Exhibit (a)(1)(I)​

本公告不是购买要约或征求出售股票或美国存托凭证(每种股票或美国存托凭证定义见下文)。美国要约(定义如下)仅根据截至2021年3月15日的购买要约(定义如下)、对其的任何修订或补充、接受表格和美国存托股份递送函，并向所有美国股票持有人和所有美国存托凭证持有人(无论位于何处)发出。法律可能会限制或禁止在美国以外的司法管辖区提出美国要约。买方(定义如下)目前不知道法律限制或禁止提出美国报价的任何司法管辖区。如果买方意识到对作出美国要约或接受股票或美国存托凭证的任何此类限制或禁止，买方将真诚努力遵守或寻求宣布此类禁止或限制不适用于美国要约。如果在诚信努力后，买方不能遵守，买方将不会向该司法管辖区的股票和美国存托凭证持有人提出美国要约。在证券、蓝天或其他法律要求由持牌经纪人或交易商提出美国要约的任何司法管辖区，美国要约应被视为由一个或多个根据该司法管辖区法律许可的注册经纪人或交易商代表买方提出。

美国提出现金购买通知

最多7608,631,104股普通股(含普通股)
以美国存托股份为代表，每股相当于50股普通股)

of

ENEL AMÉricas S.A.​

购买价格为

普通股每股140新元(以美元支付)

and

每股美国存托股票7000新元(以美元支付)

by

ENEL S.p.A.

Enel S.p.A.(以下简称“买方”)特此要约购买Enel américas S.A.(以下简称“Enel américas”)最多7,608,631,104股已发行普通股(以下简称“Enel américas”)，包括以Enel américas的美国存托股份(以下简称“美国存托股份”)为代表的股份，连同这些股份，约占Enel américas已发行股本的10%。根据收购要约及相关形式的承诺书和美国存托股份递交函中所述的某些条件，居住在美国的所有股份持有人和位于任何地点的所有美国存托凭证持有人以每股140加元和美国存托股份7,000加元的收购价换取现金，分别以美元支付，不计利息，以及较少适用的预扣税金和分派费(两者合在一起构成“美国要约”)。应付美元金额将以智利中央银行在报价结算日期前一个工作日公布的美元观察汇率(dólar servado)为基础。通过在智利的同时要约，买方提出以每股140加元的相同收购价购买最多7608,631,104股流通股，包括居住在美国的持有人持有的股份(“智利要约”和与美国要约一起的“要约”)。报价不包括买方持有的任何股份或美国存托凭证(包括股份

 

 

在合并中收到(如下所述)。在任何情况下，买方在要约中购买的股份总数均不会超过7,608,631,104股(包括美国存托凭证代表的股份)。如果超过7,608,631,104股(包括美国存托凭证所代表的股份)在要约中投标，则在要约中正确和及时投标且未适当撤回的股份和美国存托凭证将按照“美国要约条款”(U.S.Offer - Section1.U.S.Offer)中所述按比例分配。股票的非美国持有者(定义如下)将不被允许在美国要约中投标他们的股票(包括从美国存托凭证中撤回的股份)，而必须投标智利的要约。美国存托凭证(无论持有人位于何处)只能投标美国报价。

除非延期，否则美国优惠将于纽约市时间2021年4月13日下午5：00(“到期日”)到期。目前没有考虑延期。但是，在某些情况下，买方可以延长美国报价。任何延期都将根据购买要约中题为“U.S.Offer - 第14节.延长美国要约；终止；修正案”一节进行。在美国要约的初始要约期到期后，目前不考虑随后的要约期。

要约不以投标证券的最低数量为条件。然而，收购要约的条件是：(I)EGP américas spa(“egp américas”)与Enel américas合并和并入Enel américas(“合并”)的有效性，以及修订Enel américas附则(“附例修正案”)以取消1980年第3500号法令第12章规定的任何单一股东不得持有65%股份的限制(除其他条件外，这取决于收到所有必需的批准和证明)。2021年，导致合并和附例修正案的所有条件得到满足，合并和附例修正案于2021年4月1日生效)以及(Ii)没有任何悬而未决的判决、决议、要求、行动或程序，无论是司法还是行政方面的，这些都可以合理地预期：(1)禁止或实质性阻碍要约的实施；(2)对买方收购Enel américas股份施加实质性限制，包括与合并和/或修订Enel américas章程有关的任何实质性限制，或(3)对买方有效行使Enel américas股份的所有财产权(包括投票权)施加实质性限制，以及一般情况下法院、部门或其他主管当局采取的导致上文第(1)-(3)款所列任何影响的任何其他行动。报价还必须符合所有美国、智利和其他适用法规。

根据智利法律，智利报价的初始报价期限必须为30个日历日，并且可以延长一次，期限为5至15个日历日。智利要约的最初30天要约期定于2021年4月13日到期。美国的报价和智利的报价预计将在同一天敲定。如果智利报价因任何原因被延长至2021年4月13日之后，买方还打算延长美国报价，使美国报价期限与智利报价规定的报价期限一致。

2020年12月17日，关于合并，买方承诺向股票持有人和美国存托凭证持有人进行智利和美国的投标要约，收购Enel américas当时已发行股本的最多10%，建议价格为每股140加元(如果是美国存托凭证，则在付款时相当于每美国存托股份7,000加元的美元报价)。根据智利法律，Enel américas董事会的每一位成员都必须以书面声明说明收购要约是否对公司股东有利。尽管根据智利法律，Enel américas董事会(作为一个机构)不需要向其股东建议是否接受或拒绝收购要约，但Enel américas董事会打算在要约正式开始后立即采取行动，根据1934年美国证券交易法(“交易法”)第14E-2条的要求，决定董事会关于要约的建议。届时，Enel américas将根据附表14D-9提交并分发一份邀请/推荐声明，其中将包括Enel américas董事会对报价的推荐。

要投标您在美国要约中的股份，您必须(1)按照接受表格中的说明填写接受表格并在其上签字，然后邮寄或交付给Computershare Trust Company，N.A.(“美国股份投标代理”)，(2)交付

 

 

由DCV Registros S.A.(以下简称DCV Registros S.A.)管理的Enel américas股票部门向美国股票投标代理提交证书，以便在美国报价到期前收到；以及(3)(I)将代表您股票的título de acciones(所有权证书)交付给美国股票投标代理，地址为承兑表格中规定的地址，或(Ii)安排您的股票通过Valore S.A.将代表美国股票投标代理设立的帐户编号12026005(“DCV托管帐户”)。请参阅要约购买中的“U.S.Offer - Section3.Procedure for Accept the U.S.Offer - Holders of Shares”。以上所有步骤必须在到期日纽约市时间下午5点前完成，除非延长美国优惠。以经纪商、交易商、商业银行、信托公司或其他被指定人的名义登记股票的任何股票持有人，如果希望发售该股票，必须与该经纪人、交易商、商业银行、信托公司或其他被指定人联系。

要投标您在美国的美国存托凭证，美国存托股份投标代理必须在美国要约到期日之前收到代表该等美国存托凭证或该等美国存托凭证的入账转账的美国存托凭证(“ADR”)，连同一份填妥并妥为签署的美国存托股份递交函或由存托信托公司(“美国存托股份投标代理”)传送给花旗银行(下称“美国存托股份投标代理”)的邮件，表明您已明确同意受约束。请参阅购买要约中的“U.S.Offer - Section4.Accept the U.S.Offer - Holders of ADS”。除非美国优惠延期，否则每一项此类手续都必须在到期日纽约市时间下午5点之前完成。关于登记转账，美国存托股份投标代理必须在到期日纽约市时间下午5点之前收到(I)确认转入美国存托股份投标代理在DTC的账户的确认书，以及(Ii)正确填写和妥善签署的美国存托股份递交函或代理消息(定义见购买要约)。证券中介机构可以在纽约时间下午5点之前确定截止时间和日期，以收到投标美国存托凭证的指示。

如果不超过7,608,631,104股(包括美国存托凭证代表的股份)在要约中进行了适当和及时的投标，并且在智利要约的到期日和到期日(视情况而定)之前没有适当撤回，买方将根据美国要约的条款和受美国要约的条件的限制，购买在美国要约和智利要约中投标和未撤回的所有证券。在任何情况下，买方在要约中购买的股份总数均不会超过7,608,631,104股(包括美国存托凭证代表的股份)。如果超过7,608,631,104股(包括美国存托凭证代表的股份)在要约中得到适当和及时的投标，并且在智利要约到期日和到期日(视情况而定)之前没有适当撤回，买方将根据美国要约的条款和条件，根据股份数量(包括美国存托凭证代表的股份)按比例购买7,608,631,104股(包括美国存托凭证代表的股份)(并进行调整，以避免购买零碎股份或美国存托凭证)。

根据美国要约的条款和条件，买方将根据智利适用的法律或惯例，在到期日较晚后立即生效(如果适用)，并在买方满足或放弃“The U.S.Offer - 第12条.美国要约的条件”中规定的美国要约的所有条件后，支付买方有效投标且未被买方适当撤回和接受的所有股票和美国存托凭证。

在所有情况下，根据美国要约接受付款的股票和美国存托凭证只有在美国股票投标代理或美国存托股份投标代理(视情况适用)根据美国要约投标程序及时收到所需文件后才会支付。根据美国要约投标并接受付款的股票或美国存托凭证将以支付购买价格的方式支付给美国股票投标代理或美国存托股份投标代理，后者将分别担任股份投标持有人和美国存托凭证投标持有人的代理，目的是接收买方的付款并将该等付款传送给股份投标持有人和美国存托凭证持有人(视情况而定)。所有付款将减去适用的任何预扣税和分销费用。在任何情况下，买方都不会为根据美国报价为股票或美国存托凭证支付的对价支付利息。

 

 

您可以在到期日纽约市时间下午5：00之前随时撤回您之前提交给美国报价的部分或全部股票或美国存托凭证，除非美国报价延期。如果您已投标股票或美国存托凭证，您必须正确填写并正式签立该等股份或美国存托凭证的退出通知，除非美国要约延期，否则该通知必须在纽约市时间下午5点前(视情况而定)送达美国股票投标代理或美国存托股份投标代理。在此之后，您的提款权将被暂停。您的提款权利随后将在我们接受支付您有效投标的股票或美国存托凭证时终止。

有关要约收购对股票和美国存托凭证的某些影响及其持有人因交易而享有的权利的解释，请参阅要约收购中题为“特殊因素 - 第3节.要约的某些影响”一节。

对于股票(或美国存托凭证)的美国持有者(根据美国联邦所得税的定义)，不投标其股票(或美国存托凭证)，美国要约不会构成美国联邦所得税的应税事项。对于在美国要约中投标部分或全部此类股票(或美国存托凭证)的Enel américas股票(或美国存托凭证)的美国持有者，该美国持有者一般会确认等于收到的现金金额与所投标股份(或美国存托凭证)的税基之间的差额的损益。这种收益或损失通常会构成资本收益或损失。资本损失的扣除额是有限制的。如果在出售全部或部分此类股份时预扣智利预扣税，美国持有者的已实现金额将包括在扣除智利税之前处置的毛收入(有关智利预扣税的更多信息，请参阅收购要约中的“U.S.Offer - Section6.Tax Responsions - Chilean Tax Responsions for U.S.Holding”)(请参阅购买要约中的“美国报价中的第6节.税收后果和智利对美国持有者的税收后果”，以了解有关智利预扣税的更多信息)。有关美国要约的某些重大美国联邦所得税后果的更全面讨论，请参阅购买要约中的“U.S.Offer - 第6节.Tax Responsions - 某些实质性的美国联邦所得税后果”。

敦促每个股票或美国存托凭证持有人就根据美国报价投标股票或美国存托凭证所产生的美国联邦、州、地方和非美国所得税及其他税收后果咨询其自己的税务顾问。

交易法第14d-6条(D)(1)项要求披露的信息包含在购买要约、接受表格和美国存托股份递送函中，并通过引用并入本文。Enel américas已向买方提供Enel américas有关股份及美国存托凭证的股东名单及证券持仓名单，以便向该等股份及美国存托凭证持有人散发收购要约、接纳表格、美国存托股份通函及其他相关资料。在法律要求的范围内，购买要约、接受表格和美国存托股份递送函将邮寄给股票和美国存托凭证的记录持有人，并将提供给经纪和其他证券中介人，这些经纪人和其他证券中介人的名称或其证券中介人的名称被列为结算机构证券头寸上市的参与者，以便随后传递给证券的实益拥有人。

购买要约、接受表格和美国存托股份邀请函包含重要信息。在就美国报价做出任何决定之前，股票和美国存托股份持有人应仔细阅读它们的全文。

如有任何问题或请求帮助，请拨打信息代理的电话号码和地址如下。购买要约、接受表格、美国存托股份投标函和其他投标要约材料的其他副本可从信息代理或经纪人、交易商、商业银行和信托公司获得，此类副本将及时提供，费用由买方承担。股票和美国存托凭证的持有者也可以联系他们的经纪人、银行或其他证券中介机构，寻求有关美国报价的帮助。

美国优惠的信息代理是：

Georgeson LLC
美洲大道1290号，9楼
New York, NY 10104
U.S. Toll Free Number: (866) 431-2096
Outside the U.S. Call: +1 781-575-2137
电子邮件：enelamericas@georgeson.com。

March 15, 2021