新闻稿

触点

NortonLifeLock在2022财年第三季度实现两位数增长

将2022财年的年度指导范围缩小至高端

推动Avast合并在22财年第四季度接近尾声

亚利桑那州坦佩-2022年2月3日-全球消费者网络安全领先企业诺顿生命锁公司(纳斯达克代码：NLOK)今天发布了截至2021年12月31日的2022年第三财季财报。

第三季度GAAP财务业绩同比

第三季度GAAP收入为7.02亿美元，按美元计算增长了10%。第三季度持续运营的GAAP稀释后每股收益为0.34美元，增长17%。第三季度GAAP营业利润率为43.0%，下降80个基点。第三季度运营现金流为3.3亿美元，增长13%。

第三季度非GAAP财务亮点和评论同比

·收入7.04亿美元，按美元计算增长10%，按CC计算增长12%

·稀释每股收益0.44美元，上涨16%

·营业利润率为52.8%，上升180个基点

·预订量为7.52亿美元，以美元计算增长10%，以抄送计算增长11%

·直接客户数量为2340万，增加240万

·自由现金流3.28亿美元，增长13%

NortonLifeLock首席执行官文森特·皮莱特(Vincent Pilette)表示：“我们的战略很明确，而且正在奏效。”我们一直作为一个团队执行任务，我们可以看到，人们比以往任何时候都更需要一个合作伙伴来帮助他们安全地过上数字生活。现在，随着我们越来越接近与Avast的合并，我们迫不及待地开始加快我们的创新步伐，扩大我们的全球覆盖范围。不把网络安全带给每个人，我们是不会罢休的。“

NortonLifeLock首席财务官娜塔莉·德尔斯(Natalie Derse)表示：“我们实现了两位数的收入和预订量增长，以及连续九个季度的客户环比增长。”在我们健康的资产负债表和强劲的现金流产生的支持下，我们继续巩固我们强劲的执行力记录。“

将全年非GAAP 2022财年指导范围缩小至高端

·收入预计在27.95亿美元至28.05亿美元之间，按不变货币计算，同比增长约10%(而最初的范围为8%至10%以上)

·每股收益预计在1.73美元至1.75美元之间(而最初的区间为1.65美元至1.75美元)

NortonLifeLock和Avast合并的最新消息

我们目前认为，有可能加快完成合并的时间表，而不是最初预计的2022年年中。尽管合并仍有待NortonLifeLock满足或放弃剩余的监管条件，但我们目前预计合并的完成日期为2022年2月24日。

这一时间表可能会发生变化，更多信息将在英国晚上11点左右发布的公告中列出。PT于2022年2月3日(凌晨2点)美国东部时间/上午7点2022年2月4日在英国发布)，此后将立即在NortonLifeLock的IR网站上提供。

季度现金股息

诺顿生命锁公司董事会宣布，将于2022年3月16日向截至2022年2月22日收盘时登记在册的所有股东支付季度现金股息，每股普通股0.125美元。

第三季度收益电话会议
2022财年第三季度收益电话会议
2022年2月3日
2 p.m. PT / 5 p.m. ET

网络直播和拨入：Investor.NortonLifeLock.com(电话会议后将发布重播)。

欲了解有关NortonLifeLock公司业绩和展望的更多详情，请访问投资者关系网站的财务部分，网址是Investor.NortonLifeLock.com。

NortonLifeLock公司简介

诺顿生命锁公司(纳斯达克代码：NLOK)是消费者网络安全领域的全球领先者，保护并使人们能够安全地过上他们的数字生活。在日益复杂和相互联系的世界里，我们是消费者值得信赖的盟友。有关我们如何改变网络安全的更多信息，请访问www.NortonLifeLock.com。

前瞻性陈述

本新闻稿包含可被视为符合美国联邦证券法含义的前瞻性陈述。在某些情况下，您可以通过使用诸如“Expect”、“Will”、“Continue”等术语或类似的表述，以及这些词语的变体或否定来识别这些前瞻性陈述，但没有这些词语并不意味着陈述不具有前瞻性。除历史事实陈述外的所有陈述均为前瞻性陈述，包括，

但不限于：“将全年非GAAP 2022会计年度指导缩小至高端”项下的陈述，包括与全年非GAAP收入增长和非GAAP每股收益相关的预期；对满足或放弃任何监管条件以及与之相关的任何风险的预期；以及任何与前述有关的假设的陈述。这些陈述会受到已知和未知的风险、不确定性和其他因素的影响，这些风险、不确定性和其他因素可能会导致我们的实际结果、活动水平、业绩或成就与本新闻稿中表达或暗示的结果大不相同。这些风险因素包括但不限于, 这些风险与以下因素有关：新冠肺炎疫情目前和未来对公司业务和行业的影响；高管团队成员的保留；领导层换届期间在改善销售和产品开发方面的困难；在执行消费者网络安全业务运营模式方面的困难；公司直接客户获取投资的回报低于预期；收购的影响以及我们实现预期协同效应或随之而来的成本节约的能力；降低运行率费用和将未充分利用的资产货币化方面的困难和延迟；总体业务和经济状况；我们完成的审计委员会调查和正在进行的美国审计委员会调查所产生的问题。NortonLifeLock股价的波动和波动；NortonLifeLock成功执行战略计划的能力；维持客户和合作伙伴关系的能力；NortonLifeLock实现成本和运营效率目标的能力；某些细分市场的预期增长；NortonLifeLock的销售和业务战略；税率和外币汇率的波动；拜登政府时期公司增税的可能性；新产品发布和升级的时机和市场接受度；以及成功开发新产品和有关这些和其他风险因素的更多信息包含在NortonLifeLock最近关于Form 10-K和Form 10-Q的报告中的风险因素部分。NortonLifeLock不承担任何义务，也不打算因未来的事件或发展而更新这些前瞻性陈述。

非GAAP财务信息的使用

我们使用非GAAP衡量营业利润率、净收入和每股收益，这些指标是根据GAAP的结果进行调整的，不包括某些费用、收益和损失。我们还提供收入、不变货币收入和自由现金流的非GAAP指标，自由现金流的定义是经营活动的现金流减去购买的财产和设备。提供这些非GAAP财务指标是为了加强用户对我们过去财务业绩和未来前景的了解。我们的管理团队使用这些非GAAP财务指标来评估NortonLifeLock的业绩，以及规划和预测未来时期。这些非GAAP财务指标不是根据GAAP计算的，我们用来计算它们的方法可能与其他公司使用的方法不同。非GAAP财务指标是补充性的，不应被视为替代根据GAAP提供的财务信息，只应与我们根据GAAP编制的合并财务报表一起阅读。我们鼓励读者回顾我们的非GAAP财务指标与可比GAAP结果的协调情况，这些结果附在我们的季度收益报告中，可以

在我们的网站Investor.NortonLifeLock.com的投资者关系页面上，可以找到包括收益演示在内的其他财务信息。本新闻稿不包括对非GAAP每股收益指导的预测范围的调整，因为大多数非GAAP调整与尚未发生的事件有关。预测会造成不合理的负担，因此我们无法提供准确的估计。

英国收购法规：利润预测

英国收购代码

2021年8月10日，NortonLifeLock Inc.(“NortonLifeLock”)和Avast plc(“Avast”)董事会宣布，他们已就建议Avast与NortonLifeLock合并的条款达成一致，其形式是NortonLifeLock的全资子公司Nitro Bidco Limited对Avast的全部已发行和将发行股本(“合并”)提出推荐要约。这项合并受英国城市收购及合并守则(“英国接管守则”)规管。根据英国收购法规的规定，NortonLifeLock需要发布与本新闻稿中所述信息相关的某些确认。这些确认如下。

诺顿生命锁利润预测

本新闻稿中有关NortonLifeLock每股收益(“EPS”)的以下陈述(“NortonLifeLock利润预测”)构成了就英国收购守则第28.1(A)条和第28.1条注释2(B)而言的普通课程利润预测：

·“缩小2022财年非公认会计准则对高端…的指导范围预计每股收益在1.73美元至1.75美元之间(原先为1.65美元至1.75美元)。“

NortonLifeLock利润预测中提及的“GAAP”指的是美国GAAP，这是NortonLifeLock在准备截至2021年4月2日的年度业绩时采用的会计政策。

制备基础

NortonLifeLock利润预测是在与NortonLifeLock的会计政策一致的基础上编制的，如上文题为“非GAAP财务信息的使用”一节所述。NortonLifeLock利润预测不包括可归因于合并的任何交易成本或合并直接导致的任何其它相关会计影响。

正如题为“NortonLifeLock和Avast合并的最新情况”的段落所指出的那样，NortonLifeLock目前认为有可能加快完成合并的时间表，而不是最初预期的2022年年中。目前预计的截止日期是2022年2月24日，这取决于NortonLifeLock对每个相关监管条件的满意程度或(如果适用)豁免。然而，NortonLifeLock利润预测假设在2022年4月1日之前没有完成

要求NortonLifeLock股东独立评估NortonLifeLock的业绩。

假设

NortonLifeLock利润预测基于下面列出的假设。

NortonLifeLock董事影响或控制之外的因素：

·NortonLifeLock运营的市场和地区的现有主流宏观经济或政治状况不会发生实质性变化。

·NortonLifeLock运营的市场和地区的条件或与这些市场和地区的客户需求或竞争对手的行为相关的情况不会发生实质性变化。

·NortonLifeLock运营的市场和地区的利率、通货膨胀率和税率将与现行税率基本保持不变。

·不会有重大不良事件对NortonLifeLock的财务表现产生重大影响。

·不会有重大不良事件对NortonLifeLock发布和升级新产品的时机和市场接受度产生重大影响。

·不会出现对NortonLifeLock或其主要客户造成实质性影响的业务中断，包括自然灾害、恐怖主义行为、网络攻击和/或技术问题或供应链中断。

·汇率不会发生实质性变化，不会对NortonLifeLock的收入或成本基础产生重大影响。

·法规或监管要求不会对NortonLifeLock的运营或会计政策产生实质性影响。

·不会有新的实质性诉讼，也不会对与NortonLifeLock的任何业务相关的现有实质性诉讼进行不利的解决。

·宣布合并不会对NortonLifeLock谈判新业务的能力产生任何实质性影响。

NortonLifeLock董事影响和控制的因素：

·诺顿生命锁(NortonLifeLock)目前的执行管理层不会有实质性变化。

·NortonLifeLock的运营战略不会有实质性变化。

·NortonLifeLock维护客户和合作伙伴关系的能力不会有实质性的不利变化。

·不会有实质性的收购或处置。

·除了目前计划的以外，不会有实质性的战略投资。

·NortonLifeLock的股息或资本政策不会有实质性变化。

·产品或流程不会出现意外的技术或网络问题。

NortonLifeLock董事确认

经Avast同意，收购及合并委员会已豁免英国收购守则的要求，让NortonLifeLock的报告会计师及财务顾问编制有关NortonLifeLock盈利预测的报告。

NortonLifeLock董事已考虑过NortonLifeLock利润预测，并确认该预测是根据本新闻稿中提出的假设适当编制的，所使用的会计基础与NortonLifeLock的会计政策一致。

没有利润预测或估计

NortonLifeLock利润预测是根据英国收购法规第28条的目的进行的利润预测。

除NortonLifeLock利润预测外，本新闻稿中的任何陈述都不打算或将被解释为任何时期的利润预测或估计，本新闻稿中的任何陈述都不应被解读为意味着本财政年度或未来财政年度的每股收益或普通股收益必然等于或超过历史公布的收益或每股普通股收益。

根据英国收购法规第28条的规定，本新闻稿中包含的NortonLifeLock利润预测由NortonLifeLock和NortonLifeLock董事负责。

在网站上发布

本新闻稿的副本将在诺顿生命锁公司的网站(网址：https://investor.nortonlifelock.com/))上发布，时间不晚于伦敦时间发布后的下一个工作日中午12点。本新闻稿既不包含该网站的内容，也不包含可从该网站上的超链接访问的任何其他网站的内容，也不构成本新闻稿的一部分。

NORTONLIFELOCK Inc.

简明综合资产负债表

(未经审计，单位：百万)

NORTONLIFELOCK Inc.

简明合并操作报表

(未经审计，单位为百万，每股金额除外)

NORTONLIFELOCK Inc.

现金流量表简明合并报表

(未经审计，单位：百万)

NORTONLIFELOCK Inc.

选定的GAAP衡量标准与非GAAP衡量标准的对账(1)(2)

(未经审计，单位为百万，每股金额除外)

			截至三个月
			2021年12月31日						2021年1月1日
营业收入			$	302					$	280
合同负债公允价值调整			2						—
基于股票的薪酬			18						21
无形资产摊销			32						24
重组和其他成本			12						1
采购和整合成本			7						1
其他			(1)						(1)
营业收入(非GAAP)			$	372					$	326
营业利润率			43.0		%				43.8		%
营业利润率(非GAAP)			52.8		%				51.0		%
净收入			$	202					$	178
对持续经营收入的调整：
合同负债公允价值调整			2						—
基于股票的薪酬			18						21
无形资产摊销			32						24
重组和其他成本			12						1
采购和整合成本			7						1
其他			8						(1)
非现金利息支出			2						2
所得税前持续经营的GAAP收入调整总额			81						48
对GAAP所得税拨备的调整			(23)						8
对持续经营业务的总调整(扣除税收)			58						56
停产经营			—						(5)
净收入(非GAAP)			$	260					$	229
稀释后每股净收益			$	0.34					$	0.30
对稀释后每股净收入的调整：
合同负债公允价值调整			0.00						—
基于股票的薪酬			0.03						0.04
无形资产摊销			0.05						0.04
重组和其他成本			0.02						0.00
采购和整合成本			0.01						—
其他			0.01						(0.00)
非现金利息支出			0.00						0.00
所得税前持续经营的GAAP收入调整总额			0.14						0.08
对GAAP所得税拨备的调整			(0.04)						0.01
对持续经营业务的总调整(扣除税收)			0.10						0.09
停产经营			—						(0.01)
稀释后每股净收益(非GAAP)			$	0.44					$	0.38
稀释加权平均流通股			591						597
稀释加权平均流通股(非GAAP)			591						597

(1)本报告包括非GAAP衡量标准。非GAAP财务措施是补充措施，不应被视为替代根据GAAP呈报的财务信息。有关这些非GAAP衡量标准的详细解释，请参见附录A。

(2)由于四舍五入，金额可能无法相加。

NORTONLIFELOCK Inc.

收入和消费者网络安全指标

(未经审计，单位为百万，每用户数据除外)

(1)合同负债公允价值调整是指本季度确认的季度Avira递延收入折旧摊销。

(二)按一年前外汇汇率计算。

NORTONLIFELOCK Inc.

附录A

非GAAP计量及其他项目说明

非GAAP衡量标准的目标：我们相信，我们提出的非GAAP财务衡量标准，与相应的GAAP财务衡量标准结合起来，将为公司的经营业绩提供有意义的补充信息，原因如下。我们的管理团队使用这些非GAAP财务指标来评估NortonLifeLock的业绩，以及规划和预测未来时期。由于这些衡量标准在企业管理中的重要性，我们在评估管理层薪酬时使用了非公认会计准则(非GAAP)衡量标准。这些非GAAP财务指标不是根据GAAP计算的，我们用来计算它们的方法可能与其他公司使用的方法不同。非GAAP财务指标是补充措施，不应被视为替代根据GAAP呈报的财务信息，只应与我们根据GAAP编制的综合财务报表一起阅读。

合同负债调整：我们的非GAAP净收入消除了GAAP要求的合同负债采购会计调整的影响。GAAP要求对收购合同负债的负债进行调整，使负债接近我们作为收购方必须向第三方支付的承担责任的金额。我们认为，消除这一调整的影响可以提高不同时期收入的可比性。此外，虽然调整金额永远不会在我们的GAAP财务报表中确认，但我们预计收购不会影响调整不包括在内的收入的未来续约率。此外，我们的管理层使用非GAAP净收入，根据采购会计调整的影响进行调整，以评估我们的经营业绩和整体收入趋势。然而，作为一种分析工具，非GAAP净收入有其局限性，不应单独考虑或作为GAAP净收入的替代品。我们相信，这些调整对投资者是有用的，因为它是反映我们业务收入趋势的另一种手段。然而，我们行业中的其他公司可能不会以相同的方式计算这些措施，这可能会限制它们在进行比较时的有效性。

基于股票的薪酬：这包括员工限制性股票单位的费用、基于业绩的奖励、红利股票计划、股票期权和我们根据公认会计准则确定的员工股票购买计划。我们在使用和不使用这些衡量标准的情况下评估我们的业绩，因为基于股票的薪酬是一种非现金支出，根据奖励的时间、规模、性质和设计，可能会随着时间的推移而发生很大变化，部分受到某些通常超出我们控制范围的因素的影响，例如我们普通股市值的波动性。此外，为了便于比较，我们认为提供不包括基于股票的薪酬的非公认会计准则财务指标是有用的，以便于将我们的业绩与本行业其他公司的业绩进行比较。

无形资产的摊销：无形资产的摊销包括与收购相关的无形资产的摊销，如与业务合并相关的已开发技术、客户关系和商号的摊销。我们在GAAP财务报表中将与这些无形资产摊销有关的费用记录在收入成本和运营费用中。在购买会计项下，我们需要将购买价格的一部分分配给收购的无形资产，并在收购的无形资产的预计使用年限内摊销这笔金额。然而，分配给这些资产的收购价不一定反映我们在内部开发无形资产所产生的成本。此外，我们收购的无形资产的摊销费用在规模上是不一致的，并受到我们收购的时机和估值的重大影响。我们从我们的非GAAP经营业绩中剔除这些费用，以便于对我们目前的经营业绩进行评估，并提供与我们过去的经营业绩更好的可比性。

重组和其他成本：重组费用是与正式重组计划相关的成本，主要与员工遣散费和福利安排、合同终止成本、资产注销以及其他退出和处置成本有关。其他退出和处置成本包括与重组事件相关的咨询费和设施退出成本。分离成本主要包括与剥离我们的企业安全业务(博通出售)相关的咨询成本。我们从非GAAP业绩中剔除重组和其他成本，因为我们认为这些成本对我们正常业务过程中出现的核心活动是增量的，并不反映我们目前的经营业绩，不包括这些费用有助于对我们目前的经营业绩进行更有意义的评估，并与我们过去的经营业绩进行比较。

与收购相关的成本：这些成本代表与重大收购相关的交易和业务整合成本，这些成本在我们的GAAP财务报表中计入运营费用。这些成本包括因影响这些业务组合而产生的增量费用，如咨询、法律、会计、估值以及其他专业或咨询费用。我们将这些成本从我们的非GAAP结果中剔除，因为它们与我们的业务运营没有直接关系，而且我们认为，不包括这些成本的非GAAP财务衡量标准提供了有关我们业务支出趋势的有意义的补充信息。此外，根据收购的规模和复杂程度，这些成本会有所不同，并不代表未来收购的成本。

诉讼和解：我们可能会定期产生与诉讼和解相关的费用或福利。我们排除与重大和解相关的这些费用和福利，因为我们认为它们不能反映正在进行的业务和经营结果。

非现金利息支出和债务发行成本的摊销：根据公认会计原则，我们将我们可转换票据上的转换功能的价值作为反映我们假设的不可转换债务借款利率的债务折扣单独核算。我们在相关债务期限内摊销贴现和发债成本。我们剔除了估算的利息支出(包括转换功能和发行成本的摊销)和息票利息支付之间的差额，因为我们认为，剔除这些成本可以提供有关我们可转换债券的现金成本的有意义的补充信息，并增强投资者从管理层的角度看待公司业绩的能力。

清偿债务损益：我们记录清偿债务的损益。损益是指交换对价的公允价值与债务的负债部分在清偿之日的账面价值之间的差额。我们在非GAAP业绩中剔除了债务清偿的收益或损失，因为它们不能反映我们正在进行的业务。

股权投资收益(亏损)：我们记录私人持股公司股权投资的收益或亏损，包括未实现和已实现的收益或亏损。我们不计入净收益或净亏损，因为我们认为它们不能反映我们正在进行的业务。

出售财产的收益(损失)：我们定期确认土地和建筑物处置的收益或损失。我们不计入此类损益，因为它们不能反映我们正在进行的业务和经营业绩。

所得税影响和调整：我们使用的非GAAP税率不包括(1)税法变化的离散影响，(2)大多数其他重要的离散项目，(3)重新计量外币计价的递延税项的未实现损益，没有现金税影响，以及(4)非GAAP调整对我们上述经营业绩的所得税影响。我们相信，做出这些调整有助于更好地评估我们目前的经营业绩，并将其与过去的经营业绩进行比较。由于各种原因，我们的税率可能会发生变化，例如收购和剥离活动导致的地域收益组合的重大变化，或者我们运营的主要司法管辖区的基本税法变化。

停止运营：2019年11月4日，我们完成了对Broadcom的出售。与资产剥离相关的某些成本在我们的营业报表中作为非连续性业务列示，因此已从所有报告期的非GAAP净收入中剔除。

摊薄GAAP和非GAAP加权平均流通股：摊薄GAAP和非GAAP加权平均流通股相同，除非在持续经营出现GAAP亏损的时期。根据公认会计原则，在持续经营出现亏损的期间，我们不对公认会计准则提出摊薄。然而，如果有非GAAP净收入，我们为非GAAP加权平均流通股提出的摊薄金额等于在此期间持续运营有GAAP收入的情况下应该列报的摊薄金额。

预订量：预订量被定义为收到的客户订单，这些订单预计将在未来产生净收入。我们提出预订量的运营指标，因为它反映了客户对我们产品和服务的需求，并帮助读者分析我们在未来一段时间的表现。

自由现金流：自由现金流的定义是经营活动的现金流减去购买财产和设备的现金流。自由现金流不是根据公认会计准则衡量财务状况的指标，也不反映我们未来的合同承诺以及给定时期内我们现金余额的总增减，因此不应被视为经营活动现金流的替代方案或流动性的衡量标准。

非GAAP不变货币调整收入：非GAAP不变货币调整收入被定义为根据收购的合同负债的公允价值和外汇影响进行调整的收入，通过使用一年前的货币换算率换算本期收入来计算。

收入(非GAAP)：收入(非GAAP)不包括本季度确认的季度Avira递延收入折旧摊销。我们公布收入(非GAAP)是为了让读者更好地了解Avira递延收入减记对我们历史业绩的影响，并帮助读者分析未来的业绩。

直接客户数量：直接客户是指在报告期末与我们有直接计费关系的消费者解决方案的活跃付费用户。我们不包括免费试用的用户和通过合作伙伴间接购买我们的产品或服务的用户，除非这些用户直接转换或续订我们的订阅，或者通过我们的网络商店注册付费会员。Average Direct Customer Count表示本财季初和季末的直接客户总数的平均值。

每用户直接平均收入(ARPU)：ARPU的计算方法是，这段时间的估计直接客户收入除以同期的平均直接客户数量，以月度数字表示。我们监测ARPU是因为它帮助我们了解我们将消费者客户群货币化的速度。