附件99.1
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Hilltop控股公司宣布2021年第四季度和全年的财务业绩
达拉斯-(美国商业新闻网)2022年1月27日-Hilltop Holdings Inc.(纽约证券交易所股票代码:HTH)(以下简称Hilltop)今天公布了2021年第四季度和全年的财务业绩。2021年第四季度,Hilltop为普通股股东带来的持续运营收入为6220万美元,或每股稀释后收益0.78美元,而2020年第四季度为1.127亿美元,或每股稀释后收益1.30美元。2021年全年普通股股东的持续运营收入为3.745亿美元,或每股稀释后收益4.61美元,而2020年全年为4.094亿美元,或每股稀释后收益4.58美元。Hilltop公司2021年第四季度和全年持续运营的财务业绩包括抵押贷款发放部门销售贷款和其他抵押贷款生产收入的净收益同比下降,以及经纪-交易商部门结构性金融业务和固定收益服务部门净收入的下降,这部分被宏观经济前景的改善以及由此对银行部门贷款预期损失率的有利影响所抵消。
Hilltop还宣布,其董事会宣布季度现金股息为每股普通股0.15美元,比上一季度增加25%,将于2022年2月28日支付给截至2022年2月15日收盘时登记在册的所有普通股股东。此外,在2021年期间,根据2021年的股票回购计划,Hilltop支付了1.236亿美元,以每股34.01美元的平均价格回购了约363万股普通股。这些股票被返还给授权但未发行的普通股。Hilltop董事会批准了一项新的股票回购计划,直至2023年1月,根据该计划,Hilltop可以回购总计高达1.00亿美元的已发行普通股。
新冠肺炎疫情已经对金融市场和整体经济状况产生了不利影响,预计将继续对我们的业务和运营产生影响。此次大流行对我们2022年的运营和财务业绩的影响程度目前尚不确定,将取决于我们无法控制的某些事态发展,包括但不限于疫苗的持续分发和效力、病毒新变种的出现、政府的刺激、大流行病对我们客户和客户的最终影响、以及可能为应对大流行而实施的额外的或延长的联邦、州和地方政府命令和监管。
Hilltop公司总裁兼首席执行官杰里米·B·福特说:“我很高兴宣布Hilltop公司2021年的强劲业绩,这是该公司连续第二年取得优异业绩。Hilltop再次创造了超过5亿美元的合并年度税前收入,平均资产回报率超过2%,平均股本回报率超过15%,每股账面价值增长超过12%。这一非凡的财务业绩主要得益于我们才华横溢的员工的出色执行力、我们经验丰富的管理团队的谨慎领导,以及为我们的客户和他们所在的社区服务的承诺。PlainsCapital Bank实现了其贷款组合质量的进一步提高,同时扩大了业务采购努力,并招募了有才华的贷款团队。PrimeLending再次发放了近230亿美元的抵押贷款,这反映了一个调整良好的平台。今年,Hilltop Securities创造了4.24亿美元的净收入。虽然第四季度充满挑战,但Hilltop证券拥有完善的基础设施和一支才华横溢的团队,可以推动2022年取得成功。“
2021年第四季度Hilltop的亮点:
● | 2021年第四季度扭转信贷损失为1860万美元,而2021年第三季度扭转信贷损失为580万美元; |
o | 2021年第四季度信贷损失的逆转主要反映了宏观经济预测假设和信贷质量指标的改善。 |
● | 2021年第四季度,我们抵押贷款发放部门出售贷款和其他抵押贷款生产收入以及抵押贷款发放费的净收益为1.92亿美元,而2020年第四季度为2.976亿美元,下降了35.5%; |
o | 2021年第四季度抵押贷款发放量为50亿美元,而2020年第四季度为68亿美元; |
o | 2021年第四季度,出售给第三方的抵押贷款净收益增至362个基点,而2021年第三季度为359个基点。 |
● | Hilltop在2021年第四季度的综合年化平均资产回报率和平均股本回报率分别为1.41%和9.93%,而2020年第四季度的合并年化平均资产回报率和平均股本回报率分别为2.83%和20.56%; |
● | 截至2021年12月31日,Hilltop的每股普通股账面价值增至31.95美元,而2021年9月30日为31.36美元; |
● | 截至2021年12月31日和2021年9月30日,Hilltop的总资产分别为187亿美元和180亿美元; |
● | 贷款1扣除信贷损失拨备后,2021年12月31日增至71亿美元,而2021年9月30日为68亿美元; |
o | 包括支持我们受影响的银行客户,通过Paycheck Protection Program(PPP)的第一轮和第二轮为4100多笔贷款提供资金,截至2021年12月31日的余额约为7800万美元,而截至2021年9月30日的余额约为1.33亿美元; |
o | 截至2022年1月21日,小企业管理局(SBA)已批准了来自世行的约3600份PPP宽恕申请,总额约为8.33亿美元,其中约700万美元的PPP贷款目前正在等待SBA的审查和批准。 |
● | 截至2021年12月31日,不良贷款为5110万美元,占总贷款的0.52%,而截至2021年9月30日,不良贷款为6220万美元,占总贷款的0.64%; |
● | 我们在2020年通过批准约10亿美元的新冠肺炎相关贷款修改,进一步支持了我们受影响的银行客户,并在2021年期间继续提供此类支持,导致截至2021年12月31日的积极延期组合尚未达到约400万美元的延期期限结束,而截至2021年9月30日的主动延期约为1,700万美元; |
o | 虽然与新冠肺炎相关的贷款修改组合中的大部分不再需要延期,但此类贷款可能继续代表较高的风险;因此,对这些贷款的监测仍在继续。 |
● | 截至2021年12月31日,持有的待售贷款较2021年9月30日减少10.9%,至19亿美元; |
● | 截至2021年12月31日和2021年9月30日,存款总额分别为128亿美元和121亿美元; |
● | Hilltop保持强劲的资本水平2第1级杠杆率3截至2021年12月31日,普通股一级资本充足率为21.22%; |
● | Hilltop合并净息差4 2021年第四季度降至2.44%,而2021年第三季度为2.53%; |
o | 包括2021年第四季度之前递延的利息收入220万美元,而2021年第三季度为460万美元,与PPP贷款相关的发端费用相关。 |
● | 2021年第四季度,持续运营的非利息收入为2.848亿美元,而2020年第四季度为4.479亿美元,下降了36.4%; |
● | 2021年第四季度,持续运营的非利息支出为3.222亿美元,而2020年第四季度为4.023亿美元,下降19.9%; |
● | 2021年第四季度,Hilltop持续运营的有效税率为24.2%,而2020年同期为25.1%。 |
停产运营
2020年6月30日,Hilltop完成了对国家劳埃德公司(National Lloyds Corporation,简称NLC)的出售,该公司包括其前保险部门的业务,现金收益为1.541亿美元。2020年,Hilltop确认了与这笔交易相关的总计3680万美元的收益(扣除交易成本)。因此,保险部门的业绩及其资产和负债已作为非连续性业务列报。根据《国税法》颁布的规则,本次出售交易产生的账面收益未被确认用于税务目的。
注:“综合”是指本公司的综合财务状况和综合经营结果,包括非持续经营和非持续经营的资产和负债。
1“贷款”反映了在2021年12月31日和2021年9月30日,不包括经纪-交易商保证金贷款(扣除信贷损失拨备)而持有的投资贷款分别为7.33亿美元和6.456亿美元。
2资本比率反映了Hilltop选择联邦银行监管机构于2020年3月发布的过渡选项的决定,该选项允许银行机构在五年过渡期内缓解CECL的估计累积监管资本影响。
3根据期末一级资本除以本季度总平均资产,不包括商誉和无形资产。
4净利差的定义是净利息收入除以平均可赚取利息的资产。
综合财务和其他信息
合并资产负债表 | | 十二月三十一日, | | 9月30日, | | 六月三十日, | | 三月三十一号, | | 十二月三十一日, | |||||
(in 000's) |
| 2021 |
| 2021 |
| 2021 |
| 2021 |
| 2020 | |||||
现金和银行到期款项 | | $ | 2,823,138 | | $ | 2,463,111 | | $ | 1,372,818 | | $ | 1,564,489 | | $ | 1,062,560 |
出售的联邦基金 | | | 385 | | | 406 | | | 387 | | | 396 | | | 386 |
为监管目的而隔离的资产 | | | 221,740 | | | 269,506 | | | 207,284 | | | 273,393 | | | 290,357 |
根据转售协议购买的证券 | | | 118,262 | | | 155,908 | | | 202,638 | | | 106,342 | | | 80,319 |
证券: | |
| | | | | | | | | | | | | |
按公允价值交易 | | | 647,998 | | | 609,813 | | | 682,483 | | | 528,712 | | | 694,255 |
可供出售,按公允价值,净值 | | | 2,130,568 | | | 1,994,183 | | | 1,817,807 | | | 1,715,406 | | | 1,462,205 |
持有至到期,按摊销成本计算,净额 | | | 267,684 | | | 277,419 | | | 288,776 | | | 300,088 | | | 311,944 |
按公允价值计算的权益 | | | 250 | | | 221 | | | 193 | | | 189 | | | 140 |
| | | 3,046,500 | | | 2,881,636 | | | 2,789,259 | | | 2,544,395 | | | 2,468,544 |
持有待售贷款 | |
| 1,878,190 | | | 2,108,878 | | | 2,885,458 | | | 2,538,986 | | | 2,788,386 |
为投资而持有的贷款,扣除非劳动收入后的净额 | | | 7,879,904 | | | 7,552,926 | | | 7,645,227 | | | 7,810,657 | | | 7,693,141 |
信贷损失拨备 | |
| (91,352) | | | (109,512) | | | (115,269) | | | (144,499) | | | (149,044) |
为投资而持有的贷款,净额 | | | 7,788,552 | | | 7,443,414 | | | 7,529,958 | | | 7,666,158 | | | 7,544,097 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
经纪自营商和结算组织应收账款 | | | 1,672,946 | | | 1,419,652 | | | 1,403,447 | | | 1,596,817 | | | 1,404,727 |
房舍和设备,净值 | |
| 204,438 | | | 210,026 | | | 212,402 | | | 213,304 | | | 211,595 |
经营性租赁使用权资产 | |
| 112,328 | | | 115,942 | | | 115,698 | | | 101,055 | | | 105,757 |
按揭还本付息资产 | | | 86,990 | | | 110,931 | | | 124,497 | | | 142,125 | | | 143,742 |
其他资产 | | | 452,880 | | | 526,339 | | | 535,536 | | | 648,895 | | | 555,983 |
商誉 | | | 267,447 | | | 267,447 | | | 267,447 | | | 267,447 | | | 267,447 |
其他无形资产,净额 | | | 15,284 | | | 16,455 | | | 17,705 | | | 19,035 | | | 20,364 |
总资产 | | $ | 18,689,080 | | $ | 17,989,651 | | $ | 17,664,534 | | $ | 17,682,837 | | $ | 16,944,264 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
存款: | | | | | | | | | | | | | | | |
不计息 | | $ | 4,577,183 | | $ | 4,433,148 | | $ | 4,231,082 | | $ | 4,031,181 | | $ | 3,612,384 |
计息 | |
| 8,240,894 | | | 7,699,014 | | | 7,502,703 | | | 7,701,598 | | | 7,629,935 |
总存款 | | | 12,818,077 | | | 12,132,162 | | | 11,733,785 | | | 11,732,779 | | | 11,242,319 |
经纪-交易商和结算组织应付款 | |
| 1,477,300 | | | 1,496,923 | | | 1,439,620 | | | 1,546,227 | | | 1,368,373 |
短期借款 | | | 859,444 | | | 747,040 | | | 915,919 | | | 676,652 | | | 695,798 |
按公允价值出售但尚未购买的证券 | | | 96,586 | | | 113,064 | | | 132,950 | | | 97,055 | | | 79,789 |
应付票据 | | | 387,904 | | | 395,804 | | | 396,653 | | | 401,713 | | | 381,987 |
经营租赁负债 | | | 130,960 | | | 134,296 | | | 134,019 | | | 120,339 | | | 125,450 |
次级债券 | | | — | | | — | | | 67,012 | | | 67,012 | | | 67,012 |
其他负债 | | | 369,606 | | | 468,020 | | | 348,200 | | | 595,045 | | | 632,889 |
总负债 | | | 16,139,877 | | | 15,487,309 | | | 15,168,158 | | | 15,236,822 | | | 14,593,617 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
普通股 | | | 790 | | | 790 | | | 812 | | | 823 | | | 822 |
额外实收资本 | | | 1,274,446 | | | 1,270,272 | | | 1,302,439 | | | 1,319,518 | | | 1,317,929 |
累计其他综合收益(亏损) | | | (10,219) | | | 367 | | | 7,093 | | | 3,486 | | | 17,763 |
留存收益 | | | 1,257,014 | | | 1,204,307 | | | 1,159,304 | | | 1,094,727 | | | 986,792 |
递延薪酬员工股票信托净额 | | | 752 | | | 751 | | | 754 | | | 752 | | | 771 |
员工股票信托 | | | (115) | | | (116) | | | (121) | | | (121) | | | (138) |
Hilltop股东权益总额 | | | 2,522,668 | | | 2,476,371 | | | 2,470,281 | | | 2,419,185 | | | 2,323,939 |
非控制性权益 | | | 26,535 | | | 25,971 | | | 26,095 | | | 26,830 | | | 26,708 |
股东权益总额 | | | 2,549,203 | | | 2,502,342 | | | 2,496,376 | | | 2,446,015 | | | 2,350,647 |
总负债和股东权益 | | $ | 18,689,080 | | $ | 17,989,651 | | $ | 17,664,534 | | $ | 17,682,837 | | $ | 16,944,264 |
| | 截至三个月 | | 年终 | |||||||||||
合并损益表 | | 十二月三十一日, | | 9月30日, | | 十二月三十一日, | | 十二月三十一日, | | 十二月三十一日, | |||||
(单位:000,每股数据除外) |
| 2021 |
| 2021 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2020 | |||||
利息收入: | | | | | | | | | | | | | | | |
贷款,包括手续费 | | $ | 96,104 | | $ | 99,769 | | $ | 109,328 | | $ | 404,312 | | $ | 433,311 |
借入的证券 | | | 8,524 | | | 8,585 | | | 14,445 | | | 61,667 | | | 51,360 |
证券: | | | | | | | | | | | | | | | |
应税 | | | 13,916 | | | 12,341 | | | 9,845 | | | 47,633 | | | 48,273 |
免税 | | | 2,639 | | | 2,687 | | | 1,862 | | | 9,766 | | | 6,698 |
其他 | | | 1,872 | | | 1,796 | | | 1,381 | | | 6,595 | | | 6,853 |
利息收入总额 | | | 123,055 | | | 125,178 | | | 136,861 | | | 529,973 | | | 546,495 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
利息支出: | |
| | | | | | | | | | | | | |
存款 | | | 4,404 | | | 5,303 | | | 9,269 | | | 23,624 | | | 47,040 |
借出证券 | | | 6,624 | | | 6,519 | | | 12,014 | | | 50,974 | | | 42,816 |
短期借款 | | | 2,279 | | | 2,400 | | | 2,154 | | | 9,065 | | | 11,611 |
应付票据 | | | 5,871 | | | 5,465 | | | 4,807 | | | 21,386 | | | 15,897 |
次级债券 | | | — | | | 419 | | | 609 | | | 1,558 | | | 2,772 |
其他 | | | (417) | | | (18) | | | 636 | | | 384 | | | 2,193 |
利息支出总额 | | | 18,761 | | | 20,088 | | | 29,489 | | | 106,991 | | | 122,329 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
净利息收入 | | | 104,294 | | | 105,090 | | | 107,372 | | | 422,982 | | | 424,166 |
信贷损失准备金(冲销) | | | (18,565) | | | (5,819) | | | (3,482) | | | (58,213) | | | 96,491 |
扣除信贷损失拨备(转回)后的净利息收入 | | | 122,859 | | | 110,909 | | | 110,854 | | | 481,195 | | | 327,675 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
非利息收入: | |
| | | | | | | | | | | | | |
出售贷款和其他抵押贷款收入的净收益 | | | 156,103 | | | 203,152 | | | 247,360 | | | 825,960 | | | 1,001,059 |
按揭贷款发放费 | | | 35,930 | | | 38,780 | | | 50,193 | | | 160,011 | | | 171,769 |
证券佣金及收费 | | | 32,801 | | | 34,412 | | | 35,921 | | | 143,827 | | | 142,720 |
投资及证券咨询费及佣金 | | | 42,834 | | | 49,646 | | | 42,161 | | | 152,443 | | | 131,327 |
其他 | | | 17,178 | | | 41,955 | | | 72,296 | | | 128,034 | | | 243,605 |
非利息收入总额 | | | 284,846 | | | 367,945 | | | 447,931 | | | 1,410,275 | | | 1,690,480 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
非利息支出: | |
| | | | | | | | | | | | | |
雇员补偿及福利 | | | 229,717 | | | 258,679 | | | 291,489 | | | 1,007,235 | | | 1,059,645 |
入住率和设备,净值 | | | 25,741 | | | 25,428 | | | 27,596 | | | 100,602 | | | 99,416 |
专业服务 | | | 9,904 | | | 14,542 | | | 21,927 | | | 54,270 | | | 69,984 |
其他 | | | 56,832 | | | 56,525 | | | 61,336 | | | 225,291 | | | 224,758 |
总非利息费用 | | | 322,194 | | | 355,174 | | | 402,348 | | | 1,387,398 | | | 1,453,803 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
所得税前持续经营所得 | | | 85,511 | | | 123,680 | | | 156,437 | | | 504,072 | | | 564,352 |
所得税费用 | |
| 20,715 | | | 28,257 | | | 39,295 | | | 117,976 | | | 133,071 |
持续经营收入 | | | 64,796 | | | 95,423 | | | 117,142 | | | 386,096 | | | 431,281 |
非持续经营的收入,扣除所得税后的净额 | | | — | | | — | | | 3,734 | | | — | | | 38,396 |
净收入 | | | 64,796 | | | 95,423 | | | 120,876 | | | 386,096 | | | 469,677 |
减去:可归因于非控股权益的净收入 | |
| 2,611 | | | 2,517 | | | 4,431 | | | 11,601 | | | 21,841 |
可归因于Hilltop的收入 | | $ | 62,185 | | $ | 92,906 | | $ | 116,445 | | $ | 374,495 | | $ | 447,836 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
普通股每股收益: | | | | | | | | | | | | | | | |
基本信息: | | | | | | | | | | | | | | | |
持续经营收益 | | $ | 0.79 | | $ | 1.16 | | $ | 1.31 | | $ | 4.64 | | $ | 4.59 |
非持续经营收益 | | | — | | | — | | | 0.04 | | | — | | | 0.43 |
| | $ | 0.79 | | $ | 1.16 | | $ | 1.35 | | $ | 4.64 | | $ | 5.02 |
稀释: | | | | | | | | | | | | | | | |
持续经营收益 | | $ | 0.78 | | $ | 1.15 | | $ | 1.30 | | $ | 4.61 | | $ | 4.58 |
非持续经营收益 | | | — | | | — | | | 0.05 | | | — | | | 0.43 |
| | $ | 0.78 | | $ | 1.15 | | $ | 1.35 | | $ | 4.61 | | $ | 5.01 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
宣布的每股普通股现金股息 | | $ | 0.12 | | $ | 0.12 | | $ | 0.09 | | $ | 0.48 | | $ | 0.36 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
加权平均流通股: | | | | | | | | | | | | | | | |
基本信息 | | | 78,933 | | | 80,109 | | | 86,269 | | | 80,708 | | | 89,280 |
稀释 | | | 79,427 | | | 80,542 | | | 86,420 | | | 81,173 | | | 89,304 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2021年12月31日的三个月 | ||||||||||||||||
细分结果 | | | | | | | | 抵押贷款 |
| | |
| 所有其他和 |
| 持续 | |||
(in 000's) |
| 银行业 |
| 经纪-交易商 |
| 起源 |
| 公司 |
| 淘汰 |
| 运营 | ||||||
净利息收入(费用) | | $ | 97,194 | | $ | 11,673 | | $ | (3,846) | | $ | (3,519) | | $ | 2,792 | | $ | 104,294 |
信贷损失准备金(冲销) | |
| (18,450) | |
| (115) | |
| — | |
| — | |
| — | |
| (18,565) |
非利息收入 | |
| 11,820 | |
| 82,896 | |
| 192,311 | |
| 993 | |
| (3,174) | |
| 284,846 |
非利息支出 | |
| 59,046 | |
| 92,967 | |
| 157,172 | |
| 13,492 | |
| (483) | |
| 322,194 |
持续经营的税前收益(亏损) | | $ | 68,418 | | $ | 1,717 | | $ | 31,293 | | $ | (16,018) | | $ | 101 | | $ | 85,511 |
| | 截至2021年12月31日的年度 | ||||||||||||||||
细分结果 | | | | | | | | 抵押贷款 |
| | |
| 所有其他和 |
| 持续 | |||
(in 000's) |
| 银行业 |
| 经纪-交易商 |
| 起源 |
| 公司 |
| 淘汰 |
| 运营 | ||||||
净利息收入(费用) | | $ | 406,524 | | $ | 43,296 | | $ | (20,400) | | $ | (17,239) | | $ | 10,801 | | $ | 422,982 |
信贷损失准备金(冲销) | |
| (58,175) | |
| (38) | | | — | | | — | | | — | |
| (58,213) |
非利息收入 | |
| 45,113 | |
| 381,125 | | | 986,990 | | | 9,133 | | | (12,086) | |
| 1,410,275 |
非利息支出 | |
| 226,915 | |
| 380,798 | | | 731,056 | | | 50,507 | | | (1,878) | |
| 1,387,398 |
持续经营的税前收益(亏损) | | $ | 282,897 | | $ | 43,661 | | $ | 235,534 | | $ | (58,613) | | $ | 593 | | $ | 504,072 |
| | 截至三个月 |
| 年终 | |||||||||||
| | 十二月三十一日, | | 9月30日, | | 十二月三十一日, |
| 十二月三十一日, | | 十二月三十一日, | |||||
选定的财务数据 | | 2021 |
| 2021 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2020 | |||||
| | | | | | | | | | | | | | | |
山顶集合体(1): | |
| | | | | | | | | | | | | |
平均股东权益回报率 | | | 9.93% | | | 14.96% | | | 20.56% | | | 15.38% | | | 20.03% |
平均资产回报率 | | | 1.41% | | | 2.13% | | | 2.83% | | | 2.17% | | | 2.88% |
净息差(2) | | | 2.44% | | | 2.53% | | | 2.71% | | | 2.57% | | | 2.85% |
净息差(应税等值)(3): | | | | | | | | | | | | | | | |
据报道, | | | 2.45% | |
| 2.54% | | | 2.72% | | | 2.58% | | | 2.85% |
采购会计的影响 | |
| 12bps | | | 9bps | | | 15bps | | | 12bps | | | 14bps |
普通股每股账面价值(美元) | | | 31.95 | | | 31.36 | | | 28.28 | | | 31.95 | | | 28.28 |
流通股,期末(000) | | | 78,965 | | | 78,959 | | | 82,185 | | | 78,965 | | | 82,185 |
股息支付率(4) | | | 15.19% | |
| 10.34% | | | 6.67% | | | 10.34% | | | 7.18% |
| | | | | | | | | | | | | | | |
银行部门: | | | | | | | | | | | | | | | |
净息差(2) | | | 2.81% | | | 2.99% | | | 3.37% | | | 3.07% | | | 3.31% |
净息差(应税等值) (3): | | | | | | | | | | | | | | | |
据报道, | | | 2.82% | | | 3.00% | | | 3.38% | | | 3.08% | | | 3.31% |
采购会计的影响 | | | 15bps | | | 11bps | | | 20bps | | | 16bps | | | 18bps |
贷款贴现增加($000) | | | 4,716 | | | 3,221 | | | 5,629 | | | 18,789 | | | 18,831 |
净回收(冲销)(000美元) | | | 405 | | | 62 | | | (2,688) | | | 521 | | | (21,145) |
平均资产回报率 | | | 1.44% | | | 1.36% | | | 1.37% | | | 1.55% | | | 0.63% |
手续费收入比率 | | | 10.8% | | | 10.5% | | | 10.2% | | | 10.0% | | | 9.6% |
效率比 | | | 54.2% | | | 48.8% | | | 53.0% | | | 50.3% | | | 53.8% |
雇员补偿和福利(000美元) | | | 34,415 | | | 31,500 | | | 34,007 | | | 130,276 | | | 127,985 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
经纪-交易商细分市场: | | | | | | | | | | | | | | | |
净收入(000美元)(5) | | | 94,569 | | | 126,570 | | | 150,070 | | | 424,421 | | | 531,267 |
雇员补偿和福利(000美元)(6) | | | 65,301 | | | 82,429 | | | 87,621 | | | 276,176 | | | 312,396 |
可变薪酬费用(000美元) | | | 35,939 | | | 53,505 | | | 60,295 | | | 161,264 | | | 205,464 |
薪酬占净收入的百分比(6) | | | 69.1% | | | 65.1% | | | 58.4% | | | 65.1% | | | 58.8% |
税前利润率(7) | | | 1.8% | | | 13.8% | | | 22.8% | | | 10.3% | | | 21.8% |
| | | | | | | | | | | | | | | |
抵押贷款发放部分: | | | | | | | | | | | | | | | |
按揭贷款发放量(000美元): | | | | | | | | | | | | | | | |
购房 | | | 3,559,137 | | | 3,948,420 | | | 3,683,564 | | | 14,429,190 | | | 13,413,545 |
再融资 | | | 1,430,369 | | | 1,646,208 | | | 3,114,630 | | | 8,239,093 | | | 9,556,649 |
按揭贷款总额-数量 | | | 4,989,506 | | | 5,594,628 | | | 6,798,194 | | | 22,668,283 | | | 22,970,194 |
抵押贷款销售量(000美元) | | | 4,988,538 | | | 6,195,559 | | | 6,571,234 | | | 23,059,160 | | | 22,514,170 |
抵押贷款销售净收益(基点): | | | | | | | | | | | | | | | |
出售给第三方的贷款 | | | 362 | | | 359 | | | 451 | | | 375 | | | 409 |
按银行部门划分的留存贷款的影响 | | | (15) | | | (13) | | | (3) | | | (13) | | | (3) |
据报道, | | | 347 | | | 346 | | | 448 | | | 362 | | | 406 |
抵押贷款偿还权资产(000美元)(8) | | | 86,990 | | | 110,931 | | | 143,742 | | | 86,990 | | | 143,742 |
雇员补偿和福利(000美元) | | | 121,758 | | | 134,814 | | | 163,822 | | | 568,221 | | | 586,713 |
可变薪酬费用(000美元) | | | 73,208 | | | 88,153 | | | 116,736 | | | 373,929 | | | 405,116 |
(1) | 在综合基础上列报的比率和财务数据。对于所列的所有2020年期间,信息包括停产业务。 |
(2) | 净利差的定义是净利息收入除以平均可赚取利息的资产。 |
(3) | 净息差(应税等值)是一种非GAAP衡量标准,其定义为应税等值净利息收入除以平均生息资产。应税等值调整基于所有期间适用的21%联邦所得税税率。在某些盈利资产上赚取的利息收入完全或部分免征联邦所得税。因此,这些免税工具的回报率通常低于应税投资。为了对所有盈利资产的净息差进行更有意义的比较,我们在计算净息差时使用应税等值基础上的净利息收入,方法是增加免税资产赚取的利息收入,使其完全等同于应税投资赚取的利息收入。Hilltop(综合)的利息收入的应税等值调整在所述期间分别为50万美元、60万美元、40万美元、20万美元和30万美元,在所述期间银行部门的利息收入的应税等值调整分别为20万美元、20万美元和20万美元。 |
(4) | 股息支付率的定义是每股普通股宣布的现金股息除以每股基本收益。 |
(5) | 净收入被定义为总的经纪-交易商净利息收入和总的经纪-交易商非利息收入的总和。 |
(6) | 以前所有期间的附注余额和比率反映了某些重新分类,以符合本期列报。 |
(7) | 税前利润率定义为所得税前收入除以净收入。 |
(8) | 在综合基础上报告,因此不包括与为银行部门服务的贷款相关的抵押偿还权资产,这些资产在合并中被剔除。 |
| | 十二月三十一日, | | 9月30日, | | 六月三十日, | | 三月三十一号, | | 十二月三十一日, | |||||
资本比率 |
| 2021 |
| 2021 |
| 2021 |
| 2021 |
| 2020 | |||||
一级资本(相对于平均资产): | | | | | | | | | | | | | | | |
平原资本 | |
| 10.20% | |
| 10.02% | | | 10.22% | | | 10.50% | | | 10.44% |
山顶 | | | 12.58% | |
| 12.64% | | | 12.87% | | | 13.01% | | | 12.64% |
普通股一级资本(相对于风险加权资产): | | | | | | | | | | | | | | | |
平原资本 | | | 16.00% | |
| 15.40% | | | 15.00% | | | 14.74% | | | 14.40% |
山顶 | |
| 21.22% | |
| 21.28% | | | 20.22% | | | 19.63% | | | 18.97% |
一级资本(相对于风险加权资产): | |
| | |
| | | | | | | | | | |
平原资本 | | | 16.00% | |
| 15.40% | | | 15.00% | | | 14.74% | | | 14.40% |
山顶 | |
| 21.22% | |
| 21.28% | | | 20.82% | | | 20.22% | | | 19.57% |
总资本(与风险加权资产之比): | | | | | | | | | | | | | | | |
平原资本 | |
| 16.77% | |
| 16.32% | | | 15.95% | | | 15.64% | | | 15.27% |
山顶 | | | 23.75% | |
| 24.00% | | | 23.48% | | | 22.96% | | | 22.34% |
| | 十二月三十一日, | | 9月30日, | | 六月三十日, | | 三月三十一号, | | 十二月三十一日, | |||||
不良资产组合数据 |
| 2021 |
| 2021 |
| 2021 |
| 2021 |
| 2020 | |||||
贷款按非权责发生制核算(000美元)(1): | |
| | | | | | | | | | | | | |
商业地产 | | | 6,601 | | | 5,705 | | | 7,211 | | | 10,668 | | | 11,133 |
工商业 | | | 22,478 | | | 29,808 | | | 33,033 | | | 36,144 | | | 34,049 |
建设和土地开发 | | | 2 | | | 366 | | | 474 | | | 501 | | | 507 |
1-4户住宅 | | | 21,123 | | | 25,255 | | | 27,100 | | | 30,937 | | | 32,263 |
消费者 | | | 23 | | | 24 | | | 26 | | | 26 | | | 28 |
经纪自营商 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — |
| | | 50,227 | | | 61,158 | | | 67,844 | | | 78,276 | | | 77,980 |
问题债务重组计入应计持有的投资贷款(000美元) | | | 922 | | | 1,038 | | | 1,139 | | | 1,584 | | | 1,954 |
不良贷款(000美元) | | | 51,149 | | | 62,196 | | | 68,983 | | | 79,860 | | | 79,934 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
不良贷款占总贷款的百分比 | |
| 0.52% | |
| 0.64% | | | 0.66% | | | 0.77% | | | 0.76% |
| | | | | | | | | | | | | | | |
拥有的其他房地产(000美元) | | | 2,833 | | | 21,605 | | | 21,078 | | | 19,899 | | | 21,289 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
其他收回资产($000) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 101 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
不良资产(000美元) | | | 53,982 | | | 83,801 | | | 90,061 | | | 99,759 | | | 101,324 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
不良资产占总资产的百分比 | | | 0.29% | |
| 0.47% | | | 0.51% | | | 0.56% | | | 0.60% |
| | | | | | | | | | | | | | | |
逾期90天或以上且仍在累积的贷款(000美元)(2): | | | 60,775 | | | 175,734 | | | 245,828 | | | 265,230 | | | 243,630 |
(1) | 按非权责发生制核算的贷款不包括新冠肺炎相关贷款修改。银行的新冠肺炎延迟付款计划允许延迟支付本金和/或利息,这些延迟本金支付将在现有贷款到期日到期和应付。自2020年第二季度以来,世行的行动包括批准与新冠肺炎相关的贷款修改,导致截至2021年12月31日的积极贷款修改约为400万美元,低于截至2021年9月30日的约1,700万美元。 |
(2) | 逾期90天或以上并仍在积累的贷款主要包括由美国政府机构持有并担保的贷款,包括由PrimeLending回购或已经回购的贷款。 |
| | 截至12月31日的三个月, | | ||||||||||||||
| | 2021 | | 2020 | | ||||||||||||
|
| 平均值 |
| 利息 |
| 年化 |
| 平均值 |
| 利息 |
| 年化 |
| ||||
| | 杰出的 | | 已赚取或 | | 产量或 | | 杰出的 | | 已赚取或 | | 产量或 | | ||||
净息差(应税等值)明细(1) | | 天平 | | 已支付 | | 费率 | | 天平 | | 已支付 | | 费率 | | ||||
资产 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
生息资产 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
持有待售贷款 | | $ | 1,852,140 | | $ | 13,708 |
| 2.96 | % | $ | 2,760,798 | | $ | 18,692 |
| 2.71 | % |
为投资而持有的贷款,毛额(2) | | | 7,695,090 | | | 82,396 |
| 4.25 | % | | 7,732,754 | | | 90,636 |
| 4.62 | % |
投资证券--应税 | |
| 2,677,894 | | | 13,916 |
| 2.08 | % | | 2,132,863 | | | 9,823 |
| 1.84 | % |
投资证券--免税(3) | |
| 331,959 | | | 3,188 |
| 3.84 | % | | 258,644 | | | 2,188 |
| 3.38 | % |
根据转售协议出售的联邦基金和购买的证券 | |
| 194,351 | |
| 164 |
| 0.33 | % |
| 85,716 | |
| — |
| 0.00 | % |
其他金融机构的有息存款 | |
| 2,683,656 | |
| 943 |
| 0.14 | % |
| 1,200,635 | |
| 487 |
| 0.16 | % |
借入的证券 | | | 1,474,421 | | | 8,524 |
| 2.26 | % | | 1,501,389 | |
| 14,445 |
| 3.76 | % |
其他 | |
| 52,848 | |
| 765 |
| 5.74 | % |
| 49,648 | |
| 913 |
| 7.31 | % |
生息资产,毛收入(3) | |
| 16,962,359 | |
| 123,604 |
| 2.89 | % |
| 15,722,447 | |
| 137,184 |
| 3.45 | % |
信贷损失拨备 | |
| (109,555) | | | | | | |
| (155,142) | | | | | | |
净生息资产 | |
| 16,852,804 | | | | | | |
| 15,567,305 | | | | | | |
非息资产 | |
| 1,402,216 | | | | | | |
| 1,420,479 | | | | | | |
总资产 | | $ | 18,255,020 | | | | | | | $ | 16,987,784 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
负债与股东权益 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
有息负债 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
有息存款 | | $ | 7,901,704 | | $ | 4,404 |
| 0.22 | % | $ | 7,523,955 | | $ | 9,269 |
| 0.49 | % |
借出证券 | | | 1,422,303 | | | 6,624 | | 1.85 | % | | 1,398,943 | | | 12,014 | | 3.42 | % |
应付票据和其他借款 | |
| 1,233,924 | |
| 7,733 |
| 2.49 | % |
| 1,150,439 | |
| 8,206 |
| 2.84 | % |
有息负债总额 | |
| 10,557,931 | |
| 18,761 |
| 0.70 | % |
| 10,073,337 | |
| 29,489 |
| 1.17 | % |
无息负债 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
无息存款 | |
| 4,509,891 | | | | | | |
| 3,669,230 | | | | | | |
其他负债 | |
| 677,433 | | | | | | |
| 965,150 | | | | | | |
总负债 | |
| 15,745,255 | | | | | | |
| 14,707,717 | | | | | | |
股东权益 | |
| 2,484,301 | | | | | | |
| 2,252,989 | | | | | | |
非控股权益 | |
| 25,464 | | | | | | |
| 27,078 | | | | | | |
总负债和股东权益 | | $ | 18,255,020 | | | | | | | $ | 16,987,784 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
净利息收入(3) | | | | | $ | 104,843 | | | | | | | $ | 107,695 | | | |
净息差(3) | | | | | | |
| 2.19 | % | | | | | |
| 2.28 | % |
净息差(3) | | | | | | |
| 2.45 | % | | | | | |
| 2.72 | % |
| | 截至十二月三十一日止的年度, | | ||||||||||||||
| | 2021 | | 2020 | | ||||||||||||
|
| 平均值 |
| 利息 |
| 年化 |
| 平均值 |
| 利息 |
| 年化 |
| ||||
| | 杰出的 | | 已赚取或 | | 产量或 | | 杰出的 | | 已赚取或 | | 产量或 | | ||||
净息差(应税等值)明细(1) | | 天平 | | 已支付 | | 费率 | | 天平 | | 已支付 | | 费率 | | ||||
资产 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
生息资产 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
持有待售贷款 | | $ | 2,293,543 | | $ | 64,767 |
| 2.82 | % | $ | 2,306,203 | | $ | 74,467 |
| 3.23 | % |
为投资而持有的贷款,毛额(2) | | | 7,645,292 | | | 339,548 |
| 4.44 | % | | 7,618,723 | | | 358,844 |
| 4.71 | % |
投资证券--应税 | |
| 2,493,848 | |
| 47,582 |
| 1.91 | % |
| 1,897,859 | |
| 49,936 |
| 2.63 | % |
投资证券--免税(3) | |
| 313,703 | |
| 11,448 |
| 3.65 | % |
| 231,824 | |
| 7,918 |
| 3.42 | % |
根据转售协议出售的联邦基金和购买的证券 | |
| 152,273 | |
| 372 |
| 0.24 | % |
| 90,961 | |
| 138 |
| 0.15 | % |
其他金融机构的有息存款 | |
| 2,078,666 | |
| 2,942 |
| 0.14 | % |
| 1,257,902 | |
| 3,165 |
| 0.25 | % |
借入的证券 | | | 1,445,464 | |
| 61,667 |
| 4.21 | % |
| 1,435,572 | |
| 51,360 |
| 3.58 | % |
其他 | |
| 50,929 | |
| 3,332 |
| 6.54 | % |
| 59,412 | |
| 3,687 |
| 6.21 | % |
生息资产,毛收入(3) | |
| 16,473,718 | |
| 531,658 |
| 3.23 | % |
| 14,898,456 | |
| 549,515 |
| 3.69 | % |
信贷损失拨备 | |
| (129,689) | | | | | | |
| (122,148) | | | | | | |
净生息资产 | |
| 16,344,029 | | | | | | |
| 14,776,308 | | | | | | |
非息资产 | |
| 1,451,928 | | | | | | |
| 1,537,269 | | | | | | |
总资产 | | $ | 17,795,957 | | | | | | | $ | 16,313,577 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
负债与股东权益 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
有息负债 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
有息存款 | | $ | 7,722,584 | | $ | 23,624 |
| 0.31 | % | $ | 7,397,121 | | $ | 47,040 |
| 0.64 | % |
借出证券 | | | 1,374,142 | | | 50,974 | | 3.71 | % | | 1,336,873 | | | 42,817 | | 3.20 | % |
应付票据和其他借款 | |
| 1,216,381 | |
| 32,393 |
| 2.66 | % |
| 1,222,044 | |
| 33,249 |
| 2.72 | % |
有息负债总额 | |
| 10,313,107 | |
| 106,991 |
| 1.04 | % |
| 9,956,038 | |
| 123,106 |
| 1.24 | % |
无息负债 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
无息存款 | |
| 4,157,962 | | | | | | |
| 3,304,475 | | | | | | |
其他负债 | |
| 863,976 | | | | | | |
| 791,002 | | | | | | |
总负债 | |
| 15,335,045 | | | | | | |
| 14,051,515 | | | | | | |
股东权益 | |
| 2,435,185 | | | | | | |
| 2,235,690 | | | | | | |
非控股权益 | |
| 25,727 | | | | | | |
| 26,372 | | | | | | |
总负债和股东权益 | | $ | 17,795,957 | | | | | | | $ | 16,313,577 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
净利息收入(3) | | | | | $ | 424,667 | | | | | | | $ | 426,409 | | | |
净息差(3) | | | | | | |
| 2.19 | % | | | | | |
| 2.45 | % |
净息差(3) | | | | | | |
| 2.58 | % | | | | | |
| 2.85 | % |
(1) | 在综合基础上提供的信息。对于所列的所有2020年期间,信息包括停产业务。 |
(2) | 平均余额包括非权责发生制贷款。 |
(3) | 按应课税等值基准列示,并根据列示期间适用的21%联邦所得税税率进行年化应税等值调整。截至2021年和2020年12月31日的三个月,利息收入的调整分别为50万美元和30万美元,截至2021年和2020年12月31日的年度分别为170万美元和120万美元。 |
电话会议信息
Hilltop将于2022年1月28日(星期五)上午8:00(东部时间上午9:00)在中部时间上午8:00(东部时间上午9:00)主持网络直播和电话会议。Hilltop总裁兼首席执行官杰里米·B·福特和Hilltop首席财务官威廉·B·弗尔将审查2021年第四季度和全年的财务业绩。感兴趣的各方可拨打1-844-200-6205(美国)、1-833-950-0062(加拿大)或1-929-526-1599(所有其他地点),然后使用接入代码755646收听电话会议。电话会议还将同时在Hilltop公司的投资者关系网站(http://ir.hilltop-holdings.com).)上进行网络直播。
关于Hilltop
Hilltop Holdings是一家总部位于达拉斯的金融控股公司。它的主要业务是通过PlainsCapital Bank从德克萨斯州各地的办事处提供商业和消费者银行服务。PlainsCapital Bank的全资子公司PrimeLending在全美提供住宅抵押贷款。Hilltop控股公司的经纪交易商子公司Hilltop证券公司和Momentum独立网络公司除了提供清算服务和零售金融咨询外,还提供全面的证券经纪、机构和投资银行服务。截至2021年12月31日,Hilltop雇佣了大约4900名员工,在47个州经营着大约410个分店。Hilltop Holdings的普通股在纽约证券交易所上市,代码为“HTH”。欲了解更多信息,请访问Hilltop-Holdings.com、PlainsCapital.com、PrimeLending.com和Hilltopsecurities.com。
前瞻性陈述
本新闻稿包含符合1995年“私人证券诉讼改革法案”的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素,这些风险、不确定性和其他因素可能导致我们的实际结果、表现或成就与此类陈述中预期的任何未来结果、表现或成就大不相同。前瞻性陈述仅在前瞻性陈述发表之日起发表,除非法律另有要求,否则我们不承担任何更新前瞻性陈述的义务。此类前瞻性陈述包括但不限于关于我们的计划、目标、战略、期望、意图等的陈述,以及其他非历史事实的陈述,这些陈述可以通过诸如“预期”、“相信”、“建设”、“可能”、“推动”、“估计”、“预期”、“程度”、“焦点”、“预测”、“目标”、“指导”、“打算”等词语来识别。“可能”、“可能”、“展望”、“计划”、“可能”、“正在进行”、“计划”、“寻求”、“应该”、“目标”、“观点”、“良好调整”、“将”或“将”或这些单词和短语或类似单词或短语的否定。除其他因素外,以下因素可能导致实际结果与前瞻性表述中陈述的结果大不相同:(1)新冠肺炎大流行以及政府当局对此次流行病的反应以及全球或国家供应链的中断,这些已经并可能继续对全球经济和我们的业务运营与业绩产生不利影响;(2)贷款活动的信用风险,包括我们估计信用损失的能力和信用损失准备金,以及全球或国家供应链水平和趋势变化的影响。, 这些风险包括:(I)贷款拖欠和注销的风险;(Iii)我们的数据安全控制在面对网络攻击时的有效性;(Iv)我们竞争地区或市场的一般经济、市场和商业条件的变化,包括原油价格的变化;(V)利率环境的变化和从伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)的过渡;以及(Vi)与集中于房地产相关贷款相关的风险。有关这些因素的进一步讨论,请参阅我们最新的Form 10-K年度报告、Form 10-Q的后续季度报告以及提交给证券交易委员会的其他报告中描述的风险因素。所有前瞻性陈述均受本警告性声明的限制。
来源:Hilltop Holdings Inc.