截至三个月 十二月三十一日, | 年终 十二月三十一日, | ||||||||||||||||||||||
(单位为千,每股数据除外) | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||
收入 | $ | 149,018 | $ | 118,082 | $ | 541,130 | $ | 440,221 | |||||||||||||||
收入成本(1) | 30,836 | 20,317 | 106,396 | 77,554 | |||||||||||||||||||
毛利 | 118,182 | 97,765 | 434,734 | 362,667 | |||||||||||||||||||
运营费用: | |||||||||||||||||||||||
销售和市场营销(1) | 77,485 | 55,934 | 270,158 | 224,277 | |||||||||||||||||||
研究与开发(1) | 30,718 | 24,418 | 116,432 | 101,687 | |||||||||||||||||||
一般事务和行政事务(1) | 22,846 | 18,144 | 89,912 | 73,136 | |||||||||||||||||||
总运营费用 | 131,049 | 98,496 | 476,502 | 399,100 | |||||||||||||||||||
运营亏损 | (12,867) | (731) | (41,768) | (36,433) | |||||||||||||||||||
利息(费用)收入,净额 | (3,347) | 67 | (6,896) | 1,244 | |||||||||||||||||||
其他费用,净额 | (605) | (66) | (1,965) | (1,885) | |||||||||||||||||||
所得税前亏损 | (16,819) | (730) | (50,629) | (37,074) | |||||||||||||||||||
(福利)所得税拨备 | (5,774) | 1,206 | (3,952) | 5,657 | |||||||||||||||||||
净损失 | $ | (11,045) | $ | (1,936) | $ | (46,677) | $ | (42,731) | |||||||||||||||
每股基本和稀释后净亏损 | $ | (0.10) | $ | (0.02) | $ | (0.44) | $ | (0.42) | |||||||||||||||
加权平均股数,用于计算基本和稀释后每股净亏损 | 108,235 | 103,203 | 106,387 | 101,009 |
截至三个月 十二月三十一日, | 年终 十二月三十一日, | ||||||||||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||
收入成本 | $ | 1,110 | $ | 755 | $ | 4,446 | $ | 3,158 | |||||||||||||||
销售和市场营销 | 7,908 | 5,165 | 29,410 | 19,842 | |||||||||||||||||||
研发 | 5,674 | 4,000 | 20,593 | 14,794 | |||||||||||||||||||
一般事务和行政事务 | 6,380 | 5,652 | 24,956 | 21,779 | |||||||||||||||||||
股票薪酬总额 | $ | 21,072 | $ | 15,572 | $ | 79,405 | $ | 59,573 |
十二月三十一日, | |||||||||||
(单位为千,每股数据除外) | 2021 | 2020 | |||||||||
资产 | |||||||||||
流动资产: | |||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 278,000 | $ | 178,223 | |||||||
短期投资 | 234,292 | 113,623 | |||||||||
应收账款(2021年12月31日和2020年12月31日的坏账准备净额分别为524美元和261美元) | 136,601 | 115,342 | |||||||||
递延佣金 | 40,311 | 32,143 | |||||||||
预付费用和其他流动资产 | 60,234 | 44,462 | |||||||||
流动资产总额 | 749,438 | 483,793 | |||||||||
财产和设备,净值 | 36,833 | 38,920 | |||||||||
递延佣金(扣除当期部分) | 59,638 | 46,733 | |||||||||
经营性租赁使用权资产 | 38,530 | 39,426 | |||||||||
收购的无形资产,净额 | 71,536 | 13,193 | |||||||||
商誉 | 261,614 | 54,414 | |||||||||
其他资产 | 31,230 | 14,110 | |||||||||
总资产 | $ | 1,248,819 | $ | 690,589 | |||||||
负债与股东权益 | |||||||||||
流动负债: | |||||||||||
应付账款和应计费用 | $ | 16,254 | $ | 5,731 | |||||||
应计补偿 | 54,051 | 35,509 | |||||||||
递延收入 | 407,498 | 328,819 | |||||||||
经营租赁负债 | 2,320 | 3,815 | |||||||||
其他流动负债 | 3,759 | 1,028 | |||||||||
流动负债总额 | 483,882 | 374,902 | |||||||||
递延收入(扣除当期部分) | 123,387 | 105,691 | |||||||||
定期贷款,扣除发行成本后的净额(扣除当期部分的净额) | 364,728 | — | |||||||||
经营租赁负债(扣除当期部分) | 55,046 | 54,529 | |||||||||
其他负债 | 6,463 | 4,802 | |||||||||
总负债 | 1,033,506 | 539,924 | |||||||||
股东权益: | |||||||||||
普通股(面值:0.01美元;授权发行500,000股,分别为2021年12月31日和2020年12月31日发行和发行的108,929股和103,715股) | 1,089 | 1,037 | |||||||||
额外实收资本 | 869,059 | 757,470 | |||||||||
累计其他综合(亏损)收入 | (306) | 10 | |||||||||
累计赤字 | (654,529) | (607,852) | |||||||||
股东权益总额 | 215,313 | 150,665 | |||||||||
总负债和股东权益 | $ | 1,248,819 | $ | 690,589 |
截至十二月三十一日止的年度, | |||||||||||
(单位:千) | 2021 | 2020 | |||||||||
经营活动的现金流: | |||||||||||
净损失 | $ | (46,677) | $ | (42,731) | |||||||
对净亏损与经营活动提供的现金净额进行调整: | |||||||||||
递延所得税 | (10,468) | 161 | |||||||||
折旧及摊销 | 16,170 | 10,633 | |||||||||
基于股票的薪酬 | 79,405 | 59,573 | |||||||||
其他 | 3,915 | 1,071 | |||||||||
营业资产和负债变动情况: | |||||||||||
应收账款 | (17,228) | (20,012) | |||||||||
预付费用和其他资产 | (46,207) | (19,372) | |||||||||
应付账款、应计费用和应计补偿 | 24,330 | (5,282) | |||||||||
递延收入 | 92,486 | 71,383 | |||||||||
其他流动和非流动负债 | 1,039 | 8,808 | |||||||||
经营活动提供的净现金 | 96,765 | 64,232 | |||||||||
投资活动的现金流: | |||||||||||
购置物业和设备 | (6,561) | (20,277) | |||||||||
购买短期投资 | (282,438) | (184,516) | |||||||||
短期投资的销售和到期日 | 160,874 | 209,148 | |||||||||
购买其他投资 | (5,000) | — | |||||||||
企业合并,扣除收购现金后的净额 | (258,465) | (276) | |||||||||
投资活动提供的净现金(用于) | (391,590) | 4,079 | |||||||||
融资活动的现金流: | |||||||||||
定期贷款收益 | 375,000 | — | |||||||||
信贷工具发行成本 | (9,348) | (333) | |||||||||
贷款协议收益 | — | 2,000 | |||||||||
与员工股票购买计划相关的发行股票所得收益 | 13,736 | 13,040 | |||||||||
行使股票期权所得收益 | 18,268 | 21,709 | |||||||||
其他融资活动 | (10) | (13) | |||||||||
融资活动提供的现金净额 | 397,646 | 36,403 | |||||||||
汇率变动对现金及现金等价物和限制性现金的影响 | (3,013) | (916) | |||||||||
现金及现金等价物和限制性现金净增加 | 99,808 | 103,798 | |||||||||
年初现金及现金等价物和限制性现金 | 178,463 | 74,665 | |||||||||
年终现金及现金等价物和限制性现金 | $ | 278,271 | $ | 178,463 | |||||||
收入 | 截至三个月 十二月三十一日, | 年终 十二月三十一日, | |||||||||||||||||||||
(单位:千) | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||
订阅收入 | $ | 132,298 | $ | 102,162 | $ | 476,023 | $ | 377,354 | |||||||||||||||
永久许可证和维护收入 | 12,612 | 12,548 | 50,333 | 50,594 | |||||||||||||||||||
专业服务和其他收入 | 4,108 | 3,372 | 14,774 | 12,273 | |||||||||||||||||||
收入(1) | $ | 149,018 | $ | 118,082 | $ | 541,130 | $ | 440,221 |
计算的当前开单 | 截至三个月 十二月三十一日, | 年终 十二月三十一日, | |||||||||||||||||||||
(单位:千) | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||
收入 | $ | 149,018 | $ | 118,082 | $ | 541,130 | $ | 440,221 | |||||||||||||||
递延收入(当期),期末 | 407,498 | 328,819 | 407,498 | 328,819 | |||||||||||||||||||
递延收入(当期),期初(1) | (362,496) | (296,360) | (331,462) | (274,348) | |||||||||||||||||||
计算出的当期账单 | $ | 194,020 | $ | 150,541 | $ | 617,166 | $ | 494,692 |
自由现金流与无杠杆自由现金流 | 截至三个月 十二月三十一日, | 年终 十二月三十一日, | |||||||||||||||||||||
(单位:千) | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||
经营活动提供的净现金 | $ | 21,972 | $ | 17,934 | $ | 96,765 | $ | 64,232 | |||||||||||||||
购置物业和设备 | (2,792) | (1,204) | (6,561) | (20,277) | |||||||||||||||||||
自由现金流(1) | 19,180 | 16,730 | 90,204 | 43,955 | |||||||||||||||||||
支付利息和其他融资成本的现金 | 3,214 | 81 | 4,978 | 335 | |||||||||||||||||||
无杠杆自由现金流(1) | $ | 22,394 | $ | 16,811 | $ | 95,182 | $ | 44,290 |
截至三个月 十二月三十一日, | 年终 十二月三十一日, | ||||||||||||||||||||||
(单位:百万) | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||
员工购股计划活动 | $ | 4.4 | $ | 3.6 | $ | (0.3) | $ | 0.9 | |||||||||||||||
收购相关费用 | (2.9) | — | (6.5) | (0.7) | |||||||||||||||||||
实体内资产调拨纳税 | — | — | 2.8 | — | |||||||||||||||||||
租赁奖励收益 | — | — | — | 14.2 | |||||||||||||||||||
与新总部相关的资本支出 | — | (0.6) | (0.9) | (17.2) |
运营非GAAP收入和非GAAP营业利润率 | 截至三个月 十二月三十一日, | 年终 十二月三十一日, | |||||||||||||||||||||
(千美元) | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||
运营亏损 | $ | (12,867) | $ | (731) | $ | (41,768) | $ | (36,433) | |||||||||||||||
基于股票的薪酬 | 21,072 | 15,572 | 79,405 | 59,573 | |||||||||||||||||||
收购相关费用 | 931 | — | 6,901 | 339 | |||||||||||||||||||
已取得无形资产的摊销 | 2,743 | 578 | 6,447 | 2,314 | |||||||||||||||||||
非GAAP营业收入 | $ | 11,879 | $ | 15,419 | $ | 50,985 | $ | 25,793 | |||||||||||||||
营业利润率 | (9) | % | (1) | % | (8) | % | (8) | % | |||||||||||||||
非GAAP营业利润率 | 8 | % | 13 | % | 9 | % | 6 | % |
非GAAP净收入和非GAAP每股收益 | 截至三个月 十二月三十一日, | 年终 十二月三十一日, | |||||||||||||||||||||
(单位为千,每股数据除外) | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||
净损失 | $ | (11,045) | $ | (1,936) | $ | (46,677) | $ | (42,731) | |||||||||||||||
基于股票的薪酬 | 21,072 | 15,572 | 79,405 | 59,573 | |||||||||||||||||||
股票薪酬的税收影响(1) | 1,116 | 167 | 617 | 1,299 | |||||||||||||||||||
收购相关费用(2) | 931 | — | 6,901 | 339 | |||||||||||||||||||
收购无形资产摊销(3) | 2,743 | 578 | 6,447 | 2,314 | |||||||||||||||||||
收购的税收影响(4) | (8,877) | — | (10,560) | — | |||||||||||||||||||
实体内资产转移的税收影响(5) | — | — | 2,808 | — | |||||||||||||||||||
非GAAP净收入 | $ | 5,940 | $ | 14,381 | $ | 38,941 | $ | 20,794 | |||||||||||||||
稀释后每股净亏损 | $ | (0.10) | $ | (0.02) | $ | (0.44) | $ | (0.42) | |||||||||||||||
基于股票的薪酬 | 0.19 | 0.15 | 0.75 | 0.59 | |||||||||||||||||||
股票薪酬的税收影响(1) | 0.01 | — | 0.01 | 0.01 | |||||||||||||||||||
收购相关费用(2) | 0.01 | — | 0.06 | — | |||||||||||||||||||
收购无形资产摊销(3) | 0.02 | 0.01 | 0.06 | 0.02 | |||||||||||||||||||
收购的税收影响(4) | (0.08) | — | (0.10) | — | |||||||||||||||||||
实体内资产转移的税收影响(5) | — | — | 0.03 | — | |||||||||||||||||||
对稀释后每股收益的调整(6) | — | (0.01) | (0.03) | (0.01) | |||||||||||||||||||
稀释后非GAAP每股收益 | $ | 0.05 | $ | 0.13 | $ | 0.34 | $ | 0.19 | |||||||||||||||
加权平均-用于计算GAAP每股净亏损的股票,稀释后 | 108,235 | 103,203 | 106,387 | 101,009 | |||||||||||||||||||
加权平均-用于计算非GAAP每股收益的股票,稀释后 | 116,466 | 112,691 | 114,825 | 109,962 |
非GAAP毛利和非GAAP毛利率 | 截至三个月 十二月三十一日, | 年终 十二月三十一日, | |||||||||||||||||||||
(千美元) | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||
毛利 | $ | 118,182 | $ | 97,765 | $ | 434,734 | $ | 362,667 | |||||||||||||||
基于股票的薪酬 | 1,110 | 755 | 4,446 | 3,158 | |||||||||||||||||||
已取得无形资产的摊销 | 2,743 | 578 | 6,447 | 2,314 | |||||||||||||||||||
非GAAP毛利 | $ | 122,035 | $ | 99,098 | $ | 445,627 | $ | 368,139 | |||||||||||||||
毛利率 | 79 | % | 83 | % | 80 | % | 82 | % | |||||||||||||||
非GAAP毛利率 | 82 | % | 84 | % | 82 | % | 84 | % |
非GAAP销售和营销费用 | 截至三个月 十二月三十一日, | 年终 十二月三十一日, | |||||||||||||||||||||
(千美元) | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||
销售和营销费用 | $ | 77,485 | $ | 55,934 | $ | 270,158 | $ | 224,277 | |||||||||||||||
减去:基于股票的薪酬 | 7,908 | 5,165 | 29,410 | 19,842 | |||||||||||||||||||
减去:与收购相关的费用 | 119 | — | 119 | — | |||||||||||||||||||
非GAAP销售和营销费用 | $ | 69,458 | $ | 50,769 | $ | 240,629 | $ | 204,435 | |||||||||||||||
非GAAP销售和营销费用占收入的百分比 | 47 | % | 43 | % | 44 | % | 46 | % |
非GAAP研发费用 | 截至三个月 十二月三十一日, | 年终 十二月三十一日, | |||||||||||||||||||||
(千美元) | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||
研发费用 | $ | 30,718 | $ | 24,418 | $ | 116,432 | $ | 101,687 | |||||||||||||||
减去:基于股票的薪酬 | 5,674 | 4,000 | 20,593 | 14,794 | |||||||||||||||||||
减去:与收购相关的费用 | 139 | — | 139 | — | |||||||||||||||||||
非GAAP研发费用 | $ | 24,905 | $ | 20,418 | $ | 95,700 | $ | 86,893 | |||||||||||||||
非GAAP研发费用占收入的百分比 | 17 | % | 17 | % | 18 | % | 20 | % |
非GAAP一般费用和行政费用 | 截至三个月 十二月三十一日, | 年终 十二月三十一日, | |||||||||||||||||||||
(千美元) | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||
一般和行政费用 | $ | 22,846 | $ | 18,144 | $ | 89,912 | $ | 73,136 | |||||||||||||||
减去:基于股票的薪酬 | 6,380 | 5,652 | 24,956 | 21,779 | |||||||||||||||||||
减去:与收购相关的费用 | 673 | — | 6,643 | 339 | |||||||||||||||||||
非GAAP一般费用和行政费用 | $ | 15,793 | $ | 12,492 | $ | 58,313 | $ | 51,018 | |||||||||||||||
非GAAP一般和行政费用占收入的百分比 | 11 | % | 11 | % | 11 | % | 12 | % |
预计非GAAP营业收入 | 截至三个月 March 31, 2022 | 年终 2022年12月31日 | |||||||||||||||||||||
(单位:百万) | 低 | 高 | 低 | 高 | |||||||||||||||||||
预计运营损失 | $ | (21.3) | $ | (20.3) | $ | (98.5) | $ | (93.5) | |||||||||||||||
基于预测的股票薪酬 | 27.0 | 27.0 | 126.0 | 126.0 | |||||||||||||||||||
预计收购相关费用 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | |||||||||||||||||||
收购无形资产的预计摊销(1) | 2.4 | 2.4 | 10.4 | 10.4 | |||||||||||||||||||
预计非GAAP营业收入 | $ | 10.0 | $ | 11.0 | $ | 40.0 | $ | 45.0 |
预测非GAAP净收入和非GAAP每股收益 | 截至三个月 March 31, 2022 | 年终 2022年12月31日 | |||||||||||||||||||||
(单位为百万,每股数据除外) | 低 | 高 | 低 | 高 | |||||||||||||||||||
预测净亏损(1) | $ | (27.7) | $ | (26.7) | $ | (124.8) | $ | (119.8) | |||||||||||||||
基于预测的股票薪酬 | 27.0 | 27.0 | 126.0 | 126.0 | |||||||||||||||||||
股票薪酬的税收影响预测 | 1.2 | 1.2 | 3.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||
预计收购相关费用 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | |||||||||||||||||||
收购的税收影响预测 | 0.4 | 0.4 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||
收购无形资产的预计摊销(2) | 2.4 | 2.4 | 10.4 | 10.4 | |||||||||||||||||||
预测非GAAP净收入 | $ | 5.2 | $ | 6.2 | $ | 18.2 | $ | 23.2 | |||||||||||||||
稀释后每股预测净亏损(1) | $ | (0.25) | $ | (0.24) | $ | (1.12) | $ | (1.07) | |||||||||||||||
基于预测的股票薪酬 | 0.25 | 0.25 | 1.13 | 1.13 | |||||||||||||||||||
股票薪酬的税收影响预测 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | |||||||||||||||||||
预计收购相关费用 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |||||||||||||||||||
收购的税收影响预测 | — | — | 0.01 | 0.01 | |||||||||||||||||||
收购无形资产的预计摊销(2) | 0.02 | 0.02 | 0.09 | 0.09 | |||||||||||||||||||
对稀释后每股收益的调整(3) | (0.01) | (0.01) | (0.01) | (0.02) | |||||||||||||||||||
预测非GAAP每股收益,稀释后 | $ | 0.04 | $ | 0.05 | $ | 0.15 | $ | 0.19 | |||||||||||||||
用于计算GAAP每股净亏损的预测加权平均股份,稀释后 | 110.0 | 110.0 | 111.5 | 111.5 | |||||||||||||||||||
用于计算非GAAP每股收益的预测加权平均股票,稀释后 | 117.5 | 117.5 | 119.5 | 119.5 |