附件99.1 |
Helmerich&Payne,Inc. | |||||||||||||||||
未经审计的简明合并经营报表 | |||||||||||||||||
截至三个月 | |||||||||||||||||
(单位为千,每股除外) | 十二月三十一日, | 9月30日, | 十二月三十一日, | ||||||||||||||
2021 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||
营业收入 | |||||||||||||||||
钻井服务 | $ | 407,534 | $ | 342,219 | $ | 244,781 | |||||||||||
其他 | 2,248 | 1,588 | 1,596 | ||||||||||||||
409,782 | 343,807 | 246,377 | |||||||||||||||
运营成本和费用 | |||||||||||||||||
钻井服务运营费用,不包括折旧和摊销 | 299,652 | 268,127 | 198,689 | ||||||||||||||
其他运营费用 | 1,182 | 1,021 | 1,362 | ||||||||||||||
折旧及摊销 | 100,437 | 101,955 | 106,861 | ||||||||||||||
研发 | 6,527 | 5,197 | 5,583 | ||||||||||||||
销售、一般和行政 | 43,715 | 51,824 | 39,303 | ||||||||||||||
资产减值费用 | 4,363 | 14,436 | — | ||||||||||||||
重组费用 | 742 | 2,070 | 138 | ||||||||||||||
钻井设备报销收益 | (5,254) | (2,115) | (2,191) | ||||||||||||||
出售资产的其他损益 | 1,029 | (1,672) | (10,145) | ||||||||||||||
452,393 | 440,843 | 339,600 | |||||||||||||||
持续经营造成的营业亏损 | (42,611) | (97,036) | (93,223) | ||||||||||||||
其他收入(费用) | |||||||||||||||||
利息和股息收入 | 2,589 | 2,029 | 1,879 | ||||||||||||||
利息支出 | (6,114) | (6,094) | (6,139) | ||||||||||||||
投资证券的收益(亏损) | 47,862 | (1,126) | 2,924 | ||||||||||||||
债务清偿损失 | (60,083) | — | — | ||||||||||||||
其他 | (542) | (2,630) | (1,480) | ||||||||||||||
(16,288) | (7,821) | (2,816) | |||||||||||||||
所得税前持续经营亏损 | (58,899) | (104,857) | (96,039) | ||||||||||||||
所得税优惠 | (7,568) | (25,323) | (18,115) | ||||||||||||||
持续经营亏损 | (51,331) | (79,534) | (77,924) | ||||||||||||||
所得税前非持续经营所得(亏损) | (31) | 373 | 7,493 | ||||||||||||||
所得税拨备 | — | — | — | ||||||||||||||
停业收入(亏损) | (31) | 373 | 7,493 | ||||||||||||||
净亏损 | $ | (51,362) | $ | (79,161) | $ | (70,431) | |||||||||||
每股普通股基本收益(亏损): | |||||||||||||||||
持续经营亏损 | $ | (0.48) | $ | (0.74) | $ | (0.73) | |||||||||||
非持续经营的收入 | $ | — | $ | — | $ | 0.07 | |||||||||||
净损失 | $ | (0.48) | $ | (0.74) | $ | (0.66) | |||||||||||
每股普通股摊薄收益(亏损): | |||||||||||||||||
持续经营亏损 | $ | (0.48) | $ | (0.74) | $ | (0.73) | |||||||||||
非持续经营的收入 | $ | — | $ | — | $ | 0.07 | |||||||||||
净损失 | $ | (0.48) | $ | (0.74) | $ | (0.66) | |||||||||||
加权平均流通股(千股): | |||||||||||||||||
基本信息 | 107,571 | 107,899 | 107,617 | ||||||||||||||
稀释 | 107,571 | 107,899 | 107,617 |
Helmerich&Payne,Inc. | |||||||||||
未经审计的简明综合资产负债表 | |||||||||||
十二月三十一日, | 9月30日, | ||||||||||
(除共享数据和共享金额外,以千为单位) | 2021 | 2021 | |||||||||
资产 | |||||||||||
流动资产: | |||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 234,196 | $ | 917,534 | |||||||
短期投资 | 207,068 | 198,700 | |||||||||
应收账款,扣除准备金后的净额分别为1730美元和2068美元 | 282,381 | 228,894 | |||||||||
材料和用品库存,净额 | 87,272 | 84,057 | |||||||||
预付费用和其他费用,净额 | 80,956 | 85,928 | |||||||||
持有待售资产 | 62,821 | 71,453 | |||||||||
流动资产总额 | 954,694 | 1,586,566 | |||||||||
投资 | 193,624 | 135,444 | |||||||||
财产、厂房和设备、净值 | 3,066,326 | 3,127,287 | |||||||||
其他非流动资产: | |||||||||||
商誉 | 45,653 | 45,653 | |||||||||
无形资产净额 | 72,042 | 73,838 | |||||||||
经营性租赁使用权资产 | 47,356 | 49,187 | |||||||||
其他资产,净额 | 12,559 | 16,153 | |||||||||
其他非流动资产合计 | 177,610 | 184,831 | |||||||||
总资产 | $ | 4,392,254 | $ | 5,034,128 | |||||||
负债与股东权益 | |||||||||||
流动负债: | |||||||||||
应付帐款 | $ | 109,032 | $ | 71,996 | |||||||
应付股息 | 26,819 | 27,332 | |||||||||
长期债务的当期部分,净额 | — | 483,486 | |||||||||
应计负债 | 263,125 | 283,492 | |||||||||
流动负债总额 | 398,976 | 866,306 | |||||||||
非流动负债: | |||||||||||
长期债务,净额 | 542,236 | 541,997 | |||||||||
递延所得税 | 545,869 | 563,437 | |||||||||
其他 | 126,551 | 147,757 | |||||||||
非流动负债--停产业务 | 2,031 | 2,013 | |||||||||
非流动负债总额 | 1,216,687 | 1,255,204 | |||||||||
股东权益: | |||||||||||
普通股,面值0.10美元,授权发行1.6亿股,截至2021年12月31日和2021年9月30日已发行112,222,865股,截至2021年12月31日和2021年9月30日分别发行105,731,795股和107,898,859股 | 11,222 | 11,222 | |||||||||
优先股,无面值,授权1,000,000股,未发行股份 | — | — | |||||||||
额外实收资本 | 514,969 | 529,903 | |||||||||
留存收益 | 2,495,206 | 2,573,375 | |||||||||
累计其他综合损失 | (19,850) | (20,244) | |||||||||
截至2021年12月31日和2021年9月30日,按成本计算的库存股分别为6,491,070股和4,324,006股 | (224,956) | (181,638) | |||||||||
股东权益总额 | 2,776,591 | 2,912,618 | |||||||||
总负债和股东权益 | $ | 4,392,254 | $ | 5,034,128 |
Helmerich&Payne,Inc. | |||||||||||
未经审计的简明合并现金流量表 | |||||||||||
截至12月31日的三个月, | |||||||||||
(单位:千) | 2021 | 2020 | |||||||||
经营活动的现金流: | |||||||||||
净损失 | $ | (51,362) | $ | (70,431) | |||||||
对非持续经营(收入)损失的调整 | 31 | (7,493) | |||||||||
持续经营亏损 | (51,331) | (77,924) | |||||||||
对净亏损与经营活动提供的现金净额进行调整: | |||||||||||
折旧及摊销 | 100,437 | 106,861 | |||||||||
资产减值费用 | 4,363 | — | |||||||||
债务贴现和债务发行成本摊销 | 239 | 460 | |||||||||
债务清偿损失 | 60,083 | — | |||||||||
信贷损失准备金 | (112) | (465) | |||||||||
为陈旧库存拨备 | (708) | 216 | |||||||||
基于股票的薪酬 | 6,218 | 7,451 | |||||||||
投资证券收益 | (47,862) | (2,924) | |||||||||
钻井设备报销收益 | (5,254) | (2,191) | |||||||||
出售资产的其他(收益)损失 | 1,029 | (10,145) | |||||||||
递延所得税优惠 | (17,750) | (15,016) | |||||||||
其他 | (3,781) | 1,458 | |||||||||
资产负债变动情况 | (49,276) | (27,382) | |||||||||
持续经营活动中用于经营活动的现金净额 | (3,705) | (19,601) | |||||||||
用于非持续经营的经营活动的现金净额 | (13) | (3) | |||||||||
用于经营活动的现金净额 | (3,718) | (19,604) | |||||||||
投资活动的现金流: | |||||||||||
资本支出 | (44,014) | (13,985) | |||||||||
与持有待售资产有关的其他资本支出 | (3,877) | — | |||||||||
购买短期投资 | (47,083) | (94,151) | |||||||||
购买长期投资 | (9,015) | (1,000) | |||||||||
出售短期投资所得收益 | 37,777 | 37,097 | |||||||||
出售资产所得收益 | 21,483 | 6,836 | |||||||||
用于投资活动的净现金 | (44,729) | (65,203) | |||||||||
融资活动的现金流: | |||||||||||
支付的股息 | (27,320) | (26,918) | |||||||||
在股权奖励净额结算时缴纳的雇员税 | (4,113) | (2,119) | |||||||||
因收购业务而支付或有代价 | (250) | (250) | |||||||||
提前清偿长期债务的付款 | (487,148) | — | |||||||||
全额保费支付 | (56,421) | — | |||||||||
股份回购 | (60,358) | — | |||||||||
用于融资活动的净现金 | (635,610) | (29,287) | |||||||||
现金和现金等价物及限制性现金净减少 | (684,057) | (114,094) | |||||||||
期初现金和现金等价物及限制性现金 | 936,716 | 536,747 | |||||||||
期末现金和现金等价物及限制性现金 | $ | 252,659 | $ | 422,653 |
Helmerich&Payne,Inc. | |||||||||||||||||
细分市场报告 | |||||||||||||||||
截至三个月 | |||||||||||||||||
十二月三十一日, | 9月30日, | 十二月三十一日, | |||||||||||||||
(单位:千,运营统计除外) | 2021 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||
北美解决方案 | |||||||||||||||||
营业收入 | $ | 341,034 | $ | 293,303 | $ | 201,990 | |||||||||||
直接运营费用 | 256,568 | 224,185 | 157,309 | ||||||||||||||
部门毛利率(2) | 84,466 | 69,118 | 44,681 | ||||||||||||||
折旧及摊销 | 93,621 | 95,177 | 100,324 | ||||||||||||||
研发 | 6,568 | 5,411 | 5,466 | ||||||||||||||
销售、一般和行政费用 | 10,829 | 13,866 | 11,680 | ||||||||||||||
资产减值费用 | 1,868 | 14,436 | — | ||||||||||||||
重组费用 | 473 | 899 | 139 | ||||||||||||||
分部运营亏损 | $ | (28,893) | $ | (60,671) | $ | (72,928) | |||||||||||
经营统计(一): | |||||||||||||||||
平均活跃钻机 | 141 | 124 | 81 | ||||||||||||||
期末活跃钻机数 | 154 | 127 | 94 | ||||||||||||||
期末可用钻机数量 | 236 | 236 | 262 | ||||||||||||||
报销“自付”费用 | $ | 43,129 | $ | 34,536 | $ | 18,789 | |||||||||||
国际解决方案 | |||||||||||||||||
营业收入 | $ | 37,159 | $ | 17,308 | $ | 10,518 | |||||||||||
直接运营费用 | 24,131 | 17,741 | 17,523 | ||||||||||||||
部门毛利率(2) | 13,028 | (433) | (7,005) | ||||||||||||||
折旧 | 755 | 652 | 373 | ||||||||||||||
销售、一般和行政费用 | 1,729 | 4,565 | 979 | ||||||||||||||
资产减值费用 | 2,495 | — | — | ||||||||||||||
分部营业收入(亏损) | $ | 8,049 | $ | (5,650) | $ | (8,357) | |||||||||||
经营统计(一): | |||||||||||||||||
平均活跃钻机 | 7 | 6 | 4 | ||||||||||||||
期末活跃钻机数 | 8 | 6 | 4 | ||||||||||||||
期末可用钻机数量 | 28 | 30 | 32 | ||||||||||||||
报销“自付”费用 | $ | 1,443 | $ | 1,369 | $ | 2,559 | |||||||||||
墨西哥湾近海 | |||||||||||||||||
营业收入 | $ | 29,314 | $ | 31,488 | $ | 32,273 | |||||||||||
直接运营费用 | 20,711 | 23,797 | 26,256 | ||||||||||||||
部门毛利率(2) | 8,603 | 7,691 | 6,017 | ||||||||||||||
折旧 | 2,380 | 2,420 | 2,606 | ||||||||||||||
销售、一般和行政费用 | 757 | 729 | 669 | ||||||||||||||
分部营业收入 | $ | 5,466 | $ | 4,542 | $ | 2,742 | |||||||||||
经营统计(一): | |||||||||||||||||
平均活跃钻机 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||||||
期末活跃钻机数 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||
期末可用钻机数量 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||
报销“自付”费用 | $ | 6,075 | $ | 5,985 | $ | 7,868 | |||||||||||
截至2021年12月31日的三个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(单位:千) | 北美解决方案 | 国际解决方案 | 墨西哥湾近海 | 其他 | 淘汰 | 总计 | |||||||||||||||||||||||||||||
营业收入 | $ | 341,034 | $ | 37,159 | $ | 29,314 | $ | 2,275 | $ | — | $ | 409,782 | |||||||||||||||||||||||
网段间 | — | — | — | 13,648 | (13,648) | — | |||||||||||||||||||||||||||||
营业总收入 | $ | 341,034 | $ | 37,159 | $ | 29,314 | $ | 15,923 | $ | (13,648) | $ | 409,782 | |||||||||||||||||||||||
直接运营费用 | 246,726 | 24,015 | 18,797 | 11,296 | — | 300,834 | |||||||||||||||||||||||||||||
网段间 | 9,842 | 116 | 1,914 | 24 | (11,896) | — | |||||||||||||||||||||||||||||
钻井服务和其他运营费用合计 | $ | 256,568 | $ | 24,131 | $ | 20,711 | $ | 11,320 | $ | (11,896) | $ | 300,834 |
截至三个月 | |||||||||||||||||
十二月三十一日, | 9月30日, | 十二月三十一日, | |||||||||||||||
(单位:千) | 2021 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||
营业收入(亏损) | |||||||||||||||||
北美解决方案 | $ | (28,893) | $ | (60,671) | $ | (72,928) | |||||||||||
国际解决方案 | 8,049 | (5,650) | (8,357) | ||||||||||||||
墨西哥湾近海 | 5,466 | 4,542 | 2,742 | ||||||||||||||
其他 | 3,929 | (8,073) | 4,111 | ||||||||||||||
淘汰 | (1,282) | 7,277 | (2,126) | ||||||||||||||
分部运营亏损 | $ | (12,731) | $ | (62,575) | $ | (76,558) | |||||||||||
钻井设备报销收益 | 5,254 | 2,115 | 2,191 | ||||||||||||||
出售资产的其他损益 | (1,029) | 1,672 | 10,145 | ||||||||||||||
公司销售、一般和行政费用、公司折旧和公司重组费用 | (34,105) | (38,248) | (29,001) | ||||||||||||||
持续经营造成的营业亏损 | $ | (42,611) | $ | (97,036) | $ | (93,223) | |||||||||||
其他收入(费用): | |||||||||||||||||
利息和股息收入 | 2,589 | 2,029 | 1,879 | ||||||||||||||
利息支出 | (6,114) | (6,094) | (6,139) | ||||||||||||||
投资证券的收益(亏损) | 47,862 | (1,126) | 2,924 | ||||||||||||||
债务清偿损失 | (60,083) | — | — | ||||||||||||||
其他 | (542) | (2,630) | (1,480) | ||||||||||||||
未分配的总金额 | (16,288) | (7,821) | (2,816) | ||||||||||||||
所得税前持续经营亏损 | $ | (58,899) | $ | (104,857) | $ | (96,039) |
1月31日, | 十二月三十一日, | 9月30日, | 22财年第一季度 | ||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2021 | 平均值 | ||||||||||||||||||||
美国陆地行动 | |||||||||||||||||||||||
定期合同钻机 | 92 | 85 | 73 | 81 | |||||||||||||||||||
现货合同钻机 | 72 | 69 | 54 | 60 | |||||||||||||||||||
总承包钻机数 | 164 | 154 | 127 | 141 | |||||||||||||||||||
闲置钻机或其他钻机 | 72 | 82 | 109 | 95 | |||||||||||||||||||
总适销对路船队 | 236 | 236 | 236 | 236 |
Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
细分市场 | 22财年 | 22财年 | 22财年 | 23财年 | 23财年 | 23财年 | 23财年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国陆地行动 | 91.5 | 75.5 | 49.2 | 31.4 | 10.1 | 7.5 | 5.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际陆地行动 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.3 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
近海作业 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 94.5 | 79.5 | 54.2 | 36.4 | 15.1 | 11.8 | 9.4 |
截至2021年12月31日的三个月 | |||||||||||||||||||||||
(单位为千,每股数据除外) | 税前 | 税收 | 网络 | 易办事 | |||||||||||||||||||
净亏损(GAAP基础) | $ | (50,905) | $ | (0.48) | |||||||||||||||||||
(-)公平调整股权投资市场 | $ | 47,931 | $ | 7,223 | $ | 40,708 | $ | 0.38 | |||||||||||||||
(-)解决之前与国际客户的合同纠纷 | $ | 16,381 | $ | 2,469 | $ | 13,912 | $ | 0.13 | |||||||||||||||
(-)重组费用 | $ | (742) | $ | (112) | $ | (630) | $ | (0.01) | |||||||||||||||
(-)与出售设备有关的损失 | $ | (3,391) | $ | (511) | $ | (2,880) | $ | (0.03) | |||||||||||||||
(-)持有待售设备的公平市价调整减值 | $ | (4,363) | $ | (658) | $ | (3,705) | $ | (0.03) | |||||||||||||||
(-)债务全额溢价并冲销债务贴现和发行成本 | $ | (60,083) | $ | (9,054) | $ | (51,029) | $ | (0.47) | |||||||||||||||
调整后净亏损 | $ | (47,281) | $ | (0.45) |
截至2021年9月30日的三个月 | |||||||||||||||||||||||
(单位为千,每股数据除外) | 税前 | 税收 | 网络 | 易办事 | |||||||||||||||||||
净亏损(GAAP基础) | $ | (79,161) | $ | (0.74) | |||||||||||||||||||
(-)与出售设备有关的收益 | $ | 4,348 | $ | 810 | $ | 3,538 | $ | 0.03 | |||||||||||||||
(-)对未来价值的调整为收购赚取利润 | $ | (200) | $ | (49) | $ | (151) | $ | — | |||||||||||||||
(-)股权投资的公平市值调整 | $ | (1,130) | $ | (246) | $ | (884) | $ | (0.01) | |||||||||||||||
(-)存货减记 | $ | (1,714) | $ | (403) | $ | (1,311) | $ | (0.01) | |||||||||||||||
(-)重组费用 | $ | (2,074) | $ | (499) | $ | (1,575) | $ | (0.01) | |||||||||||||||
(-)ADNOC钻井交易的结算成本 | $ | (2,634) | $ | (617) | $ | (2,017) | $ | (0.02) | |||||||||||||||
(-)持有待售设备的公平市价调整减值 | $ | (14,436) | $ | (3,562) | $ | (10,874) | $ | (0.10) | |||||||||||||||
调整后净亏损 | $ | (65,887) | $ | (0.62) |