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			附件99.1

			东西Bancorp，Inc.
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			加利福尼亚州帕萨迪纳，邮编：91101
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新闻稿


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East West Bancorp报告2021年净收入创纪录

8.73亿美元，稀释后每股收益6.10美元，

两者都比前一年增长了54%；股息增加了21%

加利福尼亚州帕萨迪纳-2022年1月27日-东西银行的母公司东西银行股份有限公司(以下简称：东西银行)(纳斯达克：EWBC)今天公布了2021年全年和第四季度的财务业绩。2021年全年，净收入为8.73亿美元，或稀释后每股6.10美元。2021年第四季度，净收入为2.178亿美元，或稀释后每股1.52美元。

东西方在2021年实现创纪录的收入。我们创纪录的18亿美元总收入同比增长13%，我们创纪录的8.73亿美元净收入同比增长54%，“East West董事长兼首席执行官Dominic Ng说。他说：“我们在2021年实现了1.5%的诱人资产回报率和17.2%的有形资产回报率。我们出色的财务业绩反映了净利息收入和手续费收入的强劲增长，行业领先的效率，以及资产质量的大幅改善。与去年同期相比，不良资产减少了56%，批评贷款减少了32%。

“截至2021年12月31日，贷款总额达到创纪录的417亿美元。不包括Paycheck Protection Program的影响，贷款同比增长43亿美元，增幅为12%。截至2021年12月31日，在无息活期存款强劲增长的推动下，存款总额增长至534亿美元，同比增加85亿美元，增幅19%。活期存款现在占我们存款的43%，高于一年前的36%。

我们要感谢我们的3000多名员工组成的团队，他们不知疲倦地工作，支持我们的客户满足他们的银行需求。我们能够年复一年地提供强劲的财务业绩，直接得益于我们员工的辛勤工作和奉献精神，以及他们为我们的客户提供卓越服务的承诺。“

我们正以强势地位进入2022年，很高兴宣布我们的普通股股息增加21%。我们预计，在稳健的贷款和存款增长、健康的资本水平以及我们资产负债表在利率上升的环境下对资产敏感的性质的支持下，我们的股东将再一年获得出色的盈利能力。“



1参见表13中GAAP与非GAAP财务指标的对账。

财务亮点



	截至12个月	按年变动
(百万美元)	2021年12月31日		$	%

贷款总额(包括PPP)	$41,694		$3,302	9%
贷款总额(不包括PPP)	41,160		4,336	12
总存款	53,351		8,488	19
总收入	$1,817		$205	13%
净收入	873		305	54

资产负债表

·总资产-截至2021年12月31日，总资产达到609亿美元，而截至2021年9月30日，总资产为610亿美元。与去年同期相比，截至2020年12月31日的总资产增加了87亿美元，增幅为17%。

2021年第四季度平均生息资产为589亿美元，比2021年第三季度的582亿美元增加了7.046亿美元，折合成年率增长了5%。平均可供出售利息资产的季度环比增长主要包括平均可供出售债务证券增加11亿美元和平均贷款增加5.724亿美元，但这部分被银行平均计息现金和存款减少9.86亿美元所抵消。不包括Paycheck Protection Program(PPP)贷款，平均贷款增长了10亿美元，或10%的关联季度年化增长率。

·创纪录的贷款-截至2021年12月31日，贷款总额达到417亿美元，比截至2021年9月30日的405亿美元增加了12亿美元，折合成年率为12%。剔除购买力平价贷款后，贷款总额按年计算增加15亿元，即按年计算增长15%，其中商业地产(“商业地产”)、商业及工业(“商业及工业”)及住宅按揭等主要贷款类别均有不同程度的增长。与去年同期相比，截至2020年12月31日的384亿美元的贷款总额增长了9%。不包括购买力平价贷款，贷款总额同比增长43亿美元，增幅为12%。截至2021年12月31日，PPP贷款总额为5.342亿美元。

2021年第四季度，405亿美元的平均贷款增加了5.724亿美元，折合成年率为6%。剔除PPP贷款，平均贷款较2021年第三季增长10亿美元，折合成年率为10%。最强劲的增长来自平均C&I贷款(不包括购买力平价)，按年率计算增长了16%。平均总贷款及平均住宅按揭贷款按环比年率计算均上升8%。

·总存款-截至2021年12月31日，总存款为534亿美元，与截至2021年9月30日的534亿美元基本持平，与截至2020年12月31日的449亿美元相比增加了85亿美元，增幅为19%。截至2021年12月31日，无息活期存款总额为228亿美元，较截至2021年9月30日的232亿美元减少3.3亿美元，折合成年率减少6%；与截至2020年12月31日的163亿美元相比，增加65亿美元，或40%。截至2021年12月31日和2021年9月30日，无息活期存款占总存款的43%，高于截至2020年12月31日的36%。

2021年第四季度，平均543亿美元的存款增加了8.196亿美元，折合成年率增长了6%。第四季度平均存款的增长是由无息活期存款带动的，活期存款增加了8.5亿美元，折合成年率增长了15%。货币市场存款按年计算上升10%，但有关升幅因定期及有息支票户口减少而被部分抵销。

·强劲的资本水平-截至2021年12月31日，股东权益为58亿美元，或每股普通股41.13美元，每股有形股本2为37.79美元。普通股每股有形股本环比增长3%，同比增长12%。截至2021年12月31日，有形权益与有形资产比率2为8.88%，普通股权益一级资本比率为12.8%，总风险资本比率为14.1%。



2参见表13中GAAP与非GAAP财务指标的对账。

·股息增加-2022年第一季度普通股股息增加21%，或每股7美分。新的季度股息为每股0.40美元，高于每股0.33美元。新的年度股息为每股1.60美元，此前为每股1.32美元。

经营业绩

全年收益-2021年全年净收入为8.73亿美元，或每股稀释后收益6.10美元，比2020年全年的5.678亿美元或每股稀释后收益3.97美元增长54%。

第四季度收益-2021年第四季度净收入为2.178亿美元，或每股稀释后收益1.52美元，而2021年第三季度为2.254亿美元，或每股稀释后收益1.57美元。与上一季度相比，净利润下降了3%，稀释后每股收益下降了3.5%。

2021年第四季度与2021年第三季度比较

净利息收入和净息差

净利息收入总计4.057亿美元，折合成年率比3.957亿美元增长10%。净息差(NIM)为2.73%，较2.70%提高3个基点。

·不包括购买力平价贷款的影响，调整后的NII3总计3.961亿美元，折合成年率比3.805亿美元增长了16%。第四季PPP贷款为NII贡献了960万美元，第三季为1,520万美元。

·调整后的NII增长反映了贷款和AFS债务证券增长带来的更高利息收入，以及由于资金成本降低而降低的利息支出。

·调整后的NIM3为2.70%，从2.64%上调6个基点。经季度调整后的NIM扩张是由于资产组合有利地转向利息收益更高的资产，以及存款成本降低所推动的。

·平均贷款收益率为3.59%，比第三季度下降了两个基点，调整后的平均贷款收益率为3.56%，环比持平。

·0.12%的平均资金成本从0.14%下降了两个基点。这反映平均活期存款增加，以及有息存款成本持续下降。0.10%的平均存款成本从0.12%下降两个基点。

非利息收入

第四季非利息收入总计7,150万美元，第三季为7,310万美元。

·贷款费用环比增加320万美元，增幅为18%，反映出银团、贸易融资和贷款承诺费的增加。由于商业账户手续费的增长，存款账户手续费增加了150万美元，涨幅为8%。

·第四季度利率合约(IRC)和其他衍生品收入为190万美元，而第三季度为720万美元。与上一季度相比，季度环比减少520万美元是由于客户驱动的IRC收入下降，以及信贷估值调整的有利变化较小。



3参见表14中GAAP与非GAAP财务指标的对账。

非利息支出

第四季非利息支出总计2.101亿美元，第三季为2.054亿美元。第四季度的非利息支出包括1.777亿美元的调整后非利息支出4,3180万美元的税收抵免和其他投资的摊销，以及60万美元的核心存款无形资产摊销。

·调整后的非利息支出为1.777亿美元，比第三季度的1.667亿美元增长了7%。这一季度环比变化反映了第四季度奖金和激励性薪酬支出的增加，这主要与全年业务活动有关，以及其他运营支出中慈善捐款的增加。

·税收抵免和其他投资的摊销总额为3180万美元，而第三季度为3800万美元。税收抵免和其他投资摊销的季度间差异在一定程度上反映了在特定时期内关闭的投资的影响。

·第四季度调整后的效率比4为37.2%，而第三季度为35.6%。

涉税项目

2021年全年所得税支出为1.834亿美元，有效税率为17.4%，而2020年全年所得税支出为1.18亿美元，有效税率为17.2%。2021年第四季度所得税支出为5930万美元，有效税率为21.4%，而2021年第三季度的所得税支出为4800万美元，有效税率为17.5%。

资产质量

季度环比，不良资产(NPA)下降40%，至总资产的0.17%，批评贷款下降18%，至投资持有贷款(HFI)的2.00%。与去年同期相比，不良贷款减少了56%，批评贷款减少了32%。

·净资产收益率环比提高11个基点，同比提高28个基点。截至2021年12月31日，不良资产为1.035亿美元，占总资产的0.17%；截至2021年9月30日，不良资产为1.726亿美元，占总资产的0.28%；截至2020年12月31日，不良资产为2.349亿美元，占总资产的0.45%。

·受到批评的贷款比率环比提高了50个基点，同比提高了117个基点。截至2021年12月31日，批评贷款总额为8.331亿美元，占贷款HFI的2.00%；截至2021年9月30日，批评贷款总额为10亿美元，占贷款HFI的2.50%；截至2020年12月31日，批评贷款总额为12亿美元，占贷款HFI的3.17%。

截至2021年12月31日，贷款损失拨备(ALLL)总额为5.416亿美元，占贷款HFI的1.30%，而截至2021年9月30日，贷款损失拨备为5.604亿美元，占贷款HFI的1.38%；截至2020年12月31日，贷款损失拨备为6.200亿美元，占贷款HFI的1.61%。ALLL的季度环比下降在很大程度上反映了宏观经济预测的改善，但部分被较高的下行情景权重所抵消。因此，该公司在2021年第四季度记录了负1000万美元的信贷损失准备金。

·2021年第四季度净冲销为980万美元，折合成年率为平均贷款HFI的0.10%，低于2021年第三季度的1350万美元，折合成年率为平均贷款HFI的0.13%。2021年全年的净冲销率为0.13%，低于2020年全年的0.17%。



4参见表12中GAAP与非GAAP财务指标的对账。

资本实力

东西方的资本水平是强劲的。下表显示了截至2021年12月31日、2021年9月30日和2020年12月31日的监管资本指标。



EWBC基于风险的资本比率
(百万美元)	2021年12月31日(A)			2021年9月30日(A)			2020年12月31日(A)

CET1资本比率	12.8		%	12.8		%	12.7		%
一级资本充足率	12.8		%	12.8		%	12.7		%
总资本比率	14.1		%	14.2		%	14.3		%
杠杆率	9.0		%	8.8		%	9.4		%
风险加权资产(“RWA”)(B)	$	43,594		$	42,128		$	38,406

(A)本公司已选择使用2020年CECL过渡条款来计算其2021年12月31日、2021年9月30日和2020年12月31日的监管资本比率。公司2021年12月31日的监管资本比率和RWA为初步数据。

(B)根据监管指引，根据债务人的性质或担保人或任何抵押品的性质(如有关)，表内资产及衍生工具和表外项目的信贷等值金额被分配至若干广泛风险类别中的一种。然后，每个风险类别的美元总值乘以与该类别相关的风险权重。聚合每个风险类别的结果加权值以确定总RWA。

股息支付和资本行动

东西方公司董事会已宣布2022年第一季度公司普通股分红。普通股每股0.40美元的现金红利将于2022年2月22日支付给2022年2月7日登记在册的股东。这意味着季度普通股股息增加了21%，或每股7美分，高于之前的每股0.33美元。新的年度股息为每股1.60美元，此前为每股1.32美元。

2020年3月3日，东西部公司董事会授权回购至多5亿美元的东西部公司普通股。东西方在2021年第四季度没有回购任何股票，根据这一授权，自2020年第一季度以来也没有回购任何股票。

电话会议

East West将于2022年1月27日(星期四)上午8：30主持电话会议，与公众讨论2021年第四季度和全年收益。PT/上午11：30Et.邀请公众和投资界听取管理层讨论2021年第四季度和全年业绩和运营发展。

·以下拨入信息用于参加电话会议：美国国内电话-(877)506-6399；加拿大国内电话-(855)669-9657；国际电话-(412)902-6699。

·将在公司网站www.eastwestbank.com/Investors的投资者关系页面上提供与财报电话会议配套的演示文稿。

·该电话会议还将在公司网站www.eastwestbank.com/Investors的投资者关系页面上进行只听直播。

·电话会议将于2022年1月27日上午11：30重播。PT至2022年2月27日。重播号码是：美国国内--(8773447529)；加拿大国内--(8556699658)；国际长途--(4123170088)；重播接入代码是：7293241。

关于东西方

东西银行是一家总资产609亿美元的上市公司，在纳斯达克全球精选市场以“EWBC”为代码进行交易。该公司的全资子公司东西银行是总部设在加利福尼亚州的最大的独立银行之一，在美国和中国经营着120多个地点。该公司在美国的市场包括加利福尼亚州、佐治亚州、马萨诸塞州、内华达州、纽约州、得克萨斯州和华盛顿州。在中国，East West的业务包括在香港、上海、汕头和深圳的全方位服务分支机构，以及在北京、重庆、广州和厦门的代表处。欲了解有关East West公司的更多信息，请访问公司网站：www.eastwestbank.com。

前瞻性陈述

本新闻稿中陈述的某些事项(包括本新闻稿中的任何证据)包含前瞻性陈述，这些陈述将被1995年“私人证券诉讼改革法”所规定的此类陈述的安全港所涵盖。此外，公司可能会在其向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)提交或提交的其他文件中做出前瞻性陈述，管理层可能会向分析师、投资者、媒体成员和其他人作出前瞻性陈述。前瞻性陈述是那些与历史事实无关的陈述，基于对公司行业、管理层的信念和某些假设的当前预期、估计和预测，其中许多假设本质上是不确定的，超出了公司的控制范围。这些陈述与公司的财务状况、经营结果、计划、目标、未来业绩和/或业务有关。它们通常可以通过使用前瞻性语言来识别，例如“预期”、“假设”、“相信”、“可以”、“继续”、“可能”、“估计”、“期望”、“预测”、“目标”、“打算”、“可能”、“目标”、“计划”、“潜在”、“项目”、“目标”，“”趋势“、”仍然“、”应该“、”将会“、”将会“或类似的表达，以及它们的否定。您不应过度依赖这些陈述，因为它们会受到风险和不确定性的影响，包括但不限于通过引用并入的文件中描述的那些风险和不确定性。在考虑这些前瞻性陈述时，您应该牢记这些风险和不确定性，以及公司可能做出的任何警示性声明。更有甚者, 您应将这些陈述视为仅在其作出之日发表，且仅基于公司当时实际已知的信息。

有许多重要因素可能导致未来的结果与历史表现和这些前瞻性陈述大不相同。可能导致这种差异的因素包括但不限于：全球经济的变化，包括经济放缓或市场混乱、通胀水平、利率环境、房价、就业水平、增长率和总体商业状况；未来联邦政府关门的影响和联邦政府债务上限的不确定性；当地、地区和全球商业、经济和政治状况以及地缘政治事件的变化；正在进行的新冠肺炎全球大流行(包括其变体)和任何其他大流行、流行病或与健康相关的危机造成的经济、金融、声誉和其他影响，以及新冠肺炎全球大流行造成的资产质量恶化和信贷损失增加；法律或监管环境的变化，包括美国财政部、联邦储备系统理事会、联邦存款保险公司、美国证券交易委员会、消费者金融保护局和加州金融保护和创新部的监管改革倡议和政策-金融机构司；贸易、货币和财政政策和法律的变化及其影响，包括美国和中华人民共和国之间正在进行的贸易争端和美联储的货币政策；商业和消费房地产市场的变化；消费者或商业支出以及储蓄和借款习惯、模式和行为的变化；公司股价的波动；所得税法律法规潜在变化的影响, 联邦支出和经济刺激计划；公司在其银行市场和其他实体与金融机构有效竞争的能力，包括新兴技术的结果；其他金融机构的健全性；公司业务战略的成功和时机；公司留住主要官员和员工的能力；关键可变市场利率、竞争、监管要求和公司产品组合的变化对公司融资成本、净利息收入和净利差的影响；公司运营成本、合规和扩张成本的变化；公司在战略上采用并成功地将新技术整合到业务中的能力；美国基准利率改革的影响，包括从美元伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)过渡到替代参考利率；通信或技术中断、公司运营或安全系统或基础设施或与公司有业务往来的第三方的通信或技术中断、故障或破坏的影响，包括网络攻击造成的影响，以及可能导致机密和/或专有信息被披露或滥用并对公司向其客户提供服务的能力产生重大影响的其他类似事件；公司风险管理框架、披露控制程序和财务报告内部控制的充分性；未来信用质量和业绩，包括公司对未来信用损失和拨备水平的预期；主要信用评级机构对公司信用评级不利变化的影响；诉讼中不利判决或和解的影响；政治事态发展对公司运营的影响, 疾病大流行、战争、内乱、恐怖主义或其他可能扰乱或增加证券波动性或以其他方式影响商业和经济状况的敌对行动；加强监管和政府对公司业务实践的监督和审查，包括与消费者的交易；负面宣传、罚款和处罚带来的声誉风险的影响以及违反监管规定、法律行动以及公司与业务合作伙伴、交易对手、服务提供商和其他第三方互动造成的其他负面后果；监管执法行动的影响；财务会计准则委员会(“FASB”)或其他监管机构可能要求的会计准则变化及其对关键会计政策和假设的影响；公司的资本要求及其内部筹集资本或以有利条件筹集资本的能力；公司支付股息和回购普通股以及从子公司获得股息的能力变化对公司流动性的影响；任何未来的战略收购或资产剥离；股权和债务证券市场的变化；外币汇率的波动；更多地关注社会、环境和可持续性问题的影响，这可能会影响公司的运营以及客户的运营和更广泛的经济；资本或金融市场的重大动荡或混乱，可能导致资金供应减少或融资成本上升，资产价值下降和/或确认公司可供出售(AFS)债务证券组合中持有的证券的信贷损失拨备；以及气候变化、自然灾害或人为灾害的影响，如, 干旱和地震，所有这些在加州特别常见，或其他可能直接或间接对公司财务业绩造成负面影响的事件。

有关可能导致这种差异的一些因素的更详细讨论，请参阅本公司2020年10-K报表，标题为第1A项。风险因素和第1A项下列出的信息。公司10-Q表格季度报告中的风险因素。除非法律另有要求，否则公司不承担，尤其不承担任何义务更新或修改任何前瞻性陈述，以反映此类陈述发布之日之后发生的事件或情况。


东西Bancorp，Inc.和子公司
压缩合并资产负债表
($和股票(以千为单位，每股数据除外)
(未经审计)
表1

											2021年12月31日 %或基点变化
		2021年12月31日			2021年9月30日			2020年12月31日			QTR-O-QTR			Yr-o-Yr
资产
	现金和银行到期款项	$	527,317		$	594,631		$	592,117		(11.3)	%		(10.9)	%
	存入银行的有息现金	3,385,618			4,258,270			3,425,854			(20.5)			(1.2)
	现金和现金等价物	3,912,935			4,852,901			4,017,971			(19.4)			(2.6)
	银行的有息存款	736,492			855,162			809,728			(13.9)			(9.0)
	根据转售协议(“转售协议”)购买的资产	2,353,503			2,596,142			1,460,000			(9.3)			61.2
	可供出售(“AFS”)债务证券(摊销成本分别为10087179美元、9783 180美元和5470523美元)	9,965,353			9,713,006			5,544,658			2.6			79.7
	联邦住房贷款银行(FHLB)和联邦储备银行(FRB)股票	77,434			77,200			83,046			0.3			(6.8)
	持有待售贷款(“自置居所贷款”)	635			—			1,788			100.0			(64.5)
	为投资而持有的贷款(扣除贷款损失拨备后的净额分别为541,579美元、560,404美元和619,983美元)	41,152,202			39,921,301			37,770,972			3.1			9.0
	对符合条件的保障性住房伙伴关系的投资，净额	289,741			297,367			213,555			(2.6)			35.7
	税收抵免投资和其他投资净额	338,522			367,428			266,525			(7.9)			27.0
	商誉	465,697			465,697			465,697			—			—
	经营性租赁使用权资产	98,632			99,785			95,460			(1.2)			3.3
	其他资产	1,479,555			1,713,121			1,427,513			(13.6)			3.6
	总资产	$	60,870,701		$	60,959,110		$	52,156,913		(0.1)	%		16.7	%

负债与股东权益
	存款	$	53,350,532		$	53,356,190		$	44,862,752		(0.0)	%		18.9	%

	短期借款	—			—			21,009			—			(100.0)

	FHLB进展	249,331			248,898			652,612			0.2			(61.8)
	根据回购协议出售的资产(“回购协议”)	300,000			300,000			300,000			—			—
	长期债务和融资租赁负债	151,997			151,795			151,739			0.1			0.2
	经营租赁负债	105,534			107,107			102,830			(1.5)			2.6
	应计费用和其他负债	876,089			1,104,919			796,796			(20.7)			10.0
	总负债	55,033,483			55,268,909			46,887,738			(0.4)			17.4
	股东权益	5,837,218			5,690,201			5,269,175			2.6			10.8
	总负债和股东权益	$	60,870,701		$	60,959,110		$	52,156,913		(0.1)	%		16.7	%

	普通股每股账面价值	$	41.13		$	40.10		$	37.22		2.6	%		10.5	%
	有形权益(每股普通股1)	$	37.79		$	36.75		$	33.85		2.8			11.6
	期末普通股数量	141,908			141,884			141,565			0.0			0.2
	有形权益与有形资产比率(1)	8.88		%	8.62		%	9.27		%	26		Bps	(39)		Bps

(1)见表13中GAAP与非GAAP财务指标的对账。


东西Bancorp，Inc.和子公司
贷款和存款合计明细
(千美元)
(未经审计)
表2

								2021年12月31日 %变化
		2021年12月31日		2021年9月30日		2020年12月31日		QTR-O-QTR		Yr-o-Yr
贷款：
商业广告：
	工商(“商业及工业”)(1)	$	14,150,608	$	13,831,649	$	13,631,726	2.3	%	3.8	%
	商业地产(“商业地产”)：
	克雷	12,155,047		11,818,065		11,174,611		2.9		8.8
	多户住宅	3,675,605		3,340,378		3,033,998		10.0		21.1
	建筑和土地	346,486		376,921		599,692		(8.1)		(42.2)
	总CRE	16,177,138		15,535,364		14,808,301		4.1		9.2
消费者：
	住宅按揭：
	独栋住宅	9,093,702		9,021,801		8,185,953		0.8		11.1
	房屋净值信用额度(HELOCs)	2,144,821		1,963,622		1,601,716		9.2		33.9
	住宅按揭总额	11,238,523		10,985,423		9,787,669		2.3		14.8
	其他消费者	127,512		129,269		163,259		(1.4)		(21.9)
贷款总额HFI(2)		41,693,781		40,481,705		38,390,955		3.0		8.6
贷款及资助计划		635		—		1,788		100.0		(64.5)
	贷款总额(1)(2)	41,694,416		40,481,705		38,392,743		3.0		8.6
贷款损失拨备		(541,579)		(560,404)		(619,983)		(3.4)		(12.6)
	净贷款(2)	$	41,152,837	$	39,921,301	$	37,772,760	3.1		8.9

存款：
	无息需求	$	22,845,464	$	23,175,471	$	16,298,301	(1.4)	%	40.2	%
	计息支票	6,524,721		6,530,601		6,142,193		(0.1)		6.2
	货币市场	13,130,300		12,555,879		10,740,667		4.6		22.2
	储蓄	2,888,065		2,855,597		2,681,242		1.1		7.7

	定期存款	7,961,982		8,238,642		9,000,349		(3.4)		(11.5)

	总存款	$	53,350,532	$	53,356,190	$	44,862,752	(0.0)	%	18.9	%

(1)包括截至2021年12月31日、2021年9月30日和2020年12月31日的5.342亿美元、8.073亿美元和15.7亿美元的Paycheck Protection Program(PPP)贷款。不包括PPP贷款，截至2021年12月31日、2021年9月30日和2020年12月31日，贷款总额分别为411.6亿美元、396.7亿美元和368.2亿美元。

(2)包括截至2021年12月31日、2021年9月30日和2020年12月31日分别为净递延贷款费用(5,070万美元)、未赚取费用(5,070万美元)、未摊销保费(5,430万美元)和未增值折扣(5,880万美元)。截至2021年12月31日、2021年9月30日和2020年12月31日，与PPP贷款相关的净发端费用分别为570万美元、1350万美元和1270万美元。


东西Bancorp，Inc.和子公司
简明合并损益表
($和股票(以千为单位，每股数据除外)
(未经审计)
表3

		截至三个月						2021年12月31日 %变化
		2021年12月31日		2021年9月30日		2020年12月31日		QTR-O-QTR		Yr-o-Yr
利息和股息收入(1)		$	422,708	$	415,307	$	381,348	1.8	%	10.8	%
利息支出		17,011		19,601		34,767		(13.2)		(51.1)
扣除信贷损失准备前的净利息收入		405,697		395,706		346,581		2.5		17.1
信贷损失准备金(冲销)		(10,000)		(10,000)		24,340		—		NM
扣除信贷损失拨备后的净利息收入		415,697		405,706		322,241		2.5		29.0
非利息收入		71,489		73,109		69,832		(2.2)		2.4
非利息支出		210,105		205,384		178,651		2.3		17.6
所得税前收入		277,081		273,431		213,422		1.3		29.8
所得税费用		59,285		47,982		49,338		23.6		20.2
净收入		$	217,796	$	225,449	$	164,084	(3.4)	%	32.7	%
每股收益(EPS)
-基本		$	1.53	$	1.59	$	1.16	(3.4)	%	32.4	%
-稀释		$	1.52	$	1.57	$	1.15	(3.5)		32.0
加权平均流通股数量
-基本		141,907		141,880		141,564		0.0	%	0.2	%
-稀释		143,323		143,143		142,529		0.1		0.6

		截至三个月						2021年12月31日 %变化
		2021年12月31日		2021年9月30日		2020年12月31日		QTR-O-QTR		Yr-o-Yr
非利息收入：
	出借费	$	20,739	$	17,516	$	18,387	18.4	%	12.8	%
	存款账户手续费	20,028		18,508		14,256		8.2		40.5
	利率合约及其他衍生收益	1,932		7,156		12,967		(73.0)		(85.1)
	外汇收入	13,343		13,101		6,679		1.8		99.8
	财富管理费	5,291		5,598		4,497		(5.5)		17.7
	销售贷款的净收益	2,308		3,329		3,058		(30.7)		(24.5)
	出售AFS债务证券的收益	390		354		432		10.2		(9.7)


	其他投资收益	2,982		5,349		3,989		(44.3)		(25.2)
	其他收入	4,476		2,198		5,567		103.6		(19.6)
非利息收入总额		$	71,489	$	73,109	$	69,832	(2.2)	%	2.4	%
非利息支出：
	薪酬和员工福利	$	114,743	$	105,751	$	105,400	8.5	%	8.9	%
	入住率和设备费用	15,846		15,851		16,548		(0.0)		(4.2)
	存款保险费和监管评估	4,772		4,641		3,995		2.8		19.4
	存款账户费用	4,307		4,136		3,501		4.1		23.0
	数据处理	4,175		3,575		4,707		16.8		(11.3)
	计算机软件费用	7,494		8,426		7,027		(11.1)		6.6
	咨询费	1,539		1,635		1,537		(5.9)		0.1
	律师费	2,175		2,363		1,673		(8.0)		30.0

	其他运营费用	23,254		20,998		22,000		10.7		5.7
	摊销税收抵免和其他投资	31,800		38,008		12,263		(16.3)		159.3


总非利息费用		$	210,105	$	205,384	$	178,651	2.3	%	17.6	%

NM-没有意义。

(1)包括截至2021年12月31日、2021年9月30日和2020年12月31日止三个月与PPP贷款相关的利息收入分别为960万美元、1,520万美元和1,420万美元。


东西Bancorp，Inc.和子公司
简明合并损益表
($和股票(以千为单位，每股数据除外)
(未经审计)
表4

		年终				2021年12月31日 %变化
		2021年12月31日		2020年12月31日		Yr-o-Yr
利息和股息收入(1)		$	1,618,734	$	1,595,042	1.5%
利息支出		87,163		217,849		(60.0)
扣除信贷损失准备前的净利息收入		1,531,571		1,377,193		11.2
信贷损失准备金(冲销)		(35,000)		210,653		NM
扣除信贷损失拨备后的净利息收入		1,566,571		1,166,540		34.3
非利息收入		285,895		235,547		21.4
非利息支出		796,089		716,322		11.1
所得税前收入		1,056,377		685,765		54.0
所得税费用		183,396		117,968		55.5
净收入		$	872,981	$	567,797	53.7%
易办事
-基本		$	6.16	$	3.99	54.3%
-稀释		$	6.10	$	3.97	53.6
加权平均流通股数量
-基本		141,826		142,336		(0.4)%
-稀释		143,140		142,991		0.1

		年终				2021年12月31日 %变化
		2021年12月31日		2020年12月31日		Yr-o-Yr
非利息收入：
	出借费	$	77,704	$	74,842	3.8%
	存款账户手续费	71,261		48,148		48.0
	利率合约及其他衍生收益	22,913		31,685		(27.7)
	外汇收入	48,977		22,370		118.9
	财富管理费	25,751		17,494		47.2
	销售贷款的净收益	8,909		4,501		97.9
	出售AFS债务证券的收益	1,568		12,299		(87.3)


	其他投资收益	16,852		10,641		58.4
	其他收入	11,960		13,567		(11.8)
非利息收入总额		$	285,895	$	235,547	21.4%
非利息支出：
	薪酬和员工福利	$	433,728	$	404,071	7.3%
	入住率和设备费用	62,996		66,489		(5.3)
	存款保险费和监管评估	17,563		15,128		16.1
	存款账户费用	16,152		13,530		19.4
	数据处理	16,263		16,603		(2.0)
	计算机软件费用	30,600		29,033		5.4
	咨询费	6,517		5,391		20.9
	律师费	8,015		7,766		3.2

	其他运营费用	81,798		79,489		2.9
	摊销税收抵免和其他投资	122,457		70,082		74.7
	回购协议的终止成本	—		8,740		(100.0)
总非利息费用		$	796,089	$	716,322	11.1%

NM-没有意义。

(1)分别包括截至2021年12月31日和2020年12月31日止年度与购买力平价贷款相关的5,520万美元和4,330万美元利息收入。


东西Bancorp，Inc.和子公司
选定的平均余额
(千美元)
(未经审计)
表5

		截至三个月						2021年12月31日 %变化		年终				2021年12月31日 %变化
		十二月三十一日， 2021		9月30日， 2021		十二月三十一日， 2020		QTR-O-QTR	Yr-o-Yr	十二月三十一日， 2021		十二月三十一日， 2020		Yr-o-Yr
贷款：
商业广告：
	C&I (1)	$	13,592,203	$	13,531,338	$	13,332,194	0.4%	2.0%	$	13,656,720	$	13,074,883	4.5%
	CRE：
	克雷	11,954,535		11,747,607		11,067,392		1.8	8.0	11,663,144		10,828,037		7.7
	多户住宅	3,434,274		3,248,281		3,051,472		5.7	12.5	3,213,582		3,009,365		6.8
	建筑和土地	340,940		415,812		588,665		(18.0)	(42.1)	445,333		597,118		(25.4)
	总CRE	15,729,749		15,411,700		14,707,529		2.1	7.0	15,322,059		14,434,520		6.1
消费者：
	住宅按揭：
	独栋住宅	9,031,677		8,962,533		7,990,035		0.8	13.0	8,742,565		7,613,706		14.8
	HELOCS	2,052,383		1,912,629		1,558,781		7.3	31.7	1,859,073		1,480,516		25.6
	住宅按揭总额	11,084,060		10,875,162		9,548,816		1.9	16.1	10,601,638		9,094,222		16.6
	其他消费者	126,557		141,951		137,186		(10.8)	(7.7)	136,280		195,392		(30.3)
	贷款总额(2)	$	40,532,569	$	39,960,151	$	37,725,725	1.4%	7.4%	$	39,716,697	$	36,799,017	7.9%



生息资产		$	58,944,082	$	58,239,480	$	49,703,349	1.2%	18.6%	$	56,256,388	$	46,239,709	21.7%
总资产		$	62,183,137	$	61,359,533	$	52,466,325	1.3%	18.5%	$	59,251,091	$	48,937,793	21.1%

存款：
	无息需求	$	24,019,333	$	23,169,323	$	16,311,010	3.7%	47.3%	$	21,271,410	$	13,823,152	53.9%
	计息支票	6,462,471		6,646,515		6,067,849		(2.8)	6.5	6,543,817		5,357,934		22.1
	货币市场	12,920,174		12,604,827		10,626,940		2.5	21.6	12,428,025		9,881,284		25.8
	储蓄	2,841,352		2,792,702		2,450,980		1.7	15.9	2,746,933		2,234,913		22.9

	定期存款	8,072,917		8,283,265		8,965,337		(2.5)	(10.0)	8,493,511		9,465,608		(10.3)
	总存款	$	54,316,247	$	53,496,632	$	44,422,116	1.5%	22.3%	$	51,483,696	$	40,762,891	26.3%

有息负债		$	31,011,536	$	31,039,410	$	29,666,559	(0.1)%	4.5%	$	31,077,459	$	28,798,277	7.9%
股东权益		$	5,786,237	$	5,680,306	$	5,243,203	1.9%	10.4%	$	5,559,212	$	5,082,186	9.4%

(1)包括截至2021年12月31日、2021年9月30日和2020年12月31日的三个月的PPP贷款平均余额分别为6.772亿美元、11.1亿美元和17.亿美元，以及截至2021年12月31日和2020年12月31日的年度的13.9亿美元和12.4亿美元。

(2)包括贷款HFS。


东西Bancorp，Inc.和子公司
本季度至今的平均余额、收益率和利率
(千美元)
(未经审计)
表6

		截至三个月
		2021年12月31日						2021年9月30日
		平均值				平均值		平均值				平均值
		天平		利息		收益率/费率(1)		天平		利息		收益率/费率(1)
资产
生息资产：
	有息现金和银行存款	$	6,050,870	$	3,750	0.25	%	$	7,036,823	$	4,521	0.25	%
	转售协议	2,440,636		9,162		1.49	%	2,382,741		8,957		1.49	%
	AFS债务证券	9,842,691		42,367		1.71	%	8,782,682		37,826		1.71	%
	贷款(2)	40,532,569		366,936		3.59	%	39,960,151		363,503		3.61	%
	FHLB和FRB股票	77,316		493		2.53	%	77,083		500		2.57	%
	生息资产总额	58,944,082		422,708		2.85	%	58,239,480		415,307		2.83	%

无息资产：
	现金和银行到期款项	652,126						627,640
	贷款损失拨备	(558,645)						(584,827)
	其他资产	3,145,574						3,077,240
	总资产	$	62,183,137					$	61,359,533

负债与股东权益
有息负债：
	支票存款	$	6,462,471	$	1,846	0.11	%	$	6,646,515	$	3,186	0.19	%
	货币市场存款	12,920,174		3,172		0.10	%	12,604,827		3,446		0.11	%
	储蓄存款	2,841,352		1,734		0.24	%	2,792,702		1,943		0.28	%
	定期存款	8,072,917		6,617		0.33	%	8,283,265		7,395		0.35	%
	购买的联邦基金和其他短期借款	730		—		—	%	620		—		—	%
	FHLB进展	249,048		856		1.36	%	248,614		857		1.37	%
	回购协议	313,075		2,018		2.56	%	310,997		2,012		2.57	%
	长期债务和融资租赁负债	151,769		768		2.01	%	151,870		762		1.99	%
	有息负债总额	31,011,536		17,011		0.22	%	31,039,410		19,601		0.25	%

无息负债和股东权益：
	活期存款	24,019,333						23,169,323
	应计费用和其他负债	1,366,031						1,470,494
	股东权益	5,786,237						5,680,306
	总负债和股东权益	$	62,183,137					$	61,359,533

利差						2.63	%					2.58	%
净利息收入和净息差				$	405,697	2.73	%			$	395,706	2.70	%
调整后净利息收入和调整后净息差(3)				$	396,105	2.70	%			$	380,494	2.64	%

(1)年化。

(2)包括贷款HFS。截至2021年12月31日和2021年9月30日的三个月，PPP贷款的平均余额分别为6.772亿美元和11.1亿美元。

(3)截至2021年12月31日和2021年9月30日的三个月的净利息收入和净息差已根据PPP贷款的影响进行了调整。参见表14中GAAP与非GAAP财务指标的对账。


东西Bancorp，Inc.和子公司
本季度至今的平均余额、收益率和利率
(千美元)
(未经审计)
表7

		截至三个月
		2021年12月31日						2020年12月31日
		平均值				平均值		平均值					平均值
		天平		利息		收益率/费率(1)		天平			利息		收益率/费率(1)
资产
生息资产：
	有息现金和银行存款	$	6,050,870	$	3,750	0.25	%	$	5,609,965		$	4,458	0.32	%
	转售协议	2,440,636		9,162		1.49	%	1,257,826			4,955		1.57	%
	AFS债务证券	9,842,691		42,367		1.71	%	5,029,820			22,914		1.81	%
	贷款(2)	40,532,569		366,936		3.59	%	37,725,725			348,578		3.68	%
	FHLB和FRB股票	77,316		493		2.53	%	80,013			443		2.20	%
	生息资产总额	58,944,082		422,708		2.85	%	49,703,349			381,348		3.05	%

无息资产：
	现金和银行到期款项	652,126						580,989
	贷款损失拨备	(558,645)						(618,207)
	其他资产	3,145,574						2,800,194
	总资产	$	62,183,137					$	52,466,325

负债与股东权益
有息负债：
	支票存款	$	6,462,471	$	1,846	0.11	%	$	6,067,849		$	4,218	0.28	%
	货币市场存款	12,920,174		3,172		0.10	%	10,626,940			5,542		0.21	%
	储蓄存款	2,841,352		1,734		0.24	%	2,450,980			1,655		0.27	%
	定期存款	8,072,917		6,617		0.33	%	8,965,337			16,727		0.74	%
	购买的联邦基金和其他短期借款	730		—		—	%	47,500			276		2.31	%
	FHLB进展	249,048		856		1.36	%	653,748			3,137		1.91	%
	回购协议	313,075		2,018		2.56	%	335,737			2,080		2.46	%
	长期债务和融资租赁负债	151,769		768		2.01	%	518,468		(3)	1,132		0.87	%
	有息负债总额	31,011,536		17,011		0.22	%	29,666,559			34,767		0.47	%

无息负债和股东权益：
	活期存款	24,019,333						16,311,010
	应计费用和其他负债	1,366,031						1,245,553
	股东权益	5,786,237						5,243,203
	总负债和股东权益	$	62,183,137					$	52,466,325

利差						2.63	%						2.58	%
净利息收入和净息差				$	405,697	2.73	%				$	346,581	2.77	%
调整后净利息收入和调整后净息差(4)				$	396,105	2.70	%				$	332,701	2.76	%

(1)年化。

(2)包括贷款HFS。截至2021年和2020年12月31日的三个月，PPP贷款的平均余额分别为6.772亿美元和17亿美元。

(3)主要包括美联储薪资保护计划流动性工具(“PPPLF”)的平均余额，该余额已在2020年第四季度全额偿还。

(4)截至2021年12月31日和2020年12月31日的三个月的净利息收入和净息差已根据PPP贷款的影响进行了调整。截至2020年12月31日的三个月的净息差已根据PPPLF的预付款进行了调整。参见表14中GAAP与非GAAP财务指标的对账。


东西Bancorp，Inc.和子公司
年初至今的平均余额、收益率和利率
(千美元)
(未经审计)
表8

		年终
		2021年12月31日						2020年12月31日
		平均值				平均值		平均值					平均值
		天平		利息		成品率/成交率		天平			利息		成品率/成交率
资产
生息资产：
	有息现金和银行存款	$	6,071,896	$	15,531	0.26	%	$	4,236,430		$	25,175	0.59	%
	转售协议(1)	2,107,157		32,239		1.53	%	1,101,434			21,389		1.94	%
	AFS债务证券	8,281,234		143,983		1.74	%	4,023,668			82,553		2.05	%
	贷款(2)	39,716,697		1,424,900		3.59	%	36,799,017			1,464,382		3.98	%
	FHLB和FRB股票	79,404		2,081		2.62	%	79,160			1,543		1.95	%
	生息资产总额	56,256,388		1,618,734		2.88	%	46,239,709			1,595,042		3.45	%

无息资产：
	现金和银行到期款项	615,255						528,406
	贷款损失拨备	(592,211)						(577,560)
	其他资产	2,971,659						2,747,238
	总资产	$	59,251,091					$	48,937,793

负债与股东权益
有息负债：
	支票存款	$	6,543,817	$	13,023	0.20	%	$	5,357,934		$	24,213	0.45	%
	货币市场存款	12,428,025		15,041		0.12	%	9,881,284			42,720		0.43	%
	储蓄存款	2,746,933		7,496		0.27	%	2,234,913			6,398		0.29	%
	定期存款	8,493,511		33,599		0.40	%	9,465,608			111,411		1.18	%
	购买的联邦基金和其他短期借款	1,584		42		2.65	%	108,398			1,504		1.39	%
	FHLB进展	404,789		6,881		1.70	%	664,370			13,792		2.08	%
	回购协议(1)	306,845		7,999		2.61	%	350,849			11,766		3.35	%
	长期债务和融资租赁负债	151,955		3,082		2.03	%	734,921		(3)	6,045		0.82	%
	有息负债总额	31,077,459		87,163		0.28	%	28,798,277			217,849		0.76	%

无息负债和股东权益：
	活期存款	21,271,410						13,823,152
	应计费用和其他负债	1,343,010						1,234,178
	股东权益	5,559,212						5,082,186
	总负债和股东权益	$	59,251,091					$	48,937,793

利差						2.60	%						2.69	%
净利息收入和净息差				$	1,531,571	2.72	%				$	1,377,193	2.98	%
调整后净利息收入和调整后净息差(4)				$	1,476,373	2.69	%				$	1,335,968	2.97	%

(1)根据ASC 210-20-45-11，资产负债表抵销：回购和逆回购协议，截至2020年12月31日的年度回购和回购协议的平均余额已净报告。截至2020年12月31日的年度总回售和总回购协议加权平均收益率分别为1.94%和3.25%。

(2)包括贷款HFS。截至2021年和2020年12月31日的年度，PPP贷款的平均余额分别为13.9亿美元和12.4亿美元。

(3)主要包括PPPLF的平均余额，2020年第四季度已全额偿还。

(4)2021年和2020年12月31日止年度的净利息收入和净息差已根据PPP贷款的影响进行调整。截至2020年12月31日的一年的净息差已根据PPPLF的预付款进行了调整。参见表14中GAAP与非GAAP财务指标的对账。


东西Bancorp，Inc.和子公司
选定的比率
(未经审计)
表9

		截至三个月(1)							2021年12月31日基点变化
		2021年12月31日		2021年9月30日		2020年12月31日			QTR-O-QTR		Yr-o-Yr
	平均资产回报率	1.39	%	1.46	%	1.24	%		(7)	Bps	15	Bps

	平均股本回报率	14.93	%	15.75	%	12.45	%		(82)		248

	平均有形股本回报率(2)	16.32	%	17.25	%	13.77	%		(93)		255
	调整后平均有形股本回报率(2)	16.32	%	17.25	%	13.56	%		(93)		276
	利差	2.63	%	2.58	%	2.58	%		5		5
	净息差	2.73	%	2.70	%	2.77	%		3		(4)
	调整后的净息差(2)	2.70	%	2.64	%	2.76	%		6		(6)
	平均贷款收益率	3.59	%	3.61	%	3.68	%		(2)		(9)
	调整后平均贷款收益率(2)	3.56	%	3.56	%	3.69	%		—		(13)
	平均生息资产收益率	2.85	%	2.83	%	3.05	%		2		(20)
	平均有息存款成本	0.18	%	0.21	%	0.40	%		(3)		(22)
	平均存款成本	0.10	%	0.12	%	0.25	%		(2)		(15)
	平均资金成本	0.12	%	0.14	%	0.30	%		(2)		(18)
	调整后的税前、拨备前盈利比率(2)	1.91	%	1.95	%	1.90	%		(4)		1
	调整后的非利息支出/平均资产(2)	1.13	%	1.08	%	1.26	%		5		(13)
	效率比	44.03	%	43.81	%	42.90	%		22		113
	调整后的效率比(2)	37.24	%	35.55	%	39.76	%		169	Bps	(252)	Bps


		年终				2021年12月31日基点变化
		2021年12月31日		2020年12月31日		Yr-o-Yr
	平均资产回报率	1.47	%	1.16	%	31		Bps

	平均股本回报率	15.70	%	11.17	%	453

	平均有形股本回报率(2)	17.24	%	12.42	%	482
	调整后平均有形股本回报率(2)	17.24	%	12.37	%	487
	利差	2.60	%	2.69	%	(9)
	净息差	2.72	%	2.98	%	(26)
	调整后的净息差(2)	2.69	%	2.97	%	(28)
	平均贷款收益率	3.59	%	3.98	%	(39)
	调整后平均贷款收益率(2)	3.57	%	4.00	%	(43)
	平均生息资产收益率	2.88	%	3.45	%	(57)
	平均有息存款成本	0.23	%	0.69	%	(46)
	平均存款成本	0.13	%	0.45	%	(32)
	平均资金成本	0.17	%	0.51	%	(34)
	调整后的税前、拨备前盈利比率(2)	1.94	%	2.00	%	(6)
	调整后的非利息支出/平均资产(2)	1.13	%	1.30	%	(17)
	效率比	43.80	%	44.42	%	(62)
	调整后的效率比(2)	36.91	%	39.30	%	(239)		Bps

(1)除效率比率外，按年计算。

(2)见表12、13和14中的GAAP与非GAAP财务指标的对账。


东西Bancorp，Inc.和子公司
贷款损失拨备和表外信贷敞口
(千美元)
(未经审计)
表10



		截至2021年12月31日的三个月
		商业广告		消费者

		C&I		总CRE		住宅按揭总额		其他消费者		总计
贷款损失拨备，2021年9月30日		$	342,142	$	192,260	$	21,684	$	4,318	$	560,404
贷款信贷损失拨备(冲销)	(a)	2,397		(9,416)		(1,519)		(940)		(9,478)
总冲销		(12,328)		(2,872)		—		(1,454)		(16,654)
总回收率		5,605		836		430		—		6,871
净(冲销)回收总额		(6,723)		(2,036)		430		(1,454)		(9,783)
外币折算调整		436		—		—		—		436
贷款损失拨备，2021年12月31日		$	338,252	$	180,808	$	20,595	$	1,924	$	541,579



		截至2021年9月30日的三个月
		商业广告		消费者
		C&I		总CRE		住宅按揭总额		其他消费者		总计
贷款损失拨备，2021年6月30日		$	362,528	$	199,530	$	19,468	$	4,198	$	585,724
贷款信贷损失准备金(冲销)	(a)	(23,365)		8,527		2,972		130		(11,736)
总冲销		(1,154)		(16,903)		(912)		(10)		(18,979)
总回收率		4,203		1,106		156		—		5,465
净回收总额(冲销)		3,049		(15,797)		(756)		(10)		(13,514)
外币折算调整		(70)		—		—		—		(70)
贷款损失拨备，2021年9月30日		$	342,142	$	192,260	$	21,684	$	4,318	$	560,404








		截至2020年12月31日的三个月
		商业广告		消费者

		C&I		总CRE		住宅按揭总额		其他消费者		总计
贷款损失拨备，2020年9月30日		$	389,021	$	201,018	$	25,895	$	2,318	$	618,252
贷款信贷损失拨备(冲销)	(a)	15,041		12,837		(7,848)		(184)		19,846
总冲销		(8,759)		(12,518)		—		(5)		(21,282)
总回收率		2,033		266		163		1		2,463
净(冲销)回收总额		(6,726)		(12,252)		163		(4)		(18,819)
外币折算调整		704		—		—		—		704
贷款损失拨备，2020年12月31日		$	398,040	$	201,603	$	18,210	$	2,130	$	619,983


东西Bancorp，Inc.和子公司
贷款损失拨备和表外信贷敞口
(千美元)
(未经审计)
表10(续)



		截至2021年12月31日的年度
		商业广告		消费者

		C&I		总CRE		住宅按揭总额		其他消费者		总计
贷款损失拨备，2020年12月31日		$	398,040	$	201,603	$	18,210	$	2,130	$	619,983
贷款信贷损失准备金(冲销)	(a)	(39,715)		6,782		2,710		1,286		(28,937)
总冲销		(32,490)		(31,514)		(1,091)		(1,497)		(66,592)
总回收率		11,906		3,937		766		5		16,614
净冲销总额		(20,584)		(27,577)		(325)		(1,492)		(49,978)
外币折算调整		511		—		—		—		511
贷款损失拨备，2021年12月31日		$	338,252	$	180,808	$	20,595	$	1,924	$	541,579



		截至2020年12月31日的年度
		商业广告		消费者
		C&I		总CRE		住宅按揭总额		其他消费者		总计
贷款损失拨备，2019年12月31日		$	238,376	$	82,739	$	33,792	$	3,380	$	358,287
2016-13年度采用ASU的影响		74,237		54,168		(5,468)		2,221		125,158
贷款损失拨备，2020年1月1日		$	312,613	$	136,907	$	28,324	$	5,601	$	483,445
贷款信贷损失拨备(冲销)	(a)	145,212		67,387		(10,527)		(3,381)		198,691
总冲销		(66,225)		(15,206)		(221)		(185)		(81,837)
总回收率		5,428		12,515		634		95		18,672
净(冲销)回收总额		(60,797)		(2,691)		413		(90)		(63,165)
外币折算调整		1,012		—		—		—		1,012
贷款损失拨备，2020年12月31日		$	398,040	$	201,603	$	18,210	$	2,130	$	619,983








		截至三个月						年终
		2021年12月31日		2021年9月30日		2020年12月31日		2021年12月31日		2020年12月31日
资金不足的信贷安排
未提供资金的信贷承诺的拨备，期初(1)		$	28,036	$	26,300	$	29,083	$	33,577	$	11,158
2016-13年度采用ASU的影响		—		—		—		—		10,457
(冲销)无资金信贷承诺的信贷损失拨备	(b)	(522)		1,736		4,494		(6,063)		11,962
未提供资金的信贷承诺的免税额，期末(1)		$	27,514	$	28,036	$	33,577	$	27,514	$	33,577

信贷损失准备金(冲销)	(a)+(b)	$	(10,000)	$	(10,000)	$	24,340	$	(35,000)	$	210,653

(一)计入综合资产负债表的应计费用和其他负债。


	东西Bancorp，Inc.和子公司
	批评贷款、不良资产和信贷质量比率
	(千美元)
	(未经审计)
表11


受批评的贷款		2021年12月31日			2021年9月30日			2020年12月31日
特别提及贷款		$	384,694		$	448,497		$	564,555
分类贷款		448,362			561,787			652,880
不良贷款总额		$	833,056		$	1,010,284		$	1,217,435



不良资产		2021年12月31日			2021年9月30日			2020年12月31日
非权责发生制贷款：
商业广告：
	C&I	$	59,023		$	97,157		$	133,939




	总CRE	9,942			15,359			50,214
消费者：



	住宅按揭总额	24,164			18,153			28,510
	其他消费者	52			2,491			2,491
	非权责发生制贷款总额	93,181			133,160			215,154
拥有的其他房地产，净额		363			28,800			15,824
其他不良资产		9,938			10,681			3,890
	不良资产总额	$	103,482		$	172,641		$	234,868



信用质量比率		2021年12月31日			2021年9月30日			2020年12月31日
按年计算的季度净冲销与平均贷款之比HFI		0.10		%	0.13		%	0.20		%
年净冲销平均贷款HFI		0.13		%	不适用			0.17		%
特别提到贷款到HFI的贷款		0.92		%	1.11		%	1.47		%
分类贷款到贷款HFI		1.08		%	1.39		%	1.70		%
批评贷款到贷款HFI		2.00		%	2.50		%	3.17		%
不良资产占总资产的比例		0.17		%	0.28		%	0.45		%
非权责发生制贷款到贷款HFI		0.22		%	0.33		%	0.56		%
贷款损失拨备		1.30		%	1.38		%	1.61		%


东西Bancorp，Inc.和子公司
GAAP到非GAAP的对账
(千美元)
(未经审计)
表12
调整后的效率比率代表调整后的非利息费用除以收入。调整后的税前、拨备前盈利能力比率为收入减去调整后的非利息支出，除以平均总资产。调整后的非利息支出不包括税收抵免和其他投资的摊销、核心存款无形资产的摊销和回购协议的清偿成本。管理层认为，以下提出的衡量标准和比率为财务报表使用者提供了关于公司持续业绩的清晰度，并允许与前几个时期进行比较。

		截至三个月
		2021年12月31日			2021年9月30日			2020年12月31日
扣除信贷损失准备前的净利息收入	(a)	$	405,697		$	395,706		$	346,581
非利息收入总额		71,489			73,109			69,832

总收入	(b)	$	477,186		$	468,815		$	416,413






总非利息费用	(c)	$	210,105		$	205,384		$	178,651
减去：税收抵免和其他投资的摊销		(31,800)			(38,008)			(12,263)
核心存款无形资产摊销		(602)			(705)			(823)

调整后的非利息费用	(d)	$	177,703		$	166,671		$	165,565
效率比	(c)/(b)	44.03		%	43.81		%	42.90		%
调整后的效率比	(d)/(b)	37.24		%	35.55		%	39.76		%
调整后的税前、拨备前收入	(b)-(d) = (e)	$	299,483		$	302,144		$	250,848
平均总资产	(f)	$	62,183,137		$	61,359,533		$	52,466,325
调整后的税前、拨备前盈利比率(1)	(e)/(f)	1.91		%	1.95		%	1.90		%
调整后的非利息支出/平均资产(1)	(d)/(f)	1.13		%	1.08		%	1.26		%


		年终
		2021年12月31日			2020年12月31日
扣除信贷损失准备前的净利息收入	(g)	$	1,531,571		$	1,377,193
非利息收入总额		285,895			235,547
总收入	(h)	1,817,466			1,612,740






总非利息费用	(i)	$	796,089		$	716,322
减去：税收抵免和其他投资的摊销		(122,457)			(70,082)
核心存款无形资产摊销		(2,749)			(3,634)
回购协议的终止成本		—			(8,740)
调整后的非利息费用	(j)	$	670,883		$	633,866
效率比	(i)/(h)	43.80		%	44.42		%
调整后的效率比	(j)/(h)	36.91		%	39.30		%
调整后的税前、拨备前收入	(h)-(j) = (k)	$	1,146,583		$	978,874
平均总资产	(l)	$	59,251,091		$	48,937,793
调整后的税前、拨备前利润率	(k)/(l)	1.94		%	2.00		%
调整后的非利息支出/平均资产	(j)/(l)	1.13		%	1.30		%

(1)年化。


东西Bancorp，Inc.和子公司
GAAP到非GAAP的对账
(千美元)
(未经审计)
表13
该公司使用某些非公认会计准则的财务措施来提供有关公司业绩的补充信息。有形权益和有形权益与有形资产比率是非GAAP财务指标。有形权益和有形资产分别代表股东权益和总资产，它们已因商誉和其他无形资产而减少。鉴于此类衡量标准和比率的使用在银行业较为普遍，而且银行业监管机构和分析师也使用此类衡量标准和比率，本公司已将其列入下文讨论。

		2021年12月31日			2021年9月30日			2020年12月31日
股东权益	(a)	$	5,837,218		$	5,690,201		$	5,269,175
减去：商誉		(465,697)			(465,697)			(465,697)
其他无形资产(1)		(9,334)			(9,849)			(11,899)
有形权益	(b)	$	5,362,187		$	5,214,655		$	4,791,579

总资产	(c)	$	60,870,701		$	60,959,110		$	52,156,913
减去：商誉		(465,697)			(465,697)			(465,697)
其他无形资产(1)		(9,334)			(9,849)			(11,899)
有形资产	(d)	$	60,395,670		$	60,483,564		$	51,679,317
总股东权益与总资产比率	(a)/(c)	9.59		%	9.33		%	10.10		%
有形权益与有形资产比率	(b)/(d)	8.88		%	8.62		%	9.27		%


调整后的平均有形权益回报率是调整后的有形净收入除以平均有形权益。调整后的有形净收入不包括核心存款无形资产和抵押贷款服务资产的摊销、回收以及与DC Solar相关的不确定税收状况(如果适用)的税后影响。鉴于此类衡量标准和比率的使用在银行业较为普遍，而且银行业监管机构和分析师也使用此类衡量标准和比率，本公司已将其列入下文讨论。

		截至三个月												年终
		2021年12月31日				2021年9月30日				2020年12月31日				2021年12月31日			2020年12月31日
净收入		$	217,796			$	225,449			$	164,084			$	872,981		$	567,797
新增：核心存款无形资产摊销		602				705				823				2,749			3,634
抵押贷款服务资产摊销		415				430				428				1,679			1,920
摊销调整的税收效应(二)		(293)				(322)				(355)				(1,274)			(1,575)
有形净收入	(e)	$	218,520			$	226,262			$	164,980			$	876,135		$	571,776
与直流太阳能相关的调整
减少：恢复(3)		—				—				(10,739)				—			(10,739)
追讨税款的税务影响(2)		—				—				3,047				—			3,047

新增：所得税费用中记录的不确定税位		—				—				5,127				—			5,127
调整后有形净收入	(f)	$	218,520			$	226,262			$	162,415			$	876,135		$	569,211

平均股东权益		$	5,786,237			$	5,680,306			$	5,243,203			$	5,559,212		$	5,082,186
减去：平均商誉		(465,697)				(465,697)				(465,697)				(465,697)			(465,697)
其他无形资产平均数(1)		(9,611)				(10,135)				(12,182)				(10,535)			(13,769)
平均有形权益	(g)	$	5,310,929			$	5,204,474			$	4,765,324			$	5,082,980		$	4,602,720
平均有形权益回报率	(e)/(g)	16.32		%	(4)	17.25		%	(4)	13.77		%	(4)	17.24		%	12.42		%
调整后的平均有形权益回报率	(f)/(g)	16.32		%	(4)	17.25		%	(4)	13.56		%	(4)	17.24		%	12.37		%

(1)包括核心存款无形资产和按揭还本付息资产。

(2)截至2021年12月31日的三个月和十二个月的适用法定税率为28.77%。截至2021年9月30日的三个月以及截至2020年12月31日的三个月和十二个月的适用法定税率为28.37%。

(三)计入综合损益表的税收抵扣和其他投资摊销。

(4)年化。


东西Bancorp，Inc.和子公司
GAAP到非GAAP的对账
(千美元)
(未经审计)
表14

2020年4月，公司开始接受小企业管理局(“SBA”)根据“冠状病毒援助、救济和经济保障法”管理的购买力平价(PPP)的申请，并开始向符合条件的小企业发放贷款。2021年1月，公司根据总统于2020年12月27日签署的2021年综合拨款法案，开始处理小企业管理局第二轮PPP下的申请。PPP于2021年5月31日结束。这些贷款包括在公司的C&I投资组合中，利率为1%，由SBA 100%担保。从小企业管理局支付给本公司的贷款处理费计入贷款发放费，其中净递延费用在贷款的估计寿命内以直线方式确认为贷款的收益率调整。如果一笔贷款在预计寿命之前由SBA还清或免除，剩余的未摊销递延费用将被确认为该期间的利息收入。该公司在2020年第二季度从PPPLF中提取了14.4亿美元。截至2020年9月的余额14.3亿美元已在2020年第四季度全额偿还。截至2021年12月31日和2020年12月31日的三个月和十二个月，以及截至2021年9月30日的三个月，调整后的贷款收益率和调整后的净息差不包括PPP贷款的影响。截至2020年12月31日的三个月和十二个月的净息差也根据PPPLF的垫款进行了调整。管理层认为，列报调整后的平均贷款收益率和调整后的净息差可提供与前几个时期的可比性，这些非公认会计准则财务指标提供了有关公司业绩的补充信息。

		截至三个月												年终
平均贷款收益率		2021年12月31日				2021年9月30日				2020年12月31日				2021年12月31日			2020年12月31日
贷款利息收入	(a)	$	366,936			$	363,503			$	348,578			$	1,424,900		$	1,464,382
减去：购买力平价贷款的利息收入		(9,592)				(15,212)				(14,204)				(55,198)			(43,271)
调整后的贷款利息收入	(b)	$	357,344			$	348,291			$	334,374			$	1,369,702		$	1,421,111

平均贷款	(c)	$	40,532,569			$	39,960,151			$	37,725,725			$	39,716,697		$	36,799,017
减去：平均购买力平价贷款		(677,224)				(1,111,404)				(1,704,608)				(1,393,302)			(1,236,246)
调整后的平均贷款	(d)	$	39,855,345			$	38,848,747			$	36,021,117			$	38,323,395		$	35,562,771

平均贷款收益率	(a)/(c)	3.59		%	(1)	3.61		%	(1)	3.68		%	(1)	3.59		%	3.98		%
调整后的平均贷款收益率	(b)/(d)	3.56		%	(1)	3.56		%	(1)	3.69		%	(1)	3.57		%	4.00		%

净息差
扣除信贷损失准备前的净利息收入	(e)	$	405,697			$	395,706			$	346,581			$	1,531,571		$	1,377,193
减去：购买力平价贷款的利息收入		(9,592)				(15,212)				(14,204)				(55,198)			(43,271)
补充：PPPLF垫款的利息支出		—				—				324				—			2,046
调整后净利息收入	(f)	$	396,105			$	380,494			$	332,701			$	1,476,373		$	1,335,968

平均生息资产	(g)	$	58,944,082			$	58,239,480			$	49,703,349			$	56,256,388		$	46,239,709
减去：平均购买力平价贷款		(677,224)				(1,111,404)				(1,704,608)				(1,393,302)			(1,236,246)
调整后的平均生息资产	(h)	$	58,266,858			$	57,128,076			$	47,998,741			$	54,863,086		$	45,003,463

净息差	(e)/(g)	2.73		%	(1)	2.70		%	(1)	2.77		%	(1)	2.72		%	2.98		%
调整后的净息差	(f)/(h)	2.70		%	(1)	2.64		%	(1)	2.76		%	(1)	2.69		%	2.97		%

(1)年化。