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黑莓同意以6亿美元出售传统专利


安大略省滑铁卢-2022年1月31日-黑莓有限公司(纽约证券交易所代码:BB;多伦多证券交易所代码:BB)今天宣布,它已与特拉华州公司Catapult IP Innovation Inc.签订了一项专利销售协议,根据该协议,黑莓已同意将其几乎所有的非核心专利资产出售给Catapult,总代价为6亿美元。

对黑莓当前核心业务运营至关重要的专利被排除在交易之外。黑莓将获得正在出售的专利的许可证,这些专利主要与移动设备、短信和无线网络有关。这项交易不会影响客户使用黑莓的任何产品、解决方案或服务。
Catapult是一家为收购黑莓专利资产而成立的特殊目的公司。Catapult此次收购的主要资金将是4.5亿美元的优先担保定期贷款,该贷款已从总部位于多伦多的Third Eye Capital牵头的贷款银团获得4亿美元的有条件承诺,该银团包括一只加拿大养老基金。
在交易结束时,黑莓将获得4.5亿美元的现金和本金1.5亿美元的期票。期票将以购买者资产的第二留置权作为担保,并将从属于优先贷款辛迪加的权利。在优先贷款没有违约的情况下,期票将从结算日三周年起分五次每年等额支付,现金为3000万美元。
交易的完成取决于是否满足美国“哈特-斯科特-罗迪诺反托拉斯改进法案”和“加拿大投资法”下的所有监管条件。这一过程可能需要长达210天的时间。
黑莓公司已经向美国证券交易委员会提交了一份与其签订专利销售协议有关的最新8-K表格报告,其中包含进一步的信息,包括与交易相关的融资条件的描述。

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关于黑莓
黑莓公司(纽约证券交易所代码:BB;多伦多证券交易所代码:BB)向世界各地的企业和政府提供智能安全软件和服务。该公司获得了超过5亿个终端的安全,其中包括1.95亿辆汽车。该公司总部位于安大略省滑铁卢,利用人工智能和机器学习在网络安全、安全和数据隐私解决方案领域提供创新解决方案,在终端安全、终端管理、加密和嵌入式系统领域处于领先地位。黑莓的愿景是明确的--确保一个可以信赖的互联未来。

黑莓手机。智能安全。到处都是。

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本新闻稿包含符合某些证券法定义的前瞻性陈述,包括根据1995年美国“私人证券诉讼改革法”和适用的加拿大证券法作出的陈述,包括有关黑莓和Catapult之间拟议交易的陈述、与此相关的黑莓将获得的对价金额、拟议交易的预期时间和结果以及监管批准、拟议交易对BlackBerry客户的潜在影响、对BlackBerry的预期和信念,以及其他非历史事实的陈述。

“预期”、“预期”、“估计”、“可能”、“将”、“应该”、“可能”、“打算”、“相信”、“目标”、“计划”以及类似的表述都是为了识别这些前瞻性表述。前瞻性陈述基于黑莓当前的计划、目标、估计、假设、预期和意图,固有地包含重大风险和不确定性,其中许多风险和不确定性超出了黑莓的控制范围。许多因素可能会导致交易的实际成就和事件的时间与前瞻性陈述中明示或暗示的情况大不相同,包括但不限于,与Catapult公司和黑莓公司是否有能力按照建议的条款或预期的时间表完成拟议的交易有关的风险和不确定性;与所需的融资以及完成拟议的交易的监管和其他条件的满足程度有关的风险和不确定性;可能导致终止与以下内容相关的专利销售协议的任何事件、变化或其他情况的发生?与宣布拟议交易或任何进一步公告或完成拟议交易对黑莓普通股市场价格的影响;未能实现拟议交易的预期收益,包括与交易完成后支付对价和获得资金相关的风险;与黑莓业务的未来机会和计划以及完成拟议交易后黑莓业绩相关的风险;与拟议交易相关的诉讼风险, 包括由此产生的费用或延迟;重大交易成本和/或未知或无法估量的负债;与转移黑莓管理层对正在进行的业务的注意力有关的风险;与拟议的交易扰乱黑莓的运营并使其更难照常开展业务或使黑莓更难与消费者、经销商、渠道合作伙伴或其他第三方保持关系相关的风险;税收规定的变化、通过新的税法或面临额外的税收负债以及法律和监管举措的其他变化;与新冠肺炎大流行相关的风险;不利的经济、地缘政治以及影响黑莓的其他风险和不确定性,包括在黑莓提交给美国证券交易委员会的文件和报告中不时在“风险因素”标题下以及其他地方描述的风险和不确定性,包括在黑莓年度报告10-K表和黑莓MD&A的“关于前瞻性陈述的告诫”部分讨论的风险和不确定因素,以及今天提交的黑莓当前提交的8-K表报告(该报告的副本可在www.sedar.com或www.sec.go.com获得),其中包含有关专利销售协议的进一步细节(文件副本可在www.sedar.com或www.sec.go.com获得)。所有这些因素都应慎重考虑,读者不应过度依赖黑莓的前瞻性声明。此外,黑莓目前没有意识到的其他风险和不确定性也可能影响其前瞻性陈述,并可能导致实际结果和事件的时间与预期的大不相同。

本新闻稿中的前瞻性陈述仅在本新闻稿之日或前瞻性陈述中指出的日期作出,反映了其中所陈述的关于这些日期的未来事件的观点。除适用法律要求外,黑莓无意也不承担任何义务,也明确不承担任何义务,以更新或修改任何前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来事件或其他原因。

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