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皇家加勒比集团报告2021年业绩，提供业务最新情况

迈阿密-2022年2月4日-皇家加勒比集团(纽约证券交易所股票代码：RCL)今天公布了2021财年的财务业绩，并提供了业务最新情况。

皇家加勒比集团总裁兼首席执行官杰森·利伯蒂(Jason Liberty)表示：“2021年标志着我们回归使命的开始，我们的使命是提供最好的度假体验。”在2021年期间，我们在恢复方面取得了重大进展，超过85%的产能恢复运营，并以创纪录的客人满意度得分为大约130万名客人提供了安全和难忘的体验。我们的团队孜孜不倦地执行我们的成功和健康的回报，我们对他们的非凡努力表示感谢。“

Liberty说：“我们预计2022年将是一个强劲的过渡年，因为我们将使我们的其余舰队重新投入运营，并接近历史的入住率水平。”他说：“欧米克造成了短期的运营挑战，不幸的是，这些挑战已经拖累了近距离的预订量。虽然Omicron的时机对于2022年上半年的预订量来说特别不幸，可能会将我们恢复盈利的时间推迟几个月，但我们预计这不会影响我们的整体复苏轨迹和强劲的邮轮需求。“

恢复帆船和商业亮点

截至2021年底，集团旗下5个品牌的61艘船舶中已有50艘恢复运营，占其全球运力的85%以上。年内，集团接待了约130万名宾客

品牌，实现了创纪录的客人满意度得分和每位乘客的机上消费。

·由于Omicron变种的影响，该公司在第一季度经历了一些服务中断，并取消了几个航班，尽管预计第一季度仍将运营约95%的计划运力。

·第四季度的预订量环比高于第三季度。由于Omicron变体的影响，12月份预订量下降，假期期间预订量保持在较低水平，但自2022年初以来，预订量开始连续每周增加，目前已恢复到Omicron之前的水平。

·2022年下半年的累计预订量在历史范围内，价格更高，有没有未来的邮轮积分(FCC)。

·该集团预计在2022年夏季之前归还全部船队，2022年第三季度的载客率将接近历史水平。该公司正在深思熟虑地提高机队和载客率，同时强调行业领先的健康和安全标准、世界级的客人体验和财务审慎。

·尽管受到Omicron的影响，集团预计在春季末的运营现金流将为正。集团并预计2022年上半年将出现净亏损，2022年下半年将恢复盈利。

2021年全年业绩

该公司于2020年12月在新加坡和2021年6月在美国逐步恢复其全球邮轮业务。全年，该公司报告美国GAAP净亏损(53亿美元)或每股亏损(20.89美元)，而上一年美国GAAP净亏损(58亿美元或每股27.05美元)。该公司还报告说

2021年全年调整后净亏损为48亿美元，或每股亏损19.19美元，而上一年调整后净亏损为39亿美元，或每股亏损18.31美元。

2021年第四季度业绩

该公司报告2021年第四季度美国GAAP净亏损为14亿美元，合每股5.33美元，而去年同期美国GAAP净亏损为14亿美元，合每股6.09美元。该公司还报告称，2021年第四季度调整后净亏损为12亿美元，合每股4.78美元，而去年同期调整后净亏损为11亿美元，合每股5.02美元。在2021年第四季度，该公司消除了银海邮轮三个月的报告滞后，以同时并与公司的会计日历保持一致，以反映该品牌的财务状况、运营结果和现金流。这一变化的影响导致2021年第四季度每股产生约0.25美元的负面影响，出于透明度和可比性的目的，这一影响已被排除在公司调整后的业绩之外。2021年第四季度和全年的净亏损和调整后的净亏损是新冠肺炎疫情对业务影响的结果。

第四季度，又有12艘船只恢复服务。该公司正在深思熟虑地提高机队和载客率，同时强调行业领先的健康和安全标准、世界级的客人体验和财务审慎。

在第四季度运营集团核心 冬季 航线的船舶实现了65%的载客率。核心航线不包括长达四周的早期启航期间的航班，也不包括在COVID期间实施的新航线。 第四季度的总载客率为59%。在强劲的船上收入表现的推动下，第四季度每位乘客的邮轮日总收入比2019年创纪录的水平增长了10%。尽管受到Omicron的影响，但运营中的船舶的总现金流在第四季度转为正数。

该公司首席财务官纳夫塔利·霍尔茨(Naftali Holtz)表示：“尽管2021年在财务上又是充满挑战的一年，但我们今年年底的状况比年初更好，在复苏方面取得了很大进展。”我们还非常感谢我们的团队令人难以置信的辛勤工作和决心，正是这些工作和决心使我们能够重返帆船运动。“

继续增加舰队规模

由于Omicron变种的影响，该公司经历了一些服务中断，并在2022年第一季度取消了几个航班。随着COVID病例的下降，服务中断最近有所减少。尽管这些服务中断和取消，但恢复服务的总体轨迹保持不变。到2022年第一季度末，该集团预计62艘船舶中将有53艘恢复服务，其余船队将在夏季之前恢复运营。海洋奇观于2022年1月交付，并将集团的船队规模扩大到62艘。澳大利亚预计将在夏季开放巡航。中国仍处于关闭状态，该公司已暂时将计划运往中国的船只重新部署到其他核心市场，以利用被压抑的强劲需求，同时该公司仍对抓住该市场的长期增长机会持乐观态度。

由于Omicron对预订和取消的影响，特别是对1月份的航行的影响，第一季度的载客率预计将低于最初的预期。因此，本集团预计2022财年第一季度核心行程的载客率约为60%，并按月连续改善。该公司预计第一季度平均客运邮轮天数(APCD)约为770万天。该集团预计，第一季度运营船舶的总现金流为正。

有关预订的最新信息

由于Omicron的变种，旅游业经历了重大的短期中断。这种干扰在假日季节和1月初加剧，

变种的传播，并影响了该公司的取消和近期航行的预订。

预计2022年上半年的航次载客率将保持在历史水平以下，这与该公司恢复服务的时间表一致，其中包括奥米克龙的影响。2022年下半年航次的载客率继续在历史范围内预订，无论有没有FCC，价格都更高。

“在美国经历了创纪录的黑色星期五和网络周末之后，Omicron变体的传播导致预订量疲软，近期取消订单增加，”霍尔茨说。就像我们在达美航空之后的经历一样，我们预计，随着我们的预订量进一步超过高峰时期，预订量将大幅增加。我们已经看到取消订单减少，预订量提高到Omicron之前的水平，我们已经调整了我们的销售和营销努力，以应对延迟和延长的波动期。“

该公司对2022年推出的两艘新船感到兴奋，这两艘船是海洋奇观(Wonder Of The Seas)和名人超越(Celebrity Beyond)。这些新船增加了过去20个月加入船队的6艘新船，预计将成为产量增长和盈利的重要贡献者。

截至2021年12月31日，该公司拥有约32亿美元的客户存款。这比上一季度增加了约4亿美元，尽管由于奥米克隆公司的收入确认和近期取消的收入环比大幅增加，这两项都减少了客户存款余额。2022年第二季度远期航次年末的客户存款余额高于2019年底2022年第二季度远期航次的客户存款余额。大约32%的客户存款余额与FCC有关，而上一季度这一比例为35%，这一积极趋势表明有新的需求。

流动性和融资安排

截至2021年12月31日，该公司的流动性为35亿美元，其中包括现金和现金等价物、未提取的循环信贷安排能力，以及364天定期贷款安排的7亿美元承诺。这不包括2022年1月7日完成的10亿美元无担保债券发行的收益。

在2021年期间，该公司重新建立了进入无担保市场的渠道，并对23亿美元的担保和/或担保债务进行了再融资，在某些情况下，息票降低了高达600个基点。

他说：“我们仍然专注于我们有纪律的资本配置和恢复盈利的方式。我们的流动性状况保持强劲，因为我们正在执行恢复服务的任务。我们继续采取行动改善我们的资产负债表，解决近期到期问题，并降低利息支出，“霍尔茨说。

2022年1月，集团发行了10亿美元2027年到期、利率为5.375的优先无担保票据。该公司计划用此次发行所得资金偿还2022年到期债务的本金。

截至本新闻稿发布之日，2022年有23亿美元的预定债务到期日。

2022年第一季度的净利息支出预计在2.7亿至2.75亿美元之间。

在第四季度，集团修改了其73亿美元的未偿还出口信贷机构(ECA)融资，以及其承诺的出口信贷机构( )融资，以在2022年底之前的豁免期后，重置2023年和2024年的契约水平。

燃料费

第四季度扣除套期保值的燃油定价净额为每吨549美元，消费量为303,000吨。

截至2021年12月31日，该公司分别对2022年和2023年全年预计总燃料消耗的54%和15%进行了对冲。2022年和2023年全年，燃料互换组合每吨的年平均成本分别约为490美元和515美元。

根据目前的燃料价格，该公司预计2022年第一季度的燃料支出约为2.06亿美元，扣除套期保值后的平均定价为每吨615美元。

资本支出

预计2022年的资本支出为31亿美元。这些支出主要是由承诺融资的新建项目推动的。2022年第一季度的折旧和摊销费用预计在3.35亿美元至3.4亿美元之间。

安排的电话会议

该公司已安排在上午10点召开电话会议。今天东部时间。这一呼吁可以在公司的投资者关系网站上收听，无论是现场直播还是延迟收听，网址是：www.rclinvestor.com。

定义

选定的运营和财务指标

调整后每股亏损(“调整后每股收益”)

代表皇家加勒比邮轮有限公司(定义见下文)的调整后净亏损除以加权平均流通股或稀释加权平均

已发行股份(视何者适用而定)。我们相信，这一非公认会计准则的衡量标准在比较基础上评估我们的业绩时是有意义的。

皇家加勒比邮轮有限公司调整后净亏损。

代表净亏损减去可归因于非控股权益的净收入，不包括我们认为在比较基础上评估我们的业绩时有意义的某些项目进行调整。就本报告所述期间而言，这些项目包括(1)债务清偿损失；(2)我们可转换票据的非现金债务折价摊销；(3)预计将支付给普尔曼图尔客人的估计现金退款以及作为普尔曼图尔公司重组一部分发生的其他费用；(4)因新冠肺炎的影响而确认的减值和信贷损失；(5)股权投资资产减值；(6)与大巴托干船坞结构倒塌有关的保险净收回。(Vii)与裁减美国员工及其他计划开支有关的重组费用；(Viii)SilverSea Cruises或有代价的公允价值变动及SilverSea Cruises无形资产因吾等于2018年收购SilverSea Cruises 66.7%权益而产生的摊销；(Ix)非控股权益调整，以排除与Heritage Cruise Holding Ltd.(前身为SilverSea Cruises Group Ltd.)持有的认沽期权有关的合约增值要求的影响。其中包括：(I)我们于2020年7月9日收购的SilverSea Cruises的非控股权益；(X)2021年第一季度确认的与出售Azamara品牌相关的净收益；(Xi)2020年第二季度确认的与之前租给Pullmanture的待售船舶相关的货币兑换损失；(Xii)2021年第四季度确认的与SilverSea Cruise消除三个月报告滞后相关的净亏损。

可供旅客使用的邮轮日数(“APCD”)

APCD是我们对载客量的测量，它是指每个客舱的双倍入住率乘以这段时间内的邮轮天数，其中不包括取消的邮轮天数和不可出售的客舱。我们使用这一衡量标准进行运力和费率分析，以确定导致我们邮轮收入和费用变化的主要非运力驱动因素。

入住率(“负荷率”)

根据邮轮度假业的惯例，入住率的计算方法是将乘客的邮轮天数(定义见下文)除以APCD。超过100%的百分比表示有三名或更多乘客占用了一些机舱。

客运邮轮日

客运邮轮天数是指该期间的载客量乘以各自邮轮的天数。

欲了解更多信息，请参阅下面的“调整后的财务业绩衡量标准”。

关于皇家加勒比集团

皇家加勒比集团(纽约证券交易所股票代码：RCL)是世界领先的邮轮公司之一，拥有61艘游轮组成的全球船队，前往全球800多个目的地。皇家加勒比集团是三个获奖邮轮品牌的所有者和运营商：皇家加勒比国际邮轮、名人邮轮和银海邮轮，它还拥有一家经营途易邮轮和Hapag-Lloyd邮轮的合资企业50%的股份。截至2021年12月31日，这两个品牌总共还有12艘船在订购。欲了解更多信息，请访问www.royalcaribbeangroup.com或www.rclinvestor.com。

关于前瞻性陈述的警告性声明

根据1995年“私人证券诉讼改革法”，本新闻稿中有关我们未来业绩估计、预测和预测的某些陈述构成前瞻性陈述。这些陈述包括但不限于有关2022年及以后的收入、成本和财务结果的陈述。诸如“预期”、“相信”、“可能”、“驾驶”、“估计”、“期望”、“目标”、“打算”、“可能”、“计划”、“应该”、“应该”、“将”、“将会”、“正在考虑”等词语以及类似的表述都旨在帮助识别前瞻性陈述。前瞻性表述反映管理层当前的预期，基于判断，具有内在的不确定性，受风险、不确定因素和其他因素的影响。这些因素可能会导致我们的实际结果、业绩或成就与前瞻性表述中明示或暗示的未来结果、业绩或成就大不相同。这些风险、不确定性和其他因素的例子包括但不限于，新冠肺炎和其他传染性疾病对经济状况、行业和一般社会、旅游业以及我们公司的财务状况和经营业绩的影响；必需或自愿的旅行限制，包括目前和可能暂停的邮轮；客人取消；我们恢复服务的速度和有效性；国家监管和关于乘客接种疫苗证明的诉讼的影响；我们获得足够的融资、资本或收入以满足流动性需求的能力、资本支出, 债务偿还和其他融资需求；我们为改善和满足流动性需求而采取的行动的有效性；经济和地缘政治环境对我们业务关键方面的影响，例如邮轮需求、乘客支出和运营成本；供应链中断；有关我们的船舶、港口设施、陆地目的地和/或乘客或整个邮轮度假业的事件或负面宣传；对客人和船员的安全、健康和安保的担忧；我们与新冠肺炎相关的安全协议的成本和有效性；我们的商誉受损-寻找船员、食品和用品的困难；我们的船只上出现新冠肺炎和其他传染病，以及对往返船只时患病风险的担忧；停靠港不可用；反旅游情绪和环境担忧日益高涨；美国外交旅行政策的变化；与在国际上开展业务和拓展新市场和新企业有关的不确定性；

我们招聘、培养和留住高素质人才的能力；运营和融资成本的变化；我们当前和未来负债的影响；外币汇率、通胀和利率以及燃料价格波动的影响；劳动力短缺；我们将可转换票据(如果有的话)转换为普通股股票或普通股现金和股票组合的影响；我们预计在可预见的未来我们不会宣布或支付普通股股息；度假业竞争以及行业产能和产能过剩的变化；与网络安全攻击、数据泄露、保护我们的系统和维护数据安全和完整性以及我们的客人、员工和其他人的个人数据相关的风险和成本；新的或变化的法律法规或政府命令对我们业务的影响；未决或威胁的诉讼、调查和执法行动；天气、自然灾害和季节性对我们业务的影响；紧急船舶维修，包括相关的收入损失；造船厂问题的影响，包括船舶交付延误、船舶取消或船舶建造成本增加；造船厂不可用；以及外国法律体系的不确定性，因为我们没有在美国注册。

此外，这些风险和不确定性中的许多都因新冠肺炎大流行而加剧，并将继续加剧，或者未来可能会加剧。要预测或识别所有此类风险是不可能的。

有关可能影响我们经营业绩的因素的更多信息，包括在我们提交给美国证券交易委员会的最新的10-K年度报告、10-Q表格季度报告以及其他10-Q表格季度报告中的其他信息，以及我们提交给美国证券交易委员会的其他报告，这些报告的副本可以访问我们的投资者关系网站www.rclinvestor.com或美国证券交易委员会的网站www.sec.gov获取。不应过分依赖前瞻性陈述，这些陈述是基于我们在本新闻稿发布之日获得的信息。我们没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件或其他原因。

调整后的财务业绩衡量标准

本新闻稿包括某些根据美国证券交易委员会规则被定义为非GAAP财务措施的调整后的财务措施，我们认为这些措施为投资者提供了有用的信息，作为我们综合财务报表的补充，这些报表是根据公认会计原则(即美国GAAP)编制和呈报的。

经调整财务信息的列报不应被孤立地考虑，也不应被视为替代或优于根据美国公认会计原则编制和列报的财务信息。这些措施可能不同于其他公司使用的调整后措施。此外，这些调整后的措施并不是基于任何一套全面的会计规则或原则。调整后的措施已经

局限性在于，它们没有反映与我们的经营结果相关的所有金额，而相应的美国公认会计准则衡量标准也是如此。

在本新闻稿末尾的表格中，可以找到与本新闻稿中包含的所有调整后财务指标的最具可比性的美国公认会计准则(GAAP)指标的对账。

(1)由于银海邮轮在2021年10月消除了三个月的报告滞后，我们将截至2021年12月31日的季度的2021年10月1日至12月31日的统计数据，以及截至2021年12月31日的年度的2020年10月1日至2021年6月30日以及2021年10月1日至2021年12月31日的统计数据包括在内。截至2021年12月31日的年度不包括2021年7月、8月和9月的统计数据，因为银海邮轮在截至2021年12月31日的季度和年度的综合全面亏损表中，这些月份的运营业绩包括在其他(费用)收入中。

(2)由于截至2021年9月的三个月报告滞后，我们在截至2020年12月31日的季度中包括2020年7月1日至9月30日的银海邮轮统计数据，在截至2020年12月31日的一年中包括2019年10月1日至2020年9月30日的统计数据。

(3)2021年，指部分偿还2025年到期的11.50%优先担保票据的净亏损，2021年第二季度全额偿还SilverSea票据的净收益，以及2021年第一季度部分偿还15.5亿美元无担保循环信贷安排的亏损。2020年，代表22亿美元高级担保定期贷款的清偿亏损。

(4)代表我们可转换票据的非现金债务折价摊销。

(5)代表预计将支付给普尔曼图尔客人的预计现金退款以及作为普尔曼图尔公司重组的一部分而发生的其他费用。

(6)2021年和2020年，代表受新冠肺炎影响造成的资产减值和信贷损失。2021年，金额是扣除2020年确认的信贷损失后的净额。

(7)代表股权投资资产减值，主要是由于受新冠肺炎影响，我们于2021年对途易邮轮有限公司和2020年对大巴哈马造船厂的投资。

(8)数额包括与涉及海洋绿洲的大巴哈马造船厂干船坞结构倒塌有关的净保险赔偿。

(9)主要代表与2020年和2021年我们美国劳动力减少和其他计划费用减少有关的重组费用。

(10)与2018年收购银海邮轮有关。

(11)调整，以排除与Heritage Cruise Holding Ltd.(前身为SilverSea Cruises Group Ltd.)持有的看跌期权相关的合同增值要求的影响，我们于2020年7月9日获得了该非控股权。

(12)代表2021年第一季度确认的与出售Azamara品牌有关的净收益。

(13)代表与2020年出售的以前租给普尔曼图尔的船舶相关而确认的货币兑换损失。

(14)代表与消除银海邮轮报告滞后有关的净亏损。