展品99.01

不得发布、出版或分发, 全部或部分、直接或间接地在任何司法管辖区内、进入或从任何司法管辖区这样做将构成违反该司法管辖区相关法律或法规的

立即释放

2022年2月4日

推荐合并

Avast PLC

使用

NORTONLIFELOCK Inc.

更新的合并时间表

2021年8月10日,Avast plc(“Avast”或“公司”)和NortonLifeLock Inc.(“NortonLifeLock”)董事会 宣布,他们已就Avast与NortonLifeLock的建议合并条款达成一致,建议合并的条款由NortonLifeLock的全资子公司Nitro Bidco Limited(“Bidco”)以推荐要约的形式 进行。合并拟根据公司法第26部(“该计划”)以法院批准的 安排计划(“该计划”)方式进行,并须受于2021年10月28日公布的计划文件(“该计划文件”)所载的条款及条件 所规限。除另有定义外,本公告中的大写术语与本计划文件中的含义相同。

在该计划文件中, 缔约方表示,他们预计该计划将于2022年年中生效。但是,NortonLifeLock和Avast现在期望(取决于 )NortonLifeLock满足或放弃(如果适用)尚未满足或 放弃的每个监管条件:

·选举返回时间和选举退出截止时间为下午1点。2022年2月22日;
·法庭聆讯将于2022年2月23日进行;以及
·生效日期为2022年2月24日。

未完成的监管条件 是指英国、德国和西班牙的反垄断机构批准(或完成审查程序)(分别包括条件3.6、3.7和3.8),以及CFIUS(美国)和英国《2021年国家安全和投资法》(分别包括条件3.12和3.13.5)的监管批准。

主要活动的更新预期时间表 如下所示。时间表中的日期和时间仅供参考,基于Avast和NortonLifeLock的当前预期,可能会发生变化。除其他事项外,这些日期及时间将视乎 下列日期而定:(I)符合条件或(如能豁免)豁免;(Ii)法院批准该计划;及(Iii)向公司注册处处长递交 法院命令。

如果本公告中的任何预期时间和/或日期发生更改 ,修改后的时间和/或日期将通过监管信息服务公布。

主要活动预计时间表

事件

时间和/或日期(1)(2)

选举返回时间和选举撤回截止日期 下午1点2022年2月22日(3)
法庭聆讯批准该计划 2022年2月23日
Avast股份交易的最后一天,Avast股份转让的登记,以及Avast股份的停用的最后一天 2022年2月23日
方案记录时间 6.00 p.m. on 23 February 2022
暂停Avast股份的上市和交易 7.30 a.m. on 24 February 2022
生效日期 2022年2月24日
Avast股票退市 到上午8点2022年2月25日
诺顿生命锁新股在纳斯达克上市并开始交易 到上午9点半(纽约时间) 2022年2月25日
通过DRS登记的新NortonLifeLock股票(关于前Avast认证股东持有的NortonLifeLock股票) 2022年2月25日
NortonLifeLock解锁记入Crest账户(只适用于以未经认证形式持有的计划股票) 2022年2月25日或之后不久
NortonLifeLock宣布根据合并,总对价将以现金(美元和英镑)和新的NortonLifeLock股票结算(4) 2022年3月1日或之前
发出与透过DRS持有的新NortonLifeLock股份有关的权利说明书的最后日期(只适用于以证书形式持有的计划股份) 到2022年3月10日(5)
发出现金代价支票及以加冕或其他付款方式支付现金代价的最后日期 到2022年3月10日(5)
长停止日期 2022年12月31日(6)

备注:

(1) 除非另有说明,本公告中提及的所有时间均为伦敦时间。
(2) 上表中显示的日期和时间仅是指示性的,基于Avast和NortonLifeLock目前的预期,可能会发生变化。这些日期和时间,除其他事项外,将视乎下列日期而定:(I)符合条件或(如有能力豁免)获豁免;(Ii)法庭批准该计划;及(Iii)法庭命令送交公司注册处处长。如果上述任何预期时间和/或日期发生变化,修订后的时间和/或日期将通过监管信息服务公布。
(3) 选举返回时间和选举退出时间均为下午1点。在法庭聆讯前一个营业日,而该日期迟於守则附录7第9(A)及(B)段所指明的日期。
(4) 本公告将包括Avast股东进行的多数股票期权选择和货币转换选择的细节、货币转换选择的相关汇率,以及合并项下将以现金(美元和英镑)和New NortonLifeLock股票结算的总对价(包括零碎权利)。
(5) 自生效之日起14个历日内。
(6) 这是该计划可能生效的最晚日期,除非NortonLifeLock和Avast同意一个较晚的日期(以及陪审团,如果需要,法院也会允许)。

查询

NortonLifeLock
玛丽·赖(Mary Lai),投资者关系主管 邮箱:ir@NortonLifeLock.com
Spring Harris,全球企业传播和公关主管 电子邮件:press@NortonLifeLock.com
Evercore(NortonLifeLock和Bidco的财务顾问)
纳维恩·纳塔拉吉 +1 (0)212 857 3100
爱德华·班克斯 +44 (0)20 7653 6000
阿尼尔·拉赫瓦尼
斯瓦格·甘古利
瓦莱特
萨德·韦尔宾宁(NortonLifeLock的公关顾问)
查尔斯·奇切斯特 +44 (0)20 7467 1050
约翰·克里斯汀森 +1 (0)415 618 8750
贾里德·利维 +1 (0)212 687 8080
阿瓦瓦
卡利·鲍耶 邮箱:ir@avast.com
安卡·廷佩斯库
瑞银(Avast的财务顾问和公司经纪人) Tel: +44 207 567 8000
克里斯蒂安·莱苏尔
拉胡尔·卢特拉
乔纳森·罗利
阿达尔·帕特尔(Aadhar Patel)
米拉·谢斯
摩根大通嘉诚(J.P.Morgan Cazenove)(Avast的财务顾问和公司经纪人) Tel: +44 207 742 4000
比尔·哈钦斯
詹姆斯·罗宾逊
詹姆斯·萨默
乔蒂·爱德华兹
芬斯伯里·格洛弗·海林(Avast的公关顾问) 邮箱:avast-lon@fgh.com
多萝西·伯威尔(Dorothy Burwell) Tel: +44 7733 294 930
阿拉斯泰尔·埃尔文 Tel: +44 7557 549 325

Kirkland&Ellis LLP和Macfarlanes LLP 分别保留为NortonLifeLock的美国和英国法律顾问。White&Case LLP被保留为Avast的法律顾问。

有关财务顾问的重要通知

Evercore Partners International LLP(“Evercore”) 由英国FCA授权和监管,仅担任NortonLifeLock和Bidco 的财务顾问,不会就合并事宜向NortonLifeLock或Bidco以外的任何人负责,除NortonLifeLock或Bidco外,不会就提供给Evercore客户的 保护或就本文提及的事项提供建议。Evercore 及其任何子公司、分支机构或关联公司均不承担或承担与本文提及的任何 事项相关的、非Evercore客户的任何人的任何责任、责任或责任(无论是直接的或间接的,无论是合同、侵权、法规或其他方面的义务、责任或责任),也不承担任何责任、责任或责任(无论是直接的还是间接的,无论是在合同、侵权行为、法规或其他方面)。除了FSMA、 或根据其建立的监管制度或在任何司法管辖区的监管制度下排除相关监管制度下的责任将是非法、无效或不可执行的责任和责任(如果有)外,Evercore及其任何附属公司均不对本公告的内容承担任何责任 或任何责任,其没有作出任何明示或暗示的陈述,或声称 代表其作出任何陈述。与NortonLifeLock、BIDCO或本 公告中描述的事项相关的完整性或核实,或由其或代表其作出的任何其他 声明。在适用法律允许的最大范围内,Evercore及其关联公司相应地不承担一切或任何责任 或责任,无论是否发生在侵权行为中, 关于本公告或本文中包含的任何声明的合同或其他方面(除上文提到的以外),本公司或他们可能会就本公告或本文中包含的任何声明 拥有合同或其他(除上文提及的以外)。

瑞银集团伦敦分行(“瑞银”) 由瑞士金融市场监督管理局授权和监管。它是由PRA授权的,并受英国FCA和PRA的有限监管 的约束。瑞银就本公告的过程或内容向Avast提供金融和企业经纪建议,而不向其他任何人提供建议。就该等事宜而言,瑞银不会将任何其他 人士视为其客户,亦不会就向其客户提供保障或就本公告的程序、内容或本公告提及的任何其他事项提供 建议而向任何其他人士负责。

摩根大通证券公司(J.P.Morgan Securities plc)以摩根大通嘉诚(J.P.Morgan Cazenove)的身份开展其英国投资银行业务,在英国获得PRA授权,在英国受到PRA和FCA的监管。摩根大通证券公司仅担任Avast 的财务顾问,其他任何人都不会与合并有关,也不会将任何其他人视为与合并有关的客户,也不对此 负责 也不提供与合并或本文提及的任何事项或安排相关的建议。

没有要约或邀约

本公告仅供参考 并不打算、也不构成或构成任何司法管辖区的出售要约、认购或购买要约、购买或认购任何证券的邀请、或征求投票或批准的要约 ,也不会违反适用的法律或法规在任何司法管辖区进行任何证券的出售、发行或转让 。特别要指出的是,这一公告并不是要在美国出售证券。如果没有根据美国证券法注册,或根据豁免,或在不受此类注册要求约束的交易中, 不得在美国进行证券要约 。根据美国证券法第3(A)(10)条,作为合并的一部分发行的任何证券预计将根据可获得的此类注册要求豁免而发行 。

合并将仅根据计划文件(或如果合并将通过收购要约实施,则为要约文件) 实施, 包含合并的全部条款和条件,包括如何就计划投票的详细信息。有关合并的任何投票决定 或回应应完全根据计划文件、委托书表格、选举表格和NortonLifeLock招股说明书中包含的信息作出。本公告不构成招股说明书或招股说明书豁免文件 。

海外股东

本声明在英国以外的司法管辖区的发布、出版或分发 可能受到法律的限制,因此, 受英国以外的任何司法管辖区(包括受限司法管辖区)法律约束的任何人都应了解并 遵守任何适用的法律或法规要求。特别是,不在英国居住或受另一司法管辖区法律约束的人士在会议上就本计划投票,或签立和递交委托书(委托他人代表他们在会议上投票)或选举形式的能力,可能会受到他们所在或受其管辖的相关司法管辖区法律的影响。 他们所在或受其管辖的相关司法管辖区的法律可能会影响到 他们所在或受其管辖的相关司法管辖区的法律的能力, 他们是否有能力在会议上就该计划投票,或 并递交委托书(指定另一人代表他们在会议上投票)或选举形式。任何不遵守任何司法管辖区适用的法律或法规要求的行为都可能构成对该司法管辖区证券法的违反。

本公告和与合并有关的任何正式文件的副本不会、也不能直接或间接地邮寄或以其他方式转发、分发 或在任何受限司法管辖区(包括违反该司法管辖区法律的任何司法管辖区)发送、分发或发送,并且收到此类文件的人(包括托管人、被指定人和受托人)不得在任何受限司法管辖区内或从任何受限司法管辖区内邮寄或以其他方式转发、分发或发送这些文件。这样做可能会使有关接受合并的任何相关据称投票 无效。

如果合并是以收购要约的方式实施的(除非适用法律和法规另有许可),收购要约不得直接或间接地在任何受限的州际或外国商务或任何受限制的国家、州或其他证券交易所的任何设施 的州际或外国商务,或任何受限制的国家、州或其他证券交易所的任何设施中或通过邮件或任何其他手段或手段(包括传真、电子邮件或其他电子传输、电传或电话)直接或间接提出, 也不能通过任何受限的 司法管辖区的电子邮件或任何其他手段或手段(包括传真、电子邮件或其他电子传输、电传或电话)直接或间接提出收购要约,而且合并不会受到任何限制的 司法管辖区 的限制

有关海外司法管辖区Avast股东 的进一步详情载于计划文件。

Avast给美国投资者的通知

该合并涉及一家英国 公司的股票,是通过《公司法》第26部分规定的安排方案进行的。安排方案不受美国交易所法案和美国法律其他要求下的投标要约规则或委托书征集规则的 约束。因此, 合并受适用于涉及在伦敦证券交易所上市的英国目标公司的安排计划的披露要求和做法的约束,这与美国投标要约和委托书征集 规则的披露要求不同。如果未来Bidco通过收购要约行使实施合并的权利,并决定将收购要约扩展到美国,则合并将符合适用的美国法律法规。

根据合并将发行的新NortonLifeLock股票 尚未根据美国证券法注册,如果没有 注册或获得美国证券法注册要求的适用豁免,不得在美国发行或出售。根据合并发行的新NortonLifeLock股票 将根据美国证券法 第3(A)(10)条规定的注册豁免发行。如果未来,BIDCO以收购要约或其他方式(不受美国证券法注册要求的约束)行使实施合并的权利,它将向 美国证券交易委员会提交注册声明,其中将包含发行新诺顿生命锁股票的招股说明书。在这种情况下,我们 敦促Avast股东阅读这些文件以及提交给美国证券交易委员会的任何其他相关文件,以及对这些文件的任何修改或补充,因为它们包含重要信息,这些文件将在美国证券交易委员会网站(www.sec.gov)上免费获取,或者直接向上面提到的NortonLifeLock投资者关系团队提出请求。

合并后,根据美国法律,向NortonLifeLock“关联公司”以外的人员 发行的新NortonLifeLock股票(定义为某些控制人,符合美国证券法第144条的含义)可以自由转让。根据美国法律,在生效日期之前或之后90天内是或将成为NortonLifeLock或合并后公司的“关联方” 的个人(无论是否美国人)将受到与新NortonLifeLock股票相关的某些转让限制 。

美国证券交易委员会和任何美国州证券委员会 都没有批准或不批准与合并相关的新诺顿生命锁股票发行,也没有确定这份 公告是否准确或完整。在美国,任何相反的陈述都是刑事犯罪。

本计划文件中包括的与Avast有关的财务信息 是根据英国适用的会计准则编制的,可能无法与美国公司或其财务报表按照美国GAAP编制的公司的财务信息相比较 。美国GAAP 在某些重要方面与英国适用的会计准则不同。

Avast根据英格兰和威尔士的法律注册成立。此外,该公司的一些高级管理人员和董事居住在美国以外,其部分或全部资产位于或可能位于美国以外的司法管辖区。因此,投资者可能难以在美国境内向这些人送达法律程序文件,或就美国联邦、州或地区法院的判决(包括基于美国联邦证券法民事责任条款的判决)向Avast或其高级管理人员或董事提起诉讼。 可能无法在非美国法院起诉Avast或其高级管理人员或董事违反美国证券法。

前瞻性陈述

本公告包含有关NortonLifeLock集团和Avast集团的某些前瞻性 陈述。这些前瞻性陈述可以通过以下事实来识别: 它们不仅仅与历史或当前事实相关。前瞻性陈述经常使用诸如“预期”、“目标”、“预期”、“估计”、“打算”、“计划”、“目标”、“相信”、 “目标”、“将”、“可能”、“将”、“可能”或“应该”等词语,或具有类似含义或其否定意义的其他词语 。前瞻性表述包括有关以下方面的表述:(I)未来资本支出、费用、收入、经济业绩、财务状况、股息政策、亏损和未来前景;(Ii)业务 和管理战略以及NortonLifeLock集团或Avast集团业务的扩张和增长;(Iii)政府监管对NortonLifeLock集团或Avast集团业务的影响 ;(Iv)对未来事件时间的预期 和(有许多因素可能导致实际结果与前瞻性陈述中明示或暗示的结果大相径庭 。这些因素包括合并不能及时完成(包括本公告规定的时间表)的可能性,或者根本不能完成的可能性,无论是由于未能满足或放弃合并的 条件(包括监管机构和其他机构和机构的批准或批准)或其他原因, 全球一般商业 和经济状况,行业趋势,竞争,政府和其他监管的变化,政治和经济稳定性的变化 ,重组活动造成的商业运营中断,利率和, 合并后的公司在合并实施时 无法成功实现任何预期的协同效益,合并后的公司在合并实施时 无法成功(或完全或及时)整合NortonLifeLock集团和Avast集团的业务,合并后的公司在合并和/或整合时(如果)招致和/或经历意想不到的成本和/或 延迟或与合并和/或整合相关的 困难,且合并后的公司无法成功地实现任何预期的协同效益,合并后的公司无法成功(或完全或及时)整合NortonLifeLock集团和 Avast集团的业务,和/或合并时发生和/或遇到与合并和/或整合相关的意外成本和/或 延迟或困难有关这些 和其他风险因素的更多信息包含在NortonLifeLock最新报告中关于Form 10-K和Form 10-Q的风险因素部分, NortonLifeLock代理声明和NortonLifeLock招股说明书,其内容不作为参考并入本公告, 也不构成本公告的一部分。

这些前瞻性陈述 基于对这些人目前和未来的业务战略以及每个人未来运营环境的大量假设 。从本质上讲,这些前瞻性陈述涉及已知和未知的风险以及不确定性,因为它们 与事件相关,并取决于未来发生的情况。本公告中此类前瞻性声明中描述的因素可能会导致任何此类人士的实际结果、业绩或成就,或行业结果和 发展,与此类前瞻性声明中明示或暗示的任何结果、业绩或成就大不相同。 不能保证此类预期将被证明是正确的,因此敬请阅读本公告的读者 不要过度依赖这些仅在本公告发布之日发表的前瞻性声明。NortonLifeLock集团或Avast集团或代表其行事的任何人随后发表的所有口头或书面前瞻性声明 均受上述警示声明的明确限制。NortonLifeLock、Bidco或Avast均无义务 因新信息、未来事件或其他原因 公开更新或修改前瞻性陈述,但适用法律、法规或证券交易所规则要求的范围除外。

没有利润预测或估计

本公告中没有任何陈述 意在或将被解释为任何时期的利润预测或估计,本公告中的任何陈述均不应被解读为 意味着本财政年度或未来财政年度NortonLifeLock或Avast的收益或每股普通股收益必然等于或超过NortonLifeLock或Avast各自的历史公布收益或每股普通股收益。

在网站上发布

本公告的副本将在本公告发布之日起不迟于伦敦时间正午12时在Avast的网站(https://investors.avast.com/) and on NortonLifeLock)(https://investor.nortonlifelock.com/))上公布(受有关居住在受限司法管辖区的人员的某些限制的限制)。 不迟于本公告发布之日起的营业时间 中午12点前,可在Avast的网站(www.NortonLifeLock)上查阅本公告的副本。这些网站的内容或可从此类网站的 超链接访问的任何其他网站的内容均不包含在本公告中,也不构成本公告的一部分。

有关Avast股东的信息

请注意,Avast股东、信息权利人及其他相关人士为接收Avast的通信而提供的地址、电子 地址和某些其他信息,可能会在要约期内按照守则附录4第4节的要求提供给Bidco,以遵守守则第2.11(C)条的规定。

重要信息

如果您对本公告的内容 或您应该采取的行动有任何疑问,建议您立即向您的股票经纪人、银行经理、律师、会计师或根据《2000年金融服务和市场法》(经修订)正式授权的独立财务顾问 寻求您自己的独立财务建议(如果您是英国居民),如果不是,请咨询另一位适当授权的独立财务顾问 。

交易和开仓信息披露 守则要求

根据守则第8.3(A)条,任何人士 如拥有受要约人公司或任何证券交易所要约人 (已宣布要约人以外的任何要约人已被宣布其要约为或相当可能是纯现金)任何类别相关证券百分之一或以上的权益 必须在要约期开始后以及(如果稍后)任何证券交易所公布 任何证券交易所要约后, 必须作出开仓披露,否则须在要约期开始后 任何证券交易所要约人 在要约期开始后 任何证券交易所要约人 以外的任何要约人 ,必须在要约期开始后 任何证券交易所要约人 开仓披露必须包含此人在(I)受要约人公司和(Ii)任何证券 交换要约人的任何相关证券中的权益 和空头头寸以及认购权利的详细信息。规则8.3(A)适用的人必须在下午3时30分之前披露空缺头寸。(伦敦时间 )10日在要约期开始后的营业日(如有),并在适当的情况下不迟于下午3:30之前 。(伦敦时间)10日首次确定任何证券交易所要约人的公告之后的营业日(定义见守则)。相关人员在开仓披露截止日期前进行受要约公司或证券交易所要约人相关证券交易的,必须进行交易披露。

根据守则第8.3(B)条,任何人士 如在要约公司或交易所要约人的任何类别的相关证券中拥有百分之一或以上的权益,或在任何证券 交易所要约人 的任何相关证券中进行交易,则必须作出交易披露。 任何人士如在要约公司或交易所要约人的任何相关证券中拥有百分之一或以上的权益 ,则该人必须作出交易披露(如果此人买卖要约公司或任何证券 的任何相关证券)。交易披露必须包含有关交易的细节以及个人在(I)受要约人公司和(Ii)任何证券交换要约人的任何相关证券中 的权益和空头头寸以及认购权利, 除非这些细节之前已根据规则8披露。规则8.3(B) 适用的人必须在下午3点30分之前进行交易披露。(伦敦时间)在 相关交易日期之后的营业日(如守则所定义)。

如果两名或两名以上人士根据 正式或非正式协议或谅解共同行动,以收购或控制受要约公司或证券交易所要约人的相关证券权益 ,则就规则8.3而言,他们将被视为单一人。

开盘头寸披露还必须 由受要约人和任何要约人进行,交易披露也必须由受要约人、任何要约人和 任何与他们一致行动的人进行(见规则8.1、8.2和8.4)。

受要约人和要约人公司的详细信息 必须披露其相关的证券开仓情况和交易披露,请参阅专家小组网站http://www.thetakeoverpanel.org.uk,上的披露 表格,其中包括已发行相关证券的数量、要约期开始时和首次确定要约人的时间的详细信息。如果您对是否需要进行开仓披露或交易披露有任何疑问,请致电+44(0)20 7638 0129与委员会的市场监管部门 联系。