美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，邮编：20549

表格8-K

当前报告

依据第13或15(D)条

《1934年证券交易法》(Securities Exchange Act Of 1934)

上报日期(最早上报事件日期)：2022年1月31日

Helbiz，Inc.

(约章所列注册人的确切姓名)

根据该法第12(B)条登记的证券 ：

如果表格8-K备案 旨在同时满足注册人根据以下任何一项规定的备案义务，请勾选下面相应的复选框(看见一般 说明A2.下图)：

☐根据证券法(17CFR 230.425)第425条规则 书面通信

☐根据交易法规则14a-12(17 CFR 240.14a-12)征集 材料

☐根据交易法(17 CFR 240.14d-2(B))规则14d-2(B)进行开工前通信

根据交易法(17☐240.13e-4(C))规则13e-4(C)，启动前的通信

用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(17CFR§230.405)或1934年证券交易法规则12b-2(17CFR§240.12b-2)所定义的新兴成长型公司。

新兴成长型公司☒

如果是新兴成长型公司， 用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易法第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则 。☐

项目8.01 其他事件

于2021年10月12日，吾等与认可投资者(“债券持有人”)订立证券购买协议(“协议”)，以配售到期日为发行 后12个月的可转换债券(“债券”)，本金总额最高可达30,000,000美元(“交易”)，前提是在发生违约事件时，债券可能成为债券。 根据该协议，我们于2021年10月12日发行了面额为15,000,000美元的债券，于2021年10月27日发行了面值为10,000,000美元的债券(“第二期债券”)，并于2021年11月12日发行了面值为5,000,000美元的债券。

债券持有人可在债券到期日或之前的任何时间，以紧接转换日期或其他决定日期前连续5个交易日内最低每日VWAP的92.5%或20.00美元的较低价格转换第二期债券， 前提是，只要吾等没有根据债券违约，转换价格永远不得低于8.25美元(“最低价格 价格”)，除非我们根据协议降低其价格(“下限 价格”)。 在紧接转换日期或其他确定日期之前的连续5个交易日内，债券持有人可自行决定转换第二债券的价格低于20.00美元或每日最低VWAP的92.5%。在以下情况下，我们不得转换债券的任何部分：(I) 转换将导致持有人实益拥有我们当时已发行普通股的4.99%以上，前提是持有人可在65天通知前免除此类限制 且(Ii)超过我们根据纳斯达克股票市场有限责任公司规则或法规在交易中可能发行的股票总数 。

在债券发行后90天开始的任何时间 ，在 连续15个交易日内的10个交易日内，每日VWAP低于底价(每个此类事件均为“触发事件”)，且仅在触发事件 之后存在此类情况时，我们将被要求以现金按月付款。每笔每月付款的金额应等于(I)触发日期的未偿还本金除以截至到期日的月数，(Ii)赎回 溢价(定义见下文)相当于正在赎回的本金的10%，以及(Iii)截至每个付款日期的本协议项下的应计和未付利息的总和 。每笔每月付款义务应减去自上次每月付款以来折算的任何金额。

我们按月付款的义务 如果在适用的触发日期之后的任何时间终止，或者(I)我们向持有人提供重置通知(每个， 一个“底价重置通知”)，规定降低的底价，不得超过紧接该重置通知前一个交易日收盘价的85% (在任何情况下不得超过每股10美元)，并采取一切必要的步骤 实施该底价重置，包括但不限于，申请额外的底价重置或(Ii)每日VWAP在连续10个交易日内大于底价，除非出现后续触发 日期。

2022年1月27日，发生了与第二期债券相关的触发事件。由于该触发事件，我们于2022年1月31日 向第二个债券的持有人发出下限重置通知，第二个债券的下限价格已重置为 $2.50。下限重置通知不以其他方式改变第二期债券或根据协议发行的其他债券的任何条款。

展品索引

无

签名

根据1934年证券交易法的要求 ，注册人已正式授权以下签名人代表其签署本报告 。

日期： 2022年2月2日