附件99.1 | |||||||||||
投资者联系方式 | 媒体联系人 | ||||||||||
奥尔加·盖耶特(Olga Guyette),董事-投资者关系 | 乔希·吉特尔森(Josh Gitelson),公关总监 | ||||||||||
(781) 356-9763 | (781) 356-9776 | ||||||||||
邮箱:olga.guyette@haemonetics.com | 邮箱:josh.gitelson@haemonetics.com |
2022年第三季度 | YTD 2022 | |||||||||||||
n | 收入,增加 | 2.6亿美元,8% | 7.28亿美元,13% | |||||||||||
n | 有机1收入(减少)/增加 | (0.8%) | 3% | |||||||||||
n | 稀释后每股收益 | $0.45 | $0.65 | |||||||||||
n | 调整后每股摊薄收益 | $0.84 | $1.93 | |||||||||||
n | 经营活动现金流 | 6200万美元 | 1.04亿美元 | |||||||||||
n | 重组前的自由现金流及重组相关成本 | 4500万美元 | 7600万美元 | |||||||||||
1不包括汇率波动、产品线战略退出、收购和资产剥离的影响。 |
(百万美元) | 2022年第三季度报告 | |||||||
电浆 | $96.5 | (5.4%) | ||||||
医院 | $82.3 | 56.3% | ||||||
血液中心 | $75.7 | (6.5%) | ||||||
业务单位净收入 | $254.5 | 8.0% | ||||||
服务 | $5.3 | 9.8% | ||||||
总净收入 | $259.8 | 8.1% |
2022年第三季度有机 | |||||
电浆 | (2.0%) | ||||
医院 | 10.5% | ||||
血液中心 | (7.3%) | ||||
业务单位净收入 | (1.0%) | ||||
服务 | 9.3% | ||||
总净收入 | (0.8%) |
以前的有机1指南 | 当前有机1指南 | ||||||||||
总收入 | 7 - 10% | 5 - 7% | |||||||||
血浆收入 | 10 - 20% | 8 - 10% | |||||||||
医院收入 | 15 - 20% | 16 - 18% | |||||||||
血液中心收入 | (3 - 5%) | (3 - 5%) | |||||||||
1不包括汇率波动、产品线战略退出、收购和资产剥离的影响,以及2021财年第53周的影响。本新闻稿所附的时间表和下面引用的分析表中提供了报告到有机收入的对账。 |
之前的指导 | 当前制导 | ||||||||||
调整后的营业利润率 | 18 - 19% | 18 - 19% | |||||||||
调整后每股摊薄收益 | $2.40 - $2.65 | $2.45 - $2.55 | |||||||||
未计重组及重组相关成本的自由现金流 | $115M - $135M | $110M - $120M |
血液学公司财务汇总表 | ||||||||||||||||||||
22财年第三季度和21财年第三季度简明合并损益表 | ||||||||||||||||||||
(数据以千为单位,每股数据除外) | ||||||||||||||||||||
1/1/2022 | 12/26/2020 | %Inc./(12月) | ||||||||||||||||||
与上一年相比 | ||||||||||||||||||||
(未经审计) | ||||||||||||||||||||
净收入 | $ | 259,769 | $ | 240,371 | 8.1% | |||||||||||||||
毛利 | 138,565 | 120,257 | 15.2% | |||||||||||||||||
研发 | 10,037 | 7,501 | 33.8% | |||||||||||||||||
S,G&A | 80,726 | 65,641 | 23.0% | |||||||||||||||||
无形资产摊销 | 12,151 | 7,805 | 55.7% | |||||||||||||||||
资产剥离和出售的收益 | — | (1,115) | N/m | |||||||||||||||||
运营费用 | 102,914 | 79,832 | 28.9% | |||||||||||||||||
营业收入 | 35,651 | 40,425 | (11.8)% | |||||||||||||||||
利息和其他费用(净额) | (4,263) | (3,051) | 39.7% | |||||||||||||||||
税前收入 | 31,388 | 37,374 | (16.0)% | |||||||||||||||||
税费 | 8,156 | 5,492 | 48.5% | |||||||||||||||||
净收入 | $ | 23,232 | $ | 31,882 | (27.1)% | |||||||||||||||
假设稀释后每股普通股净收益 | $ | 0.45 | $ | 0.62 | (27.4)% | |||||||||||||||
加权平均股数: | ||||||||||||||||||||
基本信息 | 51,094 | 50,789 | ||||||||||||||||||
稀释 | 51,344 | 51,363 | ||||||||||||||||||
利润率: | Inc./(12月)与上年利润率% | |||||||||||||||||||
毛利 | 53.3 | % | 50.0 | % | 3.3% | |||||||||||||||
研发 | 3.9 | % | 3.1 | % | 0.8% | |||||||||||||||
S,G&A | 31.1 | % | 27.3 | % | 3.8% | |||||||||||||||
营业收入 | 13.7 | % | 16.8 | % | (3.1)% | |||||||||||||||
税前收入 | 12.1 | % | 15.5 | % | (3.4)% | |||||||||||||||
净收入 | 8.9 | % | 13.3 | % | (4.4)% |
血液学公司财务汇总表 | ||||||||||||||||||||
年初至今22财年和21财年的简明合并损益表 | ||||||||||||||||||||
(数据以千为单位,每股数据除外) | ||||||||||||||||||||
1/1/2022 | 12/26/2020 | %Inc./(12月) | ||||||||||||||||||
与上一年相比 | ||||||||||||||||||||
(未经审计) | ||||||||||||||||||||
净收入 | $ | 728,194 | $ | 645,434 | 12.8% | |||||||||||||||
毛利 | 369,191 | 316,031 | 16.8% | |||||||||||||||||
研发 | 33,591 | 22,014 | 52.6% | |||||||||||||||||
S,G&A | 247,722 | 191,504 | 29.4% | |||||||||||||||||
无形资产摊销 | 35,930 | 24,204 | 48.4% | |||||||||||||||||
资产剥离和出售的收益 | (9,603) | (32,613) | (70.6)% | |||||||||||||||||
运营费用 | 307,640 | 205,109 | 50.0% | |||||||||||||||||
营业收入 | 61,551 | 110,922 | (44.5)% | |||||||||||||||||
利息和其他费用(净额) | (13,249) | (10,612) | 24.8% | |||||||||||||||||
税前收入 | 48,302 | 100,310 | (51.8)% | |||||||||||||||||
税费 | 14,668 | 9,800 | 49.7% | |||||||||||||||||
净收入 | $ | 33,634 | $ | 90,510 | (62.8)% | |||||||||||||||
假设稀释后每股普通股净收益 | $ | 0.65 | $ | 1.77 | (63.3)% | |||||||||||||||
加权平均股数: | ||||||||||||||||||||
基本信息 | 51,024 | 50,634 | ||||||||||||||||||
稀释 | 51,356 | 51,234 | ||||||||||||||||||
利润率: | Inc./(12月)与上年利润率% | |||||||||||||||||||
毛利 | 50.7 | % | 49.0 | % | 1.7% | |||||||||||||||
研发 | 4.6 | % | 3.4 | % | 1.2% | |||||||||||||||
S,G&A | 34.0 | % | 29.7 | % | 4.3% | |||||||||||||||
营业收入 | 8.5 | % | 17.2 | % | (8.7)% | |||||||||||||||
税前收入 | 6.6 | % | 15.5 | % | (8.9)% | |||||||||||||||
净收入 | 4.6 | % | 14.0 | % | (9.4)% |
22财年第三季度和21财年第三季度收入分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(以千为单位的数据) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至三个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/1/2022 | 12/26/2020 | 报告增长 | 货币影响 | 收购和资产剥离(1) | 其他战略退出(2) | 有机生长 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(未经审计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按业务部门划分的收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电浆 | $ | 96,460 | $ | 101,934 | (5.4) | % | (0.1) | % | — | % | (3.3) | % | (2.0) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
血液中心 | 75,692 | 80,920 | (6.5) | % | 0.8 | % | — | % | — | % | (7.3) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
医院(3) | 82,273 | 52,651 | 56.3 | % | (0.6) | % | 46.4 | % | — | % | 10.5 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
业务单位净收入 | $ | 254,425 | $ | 235,505 | 8.0 | % | 0.2 | % | 10.1 | % | (1.3) | % | (1.0) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
服务 | 5,344 | 4,866 | 9.8 | % | 0.5 | % | — | % | — | % | 9.3 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
总净收入 | $ | 259,769 | $ | 240,371 | 8.1 | % | 0.2 | % | 10.1 | % | (1.4) | % | (0.8) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
(1)反映了从心脏医疗公司收购血管闭合公司对医院的影响。 (2)反映了由于液体解决方案业务内部的某些战略退出,2022财年和2021财年等离子体收入的调整。 (3)医院收入包括截至2022年1月1日和2020年12月26日的三个月的止血管理收入分别为3350万美元和2850万美元。与2021财年同期相比,2022财年第三季度止血管理收入增长了17.5%。与2021财年同期相比,2022财年第三季度止血管理收入在有机基础上增长了18.4%。医院收入还包括截至2022年1月1日的三个月血管关闭收入2430万美元。血管闭合收入不包括在有机增长的基础上。 |
年初至今的22财年和21财年收入分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(以千为单位的数据) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至9个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/1/2022 | 12/26/2020 | 报告增长 | 货币影响 | 收购和资产剥离(1) | 其他战略退出(2) | 有机生长 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(未经审计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按业务部门划分的收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电浆 | $ | 250,244 | $ | 248,553 | 0.7 | % | 0.3 | % | — | % | (2.7) | % | 3.1 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
血液中心 | 225,379 | 233,622 | (3.5) | % | 2.0 | % | (1.5) | % | — | % | (4.0) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
医院(3) | 237,074 | 148,468 | 59.7 | % | 1.5 | % | 42.9 | % | — | % | 15.3 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
业务单位净收入 | $ | 712,697 | $ | 630,643 | 13.0 | % | 1.2 | % | 9.3 | % | (0.8) | % | 3.3 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
服务 | 15,497 | 14,791 | 4.8 | % | 3.1 | % | — | % | — | % | 1.7 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
总净收入 | $ | 728,194 | $ | 645,434 | 12.8 | % | 1.2 | % | 9.3 | % | (1.0) | % | 3.3 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
(1)反映与剥离公司的美国献血者管理软件解决方案资产和Inlog有关的血液中心分别为1.0%和0.5%的影响。这也反映了医院中44.5%与从Hearva Medical Inc.收购血管关闭有关的影响和1.6%与剥离Inlog相关的影响。 (2)反映了由于液体解决方案业务内部的某些战略退出,2022财年和2021财年等离子体收入的调整。 (3)医院收入包括截至2022年1月1日和2020年12月26日的9个月的止血管理收入分别为9720万美元和7850万美元。与2021财年同期相比,2022财年前9个月止血管理收入增长了23.8%。与2021财年同期相比,2022财年前9个月的止血管理收入在有机基础上增长了23.2%。医院收入还包括截至2022年1月1日的9个月血管关闭收入6680万美元。血管闭合收入不包括在有机增长的基础上。 |
简明综合资产负债表 | |||||||||||||||||
(以千为单位的数据) | |||||||||||||||||
自.起 | |||||||||||||||||
1/1/2022 | 4/3/2021 | ||||||||||||||||
(未经审计) | |||||||||||||||||
资产 | |||||||||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 236,877 | $ | 192,305 | |||||||||||||
应收账款净额 | 154,980 | 127,555 | |||||||||||||||
库存,净额 | 305,741 | 322,614 | |||||||||||||||
其他流动资产 | 31,857 | 51,072 | |||||||||||||||
流动资产总额 | 729,455 | 693,546 | |||||||||||||||
物业、厂房和设备、净值 | 238,841 | 217,559 | |||||||||||||||
无形资产净额 | 323,951 | 365,483 | |||||||||||||||
商誉 | 468,199 | 466,444 | |||||||||||||||
其他资产 | 70,930 | 76,891 | |||||||||||||||
总资产 | $ | 1,831,376 | $ | 1,819,923 | |||||||||||||
负债与股东权益 | |||||||||||||||||
短期债务和当前期限 | $ | 144,064 | $ | 17,016 | |||||||||||||
其他流动负债 | 211,347 | 236,479 | |||||||||||||||
流动负债总额 | 355,411 | 253,495 | |||||||||||||||
长期债务 | 633,118 | 690,592 | |||||||||||||||
其他长期负债 | 112,072 | 144,166 | |||||||||||||||
股东权益 | 730,775 | 731,670 | |||||||||||||||
总负债和股东权益 | $ | 1,831,376 | $ | 1,819,923 |
现金流量表简明合并报表 | |||||||||||
(以千为单位的数据) | |||||||||||
截至9个月 | |||||||||||
1/1/2022 | 12/26/2020 | ||||||||||
(未经审计) | |||||||||||
经营活动的现金流: | |||||||||||
净收入 | $ | 33,634 | $ | 90,510 | |||||||
将净收入与经营活动提供的净现金进行调整: | |||||||||||
折旧及摊销 | 72,934 | 62,377 | |||||||||
或有对价费用 | 10,272 | — | |||||||||
基于股份的薪酬费用 | 19,262 | 18,406 | |||||||||
公允价值存货递增摊销 | 5,295 | — | |||||||||
资产减值 | 5,144 | 1,028 | |||||||||
递延融资成本摊销 | 2,608 | 425 | |||||||||
递延税金优惠 | 1,999 | (3,953) | |||||||||
存货损失准备金 | (280) | 3,779 | |||||||||
资产剥离和出售收益 | (9,603) | (32,613) | |||||||||
其他非现金经营活动的变动 | 1,103 | 89 | |||||||||
应收账款变动净额 | (28,736) | 18,588 | |||||||||
库存变动,净额 | 11,589 | (33,728) | |||||||||
其他营运资金变动 | (21,008) | (17,650) | |||||||||
经营活动提供的净现金 | 104,213 | 107,258 | |||||||||
投资活动的现金流: | |||||||||||
资本支出 | (61,394) | (25,408) | |||||||||
采办 | (2,500) | (16,606) | |||||||||
资产剥离收益 | 10,642 | 44,587 | |||||||||
出售财产、厂房和设备所得收益 | 1,419 | 1,085 | |||||||||
投资活动提供的净现金(用于) | (51,833) | 3,658 | |||||||||
融资活动的现金流: | |||||||||||
借款,扣除还款后的净额 | (13,125) | (73,125) | |||||||||
员工股票计划的收益 | 6,133 | 7,850 | |||||||||
其他 | 8 | (32) | |||||||||
用于融资活动的净现金 | (6,984) | (65,307) | |||||||||
汇率对现金和现金等价物的影响 | (824) | 6,082 | |||||||||
现金及现金等价物净变动 | 44,572 | 51,691 | |||||||||
期初现金及现金等价物 | 192,305 | 137,311 | |||||||||
期末现金和现金等价物 | $ | 236,877 | $ | 189,002 | |||||||
自由现金流对账: | |||||||||||
经营活动提供的现金 | $ | 104,213 | $ | 107,258 | |||||||
资本支出,扣除出售财产、厂房和设备的收益 | (59,975) | (24,323) | |||||||||
重组后的自由现金流及重组相关成本 | 44,238 | 82,935 | |||||||||
重组和重组相关成本 | 39,956 | 20,596 | |||||||||
重组和重组相关成本的税收优惠 | (8,353) | (4,424) | |||||||||
重组前的自由现金流及重组相关成本 | $ | 75,841 | $ | 99,107 |
22财年第三季度和21财年第三季度调整措施对账 | |||||||||||
(除每股数据外,数据以千为单位) | |||||||||||
截至三个月 | |||||||||||
1/1/2022 | 12/26/2020 | ||||||||||
(未经审计) | |||||||||||
公认会计准则毛利 | $ | 138,565 | $ | 120,257 | |||||||
重组和重组相关成本 | 3,226 | 2,355 | |||||||||
资产减值和PCS2相关费用 | 832 | 952 | |||||||||
调整后毛利 | $ | 142,623 | $ | 123,564 | |||||||
公认会计准则运营费用 | $ | 102,914 | $ | 79,832 | |||||||
交易摊销 | (12,151) | (7,805) | |||||||||
整合和交易成本 | (1,860) | — | |||||||||
MDR和IVDR成本(1) | (2,453) | (1,207) | |||||||||
重组和重组相关成本 | (2,456) | (788) | |||||||||
与诉讼有关的费用 | (138) | — | |||||||||
资产减值和PCS2相关费用 | (65) | (194) | |||||||||
资产剥离和出售的收益 | — | 1,115 | |||||||||
调整后的运营费用 | $ | 83,791 | $ | 70,953 | |||||||
公认会计准则营业收入 | $ | 35,651 | $ | 40,425 | |||||||
交易摊销 | 12,151 | 7,805 | |||||||||
整合和交易成本 | 1,860 | — | |||||||||
重组和重组相关成本 | 5,682 | 3,143 | |||||||||
资产减值和PCS2相关费用 | 897 | 1,146 | |||||||||
MDR和IVDR成本(1) | 2,453 | 1,207 | |||||||||
与诉讼有关的费用 | 138 | — | |||||||||
资产剥离和出售的收益 | — | (1,115) | |||||||||
调整后营业收入 | $ | 58,832 | $ | 52,611 | |||||||
公认会计准则净收益 | $ | 23,232 | $ | 31,882 | |||||||
交易摊销 | 12,151 | 7,805 | |||||||||
整合和交易成本 | 1,860 | — | |||||||||
重组和重组相关成本 | 5,682 | 3,143 | |||||||||
资产减值和PCS2相关费用 | 897 | 1,146 | |||||||||
MDR和IVDR成本(1) | 2,453 | 1,207 | |||||||||
与诉讼有关的费用 | 138 | — | |||||||||
资产剥离和出售的收益 | — | (1,115) | |||||||||
与调整相关的税收影响 | (3,512) | (2,623) | |||||||||
调整后净收益 | $ | 42,901 | $ | 41,445 | |||||||
GAAP每股普通股净收益 | $ | 0.45 | $ | 0.62 | |||||||
假设摊薄的每股普通股税后调整项目 | 0.39 | 0.19 | |||||||||
假设稀释,调整后每股普通股净收益 | $ | 0.84 | $ | 0.81 | |||||||
(1)指与“欧洲联盟医疗器械条例”(“MDR”)和“体外诊断条例”(“IVDR”)相关的费用。 |
对22财年和21财年年初至今调整措施的对账 | |||||||||||
(除每股数据外,数据以千为单位) | |||||||||||
截至9个月 | |||||||||||
1/1/2022 | 12/26/2020 | ||||||||||
(未经审计) | |||||||||||
公认会计准则毛利 | $ | 369,191 | $ | 316,031 | |||||||
重组和重组相关成本 | 14,738 | 6,839 | |||||||||
整合和交易成本 | 5,295 | 90 | |||||||||
资产减值和PCS2相关费用 | 4,547 | 2,184 | |||||||||
调整后毛利 | $ | 393,771 | $ | 325,144 | |||||||
公认会计准则运营费用 | $ | 307,640 | $ | 205,109 | |||||||
交易摊销 | (35,930) | (24,204) | |||||||||
整合和交易成本 | (13,923) | (2,973) | |||||||||
MDR和IVDR成本(1) | (7,171) | (2,696) | |||||||||
重组和重组相关成本 | (5,512) | (4,744) | |||||||||
与诉讼有关的费用 | (1,221) | — | |||||||||
资产减值和PCS2相关费用 | (243) | (2,044) | |||||||||
资产剥离和出售的收益 | 9,603 | 32,613 | |||||||||
调整后的运营费用 | $ | 253,243 | $ | 201,061 | |||||||
公认会计准则营业收入 | $ | 61,551 | $ | 110,922 | |||||||
交易摊销 | 35,930 | 24,204 | |||||||||
整合和交易成本 | 19,218 | 3,063 | |||||||||
重组和重组相关成本 | 20,250 | 11,583 | |||||||||
资产减值和PCS2相关费用 | 4,790 | 4,228 | |||||||||
MDR和IVDR成本(1) | 7,171 | 2,696 | |||||||||
与诉讼有关的费用 | 1,221 | — | |||||||||
资产剥离和出售的收益 | (9,603) | (32,613) | |||||||||
调整后营业收入 | $ | 140,528 | $ | 124,083 | |||||||
公认会计准则净收益 | $ | 33,634 | $ | 90,510 | |||||||
交易摊销 | 35,930 | 24,204 | |||||||||
整合和交易成本 | 19,218 | 3,063 | |||||||||
重组和重组相关成本 | 20,250 | 11,583 | |||||||||
资产减值和PCS2相关费用 | 4,790 | 4,228 | |||||||||
MDR和IVDR成本(1) | 7,171 | 2,696 | |||||||||
与诉讼有关的费用 | 1,221 | — | |||||||||
资产剥离和出售的收益 | (9,603) | (32,613) | |||||||||
与调整相关的税收影响 | (13,578) | (6,864) | |||||||||
调整后净收益 | $ | 99,033 | $ | 96,807 | |||||||
GAAP每股普通股净收益 | $ | 0.65 | $ | 1.77 | |||||||
假设摊薄的每股普通股税后调整项目 | 1.28 | 0.12 | |||||||||
假设稀释,调整后每股普通股净收益 | $ | 1.93 | $ | 1.89 | |||||||
(1)指与“欧洲联盟医疗器械条例”(“MDR”)和“体外诊断条例”(“IVDR”)相关的费用。 |
预计2022财年GAAP和有机收入增长率 | |||||
FY 2022 | |||||
GAAP收入增长 | 12 - 14% | ||||
货币影响 | (1%) | ||||
收购和资产剥离(1) | (9%) | ||||
其他战略退出(2) | 1% | ||||
第53周(3) | 2% | ||||
有机收入增长 | 5 - 7% | ||||
(1)反映了由于剥离公司的美国献血者管理软件解决方案资产和Inlog Holdings France SAS而对2021财年的收入进行的调整,以及对2022财年与收购Hearva Medical,Inc.有关的收入的调整。 (2)反映了由于液体解决方案业务内部的某些战略退出而对等离子体收入的调整。 (3)反映了对2021财年收入的调整,以应对第53周的影响。 |