8-K
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美国国家安全与交流委员会(USTESSECURITIES And Exchange Commission)华盛顿特区,20549

 

表格8-K

 

当前报告

根据1934年证券交易法第13或15(D)条

报告日期(最早报告事件日期):2022年2月3日(2022年1月28日)

 

 

Genesco Inc..

(注册人的确切姓名载于其约章)

 

 

田纳西州

1-3083

62-0211340

(州立或其他法团司法典章)

(委托文件编号)

(美国国税局雇主身分证号码)

 

 

 

 

 

1415Murfreesboro Pike

 

纳什维尔,, 田纳西州

 

37217-2895

(主要行政办公室地址)

 

(邮政编码)

 

注册人的电话号码,包括区号: 615 367-7000

 

 

(前姓名或前地址,如果自上次报告后更改)

 

如果Form 8-K备案的目的是同时满足注册人根据下列任何条款的备案义务,请勾选下面相应的复选框:

根据证券法第425条规定的书面通信(联邦判例汇编17卷230.425)

根据《交易法》第14a-12条(17 CFR 240.14a-12)征集材料

根据《交易法》第14d-2(B)条(17 CFR 240.14d-2(B))进行开市前通信

根据《交易法》第13E-4(C)条(17 CFR 240.13e-4(C))规定的开市前通信(17CFR 240.13e-4(C))

根据该法第12(B)条登记的证券:

每节课的标题

 

TradingSymbol(S)

 

注册的每个交易所的名称

普通股,面值1.00美元

 

GCO

 

纽约证券交易所

用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章 230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2(本章 240.12b-2节)所定义的新兴成长型公司。

新兴成长型公司

如果是新兴成长型公司,用勾号表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易所法案第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

 

 


项目1.01签订实质性最终协议。

2022年1月28日,田纳西州的一家公司Genesco Inc.公司“),签订了”第四次修订和重新签署的信贷协议“的第三修正案(”第三修正案)由本公司、本公司缔约一方的若干附属公司(与本公司合称,借款人),贷款人一方(贷款人),以及代理美国银行,修订日期为2018年1月31日的第四次修订和重新签署的信贷协议(信贷协议“),由借款人、贷款人一方及作为代理人的美国银行(Bank of America,N.A.)在借款人之间签署。第三修正案修改了信贷协议,其中包括将到期日延长至2027年1月28日,并取消金额相当于1750万美元的先入后出定期贷款。

 

用于国内借款的循环信贷安排的借款基数(“国内借款基数“)和加拿大借款循环信贷安排的借款基数(”加拿大借款基数“)已扩大到包括某些在途库存,但必须满足惯例资格要求乘以预付率,预付率最初为有序清算净值的75%。此类在途库存占国内借款基数或加拿大借款基数的比例不得超过15%。包括在国内借款基数内的房地产现在最高可占国内借款基数的25%,房地产预付款利率已从最初的50%提高到最初的房地产评估价值的60%。对适用于国内借款基数和加拿大借款基数的库存预付率进行了季节性调整,将每年四个指定月份的库存预付率从90%提高到92.5%。

 

担保支付和履行信贷协议项下义务的抵押品已经减少,不包括知识产权。

 

除非超额可获得性低於2,250万元或贷款上限的10%,否则该公司无须遵守任何财务契约。如果超额可用金额小于2,250万美元或贷款上限的10%,信贷协议要求本公司满足以下最低固定费用覆盖比率:(A)相当于该期间的综合EBITDA减去以现金支付的资本支出和税款的金额,(B)该期间的固定费用不低于1.0:1.0。术语“超额可获得性”是指截至任何给定日期,贷款上限超出信贷协议项下未偿还信贷延期的部分(如果有)。第三修正案取消了对借款人利用信贷协议下可用金额的限制,如果借款人在某些受控账户和集中账户中的现金超过了国内借款5000万美元、加拿大借款500万加元和英国借款500万加元的门槛。

 

第三修正案进行了一致性修改,以有担保的隔夜融资利率(“LIBOR”)取代伦敦银行同业拆借利率(LIBOR)软件“)、英镑隔夜指数平均指数和欧元银行同业拆借利率(EURIBOR)。第三修正案规定SOFR、银行承兑利率、替代货币利率和美国指数利率的下限为0.00%,加拿大最优惠利率的下限为1.00%。第三修正案还将循环信贷安排的适用保证金降低了1.00%。

 

第三修正案的前述描述并不声称是完整的,而是通过参考第三修正案的全部内容进行限定的,第三修正案在此作为附件10.1提交并通过引用并入本文。

第2.03项设立直接财务义务或注册人表外安排下的义务。

以上1.01项下的信息通过引用并入本文。

项目9.01财务报表和证物。

 

(d)       Exhibits

随函提供以下展品:

 

展示 编号

 

描述

 

 

 

10.1

 

对第四次修订和重新签署的信贷协议的第三次修正案,日期为2022年1月28日

 

 

 

104

 

封面交互数据文件(嵌入在内联XBRL文档中)

 

 


签名

根据1934年证券交易法的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的签名人代表其签署。

 

 

 

Genesco Inc.

 

 

 

 

日期:

2022年2月3日

由以下人员提供:

/s/斯科特·E·贝克尔(Scott E.Becker)

 

 

 

斯科特·E·贝克尔(Scott E.Becker),高级副总裁、秘书兼总法律顾问