1根据与初步招股章程有关的第433条注册号第333-262343号规则于2022年1月26日提交的发行人自由书写招股章程

2前瞻性陈述本演示文稿中的一些陈述是前瞻性陈述，涉及风险和不确定因素。尽管该公司认为这些前瞻性陈述中反映的预期在作出之日是合理的，但预期可能被证明与这些前瞻性陈述所表达或暗示的结果大不相同。该公司试图用术语来识别前瞻性陈述，这些术语包括“相信”、“估计”、“预期”、“预期”、“计划”、“计划”、“打算”、“潜在”、“可能”、“将会”、“应该”、“应该”、“可能”、“将会”、“应该”、“可能”、“可能”、“将会”、“应该”、“可能”、“应该”。“大约”或其他表达未来事件或结果的不确定性的词语，以识别这些前瞻性陈述。这些陈述只是预测，涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素。本演示文稿中包含的任何前瞻性陈述仅说明截止日期。公司没有义务更新本演示文稿中包含的任何前瞻性陈述，以反映日期之后发生的事件或情况，或反映意外事件的发生。有关影响该公司的风险和不确定因素的更详细信息，载于该公司提交给美国证券交易委员会的S-1表格注册说明书(可在美国证券交易委员会网站www.sec.gov上查阅)的“风险因素”标题下。

关于自由写作招股说明书本自由写作招股说明书与拟首次公开发行沃康公司普通股有关，该公司的普通股正在S-1表格的注册说明书(文件编号333-262343)(“注册说明书”)上注册。本免费撰写的招股说明书应与注册说明书(“初步招股说明书”)中包含的日期为2022年1月26日的初步招股说明书一起阅读，注册说明书(“初步招股说明书”)可通过以下链接访问：HTTPS://WWW.SEC.GOV/ARCHIVES/EDGAR/DATA/1829794/000168316821004236/VOLCON_S1.HTM我们已向美国证券交易委员会提交了一份关于与本通讯相关的我们证券的发行的注册说明书，包括初步招股说明书。登记声明尚未生效。在您投资之前，您应该阅读初步招股说明书(包括其中描述的风险因素)和与此次发行相关的最终招股说明书，以及提交给美国证券交易委员会的其他文件，以了解有关美国和此次发行的更完整信息。您可以访问美国证券交易委员会网站(http：//www.sec.gov)上的埃德加网站，免费获取包括初步招股说明书在内的这些文件。或者，如果您通过电子邮件(电邮地址：syndicate@aegiscap.com)或电话(电话：(212)8131010)与宙斯资本公司联系，公司或此次发行的承销商将安排向您发送初步招股说明书和(如果有)最终招股说明书和/或任何补充文件。3.

二次发售条款4 VOLCON Inc.(纳斯达克股票代码：VLCN)公司承诺25,000,000 17,359,187美元宙斯盾资本公司。-簿记管理人(I)与车辆研发有关的工程成本；(Ii)库存和生产成本；(Iii)装配线的扩建；(Iv)偿还期票；以及(V)营运资金。发行人/代号：发行类型：总收益：发行前股份：承销商：收益用途：

5 2017年，全球亚视和UTV市场价值76亿美元，预计到2027年将达到19.5亿美元-年复合增长率为6.7%。(1)越野车辆的电动传动系统，将在这段时期内对其增长作出重大贡献。(2)市场(1)https://www.alliedmarketresearch.com/atv和UTV-市场(2)https://www.businesswire.com/news/home/20191015005462/en/Global-越野汽车-市场-2019年-2023年-电动传动系统-Off-Road-车辆-促进增长-技术

我们是谁我们是一群动力运动爱好者，世界级工程师和着眼于未来的个人，制造出可以想象到的最令人兴奋的户外电动汽车。我们对享受户外活动的热情和热情，只有我们保护IT的愿望才能与之匹敌。6.

7通过有意融合领先的技术和设计，打造行业领先的产品，将人们与户外体验联系起来。7我们的使命

我们承诺给予人们前所未有的户外体验的力量。8个

我们相信电动是户外工作和冒险的未来。

工作探险VOLCON正在开发先进的户外电动汽车，使日常工作变得轻松和方便。设计为在整个服务器场以及…中非常有用在许多英亩土地上搬运重物和拖运货物。工作将变得更丰富、更愉快、更令人兴奋。无论是狩猎、垂钓，还是只是探索开阔的土地，VOLCON电动汽车都能让您轻松安静地完成所有任务。以最小的噪音和最大的容量，您将确保您的下一个捕获物，并体验前所未有的伟大的户外活动…享受骑行的乐趣，同时保持户外的清洁和安静。10个

如果你正在寻找一个逃离的地方，一个冒险的地方，或者一个挑战极限的地方，它们都可以在伟大的户外找到。在VOLCON，忠于尘土意味着我们对探索偏远地区的热情，就像我们对保护IT的热情一样。无论您是去钓鱼、打猎、在农场工作，还是只是在酒店周围放松放松，VOLCON车辆都能让用户在享受环境的同时，成为未来的好管家。这是你从未体验过的户外生活。VOLCON车辆是在美国制造的，旨在减少我们的环境足迹，并确保任何户外冒险或工作环境都是有趣的，因为它是可持续的。VOLCON为#TRUETODIRT 11

车辆阵容12辆

‘23只咕噜LE+XL(猎鱼/鱼)’23只雄鹿踪迹和基地‘23只矮子+’23只咕噜EVO 2022-2023 VLCN产品路线图‘24只雄鹿世界末日*规格和尺寸可能会根据进一步的产品开发而改变。时间表取决于未来的融资。‘25“项目X”和“24牧场”24只雄鹿“狩猎”13’23布拉特

2023年矮小F EATURES▪低座高▪高扭矩马达▪长达35英里范围▪多骑行模式▪应用程序为基础的导航，车辆控制和社区规格▪35英里每小时最高速度▪180LBS▪27“座椅高度▪20x5x10轮胎▪倒车前叉▪液压盘式制动器前后14·规格和尺寸可以根据进一步的产品开发而改变。·艺术家对拟议的商业版本的描绘。

2023年隆隆EVO功能和规格▪2.0kWh电池▪更新造型▪皮带驱动器▪性能后部冲击▪新座椅▪附加颜色：黑色和银色▪升级配件：▪把手▪手柄▪钉子▪座椅先驱演变15·规格和尺寸可能会根据进一步的产品开发而改变。·艺术家对拟议的商业版本的描绘。

功能S▪低座高▪高扭矩马达▪高达20英里里程▪多骑行模式▪基于应用程序的导航，车辆控制规格▪2级电动自行车-20英里每小时最大油门辅助▪90磅▪29“座椅高度▪20x4.5轮胎▪轮座47”▪倒置前叉▪液压盘式刹车前后▪附件：前大灯、尾灯和挡泥板2023 Brat正宗沃康电动自行车16·规格和尺寸可根据不同而改变·艺术家对拟议的商业版本的描绘。

2023年咕噜限量版功能和规格▪7.5kW集成电池▪黑框▪独家颜色；黑色、沙子和红色▪售后市场升级▪手卫▪行李箱▪用户应用程序升级提高门槛17·规格和尺寸可能会根据进一步的产品开发而改变。·艺术家对拟议的商业版本的描绘。

2023年Grun XL采用▪集线器电机(待定)或带皮带驱动的中置电机▪更大的集成电池-96V▪缩短框架，允许更长的行程悬挂▪改进的附件附着点▪缩短座椅用于附加附件▪变黑/变暗部件▪选项升级到2WD(待定)▪全黑色或自定义伪装▪绿色和红色前灯选项▪高度可配置的电力输送系统规格▪7.5kWh集成电池▪1000LB拖曳容量·艺术家对拟议的商业版本的描绘。

2023年雄鹿踪迹以▪配料品牌为特色：狐狸震撼；BFGoodrich轮胎▪全配件系列上市时提供符合人体工程学的四个W/折叠后座座椅和4点驾驭系统▪按需全轮驱动▪VLCN外骨架框架技术▪快速连接货运系统▪可变动力转向▪再生制动规格▪48千瓦时电池和87千瓦马达▪65英里/小时最高速度▪50/100英里里程▪15“铸铝轮/30”轮胎▪14“Clearance/14”旅行▪4-周日在家里的小径上并排调谐，因为它已经准备好在周一工作。TRAIL+UCV(UCV)19·规格和尺寸可能会根据进一步的产品开发而改变。·艺术家对拟议的商业版本的描绘。

2023年STAG TRAIL基座采用▪全配件系列@fcs▪符合人体工程学的座椅，配有四个W/折叠后排座椅和3点驾驭系统▪按需AWD▪VLCN外骨架框架技术▪快速连接货运系统▪REGEN制动规格▪24/48千瓦时电池和80千瓦马达▪55英里/小时最高速度▪50/100英里范围▪14“冲压钢轮/28”轮胎▪13“间隙/13”旅行▪4瓦TRAIL+UCV(UCV)20·规格和尺寸可能会根据进一步的产品开发而改变。·艺术家对拟议的商业版本的描绘。

2024年雄鹿世界末日以▪配料品牌为特色：狐狸电击；BFGoodrich轮胎；世界末日悬架▪赛车座椅2 W/5点驾驭系统▪全时AWD▪VLCN外骨架框架技术▪前后锁定差速器▪可变动力转向▪人机界面平板屏幕▪再生制动规格▪72千瓦时电池和100kW马达▪75英里/小时最高速度▪100英里范围▪15“珠锁车轮/32”轮胎▪16“间隙/16/24”旅行▪4轮双孔盘式制动器▪900LB试验性能(SSV)21·规格和尺寸可能会根据进一步的产品开发而改变。·艺术家对拟议的商业版本的描绘。

2024年猎鹿以▪配料品牌为特色：狐狸，菲尔森(类似)，BF Goodrich▪全附件系列提供@FCS▪XL座椅，四个W/折叠后排座椅和3点驾驭系统▪按需全轮驱动，带锁定差速器▪VLCN外骨架框架技术▪快速连接货物系统▪再生制动▪可变动力转向规格▪24/48/72千瓦时电池和87千瓦马达▪55英里/小时最高速度▪50/100/150英里▪14“冲压钢轮/30”轮胎▪舒适而安静地将渔具和船员带进或带出您最喜欢的狩猎地点。TRAIL+USITY(RUV)22·规格和尺寸可能会根据进一步的产品开发而改变。·艺术家对拟议的商业版本的描绘。

2024年雄鹿牧场以▪配料品牌为特色：牧场(类似)▪XL座椅2/4 w/3点线束▪可配置倾斜平板系统▪全天候全天候全时四轮驱动系统▪VLCN外骨架框架技术▪可变动力转向▪推式保险杠HD▪再生制动+草坪模式A牧场或工地上真正的主力，这款专为客户量身定做的车辆已准备就绪。工作+狩猎(UV)规格▪24/48/72千瓦时电池和87千瓦电机▪26英里/小时最高速度▪50/100/150英里范围▪14“钢轮/28”轮胎▪12“间隙/11”旅行▪4轮双孔盘式制动器▪2,000 LB有效载荷容量▪2,500拖曳容量▪1,200床容量▪可调整负载23的后部冲击·规格和尺寸可根据进一步的产品开发而改变。·艺术家对拟议的商业版本的描绘。

2025年项目X采用▪77“Width▪Fox2.5讲台背靠背和QS3压缩调节▪双高扭矩电机▪46/92千瓦时电池选项▪2和4轮驱动▪防水传动系▪自主操作运动调谐的特立独行的机器规格▪100英里每小时最高速度▪150英里范围▪15”铝珠锁▪32“越野轮胎▪15”离地间隙▪20“悬挂旅行▪2,000 LB拖曳能力▪1,000 LB有效载荷·艺术家对拟议的商业版本的描绘。

25 Team VOLCON|高管25乔丹·戴维斯(Jordan Davis)首席执行官乔丹是一位在体育用品行业拥有15年以上经验的高级管理人员。最近，他担任O.Mustad&Son公司的总裁，担任渔业公司，此前曾在雷明顿户外公司(Remington Outdoor Company)任职。乔丹拥有布什内尔大学(原西北基督教学院)工商管理学士学位和管理学MBA学位。首席财务官格雷格·远藤(Greg Endo)在德勤会计师事务所(Deloitte&Touche)拥有超过26年的审计和咨询经验。在过去的14年里，他一直担任审计和咨询工作，协助客户完成财务报表报告和美国证券交易委员会季度/年度报告；债务和股权以及股票发行；合并、收购和剥离交易以及相关估值和披露要求；以及实施新的会计声明和税收法规/法律。斯蒂芬妮·戴维斯(Stephanie Davis)首席运营官斯蒂芬妮·戴维斯(Stephanie Davis)在上市公司和私营公司拥有20多年的工程和运营经验。她曾在德事隆、英格索兰、霍尼韦尔和博世等公司担任过各种工程、领导和实践职位。从2017年到2021年，她担任霍顿自动化公司运营和供应链副总裁。马特拥有丰富的工程经验，曾领导开发用于消费、国防和汽车应用的电池系统、电力电子和其他电气化系统组件。最近他是局长。在尼古拉公司担任电子硬件工程部部长期间，他领导了一个团队，为尼古拉汽车开发控制器和人机界面系统。马修·詹宁斯工程副总裁

26 26梅丽莎·科菲(Melissa Coffey)，销售与开发部主管，跨职能销售、市场营销和运营主管，在POWER SPORTS方面有一定的基础。致力于全球品牌增长和业务发展，在福克斯赛车Shox、贝尔头盔、Sidi和Easton等领先行业品牌中取得了公认的成果。团队VOLCON|DIGITAL的总监Richard Magness Richard Magness是一位汽车UI/UX领导者，拥有15年的创业经验。他是为Canoo创造手机和汽车数字体验的三位设计师之一，Canoo是一家价值35亿美元的特制电动汽车开发商。他还曾在阿库拉(Acura)和法拉第未来(Faraday Future)任职。克里斯·沃登(Chris Worden)是一位经验丰富的故事家和营销员，曾在CrossFit Inc、耐克(Nike)、FMF以及最近的红牛媒体公司(Red Bull Media House)和红牛北美(Red Bull North America)等品牌担任过营销和媒体方面的关键高级职位。赫克托·莫亚(Hector Moya)工程系主任赫克托·莫亚(Hector Moya)在德克萨斯州立大学(Texas State University)获得工程设计图形学学位和制造工程学士学位。在德克萨斯州立大学任职期间，他开始教授AutoCAD课程，并结识了一些首批产品开发客户，涉足了售后运动型自行车零部件市场。

27团队VOLCON|董事会联合创始人克里斯蒂安·奥孔斯基是Volcon的联合创始人，也是一名工业工程师，是戴尔笔记本部门的首批工程师之一。奥孔斯基创立了低速电动汽车公司Ayro Inc.。奥孔斯基目前持有20多项美国和外国专利。阿德里安·詹姆斯(Adrian James)联合创始人阿德里安·詹姆斯(Adrian James)是Volcon的联合创始人，他也是Sprout Equity Ventures的创始人，Sprout Equity Ventures是一家总部位于奥斯汀的全球投资公司，专门收购成熟和成长中的企业并与其合作。Sprout目前在电动汽车、太空旅游、采矿、生物技术、医疗设备、替代能源、清洁水和技术领域管理着广泛的投资基础。John Kim董事会成员John Kim是Super73 Inc.的首席执行官和创始人，Super73 Inc.是世界领先的电动摩托车公司之一。在公司发展壮大后，金将他的所有权出售给了投资公司老虎环球(Tiger Global)。在推出Super73之前，Kim先生创立了U-Life Inc，这是一家韩国的互联网家电公司。U-LIFE于2003年被LG电子收购。在创业之前，金是雅虎搜索(Yahoo Search)的首席设计师，本田(Honda)的汽车设计师，前美国陆军伞兵。

28 28团队VOLCON|董事会成员Karin-Joice Tjon董事会成员Karin-Joyce(“KJ”)Tjon拥有20多年在上市公司和私营公司的执行经验。在2020年退休之前，她曾担任Alorica的首席财务官，Alorica是一家价值数十亿美元的客户服务提供商，在全球拥有超过10万名员工。她是科学游戏公司的总裁兼首席运营官，Epiq系统公司的执行副总裁兼首席财务官，以及阿尔瓦雷斯和马尔萨尔公司的常务董事。Tjon女士拥有哥伦比亚大学的MBA学位和俄亥俄大学的组织行为学学士学位。乔纳森·福斯特董事会成员乔纳森·福斯特目前是Moleclin生物技术公司(纳斯达克代码：MBRX)的执行副总裁兼首席财务官，也是索利顿公司(纳斯达克代码：SOLY)的董事会成员。福斯特先生拥有30多年的经验，包括另外两家上市公司的执行副总裁和首席财务官，一位金融和再保险领域的企业家，以及南卡罗来纳州金融机构委员会的成员。他的职业生涯始于德勤，斯伦贝谢拥有克莱姆森会计学士学位，是一名注册会计师。

“但电动摩托车不仅看起来很可爱，它也是向年轻人介绍骑车乐趣的完美方式。”-罗布报道“如果我还是个孩子，我会为它而死的。”-C|NET“一种新的美国制造的越野体验。”-福布斯“尽管个头很大，但这个矮子并不缺乏特色。”--“福布斯”(Forbes)“尽管身材矮小，但这个矮子并不缺乏特色。”--C|NET“一种新的美国制造的越野体验。”使用缩小版的咕噜声车架，这只矮子有一个美元的前叉，单冲后悬挂和液压盘式刹车。“-Uncrate 29媒体报道”VOLCON咕噜声不是你典型的摩托车。“--彭博社

T媒体报道3200万+媒体印象1500+赢得媒体投放30

VOLCON工厂位于奥斯汀西北部，占地70英亩，未来的VOLCON工厂的特色是通过茂密的雪松和橡树混合形成的步道网络，这些树木很快就会成为公司的试验场。与干河床和流水一起，该酒店将成为持续测试和改进VOLCON的两轮和四轮车辆的完美地点，同时迅速整合生产反馈。除了计划中的工厂总部设施和试验场外，未来的计划还包括客户体验中心、越野演示测试赛道，以及供VOLCON客户重新创建和亲身体验VOLCON生活方式的房车和露营场地。31*工地图则如有更改，可予更改

32鸟瞰*场地平面图可能会更改；艺术家渲染|不是真实照片

33*场地平面图可能会更改；艺术家渲染|不是真实的照片

34*场地平面图可能会更改；艺术家渲染|不是真实的照片