截至三个月 | 更改百分比自 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以百万美元计,每股除外 | 十二月三十一日, 2020 | 三月三十一号, 2021 | 六月三十日, 2021 | 9月30日, 2021 | 十二月三十一日, 2021 | 十二月三十一日, 2020 | 9月30日, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产管理及相关行政收费 | $ | 1,067 | $ | 1,173 | $ | 1,262 | $ | 1,366 | $ | 1,382 | 30 | % | 1 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
经纪业务收入: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证券佣金 | 381 | 443 | 415 | 412 | 425 | 12 | % | 3 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要交易记录 | 147 | 148 | 137 | 129 | 133 | (10) | % | 3 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
经纪业务总收入 | 528 | 591 | 552 | 541 | 558 | 6 | % | 3 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
帐户费和服务费 | 145 | 159 | 161 | 170 | 177 | 22 | % | 4 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资银行业务 | 261 | 242 | 276 | 364 | 425 | 63 | % | 17 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
利息收入 | 203 | 200 | 205 | 215 | 225 | 11 | % | 5 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他(1) | 56 | 44 | 55 | 74 | 51 | (9) | % | (31) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
总收入 | 2,260 | 2,409 | 2,511 | 2,730 | 2,818 | 25 | % | 3 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
利息支出 | (38) | (37) | (40) | (35) | (37) | (3) | % | 6 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
净收入 | 2,222 | 2,372 | 2,471 | 2,695 | 2,781 | 25 | % | 3 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
非利息支出: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
薪酬、佣金和福利 | 1,500 | 1,648 | 1,661 | 1,774 | 1,884 | 26 | % | 6 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
非补偿费用: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通信和信息处理 | 99 | 107 | 109 | 114 | 112 | 13 | % | (2) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
入住率和设备 | 57 | 57 | 58 | 60 | 59 | 4 | % | (2) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
业务拓展 | 23 | 21 | 31 | 36 | 35 | 52 | % | (3) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资分项咨询费 | 28 | 31 | 34 | 37 | 38 | 36 | % | 3 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业费用 | 30 | 24 | 26 | 32 | 26 | (13) | % | (19) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
信贷损失的银行贷款拨备/(收益) | 14 | (32) | (19) | 5 | (11) | NM | NM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清偿债务损失(2) | — | — | 98 | — | — | — | % | — | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
收购相关费用(3) | 2 | — | 7 | 10 | 6 | 200 | % | (40) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他(1) | 70 | 69 | 81 | 67 | 74 | 6 | % | 10 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
非补偿费用总额 | 323 | 277 | 425 | 361 | 339 | 5 | % | (6) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
非利息支出总额 | 1,823 | 1,925 | 2,086 | 2,135 | 2,223 | 22 | % | 4 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
税前收入 | 399 | 447 | 385 | 560 | 558 | 40 | % | — | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税拨备 | 87 | 92 | 78 | 131 | 112 | 29 | % | (15) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
净收入 | $ | 312 | $ | 355 | $ | 307 | $ | 429 | $ | 446 | 43 | % | 4 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
普通股每股收益-基本(4)(5) | $ | 1.52 | $ | 1.72 | $ | 1.49 | $ | 2.08 | $ | 2.16 | 42 | % | 4 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
每股普通股收益-稀释后(4)(5) | $ | 1.48 | $ | 1.68 | $ | 1.45 | $ | 2.02 | $ | 2.10 | 42 | % | 4 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
加权平均已发行普通股-基本(5) | 205.2 | 206.7 | 205.8 | 205.5 | 206.3 | 1 | % | — | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
加权平均普通股和普通股等值流通股-稀释(5) | 209.6 | 211.8 | 211.7 | 211.7 | 212.4 | 1 | % | — | % |
自.起 | 更改百分比自 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$(百万美元),每股金额除外 | 十二月三十一日, 2020 | 三月三十一号, 2021 | 六月三十日, 2021 | 9月30日, 2021 | 十二月三十一日, 2021 | 十二月三十一日, 2020 | 9月30日, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总资产 | $ | 53,657 | $ | 56,066 | $ | 57,161 | $ | 61,891 | $ | 68,461 | 28 | % | 11 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
雷蒙德·詹姆斯金融公司的总股本。 | $ | 7,363 | $ | 7,592 | $ | 7,863 | $ | 8,245 | $ | 8,600 | 17 | % | 4 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
每股账面价值(5)(6) | $ | 35.73 | $ | 36.89 | $ | 38.28 | $ | 40.08 | $ | 41.45 | 16 | % | 3 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
每股有形账面价值(5)(6)(7) | $ | 31.95 | $ | 32.94 | $ | 34.36 | $ | 36.11 | $ | 37.55 | 18 | % | 4 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
资本比率: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一级资本 | 23.4 | % | 23.6 | % | 24.4 | % | 25.0 | % | 25.8 | % | (8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
总资本 | 24.6 | % | 24.7 | % | 25.6 | % | 26.2 | % | 26.9 | % | (8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
第1级杠杆 | 12.9 | % | 12.2 | % | 12.6 | % | 12.6 | % | 12.1 | % | (8) |
截至三个月 | 更改百分比自 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
百万美元 | 十二月三十一日, 2020 | 三月三十一号, 2021 | 六月三十日, 2021 | 9月30日, 2021 | 十二月三十一日, 2021 | 十二月三十一日, 2020 | 9月30日, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整后税前收入(7) | $ | 401 | 北美 | $ | 490 | $ | 570 | $ | 564 | 41 | % | (1) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
调整后净收益(7) | $ | 314 | 北美 | $ | 386 | $ | 437 | $ | 451 | 44 | % | 3 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
调整后每股普通股收益-基本(4)(5)(7) | $ | 1.53 | 北美 | $ | 1.88 | $ | 2.12 | $ | 2.18 | 42 | % | 3 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
调整后每股普通股收益-稀释后(4)(5)(7) | $ | 1.49 | 北美 | $ | 1.82 | $ | 2.06 | $ | 2.12 | 42 | % | 3 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
股本回报率(9) | 17.2 | % | 19.0 | % | 15.9 | % | 21.3 | % | 21.2 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整后股本回报率(7)(9) | 17.3 | % | 北美 | 19.9 | % | 21.7 | % | 21.4 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
有形普通股权益回报率(7)(9) | 19.0 | % | 21.2 | % | 17.7 | % | 23.7 | % | 23.4 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整后有形普通股权益回报率(7)(9) | 19.1 | % | 北美 | 22.2 | % | 24.1 | % | 23.7 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
税前利润率(10) | 18.0 | % | 18.8 | % | 15.6 | % | 20.8 | % | 20.1 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整后税前利润率(7)(10) | 18.0 | % | 北美 | 19.8 | % | 21.2 | % | 20.3 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
总补偿比率(11) | 67.5 | % | 69.5 | % | 67.2 | % | 65.8 | % | 67.7 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
实际税率 | 21.8 | % | 20.6 | % | 20.3 | % | 23.4 | % | 20.1 | % |
自.起 | 更改百分比自 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十二月三十一日, 2020 | 三月三十一号, 2021 | 六月三十日, 2021 | 9月30日, 2021 | 十二月三十一日, 2021 | 十二月三十一日, 2020 | 9月30日, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
客户资产指标(以十亿美元为单位): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理下的客户资产 | $ | 1,024.8 | $ | 1,085.4 | $ | 1,165.0 | $ | 1,178.7 | $ | 1,257.8 | 23 | % | 7 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
私人客户集团管理的资产 | $ | 974.2 | $ | 1,028.1 | $ | 1,102.9 | $ | 1,115.4 | $ | 1,199.8 | 23 | % | 8 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
收费账户中的私人客户组资产 | $ | 532.7 | $ | 567.6 | $ | 616.7 | $ | 627.1 | $ | 677.8 | 27 | % | 8 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
管理的金融资产 | $ | 169.6 | $ | 178.2 | $ | 191.0 | $ | 191.9 | $ | 203.2 | 20 | % | 6 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
客户的国内现金清扫余额(百万美元): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雷蒙德·詹姆斯银行存款计划(RJBDP):(12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雷蒙德·詹姆斯银行 | $ | 26,697 | $ | 28,174 | $ | 29,253 | $ | 31,410 | $ | 33,097 | 24 | % | 5 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
第三方银行 | 26,142 | 25,110 | 25,080 | 24,496 | 24,316 | (7) | % | (1) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RJBDP小计 | 52,839 | 53,284 | 54,333 | 55,906 | 57,413 | 9 | % | 3 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
客户兴趣计划 | 8,769 | 9,517 | 8,610 | 10,762 | 16,065 | 83 | % | 49 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
客户国内现金清扫余额合计 | $ | 61,608 | $ | 62,801 | $ | 62,943 | $ | 66,668 | $ | 73,478 | 19 | % | 10 | % |
截至三个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
十二月三十一日, 2020 | 三月三十一号, 2021 | 六月三十日, 2021 | 9月30日, 2021 | 十二月三十一日, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||
RJBDP-第三方银行平均收益率(13) | 0.31 | % | 0.30 | % | 0.29 | % | 0.29 | % | 0.28 | % |
自.起 | 更改百分比自 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十二月三十一日, 2020 | 三月三十一号, 2021 | 六月三十日, 2021 | 9月30日, 2021 | 十二月三十一日, 2021 | 十二月三十一日, 2020 | 9月30日, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
私人客户集团财务顾问: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
员工 | 3,387 | 3,375 | 3,423 | 3,461 | 3,447 | 2 | % | — | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
独立承包商 | 4,846 | 4,952 | 4,990 | 5,021 | 5,017 | 4 | % | — | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顾问总数 | 8,233 | 8,327 | 8,413 | 8,482 | 8,464 | 3 | % | — | % |
截至三个月 | 更改百分比自 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
百万美元 | 十二月三十一日, 2020 | 三月三十一号, 2021 | 六月三十日, 2021 | 9月30日, 2021 | 十二月三十一日, 2021 | 十二月三十一日, 2020 | 9月30日, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产管理及相关行政收费 | $ | 885 | $ | 979 | $ | 1,050 | $ | 1,142 | $ | 1,162 | 31 | % | 2 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
经纪业务收入: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共同和其他基金产品 | 148 | 183 | 167 | 172 | 171 | 16 | % | (1) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
保险和年金产品 | 98 | 109 | 113 | 118 | 111 | 13 | % | (6) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
股票、ETF和固定收益产品 | 107 | 121 | 110 | 100 | 115 | 7 | % | 15 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
经纪业务总收入 | 353 | 413 | 390 | 390 | 397 | 12 | % | 2 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
帐号和服务费: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
互惠基金及年金服务费 | 94 | 99 | 105 | 110 | 114 | 21 | % | 4 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
RJBDP费用:(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三方银行 | 21 | 19 | 18 | 18 | 17 | (19) | % | (6) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
雷蒙德·詹姆斯银行 | 43 | 44 | 47 | 49 | 50 | 16 | % | 2 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
客户帐户和其他费用 | 32 | 42 | 39 | 44 | 49 | 53 | % | 11 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
账户和服务费合计 | 190 | 204 | 209 | 221 | 230 | 21 | % | 4 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资银行业务 | 6 | 16 | 11 | 14 | 13 | 117 | % | (7) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
利息收入 | 30 | 30 | 31 | 32 | 33 | 10 | % | 3 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
所有其他 | 5 | 8 | 7 | 5 | 7 | 40 | % | 40 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
总收入 | 1,469 | 1,650 | 1,698 | 1,804 | 1,842 | 25 | % | 2 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
利息支出 | (2) | (3) | (2) | (3) | (3) | 50 | % | — | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
净收入 | 1,467 | 1,647 | 1,696 | 1,801 | 1,839 | 25 | % | 2 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
非利息支出: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财务顾问薪酬和福利 | 931 | 1,040 | 1,082 | 1,151 | 1,187 | 27 | % | 3 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政补偿和福利 | 249 | 260 | 251 | 255 | 283 | 14 | % | 11 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
薪酬、佣金和福利总额 | 1,180 | 1,300 | 1,333 | 1,406 | 1,470 | 25 | % | 5 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
非补偿费用 | 147 | 155 | 168 | 173 | 174 | 18 | % | 1 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
非利息支出总额 | 1,327 | 1,455 | 1,501 | 1,579 | 1,644 | 24 | % | 4 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
税前收入 | $ | 140 | $ | 192 | $ | 195 | $ | 222 | $ | 195 | 39 | % | (12) | % |
截至三个月 | 更改百分比自 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
百万美元 | 十二月三十一日, 2020 | 三月三十一号, 2021 | 六月三十日, 2021 | 9月30日, 2021 | 十二月三十一日, 2021 | 十二月三十一日, 2020 | 9月30日, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经纪业务收入: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定收益 | $ | 131 | $ | 142 | $ | 124 | $ | 118 | $ | 120 | (8) | % | 2 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
权益 | 42 | 34 | 36 | 33 | 39 | (7) | % | 18 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
经纪业务总收入 | 173 | 176 | 160 | 151 | 159 | (8) | % | 5 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资银行业务: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
并购和咨询 | 149 | 122 | 153 | 215 | 271 | 82 | % | 26 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
股权承销 | 60 | 67 | 69 | 89 | 97 | 62 | % | 9 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
债务承销 | 46 | 37 | 43 | 46 | 44 | (4) | % | (4) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
总投资银行业务 | 255 | 226 | 265 | 350 | 412 | 62 | % | 18 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
利息收入 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 67 | % | 25 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
税收抵免基金收入 | 16 | 24 | 17 | 48 | 35 | 119 | % | (27) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
所有其他 | 7 | 4 | 3 | 4 | 5 | (29) | % | 25 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
总收入 | 454 | 435 | 449 | 557 | 616 | 36 | % | 11 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
利息支出 | (2) | (2) | (3) | (3) | (2) | — | % | (33) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
净收入 | 452 | 433 | 446 | 554 | 614 | 36 | % | 11 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
非利息支出: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
薪酬、佣金和福利 | 252 | 259 | 256 | 288 | 331 | 31 | % | 15 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
收购相关费用(3) | — | — | 3 | 3 | 4 | NM | 33 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他非补偿费用 | 71 | 69 | 72 | 80 | 78 | 10 | % | (3) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
非利息支出总额 | 323 | 328 | 331 | 371 | 413 | 28 | % | 11 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
税前收入 | $ | 129 | $ | 105 | $ | 115 | $ | 183 | $ | 201 | 56 | % | 10 | % |
截至三个月 | 更改百分比自 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
百万美元 | 十二月三十一日, 2020 | 三月三十一号, 2021 | 六月三十日, 2021 | 9月30日, 2021 | 十二月三十一日, 2021 | 十二月三十一日, 2020 | 9月30日, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产管理及相关行政收费: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
托管计划 | $ | 129 | $ | 137 | $ | 148 | $ | 156 | $ | 151 | 17 | % | (3) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
行政管理和其他 | 59 | 64 | 70 | 74 | 76 | 29 | % | 3 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产管理及相关行政费用合计 | 188 | 201 | 218 | 230 | 227 | 21 | % | (1) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
帐户费和服务费 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 50 | % | 20 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
所有其他 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | — | % | — | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
净收入 | 195 | 209 | 225 | 238 | 236 | 21 | % | (1) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
非利息支出: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
薪酬、佣金和福利 | 45 | 50 | 43 | 44 | 46 | 2 | % | 5 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
非补偿费用 | 67 | 72 | 77 | 80 | 83 | 24 | % | 4 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
非利息支出总额 | 112 | 122 | 120 | 124 | 129 | 15 | % | 4 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
税前收入 | $ | 83 | $ | 87 | $ | 105 | $ | 114 | $ | 107 | 29 | % | (6) | % |
截至三个月 | 更改百分比自 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
百万美元 | 十二月三十一日, 2020 | 三月三十一号, 2021 | 六月三十日, 2021 | 9月30日, 2021 | 十二月三十一日, 2021 | 十二月三十一日, 2020 | 9月30日, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利息收入 | $ | 168 | $ | 165 | $ | 172 | $ | 179 | $ | 187 | 11 | % | 4 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
利息支出 | (11) | (10) | (11) | (10) | (10) | (9) | % | — | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
净利息收入 | 157 | 155 | 161 | 169 | 177 | 13 | % | 5 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
所有其他 | 10 | 5 | 8 | 7 | 6 | (40) | % | (14) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
净收入 | 167 | 160 | 169 | 176 | 183 | 10 | % | 4 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
非利息支出: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
薪酬和福利 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 8 | % | — | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
非补偿费用: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信贷损失的银行贷款拨备/(收益) | 14 | (32) | (19) | 5 | (11) | NM | NM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RJBDP向私人客户集团收取的费用(12) | 43 | 44 | 47 | 49 | 50 | 16 | % | 2 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
所有其他 | 27 | 24 | 24 | 28 | 29 | 7 | % | 4 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
非补偿费用总额 | 84 | 36 | 52 | 82 | 68 | (19) | % | (17) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
非利息支出总额 | 96 | 49 | 65 | 95 | 81 | (16) | % | (15) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
税前收入 | $ | 71 | $ | 111 | $ | 104 | $ | 81 | $ | 102 | 44 | % | 26 | % |
截至三个月 | 更改百分比自 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
百万美元 | 十二月三十一日, 2020 | 三月三十一号, 2021 | 六月三十日, 2021 | 9月30日, 2021 | 十二月三十一日, 2021 | 十二月三十一日, 2020 | 9月30日, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利息收入 | $ | 3 | $ | 3 | $ | — | $ | 2 | $ | 1 | (67) | % | (50) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
私募股权投资的收益/(亏损)(1) | 24 | 8 | 24 | 18 | 5 | (79) | % | (72) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
所有其他 | 1 | 2 | 4 | (1) | 2 | 100 | % | NM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总收入 | 28 | 13 | 28 | 19 | 8 | (71) | % | (58) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
利息支出 | (24) | (25) | (26) | (21) | (23) | (4) | % | 10 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
净收入 | 4 | (12) | 2 | (2) | (15) | NM | (650) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非利息支出: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
薪酬和所有其他(1) | 26 | 36 | 34 | 31 | 30 | 15 | % | (3) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
清偿债务损失(2) | — | — | 98 | — | — | — | % | — | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
收购相关费用(3) | 2 | — | 4 | 7 | 2 | — | % | (71) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
非利息支出总额 | 28 | 36 | 136 | 38 | 32 | 14 | % | (16) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
税前亏损 | $ | (24) | $ | (48) | $ | (134) | $ | (40) | $ | (47) | (96) | % | (18) | % |
自.起 | 更改百分比自 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
百万美元 | 十二月三十一日, 2020 | 三月三十一号, 2021 | 六月三十日, 2021 | 9月30日, 2021 | 十二月三十一日, 2021 | 十二月三十一日, 2020 | 9月30日, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总资产 | $ | 31,580 | $ | 33,221 | $ | 34,576 | $ | 36,481 | $ | 38,107 | 21 | % | 4 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
总股本 | $ | 2,364 | $ | 2,409 | $ | 2,532 | $ | 2,594 | $ | 2,597 | 10 | % | — | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
银行贷款,净额 | $ | 21,957 | $ | 22,879 | $ | 23,896 | $ | 24,994 | $ | 26,132 | 19 | % | 5 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
信贷损失的银行贷款拨备 | $ | 378 | $ | 345 | $ | 322 | $ | 320 | $ | 308 | (19) | % | (4) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
信贷损失的银行贷款拨备占为投资而持有的贷款的百分比 | 1.71 | % | 1.50 | % | 1.34 | % | 1.27 | % | 1.18 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
不良资产总额 | $ | 28 | $ | 31 | $ | 43 | $ | 74 | $ | 74 | 164 | % | — | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
不良资产占总资产的百分比 | 0.09 | % | 0.09 | % | 0.12 | % | 0.20 | % | 0.19 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
不良贷款总额 | $ | 899 | $ | 1,001 | $ | 980 | $ | 824 | $ | 735 | (18) | % | (11) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
批评贷款占为投资而持有的贷款的百分比 | 4.06 | % | 4.35 | % | 4.07 | % | 3.27 | % | 2.75 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
资本比率: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一级资本 | 13.1 | % | 13.1 | % | 13.5 | % | 13.4 | % | 13.3 | % | (8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
总资本 | 14.4 | % | 14.4 | % | 14.7 | % | 14.6 | % | 14.6 | % | (8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
第1级杠杆 | 7.5 | % | 7.5 | % | 7.5 | % | 7.4 | % | 7.2 | % | (8) |
自.起 | 更改百分比自 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
百万美元 | 十二月三十一日, 2020 | 三月三十一号, 2021 | 六月三十日, 2021 | 9月30日, 2021 | 十二月三十一日, 2021 | 十二月三十一日, 2020 | 9月30日, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商业和工业贷款 | $ | 7,499 | $ | 7,816 | $ | 8,011 | $ | 8,440 | $ | 8,608 | 15 | % | 2 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
商业地产贷款 | 2,664 | 2,710 | 2,728 | 2,872 | 2,992 | 12 | % | 4 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
房地产投资信托贷款 | 1,254 | 1,380 | 1,270 | 1,112 | 1,189 | (5) | % | 7 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
免税贷款 | 1,237 | 1,223 | 1,320 | 1,321 | 1,290 | 4 | % | (2) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
住宅按揭贷款 | 4,928 | 5,001 | 5,170 | 5,318 | 5,568 | 13 | % | 5 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
以证券为基础的贷款和其他 | 4,544 | 4,891 | 5,582 | 6,106 | 6,563 | 44 | % | 7 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
为投资而持有的贷款总额 | 22,126 | 23,021 | 24,081 | 25,169 | 26,210 | 18 | % | 4 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
持有待售贷款 | 209 | 203 | 137 | 145 | 230 | 10 | % | 59 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
持有以供出售和投资的贷款总额 | 22,335 | 23,224 | 24,218 | 25,314 | 26,440 | 18 | % | 4 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
信贷损失拨备 | (378) | (345) | (322) | (320) | (308) | (19) | % | (4) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
银行贷款,净额 | $ | 21,957 | $ | 22,879 | $ | 23,896 | $ | 24,994 | $ | 26,132 | 19 | % | 5 | % |
截至三个月 | 更改百分比自 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
百万美元 | 十二月三十一日, 2020 | 三月三十一号, 2021 | 六月三十日, 2021 | 9月30日, 2021 | 十二月三十一日, 2021 | 十二月三十一日, 2020 | 9月30日, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信贷损失的银行贷款拨备/(收益) | $ | 14 | $ | (32) | $ | (19) | $ | 5 | $ | (11) | NM | NM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
净冲销 | $ | — | $ | 2 | $ | 4 | $ | 7 | $ | 1 | NM | (86) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
净息差(生息资产净收益率) | 2.02 | % | 1.94 | % | 1.92 | % | 1.92 | % | 1.92 | % |
截至三个月 | ||||||||||||||||||||||||||
百万美元 | 十二月三十一日, 2020 | 六月三十日, 2021 | 9月30日, 2021 | 十二月三十一日, 2021 | ||||||||||||||||||||||
净收入 | $ | 312 | $ | 307 | $ | 429 | $ | 446 | ||||||||||||||||||
非GAAP调整: | ||||||||||||||||||||||||||
清偿债务损失(2) | — | 98 | — | — | ||||||||||||||||||||||
收购相关费用(3) | 2 | 7 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||
非GAAP调整的税前影响 | 2 | 105 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||
非GAAP调整的税收效应 | — | (26) | (2) | (1) | ||||||||||||||||||||||
扣除税后的非GAAP调整总额 | 2 | 79 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||
调整后净收益 | $ | 314 | $ | 386 | $ | 437 | $ | 451 | ||||||||||||||||||
税前收入 | $ | 399 | $ | 385 | $ | 560 | $ | 558 | ||||||||||||||||||
非GAAP调整的税前影响(如上所述) | 2 | 105 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||
调整后的税前收入 | $ | 401 | $ | 490 | $ | 570 | $ | 564 | ||||||||||||||||||
税前利润率(10) | 18.0 | % | 15.6 | % | 20.8 | % | 20.1 | % | ||||||||||||||||||
非GAAP调整: | ||||||||||||||||||||||||||
清偿债务损失(2) | — | % | 3.9 | % | — | % | — | % | ||||||||||||||||||
收购相关费用(3) | — | % | 0.3 | % | 0.4 | % | 0.2 | % | ||||||||||||||||||
扣除税后的非GAAP调整总额 | — | % | 4.2 | 0.4 | % | 0.2 | % | |||||||||||||||||||
调整后税前利润率(10) | 18.0 | % | 19.8 | % | 21.2 | % | 20.3 | % |
截至三个月 | ||||||||||||||||||||||||||
普通股每股收益(4) | 十二月三十一日, 2020 | 六月三十日, 2021 | 9月30日, 2021 | 十二月三十一日, 2021 | ||||||||||||||||||||||
基本信息 | $ | 1.52 | $ | 1.49 | $ | 2.08 | $ | 2.16 | ||||||||||||||||||
非GAAP调整: | ||||||||||||||||||||||||||
清偿债务损失(2) | — | 0.48 | — | — | ||||||||||||||||||||||
收购相关费用(3) | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||
非GAAP调整的税收效应 | — | (0.12) | (0.01) | (0.01) | ||||||||||||||||||||||
扣除税后的非GAAP调整总额 | 0.01 | 0.39 | 0.04 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||
调整后的基本版 | $ | 1.53 | $ | 1.88 | $ | 2.12 | $ | 2.18 | ||||||||||||||||||
稀释 | $ | 1.48 | $ | 1.45 | $ | 2.02 | $ | 2.10 | ||||||||||||||||||
非GAAP调整: | ||||||||||||||||||||||||||
清偿债务损失(2) | — | 0.46 | — | — | ||||||||||||||||||||||
收购相关费用(3) | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||
非GAAP调整的税收效应 | — | (0.12) | (0.01) | (0.01) | ||||||||||||||||||||||
扣除税后的非GAAP调整总额 | 0.01 | 0.37 | 0.04 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||
调整后稀释 | $ | 1.49 | $ | 1.82 | $ | 2.06 | $ | 2.12 |
每股账面价值 | 自.起 | |||||||||||||||||||||||||||||||
$(百万美元),每股金额除外 | 十二月三十一日, 2020 | 三月三十一号, 2021 | 六月三十日, 2021 | 9月30日, 2021 | 十二月三十一日, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||
雷蒙德·詹姆斯金融公司的总股本。 | $ | 7,363 | $ | 7,592 | $ | 7,863 | $ | 8,245 | $ | 8,600 | ||||||||||||||||||||||
减少非GAAP调整: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
商誉和可识别无形资产净额 | 834 | 868 | 862 | 882 | 874 | |||||||||||||||||||||||||||
递延税项负债,净额 | (56) | (56) | (56) | (64) | (65) | |||||||||||||||||||||||||||
雷蒙德·詹姆斯金融公司的有形普通股权益。 | $ | 6,585 | $ | 6,780 | $ | 7,057 | $ | 7,427 | $ | 7,791 | ||||||||||||||||||||||
已发行普通股(5股) | 206.1 | 205.8 | 205.4 | 205.7 | 207.5 | |||||||||||||||||||||||||||
每股账面价值(5)(6) | $ | 35.73 | $ | 36.89 | $ | 38.28 | $ | 40.08 | $ | 41.45 | ||||||||||||||||||||||
每股有形账面价值(5)(6)(7) | $ | 31.95 | $ | 32.94 | $ | 34.36 | $ | 36.11 | $ | 37.55 |
股本回报率 | 截至三个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
百万美元 | 十二月三十一日, 2020 | 三月三十一号, 2021 | 六月三十日, 2021 | 9月30日, 2021 | 十二月三十一日, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||
平均股本(15) | $ | 7,239 | $ | 7,478 | $ | 7,728 | $ | 8,054 | $ | 8,423 | ||||||||||||||||||||||
非GAAP调整对平均股本的影响: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
清偿债务损失(2) | — | 北美 | 49 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
收购相关费用(3) | 1 | 北美 | 4 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
非GAAP调整的税收效应 | — | 北美 | (13) | (1) | (1) | |||||||||||||||||||||||||||
调整后平均股本(15) | $ | 7,240 | 北美 | $ | 7,768 | $ | 8,058 | $ | 8,425 | |||||||||||||||||||||||
平均股本(15) | $ | 7,239 | $ | 7,478 | $ | 7,728 | $ | 8,054 | $ | 8,423 | ||||||||||||||||||||||
更少: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
平均商誉和可识别无形资产净额 | 717 | 851 | 865 | 872 | 878 | |||||||||||||||||||||||||||
平均递延税项负债(净额) | (45) | (56) | (56) | (60) | (64) | |||||||||||||||||||||||||||
平均有形普通股权益(15) | $ | 6,567 | $ | 6,683 | $ | 6,919 | $ | 7,242 | $ | 7,609 | ||||||||||||||||||||||
非GAAP调整对平均股本的影响: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
清偿债务损失(2) | — | 北美 | 49 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
收购相关费用(3) | 1 | 北美 | 4 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
非GAAP调整的税收效应 | — | 北美 | (13) | (1) | (1) | |||||||||||||||||||||||||||
调整后平均有形普通股权益(15) | $ | 6,568 | 北美 | $ | 6,959 | $ | 7,246 | $ | 7,611 | |||||||||||||||||||||||
股本回报率(9) | 17.2 | % | 19.0 | % | 15.9 | % | 21.3 | % | 21.2 | % | ||||||||||||||||||||||
调整后股本回报率(9) | 17.3 | % | 北美 | 19.9 | % | 21.7 | % | 21.4 | % | |||||||||||||||||||||||
有形普通股权益回报率(9) | 19.0 | % | 21.2 | % | 17.7 | % | 23.7 | % | 23.4 | % | ||||||||||||||||||||||
调整后有形普通股权益回报率(9) | 19.1 | % | 北美 | 22.2 | % | 24.1 | % | 23.7 | % |
(1) | 其他收入包括截至2020年12月31日、2021年3月31日、2021年6月30日、2021年9月30日和2021年12月31日的三个月的私募股权收益分别为2400万美元、800万美元、2400万美元、1800万美元和500万美元,这些收入分别包括在我们的其他部门。在这些金额中,截至2020年12月31日、2021年3月31日、2021年6月30日、2021年9月30日和2021年12月31日的三个月分别为1000万美元、微不足道的1000万美元、1000万美元、500万美元和100万美元,可归因于非控股权益,并被其他费用抵消。 | |||||||
(2) | 债务清偿的损失包括整体保费、债务发行成本的加速摊销,以及与赎回我们2024年到期的2.5亿美元5.625%优先票据和2026年到期的5亿美元3.625%优先票据相关的某些法律和其他专业费用。 | |||||||
(3) | 在截至2021年12月31日和2021年9月30日的三个月里,我们其他部门的收购相关费用主要包括与我们对Charles Stanley Group PLC的收购(于2022年1月完成)以及我们宣布的对TriState Capital Holdings,Inc.的收购(我们预计将在2022财年完成)相关的专业和整合费用。在截至2021年6月30日的三个月里,我们其他部门的收购相关费用主要包括与Charles Stanley Group和Cebilal Capital收购相关的专业费用。截至2020年12月30日的三个月,我们其他部门的收购相关费用主要包括与NWPS和Financo LLC收购相关的专业费用,以及与NWPS相关的代理和保修溢价成本。我们资本市场部门的收购相关费用包括与无形资产相关的摊销费用,这些无形资产的使用寿命很短,主要与我们在2021财年完成的Financo、LLC和Cebilar Capital收购有关。 | |||||||
(4) | 每股普通股收益的计算方法是净收入(减去分配给参与证券的收益和股息)除以各个时期的已发行加权平均普通股(基本或稀释后的适用普通股),或者,如果是调整后的普通股收益,计算方法是调整后的净收入(减去分配给参与证券的收益和股息)除以各个时期的加权平均流通股(基本或稀释后的适用普通股)。 | |||||||
(5) | 在我们2021财年的第四季度,董事会批准了2取3的股票拆分,以50%的股票股息的形式于2021年9月21日支付。所有股票和每股信息都进行了追溯调整,以反映此次股票拆分。 | |||||||
(6) | 每股账面价值的计算方法是将雷蒙德·詹姆斯金融公司应占的总股本除以各自期末的已发行普通股数量,如果是每股有形账面价值,则通过有形普通股权益除以各自期末的已发行普通股数量来计算。有形普通股权益定义为雷蒙德·詹姆斯金融公司应占权益总额减去商誉和无形资产,扣除相关递延税金。 | |||||||
(7) | 这些都是非公认会计准则的财务指标。有关非GAAP财务指标与最直接可比较的GAAP指标的对账,请参阅前几页的时间表,并了解有关这些指标的更多信息。截至2021年3月31日的三个月,收益没有进行非GAAP调整。 | |||||||
(8) | 估计。 | |||||||
(9) | 股本回报率的计算方法是年化净收入除以各个时期的平均股本,或者,如果是有形普通股收益率,则计算方法是将各个时期的年化净收入除以平均有形普通股权益。调整后的股本回报率的计算方法是将各期间的年化调整后净收入除以调整后的平均股本,或者就调整后的有形普通股权益回报率而言,计算方法是将各个时期的年化调整后净收入除以调整后的平均有形普通股权益。 | |||||||
(10) | 税前利润率是通过税前收入除以各个时期的净收入来计算的,如果是调整后的税前利润率,则是通过调整后的税前收入除以各个时期的净收入来计算的。 | |||||||
(11) | 总薪酬比率的计算方法是将薪酬、佣金和福利支出除以各个期间的净收入。 | |||||||
(12) | 我们从RJBDP赚取费用,RJBDP是一个多银行清算计划,客户在经纪账户中的现金存款被扫入雷蒙德·詹姆斯银行(Raymond James Bank)和各种第三方银行的计息存款账户。私人客户集团从雷蒙德·詹姆斯银行存款中赚取的费用在合并中被取消。 | |||||||
(13) | RJBDP-第三方银行的平均收益率是通过将第三方银行的年化RJBDP费用(扣除第三方银行支付给客户的利息支出)除以第三方银行的日均RJBDP余额来计算的。 | |||||||
(14) | 其他部分包括我们私募股权投资的结果、某些公司现金余额的利息收入、收购相关费用和RJF的某些公司间接成本,包括我们公共债务的利息成本和此类债务清偿的任何损失。 | |||||||
(15) | 平均股本的计算方法是:将雷蒙德·詹姆斯金融公司截至上一季度末总额的应占股本总额加起来,再除以二,如果是平均有形普通股,则将截至上一季度末总额的有形普通股加上有形普通股,再除以二。经调整平均股本乃按适用于各有关期间的非GAAP调整对平均股本的影响而计算。经调整的平均有形普通股权益是通过对适用于每个相应期间的非GAAP调整对平均有形普通股权益的影响进行调整而计算的。 |