根据第433条提交

注册号码333-237082

2022年2月2日

最终条款说明书

存托股份，每股相当于千分之一的利息

在4.50%的O系列非累计优先股中

本最终条款说明书补充了发行人日期为2022年2月2日的初步招股说明书附录和日期为2020年3月11日的招股说明书中提出的信息。

发行人：	美国合众银行

安保：	存托股份，每股相当于1,000股O系列非累积永久优先股的权益，清算优先权为每股25,000美元(“O系列优先股”)

大小：	$450,000,000 (18,000,000 depositary shares)

购买额外存托股份的选择权：	承销商有权额外购买至多50,000,000美元(2,000,000股存托股份)。

到期日：	永久

预期评级*：	BAA1(负面)/BBB+(负面)/BBB+(稳定)/A(稳定)(穆迪/标普/惠誉/DBRS)

清算优先权：	每股存托股份25美元

股息率 (非累计)：	以一定的速度每年自发行之日起相等于4.50%

股息支付日期：	每年1月、4月、7月和10月的15天，从2022年4月15日开始

可选赎回：	O系列优先股可以在2027年4月15日或之后全部或部分赎回，赎回价格相当于每股25,000美元(相当于每股存托股份25美元)，外加任何已宣布和未支付的股息，不积累任何未宣布的股息。O系列优先股可以在招股说明书附录中描述的“监管资本处理事件”后90天内的任何时间全部赎回，但不能部分赎回，赎回价格相当于每股25,000美元(相当于每股存托股份25美元)，外加任何已宣布和未支付的股息，不积累任何未宣布的股息。

交易日期：	2022年2月2日

结算日期：	2022年2月9日(T+5)

公开发行价格：	每股存托股份25.00美元

承保折扣：	每股存托股份约0.7524美元

净收益(未计) 费用)给发行方：	436,456,562.50美元(如果承销商全额行使购买额外存托股票的选择权，则为484,881,562.50美元)

联合簿记管理经理：	摩根士丹利股份有限公司美国班科普投资公司(U.S.Bancorp Investments，Inc.) 美国银行证券公司高盛有限责任公司加拿大皇家银行资本市场有限责任公司瑞银证券有限责任公司富国银行证券有限责任公司

联席经理：	花旗全球市场公司(Citigroup Global Markets Inc.) InspereX有限责任公司 Stifel，Nicolaus&Company，Inc. 道明证券(美国)有限责任公司美国证券公司(amerivet Securities，Inc.) 卡布雷拉资本市场有限责任公司卡斯尔奥克证券公司(CastleOak Securities，L.P.) 大太平洋证券环路资本市场有限责任公司 R.Seelaus&Co.，LLC

列表：	申请将在纽约证券交易所挂牌存托股份，代码为“USB PRS”。

CUSIP/ISIN：	902973668 / US9029736686

*证券评级不是建议买入、卖出或持有证券，可能随时会修改或撤回。

发行人预计，存托股份的交割将于2022年2月9日左右，也就是本最终期限单日期之后的第五个营业日(此类结算被称为“T+5”)当日或大约当日支付。根据修订后的1934年《证券交易法》第15c6-1条，除非交易双方另有明确协议，否则二级市场交易一般需要在两个工作日内结算。因此，由于存托股份最初将在T+5结算，希望在存托股份交割前第二个工作日交易存托股份的购买者将被要求具体说明替代结算安排，以防止结算失败。

此通信仅供发行方提供通信的人员使用。发行人已向美国证券交易委员会提交了与本通信相关的发行的注册说明书，包括招股说明书。在投资之前，您应阅读该注册说明书中的招股说明书以及发行人提交给美国证券交易委员会的其他文件，以获取有关发行人和此次发行的更完整信息。你可以通过访问美国证券交易委员会网站(www.sec.gov)上的埃德加免费获得这些文件。或者，如果您提出要求，发行人、任何承销商或参与发行的任何交易商都可以安排将招股说明书发送给您，您可以致电摩根士丹利有限公司(电话：1-866-718-1649)、美国银行投资公司(电话：1-877-558-2607)、美国银行证券公司(电话：1-800-294-1322)、高盛公司(电话：1-866-471-2526)。有限责任公司电话：1-800-645-3751。

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