
用于投资活动的净现金 |
|
(522,042) |
|
|
(432,717) |
融资活动 |
|
|
|
|
|
收购库存股 |
|
(466,462) |
|
|
(54,401) |
股票薪酬奖励预扣税金 |
|
(79,870) |
|
|
(48,555) |
其他融资活动 |
|
(2,274) |
|
|
(1,895) |
用于融资活动的净现金 |
|
(548,606) |
|
|
(104,851) |
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 |
|
(1,039) |
|
|
1,076 |
现金、现金等价物和限制性现金的净变化 |
|
210,394 |
|
|
127,355 |
期初现金、现金等价物、限制性现金 |
|
635,836 |
|
|
508,481 |
期末现金、现金等价物、限制性现金 |
$ |
846,230 |
|
$ |
635,836 |
现金流量信息补充披露 |
|
|
|
|
|
缴纳(退还)所得税 |
$ |
(17,831) |
|
$ |
85,010 |
在应付账款和应计负债中应计的租赁改进、财产和设备的购置 |
$ |
63,802 |
|
$ |
46,975 |
收购应付账款和应计负债中应计库存股 |
$ |
7,695 |
|
$ |
- |
Chipotle墨西哥烧烤公司
补充财务和其他数据
(千美元)
(未审核)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至的三个月 |
|||||||||||||
|
|
Dec. 31, |
|
Sep. 30, |
|
Jun. 30, |
|
Mar. 31, |
|
Dec. 31, |
|||||
|
|
2021 |
|
2021 |
|
2021 |
|
2021 |
|
2020 |
|||||
开业的餐厅数量 |
|
|
78 |
|
|
41 |
|
|
56 |
|
|
40 |
|
|
61 |
餐厅关门 |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
(5) |
|
|
(5) |
|
|
(1) |
餐厅搬迁 |
|
|
(4) |
|
|
(2) |
|
|
(1) |
|
|
- |
|
|
(2) |
期末餐厅数量 |
|
|
2,966 |
|
|
2,892 |
|
|
2,853 |
|
|
2,803 |
|
|
2,768 |
餐厅平均销售额 |
|
$ |
2,641 |
|
$ |
2,554 |
|
$ |
2,466 |
|
$ |
2,313 |
|
$ |
2,223 |
餐厅平均销售额,不包括外卖MPD(1) |
|
$ |
2,562 |
|
$ |
2,479 |
|
$ |
2,405 |
|
$ |
2,273 |
|
$ |
2,200 |
可比餐厅销售额增长 |
|
|
15.2% |
|
|
15.1% |
|
|
31.2% |
|
|
17.2% |
|
|
5.7% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1)不包括外卖菜单差价(“MPD”)的平均餐厅销售额是指根据以上定义调整后的平均餐厅销售额,以消除外卖菜单价格的差异。这是为了说明我们每个餐厅的基本食品和饮料销售额。 |
Chipotle墨西哥烧烤公司
非GAAP财务指标对账
下表对上文中提出的非GAAP财务指标与根据GAAP计算和列报的最直接可比财务指标进行了对账。
调整后净收益为净收益,不包括与餐厅资产减值、公司重组、法律诉讼、基于股票的薪酬修改费用和某些其他成本相关的费用。调整后的一般费用和行政费用是一般费用和行政费用,不包括改造费用、诉讼费用、股权补偿修改费用和某些其他成本。调整后的有效所得税率是调整后的实际所得税率,以反映非GAAP调整的税后影响。餐厅层面的营业利润率是一项非GAAP财务指标,等于我们的餐厅产生的收入减去他们的直接运营成本,包括食品、饮料和包装、劳动力、入住率和其他运营成本。这一业绩衡量标准主要包括餐厅管理层可以直接控制的成本,不包括开展业务所必需的其他运营成本。管理层使用餐厅层面的营业利润率作为衡量餐厅业绩的标准。管理层认为餐厅级别的营业利润率对投资者是有用的,因为它突出了我们核心业务的趋势,否则当投资者仅依靠GAAP财务衡量标准时,这些趋势可能不明显。我们提出这些非GAAP衡量标准是为了便于对我们在不同时期的经营业绩进行有意义的评估。这些调整旨在为基本业绩提供更大的透明度,并允许投资者在与我们的管理层相同的基础上评估我们的业务,我们的管理层使用这些非GAAP衡量标准来评估公司的业绩。我们调整后的净收入、调整后的稀释后每股收益、调整后的一般和行政费用, 调整后的有效所得税税率和餐厅层面的营业利润率措施可能无法与其他公司的调整措施相提并论。这些调整不一定表明我们在报告期间的实际财务表现,应该被视为我们根据公认会计原则编制的业绩的补充,而不是替代。下表列出了有关这些调整的更多详细信息。
Chipotle墨西哥烧烤公司
非GAAP财务指标对账
调整后净收益和调整后稀释每股收益
(千元,每股除外)
(未审核)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三个月结束 |
|
年终 |
||||||||
|
十二月三十一号, |
|
十二月三十一号, |
||||||||
|
2021 |
|
2020 |
|
2021 |
|
2020 |
||||
净收入 |
$ |
133,475 |
|
$ |
190,959 |
|
$ |
652,984 |
|
$ |
355,766 |
非GAAP调整: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
餐厅费用: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
经营租赁、资产减值和其他餐厅成本(1) |
|
1,090 |
|
|
3,587 |
|
|
3,722 |
|
|
14,802 |
租金费用重复(2) |
|
12 |
|
|
69 |
|
|
152 |
|
|
329 |
公司重组: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
运营租赁、资产减值和其他办公室关闭成本(3) |
|
- |
|
|
- |
|
|
332 |
|
|
- |
租金费用重复(2) |
|
1,237 |
|
|
1,496 |
|
|
4,964 |
|
|
5,301 |
与员工相关的重组成本(4) |
|
54 |
|
|
138 |
|
|
449 |
|
|
1,097 |
法律诉讼(5) |
|
18,025 |
|
|
6,778 |
|
|
20,117 |
|
|
35,478 |
基于股票的薪酬修改费用(6) |
|
7,619 |
|
|
466 |
|
|
63,077 |
|
|
1,951 |
其他调整(7) |
|
- |
|
|
1,499 |
|
|
897 |
|
|
7,214 |
非GAAP调整合计 |
$ |
28,037 |
|
$ |
14,033 |
|
$ |
93,710 |
|
$ |
66,172 |
上述非GAAP调整的税收影响 |
|
(2,434) |
|
|
2,063 |
|
|
(6,492) |
|
|
(9,229) |
其他税务非GAAP调整(8) |
|
- |
|
|
(107,728) |
|
|
(15,423) |
|
|
(107,728) |
非GAAP调整的税后影响 |
$ |
25,603 |
|
$ |
(91,632) |
|
$ |
71,795 |
|
$ |
(50,785) |
调整后净收入 |
$ |
159,078 |
|
$ |
99,327 |
|
$ |
724,779 |
|
$ |
304,981 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
稀释加权平均已发行普通股数量 |
|
28,485 |
|
|
28,552 |
|
|
28,511 |
|
|
28,416 |
稀释后每股收益 |
$ |
4.69 |
|
$ |
6.69 |
|
$ |
22.90 |
|
$ |
12.52 |
调整后稀释后每股收益 |
$ |
5.58 |
|
$ |
3.48 |
|
$ |
25.42 |
|
$ |
10.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1)经营租赁资产减值费用,以及餐厅因业绩不佳而产生的其他费用。 |
|||||||||||
(2)2018年5月宣布的公司总部搬迁和办公室整合的租金费用与2018年6月宣布的关闭餐厅的租金费用重复。 |
|||||||||||
(3)2018年5月宣布的公司总部搬迁和办公室整合的资产减值费用和其他关闭费用。 |
|||||||||||
(4)招聘成本、搬迁成本、第三方成本和其他员工相关成本。 |
|||||||||||
(5)费用涉及超过或预计将超过这些类型法律诉讼的典型费用的不同法律事项的估计和解。 |
|||||||||||
(6)截至2021年12月31日和2020年12月31日的三个月以及截至2021年12月31日的年度,股票薪酬包括2020年12月对我们2018年绩效股票进行的新冠肺炎相关修改。截至2020年12月31日的年度,基于股票的薪酬包括与我们的前执行主席离职相关的2020年3月修改,主要与他2017年达成的1,485美元的协议相关,以及2020年12月新冠肺炎对我们2018年绩效股票进行的相关修改的成本466美元。 |
|||||||||||
(7)截至2020年12月31日的三个月,其他调整包括与数字技术相关的833美元的资产减值费用和666美元的咨询费,以帮助计算我们的非经常性税收优惠。在截至2021年12月31日的一年中,其他调整包括与停产的餐厅计划相关的设备和某些公司设备的资产减值费用850美元,以及与计算我们47美元的非经常性税收优惠相关的咨询费。在截至2020年12月31日的一年中,其他调整包括与我们的前执行主席离职相关的费用3840美元,与数字技术相关的资产减值费用2708美元,以及帮助计算我们的非经常性税收优惠的咨询费666美元。 |
|||||||||||
(8)主要涉及在我们的联邦所得税申报单上产生并结转到前几年的联邦净营业亏损的税收优惠。税收优惠是由于2021年和2020年税率为21%和2015-2017年税率为35%之间的联邦所得税税率差异。 |
Chipotle墨西哥烧烤公司
非GAAP财务指标对账
调整后的总务和行政费用
(千)
(未审核)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三个月结束 |
|
年终 |
||||||||
|
十二月三十一号, |
|
十二月三十一号, |
||||||||
|
2021 |
|
2020 |
|
2021 |
|
2020 |
||||
一般和行政费用 |
$ |
159,777 |
|
$ |
124,024 |
|
$ |
606,854 |
|
$ |
466,291 |
非GAAP调整: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
转型费用(1) |
|
(1,303) |
|
|
(1,703) |
|
|
(5,565) |
|
|
(6,727) |
法律诉讼(2) |
|
(18,025) |
|
|
(6,778) |
|
|
(20,117) |
|
|
(35,478) |
基于股票的薪酬修改费用(3) |
|
(7,619) |
|
|
(466) |
|
|
(63,077) |
|
|
(1,951) |
其他调整(4) |
|
- |
|
|
(666) |
|
|
(47) |
|
|
(4,506) |
非GAAP调整合计 |
$ |
(26,947) |
|
$ |
(9,613) |
|
$ |
(88,806) |
|
$ |
(48,662) |
调整后的一般和行政费用 |
$ |
132,830 |
|
$ |
114,411 |
|
$ |
518,048 |
|
$ |
417,629 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1)转型费用包括截至2021年12月31日的三个月和年度分别为1,249美元和5,116美元的2018年6月宣布的因公司重组和业绩不佳而关闭的写字楼和餐厅的重复租金支出,以及截至2021年12月31日的三个月和年度的与员工相关的重组成本54美元和449美元。 |
|||||||||||
(2)费用涉及超过或预计将超过这些类型法律诉讼的典型费用的不同法律事项的估计和解。 |
|||||||||||
(3)截至2021年12月31日和2020年12月31日的三个月以及截至2021年12月31日的年度,股票薪酬包括2020年12月对我们2018年绩效股票进行的新冠肺炎相关修改。截至2020年12月31日的年度,基于股票的薪酬包括与我们的前执行主席离职相关的2020年3月修改,主要与他的2017年协议相关,以及2020年12月对我们2018年绩效股票进行的新冠肺炎相关修改的成本。 |
|||||||||||
(4)其他调整包括与计算非经常性税收优惠相关的咨询费。 |
Chipotle墨西哥烧烤公司
非GAAP财务指标对账
调整后的实际所得税率
(未审核)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三个月结束 |
|
年终 |
||||||||
|
十二月三十一号, |
|
十二月三十一号, |
||||||||
|
2021 |
|
2020 |
|
2021 |
|
2020 |
||||
实际所得税率 |
20.3 |
% |
|
(62.2) |
% |
|
19.7 |
% |
|
(21.1) |
% |
非GAAP调整的税收影响 |
(1.6) |
|
|
86.8 |
|
|
0.3 |
|
|
36.4 |
|
调整后的有效所得税率 |
18.7 |
% |
|
24.6 |
% |
|
20.0 |
% |
|
15.3 |
% |
Chipotle墨西哥烧烤公司
非GAAP财务指标对账
餐厅级营业利润率
(千)
(未审核)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至十二月三十一号的三个月, |
||||||||||
|
2021 |
|
总收入的百分比 |
|
2020 |
|
总收入的百分比 |
||||
营业收入 |
$ |
158,296 |
|
8.1 |
% |
|
$ |
116,886 |
|
7.3 |
% |
非GAAP调整: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般和行政费用 |
|
159,777 |
|
8.1 |
|
|
|
124,024 |
|
7.7 |
|
折旧和摊销 |
|
66,262 |
|
3.4 |
|
|
|
59,956 |
|
3.7 |
|
开业前成本 |
|
6,984 |
|
0.4 |
|
|
|
4,497 |
|
0.3 |
|
减值、关闭成本和资产处置 |
|
4,699 |
|
0.2 |
|
|
|
7,864 |
|
0.5 |
|
非GAAP调整合计 |
$ |
237,722 |
|
12.1 |
% |
|
$ |
196,341 |
|
12.2 |
% |
餐厅级营业利润率 |
$ |
396,018 |
|
20.2 |
% |
|
$ |
313,227 |
|
19.5 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至12月31日的一年, |
||||||||||
|
2021 |
|
总收入的百分比 |
|
2020 |
|
总收入的百分比 |
||||
营业收入 |
$ |
804,943 |
|
10.7 |
% |
|
$ |
290,164 |
|
4.8 |
% |
非GAAP调整: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般和行政费用 |
|
606,854 |
|
8.0 |
|
|
|
466,291 |
|
7.8 |
|
折旧和摊销 |
|
254,657 |
|
3.4 |
|
|
|
238,534 |
|
4.0 |
|
开业前成本 |
|
21,264 |
|
0.3 |
|
|
|
15,515 |
|
0.3 |
|
减值、关闭成本和资产处置 |
|
19,291 |
|
0.3 |
|
|
|
30,577 |
|
0.5 |
|
非GAAP调整合计 |
$ |
902,066 |
|
12.0 |
% |
|
$ |
750,917 |
|
12.5 |
% |
餐厅级营业利润率 |
$ |
1,707,009 |
|
22.6 |
% |
|
$ |
1,041,081 |
|
17.4 |
% |