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美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
表格10-Q
(标记一)
☑
根据1934年“证券交易法”第13或15(D)条规定的季度报告
截至本季度的季度报告2021年12月31日
或
☐
根据1934年“证券交易法”第13或15(D)条提交的过渡报告
      
的过渡期               至               
佣金档案编号000-17781
 NortonLifeLock Inc.
(注册人的确切姓名载于其章程)
特拉华州
77-0181864
(注册成立或组织的州或其他司法管辖区)
(税务局雇主识别号码)
里约热内卢萨拉多大道东段60号
1000号套房，
坦佩,
亚利桑那州
85281
(主要行政办公室地址)
(邮政编码)
注册人的电话号码，包括区号：
(650) 527-8000
前姓名或前地址(如果自上次报告后更改)：
不适用
  ________________________
根据该法第12(B)条登记的证券：
每节课的标题
交易代码
注册的每个交易所的名称
普通股，
每股面值0.01美元
NLOK
纳斯达克股票市场有限责任公司
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短期限内)提交了1934年证券交易法第13条或第15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。是 þ No ☐
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。是 þ No ☐
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。参见“交易法”第12b-2条中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小报告公司”和“新兴成长型公司”的定义。(勾选一项)：
大型加速滤波器
þ
加速文件管理器
☐
非加速文件服务器
☐
规模较小的报告公司
☐
新兴成长型公司
☐
如果是新兴成长型公司，用勾号表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易所法案第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
用复选标记表示注册人是否为空壳公司(如交易法第12b-2条所定义)。是☐ No þ
截至2022年1月28日，NortonLifeLock普通股的流通股数量为每股面值0.01美元581,861,307股份。

目录
NORTONLIFELOCK Inc.
表格10-Q
截至2021年12月31日的季度
目录
页面
第一部分财务信息
第1项。
财务报表(未经审计)
3
简明综合资产负债表
3
简明合并操作报表
4
简明综合全面收益表
5
股东权益简明合并报表(亏损)
6
现金流量表简明合并报表
8
简明合并财务报表附注
9
第二项。
管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析
27
第三项。
关于市场风险的定量和定性披露
36
第四项。
管制和程序
36
第二部分：其他信息
第1项。
法律程序
37
第1A项。
风险因素
37
第二项。
未登记的股权证券销售和收益的使用
48
第六项。
陈列品
48
签名
49
“NortonLifeLock”、“我们”和“公司”是指NortonLifeLock公司及其所有子公司。NortonLifeLock、NortonLifeLock徽标、Checkmark徽标、Norton、LifeLock和Lockman徽标是NortonLifeLock Inc.或其附属公司在美国(美国)的商标或注册商标以及其他国家。其他名称可能是其各自所有者的商标。
2
目录
第一部分财务信息
第1项。财务报表
NORTONLIFELOCK Inc.
压缩合并资产负债表
(未经审计，单位为百万，每股面值除外)
2021年12月31日April 2, 2021
资产
流动资产：
现金和现金等价物$1,771 $933 
短期投资10 18 
应收账款净额113 117 
其他流动资产205 237 
持有待售资产58 233 
流动资产总额2,157 1,538 
财产和设备，净值63 78 
经营性租赁资产80 76 
无形资产净额1,054 1,116 
商誉2,876 2,867 
其他长期资产643 686 
总资产$6,873 $6,361 
负债和股东权益(赤字)
流动负债：
应付帐款$83 $52 
应计薪酬和福利80 107 
长期债务的当期部分1,086 313 
合同责任1,209 1,210 
流动经营租赁负债20 26 
其他流动负债405 428 
流动负债总额2,883 2,136 
长期债务2,757 3,288 
长期合同负债48 55 
递延所得税负债137 137 
长期应付所得税1,012 1,119 
长期经营租赁负债81 66 
其他长期负债53 60 
总负债6,971 6,861 
承担和或有事项(附注18)

股东权益(赤字)：
普通股和额外实收资本，$0.01面值：3,000授权股份；582和580分别截至2021年12月31日和2021年4月2日发行和发行的股票
1,940 2,229 
累计其他综合收益22 47 
留存收益(累计亏损)(2,060)(2,776)
股东权益合计(亏损)(98)(500)
总负债和股东权益(赤字)$6,873 $6,361 
附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
3
目录
NORTONLIFELOCK Inc.
简明合并业务报表
(未经审计，单位为百万，每股金额除外)
截至三个月截至9个月
 
2021年12月31日2021年1月1日2021年12月31日2021年1月1日
净收入$702 $639 $2,080 $1,879 
收入成本105 87 307 263 
毛利597 552 1,773 1,616 
运营费用：
销售和市场营销160 140 466 428 
研发60 71 194 199 
一般事务和行政事务42 42 150 163 
无形资产摊销21 18 63 54 
重组、过渡和其他成本12 1 24 142 
总运营费用295 272 897 986 
营业收入302 280 876 630 
利息支出(32)(32)(95)(109)
其他收入(费用)，净额(9)5 165 62 
所得税前持续经营所得(亏损)261 253 946 583 
所得税费用(福利)59 80 230 95 
持续经营的收入(亏损)202 173 716 488 
停业收入(亏损)— 5 — (128)
净收入$202 $178 $716 $360 
每股收益(亏损)-基本：
持续运营$0.35 $0.29 $1.23 $0.83 
停产经营$— $0.01 $— $(0.22)
每股净收益-基本$0.35 $0.30 $1.23 $0.61 
每股收益(亏损)-稀释后：
持续运营$0.34 $0.29 $1.21 $0.81 
停产经营$— $0.01 $— $(0.21)
每股净收益-稀释后$0.34 $0.30 $1.21 $0.60 
加权平均流通股：
基本信息
582 593 581 591 
稀释
591 597 591 604 
附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
4
目录
NORTONLIFELOCK Inc.
COMPREHEN公司简明合并报表高收入
(未经审计，单位：百万)
 
截至三个月截至9个月
 
2021年12月31日2021年1月1日2021年12月31日2021年1月1日
净收入$202 $178 $716 $360 
其他综合收入，扣除税收后的净额：
外币折算调整(12)37 (25)74 
可供出售证券未实现净收益(亏损)— (1)— — 
其他综合收益，税后净额(12)36 (25)74 
综合收益$190 $214 $691 $434 
附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
5
目录
NORTONLIFELOCK Inc.
简明合并股东权益报表(亏损)
(未经审计，单位为百万，不包括股份金额)
截至2021年12月31日的三个月
普通股和额外实收资本累计其他综合收益(亏损)留存收益(累计亏损)股东权益合计(亏损)
股票金额
截至2021年10月1日的余额582 $1,996 $34 $(2,262)$(232)
净收入— — — 202 202 
其他综合收益，税后净额— — (12)— (12)
因归属限制性股票单位而被扣缴的股票— (1)— — (1)
宣布的现金股息($0.125每股普通股)和应计股息等价物
— (73)— — (73)
基于股票的薪酬— 18 — — 18 
截至2021年12月31日的余额582 $1,940 $22 $(2,060)$(98)

截至2021年12月31日的9个月
普通股和额外实收资本累计其他综合收益(亏损)留存收益(累计亏损)股东权益合计(亏损)
股票金额
截至2021年4月2日的余额580 $2,229 $47 $(2,776)$(500)
净收入— — — 716 716 
其他综合收益，税后净额— — (25)— (25)
根据员工股票激励计划发行的普通股3 8 — — 8 
因归属限制性股票单位而被扣缴的股票(1)(16)— — (16)
宣布的现金股息($0.375每股普通股)和应计股息等价物
— (220)— — (220)
基于股票的薪酬— 51 — — 51 
可转换债务的清偿— (112)— — (112)
截至2021年12月31日的余额582 $1,940 $22 $(2,060)$(98)
















6
目录
NORTONLIFELOCK Inc.
简明合并股东权益报表(亏损)
(未经审计，单位为百万，不包括股份金额)
截至2021年1月1日的三个月
普通股和额外实收资本累计其他综合收益(亏损)留存收益(累计亏损)股东权益合计(亏损)
股票金额
截至2020年10月2日的余额592 $2,650 $22 $(3,148)$(476)
净收入— — — 178 178 
其他综合收益，税后净额— — 36 — 36 
根据员工股票激励计划发行的普通股4 6 — — 6 
因归属限制性股票单位而被扣缴的股票(2)(28)— — (28)
普通股回购(7)(153)— — (153)
宣布的现金股息($0.125每股普通股)和应计股息等价物
— (76)— — (76)
基于股票的薪酬— 21 — — 21 
截至2021年1月1日的余额587 $2,420 $58 $(2,970)$(492)

截至2021年1月1日的9个月
普通股和额外实收资本累计其他综合收益(亏损)留存收益(累计亏损)股东权益合计(亏损)
股票金额
截至2020年4月3日的余额589 $3,356 $(16)$(3,330)$10 
净收入— — — 360 360 
其他综合收益，税后净额— — 74 — 74 
根据员工股票激励计划发行的普通股8 16 — — 16 
因归属限制性股票单位而被扣缴的股票(3)(49)— — (49)
普通股回购(7)(158)— — (158)
宣布的现金股息($0.375每股普通股)和应计股息等价物
— (230)— — (230)
基于股票的薪酬— 66 — — 66 
可转换债务的清偿— (581)— — (581)
截至2021年1月1日的余额587 $2,420 $58 $(2,970)$(492)
附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
7
目录
NORTONLIFELOCK Inc.
简明合并现金流量表
(未经审计，单位：百万)
截至9个月
2021年12月31日2021年1月1日
经营活动：
净收入$716 $360 
调整：
摊销和折旧108 113 
流动资产和长期资产的减值和核销8 88 
基于股票的薪酬费用51 66 
递延所得税(16)47 
清偿债务的损失(收益)5 (20)
出售财产的收益(175)(35)
非现金经营租赁费用16 17 
其他8 54 
扣除收购后的营业资产和负债变化：
应收账款净额2 1 
应付帐款29 (23)
应计薪酬和福利(27)(25)
合同责任1 21 
应付所得税(67)(348)
其他资产29 36 
其他负债(40)(2)
经营活动提供(用于)的现金净额648 350 
投资活动：
购置物业和设备(4)(5)
收购付款，扣除收购现金后的净额(39)— 
短期投资到期和出售所得收益9 60 
出售物业所得款项355 118 
其他(5)(9)
投资活动提供(用于)的现金净额316 164 
融资活动：
偿还债务和相关股本部分(391)(1,929)
发行债券所得收益，扣除发行成本512 750 
根据员工股票激励计划出售普通股的净收益8 16 
与限制性股票单位有关的税款支付(15)(57)
支付的股息和股息等价物(230)(300)
普通股回购— (138)
融资活动提供(用于)的现金净额(116)(1,658)
汇率波动对现金及现金等价物的影响(10)13 
现金及现金等价物变动838 (1,131)
期初现金和现金等价物933 2,177 
期末现金和现金等价物$1,771 $1,046 
附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
8
目录
NORTONLIFELOCK Inc.
简明合并财务报表附注
(未经审计)
注1。业务说明和重要会计政策
业务
NortonLifeLock，Inc.是全球领先的消费者网络安全解决方案提供商。我们帮助客户保护他们的设备、在线隐私、身份和家庭网络。
陈述的基础
随附的未经审计简明综合财务报表是根据美国中期财务信息公认会计原则(GAAP)编制的。管理层认为，未经审核的简明综合财务报表包含所有调整，仅包括正常经常性项目，除非另有说明，这是公平列报中期财务状况、经营业绩和现金流量所必需的。这些未经审计的简明综合财务报表应与我们在截至2021年4月2日的会计年度的Form 10-K年度报告中包括的经审计综合财务报表一并阅读。截至2021年12月31日的9个月的运营结果不一定表明整个财年的预期结果。
会计日历
我们有一个52/53周的财政年度，在最接近3月31日的周五结束。除非另有说明，本报告中提及的三个月和九个月期间指的是截至2021年12月31日和2021年1月1日的会计期间。截至2021年12月31日和2021年1月1日的三个月和九个月分别包括13和39周。我们的2022财年包括52几周，2022年4月1日结束。
预算的使用
按照美国公认会计原则编制简明合并财务报表要求管理层作出估计、判断和假设，这些估计、判断和假设会影响财务报表和附注中报告和披露的金额。这些估计包括但不限于对业务组合的估值，包括已获得的无形资产和商誉、或有亏损、当期和递延所得税的确认和计量，包括不确定税收状况的计量、资产和负债的估值以及我们非持续业务的运营结果。在持续的基础上，管理层根据历史经验和各种其他被认为合理的假设来确定这些估计和假设。第三方评估专家也被用于某些评估。由于风险和不确定性(包括新冠肺炎疫情导致当前经济环境的不确定性)，实际结果可能与这些估计和假设不同，这种差异可能对简明综合财务报表具有实质性影响。
重大会计政策
截至2021年12月31日和截至2021年12月31日的9个月，与我们在截至2021年4月2日的会计年度的Form 10-K年度报告中描述的重大会计政策相比，我们的重大会计政策没有实质性变化。
9
目录
注2。最新会计准则
最近采用的权威指导
所得税。2019年12月，FASB发布了新的指导意见，通过删除第740主题中一般原则的某些例外，简化了所得税的会计处理。该指南还澄清和修订了现有指南，以改进一致性应用。2021年4月3日，也就是2022财年的第一天，我们前瞻性地通过了这一指导意见。采用这一指导方针并未对我们的简明综合财务报表和披露产生实质性影响。
企业合并，从与客户的合同中核算合同资产和合同负债。2021年10月，美国财务会计准则委员会发布了新的指导意见，要求在企业合并中收购的合同资产和合同负债应由收购人在收购日按照美国会计准则第606条予以确认和计量。与客户签订合同的收入。从历史上看，这样的金额是由收购方在收购会计中按公允价值确认的。这一新的指导方针将导致收购方确认合同资产和合同负债与被收购方记录的金额相同。2021年10月2日，也就是2022财年第三季度的第一天，我们选择在2022财年及未来的所有收购中提前采用此指导意见。采用这一指导方针并未对我们的简明综合财务报表和披露产生实质性影响。
最近发布的权威指南尚未采用
具有转换和其他选项的债务。2020年8月，FASB发布了新的指导意见，简化了某些具有负债和股权特征的金融工具的会计处理，包括可转换工具。新的指导方针从GAAP中删除了具有嵌入式转换功能的可转换债务的分离模型。因此，在采纳指导意见后，实体将不再单独在股权中呈现嵌入的转换特征。取而代之的是，他们将把可转换债务完全作为债务进行核算。新的指引还要求在计算可转换债务对每股收益的稀释影响时使用IF-转换方法。该标准将在2023财年第一季度对我们生效。它可以追溯到以前列报的每个期间，或追溯到自采用之日起在留存收益中确认的累积影响。我们目前正在评估采用这一指导方针对我们的简明综合财务报表和披露的影响。
参考汇率改革。2020年3月，FASB发布了新的指导意见，提供了临时的可选权宜之计和例外，以减轻预期市场从伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)和其他银行间同业拆借利率向替代参考利率(如有担保隔夜融资利率)过渡的财务报告负担。该标准自发布之日起生效，一般可适用至2022年12月31日，适用于任何新的或修订的合同、套期保值关系以及参考伦敦银行间同业拆借利率的其他交易。我们继续评估参照伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)的合同安排和对冲关系。
尽管我们已经采纳或将采纳财务会计准则委员会发布或建议的其他几项新的会计公告，但我们不认为这些会计公告中的任何一项已经或将对我们的简明合并财务报表和披露产生实质性影响。.
注3。停产业务和待售资产
停产经营
2019年11月4日，我们完成了向Broadcom Inc.出售我们的某些企业安全资产和某些负债(Broadcom出售)。与剥离我们的企业安全业务相关的某些成本在我们的简明综合运营报表中被归类为非连续性业务。在截至2021年1月1日的三个月和九个月内，作为我们2019年11月重组计划的一部分，成本包括遣散费和解雇福利。这些活动在2021财年期间完成。有关我们重组活动的相关信息，请参阅附注12。
2020年10月1日，我们与博通签订了多项协议，总金额为200百万美元。我们授权Broadcom的企业软件、多个安全引擎和相关遥测用于5.6这笔资金将在许可证期限内摊销至持续运营。此外，我们解决了与资产购买和过渡服务协议相关的所有未支付款项和某些索赔，这些协议包括在非持续运营中。
关于博通的出售，我们签订了一项过渡服务协议，根据该协议，我们向博通提供帮助，包括但不限于业务支持服务和信息技术服务。在2021财年，过渡服务已经完成。这些过渡服务的专用直接成本(扣除Broadcom的费用)为$0,000,000及$9分别在截至2021年1月1日的三个月和九个月内达到100万美元。这些直接成本作为其他收入(费用)的一部分在简明综合经营报表中净额列报。
下表提供了有关Incom的某些组件的信息E(亏损)，在截至2021年1月1日的三个月和九个月中扣除所得税后的净额。在截至2021年12月31日的三个月和九个月内，没有中断运营活动。
10
目录
截至三个月截至9个月
(单位：百万)
2021年1月1日2021年1月1日
营业收入(亏损)$1 $(174)
所得税前收入(亏损)$1 $(172)
所得税费用(福利)$(4)$(44)
停业收入(亏损)$5 $(128)
持有待售资产
在2020财年，我们将以前报告为财产和设备的某些土地和建筑物重新分类为在财产被视为可供出售时持有的资产。在他们目前的情况下，他们被批准立即出售，预计销售将在一年内完成。
我们继续积极营销待售房产；然而，在2022财年，商业房地产市场继续受到新冠肺炎疫情的不利影响，推迟了预期的销售时间。我们已经考虑到目前的房地产价值和需求，并继续执行出售这些物业的计划。截至2021年12月31日，这些资产被归类为持有待售资产。在.期间截至2021年12月31日的三个月和九个月，这里有不是减值是因为物业的公允价值减去出售成本等于或超过其账面价值。
2021年7月14日，我们完成了加州山景城某些土地和建筑的出售，现金代价为$355百万美元，扣除销售成本。我们确认了一笔$的收益。175一百万美元的大减价。在销售的同时，我们签署了一份7年期部分房产的回租协议。有关售后回租的进一步资料，请参阅附注9。
注4. 企业合并
拟议与Avast合并
2021年8月10日，我们宣布了一项交易，根据这项交易，我们打算收购Avast plc的全部已发行和将要发行的普通股，Avast plc是一家在英格兰和威尔士注册的上市公司，总部位于捷克共和国布拉格，是数字安全和隐私领域的全球领先者(Avast和此类交易，拟议中的合并)。拟议中的合并将通过经修订的英国2006年公司法(该计划)下的法院批准的安排计划来实施，并仍受一定数量的条件限制。根据拟议合并的条款，Avast股东将有权选择就他们持有的全部Avast股票，以每股Avast普通股换取：(I)$7.61现金和0.0302我们普通股的新股份(该期权，多数现金期权)；或(Ii)$2.37现金和0.1937我们普通股的新股份(这样的期权，多数股票期权)。基于我们未受干扰的收盘价#美元计算的预计收购价区间。27.202021年7月13日，根据拟议的合并，Avast股票的价格为$8.110亿美元至30亿美元8.610亿美元，这取决于Avast的股东选举。Avast的每位持有股份的董事已承诺就其持有的Avast股份的全部实益持股选择多数股票期权。我们计划用现有现金、运营产生的现金和新的债务融资为拟议中的合并提供资金。
与拟议的合并一起，我们于2021年8月10日与某些金融机构签订了一项协议(经修订，临时融资协议)，在该协议中，它们同意向我们提供(I)$3,600百万定期贷款临时贷款B(临时贷款B)，(Ii)$750百万定期贷款临时贷款A1(临时贷款A1)和$3,500百万定期贷款临时贷款A2(临时贷款A2)，以及(Iii)$1,500百万元临时循环贷款(临时循环贷款)(统称为 吾等与若干金融机构订立一份承诺书(经修订，承诺函)，当中同意向吾等提供不少于临时融资(最终融资及连同临时融资)项下可供融资的资金，以支付与建议合并有关的应付现金代价。最终贷款将由以美国银行(Bank of America，N.A.)和富国银行(Wells Fargo Bank N.A.)为首的贷款人组成的银团提供资金。2022年1月28日，贷款人根据承诺书最终确定了最终贷款的银团，并重新定价承诺，其中规定增量增加$。500我们临时设施下的100万美元，并将临时设施B增加到$3,690百万美元和临时设施A2至$3,910百万美元。临时融资协议包含，任何与承诺函相关的最终融资文件都将包含此类交易的惯例陈述和担保、违约事件和契诺。与承诺书相关的最终融资文件将在承诺书预期的交易结束时取代现有的信贷安排协议。
为配合拟议合并，吾等于2021年8月10日与我们的全资附属公司Nitro Bidco Limited及Avast订立合作协议(“合作协议”)，根据该协议，吾等与Bidco同意尽一切合理努力以取得实施拟议合并所需的任何监管授权，而吾等、Bidco及Avast同意彼此合作拟备与拟议合并有关的所需交易文件及若干其他事宜。合作协议还包含某些终止权。合作协议还规定，除某些例外情况外，如果未能满足特定事件、条件或监管批准，我们可能被要求向Avast支付从#美元不等的分手费。100百万至$300百万美元。
11
目录
拟议中的合并已经得到我们的董事会和股东以及Avast的董事会和股东的批准。正如我们之前在我们日期为2021年11月15日的8-K表格中所报告的那样，根据1976年美国哈特-斯科特-罗迪诺反托拉斯改进法案(HSR法案)，与拟议的合并相关的等待期已于美国东部时间2021年11月12日晚上11点59分到期。目前预计拟议中的合并将于2022年2月24日完成，这取决于监管部门的批准以及其他惯例完成条件的满足或豁免。
2022财年收购
2021年9月15日，我们完成了对一家在线声誉管理和数字隐私解决方案公司的收购，总对价为$39百万美元，扣除$1获得百万现金。收购价格在截至2021年12月31日的9个月内主要分配给无形资产和商誉。
2021财年收购Avira
2021年1月8日，我们完成了对Avira的收购。Avira主要在欧洲和主要新兴市场提供以消费者为中心的网络安全和隐私解决方案组合。是次收购的总代价为$。344百万美元，扣除$32获得百万现金。
截至2021年1月8日，我们对此次收购的总收购价格的最终分配如下：
(单位：百万)2021年1月8日
资产：
流动资产$12 
无形资产162 
商誉261 
其他长期资产21 
收购的总资产456 
负债：
流动负债29 
合同责任54 
其他长期债务29 
承担的总负债112 
购买总价$344 
上述收购价的分配最初是基于2021财年第四季度进行的初步估值，反映了截至2021年12月31日的9个月期间所做的调整。我们的估计和假设将在测算期内进行调整，最高可达一年从收购之日算起。在计量期间对购买价格的调整需要对商誉进行调整。测算期截止于2022年1月7日，在2021年12月31日至2022年1月7日之间没有额外调整。
注5。收入
合同责任
在截至2021年12月31日的三个月和九个月内，我们确认了505百万美元和$1,093分别从2021年10月1日和2021年4月2日的合同负债余额中提取100万美元。在截至2021年1月1日的三个月和九个月内，我们确认了$450百万美元和$971分别从2020年10月2日和2020年4月3日的合同负债余额中提取100万美元。
剩余履约义务
剩余的履约义务是指尚未确认的合同收入，其中包括合同负债和将在未来期间记账和确认为收入的金额。截至2021年12月31日，我们拥有785百万美元的剩余履约义务，不包括客户存款负债#美元472百万美元，我们预计将认出其中大约93%作为下一年的收入12月份。
关于按解决方案和地理区域分列的收入的表格披露，见附注17。
12
目录
注6。商誉与无形资产
商誉
商誉账面金额的变动情况如下：
(单位：百万)
截至2021年4月2日的余额$2,867 
采办25 
采购会计调整(7)
翻译调整
(9)
截至2021年12月31日的余额$2,876 
无形资产净额
 2021年12月31日April 2, 2021
(单位：百万)毛收入
携带
金额		累计
摊销		网络
携带
金额		毛收入
携带
金额		累计
摊销		网络
携带
金额
客户关系$583 $(361)$222 $556 $(299)$257 
发达的技术217 (136)81 210 (104)106 
其他8 (2)6 7 (1)6 
有限寿命无形资产总额808 (499)309 773 (404)369 
无限活生生的商号745 — 745 747 — 747 
无形资产总额$1,553 $(499)$1,054 $1,520 $(404)$1,116 
购入无形资产摊销费用汇总如下：
截至三个月截至9个月业务分类简明报表
(单位：百万)2021年12月31日2021年1月1日2021年12月31日2021年1月1日
客户关系和其他$21 $18 $63 $54 运营费用
发达的技术11 6 32 20 收入成本
总计$32 $24 $95 $74 
截至2021年12月31日，与寿命有限的无形资产相关的未来摊销费用按会计年度如下：
(单位：百万)
2022年剩余时间$28 
2023105 
202493 
202532 
202626 
此后25 
总计$309 
13
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注7。补充资料
现金和现金等价物：
(单位：百万)2021年12月31日April 2, 2021
现金$890 $650 
现金等价物881 283 
现金和现金等价物合计$1,771 $933 
应收账款，净额：
(单位：百万)2021年12月31日April 2, 2021
应收账款$114 $118 
坏账准备(1)(1)
应收账款总额(净额)$113 $117 
其他流动资产：
(单位：百万)2021年12月31日April 2, 2021
预付费用$100 $95 
应收所得税和预付所得税74 96 
其他应收税金15 31 
其他16 15 
其他流动资产总额$205 $237 
财产和设备，净额：
(单位：百万)2021年12月31日April 2, 2021
土地$2 $3 
计算机硬件和软件466 479 
办公家具和设备27 63 
建筑物28 29 
租赁权的改进57 58 
在建工程正在进行中1 1 
财产和设备总额(毛额)581 633 
累计折旧和摊销(518)(555)
财产和设备合计(净额)$63 $78 
其他长期资产：
(单位：百万)2021年12月31日April 2, 2021
非流通股投资$176 $185 
长期所得税、应收所得税和预付所得税26 30 
递延所得税资产335 355 
长期预付特许权使用费57 70 
其他49 46 
其他长期资产总额$643 $686 
短期合同负债：
(单位：百万)2021年12月31日April 2, 2021
递延收入$737 $795 
客户存款负债472 415 
短期合同负债总额$1,209 $1,210 
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其他流动负债：
(单位：百万)2021年12月31日April 2, 2021
应付所得税$117 $111 
其他应付税款75 82 
应计法律费用69 66 
应计特许权使用费41 46 
其他103 123 
其他流动负债总额$405 $428 
长期应付所得税：
(单位：百万)2021年12月31日April 2, 2021
当作应缴汇回税$438 $525 
其他长期所得税3 29 
不确定的税收头寸(包括利息和罚金)571 565 
应缴长期所得税总额$1,012 $1,119 
其他收入(费用)，净额：
截至三个月截至9个月
(单位：百万)2021年12月31日2021年1月1日2021年12月31日2021年1月1日
利息收入$— $— $— $3 
汇兑损益1 2 3 3 
提前清偿债务的损益— — (5)20 
出售财产的收益— — 175 35 
过渡服务费，净额— — — (9)
其他(10)3 (8)10 
其他收入(费用)，净额$(9)$5 $165 $62 
补充现金流信息：
截至9个月
(单位：百万)2021年12月31日2021年1月1日
已缴纳所得税，扣除退款后的净额$297 $299 
支付的利息费用105 119 
为计入经营租赁负债的金额支付的现金19 26 
非现金经营活动：
以经营租赁负债换取的经营租赁资产35 29 
因租赁终止和修改而减少的经营租赁资产16 24 
非现金投融资活动：
在流动负债中购买财产和设备1 — 
从同一债权人借款清偿债项494 — 
注8。金融工具与公允价值计量
就按公允价值计量的金融工具而言，公允价值是指在计量日期出售资产或在市场参与者之间有序交易中转移负债而支付的价格。在确定公允价值时，我们考虑我们将进行交易的本金或最有利的市场，并考虑市场参与者在为资产或负债定价时使用的假设。
可用于计量公允价值的三种投入水平为：
•第1级：相同资产或负债在活跃市场的报价。
•第2级：第1级价格以外的可观察到的投入，例如类似资产或负债的报价、不太活跃市场的报价或基于模型的估值。我们估值中使用的所有重大投入(如贴现现金流)均可观察到，或主要可从资产或负债整个期限的可观察市场数据中得出或得到证实。
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•第三级：估值方法中对资产或负债公允价值计量有重要意义的不可观察的投入。我们监控并审核这些估值模型的投入和结果，以帮助确保公允价值计量是合理的，并与类似资产类别的市场经验保持一致。
按公允价值经常性计量和记录的资产
下表汇总了我们按公允价值经常性计量的金融工具：
2021年12月31日April 2, 2021
(单位：百万)公允价值1级2级公允价值1级2级
资产：
货币市场基金$881 $881 $— $284 $284 $— 
存单— — — 1 — 1 
公司债券10 — 10 17 — 17 
总计$891 $881 $10 $302 $284 $18 
下表列出了截至2021年12月31日我们债务证券投资的合同到期日：
(单位：百万)公允价值
在一年或更短的时间内到期$10 
总计$10 
实际到期日可能与合同到期日不同，因为借款人可能有权催缴或提前偿还某些债务。
未按公允价值经常性记录的金融工具包括我们的非上市股权投资和长期债务。
非流通股投资
截至2021年12月31日和2021年4月2日，我们非流通股投资的账面价值为$176百万美元和$185分别为百万美元。
流动和长期债务
截至2021年12月31日和2021年4月2日，我们固定利率债务的总公允价值为$2,141百万美元和$2,400分别为百万美元。我们可变利率债务的公允价值接近其账面价值。我们所有债务的公允价值都是基于二级投入。
注9.租契
我们以运营租约的形式租赁我们的某些设施、设备和数据中心托管位置，这些租约将在不同日期到期，直至2029财年。我们的租约条款一般从1年份至8几年来我们的设施，1年份至6设备的使用年限，以及1年份至6数据中心托管需要数年时间。我们的一些租约包含续签选择权、升级条款、租金优惠和租约改善激励措施。
2021年7月14日，我们完成了加州山景城某些土地和建筑的出售，现金代价为$355百万美元，扣除销售成本。在销售的同时，我们签署了一份7年期部分物业的回租协议，并可选择延长租期以增加5好几年了。回租协议自出售之日起生效。销售交易和立即回租符合完成销售的条件，我们确认了#美元的收益。175一百万美元的大减价。
下面汇总了我们的租赁成本：
截至三个月截至9个月
(单位：百万)2021年12月31日2021年1月1日2021年12月31日2021年1月1日
经营租赁成本$4 $4 $12 $13 
短期租赁成本— 1 2 3 
可变租赁成本1 — 4 5 
总租赁成本$5 $5 $18 $21 
与我们的经营租赁相关的其他信息如下：
截至三个月
2021年12月31日2021年1月1日
加权平均剩余租期4.8年份4.4年份
加权平均贴现率4.04 %4.13 %
16
目录
有关我们经营租赁的现金流信息，请参阅附注7。
截至2021年12月31日，我们按财年计算的租赁负债到期日如下：
(单位：百万)
2022年剩余时间$7 
202322 
202427 
202521 
202615 
此后19 
租赁付款总额111 
减去：推定利息(10)
租赁负债现值$101 
注10。债务
下表汇总了我们债务的组成部分：
(单位：百万，百分比除外)
2021年12月31日April 2, 2021
有效
利率，利率
新的2.502022年4月1日到期的可转换优先债券百分比
$— $250 2.63 %
3.952022年6月15日到期的优先债券百分比
400 400 4.05 %
新的2.002022年8月15日到期的可转换无担保票据百分比
625 625 2.62 %
5.002025年4月15日到期的优先债券百分比
1,100 1,100 5.00 %
2026年5月7日到期的初始定期贷款1,010 494 
Libor Plus(1)
2026年5月7日到期的延期定期贷款713 741 
Libor Plus(1)
0.952030年12月30日到期的Avira抵押贷款百分比
3 5 0.95 %
1.292029年12月30日到期的Avira抵押贷款百分比
4 5 1.29 %
本金总额
3,855 3,620 
减去：未摊销折扣和发行成本
(12)(19)
债务总额3,843 3,601 
减：当前部分(1,086)(313)
长期债务总额$2,757 $3,288 
(1)定期贷款的利息等于伦敦银行同业拆息加基于我们的非信用增强型优先无担保长期债务的当前债务评级或基础贷款协议定义的综合调整杠杆的保证金。未偿还定期贷款的利率如下：
2021年12月31日April 2, 2021
2026年5月7日到期的初始定期贷款1.50 %1.50 %
2026年5月7日到期的延期定期贷款1.50 %1.50 %
截至2021年12月31日，各财年债务未来合同到期日如下：
(单位：百万)
2022年剩余时间$8 
20231,101 
202489 
202589 
20261,189 
此后1,379 
债务未来总到期日$3,855 
可转换优先票据的偿还
2021年5月，我们解决了250我们新股的百万本金和转换权2.5%可转换现金票据。总和解金额为#美元。364百万美元是基于$24.40新入股的每股基础股票2.5%的可转换票据是可转换的。此外，我们还支付了$1截至结算日的应计和未付利息百万美元1我们在2021年5月10日宣布的百万现金股息。偿还导致股东权益调整为#美元。112百万美元，灭火亏损$2百万美元。
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截至2021年12月31日和2021年4月2日，我们的可转换优先票据包括以下内容：
2021年12月31日April 2, 2021
(单位：百万)
新的2.00%可转换票据
新的2.50%可转换票据
新的2.00%可转换票据
责任构成：
校长$625 $250 $625 
未摊销折价和发行成本(3)— (5)
净账面金额$622 $250 $620 
扣除税项后的权益构成净额$56 $43 $56 
基于我们普通股的收盘价$25.982021年12月31日，新的IF-转换值2.0%可转换票据超出本金约$170百万美元。
下表列出了与我们的可转换优先票据相关的已确认利息支出总额：
截至三个月截至9个月
(单位：百万)2021年12月31日2021年1月1日2021年12月31日2021年1月1日
合同利息支出$3 $5 $9 $15 
摊销债务贴现和发行成本$1 $1 $3 $3 
以付款代替折算价格调整(1)
$2 $2 $6 $7 
(1)代替转换价格调整的付款包括当我们向普通股股东支付的季度股息超过可转换优先债券协议中规定的金额时，支付给可转换优先债券持有人的金额。
信贷安排
2019年11月4日，我们与金融机构签订了一项信贷协议，提供了1美元的循环信贷额度。1十亿，a5年期定期贷款#美元500百万英镑(初始期限贷款)和延迟支取5年期定期贷款承诺为#美元750百万美元(延期支取定期贷款)。在2020年9月14日，我们抽到了750延迟提款定期贷款的100万美元。
2021年5月7日，我们与金融机构签订了信贷协议第一修正案(第一修正案)，将所有定期贷款和左轮手枪信贷安排的到期日从2024年11月延长至2026年5月。第一修正案还规定在初始期限贷款下增加#美元。525百万美元。这笔交易被计入初始定期贷款的债务清偿，导致未摊销债务发行成本的利息支出加速确认，这一点并不重要。在第一修正案结束时，我们没有在循环信贷额度下借入任何资金，而在初始定期贷款下全额借入了第一修正案，这样本金总额为#美元的贷款。1,741有一百万人是杰出的。信贷安排仍然是优先担保的。
第一修正案规定的初始定期贷款和额外借款的本金必须在每个日历季度的最后一个营业日(从截至2022年9月30日的季度开始)按季度分期偿还，金额相当于1.25自第一次修订之日起，本金总额的%。延迟提取定期贷款的本金必须在每个日历季度的最后一个营业日按季度分期偿还，从(I)截至2021年3月31日的季度和(Ii)借入延迟提取定期贷款后的第一个完整会计季度开始，金额等于1.25延迟提取定期贷款借款后未偿还本金总额的%。我们可以自愿偿还未偿还的本金余额，而不会受到惩罚。截至2021年12月31日，有不是我们循环信贷安排项下未偿还的借款。
信贷协议项下的借款利息可以以基准利率或伦敦银行同业拆借利率(LIBOR)为基础，由我们选择。根据我们的债务评级及根据信贷协议厘定的综合杠杆率，所借入贷款的利息(如属基本利率贷款)，年利率相等于适用的基本利率加保证金，范围为0.125%至0.75%，就伦敦银行同业拆借利率而言，根据法定准备金调整后的伦敦银行同业拆借利率，加上以下幅度的保证金1.125%至1.75%。未使用的循环信贷额度需缴纳以下承诺费0.125%至0.30每年的百分比。
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为配合建议的合并，吾等与若干金融机构订立临时融资协议，在该协议中，他们同意向吾等提供：(I)7年期定期贷款临时贷款B美元3,600百万元(临时设施B)；。(Ii)a。60天定期贷款临时贷款A1美元750百万元(临时设施A1)及5年期定期贷款临时贷款A2，金额为$3,500百万元(临时设施A2)；及(Iii)a5年期临时循环融资#美元1,500临时循环融资(统称为临时融资)及承诺函，以支付与建议合并有关的应付现金代价。临时贷款将由以美国银行(Bank of America，N.A.)和富国银行(Wells Fargo Bank N.A.)为首的贷款人组成的银团提供资金。2022年1月28日，贷款人根据承诺书最终确定了最终贷款的银团，并重新定价承诺，规定增量增加$。500我们临时设施下的100万美元，并将临时设施B增加到$3,690百万美元和临时设施A2至$3,910百万美元。临时融资协议包含，任何与承诺函相关的最终融资文件都将包含此类交易的惯例陈述和担保、违约事件和契诺。与承诺书相关的最终融资文件将在承诺书预期的交易结束时取代现有的信贷安排协议。
遵守债务契约
信贷协议包含惯常的陈述和保证、财务报告的非金融契约、肯定和否定契约，包括我们维持不超过以下综合杠杆率的契约。5.25 to 1.0, or 5.75如果我们收购的资产或业务总金额超过$250对负债、留置权、投资、股票回购和股息的限制(允许我们的定期季度股息和其他特定资本回报的例外情况)，以及对债务、留置权、投资、股票回购和股息的限制。自.起2021年12月31日，我们遵守了所有的债务契约。
注11.衍生品
我们在全球范围内以多种货币开展业务，我们的实体持有货币资产或负债，赚取收入或产生成本，货币不是实体的功能货币。因此，我们面临汇兑损益，这会影响我们的经营业绩。作为我们外汇风险缓解策略的一部分，我们已与多家银行签订了外汇远期合约。12持续时间为几个月。我们不会使用衍生金融工具进行投机交易，亦不会以完全抵销外汇汇率变动影响的方式对冲外币风险。
我们签订外币远期合约以对冲外币资产负债表的风险敞口。这些远期合约并未被指定为对冲工具。截至2021年12月31日和2021年4月2日，这些合约的公允价值无关紧要。在我们的简明综合经营报表的其他收入(费用)净额中确认的相关收益(亏损)如下：
截至三个月截至9个月
(单位：百万)2021年12月31日2021年1月1日2021年12月31日2021年1月1日
外汇远期合约损益$(1)$7 $(4)$18 
我们外汇远期合约的公允价值在我们的简明综合资产负债表中按毛数列示。为了在交易对手不履行义务的情况下减少损失，我们与交易对手签订了主要的净额结算安排，允许我们以净额结算付款。截至2021年12月31日和2021年4月2日，净值对我们衍生品资产和负债的影响并不重要。
以美元等值计算的未平仓外汇远期合约名义金额如下：
(单位：百万)2021年12月31日April 2, 2021
购入的外汇远期合约$172 $270 
售出的外汇远期合约$202 $68 
注12。重组和其他成本
我们的重组和其他成本主要包括遣散费和解约金、合同取消费用以及资产注销和减值。遣散费通常包括遣散费、再就业服务、医疗保险和法律费用。合同取消费用主要包括提前终止合同和核销相关预付资产的罚款。
2020年12月计划
2020年12月，我们的董事会批准了一项重组计划(2020年12月计划)，以整合与我们收购Avira相关的设施并降低运营成本。我们估计我们将招致高达$的总费用。25百万美元。这些行动预计将在2022财年完成。截至2021年12月31日，我们已产生的总成本为24根据2020年12月的计划，将有100万人。
2019年11月计划
2019年11月，我们的董事会批准了与剥离企业安全业务的战略决定相关的重组计划(2019年11月计划)。根据这项计划采取的行动包括裁员、资产注销和减值、合同终止、设施关闭以及出售未得到充分利用的设施。
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这些行动在2021财年完成。任何剩余的成本或调整都无关紧要。我们招致的总费用为$521根据2019年11月的计划，不包括基于股票的薪酬支出，为100万美元。
关于博通的出售，我们的董事会还批准了一项基于股权的遣散费计划，根据该计划，某些被解雇的员工持有的某些股权奖励将得到加速。截至2021年12月31日，我们已经产生了$127与我们的股权遣散费计划相关的百万股票薪酬。有关该计划影响的更多信息，请参见注释15。
重组和其他成本汇总
下表列出了我们的重组和其他可归因于持续运营的成本：
截至三个月截至9个月
(单位：百万)2021年12月31日2021年1月1日2021年12月31日2021年1月1日
遣散费和离职津贴费用$1 $— $5 $18 
合同取消费用1 — 2 49 
基于股票的薪酬费用— 1 — 9 
资产核销— — — 58 
其他退出和处置费用10 — 17 8 
总重组和其他成本$12 $1 $24 $142 
与出售我们企业安全业务的某些资产的协议有关，在截至2021年1月1日的9个月里，我们的部分重组和其他成本被归类为非持续运营。我们的重组和其他可归因于非持续经营的成本见下表。在截至2021年12月31日的三个月和九个月以及截至2021年1月1日的三个月内，没有中断运营活动。
截至9个月
(单位：百万)2021年1月1日
遣散费和离职津贴费用$64 
离职费2 
总重组和其他成本$66 
重组总结
下表列出了我们与2020年12月计划相关的活动和责任：
(单位：百万)截至2021年4月2日的负债余额扣除调整后的净成本现金支付非现金项目截至2021年12月31日的负债余额
遣散费和离职津贴费用$3 $5 $(6)$— $2 
其他退出和处置费用— 7 (1)(6)— 
总计$3 $12 $(7)$(6)$2 
重组负债计入我们简明综合资产负债表中的其他流动负债。
注13.所得税
下表汇总了我们所显示期间的有效税率：
截至三个月截至9个月
(单位：百万，百分比除外)
2021年12月31日2021年1月1日2021年12月31日2021年1月1日
所得税前持续经营所得(亏损)$261 $253 $946 $583 
所得税费用(福利)$59 $80 $230 $95 
实际税率23 %32 %24 %16 %
我们截至2021年12月31日的三个月和九个月的有效税率与联邦法定所得税税率不同，主要是因为州税和美国对外国收入的征税。
我们截至2021年1月1日的三个月的有效税率与联邦法定所得税不同，主要是因为州税和美国对外国收益的征税，部分抵消了较低税收的国际收益和基于股票的薪酬的好处。我们截至2021年1月1日的9个月的有效税率与联邦法定所得税不同，主要是因为出售大楼的收益、州税和美国对外国收益的征税，但部分抵消了较低的税收国际收益、日本有利的预扣税裁决和基于股票的薪酬的好处。
我们是一家总部位于美国的跨国公司，在美国和国际多个税收管辖区纳税。我们的经营业绩将受到不利影响，因为我们的收入地理组合将更倾向于
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这是一个税率较高的司法管辖区，如果相对地域组合向税收较低的司法管辖区转移，将受到有利的影响。我们盈利组合的任何变化都取决于许多因素，因此很难预测。
所得税审查的解决时间非常不确定，在税务机关提出的问题得到解决后最终支付的金额(如果有的话)可能与每年的应计金额存在重大差异。鉴于不确定税收状况的潜在解决涉及多个税期和司法管辖区，我们无法准确估计这些未确认的税收优惠将于何时实现或释放。然而，在未来12个月内，我们未确认的税收优惠可能会有重大变化，这是合理的。
我们继续关注正在进行的所得税争议的进展，以及各税务管辖区诉讼时效预期到期的影响(如果有的话)。
注14.股东权益
分红
2022年2月3日，我们宣布董事会宣布现金股息为$0.125将于2022年3月支付的每股普通股。截至记录日期，所有已发行和已发行的普通股以及所有限制性股票单位(RSU)和基于业绩的限制性股票单位(PRU)将分别享有股息和股息等价权(DER)，这些权利将在标的股票释放时支付。未来的任何股息和DER将取决于我们董事会的批准。
股票回购计划
根据我们的股票回购计划，我们可以通过公开市场和加速股票回购交易购买我们已发行普通股的股票。2021年5月4日，我们的董事会批准了一项增量股票回购授权，金额为$1,500百万美元。截至2021年12月31日，我们拥有1,774在授权下剩余的600万美元将在未来期间完成，没有到期日。不是在截至2021年12月31日的三个月和九个月内回购了股票。
下表汇总了截至2021年1月1日的三个月和九个月内与此计划相关的活动：
 
截至三个月截至9个月
(单位：百万，每股除外)
2021年1月1日2021年1月1日
回购股份数量8 8 
每股平均价格$20.34 $20.40 
采购总价$153 $158 
在截至2021年1月1日的三个月和九个月内，我们执行了$20百万美元用于12021年1月1日之后结算的100万股。
累计其他综合收益(亏损)
扣除税款后的累计其他综合收益(亏损)包括外币换算调整：
(单位：百万)外币
翻译调整
截至2021年4月2日的余额$47 
改叙前其他综合收益(25)
截至2021年12月31日的余额$22 
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注15。基于股票的薪酬
下表列出了我们的股权激励计划确认的基于股票的薪酬费用：
 
截至三个月截至9个月
(单位：百万)
2021年12月31日2021年1月1日2021年12月31日2021年1月1日
收入成本$— $— $1 $1 
销售和市场营销5 5 13 14 
研发5 8 14 21 
一般事务和行政事务8 7 23 21 
重组和其他成本— 1 — 9 
其他收入(费用)，净额— — — (1)
持续运营的股票薪酬总额18 21 51 65 
停产经营— — — 1 
基于股票的薪酬总费用$18 $21 $51 $66 
股票薪酬费用的所得税优惠$(4)$(5)$(11)$(15)
截至2021年12月31日，与我们未归属的基于股票的奖励相关的未确认的基于股票的薪酬成本总额为$173百万美元，将在估计的加权平均摊销期间确认2.25好几年了。
下表汇总了与我们的股票奖励相关的其他信息，包括与我们的停产业务相关的奖励：
 截至9个月
(单位为百万，每笔赠款数据除外)2021年12月31日2021年1月1日
限制性股票单位(RSU)：
加权-授予的每个奖项的平均公允价值
$22.48 $20.65 
授予的奖项4 3 
公布的奖励总公允价值$54 $85 
未清偿和未归属6 5 
基于业绩的限制性股票单位(PRU)：
加权-授予的每个奖项的平均公允价值$26.01 $26.53 
授予的奖项3 2 
公布的奖励总公允价值$— $43 
按目标支付未偿还和未归属3 1 
股票期权：
行使股票期权的总内在价值$2 $15 
杰出的— (1)1 
可操练的— (1)1 
(1)股份数量少于1百万美元。
股息等值权利(DER)
我们的RSU和PRU包含DER，使获奖者有权在标的股票发行时获得现金股息支付。DER的金额等于自授予相关奖励之日起应支付的普通股发行数量的累计股息金额。截至2021年12月31日和2021年4月2日，与DER相关的当前应付股息为$9百万美元和$12在简明综合资产负债表中，分别记为其他流动负债的一部分，百万美元，与DER相关的长期股息为#美元。2百万美元和$10100万美元，分别记录为其他长期负债的一部分。
基于股票的奖励修改
在出售博通方面，在2021财年第一季度，我们与某些高管达成了遣散费和留任安排。根据这些协议，这些高管有权获得50%的未归属权益，但受服务条件的限制，其余未归属权益的赚取水平为0%至150%，取决于市场和服务条件NS。此外，我们与其他某些员工就重组活动和博通出售达成了遣散费和留任安排，这加快了他们股票奖励的部分或全部归属。所有与博通出售相关的奖励修改都在2021财年全部支出。
下表汇总了在截至2021年1月1日的三个月和九个月内，由于这些修改而确认的基于股票的薪酬支出：
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截至三个月截至9个月
(单位：百万)
2021年1月1日2021年1月1日
销售和市场营销$— $2 
研发4 9 
一般事务和行政事务2 8 
重组和其他成本1 9 
股票薪酬总额$7 $28 
注16。每股净收益
每股基本收益的计算方法是净收入除以当期已发行普通股的加权平均数。每股摊薄净收入还包括使用库存股方法在此期间发行的稀释性潜在可发行普通股的增量影响。稀释性潜在可发行普通股包括可转换债券相关股票的稀释效应和员工股权奖励。
每股基本净收益(亏损)和稀释后净收益(亏损)的构成如下：
 
截至三个月截至9个月
(单位：百万，每股除外)
2021年12月31日2021年1月1日2021年12月31日2021年1月1日
持续经营的收入(亏损)$202 $173 $716 $488 
停业收入(亏损)— 5 — (128)
净收入$202 $178 $716 $360 
每股收益(亏损)-基本：
持续运营$0.35 $0.29 $1.23 $0.83 
停产经营$— $0.01 $— $(0.22)
每股净收益-基本$0.35 $0.30 $1.23 $0.61 
每股收益(亏损)-稀释后：
持续运营$0.34 $0.29 $1.21 

$0.81 
停产经营$— $0.01 $— 

$(0.21)
每股净收益-稀释后$0.34 $0.30 $1.21 

$0.60 
加权平均流通股-基本582 593 581 591 
稀释性潜在可发行股票：
可转换债券
6 3 7 

10 
员工权益奖励3 1 3 

3 
加权平均流通股-稀释591 597 591 

604 
不包括在稀释后每股净收益计算中的反稀释股票：
可转换债券— 31 — 10 
员工权益奖励1 — 1 — 
总计
1 31 1 10 
根据库存股方法，当我们期内的平均股价超过可转换债务工具的转换价格时，我们的可转换债务工具一般会对每股净收益产生摊薄影响。这个2.0%可转换票据和新票据2.5%可转换优先票据分别于2020年5月26日和2021年5月13日全额偿还。在所述期间适用的每种可转换债务工具的转换价格如下：
截至三个月截至9个月
2021年12月31日2021年1月1日2021年12月31日2021年1月1日
2.02022年8月15日到期的可转换优先债券百分比
不适用不适用不适用$10.23 
新的2.52022年4月1日到期的可转换优先债券百分比
不适用$16.77 不适用$16.77 
新的2.02022年8月15日到期的可转换优先债券百分比
$20.41 $20.41 $20.41 $20.41 
注17。细分市场和地理信息
我们的运作方式是一可报告的细分市场。我们的首席运营决策者审查在综合基础上提交的财务信息，以评估公司业绩并分配资源。
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下表汇总了我们主要解决方案的净收入：
截至三个月截至9个月
(单位：百万)2021年12月31日2021年1月1日2021年12月31日2021年1月1日
消费者安全$418 $378 $1,245 $1,111 
身份和信息保护284 261 835 768 
总净收入$702 $639 $2,080 $1,879 
消费者安全产品包括我们的Norton 360 Security产品、Norton Security、Norton Secure VPN、Avira Security和其他消费者安全解决方案。身份和信息保护产品包括带LifeLock产品的Norton 360、LifeLock身份盗窃保护和其他信息保护解决方案。
地理信息
按地域划分的净收入基于我们客户的账单地址。下表显示了所列期间按地理区域划分的净收入：
截至三个月截至9个月
(单位：百万)2021年12月31日2021年1月1日2021年12月31日2021年1月1日
美洲$493 $459 $1,455 $1,357 
欧洲、中东和非洲地区128 102 380 296 
亚太地区81 78 245 226 
总净收入$702 $639 $2,080 $1,879 
注：美洲包括美国、加拿大和拉丁美洲；欧洲、中东和非洲地区包括欧洲、中东和非洲；亚太地区包括亚太地区和日本。
来自美国国内客户的收入为$467百万美元和$1,383在截至2021年12月31日的三个月和九个月内分别为100万美元和439百万美元和$1,294分别在截至2021年1月1日的三个月和九个月内达到100万美元。没有其他单个国家的收入占比超过10%。
下表显示了现金、现金等价物以及在美国和国际上持有的各种外国子公司的短期投资。
(单位：百万)2021年12月31日April 2, 2021
美国$1,137 $536 
国际644 415 
现金、现金等价物和短期投资总额$1,781 $951 
下表代表了我们的财产和设备，扣除累计折旧和摊销后的净额，按地理区域、基于资产的实际位置，在每个期间末。
(单位：百万)2021年12月31日April 2, 2021
美国$18 $28 
爱尔兰29 32 
德国14 14 
其他国家(1)
2 4 
财产和设备合计(净额)$63 $78 
(1)没有其他个别国家占有关总数的10%以上。
我们的运营租赁资产按地理区域、基于资产的物理位置、在每个呈报期末如下所示：
(单位：百万)2021年12月31日April 2, 2021
美国$71 $55 
印度5 9 
其他国家(1)
4 12 
经营租赁资产总额$80 $76 
(1)没有其他个别国家占有关总数的10%以上。
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重要客户
在截至2021年12月31日和2021年1月1日的9个月中，没有客户占我们净收入的10%或更多。在2022财年，占我们应收账款净额10%以上的客户如下：
2021年12月31日April 2, 2021
客户A46 %46 %
客户B9 %不适用
注18。承诺和或有事项
弥偿
在正常业务过程中，我们可能会就某些事项向客户、供应商、出租人、业务合作伙伴、子公司和其他各方提供不同范围和条款的赔偿，包括但不限于因我们违反协议或我们作出的陈述和保证而造成的损失。此外，我们的章程包含对我们的董事、高级管理人员、员工和代理人的赔偿义务，我们已经与我们的董事和某些高级管理人员签订了赔偿协议，就我们的章程中规定的赔偿范围向这些董事和高级管理人员提供额外的合同保证，并提供额外的程序保护。我们维持董事和高级管理人员保险，这可能包括我们赔偿董事和高级管理人员的义务所产生的某些责任。由于先前赔偿要求的历史有限，以及每个特定协议涉及的独特事实和情况，无法确定这些赔偿协议下的总最大潜在损失。此类赔偿协议可能不受最大损失条款的约束。从历史上看，我们没有因为这些协议下的义务而产生重大成本，我们也没有在我们的简明综合财务报表中应计任何与该等赔偿义务相关的重大负债。
在向Broadcom出售VERITAS和我们的企业安全业务方面，我们向VERITAS Technologies LLC或Broadcom和/或其相关子公司转让了几份租约。作为同意转让的条件，某些出租人要求吾等同意就某些事项赔偿适用租约项下的出租人，包括但不限于Veritas Technologies LLC、Broadcom或其相关子公司违反租约条款下的付款义务而产生的损失。与我们上面讨论的其他赔偿义务和一般情况一样，由于先前赔偿索赔的历史有限，以及每个特定协议涉及的独特事实和情况，无法确定这些赔偿协议下的最大潜在损失总额。与我们的其他赔偿义务一样，此类赔偿协议可能不受最大损失条款的约束，到目前为止，根据我们的房地产义务，我们没有因租赁中的此类义务而产生重大成本，也没有在我们的简明综合财务报表中累积任何与该等赔偿义务相关的负债。
我们提供有限的产品保修，我们的大多数软件许可协议都包含这样的条款，即赔偿我们软件的被许可人因声称我们的软件侵犯了第三方的知识产权而产生的损害和费用。从历史上看，根据这些条款支付的款项一直是无关紧要的。我们监控需要赔偿的条件，以确定是否发生了损失。
诉讼或有事项
美国证券交易委员会调查
正如我们此前在公开申报文件中披露的那样，我们董事会的审计委员会(审计委员会)于2018年9月完成了内部调查(审计委员会调查)。关于审计委员会的调查，我们于2018年4月主动联系了美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)。美国证券交易委员会开始了正式调查，我们将继续配合调查。这样的调查结果很难预测。我们已经并可能继续产生与美国证券交易委员会调查相关的法律和其他专业服务方面的巨额费用。现阶段，我们无法评估美国证券交易委员会的调查是否合理地可能造成任何实质性损失或不利影响，也无法估计任何潜在损失的范围。
证券集体诉讼与衍生诉讼
自那以后合并的证券集体诉讼于2018年5月在美国加州北区地区法院对我们和我们的某些前官员提起。主要原告的合并修订起诉书称，在2017年5月11日至2018年8月2日的所谓班级期间，被告违反了第10(B)和20(A)条，以及某些个人违反了证券交易法第20A条，做出了虚假和误导性的陈述。被告提出了驳回动议，法院在2019年6月14日的命令中批准了这一动议。根据该命令，原告于2019年7月11日提交了一项动议，寻求修改许可，并提出了一项拟议的第一次修改后的申诉。法院于2019年10月2日部分批准了这项动议，第一次修改后的申诉于2019年10月11日提交。法院的命令驳回了针对我们某些前军官的某些指控。被告于2019年11月7日提交了答辩。2021年4月20日，为了解决针对主要原告及其律师提出的所谓利益冲突，法院下令发布二级通知，披露指控冲突的情况，并为阶级成员提供更长的选择退出期限，该通知于2021年7月2日结束。最初的课程选择退出期于2020年8月25日结束。
2021年5月24日，双方达成了一项拟议的和解方案，并释放了集体诉讼中的所有索赔，金额为#美元。702021年6月8日，双方签署了一项和解规定和协议，但须经法院批准，并不包括任何
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选择退出集体诉讼的股东可能提出的索赔。在$70M, $67.1根据适用的保险单，本公司已承保百万元人民币，其余款项将由本公司支付。2021年7月6日，原告提交初步和解批准动议，法院于2021年9月12日初步批准和解。法院还下令将额外的选择退出期限延长至2022年1月13日。和解公平听证会定于2022年2月12日举行。
2021年11月22日，之前选择退出证券集体诉讼的奥比斯投资管理有限公司管理的投资基金根据1934年证券交易法、亚利桑那州证券法、亚利桑那州消费者欺诈法和某些普通法诉讼理由提起诉讼，要求就基金在上课期间购买或收购我们的普通股而蒙受的损失追回据称的损害赔偿金。我们回复投诉的最后期限是2022年2月24日。在现阶段，我们无法评估Orbis诉讼是否合理地可能产生任何不利影响，也无法估计任何潜在损失的范围。
美国特拉华州地区法院、加利福尼亚州北区地区法院、特拉华州衡平法院和特拉华州高等法院已对我们和我们的某些前任高管以及现任和前任董事提起据称的股东派生诉讼，这些诉讼一般基于与证券集体诉讼中指控的事实和情况相同的事实和情况，并指控我们违反受托责任和相关索赔；这些诉讼包括代表我们的2008员工股票购买计划衍生而提起的诉讼。鉴于证券集体诉讼，衍生品诉讼目前自愿搁置。在这些诉讼中，没有声称具体的损害赔偿金额。我们还收到了所谓股东的要求，要求他们根据特拉华州的法律检查公司的账簿和记录。在现阶段，我们无法评估衍生品诉讼是否合理地可能造成任何重大损失或不利影响，也无法估计任何潜在损失的范围。
我们将继续为这些悬而未决的案件和要求支付律师费，包括偿还负有赔偿义务的现任和前任高级职员和董事的律师费。继续为此类诉讼辩护的费用可能是巨大的。我们打算积极地为这些诉讼辩护，但不能保证我们会在任何辩护中获胜。如果任何诉讼结果不利，我们可能会直接或根据我们的赔偿义务承担重大损害赔偿责任，这可能会对我们的业务、运营结果和现金流产生不利影响。
GSA
2013财年第一季度，美国司法部(DoJ)民事分部商业诉讼分部和哥伦比亚特区联邦检察官办公室民事分部告知我们，政府正在调查我们是否遵守了美国总务署(GSA)多项授标时间表合同编号的某些条款。GS-35F-0240T于2007年1月24日生效，包括有关定价、原产国、可及性和披露商业销售做法的规定。
据GSA的公开数据库报道，根据GSA时间表合同，我们的总销售额约为$222从2007年1月开始到2012年9月结束期间的100万美元。我们在整个调查过程中完全配合了政府的调查，2014年1月，政府代表表示，根据GSA时间表合同，他们对我们直接政府销售造成的实际损害风险的初步分析约为$。145自第一次会议以来，政府对我们与直销相关的潜在损害敞口的分析有所增加。政府还表示，他们将对加州、佛罗里达和纽约的某些销售以及通过经销商GSA时间表合同向联邦政府销售的某些产品提出索赔，这可能会显著增加我们的潜在损害敞口。
2012年，我们因遵守GSA时间表合同以及与加利福尼亚州、佛罗里达州和纽约州签订的合同而提起了一项密封的民事诉讼。2014年7月18日，法院加盖的印章过期，政府介入诉讼。2014年9月16日，加利福尼亚州和佛罗里达州介入诉讼，纽约州通知法院不会介入。2014年10月3日，美国司法部提交了一份修改后的起诉书，其中没有说明具体的损害赔偿金额。2014年10月17日，加利福尼亚州和佛罗里达州将他们的索赔与美国司法部和代表纽约州的关系人的索赔合并在一起，于2015年10月8日提交了第一份修订后的汇总投诉；该州的索赔也没有说明具体的损害赔偿金额。2019年6月6日，我们提出动议，要求对所有原告主张的所有索赔进行简易判决，原告提出关于其索赔责任构成要件的部分简易判决动议。2019年10月21日，美国司法部申请了一份预判扣押令，要求该公司拨出$1,090根据联邦债务征收程序法，如果美国在这场诉讼中获胜，美国将支付100万美元的判决。这份令状是对该公司宣布计划通过特别股息将赛门铁克企业业务出售给博通的税后收益分配给股东的回应。法院于2019年12月12日驳回了令状，理由是政府未能确定债务的“可能有效性”、寻求扣押的金额以及公司的可用现金、现金等价物和短期投资。法院允许司法部有限地发现与该公司的财务状况和财务预测有关的事实，并在适当的情况下有权重新提出动议，并得到其自身财务专家的分析支持。那个发现期现在已经结束了。2020年3月30日，最高法院发布了一项命令，部分同意和部分拒绝我们的即决判决动议，部分同意和部分拒绝美国的部分即决判决动议。2020年9月30日，本公司提交动议，要求对法院3月30日简易判决令中的某些裁决进行复议。2021年7月23日，根据法律的重大修改，提出了第二项动议，要求重新考虑简易判决令中的某些裁决。两项复议动议均被驳回。法院在2020年7月和2021年2月下令调解均未成功。
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审判日期现已延长至2022年2月28日。2021年3月23日，原告撤回了陪审团审判的要求，公司同意继续进行长凳审判。2021年5月13日，我们与佛罗里达州原则上达成和解，以解决诉讼中提出的所有索赔，索赔金额为$0.5百万美元。关于佛罗里达州索赔的申诉方法定律师费问题仍未解决。目前，我们对这件事可能造成的估计损失范围的低端估计为#美元。50100万美元，包括与佛罗里达州的和解，这是我们积累的。诉讼有可能导致对违反“虚假申报法”的索赔或调查结果，并可能对我们任何时期的运营结果和现金流产生重大影响。解决虚假索赔法案的调查最终可能导致支付以下款项一和三乘以政府证明的实际损害赔偿，加上民事处罚。至少有一种合理的可能性，那就是损失可能超过了我们在这件事上的应计费用。
霍尔登诉诺顿生活锁案
2021年2月8日，劳伦·霍尔登(Lauren Holden)向佛罗里达州杜瓦尔县巡回法院(Circuit Court For Duval County)提起了一项可能的集体诉讼，指控该公司违反了佛罗里达州的窃听法规-佛罗里达州通信安全法(佛罗里达州Security of Communications Act)。统计一下。安。§934.01等序列号，通过使用www.us.norton.com上的会话重放技术。起诉书将该阶层定义为由访问该网站的佛罗里达州居民组成，他们的电子通信被指控在未经事先同意的情况下被该公司拦截，并代表该阶层寻求法定损害赔偿、律师费和费用以及禁令救济。2021年3月12日，该公司将案件转移到佛罗里达州中部地区法院，并提交了对申诉的答辩和肯定抗辩。该公司随后于2021年4月20日提出动议，要求对诉状作出判决。2021年4月29日，原告提出动议，要求许可提起修改后的申诉。2021年7月22日，法院批准原告提出修改后的申诉，并认为就诉状作出判决的动议没有实际意义。2021年8月5日，该公司提出动议，驳回第一次修改后的申诉。2021年9月9日，原告提交了《无偏见自愿驳回通知书》，法院于2021年9月16日作出判决，在无偏见的情况下驳回该案。
其他
我们还参与了一些与我们的业务相关的其他司法和行政诉讼。虽然在一个或多个案件中可能会出现不利的决定(或和解)，但无法估计每个案件可能造成的损失或损失。这些诉讼的最终解决，无论是单独的还是总体的，预计不会对我们的业务、运营结果、财务状况或现金流产生实质性的不利影响。
第二项。管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析
前瞻性陈述和可能影响未来结果的因素
以下讨论包含前瞻性陈述，这些陈述受修订后的1933年证券法(证券法)和1934年修订后的交易法(交易法)的保护。前瞻性陈述包括提及我们利用递延税项资产的能力，以及包含诸如“预期”、“计划”、“预期”、“相信”、“估计”、“预测”、“目标”、“意图”、“势头”、“项目”等词语的陈述。此外，对我们未来财务业绩的预测；我们业务和行业的预期增长和趋势；收购(包括最近对Avira的收购和拟议中的与Avast及相关融资的合并)、资产剥离、重组、股票回购和投资活动的完成或预期影响；未决诉讼、索赔或纠纷的结果或影响；我们未来每季度支付现金股息的意图；我们解决方案的计划和预期收益；正在进行的美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)调查引起的事项；新冠肺炎疫情对我们运营和财务业绩的影响；以及对未来事件或情况的其他描述，均为前瞻性表述。这些陈述只是基于我们目前对未来事件的预期做出的预测，可能被证明是不准确的。我们不承担任何义务更新这些前瞻性陈述，以反映本报告日期之后发生的事件或发生的情况。这些前瞻性陈述涉及风险和不确定性，以及我们的实际结果、业绩, 由于若干因素(包括我们在本10-Q表格季度报告第二部分第1A项中讨论的因素)，公司业绩或业绩可能与前瞻性陈述中所表达或暗示的内容有实质性的差异，这些因素包括我们在本季度报告(Form 10-Q)第II部分第1A项中讨论的那些因素。我们鼓励您仔细阅读该部分。
概述
NortonLifeLock公司拥有世界上最大的消费者网络安全平台，为150多个国家和地区的近8000万用户提供服务。根据2020年NortonLifeLock品牌跟踪研究，我们是消费者网络安全领域值得信赖和排名第一的品牌。我们帮助预防、检测和恢复许多网络罪犯造成的潜在损害。
会计日历
我们有一个52/53周的财政年度，在最接近3月31日的周五结束。截至2021年12月31日和2021年1月1日的三个月和九个月分别包括13和39周。我们的2022财年包括52几周，2022年4月1日结束。





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目录
关键财务指标
下表提供了我们所展示时期的主要财务指标：
截至三个月截至9个月
(单位为百万，不包括每股金额)2021年12月31日2021年1月1日2021年12月31日2021年1月1日
净收入$702 $639 $2,080 $1,879 
营业收入$302 $280 $876 $630 
持续经营的收入(亏损)$202 $173 $716 $488 
停业收入(亏损)$— $5 $— $(128)
净收入$202 $178 $716 $360 
持续运营的每股净收益-稀释后的每股收益$0.34 $0.29 $1.21 $0.81 
每股非持续经营净收益(亏损)-摊薄$— $0.01 $— $(0.21)
每股净收益-稀释后$0.34 $0.30 $1.21 $0.60 
经营活动提供(用于)的现金净额$330 $293 $648 $350 
截至
(单位：百万)2021年12月31日April 2, 2021
现金、现金等价物和短期投资$1,781 $951 
合同责任$1,257 $1,265 
以下是我们2022财年第三季度的财务亮点，与上一年同期相比：
•净收入增加了6300万美元，这是因为我们的消费者安全产品以及身份和信息保护产品的销售额都有所增加。这是由于我们的直接客户数量同比增加，以及2021财年第四季度收购的Avira的收入。
•营业收入增加了2200万美元，主要是由于收入的增加，但部分被相关收入成本的增加和我们在2022财年的广告投资所抵消。
•持续经营的收入(亏损)增加了2900万美元，这主要是因为营业收入的增加被所得税支出的减少部分抵消了。
•由于上文讨论的持续业务收入的增加，净收益增加了2400万美元，稀释后每股净收益增加了0.04美元。
以下是我们2022财年前9个月的财务亮点，与上一年同期相比：
•净收入增加了2.01亿美元，这是因为我们的消费者安全产品以及我们的身份和信息保护产品的销售额都有所增加。这是由于我们的直接客户数量同比增加，以及2021财年第四季度收购的Avira的收入。
•营业收入增加2.46亿美元，主要原因是收入增加，2021财年完成相关活动的重组成本减少，以及总体和行政效率持续提高。这部分被2022财年相关收入成本的增加和我们在广告方面的投资所抵消。
•持续经营的收入(亏损)增加了2.28亿美元，这主要是因为营业收入的增加被所得税支出的增加部分抵消了。
•来自非持续业务的税后收入(亏损)比亏损1.28亿美元有所增加，这主要是因为在2021财年完成了非持续业务活动。
•净收入增加了3.56亿美元，每股净收入增加了0.61美元，这主要是由于上文讨论的持续业务收入的增加。
•与2021年4月2日相比，现金、现金等价物和短期投资增加了8.3亿美元，这主要是由于2022财年前9个月的运营产生的现金以及出售加利福尼亚州山景城某些物业的收益。
•与2021年4月2日相比，合同负债相对持平。
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拟议与Avast合并
2021年8月10日，我们宣布了一项交易，根据这项交易，我们打算收购Avast plc的全部已发行和将要发行的普通股，Avast plc是一家在英格兰和威尔士注册的上市公司，总部位于捷克共和国布拉格，是数字安全和隐私领域的全球领先者(Avast和此类交易，拟议中的合并)。拟议中的合并将通过经修订的英国2006年公司法(该计划)下的法院批准的安排计划来实施，并仍受多项条件的制约。根据拟议的合并条款，Avast股东将有权选择就他们持有的全部Avast股票，以每股Avast普通股换取：(I)7.61亿美元现金和0.0302的新普通股(这种期权，多数现金期权)；或(Ii)2.37亿美元现金和0.1937的新普通股(此类期权，多数股票期权)。根据我们在2021年7月13日的未受干扰的收盘价27.20美元，根据拟议的合并，Avast股票的估计收购价格范围为81亿美元至86亿美元，具体取决于Avast股东选举。Avast的每位持有股份的董事已承诺就其持有的Avast股份的全部实益持股选择多数股票期权。我们计划用现有现金、运营产生的现金和新的债务融资为拟议中的合并提供资金。
为配合建议合并，吾等于2021年8月10日与若干金融机构订立协议(经修订，临时融资协议)，其中他们同意向吾等提供(I)36亿元定期贷款临时融资B(临时融资B)、(Ii)7.5亿元定期贷款临时融资A1(临时融资A1)及35亿美元定期贷款临时融资A2(临时融资A2)，以及(Iii)15亿美元临时循环融资(统称临时循环融资)。 吾等与若干金融机构订立一份承诺书(经修订，承诺函)，当中同意向吾等提供不少于临时融资(最终融资及连同临时融资)项下可供融资的资金，以支付与建议合并有关的应付现金代价。最终贷款将由以美国银行(Bank of America，N.A.)和富国银行(Wells Fargo Bank N.A.)为首的贷款人组成的银团提供资金。2022年1月28日，贷款人根据承诺书最终确定了最终贷款的辛迪加，并重新定价承诺，其中包括在我们的临时贷款项下增加5亿美元，并将临时贷款B增加到36.9亿美元，将临时贷款A2增加到39.1亿美元。临时融资协议包含，任何与承诺函相关的最终融资文件都将包含此类交易的惯例陈述和担保、违约事件和契诺。与承诺书相关的最终融资文件将在承诺书预期的交易结束时取代现有的信贷安排协议。
为配合拟议合并，吾等于2021年8月10日与我们的全资附属公司Nitro Bidco Limited及Avast订立合作协议(“合作协议”)，根据该协议，吾等与Bidco同意尽一切合理努力以取得实施拟议合并所需的任何监管授权，而吾等、Bidco及Avast同意彼此合作拟备与拟议合并有关的所需交易文件及若干其他事宜。合作协议还包含某些终止权。合作协议还规定，除某些例外情况外，如果未能满足特定的事件、条件或监管批准，我们可能需要向Avast支付1亿至3亿美元不等的分手费。
拟议中的合并已经得到我们的董事会和股东以及Avast的董事会和股东的批准。正如我们之前在我们日期为2021年11月15日的8-K表格中所报告的那样，根据高铁法案，与拟议中的合并相关的等待期已于美国东部时间2021年11月12日晚上11点59分到期。目前预计拟议中的合并将于2022年2月24日完成，这取决于监管部门的批准以及其他惯例完成条件的满足或豁免。
新冠肺炎更新
新冠肺炎大流行正在对全球社会、经济、金融市场和商业实践产生广泛、快速演变和不可预测的影响。为了保护员工、合作伙伴和第三方服务提供商的健康和福祉，我们对大多数员工实施了在家工作的要求，建立了特定地点的新冠肺炎预防协议，大幅修改了员工差旅政策，取消或将我们的会议和其他营销活动改为仅限虚拟。随着建议和公共卫生指导的变化，我们继续监测情况，并计划调整我们目前的政策。到目前为止，我们还没有看到任何对我们的客户成功努力、销售和营销努力或员工生产率产生任何有意义的负面影响。尽管如此，随着员工、合作伙伴或第三方服务提供商在新冠肺炎大流行期间重返工作岗位，新冠肺炎通过人际接触意外传播的风险仍有可能发生，并导致诉讼。
由于新冠肺炎疫情对经济的影响，美国和全球经济都经历了衰退。尽管我们在2021年没有经历客户取消数量的大幅增加或留存率的大幅下降，但我们未来可能会经历这样的增加或减少，特别是在新冠肺炎疫情导致长期衰退的情况下。长期的经济衰退可能会对我们的产品需求、留存率产生不利影响，损害我们的业务和经营业绩，特别是考虑到我们的解决方案是可自由支配的购买，因此可能更容易受到宏观经济压力的影响，还会影响我们普通股的价值、债务再融资能力和我们获得资本的能力。
新冠肺炎大流行的影响持续时间和程度取决于目前无法准确预测的未来事态发展，例如疾病新变种的严重性和传播率，疫苗接种计划等遏制行动的程度、有效性和接受度，以及这些因素和其他因素的影响
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我们的员工、客户、合作伙伴和第三方服务提供商。有关新冠肺炎大流行相关风险的更多信息，请参见下文第二部分第1A项中的“风险因素”。
关键会计政策和估算
根据美国公认的会计原则编制我们的简明综合财务报表和相关票据要求我们作出估计，包括影响资产、负债、收入和费用报告金额的判断和假设，以及或有资产和负债的相关披露。我们的估计是根据历史经验和我们认为在当时情况下合理的各种假设作出的。我们定期评估我们的估计，并做出相应的改变。管理层认为所采用的会计估计和由此产生的金额是合理的；然而，实际结果可能与这些估计不同。对未来事件的估计和判断本质上是不可预测的，并受到重大不确定性的影响，其中一些不确定性是我们无法控制的。如果这些估计和假设中的任何一项改变或被证明是不正确的，可能会对我们的运营业绩、财务状况和现金流产生实质性影响。
我们的关键会计政策和估计在截至2021年4月2日的会计年度10-K表格中包括的管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析的第7项中披露。在截至2021年12月31日的9个月中，我们在编制简明综合财务报表时对其进行关键会计估计的事项没有发生重大变化。
行动结果
下表列出了我们的简明综合经营报表数据在所指时期的净收入中所占的百分比：
截至三个月截至9个月
2021年12月31日2021年1月1日2021年12月31日2021年1月1日
净收入100 %100 %100 %100 %
收入成本15 14 15 14 
毛利85 86 85 86 
运营费用：
销售和市场营销23 22 22 23 
研发9 11 9 11 
一般事务和行政事务6 7 7 9 
无形资产摊销3 3 3 3 
重组、过渡和其他成本2 — 1 8 
总运营费用42 43 43 52 
营业收入43 44 42 34 
利息支出(5)(5)(5)(6)
其他收入(费用)，净额(1)1 8 3 
所得税前持续经营所得(亏损)37 40 45 31 
所得税费用(福利)8 13 11 5 
持续经营的收入(亏损)29 27 34 26 
停业收入(亏损)— 1 — (7)
净收入29 %28 %34 %19 %
注：由于四舍五入，百分比可能无法相加。
净收入
截至三个月截至9个月
(除百分比外，以百万为单位)2021年12月31日2021年1月1日更改百分比2021年12月31日2021年1月1日更改百分比
净收入$702 $639 10 %$2,080 $1,879 11 %
截至2021年12月31日的三个月与截至2021年1月1日的三个月
净收入增加了6300万美元，这是因为我们的消费者安全产品的销售额增加了4000万美元，我们的身份和信息保护产品的销售额增加了2300万美元。这是由于我们的直接客户数量同比增加，以及2021财年第四季度收购的Avira的收入。
截至2021年12月31日的9个月与截至2021年1月1日的9个月
净收入增加了2.01亿美元，这是因为我们的消费者安全产品的销售额增加了1.34亿美元，我们的身份和信息保护产品的销售额增加了6700万美元。这是由于我们的直接客户数量同比增加，以及2021财年第四季度收购的Avira的收入。
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绩效指标
我们定期监测一些指标，以衡量我们当前的表现并估计我们未来的表现。我们的指标计算方式可能与其他公司使用的类似指标不同。
下表汇总了补充的关键性能指标：
截至三个月
(单位为百万，不包括每个用户的金额)2021年12月31日2021年1月1日
直接客户收入(1)
$622 $569 
合作伙伴收入$82 $70 
平均直接客户数量23.4 20.8 
直接客户数量(季度末)
23.4 21.0 
每用户直接平均收入(ARPU)
$8.87 $9.10 
(1)截至2021年12月31日的三个月内，直接客户收入不包括合同负债购买会计调整带来的200万美元的收入减少。我们认为，消除这一调整的影响可以提高不同时期收入的可比性。此外，虽然调整金额永远不会在我们的GAAP财务报表中确认，但我们预计收购不会影响调整不包括在内的收入的未来续约率。
我们将直接客户收入定义为向直接客户销售我们的消费者解决方案的收入，我们将直接客户定义为在报告期末与公司有直接计费关系的活跃付费用户。我们不包括免费试用的用户和通过合作伙伴间接购买我们的产品或服务的用户，除非这些用户直接转换或续订我们的订阅，或者通过我们的网络商店注册付费会员。
Average Direct Customer Count表示本财季初和季末的直接客户总数的平均值。
ARPU的计算方法是，该期间的估计直接客户收入除以同期的平均直接客户数量，以月度数字表示。非GAAP估计的直接客户收入和ARPU作为分析工具有局限性，不应单独考虑或作为GAAP估计的直接客户收入或其他GAAP衡量标准的替代品。我们监测ARPU是因为它帮助我们了解我们将消费者客户群货币化的速度。
按地理区域划分的净收入
截至三个月截至9个月
2021年12月31日2021年1月1日2021年12月31日2021年1月1日
美洲70 %72 %70 %72 %
欧洲、中东和非洲地区18 %16 %18 %16 %
亚太地区12 %12 %12 %12 %
美洲包括美国、加拿大和拉丁美洲；欧洲、中东和非洲地区包括欧洲、中东和非洲；亚太地区包括亚太地区和日本。
截至2021年12月31日的三个月和九个月，按地理区域划分的收入百分比仍主要在美洲，但正开始转向国际市场，这与我们宣布的战略一致。
收入成本
截至三个月截至9个月
(除百分比外，以百万为单位)2021年12月31日2021年1月1日更改百分比2021年12月31日2021年1月1日更改百分比
收入成本$105 $87 21 %$307 $263 17 %
截至2021年12月31日的三个月与截至2021年1月1日的三个月
我们的收入成本增加了1800万美元，主要是因为收入份额成本、支付处理费用、与业务同比增长相关的技术支持成本以及2021财年第四季度收购的Avira的成本增加。
截至2021年12月31日的9个月与截至2021年1月1日的9个月
我们的收入成本增加了4400万美元，主要是因为收入份额成本、支付处理费用、与业务同比增长相关的技术支持成本以及2021财年第四季度收购的Avira的成本增加。
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运营费用
截至三个月截至9个月
(除百分比外，以百万为单位)2021年12月31日2021年1月1日更改百分比2021年12月31日2021年1月1日更改百分比
销售和市场营销$160 $140 14 %$466 $428 9 %
研发60 71 (15)%194 199 (3)%
一般事务和行政事务42 42 — %150 163 (8)%
无形资产摊销21 18 17 %63 54 17 %
重组和其他成本12 1 1,100 %24 142 (83)%
总运营费用$295 $272 8 %$897 $986 (9)%
截至2021年12月31日的三个月与截至2021年1月1日的三个月
销售和营销费用增加了2000万美元，主要是由于至由于广告投资增加，广告和促销费用增加了2100万美元，但2021财年公司重组和降低成本导致的IT和相关支持成本减少了600万美元，部分抵消了这一增长。
研究和开发费用减少了1100万美元，主要原因是薪酬和福利减少，这是基于股票的薪酬减少以及设施和IT成本分摊的结果。
一般和行政费用保持一致，主要原因是薪酬和福利减少，但被外部服务和占用费用的增加所抵消。
无形资产的摊销增加了300万美元，这主要是收购Avira的结果。
与2020年12月计划相关的重组和其他成本增加了1100万美元。有关2022财年重组活动的详情，请参阅简明合并财务报表附注12。
截至2021年12月31日的9个月与截至2021年1月1日的9个月
销售和营销费用增加了3800万美元，主要是由于至由于增加了对广告的投资，广告和促销费用增加了5700万美元。这部分被2021财年因公司重组和成本削减而减少的1500万美元的IT成本所抵消。
研发费用保持不变，主要是因为共享设施和IT成本减少了1300万美元，主要是由于收购了Avira，导致薪酬和福利增加了1400万美元，部分抵消了这一影响。
一般和行政费用减少了1300万美元，主要是由于与我们2019年11月的重组计划(2019年11月计划)相关的IT资产重组和注销，以及外部服务和薪酬和福利的减少。
无形资产的摊销增加了900万美元，这主要是收购Avira的结果。
与2019年11月计划相关的重组和其他成本减少了1.18亿美元，该计划在2021财年第二季度基本完成。有关2022财年重组活动的详情，请参阅简明合并财务报表附注12。
营业外收入(费用)，净额
截至三个月截至9个月
(单位：百万)2021年12月31日2021年1月1日2021年12月31日2021年1月1日
利息支出$(32)$(32)$(95)$(109)
利息收入— — — 3 
汇兑损益1 2 3 3 
提前清偿债务的损益— — (5)20 
出售财产的收益— — 175 35 
过渡服务费，净额— — — (9)
其他(10)3 (8)10 
营业外收入(费用)合计(净额)$(41)$(27)$70 $(47)
截至2021年12月31日的三个月与截至2021年1月1日的三个月
非营业收入(费用)净额减少了1400万美元，这是因为主要与我们的股权投资相关的长期资产减值900万美元，这些资产是以成本减去减值来衡量的。
截至2021年12月31日的9个月与截至2021年1月1日的9个月
营业外收入(费用)净额增加1.17亿美元，主要是因为2022财年第二季度山景城某些土地和建筑的销售收益为1.75亿美元，而2021财年第二季度卡尔弗城物业的销售收益为1.75亿美元。这部分被900万美元的长期资产减值所抵消。
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与我们的一项股权投资(以成本减去减值衡量)相关，以及2021财年第一季度提前清偿2000万美元债务没有收益。
所得税拨备
截至三个月截至9个月
(除百分比外，以百万为单位)2021年12月31日2021年1月1日2021年12月31日2021年1月1日
所得税前持续经营所得(亏损)$261 $253 $946 $583 
所得税费用(福利)$59 $80 $230 $95 
实际税率23 %32 %24 %16 %
我们在截至2021年12月31日的三个月和九个月的有效所得税率与联邦法定所得税率不同，主要是因为州税和美国对外国收入的征税。
我们截至2021年1月1日的三个月的有效税率与联邦法定所得税不同，主要是因为州税和美国对外国收益的征税，部分抵消了较低税收的国际收益和基于股票的薪酬的好处。我们截至2021年1月1日的9个月的有效税率与联邦法定所得税不同，主要是因为出售大楼的收益、州税和美国对外国收益的征税，但部分抵消了较低税收的国际收益、日本有利的预扣税裁决和基于股票的薪酬的好处。
我们是一家总部位于美国的跨国公司，在美国和国际多个税收管辖区纳税。我们的经营业绩将受到不利影响，因为我们的收入地理组合变得更倾向于税率较高的司法管辖区，而如果相对地理组合转向税收较低的司法管辖区，将受到有利影响。我们盈利组合的任何变化都取决于许多因素，因此很难预测。
所得税审查的解决时间非常不确定，在税务机关提出的问题得到解决后最终支付的金额(如果有的话)可能与每年的应计金额存在重大差异。鉴于不确定税收状况的潜在解决涉及多个税期和司法管辖区，我们无法准确估计这些未确认的税收优惠将于何时实现或释放。然而，在未来12个月内，我们未确认的税收优惠可能会有重大变化，这是合理的。
我们继续关注正在进行的所得税争议的进展，以及各税务管辖区诉讼时效预期到期的影响(如果有的话)。
流动性、资本资源和现金需求
流动性与资本资源
历史上，我们一直依赖运营产生的现金、信贷安排下的借款、债务发行和资产剥离所得来满足我们的流动性需求。
我们的主要现金需求主要是为了满足我们的营运资金需求，支持正在进行的业务活动，包括支付税款和现金红利，为资本支出提供资金，偿还现有债务，回购我们普通股的股票，以及投资于企业收购和合并。
我们的资本配置战略是在推动股东回报、管理财务风险和保持我们追求战略选择(包括收购和合并)的灵活性之间取得平衡。从历史上看，这包括季度现金股息、偿还债务和回购我们普通股的股票。
现金和现金等价物
截至2021年12月31日，我们拥有17.81亿美元的现金、现金等价物和短期投资，其中6.44亿美元由我们的外国子公司持有。我们的现金、现金等价物和短期投资的管理目标是保存本金、保持流动性和产生投资回报。现行美国联邦税收法规下的参与免税制度通常允许我们将非美国收入分配给美国，而不会招致额外的美国联邦税，但这些分配可能需要缴纳适用的州或外国税。
债务
我们有10亿美元的未提取循环信贷安排，将于2026年5月到期。
2021年5月7日，我们签订了信贷协议第一修正案(第一修正案)，规定在初始期限贷款下增加增量，并将初始期限贷款、延迟提取期限贷款和循环信贷安排的到期日从2024年11月延长至2026年5月。根据最初期限贷款的第一修正案，我们借了5.25亿美元。有关这项修订的其他讨论，请参阅本季度报告(Form 10-Q)内的简明综合财务报表附注10。
2021年5月20日，我们以现金结算了2.5亿美元的新2.5%可转换票据的本金和转换权。3.64亿美元的总和解金额是根据新2.5%可转换为的每股基础股票24.40美元计算的
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纸币是可兑换的。此外，截至结算日，我们支付了100万美元的应计和未付利息，以及我们在2021年5月10日宣布的100万美元现金股息。
拟议与Avast合并
2021年8月10日，本公司宣布了一项交易，根据该交易，我们打算收购Avast plc的全部已发行和将发行的普通股，Avast plc是一家在英格兰和威尔士注册成立的上市公司，总部位于捷克共和国布拉格，是一家全球领先的数字安全和隐私领域的公司(Avast和此类交易，拟议中的合并)。预计购买价格范围，基于我们2021年7月13日未受干扰的收盘价27.20美元，对于拟议合并下的Avast股份而言81亿至86亿美元，这取决于Avast的股东选举。配合建议合并，吾等与若干金融机构各方订立临时融资协议，根据临时融资协议，作为临时贷款人的美国银行、北卡罗来纳州银行及富国银行同意向吾等提供若干定期贷款及循环融资，以支付应付现金代价，并基于临时融资协议所载的条款及条件。临时设施协议包括(I)临时设施B，(Ii)临时设施A1和临时设施A2，以及(Iii)临时循环设施在最终还款日或之前，这些贷款将全额偿还/替换为根据贷款的最终融资文件发放的贷款。临时融资协议项下的义务将由我们目前和未来的所有国内子公司共同和各自担保，但某些适用的例外情况除外。与承诺函相关的最终融资文件将在交易结束时取代现有的信贷安排协议。
出售某些资产
2021年7月14日，我们完成了加州山景城某些土地和建筑的出售，扣除销售成本后，现金对价为3.55亿美元。
现金流
下面总结了我们的现金流活动：
截至9个月
(单位：百万)2021年12月31日2021年1月1日
现金净额由(用于)：
经营活动$648 $350 
投资活动$316 $164 
融资活动$(116)$(1,658)
有关我们的补充现金流量信息，请参阅本季度报告中包含的简明综合财务报表附注7(Form 10-Q)。
经营活动现金
我们的经营活动提供的现金流增加了2.98亿美元，主要是因为与2021财年前9个月相比，经非现金项目调整的税前利润有所增加。
来自投资活动的现金
我们的投资活动提供的现金流增加了1.52亿美元，主要是因为出售加州山景城某些物业的收益，但部分被业务收购的付款以及短期投资到期和销售收益的减少所抵消。
融资活动产生的现金
我们用于融资活动的现金流减少了15.42亿美元，这主要是由于我们发行初始定期贷款的5.12亿美元收益，以及偿还债务和支付股息及股息等价物的减少。2022财年前9个月，我们新的2.5%可转换票据的结算额为3.64亿美元，股息和股息等价物的支付为2.3亿美元，而2021财年前9个月，我们的2.0%可转换票据的结算额为19.29亿美元，4.2%的优先票据的偿还额为19.29亿美元，股息和股息等价物的支付为3亿美元。2021财年前9个月支付的股息等价物包括有权获得2020财年宣布的12美元特别股息的大部分奖励。
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现金需求
债务。截至2021年12月31日，我们的未偿本金总额汇总如下。有关我们债务的进一步信息，请参阅本季度报告中包含的简明综合财务报表附注10(Form 10-Q)。
(单位：百万)2021年12月31日
定期贷款$1,723 
高级注释1,500 
可转换优先债券625 
按揭贷款7 
债务总额$3,855 
遵守债务契约. 我们于2019年11月签订的信贷协议，经修订并于2021年5月7日延长至2026年5月，包含惯例陈述和担保、财务报告的非金融契约以及肯定和否定契约，包括遵守规定的财务比率. 截至2021年12月31日，我们遵守了所有债务契约。看见注10 包括在本季度报告中的简明综合财务报表附注(表格10-Q)，以供进一步关于财务比率和债务契约遵守情况的信息
红利。2022年2月3日，我们宣布将于2022年3月支付普通股每股0.125美元的现金股息。未来的任何股息和股息等价物都将得到我们董事会的批准。
股票回购。根据我们的股票回购计划，我们可以通过加速股票回购交易、公开市场交易(包括根据交易法10b5-1规则符合条件的交易计划)和私下协商的交易来购买我们已发行普通股的股票。2021年5月4日，我们的董事会批准了15亿美元的增量股票回购授权。在截至2021年12月31日的9个月里，没有回购任何股票。截至2021年12月31日，我们的股票回购授权余额为17.74亿美元，没有到期日。回购股票的时间和实际数量将取决于多种因素，包括价格、一般商业和市场状况以及其他投资机会。
重组。根据我们董事会于2020年12月批准的重组计划，我们产生了主要用于遣散费和离职福利的现金支出。截至2021年12月31日，我们估计与2020年12月计划相关的剩余成本高达100万美元。在截至2021年12月31日的9个月里，我们支付了700万美元与2020年12月计划相关的现金。2020年12月计划下的行动预计将在2022财年完成。有关与我们的重组活动相关的更多现金流量信息，请参阅本季度报告中包含的简明综合财务报表附注12(Form 10-Q)。
合同义务。我们的主要承诺包括与我们的债务工具相关的本金和利息支付、我们购买协议下的义务、根据减税和就业法案支付的汇回税款以及各种不可取消租赁下的义务。由于截至2021年12月31日，与我们未确认的税收优惠和其他长期税收相关的未来现金流的时间存在不确定性，我们无法对与各自税务机关的现金结算期做出合理可靠的估计。因此，5.71亿美元的长期所得税被排除在我们对合同义务时间的季度审查之外。
与我们债务工具本金支付相关的承诺比我们截至2021年4月2日的10-K表格年度报告增加了2.35亿美元，这主要是因为我们的初始贷款项下的额外借款，部分被我们新的2.5%可转换票据的偿还所抵消。由于在截至2021年12月31日的9个月中进行了调整和支付，根据减税和就业法案与汇回税支付相关的承诺比截至2021年4月2日的财年减少了8800万美元。此外，由于在截至2021年12月31日的9个月内提供的实际服务的账单，我们的采购协议下的债务比截至2021年4月2日的财年减少了8300万美元。除正常业务外，我们在年报中报告的合同义务没有其他重大变化。有关我们的债务义务和某些其他或有事项的更多信息，请分别参阅本季度报告Form 10-Q中包含的简明综合财务报表附注的附注10和附注18。
企业合并。根据拟议合并的条款，我们预计将支付Avast股份的收购价，价格范围为81亿至86亿美元交易完成后，目前预计交易将于2022年2月24日完成。与拟议的合并一起，我们已根据交易完成后提供的临时贷款获得债务担保。如果拟议的合并完成，我们的债务义务将包括与这些信贷安排相关的本金和利息支付。有关这一业务合并和相关债务工具的更多信息，请参阅本季度报告中的简明综合财务报表附注4(Form 10-Q)。
根据过去的业绩和目前的预期，我们相信，我们现有的现金和现金等价物，加上运营产生的现金和我们信贷安排下的可用金额，将足以满足我们的营运资金需求，并至少在未来12个月内支持持续的业务活动，并履行我们已知的长期合同义务。我们计划主要通过我们临时贷款项下的借款为支付给Avast的现金对价提供资金。我们相信，我们现有的现金和运营产生的现金，以及新信贷安排下的可用金额，
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将满足我们对这笔交易的长期现金需求。然而，我们未来的流动资金和资本需求可能与2021年12月31日的情况有很大不同，这取决于几个因素，包括但不限于经济状况；销售和营销活动的扩大；收购或投资业务的成本；以及本文讨论的风险和不确定因素。下文第二部分第1A项中的“风险因素”。
弥偿
在正常业务过程中，我们可能会就某些事项向客户、供应商、出租人、业务合作伙伴、子公司和其他各方提供不同范围和条款的赔偿，包括但不限于因我们违反协议或我们作出的陈述和保证而造成的损失。在向Broadcom出售VERITAS和我们的企业安全业务方面，我们向VERITAS Technologies LLC或Broadcom和/或其相关子公司转让了几份租约。有关赔偿的进一步信息，请参阅本季度报告中包含的简明综合财务报表附注18(Form 10-Q)。
第三项。关于市场风险的定量和定性披露
与我们截至2021年4月2日的10-K财年年度报告第二部分第7A项关于市场风险的定量和定性披露中讨论的那些相比，我们在2022财年前9个月的市场风险敞口没有重大变化。
第四项。管制和程序
(A)对披露控制和程序的评估
美国证券交易委员会对披露控制和程序的定义是指公司的控制和其他程序，旨在确保公司根据交易法提交或提交的报告中要求披露的信息，在美国证券交易委员会规则和表格指定的时间段内得到记录、处理、汇总和报告。“美国证券交易委员会”将披露控制和程序定义为公司的控制和其他程序，旨在确保公司根据交易法提交或提交的报告中要求披露的信息在美国证券交易委员会规则和表格指定的期限内得到记录、处理、汇总和报告。“披露控制和程序”包括但不限于旨在确保发行人根据“交易法”提交或提交的报告中要求披露的信息被累积并传达给发行人管理层(包括其主要高管和主要财务官)或履行类似职能的人员的控制和程序，以便及时决定所需的披露。我们的披露控制和程序旨在提供合理的保证，确保此类信息被积累并传达给我们的管理层。我们的管理层(在首席执行官和首席财务官的参与下)对我们的披露控制和程序(如证券交易法第13a-15(E)和15d-15(E)条所定义)的有效性进行了评估。基于该评估，我们的首席执行官和首席财务官得出的结论是，截至本报告期末，我们的披露控制和程序在合理的保证水平下是有效的。
(B)财务报告内部控制的变化
在2022财年第三季度，我们对财务报告的内部控制或其他因素没有发生变化，这些变化已经或合理地可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响。
(C)管制效力的限制
我们的管理层，包括首席执行官和首席财务官，并不期望我们的披露控制和程序或我们的内部控制能够防止所有错误和所有欺诈。一个控制系统，无论构思和操作如何完善，都只能提供合理的保证，而不是绝对的保证，以确保控制系统的目标得以实现。此外，控制系统的设计必须反映这样一个事实，即存在资源限制，并且控制的好处必须相对于其成本来考虑。由于所有控制系统的固有限制，任何控制评估都不能绝对保证我们公司内的所有控制问题和欺诈实例(如果有的话)都已被检测到。
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第二部分：其他信息
第1项。法律程序
有关这一项目的信息可以在本表格10-Q的简明合并财务报表附注18中的“诉讼或有事项”标题下找到，这些信息在此并入作为参考。
第1A项。风险因素
以下是与我们业务相关的风险因素的描述。这份清单并不详尽，在投资我们的普通股之前，您应该仔细考虑这些风险和不确定性。
新冠肺炎风险
新冠肺炎疫情已经影响了我们的业务运营方式，这将在多长时间内和多大程度上影响我们未来的运营业绩和整体财务业绩仍不确定。
新冠肺炎大流行正在对全球社会、经济、金融市场和商业实践产生广泛、快速演变和不可预测的影响。为了保护员工、合作伙伴和第三方服务提供商的健康和福祉，在另行通知之前，我们对大多数员工实施了在家办公的要求，建立了特定地点的新冠肺炎预防协议，对员工差旅政策进行了重大修改，并在可预见的未来取消或将我们的会议和其他营销活动改为仅限虚拟。我们继续监测情况，并将根据建议和公共卫生指导的变化调整我们的现行政策。到目前为止，我们还没有看到任何对我们的客户成功努力、销售和营销努力或员工工作效率产生任何有意义的负面影响。尽管如此，随着员工、合作伙伴或第三方服务提供商在新冠肺炎大流行期间重返工作岗位，新冠肺炎通过人际接触意外传播的风险仍有可能发生，并导致诉讼。
由于新冠肺炎疫情对经济的影响，美国和全球经济都经历了衰退。尽管在2021财年或2022财年前三个季度，我们没有看到客户取消订单的数量大幅增加或留存率大幅下降，但我们未来可能会遇到这样的增加或减少，特别是在新冠肺炎疫情导致长期衰退的情况下。长期的经济衰退可能会对我们的产品需求、留存率产生不利影响，损害我们的业务和经营业绩，特别是考虑到我们的解决方案是可自由支配的购买，因此可能更容易受到宏观经济压力的影响，还会影响我们普通股的价值、债务再融资能力和我们获得资本的机会。
新冠肺炎大流行的影响持续时间和程度取决于目前无法准确预测的未来事态发展，如流感的严重程度和传播率这种疾病的新变种控制措施(如疫苗接种计划)的程度、有效性和接受度，以及这些因素和其他因素对我们的员工、客户、合作伙伴和第三方服务提供商的影响。如果我们不能有效地应对和管理这些事件的影响，如果一般经济或我们经营的行业的宏观经济状况没有改善或进一步恶化，我们的业务、经营业绩、财务状况和现金流可能会受到不利影响。
与我们的业务战略和行业相关的风险
如果我们无法开发新的增强型解决方案，或者如果我们无法持续改进现有解决方案的性能、功能和可靠性，我们的业务和运营结果可能会受到不利影响。
我们未来的成功取决于我们是否有能力通过及时开发或推出新的和增强的解决方案，有效地应对消费者面临的不断变化的威胁，以及竞争激烈的技术发展和行业变化。
我们过去已经并将继续承担巨额研发费用，因为我们专注于通过内部创新实现有机增长。我们认为，我们还必须继续为我们的研究和开发努力投入大量资源，以减少我们对第三方的依赖。如果我们没有实现这些投资的预期收益，或者如果延迟实现这些收益，我们的经营业绩可能会受到不利影响。此外，我们必须不断应对充满活力和加速的市场趋势和竞争发展带来的挑战。客户可能需要我们当前解决方案没有的特性和功能。我们未能及时、经济高效地开发新的解决方案和改进现有的解决方案，以满足客户偏好并有效地与其他市场产品竞争，可能会损害我们留住客户和吸引新客户的能力。客户的流失将对我们的业务和经营业绩产生不利影响。
开发和引入新的解决方案需要投入大量的时间和资源，并面临许多风险和挑战，包括但不限于：
•开发周期长；
•我们的竞争对手和客户不断发展的行业和监管标准以及技术发展；
•快速变化的客户偏好；
•不断发展的平台、操作系统和硬件产品，如移动设备；
•与客户技术和第三方供应商的产品和服务互操作性挑战；
•整合被收购公司的产品和解决方案；
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•进入新的或未经证实的市场；以及
•执行新的产品和服务策略。
此外，包括操作系统和互联网浏览器公司在内的第三方可能会采取措施，限制我们的解决方案与他们自己的产品和服务的互操作性，在某些情况下是为了推广他们自己的产品。这可能会延迟我们解决方案的开发，或者我们的解决方案可能无法有效运行。这还可能导致对我们解决方案的需求减少，收入减少，损害我们的声誉，并对我们的业务、财务状况、运营结果和现金流产生不利影响。
如果我们不能成功管理这些风险和挑战，或者如果我们的新的或改进的解决方案在技术上没有竞争力或没有获得市场认可，我们的业务和经营业绩可能会受到不利影响。
我们在竞争激烈的环境中运营，我们的竞争对手可能会通过我们的解决方案在市场上获得市场份额。
我们在竞争激烈的市场中运营，这些市场经历了频繁的技术发展、行业和监管标准的变化、客户要求和偏好的变化，以及频繁推出和改进新产品。如果我们无法预测或应对这些不断变化的情况，我们可能会失去市场份额，收入也会下降。为了在竞争中取胜，我们必须保持创新的研发努力，以开发新的解决方案并增强我们现有的解决方案，有效地适应竞争对手所拥有的技术或产品权利的变化，以及客户访问、使用和存储我们的信息的方式的变化，并适当地响应竞争战略。
我们的竞争对手包括提供与我们的产品直接竞争的解决方案的软件供应商和操作系统供应商。我们面临着来自其他科技公司以及信用局等身份威胁保护领域公司的日益激烈的竞争。我们的许多竞争对手正在越来越多地开发数据保护软件和其他竞争产品，并将其纳入他们的产品中，这些产品通常是免费的，在一定程度上与我们的产品竞争。如果我们的客户认为这些产品中包含的功能取代了对我们解决方案的需求，我们的竞争地位可能会受到不利影响。我们还面临着额外的风险，即这些产品可能会限制我们为客户提供的解决方案的可操作性。我们的一些竞争对手拥有比我们更多的资金、技术、营销或其他资源，因此可能有能力影响客户购买他们的产品，而不是我们的产品，包括通过比我们更多地投资于内部创新。我们行业内的进一步整合或竞争环境中的其他变化，如主要计算和操作系统供应商的更大垂直整合，可能会导致更大的竞争对手与我们更直接地竞争。我们还面临着来自许多小公司的竞争，这些公司专门从事我们竞争的特定市场领域。
除了直接与这些供应商竞争向最终用户销售我们的解决方案外，我们还与他们竞争，争取将我们的解决方案与我们的战略合作伙伴(如计算机硬件原始设备制造商(OEM)、互联网服务提供商(ISP)和操作系统)的产品捆绑在一起。如果这些战略合作伙伴中的任何一个将我们的解决方案替换为我们的竞争对手的解决方案，或者如果这些合作伙伴比我们自己的解决方案更积极地推广我们的竞争对手的解决方案，我们的竞争对手可能会从我们那里获得市场份额。此外，将我们的解决方案与他们的解决方案捆绑在一起的软件供应商可能会选择将他们的解决方案与他们自己或其他供应商的解决方案捆绑在一起，或者可能会限制我们对标准接口的访问，并抑制我们为他们的平台开发解决方案的能力。未来，这些供应商的进一步产品开发可能会导致我们的解决方案变得多余，这可能会严重影响我们的销售和经营业绩。
我们可能需要改变我们的定价模式，才能在竞争中取胜。
我们面临的激烈竞争，加上一般和经济的商业环境，可能会给我们带来改变价格的压力。如果我们的竞争对手在某些解决方案上提供大幅折扣或提供产品，或者提供与我们竞争的免费介绍性产品(免费增值产品)，我们可能需要降低价格或提供类似的免费增值产品才能成功竞争。同样，如果外部因素要求我们提高价格，我们获得新客户和留住现有客户的能力可能会减弱。任何此类变化都可能减少收入和利润率，并可能对我们的财务业绩产生不利影响。
此外，我们的业务可能会受到宏观经济环境变化的影响。我们的解决方案是可自由支配的购买，在困难的宏观经济环境下，客户可能会减少或取消他们在我们解决方案上的可自由支配支出。虽然我们在2021财年没有遇到客户取消订单大幅增加或留存率大幅下降的情况或在2022财年的前三个季度未来，我们可能会经历这样的增加或减少，特别是在经济长期衰退或当前状况因新冠肺炎大流行而恶化的情况下。此外，在经济衰退期间，消费者可能会经历信贷或可支配收入的下降，这可能会导致对我们的解决方案的需求减少。因此，我们可能不得不降低价格或对我们的定价模型进行其他更改，以应对这些动态，其中任何一项都可能对我们的业务和财务业绩产生不利影响。
此外，2021年1月，我们收购了总部位于德国的Avira。Avira的许多用户都是免费增值服务的订户，这意味着他们不需要为其基本服务付费。我们与收购Avira相关的预期增长很大程度上归功于将Avira的免费增值用户转换为付费订阅选项。然而，许多因素可能会阻碍我们留住这些用户并将其转化为付费客户的能力。


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如果我们不能有效地管理我们的销售和分销渠道，或者如果我们的合作伙伴选择不向他们的客户营销和销售我们的解决方案，我们的经营业绩可能会受到不利影响。
我们收入的一部分来自间接渠道的销售，包括但不限于将我们的产品销售给最终用户和其他经销商的分销商，以及将我们的产品整合到他们的产品中或与他们的产品捆绑在一起的OEM合作伙伴。这些渠道涉及多项风险，包括：
•我们的经销商、分销商和原始设备制造商通常不受最低销售要求的约束，也不承担向其客户推销我们的解决方案的义务；
•我们的经销商和分销商协议通常是非排他性的，可能会在任何时候无故终止，我们的OEM合作伙伴可能会终止或重新谈判他们与我们的安排，新的条款可能会因为我们市场的竞争条件和其他因素而变得不那么有利；
•我们的经销商、分销商和原始设备制造商可能会遇到问题，或违反适用的法律或法规要求，或通过他们的行为对我们的声誉造成损害；
•我们的经销商和分销商经常营销和分销竞争解决方案，并且由于竞争对手提供的定价、促销和其他条款，他们可能会不时地更加重视这些竞争解决方案的销售；
•电子零售商的任何整合都可以提高他们对软件提供商(如我们)的谈判能力，而实体零售商数量的任何减少都可能减少我们的分销渠道；
•通过少量较大渠道进行的在线销售持续增加，这可能会减少可用于在线分销我们解决方案的渠道；以及
•通过我们合作伙伴进行的销售可能会受到总体经济状况、战略方向、竞争风险和其他问题的影响，这些问题可能会导致销售额减少，或导致我们的合作伙伴遭遇财务困难，从而延迟向我们付款，影响我们的经营业绩。
如果我们不能成功地管理我们的销售和分销渠道，这些渠道可能会相互冲突，或者不能像我们预期的那样表现，这可能会减少我们的销售额，增加我们的费用，并削弱我们的竞争地位。
我们的收入和经营业绩在很大程度上取决于我们留住现有客户、将现有的非付费客户转变为付费客户以及增加新客户的能力。
我们通常按月或按年订阅的方式向客户销售我们的解决方案。客户可以随时选择不续签我们的会员资格。续订客户可能需要额外的续订奖励，在相同的合同期内可能不会续订，或者可能会更改他们的订阅。因此，我们可能无法以相同或更有利可图的条件留住现有客户(如果有的话)。此外，我们可能无法准确预测或预计客户保留率的未来趋势，也无法有效应对这些趋势。

我们的客户保留率可能会因多种因素而下降或波动，包括以下因素：
•客户对我们的解决方案的满意程度或不满意程度以及他们对我们解决方案的重视程度；
•我们解决方案的质量、广度和价格；
•我们的总体声誉和影响该声誉的事件；
•竞争对手提供的服务及相关价格；
•新服务或影响我们产品和服务功效需求的法律或法规变化造成的中断；
•自动续费规定的变化；
•我们的客户服务和对客户需求的响应能力；以及
•我们的目标客户的消费水平因一般经济状况或其他因素而发生变化。
客户保留率的下降可能会导致我们的收入增长速度慢于预期或下降；我们的运营业绩、毛利率和业务将受到损害。
我们的收购和资产剥离带来了特殊的风险和挑战，可能会对我们的财务业绩产生不利影响。
作为我们业务战略的一部分，我们可能会收购或剥离业务或资产。例如，我们在2019年完成了向Broadcom Inc.出售某些企业安全资产(Broadcom出售)，并在2021年1月完成了对Avira的收购。这些活动可能涉及许多风险和挑战，包括：
•与管理这些交易相关的复杂性、时间和成本，包括整合收购的业务运营、劳动力、产品、IT系统和技术，以及逐步剥离这些业务运营、员工、产品、IT系统和技术；
•在保留被收购企业的客户方面面临挑战，或者在减少资源的情况下向现有客户提供同等水平的服务；
•转移管理时间和注意力；
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•员工流失或解雇，包括与解雇或替换这些员工相关的费用；
•承担被收购和剥离的业务或资产的负债，包括与被收购的业务或资产有关的未决或未来的诉讼、调查或索赔；
•增加与收购相关的债务；
•难以进入或拓展新的市场或地区；
•增加的或意想不到的成本和营运资金需求；
•稀释现有股东的股权；
•意外延误或未能履行合同义务；
•与收购相关的成本、资产减值、无形资产摊销以及更高水平的基于股票的薪酬费用的巨额会计费用；以及
•难以实现潜在利益，包括成本节约和运营效率、协同效应和整合收购业务的增长前景。
此外，要想取得成功，大型的复杂收购依赖于大规模的产品、技术和销售队伍整合，这些整合很难及时完成或根本无法完成，而且可能更容易受到上述特殊风险和挑战的影响。上述任何因素，以及其他因素，都可能损害我们从收购或剥离的业务、产品线或资产中实现预期水平的盈利或其他财务利益的能力，或实现资产剥离或收购的其他预期利益的能力。
我们可能无法完成与Avast plc的拟议合并，可能无法按预期条款完成拟议的合并，或者可能无法实现预期的效益。
目前预计拟议中的合并将于2022年2月24日完成。拟议中的合并是否完成，除其他事项外，还需获得监管部门的批准，以及收购英国上市公司的其他惯常完成条件，包括英国高等法院的批准。因此，可能的时间和完成的可能性是不确定的，因此，不能保证拟议的合并将按预期的条件、预期的时间表或根本不能保证完成。此外，拟议合并的成功在很大程度上将取决于我们能否成功整合Avast及其子公司，增加合并后公司的收入，并实现预期的战略利益和合并带来的协同效应。我们相信，Avast及其子公司的加入代表着一个有吸引力的机会，可以创建一个新的、行业领先的消费者网络安全业务，利用两个集团的知名品牌、技术专长和创新，为消费者、股东和其他利益相关者带来实质性利益。要实现这些目标，需要增加合并后公司的收入，并实现拟议合并所预期的目标协同效应。这一增长和拟议合并的预期好处可能无法完全实现或根本无法实现，或者可能需要比我们预期更长的时间才能实现。实际的运营、技术、战略和收入机会，如果真的实现了，可能没有我们预期的那么重要，或者可能需要比预期更长的时间才能实现。如果我们不能在合理的时间内达到这些目标，并实现拟议合并的预期效益和协同效应，我们的业务、财务状况和经营业绩可能会受到不利影响。
正如之前在我们日期为2021年10月29日的8-K表格中报告的那样，我们代表我们所谓的股东收到了信件(统称为股东信件)，每封信件都表明股东相信我们在2021年10月4日提交的委托书遗漏了与合并有关的重要信息，并要求我们就合并作出额外和补充的披露。此外，我们所谓的股东已经提出了六项与合并有关的投诉(统称为合并投诉)。合并投诉是由原告单独提出的，还声称委托书遗漏了与合并有关的重要信息。合并投诉中的原告寻求各种补救措施，其中包括强制令济助，以阻止合并完成，除非披露某些据称的重要信息，如果合并完成，则下令撤销或撤销损害赔偿，以及判给律师费和专家费。
我们相信股东函件和合并中所声称的索赔 投诉完全没有道理。
行业结构和市场状况的变化可能导致与我们某些产品或业务的停产和资产减值相关的费用。
为了应对产业结构和市场环境的变化，我们可能需要从战略上重新配置资源，考虑重组、处置或以其他方式退出某些业务。任何限制投资或处置或以其他方式退出业务的决定都可能导致特别费用的记录，例如与技术有关的注销、裁员成本、与整合多余设施有关的费用，或来自第三方的索赔，这些第三方是停产产品的转售者或用户。我们对资产(包括购买的无形资产)的账面基础的使用年限或最终可回收性的估计可能会因此类评估和决定而发生变化。虽然在某些情况下，我们的供应商协议允许我们根据业务需要选择取消、重新安排和调整我们的要求，但我们的或有损失可能包括我们无法与供应商取消、重新安排或调整的合同的负债。
此外，我们对超额设施负债的估计受到房地产市场状况变化的影响。此外，在某些情况下，我们需要每年评估商誉减值，并在年度评估之间评估商誉减值，未来的商誉减值评估可能会导致计入收益。
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与我们的运营相关的风险
我们依赖博通提供对我们的产品和业务至关重要的某些工程和威胁应对服务。
我们的终端安全解决方案历来依赖于某些威胁分析、软件引擎和其他软件(引擎相关服务)，这些软件是由工程团队开发和提供的，作为Broadcom销售的一部分，这些团队已经转移到Broadcom。有争议的技术(包括源代码)是共享的，根据博通销售条款，我们保留使用、修改、增强和创作此类技术衍生作品的权利。博通承诺提供这些引擎相关服务的程度和方式基本上与以往根据有限期限的许可协议提供的相同。
因此，我们依赖博通提供对我们的诺顿业务至关重要的服务和技术，如果博通不能提供这些与引擎相关的服务，将导致严重的业务中断，我们的业务和运营结果以及财务状况可能会受到实质性和不利的影响。此外，如果我们现有的资源变得不可用，如果我们不能开发或获得替代方案来及时整合或部署它们，我们的有效竞争能力可能会受到影响，并对我们的业务产生实质性的不利影响。此外，在出售博通的过程中，我们失去了其他能力，包括某些威胁情报数据，这些数据历来由我们以前的企业安全业务提供，缺乏这些数据可能会对我们的业务和产品产生负面影响。
我们未来的成功取决于我们在竞争激烈的市场中吸引和留住人才的能力。
我们未来的成功取决于我们招聘和留住关键管理层、技术(包括网络安全专家)、销售、营销、电子商务、财务和其他人员的能力。我们的管理人员和其他关键人员都是“随意”的员工，我们通常与员工没有雇佣或竞业禁止协议。对于拥有我们所需要的特定技能的人来说，竞争是非常激烈的。在我们继续监测竞争环境的同时，新冠肺炎疫情可能会影响我们员工的工作效率，以及我们吸引和留住关键人才的能力。受疫情影响，2020年3月，我们为绝大多数员工过渡到远程工作环境。虽然我们的员工已经有效地过渡到在家工作，但随着时间的推移，这样的远程操作可能会降低员工的凝聚力和我们维持文化的能力，这两者对我们的成功都是不可或缺的。此外，偏远的工作环境可能会阻碍我们承担新的业务项目、培养创造性环境、雇用新员工和留住现有员工的能力。
为了在竞争激烈的市场中吸引和留住人才，我们必须提供具有竞争力的薪酬方案，包括现金和基于股权的薪酬。此外，移民法的修改可能会削弱我们吸引和留住高素质员工的能力。如果我们不能吸引、留住和激励新的或现有的员工，我们的业务、运营结果和未来的增长前景可能会受到影响。我们股票价格的波动可能会不时地对我们招聘或留住员工的能力产生不利影响。此外，我们的股权薪酬计划可能没有预留足够数量的股票，迫使我们减少基于股权的薪酬奖励，这可能会削弱我们吸引、留住和激励必要人员的努力。如果我们不能招聘和留住合格的员工，或者相反，如果我们不能根据市场情况管理员工表现或减少员工数量，我们的业务和经营业绩可能会受到不利影响。
有效的继任规划对我们的长期成功也很重要。如果不能确保知识的有效转移和关键员工的平稳过渡，可能会阻碍我们的战略规划和执行。关键人员时不时地离开我们的公司，这种离职的频率和数量变化很大，过去导致我们的执行领导团队发生了重大变化。任何关键员工的流失都可能导致我们的运营严重中断，包括对产品发布的及时性、公司计划的成功实施和完成、我们对财务报告的内部控制以及我们的运营结果产生不利影响。此外，招聘、培训和成功整合替换人员可能既耗时又昂贵，可能会对我们的运营造成额外的中断，而且可能不会成功，这可能会对未来的财务业绩产生负面影响。
我们无法从灾难或其他业务连续性事件中成功恢复，可能会削弱我们交付产品和服务的能力，并损害我们的业务。
我们严重依赖我们的技术和基础设施向客户提供我们的产品和服务。例如，我们使用第三方数据中心设施托管我们的许多产品，虽然我们要求他们维护有关可用性的正式服务级别协议，但我们并不控制这些设施的运营。这些设施容易受到地震、飓风、洪水、火灾、断电、电信故障、流行病和类似事件的破坏、中断或性能问题的影响。他们还会受到入室盗窃、计算机病毒、破坏、故意破坏和其他不当行为的影响。自然灾害、恐怖主义行为、流行病和类似事件的发生可能会导致在没有充分通知或其他意想不到的问题的情况下决定关闭设施，这反过来可能导致我们的产品和服务的交付长时间中断，这可能会对我们的销售和运营业绩产生负面影响。
此外，我们的企业管理、人力资源、合规努力和财务服务依赖于我们的计算机、电信和其他相关系统和操作的正常运行。如果由于灾难、网络攻击或其他业务连续性事件(如新冠肺炎疫情)导致这些系统或运营中断或故障，可能会导致数据丢失或延迟我们完成销售并向客户提供最高级别服务的能力。此外，我们可能难以及时编制准确的财务报表，我们对财务报告的内部控制可能会出现缺陷，这可能会影响我们认证财务业绩的能力，所有这些都可能对我们股票的交易价值产生不利影响。尽管我们努力确保这些系统中存在冗余，并且
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它们是定期备份的，不能保证发生灾难时的数据恢复是否有效或以高效的方式进行。如果这些系统或其功能没有按照我们的预期运行，我们可能需要花费大量资源进行更正或寻找替代资源来执行这些功能。
如果我们不能提供高质量的客户支持，我们的客户满意度可能会受到影响，并对我们的业务和声誉产生负面影响。
我们的许多客户依靠我们的客户支持服务来解决可能出现的问题，包括技术支持、计费和订阅问题。如果需求增加或我们的资源减少，我们可能无法提供客户期望的支持级别。如果我们未能维持预期的支持水平，可能会降低客户满意度，并对我们的客户保留率和业务产生负面影响。
我们的国际业务涉及的风险可能会增加我们的费用，对我们的经营业绩产生不利影响，并需要我们的管理层投入更多的时间和精力。
我们的部分收入来自美国以外的客户，我们在美国以外拥有重要的业务，包括工程、财务、销售和客户支持。除了国内业务面临的风险外，我们的国际业务还面临风险，包括：
•由于盗用或法律对我们的知识产权保护不如美国法律或没有得到充分执行而可能造成的专有信息损失；
•外国法律和其他政府管制的要求，包括关税、贸易壁垒和劳工限制，以及降低我们商业运营灵活性的相关法律的要求；
•政策倡议或其他政治因素引起的贸易关系的潜在变化；
•对加密技术的使用、进口或出口可能延迟或阻止接受和使用加密产品和公共网络进行安全通信的法规或限制；
•与我们的正常标准和做法不同的当地商业和文化因素，包括《反海外腐败法》和其他反腐败法律法规禁止我们从事的商业行为；
•中央银行和其他对我们从国际子公司汇回现金或将国际子公司的现金兑换成可在美国使用的现金的能力的限制；
•货币汇率的波动、经济不稳定和通胀状况可能会使我们的解决方案变得更加昂贵，或者可能增加我们在某些国家做生意的成本；
•未来增长受到限制，或者如果我们在国际业务上没有足够的投资，就无法维持目前的国际销售收入水平；
•我们的国际业务在人员配备、管理和运营方面存在困难；
•协调我们在地理上分散和文化上不同的行动的活动有困难；
•与开发软件和以多种语言提供支持相关的成本和延迟；以及
•政治动乱，战争或恐怖主义，或地区性自然灾害，特别是在我们有设施的地区。
与我们的解决方案相关的风险
我们的解决方案、系统、网站和这些来源上的数据可能会受到故意破坏，这可能会对我们的声誉和未来的销售造成实质性损害。
尽管我们采取了预防措施并进行了大量持续投资，以防范安全风险、数据保护漏洞、网络攻击和其他对我们解决方案的故意破坏，但我们预计仍将成为专门针对我们产品的性能和可用性的攻击目标，并损害我们作为领先网络安全公司的声誉。同样，经验丰富的计算机程序员或其他成熟的个人或实体，包括恶意黑客、国家支持的组织和内部威胁(包括员工和第三方服务提供商的行为)，可能试图渗透我们的网络安全或我们系统和网站的安全，盗用专有信息或导致我们的产品和服务中断。此类尝试在数量和技术上都在不断增加，如果成功，可能会使我们和受影响的各方面临丢失或滥用专有或机密信息或中断我们的业务运营的风险。
虽然我们采取了一系列措施来防范安全漏洞，并在数据泄露发生时将影响降至最低，但我们的信息技术系统和基础设施可能会因为黑客的攻击或入侵或其他情况(如员工或第三方服务提供商的错误或渎职或技术故障)而容易受到损害、危害、中断和关闭。任何此类事件的发生，以及未能在这些事件发生时及时补救，都可能危及我们的系统，并且我们系统中存储的信息可能被访问、公开披露、丢失、被盗或损坏。任何此类情况都可能对我们吸引和维护客户以及战略合作伙伴的能力造成不利影响，导致我们遭受负面宣传或品牌受损，并使我们面临法律索赔和责任或监管处罚。此外，未经授权的各方可能会更改我们数据库中的信息，这将对信息的可靠性以及我们营销和执行服务的能力产生不利影响，并破坏我们遵守相关法律法规的能力。用于获取未经授权的访问或破坏系统的技术经常变化，不断发展，通常很难识别和应对
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有效地。我们可能无法预见这些技术，也无法实施足够的预防性或反应性措施。最近几起广为人知的数据安全漏洞，包括一名外国国家行为者对SolarWinds客户的大规模攻击，以及其他公司的勒索软件/敲诈勒索攻击显著增加，都提高了消费者对此问题的认识，并可能鼓励个人或团体针对我们或我们的战略合作伙伴或企业客户的系统。2021年12月，在Apache Software Foundation的Log4j软件库(Log4j)中发现了一个严重的远程代码执行(RCE)漏洞，如果利用该漏洞，可能导致未经授权访问公司系统和数据并获取它们。我们正在并已经采取措施补救我们环境中所有已知的Log4j漏洞，部署补偿控制，并实施其他更改以防止利用这些漏洞。在我们完成补救工作或识别我们没有有效补救的漏洞之前，威胁参与者可能会利用Log4j漏洞或新发现的漏洞。如果发生这种情况，可能会对我们维护的数据进行未经授权的访问或获取，并损坏公司系统。我们还可能面临与利用这些漏洞相关的个人、业务合作伙伴和监管机构的法律诉讼，这将导致我们在针对这些诉讼进行辩护时产生的成本和费用增加。
我们的解决方案非常复杂，可在多种环境、系统和配置中运行，这可能会导致我们的解决方案无法按设计发挥作用。
因为我们提供非常复杂的解决方案，所以我们的解决方案可能并且已经发生错误、缺陷、中断或其他性能问题。例如，由于各种因素，我们可能会遇到中断、停机和其他性能问题，包括基础设施更改、人为或软件错误、由于大量用户同时访问我们的网站而导致的容量限制、欺诈或安全攻击。在某些情况下，我们可能无法在可接受的时间内确定这些性能问题的一个或多个原因。如果我们的解决方案中断，可能会影响我们的收入或导致客户停止与我们的业务往来。我们的运营取决于我们是否有能力保护我们的技术基础设施免受业务连续性事件的损害，这些事件可能会对我们的运营产生重大的破坏性影响。在灾难恢复情况下，我们可能会丢失客户数据，或遭遇运营或向客户交付解决方案的重大不利中断。
对我们的品牌、解决方案和业务的负面宣传可能会损害我们的竞争地位。
作为值得信赖的服务提供商，我们的品牌认知度和美誉度是我们业务的关键方面，也是留住现有客户和吸引新客户的关键。由于我们的解决方案出现错误、缺陷、中断或其他性能问题，导致我们的客户和潜在客户认为我们的解决方案不可靠，我们的业务可能会受到损害。此外，与我们、我们的员工、我们的战略合作伙伴、我们的附属公司或其他与这些各方相关的事件或活动有关的负面宣传，无论是否正当，包括故意盗用品牌，都可能玷污我们的声誉，降低我们品牌的价值。此外，社交媒体的迅速崛起和使用有可能损害我们的品牌和声誉。我们可能无法以适当的方式及时回应和解决有关我们公司、解决方案和业务的负面和不准确的社交媒体帖子。对我们声誉的损害和品牌资产的损失可能会减少对我们解决方案的需求，并对我们的业务、经营业绩和财务状况产生不利影响。此外，任何重建我们声誉和恢复我们品牌价值的尝试都可能是昂贵和耗时的，这样的努力最终可能不会成功。
我们收集、使用、披露、存储或以其他方式处理个人信息，这使我们受到隐私和数据安全法律以及合同承诺的约束。
我们收集、使用、处理、存储、传输或披露(集体处理)越来越多的机密信息，包括来自员工和客户的个人身份信息、信用卡信息和其他关键数据，这些信息与我们的业务运营相关，特别是与我们的身份和信息保护产品相关。
我们处理的个人信息受到越来越多关于隐私和数据安全的联邦、州、地方和外国法律以及合同承诺的约束。任何未能或被认为未能履行此类义务的行为都可能导致政府执法行动、罚款、诉讼或消费者权益倡导团体或其他人针对我们的公开声明，并可能导致我们的客户失去对我们的信任，这可能会对我们的声誉和业务产生不利影响。
此外，适用的隐私或数据安全法律的更改可能会影响我们处理个人信息的方式，从而限制我们解决方案的有效性或我们开发新解决方案的能力。例如，欧盟一般数据保护条例规定了更严格的数据保护要求，并对违反规定的行为规定了更严厉的处罚，最高可达2000万欧元或我们全球年收入的4%。
在美国，数据保护立法在联邦和州一级也变得越来越普遍。例如，2018年加州消费者隐私法(CCPA)要求涵盖的公司向加州消费者提供有关个人信息使用的新披露，给予加州居民更大的权利来获取他们收集的个人信息，并允许这些消费者有新的能力选择退出某些个人信息的销售。此外，新的加州隐私权法案(CPRA)对CCPA进行了重大修改。这些修改可能会导致额外的不确定性，并要求我们在遵守规定的过程中产生额外的成本和开支。此外，联邦贸易委员会(FTC)和许多州总检察长正在解释联邦和州消费者保护法，以实施在线数据收集、使用、传播和安全的标准。CCPA、CPRA和其他可能在联邦和州一级颁布的类似法律带来的负担可能要求我们修改我们的数据处理做法和政策，调整我们的产品和服务，并产生大量支出以符合要求。
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全球隐私和数据保护立法、执法和政策活动正在迅速扩大和发展，并且可能在不同的司法管辖区之间不一致。我们可能或将受到数据本地化法律的约束，该法律要求在外国收集的数据只能在该国处理和存储。如果我们的客户所在的任何国家通过了数据本地化法律，我们可能会被要求在那里扩大我们的数据存储设施或建造新的设施，以符合这一法律的要求。这将需要的支出，以及普遍的合规成本，可能会损害我们的财政状况。
此外，与我们合作的第三方(如供应商或开发商)可能会违反适用的法律或我们的政策，此类违规行为可能会使我们客户的个人信息面临风险。此外，我们的客户可能还会意外泄露他们的密码或将其存储在丢失或被盗的设备上，从而造成我们的系统不能防止第三方访问的感觉。这可能会对我们的声誉和业务产生不利影响。此外，这些第三方可能会使我们暴露于泄露的数据或技术，或者成为网络攻击和其他数据泄露的目标，这些攻击和其他数据泄露可能会影响我们的系统或客户的记录。此外，我们可能成为网络攻击或其他行动的目标，这些攻击或行动会影响我们的系统，并导致客户记录的数据泄露。这可能会对我们的声誉和业务产生不利影响。
法律和合规风险
与我们已完成的审计委员会调查相关或由此引起的事项，包括监管调查和诉讼程序、诉讼事项以及潜在的额外费用，可能会对我们的业务和运营业绩产生不利影响。
正如我们之前在公开文件中披露的那样，审计委员会于2018年9月完成了内部调查。关于审计委员会的调查，我们主动向美国证券交易委员会进行了自我报告。美国证券交易委员会开始了正式调查，我们将继续配合调查。这样的调查结果很难预测。如果美国证券交易委员会采取法律行动，我们可能会被要求支付巨额罚款，并受到禁令、停止令和其他公平补救措施的约束。我们不能保证任何政府调查的结果。
我们已经并可能继续产生与正在进行的美国证券交易委员会调查相关的法律和其他专业服务方面的巨额费用，这可能会继续对我们的业务和财务状况产生不利影响。此外，针对我们、某些现任和前任董事以及前任官员的证券集体诉讼和其他诉讼也已提起。证券集体诉讼和其他诉讼和监管程序或政府执法行动的结果很难预测，辩护、和解或以其他方式解决这些问题的成本可能会很高。这些事项的原告或监管机构或当局可以寻求追回非常大或不确定的金额，或寻求实施制裁，包括巨额罚款。这些诉讼、诉讼或行动的金钱和其他影响可能在很长一段时间内都是未知的。此外，诉讼、诉讼或诉讼的不利解决可能会对我们的业务、财务状况以及运营和现金流的结果产生实质性的不利影响。未来的任何调查或其他诉讼也可能对我们的业务、财务状况、运营结果和现金流产生不利影响。
我们的解决方案受到严格监管，这可能会阻碍我们营销和提供解决方案的能力，或者对我们的业务、财务状况和运营结果产生不利影响。
我们的解决方案受到高度监管，包括各种联邦、州和地方法律法规，如《公平信用报告法案》、《格拉姆-利奇-布莱利法案》、《联邦贸易委员会法案》(FTC法案)，以及以FTC法案为蓝本的类似州法律。LifeLock此前已与联邦贸易委员会和35个州的总检察长达成同意法令和类似安排，并与联邦贸易委员会就有关LifeLock的某些广告、营销和安全做法构成欺骗性行为或做法违反联邦贸易委员会法案的指控达成和解，该法对我们的业务施加了额外的限制，包括禁止对我们的解决方案的“手段、方法、程序、效果、有效性、覆盖范围或范围”进行任何虚假陈述。NortonLifeLock与英国竞争和市场管理局(CMA)签署了一项承诺，从2021年6月14日起生效，要求NortonLifeLock对其在英国自动续订订阅的政策和做法做出某些改变，这是CMA对2018年12月启动的反病毒领域自动续订做法调查的一部分。适用于我们业务的任何法律法规都会受到修订或新的或变化的解释，我们无法预测这些变化对我们业务的影响。
此外，我们的身份和信息保护产品的性质使我们受制于消费者金融保护局(Consumer Financial Protection Bureau)广泛的监管、监督和执法权力，消费者金融保护局可以通过监督我们的金融机构或信用报告机构客户和供应商，或通过其他方式行使其对消费者金融产品和服务的监管、监管或执法权力，对我们的服务或这些服务的营销和服务行使权力。
如果我们不保护我们的专有信息，防止第三方未经授权使用我们的产品和技术，我们的财务业绩可能会受到损害。
我们的大部分软件和底层技术都是专有的。我们寻求通过一系列保密协议和程序以及著作权法、专利法、商标法和商业秘密法来保护我们的专有权。然而，这些措施只能提供有限的保护，可能会受到第三方的挑战、无效或规避。第三方可以未经授权复制我们的全部或部分产品，或以其他方式获取、使用、分发和销售我们的专有信息。
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第三方也可以通过围绕我们的专利进行设计，独立开发类似或优越的技术。我们的消费者协议不需要签名，因此根据某些司法管辖区的法律可能无法强制执行。此外，一些外国法律对我们的专有权利没有提供与美国法律同等程度的保护，我们可能会在这些国家未经授权使用我们的产品。未经授权复制或使用我们的产品或专有信息可能会导致我们产品的销量下降。我们可能带来或与战略合作伙伴或供应商接触的任何保护专有信息的法律行动都可能对我们访问该合作伙伴或供应商的软件、操作系统和硬件平台的能力产生不利影响，或导致该合作伙伴或供应商选择不向其客户提供我们的产品。此外，我们可能带来或参与的任何保护专有信息的法律行动都可能代价高昂，可能会分散管理层对日常运营的注意力，并可能导致对我们的额外索赔，这可能会对我们的运营业绩产生不利影响。
我们不时地参与诉讼和调查，这通常需要大量的管理时间和注意力，并导致大量的法律费用。
我们已经发起并被指定为诉讼的一方，包括专利诉讼、集体诉讼和政府索赔，我们可能会在其他诉讼中被点名。发起和辩护的费用，以及在某些情况下达成和解的费用，可能会耗资巨大，并分散管理层对我们业务日常运营的注意力，这可能会对我们的业务、运营结果和现金流产生实质性的不利影响。此外，此类诉讼的不利结果可能会导致巨额罚款、和解、金钱损害赔偿或禁令救济，这可能会对我们开展业务的能力、运营结果和现金流产生负面和实质性的影响。
第三方声称我们侵犯了他们的专有权，可能会导致我们招致巨额法律费用，并阻止我们销售我们的产品。
第三方可能会不时地声称我们侵犯了他们的知识产权，包括有关专利、版权和商标的索赔。由于我们竞争的领域不断发生技术变化，现有技术的专利覆盖面很广，新专利的发放速度很快，这些权利要求的数量可能会增加。此外，我们前雇员、现任雇员或未来雇员的前雇主可声称该等雇员曾不正当地向我们披露这些前雇主的机密或专有信息。无论有无正当理由，任何此类索赔都可能导致代价高昂的诉讼，并分散管理层对日常运营的注意力。如果我们不能成功地为此类索赔辩护，我们可能会被要求停止销售、推迟发货或重新设计我们的解决方案、支付赔偿金、达成特许权使用费或许可安排，或履行我们与一些合作伙伴之间的赔偿义务。我们不能向您保证，我们在这种情况下可能寻求的任何特许权使用费或许可安排将以商业合理的条款或根本不存在的条件提供给我们。作为我们管理这一风险的战略的一部分，我们已经并预计将继续投入大量资金调查、辩护和解决与使用技术和知识产权有关的索赔。
此外，我们在业务中许可和使用来自第三方的软件。这些第三方软件许可证可能无法继续以可接受的条款或根本不向我们提供，并可能使我们承担额外的责任。这一责任，或我们无法使用任何第三方软件，都可能导致我们业务的交货延迟或其他中断，从而可能对我们的运营结果产生实质性的负面影响。
我们的一些产品包含“开源”软件，任何不遵守其中一个或多个开源许可证条款的行为都可能对我们的业务产生负面影响。
我们的某些产品随软件一起分发，这些软件由其作者或其他第三方根据所谓的“开源”许可进行许可。其中一些许可证要求我们为基于开源软件创建的修改或衍生作品提供源代码，并且我们根据特定开源许可证或授予第三方某些进一步使用权的其他许可证的条款许可此类修改或衍生作品。根据某些开放源码许可的条款，如果我们以某种方式将我们的专有软件与开放源码软件结合起来，我们可能会被要求发布我们专有软件的源代码。除了与许可证要求相关的风险外，使用开源软件可能会导致比使用第三方商业软件更大的风险，因为开源许可方通常不提供对软件来源的担保或控制。我们已经建立了帮助降低这些风险的流程，包括对来自我们开发组织的开源使用请求进行筛选的审核流程，但我们不能确保所有开源产品在我们的产品中使用之前都已提交审批。此外，与使用开源相关的许多风险可能无法消除，如果处理不当，可能会对我们的业务产生负面影响。
与我们的流动性和负债有关的风险
与我们的未偿债务和未来债务相关的风险可能会对我们的财务状况产生不利影响。
截至2021年12月31日，我们总共有38.55亿美元的未偿债务将在2022年至2030年的日历年到期，我们的循环信贷安排下有10亿美元可供借款。看见注10 本季度报告中包含的简明合并财务报表附注(Form 10-Q)了解有关我们未偿债务的更多信息。我们是否有能力支付开支、继续遵守债务工具下的公约、就我们庞大的债务支付利息和偿还本金，除其他因素外，还视乎我们的经营表现、竞争发展和金融市场情况而定，而这些因素均受到金融、商业、经济和其他因素的重大影响。我们无法控制其中的许多因素。因此，我们的现金流可能不会
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足以让我们支付债务的本金和利息，包括票据，并履行我们的其他义务。我们的负债水平可能会产生其他重要后果，包括以下几点:
•我们必须使用我们运营现金流的很大一部分来支付定期贷款和循环信贷安排、我们现有的优先票据和其他债务的利息和本金，这减少了我们可用于其他目的的资金，如营运资本、资本支出、其他一般公司用途和潜在的收购；
•我们可能无法对我们的债务进行再融资，或无法获得额外的融资，用于营运资金、资本支出、收购或一般企业用途；
•我们面临利率波动的风险，因为我们的高级担保信贷安排下的借款以浮动利率计息；
•我们的杠杆可能比我们的一些竞争对手更大，这可能使我们处于竞争劣势，并降低我们应对当前和不断变化的行业和金融市场状况的灵活性；
•我们可能更容易受到经济低迷或衰退以及我们业务的不利发展的影响；
•我们可能无法在我们的债务协议中遵守财务和其他契约，这可能导致违约事件，如果不治愈或免除，可能导致我们的某些债务加速，并将对我们的业务和前景产生不利影响，并可能迫使我们破产或清算；
•任何评级机构对我们的展望或信用评级的改变可能会对我们的债务和/或普通股的价值产生负面影响，对我们进入债务市场的机会产生不利影响，并增加我们为未偿债务或未来债务支付的利息；以及
•转换我们的可转换票据可能导致我们普通股的大量稀释，这可能导致我们现有股东的大量稀释，并导致我们普通股的市场价格下降。
我们不能保证我们能够成功地管理这些风险中的任何一个。此外，我们的很大一部分业务都是通过我们的子公司进行的。因此，我们债务的偿还将在一定程度上取决于我们的子公司产生现金流的情况，以及它们通过派息、偿还债务或其他方式向我们提供这些现金的能力，而这并不总是可能的。如果我们没有收到子公司的分配，我们可能无法为我们的债务支付所需的本金和利息。
2023年6月之后取消伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)可能会影响我们的财务业绩。
所有与我们相关的LIBOR条款将在2023年6月30日之后停止发布或不再具有代表性。这意味着，我们基于伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)的任何超过2023年6月30日的借款都需要转换为置换利率。在美国，由联邦储备委员会(Federal Reserve Board)和纽约联邦储备银行(Federal Reserve Bank Of New York)召集的私营部门实体委员会--另类参考利率委员会(Alternative Reference Rate Committee)建议采用有担保隔夜融资利率(SOFR)加上建议的利差调整，以取代LIBOR。LIBOR与SOFR有显著差异，例如LIBOR是无担保贷款利率，SOFR是有担保贷款利率，SOFR是隔夜利率，而LIBOR反映的是不同期限的定期利率。如果我们基于LIBOR的借款转换为SOFR，LIBOR和SOFR之间的差异，加上建议的利差调整，可能会导致利息成本高于LIBOR仍然可用的情况，这可能会对我们的经营业绩产生实质性的不利影响。虽然SOFR是ARRC的建议替代利率，但贷款人也有可能选择与LIBOR不同的替代替代利率，其方式与SOFR类似，或者在其他方面会导致我们的利息成本更高。鉴于哪种利率将取代伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)的不确定性仍然存在，目前还不可能预测LIBOR在我们借款成本上的结束幅度。
我们的定期贷款和循环信贷安排协议对我们施加了经营和财务限制。
我们的定期贷款和循环信贷安排协议包含的契约限制了我们的能力和我们受限子公司的能力：
•招致额外的债务；
•对某些资产设立留置权，以担保债务；
•进行某些销售和回租交易；
•就我们的股本支付股息或进行其他分配，或进行其他有限制的支付；以及
•合并、合并、出售或以其他方式处置我们的全部或几乎所有资产。
所有这些公约都可能会对我们为业务融资、满足或以其他方式满足我们的资本需求、寻求商业机会、对市场状况作出反应，或以其他方式限制活动或商业计划的能力造成不利影响。违反这些公约中的任何一项都可能导致相关债务的违约。如发生违约，有关贷款人可选择宣布该笔债项连同应累算利息及其他费用即时到期及须予支付，并在该等债项日后获得保证的范围内，以任何抵押品作为该债项的抵押品。
一般风险
我们季度财务业绩的波动在过去影响了我们未偿还证券的交易价格，并可能影响我们未来未偿还证券的交易价格。
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我们的季度财务业绩在过去有所波动，未来可能会因为许多因素而发生变化，其中许多因素不在我们的控制范围之内。如果我们的季度财务业绩或我们对未来财务业绩的预测未能达到我们的预期或证券分析师和投资者的预期，我们已发行证券的交易价格可能会受到负面影响。我们季度财务业绩的波动可能会使我们未来筹集资金或寻求收购变得更加困难。与我们的行业、业务运营以及我们解决方案的市场相关的因素可能会导致我们的季度财务业绩波动，包括但不限于：
•我们解决方案的需求波动；
•恐怖主义或其他故意行为、疾病爆发(如新冠肺炎大流行)或地震、洪水或其他自然灾害等导致我们的业务运营或目标市场中断；
•新的竞争进入我们的市场；
•我们实现目标营业收入、利润率和收入的能力；
•与我们的一个或多个解决方案竞争的竞争性定价压力或免费服务；
•我们有能力及时完成我们解决方案的新版本或增强版本的发布；
•主要营销活动的开始和结束的数量和时间；
•威胁爆发和网络安全事件的数量、严重程度和时间；
•客户或战略合作伙伴的流失；
•销售的解决方案和订阅的组合或类型的变化以及消费者保留率的变化；
•新技术、新版本操作系统和新业务流程的采用率；
•消费者信心和支出变化；
•诉讼、监管调查或调查的影响；
•收购和资产剥离的影响以及我们实现预期协同效应或随之而来的成本节约的能力；
•外币汇率和利率的波动；
•网络安全行业分析师发表对我们业务不利或不准确的研究报告；
•我们的企业责任倡议取得了成功；
•税收法律、法规、规章的变化；
•消费者保护法律法规的变化。
上述任何因素都可能导致我们已发行证券的交易价格大幅波动。
我们有效税率的变化可能会增加我们的所得税支出，减少(增加)我们的净收益(亏损)、现金流和营运资本。
我们的实际税率可能会受到几个因素的不利影响，其中许多因素都不是我们所能控制的，包括：
•对美国联邦所得税法的修改，包括国会和拜登政府提出的联邦税法修改的可能性，包括可能提高公司税率，新的最低税率，以及根据2017年减税和就业法案对我们美国纳税义务的计算方式进行的其他改变。其中某些提案可能有重大追溯调整，如获通过，将增加现金缴税/负债；
•在我们开展业务的多个司法管辖区修改其他税收法律、法规和解释，包括因经济合作与发展组织(OECD)的基数侵蚀和利润转移项目而采取的行动，包括最近提出的全球最低税率建议，数字服务税收等国际机构的拟议行动，以及某些税收裁决的要求；
•在我们经营的不同司法管辖区，法定税率不同的收入和税前收入的相对比例的变化；
•可能导致报告期之间波动的重大罕见事件的税收影响；
•纳税评估，或任何相关的税收利息或罚款，这可能会对我们在结算期间的所得税支出产生重大影响；以及
•与我们的劳动力、公司实体结构或运营的变化相关的税收，因为它们与税收优惠和税率有关。
我们不时会收到通知，某一特定司法管辖区的税务机关认为我们欠下的税款比我们向该机关报告的要多。我们经常与这些税务机关进行讨论，有时还会发生纠纷。如果最终确定我们在这些司法管辖区所欠税款的金额超过了我们已记录或预留的税款拨备，我们的经营业绩、现金流和财务状况可能会受到不利影响。
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第二项。未登记的股权证券销售和收益的使用
回购股权证券
根据我们的股票回购计划，股票可以在公开市场上回购，也可以通过加速股票回购交易进行回购。截至2021年12月31日，我们还有17.74亿美元的剩余授权在未来期间完成，没有到期日。在截至2021年12月31日的三个月内，没有回购任何股票。
第六项。陈列品
展品
数
 通过引用并入本文已归档/配备此10-Q
展品说明表格文件号展品文件日期
31.01
根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302条颁发首席执行官证书。
X
31.02
根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302条认证首席财务官。
X
32.01†
根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第906条颁发首席执行官证书。
X
32.02†
根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第906条认证首席财务官。
X
101
NortonLifeLock Inc.截至2021年12月31日的季度Form 10-Q季度报告中的以下财务信息采用iXBRL(内联可扩展商业报告语言)格式：(I)简明合并资产负债表，(Ii)简明合并经营报表，(Iii)简明综合全面收益表，(Iv)简明股东权益合并报表，(Vi)简明合并股东权益报表
X
104封面交互数据文件(格式为内联XBRL，包含在附件101中)X
†
根据S-K法规第601项，本展品是提供的，而不是存档的，不应被视为通过引用并入任何存档中。
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签名
根据修订后的1934年证券交易法的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的以下签名者代表其签署。
 NORTONLIFELOCK Inc.
(注册人)
由以下人员提供：/s/文森特·皮莱特
文森特·皮莱特
首席执行官
由以下人员提供：/s/娜塔莉·德尔斯
娜塔莉·德尔斯(Natalie Derse)
首席财务官

2022年2月4日
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