附件4.2

国际商用机器公司

1.250% Note due 2034

ISIN XS2442765124

常用代码244276512

不：我-

国际商业机器公司(International Business Machines)是根据纽约州法律正式成立并存在的公司(此处称为“公司”， 其术语包括本合同背面所指的任何后续公司)，现承诺 向纽约银行存托(代名人)有限公司或登记受让人支付所附附表 所列本金的增减本金，金额为公司在纽约州的办事处或代理机构所收到的金额。 该公司在纽约州的办事处或办事处或机构中，承诺向纽约银行存托(代名人)有限公司或登记受让人支付所附的增减本金表 ，增加和减少的本金按本公司位于纽约州行政区的办事处或代理机构的方式支付。或本公司为此指定的任何 其他办事处或机构，于2034年2月9日以欧洲货币联盟成员国 根据《建立欧洲共同体条约》(经《欧洲联盟条约》修订)在付款时采用或采用单一货币的硬币或货币为法定货币，用于支付公共和私人 债务，并支付利息，从2023年2月9日开始，每年2月9日。上述办事处或 代理处的本金金额，以相同硬币或货币计算，年利率为1.250%，自本票据付息日期之前的下一个2月9日起计 除非本票据的付息日期是从本票据的日期起计，或 除非没有就票据支付利息(如本票据背面所界定)，则自2022年2月9日起计算，则自2022年2月9日起计， 则由2022年2月9日起计， 则由2022年2月9日起计， 如未就票据支付利息，则自2022年2月9日起计， 如未支付利息，则自2022年2月9日起计。直至上述本金的付款 已支付或已妥为拨备为止。尽管如上所述，如果本票据的日期在记录日期 (定义见下文)之后，次年2月9日之前，本票据应自2月9日起计息；但如果 本公司拖欠2月9日到期的利息, 则本票据应自已付息的下一个 9号起计息，如无付息，则自2022年2月9日起计息。除本合同背面提及的契约中规定的某些例外情况外，2月9日应支付的利息将在紧接2月9日之前的结算系统营业日 (为此，周一至周五包括12月25日和1月1日)的营业结束日(“记录日期”)支付给本票据的注册人，除非 公司拖欠在该付息日到期的利息，在这种情况下， 公司将拖欠在该付息日到期的利息。在这种情况下，除非 公司拖欠在该付息日到期的利息，否则本票据将于每年2月9日之前的结算系统营业日 (为此目的，周一至周五包括12月25日和1月1日除外)的营业结束时支付给其名下的人。可于交易结束时于 特别记录日期向票据登记持有人支付由不少于该 特别记录日期前十天发出的通知所确立的违约利息，或以任何其他合法方式支付，但不得与票据上市的任何证券交易所的要求相抵触，亦可在收市时向其名下的人士支付该等违约利息。(br}可向票据登记持有人发出不少于该 特别记录日期前十天的通知，以确定该违约利息的支付方式，或以不违反 票据上市的任何证券交易所的要求的任何其他合法方式支付。利息支付可由本公司选择以支票邮寄至 有权领取者的注册地址。本票据的利息将按下列基准计算

期间内计算利息的实际天数，以及自本票据上次付息之日起计(或如本票据未付息，则为2022年2月9日)至(但不包括)下一个预定付息日期的实际天数 。

请参阅本说明背面的其他 条款。该等其他规定在所有情况下均具有同等效力，如同 在此地作了全面说明一样。

在本票据背面所指的契约 下的认证证书由受托人签署之前，本票据无效 或成为任何目的的义务。

兹证明，公司 已在本文书上盖上公司印章正式签立。

受托人证书
身份验证的

这是世界上

系列证券

在此指定发布

在内部-

提到了假牙。

纽约梅隆银行(Bank Of New York Mellon)作为受托人

本证券是本公司正式授权发行的 本公司无担保债权证、票据或其他债务证据(下称“证券”)中的一种， 以下指定的系列债券，均根据日期为1993年10月1日的契约发行或将发行，由本公司正式签立并交付给纽约梅隆银行(纽约梅隆银行)作为受托人(以下简称“受托人”)， ，并经第一补充书补充。 (以下简称“受托人”) 经第一补充补充后， 公司正式签立并交付作为受托人的纽约梅隆银行(Bank Of New York Mellon)(以下简称“受托人”)。 作为受托人 (以下称为“公契”)，现将公契及所有附带契据作此提述 ，以说明受托人、本公司及证券持有人在该等契约项下各自的权利及责任。证券 可以分成一个或多个系列发行，不同的系列可能以不同的本金总额发行，可能在不同的 时间到期，可能以不同的利率计息，可能有不同的转换价格(如果有的话)，可能受到不同的赎回条款的约束， 可能受到不同的偿债、购买或类似资金的约束，可能受到不同的违约契诺和违约事件的约束， 可能 在其他方面与所提供的契约有所不同。本证券是根据契约发行的本公司2034年到期的1.250%债券(以下简称“债券”)系列之一。

如本契约所界定的票据违约事件 已发生且仍在继续，则本合约本金连同其应计利息(如有)可予声明，并于声明后到期及应付，其效力及 须受本契约所规定的条件所规限。(br}如本契约所界定，本债券的本金连同应计利息(如有)可予声明，并在声明后即成为到期及应付，其效力及 须受本契约所规定的条件所规限)。

本契约包含条款 允许本公司和受托人在获得所有受影响系列(作为一个类别)时未偿还证券本金总额不少于多数的持有人同意的情况下，签订补充契约，对将受影响的该系列证券的持有人的权利进行任何 添加或以任何方式更改或更改，或取消本契约或任何补充契约的任何条款或以任何 方式修改该系列证券持有人的权利。 该条款允许本公司和受托人在所有受影响的系列证券(作为一个类别)的未偿还证券本金总额不少于多数的情况下，签署补充契约，对受影响的该系列证券的持有人的权利进行任何 添加或修改 或以任何方式修改该系列证券持有人的权利但是，该补充契约不得(br})改变任何证券的本金的固定到期日、本金的任何分期或利息或支付货币；(Ii)降低任何证券的本金金额或其利息或赎回时应支付的任何溢价 ；(Ii)不得改变该等补充契约 的固定到期日、本金的任何分期付款或利息，或任何证券的付款货币；(Ii)降低该证券的本金金额或其利息或赎回该证券时应支付的任何溢价 ；(Iii)损害在固定到期日或之后(或如属赎回，则在赎回日或之后)就强制执行任何此类付款而提起诉讼的权利；(Iv)降低任何系列的未偿还证券本金的百分比 ，因为任何此类补充契约都需要其持有人同意，或者任何豁免(遵守契约的某些条款或其下的某些违约)都需要其持有人的 同意 (V)改变本公司关于一系列未偿还证券 的任何义务，即为该系列在契约规定的地点和目的设立办事处或代理机构；或(Vi)修改前述任何规定或免除某些契诺和违约的规定 , 除非提高已发行证券本金总额的任何适用的 百分比，而该等证券须经持有人同意，或就任何特定系列给予 规定效力的权利

经该系列未偿还证券本金总额的指定百分比的持有人同意或 规定，未经受影响的每一未偿还证券的持有人同意，不得修改或放弃该系列的某些其他条款。 契约中还规定，持有某一系列证券 当时未偿还本金总额的过半数持有人，可代表该系列证券的所有持有人代表该系列的所有证券持有人，免除该系列过去根据该系列债券及其后果而发生的任何违约，但该系列任何证券的本金、溢价(如有)或利息(如有)的支付违约，或就未经股东同意不得修改的契诺或条款的违约除外。 该系列的证券 的多数持有人可代表该系列的所有证券的持有人代表该系列的所有证券持有人免除该系列债券及其后果的任何过往违约，除非该系列证券的任何证券的本金、溢价(如果有的话)或利息(如有)不能在未经股东同意的情况下修改。本票据持有人所作的任何该等同意或豁免，对该持有人及本票据及为交换或取代本票据而发行的任何票据的所有未来持有人及拥有人，均具决定性及约束力 ，不论本票据或该等其他票据上是否有任何批注。

本文提及的 契约及本附注或本契约的任何条文均不会改变或削弱本公司绝对及 无条件的责任，即按本附注或本附注的规定的 硬币或货币，在各自的时间及地点支付本票据的本金及利息(如有)。

契约允许 公司在满足契约中规定的条件后的第91天履行其关于票据的义务，这些条件包括将资金或外国政府证券或两者的组合存入受托人， 足以支付和清偿未偿还票据的每一期本金(包括溢价，如果有)和利息(如果有)。

如本公司根据契约第901条 与任何其他公司合并或合并，或实质上将其财产及资产 整体转让或转让予任何人士，则继承人将按照本契约所载条款，继承并取代本附注上列名为“公司”的人士 。

债券以 注册形式发行，票面金额为100,000欧元，超过1,000欧元的任何整数倍。按照 方式并受契约规定的限制，但无需支付任何服务费，票据可在本公司位于曼哈顿市、纽约市和纽约州为此目的而设的办事处或机构兑换等额的其他授权面额票据的等额本金金额。(br}在曼哈顿区、纽约市和纽约州设立的办事处或代理机构为此目的而设的办事处或代理机构可以 换取等额本金的其他授权面额的票据。

在符合以下规定的例外和限制的情况下，本公司将就本票据支付 所需的额外利息， 命令本公司或支付代理人向非美国人(定义见下文)的持有人支付票据本金和利息的净额，扣除由美国或美国的政治区或税务机关征收的任何当前或未来美国的税收、评税或其他政府费用 或美国的政治区或税务机关征收的任何当前或未来税收、评税或其他政府费用后，本公司将向非美国人(定义见下文)支付票据本金和利息的净额。 由美国或美国的政治区或税务机关征收的任何现行或未来税款、评税或其他政府费用，由公司或付款代理人向非美国人(定义如下)扣除

关于付款的扣缴， 将不低于本票据规定的到期日和应付金额；但是，如果上述支付额外金额的义务不适用于：

(1)仅因持有人或受托人、财产授予人、受益人、 持有人的成员或股东(如果持有人是遗产、信托、合伙或公司)或对信托持有人管理的 遗产或信托拥有权力的人而征收或扣缴的任何税款、 评估或其他政府费用，视为：

(A)正在或曾经 在美国从事或从事贸易或业务，或曾在美国设有常设机构；

(B)目前或以前与美国有关系，包括作为美国公民或居民的关系；

(C)就美国而言， 是或曾经是个人控股公司、被动外国投资公司或受控制的外国公司，或为逃避美国联邦所得税而累积收益的公司；

(D) 是或曾经 是经修订的“1986年美国国内税法”(“守则”)第871(H)(3)条或任何后续条文所界定的公司的“百分之十股东”；或

(E)银行依据在其行业或业务的正常运作中订立的贷款协议而接受信贷展期付款的银行；

(2)并非票据的唯一实益拥有人、部分票据或信托或合伙的任何持有人 ，但仅限于 受托人、实益拥有人或合伙成员的受益人或财产授予人在受益人、财产授予人、实益拥有人或成员直接收到其受益 或分配份额的付款时，将无权获得额外款项的 ；

(3)任何税款、 评税或其他政府收费，如果法规、美国财政部的规定或作为先决条件 美国加入的适用所得税条约要求遵守，仅由于持有人或任何其他 个人未能遵守有关票据持有人或实益所有人的国籍、住所、身份或与美国有关的证明、身份或信息报告要求而以其他方式征收或扣缴的

(4)除本公司或支付代理人扣缴款项外征收的任何税款、 评估或其他政府费用；

(5)仅因法律、法规、行政或司法解释的变更而征收或扣缴的任何税款、 评税或其他政府收费，而该变更或司法解释在缴费到期后15天以上生效或已作出适当规定，两者以较迟发生者为准 ；

(6)对任何遗产， 遗产税、赠与税、销售税、消费税、转让税、财产税或个人财产税或类似的税、评税或其他政府收费；

(7)任何付款代理人须在支付任何 票据本金或利息时扣缴的任何税款、 评税或其他政府费用，但任何其他付款代理人无须扣缴该等税款、评税或其他政府费用即可支付该等税款、 评税或其他政府费用；

(8)依据守则第1471至1474条(或该等条文的任何修订或后续版本)征收或扣缴的任何税项， 根据该等条文颁布的任何库务规例、其任何正式解释或与实施该等规例有关的任何协议；

(9)就 任何付款而言，如票据持有人或实益拥有人 在付款到期及应付日期 或正式规定付款日期(以较后日期为准)后30天内出示票据以供付款(如允许或要求出示票据付款)，则该等付款本可无须扣除或扣缴，但如持有人或实益拥有人出示票据则会额外征收税项的额外 款额除外

(10) in the case of any combination of items (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) and (9).

本附注在所有 案例中均受适用于本附注的任何税收、财政或其他法律或法规或行政或司法解释的约束。除本附注特别规定外，本公司毋须就任何政府或其属下政区或税务机关，或任何政府或政区征收的任何税款、评税或其他政府费用 支付任何费用。

如本说明中所用，术语 是指美利坚合众国(包括各州和哥伦比亚特区)及其领土、财产和受其管辖的其他地区，术语“美国人”是指在美国、美国任何州或哥伦比亚特区的法律或根据该法律创建或组织的公司、合伙企业或其他实体(不包括不受对待的合伙企业)的公民或居民的任何个人，以及在或根据该法律成立或组织的公司、合伙企业或其他实体中的任何个人。 术语“美利坚合众国”是指美利坚合众国(包括各州和哥伦比亚特区)及其领土、财产和受其管辖的其他地区，术语“美国人”是指在美国、美国任何州或哥伦比亚特区的法律下创建或组织的公司、合伙企业或其他实体(不受处理的合伙企业除外)。

任何财产或信托(根据任何适用的财政部规定，其收入须缴纳美国联邦所得税的财产或信托，不论其来源为何)。

如果由于美国法律(或根据法律颁布的任何法规或裁决)(或美国或美国的任何政治区或税务机关)的任何更改或修订，或由于对申请或对该等法律、法规或裁决的解释的官方立场的任何更改或修订，而这些更改或修订是在2022年2月2日或之后宣布或生效的，则本公司将根据书面意见，或根据书面意见，在2022年2月2日或之后宣布或生效该等法律、法规或裁决的任何官方立场的任何更改或修订，或由于该等法律、法规或裁决在2022年2月2日或之后宣布或生效的官方立场的任何更改或修订，或由于对该等法律、法规或裁决的解释在2022年2月2日或之后宣布或生效的任何变更或修订，本公司将根据书面意见如本公司有责任 支付上述有关本票据的额外金额，则本公司可选择在不少于30天但不超过60天的提前通知下赎回本票据，赎回价格相当于其本金的100%，连同本票据应计但未支付的利息至指定赎回日期，赎回全部(但不超过60天) 本票据的全部(但非部分) 本票据的全部(但非部分) ，赎回价格相当于其本金的100%的赎回价格，连同本票据应计但未支付的利息至指定的赎回日期。

债券将可全部或部分赎回， 公司可随时或不时在至少10天(但不超过60天)内随时或不时赎回债券。 提前通知债券持有人(通过邮寄、电子交付或根据托管人的程序)。 在面值赎回日期之前(定义如下)，债券的赎回价格将等于以下较大者：

此外，在每种情况下，应计 和将于赎回日期(但不包括赎回日期)赎回的债券的未付利息。

于票面价值赎回 日及之后，债券的赎回价格将相等于将赎回的债券本金的100%，另加赎回日(但不包括赎回日)的应计及未付利息 。

“营业日” 指周六或周日以外的任何日子，即(1)法律或行政命令未授权或要求纽约市或伦敦市的银行机构关闭的日子，以及(2)跨欧自动实时结算快速转账系统(TARGET2系统)或其任何后续系统运行的日子。

“可比政府债券利率”是指可比政府债券的到期收益率，以百分比(四舍五入到小数点后三位，向上舍入0.0005)表示， 在指定赎回日期前第三个营业日的可比政府债券，定义如下： 以该可比政府债券在上午11点的中间市场价格为基础。(伦敦时间)由独立投资银行家确定的营业日 ，定义如下。

就任何可比政府债券利率计算而言，“可比政府债券”是指由独立 投资银行家选择的德国政府债券，其到期日最接近待赎回债券的剩余期限(为此，假设 债券在面值赎回日到期)，在选择时并根据惯例， 将用于为新发行的公司债务证券定价，其到期日最接近债券的剩余期限，或者如果是这样的话， 将被用来为新发行的公司债务证券定价，该债券的到期日最接近待赎回债券的剩余期限(为此，假设 债券在面值赎回日到期)， 将在选择时根据财务惯例 用于定价新发行的公司债务证券，其期限最接近债券的剩余期限独立投资银行家等其他德国政府债券可在本公司选定的德国政府债券的三名经纪商和/或做市商的建议下， 确定为确定债券的可比政府债券利率的适当方式。 该等其他德国政府债券可由本公司挑选的德国政府债券的三名经纪人和/或做市商提供建议。 确定适合确定债券的可比政府债券利率。

“独立投资(Br)银行家”是指本公司指定的参考债券交易商之一。

“票面赎回日期” 指二零三三年十一月九日(债券到期日前三个月)。

“参考债券交易商”(Reference Bond Dealer) 指巴克莱银行(Barclays Bank PLC)、花旗全球市场有限公司(Citigroup Global Markets Limited)、汇丰银行(HSBC Bank Plc)、美林国际(Merrill Lynch International)、瑞穗国际(Mizuho International Plc)和SMBC日兴资本市场有限公司(SMBC Nikko Capital Markets Limited)及其各自的继承人或由他们中任何一人选择的一级债券交易商，以及他们各自的继承人；但如果上述任何人停止担任德国政府的经纪人或交易商和/或做市商{

“剩余预定付款 ”是指就每张待赎回的票据而言，在相关赎回日期之后到期的本金及其利息的剩余预定付款 (为此，假设票据在票面赎回日到期 )；但如果该赎回日期不是该票据的利息支付日期，则该票据下一次预定利息支付的 金额将被视为是支付利息的日期(br})；但是，如果该赎回日期不是该票据的利息支付日期，则该票据的下一次预定利息支付的 金额将被视为在相关赎回日期之后到期的剩余预定付款(br})；但是，如果该赎回日期不是该票据的利息支付日期，则其下一次预定利息支付的金额将被视为

公司将在赎回价格计算后立即通知 受托人，受托人不对赎回价格或其任何组成部分的计算 负责或承担任何责任。

于赎回日期 当日及之后，须赎回的票据或其任何部分将停止计息(除非吾等拖欠 赎回价格及应计及未付利息)。于赎回日期或之前，吾等将向付款代理(或信托人) 存入足够款项，以支付于该日赎回的债券的赎回价格及应计及未付利息。如果要赎回的债券数量少于 ，受托人应以受托人认为公平和适当的方法选择要赎回的债券。

在向公司在曼哈顿区、纽约市和纽约州登记转让的公司办事处或机构，或公司为此目的指定的任何其他办事处或机构提交本票据转让登记时，将向受让人发行本金总额相等的一张或多张授权面额的新票据或新票据，以换取等额本金，但不收取与此相关的任何税收或其他政府费用，但受 契约规定的限制所限。

在正式出示本票据的转让登记前，本公司、受托人及本公司的任何代理或受托人可将本票据的注册 持有人视为本票据的绝对拥有者(不论本票据是否逾期)，以收取本票据的本金、溢价(如有)及利息(如有)的付款，以及所有其他目的，而本公司、 受托人或本公司的任何代理人均不应视为并将其视为本票据的绝对拥有者(不论本票据是否逾期)，以收取本票据的本金、溢价(如有)及利息(如有)，以及所有其他目的，而本公司、 受托人或本公司的任何代理人均不得视为本票据的绝对拥有人(不论本票据是否逾期)。支付给 该登记持有人的订单的所有款项，在已支付的一笔或多笔款项的范围内，应有效地清偿和解除就本票据应付的 款项的责任。

本票据的本金、溢价(如有)或利息的支付、溢价(如有)或利息，或基于本票据或以其他方式提出的任何索赔的追索权 不得针对本公司过去或现在在本公司或其任何补充契约或任何票据中的任何义务、契诺或协议下的追索权 ，或因产生本票据所代表的任何债务而产生的追索权 。 作为过去或现在的公司、股东、高级管理人员或董事， 不得有追索权 或根据该义务、契诺或协议 或在任何附注中 产生的任何债务而向本票据的任何发起人、股东、高级管理人员或董事提出追索权。无论是根据任何宪法、法规或法律规定，还是通过执行任何评估或处罚或其他方式， 所有此类责任在接受本附注并作为本附注问题代价的一部分后，均明确免除和免除。 除非本附注另有规定，本附注中定义的所有术语应具有本契约中赋予它们的含义 。

本说明受纽约州法律管辖，并根据纽约州法律解释。

增加或减少的附表

本全球票据的初始本金为欧元 。本全球票据中增加或减少了以下内容：

除非本证书 由纽约存托信托公司(DTC)的授权代表提交给发行人或其代理登记转让、交换或付款，且所签发的任何证书均以CEDE&Co.或 的名义登记在DTC授权代表要求的其他名称下(且任何款项都支付给CEDE&Co.或DTC授权代表要求的其他 实体)由或 向任何人质押或以其他方式使用本协议的价值或其他用途是错误的，因为本协议的注册所有者CEDE&Co.与本协议有利害关系。

国际商用机器公司

1.250% Note due 2034

CUSIP 459200 Kr1

编号：DTC-

国际商业机器公司(International Business Machines)是根据纽约州法律正式成立和存在的公司(这里称为“公司”， 其术语包括本文反面提及的契约项下的任何后续公司)，现承诺 向让与公司或注册受让人支付 在曼哈顿区、纽约市和纽约州的办事处或机构的本金，本金载于随附的增减附表中列明的本金。 公司在曼哈顿区、纽约市和纽约州的办事处或代理机构收到的金额，特此承诺 支付给让与公司或注册受让人，本金列于所附的增减附表中。 公司位于曼哈顿区、纽约市和纽约州的办事处或代理机构或本公司为此目的于2034年2月9日指定的任何其他办事处或机构，其币种或货币为欧洲货币联盟成员国的硬币或货币， 在付款时根据《建立欧洲共同体条约》采用或采用单一货币， 应为法定货币，用于支付公共和私人债务，并于每年2月9日(自2023年2月9日起)支付利息。 从2023年2月9日开始， 应每年2月9日开始，以欧洲货币联盟成员国的硬币或货币作为法定货币，用于偿还公共和私人债务，并每年 支付利息，自2023年2月9日起生效以同样的硬币或货币计算，年利率为1.250%，自本票据的付息日期之前的下一个2月9日起计算，除非本票据的日期 为付息日期(在此情况下为本票据的日期起计)，或 票据(定义见本票据背面)并无支付利息，在此情况下为自2022年2月9日起至支付上述本金或作出适当的 拨备为止。尽管如上所述，如果本票据的日期在记录日期(定义见下文)之后至次年2月9日之前，本票据应自2月9日起计息；但如果本公司拖欠2月9日到期的利息 ，则本票据应自2月9日起计息, 则本票据应自已支付利息的下一个2月9日起计息，或如未就票据支付利息 ，则自2022年2月9日起计息。除本合同背面提及的契约中规定的某些例外情况外，2月9日应支付的利息将支付给

本票据在紧接每年2月9日之前的结算系统营业日(为此目的，包括星期一 至星期五，除12月25日和1月1日外)的营业时间结束时登记于其名下的人，除非本公司将拖欠该付息日的 到期利息(在此情况下，该违约利息由本公司选择)，可于特别记录日期向本票据的登记持有人支付 于交易结束时以其名义登记的人士，以支付借向票据登记持有人发出的不少于该特别记录日期前十天的通知而确定的拖欠利息，或可按与票据上市的任何证券交易所的要求并无抵触的任何其他合法方式支付 。利息支付 可由公司选择通过邮寄到有权获得利息的人的注册地址的支票支付。本票据的利息 将根据正在计算利息的期间内的实际天数以及从本票据上一次付息之日(或如果本票据未支付利息，则为2022年2月9日)起至但不包括下一个预定付息日期的实际天数 计算。

请参阅本说明背面的其他 条款。该等其他规定在所有情况下均具有同等效力，如同 在此地作了全面说明一样。

在本票据背面所指的契约 下的认证证书由受托人签署之前，本票据无效 或成为任何目的的义务。

兹证明，公司 已在本文书上盖上公司印章正式签立。

受托人证书
身份验证的

这是世界上

系列证券

在此指定发布

在内部-

提到了假牙。

纽约梅隆银行(Bank Of New York Mellon)作为受托人

本证券是本公司正式授权发行的 本公司无担保债权证、票据或其他债务证据(下称“证券”)中的一种， 以下指定的系列债券，均根据日期为1993年10月1日的契约发行或将发行，由本公司正式签立并交付给纽约梅隆银行(纽约梅隆银行)作为受托人(以下简称“受托人”)， ，并经第一补充书补充。 (以下简称“受托人”) 经第一补充补充后， 公司正式签立并交付作为受托人的纽约梅隆银行(Bank Of New York Mellon)(以下简称“受托人”)。 作为受托人 (以下称为“公契”)，现将公契及所有附带契据作此提述 ，以说明受托人、本公司及证券持有人在该等契约项下各自的权利及责任。证券 可以分成一个或多个系列发行，不同的系列可能以不同的本金总额发行，可能在不同的 时间到期，可能以不同的利率计息，可能有不同的转换价格(如果有的话)，可能受到不同的赎回条款的约束， 可能受到不同的偿债、购买或类似资金的约束，可能受到不同的违约契诺和违约事件的约束， 可能 在其他方面与所提供的契约有所不同。本证券是根据契约发行的本公司2034年到期的1.250%债券(以下简称“债券”)系列之一。

如本契约所界定的票据违约事件 已发生且仍在继续，则本合约本金连同其应计利息(如有)可予声明，并于声明后到期及应付，其效力及 须受本契约所规定的条件所规限。(br}如本契约所界定，本债券的本金连同应计利息(如有)可予声明，并在声明后即成为到期及应付，其效力及 须受本契约所规定的条件所规限)。

本契约包含条款 允许本公司和受托人在获得所有受影响系列(作为一个类别)时未偿还证券本金总额不少于多数的持有人同意的情况下，签订补充契约，对将受影响的该系列证券的持有人的权利进行任何 添加或以任何方式更改或更改，或取消本契约或任何补充契约的任何条款或以任何 方式修改该系列证券持有人的权利。 该条款允许本公司和受托人在所有受影响的系列证券(作为一个类别)的未偿还证券本金总额不少于多数的情况下，签署补充契约，对受影响的该系列证券的持有人的权利进行任何 添加或修改 或以任何方式修改该系列证券持有人的权利但是，该补充契约不得(br})改变任何证券的本金的固定到期日、本金的任何分期或利息或支付货币；(Ii)降低任何证券的本金金额或其利息或赎回时应支付的任何溢价 ；(Ii)不得改变该等补充契约 的固定到期日、本金的任何分期付款或利息，或任何证券的付款货币；(Ii)降低该证券的本金金额或其利息或赎回该证券时应支付的任何溢价 ；(Iii)损害在固定到期日或之后(或如属赎回，则在赎回日或之后)就强制执行任何此类付款而提起诉讼的权利；(Iv)降低任何系列的未偿还证券本金的百分比 ，因为任何此类补充契约都需要其持有人同意，或者任何豁免(遵守契约的某些条款或其下的某些违约)都需要其持有人的 同意 (V)改变本公司关于一系列未偿还证券 的任何义务，即为该系列在契约规定的地点和目的设立办事处或代理机构；或(Vi)修改前述任何规定或免除某些契诺和违约的规定 , 除非提高已发行证券本金总额的任何适用的 百分比，而该等证券须经持有人同意，或就任何特定系列给予 规定效力的权利

经该系列未偿还证券本金总额的指定百分比的持有人同意或 规定，未经受影响的每一未偿还证券的持有人同意，不得修改或放弃该系列的某些其他条款。 契约中还规定，持有某一系列证券 当时未偿还本金总额的过半数持有人，可代表该系列证券的所有持有人代表该系列的所有证券持有人，免除该系列过去根据该系列债券及其后果而发生的任何违约，但该系列任何证券的本金、溢价(如有)或利息(如有)的支付违约，或就未经股东同意不得修改的契诺或条款的违约除外。 该系列的证券 的多数持有人可代表该系列的所有证券的持有人代表该系列的所有证券持有人免除该系列债券及其后果的任何过往违约，除非该系列证券的任何证券的本金、溢价(如果有的话)或利息(如有)不能在未经股东同意的情况下修改。本票据持有人所作的任何该等同意或豁免，对该持有人及本票据及为交换或取代本票据而发行的任何票据的所有未来持有人及拥有人，均具决定性及约束力 ，不论本票据或该等其他票据上是否有任何批注。

本文提及的 契约及本附注或本契约的任何条文均不会改变或削弱本公司绝对及 无条件的责任，即按本附注或本附注的规定的 硬币或货币，在各自的时间及地点支付本票据的本金及利息(如有)。

契约允许 公司在满足契约中规定的条件后的第91天履行其关于票据的义务，这些条件包括将资金或外国政府证券或两者的组合存入受托人， 足以支付和清偿未偿还票据的每一期本金(包括溢价，如果有)和利息(如果有)。

如本公司根据契约第901条 与任何其他公司合并或合并，或实质上将其财产及资产 整体转让或转让予任何人士，则继承人将按照本契约所载条款，继承并取代本附注上列名为“公司”的人士 。

债券以 注册形式发行，票面金额为100,000欧元，超过1,000欧元的任何整数倍。按照 方式并受契约规定的限制，但无需支付任何服务费，票据可在本公司位于曼哈顿市、纽约市和纽约州为此目的而设的办事处或机构兑换等额的其他授权面额票据的等额本金金额。(br}在曼哈顿区、纽约市和纽约州设立的办事处或代理机构为此目的而设的办事处或代理机构可以 换取等额本金的其他授权面额的票据。

在符合以下规定的例外和限制的情况下，本公司将就本票据支付 所需的额外利息， 命令本公司或支付代理人向非美国人(定义见下文)的持有人支付票据本金和利息的净额，扣除由美国或美国的政治区或税务机关征收的任何当前或未来美国的税收、评税或其他政府费用 或美国的政治区或税务机关征收的任何当前或未来税收、评税或其他政府费用后，本公司将向非美国人(定义见下文)支付票据本金和利息的净额。 由美国或美国的政治区或税务机关征收的任何现行或未来税款、评税或其他政府费用，由公司或付款代理人向非美国人(定义如下)扣除

关于付款的扣缴， 将不低于本票据规定的到期日和应付金额；但是，如果上述支付额外金额的义务不适用于：

(1)仅因持有人或受托人、财产授予人、受益人、 持有人的成员或股东(如果持有人是遗产、信托、合伙或公司)或对信托持有人管理的 遗产或信托拥有权力的人而征收或扣缴的任何税款、 评估或其他政府费用，视为：

(A)正在或曾经 在美国从事或从事贸易或业务，或曾在美国设有常设机构；

(B)目前或以前与美国有关系，包括作为美国公民或居民的关系；

(C)就美国而言， 是或曾经是个人控股公司、被动外国投资公司或受控制的外国公司，或为逃避美国联邦所得税而累积收益的公司；

(D) 是或曾经 是经修订的“1986年美国国内税法”(“守则”)第871(H)(3)条或任何后续条文所界定的公司的“百分之十股东”；或

(E)银行依据在其行业或业务的正常运作中订立的贷款协议而接受信贷展期付款的银行；

(2)并非票据的唯一实益拥有人、部分票据或信托或合伙的任何持有人 ，但仅限于 受托人、实益拥有人或合伙成员的受益人或财产授予人在受益人、财产授予人、实益拥有人或成员直接收到其受益 或分配份额的付款时，将无权获得额外款项的 ；

(3)任何税款、 评税或其他政府收费，如果法规、美国财政部的规定或作为先决条件 美国加入的适用所得税条约要求遵守，仅由于持有人或任何其他 个人未能遵守有关票据持有人或实益所有人的国籍、住所、身份或与美国有关的证明、身份或信息报告要求而以其他方式征收或扣缴的

(4)除本公司或支付代理人扣缴款项外征收的任何税款、 评估或其他政府费用；

(5)仅因法律、法规、行政或司法解释的变更而征收或扣缴的任何税款、 评税或其他政府收费，而该变更或司法解释在缴费到期后15天以上生效或已作出适当规定，两者以较迟发生者为准 ；

(6)对任何遗产， 遗产税、赠与税、销售税、消费税、转让税、财产税或个人财产税或类似的税、评税或其他政府收费；

(7)任何付款代理人须在支付任何 票据本金或利息时扣缴的任何税款、 评税或其他政府费用，但任何其他付款代理人无须扣缴该等税款、评税或其他政府费用即可支付该等税款、 评税或其他政府费用；

(8)依据守则第1471至1474条(或该等条文的任何修订或后续版本)征收或扣缴的任何税项， 根据该等条文颁布的任何库务规例、其任何正式解释或与实施该等规例有关的任何协议；

(9)就 任何付款而言，如票据持有人或实益拥有人 在付款到期及应付日期 或正式规定付款日期(以较后日期为准)后30天内出示票据以供付款(如允许或要求出示票据付款)，则该等付款本可无须扣除或扣缴，但如持有人或实益拥有人出示票据则会额外征收税项的额外 款额除外

(10) in the case of any combination of items (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) and (9).

本附注在所有 案例中均受适用于本附注的任何税收、财政或其他法律或法规或行政或司法解释的约束。除本附注特别规定外，本公司毋须就任何政府或其属下政区或税务机关，或任何政府或政区征收的任何税款、评税或其他政府费用 支付任何费用。

如本说明中所用，术语 是指美利坚合众国(包括各州和哥伦比亚特区)及其领土、财产和受其管辖的其他地区，术语“美国人”是指在美国、美国任何州或哥伦比亚特区的法律或根据该法律创建或组织的公司、合伙企业或其他实体(不包括不受对待的合伙企业)的公民或居民的任何个人，以及在或根据该法律成立或组织的公司、合伙企业或其他实体中的任何个人。 术语“美利坚合众国”是指美利坚合众国(包括各州和哥伦比亚特区)及其领土、财产和受其管辖的其他地区，术语“美国人”是指在美国、美国任何州或哥伦比亚特区的法律下创建或组织的公司、合伙企业或其他实体(不受处理的合伙企业除外)。

任何财产或信托(根据任何适用的财政部规定，其收入须缴纳美国联邦所得税的财产或信托，不论其来源为何)。

如果由于美国法律(或根据法律颁布的任何法规或裁决)(或美国或美国的任何政治区或税务机关)的任何更改或修订，或由于对申请或对该等法律、法规或裁决的解释的官方立场的任何更改或修订，而这些更改或修订是在2022年2月2日或之后宣布或生效的，则本公司将根据书面意见，或根据书面意见，在2022年2月2日或之后宣布或生效该等法律、法规或裁决的任何官方立场的任何更改或修订，或由于该等法律、法规或裁决在2022年2月2日或之后宣布或生效的官方立场的任何更改或修订，或由于对该等法律、法规或裁决的解释在2022年2月2日或之后宣布或生效的任何变更或修订，本公司将根据书面意见如本公司有责任 支付上述有关本票据的额外金额，则本公司可选择在不少于30天但不超过60天的提前通知下赎回本票据，赎回价格相当于其本金的100%，连同本票据应计但未支付的利息至指定赎回日期，赎回全部(但不超过60天) 本票据的全部(但非部分) 本票据的全部(但非部分) ，赎回价格相当于其本金的100%的赎回价格，连同本票据应计但未支付的利息至指定的赎回日期。

债券将可全部或部分赎回， 公司可随时或不时在至少10天(但不超过60天)内随时或不时赎回债券。 提前通知债券持有人(通过邮寄、电子交付或根据托管人的程序)。 在面值赎回日期之前(定义如下)，债券的赎回价格将等于以下较大者：

此外，在每种情况下，应计 和将于赎回日期(但不包括赎回日期)赎回的债券的未付利息。

于票面价值赎回 日及之后，债券的赎回价格将相等于将赎回的债券本金的100%，另加赎回日(但不包括赎回日)的应计及未付利息 。

“营业日” 指周六或周日以外的任何日子，即(1)法律或行政命令未授权或要求纽约市或伦敦市的银行机构关闭的日子，以及(2)跨欧自动实时结算快速转账系统(TARGET2系统)或其任何后续系统运行的日子。

“可比政府债券利率”是指可比政府债券的到期收益率，以百分比(四舍五入到小数点后三位，向上舍入0.0005)表示， 在指定赎回日期前第三个营业日的可比政府债券，定义如下： 以该可比政府债券在上午11点的中间市场价格为基础。(伦敦时间)由独立投资银行家确定的营业日 ，定义如下。

就任何可比政府债券利率计算而言，“可比政府债券”是指由独立 投资银行家选择的德国政府债券，其到期日最接近待赎回债券的剩余期限(为此，假设 债券在面值赎回日到期)，在选择时并根据惯例， 将用于为新发行的公司债务证券定价，其到期日最接近债券的剩余期限，或者如果是这样的话， 将被用来为新发行的公司债务证券定价，该债券的到期日最接近待赎回债券的剩余期限(为此，假设 债券在面值赎回日到期)， 将在选择时根据财务惯例 用于定价新发行的公司债务证券，其期限最接近债券的剩余期限独立投资银行家等其他德国政府债券可在本公司选定的德国政府债券的三名经纪商和/或做市商的建议下， 确定为确定债券的可比政府债券利率的适当方式。 该等其他德国政府债券可由本公司挑选的德国政府债券的三名经纪人和/或做市商提供建议。 确定适合确定债券的可比政府债券利率。

“独立投资(Br)银行家”是指本公司指定的参考债券交易商之一。

“票面赎回日期” 指二零三三年十一月九日(债券到期日前三个月)。

“参考债券交易商”(Reference Bond Dealer) 指巴克莱银行(Barclays Bank PLC)、花旗全球市场有限公司(Citigroup Global Markets Limited)、汇丰银行(HSBC Bank Plc)、美林国际(Merrill Lynch International)、瑞穗国际(Mizuho International Plc)和SMBC日兴资本市场有限公司(SMBC Nikko Capital Markets Limited)及其各自的继承人或由他们中任何一人选择的一级债券交易商，以及他们各自的继承人；但如果上述任何人停止担任德国政府的经纪人或交易商和/或做市商{

“剩余预定付款 ”是指就每张待赎回的票据而言，在相关赎回日期之后到期的本金及其利息的剩余预定付款 (为此，假设票据在票面赎回日到期 )；但如果该赎回日期不是该票据的利息支付日期，则该票据下一次预定利息支付的 金额将被视为是支付利息的日期(br})；但是，如果该赎回日期不是该票据的利息支付日期，则该票据的下一次预定利息支付的 金额将被视为在相关赎回日期之后到期的剩余预定付款(br})；但是，如果该赎回日期不是该票据的利息支付日期，则其下一次预定利息支付的金额将被视为

公司将在赎回价格计算后立即通知 受托人，受托人不对赎回价格或其任何组成部分的计算 负责或承担任何责任。

于赎回日期 当日及之后，须赎回的票据或其任何部分将停止计息(除非吾等拖欠 赎回价格及应计及未付利息)。于赎回日期或之前，吾等将向付款代理(或信托人) 存入足够款项，以支付于该日赎回的债券的赎回价格及应计及未付利息。如果要赎回的债券数量少于 ，受托人应以受托人认为公平和适当的方法选择要赎回的债券。

在向公司在曼哈顿区、纽约市和纽约州登记转让的公司办事处或机构，或公司为此目的指定的任何其他办事处或机构提交本票据转让登记时，将向受让人发行本金总额相等的一张或多张授权面额的新票据或新票据，以换取等额本金，但不收取与此相关的任何税收或其他政府费用，但受 契约规定的限制所限。

在正式出示本票据的转让登记前，本公司、受托人及本公司的任何代理或受托人可将本票据的注册 持有人视为本票据的绝对拥有者(不论本票据是否逾期)，以收取本票据的本金、溢价(如有)及利息(如有)的付款，以及所有其他目的，而本公司、 受托人或本公司的任何代理人均不应视为并将其视为本票据的绝对拥有者(不论本票据是否逾期)，以收取本票据的本金、溢价(如有)及利息(如有)，以及所有其他目的，而本公司、 受托人或本公司的任何代理人均不得视为本票据的绝对拥有人(不论本票据是否逾期)。支付给 该登记持有人的订单的所有款项，在已支付的一笔或多笔款项的范围内，应有效地清偿和解除就本票据应付的 款项的责任。

本票据的本金、溢价(如有)或利息的支付、溢价(如有)或利息，或基于本票据或以其他方式提出的任何索赔的追索权 不得针对本公司过去或现在在本公司或其任何补充契约或任何票据中的任何义务、契诺或协议下的追索权 ，或因产生本票据所代表的任何债务而产生的追索权 。 作为过去或现在的公司、股东、高级管理人员或董事， 不得有追索权 或根据该义务、契诺或协议 或在任何附注中 产生的任何债务而向本票据的任何发起人、股东、高级管理人员或董事提出追索权。无论是根据任何宪法、法规或法律规定，还是通过执行任何评估或处罚或其他方式， 所有此类责任在接受本附注并作为本附注问题代价的一部分后，均明确免除和免除。 除非本附注另有规定，本附注中定义的所有术语应具有本契约中赋予它们的含义 。

本说明受纽约州法律管辖，并根据纽约州法律解释。

增加或减少的附表

本全球票据的初始本金为欧元 。本全球票据中增加或减少了以下内容：