依据第433条提交
登记说明书第333-238861号
日期：2022年2月2日
道富集团
$650,000,000 固定到浮动利率2028年到期的高级票据
定价条款说明书
| 发行人： | 道富集团 | |
| 安保： | 固定到浮动利率2028年到期的高级票据 | |
| 本金总额： | $650,000,000 | |
| 交易日期： | 2022年2月2日 | |
| 结算日期*： | February 7, 2022 (T + 3) | |
| 到期日： | 2028年2月7日 | |
| 公开价格(发行价)： | 100% | |
| 固定利率基准财政部： | 债券利率1.500厘，2027年1月31日到期 | |
| 美国国债基准价格和收益率： | 99-16 1⁄4; 1.603% | |
| 固定利率与基准国债的利差： | +60个基点 | |
| 固定费率期间： | 自2022年2月7日(包括2022年2月7日)至2027年2月7日(不包括在内) | |
| 浮动利率期间： | 自2027年2月7日起(含)至到期日(但不包括到期日) | |
| 固定利率优惠券： | 2.203厘，在固定利率期间每半年支付一次 | |
| 浮动期基本利率： | SOFR(根据初步招股说明书补编中描述的具体公式，在季度付息期内每日复利)。 | |
| 浮动利率利差： | +73.0个基点。在任何情况下，任何付息期的应付利息都不会少于零。 | |
| 付息日期： | 固定收费期：每年8月7日和2月7日，从2022年8月7日开始，包括2027年2月7日
浮动利率期间：每个浮动利率期间结束后的第二个工作日 日期；提供，最后付息期的付息日期为到期日。如果预定到期日不是营业日，将在下一个营业日 支付本金和利息，但在预定到期日之后的一段时间内不会产生该付款的利息。 | |
| 可选赎回： | 发行人可选择在2027年2月7日赎回全部(但不是部分)票据，赎回价格相当于所赎回票据本金的100%，另加赎回日(但不包括赎回日)的应计未付利息(如果有)。 | |
| 计算代理： | 道富银行、其关联银行或发行人指定的任何其他银行或其他实体 | |
| 天数惯例： | 固定费率周期：30/360
浮动利率期间：实际/360 | |
| 工作日： | 固定收费期：波士顿和纽约
浮动利率期限：波士顿和纽约 | |
| 工作日约定： | 固定费率期间：以下
浮动利率期间：后续修改、调整 | |
| 面额： | 最低面额为2,000元，超过1,000元的整数倍 | |
| 货币： | 美元 | |
| CUSIP： | 857477BS1 | |
| ISIN： | US857477BS12 | |
| 预期评级**： | A1/A/AA-(穆迪/标准普尔/惠誉) | |
| 联合簿记管理经理： | 高盛公司瑞士信贷证券(美国)有限责任公司 环路资本市场有限责任公司 Siebert Williams Shank&Co.， LLC | |
| 联席经理： | Blaylock Van，LLC CastleOak Securities， L.P. 花旗全球市场公司(Citigroup Global Markets Inc.) |
本最终定价条款表中使用的和未另行定义的所有术语与日期为2022年2月2日的初步招股说明书附录(初步招股说明书补充条款)中为此类 术语赋予的含义相同。
发行人已 就与本通信相关的发行向美国证券交易委员会提交了注册声明(包括招股说明书)。在投资之前，您应阅读该注册声明中的招股说明书以及发行人提交给美国证券交易委员会的其他文件，以获取有关发行人和此次发行的更完整信息。你可以通过访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的埃德加免费获得这些文件。或者，发行人、任何承销商或参与 发行的任何交易商将安排在您要求的情况下将招股说明书发送给您，方法是致电高盛公司(Goldman Sachs&Co.LLC)免费电话1(866)471-2526、瑞士信贷证券(美国)有限责任公司(Credit Suisse Securities(USA)LLC)免费电话：1-800-221-1037,Loop Capital Markets免费访问：1-888-294-8898或者Siebert Williams Shank&Co.，LLC免费 1-800-924-1511.
| * | 承销商预计在2022年2月7日左右向购买者交付票据，这将是票据定价后的第三个工作日(这种结算周期在本文中称为T+3)。根据修订后的1934年证券交易法下的规则15c6-1，二级市场的交易一般要求在两个工作日内结算，除非任何此类交易的各方另有明确约定。因此，由于票据最初将结算T+3，希望在结算日期 前的第二个营业日之前交易票据的购买者将被要求在任何此类交易时指定一个替代结算周期，以防止结算失败。希望在结算日前第二个工作日前交易 票据的票据购买者应咨询自己的顾问。 |
| ** | 证券评级不是购买、出售或持有证券的建议，可能会随时进行修订或 撤回。 |