附件4.4

除非本证书 由纽约存托信托公司(DTC)的授权代表提交给发行人或其代理登记转让、交换或付款，且所签发的任何证书均以CEDE&Co.或 的名义登记在DTC授权代表要求的其他名称下(且任何款项都支付给CEDE&Co.或DTC授权代表要求的其他 实体)由或 向任何人质押或以其他方式使用本协议的价值或其他用途是错误的，因为本协议的注册所有者CEDE&Co.与本协议有利害关系。

国际商用机器公司

2.720% Note due 2032

CUSIP 459200 KN0

ISIN US459200KN07

编号：R-

国际商业机器公司是一家根据纽约州法律正式成立并存在的公司(这里称为“公司”，其术语包括本文背面所指的契约项下的任何后续公司)，现承诺将收到的价值支付给让与公司或注册受让人， 本金$()，在公司位于曼哈顿区、纽约市和纽约州的办事处或代理机构。或公司为此指定的任何其他办事处或机构，于2032年2月9日以付款时的美国硬币或货币 为支付公共和私人债务的法定货币，并从2022年8月9日起每半年于 9和8月9日向该办事处或机构支付利息，以同样的硬币或货币支付上述本金，年利率 为2.720%。自本票据付息日期前一个2月9日或8月9日起计，除非 本票据日期为已付息日期，在此情况下为自本票据日期起计，或除非未就票据支付利息 (定义见本票据背面)，即自2022年2月9日起计，直至支付上述本金 或已作适当拨备为止。尽管如上所述，如果本票据的日期在2月9日或 8月9日(视属何情况而定)之前的第15个日历日之后，本票据应从该2月9日或8月9日起计息； 但如果本公司未能支付于该2月9日或8月9日到期的利息，则本票据应 自已支付利息的下一个2月9日或8月9日起计息，或如本票据未支付利息，则本票据应自该2月9日或8月9日到期的下一个日历日起计息。 本票据应自该日之前的2月9日或8月9日(视属何情况而定)开始计息，或如本公司未能支付于该2月9日或8月9日到期的利息，则本票据应自该月9日或8月9日起计息, 2022年除本协议背面提及的契约 规定的某些例外情况外，2月9日或8月9日应支付的利息将在2月9日或8月9日之前的第15个日历日营业结束时支付给本票据的注册人，除非本公司拖欠到期利息

于该付息日期，本公司可选择将该违约利息 支付予本票据于营业时间结束时以其名义登记于特别记录日期 的人士，以支付借向票据登记持有人发出不少于该特别记录日期 前十天的通知而确定的该违约利息，或以任何其他合法方式支付，但不得与票据上市的任何证券交易所的要求 相抵触。 该等违约利息可由本公司选择于一个特别记录日期 向票据登记持有人发出通知而设定的支付该违约利息的特别记录日期 向其名下的人士支付，或以与票据上市的任何证券交易所的要求并无抵触的任何其他合法方式支付。利息支付可由本公司选择以支票邮寄至有权享有该权利的人士的注册地址 。本票据的利息将按一年360天计算，其中包括12个30天月。

请参阅本说明背面的其他 条款。该等其他规定在所有情况下均具有同等效力，如同 在此地作了全面说明一样。

[签名如下]

在本票据背面所指的契约 下的认证证书由受托人签署之前，本票据无效 或成为任何目的的义务。

兹证明，公司 已在本文书上盖上公司印章正式签立。

受托人证书
身份验证的

这是世界上

系列证券

在此指定发布

在内部-

提到了假牙。

纽约梅隆银行(Bank Of New York Mellon)作为受托人

授权签字人

本证券是本公司正式授权发行的 本公司无担保债权证、票据或其他债务证据(下称“证券”)中的一种， 以下指定的系列债券，均根据日期为1993年10月1日的契约发行或将发行，由本公司正式签立并交付给纽约梅隆银行(纽约梅隆银行)作为受托人(以下简称“受托人”)， ，并经第一补充书补充。 (以下简称“受托人”) 经第一补充补充后， 公司正式签立并交付作为受托人的纽约梅隆银行(Bank Of New York Mellon)(以下简称“受托人”)。 作为受托人 (以下称为“公契”)，现将公契及所有附带契据作此提述 ，以说明受托人、本公司及证券持有人在该等契约项下各自的权利及责任。证券 可以分成一个或多个系列发行，不同的系列可能以不同的本金总额发行，可能在不同的 时间到期，可能以不同的利率计息，可能有不同的转换价格(如果有的话)，可能受到不同的赎回条款的约束， 可能受到不同的偿债、购买或类似资金的约束，可能受到不同的违约契诺和违约事件的约束， 可能 在其他方面与所提供的契约有所不同。本证券是根据本契约发行的本公司2032年到期的2.720%债券(以下简称“债券”)系列之一。

债券可由本公司选择在任何时间或不时根据通知(根据托管人的程序，以邮寄、电子交付或其他方式)赎回全部或部分债券，赎回日期不得少于10天或不超过60天 至债券持有人的指定赎回日期 。 请于任何时间或不时发出通知(根据托管人的程序，以邮寄、电子交付或其他方式)赎回全部或部分债券。 请于指定赎回日期前不少于10天或不超过60天 通知债券持有人。在票面赎回日期之前，债券的赎回价格(以本金的百分比表示，四舍五入为 三位小数点)将等于以下较大者：

另外，在 任何一种情况下，应计利息(如果有)将计入赎回日。

在票面价值赎回 日及之后，债券的赎回价格将相等于将赎回的债券本金的100%，另加赎回日的应计利息 。

“票面赎回日期” 指二零三一年十一月九日(债券到期日前三个月)。

“国库率” 就任何赎回日期而言，指本公司按照以下两段所厘定的收益率。

国库券利率由公司在纽约市时间下午4：15之后(或在美国联邦储备系统理事会每天公布美国政府证券收益率之后) 确定。在赎回日期之前的第三个营业日，以收益率 或在该日该时间之后最近一天的收益率为基础，由联邦储备系统理事委员会 在标题为“美国政府证券-国库券恒定到期日-名义”(或任何后续标题或标题)下发布的 指定为“选定利率(每日)-H.15”(或任何后续名称 或出版物)(“H.15”)的最新统计数据发布。在确定国库券利率时，公司应酌情选择：(1) 国库券恒定到期日H.15的收益率恰好等于赎回日至票面赎回日(“剩余寿命”)； 或(2)如果H.15上没有与剩余寿命完全相等的财政部恒定到期日，则两个收益率--一个对应于H.15上的财政部恒定到期日 紧接着短于剩余寿命，另一个对应于H.15上的国库券恒定到期日 紧接剩余寿命更长-并使用这些收益率直线插值到面值催缴日期(使用实际的 天数)，并将结果四舍五入到三个小数点后；或(3)如果H.15上没有该国债恒定到期日 短于或长于剩余寿命，则为H.15上最接近剩余寿命的单一国库券恒定到期日的收益率 。就本段而言，适用的财政部恒定到期日或H.15到期日应视为到期日 等于相关的月数或年数(视情况而定, 自赎回日起此类国库券的恒定到期日。

如果在赎回日期H.15或任何后续指定或出版物之前的第三个工作日 不再发布，公司应根据等于纽约市时间上午11：00的半年等值到期收益率的年利率计算 美国国债赎回日期之前的第二个工作日，该美国国债将于票面赎回日期到期，或其到期日 最接近票面赎回日期(视情况而定)。如果没有美国国债在票面赎回日期到期，但有两种或两种以上美国国债的到期日与票面赎回日期相同，其中一种的到期日在票面赎回日期之前，另一种的到期日在票面赎回日期之后，公司应选择到期日在票面赎回日期之前的美国国债 。如果有两种或两种以上美国国库券在面值赎回日期 到期，或者有两种或两种以上美国国库券符合上一句的标准，公司应从这两种或两种以上美国国库券中选择交易最接近面值的美国国库券，其依据是该等美国国库券在纽约市时间上午11点的平均出价和要价。根据本款规定确定财政部 利率时，适用的美国国债的半年到期收益率 应以该美国国债在纽约市时间 上午11点的出价和要价的平均值(以本金的百分比表示)为基础，并四舍五入到三位小数点。

本公司在确定赎回价格时的行动和决定在任何情况下都是决定性的和具有约束力的，没有明显错误。公司 将在赎回价格计算后立即通知受托人赎回价格，并且

受托人不对赎回价格或其任何组成部分的任何计算或确定是否发生明显错误负有责任或责任 。

于赎回日期 当日及之后，除非本公司拖欠赎回价格及应计利息 ，否则须赎回的票据或其任何部分将停止计息。于赎回日期或之前，本公司将向付款代理人或受托人缴存足够于该日期赎回的债券的赎回价格及应累算利息的款项。 本公司将于赎回日期或之前向付款代理人或受托人缴存足够款项，以支付将于该日期赎回的债券的赎回价格及应累算利息。如属部分赎回 ，将按比例以抽签或受托人全权酌情决定 认为适当及公平的其他方法选择赎回票据。本金10万元或以下的债券将不会部分赎回。如果任何票据仅部分赎回 ，则与该票据有关的赎回通知将注明要赎回的票据本金部分。 当 退回以注销原有票据时，将以票据持有人的名义发行本金金额相当于票据未赎回部分的新票据。只要票据由DTC(或其他托管人)持有， 票据的赎回应按照托管人的政策和程序进行。

如本契约所界定的票据违约事件 已发生且仍在继续，则本合约本金连同其应计利息(如有)可予声明，并于声明后到期及应付，其效力及 须受本契约所规定的条件所规限。(br}如本契约所界定，本债券的本金连同应计利息(如有)可予声明，并在声明后即成为到期及应付，其效力及 须受本契约所规定的条件所规限)。

本契约包含条款 允许本公司和受托人在获得所有受影响系列(作为一个类别)时未偿还证券本金总额不少于多数的持有人同意的情况下，签订补充契约，对将受影响的该系列证券的持有人的权利进行任何 添加或以任何方式更改或更改，或取消本契约或任何补充契约的任何条款或以任何 方式修改该系列证券持有人的权利。 该条款允许本公司和受托人在所有受影响的系列证券(作为一个类别)的未偿还证券本金总额不少于多数的情况下，签署补充契约，对受影响的该系列证券的持有人的权利进行任何 添加或修改 或以任何方式修改该系列证券持有人的权利但是，除其他事项外，该等补充契约 不得(I)改变任何证券的本金、本金的任何分期或利息的固定到期日或支付货币；(Ii)降低任何证券的本金或其利息或赎回时应支付的任何溢价；(Iii)损害在 固定到期日或之后就强制执行任何此类付款提起诉讼的权利(或在此情况下，在此情况下，为强制执行任何此类付款而提起诉讼的权利(Iv)降低任何系列未偿还证券本金的百分比 ，该等补充契据须征得其持有人同意，或本公司须征得其持有人同意方可豁免(遵守契约的某些规定或根据该契约的某些违约及其后果)；。(V)改变本公司就该系列未偿还证券 在有关地点或机构维持办事处或代理的任何责任。 。(V)更改本公司就该系列的未偿还证券 而言，在有关地点或机构维持办事处或代理处的任何义务。 (b r})(V)更改本公司就该系列的未偿还证券 而言，在有关地点或机构维持办事处或代理机构的任何义务。 或(Vi)修改上述任何规定或放弃某些契诺和违约的规定 , 除非提高已发行证券本金总额的任何适用的 百分比，而该等证券须经持有人同意，或就任何特定系列给予 规定效力的权利

经该系列未偿还证券本金总额的指定百分比的持有人同意或 规定，未经受影响的每一未偿还证券的持有人同意，不得修改或放弃该系列的某些其他条款。 契约中还规定，持有某一系列证券 当时未偿还本金总额的过半数持有人，可代表该系列证券的所有持有人代表该系列的所有证券持有人，免除该系列过去根据该系列债券及其后果而发生的任何违约，但该系列任何证券的本金、溢价(如有)或利息(如有)的支付违约，或就未经股东同意不得修改的契诺或条款的违约除外。 该系列的证券 的多数持有人可代表该系列的所有证券的持有人代表该系列的所有证券持有人免除该系列债券及其后果的任何过往违约，除非该系列证券的任何证券的本金、溢价(如果有的话)或利息(如有)不能在未经股东同意的情况下修改。本票据持有人所作的任何该等同意或豁免，对该持有人及本票据及为交换或取代本票据而发行的任何票据的所有未来持有人及拥有人，均具决定性及约束力 ，不论本票据或该等其他票据上是否有任何批注。

本文提及的 契约及本票据或该契约的任何条文，均不会改变或削弱本公司绝对及 无条件的义务，即按本票据的利率 及以本票据规定的硬币或货币在各自的时间于相应地点支付本票据的本金、溢价(如有)及利息的责任，亦不会改变或减损本公司的责任，即绝对及 无条件地支付本票据的本金、溢价(如有)及利息。

契约允许 公司在满足契约中规定的条件后的第91天履行其关于票据的义务，这些条件包括向受托人交存资金或美国政府债务或其组合， 足以支付和解除未偿还票据的每一期本金(包括溢价，如果有)和利息(如果有)。

如本公司根据契约第901条 与任何其他公司合并或合并，或实质上将其财产及资产 整体转让或转让予任何人士，则继承人将按照本契约所载条款，继承并取代本附注上列名为“公司”的人士 。

债券以 注册形式发行，票面金额为100,000美元，票面金额超过1,000美元的任何整数倍。按照契约规定的方式和 在不支付任何服务费的情况下，票据可在本公司设在曼哈顿市和纽约州的办事处或机构兑换等值的其他授权面额的票据本金总额 。 在曼哈顿、纽约市和纽约州设立的办事处或机构为此目的而设的办事处或机构，票据可兑换成等值的其他授权面额的票据本金总额 。

在向公司在曼哈顿区、纽约市和纽约州登记转让的公司办事处或机构，或公司为此目的指定的任何其他办事处或机构提交本票据转让登记的适当证明后，将向受让人发行一张或多张面额相等的授权面值 的新票据，以换取本金总额相等的票据，但须受以下条件的限制： 在曼哈顿区、纽约市和纽约州进行登记的公司办事处或机构，或公司为此目的指定的任何其他办事处或机构，将向受让人发行本金总额相等的一张或多张新票据。

本契约中规定的限制，除与此相关而征收的任何税收或其他政府费用外，不收取 费用。

在正式出示本票据的转让登记前，本公司、受托人及本公司的任何代理或受托人可将本票据的注册 持有人视为本票据的绝对拥有者(不论本票据是否逾期)，以收取本票据的本金、溢价(如有)及利息(如有)的付款，以及所有其他目的，而本公司、 受托人或本公司的任何代理人均不应视为并将其视为本票据的绝对拥有者(不论本票据是否逾期)，以收取本票据的本金、溢价(如有)及利息(如有)，以及所有其他目的，而本公司、 受托人或本公司的任何代理人均不得视为本票据的绝对拥有人(不论本票据是否逾期)。支付给 该登记持有人的订单的所有款项，在已支付的一笔或多笔款项的范围内，应有效地清偿和解除就本票据应付的 款项的责任。

本票据的本金、溢价(如有)或利息的支付、溢价(如有)或利息，或基于本票据或以其他方式提出的任何索赔的追索权 不得针对本公司过去或现在在本公司或其任何补充契约或任何票据中的任何义务、契诺或协议下的追索权 ，或因产生本票据所代表的任何债务而产生的追索权 。 作为过去或现在的公司、股东、高级管理人员或董事， 不得有追索权 或根据该义务、契诺或协议 或在任何附注中 产生的任何债务而向本票据的任何发起人、股东、高级管理人员或董事提出追索权。无论是根据任何宪法、法规或法律规定，还是通过执行任何评估或处罚或其他方式， 所有此类责任，通过接受本协议并作为本协议问题的一部分，均明确免除和免除。

除非本附注另有定义，本附注中使用的所有在义齿中定义的术语应具有在本附注中赋予它们的含义。

本附注应 受纽约州法律管辖并根据纽约州法律解释。