mchp-20211231
00008270543月31日2022Q3假象00008270542021-04-012021-12-3100008270542022-01-27Xbrli：共享00008270542021-12-31Iso4217：美元00008270542021-03-31Iso4217：美元Xbrli：共享00008270542021-10-012021-12-3100008270542020-10-012020-12-3100008270542020-04-012020-12-310000827054美国-GAAP：RevolvingCreditFacilityMember2021-04-012021-12-310000827054美国-GAAP：RevolvingCreditFacilityMember2020-04-012020-12-310000827054MCHP：TermLoanFacilityMember2021-04-012021-12-310000827054MCHP：TermLoanFacilityMember2020-04-012020-12-3100008270542020-03-3100008270542020-12-310000827054Us-gaap:CommonStockIncludingAdditionalPaidInCapitalMember2020-03-310000827054美国-GAAP：SecuryStockMember2020-03-310000827054Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-03-310000827054美国-公认会计准则：留存的耳机成员(ReainedEarningsMember)2020-03-310000827054美国-公认会计准则：留存的耳机成员(ReainedEarningsMember)2020-04-012020-06-3000008270542020-04-012020-06-300000827054Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-04-012020-06-300000827054Us-gaap:CommonStockIncludingAdditionalPaidInCapitalMember2020-04-012020-06-300000827054美国-GAAP：SecuryStockMember2020-04-012020-06-300000827054Us-gaap:CommonStockIncludingAdditionalPaidInCapitalMember2020-06-300000827054美国-GAAP：SecuryStockMember2020-06-300000827054Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-06-300000827054美国-公认会计准则：留存的耳机成员(ReainedEarningsMember)2020-06-3000008270542020-06-300000827054美国-公认会计准则：留存的耳机成员(ReainedEarningsMember)2020-07-012020-09-3000008270542020-07-012020-09-300000827054Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-07-012020-09-300000827054Us-gaap:CommonStockIncludingAdditionalPaidInCapitalMember2020-07-012020-09-300000827054美国-GAAP：SecuryStockMember2020-07-012020-09-300000827054Us-gaap:CommonStockIncludingAdditionalPaidInCapitalMember2020-09-300000827054美国-GAAP：SecuryStockMember2020-09-300000827054Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-09-300000827054美国-公认会计准则：留存的耳机成员(ReainedEarningsMember)2020-09-3000008270542020-09-300000827054美国-公认会计准则：留存的耳机成员(ReainedEarningsMember)2020-10-012020-12-310000827054Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-10-012020-12-310000827054Us-gaap:CommonStockIncludingAdditionalPaidInCapitalMember2020-10-012020-12-310000827054美国-GAAP：SecuryStockMember2020-10-012020-12-310000827054Us-gaap:CommonStockIncludingAdditionalPaidInCapitalMember2020-12-310000827054美国-GAAP：SecuryStockMember2020-12-310000827054Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-12-310000827054美国-公认会计准则：留存的耳机成员(ReainedEarningsMember)2020-12-310000827054Us-gaap:CommonStockIncludingAdditionalPaidInCapitalMember2021-03-310000827054美国-GAAP：SecuryStockMember2021-03-310000827054Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-03-310000827054美国-公认会计准则：留存的耳机成员(ReainedEarningsMember)2021-03-310000827054美国-公认会计准则：留存的耳机成员(ReainedEarningsMember)2021-04-012021-06-3000008270542021-04-012021-06-300000827054Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-04-012021-06-300000827054Us-gaap:CommonStockIncludingAdditionalPaidInCapitalMember2021-04-012021-06-300000827054美国-GAAP：SecuryStockMember2021-04-012021-06-300000827054Us-gaap:CommonStockIncludingAdditionalPaidInCapitalMember2021-06-300000827054美国-GAAP：SecuryStockMember2021-06-300000827054Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-06-300000827054美国-公认会计准则：留存的耳机成员(ReainedEarningsMember)2021-06-3000008270542021-06-300000827054美国-公认会计准则：留存的耳机成员(ReainedEarningsMember)2021-07-012021-09-3000008270542021-07-012021-09-300000827054Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-07-012021-09-300000827054Us-gaap:CommonStockIncludingAdditionalPaidInCapitalMember2021-07-012021-09-300000827054美国-GAAP：SecuryStockMember2021-07-012021-09-300000827054Us-gaap:CommonStockIncludingAdditionalPaidInCapitalMember2021-09-300000827054美国-GAAP：SecuryStockMember2021-09-300000827054Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-09-300000827054美国-公认会计准则：留存的耳机成员(ReainedEarningsMember)2021-09-3000008270542021-09-300000827054美国-公认会计准则：留存的耳机成员(ReainedEarningsMember)2021-10-012021-12-310000827054Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-10-012021-12-310000827054Us-gaap:CommonStockIncludingAdditionalPaidInCapitalMember2021-10-012021-12-310000827054美国-GAAP：SecuryStockMember2021-10-012021-12-310000827054Us-gaap:CommonStockIncludingAdditionalPaidInCapitalMember2021-12-310000827054美国-GAAP：SecuryStockMember2021-12-310000827054Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-12-310000827054美国-公认会计准则：留存的耳机成员(ReainedEarningsMember)2021-12-3100008270542021-08-242021-08-24Xbrli：纯00008270542021-08-2300008270542021-08-2400008270542021-10-040000827054MCHP：半导体产品成员2021-10-012021-12-310000827054MCHP：半导体产品成员2021-04-012021-12-310000827054MCHP：技术许可成员2021-10-012021-12-310000827054MCHP：技术许可成员2021-04-012021-12-310000827054MCHP：半导体产品成员2020-10-012020-12-310000827054MCHP：半导体产品成员2020-04-012020-12-310000827054MCHP：技术许可成员2020-10-012020-12-310000827054MCHP：技术许可成员2020-04-012020-12-310000827054MCHP：微控制器成员2021-10-012021-12-310000827054MCHP：微控制器成员2020-10-012020-12-3100008270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美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549

表格10-Q

(标记一)
☒根据1934年“证券交易法”第13或15(D)条规定的季度报告

在截至本季度末的季度内2021年12月31日

或
☐根据1934年“证券交易法”第13或15(D)条提交的过渡报告

由_至_的过渡期

委托文件编号：0-21184

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/827054/000082705422000025/mchp-20211231_g1.jpg
 
  
融入微芯片技术
(注册人的确切姓名载于其约章)
特拉华州86-0629024
(法团或组织的州或其他司法管辖区)(美国国税局雇主身分证号码)

地址：2355 W.Chandler Blvd., 钱德勒, AZ  85224-6199
(480) 792-7200
(地址，包括邮政编码和电话号码，
包括注册人的区号
主要行政办公室)

用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短期限内)提交了1934年证券交易法第13条或第15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合备案要求。是  ☒ No ☐

用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。是  ☒ No ☐

用复选标记表示注册人是大型加速申请者、加速申请者、非加速申请者、较小的报告公司还是新兴的成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小报告公司”和“新兴成长型公司”的定义：
大型加速滤波器☒加速文件管理器☐
非加速文件服务器☐规模较小的报告公司☐
新兴成长型公司☐

如果是新兴成长型公司，用勾号表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易所法案第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

用复选标记表示注册人是否为空壳公司(如交易法第12b-2条所定义)。(勾选一个)
是☐ 不是☒

注册人普通股流通股
每节课的标题商品代号注册的每个交易所的名称2022年1月27日
普通股，面值0.001美元MCHP纳斯达克股票市场有限责任公司555,990,729股票
(纳斯达克全球精选市场)


目录
微芯片技术公司及其子公司

索引

第一部分财务信息
第1项。
财务报表(未经审计)
简明合并资产负债表--2021年12月31日和2021年3月31日
4
简明合并损益表--截至2021年12月31日和2020年12月31日的三个月和九个月
5
简明综合全面收益表--截至2021年12月31日和2020年12月31日的三个月和九个月
6
现金流量表简明表--截至2021年12月31日和2020年12月31日的9个月
7
简明综合权益变动表--截至2021年12月31日和2020年12月31日的三个月和九个月
8
简明合并财务报表附注
10
第二项。
管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析
25
第三项。
关于市场风险的定量和定性披露
37
第四项。
管制和程序
38
第二部分：其他信息
第1项。
法律程序
39
第1A项。
风险因素
39
第二项。
未登记的股权证券销售和收益的使用
58
第六项。
陈列品
59
签名
证书
陈列品

2
目录
微芯片技术公司及其子公司
定义的术语(1)
术语定义
3.922% 2021 Notes2021年高级担保票据，2021年6月1日到期
4.333% 2023 Notes2023年6月1日到期的高级无担保票据
2.670% 2023 Notes2023年9月1日到期的高级无担保票据
0.972% 2024 Notes2024年2月15日到期的高级无担保票据
0.983% 2024 Notes2024年9月1日到期的高级无担保票据
4.250% 2025 Notes2025年9月1日到期的高级无担保债券
2015年高级可转换债务2015年高级可转换债券，2025年2月15日到期
2017年高级可转换债务2017年高级可转换债券，2027年2月15日到期
2020年高级可转换债券2020年高级可转换债券，2024年11月15日到期
2017年初级可转债2017年次级可转换债券，2037年2月15日到期
ASU会计准则更新
过桥贷款机制364天高级担保过桥信贷协议，提供定期贷款安排
CEMS客户接洽经理
可转换债券2015年高级可转债、2017年高级可转债、2020年高级可转债、2017年初级可转债
信贷协议修订和重新签署的信贷协议，日期为2021年12月16日，由本公司作为借款人、贷款人不时与摩根大通银行(J.P.Morgan Chase Bank，N.A.)作为行政代理签订
耳朵出口管理条例
ESES嵌入式解决方案工程师
Euribor欧元银行间同业拆借利率
《交易所法案》经修订的1934年证券交易法
FASB财务会计准则委员会
FPGA现场可编程门阵列
原始设备制造商原始设备制造商
研发研发
循环信贷安排27.5亿美元根据信贷协议设立的循环信贷安排
RSU限制性股票单位
非典股票增值权
美国证券交易委员会美国证券交易委员会
高级负债循环信贷工具、定期贷款工具、过桥贷款工具、3.922%2021年债券、4.333%2023年债券、2.670%2023年债券、0.972%2024年债券、0.983%2024年债券和4.250%2025年债券
高级注释3.922% 2021 Notes, 4.333% 2023 Notes, 2.670% 2023 Notes, 0.972% 2024 Notes, 0.983% 2024 Notes, and 4.250% 2025 Notes
软件有担保隔夜融资利率
索尼娅英镑隔夜指数平均
TCJA2017年减税和就业法案
定期贷款安排在2021年12月16日修订信贷协议之前，根据信贷协议可获得的定期贷款安排为30亿美元
美国公认会计原则美国公认会计原则

(1) 本表格10-Q中使用的某些术语在上表中定义。








3
目录
第一部分财务信息


项目1. 财务报表

微芯片技术公司及其子公司
压缩合并资产负债表
(百万，不包括每股和每股金额)

资产
十二月三十一日，三月三十一号，
 20212021
现金和现金等价物$313.5 $280.0 
短期投资2.0 2.0 
应收账款净额930.1 997.7 
盘存768.2 665.0 
其他流动资产186.7 200.5 
流动资产总额2,200.5 2,145.2 
财产、厂房和设备、净值929.9 854.7 
商誉6,673.6 6,670.6 
无形资产净额4,256.3 4,794.8 
长期递延税金资产1,721.5 1,749.2 
其他资产265.4 264.3 
总资产$16,047.2 $16,478.8 
负债和股东权益
应付帐款$301.3 $292.4 
应计负债917.4 794.3 
长期债务的当期部分— 1,322.9 
流动负债总额1,218.7 2,409.6 
长期债务7,868.5 7,581.2 
长期应缴所得税673.5 689.9 
长期递延纳税负债41.4 43.9 
其他长期负债441.8 417.1 
股东权益：  
优先股，$0.001面值；授权5,000,000股份；不是已发行或已发行股份
— — 
普通股，$0.001面值；授权900,000,000股份；576,756,917已发行及已发行的股份555,988,6692021年12月31日发行的股票；568,958,158已发行及已发行的股份547,057,188于2021年3月31日发行的已发行股票
0.6 0.5 
额外实收资本2,500.6 2,403.1 
国库持有的普通股：20,768,248股票于2021年12月31日；21,900,9702021年3月31日的股票
(552.7)(433.8)
累计其他综合损失(23.3)(26.2)
留存收益3,878.1 3,393.5 
股东权益总额5,803.3 5,337.1 
总负债和股东权益$16,047.2 $16,478.8 

见简明合并财务报表附注
4
目录

微芯片技术公司及其子公司
简明合并损益表
(单位：百万，每股除外)

截至12月31日的三个月，截至12月31日的9个月，
 2021202020212020
净销售额$1,757.5 $1,352.1 $4,976.7 $3,971.3 
销售成本604.2 506.3 1,747.5 1,519.3 
毛利1,153.3 845.8 3,229.2 2,452.0 
研发245.4 210.1 730.0 607.9 
销售、一般和行政177.5 154.2 531.7 445.2 
已取得无形资产的摊销215.7 231.6 647.0 699.9 
特别(收入)费用和其他，净额(0.3)4.3 20.4 8.9 
运营费用638.3 600.2 1,929.1 1,761.9 
营业收入515.0 245.6 1,300.1 690.1 
其他收入(费用)：
利息收入0.1 0.2 0.5 0.8 
利息支出(62.1)(86.5)(199.2)(278.9)
清偿债务损失(16.1)(142.1)(101.6)(214.0)
其他收入(亏损)，净额4.6 (0.4)3.5 (2.9)
所得税前收入441.5 16.8 1,003.3 195.1 
所得税拨备(福利)88.7 (19.4)155.7 (38.3)
净收入$352.8 $36.2 $847.6 $233.4 
每股普通股基本净收入$0.64 $0.07 $1.54 $0.46 
稀释后每股普通股净收入$0.62 $0.07 $1.50 $0.44 
宣布的每股普通股股息$0.2320 $0.1843 $0.6570 $0.5521 
已发行基本普通股554.9 526.8 551.2 511.4 
稀释后的已发行普通股567.3 550.8 566.1 533.9 

见简明合并财务报表附注
5
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微芯片技术公司及其子公司
简明综合全面收益表
(单位：百万)

截至12月31日的三个月，截至12月31日的9个月，
2021202020212020
净收入$352.8 $36.2 $847.6 $233.4 
其他全面收益(亏损)的组成部分：
确定的福利计划：
与固定收益养老金计划相关的精算收益(亏损)，扣除税收影响2.1 (3.5)2.8 (6.9)
已实现交易的重新分类(扣除税收影响)0.6 0.3 1.8 0.9 
净外币换算调整变动(1.6)1.8 (1.7)5.3 
扣除税收影响的其他综合收益(亏损)1.1 (1.4)2.9 (0.7)
综合收益$353.9 $34.8 $850.5 $232.7 

见简明合并财务报表附注

6
目录
微芯片技术公司及其子公司
简明合并现金流量表
(单位：百万)

 截至12月31日的9个月，
 20212020
经营活动的现金流：  
净收入$847.6 $233.4 
将净收入与经营活动提供的净现金进行调整：
折旧及摊销850.3 865.5 
递延所得税6.1 (82.9)
与股权激励计划相关的股权薪酬费用163.2 143.3 
清偿债务损失101.6 214.0 
债务贴现摊销34.9 57.5 
债务发行成本摊销9.2 13.2 
其他非现金调整(9.5)(0.2)
不包括收购影响的营业资产和负债变化：
应收账款减少67.6 40.2 
库存(增加)减少(105.0)17.5 
应付账款和应计负债增加73.8 6.6 
其他资产和负债的变动30.3 (23.3)
应付所得税的变动24.9 (17.5)
经营活动提供的净现金2,095.0 1,467.3 
投资活动的现金流：  
出售资产所得收益12.2 0.2 
对其他资产的投资(91.7)(73.1)
资本支出(255.5)(37.2)
用于投资活动的净现金(335.0)(110.1)
融资活动的现金流：
  
循环信贷贷款的借款收益2,947.0 3,073.0 
循环信贷安排的偿还(3,753.5)(3,104.9)
发行优先票据所得款项997.0 3,577.8 
优先票据的偿还(1,000.0)— 
偿还过桥贷款安排— (615.0)
偿还定期贷款安排— (1,723.5)
清偿可转换债务所支付的款项(359.8)(2,252.2)
递延融资成本(7.8)(18.3)
购买有上限的看涨期权— (35.8)
出售普通股所得收益47.1 40.2 
与为既得RSU预扣的股票相关的税款(66.9)(46.5)
普通股回购(166.0)— 
支付现金股利(363.0)(281.7)
资本租赁付款(0.6)(0.6)
用于融资活动的净现金(1,726.5)(1,387.5)
现金及现金等价物净增(减)33.5 (30.3)
期初现金及现金等价物和限制性现金280.0 401.0 
现金和现金等价物，以及期末限制性现金$313.5 $370.7 

见简明合并财务报表附注
7
目录
微芯片技术公司及其子公司
简明合并权益变动表
(单位：百万)
普通股和额外实收资本国库持有的普通股累计其他综合损失留存收益总股本
股票金额股票金额
2020年3月31日的余额516.8 $2,675.3 26.1 $(500.6)$(21.6)$3,432.4 $5,585.5 
净收入— — — — — 123.6 123.6 
其他综合收益— — — — 0.5 — 0.5 
通过员工股权激励计划出售普通股的收益1.2 11.0 — — — — 11.0 
RSU和SAR扣缴(0.3)(11.0)— — — — (11.0)
用于新发行的库存股(0.9)(14.8)(0.9)14.8 — — — 
为结算可转换债务而发行的股票13.3 651.5 — — — — 651.5 
可转债的结算— (810.7)— — — — (810.7)
基于股份的薪酬— 41.3 — — — — 41.3 
现金股利— — — — — (90.4)(90.4)
2020年6月30日的余额530.1 2,542.6 25.2 (485.8)(21.1)3,465.6 5,501.3 
净收入— — — — — 73.6 73.6 
其他综合收益— — — — 0.2 — 0.2 
通过员工股权激励计划出售普通股的收益1.5 18.6 — — — — 18.6 
RSU和SAR扣缴(0.3)(14.4)— — — — (14.4)
用于新发行的库存股(1.2)(18.8)(1.2)18.8 — — — 
为结算可转换债务而发行的股票14.4 768.7 — — — — 768.7 
可转债的结算— (859.4)— — — — (859.4)
基于股份的薪酬— 50.4 — — — — 50.4 
现金股利— — — — — (95.3)(95.3)
2020年9月30日的余额544.5 2,487.7 24.0 (467.0)(20.9)3,443.9 5,443.7 
净收入— — — — — 36.2 36.2 
其他综合损失— — — — (1.4)— (1.4)
通过员工股权激励计划出售普通股的收益1.4 10.6 — — — — 10.6 
RSU和SAR扣缴(0.3)(21.1)— — — — (21.1)
用于新发行的库存股(1.1)(16.8)(1.1)16.8 — — — 
为结算可转换债务而发行的股票16.9 1,160.1 — — — — 1,160.1 
可转债的结算— (1,339.0)— — — — (1,339.0)
购买有上限的看涨期权— (35.8)— — — — (35.8)
发行2020年高级可转换债券— 87.7 — — — — 87.7 
基于股份的薪酬— 52.0 — — — — 52.0 
现金股利— — — — — (96.0)(96.0)
2020年12月31日的余额561.4 $2,385.4 22.9 $(450.2)$(22.3)$3,384.1 $5,297.0 
2021年3月31日的余额569.0 $2,403.6 21.9 $(433.8)$(26.2)$3,393.5 $5,337.1 
净收入— — — — — 252.8 252.8 
其他综合收益— — — — — — — 
8
目录
普通股和额外实收资本国库持有的普通股累计其他综合损失留存收益总股本
股票金额股票金额
通过员工股权激励计划出售普通股的收益1.4 12.2 — — — — 12.2 
RSU和SAR扣缴(0.4)(25.3)— — — — (25.3)
用于新发行的库存股(1.0)(16.3)(1.0)16.3 — — — 
基于股份的薪酬— 56.2 — — — — 56.2 
现金股利— — — — — (113.1)(113.1)
2021年6月30日的余额569.0 2,430.4 20.9 (417.5)(26.2)3,533.2 5,519.9 
净收入— — — — — 242.0 242.0 
其他综合收益— — — — 1.8 — 1.8 
通过员工股权激励计划出售普通股的收益1.6 21.2 — — — — 21.2 
RSU和SAR扣缴(0.3)(23.8)— — — — (23.8)
用于新发行的库存股(1.3)(19.6)(1.3)19.6 — — — 
为结算可转换债务而发行的股票5.4 399.2 — — — — 399.2 
可转债的结算— (391.1)— — — — (391.1)
基于股份的薪酬— 54.9 — — — — 54.9 
现金股利— — — — — (121.2)(121.2)
2021年9月30日的余额574.4 2,471.2 19.6 (397.9)(24.4)3,654.0 5,702.9 
净收入— — — — — 352.8 352.8 
其他综合收益— — — — 1.1 — 1.1 
通过员工股权激励计划出售普通股的收益1.0 13.7 — — — — 13.7 
RSU和SAR扣缴(0.2)(17.8)— — — — (17.8)
用于新发行的库存股(0.8)(11.2)(0.8)11.2 — — — 
普通股回购— — 2.0 (166.0)— — (166.0)
为结算可转换债务而发行的股票2.4 196.9 — — — — 196.9 
可转债的结算— (201.9)— — — — (201.9)
基于股份的薪酬— 50.3 — — — — 50.3 
现金股利— — — — — (128.7)(128.7)
2021年12月31日的余额576.8 $2,501.2 20.8 $(552.7)$(23.3)$3,878.1 $5,803.3 

见简明合并财务报表附注
9
目录
微芯片技术公司及其子公司
简明合并财务报表附注

注1。陈述的基础

随附的未经审计的简明综合财务报表包括微芯片技术公司及其控股和控股子公司(本公司)的账目。所有重要的公司间账户和交易都已在合并中取消。除每股金额外，这些附注中财务报表和表格中的所有美元金额均以百万美元表示，除非另有说明。

随附的未经审计的简明综合财务报表是根据美国公认会计准则，根据美国证券交易委员会的规章制度编制的。本报告所提供的资料反映管理层认为属正常经常性性质的所有调整，并为公平陈述所报告中期业绩所必需。通常包括在经审计的合并财务报表中的某些信息和脚注披露已根据美国证券交易委员会规则和规定进行了精简或遗漏。建议将这些简明综合财务报表与本公司截至2021年3月31日会计年度的Form 10-K年度报告中包括的经审计的综合财务报表及其附注一并阅读。截至2021年12月31日的三个月和九个月的运营结果不一定表明截至2022年3月31日的会计年度或任何其他时期的预期结果。

2021年8月24日，在我们的年度股东大会上，我们的股东批准了一项二-以一换一的正向股票拆分和公司注册证书的修订和重述，以增加普通股的法定股票数量，从450.0百万股到900.0百万股。因此，在2021年10月4日收盘时登记在册的每位股东都收到了一每股持有的普通股换取额外的普通股。这类股票是在2021年10月12日收盘后分配的。本文提出的所有股票、股权奖励、每股金额和相关股东股权余额都已进行调整，以反映股票拆分。

注2。近期发布的会计公告

最近采用的会计公告

2021年4月1日，公司采用ASU 2019-12-所得税(话题740)：简化所得税的核算。本指导意见加强和简化了所得税会计的各个方面，包括与混合税制相关的要求、在非企业合并的交易中获得的商誉的税基递增、不纳税实体的单独财务报表、增量法的期间税收分配例外、投资的所有权变更、税法制定变化的中期会计，以及中期税务会计的年初至今亏损限制。采用这一准则对公司的简明综合财务报表没有产生实质性影响。

最近发布的尚未采用的会计公告

2020年8月，FASB发布了ASU 2020-06-具有转换权和其他选择权的债务(分主题470-20)和衍生工具和对冲-实体自有股权的合同通过取消具有现金转换功能的可转换债券或具有有益转换功能的可转换工具的分离模式，简化了对某些可转换债务工具的指导。因此，可转换债务工具将作为单一负债工具报告，不会单独核算嵌入的转换功能。此外，ASU 2020-06要求应用IF转换法来计算稀释后每股收益，库存股方法将不再适用。ASU 2020-06的规定适用于2021年12月15日之后的财年，允许提前采用不早于2020年12月15日之后的财年。该公司预计，这一新标准的主要影响将是增加其可转换债务的账面价值，并减少其报告的利息支出。此外，该公司将被要求使用IF转换方法来计算稀释后每股收益。该公司目前正在评估采用这一准则将对其简明综合财务报表产生的影响。

10
目录
注3。段信息

该公司应报告的部门是半导体产品和技术许可。出于内部报告的目的，公司不会将营业费用、利息收入、利息支出、其他收入或支出、所得税拨备或受益分配给这些部门，因为公司认为分配这些费用对评估部门业绩没有好处。此外，公司不会出于内部报告的目的将资产分配给部门，因为它不按此类指标管理部门。

下表代表了每个部门在报告期间的净销售额和毛利润(以百万为单位)：

截至2021年12月31日的三个月截至2021年12月31日的9个月
净销售额毛利净销售额毛利
半导体产品$1,725.5 $1,121.3 $4,884.5 $3,137.0 
技术许可32.0 32.0 92.2 92.2 
总计$1,757.5 $1,153.3 $4,976.7 $3,229.2 

截至2020年12月31日的三个月截至2020年12月31日的9个月
净销售额毛利净销售额毛利
半导体产品$1,319.9 $813.6 $3,893.9 $2,374.6 
技术许可32.2 32.2 77.4 77.4 
总计$1,352.1 $845.8 $3,971.3 $2,452.0 

注4.净销售额

下表显示了该公司按产品线划分的净销售额(单位：百万)：

截至12月31日的三个月，截至12月31日的9个月，
2021202020212020
微控制器$972.2 $726.3 $2,768.7 $2,145.8 
模拟500.5 372.8 1,423.5 1,104.7 
其他284.8 253.0 784.5 720.8 
总净销售额$1,757.5 $1,352.1 $4,976.7 $3,971.3 

上面列出的产品系列全部包括在公司的半导体产品部门中，但其他产品系列除外，它包括半导体产品和技术许可部门的产品。

下表按合同类型表示公司的净销售额(单位：百万)：

截至12月31日的三个月，截至12月31日的9个月，
2021202020212020
总代理商$787.1 $681.6 $2,387.2 $2,003.7 
直接客户938.4 638.3 2,497.3 1,890.2 
持牌人32.0 32.2 92.2 77.4 
总净销售额$1,757.5 $1,352.1 $4,976.7 $3,971.3 

分销商是购买产品并打算转售的客户。经销商通常与公司有经销商协议，以管理关系的条款。直接客户是非分销商客户，通常与公司没有主销售协议。该公司的直接客户主要由原始设备制造商组成，其次是代工制造商。被许可方是该公司技术许可部门的客户，包括知识产权购买者和拥有使用该公司SuperFlash®嵌入式闪存和Smartbit®一次性可编程NVM技术的许可协议的客户。上表中列出的所有合同类型都包括在公司的半导体产品部门中，但许可证除外，它包括在技术许可部门中。

11
目录
注5。每股普通股净收入

下表列出了普通股基本净收入和稀释后净收入的计算方法(单位为百万，每股金额除外)：
截至12月31日的三个月，截至12月31日的9个月，
2021202020212020
净收入$352.8 $36.2 $847.6 $233.4 
基本加权平均已发行普通股554.9 526.8 551.2 511.4 
股票期权和RSU的稀释效应7.0 7.3 7.4 6.6 
2015年高级可转债的稀释效应2.0 7.0 3.1 10.8 
2017年高级可转债的稀释效应3.0 5.7 3.4 3.0 
2017年次级可转债的稀释效应0.4 4.0 1.0 2.1 
稀释加权平均已发行普通股567.3 550.8 566.1 533.9 
每股普通股基本净收入$0.64 $0.07 $1.54 $0.46 
稀释后每股普通股净收入$0.62 $0.07 $1.50 $0.44 

该公司根据当期已发行普通股的加权平均数计算每股普通股的基本净收入。该公司根据当期已发行普通股的加权平均数加上可能稀释的已发行普通股计算每股普通股摊薄净收入。

员工股权激励计划中的潜在稀释普通股是通过对已发行股票期权的假定行使和已发行股票单位的假定归属应用库存股方法确定的。加权平均普通股不包括非摊薄的期权股票的影响。有几个不是截至2021年和2020年12月31日的三个月和九个月每个月的反稀释期权股票。

公司的可转换债务对每股普通股的摊薄净收入没有影响，除非公司普通股的平均价格超过转换价格，因为公司打算在转换时以现金结算可转换债务的本金。在转换之前，公司将在稀释后的每股普通股净收入计算中计入当公司普通股价格超过使用库存股方法的转换价格时可能发行的额外股票的影响。以下为计算摊薄效应时所用的加权平均每股转换价(可转债详情见附注6)：

截至12月31日的三个月，截至12月31日的9个月，
2021202020212020
2015年高级可转换债务$30.05 $30.39 $30.14 $30.49 
2017年高级可转换债务$46.86 $47.39 $47.00 $47.55 
2020年高级可转换债券$93.32 $93.44 $93.37 $93.44 
2017年初级可转债$46.04 $46.56 $46.17 $46.72 

12
目录
注6。债务

简明综合资产负债表中包括的债务包括以下内容(以百万计)：
票面利率实际利率
发行时负债组成部分的公允价值(1)
2021年12月31日March 31, 2021
循环信贷安排$1,540.1 $2,346.6 
3.922% 2021 Notes3.922%4.5%— 1,000.0 
4.333% 2023 Notes4.333%4.7%1,000.0 1,000.0 
2.670% 2023 Notes2.670%2.8%1,000.0 1,000.0 
0.972% 2024 Notes0.972%1.1%1,400.0 1,400.0 
0.983% 2024 Notes(2)
0.983%1.1%1,000.0 — 
4.250% 2025 Notes4.250%4.6%1,200.0 1,200.0 
高级债务总额(3)
7,140.1 7,946.6 
高级次级可转换债务-未偿还本金
2015年高级可转换债务1.625%5.9%$30.4 34.4 141.4 
2017年高级可转换债务1.625%6.0%$155.9 193.0 333.3 
2020年高级可转换债券0.125%5.1%$555.5 665.5 665.5 
次级可转换债务-本金未偿还
2017年初级可转债2.250%7.4%$5.4 10.1 122.6 
可转换债务总额903.0 1,262.8 
包括本期在内的长期债务总额8,043.1 9,209.4 
减去：债务贴现(4)
(146.9)(273.0)
减去：债券发行成本(5)
(27.7)(32.3)
包括本期期限在内的长期净债务7,868.5 8,904.1 
减去：当前到期日(6)
— (1,322.9)
长期净负债$7,868.5 $7,581.2 

(1) 由于每项可转换债务工具在转换时可能以现金结算，为会计目的，将其分为负债部分和权益部分。分配给权益部分的金额是该工具的本金价值与发行时负债部分的公允价值之间的差额。由此产生的债务折价将在债务合同期限内按各自的实际利率摊销为利息支出。
(2)年息0.983厘的债券将於2024年9月1日期满，每半年派息一次，分别在每年3月1日及9月1日派息一次。
(3)4.333厘2023年票据、2.670厘2023年票据、0.972厘2024年票据、0.983厘2024年票据、4.250厘2025年票据及循环信贷安排为优先无抵押债务。在2021年12月16日修订之前，4.333厘2023年票据、2.670厘2023年票据、0.972厘2024年票据、0.983厘2024年票据及循环信贷安排均为优先担保债务。




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目录

(4) 未摊销折扣包括以下内容(以百万为单位)：
十二月三十一日，三月三十一号，
20212021
3.922% 2021 Notes$— $(0.3)
4.333% 2023 Notes(1.6)(2.4)
2.670% 2023 Notes(1.6)(2.3)
0.972% 2024 Notes(2.8)(3.8)
0.983% 2024 Notes(2.5)— 
4.250% 2025 Notes(10.8)(12.8)
2015年高级可转换债务(4.0)(20.1)
2017年高级可转换债务(36.9)(71.3)
2020年高级可转换债券(82.0)(101.6)
2017年初级可转债(4.7)(58.4)
未摊销折扣总额$(146.9)$(273.0)

(5) 债务发行成本包括以下内容(单位：百万)：
十二月三十一日，三月三十一号，
20212021
循环信贷安排$(11.2)$(10.0)
3.922% 2021 Notes— (0.7)
4.333% 2023 Notes(3.5)(5.3)
2.670% 2023 Notes(0.9)(1.3)
0.972% 2024 Notes(1.5)(2.0)
0.983% 2024 Notes(1.5)— 
4.250% 2025 Notes(1.4)(1.7)
2015年高级可转换债务(0.1)(0.7)
2017年高级可转换债务(0.9)(1.8)
2020年高级可转换债券(6.7)(8.3)
2017年初级可转债— (0.5)
债务发行总成本$(27.7)$(32.3)

(6) 截至2021年3月31日，当前到期日包括2017年高级可转换债务和2017年初级可转换债务的负债部分，以及2021年6月1日到期的3.922%债券。

截至2021年12月31日，与该公司债务相关的预期到期日如下(单位：百万)：
截至3月31日的财年，预期到期日
2022$— 
2023— 
20243,400.0 
20251,700.0 
20261,200.0 
此后1,743.1 
总计$8,043.1 

可转债排名-每一系列可转换债务都是一种无担保债务，在偿还权上从属于公司优先债务项下的未偿还金额。二零一七年次级可换股债务在偿付权上明确从属于本公司任何现有及未来的优先债务(包括优先债务及高级附属可换股债务)，并在结构上从属于本公司附属公司的负债。高级附属可转换债务从属于高级债务；在偿付权上优先于本公司的债务，包括2017年次级可转换债务；在偿付权上与任何未规定其优先于高级附属可转换债务的公司非附属债务并列；在偿付权上优先于本公司的任何担保债务，并优先于本公司的任何有担保和可转换债务；优先于本公司任何有担保的债务，包括2017年的初级可转换债务；在偿付权上优先于本公司的任何有担保的债务，并在偿付权上与公司的任何未附属债务并驾齐驱，但没有规定其优先于高级次级可转换债务
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目录
无担保无从属债务，以担保该等债务的资产价值为限；在结构上从属于本公司附属公司的所有债务及其他负债。

转换功能摘要-在某些条件的限制下，每一系列可转换债券都可以根据公司的选择，以特定的转换率(见下表)转换为现金、公司普通股或其组合(见下表)，并根据某些事件(包括宣布现金红利)进行调整。除紧接适用的可转换债券系列到期日之前的三个月期间外，每一系列可转换债券只有在以下情况发生时才可转换：(I)公司普通股的收盘价超过适用的转换价格(见下表)130%用于20在一段时间内的天数(不论是否连续)30截至上一财季最后一个交易日的连续交易日或(Ii)在5之后的营业日期间10连续交易日期间，或测算期，在此期间，每美元的交易价格1,000在测算期内每个交易日的给定系列票据本金金额少于98于每个该等交易日或(Iii)该系列可换股债券契约所指明的若干企业事件发生时，本公司普通股最新报告售价的乘积的百分比及适用的换算率。此外，对于每个系列，除2020年高级可转换债券外，如果转换时公司普通股的适用价格超过当时适用的转换价格，适用的转换率将增加至多一个额外的最高增量股票比率，这是根据适用的可转换债券系列的契约中规定的公式确定的，并根据自该系列可转换债券发行以来支付的现金股息进行调整。然而，在任何情况下，适用的转换率都不会超过适用的可转换债券系列在契约中规定的适用的最高转换率(见下表)。

下表列出了自该系列可转换债券发行以来宣布的股息调整后的适用转换率，以及自适用发行日期以来支付的股息调整后的适用增量份额系数和最高转换率：
截至2021年12月31日的股息调整利率
转换率近似转换价格增量共享系数最大转化率
2015年高级可转换债务(1)
33.3270 $30.01 16.6635 46.6576 
2017年高级可转换债务(1)
21.3712 $46.79 10.6856 30.4540 
2020年高级可转换债券(1)
10.7188 $93.29 — 15.0062 
2017年初级可转债(1)
21.7529 $45.97 10.8766 30.4540 

(1) 截至2021年12月31日，2020年高级可转债不可转换。截至2021年12月31日，2015年高级可转债、2017年高级可转债和2017年初级可转债的持有人均有权在2022年1月1日至2022年3月31日期间转换其票据，因为本公司的普通股价格已超过该系列适用的转换价格130在截至2021年12月31日的季度内的指定时间段内的百分比。自2021年12月31日起，2015年高级可转债、2017年高级可转债和2017年初级可转债的调整折算率将提高至44.2473普通股，26.3137普通股，以及26.8863普通股，分别为每1,000美元本金1,000美元的票据，基于收盘价为$1,00087.06根据适用的契约条款，每股普通股包括额外的最高增量股息率。截至2021年12月31日，2015年高级可转债、2017年高级可转债和2017年初级可转债的转换价值均超过面值$。98.2百万，$249.2百万美元，以及$13.6分别为百万美元。

除2020年高级可换股债券可由本公司于2022年11月20日或之后赎回外，本公司不得在相关到期日之前赎回任何系列可换股债券，亦不会为任何系列可换股债券提供偿债基金。根据适用的契约条款，公司可以通过私下协商的交换要约在公开市场回购任何系列的可转换债券。根据该系列可转换债券适用契约的定义，一旦发生根本变化，该系列债券的持有人可以要求公司以相当于以下价格的价格购买全部或部分可转换债券100本金的%，外加任何应计和未付利息。
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目录

利息支出由以下部分组成(单位：百万)：
截至12月31日的三个月，截至12月31日的9个月，
2021202020212020
债务发行成本摊销$2.2 $3.7 $7.4 $11.5 
债务贴现摊销1.7 1.6 5.3 4.7 
利息支出45.3 59.2 144.9 171.3 
高级债务利息支出总额49.2 64.5 157.6 187.5 
债务发行成本摊销0.6 0.5 1.8 1.7 
债务贴现摊销9.0 12.8 29.6 52.8 
息票利息支出1.5 7.8 6.5 33.9 
可转换债务利息支出总额11.1 21.1 37.9 88.4 
其他利息支出1.8 0.9 3.7 3.0 
利息支出总额$62.1 $86.5 $199.2 $278.9 

未摊销债务折价确认为非现金利息支出的剩余期间为3.1几年来，5.1几年来，2.9几年，而且15.12015年高级可转换债券、2017年高级可转换债券、2020年高级可转换债券和2017年初级可转换债券的年限。

在截至2021年12月31日的9个月中，该公司的结算交易包括以下内容(单位：百万)(1):

结清本金金额考虑事项
已结算公允价值(2)
股权构成(2)
诱因和结算净亏损
支付的现金已发行股份的价值总计
2021年12月
2015年高级可转换债务(3)
$36.6 $36.6 $103.9 $140.5 $36.2 $104.2 $4.1 
2017年高级可转换债务(3)
$39.7 $39.7 $61.4 $101.1 $37.4 $63.0 $6.3 
2017年初级可转债(3)
$19.9 $19.9 $31.6 $51.5 $15.7 $35.9 $5.1 
循环信贷安排(4)
$— $— $— $— $— $— $0.6 
2021年8月(5)
2015年高级可转换债务$70.4 $70.4 $159.9 $230.3 $71.0 $158.9 $10.6 
2017年高级可转换债务$100.7 $100.7 $123.5 $224.2 $100.0 $113.0 $31.5 
2017年初级可转债$92.5 $92.5 $115.8 $208.3 $87.7 $116.6 $43.1 
2021年6月(6)
3.922% 2021 Notes$1,000.0 $1,000.0 $— $1,000.0 $— $— $0.3 

(1) 该公司在私下协商的交易中结算了部分可转换债务，这些交易被视为诱导转换。
(2)可转换债务结算的总对价按反映结算前类似不可转换债务工具借款利率的等值利率分配给负债和权益部分。
(3)该公司使用运营产生的现金为此类和解提供部分资金。
(4)关于其信贷协议的修订和重述，公司确认了清偿债务损失#美元。0.6百万美元。
(5)该公司利用其循环信贷安排下的借款为此类和解提供部分资金。
(6)该公司利用发行0.983%2024年债券所得款项为部分结算提供资金。

0.983% 2024 Notes

公司可以根据自己的选择，按照0.983%2024年债券契约中规定的方式赎回部分或全部2024年0.983%债券。如果公司遇到0.983%2024年票据契约中规定的特定控制权变更触发事件，公司必须提出以相当于以下价格的价格回购0.983%2024年票据101回购票据本金的%，另加截至赎回日(但不包括赎回日)的应计及未付利息(如有的话)。

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目录
0.983%2024年票据契约包含若干惯常的正面和负面契诺，包括限制或限制本公司及其附属公司设立或产生某些留置权、订立销售及回租交易、出售或以其他方式处置构成担保0.983%2024年票据的抵押品的任何资产、与其他人士合并或合并，或将其全部或实质全部资产转让、转让或租赁予另一人的契诺等的契诺，以及限制或限制本公司及其附属公司设立或产生某些留置权、进行出售及回租交易、出售或以其他方式处置构成担保0.983%2024年票据的任何资产，以及与其他人士合并或合并，或将其全部或实质所有资产转让、转让或租赁给另一人的契诺。这些契约受到0.983%2024年票据契约中规定的一些限制和例外的约束。

该0.983厘2024年债券由本公司若干附属公司担保，这些附属公司亦为信贷协议及本公司现有优先债务项下的债务提供担保。未来，本公司的某些附属公司作为信贷协议的担保人或其他义务人，必须为0.983%2024年票据提供担保。

高级信贷安排

2021年12月，本公司全面修订和重述了本公司的信贷协议。与此相关，在该项修订和重述之前担保信贷协议的抵押品被释放。经修订和重述的信贷协议规定最高可达#美元的无担保循环贷款安排。2.752026年12月16日终止的10亿美元。信贷协议亦容许本公司在符合若干条件下，增加一项或多项递增定期贷款安排，或将循环贷款承诺增加至最多#美元。750.0百万美元。

循环贷款的利息由本公司选择，按基准利率加息差计算。0.125%至0.50%，调整后的每日简单SOFR利率(如果贷款以英镑计价，则为SONIA利率)加上1.125%至1.50%，或调整后的期限SOFR或调整后的EURIBOR利率(基于一个月、三个月或六个月的利率)加上1.125%至1.50%，在每种情况下，这种利差是根据公司某些优先无担保债务的信用评级确定的。基本利率指的是最优惠利率中的最高者，即联邦基金利率加上等于0.50%和调整后的期限SOFR利率，期限为1个月，外加等于以下的保证金1.00%。如果贷款按调整后的期限SOFR或调整后的EURIBOR利率计息，则按季度到期并在利息期末支付利息(如果贷款的利息期超过三个月，则每隔三个月支付一次利息)。

本公司根据信贷协议承担的义务由其某些达到重要性门槛的子公司提供担保。信贷协议包含惯常的正面及负面契诺，包括限制或限制本公司及其附属公司(其中包括)招致附属公司债务、授予留置权、合并或合并、处置几乎所有资产、进行投资、进行收购、与联属公司进行若干交易、支付股息或作出分派、回购股票、订立限制性协议的契诺，每种情况均须受这种规模及类型的信贷安排的惯常例外情况所规限。该公司还必须遵守总杠杆率和利息覆盖率，所有这些都是按季度计算并在综合基础上计算的。截至2021年12月31日，该公司遵守了这些金融契约。

注7。金融工具的公允价值

公允价值是一种退出价格，代表在市场参与者之间有序交易中出售资产或转移负债所收到的金额。因此，公允价值是一种基于市场的计量，应该根据市场参与者在为资产或负债定价时使用的假设来确定。作为考虑这些假设的基础，该公司采用了三层公允价值等级，对计量公允价值时使用的投入进行优先排序如下：

1级-可观察到的投入，如活跃市场的报价；
2级-可直接或间接观察到的投入(活跃市场报价除外)；以及
3级-无法观察到的输入，其中市场数据很少或根本没有，这要求报告实体制定自己的假设。
 
现金等价物的账面价值接近公允价值，因为它们的到期日不到三个月。管理层认为，基于不可观察的投入，权益和成本法投资的账面价值在2021年12月31日实质上接近公允价值。这些投资的公允价值已按第3级公允价值计量确定。由于金额的短期到期日，应收账款、应付账款和应计负债的账面金额接近公允价值，在公允价值层次中被视为第二级。

本公司循环信贷融资的公允价值是根据本公司目前类似类型借款安排的递增借款利率，采用贴现现金流分析方法估算的。根据本公司目前可用于类似期限及平均到期日的银行贷款的借款利率，本公司的
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目录
2021年12月31日的循环信贷安排接近账面价值，不包括债务折扣和债务发行成本，被认为是公允价值层次中的第二级。该公司计量其可转换债券和优先票据的公允价值，以供披露。这些公允价值是基于这种债务的可观察市场价格，该债务在不太活跃的市场交易，因此被归类为第二级公允价值计量。

下表显示了该公司债务的账面价值和公允价值(单位：百万)：
2021年12月31日March 31, 2021
账面金额(1)
公允价值
账面金额(1)
公允价值
循环信贷安排$1,528.9 $1,540.1 $2,336.6 $2,346.6 
3.922% 2021 Notes— — 999.0 1,004.3 
4.333% 2023 Notes994.9 1,041.8 992.3 1,022.4 
2.670% 2023 Notes997.5 1,022.5 996.4 1,040.8 
0.972% 2024 Notes1,395.7 1,389.5 1,394.2 1,394.0 
0.983% 2024 Notes996.0 985.1 — — 
4.250% 2025 Notes1,187.8 1,245.0 1,185.5 1,252.6 
2015年高级可转换债务30.3 132.7 120.6 485.4 
2017年高级可转换债务155.2 495.7 260.2 731.4 
2020年高级可转换债券576.8 841.9 555.6 778.3 
2017年初级可转债5.4 24.9 63.7 272.9 
总计$7,868.5 $8,719.2 $8,904.1 $10,328.7 

(1) 列报的账面值是扣除债务贴现和债务发行成本后的净值(详情见附注6)。

注8。无形资产与商誉

无形资产包括以下内容(单位：百万)：
2021年12月31日
总金额累计摊销净额
核心技术和发达技术$7,387.6 $(3,374.4)$4,013.2 
与客户相关835.2 (736.2)99.0 
正在进行的研究和开发6.4 — 6.4 
分销权和其他193.6 (55.9)137.7 
总计$8,422.8 $(4,166.5)$4,256.3 

March 31, 2021
总金额累计摊销净额
核心技术和发达技术$7,371.3 $(2,771.0)$4,600.3 
与客户相关835.2 (702.6)132.6 
正在进行的研究和开发7.7 — 7.7 
分销权和其他130.2 (76.0)54.2 
总计$8,344.4 $(3,549.6)$4,794.8 

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目录
以下是2022财年剩余时间至2026财年无形资产的预期摊销时间表，不包括任何未来的收购或减值费用(以百万计)：
截至3月31日的财年，预计摊销费用
2022$233.1 
2023$743.2 
2024$666.0 
2025$531.0 
2026$459.8 

该公司在无形资产的预期使用年限内摊销无形资产，预期使用年限在1和15好几年了。归属于无形资产的摊销费用分配到销售成本和运营费用如下(单位：百万)：
截至12月31日的三个月，截至12月31日的9个月，
2021202020212020
摊销费用记入销售成本$3.2 $2.4 $9.1 $6.9 
摊销费用记入营业费用232.5 244.2 691.4 738.2 
摊销总费用$235.7 $246.6 $700.5 $745.1 

有几个不是截至2021年12月31日和2020年12月31日的三个月和九个月的减值费用。

截至2021年12月31日的9个月的商誉活动情况如下(单位：百万)：
 半导体产品报告股技术许可报告股
2021年3月31日的余额$6,651.4 $19.2 
加法3.0 — 
2021年12月31日的余额$6,654.4 $19.2 
 
于2021年3月31日，本公司将定性商誉减值测试应用于其二报告单位，得出结论认为商誉受损的可能性并不大。截至2021年12月31日，本公司从未记录过减值费用。

注9.其他财务报表明细

应收帐款
 
应收账款由以下部分组成(单位：百万)：
 十二月三十一日，三月三十一号，
20212021
应收贸易账款$922.3 $991.6 
其他13.8 11.3 
应收账款总额(毛额)936.1 1,002.9 
减去：预期信贷损失拨备6.0 5.2 
应收账款总额(净额)$930.1 $997.7 

19
目录
盘存

库存的组成部分包括以下内容(以百万为单位)：
 十二月三十一日，三月三十一号，
20212021
原料$150.5 $115.7 
在制品429.9 412.8 
成品187.8 136.5 
总库存$768.2 $665.0 

物业、厂房和设备

房产、厂房和设备由以下部分组成(单位：百万)：
 十二月三十一日，三月三十一号，
20212021
土地$82.5 $83.2 
建筑和建筑改进666.7 659.7 
机器设备2,442.8 2,251.1 
正在进行的项目117.4 102.7 
财产、厂房和设备合计(毛额)3,309.4 3,096.7 
减去：累计折旧和摊销2,379.5 2,242.0 
财产、厂房和设备合计，净额$929.9 $854.7 
 
归属于不动产、厂房和设备的折旧费用为#美元。64.9百万美元和$149.8截至2021年12月31日的三个月和九个月分别为100万美元，而40.3百万美元和$120.4截至2020年12月31日的三个月和九个月分别为100万美元。在截至2021年12月31日的三个月中，折旧费用的增加包括当前生产水平、制造业扩张活动以及搬家和重新调整建筑面积和设备用途的影响。

当事件或环境变化显示其长期资产的相关账面金额可能无法收回时，本公司会审核及评估其长期资产的减值。在截至2021年12月31日和2020年12月31日的三个月和九个月中的每个月，公司对其物业、厂房和设备的评估没有导致任何重大减值。

应计负债

应计负债由以下部分组成(单位：百万)：
 十二月三十一日，三月三十一号，
20212021
应计薪酬和福利$203.7 $166.7 
应付所得税80.1 43.4 
销售相关准备金339.1 350.7 
租赁负债的流动部分35.0 39.8 
应计费用和其他负债259.5 193.7 
应计负债总额$917.4 $794.3 

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注10。承诺和或有事项

赔偿或有事项

本公司的技术许可协议一般包括一项赔偿条款，该条款向被许可人赔偿因本公司专有技术侵犯专利、版权、商标或商业秘密而产生的任何索赔引起的责任和损害(包括法律辩护费用)。这些赔偿条款的条款与即将到期的技术许可协议的条款相似，后者通常是永久性的，除非任何一方因违约而终止。根据规定赔偿限额的协议，如果所有这些协议都要求赔偿，公司未来可能需要支付的金额约为$178.4百万美元。有些许可协议没有规定赔偿限额。截至2021年12月31日，本公司尚未记录任何与该等赔偿义务相关的负债，本公司相信，根据该等协议未来可能需要支付的任何金额不会对其财务状况、现金流或经营业绩产生重大不利影响。
保修成本和产品责任

如果损失是可能的并且可以合理估计，本公司将对已知的与产品相关的索赔进行应计。在本报告所述期间，没有任何有关产品保修或产品责任的重大应计项目或付款。从历史上看，该公司的产品索赔付款率很低。虽然公司无法预测未来索赔的可能性或金额，但公司认为这些索赔不会对其财务状况、经营业绩或流动资金产生重大不利影响。

法律事项

在公司的正常业务过程中，由于合同、产品责任、客户索赔、政府调查和其他事项，公司面临各种债务。此外，该公司还作为原告和被告参与了数量有限的法律诉讼。因此，该公司在任何这些行动中都可能招致未投保的责任。该公司还定期收到来自各种第三方指控侵犯专利或其他知识产权的通知，或来自要求报销各种费用的客户的通知。关于本公司所属的未决法律诉讼和其他索赔，虽然结果通常无法确定，但本公司相信，这些问题的最终解决不会对其财务状况、现金流或经营业绩产生重大不利影响。与半导体行业有关的诉讼、政府调查和纠纷并不少见，本公司也不时受到此类诉讼、政府调查和纠纷的影响。因此，无法保证未来任何此类诉讼、政府调查或纠纷的程度或结果。

在2018年5月29日完成的对MicroSemi的收购中，该公司卷入了以下法律事务：

联邦股东集体诉讼。自2018年9月14日起，公司及其部分高管被任命为二在美国亚利桑那州地区法院提起的假定股东集体诉讼，标题为杰克逊诉微芯片技术公司等人案，案件编号2：18-cv-02914-ROS和马克尼辛诉微芯片技术公司等人案，案件编号2：18-cv-02924-jjt。2018年11月13日，马克尼斯西亚的申诉被自愿驳回。2018年12月11日，法院发布命令，任命杰克逊事件的首席原告。修改后的申诉于2019年2月22日提交。据称，这起诉讼是代表2018年3月2日至2018年8月9日期间可能购买微芯片普通股的一类买家提起的。起诉书声称被告违反了联邦证券法，并声称被告发布了重大虚假和误导性陈述，没有披露有关公司业务、运营和前景的重大不利事实。除其他事项外，起诉书还代表假定的阶层要求补偿性损害赔偿以及律师费和费用。被告于2019年4月1日提出动议，要求驳回修改后的起诉书，该动议于2020年3月11日部分获得批准，部分被驳回。原告提出了等级认证的动议，并得到了法院的批准。发现正在进行中。该公司及其管理人员已原则上就解决这起诉讼达成协议，并正在努力将该协议记录在案，以提交法院审议。


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衍生诉讼。2019年1月22日，马里科帕县亚利桑那州高等法院对公司某些高管和董事提起股东派生诉讼，说明如下里德诉桑吉案，等人，案例编号：CV2019-002389。本公司被指定为名义上的被告。起诉书一般指控被告违反受托责任，其中包括据称在收购MicroSemi之前没有对MicroSemi进行充分的尽职调查，歪曲公司的业务前景和健康状况，以及从事不当做法，并进一步指控某些被告从事内幕交易。起诉书声称了违反受托责任、浪费和不当得利的诉讼原因，并寻求未指明的金钱损害赔偿、公司治理改革、公平和/或禁令救济、恢复原状以及律师费和费用。修改后的申诉于2020年2月28日提交，第二次修订后的申诉于2020年7月27日提交。该公司的审计委员会已提出动议，要求将其驳回。 2021年8月5日，马里科帕县亚利桑那州高等法院对公司某些高管和董事提起了第二起股东派生诉讼，说明如下杜特里萨克诉桑吉案，等人，案例编号：CV2021-012459。本公司被指定为名义上的被告。起诉书断言的指控与里德凯斯。起诉书声称了违反受托责任、内幕销售、不当得利、浪费公司资产、赔偿和贡献的诉讼理由，并寻求未指明的金钱损害赔偿、公平和/或禁令救济、返还、公司治理改革以及律师费和费用。该公司的审计委员会已提出动议，要求将其驳回。

政府调查。美国证券交易委员会于2018年10月通知公司，正在调查公司收购MicroSemi的相关事宜。本公司认为，调查涉及MicroSemi的分销渠道问题和商业惯例，以及原告在彼得森诉桑吉案在公司之前提交的10-Q和10-K表格文件中描述的诉讼，该诉讼已经和解并被驳回。司法部也在调查这些问题，并于2021年2月通知该公司，调查已结束，不会采取进一步行动。

由于对爱特梅尔公司的收购于2016年4月4日结束，该公司卷入了以下法律事务：

大陆索赔国际商会仲裁。2016年12月29日，大陆汽车股份有限公司(“大陆”)向国际商会提出仲裁请求，将该公司的子公司爱特梅尔公司(Atmel Corporation)、爱特梅尔SARL公司(Atmel SARL)、爱特梅尔全球销售有限公司(Atmel Global Sales Ltd.)和爱特梅尔汽车有限公司(Atmel Automotive GmbH)(统称为“爱特梅尔”)列为被告。该请求声称，某些召回车辆中影响大陆航空安全气囊控制单元的质量问题源于据称有缺陷的爱特梅尔专用集成电路(ASIC)。大陆航空寻求从爱特梅尔追回因汽车制造商与安全气囊控制单元相关的召回而产生的所有当前和未来的成本和损害，目前的成本和损害据称约为$89到目前为止已经有100万了。该公司的Atmel子公司打算积极为这一行动辩护。

LFoundry Rousset(“LFR”)和LFR员工在纽约南区采取的行动。2014年3月4日，LFR和Jean-Yves Guerrini分别代表一类可能的LFR员工向美国纽约南区地区法院(“地区法院”)提起诉讼，起诉公司的法国子公司Atmel Rousset S.A.S.(“Atmel Rousset”)和LFR的德国母公司LFoundry GmbH(“LF”)。此案据称与爱特梅尔-鲁塞特(Atmel Rousset)2010年6月将其位于法国鲁塞特(Rousset)的晶片制造厂出售给LF，以及LFR随后破产，并在三年多后进行清算有关。2015年8月21日，地区法院驳回了该案，美国第二巡回上诉法院于2016年6月27日确认了驳回。2016年7月25日，原告就地区法院2016年6月27日驳回其驳回驳回判决的救济动议提出上诉通知。2017年5月19日，美国第二巡回上诉法院确认了2016年6月27日驳回该案的命令。

劳合社前雇员的个人劳工行动。2010年6月，Atmel Rousset将其在法国鲁塞特的晶圆制造业务出售给LFoundry Rousset(“LFR”)的德国母公司LFoundry GmbH(“LF”)。LFR随后租用了爱特梅尔·鲁塞特(Atmel Rousset)工厂进行晶圆制造。三年多后，LFR 变得资不抵债，后来被清算。在LFR破产和清算之后，结束500LFR的前雇员在法国劳工法庭对Atmel Rousset提起了个人劳工诉讼，2019年法国劳工法庭驳回了这些雇员对Atmel Rousset的所有索赔。原告已经提出上诉，要求重新考虑早先的解雇。此外，同样是这群员工在法国的一家地区法院对微芯片技术公司和爱特梅尔公司提出了同样的索赔。“公司”(The Company), 法院和其他被告实体都认为，这些诉讼中的每一项都是完全没有根据的，而且，任何索赔人关于与任何这些实体有共同雇佣关系的任何主张，基本上都是基于巴黎商事法院2014年在相关诉讼中即决驳回的相同似是而非的论点。被告实体 因此，我们打算对每一项指控进行有力的辩护。此外，还代表同一群员工向法国一家地区法院提出了针对微芯片公司的投诉
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Technology Rousset、Atmel Swiss Sarl、Atmel Corporation和MicroChip Technology Inc.声称，将Atmel Rousset生产单元出售给LF是欺诈性的，应该被撤销。这些指控是似是而非的，因此被告实体打算对这些指控进行有力的辩护。

当损失变得可能并可合理估计时，公司应对索赔和或有事项进行应计。截至各适用报告期结束时，本公司会检讨其每项事宜，如有可能已经或将会招致负债，本公司会就所有可能及合理估计的亏损进行累算。如果本公司能够合理估计其可能遭受的损失范围，则本公司将在其最佳估计的范围内记录应计金额。如果本公司能够合理地估计一个范围，但该范围内的任何金额似乎都不是比其他任何金额更好的估计，本公司将使用该范围的低端金额。截至2021年12月31日，公司对可能但不可能的潜在总负债的估计约为$100超过应计金额的百万美元。

注11.所得税

该公司按照美国会计准则第740条核算所得税。所得税的拨备或收益可归因于美国联邦、州和外国所得税。本公司用于中期的实际税率是基于估计的年度实际税率，其中包括要求在发生这些项目的过渡期内分开记录的项目的税收影响。由于前一时期录得的税前收入和所得税优惠，公司在截至2021年12月31日的9个月和2020年12月31日的有效税率的比较没有意义。

该公司的有效税率与美国的法定税率不同，这是由于外国收入的税率与美国不同、不确定税收优惠状况的变化、估值免税额的变化、税收抵免的产生以及美国全球无形低税收入(GILTI)的影响。此外，该公司在泰国的房地产、厂房和设备投资获得了许多与其泰国制造业务相关的免税期。公司在泰国的免税期将在未来不同时间到期，但公司积极寻求获得新的免税期。按低于美国的税率征税的外国收入的主要组成部分是泰国和爱尔兰积累的收入。

该公司提交美国联邦、美国各州和外国所得税申报单。对于美国联邦政府和一般的美国州纳税申报单，2007财年和以后的纳税年度仍然可以接受税务当局的审查。对于外国纳税申报单，该公司在2007财年之前的几年通常不再接受所得税审查。该公司估计，截至2021年12月31日，未确认的税收优惠可能合理地减少约$10.0百万至$60.0在接下来的12个月里。可能解决的立场包括各种美国和非美国事务。

注12。基于股份的薪酬
 
下表列出了该公司以股份为基础的薪酬支出的详细情况(单位：百万)：
截至12月31日的三个月，截至12月31日的9个月，
2021202020212020
销售成本(1)
$8.4 $6.4 $26.3 $18.8 
研发23.4 25.0 76.1 70.0 
销售、一般和行政19.1 19.8 60.8 54.5 
股权薪酬的税前效应50.9 51.2 163.2 143.3 
所得税优惠10.8 10.7 34.6 30.5 
股权薪酬的净收入效应$40.1 $40.5 $128.6 $112.8 
 
(1) 在截至2021年12月31日的三个月和九个月内，5.3百万美元和$16.4百万股薪酬支出分别资本化为存货和美元。8.4百万美元和$26.3分别出售了之前资本化的基于股票的库存薪酬支出100万英镑。在截至2020年12月31日的三个月和九个月内，4.5百万美元和$11.9百万股薪酬支出分别资本化为存货和美元。6.4百万美元和$18.8分别出售了之前资本化的基于股票的库存薪酬支出100万英镑。

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注13.股票回购活动

2021年11月，公司董事会批准了一项新的股票回购计划，回购金额最高可达$4.00在公开市场或私下协商的交易中，该公司普通股的价值将达到10亿美元。没有与回购计划关联的到期日。在截至2021年12月31日的三个月和九个月内，公司购买了大约2.0100万股普通股，总价值为$166.0在新的授权下有100万美元。截至2021年12月31日，大约3.83根据该计划，仍有10亿美元可供回购。回购的股份被记录为库存股，用于根据本公司的股权激励计划为股票发行提供资金。截至2021年12月31日，该公司约有20.8百万股库存股。

注14.累计其他综合损失

下表列出了累计其他综合亏损税后净额(AOCI)组成部分的变化(单位：百万)：
最低养老金负债外币总计
2021年3月31日的余额$(13.4)$(12.8)$(26.2)
重新分类前的其他综合收益(亏损)2.8 (1.7)1.1 
已实现交易的重新分类1.8 — 1.8 
净其他综合收益(亏损)4.6 (1.7)2.9 
2021年12月31日的余额$(8.8)$(14.5)$(23.3)

下表详细说明了将累计其他综合亏损中的已实现交易的重新分类记录在综合损益表中的位置(以百万为单位)：
截至12月31日的三个月，截至12月31日的9个月，相关收入线报表
AOCI组件描述2021202020212020
精算损失摊销$(0.6)$(0.3)$(1.8)$(0.9)其他收入(亏损)，净额

注15。分红

季度现金股息为$0.232每股支付于2021年12月3日，总金额为$128.7百万美元。季度现金股息为$0.253每股收益于2022年2月3日公布，并将于2022年3月8日支付给截至2022年2月22日登记在册的股东。公司预计2022年3月支付季度现金股息约为$141.0百万美元。

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第二项：管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析

关于前瞻性陈述的说明

本报告包括“第一部分--项目2.管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析”和“第二部分--项目1A”。风险因素“包含某些涉及风险和不确定性的前瞻性陈述，包括有关我们的战略、财务业绩和收入来源的陈述。我们使用诸如“预期”、“相信”、“计划”、“预期”、“未来”、“继续”、“打算”等词语以及类似的表达方式来识别前瞻性陈述。由于某些因素的影响，我们的实际结果可能与这些前瞻性陈述中预期的结果大不相同，这些因素包括从第39页开始的“风险因素”以及本表格10-Q中的其他部分。虽然我们认为前瞻性陈述中反映的预期是合理的，但我们不能保证未来的结果、活动水平、业绩或成就。您不应该过分依赖这些前瞻性陈述。我们不承担更新任何前瞻性陈述中包含的信息的义务。这些前瞻性陈述包括但不限于以下陈述：
•我们预计，某些供应链约束将持续到2022年，甚至可能更久；
•如果新冠肺炎的影响恶化，疫情可能会在未来一段时间内对我们的业务产生不利影响；
•地方政府可以要求我们或我们的供应商暂时进一步减产，停止运营，或实施强制性疫苗要求，我们在履行客户订单方面可能会遇到限制；
•当地限制可能对我们的制造业务或我们分包商未来的制造业务产生的影响；
•我们希望看到更多的团队成员在接下来的几个月里回到我们的办公室，这取决于当地的情况；
•我们相信，我们打击新冠肺炎传播的行动将有助于保护我们的团队成员、客户、供应商、设施访客、与我们开展业务的人和我们的社区的健康，并使我们能够安全地继续运营；
•我们无法预测新冠肺炎的流行，以及其他人采取的应对行动，将如何影响我们的业务；
•不确定的全球经济状况以及全球信贷和股票市场的波动可能对我们的财务状况和经营业绩产生的影响；
•竞争性定价压力对我们的产品线的影响和影响，以及我们某些较成熟的专有产品线的适度定价下降；
•我们控制未来平均售价下降的能力；
•产品结构、产能利用率、产量、固定成本吸收、竞争和经济状况对毛利率的影响；
•对我们的产品和我们客户的产品的需求量和需求量的变化；
•国家安全保护、贸易限制和关税变化的影响，包括对中国的影响；
•我们的期望是，在未来，我们将收购更多的业务，我们相信这些业务将补充我们现有的业务；
•我们期望在未来我们将与其他公司签订联合开发协议或其他战略关系；
•将在一个季度内接收和发货的订单数量，包括我们产品交付期的影响；
•我们预计2022年3月31日的库存天数为120至125天；
•我们相信，客户认可我们的产品和品牌，并将经销商作为有效的供应渠道；
•我们对财产、资产和其他负债的使用年限和价值的估计的准确性；
•我们增加模拟产品线专有部分的能力和这种增加的效果；
•我们可能经历的任何供应中断的影响；
•我们有能力在适当的能力水平和预期成本下有效利用我们的设施；
•我们调整产能利用率，以应对实际和预期的商业和行业相关情况；
•向先进工艺技术过渡将降低制造成本；
•我们维持制造业产量的能力；
•继续我们对新产品和增强型产品的投资；
•使用我们自己的组装和测试操作的成本效益；
•我们预计，由于整个行业对晶圆的强劲需求，代工产能将继续紧张；
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•我们的预期是，如果目前的供应相对于需求的限制持续下去，我们的生产设施将继续保持正常产能或高于正常产能；
•我们预期的非经常开支水平；
•季度现金股利的持续时间和金额；
•我们现有的流动资金来源是否足以为预期的资本开支提供资金，或以其他方式满足我们的预期现金需求，以及我们的合同义务预计将对它们产生的影响；
•季节性对我们业务的影响；
•我们相信，我们的IT系统漏洞没有对我们的业务造成实质性的不利影响，也没有对我们造成任何实质性的损害；
•我们预计我们将继续成为网络攻击、计算机病毒、未经授权的访问和其他破坏或以其他方式危害我们的IT系统和数据安全的企图的目标；
•我们在评估员工股权奖励时使用的估计值的准确性；
•法律诉讼的解决不会对我们的业务产生实质性影响，以及我们对损失概率和潜在损失范围的评估的准确性；
•我们估计税率的准确性；
•我们对2022年未确认税收优惠待遇的期望；
•我们相信任何免税期的到期不会对我们的实际税率产生实质性影响；
•损益地理分布对实际税率的影响；
•我们相信在编制简明合并财务报表时使用的估计是合理的；
•我们在世界范围内积极和积极地捍卫和保护我们的知识产权的行动；
•我们有能力获得专利和知识产权许可，并将诉讼的影响降至最低；
•我们因产品责任索赔或赔偿索赔而面临的风险水平；
•市场利率波动对我们的收入和/或现金流的影响；
•汇率波动的影响；
•我们可以增加借款或寻求额外的股权或债务融资，以维持或扩大我们的设施，或为现金股息、股票回购、收购或其他公司活动提供资金，此类融资要求的时间和金额将取决于许多因素；
•我们对股票回购计划下回购金额和时间的预期；
•我们打算满足我们的现金可转换债务的本金金额或转换价值中的较小者；
•我们打算将我们几乎所有的外国子公司收益以及我们的资本无限期地投资于美国以外的那些司法管辖区，在这些司法管辖区，我们将在汇回这些金额时产生重大的额外成本，我们打算在这些司法管辖区无限期地投资我们所有的外国子公司的收益，以及我们的资本在这些司法管辖区的投资。
•我们预计，随着业务的增长，我们对第三方承包商的依赖可能会随着时间的推移而增加；
•我们收回应收账款的能力；以及
•本届政府实施或可能实施的立法和政策变化对我们的业务和股票交易价格的影响。

我们的实际结果可能与这些前瞻性陈述中预期的结果大不相同，这是某些因素的结果，包括“第1A项.风险因素”以及本10-Q表中其他部分陈述的那些因素。尽管我们相信我们的前瞻性陈述中反映的预期是合理的，但我们不能保证未来的结果、活动水平、业绩或成就。您不应该过分依赖这些前瞻性陈述。我们没有义务更新任何前瞻性陈述中包含的信息。

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引言

以下讨论应与本文件其他部分的简明合并财务报表和相关附注一起阅读。

在管理层对财务状况和运营结果的讨论和分析中，我们首先概述了新冠肺炎的发展，然后概述了我们的整体业务战略，让读者对我们的业务目标和总体方向有一个大概的了解。然后讨论关键会计政策和估计，我们认为这些政策和估计对于理解我们报告的财务结果中包含的假设和判断很重要。然后，我们将讨论截至2021年12月31日的三个月和九个月的运营业绩与截至2020年12月31日的三个月和九个月的运营结果，然后分析我们的资产负债表和现金流的变化，并在标题为“流动性和资本资源”的部分讨论我们的财务承诺。

“新冠肺炎”建设

2021财年上半年，新冠肺炎疫情对生产造成不利影响，造成供应链和市场中断，对企业和个人造成不利影响，导致全球经济活动中断。在2021财年下半年，随着企业和个人适应疫情的影响，商业状况出人意料地强劲。在2022财年的前9个月，商业环境继续异常强劲。

目前，我们的全球制造基地和物流渠道已经投入运营；然而，当地的限制已经对某些分包商的制造业务产生了不利影响，并可能在未来对我们的分包商或我们自己的制造业务产生不利影响。从2021年12月开始，我们开始经历一些增加的缺勤率，这是由于新冠肺炎的欧米克龙变体案例的增加，这对我们的运营以及我们的某些分包商和供应商的运营产生了不利影响。如果新冠肺炎的影响恶化，疫情可能会对我们未来一段时期的业务造成不利影响。

为了应对新冠肺炎疫情的早期迹象，我们采取了积极主动的措施，以保障我们的员工、承包商、客户、供应商、设施访客、其他业务合作伙伴和社区的健康。我们从战略上实施了计划，以确保在严重疫情或政府要求影响我们运营的情况下业务连续性。我们监测政府政策和疾病预防控制中心的建议，并采取适当行动，旨在预防和控制新冠肺炎的传播。

我们不断评估抗击新冠肺炎疫情的努力，包括：
•我们之前暂停参加会议和其他聚会，但最近开始允许有限的商务旅行。我们继续发展我们的工作模式，以应对大流行的持续影响。任何现场队员如身体不适请留在家中，接触过新冠肺炎或其症状的人请留在家中，与他人保持安全距离，勤洗手，在现场位置的公共区域佩戴口罩。我们至少每天清洁触感较高的表面。
•我们与供应商合作，对我们的供应链进行评估，以找出差距或薄弱环节。为了确保连续性，在某些情况下，我们有合格的替代供应商，并增加了我们的原材料库存。
•我们已经并将继续增加组装和测试能力，以提高我们的制造能力。
•我们最初实施了帮助应对经济不确定性的措施，如削减员工工资、限制招聘、降低商务旅行成本、减少可自由支配支出和限制资本支出。然而，在2020年12月，我们恢复了之前的薪酬削减，恢复了招聘，并增加了资本支出，以帮助满足业务需求。我们继续增加招聘和资本支出，以应对强劲的商业环境。
•我们正在与政府当局合作，在我们拥有重大足迹的领域进行合作。我们不断更新政府要求、相关法规、行业标准和最佳实践，以帮助保护我们全球各地的团队成员。

我们相信这些行动是重要的，将有助于保护我们的团队成员、客户、供应商、我们设施的访客、与我们开展业务的人和我们的社区的健康，并使我们能够安全地继续运营。然而，我们无法预测这些行动或政府实体、供应商或客户为应对新冠肺炎疫情而采取的行动将如何影响我们的业务、收入或运营结果。

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战略
 
我们开发、制造和销售智能、互联和安全的嵌入式控制解决方案，供我们的客户用于各种应用。我们的战略重点包括通用和专用8位、16位和32位微控制器、微处理器、模拟、FPGA和存储器产品。凭借30多年的技术领先地位，我们广泛的产品组合是面向客户的整体系统解决方案(TSS)，可满足客户应用中的大部分硅需求。TSS是硬件、软件和服务的组合，与其他解决方案相比，它可以帮助我们的客户增加收入、降低成本并管理风险。我们的协同产品组合推动了颠覆性增长趋势，包括汽车、航空航天和国防、通信、消费、数据中心和计算以及工业等关键终端市场的5G、人工智能和机器学习、物联网(IoT)、先进驾驶员辅助系统(ADAS)和自动驾驶以及电动汽车。

我们的制造业务包括晶圆制造、晶圆探头、组装和测试。我们大部分制造资源的所有权是我们业务战略的重要组成部分，使我们能够保持高水平的制造控制，使我们成为嵌入式控制行业中成本最低的生产商之一。通过拥有晶片制造设施和我们的组装和测试操作，并采用统计技术(统计过程控制、设计实验和晶片水平监控)，我们能够实现并保持高产量。对制造资源的直接控制使我们能够缩短设计和生产周期。这种控制还可以让我们获得一部分晶圆制造和组装以及测试利润率。我们确实将很大一部分制造需求外包给第三方，近年来，由于我们收购了MicroSemi和其他将全部或大部分制造外包的公司，我们外包制造的数量有所增加。

我们采用专有的设计和制造工艺来开发我们的嵌入式控制产品。我们相信，我们的流程既为我们提供了现有产品和衍生产品的高性价比设计，也为我们提供了新产品设计的更多功能。当我们的许多竞争对手为其逻辑和存储器产品线开发和优化单独的工艺时，我们对微控制器和非易失性存储器产品使用共同的工艺技术。这使我们能够更充分地利用我们的工艺研发成本，并更快地向市场交付新产品。我们的工程师利用先进的计算机辅助设计工具和软件进行电路设计、仿真和布局，我们的内部光掩模和晶圆制造设施使我们能够快速高效地处理测试晶片，从而快速验证设计技术。

我们致力于继续投资于新的和增强的产品，包括开发系统，以及我们的设计和制造工艺技术。我们相信这些投资是保持我们竞争地位的重要因素。我们目前的研发活动集中于新型微控制器、数字信号控制器、存储器、模拟和混合信号产品、FPGA、定时系统、Flash-IP、开发系统、软件和专用软件库的设计。我们还在开发新的设计和工艺技术，以实现我们产品的进一步成本降低和性能改进。

我们主要通过直销人员和分销商网络在全球范围内营销和销售我们的产品。我们的直销团队专注于美洲、欧洲和亚洲三个地理市场的各种战略客户。我们目前在所有三个地理市场的主要大都市地区设有销售和技术支持中心。我们相信，强大的技术服务对于嵌入式控制市场的持续发展至关重要。我们的许多CEM、ESE和销售管理人员都拥有技术学位或背景，以前曾在高科技环境中工作过。我们相信，我们销售队伍的技术和商业知识是销售我们产品的关键竞争优势。我们ESE团队的主要任务是为客户提供技术帮助，并定期为我们的销售团队提供平衡的培训课程。ESES还经常在世界各地的主要城市或通过在线网络广播举办技术研讨会和研讨会。我们的许可部门有专门的销售、技术、设计、产品、测试和可靠性人员来支持我们被许可方的要求。
 
在2021财年第四季度，我们启动了首选供应计划，该计划从客户连续、不可取消和不可重新安排的12个月订单后6个月开始为他们提供优先产能。需求超过了我们在2022财年前9个月实施的产能改善，我们的内部和外部工厂及其相关制造供应链继续受到限制。在2022财年第三季度，我们继续扩大内部工厂，并与晶片制造、组装和测试分包商密切合作，以确保尽可能增加产能。我们预计，某些晶圆制造、组装和测试限制将持续到2022年，甚至可能更久。

请参阅“我们的经营业绩受到行业季节性和供需大幅波动的影响。“打开
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第45页，讨论季节性对我们业务的影响。

关键会计政策和估算
 
除了我们的10-Q简明综合财务报表附注2中讨论的“最近采用的会计声明”中讨论的变化外，在截至2022年3月31日的会计年度的前9个月，与我们在截至2021年3月31日的财务年度的Form 10-K年度报告第二部分第7项中描述的“关键会计政策和估计”相比，我们的关键会计政策和估计没有变化。

经营成果
 
下表列出了本报告所涵盖期间的某些运营数据占净销售额的百分比：
截至12月31日的三个月，截至12月31日的9个月，
2021202020212020
净销售额100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %
销售成本34.4 37.4 35.1 38.3 
毛利65.6 62.6 64.9 61.7 
研发14.0 15.5 14.7 15.3 
销售、一般和行政10.1 11.4 10.7 11.2 
已取得无形资产的摊销12.2 17.2 13.0 17.6 
特别(收入)费用和其他，净额— 0.3 0.4 0.2 
营业收入29.3 %18.2 %26.1 %17.4 %

净销售额
 
我们在两个细分行业运营，主要从事半导体产品的设计、开发、制造和销售，以及我们的SuperFlash和其他技术的许可。我们向广泛市场的分销商和原始设备制造商销售我们的产品，对我们的客户进行持续的信用评估，通常不需要抵押品。在某些情况下，客户的财务状况可能需要抵押品，在这种情况下，抵押品通常会以信用证的形式提供。

下表汇总了本报告所涵盖期间的净销售额(以百万美元为单位)：
截至12月31日的三个月，截至12月31日的9个月，
20212020变化20212020变化
净销售额$1,757.5 $1,352.1 30.0 %$4,976.7 $3,971.3 25.3 %

与截至2020年12月31日的三个月和九个月相比，截至2021年12月31日的三个月和九个月的净销售额出现增长，主要是因为企业和个人适应了新冠肺炎大流行的影响，从2021财年下半年开始出现强劲的商业状况。在截至2021年12月31日的三个月和九个月里，商业状况继续异常强劲。此外，半导体行业的状况导致我们整个供应链的成本增加，我们一直在以涨价的形式将成本转嫁给我们的客户。与截至2020年12月31日的三个月和九个月相比，这些价格上涨也导致了截至2021年12月31日的三个月和九个月的净销售额的增长。

在截至2021年12月31日的三个月里，我们分销商客户的库存净销售额增加了1190万美元，而截至2020年12月31日的三个月则减少了2610万美元。剔除经销商库存水平变化对净销售额的影响，在截至2021年12月31日的三个月中，净销售额比截至2020年12月31日的三个月增长了26.7%。我们的提价对截至2021年12月31日的三个月的净销售额产生了积极影响。此外，对我们产品的需求受到我们微控制器和模拟产品线实力的积极影响。由于我们客户群的规模、复杂性和多样性，除了我们服务的终端市场的净需求波动之外，我们无法量化导致变化的任何重要因素。

在截至2021年12月31日的9个月中，我们分销商客户的库存净销售额减少了1180万美元，而截至2020年12月31日的9个月增加了1240万美元。不包括
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经销商库存水平变化对净销售额的影响，在截至2021年12月31日的9个月中，净销售额比截至2020年12月31日的9个月增长了26.0%。我们的涨价对截至2021年12月31日的9个月的净销售额产生了积极影响。此外，对我们产品的需求受到我们微控制器和模拟产品线实力的积极影响。由于我们客户群的规模、复杂性和多样性，除了我们服务的终端市场的净需求波动之外，我们无法量化导致变化的任何重要因素。

我们认为，导致截至2021年12月31日的三个月和九个月的报告净销售额与截至2020年12月31日的三个月和九个月相比发生变化的其他因素，是我们净销售额长期趋势的驱动因素，但我们无法量化的因素包括：
•半导体行业状况；
•我们提供的各种新产品增加了我们现有的服务市场；
•客户对我们的可编程解决方案提供的灵活性的需求与日俱增；以及
•通过我们的整体系统解决方案，增加我们客户产品中的半导体含量。

我们向庞大而多样化的客户群销售大量产品，在截至2021年12月31日或2020年12月31日的三个月和九个月的净销售额变化中，没有任何单一产品或客户占很大比例。

本报告所涵盖期间按产品线划分的净销售额如下(以百万美元为单位)：
截至12月31日的三个月，截至12月31日的9个月，
2021%2020%2021%2020%
微控制器$972.2 55.3 $726.3 53.7 $2,768.7 55.6 $2,145.8 54.0 
模拟500.5 28.5 372.8 27.6 1,423.5 28.6 1,104.7 27.8 
其他284.8 16.2 253.0 18.7 784.5 15.8 720.8 18.2 
总净销售额$1,757.5 100.0 $1,352.1 100.0 $4,976.7 100.0 $3,971.3 100.0 

微控制器
 
我们的微控制器产品线是我们总净销售额的最大组成部分。在截至2021年12月31日的三个月和九个月，微控制器和相关应用开发系统分别占我们净销售额的55.3%和55.6%，而在截至2020年12月31日的三个月和九个月，微控制器和相关应用开发系统分别占我们净销售额的53.7%和54.0%。
 
与截至2020年12月31日的三个月和九个月相比，我们的微控制器产品在截至2021年12月31日的三个月和九个月的净销售额分别增长了33.9%和29.0%。销售额的增长主要是由于我们所服务的终端市场对我们的微控制器产品的需求强劲，以及我们的价格上涨。

从历史上看，半导体行业的平均售价在任何特定产品的生命周期内都会下降。然而，由于这些产品的专有性质，我们的微控制器产品的整体平均售价在最近一段时间内有所上升，并随着时间的推移保持相对稳定。我们在过去和未来都能够通过推出功能更多、价格更高的新产品来缓和微控制器产品线的平均售价降幅。

模拟
 
我们的模拟产品线包括模拟、接口、混合信号和时序产品。截至2021年12月31日的三个月和九个月，我们的模拟产品线分别约占我们净销售额的28.5%和28.6%，而截至2020年12月31日的三个月和九个月，我们的模拟产品线分别约占我们净销售额的27.6%和27.8%。

与截至2020年12月31日的三个月和九个月相比，我们的模拟产品线在截至2021年12月31日的三个月和九个月的净销售额分别增长了34.3%和28.9%，这主要是因为我们服务的终端市场对我们的模拟产品的需求强劲。
 
我们认为我们的模拟产品线中的大多数产品本质上都是专有的，价格相对稳定，类似于我们微控制器产品的价格稳定性。我们的模拟产品线的非专有部分将经历价格波动，主要受当前这些产品的供求驱动。

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其他
 
我们的其他产品线包括FPGA产品、与SuperFlash和其他技术使用许可相关的版税、我们知识产权的销售、工程服务费、存储器产品、计时系统、制造服务(晶片代工、组装和测试分包)、传统应用专用集成电路，以及用于航空航天应用的某些产品。截至2021年12月31日的三个月和九个月，来自这些服务和产品的收入分别约占我们净销售额的16.2%和15.8%，而截至2020年12月31日的三个月和九个月，来自这些服务和产品的收入分别约占我们净销售额的18.7%和18.2%。

截至2021年12月31日的三个月和九个月，与截至2020年12月31日的三个月和九个月相比，与这些服务和产品相关的净销售额分别增长了12.6%和8.8%。销售额的增长主要是由于我们服务的终端市场对我们产品的需求强劲以及我们的价格上涨。我们其他产品线的净销售额可能会根据总体经济和半导体行业状况以及对我们的FPGA产品、许可证、工程服务、存储器产品和制造服务(晶片代工、组装和测试分包)的需求变化而随时间波动。
  
分布
 
在截至2021年12月31日的三个月和九个月中，经销商分别占我们净销售额的45%和48%，在截至2020年12月31日的三个月和九个月中，经销商分别占我们净销售额的50%和51%。分销占我们总净销售额的百分比下降是因为我们的经销商参与优先供应计划的比例较低，因为优先供应计划下的供应优先在直接客户中更为普遍。在截至2021年12月31日或2020年12月31日的三个月和九个月中，没有任何总代理商或最终客户占我们净销售额的10%以上。我们的分销商主要致力于满足广大不同客户的产品需求。我们相信，分销商提供了一种有效的手段来接触到这一广泛和多样化的客户基础。我们相信，客户认可MicroChip的产品和品牌，并将分销商作为有效的供应渠道。

一般来说，我们与我们的分销商没有长期协议，我们或我们的分销商可以在很少或没有提前通知的情况下终止彼此的关系，但根据我们首选的供应计划下的订单除外。我们的一个或多个分销商的损失或运营中断可能会减少我们未来某一季度的净销售额，并可能导致库存退货增加。
 
截至2021年12月31日，我们的总代理商对我们产品的库存维持了19天，而2021年3月31日为22天。在过去的十个财年中，我们经销商的库存天数大约在19天到40天之间波动。我们分销商的库存模式可能会对我们的净销售额产生实质性影响。我们的经销商库存天数处于历史低点，原因是在当前供应紧张的环境下，我们产品的供需失衡。
 
按地域划分的销售额
 
本报告所述期间按地域划分的销售额如下(以百万美元为单位)：
截至12月31日的三个月，截至12月31日的9个月，
2021%2020%2021%2020%
美洲$439.3 25.0 $348.9 25.8 $1,232.2 24.8 $1,037.3 26.1 
欧洲360.4 20.5 243.0 18.0 994.7 20.0 725.9 18.3 
亚洲957.8 54.5 760.2 56.2 2,749.8 55.2 2,208.1 55.6 
总净销售额$1,757.5 100.0 $1,352.1 100.0 $4,976.7 100.0 $3,971.3 100.0 

美洲销售额包括对美国、加拿大、中美洲和南美客户的销售额。在截至2021年12月31日的三个月和九个月中，对外国客户的销售额约占我们总净销售额的78%，而在截至2020年12月31日的三个月和九个月中，对外国客户的销售额分别约占我们总净销售额的77%和76%。我们几乎所有的海外销售都是以美元计价的。与截至2020年12月31日的三个月和九个月相比，在截至2021年12月31日的三个月和九个月中，面向欧洲客户的销售额占总净销售额的百分比有所增加，这主要是由于我们的微控制器和模拟产品线的需求强劲以及我们的价格上涨。我们在美洲和欧洲的销售队伍为最终运往亚洲的产品的大部分设计活动提供支持。
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毛利
 
截至2021年12月31日的三个月，我们的毛利润为11.5亿美元，占净销售额的65.6%，而截至2020年12月31日的三个月，我们的毛利润为8.458亿美元，占净销售额的62.6%。截至2021年12月31日的9个月，我们的毛利润为32.3亿美元，占净销售额的64.9%，而截至2020年12月31日的9个月，我们的毛利润为24.5亿美元，占净销售额的61.7%。下表汇总了毛利润变化的主要因素和主要驱动因素(占净销售额的百分比)，下表更详细地讨论了主要因素(以百万美元为单位)：
毛利%
净销售额的百分比		毛利%
净销售额的百分比
$845.8 62.6$2,452.0 61.7截至2020年12月31日的3个月和9个月
249.6 —611.3 —上一年毛利率的半导体净销售额增长，不包括本表中量化的其他因素的影响
3.7 0.229.8 0.6未吸收容量费用的影响
54.7 2.899.3 1.9产品结构和单位平均毛利的净影响
(0.2)—14.8 0.3(减少)对授权客户的净销售额增加，这没有相关的销售成本
(0.3)—22.0 0.4库存过剩和陈旧的净影响
$1,153.3 65.6$3,229.2 64.9截至2021年12月31日的三个月和九个月

未吸收的容量费用-当生产水平低于正常产能时，我们以已安装设备产能的百分比来衡量，我们对未吸收的产能收取销售成本。我们认为FAB 2和FAB 4的正常产能为90%到95%。我们认为Fab 5的正常产能为70%至75%。在截至2021年12月31日的三个月和九个月里，我们在高于正常产能水平的情况下运营，我们预计，如果目前相对于需求的供应限制持续下去，这种情况将继续下去。于截至二零二零年十二月三十一日止三个月及九个月内，我们以低于正常产能水平运作，主要原因是一般经济状况及新冠肺炎疫情带来的不确定性，导致未吸收的运力费用分别为370万美元及2,980万美元。我们根据需要调整晶片制造和组装，并测试产能利用率，以应对实际和预期的商业和行业相关条件。

产品组合和单位平均毛利的净影响-由于低利润率或高利润率产品的销售量、销售价格的变化以及产品成本的波动，产品组合和单位平均毛利的净影响可能会随着时间的推移而波动。在截至2021年12月31日的三个月和九个月中，产品组合导致销售成本与截至2020年12月31日的三个月和九个月相比分别下降了5470万美元和9930万美元，毛利润增加了。

截至2021年12月31日，我们的总库存水平为7.682亿美元，而截至2021年3月31日，我们的总库存水平为6.65亿美元。截至2021年12月31日，我们资产负债表上的库存为116天，而截至2021年3月31日，我们的库存为112天。我们预计2022年3月31日的库存天数为120至125天。
 
我们预计，我们的毛利率将随着时间的推移而波动，主要受产能利用率水平、微控制器、模拟、FPGA产品、存储器产品和技术许可收入的整体产品组合以及每种产品在特定季度的净销售额的百分比，以及制造产量、固定成本吸收以及我们所服务的市场的竞争和经济条件的影响。我们继续将产品过渡到更先进的工艺技术，以降低未来的制造成本。

我们在泰国、菲律宾和世界各地经营组装和测试设施。在截至2021年12月31日的三个月和九个月中的每个月，我们大约59%的组装要求是在我们的内部组装设施中完成的，而在截至2020年12月31日的三个月和九个月中，这一比例分别约为55%和50%。在截至2021年12月31日的三个月和九个月期间，我们的内部测试设施分别执行了大约63%和64%的测试要求，而在截至2020年12月31日的三个月和九个月期间，这一比例分别约为57%和56%。与截至2020年12月31日的三个月和九个月相比，在截至2021年12月31日的三个月和九个月中，内部执行的组装和测试操作的百分比增加，这主要是因为我们在组装和测试设备方面的投资提高了我们的内部产能能力。主要位于亚洲的第三方承包商负责我们组装和测试操作的平衡。根据半导体行业的供需状况、我们的内部产能和我们的收购活动，我们内部执行的组装和测试操作的百分比会随着时间的推移而波动。
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我们相信，与承包商的组装和测试成本相比，在我们内部设施进行的组装和测试操作为我们提供了显著的成本节约，并增强了对制造过程这些部分的控制。我们计划继续将某些外包组装和测试能力转移到我们的内部设施。

我们的晶圆制造需求有很大一部分依赖于外部晶片铸造厂。截至2021年12月31日的三个月和九个月，我们的净销售额分别约有61%和60%来自外部晶圆代工厂生产的产品，而截至2020年12月31日的三个月和九个月的这一比例分别为61%。

我们对第三方的使用涉及到我们对分包业务部分的控制程度有所降低。虽然我们审查第三方承包商的质量、交付和成本表现，但如果任何第三方承包商无法将制造产量、组装和测试产量和成本维持在与当前水平大致相同的水平，我们未来的运营结果可能会受到影响。

研究与开发

截至2021年12月31日的三个月，研发费用为2.454亿美元，占净销售额的14.0%，而截至2020年12月31日的三个月，研发费用为2.101亿美元，占净销售额的15.5%。截至2021年12月31日的9个月，研发费用为7.3亿美元，占净销售额的14.7%，而截至2020年12月31日的9个月，研发费用为6.079亿美元，占净销售额的15.3%。我们致力于投资于新的和增强的产品，包括开发系统软件，以及我们的设计和制造工艺技术。我们相信这些投资是保持我们竞争地位的重要因素。研发成本在发生时计入费用。为支持我们正在进行的研发活动而购买的资产在与已实现技术可行性或具有替代未来用途并在其预期使用年限内摊销的产品相关时被资本化。研发费用包括劳动力、折旧、掩膜、原型晶圆，以及用于开发工艺技术、新封装和软件以支持新产品和设计环境的费用。

截至2021年12月31日的三个月，研发费用较上年同期增加3,530万美元，或16.8%。截至2021年12月31日的九个月，研发支出较上年同期增加1.221亿美元，或20.1%。研发成本增加的主要原因是薪酬成本上升。在2021财年上半年，我们初步实施了帮助应对经济不确定性的措施，如员工减薪、限制招聘、降低商务旅行成本和可自由支配支出。然而，在截至2020年12月31日的三个月里，我们恢复了之前减少的薪酬，并恢复了招聘。

研发费用随着时间的推移而波动，主要是由于收入和运营费用投资水平的影响。

销售、一般和行政

截至2021年12月31日的三个月的销售、一般和行政费用为1.775亿美元，占净销售额的10.1%，而截至2020年12月31日的三个月为1.542亿美元，占净销售额的11.4%。截至2021年12月31日的9个月的销售、一般和行政费用为5.317亿美元，占净销售额的10.7%，而截至2020年12月31日的9个月为4.452亿美元，占净销售额的11.2%。我们的目标是继续提高销售、一般和管理费用的效率。销售、一般和行政费用包括与现场销售、市场营销和行政人员相关的工资费用、广告和促销费用以及法律费用，以及与我们的直销团队、CEM和ESE相关的成本，他们在世界各地的销售办事处远程工作，通过帮助客户选择和使用我们的产品来刺激需求。

截至2021年12月31日的三个月，销售、一般和行政费用较上年同期增加2,330万美元，或15.1%。截至2021年12月31日的九个月，销售、一般和行政费用较上年同期增加8,650万美元，或19.4%。销售、一般和行政费用增加的主要原因是薪酬成本上升。在2021财年上半年，我们初步实施了帮助应对经济不确定性的措施，如员工减薪、限制招聘、降低商务旅行成本和可自由支配支出。然而，在截至2020年12月31日的三个月里，我们恢复了之前减少的薪酬，并恢复了招聘。

销售、一般和行政费用随着时间的推移而波动，主要是由于收入和运营费用投资水平的影响。

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已取得无形资产的摊销

截至2021年12月31日的三个月和九个月，收购的无形资产摊销分别为2.157亿美元和6.47亿美元，而截至2020年12月31日的三个月和九个月的摊销分别为2.316亿美元和6.999亿美元。收购无形资产摊销减少的主要原因是使用了加速摊销方法。

特别(收入)费用和其他，净额

在截至2021年12月31日的三个月里，我们获得了特别收入和其他收入，净额为30万美元。在截至2021年12月31日的9个月中，我们产生了特别费用和其他费用，净额为2040万美元。在截至2020年12月31日的三个月和九个月内，我们产生了特别费用和其他费用，净额分别为430万美元和890万美元。这些期间产生的成本主要与重组收购的和现有的晶片制造业务以提高运营效率有关，以及与诉讼事项和退出非制造设施相关的个别微不足道的一次性成本，包括合同终止成本、员工遣散费和资产处置。

其他收入(费用)

截至2021年12月31日的三个月和九个月的利息收入分别为10万美元和50万美元，而截至2020年12月31日的三个月和九个月的利息收入分别为20万美元和80万美元。

截至2021年12月31日的三个月和九个月的利息支出分别为6210万美元和1.992亿美元，而截至2020年12月31日的三个月和九个月的利息支出分别为8650万美元和2.789亿美元。利息支出减少的主要原因与我们的债务的累计偿还和我们的未偿还浮动利率债务的利率降低有关。

在截至2021年12月31日的三个月和九个月期间，我们确认了分别为1,610万美元和1.016亿美元的亏损，涉及结算我们的一部分2015年未偿还高级可转换债务、2017年高级可转换债务和2017年初级可转换债务，以及修订和重述我们的信贷协议，以及偿还我们的3.922%2021年票据的未偿还本金总额10亿美元。在结算我们的可转换债务时确认的净亏损由两个部分组成：(I)诱因损失，即向持有人提供的对价的公允价值超过债务公允价值的部分；(Ii)清偿损失或收益，即债务部分的公允价值与结算日账面价值之间的差额。在截至2020年12月31日的三个月和九个月期间，我们确认了分别为1.421亿美元和2.14亿美元的亏损，这些亏损分别与偿还我们2015年未偿还的高级可转换债务、2017年高级可转换债务和2017年初级可转换债务以及支付我们的过渡性贷款工具和定期贷款工具下的所有未偿还金额有关。

截至2021年12月31日的三个月，其他收入净额为460万美元，而其他亏损为460万美元，截至2020年12月31日的三个月净收入为40万美元。截至2021年12月31日的9个月，其他收入净额为350万美元，而其他亏损为350万美元，截至2020年12月31日的9个月净额为290万美元。这些变化的主要原因与外币汇率波动和股权投资收益有关。

所得税拨备

我们对所得税的规定或好处归功于美国联邦、州和外国所得税。由于前一时期记录的税前收入和所得税优惠的金额，将截至2021年12月31日的9个月和2020年12月31日的有效税率进行比较没有意义。

在我们开展业务的许多司法管辖区，我们都要纳税。我们在这些司法管辖区支付的实际税率差别很大，但它们通常低于我们美国联邦和州的总和有效税率。在截至2021年12月31日和2020年12月31日的9个月中，我们的国内混合法定税率约为22%。在截至2021年12月31日和2020年12月31日的9个月里，我们的非美国混合法定税率低于这个数字。外国司法管辖区适用税率的差异是由多个因素造成的，包括较低的法定税率、免税期、融资安排和其他因素。我们的实际税率一直并将继续受到盈亏地理分布的影响。

我们的外国税率差别优惠主要与我们在泰国和爱尔兰的业务和资产有关。我们的泰国制造业务目前因我们在房地产上的投资而享受无数的免税期，
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在泰国的工厂和设备。我们在泰国的免税期将在未来不同时间到期，但我们积极寻求获得新的免税期，否则我们将按20%的法定税率纳税。我们预计未来我们在泰国的任何免税期到期不会对我们的实际税率产生实质性影响。外国收入的其余主要组成部分的税率低于美国，是在爱尔兰按12.5%的法定税率应计的收入。

2021年9月，我们收到了美国国税局(IRS)发出的2007财年至2012财年的法定欠款通知(通知)。有争议的金额主要涉及转让定价事宜。我们坚信这些评估是没有道理的，并计划寻求解决这一问题所需的一切现有行政和司法补救办法。2021年12月，我们向美国税务法院提交了一份请愿书，对这份通知提出质疑。我们打算大力捍卫我们的立场，我们有信心我们有能力战胜是非曲直。我们会定期评估这类审查所导致不良后果的可能性，以确定我们的储税额是否足够。我们相信，这件事的最终裁决不会对我们的综合财务状况、经营业绩或现金流产生实质性影响，我们对所有税务事项都有足够的税款储备。然而，这种性质的纠纷的最终结果是不确定的，如果美国国税局坚持其所有主张，评估税、罚款和亏空利息可能会对我们的财务状况、经营业绩或现金流产生实质性的不利影响。

美国和我们开展业务的其他国家的各种税务当局正在加强对企业所使用的税收结构的审查。像我们这样规模和复杂的公司，在其开展重大业务的司法管辖区内，会定期接受税务机关的审计。对于美国联邦纳税申报单和一般的美国州纳税申报单，我们2007财年和以后的纳税申报单仍然有效地开放供税务当局审查。我们目前正在接受美国和多个外国司法管辖区税务机关的审计。目前，我们不知道这些审计的结果会是什么。我们记录不确定税收头寸的福利是基于评估，根据目前颁布的法律，这些税收头寸是否更有可能基于其技术价值保持下去。如果没有达到这一门槛，则不会确认不确定税收状况的税收优惠。如果达到门槛，我们将确认最终和解时可能实现的最大税收优惠金额超过50%。


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流动性与资本资源
 
截至2021年12月31日，我们拥有3.155亿美元的现金、现金等价物和短期投资，比2021年3月31日的余额增加了3350万美元。
 
截至2021年12月31日的9个月，经营活动提供的净现金为21.亿美元，而截至2020年12月31日的9个月为14.7亿美元。经营活动提供的净现金增加的主要原因是净销售额比去年同期增加，这受到围绕新冠肺炎疫情的不确定性的不利影响，但被侧重于营运资本和可自由支配支出管理的努力所抵消。

截至2021年12月31日的9个月，用于投资活动的净现金为3.35亿美元，而截至2020年12月31日的9个月为1.101亿美元。在截至2021年12月31日和2020年12月31日的9个月内，净投资活动主要与资本购买和对其他资产的投资有关。

我们的资本支出水平因实际和预期的业务状况而不同。截至2021年12月31日的9个月的资本支出为2.555亿美元，而截至2020年12月31日的9个月的资本支出为3720万美元。资本支出主要用于扩大生产能力和增加研发设备。接近2021财年下半年时，我们开始加大投资，以扩大我们的制造能力，以应对相对于当前需求水平的供应限制，我们预计这种情况将持续到2022年日历。我们目前预计在未来12个月内在设备和设施方面的投资在4.0亿至5.0亿美元之间。我们相信，未来12个月预计将发生的资本支出将提供足够的制造能力，以支持我们新产品和新技术生产能力的增长，并将更多目前外包的组装和测试业务引入内部。我们希望通过我们现有的现金余额和运营现金流为我们的资本支出提供资金。
 
截至2021年12月31日的9个月，用于融资活动的净现金为17.3亿美元，而截至2020年12月31日的9个月为13.9亿美元。影响我们净融资现金流的重大交易包括：
•在2022年财年的前9个月，11.7亿美元的现金用于偿还我们的债务的某些本金，包括我们2015年高级可转换债务结算的现金部分，我们2017年的高级可转换债务和2017年初级可转换债务，我们的循环信贷安排和我们3.922的2021年票据，部分资金来自我们优先票据的发行，以及
•在2021财年的前9个月，10.4亿美元的现金用于偿还我们的债务的某些本金，包括定期贷款安排和我们2015年的高级可转换债务和2017年的高级可转换债务结算的现金部分，以及我们2017年的初级可转换债务(部分资金来自发行优先票据)，以及
•在2022财年和2021财年的前9个月，我们分别向股东支付了3.63亿美元和2.817亿美元的现金股息。

2021年12月，我们全面修订和重述了我们的信贷协议。修订和重述的信贷协议规定，最高可达27.5亿美元的无担保循环贷款安排将于2026年12月16日终止。信贷协议还允许我们在符合某些条件的情况下，增加一项或多项增量定期贷款安排，或增加循环贷款承诺，最高可达7.5亿美元。循环贷款根据我们的选择，按基准利率加0.125%至0.50%的利差计息，调整后的每日简单SOFR利率(如果贷款以英镑计价，则为索尼娅利率)加1.125%至1.50%的利差，或调整后的期限SOFR或调整后的欧洲银行同业拆借利率(基于一个、三个月或六个月的利润期)加上1.125%至1.50%的利差，每种情况下的利差都是根据我们某些高级、非高级贷款的信用评级确定的。基本利率是指最优惠利率、联邦基金利率加等于0.50%的保证金和调整后的1个月期SOFR利率中的最高者，加等于1.00%的保证金。如果贷款按调整后的期限SOFR或调整后的EURIBOR利率计息，则按季度到期并在利息期末支付利息(如果贷款的利息期超过三个月，则每隔三个月支付一次利息)。

截至2021年12月31日，我们的未偿债务本金为80.4亿美元。截至2021年12月31日，循环信贷安排下的未偿还借款为15.4亿美元，而截至2021年3月31日为23.5亿美元。在2021年财政年度，我们使用循环信贷安排下的借款和发行0.972%2024年票据的收益来偿还定期贷款安排下的所有未偿还金额。有关我们与长期债务相关的合同义务的更多信息，请参阅我们的简明合并财务报表附注6。

TCJA的颁布对美国公司的非美国子公司之前所有未纳税的收益征税。由于这一变化，我们的现金在任何给定时间点所在的司法管辖区不再对我们的
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流动性。未来将我们的很大一部分非美国资产分配给美国，将不再需要缴纳美国联邦税。我们打算将我们所有的外国子公司的收益以及我们在外国子公司的资本无限期地投资于美国以外的那些司法管辖区，在这些司法管辖区，我们将在汇回这些金额时产生巨大的额外成本。在2018财年，我们确认了累计未汇回外国收入的一次性过渡税，我们预计其中现金支付约为2.903亿美元。这项税收在八年内缴纳，2019财年至2023财年每年缴纳8%的过渡税，2024财年、2025财年和2026财年分别缴纳15%、20%和25%的过渡税。截至2021年12月31日，我们的应缴过渡税为1.974亿美元，其中2320万美元应在未来12个月内缴纳。

我们不时进行衍生品交易，试图降低我们对汇率波动的风险敞口。尽管我们开展重大海外业务的国家在过去五年中都没有出现高通胀的经济，但不能保证我们开展业务的国家的通货膨胀率或外币汇率波动不会对我们未来的经营业绩产生不利影响。截至2021年12月31日，我们没有未平仓的外币远期合约。

2021年11月，我们的董事会授权在公开市场或私下协商的交易中回购至多40亿美元的我们的普通股。在2022财年的前9个月，根据这一授权，我们以1.66亿美元的价格回购了大约200万股普通股。在2021财年的前9个月，我们没有回购任何普通股。截至2021年12月31日，我们持有约2080万股库存股。我们目前的意图是根据我们的现金产生、杠杆指标和市场状况，随着时间的推移定期回购我们普通股的股票。

2002年10月28日，我们宣布董事会已批准并设立普通股季度现金红利。2021年12月3日支付了每股0.2320美元的季度现金股息，总金额为1.287亿美元。季度股息为每股0.253美元，于2022年2月3日宣布，并将于2022年3月8日支付给截至2022年2月22日登记在册的股东。我们预计截至2022年3月31日的季度的现金股息总额约为1.41亿美元。我们的董事会可以根据我们的经营业绩、财务状况、现金需求和未来前景以及董事会认为相关的其他因素，随时改变我们的股息做法，增加或减少支付的股息，或不支付普通股股息。我们目前的意图是根据市场状况、我们的经营业绩和税法的潜在变化来增加我们的季度现金股息。

我们相信，我们现有的流动资金来源，加上我们循环信贷机制下运营和借款产生的现金，将足以满足我们目前预期的至少未来12个月的现金需求。然而，半导体行业是资本密集型行业。为了保持竞争力，我们必须不断评估是否需要在生产和研发的资本设备上进行大量投资。我们可能会增加我们在循环信贷安排下的借款，或不时寻求额外的股权或债务融资，以维持或扩大我们的晶圆制造和产品组装和测试设施，用于现金股息、股票回购或收购或其他目的。任何此类融资要求的时间和金额将取决于许多因素，包括我们的股息支付水平、有关海外现金汇回的税收法律和法规的变化、对我们产品的需求、行业条件的变化、产品组合、竞争因素以及我们寻找合适收购候选者的能力。我们可能会不时寻求通过发行新票据或可转换债券、投标要约、交换交易或公开市场回购来为某些未偿还票据或可转换债务进行再融资。此类发行、投标要约或交换或购买(如有)将取决于当时的市场状况、我们谈判可接受条款的能力、我们的流动资金状况和其他因素。由于新冠肺炎疫情或其他因素造成的不确定性，不能保证任何融资都将以可接受的条件提供，任何额外的股权融资都将导致我们现有股东的增量股权稀释。

项目3.关于市场风险的定量和定性披露
 
截至2021年12月31日，我们的长期债务总额为80.4亿美元。我们的固定利率债务没有利率变化的利率敞口，截至2021年12月31日，这些债务总额为65亿美元。截至2021年12月31日，我们的可变利率债务中有15.4亿美元未偿还，我们确实有利率敞口。利率提高50个基点将对我们未来12个月的预期年度利息支出产生大约770万美元的影响。

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项目4.控制和程序

信息披露控制和程序的评估
 
根据交易法规则13a-15或规则15d-15(B)段的要求，截至本季度报告所涵盖的10-Q表格所涵盖的期间结束时，我们在我们的首席执行官和首席财务官的监督下，评估了我们的披露控制和程序(如交易法规则13a-15(E)或15d-15(E)所定义)的有效性。基于这一评估，我们的首席执行官和首席财务官得出结论，我们的披露控制和程序是有效的，以确保我们必须在我们根据交易所法案提交或提交的报告中披露的信息(I)在美国证券交易委员会(SEC)规则和表格指定的时间段内被记录、处理、汇总和报告，以及(Ii)积累并传达给我们的管理层，包括我们的首席执行官和首席财务官，以便及时做出关于所需披露的决定。我们的披露控制和程序旨在提供合理的保证，确保此类信息被积累并传达给我们的管理层。我们的披露控制和程序包括财务报告内部控制的组成部分。管理层对我们的财务报告内部控制有效性的评估是在合理保证的水平上进行的，因为一个控制系统，无论设计和操作得多么好，都只能提供合理的(但不是绝对的)保证，确保控制系统的目标能够实现。

财务报告内部控制的变化
 
在截至2021年12月31日的三个月内，根据规则13a-15或规则15d-15的(D)段要求的评估，我们对财务报告的内部控制没有发生任何变化，这对我们的财务报告内部控制产生了重大影响，或很可能会对其产生重大影响。




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第二部分：其他信息

项目1.法律诉讼

有关法律诉讼的信息，请参阅我们的简明合并财务报表附注10。

第1A项。风险因素
 
在评估微芯公司及其业务时，您应仔细考虑以下因素，以及在本10-Q表格和我们提交给美国证券交易委员会的其他文件中提供的信息。 

风险因素摘要

与我们的业务、运营和行业相关的风险
•全球经济状况对我们的经营业绩、净销售额和盈利能力的影响；
•经济状况对我们的被许可人、客户、分销商或供应商财务可行性的影响；
•新冠肺炎疫情的影响、关税增加或其他影响我们供应商的因素；
•我们的被许可方和我们自己对晶圆代工厂和其他承包商的依赖；
•对外销售和经营的依赖性，使我们面临国外的政治和经济风险；
•对产品发货的可见性有限；
•我们所服务的市场竞争激烈，导致定价压力、销售额或市场份额下降；
•未有效利用我们的制造能力或未能维持制造产量；
•行业供需季节性、波动性大的影响；
•对经销商的依赖；
•能够及时推出新产品；
•业务中断，包括自然灾害，影响我们的运营或主要供应商、被许可方或客户的运营；
•技术许可业务给我们带来了各种风险；
•依赖政府项目销售，并遵守相关规定；
•与来自政府、机构和研究机构的拨款有关的风险；
•未来的收购或资产剥离；
•未来商誉或无形资产的减值；
•未能保持适当有效的内部控制并纠正未来的控制缺陷；
•客户要求实施比法律要求更严格的业务实践；
•吸引和留住人才的能力；以及
•发生我们自己投保的事件，或超出我们的保险限额的事件。

与网络安全、隐私、知识产权和诉讼相关的风险
•我们的IT系统和数据受到攻击、IT系统中断或数据处理不当；
•与遵守隐私和数据保护法律法规有关的风险；
•与法律诉讼、调查或索赔有关的风险；
•与我们客户的合同关系相关的风险；以及
•保护和执行我们的知识产权。

与税收、法律、法规相关的风险
•新会计公告或现行会计准则和实务变更的影响；
•罚款、限制或延迟我们出口产品的能力，或增加与产品制造或转让相关的成本；
•未来对我们所得税申报单的审查结果；
•暴露于比预期更大的所得税负债，税收规则和法规的变化或解释，包括TCJA，2021年美国救援计划法案(ARPA)，或税务审计的不利评估；
•本届政府或未来政府在全球范围内实施的立法和政策变化的影响；
•严格的环境、气候变化、无冲突矿产和其他法规或客户需求的影响；以及
•要求为我们的外国养老金计划提供资金。

与资本化和金融市场相关的风险
•各种因素对我国普通股未来交易价格的影响；
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•我们普通股回购的金额和时间的波动；
•我们有效管理当前或未来债务的能力；
•我们产生足够现金流或获得外部融资的能力；
•转换我们的可转换债券对我们现有股东所有权的影响；以及
•外币汇率的波动。

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与我们的业务、运营和行业相关的风险

我们的经营业绩受到全球经济状况的影响，未来可能会因为一些因素而波动，这些因素可能会降低我们的净销售额和盈利能力。

我们的经营业绩受到多种因素的影响，这些因素可能会降低我们的净销售额和盈利能力，其中许多因素是我们无法控制的。可能影响我们经营业绩的一些因素包括：
•美国或国际的总体经济、行业、公共卫生或政治状况，包括围绕新冠肺炎疫情及其影响的持续不确定性；
•由于公共健康问题(包括新冠肺炎等病毒爆发)、网络安全事件、恐怖活动、武装冲突、战争、全球油价和供应、火灾、自然灾害或运输系统中断，导致我们的业务、我们的供应链或我们客户的业务中断；
•由于供应链限制或其他因素，原材料、供应品和设备是否可用；
•来自其他电子供应商的供应受限会影响我们客户的产品发货能力，这反过来可能会对我们对这些客户的销售产生不利影响；
•我们有能力继续提高工厂产能，以应对客户需求的变化；
•我们有能力确保足够的晶圆代工、组装和测试能力；
•增加了原材料、供应品、设备、公用事业、劳动力和/或晶圆、组装和测试的分包服务的成本和可用性；
•我们的产品和客户对我们的产品的需求或市场接受度的变化，以及该等产品销售到的行业的市场波动；
•受新冠肺炎疫情影响或其他因素导致订单取消或推后的程度；
•贸易限制和关税增加，包括对在华商业的限制和关税的提高，或者集中在特定的公司；
•我们持有的库存和我们从库存中满足订单的能力的组合；
•我们制造能力利用率的变化和制造产量的波动；
•客户订单模式和季节性的变化或波动；
•我们开展业务的国家税收法规的变化；
•新的会计公告或现行会计准则和实务的变更；
•客户持有的库存水平；
•库存过剩和陈旧的风险；
•竞争发展，包括定价压力；
•未经授权复制我们的产品，造成定价压力和销售损失；
•我们成功过渡到更先进的工艺技术以降低制造成本的能力；
•在一个季度内收到和可以发货的订单数量，包括产品交付期的影响；
•我们产品的经销水平；
•我们继续实现过去或未来收购的预期收益的能力；
•我们产品销售组合的波动；
•宣布我们或我们的竞争对手进行的其他重大收购；
•任何当前或未来税务审计或任何涉及知识产权、我们的MicroSemi收购、客户或其他问题的诉讼、调查或索赔的成本和结果；以及
•财产损失或其他损失，不论是否在保险范围内。

对我们的经营业绩进行逐期比较并不一定有意义，您不应依赖任何此类比较作为我们未来业绩的指标。在未来一段时间内，我们的经营业绩可能会低于我们的公众指引或公开市场分析师和投资者的预期，这可能会对我们的普通股价格产生负面影响。不确定的全球经济和公共卫生状况，如新冠肺炎大流行，已经并可能在未来导致我们的经营业绩大幅波动，使不同时期的比较变得没有意义。

如果经济状况影响我们被许可人、客户、分销商或供应商的财务可行性，我们的经营业绩可能会受到不利影响。

我们定期审查我们的被许可方、客户、分销商和供应商的财务表现。新冠肺炎疫情导致的全球或地区经济状况的任何下滑，或者美国对俄罗斯实施广泛制裁，或者其他因素，都可能对它们的财务生存能力产生不利影响。大型被许可方、客户或分销商、重要供应商或其集团的财务失败可能会对我们的经营业绩产生不利影响，并可能导致我们无法收回应收账款余额，更高的信贷损失拨备，以及更高的运营成本占净销售额的百分比。

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如果原材料、零部件或设备供应商不能满足我们或我们客户的需求，涨价或受到关税上调的影响，我们可能会失去销售。

我们的制造业务需要符合严格标准的原材料和设备。我们通常有多个供应来源，但能够满足我们标准的供应商可能数量有限。我们过去经常遇到供应短缺的情况，有时我们的供应商告诉我们，他们需要更多时间来完成我们的订单，他们无法完成某些订单，他们将不再支持某些设备的更新或部件，或者他们正在提高价格。特别是，在2022财年的前9个月，我们经历了某些供应商的价格上涨，以及生产所需的一些组装原材料的交货期延长。这样的状况预计将持续下去。任何材料或设备来源的中断，或某一特定设备缺乏供应商支持，都可能损害我们的业务。随着全球半导体使用量的增加，我们业务所需的供应品可能会变得更加难以获得。此外，由于合并和收购导致的供应链整合可能会减少供应商的数量或改变我们与他们的关系。此外，必要劳动力供应的减少，新冠肺炎大流行的影响，或者美国或其他国家实施的贸易限制或关税，都可能对行业供应链产生不利影响。例如，2019年，美国政府提高了以中国为原产国的美国进口商品的关税。同样，中国政府提高了以美国为原产国的中国进口商品的关税。我们已经采取措施，试图降低这些关税对我们业务的成本。虽然这些关税的增加并没有显著增加我们业务的运营成本，但它们确实增加了。, 在2020财年和2019财年对我们产品的需求产生不利影响。对我们或我们的供应商从中国采购的零部件或设备征收的额外关税将增加我们的成本，并可能对我们未来的经营业绩产生不利影响。为了减轻关税对我们业务的影响，我们还可能导致制造成本增加。这也可能削弱采购的灵活性。

我们的客户也可能会受到这些问题的不利影响。由于各种原因，他们的业务所需的劳动力、用品和设备可能会变得更加难以获得，这些原因不仅限于供应商的业务中断，劳动力的可用性减少，他们的供应链整合，新冠肺炎疫情的影响，或者损害采购灵活性或增加成本的贸易限制或关税。如果我们的客户不能生产他们的产品，那么他们对我们产品的需求就会减少。这种对客户业务的干扰可能会损害我们的业务。

我们依赖晶圆代工厂和其他承包商，我们的SuperFlash和其他授权厂商也是如此。

我们的晶圆制造需求有很大一部分依赖于外部晶圆代工厂。具体地说，在2022财年的前9个月，我们大约60%的净销售额来自外部晶圆代工厂生产的产品，而2021财年这一比例为61%。我们还聘请了几家承包商对我们的产品进行部分组装和测试。具体地说，在2022财年的前9个月，我们大约41%的组装要求和36%的测试要求是由第三方承包商完成的，而在2021财年，这一比例分别约为47%和43%。由于对我们产品的需求增加，我们最近采取行动增加了晶片制造、组装和测试分包商的产能分配。然而，由于整个行业对晶圆的强劲需求，我们预计代工产能将继续紧张，不能保证我们能够从我们的晶圆代工厂和其他承包商那里获得必要的产能分配，进一步增加产能，并有能力制造我们需要的工艺技术，或者这些产能将以可接受的条件提供。随着时间的推移，我们的制造分包商转向更先进的工艺技术，我们可能会发现，他们没有投资于我们大部分产品生产所用的一些前沿工艺技术。如果发生这种情况，可能会限制我们能够实现的净销售额，或者要求我们进行大量投资，以便能够在我们自己的工厂或其他铸造厂以及组装和测试承包商生产这些产品。我们预计，随着业务的增长，我们对第三方承包商的依赖可能会随着时间的推移而增加。, 任何无法获得必要外部容量的情况都可能对我们的经营业绩产生不利影响。

我们对第三方的使用减少了我们对业务分包部分的控制。如果一家重要承包商遇到生产困难、产能不足、制造减少、劳动力可用性下降、组装和测试产量下降，或者由于新冠肺炎疫情、政治动荡或基础设施中断而导致成本增加，我们未来的运营业绩可能会受到影响。此外，如果我们的晶圆代工厂和其他承包商提高他们向我们提供的产品和服务的价格，我们未来的经营业绩可能会受到影响。2021年7月，我们的一家规模较小的分包商确实因新冠肺炎相关的中断而遇到了生产困难，但这并未对我们的运营业绩产生重大影响。如果第三方没有按照我们的质量标准及时交付产品或服务，我们可能无法及时或以优惠条件获得替代制造来源的资格，甚至根本无法获得资格。此外，这些分包商可能会放弃我们需要的流程，或者无法采用我们希望控制成本的技术。在这种情况下，我们可能会遇到生产中断、制造成本增加或产品可靠性下降的情况，我们的业务和经营业绩可能会受到不利影响。此外，分包商的使用
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增加了我们的知识产权被盗用的风险。

我们的某些SuperFlash和其他技术授权厂商依赖晶圆代工厂。如果我们的持牌人在这些铸造厂遇到供应中断的情况，将会减少我们的技术许可业务的收入，并会损害我们的经营业绩。

我们高度依赖国外的销售和运营，这使我们面临国外的政治和经济风险。

对国外客户的销售占我们净销售额的很大一部分。在2022财年的前9个月，我们约78%的净销售额来自外国客户，其中22%在中国大陆，15%在台湾。在2021财年，我们约77%的净销售额来自外国客户，其中22%在中国大陆，16%在台湾。

在中国市场占据强势地位是我们全球增长战略的关键组成部分。虽然最近几个季度我们在中国市场的销售强劲，但在中国的竞争非常激烈。过去，中国市场的经济疲软对我们在中国的销售量造成了不利影响。正如上面的风险因素所讨论的，美中贸易关系仍然具有挑战性，中国的经济状况仍然不确定，我们无法预测这种不确定性在未来一段时期是会持续还是会恶化。国外市场的疲软可能会导致对我们产品的需求下降，这可能会对我们的业务、经营业绩或财务状况产生实质性的不利影响。

我们很大一部分原材料和设备都是从外国供应商那里购买的。此外，我们在泰国曼谷附近拥有产品组装和测试设施，以及制成品仓库，那里过去曾经历过政治不稳定和严重洪灾的时期。不能保证泰国未来的任何洪灾或政治不稳定都不会对我们的行动产生实质性的不利影响。我们在菲律宾的卡拉巴有一个测试设施。我们使用铸造厂和其他外国承包商来满足我们很大一部分的组装、测试和晶片制造要求。

我们对外国业务、外国供应商的依赖、我们几乎所有成品库存都在外国地点的维护以及大量的海外销售使我们面临外国政治和经济风险，包括但不限于：
•新冠肺炎疫情或其他因素造成的政治、社会、经济不稳定；
•贸易限制和关税变化；
•供应链中断或延误；
•潜在的不利税收后果；
•我们所服务的世界市场的经济不确定性；
•进出口许可证要求和限制；
•修改与税收、环境、健康和安全、技术标准和消费者保护有关的法律；
•货币波动和外汇监管；
•人员配置和管理国际业务的困难；
•雇佣条例；
•网络安全事件造成的中断；
•国际运输或交付中断；
•公共卫生状况(包括新冠肺炎等病毒爆发)；以及
•应收账款收款困难，付款周期较长。

如果这些风险中的任何一项发生或比我们预期的更糟糕，我们的销售额可能会下降，我们的经营业绩可能会受到影响，我们可能面临零部件成本增加、生产延迟、业务中断、获得出口许可证的延迟、关税和其他限制、更长的付款周期、增加的税收、资金汇回限制以及遵守各种外国法律的负担，其中任何一项最终都可能对我们的业务产生实质性的不利影响。贸易政策的进一步变化、关税、附加税或对供应、设备和原材料(包括稀土矿物)的限制，可能会限制我们生产产品的能力，增加我们的销售和/或制造成本，降低利润率，降低我们产品的竞争力，或者抑制我们销售产品或购买必要设备和用品的能力，这可能会对我们的业务、运营结果或财务状况产生实质性的不利影响。

我们依赖于同一季度收到和发货的订单，除了根据我们首选的供应计划下的订单外，我们对产品发货的可见性有限。

我们在任何一个特定季度的净销售额取决于积压的发货量和同一季度收到和发货的订单的组合，我们称之为周转订单。我们根据满足我们设定的进入季度的发货目标所需的订单来衡量季度初的周转订单。从历史上看，我们快速反应的能力
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客户订单一直是我们竞争战略的一部分，导致客户下单的交货时间相对较短。较短的交付期通常意味着，在任何特定季度，周转订单占我们业务的百分比都相对较高，从而降低了我们对未来发货的可见性。周转订单与整体半导体行业状况和产品交货期相关。尽管由于有利的行业条件和我们首选的供应计划的影响，近几年我们的积压订单非常多，但周转订单对我们实现业务目标的能力仍然很重要。由于周转订单可能很难预测，特别是在经济波动时期，客户可能会在本季度内改变订单水平，不同水平的周转订单使预测净销售额变得更加困难。在客户持有我们产品的过剩库存期间，订单周转率也可能会下降。我们的客户可能在前几个时期增加了他们的订单水平，以帮助确保他们有足够的库存来满足他们的需求，或者他们可能无法在预测的水平上销售他们的产品。由于我们的大部分产品都是在铸造厂生产的，铸造提前期可能会影响我们满足某些周转订单的能力。如果相对于我们的收入目标，我们不能在特定季度实现足够的周转订单水平，或者不能根据订单预测的变化有效地管理我们的生产，我们的收入和运营业绩可能会受到影响。

2021年2月，我们宣布了我们的首选供应计划，为我们的客户提供在2021年下半年和2022年上半年接收优先容量的能力。要参与该计划，客户必须下12个月的订单，除非价格上涨，否则不能取消或重新安排订单。运力优先从2021年7月开始。该计划不是供应的保证；但是，它将为该计划下的订单提供最高优先级，在可用容量被预订之前，容量优先级将以先到先得的方式进行。根据这一新计划，我们的很大一部分容量已被预订。我们相信，这一计划将使我们能够更好地向供应商做出产能和原材料承诺，充满信心地购买资本设备，雇佣员工，并提高制造和制造产品的效率。由于这是一个新项目，不能保证该项目会成功，也不能保证它会让我们的业务受益。如果本计划下的客户试图取消或重新安排订单，我们可能不得不采取法律或其他行动来强制执行该计划的条款，任何此类行动都可能损害我们的客户关系或导致我们招致巨额成本。此外，由于此计划下的订单不能取消或退回，除非价格上涨，这可能会导致客户持有我们产品的过剩库存，从而减少他们在以后阶段下新订单的需要。

我们所服务的市场的激烈竞争可能会导致定价压力、销售额下降或市场份额下降。

半导体行业竞争激烈，面临着价格侵蚀和快速的技术变革。我们与国内和国际的主要半导体公司竞争，其中许多公司比我们拥有更大的市场认知度和更多的财务、技术、营销、分销和其他资源。近年来，半导体行业经历了重大的整合，导致我们的几个竞争对手在收入、产品供应和规模方面都变得更加强大。我们未来可能无法成功竞争，这可能会损害我们的业务。我们成功竞争的能力取决于多个因素，包括但不限于：
•相对于我们的竞争对手，新冠肺炎疫情对我们的相对影响；
•我们服务的市场的需求变化以及这些市场的总体增长或收缩速度，包括但不限于汽车、个人电脑和消费电子市场；
•我们有能力以可接受的价格获得足够的铸造、组装和测试能力和供应；
•我们在晶圆制造、组装和测试设施中提高产量和产能的能力；
•我们产品的质量、性能、可靠性、特性、易用性、价格和多样性；
•我们成功地设计和制造了新产品，包括那些采用新技术的产品；
•客户将我们的产品纳入其应用程序的速度以及此类应用程序的成功程度；
•我们所服务的市场重新设计和改变自己产品的速度；
•竞争对手的产品介绍；
•我们的竞争对手在特定市场中的数量、性质和成功情况；
•我们有能力通过有效利用知识产权来保护我们的产品和流程；
•我们满足客户需求的能力；以及
•一般的市场和经济状况。

从历史上看，半导体行业的平均售价会随着产品寿命的延长而下降。随着时间的推移，我们的微控制器、FPGA产品和模拟产品线中的专有产品的平均售价保持相对不变，而我们的模拟产品线中的存储器和非专有产品的平均售价随着时间的推移而下降。我们产品的整体平均售价受到这些趋势的影响；然而，我们产品和销售地域组合的变化可能会导致我们的整体平均售价在任何给定时期内出现更大的波动。

我们已经经历过，将来也可能会经历一些比较成熟的专有产品的价格小幅下降。
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产品线，主要是由于竞争条件。目前，由于有利的行业条件和需求，我们没有经历这种类型的价格下降。过去，我们通过推出功能更多、价格更高的新产品，减缓了我们许多专有产品线的平均售价下降。不过，我们将来未必可以这样做。我们过去经历过，将来也可能经历过，我们的存储器和模拟产品线中的非专有产品都面临着竞争性的定价压力。目前，由于有利的行业条件和需求，我们没有经历这种类型的价格下降。在2022财年的前9个月，我们经历了成本上升，我们能够将这些成本转嫁给我们的客户。然而，在未来，由于定价压力增加，我们可能无法维持平均销售价格，这可能会对我们的经营业绩产生不利影响。

如果我们不能有效地利用我们的制造能力或不能保持制造产量，我们的经营业绩将受到影响。

集成电路制造过程复杂且对许多因素敏感，包括制造环境或所用材料中的污染物、我们人员和设备的性能以及其他质量问题。正如行业中的典型情况一样，我们不时地经历低于预期的制造产量。如果我们无法将收益率维持在或高于目前的大致水平，我们的经营业绩将受到影响。这可能包括收入确认的延迟、收入的损失，以及未能在发货最后期限前完成的处罚。当我们的运营能力低于正常水平时，我们的运营业绩会受到不利影响。在2022财年的前9个月，我们在高于正常产能水平的情况下运营，我们预计，如果目前相对于需求的供应限制持续下去，这种情况将继续下去。在2021财年，我们在低于正常运力水平的情况下运营，导致未吸收的运力费用为2960万美元。

我们的经营业绩受到行业季节性和供需大幅波动的影响。

半导体行业的特点是季节性强，供需波动大。从历史上看，由于我们很大一部分收入来自消费者市场和国际销售，我们的业务在上半年产生了较强的收入，而在本财年的下半年产生了相对较弱的收入。然而，我们业务的广泛波动、半导体行业和全球经济状况的变化(包括新冠肺炎疫情或贸易紧张局势的影响)以及我们的收购活动(包括我们对MicroSemi的收购)已经并可能对我们的业绩产生比季节性更重大的影响。在出现大幅波动、业务状况变化或收购的时期，很难评估季节性因素对我们业务的影响。半导体行业经历了严重的经济低迷，其特点是产品需求减少，产能过剩。我们试图通过向广泛细分市场的不同地理位置的客户群销售无法迅速更换的专有产品，来减少我们在这种行业周期性中的风险敞口。然而，我们已经经历了经营业绩的大幅波动，预计未来将因一般行业或经济状况而经历经营业绩的周期波动。

我们的业务依赖于分销商为我们的最终客户提供服务。

2022财年前9个月，面向总代理商的销售额约占我们净销售额的48%，2021财年约占我们净销售额的50%。除了根据我们的首选供应计划下的订单外，我们与我们的总代理商没有长期的采购协议，我们和我们的总代理商可能会在很少或没有提前通知的情况下终止我们的关系。

美国或全球经济和劳动力市场(包括新冠肺炎疫情的影响)或信贷市场未来的不利状况可能会对经销商运营产生实质性影响。财务状况的任何恶化或我们分销商的经营中断都可能对我们的产品流向我们的最终客户产生不利影响，并对我们的经营业绩产生不利影响。此外，在行业或经济低迷期间，我们的产品可能会出现供过于求和需求下降，这可能会减少我们在给定时期的净销售额，并增加库存回报。我们的经销商违反“反海外腐败法”或类似法律，可能会对我们的业务产生实质性的不利影响。

我们的成功取决于我们及时推出新产品的能力。

我们未来的经营业绩取决于我们开发和及时推出在价格和性能基础上有效竞争并满足客户需求的新产品的能力。我们新产品推介的成功取决于各种因素，包括但不限于：
•有效的新产品选择；
•及时完成并引进新产品设计；
•是否有技术熟练的员工；
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•以商业上合理的条件向第三方采购知识产权许可；
•及时申报和保护新产品外观设计的知识产权；
•开发和支持工具以及辅助资料的可用性，使复杂的新产品易于工程师理解和使用；以及
•我们客户最终产品的市场接受度。

由于我们的产品很复杂，我们在完成新产品开发时不时会遇到延误。新产品可能不会获得或保持实质性的市场接受度。我们可能无法及时设计、开发和推出有竞争力的产品，这可能会对我们未来的经营业绩产生不利影响。

我们的成功还取决于我们开发和实施新的设计和工艺技术的能力。半导体设计和工艺技术受到快速技术变化的影响，需要大量的研发支出。我们和该行业的其他公司在过渡到先进工艺技术方面不时遇到困难，并遭受制造产量下降或产品交付延迟的影响。如果向未来工艺技术的任何过渡被大幅推迟或实施效率低下，我们未来的运营结果可能会受到不利影响。

我们的业务或我们的主要供应商、被许可方或客户的业务中断可能会损害我们的业务。

在我们的任何设施、任何晶圆制造或组装和测试分包商的设施，或我们的任何重要供应商、被许可人或客户的运营可能会由于公共健康问题(包括疫情，如新冠肺炎)、工作中断或可用劳动力减少、停电、网络攻击、计算机网络受损、恐怖主义事件或安全风险、政治不稳定、电信、交通或其他基础设施故障、放射性污染、火灾、地震、洪水、干旱、火山喷发或其他自然灾害而中断。我们已采取措施，在其中一些事件发生时减轻它们的影响；但是，我们不能确定在业务中断的情况下，我们是否会避免对我们的业务造成重大影响。例如，在2022财年的前9个月，与新冠肺炎相关的限制对我们在菲律宾的制造业务以及我们的分包商在马来西亚和中国的制造业务产生了不利影响。我们的物流服务提供商也面临着类似的挑战，这对他们向客户发货的能力产生了不利影响。如果新冠肺炎的影响增加，疫情可能会在未来一段时间内对我们的业务产生不利影响。未来，地方政府可能会要求我们暂时进一步减产，停止我们任何设施的运营，或者实施强制性疫苗要求，我们在履行客户订单方面可能会遇到限制。

此外，我们的客户和被许可方的运营可能会因为多种原因而中断。在2020年4月和5月，我们收到了更多的订单取消和客户要求将交货重新安排到未来日期的请求。一些客户要求在我们公司的订单窗口内取消订单，并声称适用不可抗力条款。同样，如果我们的被许可人无法制造和发运采用我们技术的产品，或者如果由于业务中断导致产品需求减少，我们的特许权使用费收入可能会下降。

此外，泰国近年来经历了严重的洪灾。虽然我们在泰国的设施继续正常运行，但不能保证泰国未来的洪水不会对我们的运营造成实质性的不利影响。如果我们的任何设施或分包商的设施的运营中断，我们可能无法及时将生产转移到其他设施，我们可能需要花费大量资金来维修或更换我们的设施和设备。业务中断可能会导致向客户发运产品的延迟，而且在可接受的条件下可能无法获得替代的生产来源。这可能会导致收入减少、订单取消或客户流失。虽然我们维持业务中断保险，但这种保险很可能不会赔偿我们的任何损失或损害，业务中断可能会严重损害我们的业务。

我们的技术许可业务使我们面临各种风险。.

我们的技术许可业务基于我们的SuperFlash和其他技术。我们许可业务的成功有赖于市场对这些技术的持续接受，以及我们进一步开发这些技术和引进新技术的能力。要取得成功，任何此类技术都必须能够由被许可方重复实施，提供令人满意的收益率，满足被许可方和客户的要求，并具有竞争力。我们的技术许可业务能否成功取决于各种其他因素，包括但不限于：
•正确识别被许可人的要求；
•及时开发和引进新技术或强化技术；
•我们保护和执行我们授权技术的知识产权的能力；
•我们有能力限制我们对被许可人的责任和赔偿义务；
•提供开发和支持服务，协助被许可方设计和制造产品；
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•是否有足够能力支持代工生产的铸造许可证持有人；以及
•我们客户最终产品的市场接受度。

由于我们许可的技术很复杂，在开发和增强这些技术方面可能会不时出现延误。我们不能保证我们现有的或任何增强的或新的技术将达到或保持相当大的市场接受度。我们的许可证持有人可能会遇到生产中断或生产水平降低的情况，这将对我们获得的收入产生不利影响。我们的技术许可协议通常包括一项条款，用于赔偿被许可人因某些知识产权问题而产生的责任和损害(包括法律辩护费用)。我们可能面临与知识产权问题或赔偿要求相关的索赔或损害赔偿的重大责任。任何索赔都可能导致巨额法律费用，并需要我们管理层的高度关注。这些问题可能会对我们的许可业务的成功产生不利影响，并对我们未来的经营业绩产生不利影响。

对政府项目销售的依赖可能会对我们的运营结果产生实质性的不利影响。

我们在2018年5月收购的MicroSemi的很大一部分销售额来自政府机构或向美国政府机构销售产品的客户。此类销售受到政府支出水平、支出优先顺序、监管和政策变化等不确定性的影响。未来对美国政府项目的销售受到不确定的政府拨款和国防政策及优先事项的影响，包括预算过程、时间和支出优先顺序的变化、过去或未来政府关门、合同终止或重新谈判的影响、未来的自动减支、我们必须遵守才有资格接受新合同的法规的变化，例如网络安全成熟度模型认证要求和强制性疫苗要求，或者新冠肺炎大流行的影响。例如，由于新冠肺炎疫情，我们的一些分包合同出现了停工和停工。虽然这些行动尚未对我们的业务产生实质性的不利影响，但我们不能保证此类行动未来的成本或影响。对政府项目的销售也受到与现任或未来政府或美国国会实施的货币、监管、税收和贸易政策相关的不确定性的影响。

在过去，MicroSemi经历了包括其产品在内的项目的延迟和拨款减少。例如，2018年有两次联邦政府关门。政府合同或分包合同的进一步延误、减少或终止，包括美国联邦政府过去或未来的任何停摆造成的延误、减少或终止，都可能对我们的经营业绩产生实质性的不利影响。如果美国政府未能完成其年度预算程序，或未能制定一项为政府运作提供资金的持续决议，可能会发生另一次联邦政府停摆，在此期间，我们可能会经历政府合同或分包合同的进一步延误、减少或终止，这可能会对我们的运营业绩产生实质性的不利影响。虽然我们通常在这类交易中充当分包商，但美国政府采购法规和做法的进一步变化，特别是围绕降低成本或增加合规义务的举措(如网络安全成熟度模型认证和强制性疫苗要求)，可能会对承包环境、我们雇用和留住员工的能力以及我们的经营业绩产生不利影响。

美国政府及其承包商可以随时终止与我们的合同。例如，2014年，美国政府终止了与MicroSemi价值7500万美元的合同。政府开支的不确定性和政府相关项目合同的终止可能会对我们收购MicroSemi的收入产生重大不利影响。我们与美国政府机构或主要客户的合同要求我们遵守合同条款和政府法规，特别是对我们为这些客户服务的设施、系统和人员。要获得新合同，我们可能需要满足网络安全成熟度模型认证的某些级别，而我们可能无法达到或选择达到这些级别。为了遵守这些规定，包括审计要求，我们需要在培训、人员、信息技术和设施方面投入大量资源。任何不遵守这些要求的行为都可能导致罚款和处罚，或者当前或未来业务的损失，这可能会对我们的经营业绩产生实质性的不利影响。

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我们不时收到来自政府、机构和研究机构的资助。如果我们不能遵守这些补助的条款，我们可能无法获得或确认补助福利，或者我们可能被要求偿还补助福利并确认相关费用，这将对我们的经营业绩和财务状况造成不利影响。

我们不时地从欧洲各国政府、机构和研究机构获得旨在增加特定地区就业的经济奖励赠款和津贴。补贴补贴协议通常包含经济激励、员工人数、资本和研发支出以及其他必须满足的公约，以获得和保留补贴福利，这些计划可能会受到相关政府的定期审查。不遵守赠款条件可能会导致我们没收所有或部分未来收到的金额，以及偿还到目前为止收到的全部或部分金额。

我们可能无法完全实现我们已完成或未来收购或资产剥离的预期收益。

我们已经收购了，并预计在未来将收购更多的业务，我们相信这些业务将补充或扩大我们现有的业务。2018年5月，我们收购了MicroSemi，这是我们有史以来规模最大、最复杂的收购。我们收购的整合是复杂的，可能是昂贵和耗时的，包括意想不到的问题、费用和负债。我们可能无法成功或有利可图地整合、运营、维护和管理任何新收购的运营或员工。我们可能无法保持统一的标准、程序和政策。我们可能无法实现整合带来的预期协同效应和成本节约。整合财务报告和内部控制系统可能会增加风险。可能很难开发、制造和营销一家新收购的公司的产品，或者以我们预期的速度增长业务。收购后，我们可能无法达到证明收购合理的收入或净利润水平。我们可能会失去被收购公司的关键员工、客户和战略合作伙伴，我们的企业文化可能很难在被收购公司实施。我们一直并可能在未来受到被解雇的员工、MicroChip股东或被收购公司以及与交易相关的其他第三方的索赔。特别是，在我们收购MicroSemi和Atmel的过程中，我们卷入了与此类业务和交易相关的第三方索赔、诉讼、政府调查和纠纷。有关该等事项的资料，请参阅我们的简明综合财务报表附注10。收购还可能导致费用(如与收购相关的费用、注销、重组费用或未来商誉减值)、或有负债、不利的税收后果。, 额外的基于股份的薪酬费用和其他对我们的经营业绩产生不利影响的费用。为了为收购MicroSemi提供资金，我们使用了很大一部分现金余额，并产生了大约81亿美元的额外债务。我们可能会利用现金、循环信贷机制下的借款、举债、发行普通股或其他机制，为未来收购新业务或战略联盟提供资金。

此外，如果我们决定剥离资产或业务，可能很难找到或完成剥离机会或替代退出策略，其中可能包括及时或按可接受的条件关闭网站。这些情况可能会推迟我们战略目标的实现，或导致我们产生与所需资产剥离相关的额外费用，或者资产剥离的价格或条款可能不如我们预期的那么优惠。即使遵循资产剥离或其他退出战略，我们也可能对前员工、客户、供应商、房东或其他第三方承担一定的持续义务。我们还可能有与前雇员、资产或业务相关的持续负债。这些义务可能会对我们的经营业绩和财务状况产生实质性的不利影响。

除了收购，我们过去和将来都会与其他公司签订联合开发协议或其他战略关系。这些交易与我们在收购过程中面临的风险类似，包括我们能否实现任何此类交易的预期收益、成功营销和销售此类交易产生的产品或成功整合通过此类交易开发的任何技术。

由于我们的收购活动，我们的商誉和无形资产近年来大幅增加，我们未来可能会产生商誉或无形资产的减值。

当我们收购一家企业时，收购价格的很大一部分将分配给商誉和其他可识别的无形资产。分配给商誉的收购价金额由收购价超过取得的可确认净资产确定。截至2021年12月31日，我们的商誉为66.7亿美元，无形资产净额为42.6亿美元。随着我们于2018年5月完成对MicroSemi的收购，我们的商誉和无形资产大幅增加。我们每年在第四财季或每当事件或环境变化表明这些资产的账面价值更有可能减值时，都会审查我们的无限期无形资产(包括商誉)的减值情况。在评估商誉或无形资产是否可能受损时，可能会考虑的因素包括我们的股价或市值下降，对未来现金流的估计减少，以及我们行业的增长速度放缓。我们评估减值的估值方法要求管理层根据经验作出判断和假设，并在很大程度上依赖对未来经营业绩的预测。
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由于我们在竞争激烈的环境中运营，对我们未来经营业绩和现金流的预测可能与我们的实际结果大不相同。2022财年或2021财年前9个月没有记录商誉减值费用。2022财年或2021财年前9个月没有记录无形资产减值费用。如果在未来期间，我们确定我们的商誉或无形资产受损，我们将被要求减记这些资产，这将对我们的精简综合财务报表产生负面影响。

如果我们不能保持适当和有效的内部控制并纠正任何未来的控制缺陷，我们编制准确和及时的财务报表的能力可能会受到损害，这可能会损害我们的经营业绩、我们的业务运营能力和我们在投资者中的声誉。

正如我们在截至2019年3月31日的财政年度Form 10-K年度报告中的项目9A“控制和程序”中所讨论的，我们发现与所得税会计相关的内部控制存在重大缺陷，我们还发现与IT系统访问相关的内部控制存在重大缺陷。尽管这些重大弱点在2020财年得到了补救，但不能保证未来不会发现类似的控制问题。如果我们不能及时补救未来的重大缺陷或重大缺陷，或者如果我们发现单独或共同构成重大缺陷或重大缺陷的额外控制缺陷，我们准确记录、处理和报告财务信息的能力以及我们在要求的时间段内编制财务报表的能力可能会受到不利影响。未能保持有效的内部控制可能导致违反适用的证券法、证券交易所上市要求和我们债务协议下的契约，使我们受到诉讼和调查，对投资者对我们财务报表的信心造成负面影响，并对我们的股票价格和我们进入资本市场的能力产生不利影响。

确保我们有足够的内部财务和会计控制和程序，以便我们能够及时编制准确的财务报表，这是一项既昂贵又耗时的工作，需要经常重新评估。我们对财务报告的内部控制旨在为财务报告的可靠性和根据美国公认会计准则编制财务报表提供合理保证。我们必须遵守2002年“萨班斯-奥克斯利法案”(Sarbanes-Oxley Act)第404条，该条款要求管理层对我们财务报告内部控制的有效性进行年度评估，并由我们的独立审计师出具报告。除了发现的与所得税会计和IT系统访问相关的重大缺陷(截至2020年3月31日已修复)外，我们还不时发现其他重大缺陷。如果我们不能弥补未来的任何重大缺陷或重大缺陷，或在未来对财务报告保持适当和有效的内部控制，我们编制准确和及时财务报表的能力可能会受到损害，这可能会损害我们的经营业绩，损害我们的业务运营能力，并降低我们股票的交易价格。

客户要求我们实施比法律要求更严格的业务实践，这可能会减少我们的收入机会或导致我们产生更高的成本。

我们的一些客户要求我们在劳工要求、产品中包含的材料、能源效率、环境问题或其他项目方面实施比适用法律所要求的更严格的做法。为了遵守这些要求，我们也要求我们的供应商采取这些做法。我们的供应商将来可能会拒绝实施这些做法，或者可能会向我们收取更高的费用。如果我们的某些供应商拒绝实施这些做法，我们可能会被迫向替代供应商采购。实施这些做法的成本可能会导致我们产生更高的成本并降低我们的盈利能力，如果我们不实施这些做法，这些客户可能会取消我们作为供应商的资格，导致收入机会减少。在我们自己的站点和我们的供应链中开发、执行和审核客户要求的实践将增加我们的成本，并可能需要更多的人员。

要吸引人才、留住人才，人才竞争日趋激烈。

我们必须吸引和留住人才才能成功，而最近一段时间，我们行业对人才的竞争更加激烈。在我们开展业务的某些地理市场，由于各种因素，比如新冠肺炎导致的缺勤率更高，劳动力供应目前受到限制。由于各种原因，对可用劳动力的竞争加剧，包括新冠肺炎带来的在家工作安排的增加，以及我们行业的工资上涨。

我们吸引和留住熟练员工(如管理、技术、营销、销售、研发、制造和运营人员)的能力对我们的业务至关重要。我们的制造设施依赖于直接劳动力。任何不能让我们的劳动力留在工厂的行为都可能扰乱我们的运营，延误生产、发货和收入，导致我们无法及时满足客户需求，最终可能对我们的业务、财务状况和运营结果产生实质性的不利影响。我们无法吸引和留住硬件和软件工程师以及销售和营销人员，可能会延迟开发和引入，并损害我们的能力
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卖，我们的产品。我们没有与我们的高级管理团队的任何成员签订雇佣协议，他们可能会在几乎没有通知的情况下离开，这可能会增加我们执行计划中的业务战略的难度。我们无法留住、吸引或激励员工，可能会对我们的业务、财务状况和运营结果产生实质性的不利影响。

如果发生我们自己投保的事件，或超过我们的保险限额，可能会对我们的盈利能力和流动性产生不利影响。

我们有与许多不同类型的风险相关的保险；然而，我们对一些潜在的重大风险和义务进行自我保险，因为我们认为，对我们来说，自我保险比支付高额保费更具成本效益。我们自保的风险和风险包括但不限于员工健康问题、某些财产问题、产品缺陷、网络安全问题、雇佣风险、环境问题、政治风险和知识产权问题。如果在我们自保的领域出现亏损或不利判断，那么我们的财务状况、经营业绩和流动性可能会受到实质性的不利影响。

与网络安全、隐私、知识产权和诉讼相关的风险

我们的IT系统和数据继续成为攻击的目标，我们的IT系统中断、未经授权访问我们的IT系统或不当处理数据都可能对我们的业务产生不利影响。

我们依靠复杂IT系统和网络的不间断运行来运营我们的业务。我们系统或网络的任何重大中断，包括但不限于新系统实施、计算机病毒、安全漏洞、设施问题、自然灾害、恐怖主义、战争、电信故障或能源中断，都可能对我们的业务、运营、供应链、销售和运营业绩产生重大不利影响。此类干扰可能导致未经授权泄露我们、我们供应商或我们客户的知识产权或机密、专有或敏感信息，或泄露个人数据。任何此类信息或数据的泄露都可能损害我们的业务或竞争地位，导致客户信心的丧失，并导致我们招致巨额赔偿费用。此外，任何此类信息或数据的泄露或未能妥善管理此类信息的收集、处理、转移或处置都可能导致监管机构的调查或处罚、执法行动、补救义务、损害赔偿、诉讼和其他制裁。

我们的IT系统和数据不时受到可验证的攻击，包括网络泄露、试图破坏我们的安全措施以及试图将恶意软件引入我们的IT系统。例如，在2019财年，我们了解到，据信是老练的黑客正在对我们的计算机网络造成威胁。我们聘请了经验丰富的法律顾问和一家在这方面有经验的领先法医调查公司。我们采取了各种措施来识别我们网络上的恶意活动，包括危害我们的网络，并于2019年5月开始实施遏制计划。我们定期评估已实施的遏制机制的有效性，并继续不时采取额外措施。我们已经分析了被泄露的信息。我们不认为此次IT系统泄露对我们的业务产生了实质性的不利影响，也不会对我们造成任何实质性的损害。由于IT系统受损，我们的管理层(包括首席执行官和首席财务官)得出结论，我们与IT系统访问相关的内部控制无效，导致2019财年的内部控制存在重大缺陷。虽然我们内部控制的这一重大弱点在2020财年得到了补救，但不能保证未来不会发现类似的控制问题。

由于我们销售的产品类型以及我们对政府机构或主要销售给美国政府机构的客户的大量销售，我们已经并预计在未来将继续经历对我们的IT系统和数据的攻击，包括试图破坏我们的安全、网络泄露以及试图将恶意软件引入我们的IT系统。如果未来的任何袭击成功，我们可能不知道该事件，其规模，或其影响，直到造成重大损害。近年来，我们定期对我们的保护措施进行改进，包括但不限于实施以下措施：防火墙、端点入侵检测和响应软件、每月补丁、日志监视器、事件关联工具、异地保留存储介质的例行备份、系统审计、双因素识别、数据分区、例行密码修改，以及增强的信息安全计划，包括针对拥有系统访问权限的员工和承包商的培训课程和网络钓鱼练习，以及信息安全人员进行的桌面练习。由于2019年IT系统受损导致我们的内部控制存在重大弱点，我们已经采取了补救措施并实施了额外的控制措施，我们还在继续采取行动，试图应对不断变化的威胁。然而，最近的系统改进并不能完全有效地防止对我们的IT系统和数据的攻击，包括违反我们的安全措施，也不能保证未来的任何系统改进在防止未来的网络攻击或中断或限制未来的任何网络攻击或中断的损害方面都是有效的。这样的系统改进已经
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这可能导致我们的成本增加，未来的任何改进、攻击或中断都可能导致与重建我们的内部系统、为诉讼、投诉或其他索赔辩护、向监管机构或其他第三方提供通知、回应监管行动或支付损害赔偿相关的额外成本。这样的攻击或中断可能会对我们的业务、运营和财务业绩产生实质性的不利影响。

晶圆铸造厂、组装和测试承包商、分销商、信用卡处理商和其他供应商等第三方服务提供商可以访问我们和我们客户的部分数据。如果这些服务提供商没有妥善保护他们持有的数据，可能会导致安全漏洞和数据丢失。我们的第三方服务提供商的任何此类数据泄露或丢失都可能对我们的业务、运营和财务业绩以及我们与客户的关系产生负面影响。

我们未能遵守联邦、州或国际隐私和数据保护法律法规，可能会对我们的业务、运营结果和财务状况产生重大不利影响。

我们在隐私和数据保护方面受美国和国际上众多法律法规的约束，例如欧盟(EU)的“一般数据保护条例”(GDPR)、英国的“一般数据保护条例”(相当于GDPR)、“加州消费者隐私法”(California Consumer Privacy Act)和“加州隐私权法案”(California Privacy Rights Act)。这些法律和法规的范围正在迅速演变，可能会有不同的解释，并且可能在不同的司法管辖区之间不一致。其中一些法律对个人信息进行了宽泛的定义，确立了数据隐私权，强制实施了数据泄露通知要求，并为某些数据泄露创建了可能严重的法定损害赔偿框架和私人诉权。一些法律法规还限制了我们在整个业务范围内收集、存储、使用、传输和处理个人信息和其他数据的能力。例如，GDPR限制公司将个人数据从欧洲经济区(EEA)转移到美国和其他国家的能力。此外，这样的法律法规已经并将继续给像我们这样在欧洲经济区拥有员工、客户和运营的公司带来更大的合规负担和成本。

为了遵守GDPR，我们主要依靠欧盟委员会的标准合同条款(SCC)，将个人信息从欧洲经济区转移到美国或其他国家。然而，欧盟法院在2020年7月的一项裁决(Schrems II)中宣布欧盟-美国隐私盾牌框架无效，并呼吁对SCC的使用提出更严格的条件。在Schrems II裁决之后，欧盟的某些数据保护机构发表声明，建议其管辖范围内的公司不要根据SCCS将个人数据转移到美国。目前，可以替代小贩管理公司的可行方案，即使有的话，也是寥寥无几。如果我们不能实施足够的保障措施来确保我们从欧洲经济区转移个人信息是合法的，我们可能面临更多的监管行动，以及禁止处理来自欧洲经济区的个人信息的巨额罚款和禁令。如果我们失去将个人数据合法地转移出欧洲经济区的能力，可能会导致欧洲客户不愿或拒绝像他们目前这样与我们沟通，我们可能会被要求以高昂的代价增加我们在欧洲经济区的数据处理能力。此外，欧洲经济区以外的其他国家已经通过或正在考虑通过要求本地数据驻留的法律，这可能会增加在这些司法管辖区提供我们产品的成本和复杂性。

此外，GDPR和相当于英国的GDPR让我们在欧洲面临两种平行的数据保护制度，每一种制度都可能授权对某些违规行为进行罚款和执法行动。违反数据保护要求可能会被处以巨额罚款，罚款金额最高可达公司全球收入的4%或2000万欧元，以金额较大者为准。尽管英国的数据保护制度目前允许通过继续使用SCC和具有约束力的公司规则从英国向欧洲经济区(EEA)和其他第三国转移数据，这是欧盟委员会(European Commission)“充分性决定”所涵盖的，但这些法律和法规可能会发生变化，任何此类变化都可能对我们从英国向欧洲经济区(EEA)和其他第三国转移个人数据产生不利影响。

虽然我们计划继续努力，以符合当前的监管义务和不断发展的最佳实践，但此类努力可能不会成功，或导致巨额成本。我们还可能遇到欧洲或跨国客户不愿或拒绝继续向我们提供个人数据的情况，原因是个人数据传输的潜在风险，以及适用的数据保护法或某些数据保护机构对他们施加的当前数据保护义务。这些和任何其他数据隐私法及其解释仍在继续发展，它们的不确定性和不一致性可能会增加合规成本，导致合规挑战，限制我们以与以往相同的方式在某些地点提供产品的能力，可能会对某些第三方服务提供商产生不利影响，或者使我们受到数据保护监管机构的制裁，所有这些都可能对我们的业务、财务状况和运营结果产生不利影响。

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我们面临着与法律诉讼、调查或索赔相关的各种风险。

我们目前，将来可能会参与有关知识产权、产品故障、我们的MicroSemi收购、合同和其他事项的法律诉讼、调查或索赔。与半导体行业的典型情况一样，我们会不时收到第三方的通知，他们认为我们欠他们的赔偿或其他义务与对我们、我们的直接或间接客户或我们的被许可人提出的索赔有关。这些法律程序和索偿，即使毫无根据，在过去和将来都会给我们带来巨额费用。如果我们不能解决或解决问题，不能以合理的条款获得必要的许可证，不能重新设计产品或流程以避免侵权，提供经济有效的补救措施，或成功地起诉或捍卫我们的地位，我们可能会在其中任何一个方面招致未投保的责任，被要求承担运营费用，被禁止销售我们产品的重要部分或使用某些工艺，我们的库存价值减少或消除，我们的业务、财务状况或运营结果可能会受到损害。

我们也可能不时受到与我们产品的制造、性能或使用相关的索赔。这些索赔可能是由于与制造相关的伤害、经济损失或环境暴露、产品不符合我们或我们客户的规格、我们的制造流程中的更改，或者由于我们的产品集成或客户的设计或测试不足而导致的意外客户系统问题。我们可能会产生与此相关的巨额费用，包括但不限于：
•与注销我们的不合格产品库存价值相关的成本；
•召回不合格产品；
•提供支持服务、产品更换或产品修改，并为此类索赔辩护；
•挪用其他项目的资源；
•因取消订单或未付应收账款造成收入损失或延迟确认收入的；
•客户因未达到合同要求而被处以罚款或处罚；以及
•支付损害赔偿金或罚金的要求。

由于我们的产品集成到的系统的商品成本高于我们销售的产品，我们被要求支付的费用和损害可能远远高于我们获得的收入和利润。虽然我们在标准条款和条件中排除了后果性损害，但我们的某些合同可能不排除此类责任。此外，我们避免这种责任的能力可能会受到法律的限制。我们有责任保险，包括因产品缺陷引起的某些损害，但我们不希望保险能对这类索赔提供充分保障。我们可能就这些客户索赔支付的款项可能会对我们的运营结果产生不利影响。

此外，我们向汽车、航空航天、国防、安全、安保和医疗等行业的客户销售产品，这些行业的应用程序失败可能会导致财产或人身损失。如果我们的产品或我们产品的集成导致系统故障，我们可能会受到索赔。如果我们在这些应用中的销售量大幅增加，或者集成我们的产品的系统故障的频率大幅增加，我们将面临更多的索赔风险。

我们与客户的合同关系使我们面临风险和责任。

除了根据我们首选的供应计划下的订单外，我们通常不会与非分销商客户签订长期合同，因此我们无法确定客户未来的订单水平。当我们与客户签订合同时(根据我们的首选供应计划除外)，合同通常可以根据标准条款和条件取消。根据我们首选的供货计划，如果价格上涨，客户可以取消合同。虽然我们拥有大约12.2万名客户，我们的十大直接客户在2022财年的前九个月约占我们总收入的11%，而且我们的十大直接客户中有四家是为许多客户提供制造服务的代工制造商，但客户合同的取消可能会对我们的收入和利润产生不利影响。例如，由于与新冠肺炎疫情相关的不确定性，我们在2021财年第一季度遇到了更多的订单取消和将交货重新安排到未来日期的请求。

某些客户合同与我们的标准销售条款不同。对于我们销售到的一些市场，例如汽车和个人电脑市场，我们的客户可能会因为他们的市场规模而对我们有谈判筹码。例如，根据某些合同，我们可能承诺在预定的交货日期提供产品，或者延长我们对质量问题或知识产权侵权的保修或赔偿等责任的义务。如果我们不能按合同要求向客户供货，客户可能会产生额外的生产成本、由于生产进度延误而损失的收入，或者与质量相关的问题。我们可能对与客户索赔相关的费用和损害负责，我们可能有义务就侵犯知识产权的索赔为客户辩护，并支付相关的法律费用。虽然我们试图将包含此类条款的合同数量降至最低，但管理
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这样的债务，并对我们的责任敞口设定上限，有时我们无法做到这一点。为了赢得重要的设计，避免业务输给竞争对手，维持现有业务，或被允许竞标新业务，我们已经并可能在未来不得不同意对侵犯知识产权或产品故障等项目承担不设上限的责任。这使我们面临责任远远超过根据此类合同销售的产品的购买价格、我们在此类合同下获得的终身收入或潜在后果损害的风险。此外，在我们没有协商客户合同的情况下，我们客户的订单条款可能会支配交易并包含对我们不利的条款。这些风险可能会对我们的经营业绩和财务状况造成实质性的不利影响。

如果不能充分保护我们的知识产权，可能会导致收入或市场机会的损失。

我们有能力获得涵盖我们产品和制造工艺的专利、许可证和其他知识产权，这对我们的成功非常重要。为此，我们已经获得了某些专利和许可证，并打算继续就我们的技术和制造工艺申请专利。寻求专利保护的过程可能代价高昂，而且可能不会从目前待决或未来的申请中颁发专利。此外，我们现有的和新发布的专利、商标和版权可能没有足够的范围或实力为我们提供有意义的保护或商业优势。我们可能会受到美国专利商标局、外国专利局或美国或外国法院的干扰诉讼程序的影响，这可能需要大量的财政资源。此外，某些国家的法律对我们的知识产权的保护程度不及美国的法律。第三方侵犯我们的知识产权可能会给我们带来无偿的市场和收入机会。虽然我们继续在全球范围内积极捍卫和保护我们的知识产权，但不能保证我们一定会成功。

与税收、法律、法规相关的风险

我们报告的财务结果可能会受到新的会计声明或现有会计准则和做法的变化的不利影响。

我们按照美国公认会计准则编制财务报表。这些会计原则可能会受到财务会计准则委员会和美国证券交易委员会的解释或更改。新的会计声明和对会计准则和惯例的解释在过去和将来都会发生。新的会计声明或对会计准则或惯例的解释的改变可能会对我们报告的财务结果产生重大影响，并可能影响我们对在改变生效之前完成的交易的报告。

我们产品运往或运往的司法管辖区的监管机构可能会征收罚款、限制或延迟我们出口产品的能力，或增加与产品制造或转让相关的成本。

我们很大一部分销售需要进出口活动。我们的美国制造产品或基于美国技术的产品必须遵守国际贸易法律法规，包括但不限于“反海外腐败法”、“反海外腐败法”(Foreign Corrupt Practices Act)、“反海外腐败法”(EAR)、“国际军火贩运条例”(International Trade In Armons Regulations)以及对禁运国家和被拒绝实体(包括由美国财政部外国资产控制办公室(Office Of Foreign Assets Control)管理的实体)的贸易制裁。将我们的产品运往某些国家需要许可证或许可证例外。由于任何原因，我们无法及时获得许可证，包括由于2018年发生的那种联邦政府关门而导致的许可证处理延迟，可能会导致计划发货延迟，这可能会在关闭后的季度内对我们的收入产生实质性的不利影响，具体取决于许可证处理延迟的程度。此外，政府认定我们没有遵守贸易法规或反贿赂法规可能会导致惩罚，包括剥夺出口特权、罚款、处罚和扣押产品，其中任何一项都可能对我们的业务、销售和收益产生实质性的不利影响。法律法规的改变可能会限制我们将产品转移到之前允许的国家、客户、分销商或其他人的能力。例如，2022年1月，美国总统宣布可能对俄罗斯实施大规模制裁，这可能会对我们向俄罗斯销售产品的能力产生不利影响，并可能对我们在俄罗斯市场有大量销售的客户造成不利影响。另一个例子发生在2019财年，当时美国商务部禁止美国公司向中国公司中兴通讯出售产品或转让技术, 以及某些子公司。这一禁令于2018年7月解除。在2020财年，美国商务部禁止美国公司向某些中国公司出售产品或转让技术，包括华为和某些子公司。2020财年，《美国联邦采购条例》(Federal Acquisition Regulations)禁止美国政府机构购买使用承保电信设备作为重要组成部分或关键技术的设备，而这些设备的技术来自某些中国公司。2020年7月14日，这一规定扩大到禁止美国政府机构与任何使用承保电信设备的公司签订合同，无论中国的技术是否与采购有关。自2020年6月起，关于禁止向中国、俄罗斯、委内瑞拉和白俄罗斯销售具有军事最终用途的物项的修正案，自2021年3月起生效，并取消了
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耳朵许可证例外，适用于比以前规定更多的我们的产品。由于遵守这些规定的行政影响，上述任何变化都可能对我们的运营成本产生不利影响，并可能限制与我们开展业务的人。这些制裁中的任何一项或多项、未来的制裁、法律或法规的改变，或禁止向重要客户发运我们的产品或转让我们的技术，都可能对我们的业务、财务状况和运营结果产生实质性的不利影响。

美国和其他国家对某些商品征收关税和税收，实施贸易限制，并出台国家安全保护政策。2018年升级的美中贸易紧张局势仍在继续，包括美国提高了对中国原产商品的关税，中国提高了对美国原产商品的关税。我们采取措施，通过调整运营和供应来降低这些关税对我们业务的成本。尽管这些关税上调没有对我们2019财年或2020财年的运营成本造成实质性不利影响，但它们确实减少了2019财年和2020财年对我们产品的需求。提高我们客户产品的关税可能会对他们的销售产生不利影响，而与我们的竞争对手相比，我们产品的关税增加可能会导致对我们产品的需求下降。

贸易或国家安全保护政策、关税、附加税、出口限制或其他贸易壁垒的进一步变化可能会限制我们生产产品的能力，增加我们的销售和/或制造成本，降低利润率，降低我们产品的竞争力，或者降低我们销售产品的能力，这可能会对我们的业务、运营结果或财务状况产生实质性的不利影响。

未来对我们所得税申报单的审查结果可能会对我们的经营业绩产生不利影响。

我们需要检查2007财年及以后的美国和某些外国所得税申报单。我们定期评估这些检查的不利结果的可能性，以确定我们的所得税拨备是否充足，并保留了当前或未来检查可能导致的潜在调整。我们不能保证上述任何一项或未来任何一项审查的最终决定，不会对我们的实际税率、财政状况和经营业绩造成不良影响。

暴露于比预期更大的所得税负债、税务法规的变化、税务法规解释的变化或税务审计的不利评估可能会影响我们的有效税率、财务状况和经营业绩。

我们是一家总部位于美国的跨国公司，在美国和外国的许多司法管辖区都要纳税。我们的所得税义务可能会受到许多因素的影响，包括我们经营结构、公司间安排和税务筹划策略的变化。

我们的所得税费用是根据各自财政期间的税率计算的。我们未来的有效税率、财务状况和经营业绩可能会受到我们收入所在司法管辖区税率变化、我们开展业务的司法管辖区税收规则和法规的变化或我们的递延税项资产估值变化的不利影响。

经济合作与发展组织(Organization of Economic Cooperation and Development，简称OECD)一直在致力于一个基数侵蚀和利润转移项目，并在2015年发布了一份报告，2018年发布了一份中期报告，预计将继续发布指导方针和建议，这些指导方针和建议可能会改变我们在许多开展业务的国家确定纳税义务的现有框架的一些方面。同样，欧盟委员会(European Commission)和几个国家也发布了一些提案，将改变目前对我们征税的税收框架的某些方面。这些建议包括改变现有所得税框架，设立全球最低税率的可能性，以及改变或征收新类型的非所得税的建议，包括基于收入百分比的税收。

我们的业务、财务状况和经营业绩可能会受到现任或未来政府在全球范围内实施的政策的不利影响。

美国现任政府和我们在其中开展业务的其他全球司法管辖区的政府已表示支持在税收、贸易、劳工和环境等领域进行重大立法和政策改革。如果实施，这些变化可能会提高我们的实际税率，并增加我们的销售和/或制造成本，这可能会对我们的业务、运营结果或财务状况产生实质性的不利影响。税收政策、贸易法规或其他事项的变化，以及围绕这些变化的范围或时间的任何不确定性，都可能对股市产生负面影响，并降低我们股票的交易价格。例如，2022年1月，美国总统宣布，如果俄罗斯入侵乌克兰，可能会对俄罗斯实施大规模制裁。如果实施这样的制裁，我们可能会成为
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由于无法向俄罗斯销售产品，向俄罗斯市场销售产品的客户对我们产品的需求可能会受到负面影响，股票市场和全球金融体系可能会受到破坏。作为对制裁的回应，俄罗斯的报复行动可能包括网络攻击、制裁或其他可能扰乱经济的行动。由于上述风险或类似风险，实施制裁可能会对我们的业务、经营业绩或财务状况产生重大不利影响。

我们受到严格的环境和其他法规的约束，这可能会迫使我们招致巨额费用。

我们必须遵守联邦、州、地方和外国政府关于使用、储存、排放和处置在我们的产品和制造过程中使用的危险物质的法规。我们未能遵守法规，或我们长期收购的实体未能遵守法规，可能会导致巨额罚款、清理责任、暂停生产、停止运营或未来的责任。这些规定过去要求我们遵守，将来也可能要求我们承担巨额费用来遵守这些规定。我们未能控制有害物质的使用或充分限制有害物质的排放，可能会影响我们员工和其他人的健康，并可能影响我们的运营能力。此类故障还可能限制我们将某些产品运往某些国家的能力，要求我们修改物流，或要求我们招致其他重大成本和开支。环境法继续扩大，重点是减少或消除电子产品和运输材料中的危险物质。未来的环境法规可能会要求我们重新设计某些现有的产品，并可能使我们的产品制造、销售和运输变得更加昂贵。此外，以电子产品能效、电子产品回收、包装材料减量和回收为重点的法律数量和复杂性明显扩大。我们可能很难及时遵守这些法律，我们可能没有足够数量的合规产品来满足客户的需求, 从而对我们的销售和盈利能力造成不利影响。如果我们持有因法规变化而滞销的库存，我们可能不得不注销库存。我们预计这些风险将持续下去。这些要求可能会增加我们自己的成本，也会增加我们供应链转嫁给我们的成本。

气候变化法规和持续的不利气候变化带来的风险可能会损害我们的经营成果。

作为我们环境、社会和治理倡议的一部分，我们可能已经采取了气候变化法规或自愿行动，这可能要求我们限制排放、改变制造流程、替代成本可能更高或更低的材料、资助抵消项目、获得新的许可或开展其他成本高昂的活动。如果不能获得所需的许可证，可能会被罚款、暂停或停止生产。对排放的限制可能会导致巨大的成本，如更高的能源成本、碳税以及排放限额和交易计划。遵守这些规定的成本可能会限制我们的生产运营，并对我们的运营结果产生不利影响。

此外，气候的持续不利变化可能会对我们产生直接的不利经济影响，例如公用事业短缺和公用事业成本上升。我们的某些业务位于干旱或热带地区，一些专家认为，这些地区可能会变得容易受到火灾、风暴、严重洪水和干旱的影响。虽然我们的业务恢复计划旨在让我们从自然灾害或其他破坏性事件中恢复过来，但我们的计划可能不会保护我们免受所有事件的影响。

客户的要求和与非冲突矿产相关的法规可能会迫使我们招致额外的费用。

根据2012年8月的“多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法”，美国证券交易委员会发布了关于使用从刚果民主共和国和邻国开采的“冲突”矿物的调查和披露要求。我们于2021年5月28日就此问题向美国证券交易委员会提交了SD表格。其他国家也在考虑类似的规定。如果我们不能证明我们的供应链没有不负责任的采购风险，客户可能会要求我们更改产品制造中使用的材料的来源，即使合规材料的成本大幅增加或可获得性有限。如果我们更换材料或供应商，很可能会有与合格的新供应商相关的成本，产能和质量可能会受到负面影响。如果我们不能证明我们的产品没有不负责任的采购风险，我们与客户和供应商的关系可能会受到不利影响。我们已经并预计未来将发生与遵守这些披露要求相关的额外成本，例如与确定我们产品中使用的任何冲突矿物的来源相关的成本。我们可能无法满足客户的要求，他们要求我们产品的所有组件都必须以与负责任矿产倡议或多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法案所倡导的截然不同的方式进行无冲突认证。如果我们不能满足客户的要求，客户可能会取消我们作为供应商的资格，如果库存卖不出去，我们可能不得不注销库存。

除了对从刚果民主共和国开采的“冲突”矿物的担忧外，我们的客户可能还要求对我们供应链中使用的其他矿物和物质进行评估和报告。报告义务的增加将增加相关的运营成本。这可能会对我们的整体运营利润产生负面影响。
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为我们的外国养老金计划提供资金的要求可能会对我们的现金状况和运营资本产生负面影响。

在收购MicroSemi和Atmel时，我们假设养老金计划涵盖某些法国和德国员工。这些计划大部份是没有根据法定规定拨款的，而我们亦无意即时为这些计划拨款。截至2021年3月31日，预计福利义务总额为8300万美元。福利在金额到期时支付。我们预计在2022财年为赚取的福利支付约160万美元。如果法规未来要求为这些计划提供资金，可能会对我们的现金状况和运营资本产生负面影响。

与资本化和金融市场相关的风险

我们普通股未来的交易价格可能会因各种因素而大幅波动。

我们普通股的市场价格在最近的过去有很大的波动，未来可能也会波动。我们普通股的未来交易价格可能会因各种因素而大幅波动，其中许多因素是我们无法控制的，包括但不限于：
•新冠肺炎疫情或其他因素带来的全球经济和金融不确定性；
•我们的经营业绩或其他科技公司的经营业绩的季度变动；
•我们的财务指引发生变化或未能达到该指引；
•改变分析师对我们财务业绩的估计或买入/卖出建议；
•半导体行业的一般情况；
•回购本公司普通股的金额和时间；
•我们实现已完成或未来收购的预期收益的能力；以及
•我们或我们的竞争对手对技术创新或新产品的实际或预期公告。

此外，股票市场最近和过去都经历了重大的价格和成交量波动，这些波动影响了许多公司的市场价格，而且往往与它们的经营业绩无关。这些广泛的市场波动和其他因素已经损害并可能损害我们普通股的市场价格。上述因素也可能导致我们可转换债券的市场价格下降或大幅波动。

我们股票回购的金额和时间可能会因各种因素而波动。

我们普通股的回购金额、时间和执行情况可能会根据我们普通股的股价、一般商业和市场状况、影响股票回购的税收规定以及其他因素(包括经营业绩、资本支出和股息支付)而波动。虽然我们的董事会已经批准了高达40亿美元的股票回购，但这一授权并不意味着我们有义务购买任何特定数量的股票。我们不能保证我们的股票回购授权将完全完成，也不能保证它将提升长期股东价值。回购授权可随时暂停或终止，并可能影响我们普通股的交易价格并增加波动性。

如果我们不能有效地管理当前或未来的债务，我们的财务状况和经营结果可能会受到不利影响。

截至2021年12月31日，我们的未偿债务本金为80.4亿美元。由于我们收购了MicroSemi，我们的债务比2018年5月之前大幅增加。截至2021年12月31日，我们的循环信贷安排下有15.4亿美元的未偿还借款，该安排提供了高达27.5亿美元的循环贷款承诺，将于2026年终止。截至2021年12月31日，我们的优先债券本金总额为56亿美元，未偿还可转换债券本金总额为9.03亿美元。

我们维持相当高的债务水平可能会对我们利用机会的能力产生不利影响，并可能对我们的财务状况和经营业绩产生不利影响。我们可能需要或希望对目前或未来的债务进行再融资，但不能保证我们能够以合理的条件做到这一点，如果我们真的能做到这一点的话。

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偿还债务需要大量现金，我们可能没有足够的现金来支付，信用评级的不利变化可能会增加我们的借款成本，并对我们进入债务市场的能力产生不利影响。

我们是否有能力按计划支付本金、利息或为我们的债务(包括未偿还的可转换债务和高级票据)进行再融资，取决于我们未来的表现，这受到经济、竞争和其他因素(包括与新冠肺炎疫情相关的因素)的影响。我们的业务可能不会继续产生足够的现金流来偿还债务，并为资本支出、股息支付、股票回购或收购提供资金。如果我们无法产生这样的现金流，我们可能需要采取其他选择，例如出售资产、重组债务或以苛刻或高度稀释的条款获得额外的股本。我们对债务进行再融资的能力将取决于资本市场和我们目前的财务状况。我们的高级担保票据由某些主要信用评级机构评级。这些信用评级影响我们的借贷成本和我们进入资本市场的能力，并基于我们的财务表现和包括债务水平在内的财务指标。不能保证我们会维持目前的信用评级。一家主要信用评级机构下调我们的信用评级可能会导致借贷成本增加，并可能对我们进入债务市场为现有债务进行再融资或为未来债务融资的能力造成不利影响。

转换我们的可转换债券将稀释我们现有股东的所有权利益。

部分或全部未偿还可转换债券的转换将稀释我们现有股东的所有权权益，达到我们在转换此类债务时交付普通股的程度。在转换时，我们可以根据自己的选择，通过交付现金、普通股或任何组合来履行转换义务。如果在转换时，我们选择为转换价值和可转换债券本金金额中较小的一个交付现金，我们将向持有人支付适用数量的普通股的现金价值。在转换时，我们打算以现金支付本金或转换价值中的较小者。如果可转换债券的转换价值超过本金，我们也可以选择以现金代替普通股，以换取超过1000美元本金(即转换价差)的转换价值。可转换债务的现金结算部分的每股普通股净收入计算中的分子不会有任何调整，因为债务工具的该部分将始终以现金结算。转换价差将包括在计算每股普通股稀释净收入的分母中。在我们的可转换债券转换后，在公开市场上出售任何可发行的普通股都可能对我们普通股的现行市场价格产生不利影响。此外，可转换债券的存在可能会鼓励市场参与者卖空，因为可转换债券的转换可以用来满足空头头寸，或者预期可转换债券转换为我们普通股的股票可能会压低我们普通股的价格。

外币汇率的波动可能会对我们的经营业绩产生不利影响。

我们使用远期货币兑换合约，试图减少汇率波动对我们非美元净资产负债表敞口的不利收益影响。然而，在美元相对于我们进行交易的非美元货币大幅波动的时期，我们的非美元交易的价值可能会对我们的运营结果和财务状况产生不利影响。特别是，在非美元货币相对于美元大幅贬值的时期，以该货币进行交易的客户可能无法履行其合同义务，也无法承担支付或购买产品的新义务。在美元相对英镑、欧元、泰铢和新台币大幅贬值的时期，我们欧洲和泰国子公司的运营成本受到不利影响。虽然我们的业务没有受到最近美元价值变化的实质性不利影响，但不能保证美元的任何疲软或强势将对我们的业务或运营结果产生未来的影响。

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第二项未登记的股权证券销售和收益的使用

下表列出了我们在截至2021年12月31日的三个月内购买的普通股：
期间购买的股份总数每股平均支付价格作为公开宣布的计划的一部分购买的股票总数
根据该计划可能尚未购买的股票的大约美元价值(1) (单位：百万)
2021年10月1日-2021年10月31日— $— — 
2021年11月1日-2021年11月30日1,226,326 $83.15 1,226,326 
2021年12月1日-2021年12月31日750,165 $85.36 750,165 
1,976,491 1,976,491 $3,834.0 

(1) 2021年11月，我们的董事会授权在公开市场或私下协商的交易中回购至多40亿美元的我们的普通股。没有与此授权关联的到期日期。
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项目6.展品
通过引用并入本文
展品编号展品说明表格文件号展品提交日期随信附上
3.1
微芯片技术公司注册证书的修订和重新签署。
8-K
000-211843.12021年8月26日 
 
3.2
修订后的注册人章程，自2021年5月25日起生效。
8-K000-211843.1May 28, 2021 
 
10.1
2004年股权激励计划，于2021年10月12日修订并重述
10-Q000-2118410.12021年11月4日
 
10.2
2001年员工购股计划，修订至2021年10月12日。
10-Q000-2118410.22021年11月4日
 
10.3
1994年国际员工股票购买计划，修订至2021年10月12日。
10-Q000-2118410.32021年11月4日
 
10.4
2004年股权激励计划限售股(业绩)授权书表格(包括附件A业绩矩阵)
10-Q000-2118410.42021年11月4日
 
10.5
修订和重新签署的信贷协议，日期为2021年12月16日，由MicroChip Technology Inc.、贷款人不时与作为行政代理的摩根大通银行(JPMorgan Chase Bank，N.A.)签署
8-K
000-2118410.12021年12月16日 
 
31.1
根据经修订的“1934年证券交易法”(“交易法”)第13a-14(A)条认证首席执行官
X
 
31.2
根据经修订的1934年“证券交易法”(“交易法”)第13a-14(A)条认证首席财务官
X
 
32*
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906节通过的《美国法典》第18编第1350条规定的认证
X
 
101.INS内联XBRL实例文档-实例文档不会显示在交互文件中，因为其XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中X
 
101.SCH内联XBRL分类扩展架构文档X
 
101.CAL内联XBRL分类扩展计算链接库文档X
 
101.DEF内联XBRL分类扩展定义Linkbase文档X
 
101.LAB内联XBRL分类扩展标签Linkbase文档X
 
101.PRE内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档X
 
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通过引用并入本文
展品编号展品说明表格文件号展品提交日期随信附上
104封面交互数据文件-封面XBRL标记嵌入到内联XBRL文档中X
 
*现提供。
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签名

根据1934年证券交易法的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的签名人代表其签署。

 融入微芯片技术
  
日期：2022年2月3日
By: /s/ J. Eric Bjornholt
 J·埃里克·比约恩霍尔特
 高级副总裁兼首席财务官
 (妥为授权人员及首席财务及会计主任)

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