Exhibit (a)(1)(J)​

SUPPLEMENT
TO
美国提出以现金收购​

最多7608,631,104股普通股(包括以美国存托股份为代表的普通股，每股相当于50股普通股)

of

ENEL AMÉricas S.A.​

购买价格为
普通股每股140新元(以美元支付)
and
每股美国存托股票7000加元(以美元支付)
by

ENEL S.p.A.​

本美国要约购买补编(本“补编”)中的以下信息是对日期为2021年3月15日的美国要约购买意大利兴业银行(以下简称“Enel”)的修正和补充，该要约购买最多7,608,631,104股Enel américas公司已发行的普通股，无面值(该等股份，“股份”)，包括由ADE代表的股份收购要约向所有在美国境内持有的股份持有人(定义见购买要约)和所有在任何地方持有的美国存托凭证持有人支付，收购价分别为每股现金140加元和美国存托股份每股7,000加元，不含利息，每种情况下都应以美元支付，以及较少适用的预扣税和分派费(“要约价”)。此次要约是按照购买要约中规定的条款和条件提出的，本文通过引用将其并入本文，以及相关的接受形式和美国存托股份递送函(它们可能会不时修改或补充，包括通过本附录，构成“美国要约”)的条款和条件。“美国要约”由以下两部分组成：“美国要约”、“美方要约”、“美方要约”和“美方要约”。

通过在智利的同时要约，Enel提出以每股140加元现金的收购价购买任何地方持有的最多7,608,631,104股流通股(包括美国人持有的股份)(“智利要约”)。在任何情况下，Enel在美国要约和智利要约(统称为“要约”)中购买的股票总数将不会超过7,608,631,104股(包括美国存托凭证代表的股份)。倘在要约中投标的股份(包括美国存托凭证所代表的股份)超过7,608,631,104股(包括美国存托凭证所代表的股份)，则在要约中适当及及时投标而未适当撤回的股份及美国存托凭证将按购买要约所述按比例分配。这些要约是以购买要约中描述的某些事件为条件的，该要约已修订。

美国要约和智利要约同时进行，在所有实质性方面都具有相同的条款和条件；但是，智利要约的参与者(包括美国人)可能不会获得修订后的1934年美国证券交易法(“交易法”)的保护。

美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)、任何州证券委员会、智利商品期货交易委员会(“CMF”)或任何其他司法管辖区的证券监管机构均未批准或不批准本交易，美国证券交易委员会、任何州证券委员会、CMF或任何其他司法管辖区的证券监管机构也未就此类交易的公平性或是非曲直或本文档中所含信息的准确性或充分性作出任何决定。任何相反的陈述都是非法的。

本美国优惠购买附录的日期为2021年3月25日。

 

 

致美国普通股持有人和美国存托股份持有人
Enel Américas S.A.:

简介

本补编中的以下信息是对2021年3月15日美国要约购买意大利西班牙兴业银行(“Enel”)Enel S.p.A.的修订和补充，该要约购买最多7,608,631,104股Enel américas S.A.(“Enel américas”)已发行普通股(以下简称“股份”)，包括以Enel的美国存托股份为代表的股票。“购买要约”旨在修改和补充日期为2021年3月15日的美国Enel S.p.A.(以下简称“Enel”)要约，以购买最多7,608,631,104股Enel américas S.A.(“Enel américas”)的美国存托股份为代表的普通股。，相当于Enel américas截至本收购日已发行股本的10%，向居住在美国的所有股票持有人和无论位于何处的所有美国存托凭证持有人以现金换取现金，收购价分别为每股140加元和每股美国存托股份7,000加元，每种情况下均应以美元支付，不含利息，较少适用的预扣税款和分销费，根据收购要约中描述的条款和相关的承兑表格和传送函(这些条款一起可予修订或补充)，并受相关形式的承兑书和传函的限制

通过在智利的同时要约，Enel提出以每股140加元现金的收购价购买任何地方持有的最多7,608,631,104股流通股(包括美国人持有的股份)(“智利要约”)。在任何情况下，Enel在美国要约和智利要约(统称为“要约”)中购买的股票总数将不会超过7,608,631,104股(包括美国存托凭证代表的股份)。倘在要约中投标的股份(包括美国存托凭证所代表的股份)超过7,608,631,104股(包括美国存托凭证所代表的股份)，则在要约中适当及及时投标而未适当撤回的股份及美国存托凭证将按购买要约所述按比例分配。这些要约是以购买要约中描述的某些事件为条件的，该要约已修订。

本附录中使用的未在此处定义的大写术语具有购买要约中规定的含义。

我们没有授权任何人代表我们就您是否应该根据美国报价投标您的股票或美国存托凭证提出任何建议。您应仅依赖购买要约、相关接受表格和我们向您推荐的相关美国存托股份提交函中包含的信息。除购买要约、相关接受表格或相关美国存托股份递交函中包含的内容外，我们未授权任何人向您提供与美国要约相关的信息或作出任何陈述。如果任何人就美国要约提出任何建议或提供任何信息或陈述，您不得依赖我们(我们的董事会Computershare Trust Company，N.A.)作为Enel在美国要约中股票的投标代理、花旗银行(Citibank，N.A.)作为Enel在美国要约中的ADS的投标代理或Georgeson LLC作为美国要约的信息代理授权的推荐、信息或陈述。您不应假设美国报价或购买报价中提供的信息在购买报价日期以外的任何日期都是准确的。

在符合适用法律的情况下(包括《交易法》第14e-1条规则，该规则要求以合理设计的方式将重大变更及时传播给证券持有人，以告知他们此类变更)，在任何情况下，购买要约的交付都不会产生任何暗示，即在购买要约日期或以引用方式并入本文的文件的相应日期之后的任何时间，购买要约中包含或以引用方式并入的信息是正确的，或此处以引用方式并入的信息或Enel或其任何子公司或附属公司的事务自本要约日期或以引用方式并入的文件的相应日期以来没有任何变化。

 

 

1.

根据智利金融市场委员会(Comisión para el Mercado Financiero)或CMF的意见，对购买要约的以下部分进行了修改，并重新声明了要约的条件，以包括对智利要约条件的某些修改：

​

封面：第二段

问答：优惠的背景和目的是什么？

问答：对美国报价最重要的条件是什么？

第2节。提供服务的目的和原因。

第12节.美国报价的条件

在购买要约的这些部分中，对要约条件、美国要约和智利要约(如果适用)的描述现作如下修改和重述：

•

合并和章程修正案的有效性，取消了DL 3,500标题XII中规定的任何单一股东不得持有65%的股份限制(除其他条件外，这取决于是否收到秘鲁国家海关和税务管理局(Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administration ación Tribtaria)的所有必要批准和证明)，该批准和证明是于2021年3月4日从Sunat收到的，结果如下：(A)合并和附例修正案取消了DL 3,500标题XII中规定的任何单一股东不得持有65%的股份限制(除其他条件外，这取决于是否收到秘鲁国家海关和税务监督机构(Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administration ación Tribtaria)的所有必要批准和证明)，结果

​

•

(Br)没有任何悬而未决的判决、决议、要求、行动或程序，无论是司法的还是行政的，导致下列后果之一：(1)禁止或阻止要约的执行；(2)禁止或阻止Enel收购Enel américas的股份，包括与合并和/或修订Enel américas章程有关的任何禁令；或(3)禁止或阻止Enel对Enel américas股票的所有财产权(包括投票权)的有效行使，以及一般而言，法院、部门或其他主管当局采取的导致上文第(1)-(3)款所列任何后果的任何其他行动。

​

2.

附件B：接受智利报价的程序的英译本已全部修改和重述，如本附录附件B所示。

​

 

 

附件B：受理程序英文翻译
智利报价

已发行股票的状态

已接纳股份应以接受者或其经纪的名义在本公司股东登记处登记，正式认购及支付，且无产权负担、禁令、留置权、诉讼、禁令、条件、第三方的任何先行或后继的优先权利、违反要约人权利的任何物权或个人权利，以及一般可能限制或阻碍其自由转让、转让或领域的任何其他情况(“产权负担”)的情况下，接受的股份应以接受者或其经纪人的名义在本公司股东登记处登记，且无任何产权负担、禁令、留置权、诉讼、强制令、先行或后继条件、第三方的优先权利、违反要约人权利以及一般可能限制或阻碍其自由转让、转让或领域的任何其他情况(“产权负担”)。

接受要约手续及必要文件

接受智利要约的Enel américas股东应仅在有效期内通过书面销售订单表明相同意见，但须遵守智利要约的条款和条件，该股东必须在周一至周五股票开盘和收盘时间内，按智利招股说明书中规定的时间，直接向要约管理人交付要约管理人，地址为智利圣地亚哥拉斯孔德斯23楼Avenida Costanera Sur No.2730的办公室。(Br)Enel américas接受智利要约的股东应仅在有效期内通过书面出售订单表明相同意见，但须遵守智利要约的条款和条件，该要约必须在周一至周五股票市场开盘和收盘时间内，直接交付给要约管理人，地址为智利招股说明书中规定的时间。

以书面形式接受智利要约的股东应同时对该股东愿意出售的受智利要约约束的全部股票执行托管转移，并以要约管理人为受益人，或以协助经纪人为受益人(视情况而定)，后者应做出必要安排，以保管智利要约的股份，如果是要约管理人以外的经纪人，则按照智利要约的条款将其交付给办公室管理人。

同样，每位股东应向要约管理人或相关参与经纪人提交以下文件：

(I)他们持有的Enel américas投标股票的原始título或股票，或公司股票部门(由DCV Registros S.A.(以下简称DCV Registros S.A.)管理，位于智利圣地亚哥普罗维登西亚24楼Avenida Los Conquistadors173024楼，电话：+56-22393-9000)签发的证书，证明título公司(以下简称DCV Registros S.A.)(以下简称DCV Registros S.A.)(以下简称DCV Registros S.A.)(电话：+56-22393-9000)

(Ii)公司股票部(由DCV Registros S.A.(以下简称DCV Registros S.A.)管理，位于智利圣地亚哥普罗维登西亚24楼Avenida Los Conquistadors1730，电话：(+56-22393-9000))发行的证书，不迟于交付之日起10天内发给要约管理人或相关参与经纪人，证明其记录中的股票不受任何产权负担的影响，因此股票不受任何产权负担的影响

(三)股东或其代表人的身份证正反面复印件，股东为法人的，股东法定代表人身份证正反面复印件，在签署承兑书时提供原件。复印件必须由公证机构认证为真实复印件，或者由办公室管理员或相应的参与经纪人进行核对；

(Iv)代表股东行事的有效授权书原件或授权副本，其中应包含公证机构授予或授权的足够的代表权；

(V)自交付之日起不超过60日的法人股东的所有法律文件，包括其成立文件及其修正案、现有授权书和其他有关决议的授权副本，以及证明其代表人法律行为能力的所有文件的授权副本。

 

B-1

 

此外，如果股东之前未根据CMF相关规定与要约管理人或各自的参与经纪签署客户表格，则接受人应填写并签署客户表格(根据CMF一般规则第380号第II.1节)。

股东接受智利要约所需的文件将送交公司股票部(由DCV Registros管理)，以便将智利要约中出售的股票登记在要约管理人的名下。

如果因未能遵守智利要约的条款和条件而因任何法律原因反对转让股份，并且在智利要约的期限内没有补救，则相应的承诺将自动取消，并视为从未作出。在这种情况下，要约管理人或各自的参与经纪人应立即将交付的股票和任何其他文件返还给股东，这些股东无权获得任何形式的赔偿、付款或补偿，也不意味着Enel、其代理人、代理人、顾问或代表有义务或责任。

要约管理人以外的参与经纪人应各自保管相关股份，并根据具体情况，按照本节规定的条款向要约管理人提交一份或多份承诺书，该承诺书应与此处确定的其他文件一起交付。每个参与交易的经纪人都有责任就其客户核实本节中提到的文件的存在和准确性。

养老基金和共同基金的管理人、其管理的基金的管理人，以及决定参加本协议项下智利要约的其他机构投资者，决定参与本协议项下的智利要约的，应遵守适用条例规定的程序和机制，并应在智利要约的有效期内或其延期期间，向要约管理人办公室提交接受智利要约的通知，他们不必进行股份转让或交付编号(I)中提到的所有权在任何情况下，这些文件应与相应的机构投资者共同交付给要约管理人，并支付在此过程中出售的股票的价格。

要约人不得就股东收到的销售订单向要约管理人以外的任何经纪人、交易商、代理、托管人或代表支付任何佣金。

股票返还

如果智利要约由于智利要约的到期原因而到期，根据智利要约投标的股票以及接受所需的所有其他文件和已签署的转让文件应立即提供给投标股东或其各自在要约管理人办公室的参与经纪人，而不会为接受智利要约的股东产生任何获得赔偿、付款或补偿的权利，也不暗示以下义务或责任

 

B-2

 

希望参与美国要约的每股Enel américas股票或美国存托股份持有人、交易商、商业银行、信托公司或其他被指定人，应在到期日之前，按下列地址之一，向美国股票投标代理或美国存托股份投标代理(以适用的地址为准)发送或交付美国存托股份递交书、股票证书、美国存托凭证和任何其他所需文件：

美国要约的美国股票投标代理是：

Computershare Trust Company，N.A.

美国报价的美国存托股份投标代理为：

Citibank N.A.

确认电话：

1-877-248-4237
(在ADR丢失的情况下)

973-461-7021
(美国存托股份取消的情况下)

如有问题或请求帮助，请拨打信息代理的电话号码和地址如下。有关帮助的问题或请求或购买要约和美国存托股份递送函的其他副本，可直接向信息代理提出，地址和电话如下所示。股票或美国存托股份持有者也可以联系他们的经纪人、交易商、商业银行或信托公司，寻求有关美国报价的帮助。

美国优惠的信息代理是：

乔治森有限责任公司​

美洲大道1290号，9楼
New York, NY 10104

电话号码：
1-866-431-2096
(U.S. Toll-Free)

781-575-2137
(International)
E-mail:
enelamericas@georgeson.com