美国
证券交易委员会
华盛顿特区,20549
表格6-K
外国私人发行人根据规则13a-16或15d-16提交的报告
1934年证券交易法
2022年2月份
委托文件编号 1-14732
国家公司(Companhia Sider) 国家公司(Companhia Sider) 国家公司
(注册人的确切姓名 在其章程中指定)
国家钢铁公司
(注册人姓名的英文翻译)
影音。Brigadeiro Faria Lima
3400,20楼
巴西圣保罗,SP
04538-132
(主要执行机构地址 )
用复选标记表示 注册人是否在封面表格20-F或表格40-F下提交或将提交年度报告 。
Form 20-F ___X___ Form 40-F _______
用 复选标记表示注册人是否也根据1934年证券交易法第12g3-2(B)规则向 委员会提供了本表格中包含的信息。
Yes _______ No ___X____
CSN Resources S.A.宣布定价为5.0亿美元2032年到期的5.875%债券
圣保罗,2022年2月4日-CSN公司(纽约证券交易所代码:SID)于2022年2月3日宣布,其卢森堡金融子公司CSN Resources(Br)S.A.发行了本金总额为5.0亿美元的2032年到期的5.875优先无担保票据(“票据”),该票据由CSN担保,根据规则144A和法规的豁免提供。
CSN打算使用发售所得净额购买与其同时投标要约相关的票据 ,根据同时投标要约的条款和条件,购买2026年到期的未偿还 7.625优先无担保票据的本金总额高达3.00亿美元的票据 ,并用于一般 公司目的,包括可能的债务管理交易。
发行时,票据将不会根据证券法或州证券法进行注册,如果未注册或未获得证券法和适用州证券法 注册要求的适用豁免,则不能在美国发行或销售。本新闻稿不构成 出售要约或邀请购买票据或任何其他证券的要约,也不构成在任何司法管辖区或向任何非法要约、招揽或出售的任何人进行的要约、招揽或销售 。债券的任何要约将仅通过非公开发售备忘录 提出。
本新闻稿可能包含“证券法”第27A节和“1934年美国证券交易法”(修订后)第21E节含义 范围内的前瞻性陈述。前瞻性信息 涉及可能对未来预期结果产生重大影响的重要风险和不确定因素,因此,此类结果 可能与任何前瞻性陈述中表达的结果不同。
国家公司(Companhia Sider) 国家公司(Companhia Sider) 国家公司
马塞洛·库尼亚·里贝罗
首席财务和投资者关系官
签名
根据1934年美国证券交易法的要求 ,注册人已正式委托正式授权的签名人代表其签署本报告。
2022年2月4日 | 全国西德鲁吉卡公司(Companhia Siderúrgica Nacional) | ||
由以下人员提供:
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/s/本杰明·施泰因布鲁赫 本杰明·施泰因布鲁赫 | ||
标题: | 首席执行官 | ||
由以下人员提供:
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/s/马塞洛·库尼亚·里贝罗 马塞洛·库尼亚·里贝罗 | ||
标题: | 首席财务和投资者关系官 | ||